Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 15.12.2011

Казахстан восстановил высокое зерновое производство, но остался с той же обветшалой инфраструктурой хранения зерна и его транспортировки

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 15.12.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Акмолинская
16600
18600
20100
22500
11700
13600
-
-
19300
21300
42000
44000
38500
40200
34500
36900
EXW
Актюбинская
18900
20800
-
-
-
-
-
-
-
-
43700
45800
40100
42500
37000
39400
EXW
Алматинская
18700
20800
-
-
-
17200
-
-
21100
22300
43400
45100
39900
41900
36000
38600
CPT
Восточно- Казахстанская
17800
18900
-
-
-
-
-
-
19200
21400
42400
44500
38200
40500
35300
37800
CPT
Жамбылская
18400
20000
-
-
-
-
-
-
20400
22800
43400
45400
40500
40300
36600
38900
CPT
Западно- Казахстанская
18700
20400
-
-
-
-
-
-
-
-
42900
44400
39500
41300
36000
38400
CPT
Карагандинская
18300
20600
21700
23100
-
16300
-
-
20900
22600
42500
44500
39500
41200
36000
38000
CPT
Кызылординская
19500
21000
-
-
-
-
-
-
-
-
45600
47400
41000
43700
38500
41000
CPT
Костанайская
16600
18300
19900
22400
13000
14500
-
-
19100
20700
41200
43000
38100
39800
34200
36300
EXW
Павлодарская
17600
19000
-
-
-
14000
-
-
20400
22700
42300
44900
38800
40800
35500
38100
CPT
Северо-Казахстанская
16100
17900
19800
21600
11800
12900
-
-
19300
20900
41000
42800
37500
39000
33800
35600
EXW
Южно-Казахстанская
18600
20900
-
-
-
17500
-
-
20800
21300
43600
45500
40100
42500
35900
39000
CPT
г. Астана
17400
19200
 
 
 
14700 
 
 
-
-
42400
44400
38600
40600
35000
37400
EXV
г. Алматы
19400
20800
 
 
 
16700 
 
 
-
-
44400
46500
40800
43500
37800
40500
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 15.12.2011 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
138
156
106
95
140
326
300
253
DAP
ст. Сары-агаш
164 189
125
115 170 352
320
299
DAP
ст. Луговая
161
179
120
110
165
343
313
289
DAP
ст. Тобол
153 166
105
95 140
329
307
278
DAP
порт Актау
172 199
146
130
195
356
324
204
FOB
cт. Бекабад
181
206
136
125
- 368
338
306
СРТ
cт. Хайратон
219
223
170
160
230
398
368
346
СРТ
cт. Кудукли
222
230
168
158
-
402
372
348
СРТ
cт. Сарахс
226
234
179
170
245
405
378
350
СРТ
cт. Амузанг
212
229
173
162
-
390
371
331
СРТ

 

В первую очередь агентство «Казах-Зерно» поздравляет своих читателей с юбилеем казахстанской независимости. В канун такой даты не хочется говорить о трудностях и проблемах, о недоработках и просчетах. Но, тем не менее, от того, что мы будем их замалчивать, не станет лучше ни нам, ни нашему многострадальному АПК. Начнем с хорошего.

20-летней дате независимости отечественный АПК и его труженики доказали сами себе и мировому сообществу, что казахстанский зерновой сектор сельского хозяйства действительно что-то стоит в нашем мире. Шутка ли, почти 30 млн. тонн выдали казахстанские аграрии. То, что урожай рекордный и небывалый - больше говорить уже и неудобно. Урожай нормальный. Впечатление такое, что время низких урожаев в Казахстане прошло. Казахстанский АПК выбирается из того провала, в который он попал в первые чрезвычайно трудные годы независимости.

Об этом говорит и статистика. По ее данным, в 1990 году в Казахстане собрано  28487,7 тыс. тонн зерна. В 1992 году, когда еще не успели развалиться совхозы, Казахстан собрал урожай вполне сопоставимый с нынешним - 29771,7 тыс. тонн. В период 1990-94 годов среднегодовой урожай в Казахстане составил 21667,3 тыс. тонн. А в следующую пятилетку 1995-1999 годов - 10756 тыс. тонн. Ну и причем здесь погода? Просто именно на эти годы приходится пик упадка отечественного сельского хозяйства - забрасываются земли, забивается скот, приватизируются, а во многих случаях просто разворовываются советские хозяйства, а многие крепкие крестьянские семейства выезжают из Казахстана.

Но уже на рубеже 2000-х годов ситуация постепенно меняется к лучшему. В период 2000-04 годов средний годовой сбор зерна в Казахстане был на уровне 14114,6 тыс. тонн. Еще более лучшие показатели по производству зерновых мы наблюдаем в следующий пятилетний период 2005-09 годов - 17367,9 тыс.тонн. Какова будет динамика зернового производства в дальнейшем? У нас есть данные неурожайного 2010 года и данные нынешнего года - 12,2 млн. тонн и почти 30 млн. тонн соответственно. В среднем получается - те же 21 млн. тонн, что были в первой пятилетке независимости.

Судить о нынешнем состоянии производства зерновых пока рано. Посмотрим, какие урожаи будут в последующие годы. Но у нас нет причин говорить и о снижении среднегодовых урожаев. Высокие урожаи в Казахстане могут стать нормой, если крестьяне не будут уменьшать посевные площади, нахлебавшись нынешних проблем с доработкой, хранением и транспортировкой зерна.

Тем не менее, практически восстановив объемы урожаев зерновых, Казахстан остался почти с той же самой обветшалой инфраструктурой хранения зерна и его транспортировки, в первую очередь на экспорт. Уровень инфраструктурного обеспечения зернового рынка крайне низок. Он вполне может обеспечить урожай уровня 2010 года, но поглотить и перелопатить высокие урожаи не способен.

По данным Агентства РК по статистике, на 1 декабря 2011 года запасы зернобобовых культур в Казахстане составили 24060917 тонн. Из этого объема в хлебоприемных пунктах и элеваторах сосредоточено 9796295 тонн, в сельскохозяйственных предприятиях - 9269444 тонны. На мелькомбинатах находилось 1151208 тонн и в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 3843970 тонн.

В настоящее время элеваторы в Казахстане заполнены под завязку. Тот объем зерна, который там хранится сейчас, - это и есть тот потолок,  выше которого зерно уже не запихаешь. А что случится, если в следующем году тоже будет неплохой урожай? Например, согласно статистике, вслед за урожаем 1992 года в 29771,7 тыс. тонн последовал урожай в 21631 тыс. тонн. Об этом даже страшно подумать. Ведь нынешние запасы зерна в 24060,917 тыс. тонн в 2,3 раза превышают прошлогодние запасы.

Напомним, год назад в Казахстане находилось 10616,695 тонн зерновых. Тем не менее, даже с таким сравнительно низким объемом зерна Казахстан подошел к началу текущего маркетингового сезона с переходящими запасами в 3,5 млн.тонн к 1 июля 2011 году. И пришлось задействовать практически все зерновозы, чтобы освободить элеваторы под новый урожай. А сейчас зерна на 13444,222 тыс. тонн больше. И все это зерно нужно вывезти буквально за оставшиеся  до начала нового сезона 8 месяцев.

Справится ли существующая перевалочная и транспортная инфраструктура Казахстана с этой задачей с учетом того, что мировые рынки далеко и они полны дешевого зерна со всех концов света, - очень большой вопрос. Посмотрим, в каком состоянии эти мировые рынки сейчас.

Мировой рынок пшеницы

В конце прошедшей недели пшеничные котировки в США попытались отыграть свои позиции недельной давности, но не преуспели в этом, а в Европе они незначительно сползли вниз. В Лондоне пшеница упала на 0,9%, в Париже - на 0,1%. В США котировки выросли в Чикаго на 0,3%, а в Канзас-Сити - на 1%. Кукуруза опустилась на 0,9%, а соя на 2%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились до 218,3 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась до 242,3 долларов за тонну. В Европе  9 декабря ближайшая пшеница на бирже  LIFFE в Лондоне опустилась до 142,25 фунтов стерлингов за тонну ($222), а на бирже MATIF в Париже январские контракты снизились до 179,5 евро за тонну ($239,1).

Кукуруза на СВОТ упала до 217,7 долларов за тонну.  Соя опустилась до 405,5 долларов за тонну. В России на Национальной товарной бирже  9 декабря значения пшеницы не изменились. 3 класс с поставкой в январе стоил 5170  рублей за тонну ($167,4), а в Казахстане на бирже ЕТС контракты с исполнением в декабре не изменили ценовых значений - 17500 тенге за тонну ($118,1).

Итого за последнюю неделю котировки пшеницы в Чикаго снизилась на 4,7%, в Канзас-Сити - на 3%. В Лондоне пшеница потеряла 0,4% стоимости, а в Париже - 1,5%. На региональных биржах в России и Казахстане пшеница существенно не изменилась. В Москве она повысилась на 0,8%, а в Алматы осталась на месте. Кукуруза в Чикаго за неделю опустилась на 0,1%, а соя - на 2,5%.

Неделей раньше пшеница в США поднялась на 6,2%, в Канзас-Сити - на 4,1%. В Европе повышение значительно слабее. В Лондоне котировки повысились на 1,6%, а в Париже всего на 0,1%. Кукуруза на СВОТ за неделю явно проиграла пшенице, повысившись на 0,9%, а соя поднялась на 2,6%.

В итоге за две недели пшеница все же повысилась, но незначительно. В Чикаго рост с 25 ноября по 9 декабря составил 1,2%, в Канзас-Сити - 1,1%. В Лондоне котировки выросли на 1%, а в Париже даже упали на 1,4%. В России на бирже НТБ пшеница подорожала на 2%, а в Казахстане вообще не изменилась. Кукуруза на СВОТ подросла на 0,7%, а соя осталась практически на том же уровне.

Таким образом, наметившийся во многом спекулятивный рост котировок с 25 ноября по 2 декабря не получил продолжения, цены вновь устремились к минимальным в этом сезоне значениям. Во многом этому способствовала реальная оценка высоких урожаев в Аргентине и Австралии.

В 2011-12 маркетинговом сезоне Аргентина произведет больше пшеницы, чем предполагалось ранее. Аргентина  в сезоне 2011/12 произведет 12,8 млн. тонн пшеницы, что на 3,2% больше предыдущей оценки, которую сделали эксперты Rosario Cereals Exchange. Росту урожайности способствовали благоприятные погодные условия. Кроме этого, в скором времени можно ожидать появления на ключевых для России рынках пшеницы из Австралии, где ожидается очень хороший урожай.

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 2 - 9 декабря (в долларах за тонну)


Культура

25.11

28.11

29.11

30.11

01.12

02.12

05.12

06.12

07.12

08.12

09.12

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

215,7

216,7

223,5

227,9

226

229,1

223,5

224,4

218,3

217,7

218,3

101,2

КСВT Канзас-Сити

239,6

238,6

243,7

245,4

246,7

249,6

245,6

247,3

241,4

239,9

242,3

101,1

LIFFE Лондон

219,6

223,6

224,6

221,7

223,9

223,1

223,5

223,5

226,5

224,3

222

101,0

MATIF Париж

242,5

241,3

242,8

236,9

237,9

242,8

240,3

240,3

240,6

240,3

239,1

98,6

НТБ Москва

164

164

162,3

161,3

162,9

166

166,7

167,4

167,4

167,4

167,4

102,0

ЕТС Алматы

118,1

118,1

118,1

118,1

118,1

118,1

118,1

118,1

118,1

118,1

118,1

100,0

Кукуруза

216,1 

219,1

219,1

223,8 

220,7

218

215,9

219,3

216

219,6

217,7

100,7

Соя

405,3

409,5

407,5

418

414

416

412,7

414,9

413,2

413,6

405,5

100,0

За текущий маркетинговый сезон мы наблюдаем три фазы повышения мировых биржевых цен. Они разнятся как по продолжительности периодов роста, так и по показателям максимальных значений. Первая фаза продолжалась с начала сезона по третью декаду августа. К этому времени котировки достигли максимальных в этом сезоне значений - в Чикаго почти 292 доллара за тонну, в Канзас-Сити - 326 долларов, в Лондоне - 282 доллара и в Париже - 302 доллара за тонну (см. таб. 2).

Последующие фазы роста в первой и последней декаде ноября и заканчивались на значительно меньших показателях. Минимальные цены пшеничных котировок в этом сезоне зафиксированы на бирже СВОТ в Чикаго 25 ноября на уровне 215,7 долларов за тонну. В Канзас-Сити в этот день котировки достигли уровня 239,6 долларов, в Лондоне - 219,6 долларов и в Париже - 239,5 долларов за тонну.

Новый декабрьский прогноз МСХ США еще больше придавил цены на мировых рынках. Европейские биржи пшеницы в пятницу также ушли в минус после опубликования декабрьского отчета МСХ США. Существенное повышение прогнозов мирового производства и конечных запасов пшеницы и кукурузы стало фактором давления на биржевые рынки. Прогноз экспорта по сезону был снижен на 1,37 млн. тонн и прогноз конечных запасов повышен на 1,36 млн. тонн.

Напомним, в последнем прогнозе  Международного совета по зерну  также повышен объем мирового производства зерна.  Но повышен и прогноз мирового потребления пшеницы в 2011/12 на 2 млн. тонн, до рекордных 679 млн. тонн, что на 23 млн. тонн выше оценки прошлого сезона. Повышение прогноза мирового потребления привело к снижению прогноза мировых переходящих запасов также на 2 млн.т, до 200 млн. тонн. Одновременно повышен прогноз мировой торговли пшеницы на 3 млн. тонн, до 135 млн. тонн, что лишь на 2 млн. тонн ниже рекордного показателя 2008/09.

На рынке экспорта зерна в настоящее время доминирование переходит к странам-экспортерам из Южного полушария. Как нами и предполагалось, дальнейшие ценовые движения пшеницы во многом зависят от активности поступления на рынок новой пшеницы из Южного полушария, в первую очередь из Австралии и Аргентины. Цены на эту пшеницу стали индикатором мировых цен на продовольственную и фуражную пшеницу. В итоге так и случилось. Цены на аргентинскую и австралийскую пшеницу по сравнению с концом октября снизились за ноябрь на $25-35 за тонну.

На тендере в Египте 6 декабря аргентинская пшеница на три четверти потеснила российскую. Минимальная цена аргентинской пшеницы оказалась на 24,8 долларов ниже российской цены, которая уже не конкурентна на рынке Египта.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 25 ноября 2011 года (в долларах за тонну)


Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

26.08

02.09

09.09

16.09

23.09

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

268,2

278,8

291,9

284

267,3

252,1

234,7

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

300,5

308,7

326,7

322,3

304,9

287,1

267,9

LIFFE Лондон

270

263,5

263,9

265,9

266,8

260

266

268,9

282,4

280

269,8

258,2

242,3

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

285,3

290,4

302,6

297

290,1

277,5

258,7

НТБ Москва

219

203

183,5

177,1

178,7

170,8

165,9

171,5

177,4

179,4

178,5

187,8

173,8

ЕТС Алматы

251,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

215,9

204,2

204,2

204,6

204,2

207,6

166,5

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

261,7

265,7

281

278,3

269,8

253,5

233,9

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

488,9

501,3

521,4

529,6

522,6

496,5

460,8

 


Культура

28.09

30.09

07.10

14.10

21.10

28.10

04.11

11.11

18.11

25.11

02.12

09.12

% к 1 июля

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

233,3

223,2

222,5

228,1

231,5

236

233,2

236,6

225,2

215,7

229,1

218,3

97,3

КСВT Канзас-Сити

265,2

257,9

250,7

259,1

264,8

270,3

267,9

262

248,8

239,6

249,6

242,3

91,8

LIFFE Лондон

243,3

233,1

226,8

232,2

233,1

245,1

241,1

237,7

227

219,6

223,1

222

82,2

MATIF Париж

257,8

247,7

244,6

258,3

259,8

259,9

272

254,1

247,3

239,5

242,8

239,1

88,6

НТБ Москва

170,7

177

170,8

180,1

176,6

172

169,1

167,1

167,3

164

166

167,4

76,4

ЕТС Алматы

166,1

139

124,8

124,8

125

118,3

118,3

119,8

120,8

118,1

118,1

118,1

46,9

Кукуруза

231,1

217

219,8

234,4

237,8

240

240,2

237,2

226,4

216,1 

218

217,7

99,3

Соя

446,6

431,9

424,3

458,3

447,1

449

447,2

430,6

427,9

405,3

416

405,5

84,3

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году с 1 июля по 9 декабря 2011 года (в долларах за тонну)

Россия

 

В России урожай зерна в чистом виде в этом году составил 92 млн. тонн против 60,9 млн. тонн в прошлом году. «В весе до подработки собрано 98 млн. тонн зерна, в чистом весе - 92 млн. тонн», - сообщил президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) России Павел Скурихин на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» в Москве.

Напомним, пшеницы (озимой и яровой) намолочено 59,4 млн. тонн зерна в бункерном весе (в 2010 г. - 43,5 млн. тонн, в 2009 г. - 63,4 млн. тонн). Урожайность составляет 23,7 ц/га. Ячмень (озимый и яровой) обмолочен со всей площади сева 100%, намолочено 17,7 млн. тонн зерна в бункерном весе (в 2010 г. - 8,9 млн. тонн, в 2009 г. - 18,7 млн. тонн). Урожайность составляет 22,8 ц/га. В России под урожай 2012 года озимые культуры посеяны на площади более 16,5 млн. га.

Рынок зерновых в России за последние две недели изменился незначительно. На Национальной товарной бирже  28 ноября пшеница с поставкой в январе стоила 5150 рублей за тонну ($164) 3 класса и 5050 рублей за тонну ($160,9) 4 класса. 13 декабря значения пшеницы  изменились всего на 20-30 рублей. 3 класс с поставкой в январе стоил 5170  рублей за тонну ($167,4), а 4 класса - 4980 рублей за тонну ($161,2).

Стоимость пшеницы на наличном рынке продаж повысилась в последних числах ноября на 100 рублей, с 5100 рублей до 5200 рублей за тонну. В течение последней недели она оставалась на том же уровне по сегодняшний день (ЦФО России).

Ажиотаж по поводу возможного введения в России ограничительных экспортных пошлин на зерно в случае высокого экспорта совершенно забыт. Ограничителем экспорта выступил сам рынок. Российскую пшеницу теснят на главном экспортном рынке - в Египте. Сначала это была румынская пшеница, но экспортные объемы ее малы, потом аргентинская, а теперь по результатам последнего тендера 13 декабря уже и французская.

На этом тендере было закуплено 180 тыс. тонн мукомольной пшеницы. В том числе, 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Aston по цене 243,98 $/тонна со ставкой морского фрахта  14,25 $/тонна, 60 тыс. тонн французской пшеницы у компании Cargill по цене 240,50 $/тонна со ставкой морского фрахта  20,85 $/тонна со ставкой морского фрахта  при погрузке из двух портов или 18,85 $/тонна при погрузке из одного порта, 60 тыс. тонн аргентинской пшеницы у компании Louis Dreyfus по цене 226 $/тонна со ставкой морского фрахта  37,50 $/тонна при погрузке из двух портов или 35 $/тонна при погрузке из одного порта.

Базовая стоимость пшеницы из России оказалась самой дорогой из всего закупленного объема. Только низкая стоимость фрахта позволила продать российскую партию пшеницы.

Французская пшеница закупается на тендерах GASC впервые в сезоне, а аргентинская пшеница второй раз подряд, несмотря на то, что по сравнению с тендером 6 декабря цена на нее на базисе C&F выросла на 4,3 $/тонна.

На последних египетских тендерах после некоторого перерыва мягкая пшеница США вновь стала предлагаться на тендер, причем по цене, сопоставимой с аргентинской пшеницей.

По результатам тендера становится очевидным, что российская пшеница утрачивает свое доминирование на египетском рынке. Поскольку доля Египта составляет порядка 30% всего российского экспорта пшеницы с начала текущего сезона, то эта утрата может серьезно отразиться и на внутреннем рынке, - считают эксперты.

Напомним, ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский критически оценивал возможность экспортировать заявленные ранее объемы зерновых. По его оценке, за ноябрь-декабрь на продажу за границу уйдет 4,3-4,5 миллиона тонн зерна в дополнение к тем 13,7 миллионам тонн с начала «сельхозгода». Общий объем экспорта вряд ли достигнет 25 миллионов тонн к концу сельхозгода», выразил свое мнение Злочевский.

В России продолжаются государственные закупочные интервенции с правом обратного выкупа зерна. 13 декабря состоялась 3 сессия торгов. Но если на второй сессии торгов наблюдалось увеличение участников и зерна, то на 3 третьих торгах вышел обратный эффект. Интерес к торгам поубавился.

Напомним, на торги 29 ноября, в которых приняли участие 82 компании, было выставлено 101,7 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 83,7 тыс. тонн зерна на сумму 379,532,250 тыс. рублей, в том числе:

- 60,615 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,566 тыс. рублей за тонну) и  23,085 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,450 тыс. рублей за тонну).

На торги 6 декабря, в которых приняли участие 147 компаний, было выставлено 115,155 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 100,575 тыс. тонн зерна на сумму 448,308 тыс. рублей, в том числе:

- 51,975 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,545 тыс. рублей за тонну) и 48,6 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,398 тыс. рублей за тонну)

Объем торгов 13 декабря уменьшился на 44% по сравнению с предыдущими торгами и составил 64,53 тыс. тонн. В том числе 51,30 тыс. тонн пшеницы 3 класса, или 79% всего объема торгов (54,5% на прошлых торгах); пшеницы 4 класса - 13,23 тыс. тонн, или 21% (45,5% на прошлых торгах).

То есть сократилось, в первую очередь, число желающих продавать пшеницу 4 класса. И именно в Курганской области, которая дала основной объем продаж пшеницы этого класса на торгах 6 декабря - 40,5 тыс. тонн.

Всего на тогах было закуплено 46,17 тыс. тонн пшеницы, включая 38,07 тыс. тонн 3 класса (74,2% от объема торгов) и 8,10 тыс. тонн 4 класса (20% от объема торгов).

В этом году Россия войдет в тройку лидеров по экспорту пшеницы. Согласно прогнозу Международного совета по зерну (IGC), крупнейшими экспортерами пшеницы в 2011-12 маркетинговом сезоне станут США, Россия и Австралия. Вместе они в итоге экспортируют более 65 млн. тонн пшеницы. Прогноз для России остался на уровне 20 млн. тонн экспортной пшеницы, хотя собственный российский прогноз несколько выше.

Но по последним данным, Австралию в этом списке может заменить Украина.

Украина

Темпы роста аграрного производства в Украине в 2011 году составили почти 117% к прошлогоднему уровню. В том числе: в сельскохозяйственных предприятиях - 120%; хозяйствах населения - 114%. Производство зерновых - более 55 млн. тонн. (58 млн. тонн - в бункерном весе).

В этом году впервые получена рекордная урожайность зерновых культур - 38 центнеров с гектара. По кукурузе в Украине один из наивысших показателей в мире - 64 центнера с гектара (на 20 ц/га больше против прошлого года). Украина может войти в тройку крупнейших экспортеров зерна в мире. А именно: по ячменю - первое место, пшеницы - шестое место. Украина занимает третье место в мире по производству семян подсолнечника, второе - по производству подсолнечного масла, и первое - по экспорту этой продукции.

Недавно  Украина, Россия и Казахстан обсуждали тему создания зернового пула, но до практических действий дело так и не дошло.

«Думаю, для Казахстана все равно, как это будет называться - лишь бы разрешить текущие инфраструктурные проблемы и получить доступ к Причерноморской портовой инфраструктуре. А вот у украинских коллег даже название, наверное, должно вызывать отторжение», - именно так охарактеризовал отношение разных стран в отношении создания общего зернового пула России, Украины и Казахстана известный эксперт зернового рынка, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, говоря о перспективах создания Причерноморского зернового пула. Он считает, что противоречий при создании подобной интеграционной структуры гораздо больше, чем взаимных интересов.

Создание трехстороннего причерноморского пула экспортеров зерна в формате Украина-Казахстан-Россия должно происходить исключительно на паритетной основе, - высказался и министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Он также оценил общий экспортный потенциал зерновых культур Украины, Казахстана и России в 25-27% мирового уровня, подчеркнув при этом, что «самые приоритетные позиции в этом союзе у Украины».

Но и без зернового пула Россия, Украина и Казахстан отвоевали к настоящему времени долю на мировом рынке пшеницы в 27% - в начале нулевых годов она составляла 13%. Эту долю они нарастили за счет пятерки традиционных экспортеров (Аргентина, Австралия, Канада, США и ЕС), доля которых упала за этот период с 76% до 64%. На мировом рынке фуражного ячменя доля России, Украины и Казахстана в текущем сезоне выросла более чем до 40% с 17% в начале нулевых годов.

Перспективы следующего урожая в Украине не столь радужные. Состояние посевов озимых культур во второй половине октября вызывает серьезную угрозу возможного недобора зерна в 2012 году.

Президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса во время Международной аграрной конференции заявил, что урожай озимых культур в Украине в 2012 г. уменьшится на 60%.

«Ожидается не очень хороший урожай. Ожидаем, что будет - 60% урожая озимых культур, в первую очередь озимой пшеницы, а это означает, что эти культуры будут заменены во время весенне-полевых работ кукурузой и подсолнечником, поэтому, скорее всего, в следующем году у нас опять будет хороший урожай кукурузы и подсолнечника, но будут вопросы по пшенице», - сказал президент УКАБ.

В то же время, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк считает, что в Украине не будет проблем в связи с низкой урожайностью озимых культур. «Достаточно высокий процент озимой пшеницы не сошел, но мы не видим здесь большого беспокойства. Я думаю, что правительство справится с теми задачами и вызовами по выходу из зимы, если они будут. Мы сейчас отрабатываем на уровне науки предложения, так что, я думаю, что все будет хорошо», - отметил Николай Присяжнюк.

Министерство аграрной политики и продовольствия уже начало подготовку к возможному пересеву части озимых культур весной. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины оценивает убытки от ожидаемого неурожая озимых зерновых культур в 2 млрд. гривен (250,22 млн. долларов). Как сообщил директор департамента экономического развития и аграрного рынка Минагропрода Сергей Кваша, озимые зерновые могут быть потеряны на площади до 2 млн. га

Беларусь

В Беларуси расширен список продуктов питания с государственным регулированием цен. Согласно постановлению Совета министров от 7 декабря 2011 года №1655, в перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует Минэкономики, вошло 27 товарных позиций (ранее было 14), в том числе вареные колбасы, сосиски, пельмени, субпродукты, фарши, сыры, рыба, соль, овсяные хлопья, кофе, чай, также некоторые виды детского питания.

Комиссия Таможенного союза приняла регламент о безопасности зерна и 9 других техрегламентов. На заседании КТС были приняты техрегламенты о безопасности зерна; о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе; о безопасности продукции легкой промышленности; о безопасности колесных транспортных средств; о безопасности средств индивидуальной защиты; о безопасности пищевой продукции.

«Наиболее острые дебаты при согласовании техрегламента разразились, как ни странно, с коллегами из Белоруссии, которые настаивали на очень жестких требованиях к качеству зерна», - заявил президент НСЗ Павел Скурихин.

По его словам, белорусские специалисты настаивали на том, чтобы в зерне после обработки не должно оставаться вредителей. «Мы понимаем, что избавиться от этого совершенно невозможно, даже после сепарирования зерна перед отгрузкой», - заявил он, добавив, что и международная практика допускает определенный процент содержания вредителей.

Как считает П.Скурихин, если это условие техрегламента будет выполняться, то это окажет большее влияние на зерновые рынки России и Казахстана, чем на рынок Беларуси.

В ходе согласования был достигнут определенный компромисс. «Договорились, что в течение двух лет мы не будем руководствоваться требованиями Беларуси в ходе выполнения техрегламента и в течение этого срока будем искать полный компромисс», - заявил он. Тем более, добавил он, поставки зерна из РФ в Белоруссию не превышают 50-60 тыс. тонн в год и в основном в приграничной территории.

По его словам, времени для дополнительных переговоров и обоснования позиций России и Казахстана достаточно. Основной площадкой для переговоров, считает он, будет агропромышленное объединение стран Таможенного союза, первое заседание которого состоится в Беларуси.

Напомним. первое расширенное заседание Агропромышленной ассоциации Таможенного союза состоится 16 декабря в Беловежской пуще. На мероприятии планируется обсудить вопросы гармонизации законодательства и мер государственной поддержки АПК в Таможенном союзе, развития сетевой торговли в ТС. Будут рассмотрены вопросы, связанные с работой Агропромышленной ассоциации как механизма гармонизации агропромышленного сектора стран в Едином экономическом пространстве, функционирования общего молочного, мясного и картофельного рынков.

В заседании примут участие представители министерств сельского хозяйства России, Беларуси и Казахстана, члены правления и учредители ассоциации, а также эксперты агропромышленного комплекса трех стран.

Учредительное собрание Агропромышленной ассоциации Таможенного союза прошло 13 октября 2011 года в Москве. Учредителями ассоциации выступили ведущие отраслевые союзы и ассоциации, а также крупные агропромышленные компании России, Беларуси и Казахстана. Наблюдательный совет Агропромышленной ассоциации Таможенного союза возглавила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.

Казахстан

На рынке наличных продаж зерна и муки за последние две недели цены на пшеницу в Казахстане незначительно повысились - примерно на 100 - 200 тенге за тонну в разных регионах республики. С учетом укрепления доллара к тенге повышение цены в этой валюте выглядит еще менее значительным (147,3 тенге/1 доллар на 29 ноября и 147,8 тенге/1 доллар на 12 декабря). Ячмень в первой половине декабря подорожал более значительно - в пределах 500 тенге за тонну. Цены на муку во всех областях снизились в зависимости от сорта и района реализации от 400 до 600 тенге.

Повышение цен на пшеницу и ячмень вызвано относительным повышением спроса на экспортное зерно. Переизбыток пшеницы на рынке остается, но доля в ней некондиционного зерна достаточно высока.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 19200 тенге за тонну ($129,9), что примерно на 200 тенге выше цен двухнедельной давности. Муку 1-го сорта в столице реализуют по  40600 тенге за тонну - снижение на 500 тенге ($274,7), высшего сорта - по 44400 тенге за тонну ($300). Второй сорт муки на рынках стоит 37400 тенге за тонну ($253).

В Акмолинской области на сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  можно приобрести по 18600 тенге ($125,8), а пшеницу выше 27%  клейковины - за 22500 тенге за тонну ($136), ячмень 2 класса теперь стоит 21300 тенге за тонну ($144,1). Высший сорт муки сегодня реализуется по 44000 тенге ($297,7), муку 1 и 2-го сортов предлагают по  40200 тенге ($272) и по 36900 тенге за тонну ($250) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 17900 тенге ($121,1), пшеницу выше 27% клейковины - за 21600 тенге ($146,1). Ячмень в СКО в данный момент продают по 20900 тенге за тонну  ($141,4). Снизились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают по 42800 тенге за тонну  ($289,6), а 1-го сорта - по 39000 тенге за тонну ($263,9). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 35600 тенге за тонну ($240,9).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние две недели поднялась до отметки в 18300 тенге за тонну ($123,8), пшеница выше 27% клейковины - 22400 тенге ($151,5). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 20700 тенге за тонну ($140). Понизилась рыночная стоимость муки всех сортов:  1-й сорт в регионе торгуется по 39800 тенге ($269,2), высший - по 43000 тенге ($290,9). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 36300 тенге за тонну ($245,6).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 19000 тенге ($128,5), ячмень - по 22700тенге за тонну ($153,5). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 44900 тенге за тонну ($303,8), 1 сорт - 40800 тенге за тонну ($276), 2 сорт - 38100 тенге за тонну ($257,8).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 20600 тенге  ($139,4), пшеница выше 27% клейковины - 23100 тенге за тонну ($156,3). Ячмень - 22600  тенге за тонну ($152,9). Высший сорт муки торгуется по 44500 тенге за тонну ($301), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 41200 тенге ($278,7) и по 38000 тенге за тонну ($257,1).

За прошедший период снизилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 18900 тенге за тонну ($127,9), ячмень -  21400 тенге за тонну ($144,8). На западе страны цена на пшеницу 3 класса наблюдается на уровне  20400 тенге за тонну ($138). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 44500 ($301), 40500 ($274) и 37800 тенге за тонну ($255,7), в Западно-Казахстанской области она продается по 44400 ($300,4), 41300 ($279,4)  и 38400 тенге за тонну ($259,8).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 20800 тенге за тонну ($140,7). Ячмень - по 22300  тенге за тонну ($150,8). На данный момент 1 сорт муки стоит порядка 41900 тенге за тонну ($283,5), высший сорт - 45100 тенге за тонну ($305,1). По 38600 тенге за тонну ($261,1) продается  мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  20000 тенге за тонну ($135,3), а ячмень второго класса - по 22800 тенге за тонну ($154,3). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 45400 тенге ($307,1), 1 сорт торгуется в районе 40300 тенге ($272,7), 2 сорт - 38900 тенге за тонну ($263,2).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 20900 тенге за тонну ($141,4), а ячмень - 21300 тенге за тонну ($144,1). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 45500 ($307,8), 42500 ($287,5) и 39000 тенге за тонну ($263,9).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 20800 тенге за тонну ($140,7). Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается за 45800 ($309,8), 42500 ($287,6) и 39400 тенге за тонну ($266,5).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  21000 тенге за тонну ($142). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют за 47400 ($320,7), 43700 ($295,7) и 41000 тенге за тонну ($277,4).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 20800 тенге за тонну ($140,7). Высший сорт муки в Алматы стоит 46500 тенге за тонну ($314,6), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 43500 ($294,3) и по 40500 тенге за тонну ($274)  соответственно.

Некоторые изменения зерновых цен на внутреннем рынке Казахстана пока не повлияли на ценовую динамику на экспортных границах республики. Пшеница сохранила свои ценовые значения.

Стоимость ячменя не меняется уже месяц, благодаря относительно высокому спросу на экспорт. Мука на экспортных границах тоже практически не изменилась. Как и в прошлые периоды, достаточно высокий внешний спрос на зерновые сдерживается дефицитом подвижного состава.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики  сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $161, пшеницу с клейковиной 27-30% - 179, ячмень -  165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 343, 313, 289 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $138, пшеницу выше 27% клейковины -  $156, ячмень - за $140, муку высшего, 1-го и 2-го сортов -  по $326, $300 и $253 соответственно, что примерно ниже на 2 доллара цен прошлого периода.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $164, пшеница с клейковиной 27-30% - 189, ячмень -  170, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 352, 320 и 299 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $153, пшеница с клейковиной 27-30% - 166, ячмень -  140, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 329, 307 и 278 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $212, пшеница с клейковиной 27-30% -  229, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 390, 371 и 331 доллар за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $219, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 223, ячмень -  230, муку высшего, 1-го и 2-го сорта 398, 368 и 346 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $226, с клейковиной выше 27% - $234, ячмень продается за $245. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 405, 378 и 350 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $172, ячмень - $195, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 356, 324 и 204 доллара за тонну.

Азербайджан

В настоящее время в Азербайджане стоимость пшеницы 3 класса повысилась с $200 - 210 до $195, на ячмень - с $250-260 до $235. Мука высшего сорта не изменилась - $310 -315, а мука 1 сорта стоит  $250 за тонну. Трейдеры отмечают очень хороший спрос на пшеницу с госзаказа. У поставщиков зерновых проблема с вагонами.

Министерство сельского хозяйства Азербайджана предлагает внедрить электронную систему регистрации сельскохозяйственных субсидий. Как сообщил глава отдела Министерства сельского хозяйства Азербайджана Ислам Ибрагимов, в настоящее время фермеры сталкиваются с рядом проблем при оформлении субсидий, и им приходится не раз приходить в министерство.

Напомним, по данным МСХ Азербайджана, урожай зерна в этой стране в 2011 году может составить около 2,5 миллионов тонн. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, урожайность составила 25,3 центнера с гектара. В целом, здесь объем производства растениеводческой продукции в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года вырос на 10,6%.

В этом сезоне Казахстан намерен экспортировать в Азербайджан более 1 млн. тонн зерна. В настоящее время в Азербайджане  спрос на пшеницу достаточно высокий, но участники рынка не ждут сильных ценовых колебаний. Проблем с перевозками зерна нет.

Кыргызстан

Ценовая ситуация в Кыргызстане пока стабильна. Цена спроса на пшеницу 3 класса в пределах - $235, а 4 класса - $220 за тонну, цена предложения - $245. Ячмень 3 класса оценивается на рынке $240-265 за тонну.  Мука 1 сорта на внутреннем рынке республики стоит 24 доллара за мешок. В Кыргызстане остро стоят проблемы с отгрузкой зерна из-за нехватки подвижного состава.

Напомним, в Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

В Таджикистане пшеница 3 класса повысилась за две недели примерно на 10 долларов, с 240 до 250 долларов за тонну. Мука высшего сорта стоит 370 долларов, первого сорта - 22 доллара за мешок. Цены немного упали, но стабильны, - сообщают местные трейдеры. Основная причина - дефицит транспортных средств.  Спрос на казахстанскую муку первого сорта в районе 17 долларов за мешок, предложение - 22 доллара за мешок.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.

Узбекистан

Узбекские трейдеры не сообщили пока о снижении торговли зерновыми из Казахстана на своем рынке. Здесь, как и в других странах среднеазиатского региона, большие затруднения с обеспеченностью зерновозами. Это тормозит поставки казахстанского зерна на узбекский рынок, хотя трейдеры готовы его поставлять. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким, 1 сорт торгуется в пределах 450 долларов за тонну.

Справка: 1 доллар = 147,96 тенге, 1 евро = 192,94 тенге, 1 рубль = 4,66 тенге, 1 сом = 3,18 тенге, 1 гривна = 18,46 тенге, 1 белорусский рубль = 0,02 тенге.

 

Аналитический обзор зернового рынка на 30.12.2011

Кривая казахстанских урожаев зримо идет вверх, поддержит ли эту тенденцию инфраструктура зерновой отрасли?

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 30.12.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
17100
19100
20600
23000
11700
13600
-
-
20300
22300
40700
42700
37500
39200
33500
35900
EXW
Актюбинская
19400
21300
-
-
-
-
-
-
-
-
42400
44500
39100
41500
36000
38400
EXW
Алматинская
19200
21300
-
-
-
17200
-
-
22100
23300
42100
43800
38900
40900
35000
37600
CPT
Восточно- Казахстанская
18300
19400
-
-
-
-
-
-
20200
22400
41100
43200
37200
39500
34300
36800
CPT
Жамбылская
18900
20500
-
-
-
-
-
-
21400
23800
42100
44100
39500
39300
35600
37900
CPT
Западно- Казахстанская
19200
20900
-
-
-
-
-
-
-
-
41600
43100
38500
40300
35000
37400
CPT
Карагандинская
18800
21100
22200
23600
-
16300
-
-
21900
23600
41200
43200
38500
40200
35000
37000
CPT
Кызылординская
20000
21000
-
-
-
-
-
-
-
-
44300
46100
40000
42700
37500
40000
CPT
Костанайская
17100
18800
20400
22900
13000
14500
-
-
20100
21700
39900
41700
37100
38800
33200
35300
EXW
Павлодарская
18100
19500
-
-
-
14000
-
-
21400
23700
41000
43600
37800
39800
34500
37100
CPT
Северо-Казахстанская
16600
18400
20300
22100
11800
12900
-
-
20300
21900
39700
41500
36500
38000
32800
34600
EXW
Южно-Казахстанская
19100
21400
-
-
-
17500
-
-
21800
22300
42300
44200
39100
41500
34900
38000
CPT
г. Астана
17900
19700
 
 
 
14700 
 
 
-
-
41100
43100
37600
39600
34000
36400
EXV
г. Алматы
19900
21300
 
 
 
16700 
 
 
-
-
43100
45200
39800
42500
36800
39500
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 30.12.2011 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
140
158
116
105
143
326
300
253
DAP
ст. Сары-агаш
166 191
135
125 173 352
320
299
DAP
ст. Луговая
163
181
130
120
168
343
313
289
DAP
ст. Тобол
155 168
115
105 143
329
307
278
DAP
порт Актау
174 201
156
140
198
356
324
204
FOB
cт. Бекабад
183
208
146
135
- 368
338
306
СРТ
cт. Хайратон
221
225
180
170
233
398
368
346
СРТ
cт. Кудукли
224
232
178
168
-
402
372
348
СРТ
cт. Сарахс
228
236
189
180
248
405
378
350
СРТ
cт. Амузанг
214
231
183
172
-
390
371
331
СРТ

 В нынешний год юбилея независимости республики казахстанский АПК достиг значительных успехов. Получен рекордный урожай зерновых, за год введены в строй десятки проектов в сфере АПК. Но, к сожалению, высокий урожай вскрыл и множество проблем, лежащих в системе сельского хозяйства республики. Это в первую очередь проблемы сохранности и хранения сельскохозяйственных культур, транспортировки зерна и вывоза его на экспорт, а также множество других организационных и технических недоработок.

К 20-летней дате независимости отечественный АПК и его труженики доказали сами себе и мировому сообществу, что казахстанский зерновой сектор сельского хозяйства действительно что-то стоит в нашем мире. Шутка ли, почти 30 млн. тонн выдали казахстанские аграрии. Впечатление такое, что время низких урожаев в Казахстане прошло. Казахстанский АПК выбирается из того провала, в который он попал в первые чрезвычайно трудные годы независимости. Об этом говорит и статистика. В 1992 году, когда созрел первый урожай независимого Казахстана, в республике было собрано 29771,7 тыс. тонн зерна. Почти такой же урожай собран и в этом юбилейном году. И это символично.

Фактические и среднегодовые урожаи зерновых в Казахстане за годы независимости (1992 - 2011 годы)

Год

Зерно (в весе после доработки)

Средний урожай за последние три года

1990

28487,7

 

1991

11991,9

 

1992

29771,7

23417,1

1993

21631,0

21131,5

1994

16454,1

22618,5

1995

9505,5

15863,5

1996

11237,3

12399

1997

12378,0

11040,2

1998

6395,5

10003,6

1999

14264,3

11012,6

2000

11565,0

10741,6

2001

15896,9

13908,7

2002

15959,9

14474,9

2003

14777,4

14037,2

2004

12374,2

14370,5

2005

13781,4

13644,3

2006

16511,5

14222,3

2007

20137,8

16810,2

2008

15578,2

17409,2

2009

20830,5

18848,8

2010

12185,2

16197

2011

29700,0

20905,2

Как видно из таблицы, Казахстану удалось выбраться из провала 1996 - 2011 годов, и он выходит на качественно новые показатели урожаев зерна. Но, какой бы ни был высокий урожай, вся его прелесть заключается в его реализации. А с этим делом в Казахстане не все так просто. Остаться к уборке нового урожая с элеваторами полными зерна - незавидная перспектива, и она может стать реальностью. Ведь его запасов на 1 декабря на 13 млн. тонн больше, чем на такую же дату прошлого года. И все это зерно нужно вывезти, буквально за оставшиеся  до начала нового сезона 6 месяцев. Нынешние запасы зерна в 24060,917 тыс. тонн в 2,3 раза превышают прошлогодние запасы. Даже если вывозить по 1 млн. тонн в месяц, его останется очень много. И оно не испарится, может только сгнить.

Министр сельского хозяйства Казахстана Асылжан Мамытбеков недавно заявил, что план по экспорту казахстанского зерна в декабре по железной дороге будет сорван. «Я даже по самым оптимистическим взглядам вижу, что план за декабрь будет сорван, и нам нужно проанализировать причины и подготовиться к январю», -заявил

Мамытбеков на селекторном совещании в Министерстве транспорта и коммуникаций по вопросу перевозки зерна. Он напомнил, что план перевозки зерна железной дорогой в декабре составлял 1,1 миллиона тонн.

«Самый удручающий момент - то, что темпы в декабре упали. За 20 дней отгружено 480 тысяч тонн на экспорт, это всего лишь 44% к плану на декабрь», - уточнил глава МСХ. В этой связи, он видит необходимость в дальнейшем наращивать объемы экспорта. «Если мы не выйдем на 1,1 миллиона тонн ежемесячного экспорта, то к концу маркетингового года, к началу следующей уборочной страды мы не освободим элеваторы, что поставит под угрозу сохранность урожая следующего года», - считает Мамытбеков.

Но другое учреждение, тем не менее, уверяет всех аграриев, что не все так плохо. Один миллион тонн зерна отправит на экспорт в декабре АО «Казахстан темир жолы» («Железные дороги Казахстана», КТЖ), тем самым компания выполнит планы по его отгрузке, сообщила пресс-служба КТЖ. По данным пресс-службы, в  сентябре-декабре 2011 года по всем направлениям отгрузка зерна нарастала, достигнув своего максимума в декабре. «Увеличение погрузки на экспорт в сентябре-декабре 2011 года составило 147 процентов в сравнении с 2010 годом», - отмечается в сообщении.

Также, по данным компании, существенно возросли в сентябре-декабре 2011 года темпы погрузки муки на экспорт - «с 655 тысяч тонн до 1 миллиона тонн».

«Для ускорения процессов, связанных с экспортной отгрузкой зерна, налажено более тесное взаимодействие с железнодорожными администрациями Российской Федерации и государств Центральной Азии, через которые осуществляется транзит казахстанского зерна и муки», - отмечает пресс-служба КТЖ.

Посмотрим, что будет дальше. А на мировых рынках к Новому году цены сложились примерно так.

Мировой рынок пшеницы

За неделю до Рождества котировки пшеницы, кукурузы и сои заметно подросли. Неделя на биржах в США закончилась так же, как и началась - повышением котировок пшеницы, а в Европе почти не изменились. В Лондоне в этот день пшеница осталась на том же уровне, а в Париже снизилась на 0,1%. В США котировки выросли на 0,4% в Чикаго и на 0,6% - в Канзас-Сити. Кукуруза традиционно подросла вместе с пшеницей на СВОТ - 0,5%, а соя повысилась на 0,4%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись на 2,75 центов, с 6,1925 до 6,22 долларов за бушель, или на 0,4% (227,8 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась на 4 цента, с 6,71 до 6,75 долларов за бушель, или на 0,6% (247,2 доллара за тонну).

Кукуруза выросла на 3,25 центов, с 6,1625 до 6,195 долларов за бушель, или на 0,5% (226,9 долларов за тонну). Соя поднялась на 5 центов, с 11,675 до 11,725 долларов за бушель, или на 0,4% (429,5 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

В Европе 23 декабря ближайшая пшеница на бирже  LIFFE в Лондоне не изменилась - 145,75 фунтов стерлингов за тонну ($228,3), а на бирже MATIF в Париже январские контракты снизились с 195,25 до 195 евро за тонну, или на 0,1% ($254,3).

В России на Национальной товарной бирже 22 и 23 декабря значения пшеницы не менялись. 21 декабря пшеница 3 класса с поставкой в январе повысилась с 5150 до 5200 рублей за тонну ($165,3), а 4 класса - с 4960 до 5000 рублей за тонну ($159).

В Казахстане 23 декабря на бирже ЕТС контракты с исполнением в январе не изменились. 21 декабря они снизились на 500 тенге за тонну -  до 17500 тенге за тонну ($118,4).

В итоге, за последнюю неделю котировки пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках значительно выросли. В США пшеница поднялась на 6,5% в Чикаго и на 5,6% - в Канзас-Сити. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 3,8%, а в Париже - на 6,4%. На региональных рынках России и Казахстана биржевые цены снизились. В России на НТБ - на 1,3%, а в Казахстане - на 5,3%. Кукуруза на СВОТ выросла 6,2%, а соя - на 2,9%.

Неделей раньше пшеничные котировки на мировых биржах снизились особенно резко в США: в Чикаго на 2,1%, а в Канзас-Сити - на 3,3%. В меньшей степени они изменились в Европе. В Париже пшеница осталась на том же уровне, а в Лондоне - на 1%. Кукуруза на СВОТ упала вместе с пшеницей на 1,9%, а соя выросла на 2,9%.

В итоге за две недели пшеница и кукуруза повысились. В Чикаго рост с 9 по 23 декабря составил 4,4%, в Канзас-Сити - 2,2%. В Лондоне котировки выросли на 2,8%, а в Париже даже упали на 6,3%. В России на бирже НТБ пшеница опустилась на 1,3%, а в Казахстане вообще не изменилась. Кукуруза на СВОТ подросла на 4,2%, а соя - на 5,9%.

Таким образом, наметившийся тренд на снижение котировок был преодолен во многом благодаря «бычьему» поведению биржевых спекулянтов, играющих на повышение. Главным фундаментальным фактором игры спекулянтов остается засуха в Латинской Америке.

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах
9-23 декабря (в долларах за тонну)


Культура

09.12

12.12

13.12

14.12

15.12

16.12

% к 09.12

19.12

20.12

21.12

22.12

23.12

% к 16.12

% за весь период

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

218,3

217,6

219,6

213,2

212,5

213,8

97,9

219,1

222,1

225,3

226,8

227,8

106,5

104,4

КСВT Канзас-Сити

242,3

238,9

240,6

233,3

233,8

234,2

96,7

240,7

243,9

245,8

245,8

247,2

105,6

102,2

LIFFE Лондон

222

220,6

219,9

219,5

221,5

219,9

99.0

226,5

226,3

226,3

228,3

228,3

103,8

102,8

MATIF Париж

239,1

239,7

235,5

235,5

236,8

239,1

100,0

245

252,6

252,9

254,6

254,3

106,4

106,3

НТБ Москва

167,4

167,4

167,4

167,4

167,4

167,4

100,0

167,4

165,3

165,3

165,3

165,3

98,7

98,7

ЕТС Алматы

118,1

118,1

118,1

118,1

125

125

105,8

125

118,4

118,4

118,4

118,4

94,7

100,0

Кукуруза

217,7

217,2

217,2

212,8

212,3

213,6

98,1

220

221,6

225

225,7

226,9

106,2

104,2

Соя

405,5

407,5

408,2

408,8

412,3

417,4

102,9

420,8

422,8

423

427,7

429,5

102,9

105,9

Но и после Рождества пшеничные котировки не успокоились. Пока в Европе проводят рождественские празднества, в США пшеница, кукуруза и соя взметнулись вверх. Несмотря на рождественские каникулы, биржи США начали работу уже во вторник, 27 декабря, и закончили сессию резким повышением котировок. В США котировки пшеницы повысились на 3,6% в Чикаго, и на 3% - в Канзас-Сити. Кукуруза и соя в этот день выросли на 2%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись на 22,5 центов, с 6,22 до 6,445 долларов за бушель, или на 3,6% (236 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась на 20,75 центов, с 6,75 до 6,9575 долларов за бушель, или на 3% (254,9 долларов за тонну).

Кукуруза выросла на 12,5 центов, с 6,195 до 6,32 долларов за бушель, или на 2% (231,5 долларов за тонну). Соя поднялась на 23 цента, с 11,725 до 11,955 долларов за бушель, или на 2% (437,9 долларов за тонну).

За текущий маркетинговый сезон мы наблюдаем несколько фаз повышения и снижения мировых биржевых цен. Они разнятся как по продолжительности периодов роста, так и по показателям максимальных значений. Первая фаза продолжалась с начала сезона по третью декаду августа. К этому времени котировки достигли максимальных в этом сезоне значений - в Чикаго почти 292 доллара за тонну, в Канзас-Сити - 326 долларов, в Лондоне - 282 доллара, и в Париже - 302 доллара за тонну.

Последующие фазы роста в первой и последней декаде ноября заканчивались на значительно меньших показателях.

Прошлые минимальные цены пшеничных котировок в этом сезоне зафиксированы на бирже СВОТ в Чикаго 25 ноября на уровне 215,7 долларов за тонну. В Канзас-Сити в этот день котировки достигли уровня 239,6 долларов, в Лондоне - 219,6 долларов, и в Париже - 239,5 долларов за тонну. Но этот минимальный рекорд был побит 15 декабря. В этот день в Чикаго 25 цены опустились еще ниже - до 212,5 долларов за тонну, в Канзас-Сити - до 233,8 долларов, и в Париже - 236,8 долларов за тонну (см. таб. 2).

Напомним, в последнем прогнозе  Международного совета по зерну  также повышен объем мирового производства зерна.  Но повышен и прогноз мирового потребления пшеницы в 2011/12 на 2 млн.тонн, до рекордных 679 млн. тонн, что на 23 млн. тонн выше оценки прошлого сезона. Повышение прогноза мирового потребления привело к снижению прогноза мировых переходящих запасов также на 2 млн.т, до 200 млн. тонн. Одновременно повышен прогноз мировой торговли пшеницы на 3 млн. тонн, до 135 млн. тонн, что лишь на 2 млн. тонн ниже рекордного показателя 2008/09.

Согласно декабрьскому прогнозу мирового спроса и предложения сельскохозяйственной продукции, который Минсельхоз США опубликовал 15 декабря, в 2011-2012 маркетинговом году мировое производство пшеницы увеличится до рекордных 689 млн. тонн. Наиболее высокие темпы роста производства будут отмечены в Австралии, Аргентине и в Канаде. Мировые располагаемые запасы пшеницы увеличатся на 9,3 млн. тонн и составят 889 млн. тонн, а конечные запасы возрастут на 5,9 млн. тонн, до 209 млн. тонн - наивысший результат за последние двенадцать лет.

Возросшее предложение и конкурентные цены на пшеницу в сравнении с кукурузой придали дополнительный импульс мировой торговле, объем которой, по прогнозу Минсельхоза США, увеличится в декабре текущего года на 1,4 млн. тонн за счет увеличения продаж фуражной пшеницы в страны азиатского региона и в Мексику.

Недавно Австралийское бюро сельскохозяйственной и ресурсной экономики (ABARES) сообщило, что урожай пшеницы этого года будет отличаться более низким содержанием белка. Не ссылаясь непосредственно на это заявление ABARES, Минсельхоз США увеличил прогноз экспорта австралийской и аргентинской пшеницы, основываясь на повышенном спросе на фуражное зерно.

Минсельхоз снизил на 1,36 млн. тонн прогноз экспорта американской твердозерной краснозерной озимой (Hard Red Winter - HRW), мягкозерной краснозерной озимой (Soft Red Winter - SRW) и белозерной пшеницы (White Wheat). Решение Министерства в части снижения прогноза экспорта белозерной пшеницы удивило американских зерновых операторов, которые отмечают стабильно высокий темп экспортных продаж пшеницы этого типа.

На рынке экспорта зерна в настоящее время доминирование переходит к странам-экспортерам из Южного полушария. Как нами и предполагалось, дальнейшие ценовые движения пшеницы во многом зависят от активности поступления на рынок новой пшеницы из Южного полушария, в первую очередь из Австралии и Аргентины. Цены на эту пшеницу стали индикатором мировых цен на продовольственную и фуражную пшеницу. В итоге так и случилось.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 23 декабря 2011 года (в долларах за тонну)

Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

26.08

02.09

09.09

16.09

23.09

28.09

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

268,2

278,8

291,9

284

267,3

252,1

234,7

233,3

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

300,5

308,7

326,7

322,3

304,9

287,1

267,9

265,2

LIFFE Лондон

270

263,5

263,9

265,9

266,8

260

266

268,9

282,4

280

269,8

258,2

242,3

243,3

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

285,3

290,4

302,6

297

290,1

277,5

258,7

257,8

НТБ Москва

219

203

183,5

177,1

178,7

170,8

165,9

171,5

177,4

179,4

178,5

187,8

173,8

170,7

ЕТС Алматы

251,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

215,9

204,2

204,2

204,6

204,2

207,6

166,5

166,1

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

261,7

265,7

281

278,3

269,8

253,5

233,9

231,1

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

488,9

501,3

521,4

529,6

522,6

496,5

460,8

446,6

Культура

30.09

07.10

14.10

21.10

28.10

04.11

11.11

18.11

25.11

02.12

09.12

16.12

23.12

% к 1 июля

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

223,2

222,5

228,1

231,5

236

233,2

236,6

225,2

215,7

229,1

218,3

213,8

227,8

97,3

КСВT Канзас-Сити

257,9

250,7

259,1

264,8

270,3

267,9

262

248,8

239,6

249,6

242,3

234,2

247,2

91,8

LIFFE Лондон

233,1

226,8

232,2

233,1

245,1

241,1

237,7

227

219,6

223,1

222

219,9

228,3

82,2

MATIF Париж

247,7

244,6

258,3

259,8

259,9

272

254,1

247,3

239,5

242,8

239,1

239,1

254,3

88,6

НТБ Москва

177

170,8

180,1

176,6

172

169,1

167,1

167,3

164

166

167,4

167,4

165,3

76,4

ЕТС Алматы

139

124,8

124,8

125

118,3

118,3

119,8

120,8

118,1

118,1

118,1

125

118,4

46,9

Кукуруза

217

219,8

234,4

237,8

240

240,2

237,2

226,4

216,1 

218

217,7

213,6

226,9

99,3

Соя

431,9

424,3

458,3

447,1

449

447,2

430,6

427,9

405,3

416

405,5

417,4

429,5

84,3

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году, с 1 июля по 23 декабря 2011 года (в долларах за тонну)

Россия

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник заявила, что  Россия в 2012 году может собрать до 40 миллионов тонн зерна от озимых культур, что на 2 миллиона тонн превышает среднегодовые результаты за последние пять лет. Она напомнила, что озимые культуры под урожай следующего года посеяны на площади 16,1 миллиона гектаров. Потери в результате зимовки могут составить, по расчетам Минсельхоза, 6-7%.

«Поэтому, если мы выйдем на 15,1 миллиона гектаров, это будет нормальная площадь озимых культур после зимовки. По нашим расчетам, с учетом средней урожайности, валовой сбор озимых зерновых культур может составить до 40 миллионов тонн. Это то, на что мы рассчитываем, и это на 2 миллиона тонн больше, чем в среднем за последние пять лет»,- отметила министр.

Вместе с этим, Скрынник сообщила, что Минсельхоз придерживается оптимистичных прогнозов по урожаю и яровых культур. По ее словам, снижения урожая в 2012 году по сравнению с 2011 годом не ожидается.

Стоимость пшеницы на наличном рынке продаж с 9 по 23 декабря повысилась на 80 рублей за тонну, и стабилизировалась на уровне 5280 рублей за тонну (ЦФО России). Средние рыночные цены предложения еще выше. На пшеницу 3 класса она выросла на 25 руб/т, до 6050 руб/т, на пшеницу 4 кл - на 75 руб, до 5900 руб/т, на пшеницу 5 кл - на 75 руб, до 5250 руб/т.

Рост средних цен на европейской части России был связан, в первую очередь, с их укреплением на Северном Кавказе, где экспортеры продолжали повышать закупочные цены. В глубоководных портах покупатели пшеницы 4 кл называют цены в районе 7300-7500 руб/т против 7100-7400 руб/т неделей ранее (CPT).

Россия в текущем году уже экспортировала 17 миллионов тонн зерна, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Согласно данным Российского зернового союза, по состоянию на 1 декабря из России было вывезено 15,2 миллиона тонн зерна. Глава союза Аркадиий Злочевский оценивал годовой экспортный потенциал страны в 30 миллионов тонн, прогнозируя, что до конца декабря из России может быть экспортировано до 17 миллионов тонн зерна, в январе-феврале будет затишье, а в марте-апреле начнутся новые экспортные поставки. Министр также подтвердила прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду на уровне 25 миллионов тонн.

В т.г. Россия полностью восстановила позиции на мировом зерновом рынке, вошла в тройку крупнейших экспортеров пшеницы в мире. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков.
По его словам, учитывая высокое качество российского зерна и конкурентные преимущества по ценовым параметрам, удалось не только вернуть позиции на традиционных рынках (Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты), но и существенно расширить круг потребителей российского зерна - до 84 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

«То есть фактически Россия сегодня кормит зерном почти половину стран мира», - сказал В.Зубков.

Он отметил, что, по данным на 28 декабря, уже экспортировано 17,5 млн. тонн зерна. По итогам 2011/12 сельскохозяйственного года этот показатель может достигнуть 24 млн. тонн.

В России прошли пять сессий государственных закупочных интервенций с правом обратного выкупа зерна. Напомним, на торги 29 ноября, в которых приняли участие 82 компании, было выставлено 101,7 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 83,7 тыс. тонн зерна на сумму 379,532,250 тыс. рублей, в том числе: 60,615 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,566 тыс. рублей за тонну) и  23,085 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,450 тыс. рублей за тонну).

На торги 6 декабря, в которых приняли участие 147 компаний, было выставлено 115,155 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 100,575 тыс. тонн зерна на сумму 448,308 тыс. рублей, в том числе: 51,975 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,545 тыс. рублей за тонну) и 48,6 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,398 тыс. рублей за тонну).

Объем торгов 13 декабря уменьшился на 44% по сравнению с предыдущими торгами и составил 64,53 тыс. тонн. В том числе 51,30 тыс. тонн пшеницы 3 класса, или 79% всего объема торгов (54,5% на прошлых торгах); пшеницы 4 класса - 13,23 тыс. тонн, или 21% (45,5% на прошлых торгах).

На торги 20 декабря, в которых приняли участие 208 компаний, было выставлено 53 450 тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 48,465 тыс. тонн зерна на сумму 228 386 тыс. рублей, в том числе: 32,670 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,611 тыс. рублей за тонну); 15,795 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,439 тыс. рублей за тонну).

На торги 27 декабря, в которых приняли участие 220 компаний, было выставлено 71,5 тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 53,055 тыс. тонн зерна на сумму 249 000, 750 тыс. рублей, в том числе: 51,705 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,700 тыс. рублей за тонну); 1,350 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,425 тыс. рублей за тонну).

Всего с начала проведения государственных закупочных интервенций в государственный интервенционный фонд было закуплено 331,965 тыс. тонн зерна общей стоимостью 1 518 824,250 тыс. рублей.

Украина

В Украине недовольны делами на зерновом рынке страны. «За последние 2 года эффективный рынок зерна разрушили», - заявил народный депутат  И. Кириленко. Депутат считает, что есть несколько факторов снижения эффективности украинского сельского хозяйства. «Конечно, тут не обошлось без природных причин: засушливая осень, но есть и причины, спровоцированные нынешней властью», - отметил И. Кириленко. Народный избранник сказал, что не видит такой продовольственной культуры как пшеница, и если цены на нее будут повышать, то он не знает, что будет в таком случае с мясом. «Наш рынок зерна захватили Россия и Казахстан», - резюмировал депутат.

Напомним, темпы роста аграрного производства в Украине в 2011 году составили почти 117% к прошлогоднему уровню. В том числе: в сельскохозяйственных предприятиях - 120%; хозяйствах населения - 114%. Производство зерновых - более 55 млн. тонн. (58 млн. тонн - в бункерном весе).

В этом году впервые получена рекордная урожайность зерновых культур - 38 центнеров с гектара. По кукурузе в Украине один из наивысших показателей в мире - 64 центнера с гектара (на 20 ц/га больше против прошлого года). Украина может войти в тройку крупнейших экспортеров зерна в мире. А именно: по ячменю - первое место, пшеницы - шестое место. Украина занимает третье место в мире по производству семян подсолнечника, второе - по производству подсолнечного масла, и первое - по экспорту этой продукции.

Однако декабрь запомнится украинским экспортерам зерна как месяц с самыми низкими показателями поставок. Объемы экспортных поставок зерна в Украине значительно сократились в декабре текущего года. За первые двадцать шесть дней декабря экспортные поставки кукурузы и пшеницы упали на 9,3%, по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего месяца. Экспорт сократился до 1,65 млн. тонн, в отличие от 1,82 млн. тонн было экспортировано в ноябре. Экспорт кукурузы в размере 1,22 млн. тонн был осуществлен в такие страны как Египет, Испания, Иран и Израиль. Экспортные поставки пшеницы достигли 380 000 тонн и были направлены в Испанию, Таиланд и Израиль.

Россия, Украина и Казахстан отвоевали к настоящему времени долю на мировом рынке пшеницы в 27%, в начале нулевых годов она составляла 13%. Эту долю они нарастили за счет пятерки традиционных экспортеров (Аргентина, Австралия, Канада, США и ЕС), доля которых упала за этот период с 76% до 64%. На мировом рынке фуражного ячменя доля России, Украины и Казахстана в текущем сезоне выросла более чем до 40%, с 17% в начале нулевых годов.

Перспективы следующего урожая в Украине не столь радужные. Состояние посевов озимых культур во второй половине октября вызывает серьезную угрозу возможного недобора зерна в 2012 году. Президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса во время Международной аграрной конференции заявил, что урожай озимых культур в Украине в 2012 г. уменьшится на 60%.

«Ожидается не очень хороший урожай. Ожидаем, что будет 60% урожая озимых культур, в первую очередь озимой пшеницы, а это означает, что эти культуры будут заменены во время весенне-полевых работ кукурузой и подсолнечником, поэтому, скорее всего, в следующем году у нас опять будет хороший урожай кукурузы и подсолнечника, но будут вопросы по пшенице», - сказал президент УКАБ.

Однако в декабре появились надежды на более благоприятный исход с урожаем озимых. Теплая погода в декабре 2011 года положительно повлияла на состояние озимых зерновых культур в Украине, сообщила начальник агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Погодные условия, сложившиеся в декабре, они благоприятны для озимых. Если на конец ноября мы говорили, что ситуация настолько сложная, что теплая погода вряд ли что-то изменит, то сейчас, по нашим данным, в некоторых областях появились всходы озимых, там где их раньше не было», - сказала она. Вместе с тем, как отметила Т.Адаменко, несмотря на теплую погоду, озимые слишком поздно вошли в фазу всходов и прогнозировать их дальнейшее развитие достаточно сложно. «Само развитие этих озимых настолько нестандартно, что это действительно будет неким экспериментом для Украины», - отметила она.

Азербайджан

В настоящее время в Азербайджане ячмень продается по 230 долларов, а предлагают купить за 235 долларов за тонну, стоимость покупки пшеницы 3 класса - 182 доллара за тонну, ячмень -

235 долларов за тонну. Мука высшего сорта стоит 355 долларов за тонну. Трейдеры отмечают очень хороший спрос на пшеницу с госзаказа. У поставщиков зерновых проблема с вагонами. Общая тенденция - цены падают.

Напомним, по данным МСХ Азербайджана, урожай зерна в этой стране в 2011 году может составить около 2,5 миллионов тонн. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, урожайность составила 25,3 центнера с гектара. В целом, здесь объем производства растениеводческой продукции в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года вырос на 10,6%.

В этом сезоне Казахстан намерен экспортировать в Азербайджан более 1 млн. тонн зерна. В настоящее время в Азербайджане  спрос на пшеницу достаточно высокий, но участники рынка не ждут сильных ценовых колебаний. Проблем с перевозками зерна нет.

Кыргызстан

Ценовая ситуация в Кыргызстане пока стабильна. Цена спроса на пшеницу 3 класса в пределах - $193, цена предложения - $198. В Кыргызстане остро стоят проблемы с отгрузкой зерна из-за нехватки подвижного состава.

Напомним, в Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

В Таджикистане  ячмень предлагают за 273 доллара, а купить можно за 270 долларов за тонну, пшеницу 3 класса предлагают за 280 долларов и покупают за 260 долларов за тонну. Мука высшего сорта стоит 370 долларов, первого сорта - 22 доллара за мешок. Местные трейдеры отмечают наплыв казахстанской муки, и прогнозируют в ближайшее время падение цен.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.

Узбекистан

Узбекские трейдеры не сообщили пока о снижении торговли зерновыми из Казахстана на своем рынке. Здесь, как и в других странах среднеазиатского региона, большие затруднения с обеспеченностью зерновозами. Это тормозит поставки казахстанского зерна на узбекский рынок, хотя трейдеры готовы его поставлять. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким, 1 сорт торгуется в пределах 450 долларов за тонну.

Казахстан

На рынке наличных продаж зерна и муки к концу года цены на пшеницу в Казахстане незначительно повысились - примерно на 400 - 500 тенге за тонну в разных регионах республики. Этому также  способствовало укреплению доллара к тенге за последние две недели (147,8 тенге/1 доллар на 12 декабря и 148.28 тенге/1 доллар на 29 декабря). Ячмень во второй половине декабря подорожал более значительно - в пределах 700 - 1000 тенге за тонну, и намного превысил цены на пшеницу с содержанием клейковины более 27%. Цены на муку всех сортов снизились в регионах, в зависимости от сорта и района реализации от 1000 до 1300 тенге за тонну, что обусловлено высокой конкуренцией на этом рынке и избытка исходного продукта - пшеницы. Повышение цен на пшеницу и ячмень вызвано повышенной динамикой экспорта.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 19700  тенге за тонну ($133), что примерно на 500 тенге выше цен двухнедельной давности. Муку 1-го сорта в столице реализуют по  39600 тенге за тонну - снижение на 1000 тенге ($267,4), высшего сорта - по 43100 тенге за тонну ($291). Второй сорт муки на рынках стоит 36400 тенге за тонну ($245,8).

В Акмолинской области на сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  можно приобрести по 19100 тенге ($129), а пшеницу выше 27%  клейковины - за 23000 тенге за тонну ($155,3), ячмень 2 класса теперь стоит 22300 тенге за тонну ($157,3). Высший сорт муки сегодня реализуется по 42700 тенге ($288,4), муку 1 и 2-го сортов предлагают по  39200 тенге ($264,7) и по 35900 тенге за тонну ($242,4) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 18400  тенге ($124,2), пшеницу выше 27% клейковины - за 22100  тенге ($149,2). Ячмень в СКО в данный момент продают по 21900 тенге за тонну  ($147,8). Снизились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают по 41500 тенге за тонну  ($280,2), а 1-го сорта - по 38000 тенге за тонну ($256,6). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 34600 тенге за тонну ($233,6).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние две недели поднялась до отметки в 18800  тенге за тонну ($127), пшеница выше 27% клейковины стоит 22900  тенге ($154,6). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 21700  тенге за тонну ($160). Понизилась рыночная стоимость муки всех сортов:  1-й сорт в регионе торгуется по 38800 тенге ($262), высший - по 41700 тенге ($281,6). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 35300 тенге за тонну ($238,4).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 19500  тенге ($131,7), ячмень - по 23700 тенге за тонну ($160). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 43600 тенге за тонну ($294,4), 1 сорт - 39800 тенге за тонну ($268,8), 2 сорт - 37100 тенге за тонну ($250,5).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 21100  тенге  ($142,5), пшеница выше 27% клейковины - 23600  тенге за тонну ($159,3). Ячмень - 23600  тенге за тонну ($159,3). Высший сорт муки торгуется по 43200 тенге за тонну ($291,7), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 40200 тенге ($271,5) и по 37000 тенге за тонну ($249,8).

За прошедший период снизилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 19400  тенге за тонну ($131), ячмень -  22400 тенге за тонну ($151,3). На западе страны цена на пшеницу 3 класса наблюдается на уровне  20900  тенге за тонну ($141,1). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 43200 ($291,7), 39500 ($266,7) и 36800 тенге за тонну ($248,5), в Западно-Казахстанской области она продается по 43100 ($291), 40300 ($272,2)  и 37400 тенге за тонну ($252,6).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 21300  тенге за тонну ($143,8). Ячмень - по 23300  тенге за тонну ($157,3). На данный момент 1 сорт муки стоит порядка 40900 тенге за тонну ($276,2), высший сорт - 43800 тенге за тонну ($295,8). По 37600 тенге за тонну ($253,9) продается  мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  20500  тенге за тонну ($138,4), а ячмень второго класса - по 23800 тенге за тонну ($160,7). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 44100 тенге ($297,8), 1 сорт торгуется в районе 39300 тенге ($265,3), 2 сорт - 37900 тенге за тонну ($255,9).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 21400  тенге за тонну ($144,5), а ячмень - 22300 тенге за тонну ($150,6). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 44200 ($298,5), 41500 ($280,2) и 38000 тенге за тонну ($256,6).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 21300  тенге за тонну ($143,8). Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается за 44500 ($300,5), 41500 ($280,2) и 38400 тенге за тонну ($259,3).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  21000 тенге за тонну ($142,5). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 46100 ($311,3), 42700 ($288,3) и 40000 тенге за тонну ($270,1).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 21300 тенге за тонну ($143,8). Высший сорт муки в Алматы стоит 45200 тенге за тонну ($305,2), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 42500 ($287) и по 39500 тенге за тонну ($266,7)  соответственно.

Повышение зерновых цен на внутреннем рынке Казахстана повлияло на ценовую динамику на экспортных границах республики. Пшеница поднялась на 1-2 доллара за тонну. Ячмень, благодаря относительно высокому спросу на экспорт, вырос в районе 3 долларов за тонну. Мука на экспортных границах практически не изменилась.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики  сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $163, пшеницу с клейковиной 27-30% - 181, ячмень -  168, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 343, 313, 289 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $140, пшеницу выше 27% клейковины -  $158, ячмень - за $143, муку высшего, 1-го и 2-го сортов -  по $326, $300 и $253 соответственно, что примерно ниже на 2 доллара цен прошлого периода.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $166, пшеница с клейковиной 27-30% - 191, ячмень -  173, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 352, 320 и 299 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $155, пшеница с клейковиной 27-30% - 168, ячмень -  143, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 329, 307 и 278 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $214, пшеница с клейковиной 27-30% -  231, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 390, 371 и 331 доллар за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $221, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 225, ячмень -  233, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 398, 368 и 346 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $228, с клейковиной выше 27% - $236, ячмень продается за $248. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 405, 378 и 350 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $174, ячмень - $198, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 356, 324 и 204 доллара за тонну.

Справка: 1 доллар = 148,04 тенге, 1 евро = 191,36 тенге, 1 рубль = 4,61 тенге, 1 сом = 3,20 тенге, 1 гривна = 18,41 тенге, 1 узбекский сум = 0,08 тенге, 1 таджикский сомони = 1,91 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 16.11.2011

Сколько полегло пшеницы на казахстанских полях? Это надо обязательно посчитать в назидание следующим поколениям аграриев

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.11.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Акмолинская
18000
19900
21500
23900
11300
13100
-
-
18300
20300
43000
45000
39500
41200
35500
37900
EXW
Актюбинская
20300
22200
-
-
-
-
-
-
-
-
44700
46800
41100
43500
38000
40400
EXW
Алматинская
20000
22100
-
-
-
16400
-
-
19600
21800
44000
46100
40900
42900
37000
39600
CPT
Восточно- Казахстанская
19100
20200
-
-
-
-
-
-
19200
20900
43400
45500
39200
41500
36300
38800
CPT
Жамбылская
19800
21400
-
-
-
-
-
-
19900
22300
44400
46400
41500
41300
37600
39900
CPT
Западно- Казахстанская
20100
21800
-
-
-
-
-
-
-
-
43900
45400
40500
42300
37000
39400
CPT
Карагандинская
19600
21900
23100
24500
-
16000
-
-
20400
22100
43500
45500
40500
42200
37000
39000
CPT
Кызылординская
20800
22400
-
-
-
-
-
-
-
-
46600
48400
42000
44700
39500
42000
CPT
Костанайская
18000
19700
21300
23800
12000
13500
-
-
18100
19700
42200
44000
39100
40800
35200
37300
EXW
Павлодарская
19000
20400
-
-
-
13900
-
-
19900
22200
43300
45900
39800
41800
36500
39100
CPT
Северо-Казахстанская
17500
19300
21100
22900
11400
12900
-
-
18300
19900
42000
43800
38500
40000
34800
36600
EXW
Южно-Казахстанская
19900
22200
-
-
-
17000
-
-
20300
20800
44600
45500
41100
43500
36900
40000
CPT
г. Астана
18700
20500
 
 
 
14400 
 
 
-
-
43400
45400
39600
41600
36000
38400
EXV
г. Алматы
20700
22100
 
 
 
16500 
 
 
-
-
45400
47500
41800
44500
38800
41500
CPT

 Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 16.11.2011 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
140
159
108
95
140
328
302
256
DAP
ст. Сары-агаш
167 191
127
115 170 354
323
301
DAP
ст. Луговая
164
182
123
110
165
345
315
291
DAP
ст. Тобол
155 169
108
95 140
331
310
280
DAP
порт Актау
175
201
148
130
195
359
326
206
FOB
cт. Бекабад
183
209
139
125
- 370
340
309
СРТ
cт. Хайратон
221
225
173
160
230
400
370
348
СРТ
cт. Кудукли
225
232
170
158
-
404
374
350
СРТ
cт. Сарахс
229
236
181
170
245
408
380
353
СРТ
cт. Амузанг
214
231
175
162
-
393
374
334
СРТ

По данным Агентства РК по статистике, на 1 ноября запасы зернобобовых культур в Казахстане составили 24 999 511 тонн и увеличились за месяц на 58% к 1 октября.

Уже практически перестало быть новостью упоминание о том, что много зерна осталось на полях в кучах, валках и на корню. Нынешняя ситуация, отзывы и мнения многих участников рынка свидетельствуют о тому, что убытки, связанные с потерями,  вряд ли в этом и в следующем году удастся избежать. Каков будет их размер, трудно будет подсчитать. Но это сделать обязательно надо. А сейчас сделаем только легкие наброски.

Итак, на 1 ноября запасы зерновых в большей степени представлены продовольственным зерном -21 528 941 тонна, или 86,1% от общих запасов, из которого 20 536 538 тонн - продовольственная пшеница (82,1%). Всего пшеницы в зерновом балансе на 1 ноября 22 598 730 тонн. После пшеницы по объему запасов следует ячмень - 1 642 137 тонн, более половины которого предназначено на фураж - 872 753 тонны. Остальные культуры представлены по отношению к пшенице и ячменю незначительно.

К этому же времени МСХ уже посчитало урожай нынешнего сезона. По оценкам специалистов ведомства, он составил около 30 млн. тонн зерна. Теперь прибавим к этому урожаю переходящие зерновые запасы на начало нынешнего маркетингового сезона. На 1 июля в Казахстане запасы зернобобовых, по данным статистики, составляли  3462851 тонну. Итого баланс зерновых без учета внутреннего потребления и экспорта в Казахстане должен быть около 33,5 млн. тонн зерна. Куда делось 8,5 млн. тонн за 4 месяца этого года? Это больше среднегодового экспортного потенциала республики.

Возьмем внутреннее потребление. В год население Казахстана потребляет чуть более 2 млн. тонн продовольственной пшеницы. А все внутреннее потребление вместе с нуждами животноводства  не превышает и 5 млн. тонн.  Получается, за 4 месяца все казахстанцы вместе с их живностью скушали около 1,25 млн. тонн. Хотя этот уровень потребления можно принять с большой натяжкой. Кто будет кормить скот зерном в осенний сезон при таком обилии свежих растительных кормов?

Остается слишком много. Возьмем экспорт. Самый большой экспорт в Казахстане был в октябре - около 1 млн. тонн зерна по различным данным. В сентябре его практически не было. Все отечественные зерновозы ушли на внутреннюю перевозку зерновых и весь месяц КТЖ договаривался об аренде российских зерновозов. В июле и августе Россия, отказавшись от экспортного эмбарго, забила все порты своим зерном, а южные соседи только что получили свой урожай и традиционно снизили импорт.

Так куда же делась такая куча зерна? Получается, что никуда она не делась. Зерно, посчитанное и пронумерованное добросовестными чиновниками, так и осталось лежать в этой куче, засыпанное снегом, так сказать, до лучших времен. Может быть, аграрии весной по легкой слякоти доберут этот урожай.

Как мы и обещали - наброски самые легкие. Даже с учетом возможных потерь, зерна в Казахстане и так много, отмечает ИА «Казах-Зерно». По данным статистики,  к 1 ноября в сельскохозяйственных предприятиях было 10 100 959 тонн, или 40,4%, в хлебоприемных пунктах и элеваторах - 9 354 532 . На мелькомбинатах находилось 1 026 976 тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 4 517 044 тонны. Хоть бы это с выгодой реализовать. Посмотрим, что подсказывает мировой рынок.

Мировой рынок пшеницы в 2011-12 сезоне

Последние две недели, с 28 октября по 12 ноября, пшеница на мировых биржах снизила свои значения за исключением Чикагской биржи СВОТ, где пшеничные котировки немного укрепились. На этой бирже наиболее заметна ценовая взаимосвязь между пшеницей и кукурузой. Она прослеживается как на коротких временных промежутках, так и в течение всего текущего маркетингового года.
За прошлую неделю котировки пшеницы на биржах опустились, только в Чикаго оказались в росте. В последний биржевой день котировки пшеницы в США несколько отыграли прошлое падение. В Европе на бирже MATIF ноябрьские контракты закрылись, январские контракты оказались еще ниже в цене и опустились на 0,8%. В Лондоне пшеница снизилась на 0,7%. В США котировки поднялись на 3,7% в Чикаго и на 0,6% - в Канзас-Сити. Кукуруза и соя практически не изменились. Их падение составило всего 1%.

В итоге за неделю котировки пшеницы возросли только в Чикаго на 1,5%, в Канзас-Сити они снизились на 2,8%, в Лондоне - на 1,4%. Но наибольшего падения достигла французская пшеница. На Парижской бирже она упала за неделю на 6,6%. Кукуруза за неделю опустилась на 1,2%, а соя - на 3,7%.

К 12 ноября на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились до 6,46 долларов за бушель  (236,6 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась до 7,155 долларов за бушель (262 доллара за тонну). Кукуруза упала до 6,4775 долларов за бушель (237,2 доллара за тонну).  Соя снизилась до 11,755 долларов за бушель (430,6 долларов за тонну).

В Европе  на бирже  LIFFE пшеница снизилась до 148,5 фунтов стерлингов за тонну ($237,7), а на бирже MATIF в Париже январские контракты опустились до 184,5 евро за тонну ($295,3).

В России на Национальной товарной бирже  12 ноября котировки пшеницы 3 класса стоили  5150  рублей за тонну ($167,1), а в Казахстане на бирже ЕТС пшеничные контракты с исполнением в ноябре - 17720 тенге за тонну ($119,8).

За прошедшие месяцы 2011-12 сезона пшеница потеряла в цене в Канзас-Сити 0,8%, в Лондоне - 12%, в Париже - 5,2%. Но котировки пшеницы наоборот выросли в Чикаго на 5,5%. Рост вызван в основном повышением цен на кукурузу за этот же период на 8,5%. Тем более,  как уже сообщалось, в ожидании открытия российского экспорта зерна на мировых рынках к 1 июля сложились сравнительно низкие цены на чикагскую пшеницу - 224,3 доллара за тонну (см. таблицу 2).

В начале текущего маркетингового года, вплоть до третьей декады августа, мировые цены на пшеницу поднимались, достигнув своего пика к 25-26 августа. После этого мировые цены на пшеницу возрастающими темпами пошли вниз. Новый прогноз Международного совета по зерну подтолкнул пшеницу к дальнейшему снижению.

Международный совет по зерну (IGC) на 2 млн. тонн, до 679 млн. тонн, повысил прогноз мирового производства пшеницы. В основном, за счет России, Украины и Австралии.

Тенденция снижения пшеничных котировок продолжалась вплоть до 7 октября, после чего они пошли вверх, поднимаясь две недели подряд, до 21 октября.

В итоге на 21 октября пшеничные котировки на мировых биржах снизились в Европе к значениям начала года и немного выросли в США. Самые высокие показатели падения в Лондоне - 13,7%. На 3,1% снизилась пшеница в Париже. В США пшеничные котировки поднялись к 1 июля. В Чикаго пшеница повысилась на 3,2%, а в Канзас-Сити - на 0,3%. Котировки пшеницы снизились в России на 19,4%, а в Казахстане упали более чем в 2 раза. Кукуруза в США с начала года повысилась на 8,8%, а соя снизилась на 7%.

Напомним, что в середине октября Минсельхоз США опубликовал очередной прогноз производства и торговли зерном в мире и повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2011/2012 маркетинговом году (июль 2011-июнь 2012) на 3 млн. тонн.

Согласно материалам ведомства, мировой прогноз производства пшеницы в октябре повышен до 681,2 млн. тонн против 678,12 млн. тонн в сентябре. Существенно - с 194,59 млн. тонн в сентябре до 202,37 млн. тонн в октябре - повышен прогноз переходящих запасов этого зерна.

Новый октябрьский прогноз Международного совета по зерну (IGC) в конце октября оказался еще более оптимистичен, чем сентябрьский. В своем отчете IGC повысил прогноз производства зерна в мире в текущем МГ (июль 2011 - июнь 2012 гг.).

Согласно оценкам экспертов, мировое производство зерновых культур достигнет рекордной отметки в 1819 млн. тонн, хотя еще в конце сентября этот показатель ожидался на 13 млн. тонн ниже. В прошлом сезоне аграрии всего мира собрали всего порядка 1750 млн. тонн из-за  неблагоприятных погодных условий прошлого года.

Прогноз на урожай зерновых был повышен в основном за счет улучшения перспектив производства в Казахстане, Украине, ЕС, Китае и Южной Африке.

Пшеницы будет собрано приблизительно 684 млн. тонн. По сравнению с предыдущей оценкой прогноз вырос на 5 млн. тонн. При этом мировое потребление этого зерна сократится до 677 млн. тонн по сравнению с 679 млн. тонн по прогнозу конца сентября. Переходящие запасы, по мнению аналитиков, достигнут рекордно высокой отметки в 202 млн. тонн.

В ноябре мировой прогноз производства пшеницы Минсельхоза  США повышен до 683,3 млн. тонн против 681,2 млн. тонн в октябре. Оценка переходящих запасов этого зерна повышена незначительно - до 202,6 млн. тонн против 202,37 млн. тонн в октябре.

Мировой прогноз производства фуражного зерна снижен до 1135,82 млн. тонн против 1136,28 млн. тонн, прогнозировавшихся в октябре. Оценка переходящих запасов этого зерна снижена до 155,12 млн. тонн против 155,98 млн. тонн, прогнозировавшихся в октябре.

Дальнейшие ценовые движения пшеницы зимой будут во многом зависеть от активности поступления на рынок новой пшеницы из Южного полушария, в первую очередь из Австралии и Аргентины. Цена на эту пшеницу станет индикатором мировых цен на продовольственную и фуражную пшеницу.

В этом сезоне высокий урожай черноморской пшеницы позволил ей несколько потеснить австралийскую пшеницу, но, по мнению экспертов, с поступлением нового урожая Австралия, скорее всего, восстановит свои позиции на рынках.

По свежему прогнозу Рабобанка, Австралия в 2011/12 экспортирует рекордные 21 млн. тонн пшеницы, что выше октябрьского прогноза МСХ США в 19 млн. тонн.

Высокий урожай пшеницы в этом году в районе 26 млн. тонн сочетается с рекордными переходящими запасами сезона 2010/11 в 8,25 млн.т, что создает условия для рекордного экспорта. Конкуренция черноморской пшеницы с австралийской на рынках усилится. Это может привести к снижению цен. На данный момент австралийская пшеница торгуется на уровне 269,9 долларов за тонну. Российское зерно продается в Египет по цене 251,16 долларов за тонну.

Второй крупный экспортер, готовый вскоре выйти на рынок с новым зерном, - Аргентина недавно завоевала звание поставщика самой дешевой пшеницы в этом году. На этой неделе цены на пшеницу из Аргентины достигли отметки 239 долларов за тонну, а это на 4 доллара ниже показателей прошлой недели.

Однако некоторые эксперты считают, что дальнейшее снижение цен на зерно маловероятно. «Пройдена та фаза, которую можно назвать «дно рынка», сейчас мы ее наблюдаем», - утверждают они. В дальнейшем на зерновом рынке есть перспективы роста, однако он будет постепенным. При этом нет оснований полагать, что мировые цены на зерно будут иметь «взлетный характер».

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 4 - 12 ноября (в долларах за тонну)


Культура

04.11

07.11

08.11

09.11

10.11

12.11

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

233,2

234,5

240,4

234,6

228,1

236,6

101,5

КСВT Канзас-Сити

267,9

268,5

273,2

264,3

260,4

262

97,8

LIFFE Лондон

241,1

240

241,2

240,5

239,2

237,7

98,6

MATIF Париж

272

270

279,2

258,2

259,6

254,1

93,4

НТБ Москва

169,1

166,1

165,8

165,8

167,1

167,1

98,8

ЕТС Алматы

118,3

118,3

118,3

121,7

120,7

119,8

101,3

Кукуруза

240,2

239,6

243,1

239,5

237,5

237,2

98,8

Соя

447,2

441,9

441,1

431.5

431

430,6

96,3

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 12 ноября 2011 года (в долларах за тонну)


Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

26.08

02.09

09.09

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

268,2

278,8

291,9

284

267,3

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

300,5

308,7

326,7

322,3

304,9

LIFFE Лондон

270

263,5

263,9

265,9

266,8

260

266

268,9

282,4

280

269,8

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

285,3

290,4

302,6

297

290,1

НТБ Москва

219

203

183,5

177,1

178,7

170,8

165,9

171,5

177,4

179,4

178,5

ЕТС Алматы

251,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

215,9

204,2

204,2

204,6

204,2

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

261,7

265,7

281

278,3

269,8

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

488,9

501,3

521,4

529,6

522,6

 


Культура

16.09

23.09

28.09

30.09

07.10

14.10

21.10

28.10

04.11

12.11

% к 1 июля

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

252,1

234,7

233,3

223,2

222,5

228,1

231,5

236

233,2

236,6

105,5

КСВT Канзас-Сити

287,1

267,9

265,2

257,9

250,7

259,1

264,8

270,3

267,9

262

99,2

LIFFE Лондон

258,2

242,3

243,3

233,1

226,8

232,2

233,1

245,1

241,1

237,7

88,0

MATIF Париж

277,5

258,7

257,8

247,7

244,6

258,3

259,8

259,9

272

254,1

94,8

НТБ Москва

187,8

173,8

170,7

177

170,8

180,1

176,6

172

169,1

167,1

76,3

ЕТС Алматы

207,6

166,5

166,1

139

124,8

124,8

125

118,3

118,3

119,8

47,7

Кукуруза

253,5

233,9

231,1

217

219,8

234,4

237,8

240

240,2

237,2

108,5

Соя

496,5

460,8

446,6

431,9

424,3

458,3

447,1

449

447,2

430,6

89,6

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 12 ноября 2011 года (в долларах за тонну)

Россия

В РФ на конец прошлой недели собрано более 97 млн. т зерновых в бункерном весе. Об этом в ходе заседания президиума правительства сообщил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. Он также напомнил, что был повышен прогноз по сбору сахарной свеклы с 40-41 млн. т до более 48 млн. т. При этом урожай этой культуры в 2010г. составил 19,9 млн. т.

На 10 ноября в России было засеяно озимыми культурами на зерно и зеленый корм 15751 тыс. га пахотных земель. Сев, фактически, завершен, а выполнение, между тем, составило лишь 87,5%. Это всего на 4,35% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, и на 11,4% меньше, чем в 2009 г.

В России на Национальной товарной бирже  12 ноября значения котировок пшеницы не изменились. 3 класс - 5150  рублей за тонну ($167,1), 4 класс - 5020  рублей за тонну ($162,9). Стоимость пшеницы на наличном рынке продаж снижалась с третьей декады сентября до середины октября с 5200 рублей за тонну и стабилизировалась на уровне 5100 рублей, или 168 долларов за тонну пшеницы 3 класса (ЦФО России).

Россия с 1 июля 2011 года отправила на экспорт 13 млн. 300 тыс. тонн зерна, до конца этого года будет экспортировано 17 млн. тонн, сообщил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков журналистам.

«Тот предел, который Россия может позволить себе экспортировать в текущем сельхозгоду (июль 2011 - июнь 2012 года) и который Владимир Владимирович Путин обозначил в Ставрополе - 24-25 млн тонн, остается». Он отметил, что этоограничение нужно для того, чтобы цены на внутреннем рынке не лихорадило, чтобы можно было стабильно обеспечивать производство хлебобулочных изделий и продукции животноводства.

Для России Минсельхоз США вновь повысил оценку экспорта зерна в этом сельхозгоду, свидетельствует опубликованный очередной прогноз производства и торговли зерном в мире.

До сих пор эта информация о возможном ограничении экспорта российского зерна продолжает быть в центре внимания экспертов и участников рынка не только в России, но и на мировом рынке.

Однако эксперты отмечают, что этого может и не потребоваться из-за действий конкурентов РФ на зерновом рынке - Украины и Казахстана. Такой всплеск в начале сезона, по мнению некоторых экспертов, объясняется в первую очередь снятием введенного в 2010 г. эмбарго на экспорт зерновых: зерно уже было сосредоточено в портовых элеваторах и, как только запрет на экспорт был снят (т. е. с 1 июля 2011 г.), немедленно началась погрузка судов. Но транспортная инфраструктура уже работает на пределе и с трудом может справиться с нынешними потоками, не говоря уже о более высоких темпах отгрузки.

Общий прогноз экспорта из РФ пшеницы, по последним данным Минсельхоза США, повышен за счет увеличения оценок экспорта пшеницы - с 18 млн. тонн в октябре до 19 млн. тонн в ноябре. В октябре прогноз был повышен на 2 млн. тонн - с 16 млн. тонн до 18 млн. тонн. Оценка экспорта фуражного зерна увеличилась с 2,22 млн. тонн в октябре до 2,42 млн. тонн в ноябре.

В то же время прогноз производства пшеницы, как и в предыдущие месяцы, не изменился и составил 56 млн. тонн. Оценка переходящих запасов этого зерна к 1 июля 2012 года снижена до 12,14 млн. тонн против 13,14 млн. тонн по октябрьскому прогнозу.

Прогноз производства фуражного зерна также повышен. Теперь он составляет 31,5 млн. тонн против 31,2 млн. тонн по оценкам октября. Прогноз переходящих запасов фуражного зерна в ноябре снижен до 3,1 млн. тонн против 3,27 млн. тонн в октябре.

Как уже сообщалось ранее, в этом году Россия практически отказалась от закупочных интервенций. В правительстве РФ посчитали, что интервенции в данной рыночной ситуации малоэффективны, потому что, покупая зерно у производителей и начиная его хранить, государство несет большие затраты. Только хранение обходится примерно в 1 млрд. рублей в месяц. Более того, длительное хранение может негативно сказаться на качестве зерна.

Но, по последним данным, отношение к участию государства в регулировании рынка все же поменялось. Вместо закупочных интервенций Россия намерена проводить залоговые операции с зерном.

Залоговые операции с зерном напоминают механизм, работающий в ломбарде. Хозяйства, имеющие излишки урожая, могут продать их государству по установленной цене. Но если ситуация на рынке улучшится, крестьяне вправе обратно выкупить свой урожай, чтобы затем продать его по более выгодной цене. А если до установленного срока продавец не заявит свои требования на обратный выкуп, зерно направят в государственный интервенционный фонд.

Залоговые операции в первую очередь помогут хозяйствам Сибири и Курганской области, у которых много зерна, которое слишком затруднительно вывозить на экспорт.

Украина

Украина по состоянию на 14 ноября 2011 г. намолотила 54,06 млн. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые собраны с 14,8 млн. га, или 96% прогноза. Средняя урожайность этих культур по стране составляет 36,5 ц/га против 28,4 ц/га в прошлом году.

Намолот кукурузы к отчетной дате составил 18,47 млн. тонн с 3,04 млн. га (85% прогноза). Ее средняя урожайность составляет 60,8 ц/га, тогда как в 2010 г. - 45,8 ц/га. Также по состоянию на 14 ноября Украина почти намолотила 2,218 млн. тонн сои с 1,094 млн. га (98% прогноза). Ее средняя урожайность составляет 20,3 ц/га, тогда как в 2010 г. - 16,1 ц/га.

Экспорт зерна из Украины нарастает. Недавно Украина совместно с Россией продала на египетском тендере 120 тыс. тонн пшеницы. Государственный импортер Египта компания GASC на тендере 10 ноября закупила 240 тыс. тонн мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой 1-10 февраля 2012г.

120 тыс. тонн украинской пшеницы у компании Venus по цене 250 $/тонна со ставкой морского фрахта 15,64 $/тонна, 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Nidera по цене 251,16 $/тонна со ставкой морского фрахта 14,97 $/тонна, 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Gavilon по цене 251,50 $/тонна со ставкой морского фрахта 14,97 $/тонна.

Следует отметить, что по сравнению с предыдущими тендерами разница в ценах российской и украинской пшеницы на базисе FOB существенно сократилась. Существенное расширение представительства украинской пшеницы на тендере произошло вопреки сомнениям некоторых экспертов. В тендере также участвовала аргентинская и австралийская пшеница. Но Австралия и Аргентина пока не могут на равных конкурировать с причерноморским зерном.

Благоприятное влияние на возможности украинского экспорта, несомненно, оказала отмена экспортных пошлин на зерно и поправки в налоговое законодательство страны.

Напомним, 20 октября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)» (№8521). В рамках этого законопроекта также принята норма о возобновлении возмещения НДС для экспортеров зерна, отмена которого предусмотрена нормами Налогового кодекса с 1 июля 2011 года.

Азербайджан

Как уже сообщалось, по данным МСХ Азербайджана, урожай зерна в этой стране в 2011 году может составить около 2,5 миллионов тонн. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, урожайность составила 25,3 центнера с гектара. В целом, здесь объем производства растениеводческой продукции в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года вырос на 10,6%. В настоящее время в Азербайджане спрос на пшеницу находится на уровне $210-215 (+5-10$), на ячмень - 250-$260, на муку 1 сорта  - $405 за тонну, цены  несколько выше на пшеницу - $260-270, на ячмень - $225-230, на муку - $420.

Тем не менее, Азербайджан заинтересован в казахстанской пшенице. До конца текущего года Казахстан намерен экспортировать в Азербайджан более 1 млн. тонн зерна. В настоящее время в Азербайджане  спрос на пшеницу достаточно высокий, но участники рынка не ждут сильных ценовых колебаний. На потребительском рынке в связи с падением стоимости муки цена производимого хлеба на предприятиях понизилась.

Кыргызстан

В Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тысячи тонн больше, чем в 2010-м.

Ценовая ситуация в Кыргызстане пока стабильная. Мука на внутреннем рынке республики стоит: высший сорт - 0,45 долларов за кг,1 сорт - 0,38 долларов за кг и 2  сорт - 0,25 долларов за кг.
Напомним, для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

Как уже сообщалось, в Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.

В Таджикистане пшеница 3 класса стоит около 240 долларов за тонну. Зерновая торговля идет хорошо, - сообщают местные трейдеры. Спрос на зерновые культуры высокий, но крупных объемов на складах нет. Спрос на казахстанскую муку первого сорта в районе 20,5 долларов за мешок, предложение - 21 доллар за мешок.

Согласно статистическим данным, в 2010 году численность населения Таджикистана составляла 7 млн. 616 тыс. человек, в соответствии с этим потребность в муке оценивается в 1 млн. 43 тыс. тонн.

Таким образом, в текущем году потребность в экспорте превысит внутреннее производство. Отметим, что Казахстан является главным поставщиком зерна и муки в Таджикистан. Ему принадлежит 96% рынка. Остальное - доля российской муки и зерна.

Казахстан

На рынке наличных продаж за последние две недели цены на пшеницу в Казахстане продолжали повышаться. Рост составил примерно 800 - 1000 тенге за тонну. Ячмень укрепил свои позиции примерно на 600 - 800 тенге за тонну в разных регионах страны за период с конца октября. Но мука при этом в зависимости от сорта и района реализации сбросила от 200 до 400 тенге.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 20500 тенге за тонну ($138,3), что примерно на 1000 тенге выше цен двухнедельной давности. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 41600 тенге за тонну - снижение на 300 тенге ($280,8), высшего сорта - по 45400  тенге за тонну ($306,4). Второй сорт муки на рынках стоит 38400 тенге за тонну ($259,2).

В Акмолинской области на сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  можно приобрести по 19900 тенге ($134,3), а пшеницу выше 27%  клейковины - за 23900 тенге за тонну ($161,3), ячмень 2 класса теперь стоит 20300 тенге за тонну ($137). Высший сорт муки сегодня реализуется по 45000  тенге ($303,7), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 41200  тенге ($278,1) и по 37900  тенге за тонну ($255,8) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 19300 тенге ($130,3), пшеницу выше 27% клейковины - за 22900  ($154,5). Ячмень в СКО в данный момент продают по 19900 тенге за тонну  ($134,3). Снизились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают по 43800 тенге за тонну  ($295,6), а 1-го сорта - по 40000 тенге за тонну ($270). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 36600  тенге за тонну ($247).

В Костанайской области цена пшеницы за последние две недели поднялась до отметки в 19700 тенге за тонну ($133), пшеница выше 27% клейковины - 23800 ($160,6). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 18100 тенге за тонну ($122,1). Понизилась рыночная стоимость муки всех сортов:  1-й сорт в регионе торгуется по 40800 тенге ($275,4), высший - по 44000  тенге ($297). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 37300 тенге за тонну ($251,7).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 20400 тенге ($137,7), ячмень - по 19900 тенге за тонну ($134,3). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 45900 тенге за тонну ($309,8), 1 сорт - 41800 тенге за тонну ($282,1), 2 сорт - 39100 тенге за тонну ($263,9).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 21900  тенге за тонну ($147,8), пшеница выше 27% клейковины - 24500 тенге за тонну ($165,3). Ячмень - 22100 тенге за тонну ($149,1). Высший сорт муки торгуется по 45500 тенге за тонну ($307,1), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 42200 тенге ($284,8) и по 39000 тенге за тонну ($263,2).

За прошедший период повысилась стоимость зерна в Восточном и Западном Казахстане. Так, пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 20200 тенге за тонну ($136,3), ячмень -  20900 тенге за тонну ($141). На западе страны цена на пшеницу 3 класса наблюдается на уровне  21800  тенге за тонну ($147,1). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 45500 ($307,1), 41500 ($280,1) и 38800 тенге за тонну ($261,9), в Западно-Казахстанской области она продается по 45400 ($306,5), 42300 ($285,5)  и 39400 тенге за тонну ($266).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса нового урожая предлагают по 22100 тенге за тонну ($149,2). Ячмень - по 21800 тенге за тонну ($147,2). На данный момент 1 сорт муки стоит порядка 42900 тенге за тонну ($289,6), высший сорт - 46100 тенге за тонну ($311,1). По 39600 тенге за тонну ($267,3) продается  мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  21400 тенге за тонну ($144,5), а ячмень второго класса - по 22300 тенге за тонну ($150,5). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 46400 тенге ($313,2), 1 сорт торгуется в районе 41300 тенге ($278,8), 2 сорт - 39900 тенге за тонну ($269,3).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 22200 тенге за тонну ($149,8), а ячмень - 20800 тенге за тонну ($140,4). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 46500 ($313,9), 43500 ($293,6) и 40000 тенге за тонну ($270).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 22200 тенге за тонну ($149,8). Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается за 46800 ($315,9), 43500 ($293,6) и 40400 тенге за тонну ($272,7).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  22400 тенге за тонну ($151,2). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют за 48400 ($326,7), 44700 ($301,7) и 42000 тенге за тонну ($283,5).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 22100 тенге за тонну ($149,9). Высший сорт муки в Алматы стоит 47500 тенге за тонну ($320,6), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 44500 ($300,4) и по 41500 тенге за тонну ($280,1)  соответственно.

Повышение цен на пшеницу, ячмень и муку сказалось и на экспортных ценах этого товара. Примерное повышение пшеницы - 6-7 долларов, ячмень примерно на 5 долларов за тонну, цены на муку в отличие от внутренних цен тоже повысились в районе 3 долларов за тонну. Цена на казахстанскую пшеницу и муку на экспортных границах республики  сложилась следующим образом:
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $164, пшеницу с клейковиной 27-30% - 182, ячмень -  165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 345, 315, 291 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент реализуют по $140, что выше на 7 долларов цен двухнедельной давности, пшеницу выше 27% клейковины -  $159, ячмень - за $140 (+5), муку высшего, 1-го и 2-го сортов -  по $328, $302 и $256 соответственно, что примерно выше на 3 доллара цен прошлого периода.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $167, пшеница с клейковиной 27-30% - 191, ячмень -  170, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 354, 323 и 301 доллар за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $155, пшеница с клейковиной 27-30% - 169, ячмень -  140, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 331, 310 и 280 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы фиксируется на уровне $214, пшеница с клейковиной 27-30% -  231, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 393, 374 и 334 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $221, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 225, ячмень -  230, муку высшего, 1-го и 2-го сорта 400, 370 и 348 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $175, ячмень - $195, мука высшего, 1-го и 2-го сорта 359, 326 и 206 долларов за тонну (все цены см. в таблице).

Справка: 1 доллар = 148,22 тенге, 1 евро = 201,19 тенге, 1 рубль = 4,83 тенге, 1 сум = 0,08.

 

Аналитический обзор зернового рынка на 30.11.2011

На мировых рынках цены на пшеницу достигли минимума, когда ее запасы в Казахстане достигли максимума

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 30.11.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
16500
18400
20000
22400
10200
12100
-
-
18800
20800
42500
44500
39000
40700
35000
37400
EXW
Актюбинская
18800
20700
-
-
-
-
-
-
-
-
44200
46300
40600
43000
37500
39900
EXW
Алматинская
18500
20600
-
-
-
15200
-
-
19600
21800
43900
45600
40400
42400
36500
39100
CPT
Восточно- Казахстанская
17600
18700
-
-
-
-
-
-
19200
20900
42900
45000
38700
41000
35800
38300
CPT
Жамбылская
18300
19900
-
-
-
-
-
-
19900
22300
43900
45900
41000
40800
37100
39400
CPT
Западно- Казахстанская
18600
20300
-
-
-
-
-
-
-
-
43400
44900
40000
41800
36500
38900
CPT
Карагандинская
18100
20400
21600
23000
-
14700
-
-
20400
22100
43000
45000
40000
41700
36500
38500
CPT
Кызылординская
19300
20900
-
-
-
-
-
-
-
-
46100
47900
41500
44200
39000
41500
CPT
Костанайская
16500
18200
19800
22300
11000
12500
-
-
18600
20200
41700
43500
38600
40300
34700
36800
EXW
Павлодарская
17500
18900
-
-
-
12500
-
-
19900
22200
42800
45400
39300
41300
36000
38600
CPT
Северо-Казахстанская
16000
17800
19600
21400
10300
11900
-
-
18800
20400
41500
43300
38000
39500
34300
36100
EXW
Южно-Казахстанская
18400
20700
-
-
-
15500
-
-
20300
20800
44100
46000
40600
43000
36400
39500
CPT
г. Астана
17200
19000
 
 
 
13200 
 
 
-
-
42900
44900
39100
41100
35500
37900
EXV
г. Алматы
19200
20600
 
 
 
15200 
 
 
-
-
44900
47000
41300
44000
38300
41000
CPT

 

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 30.11.2011 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
138
156
106
95
140
326
300
253
DAP
ст. Сары-агаш
164 189
125
115 170 352
320
299
DAP
ст. Луговая
161
179
120
110
165
343
313
289
DAP
ст. Тобол
153 166
105
95 140
329
307
278
DAP
порт Актау
172 199
146
130
195
356
324
204
FOB
cт. Бекабад
181
206
136
125
- 368
338
306
СРТ
cт. Хайратон
219
223
170
160
230
398
368
346
СРТ
cт. Кудукли
222
230
168
158
-
402
372
348
СРТ
cт. Сарахс
226
234
179
170
245
405
378
350
СРТ
cт. Амузанг
212
229
173
162
-
390
371
331
СРТ

Приближается важная дата в истории Казахстана - 20 лет независимости. За этот период республика прошла много трудных дорог, но и добилась многих достижений. В канун такой даты принято подводить итоги, в том числе и в АПК. Попробуем и мы сделать кое-какие наброски.

В первые годы независимости, которые были связаны с потерей интеграционных связей, преодолением экономических кризисов, когда перед страной стоял вопрос выживания, селу было тяжелее всего. Отсутствие эффективных программ реформирования аграрного и социального секторов и сокращение бюджетных ассигнований в критических условиях переходного периода привели к ухудшению состояния и стагнации этих жизненно важных сфер.

Руководству страны пришлось преодолевать множество трудностей - создавать банковскую систему, вводить национальную валюту, в срочном порядке искать источники развития, а тогда просто выживания страны. Понятно, что в таких чрезвычайных условиях не обошлось без издержек. Именно тогда, как принято говорить, «в лихие 90-е» в экономике Казахстана произошел небывалый спад, практически во всех отраслях. Серьезно досталось и аграрно-промышленному комплексу республики.

В эти годы были заброшены миллионы гектаров плодородных земель, снизилась урожайность, пришла в негодность сельхозтехника, закрылись огромные животноводческие комплексы, а скот пускали «под нож» в невиданных ранее масштабах. Сжалась до предела сельхозперерабатывающая промышленность. Гиганты мясопереработки, такие, например, как Петропавловский и Семипалатинский мясокомбинаты, поставлявшие мясо во все уголки бывшего Советского Союза и кормившие тушенкой многомиллионную армию, сузили свое производство до областного уровня.

За вышеуказанный период поголовье скота и птицы уменьшилось в несколько раз. Но пик падения пришелся на 2001-02 годы, в первую очередь это было связано с потерей интеграционных связей на постсоветском пространстве, а также издержками приватизации.

Но, как сказал Президент, ничто не дается сразу. Благодаря проводимой политике, затрагивающей все слои населения, казахстанцы увидели перспективы роста, знали, в каких сферах следует применить свой потенциал. Сельчане прошли этот период достойно, а государственная стратегия позволила сохранить стабильность. Несмотря ни на что, крестьяне пахали и сеяли, собирали урожаи и выращивали скот на своих дворах.

Но к началу нынешнего тысячелетия, после многочисленных экономических потрясений девяностых годов, государство начало входить в силу. Президент объявил о трехлетнем периоде подъема села, который продлился с 2003 по 2005 год и дал мощный импульс экономическому и социальному развитию аула. Приступая к реализации поставленных задач, государство планировало вложить в сельскую экономику более 150 млрд. тенге.

Впоследствии была реализована программа «Питьевая вода», начатая в 2002 году и завершившаяся в 2010-м. За эти годы улучшено водоснабжение 3 417 сельских населенных пунктов. Число сельских жителей, пользующихся привозной водой, сократилось с 445 тыс. до 83 тыс. человек. В связи с окончанием вышеуказанной программы реализуется новая программа - «Ақ-бұлақ», нацеленная на решение проблем питьевого водоснабжения на период до 2020 года.

Результаты не заставили ждать. Уже в 2004 году на выделенные средства крестьяне обновили машинно-тракторный парк, посредством лизинга было приобретено 806 единиц сельхозтехники. Хорошие результаты были достигнуты в животноводстве, где обозначился стабильный рост поголовья. Производство мяса, молока выросло более чем на 17%. Казахстан в 2004 году смог не только обеспечить собственные потребности в хлебе, но и экспортировать более пяти миллионов тонн зерна.

В эти же годы были разработаны и приняты ключевые для сферы законы: Земельный, Водный и Лесной кодексы, «Об обязательном страховании в растениеводстве», «О ветеринарии», «О защите растений», «О семеноводстве», внесены изменения и дополнения в Закон «О карантине растений».

Еще одним переломным в развитии аграрного сектора этапом можно назвать годы финансово-экономического кризиса, наметившегося в 2008 году. К тому времени принятые государством меры способствовали почти четырехкратному росту  с 2002 года общего товарооборота в сельском хозяйстве, который превысил отметку в 4 млрд. долларов.

В 2009 году государство приступило к диверсификации экономики. С этих пор развитие агропромышленного комплекса проходит с акцентом на рост производительности труда. Ведется работа по обеспечению продовольственной безопасности страны. С этой целью в аграрном секторе реализуется беспрецедентный проект по развитию мясного животноводства. Ожидается, что уже в 2016 году экспорт мяса составит 60 тыс. тонн, что равноценно экспорту 4 млн. тонн зерна. Заметим, что только до конца текущего года в Казахстан планируется завести более десяти тысяч голов чистопородного КРС зарубежной селекции. Делается это в рамках Программы по развитию экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота.

Принятый курс развития позволит увеличить удельный вес животноводческой продукции, производимой сельскохозяйственными формированиями, от общего объема производства мяса с 20,6 до 34,6%, молока - с 10,2 до 11,9%, яиц - с 59 до 72,5%, шерсти - с 31 до 39%.

Ежегодно выделяются значительные средства на кредитование производства сельскохозяйственных культур, страхование, создание необходимой логистической ветви и инфраструктуры - строительство теплиц, хранилищ, терминалов, молочно-товарных ферм, птицефабрик.

В целом до 2014 года на развитие сельского хозяйства из бюджета республики планируется выделить 956,1 млрд. тенге. Из них в 2012 году - 339,6 млрд., в 2013 году - 297,5 млрд. и в 2014-м - 319 млрд. тенге.

Многого добились за последние годы и казахстанские производители зерна. Они уже освоили новейшие технологии возделывания культур, позволяющие выращивать неплохие урожаи даже в неблагоприятные годы. Приобретена и освоена новая техника, проведены мероприятия по улучшению управления сельхозпредприятиями. Итогом всему этому стал рекордный, как раз в год независимости, урожай зерновых.

Но этот же урожай поставил перед аграриями множество новых задач, которые еще предстоит решить. Как оказалось, вся система АПК Казахстана далека до идеального состояния. Много нужно сделать в сфере транспортной инфраструктуры и логистики зерна, улучшения его сохранности и эффективной реализации. Не все прекрасно в области кредитования, страхования и биржевой торговли. Много проблем и в сфере человеческого фактора. Не хватает специалистов, продолжают работать коррупционные схемы, не все хорошо с прозрачностью деятельности государственных структур в АПК. Обо всем этом уже писало агентство «Казах-Зерно» и, как говорится, не хочется «говорить о грустном» в канун праздника. Будем смотреть в будущее с надеждой.

Мировой рынок пшеницы в 2011-12 сезоне

На мировом рынке  за неделю с 18 по 25 ноября падение котировок пшеницы составило на бирже в Чикаго 4,2%, в Канзас-Сити - 3,7%. В Европе пшеница опустилась за неделю на 3,3% в Лондоне и на 3,2% - в Париже. Кукуруза на СВОТ снизилась на 4,7%, а соя на 5,3%.

На Чикагской бирже (СВОТ) 25 ноября пшеничные котировки снизились на 2,5 центов, с 5,915 до 5,89 долларов за бушель (215,7 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница опустилась на 4,5 центов, с 6,585 до 6,54 долларов за бушель (239,6 долларов за тонну). В Европе  в этот день ближайшая пшеница на бирже  LIFFE в Лондоне повысилась с 141,25 до 142,25 фунтов стерлингов за тонну ($219,6), а на бирже MATIF в Париже январские контракты поднялись с 178,75 до 181 евро за тонну ($239,5).

Кукуруза упала на 2,5 цента, с 5,925 до 5,9 долларов за бушель (216,1  доллара за тонну).  Соя опустилась на 10 центов, с 11,165 до 11,065 долларов за бушель (405,3 доллара за тонну).
В России на Национальной товарной бирже  25 ноября пшеница с поставкой в январе стоила 5150 рублей за тонну ($164) 3 класса и 5050 рублей за тонну ($160,9) 4 класса. В Казахстане 25 ноября на бирже ЕТС контракты с исполнением в декабре не изменили ценовых значений - 17500 тенге за тонну ($118,1).

Напомним, что на предыдущей неделе падение котировок было не менее значительным. За неделю с 11по 18 ноября пшеничные котировки упали в Чикаго на 4,9%, в Канзас-Сити - на 5%. А в Европе пшеница снизилась в Лондоне на 4,5%, в Париже - на 2,7%. Кукуруза на СВОТ опустилась на 4,6%, а соя на 0,6%.

За весь этот период с 11 по 25 ноября котировки пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  значительно снизились. В США котировки пшеницы снизились на 8,8% в Чикаго и на 8,5% - в Канзас-Сити. В Европе падение немногим меньше - 7,6% в Лондоне и 5,7% в Париже. Кукуруза за этот период потеряла 8,9%, а соя - 5,9% (см. таб. 1).

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 11 – 25 ноября (в долларах за тонну)


Культура

11.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

21.11

22.11

23.11

24.11

25.11

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

236,6

233,5

236

232,3

225,5

225,2

223,2

219,2

217,7

216,7

215,7

91,2

КСВT Канзас-Сити

262

258

260,4

256,1

249,2

248,8

249,2

243,8

241,6

241,2

239,6

91,5

LIFFE Лондон

237,7

235,3

232,4

234,5

230,9

227

224,9

228

228

219,5

219,6

92,4

MATIF Париж

254,1

251,7

251,4

253,5

248,7

247,3

244,6

246,4

243,2

239

239,5

94,3

НТБ Москва

167,1

166,5

168,7

168

168

167,3

167,3

166,4

165

165

164

98,1

ЕТС Алматы

119,8

118,9

131

127

124,9

120,8

118,1

118,1

118,1

118,1

118,1

98,6

Кукуруза

237,2

236,1

238,6

238

229

226,4

222

220

218,1

217

216,1 

91,1

Соя

430,6

436,9

436,9

435

430,2

427,9

419,7

418,7

411,2

409

405,3

94,1

В результате двухнедельного снижения цены на все товары этой группы достигли минимальных значений в текущем маркетинговом сезоне (с 1 июля 2011 года). Всего с начала маркетингового года  в США котировки пшеницы снизились на 3,8% в Чикаго и на 9,2% - в Канзас-Сити. В Европе  - 18,7% в Лондоне и 20,6% - в Париже. Кукуруза за этот период потеряла 1,1%, а соя - 15,7% (см. таб. 2).

В начале текущего маркетингового года мировые цены на пшеницу поднимались. Первый месяц нового марентингового года отмечен разными тенденциями. Первое - это рост американской пшеницы, упавшей ранее под влиянием открытия российского экспорта. В большей мере это коснулось мягкой пшеницы в Чикаго, которая очень чувствительна к изменениям котировок кукурузы. Обе эти культуры выросли на СВОТ практически в равной степени. Пшеница поднялась на 18%, а кукуруза - на 17,8%. Твердая пшеница в Канзас-Сити увеличила значения на 8%. В Европе парижская пшеница за июль также подросла в цене, но в меньшей степени, чем в США - на 4,1%. А вот пшеница в Лондоне наоборот упала за месяц на 6,9%.

Повышение продолжалось и в августе вплоть до третьей декады, достигнув своего пика к 25-26 августа. После этого мировые цены на пшеницу возрастающими темпами пошли вниз. Новый прогноз Международного совета по зерну подтолкнул пшеницу к дальнейшему снижению. Международный совет по зерну (IGC) на 2 млн. тонн, до 679 млн. тонн, повысил прогноз мирового производства пшеницы. В основном, за счет России, Украины и Австралии.

Тенденция снижения пшеничных котировок продолжалась вплоть до 7 октября, после чего они пошли вверх, поднимаясь две недели подряд, до 21 октября. В итоге на 21 октября пшеничные котировки на мировых биржах снизились в Европе к значениям начала года и немного выросли в США.

В середине октября Минсельхоз США опубликовал очередной прогноз производства и торговли зерном в мире и повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2011/2012 маркетинговом году (июль 2011-июнь 2012) на 3 млн. тонн.

Согласно материалам ведомства, мировой прогноз производства пшеницы в октябре повышен до 681,2 млн. тонн против 678,12 млн. тонн в сентябре. Существенно - с 194,59 млн. тонн в сентябре до 202,37 млн. тонн в октябре - повышен прогноз переходящих запасов этого зерна.

Новый октябрьский прогноз Международного совета по зерну (IGC) в конце октября оказался еще более оптимистичен, чем сентябрьский. В своем отчете IGC повысил прогноз производства зерна в мире в текущем МГ (июль 2011 - июнь 2012 гг.).

Согласно оценкам экспертов в октябре, мировое производство зерновых культур достигнет рекордной отметки в 1819 млн. тонн, хотя еще в конце сентября этот показатель ожидался на 13 млн. тонн ниже. В прошлом сезоне аграрии всего мира собрали всего порядка 1750 млн. тонн из-за  неблагоприятных погодных условий прошлого года.

Пшеницы будет собрано приблизительно 684 млн. тонн. По сравнению с предыдущей оценкой прогноз вырос на 5 млн. тонн. При этом мировое потребление этого зерна сократится до 677 млн. тонн по сравнению с 679 млн. тонн по прогнозу конца сентября. Переходящие запасы, по мнению аналитиков, достигнут рекордно высокой отметки в 202 млн. тонн.

В ноябре мировой прогноз производства пшеницы Минсельхоза  США повышен до 683,3 млн. тонн против 681,2 млн. тонн в октябре. Оценка переходящих запасов этого зерна повышена незначительно - до 202,6 млн. тонн против 202,37 млн. тонн в октябре. Мировой прогноз производства фуражного зерна снижен до 1135,82 млн. тонн против 1136,28 млн. тонн, прогнозировавшихся в октябре. Оценка переходящих запасов этого зерна снижена до 155,12 млн. тонн против 155,98 млн. тонн, прогнозировавшихся в октябре.

Как нами и предполагалось, дальнейшие ценовые движения пшеницы во многом зависят от активности поступления на рынок новой пшеницы из Южного полушария, в первую очередь из Австралии и Аргентины. Цена на эту пшеницу стали индикатором мировых цен на продовольственную и фуражную пшеницу.

В итоге так и случилось. Цены на аргентинскую и австралийскую пшеницу по сравнению с концом октября снизились на $20-30 за тонну. Цена на французскую пшеницу уже упала вслед за австралийской, за отметку $250 за тонну. Это самая низкая цена с лета прошлого года.

Падение пшеницы идет рука об руку со снижением кукурузы, которая является конкурентом пшеницы на рынке фуражного зерна. Она снизилась ниже предела 6 долларов за бушель. Но, несмотря на ослабление цен на кукурузу, они по-прежнему остаются выше цен на пшеницу низкого и среднего качества, что стимулирует дополнительный спрос на нее для использования в фуражных целях.

Во многом со снижением цен связан и новый повышенный прогноз  Международного зернового союза по мировому потреблению пшеницы.  Прогноз мирового потребления пшеницы в 2011/12 повышен на 2 млн. тонн, до рекордных 679 млн. тонн, что на 23 млн. тонн выше оценки прошлого сезона. Повышение прогноза мирового потребления привело к снижению прогноза мировых переходящих запасов также на 2 млн.т, до 200 млн. тонн. Одновременно повышен прогноз мировой торговли пшеницы на 3 млн. тонн, до 135 млн. тонн, что лишь на 2 млн. тонн ниже рекордного показателя 2008/09.

Растущая конкуренция со стороны пшеницы особенно заметна на рынках Юго-Восточной Азии, где австралийская пшеница уже закупается в районе $260/т C&F, что на $20-30/т ниже самых дешевых предложений кукурузы.

Конкуренция черноморской пшеницы с австралийской на рынках усилилась. Это уже привело к снижению цен. Прогнозы экспертов двухнедельной давности о том, что дальнейшее снижение цен на зерно маловероятно, не оправдались. «Дно рынка» оказалось более глубоким, чем предполагалось, что мы и наблюдаем в течение последних двух недель.

В дальнейшем можно прогнозировать стабилизацию, но не высокий рост цен, вследствие значительного предложения зерновых в настоящее время и увеличения запасов зерна в странах-импортерах, которые они успели сделать в период низких цен.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 25 ноября 2011 года (в долларах за тонну)

Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

26.08

02.09

09.09

16.09

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

268,2

278,8

291,9

284

267,3

252,1

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

300,5

308,7

326,7

322,3

304,9

287,1

LIFFE Лондон

270

263,5

263,9

265,9

266,8

260

266

268,9

282,4

280

269,8

258,2

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

285,3

290,4

302,6

297

290,1

277,5

НТБ Москва

219

203

183,5

177,1

178,7

170,8

165,9

171,5

177,4

179,4

178,5

187,8

ЕТС Алматы

251,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

215,9

204,2

204,2

204,6

204,2

207,6

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

261,7

265,7

281

278,3

269,8

253,5

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

488,9

501,3

521,4

529,6

522,6

496,5

Культура

23.09

28.09

30.09

07.10

14.10

21.10

28.10

04.11

11.11

18.11

25.11

% к 1 июля

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

234,7

233,3

223,2

222,5

228,1

231,5

236

233,2

236,6

225,2

215,7

96,2

КСВT Канзас-Сити

267,9

265,2

257,9

250,7

259,1

264,8

270,3

267,9

262

248,8

239,6

90,8

LIFFE Лондон

242,3

243,3

233,1

226,8

232,2

233,1

245,1

241,1

237,7

227

219,6

81,3

MATIF Париж

258,7

257,8

247,7

244,6

258,3

259,8

259,9

272

254,1

247,3

239,5

89,4

НТБ Москва

173,8

170,7

177

170,8

180,1

176,6

172

169,1

167,1

167,3

164

74,9

ЕТС Алматы

166,5

166,1

139

124,8

124,8

125

118,3

118,3

119,8

120,8

118,1

47,0

Кукуруза

233,9

231,1

217

219,8

234,4

237,8

240

240,2

237,2

226,4

216,1 

98,9

Соя

460,8

446,6

431,9

424,3

458,3

447,1

449

447,2

430,6

427,9

405,3

84,3

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году с 1 июля по 25 ноября 2011 года (в долларах за тонну)

Россия

В России окончательно подвели итоги уборки урожая 2011года и озимого сева под урожай 2012 год. Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник провела видеоконференцию с участием областей России, на которой было озвучено, что на 28 ноября в России собрано более 97 млн. тонн зерновых в бункерном весе.

На 28 ноября текущего года в Российской Федерации намолочено 97,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе при урожайности 23,2 ц/га (в 2010 г. - 63,7 млн. тонн, в 2009 г.- 101,9 млн. тонн). На сегодняшний день еще осталось убрать 290 тысяч га кукурузы на зерно.

Пшеницы (озимой и яровой) намолочено 59,4 млн. тонн зерна в бункерном весе (в 2010 г. - 43,5 млн. тонн, в 2009 г. - 63,4 млн. тонн). Урожайность составляет 23,7 ц/га.

Ячмень (озимый и яровой) обмолочен со всей площади сева 100%, намолочено 17,7 млн. тонн зерна в бункерном весе (в 2010 г. - 8,9 млн. тонн, в 2009 г. - 18,7 млн. тонн). Урожайность составляет 22,8 ц/га.

По оперативной информации органов управления АПК субъектов РФ, на 28 ноября под урожай 2012 года озимые культуры посеяны на площади более 16,1 млн. га, или 98% от прогнозной площади сева. Продолжается сев озимых зерновых в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Общий озимый зерновой клин под урожай 2012 года составит около 16,5 млн. гектаров.

Рынок зерновых в России в течение последних двух недель продемонстрировал чрезвычайную стабильность. На Национальной товарной бирже  28 ноября пшеница с поставкой в январе стоила 5150 рублей за тонну ($164) 3 класса и 5050 рублей за тонну ($160,9) 4 класса.12 ноября пшеница стоила 3 класс - 5150  рублей за тонну, 4 класс - 5020  рублей за тонну.

Стоимость пшеницы на наличном рынке продаж снижалась с третьей декады сентября до середины октября с 5200 рублей за тонну и стабилизировалась на уровне 5100 рублей, или 168 долларов за тонну пшеницы 3 класса. В течение последних двух недель она оставалась на том же уровне по сегодняшний день (ЦФО России).

Ажиотаж по поводу возможного введения в России ограничительных экспортных пошлин на зерно сходит на нет. Эксперты отмечают, что этого может и не потребоваться из-за действий конкурентов РФ на зерновом рынке - Украины и Казахстана.

«Пока в этом плане никаких проблем не ощущается. Идея существует, мы мониторим ситуацию, но пока конкретно о пошлине, о том, какой она будет, никаких решений нет», - сказал заместитель директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Владимир Ткаченко.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский критически оценил возможность экспортировать заявленные ранее объемы зерновых. По его оценке, за ноябрь-декабрь на продажу за границу уйдет 4,3-4,5 миллиона тонн зерна в дополнение к тем 13,7 миллионам тонн с начала «сельхозгода», о продаже которых за границу буквально накануне отчитался Минсельхоз.

С учетом того фактора, что «январь и февраль для этого вида торговли - мертвые месяцы, раскачка наступает в марте-апреле, когда уже будет новый урожай в Австралии, общий объем экспорта вряд ли достигнет 25 миллионов тонн к концу сельхозгода», считает Злочевский.

В России начинаются государственные закупочные интервенции с правом обратного выкупа зерна. Хозяйства, имеющие излишки урожая, могут продать их государству по установленной цене. Но если ситуация на рынке улучшится, крестьяне вправе обратно выкупить свой урожай, чтобы затем продать его по более выгодной цене. А если до установленного срока продавец не заявит свои требования на обратный выкуп, зерно направят в государственный интервенционный фонд.

29 ноября в восточных регионах страны, в Сибирском и Уральском федеральных округах уже начались аукционы по закупкам зерна в госфонд. Все происходит следующим образом: хозяйства выставляют некий объем зерна на аукцион, и государство покупает зерно у того, кто предложил более приемлемую цену. Это аукцион на понижение - побеждает тот, у кого зерно дешевле. Желающих продать запасы много - на всех средств, выделенных на покупку, не хватит.

По данным «Объединенной зерновой компании», в общей сложности в первый день торгов Красноярский край, Омская, Новосибирская, Курганская, Оренбургская и Челябинская области смогут продать 99 тыс. тонн пшеницы III и IVклассов.  Предельный уровень минимальных цен на мягкую продовольственную пшеницу III класса установлен Минсельхозом на уровне 4,7 тыс. рублей за тонну, на пшеницу IV класса - 4,4 тыс. рублей за тонну.

В этом году Россия войдет в тройку лидеров по экспорту пшеницы. Согласно прогнозу Международного совета по зерну (IGC), крупнейшими экспортерами пшеницы в 2011-12 маркетинговом сезоне станут США, Россия и Австралия. Вместе они в итоге экспортируют более 65 млн. тонн пшеницы. Прогноз для России остался на уровне 20 млн. тонн экспортной пшеницы, хотя собственный российский прогноз несколько выше.

Украина

В Украине обсуждается тема создание зернового пула совместно с Россией и Казахстаном. Премьер Украины Николай Азаров, находившийся с визитом в Казахстане, 24 ноября предложил вернуться к идее создания трехстороннего причерноморского зернового пула в формате Украина-Казахстан-Россия.

По словам украинского премьера, объединение «позволит трем странам координировать экспортную политику и зарабатывать на этом хорошие деньги». Позже по теме создания зернового пула высказался и министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Создание трехстороннего причерноморского пула экспортеров зерна в формате Украина-Казахстан-Россия должно происходить исключительно на паритетной основе, заявил министр. Он также оценил общий экспортный потенциал зерновых культур Украины, Казахстана и России в 25-27% мирового уровня, подчеркнув при этом, что «самые приоритетные позиции в этом союзе у Украины».

Украина по состоянию на 14 ноября 2011 г. намолотила 54,06 млн. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые собраны с 14,8 млн. га, или 96% прогноза. Средняя урожайность этих культур по стране составляет 36,5 ц/га против 28,4 ц/га в прошлом году.

За зерновой пул также многие представители частного бизнеса. Украина выиграет от создания трехстороннего причерноморского зернового пула с Казахстаном и Россией. Такое мнение высказал директор компании «Агробиотех» Сергей Пономаренко. Он отмечает, что идея правительства о создании зернового пула, если к ней грамотно подойти, даст Украине много плюсов. «Нужно думать о том, как формировать аграрный рынок», - говорит он.

Как уже сообщалось, экспорт зерна из Украины нарастает. Благоприятное влияние на возможности украинского экспорта, несомненно, оказала отмена экспортных пошлин на зерно и поправки в налоговое законодательство страны.

Напомним, 20 октября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)» (№8521). В рамках этого законопроекта также принята норма о возобновлении возмещения НДС для экспортеров зерна, отмена которого предусмотрена нормами Налогового кодекса с 1 июля 2011 года.

По прогнозам Министерства аграрной политики, урожай зерна в Украине в 2011 году ожидается на уровне 54 млн. тонн. Ожидаемые объемы экспорта зерновых в Украине в 2011-2012 маркетинговом году - 27 млн. тонн.

Но перспективы следующего урожая в Украине не столь радужные. Состояние посевов озимых культур во второй половине октября вызывает серьезную угрозу возможного недобора зерна в 2012 году.
Состояние посевов озимых зерновых культур по-прежнему сложное и вряд ли изменится до весны, сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. «На сегодня вегетация озимых культур закончилась... На трети засеянных площадей всходы не появились вообще, и даже учитывая теплый прогноз на зиму, ожидать, что ситуация изменится, маловероятно», - сказала она.

«Весной, даже если сохранятся те посевы, которые дали всходы, неравномерные и изреженные, это будут малопродуктивные посевы, и мы будем иметь ситуацию, когда необходимо будет пересевать значительную их часть», - добавила Т.Адаменко.

Как сообщалось, по состоянию на 17 ноября всходы озимых культур получены на 71% засеянных площадей (5,7 млн. га), из которых на 3,9 млн. га всходы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, на 1,8 млн. га - в слабом и изреженном состоянии.

Азербайджан

В настоящее время в Азербайджане спрос на пшеницу ниже 3 класса находится на уровне $200, а цена предложения -  $210, на ячмень 250-$260 цены фактически не изменились. Мука высшего сорта  стоит в пределах $310 -315 за тонну.

Напомним, по данным МСХ Азербайджана, урожай зерна в этой стране в 2011 году может составить около 2,5 миллионов тонн. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, урожайность составила 25,3 центнера с гектара. В целом, здесь объем производства растениеводческой продукции в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года вырос на 10,6%.

В этом сезоне Казахстан намерен экспортировать в Азербайджан более 1 млн. тонн зерна. В настоящее время в Азербайджане  спрос на пшеницу достаточно высокий, но участники рынка не ждут сильных ценовых колебаний. Проблем с перевозками зерна нет.

Кыргызстан

Ценовая ситуация в Кыргызстане пока стабильна. Цена спроса на пшеницу 3 класса в пределах - $230, а 4 класса - $215-220 за тонну, цена предложения - $240. Ячмень 3 класса оценивается на рынке $240-265 за тонну.  Мука 1 сорта на внутреннем рынке республики стоит 23 - 24 доллара за мешок. В Кыргызстане остро стоят проблемы с отгрузкой зерна из-за нехватки подвижного состава.

Напомним, в Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

В Таджикистане пшеница 3 класса снизилась за две недели примерно на 5 - 10 долларов с 240 долларов за тонну. Эту пшеницу предлагают сейчас за 235 долларов, цена спроса - 230 долларов за тонну. Цены в настоящее время стабильны, но зерновая торговля идет плохо, - сообщают местные трейдеры. Основная причина - дефицит транспортных средств.  Спрос на казахстанскую муку первого сорта в районе 17 долларов за мешок, предложение - 22 доллара за мешок.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.

Узбекистан

Узбекские трейдеры не сообщили пока об оживлении торговли зерновыми на своем рынке. Здесь, как и в других странах среднеазиатского региона, большие затруднения с обеспеченностью зерновозами. Это тормозит поставки казахстанского зерна на узбекский рынок, хотя трейдеры готовы его поставлять. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким, 1 сорт торгуется в пределах 450 долларов за тонну.

Казахстан

На рынке наличных продаж зерна и муки за последние две недели цены на пшеницу в Казахстане снизились примерно на 1300 - 1500 тенге за тонну в разных регионах республики. Ячмень, наоборот, во второй половине ноября практически везде подорожал от 500 тенге за тонну и выше. Цены на муку во всех областях снизились в зависимости от сорта и района реализации от 400 до 600 тенге.

Снижение цен на пшеницу вызвано разными причинами, из которых можно отметить переизбыток пшеницы на рынке, в отличие от ячменя, а также действия Государственного оператора зерна, который  объявил коммерческий закуп пшеницы 3 класса с запредельно низкими закупочными ценами.

Напомним, Продкорпорация объявила о начале закупа с 1 декабря 2011 года пшеницы Triticum aestivum L. 3 класса урожая 2011 года до 3 миллионов тонн в коммерческие ресурсы на условиях оплаты по факту поставки для Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.  Цена для плательщиков НДС за одну тонну на условиях «франко-элеватор» 16500 тенге. Для тех хозяйств, что не являются плательщиками НДС, - 14732 тенге.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 19000 тенге за тонну ($129), что примерно на 1500 тенге ниже цен двухнедельной давности. Муку 1-го сорта в столице реализуют по  41100 тенге за тонну - снижение на 500 тенге ($279,1), высшего сорта - по 44900 тенге за тонну ($305). Второй сорт муки на рынках стоит 37900 тенге за тонну ($257,4).

В Акмолинской области на сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  можно приобрести по 18400 тенге ($125), а пшеницу выше 27%  клейковины - за 22400 тенге за тонну ($152,1), ячмень 2 класса теперь стоит 20800 тенге за тонну ($141,3). Высший сорт муки сегодня реализуется по 44500 тенге ($302,2), муку 1 и 2-го сортов предлагают по  40700 тенге ($276,4) и по 37400 тенге за тонну ($254) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 17800 тенге ($120,9), пшеницу выше 27% клейковины - за 21400 тенге ($145,3). Ячмень в СКО в данный момент продают по 20400 тенге за тонну  ($138,5). Снизились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают по 43300 тенге за тонну  ($294), а 1-го сорта - по 39500 тенге за тонну ($268,3). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 36100 тенге за тонну ($245,2).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние две недели опустилась до отметки в 18200 тенге за тонну ($123,6), пшеница выше 27% клейковины - 22300 тенге ($151,4). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 20200 тенге за тонну ($137,2). Понизилась рыночная стоимость муки всех сортов:  1-й сорт в регионе торгуется по 40300 тенге ($273,7), высший - по 43500 тенге ($295,5). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 36800 тенге за тонну ($253,3).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 18900 тенге ($128,4), ячмень - по 22200 тенге за тонну ($150,8). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 45400 тенге за тонну ($308,3), 1 сорт - 41300 тенге за тонну ($280,5), 2 сорт - 38600 тенге за тонну ($262,1).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 20400 тенге  ($138,6), пшеница выше 27% клейковины - 23000 тенге за тонну ($156,2). Ячмень - 22100  тенге за тонну ($149,1). Высший сорт муки торгуется по 45000 тенге за тонну ($305,6), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 41700 тенге ($283,2) и по 38500 тенге за тонну ($261,5).

За прошедший период снизилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 18700 тенге за тонну ($127), ячмень -  20900 тенге за тонну ($142). На западе страны цена на пшеницу 3 класса наблюдается на уровне  20300 тенге за тонну ($137,9). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 45000 ($305,6), 41000 ($278,5) и 38300 тенге за тонну ($260,1), в Западно-Казахстанской области она продается по 44900 ($305), 41800 ($283,9)  и 38900 тенге за тонну ($264,2).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 20600 тенге за тонну ($139,9). Ячмень - по 21800  тенге за тонну ($147,2). На данный момент 1 сорт муки стоит порядка 42400 тенге за тонну ($288), высший сорт - 45600 тенге за тонну ($309,7). По 39100 тенге за тонну ($265,6) продается  мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  19900 тенге за тонну ($135,2), а ячмень второго класса - по 22300 тенге за тонну ($151,5). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 45900 тенге ($311,7), 1 сорт торгуется в районе 40800 тенге ($277,1), 2 сорт -39400 тенге за тонну ($267,6).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 20700 тенге за тонну ($140,6), а ячмень - 20800 тенге за тонну ($141,2). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 46000 ($312,4), 43000 ($292) и 39500 тенге за тонну ($268,3).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 20700 тенге за тонну ($140,6). Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается за 46300 ($314,5), 43000 ($292) и 39900 тенге за тонну ($271).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  20900 тенге за тонну ($142). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют за 47900 ($325,3), 44200 ($300,2) и 41500 тенге за тонну ($281,9).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 20600 тенге за тонну ($139,9). Высший сорт муки в Алматы стоит 47000 тенге за тонну ($319,2), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 44000 ($298,9) и по 41000 тенге за тонну ($278,5)  соответственно.

Снижение пшеничных цен на внутреннем рынке Казахстана повлекло за собой, но в меньшей мере, понижение цен на экспортных границах республики. В среднем пшеница потеряла примерно 2-3 доллара за тонну. На столько же подешевела мука всех сортов. Ячмень сохранил свою стоимость двухнедельной давности, благодаря относительно высокому спросу на экспорт. Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики  сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $161, пшеницу с клейковиной 27-30% - 179, ячмень -  165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 343, 313, 289 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент реализуют по $138, что ниже на 2 доллара цен двухнедельной давности, пшеницу выше 27% клейковины -  $156, ячмень - за $140, муку высшего, 1-го и 2-го сортов -  по $326, $300 и $253 соответственно, что примерно ниже на 2 доллара цен прошлого периода.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $164, пшеница с клейковиной 27-30% - 189, ячмень -  170, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 352, 320 и 299 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $153, пшеница с клейковиной 27-30% - 166, ячмень -  140, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 329, 307 и 278 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $212, пшеница с клейковиной 27-30% -  229, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 390, 371 и 331 доллар за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $219, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 223, ячмень -  230, муку высшего, 1-го и 2-го сорта 398, 368 и 346 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $226, с клейковиной выше 27% - $234, ячмень продается за $245. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции оценивается в 405, 378 и 350 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $172, ячмень - $195, мука высшего, 1-го и 2-го сорта 356, 324 и 204 доллара за тонну (все цены см. в таблице).

Справка: 1 доллар = 147,72 тенге, 1 евро = 196,79 тенге, 1 рубль = 4,71 тенге, 1 сом = 3,16 тенге, 1 гривна = 18,42 тенге.

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 15.10.2011

МСХ Казахстана в упор не видело обильного урожая в июне-июле и лишило бизнес зерновозов в разгар экспорта. Повезем зерно на Запад с привкусом глинозема

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 15.10.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Акмолинская
16100
18000
20500
22900
-
-
-
-
16100
17900
43700
45500
40200
41900
36200
38600
EXW
Актюбинская
18300
20200
-
-
-
-
-
-
-
-
45600
47300
42000
44400
38500
40900
EXW
Алматинская
18100
20000
-
-
-
-
-
-
17200
19300
45000
46900
41600
43700
37800
40400
CPT
Восточно- Казахстанская
17300
18200
-
-
-
-
-
-
16800
18400
44000
46200
39900
42100
37100
39500
CPT
Жамбылская
17700
19300
-
-
-
-
-
-
17500
19800
45100
47100
42100
41700
38200
40400
CPT
Западно- Казахстанская
18200
19800
-
-
-
-
-
-
-
-
44500
46100
41300
43000
37800
40100
CPT
Карагандинская
17600
19800
22100
23500
-
-
-
-
18100
19600
44300
46300
41100
42800
37700
39800
CPT
Кызылординская
18900
20400
-
-
-
-
-
-
-
-
47100
49000
42900
45500
40100
42800
CPT
Костанайская
15900
17600
20300
22800
-
-
-
-
15900
17500
43100
44900
39800
41400
35800
37900
EXW
Павлодарская
17200
18500
-
-
-
-
-
-
17500
19600
44100
46500
40300
42300
37100
39700
CPT
Северо-Казахстанская
15700
17400
20100
21900
-
-
-
-
16000
17500
42800
44400
39400
41000
35300
37400
EXW
Южно-Казахстанская
18000
20200
-
-
-
-
-
-
18000
18400
45500
47300
41800
44100
38300
40700
CPT
г. Астана
16900
18600
 
 
 
 
 
 
-
-
44000
46100
40400
42400
36800
39300
EXV
г. Алматы
19000
20300
 
 
 
 
 
 
-
-
46100
48100
42400
45000
39700
42400
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 15.10.2011 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
128
147
-
114
117
325
299
253
DAP
ст. Сары-агаш
154 179
-
134 150 351
320
298
DAP
ст. Луговая
150
169
-
127
144
342
312
289
DAP
ст. Тобол
141 156
-
212 135
328
307
273
DAP
порт Актау
162
187
-
142
161
356
323
203
FOB
cт. Бекабад
171
195
-
148
167
366
337
306
СРТ
cт. Хайратон
209
213
-
177
200
397
367
345
СРТ
cт. Кудукли
212
220
-
183
205
401
371
346
СРТ
cт. Сарахс
215
222
-
190
211
405
376
350
СРТ
cт. Амузанг
202
217
-
182
202
390
371
331
СРТ

Зерновой рынок Казахстана лихорадит уже не первую неделю. Все участники рынка и ведомственные государственные учреждения работают в режиме «нон-стоп».

Вопросы приходится решать по всем направлениям сразу. Это хранение, доработка, транспортировка и реализация зерна небывалого урожая. Пока погодные условия не отвернулись от тружеников села, и очереди из грузовиков к элеваторам не уменьшаются. Но, впрочем, обо всем по порядку.

Зерновой баланс на 1 октября 2011 года

По данным Агентства РК по статистике, за август к 1 сентября запасы зернобобовых увеличились и составили 3 809 195 тонн, что на 27,9% больше уровня прошлого месяца. А за сентябрь запасы зернобобовых культур в Казахстане увеличились в 4,14 раза и составили 15,766,429 тонн.

На 1 октября запасы зерновых в большей степени представлены продовольственным зерном - 13,780,158 тонн, или 84,7% от общих запасов, из которого 13,118,723 тонн - продовольственная пшеница (83,2%). Всего пшеницы в зерновом балансе на 1 октября 14,139,227 тонн. После пшеницы по объему запасов следует ячмень - 1,183,752 тонн.

Большая часть зерновых, а именно 6,792,895 тонн, сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах - 43%. На мелькомбинатах находилось 718,963 тонн, в сельскохозяйственных предприятиях - 5,812,691 тонн и в крестьянских (фермерских) хозяйствах -2,441,880 тонн.

Напомним, на 1 августа, по данным Агентства РК по статистике, в стране запасы зернобобовых  составляли 2 978 609 тонн и уменьшились на 14% по отношению к началу прошлого месяца.

Уборочная кампания

В Казахстане подходит к завершению уборка зерновых. По данным областных управлений сельского хозяйства, на 14 октября т.г. убрано 95,7% уборочной площади зерновых (15,5 млн. га), намолочено 26,7 млн. тонн зерна при урожайности 17,3 ц/га (на 8,4 ц/га больше уровня 2010 года (8,9 ц/га), сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Уборка зерновых культур завершена в Павлодарской (100% с урожайностью 8,6 ц/га), Восточно-Казахстанской (100% с урожайностью 11,5 ц/га) областях.

«Пшеница и ячмень полностью убраны в Жамбылской (убрано 97,5% с урожайностью 17,1 ц/га) и Южно-Казахстанской (убрано 98,4% с урожайностью 15,7 ц/га) областях. В указанных областях приступили к уборке кукурузы на зерно», - указывается в сообщении Минсельхоза.

«На стадии завершения уборки пшеницы и ячменя находятся Западно-Казахстанская (92,4% с урожайностью 10,3 ц/га), Алматинская (96,0% с урожайностью 23,3 ц/га), Карагандинская (96,4% с урожайностью 10,5 ц/га), Северо-Казахстанская (98,4% с урожайностью 21,5 ц/га), Кызылординская (92,9% с урожайностью 40,9 ц/га), Акмолинская (91,4% с урожайностью 15,0 ц/га) и Костанайская (97,9% с урожайностью 19,1 ц/га) области», - уточняют в Минсельхозе.

Более половины зерновых культур убрано в Актюбинской области (85,7% с урожайностью 7,4 ц/га).

Отметим, что, по данным «Казгидромета», осадки в начале октября в зерносеющих регионах Казахстана затянули на несколько дней уборку урожая.

Также синоптики констатируют, что отмечавшиеся заморозки до минус 1-3 градусов в ночное время суток на большей территории страны не были опасны для сельхозкультур.

Как уже писало ранее ИА «Казах-Зерно», по данным Минсельсхоза, в текущем году посевные площади всех сельхозкультур составили 21,2 млн. га, из них зерновых - 16,3 млн. га, в том числе пшеницы - 14,1 млн. га. Масличных посеяно 1,8 млн. га, хлопчатника - 152,3 тыс. га, сахарной свеклы - 21,1 тыс. га, картофеля и овощей - 177,5 и 188,5 тыс. га соответственно.

Оперативная информация о сборе урожая зерновых культур на 14 октября по данным областных управлений сельского хозяйства

Область

Посевная площадь, тыс. га

Уборочная площадь, тыс. га

Убрано

Намолочено,           тыс. тонн

Урожайность, ц/га

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

тыс. га

%

тыс. га

%

Акмолинская

4433,4

4275,9

4283,8

4275,9

4283,8

100,0

3906,2

91,4

2722,7

5843,6

6,4

15,0

Актюбинская

731,5

588,5

208,0

588,5

208,0

100,0

504,3

85,7

54,8

374,1

2,6

7,4

Алматинская

481,2

458,9

471,4

458,9

442,3

93,8

440,6

96,0

957,9

1026,0

21,7

23,3

ВКО

490,2

520,2

473,0

517,2

452,2

95,6

517,2

100,0

559,6

619,4

12,4

12,0

Жамбылская

239,5

242,7

239,5

239,9

236,8

98,9

233,9

97,5

400,0

400,2

16,9

17,1

ЗКО

533,2

394,4

180,4

388,6

180,4

100,0

359,0

92,4

68,7

368,1

3,8

10,3

Карагандинская

746,6

693,7

655,6

659,9

655,6

100,0

636,2

96,4

330,5

667,7

5,0

10,5

Костанайская

4273,1

4296,3

4273,1

4296,3

4273,1

100,0

4207,7

97,9

3471,1

8023,9

8,1

19,1

Кызылординская

85,5

86,8

85,2

86,8

85,4

100,2

80,6

92,9

360,4

329,4

42,2

40,9

Павлодарская

498,1

536,5

456,0

525,1

455,0

99,8

525,1

100,0

293,4

453,6

6,4

8,6

СКО

3900,5

3900,8

3900,5

3900,8

3900,5

100,0

3840,3

98,4

4100,2

8241,7

10,5

21,5

ЮКО

212,8

213,0

212,8

213,0

206,2

96,9

209,5

98,4

360,2

329,3

17,5

15,7

Итого:

16625,6

16207,7

15439,3

16150,9

15379,3

99,6

15460,6

95,7

13679,5

26677,0

8,9

17,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было на 14.10.10 г.

 

16625,6

 

15439,3

 

 

15379,3

99,6

 

13679,5

 

8,9

(+,-) к 2010 году

 

-417,9

 

711,6

 

 

81,3

-3,9

 

12997,5

 

8,4

Реализация зерна

В Казахстане остро встал вопрос реализации зерна на экспорт. Высокий урожай зерновых в стране не стал поводом для радости для многих зернопроизводителей. Он только еще больше обнажил инфраструктурные недостатки в системе АПК. Они возникли не сразу, но сегодня стали реальностью для многих крестьян.

2009 год практически ничему не научил государственных стратегов АПК. Они посчитали, что все рассосется само собой. Но такого не случилось. Казахстан столкнулся со всем комплексом проблем - хранением, доработкой, транспортировкой и реализацией зерна. Наиболее острая проблема сложилась с дефицитом зерновозов.

Участники зернового рынка обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг дефицита зерновозов, которая еще более усугубилась решением руководства КТЖ передать значительную часть подвижного состава АО «НК «Продкорпорация» для перемещения зерна внутри страны. Решение связано с необходимостью освободить элеваторные мощности для зерна нового урожая.

Напомним, что в адрес зерноотправителей 12 сентября была направлена телеграмма следующего содержания. «В целях обеспечения перевозок зерна потребителям Казахстана, особенно перемещения 500 тыс. тонн по заявкам АО «НК «Продкорпорация» и по Меморандумам между областными акиматами, для сохранения парка казахстанских зерновозов, приказываю с 12.09.11 организовать первоочередную погрузку зерна во внутриреспубликанском сообщении», - сказано в телеграмме-распоряжении.

Практика переброски зерна в ожидании нового урожая  была применена и в прошлом году, что говорит о системности проблемы оптимального распределения зерновых ресурсов в республике.

Агентство «Казах-Зерно» направило запрос в МСХ РК всего лишь с двумя вопросами.

- Почему решение о перемещении зерна и освобождении северных элеваторов было принято уже после того, как зерно нового урожая начало поступать на элеваторы? Почему данные мероприятия не проводились в тот момент, когда зерновозы простаивали (в июне-июле), ведь прогнозы на урожай уже тогда были высокими?

В общих словах ответ на этот вопрос прозвучал таким образом: «На основании прогнозов Казгидромета об обильных осенних осадках принимать решение о перемещении зерна в более ранний период не было смысла. О том, что урожай будет высокий, МСХ стало ясно только в августе, и только затем было принято решение об освобождении элеваторов».

«Решение о первоочередной отгрузке зерна во внутриреспубликанском сообщении было принято в целях рационального использования имеющегося вагонного парка, учитывая длительный оборот вагонов при отгрузке зерна на экспорт  (ок. 2-х месяцев)», - сказано в письме.

- В течение какого времени планируется завершить перемещение зерна?

«По состоянию на 30 сентября текущего года остаток зерна, подлежащий к перемещению, составляет  276,6 тыс. тонн зерна. Перемещение планируется завершить в конце ноября 2011 года», - сказано в письме МСХ за подписью вице-министра МСХ Умирьяева.

Чтобы решить назревшее противоречие, в МСХ было принято решение о привлечении на основе аренды российских зерновозов. Но и здесь проявились трудности. Российские зерноперевозчики смогут передавать вагоны-зерновозы в аренду казахстанским компаниям только после того, как обеспечат потребности всех российских производителей и произойдет спад пиковых перевозок зерна внутри России, - появились сообщения в СМИ.

Но диалог был продолжен, и 7 октября в Астане прошло совместное российско-казахстанское совещание по организации перевозок зерна с участием министра сельского хозяйства Казахстана Асылжана  Мамытбекова.

В работе совещания приняли участие руководители и представители транспортных и экспедиторских компаний России и Казахстана, руководители фирм-зерноотправителей, ведущие зернотрейдеры, представители отраслевых общественных объединений, а также сотрудники МСХ, сельскохозяйственных управлений и КТЖ.

Совещание констатировало. По данным КТЖ, в 2011 году за 9 месяцев произошло снижение объемов погрузки зерна на 53%, муки - на 27% к 2010 году.

По итогам совещания участники рынка узнали следующее.

22 августа 2011 года подписан Протокол заседание Государственной комиссии по модернизации экономики РК под председательством Премьер-министра РК К. Масимова.

Одобрена необходимость частичного возмещения расходов экспортеров при транспортировке с 1 сентября т.г. в КНР либо транзитом через ее территорию, а также транзитом через территорию РФ.

Подписан соответствующий договор между АО «ЦТУ» и АО «НК «Продкорпорация»  по выделению 2,5 млрд. тг. в АО «ЦТУ» в безвозмездное пользование для частичного возмещения расходов экспортеров при перевозке зерна. Первый транш - 1 млрд. тенге - поступил 30 сентября т.г. (в ноябре  2 транш - 1 млрд. тг, в декабре 3 транш - 0,5 млрд. тг.).

Также в настоящее время ведется работа по заключению соответствующего договора с АО «НК «ҚТЖ» по выделению в 2011 году в пользу АО «ЦТУ»  2,5 млрд. тг. для частичного возмещения расходов экспортеров при перевозке зерна.

Для организации перевозок зерновых грузов АО «ЦТУ» заключены договоры транспортной экспедиции с операторами вагонов ЗАО «Русагротранс», ООО «Технотранс», ООО «Балтийский зерновой дом».  В настоящее время ведется работа по заключению соответствующего договора с оператором зерновозов ЗАО «Балт-Транс», имеющее в своем управлении 2250 зерновозов.

Имеется согласие ЗАО «Русагротранс» на предоставление  до 4000 зерновозов в 2011 году. Также имеется согласие на предоставление ООО «Технотранс» в октябре до 350 зерновозов, в ноябре - до 800 зерновозов, в декабре - до 1200 зерновозов, в январе - 1200-1400 зерновозов ООО «Балтийский зерновой дом», до 185 зерновозов в октябре и 290 зерновозов - в ноябре; ЗАО «Балт-Транс» - 1000 зерновозов до конца 2011 года.

Также АО «ЦТУ» заключило договоры транспортной экспедиции с 60-ю экспортерами зерна. На сегодняшний день в Казахстан заадресовано 150 вагонов ЗАО «Русагротранс»,  ООО «Технотранс» - 264 вагона.

54 груженых вагонов ЗАО «Русагротранс», следующие со станций Северо-Кавказской ж.д. назначением на Узбекистан, после выгрузки будут направлены на территорию Казахстана под погрузку зерна.

Имеется устная договоренность с ЗАО «Русагротранс» на предоставление 1400 зерновозов, в которых ранее перевозились незерновые грузы, и требующие промывки. В настоящее время ведется работа по организации промывки данных зерновозов на станциях Есиль и Костанай.

Совещание решило:

1. НОД-1, 2, 3, ЦД, всем отправителям зерна продолжить организацию погрузки зерна в зерновозах и крытых вагонах в соответствии пунктов 2, 3 протокольного решения от 16 сентября 2011 года № 10/454.

2. В связи с поступлением объема заявок на перевозку зерна, превышающего реальную возможность погрузки и учитывая фактическое наличие подвижного

состава, ЦН прекратить рассмотрение и выделение дополнительных планов на перевозку зерна в октябре т.г. во всех направлениях, в зерновозах инвентарного парка  с 7 октября 2011 года. Заявки на перевозку зерна в  собственных и арендованных зерновозах и крытых (Ю-2) рассматривать без ограничений.

3. ЦМ согласовать с МСХ, грузоотправителями и другими причастными к перевозке зерна в минераловозах и зерновозах из-под выгрузки глинозема на особых условиях, и порядок оплаты за промывку и подготовку этих вагонов;

4. ЦТУ, ЦВ, ЦМ определить условия перевозок зерна транзитом через РФ в минераловозах и зерновозах из-под выгрузки глинозема, и порядок оплаты за промывку и подготовку этих вагонов;

5. Следующее совещание с участием ЗАО «РусАгроТранс» провести в период  25-27 октября т.г.

6. Контроль за исполнением протокола возлагаю на зам. ЦД М.Н.Махамбет.

7.   Ознакомить всех причастных.

Не мытьем, так катаньем МСХ, КТЖ и другие государственные ведомства внесли более-менее понятную картину по существующему положению вещей и определили первые шаги в решении первейших вопросов АПК. Как это будет на деле, покажет время. Многое в успешности реализации зерна будет зависеть от состояния мировых рынков и от сложившихся позиций на рынке основных игроков.

Государственный закуп зерна

Как известно, в связи с высоким урожаем в Казахстане и в целях стабилизации зернового рынка Правительство приняло решение о проведении государственного закупа зерна в объеме 5 млн. тонн по цене $170 за тонну пшеницы 3 класса. К настоящему времени Продкорпорация закупила у крестьян 900 000 тонн пшеницы по $170 за тонну.

Более чем на два миллиона тонн заключены в настоящее время договоры для закупа Продкорпорацией у мелких и средних сельхозтоваропроизводителей излишек зерна по цене 25 тысяч тенге за тонну, сообщил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, выступая на правительственном часе в Мажилисе Казахстана.

«По состоянию на пятое октября, уже заключено договоров на закуп более двух миллионов тонн, а фактически поставлено 900 тысяч тонн», - сказал Мамытбеков, выступая с докладом на тему «Зерновая отрасль: состояние и перспективы» на правительственном часе.

По его словам, координация работы осуществляется специальными штабами, созданными при акиматах областей. Закуп зерна, пояснил он, проводится пропорционально посевным площадям.

Местными исполнительными органами составляются списки сельхозпроизводителей, средний объем закупа достигает порядка 400 килограммов с одного гектара.

Мировой рынок пшеницы в 2011-12 сезоне

Этот маркетинговый год начался с довольно низкого старта. В ожидании открытия российского экспорта зерна на мировых рынках к 1 июля сложились сравнительно низкие цены на пшеницу.

Повышению мировых цен в начале сезона способствовали и пессимистические прогнозы производства зерна, которые впоследствии были значительно повышены. Так, в начале года Министерство сельского хозяйства США сделало прогноз о том, что мировое производство пшеницы в 2011/12 маркетинговом году сократится на 1,9 млн. тонн по сравнению с предыдущими прогнозами и составит 662,4 млн. тонн.

Однако уже в сентябре прогноз Минсельхоза США мирового производства пшеницы на 2011-2012 маркетинговый год уже достиг 678 млн. тонн,  увеличившись на 6 млн. тонн к августовскому прогнозу.

Как уже сообщалось в прошлых отчетах, почти весь август, вплоть до третьей декады этого месяца, мировые цены на пшеницу поднимались, достигнув своего пика к 25-26 августа. После этого мировые цены на пшеницу возрастающими темпами пошли вниз. Новый прогноз Международного совета по зерну подтолкнул пшеницу к дальнейшему снижению. Международный совет по зерну (IGC) на 2 млн. тонн, до 679 млн. тонн, повысил прогноз мирового производства пшеницы. В основном за счет России, Украины и Австралии.  Прогноз конечных запасов пшеницы в мире - 193 млн. тонн, или на уровне прошлого сезона.

Тенденции снижения пшеничных котировок продолжались вплоть до 7 октября. В этот день на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки снизились до 222,5 долларов за тонну, а на бирже в Канзас-Сити (КСВТ) - до 250,7 долларов за тонну.

В Европе  ближайшая пшеница на бирже  LIFFE опустилась до $226,8, а на бирже MATIF в Париже  ближние ноябрьские контракты - до $244,6. Кукуруза 7 октября стоила 219,8 долларов за тонну, а соя - 424,3 доллара за тонну. В России на Национальной товарной бирже  7 октября значения котировок пшеницы 3 класса с поставкой в ноябре  стоили $170,8, а в Казахстане на бирже ЕТС  - $124,8.

В итоге на 7 октября пшеничные котировки на мировых биржах снизились к значениям начала года и в Европе, и в США. Самые высокие показатели падения в Лондоне - 16%. На 8,7% снизилась пшеница в Париже. В США пшеничные котировки опустились в меньшей степени, но здесь они были ниже к 1 июля. В Чикаго пшеница понизилась на 0,8%, а в Канзас-Сити - на 5%. Значительно снизились котировки пшеницы в России - 22%, а в Казахстане упали более чем в 2 раза. Кукуруза в США практически не изменилась и даже немного укрепилась - 0,5%, а соя снизилась на 11,8%.

К 7 октября на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки снизились до 222,5 долларов за тонну, а на бирже в Канзас-Сити (КСВТ) - до 250,7 долларов за тонну. В Европе  ближайшая пшеница на бирже  LIFFE опустилась до $226,8, а на бирже MATIF в Париже  ближние ноябрьские контракты - до $244,6. Кукуруза 7 октября стоила 219,8 долларов за тонну, а соя - 424,3 доллара за тонну.

10 октября появилась тенденция на повышение пшеничных котировок, а 11 октября пшеница резко выросла на основе ожиданий ограничения российского экспорта зерна. Небольшое повышение котировок пшеницы, кукурузы и сои в понедельник во вторник превратилось в стремительный рост. В Лондоне пшеница возросла на 2,5%, в Париже - на 4,2%. В США повышение проявилось еще ярче. В Чикаго котировки поднялись на 6,7%, в Канзас-Сити - на 4,6%. Выше всех подскочили значения кукурузы - 7%. Соя повысилась на 3,4%.

Но тренд на повышение не сохранился, и уже 12 октября котировки вновь пошли вниз. В Лондоне пшеничные котировки снизились на 2,4%, в Париже - на 3,3%. В США пшеница опустилась на 5% в Чикаго и на 2,4% - в Канзас-Сити. Кукуруза в этот день упала всего на 1,3% против 7% роста в прошлый день. Соя продолжила рост - 0,6%.

Этому способствовал еще более оптимистичный прогноз Минсельхоза США. Минсельхоз США опубликовал в среду очередной прогноз производства и торговли зерном в мире и повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2011/2012 маркетинговом году (июль 2011-июнь 2012) на 3 млн. тонн.

Согласно материалам ведомства, мировой прогноз производства пшеницы в октябре повышен до 681,2 млн. тонн против 678,12 млн. тонн в сентябре. Существенно - с 194,59 млн. тонн в сентябре до 202,37 млн. тонн в октябре - повышен прогноз переходящих запасов этого зерна.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году, с 1 июля 2011 года (в долларах за тонну)


Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

26.08

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

268,2

278,8

291,9

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

300,5

308,7

326,7

LIFFE Лондон

270

263,5

263,9

265,9

266,8

260

266

268,9

282,4

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

285,3

290,4

302,6

НТБ Москва

219

203

183,5

177,1

178,7

170,8

165,9

171,5

177,4

ЕТС Алматы

251,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

215,9

204,2

204,2

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

261,7

265,7

281

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

488,9

501,3

521,4

 


Культура

02.09

09.09

16.09

23.09

28.09

30.09

07.10

% к 1 июля

11.10

12.10

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

284

267,3

252,1

234,7

233,3

223,2

222,5

99,2

240,8

228,8

КСВT Канзас-Сити

322,3

304,9

287,1

267,9

265,2

257,9

250,7

95,0

265,6

259,2

LIFFE Лондон

280

269,8

258,2

242,3

243,3

233,1

226,8

84,0

234,9

232,1

MATIF Париж

297

290,1

277,5

258,7

257,8

247,7

244,6

91,3

256,8

256,1

НТБ Москва

179,4

178,5

187,8

173,8

170,7

177

170,8

78,0

177,8

182,7

ЕТС Алматы

204,6

204,2

207,6

166,5

166,1

139

124,8

49,7

124,8

124,8

Кукуруза

278,3

269,8

253,5

233,9

231,1

217

219,8

100,5

237,5

234,4

Соя

529,6

522,6

496,5

460,8

446,6

431,9

424,3

88,2

449,3

451,8

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году, с 1 июля 2011 года (в долларах за тонну)

 

 

 

 

Россия

Россия к 12 октября намолотила 91,8 млн. т зерна (в бункерном весе). Это на 30 млн. т больше, чем на аналогичную дату засушливого  2010г. По сравнению с благополучным 2009 г. отставание составляет около 5 млн. т. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 39,7 млн. га - с 90% к площади уборки. Урожайность достигла 23,1 ц/га против 18,9 ц/га в прошлом году, но по сравнению с 2009 г. снизилась почти на 1 ц/га.

{truepic id=41 align=right}По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в России в этом году может превысить 90 млн. т (в чистом весе) против 60,9 млн. т в 2010 г. и 97 млн. т в 2009 г.

В России цены на пшеницу повышались практически весь сентябрь под напором растущего спроса на экспортное зерно. И хотя значения цен не достигли уровня начала текущего маркетингового года, они стабилизировались на достаточно высоком уровне в пределах 5130-5150 рублей за тонну (ЦФО на 7 октября).

Показатели биржевых цен еще выше. Так, на Национальной товарной бирже  13 октября значения котировок пшеницы 3 класса с поставкой в ноябре опустились на 100 рублей, с 5780 до 5680 рублей за тонну ($179,5), а пшеницы 4 класса - на 60 рублей, с 5740 до 5680 рублей за тонну ($179,5).

В этом году Россия практически отказалась от закупочных интервенций. В правительстве РФ посчитали, что интервенции в данной рыночной ситуации малоэффективны, потому что, покупая зерно у производителей и начиная его хранить, государство несет большие затраты. Только хранение обходится примерно в 1 млрд. рублей в месяц. Более того, длительное хранение может негативно сказаться на качестве зерна.

В России идет активный экспорт зерна. На 11 октября  уже реализовано около 11 млн. т зерна. По прогнозу, на 1 января 2012г. будет экспортировано около 18-19 млн. т. При этом, эксперты отмечают, что высокие темпы экспорта обнажили традиционные проблемы российского рынка. Одна из наиболее острых - крайне высокая стоимость логистических услуг. Кроме этого, подмечено, что нехватка портовых мощностей также отстает от запросов экспорта.

Однако они отмечают, что благодаря частным инвестициям ситуация постепенно меняется. Расширяются существующие порты, закладываются новые. Например, терминал в Туапсе. Вдобавок к собственным мощностям Россия при необходимости может, да и уже начала, использовать порты своих соседей: Украины и стран Балтии.

Ко всему этому к ограничивающим факторам они относят железные дороги. Вагонов не хватает, что особенно чувствуется на высоких объемах экспорта, а стоимость услуг постоянно увеличивается, - констатируют российские эксперты.

Несмотря на безудержный рост экспорта российского зерна, Россия не может себе позволить вывезти больше, чем запланировано. Ведь уже сейчас вывезено около половины прогнозных показателей зерна. С опасениями, что такие темпы сохранятся и дальше, и было связано недавнее заявление первого вице-премьера РФ Виктор Зубков.

«Для того, чтобы обеспечить внутреннее потребление национального рынка, нам необходимо 72 млн. т зерна, но мы должны обеспечить достойные переходные запасы на 1 июля 2012г. в объеме 15-16 млн. т», - сказал В.Зубков.

В случае превышения объемов вывоза зерна из РФ в 23-24 млн. т правительство может ограничить его экспорт, - сообщил журналистам по итогам совещания по регулированию рынка зерна Виктор Зубков.

В правительство до 1 ноября должен быть внесен документ, дающий возможность Кабмину ввести ограничения на экспорт зерна в случае превышения объемов экспорта в текущем сельхозгоду в 23-24 млн. т.

Украина

В Украине за прошедший период одним из основных событий стала отмена экспортной пошлины на зерно. Напомним, что с 1 июля в Украине вступила в действие норма нового Налогового кодекса, согласно которой экспортерам зерна перестали возвращать налог на добавленную стоимость. И с того же дня были установлены высокие экспортные пошлины на зерновые культуры: 9%, но не менее 17 евро за тонну пшеницы; 12%, но не менее 20 евро - для кукурузы, и 14%, но не менее 23 евро - для ячменя.

Правительство Украины объяснило тогда, что введение пошлин - необходимая мера и продиктована, прежде всего, финансовыми затруднения, дефицитом бюджета и обязательствами перед МВФ.

За время действия экспортных пошлин на зерновые культуры Украина недополучила 1,5 млрд. долл. валютной выручки, - подсчитали украинские эксперты.

«За то время, пока действовали экспортные пошлины на зерновые культуры, Украина недополучила около 1,5 млрд. долл. валютной выручки страны. Что существенным образом может повлиять на курс национальной валюты», - сообщил заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский.

Несмотря на это ограничение, по его словам, аграрии смогли внести положительный вклад в сальдо международной торговли Украины. «За 8 месяцев 2010 г. сальдо аграрной продукции составило 2,2 млрд. долл., в этом году за тот же период - 3,6 млрд. долл.», - сказал Ярославский.

Ранее глава Минагрополитики Николай Присяжнюк предложил Кабмину отменить пошлины, однако против выступило Министерство финансов.

По мнению Минагрополитики, результатом введения пошлин стало снижение трейдерами закупочных цен на зерно на внутреннем рынке страны, сокращение продаж аграрными хозяйствами, что и обусловило низкие объемы зернового экспорта. В июле из Украины было вывезено лишь около 370 тыс. т зерна, что на 80% меньше, чем в июне. Низкий объем экспорта наблюдался и в августе: за первые 27 дней месяца на внешние рынки было поставлено около 900 тыс. тонн зерна против 1,3 млн. в августе 2010 г.

В результате экспорт из Украины практически прекратился. Зернотрейдеры объясняют, что не могут конкурировать с компаниями из РФ, поскольку российское зерно минимум на 30 долл./т дешевле украинского.

Напомним, Украина планирует в 2011 г. собрать урожай в объеме 51 млн. т, что позволяет экспортировать 23-24 млн. т зерна. В 2010 г. Украина собрала 39,2 млн. т зерна и экспортировала 12,7 млн. т.

Повышенный урожай зерна в Казахстане, прежде всего, пшеницы, и соответственно увеличившийся экспортный потенциал зерна в этом году все больше стал привлекать внимание международных участников зернового рынка. Так, российские эксперты и коллеги по зерновой торговле увидели в Казахстане серьезного конкурента в экспортном сегменте зернового рынка.

Они уже возмущаются решением Казахстана субсидировать транспортировку зерна «Речь идет о $40 на тонну. И это - при конечной цене зерна в порту около $250 за тонну! Нашим поставщикам уже приходится понижать свои цены не из-за традиционной конкуренции с Францией, а как раз из-за Казахстана», - негодует аналитик Андрей Сизов на «СовЭкон».

Как уже сообщалось, в правительство России до 1 ноября должен быть внесен документ, дающий возможность Кабмину ввести ограничения на экспорт зерна в случае превышения объемов экспорта в текущем сельхозгоду в 23-24 млн. т.

Повторим, несмотря на безудержный рост экспорта российского зерна, Россия не может себе позволить вывезти больше, чем запланировано. Ведь уже сейчас вывезено около половины прогнозных показателей зерна.

Для казахстанских трейдеров такая рыночная ситуация выглядит более комфортной. У них появляется возможность своим зерном восполнить повышенный спрос на российское зерно, экспорт которого теперь условно ограничен объемом 23-24 млн. т.

{truepic id=45 align=right}Проведенный корреспондентами агентства «Казах-Зерно» мониторинг цен показал, что  ситуация на внутреннем зерновом рынке Казахстана по состоянию на 14 октября следующая:

Во-первых, обнаружен серьезный дисбаланс в спросе на различные зерновые культуры. Это уже подметили казахстанские эксперты. «На наш взгляд, в условиях глобализации экономической системы Казахстана, в целом, наблюдающегося усиления мировых связей для производителей разных видов зерна, существуют однозначно неравные условия - преимущество на стороне товаропроизводителей пшеницы», - считает Галымжан Пралиев, эксперт, научный сотрудник Алматинского института непрерывного образования.

«Сейчас на рынке превалирует производство продовольственного зерна, в то время как мы испытываем напряжение со стороны спроса на кормовое зерно. Мы недостаточно производим кормовое зерно, например, кормовой ячмень, и поэтому нам приходится его заказывать в России, на Украине более худшего качества», - сказал Г.Пралиев.

Тоже самое выяснили в ходе мониторинга сотрудники ИА «Казах-Зерно». Во всех областях Казахстана идет повышение цен на ячмень в пределах от 1000 до 1500 тенге за тонну, при этом цены на экспортный ячмень также выросли в размере 7 долларов за тонну.

На пшеницу наоборот чрезмерное предложение опустило цены на эту культуру. В казахстанских регионах цены на пшеницу 3 класса упали на 500 тенге, до 1000, а 4 класса - на 1000 - 2000 тенге за тонну. На экспортных границах республики пшеница также снизила свои ценовые значения примерно на 500 тенге, или на 3 - 3,5 долларов за тонну.

Претерпел изменения в сторону снижения и рынок муки. Под давлением падения продовольственной пшеницы он просел на 6-8 долларов за тонну муки высшего и первого сортов.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 18600 тенге ($125,9), что на 6 долларов меньше, чем две недели назад.  Мука 1-го сорта в столице торгуется по 42400 тенге ($287), высшего сорта - по 46100 тенге ($312). Второй сорт муки на рынках стоит 39300 тенге ($265,4) за тонну.

Продолжает дешеветь зерно в Акмолинской области. В среднем пшеница за две минувшие недели сбросила около $6, предложений ячменя чрезвычайно мало. На сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  в регионе можно приобрести по 18000 тенге ($121,8), ячменя 2 класса - по 17900 тенге ($121,1), что на 5,5 долларов выше на конец сентября. На 1200 тенге стала дешевле и мука всех сортов: высший сорт сегодня реализуется по 45500 тенге ($308), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 41900 тенге ($283,6) и 38600 тенге ($261,3) за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 17400 тенге ($117,5). Ячмень в СКО стал дороже на 1,1 тыс. тенге, его в данный момент продают по 17500 тенге ($118,4). Снизились ценники и на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают сегодня по 44400 тенге ($300,5), 1-го сорта - по 41000 тенге ($276,8). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 37400 тенге ($253,1).

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент реализуют по $128 за тонну, муку 1-го сорта -  по $299.

В Костанайской области цена пшеницы за последние две недели опустилась до отметки в 17600 тенге ($119,1). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 17500 тенге ($118,4). Понизилась и рыночная стоимость муки всех сортов:  1-ый сорт в регионе торгуется по 41400 тенге ($279,5), высший - по 44900 тенге ($303,2). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 37900 тенге ($255,9).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса в регионе можно купить по 18500 тенге ($125,2), ячменя - по 19600 тенге ($132,6). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 46500 тенге ($312,6), 1 сорт - 42300 тенге ($286,3), 2 сорт - 39700 тенге ($268,7).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 19800 тенге ($134), что на 1200 тенге ниже, чем в конце сентября. Около 1200 тенге потеряла в цене и мука. Высший сорт сегодня торгуется по 46300 тенге ($313,4), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 42800 тенге ($289) и 39800 тенге ($268,7) за тонну.

За отчетный период понизилась стоимость зерна в Восточном и Западном Казахстане. Так, зерно нового урожая в ВКО сегодня продают по 18200 тенге ($123,2), на западе страны цена наблюдается на уровне  19800 тенге ($134). Муку 1сорта в Восточном Казахстане реализуют по 42100 тенге ($285), в Западно-Казахстанской области она продается по 43000 тенге ($290,3) за тонну.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса нового урожая предлагают по 20000 тенге ($135,3). Мука потеряла в цене примерно около 1100 тенге. На данный момент 1 сорт стоит порядка 43700 тенге ($295,1), высший сорт - 46900 тенге ($317,4). По 40400 тенге ($273,4) за тонну продается  мука 2 - го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  19300 тенге ($130,6), а ячмень второго класса - по 19800 тенге ($133,7). Муку высшего сорта в Жамбылской области можно приобрести по 47100 тенге ($318,8), 1 сорт торгуется в районе 41700 тенге ($282).

Привезенная  из северных регионов республики пшеница 3 класса в Южно-Казахстанской области реализуется по 20200 тенге ($136,4), что почти на 700 тенге ниже, чем в первой половине сентября. Стоимость муки 1 сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 41100 тенге ($278).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 20300 тенге ($137,4). Высший сорт муки в Алматы стоит 48100 тенге ($324,8), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 45000 тенге ($304,6) и 42400 тенге ($287) за тонну соответственно.

Снижение цен на пшеницу и муку и повышенный спрос на ячмень на рынке Казахстана не могло не сказаться и на экспортных ценах этого товара. Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Цены на зерно и муку на южных границах республики за две минувшие недели упали примерно на 3-4 доллара. Так, пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют по $150-151, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) - по $154 за тонну. На условиях  СРТ на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы фиксируется на уровне $202-205 за тонну.

На ст. Луговая на условиях поставки DAP 1-й сорт муки торгуется по $312, на ст. Сары-Агаш - по $320, на ст. Амузанг - по $371.

На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) цена на пшеницу 3 класса составляет  $209, муку 1-го сорта на тех же условиях продают по $367.

Ячмень на условиях DAP ст. Сары-Агаш стоит порядка $150, на ст. Сарахс на тех же условиях - $211.

В Таджикистане стоимость пшеницы значительно снизилась. На сегодняшний день тонна импортной пшеницы стоит порядка  280 долларов США, на юге страны, а также в столице республики, г. Душанбе, цена на казахстанское зерно немного выше - в районе 285 долларов США. Стандартный мешок казахстанской муки теперь стоит в Таджикистане примерно 21 доллар, хотя в конце сентября он стоил 24 доллара США, а в середине этого же месяца - $22-23 за мешок.

В Кыргызстане на сегодняшний день, по информации трейдеров, казахстанская пшеница торгуется в районе 162 долларов за тонну, а мука 1 сорта казахстанского помола в продается  по $294.

Как сообщил источник в Азербайджане, зерновой рынок страны замер в ожидании. Местные мукомолы пользуются старыми запасами – казахстанской пшеницы на азербайджанском рынке нет, а российская, пользуясь ситуацией, растет в цене.

 В Узбекистане, с момента проведения мониторинга нашими корреспондентами, ничего не изменилось. Казахстанская пшеница - 240-250 долларов за тонну, мука 1 сорта казахстанского помола реализуется  по $250-300, а высшего - $320-350.

Справка: 1 доллар = 147,72 тенге, 1 евро = 203,76 тенге, 1 рубль = 4,77 тенге, 1 фунт = 232,84 тенге.

 

Аналитический обзор зернового рынка на 29.10.2011

Казахстанский АПК из четырех задач – вырастить, собрать, сохранить и реализовать урожай - выполнил пока только две первые

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 29.10.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
17000
18900
20500
22900
11000
12700
-
-
17300
19200
43400
45300
40000
41700
36000
38400
EXW
Актюбинская
19300
21200
-
-
-
-
-
-
-
-
45200
47300
41600
43900
38300
40700
EXW
Алматинская
19000
21100
-
-
-
16000
-
-
18500
20700
44700
46500
41200
43200
37300
39900
CPT
Восточно- Казахстанская
18100
19200
-
-
-
-
-
-
18200
19900
43800
45900
39700
41900
36800
39200
CPT
Жамбылская
18800
20400
-
-
-
-
-
-
18700
21100
44900
46800
41800
41500
38000
40100
CPT
Западно- Казахстанская
19100
20800
-
-
-
-
-
-
-
-
44200
45700
41000
42800
37400
39800
CPT
Карагандинская
18600
20900
22100
23500
-
15500
-
-
19400
21000
44000
45900
40900
42600
37400
39400
CPT
Кызылординская
19800
21400
-
-
-
-
-
-
-
-
46900
48700
42500
45000
39900
42500
CPT
Костанайская
17000
18700
20300
22800
11500
13000
-
-
17100
18700
42700
44500
39500
41200
35500
37600
EXW
Павлодарская
18000
19400
-
-
-
13500
-
-
18900
21100
43800
46300
40100
42100
36900
39500
CPT
Северо-Казахстанская
16500
18300
20100
21900
11000
12500
-
-
17300
18800
42400
44100
39000
40500
35100
37000
EXW
Южно-Казахстанская
18900
21200
-
-
-
16500
-
-
19200
19700
45000
46900
41500
43900
37100
40300
CPT
г. Астана
17700
19500
 
 
 
14000 
 
 
-
-
43700
45700
40000
41900
36500
38900
EXV
г. Алматы
19700
21100
 
 
 
16000 
 
 
-
-
45800
47900
42100
44800
39200
42000
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 29.10.2011 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
133
152
105
95
135
325
299
253
DAP
ст. Сары-агаш
160 184
124
115 165 351
320
298
DAP
ст. Луговая
157
175
120
110
160
342
312
289
DAP
ст. Тобол
148 162
105
95 135
328
307
273
DAP
порт Актау
168
194
145
130
190
356
323
203
FOB
cт. Бекабад
176
202
136
125
-
366
337
306
СРТ
cт. Хайратон
214
218
170
160
225
397
367
345
СРТ
cт. Кудукли
218
225
167
158
-
401
371
346
СРТ
cт. Сарахс
222
229
178
170
240
405
376
350
СРТ
cт. Амузанг
207
224
172
162
-
390
371
331
СРТ

В этом году в Казахстане собрано около 30 млн. тонн зерна. Казахстанские аграрии добились все-таки богатейшего урожая зерновых, которого не видали старожилы со времен освоения целины. Этому поспособствовала и погода и, конечно же, самоотверженный труд крестьян. Объем выращенного зерна превзошел все самые оптимистичные прогнозы.

Радость омрачает только то, что со значительной частью этого богатства придется все-таки расстаться. К сожалению, не все зерно нашло себе крышу от непогоды.

Зерно, не нашедшее крыши хоть под каким-то хранилищем, начинает бродить, прорастать и в конечном итоге безвозвратно пропадать. Крестьянам необходимо продать его как можно скорее, за любую цену, которую предложит покупатель. От этого закупочные цены стремятся вниз.

Как уже писало ИА "Казах- Зерно", для поддержки аграриев (и стабилизации цены) и обеспечения продовольственной безопасности страны «Продкорпорация» объявила закуп 5 млн. тонн зерна по цене 25 тыс. тенге ($180) за 1 тонну.

Но опять-таки, сдать зерно в госрезерв во многих регионах невозможно - элеваторы заполнены, и прием не ведется. А зерно государство покупает только с элеваторов.

Сильным аргументом в пользу повышения цены могло бы стать оживление экспорта. И Правительство это, вроде бы, понимает и делает шаги в поддержку. Например, в начале октября Казахстан повысил до 15 миллиардов тенге ($100 млн.) объем финансирования из республиканского бюджета субсидирования поставок на внешние рынки зерна урожая 2011-2012 маркетингового года.

Предполагается удешевление транспортных расходов при транзите зерна на экспорт через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики и поставке в КНР из расчета 40 долларов США на 1 тонну. Финансирование рассчитано на общий объем 2,5 миллиона тонн. Но положительный эффект от этих мер на ценовую конъюнктуру перечеркивается все той же нехваткой зерновозов.

Казахстану можно надеяться только на повышенный экспорт. А зерна, предназначенного на экспорт в этом году, в Казахстане предостаточно. Как уже сообщалось, Казахстан увеличил прогноз экспорта зерна нынешнего урожая с ранее заявленных 10 млн. тонн до 15 млн. тонн, - сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Марат Толибаев.

Реализовать такое количество зерна, даже при благоприятной конъюнктуре, повышенном спросе даже чисто физически очень сложно. Экспорт может стать более активным, если к тому же реализуется сценарий по введению ограничений экспорта российского зерна.

Напомним. В первой декаде октября, подытожив результаты экспорта за первые три месяца текущего года и убедившись, что его темпы явно превышают запланированные, правительство РФ сообщило сельскохозяйственному сообществу о введении возможных ограничений экспорта.

Для казахстанских трейдеров такая рыночная ситуация будет более комфортной. У них появляется возможность своим зерном восполнить повышенный спрос на российское зерно, экспорт которого теперь условно ограничен объемом 23-24 млн. тонн. Будем надеяться, что казахстанских аграриев в этом году не оставит удача, коли она уже подарила им небывалый урожай. Лишь бы мировая конъюнктура не подвела.

Мировой рынок пшеницы в 2011-12 сезоне

Последние две недели, с 7 по 21 октября, котировки пшеницы на мировых рынках повышались после продолжительного спада с 26 августа.

В течение текущего маркетингового года до 26 октября значения пшеницы несколько выросли в США и снизились в Европе.  Как уже сообщалось, в ожидании открытия российского экспорта зерна на мировых рынках к 1 июля сложились сравнительно низкие цены на пшеницу. Повышению мировых цен в начале сезона способствовали и пессимистические прогнозы производства зерна, которые впоследствии были значительно повышены.

Почти весь август, вплоть до третьей декады этого месяца мировые цены на пшеницу поднимались, достигнув своего пика к 25-26 августа. После этого мировые цены на пшеницу возрастающими темпами пошли вниз. Новый прогноз Международного совета по зерну подтолкнул пшеницу к дальнейшему снижению. Международный совет по зерну (IGC) на 2 млн. тонн, до 679 млн. тонн, повысил прогноз мирового производства пшеницы. В основном, за счет России, Украины и Австралии.

Тенденции снижения пшеничных котировок продолжались вплоть до 7 октября, после чего они пошли вверх, поднимаясь две недели подряд до 21 октября.

В этот день на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки достигли уровня в 231,5 долларов за тонну,  на бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница стоила 264,8 долларов за тонну. В Европе  21 октября ближайшая пшеница на бирже  LIFFE оценивалась в147,75 фунтов стерлингов за тонну ($233,1), а на бирже MATIF в Париже - 187,75 евро за тонну ($259,8). Кукуруза 21 июля стоила 237,8 долларов, а соя - 447,1 доллара за тонну.

В России на Национальной товарной бирже  21 октября значения котировок пшеницы 3 класса с поставкой в ноябре оценивались в 5510 рублей за тонну ($176,6), а в Казахстане на бирже ЕТС - 18500 тенге за тонну ($125).

В итоге на 21 октября пшеничные котировки на мировых биржах снизились в Европе к значениям начала года и немного выросли в США. Самые высокие показатели падения в Лондоне - 13,7%. На 3,1% снизилась пшеница в Париже. В США пшеничные котировки поднялись к 1 июля. В Чикаго пшеница повысилась на 3,2%, а в Канзас-Сити - на 0,3%. Котировки пшеницы снизились в России на 19,4%, а в Казахстане упали более чем в 2 раза. Кукуруза в США с начала года повысилась на 8,8%, а соя снизилась на 7%.

26 октября котировки пшеницы на мировых рынках после некоторой заминки начали вновь снижаться и в Европе, и в США. В Лондоне пшеница опустилась на 0,3%, в Париже - на 1,5%. В США котировки упали на 2% в Чикаго и на 1,6% - в Канзас-Сити. Кукуруза потеряла 1,3% своей стоимости, а соя - 0,3%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки снизились до 230,3 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница опустилась до 266 долларов за тонну. В Европе  26 октября ближайшая пшеница на бирже  LIFFE опустилась с 150,9 до 150,5 фунтов стерлингов ($241,1), а на бирже MATIF в Париже  ближние ноябрьские контракты снизились с 189,25 до 186,5 евро за тонну ($259,6). Кукуруза упала до 235,8 долларов за тонну.  Соя снизилась до 452,8 долларов за тонну.

В России на Национальной товарной бирже  26 октября значения котировок пшеницы 3 класса с поставкой в ноябре опустились до 5320 рублей за тонну ($174,3), а в Казахстане на бирже ЕТС пшеничные контракты с исполнением в ноябре остались на уровне 17500 тенге за тонну ($118,3).

Напомним, что в середине октября Минсельхоз США опубликовал очередной прогноз производства и торговли зерном в мире и повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2011/2012 маркетинговом году (июль 2011-июнь 2012) на 3 млн. тонн.

Согласно материалам ведомства, мировой прогноз производства пшеницы в октябре повышен до 681,2 млн. тонн против 678,12 млн. тонн в сентябре. Существенно - с 194,59 млн. тонн в сентябре до 202,37 млн. тонн в октябре - повышен прогноз переходящих запасов этого зерна.

Новый октябрьский прогноз Международного совета по зерну (IGC) оказался еще более оптимистичен, чем сентябрьский. В своем отчете IGC повысил прогноз производства зерна в мире в текущем МГ (июль 2011 - июнь 2012 гг.).

Согласно последним оценкам экспертов, мировое производство зерновых культур достигнет рекордной отметки в 1819 млн. тонн, хотя еще в конце сентября этот показатель ожидался на 13 млн. тонн ниже. В прошлом сезоне аграрии всего мира собрали всего порядка 1750 млн. тонн из-за  неблагоприятных погодных условий прошлого года.

Прогноз на урожай зерновых был повышен в основном за счет улучшения перспектив производства в Казахстане, Украине, ЕС, Китае и Южной Африке.

Пшеницы будет собрано приблизительно 684 млн. тонн. По сравнению с предыдущей оценкой прогноз вырос на 5 млн. тонн. При этом мировое потребление этого зерна сократится до 677 млн. тонн по сравнению с 679 млн. тонн по прогнозу конца сентября. Переходящие запасы, по мнению аналитиков, достигнут рекордно высокой отметки в 202 млн. тонн.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 26 октября 2011 года (в долларах за тонну)


Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

26.08

02.09

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

268,2

278,8

291,9

284

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

300,5

308,7

326,7

322,3

LIFFE Лондон

270

263,5

263,9

265,9

266,8

260

266

268,9

282,4

280

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

285,3

290,4

302,6

297

НТБ Москва

219

203

183,5

177,1

178,7

170,8

165,9

171,5

177,4

179,4

ЕТС Алматы

251,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

215,9

204,2

204,2

204,6

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

261,7

265,7

281

278,3

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

488,9

501,3

521,4

529,6

 


Культура

09.09

16.09

23.09

28.09

30.09

07.10

14.10

21.10

% к 1 июля

26.10

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

267,3

252,1

234,7

233,3

223,2

222,5

228,1

231,5

103,2

230,3

КСВT Канзас-Сити

304,9

287,1

267,9

265,2

257,9

250,7

259,1

264,8

100,3

266

LIFFE Лондон

269,8

258,2

242,3

243,3

233,1

226,8

232,2

233,1

86,3

241,1

MATIF Париж

290,1

277,5

258,7

257,8

247,7

244,6

258,3

259,8

96,9

259,6

НТБ Москва

178,5

187,8

173,8

170,7

177

170,8

180,1

176,6

80,6

174,3

ЕТС Алматы

204,2

207,6

166,5

166,1

139

124,8

124,8

125

49,7

118,3

Кукуруза

269,8

253,5

233,9

231,1

217

219,8

234,4

237,8

108,8

235,8

Соя

522,6

496,5

460,8

446,6

431,9

424,3

458,3

447,1

93,0

452,8

Россия

В России, по оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 25 октября собрали 95 миллионов тонн зерна в бункерном весе с 41,1 миллиона гектаров, что составляет 96% посевной площади. Согласно сообщению Минсельхоза РФ, урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 23,1 центнера с гектара против 19 центнеров с гектара в 2010 году и 23,8 центнера с гектара в 2009 году.

Пшеницы по стране намолочено 58,9 миллиона тонн в бункерном весе с 98% посевной площади против 42,9 миллиона тонн годом ранее. По другим зерновым культурам - ячменя - 17,6 миллиона тонн зерна с 99% посевной площади против 8,7 миллиона тонн годом ранее; гречихи - 738 тысячи тонн с 90% посевной площади против 353 тысяч тонн в 2010 году; риса намолочено 836 тысячи тонн с 85% посевной площади против 1,1 миллиона тонн в 2010 году; кукурузы на зерно - 3,5 миллиона тонн с 49% посевной площади против 2,4 миллиона тонн в 2010 году.

В России цены на пшеницу повышались практически весь сентябрь под напором растущего спроса на экспортное зерно. Только в третьем квартале они начали незначительно снижаться. И хотя значения цен не достигли уровня начала текущего маркетингового года, они стабилизировались на достаточно высоком уровне в пределах 5100 рублей за тонну (ЦФО на 21 октября).

Показатели биржевых цен немного выше. Так, на Национальной товарной бирже  27 октября значения котировок пшеницы 3 класса с поставкой в ноябре были на уровне 5270 рублей за тонну ($172,7), а пшеницы 4 класса - 5210 рублей за тонну ($170,8).

В этом году Россия практически отказалась от закупочных интервенций. В правительстве РФ посчитали, что интервенции в данной рыночной ситуации малоэффективны, потому что, покупая зерно у производителей и начиная его хранить, государство несет большие затраты. Только хранение обходится примерно в 1 млрд. рублей в месяц. Более того, длительное хранение может негативно сказаться на качестве зерна.

В первой декаде октября Россия преподнесла мировому зерновому рынку новый сюрприз. Как уже сообщалось, в первой декаде октября, подытожив результаты экспорта за первые три месяца текущего года и убедившись, что его темпы явно превышают запланированные, правительство РФ сообщило сельскохозяйственному сообществу о введении возможных ограничений экспорта.

«Для того, чтобы обеспечить внутреннее потребление национального рынка, нам необходимо 72 млн. т зерна, но мы должны обеспечить достойные переходные запасы на 1 июля 2012г. в объеме 15-16 млн. тонн. В случае превышения объемов вывоза зерна из РФ в 23-24 млн. тонн, правительство может ограничить его экспорт», - сообщил журналистам по итогам совещания по регулированию рынка зерна Виктор Зубков.

Но одно дело, когда такие заявления делает первый премьер Виктор Зубков, другое дело, когда это заявление подтверждает всесильный премьер Путин, отличающийся своей жесткостью и последовательностью в проведении своих решений, особенно в отношении бизнеса. У всех еще на памяти его заявление об эмбарго экспорта зерна в прошлом году, которое было введено 15 августа прошлого года и продлилось почти год.

В.Путин призвал экспортеров зерна «не заключать лишних контрактов по экспорту». «Примерно 24-25 млн. тонн мы сможем экспортировать, а после этого будем повышать экспортные пошлины», - подчеркнул В.Путин. По его словам, правительство, таким образом, будет регулировать цены на внутреннем рынке.

Напомним, что уже к 26 октября Россия экспортировала почти 12 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы 10,1 млн. тонн и ячменя - 1,3 млн. тонн. Это значительно опережает график. Ранее график предусматривал, что к концу 2011 года экспорт составит 11 млн. тонн.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 октября в России было в наличии (без учета субъектов малого предпринимательства) порядка 48,7 млн. тонн зерна, что почти на 17% превышает показатели октября 2010 года.

До сих пор эта информация о возможном ограничении экспорта российского зерна продолжает быть в центре внимания экспертов и участников рынка не только в России, но и на мировом рынке.

Однако, как будет складываться ситуация дальше, покажет время. Предполагаемое введение экспортных пошлин может так и остаться нереализованным по самым различным причинам.

Первая причина того, что темпы российского экспорта снизятся к зимнему периоду лежит в самой структуре логистики российского зерна. Экспортное зерно на юге России заканчивается (запасы зерна в Краснодарском крае составляют лишь 84% от прошлогодних показателей, а в целом по ЮФО - 95%), и трейдерам будет необходимо все в большей мере и с большими затратами ресурсов и времени формировать экспортные партии из поволжского и сибирского зерна. Очень маловероятно в этих условиях, что за три последних месяца Россия вывезет такой же рекордный объем зерна - около 10 млн.

Снижению экспорта в последние три месяца будут способствовать также неблагоприятные погодные условия в южных портах России в осенне-зимний период, которые вызывают перебои в работе портов.

Это уже проявляется в полной мере.

Так три дня подряд, с 24 по 26 октября, новороссийский морской порт, по данным компании Трансагент, не осуществляет экспортных отгрузок зерна. Причина, как и в середине месяца, черноморские штормы. 26 октября сила ветра достигала 22,8 м/сек., что соответствует среднему шторму.  Утром 26 октября сила ветра достигала 20-22 м/сек.

В итоге в октябре произошло явное снижение отгрузок. С 1 по 26 октября через Новороссийск отгружено на экспорт меньше зерна почти на треть, или 833, 608 тыс. тонн зерна, тогда как в сентябре за аналогичный период, когда погода была благоприятной - 1 227 тыс. тонн.  За аналогичный период августа было отгружено 902,636 тыс. тонн.

Второе. К началу нового года на мировой рынок начнет поступать новая пшеница из Южного полушария, выращенная в Австралии и Аргентине. В этом году качество австралийской пшеницы будет немного хуже, но вполне будет соответствовать российским показателям.

И третье. Возможна активизация украинского экспорта после отмены пошлин и обещания правительства Украины возмещать НДС.

Украина

По прогнозам Министерства аграрной политики, урожай зерна в Украине в 2011 году ожидается на уровне 54 млн. тонн. Во многих регионах страны уборочная уже закончилась. Ожидаемые объемы экспорта зерновых в Украине в 2011-2012 маркетинговом году - 27 млн. тонн.

Но перспективы следующего урожая в Украине не столь радужные. Состояние посевов озимых культур во второй половине октября вызывает серьезную угрозу возможного недобора зерна в 2012 году.

Как сообщает пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, агрометеорологические условия, сложившиеся на протяжении сентября - первой декады октября, на большей части территории государства были крайне неблагоприятными, местами критическими для посева и начальных этапов роста и развития озимых культур.

По данным Укргидрометцентра, количество осадков за сентябрь-первую декаду октября составило 33-83% от нормы, что вызвало неудовлетворительное влагообеспечение и засуху во всех природно-климатических районах.

Как уже сообщалось, в Украине за прошедший период одним из основных событий стала отмена экспортной пошлины на зерно. Напомним, что с 1 июля в Украине вступила в действие норма нового Налогового кодекса, согласно которой экспортерам зерна перестали возвращать налог на добавленную стоимость. И с того же дня были установлены высокие экспортные пошлины на зерновые культуры: 9%, но не менее 17 евро за тонну пшеницы; 12%, но не менее 20 евро - для кукурузы и 14%, но не менее 23 евро - для ячменя.

Правительство Украины объяснило тогда, что введение пошлин - необходимая мера и продиктована, прежде всего, финансовыми затруднения, дефицитом бюджета и обязательствами перед МВФ.

За время действия экспортных пошлин на зерновые культуры Украина недополучила 1,5 млрд. долл. валютной выручки, - подсчитали украинские эксперты.

А 20 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)» (№8521). В рамках этого законопроекта также принята норма о возобновлении возмещения НДС для экспортеров зерна, отмена которого предусмотрена нормами Налогового кодекса с 1 июля 2011 года.

Оживит ли аграрный рынок Украины отмена экспортных пошлин и Закон о возмещении НДС при экспорте, мы узнаем очень скоро. Тем не менее, против Закона о возмещении НДС уже выступила Американская торговая палата (АТП) в Украине. Она обратилась к президенту Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на закон №8521 о поправках в Налоговый кодекс, поскольку возобновляемое им возмещение НДС экспортерам зерна предполагает дискриминацию отдельный участников рынка.

«Эта поправка никак не помогает сельхозпроизводителю. Он получает преимущества от рынка с высоким уровнем конкуренции, где трейдеры конкурируют за его продукцию и предлагают более выгодные цены, а не от рынка, на котором доминируют один или два трейдера, которые имеют привилегированный статус за счет гарантированного возмещения НДС», - говорится в тексте обращения.

Как отреагирует на это обращение руководство Украины, пока не известно, но национальные компании поддержали Закон. «Кернел», один из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла и экспортеров зерна, поддержал принятое Верховной Радой решение о возобновлении возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте зерна, «Мы четко отдаем себе отчет, что сегодня украинскому товаропроизводителю жизненно необходима дополнительная доходность 20%, которую ему обеспечит возврат возмещения НДС при экспорте зерна», - цитирует пресс-служба директора компании «Кернел-Трейд» Константина Литвинского.

По его словам, несмотря на то, что норма еще не вступила в силу, закупочные цены на кукурузу, пшеницу и другие зерновые уже пошли вверх.

К. Литвинский допускает, что позиция иностранных зернотрейдеров, которые обратились к президенту с призывом ветировать решение относительно возмещения НДС, направлена, в первую очередь, на защиту их личных интересов, без учета интересов целого сектора и государства.

Азербайджан

По данным МСХ Азербайджана, урожай зерна в этой стране в 2011 году может составить около 2,5 миллионов тонн. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, урожайность составила 25,3 центнеров с гектара. В целом, здесь объем производства растениеводческой продукции в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года вырос на 10,6%. Тем не менее, Азербайджан заинтересован в казахстанской пшенице. До конца текущего года Казахстан намерен экспортировать в Азербайджан более 1 млн. тонн зерна.

В настоящее время в Азербайджане  спрос на пшеницу достаточно высокий, но участники рынка не ждут сильных ценовых колебаний.

Кыргызстан

В Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тысячи тонн больше, чем в 2010-м.

Хороший урожай получен в Чуйской области, где собрано 396,9 тысячи тонн зерна. А вот фермеры Баткенской области понесли ущерб в связи с засухой, в результате чего урожайность составила всего 17,1 ц/га. В целом, для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

В Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.  Согласно статистическим данным, в 2010 году численность населения Таджикистана составляла 7 млн. 616 тыс. человек, в соответствии с этим потребность в муке оценивается в 1 млн. 43 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году потребность в экспорте превысит внутреннее производство. Отметим, что Казахстан является главным поставщиком зерна и муки в Таджикистан. Ему принадлежит 96% рынка. Остальное - доля российских муки и зерна.

В Таджикистане зерновая торговля идет хорошо, - сообщают местные трейдеры. Спрос на зерновые культуры высокий, но крупных объемов на складах нет. Пшеница дорожать не будет, но если не разрешится ситуация с вагонами, возможен подъем цены, - считают они. Сейчас с вагонами трудновато.

Туркменистан

В Туркменистане нынешний год выдался засушливым. Тем не менее, туркменские хлеборобы сумели вырастить хороший урожай пшеницы и собрать с полей около 1 миллиона 300 тысяч тонн зерна. Этого должно хватить и на внутренние потребности страны, и на семена под урожай следующего года.

Власти страны уверены, народ не испытает никакого дефицита муки и хлебопродуктов. Отметим, что в советское время Туркменистан производил всего 70 тыс. тонн зерна в год и был зависим от импорта.

Узбекистан

Хлеборобы Узбекистана в 2011 году собрали 6,8 млн. тонн зерна. В том числе на орошаемых землях произведено 6 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Стоит отметить, что если в 1991 году в республике было заготовлено всего 940 тысяч тонн зерна, а урожайность составляла 17 центнеров с гектара, то в нынешнем году общий объем заготовленного зерна увеличился более чем в 7 раз, а урожайность - в 3 раза. В  прошлом году в Узбекистане было выращено 7 миллионов 300 тысяч тонн зерна, из которых более 400 тысяч тонн пшеницы было отправлено на экспорт.

В Узбекистане в настоящее время также  проблема с вагонами. Спрос на казахстанские зерновые культуры и муку достаточно высокий, а на муку местного производства цена не стабильна, так как нет пшеничного импорта из Казахстана.  По прогнозам узбекских коллег, скорее всего, будет повышение цены, если в Казахстане не разрешится вопрос с вагонами.

Афганистан

Производство пшеницы в Афганистане снизилось на 77% по сравнению с прошлым годом. Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства этой страны Маджидулла Карар сообщил, что урожай пшеницы в районах, зависящих от дождей, пострадал от засухи. Экономисты полагают, что система ведения сельского хозяйства в Афганистане давно не совершенствовалась и требуется большая работа, чтобы повысить урожаи.

В любом случае, Афганистану потребуется импортировать зерно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Уже сейчас нехватка кормового зерна вынудила многие хозяйства распродавать имеющийся скот, чтобы компенсировать убытки, что привело к падению цен на рынке мяса на 30-50%. Напомним, что собственное производство пшеницы даже в урожайные годы не соответствовало потребностям Афганистана. В 2010 году страна произвела 4,5 млн. тонн пшеницы при годовом потреблении 5,2 млн. тонн.

Иран

На мировом рынке в 2010 году за ячмень не давали хорошей цены, и крестьяне сократили посевы ячменя и сделали ставку на пшеницу. И зря. В текущем году в Иране отмечается дефицит ячменя, предназначенного на корм скоту и птице. Зернотрейдер Абдухалим Чаудхари из Астаны сообщил ИА «Казах-Зерно», что иранские животноводческие компании готовы купить казахстанский кормовой ячмень по цене выше стоимости пшеницы ($200-280 за тонну). Единственное условие - поставки должны быть немедленными.

Экспорт зерна в Иран может стать еще более перспективным направлением после открытия прямой железной дороги. Речь идет о запланированном на ближайшее время открытии стыковки железной дороги в сторону Ирана в обход Узбекистана.

Напомним, что строительство железнодорожной магистрали Узень (Казахстан) - Кызылкая - Берекет - Этрек (Туркмения) - Горган (Иран) должно быть закончено по плану в декабре 2011 года. Общая протяжённость дороги, которая является частью транспортного коридора «Север - Юг», составит 686 км. Из них по территории Казахстана пройдёт 146 км, Туркмении - 470 км и Ирана - 70 км.

Открытие этой линии позволит Казахстану дополнительно экспортировать в Иран 1 млн. тонн зерна в год, считает глава «Продкорпорации» Бейбитхан Кабдрахманов.

По его данным, сейчас в Иран через порт Актау Казахстан ежегодно экспортирует более 600 тыс. тонн зерна.

Нужно отметить, что экспортируется только ячмень, поскольку в 2010 году Иран с целью защиты местных товаропроизводителей ввел запрет на импорт 20 видов продуктов продовольствия, включая пшеницу. Министр сельского хозяйства Казахстана Асылжан Мамытбеков в Твиттере подтвердил, что и дальнейшее расширение экспорта в Иран будет идти за счет ячменя, а не пшеницы.

Тем не менее, открытие железной дороги даст Казахстану возможность выйти на другие рынки Персидского залива. Летом прошлого года объекты строительства этой дороги посетил Президент РК  Нурсултан Назарбаев. «Эта железная дорога позволит выйти на рынки Персидского залива. Кроме того, введение этой железной дороги позволит Казахстану уже к 2012 году увеличить экспорт зерна в направлении Ирана примерно до 5 млн. тонн», - отметил тогда Н. Назарбаев.

Казахстан

Во всех областях Казахстана прекратилось падение цен на пшеницу и продолжается повышение цен на ячмень. Пшеница 3 класса повысилась от 700 до 1000 тенге за тонну, а ячмень - от 400 до 1500 тенге и выше за тонну в разных регионах страны за период с середины октября. При этом мука  подешевела в пределах 100 - 500 тенге, в зависимости от сорта и района реализации. В некоторых регионах она сохранила свои прежние значения.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 19500 тенге за тонну ($131,8), что примерно на 800 тенге выше цен двухнедельной давности. Мука 1-го сорта в столице реализуют по 41900 тенге за тонну - снижение на 400 тенге ($283,2), высшего сорта - по 45700 тенге за тонну ($308,9). Второй сорт муки на рынках стоит 38900 тенге за тонну ($262,9).

В Акмолинской области в среднем пшеница за две минувшие недели повысилась примерно на 1000 тенге. На сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  в регионе можно приобрести по 18900 тенге ($127,7), а пшеницу выше 27%  клейковины - за 22900 тенге за тонну ($154,7), ячмень 2 класса набрал около 400 тенге и теперь стоит 19200 тенге за тонну. ($129,7).

Цены на муку здесь практически не изменились. Высший сорт сегодня реализуется по 45300  тенге ($306,1), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 41700 тенге ($281,6) и по 38400 тенге за тонну ($259,3) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 18300 тенге ($123,7), пшеницу выше 27% клейковины - за 21900 ($148). Ячмень в СКО в данный момент продают по 18800 тенге за тонну  ($127). Снизились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают сегодня на 100 тенге дешевле - по 44100 тенге за тонну  ($298), а 1-го сорта - на 500 тенге, по 40500 тенге за тонну ($273,7). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 37000 тенге за тонну ($250).

{truepic id=718 align=left}Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент реализуют по $133, что выше на 8 долларов цен двухнедельной давности, пшеницу выше 27% клейковины -  $152, ячмень - за $135, муку высшего, 1-го и 2-го сортов -  по $325, $299 и $253 соответственно.

В Костанайской области цена пшеницы за последние две недели поднялась до отметки в 18700 тенге за тонну ($126,4), пшеница выше 27% клейковины - 22800 ($154). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 18700 тенге за тонну ($126,4). Понизилась рыночная стоимость муки всех сортов:  1-ый сорт в регионе торгуется по 41200 тенге ($278,4), высший - по 44500  тенге ($300,7).

Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 37600 тенге за тонну ($254,1).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить по 19400 тенге за тонну ($131,1), ячмень - по 21100 тенге за тонну ($142,6). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 46300 тенге за тонну ($312,9), 1 сорт - 42100 тенге за тонну ($284,5), 2 сорт - 39500 тенге за тонну ($267).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 20900  тенге за тонну ($141,2), пшеница выше 27% клейковины - 23500 тенге за тонну ($158,8). Ячмень - 21000 тенге за тонну ($141,9). Высший сорт муки сегодня торгуется по 45900 тенге за тонну ($310,2), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 42600 тенге за тонну ($287,9) и по 39400 тенге за тонну ($266,2).

За отчетный период понизилась стоимость зерна в Восточном и Западном Казахстане. Так, зерно нового урожая в ВКО сегодня продают по 19200 тенге за тонну ($129,7), ячмень -  19900 тенге за тонну ($134,5), на западе страны цена на пшеницу 3 класса наблюдается на уровне  20800  тенге за тонну ($140,5). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 45900 ($310,2), 41900 ($283,2) и 39200 тенге за тонну ($264,9), в Западно-Казахстанской области она продается по 45700 ($308,8), 42800 ($289,2)  и 39800 тенге за тонну ($269).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса нового урожая предлагают по 21100 тенге за тонну ($142,6). Ячмень - по 20700 тенге за тонну ($139,9). На данный момент 1 сорт муки стоит порядка 43200 тенге за тонну ($292), высший сорт - 46500 тенге за тонну ($314,2). По 39900 тенге за тонну ($269,7) продается  мука 2 - го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  20400 тенге за тонну ($137,9), а ячмень второго класса - по 21100 тенге за тонну ($142,6). Муку высшего сорта в Жамбылской области можно приобрести по 46800 тенге ($316,3), 1 сорт торгуется в районе 41500 тенге ($280,4), 2 сорт - 40100 тенге за тонну ($271).

Привезенная  из северных регионов республики пшеница 3 класса в Южно-Казахстанской области реализуется по 21200 тенге за тонну ($143,2), а ячмень - 19700 тенге за тонну ($133,1). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 46900 ($316,9), 43900 ($296,7) и 40300 тенге за тонну ($272,4).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 21200 тенге за тонну ($143,2).

Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается за 47300 ($319,7), 43900 ($296,7) и 40700 тенге за тонну ($275)..

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  21400 тенге за тонну ($144,6). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют за 48700 ($329,1), 45000 ($304,1) и 42500 тенге за тонну ($287,2).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 21100 тенге за тонну ($142,6).

Высший сорт муки в Алматы стоит 47900 тенге за тонну ($323,7), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 44800 ($302,8) и по 42000 тенге за тонну ($283,9)  соответственно.

Повышение цен на пшеницу и ячмень на рынке Казахстана не могло не сказать и на экспортных ценах этого товара. Примерное повышение пшеницы - 2-6 долларов за тонну, цены на муку практически не изменились. Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Цены на зерно и муку на южных границах республики за две минувшие недели упали примерно на 3-4 доллара. Так, пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP ст.Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее за тонну) по $157, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) - по $160. На станции Тобол (DAP) - $148,  На условиях  СРТ на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы фиксируется на уровне $207.

На ст. Луговая на условиях поставки DAP 1-й сорт муки торгуется по $312, на ст. Сары-Агаш - по $320, на ст. Амузанг - по $371.

На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) цена на пшеницу 3 класса составляет  $214, муку 1-го сорта на тех же условиях продают по $367. Ячмень на условиях DAP ст. Сары-Агаш стоит порядка $165, на ст. Луговая - 160 на тех же условиях, а на ст. Тобол - $135.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $168, ячмень - $190, мука 1-го сорта - $323 (все цены см. в таблице).

Справка: 1 доллар = 147,54 тенге, 1 евро = 209,17 тенге, 1 сумм = 0,08 тенге, 1 рубль = 4,96 тенге.

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 14.09.2011

Нелегко вырастить и собрать обильный урожай, не менее трудно его выгодно реализовать в условиях падения цен

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 14.09.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Акмолинская
18700
20800
23200
25600
-
-
-
-
16000
17600
46300
48400
42800
44000
39000
41600
EXW
Актюбинская
21000
23100
-
-
-
-
-
-
-
-
48300
50100
44800
47200
41500
43900
EXW
Алматинская
20800
22900
-
-
-
-
-
-
17000
19100
48200
50000
44500
46700
41000
43100
CPT
Восточно- Казахстанская
19800
21000
-
-
-
-
-
-
168001
18400
46800
49000
43500
45100
40000
42300
CPT
Жамбылская
20600
22300
-
-
-
-
-
-
17500
19800
48000
50300
44600
46800
41000
43400
CPT
Западно- Казахстанская
20500
22700
-
-
-
-
-
-
-
-
47300
50000
44100
45900
40800
43500
CPT
Карагандинская
20100
22400
24700
26800
-
-
-
-
17900
19600
47500
49800
43900
45600
40500
43000
CPT
Кызылординская
21400
23900
-
-
-
-
-
-
-
-
49800
51600
45700
48400
42800
45600
CPT
Костанайская
18600
20500
23000
25200
-
-
-
-
15800
17400
46200
48000
42900
44800
38800
41000
EXW
Павлодарская
19900
21300
-
-
-
-
-
-
17300
19500
47000
49400
43600
45300
40200
42700
CPT
Северо-Казахстанская
18400
20200
22600
24900
-
-
-
-
15600
17200
45700
47300
42500
44200
38400
40500
EXW
Южно-Казахстанская
20500
22700
-
-
-
-
-
-
17800
20000
48400
50200
44700
47000
41300
43400
CPT
г. Астана
19700
21600
 
 
 
 
 
 
-
-
46900
49000
43400
45000
40100
42500
EXV
г. Алматы
21800
23200
 
 
 
 
 
 
-
-
49200
51100
45300
47900
42400
45100
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 14.09.2011 года

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
132
150
-
117
110
329
302
257
DAP
ст. Сары-агаш
157 182
-
138 143 355
324
301
DAP
ст. Луговая
154
173
-
130
137
346
316
292
DAP
ст. Тобол
145 159
-
125 128
331
310
277
DAP
порт Актау
166
190
-
145
154
359
327
305
FOB
cт. Бекабад
175
198
-
152
160
370
341
310
СРТ
cт. Хайратон
212
217
-
180
193
400
370
348
СРТ
cт. Кудукли
216
223
-
187
198
405
374
350
СРТ
cт. Сарахс
218
226
-
194
204
408
379
353
СРТ
cт. Амузанг
207
220
-
185
195
394
375
335
СРТ

{truepic id=272 align=left}В первой декаде сентября Президент Казахстана посетил две наиболее крупные зерносеющие области республики - Костанайскую и Северо-Казахстанскую. Как человек, глубоко понимающий и знающий сельское хозяйство, он поздравил аграриев с богатым урожаям и пожелал им собрать его без потерь. Те, в свою очередь, поблагодарили его за государственную и личную поддержку отечественного АПК.

Уборочная кампания в северных зерносеющих регионах страны сейчас в самом разгаре. Как оказалось, не так просто поднять с земли столь обильный урожай. Пока погода благоволит хлеборобам, но и при таких условиях они сталкиваются со многими проблемами.

Кроме проблем, связанных непосредственно с уборкой, перед аграриями маячит впереди задача выгодной реализации своей продукции. Во многом это зависит от мировых и региональных рыночных цен. Однако, по всей видимости, период высоких цен на пшеницу закончился. И в мире, и в Казахстане цены значительно упали.

13 сентября на мировых биржах состоялось значительное падение пшеничных котировок. На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки снизились на 26,5 центов, с 7,26 до 6,995 долларов за бушель, или на 3,7% (256,2 доллара за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница опустилась на 25,25 центов, с 8,215 до 7,9625 долларов за бушель, или на 3,1% (291,7 долларов за тонну).

В Европе  13 сентября ближайшая пшеница на бирже  LIFFE опустилась с 167,4 до 165,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,3% ($263,8), а на бирже MATIF в Париже  ближние ноябрьские контракты снизились с 208 до 203 евро за тонну, или на 2,4% ($285,9).
Кукуруза упала на 23,25 центов, с 7,4275 до 7,195 долларов за бушель, или на 3,1% (263,6 долларов за тонну), но все-таки осталась выше по цене чикагской пшеницы.

За август этого года пшеница на мировых биржах значительно выросла, но с начала сентября резко пошла вниз. Практически весь август пшеница непрерывно росла в цене. Локомотивом движения котировок вверх снова выступила кукуруза, в результате ухудшении перспектив американского урожая кукурузы. Но с конца августа на мировых рынках наметился крепнущий тренд на снижение пшеничных котировок и падение цен на кукурузу.

{truepic id=2151 align=right}Конкурентом кукурузе на мировых рынках выступила фуражная пшеница из Австралии. Австралийская фуражная пшеница предлагается на рынках стран Восточной Азии с дисконтом 60 $/тонна относительно американской кукурузы. Четыре месяца назад такой дисконт составлял всего 25 $/тонна.

Кукуруза США из Мексиканского Залива с поставкой в ноябре предлагается на базисе C&F в страны Восточной Азии по цене 365 $/тонна. Австралийская фуражная пшеница на тех же условиях - по цене 305 $/тонна.

Вполне возможно, что это стало одним из поводов снижения котировок кукурузы на СВОТ в Чикаго. Отметим, что 2 сентября кукуруза была на уровне 278,3 долларов за тонну, а уже 8 сентября она опустилась до 270,5 долларов за тонну.

Новый повышенный прогноз по производству пшеницы в мире также способствовал ослаблению позиций пшеницы на мировых биржах. В конце августа Международный совет по зерну (МЗС) пересмотрел прогноз глобального производства пшеницы в 2011/12 маркетинговом году . По оценкам МСЗ, мировой урожай пшеницы увеличится на 3 млн. тонн и достигнет 677 млн. тонн.

Сбор урожая озимой пшеницы в северном полушарии практически завершен, а яровой пшеницы близится к завершению. Результаты урожая  оказались лучше, чем ожидалось в ЕС, России, Украине, Казахстане и Китае. Производственные перспективы немного хуже в США и Австралии.

В итоге за последнюю неделю пшеница в Чикаго снизилась на 5,9%, а в Канзас-Сити - на 5,4%. В Европе падение было более умеренным. В Лондоне котировки опустились на 3,6%, а в Париже - на 2,3%.

На региональных рынках России и Казахстана падение биржевых значений пшеницы было в пределах десятых долей процента. В России на НТБ пшеница снизилась на 0,5%, а в Казахстане - на 0,2%.

Кукуруза и соя на СВОТ за неделю также опустилась на 3,1 и 1,3%.

Но резкое снижение пшеничных котировок не восстановило цены начала августа.  Практически весь август пшеница непрерывно росла в цене. В итоге котировки на 9 сентября остались выше значений на 5 августа.

С 5 августа по 9 сентября на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились на 0,9%. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась на 6,7%. В Европе  на бирже LIFFE в Лондоне с 5 августа пшеница выросла на 3,8%, а на бирже MATIF в Париже  - на 4%. В России на Национальной товарной бирже за этот же период  пшеница 3 класса повысилась на 4,5%, а в Казахстане снизилась на 5,7% (см. таблицу).

В последнем столбце указаны цены на 13 сентября. Тренд на снижение мировых цен сохраняется

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 5 августа  - 9 сентября (в долларах за тонну)


Культура

05.08

12.08

19.08

26.08

02.09

09.09

% 09.09 к 02.09

% 09.09 к 05.08

13.09

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

264,8

268,2

278,8

291,9

284

267,3

94,1

100,9

256,2

КСВT Канзас-Сити

285,8

300,5

308,7

326,7

322,3

304,9

94,6

106,7

291,7

LIFFE Лондон

260

266

268,9

282,4

280

269,8

96,4

103,8

263,8

MATIF Париж

279

285,3

290,4

302,6

297

290,1

97,7

104

285,9

НТБ Москва

170,8

165,9

171,5

177,4

179,4

178,5

99,5

104,5

 

ЕТС Алматы

216,6

215,9

204,2

204,2

204,6

204,2

99,8

94,3

 

Кукуруза

257,5

261,7

265,7

281

278,3

269,8

96,9

104,7

263,6

Соя

489,4

488,9

501,3

521,4

529,6

522,6

98,7

106,8

 

Дальнейшая динамика мировых цен на пшеницу остается пока неясной. Многое будет зависеть от состояния урожая зерновых в Южном полушарии и погодных условий при проведении озимого сева в США, Канаде, Европе и других странах, которые являются мировыми зерновыми донорами. Пока, например, в США, эти условия не совсем благоприятны. Из-за отсутствия дождей здесь затягивается начало сева твердой краснозерной озимой пшеницы(Hard Red Winter - HRW). Уже несколько недель подряд в Техасе и Оклахоме стоит жара с температурой до 38º С, сильным ветром и без капли дождя.

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 5 августа  - 9 сентября (в долларах за тонну)

В России, по данным на 13 сентября 2011г., собрано 74,1 млн. т зерна, -сообщил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков в ходе селекторного совещания в правительстве РФ. По его словам, данный показатель почти на 2% больше уровня относительно благополучного 2009г.  «Такая динамика уборки подтверждает наши первоначальные прогнозы по урожаю текущего сельхозгода - на уровне 90 млн. тонн», - сказал В.Зубков.

{truepic id=724 align=left}Он же сообщил, что экспорт российского зерна в 2011 году может превысить прогнозный показатель в 20 миллионов тонн. «Мы думаем, что 20 миллионов тонн - это не предел», - сказал Зубков на совещании, посвященном проведению сезонных сельскохозяйственных работ.

Напомним, с 1 июля по настоящее время российские производители экспортировали более 7,2 миллиона тонн зерновых. По словам первого вице-премьера, эксперты полагают, что до конца года экспортеры РФ будут поставлять на мировой рынок ежемесячно более 3 миллионов тонн зерна.

На фоне растущего спроса на экспортное зерно, в России цены росли даже в условиях падения мировых цен. Но в последние дни темпы их роста заметно снизились. Рыночные предложения на европейской части России на продовольственную пшеницу 3 и 4 классов выросли за последнюю неделю всего на 50 рублей, до 6200 и 6150 руб./тонна соответственно. На предыдущей неделе рост составил 325 руб./тонна.

Участники рынка связывают существенное замедление темпов роста цен на европейской части России с логистическими сложностями при экспорте зерна, например,  запрет на приемку зерновозов Новороссийским портом, введенном в конце августа. К концу недели РЖД сообщило о снятии этого запрета.

За неделю цены в портах вновь несколько прибавили. В восточных регионах - на Урале и в Сибири - средние цены на неделе продемонстрировали слабый рост. Продовольственная пшеница 3 класса выросла примерно на 50 рублей за тонну.
Вполне очевидно, что дальнейшее снижение мировых цен самым прямым образом отразится и на внутренних закупочных ценах в России. Когда потенциал роста цен на российскую экспортную пшеницу будет исчерпан, возможно и обратное движение ценовых значений.

В Украине стало сложнее выращивать зерновые - за год затраты компаний сектора выросли на 17%, утверждают в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». Аграрии уверяют, что увеличение затрат привело к снижению рентабельности их работы. По мнению экспертов, этого удалось избежать благодаря повышению цен.

Затраты на выращивание зерна в Украине за минувший год выросли на 17%, до 1400 грн/т, сообщили на днях в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на данные собственного опроса крупных сельхозпроизводителей, входящих в организацию.
Негативно отразилось на производителях и введение государством пошлин на экспорт зерновых. Чтобы компенсировать их размер, зернотрейдеры попытались переложить эти затраты на производителей, требуя снижения цен, отмечает гендиректор зернотрейдерской компании «Волары» Юрий Гордейчук.

{truepic id=262 align=right}Украинское правительство сработало на российских экспортеров зерна, считают аналитики. Украина сдает России свои традиционные рынки сбыта зерна на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При рекордно высоком урожае экспортные поставки снизились до минимума. Проблема заключается во внутренних административных мерах. Фактически украинское правительство сыграло на руку российским экспортерам, - отмечают отраслевые аналитики.

Урожай зерновых в Украине в этом году превысит 50 млн. тонн, что на 11 млн. тонн больше, чем в 2010-м, сообщил на днях президент Виктор Янукович. Эксперты уточняют, что для удовлетворения потребностей внутреннего рынка хватит половины этого объема, а излишки могли бы быть проданы за рубежом.

Экспорт зерновых из Украины в этом году сократился до небывало низкого уровня. В июле-августе, по официальным данным, из страны было вывезено примерно в четыре раза меньше зерна, чем в прошлом году.

С 1 июля в Украине вступила в действие норма нового Налогового кодекса, согласно которой экспортерам зерна перестали возвращать налог на добавленную стоимость. И с того же дня были установлены высокие экспортные пошлины на зерновые культуры: 9%, но не менее 17 евро за тонну пшеницы; 12%, но не менее 20 евро - для кукурузы и 14%, но не менее 23 евро - для ячменя.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен подтвердил информацию коллеги, добавив, что российские экспортеры, воспользовавшись ситуацией, стали быстро наращивать темпы поставок.

Роман Сластен считает, что «Правительство, усиливая фискальное давление, задавалось целью увеличить поступления в бюджет. Вместо этого можем ожидать недопоступление миллиардов долларов валютной выручки от упущенных возможностей по экспорту, банкротство аграрных компаний, которые из-за сложившейся ситуации могут просто не осилить посевную кампанию на следующий год».

Это, видимо, понимают в Министерстве аграрной политики: чиновники недавно предложили отменить экспортные пошлины на зерно. Но в Минфине категорически не согласились с этим, сославшись на обязательства перед МВФ по наполнению бюджета.

Пошлины на экспорт зерновых были введены с 1 июля, чтобы предотвратить рост цен на внутреннем рынке из-за большого объема экспорта. Кроме того, правительство рассчитывало заработать на пошлинах около 1,8 млрд. гривен за год.

Но пока государство добилось лишь сокращения экспорта - по сравнению с июнем в июле он снизился в 5 раз, до 300 тыс. т. В августе, по данным аналитиков компании Grain Ukraine, экспорт увеличился до 1,2 млн. тонн, но такие темпы по-прежнему не позволяют выйти на запланированные правительством объемы экспорта в 24 млн. тонн за год.

В Казахстане продолжается уборка зерновых культур. В этом году погода преподнесла крестьянам немало сюрпризов: во-первых, не дала вовремя посеять зерно; во-вторых, лето в основных зерносеющих регионах выдалось прохладным и дождливым, что повлияло на качество зерна и отодвинуло проведение уборочных работ в ряде северных регионов. Так, на поля Костанайской и Северо-Казахстанской областей комбайны вышли с недельным опозданием. Еще хуже ситуация была в Акмолинской области, здесь приступили к уборке хлеба на две недели позже запланированного. Причина задержки посевных работ банальна - зерно попросту не дозрело.

Если верить словам чиновников Минсельхоза, то сегодня ситуация на полях наладилась и трудности позади. Однако, как рассказали нашему корреспонденту крестьяне, проблем еще очень много. Самая главная проблема на сегодняшний день, по словам крестьян,  - это нехватка денежных средств, которые необходимы для выплаты заработной платы рабочим, закупа ГСМ,  ремонт сельскохозяйственной техники и т.д.

Но даже то зерно, которое уже удалось собрать на сегодняшний день, крестьянам очень трудно реализовать, а если это и удается сделать, то цена ниже себестоимости. По словам аграриев, в среднем затраты на тонну пшеницы составили 19 тыс. тенге, а сегодня трейдеры предлагают всего 15 тыс. тенге. А элеваторы, в свою очередь, пытаются занизить качественные характеристики предлагаемого зерна. «Нас просто обманывают на элеваторах. В этом году пшеницы 3 класса мало, и когда мы привозим чистый 3 класс, они все равно массово оформляют зерно под 4 класс. При этом должного контроля за деятельностью элеваторов со стороны государства не наблюдается», - сетуют крестьяне.

Эти факторы плюс не самые радужные прогнозы Казгидромета на погоду в третьей декаде сентября заставляют всерьез задуматься, удастся ли вообще поднять хлеб с земли или он уйдет под снег.

По данным Министерства сельского хозяйства, южные регионы  полностью завершили уборку, на севере республики убрано уже больше половины площадей. По состоянию на 12 сентября в Казахстане убрано 53,1% уборочной площади зерновых (8,6 млн. га), намолочено свыше 13,3 млн. тонн зерна, что на 3 млн. тонн больше, чем на аналогичную дату 2010 года.

{truepic id=716 align=right}На текущий момент три основных зерносеющих региона принесли в казахстанский каравай свыше 10 млн. тонн зерна (75%). Так, на долю Костанайской области, которая, к слову, является абсолютным лидером по сбору зерна в стране, намолочено порядка 4,854 млн. тонн. В Северо-Казахстанской и Акмолинской областях собрано 3,457 и 2,228 млн. тонн зерна соответственно. Почти в два раза выше и урожайность. В этом году казахстанские хлеборобы получают в среднем по 15,4 центнера с гектара, тогда как год назад этот показатель был на уровне 8,3 ц/га.

Урожай хлеба в этом году, если погода позволит полноценно провести уборочные работы, может превысить рубеж в 20 млн. тонн. Таким образом, прогноз экспертов ИА «Казах-Зерно» о том, что в республике будет собрано свыше 19 млн. тонн зерна, полностью сбывается. Свыше 19 млн. тонн хлеба в этом году ожидает и Минсельхоз. «По предварительным прогнозам, в этом году в республике ожидается значительный урожай зерновых - около 19 млн. тонн», - заявил не так давно вице-министр сельского хозяйства С. Хасенов.

С учетом возможных трудностей с реализацией зерна при обильном сборе АО «НК «Продкорпорация»  приступило к интервенционным закупкам зерна нового урожая из расчета 25 тыс. тенге за тонну. Закуп будет производиться  в целях создания дополнительного спроса и поддержки агроформирований. Об этом говорил во время своей рабочей поездки по Костанайской области и Глава государства Нурсултан Назарбаев.

«В связи с опасением значительного падения цен на зерно я дал команду выкупить 5 млн. тонн зерна нового урожая», - подчеркнул Президент.

Собрать богатый урожай - это всегда хорошо. Только нужно учитывать тот факт, что дефицит мест на элеваторах в основном зерновом поясе республики, по данным Минсельхоза, может превысить 1,5-2 миллиона тонн. И это только официальные данные, а если взять в расчет тот факт, что многие из заявленных хлебоприемных пунктов еще на 20, а то и 40% не освободились от зерна урожая прошлого года, потери могут быть гораздо более значительные.

Так, по информации главы АО «Продовольственная контрактная корпорация» Бейбитхана Кабдрахманова, Казахстан в текущем году ожидает валовой сбор зерна в 19 миллионов тонн плюс переходящие запасы прошлого года. Итого - 22 млн. тонн. Внутренние потребности страны - 8 млн. тонн. Элеваторные емкости севера Казахстана могут вместить 10,6 млн. тонн, еще 5 миллионов могут разместить на токах и в примитивных складах крестьяне, где, кстати, зерну тоже не светят качественные условия хранения.

{truepic id=734 align=left}Остаются «лишние» полтора миллиона тонн зерна нового урожая, которые просто негде хранить. Однако Минсельхоз в лице Асылжана Мамытбекова поспешил заверить, что в связи с хорошим урожаем в этом маркетинговом году Казахстан может поставить на экспорт свыше 10 млн. тонн зерна.

В осуществление «наполеоновских» планов Министерства еще можно было бы поверить, если бы накануне, несмотря на самый пик торговли зерном нового урожая, АО «НК «Казахстан темир жолы» не наложило «вето» на вывоз зерна за пределы республики. Данный запрет связан с запоздалой реакцией Минсельхоза на нехватку мощностей для хранения зерна нового урожая в северных регионах страны. Только сейчас чиновники заметили, что, оказывается, на элеваторах остается свыше 500 тыс. тонн зерна урожая 2010 года и их нужно срочно переместить на юг и запад республики. В перевалке зерна задействовано порядка 700 вагонов, принадлежащих АО «НК «Казахстан темир жолы», что, к слову, составляет почти 15% от общего парка зерновозов.

Тем самым Минсельхоз «своими руками» парализовал работу трейдеров и, как результат, всего казахстанского зернового рынка в целом. Политика Минсельхоза в этом году, видимо, построена на принципе: больше затрат - меньше прибыли. Сначала из резерва Правительства на вышеуказанную спецоперацию по перемещению зерна МСХ РК было выделено 1,7 млрд. тенге. Затем министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков сообщил о том, что в этом году предполагается продолжить практику субсидий со стороны государства в отношении экспорта казахстанского зерна в направлении Черного и Балтийского морей. По его словам, предполагается, что, как и в 2009 году, государством будут частично возмещаться затраты экспортеров зерна на железнодорожные перевозки из расчета $40/т. История с этими дотациями больше похожа на пустую трату денежных средств, нежели на реальную помощь зерновым компаниям. Лучше было бы на эти деньги вагоны закупить, чтобы постоянно их не экономить, ну или развивать инфраструктуру зернового рынка в целом.

Вызывает сомнение в возможность расширения экспортного потенциала в этом году и информация по отгрузкам зерна по железной дороге Казахстана. Согласно этим данным экспортный потенциал страны не то что не увеличивается, а наоборот, год от года снижается. Так, по данным КТЖ, объем отгрузок зерна по железной дороге за 8 месяцев текущего года снизился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза (на 53%). Если за январь-август этого года было перевезено 2,566 млн. тонн, то за аналогичный период 2010 года этот показатель был на уровне  5,441 млн. тонн. Значительное снижение отгрузок зерна в основном связано именно с падением экспортной составляющей. Так, за 8 месяцев этого года на экспорт было поставлено порядка 1,018 млн. тонн, против 3,531 млн. тонн в прошлом году.

{truepic id=623 align=right}С учетом вышеуказанных сложностей ясно только одно - ситуация на зерновом рынке Казахстана в этом году едва ли будет стабильной. Уже сегодня в связи с неразберихой вокруг вагонов, трейдеры приостанавливают закуп зерна у крестьян. Что приводит к потере аграриями таких нужных в этот момент денег. Ведь за спиной у крестьян и без того полно головной боли, связанной с погашением кредитов, оплаты ГСМ и заработной платы рабочим. Воспользовавшись сложной ситуацией, владельцы элеваторов искусственно занижают цены на зерно. Если в августе этого года цена за тонну пшеницы составляла 22-24 тыс. тенге, то сегодня владельцы элеваторов снизили цены до 16-17 тыс. тенге. Аналогичная ситуация и с ценой на ячмень, который потерял в цене по сравнению с прошлым месяцем порядка 4-5 тыс. тенге, сегодня его стоимость  доходит до 15 тыс. тенге за тонну. На сегодняшний день пшеницу нового урожая в северных областях продают по 20-20,5 тыс. тенге, ячмень торгуется в среднем по 17-18 тыс. тенге. Мука в сравнении с августовским показателем стала дешевле на 3,5- 4 тыс. тенге.

Проведенный корреспондентами агентства «Казах-Зерно» мониторинг цен показал, что  ситуация на внутреннем зерновом рынке Казахстана по состоянию на 14 сентября сложилась следующим образом:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая предлагают по 21600 ($147), что ниже августовского показателя почти на 8 тысяч тенге. Среднерыночная стоимость муки всех сортов за две недели снизилась на 25-30 долларов. Так, муку 1-го сорта в столице продают по 45000 тенге ($305),мука  высшего и 2-го сортов на сегодняшний день реализуется по 49000 тенге ($333) и 42500 тенге ($289) за тонну соответственно.

Поступление зерна нового урожая способствовало стремительному снижению стоимости зерна и в Акмолинской области. За первую десятидневку сентября пшеница подешевела практически на $50, ячмень - на $20. На сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  в регионе можно приобрести по 20800 тенге ($141), качественный ячмень 2 класса стоит порядка 17600 тенге ($119). Значительно (на 7%) стала дешевле мука всех сортов: высший сорт продается по 48400 тенге ($329),1сорт -  по 44400 тенге ($301), муку 2-го сорта в Акмолинской области предлагают по 41600 тенге ($282) за тонну.

Аналогичная ситуация наблюдается в Северо-Казахстанской области. Хороший урожай хлеба прессом давит на ценовой расклад в регионе. В результате проведенного мониторинга корреспонденты агентства выяснили, что в период с 26 августа по14 сентября цена на зерно снизилась на четверть. Если в августе пшеницу продавали по 27 тыс. тенге, то сегодня она стоит 20200 тенге ($137), ячмень в СКО продают по 17200 тенге ($117), тогда как в прошлом месяце цена не опускалась ниже 20 тысяч тенге. Снижение стоимости пшеницы повлекло за собой и падение цен на мучном рынке области. Менее чем за месяц среднерыночная стоимость муки всех сортов стала ниже на 4 тыс. тенге. Муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают сегодня по 47300 тенге ($321), 1-го сорта - по 44200 тенге ($300), 2-го сорта - по 40500 тенге ($275).

С элеваторов Южно-Уральской железной дороги пшеницу 3 класса на данный момент реализуют по $132 за тонну, муку 1-го сорта -  по $302.

{truepic id=733 align=left}А в лидирующей по валовому сбору зерна Костанайской области цена на пшеницу стала ниже и вовсе на 7,5 тыс. тенге. На сегодняшний день стоимость пшеницы 3 класса установилась на уровне 20500 тенге ($139). Свыше 3 тыс. тенге потерял в цене ячмень, на данный момент тонну зерна 2 класса аграрии области предлагают по 17400 тенге ($118). Существенное понижение ценовых индексов наблюдается и на мучном рынке Костанайской области, по сравнению с ценами на муку в августе сегодняшние цены ниже на 8%. Так,  мука 1-го сорта в регионе продается по 44800 тенге ($304), высшего - по 48000 тенге ($326). Муку 2-го сорта здесь реализуют по 41000 тенге ($278) за тонну.

В другом северном регионе - Павлодарской области - цена на зерно снизилась за отмеченный промежуток времени на 26%. Тонна пшеницы 3 класса в регионе стоит в данный момент 21300 тенге ($145), против 28900 тенге ($197) в августе текущего года. Ячмень в регионе реализуют по 19500 тенге ($132), что на 2 тыс. тенге ниже августовской цены. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 49400 тенге ($335), 1 сорт - 45300 тенге ($308), 2 сорт - 42700 тенге ($290).

Стоимость пшеницы 3 класса в Карагандинской области за две минувшие недели снизилась на  51 доллар США. Сегодня за тонну пшеницы в области придется отдать порядка 22400 тенге ($152), ячмень предлагают по 19600 тыс. тенге ($133). Мучная продукция за аналогичный период снизила ценники на 3700 тенге: высший сорт сегодня торгуется по 49800 тенге ($338), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 45600 тенге ($310) и 43000 тенге ($292) за тонну.

За отчетный период стоимость зерна в Восточном Казахстане и Западном Казахстане стала ниже на 53 доллара США. Пшеницу 3 класса с клейковиной 23% нового урожая в ВКО сегодня реализуют по 21000 тенге ($143), на западе страны цена фиксируется на уровне  22700 тенге ($153). Дешевеет и мука в этих регионах, за две недели рыночная стоимость стала ниже на 3800 тенге. В Восточном Казахстане муку 1 сорта можно приобрести по 45100 тенге ($306), в Западно-Казахстанской области она продается по 45900 тенге ($310) за тонну.

В  Алматинской области, где, кстати, в нынешнюю страду зафиксирована самая высокая урожайность зерновых среди областей - 20 центнеров с гектара, пшеницу 3 класса продают по 22900 тенге ($155). Этот показатель ниже уровня предыдущего месяца на 20%. Более 3 тыс. тенге за две недели скинула и мука всех сортов в регионе. На текущий момент 1 сорт муки в области уходит с рынков  по 46700 тенге ($317), высший сорт - по 50000 тенге ($339), 2  сорт муки местные мукомолы реализуют по 43100 тенге ($293).

{truepic id=653 align=right}Если в Алматинской области была самая высокая урожайность, то аграрии Жамбылской области продемонстрировали самые высокие темпы уборки и первыми завершили страду. И хотя зерна было собрано не так много - всего 376,7 тыс. тонн, с учетом высокого урожая в главном зерносеющем поясе страны, зерна хватит. Сейчас пшеницу нового урожая в регионе предлагают по 22300 тенге ($151). Стоимость ячменя  на отчетную дату составила 19800 тенге ($134). Цены на муку в Жамбылской области упали на 3-4 тыс. тенге. На сегодняшний день высший сорт продается по 50300 тенге ($341), 1 сорт - по 46800 тенге ($318), муку второго сорта жамбылские мукомолы продают по 43400 тенге ($295).

Вышла на финишную прямую марафона под названием «Урожай- 2011» и Южно-Казахстанская область. Уже сегодня в регионе достаточно большое предложение зерна нового урожая со стороны зерновых компаний, расположенных на севере страны. Так, привезенная  из северных регионов республики пшеница 3 класса реализуется  здесь по 22700 тенге ($154), что почти на 50 долларов меньше, чем во второй половине августа. Стоимость муки 1 сорта в Южном Казахстане на данный момент составляет  47000 тенге ($319).

В южной столице, г.Алматы, пшеница 3 класса торгуется по 23200 тенге ($158), это на 52 доллара меньше, чем две недели назад. Значительный спад цен наблюдается и на мучном рынке южной столицы - порядка 5-6%. На данный момент в Алматы высший сорт муки можно приобрести по 51100 тенге ($347), 1 и 2 сорт муки продается по 47900 тенге ($325) и 45100 тенге ($306) за тонну соответственно.

Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют по $154, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) - $157 за тонну. На условиях  СРТ на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы фиксируется на уровне $207 за тонну.

За две минувшие недели стоимость муки всех сортов на станциях стала ниже в среднем на 27-30 долларов США. Так, 1-й сорт DAP на ст. Луговая торгуется по $316, на ст. Сары-Агаш - $324, на ст. Амузанг - $375.

{truepic id=45 align=left}На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) цена на пшеницу 3 класса составляет  $212, муку 1-го сорта на тех же условиях продают по $370.

Ячмень по сравнению с третьей декадой августа стал дешевле в среднем на 65-67 долларов США: на условиях DAP ст. Сары-Агаш он стоит $143, на ст. Сарахс на тех же условиях - $204.

В Таджикистане вслед за обвалом цен на зерно внутри Казахстана, вызванного богатым урожаем, стоимость пшеницы также продолжает снижаться.

По словам местных трейдеров, сегодня казахстанскую пшеницу предлагают по 310 долларов США, тогда как во второй половине августа ее стоимость была на уровне 330-340 долларов США. «Зерно дешевеет в Казахстане, следовательно, оно дешевеет и у нас. По нашим прогнозам, в ближайшее время цена за тонну пшеницы может преодолеть барьер в $300. На юге страны, а также в столице республики, г. Душанбе, казахстанскую пшеницу продают по 330 долларов США», - говорят трейдеры.

Не столь интенсивно, но все-таки снижается и стоимость импортной казахстанской муки. Так, по сообщению местных трейдеров, на данный момент пятидесятикилограммовый мешок муки 1- го сорта (казахстанского помола) стоит порядка $22-23.

«На сегодняшний день трудно сказать, как повернется ситуация на зерновом рынке. Но тенденция к снижению цен в Казахстане, несомненно, приведет к понижению ценовых индексов в Таджикистане. Остается ждать, какова будет цена на зерно и муку в Казахстане»,- отмечают трейдеры.

По данным АО «НК «Казахстан темир жолы», за 8 месяцев текущего года Казахстан отгрузил в Таджикистан порядка 226,8 тыс. тонн зерна, что на 13% меньше, чем в прошлом году (260,6 тыс. тонн). А объем поставок муки по сравнению с прошлым годом снизился и вовсе на треть. Так, за январь-август этого года в Таджикистан было отправлено  135,8 тыс. тонн муки, тогда как в 2010 году этот показатель превышал 200 тыс. тонн.

Продолжает снижаться стоимость казахстанского зерна и муки в Кыргызстане. Цены на зерно и муку в стране падают уже на протяжении длительного времени. Это даже, напомним, не так давно приводило к остановке мукомольного производства, ведь во избежание  существенных убытков руководители крупных и мелких мельниц приняли решение остановить производство до лучших времен, точнее сказать, до лучшей цены.

На сегодняшний день, по словам одного из местных мукомолов, ситуация на мучном рынке постепенно восстанавливается. «Цена на казахстанскую пшеницу  довольно низкая, поэтому закупаем и производим свою муку. На сегодняшний день казахстанскую пшеницу предлагают по 160-165 долларов за тонну. Думаем, что в скором времени она может стать еще ниже», - рассказал он.

По данным, предоставленным нашим корреспондентам в ходе телефонной беседы одним из трейдеров, на сегодняшний день муку 1 сорта казахстанского помола в Кыргызстане реализуют  по $318-325, что ниже августовской цены почти на 15-20 долларов.

{truepic id=472 align=right}Стоит подчеркнуть, что Кыргызстан является единственной страной-получателем, объем отгрузок казахстанской муки в которую по сравнению с прошлым годом не то что не снизился, а даже многократно вырос. Так, по данным КТЖ, за 8 месяцев текущего года в Кыргызстан было перевалено свыше 57 тыс. тонн муки. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было отгружено всего 10,2 тыс. тонн. Таким образом, объем поставок казахстанской муки в Кыргызстан вырос в 5 раз. Но в то же время объем отгрузок зерна снизился на 40% и составил за отчетный период 129 тыс. тонн (против 220,5 тыс. тонн - в 2010 году).

Тем временем в Азербайджане завершилась уборка зерновых культур. По данным Министерства сельского хозяйства, урожай хлеба в этом году вырос по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период на 24%.

Согласно данным Минсельхоза, сбор урожая завершился с 99,76% засеянных площадей, с 931,5 тыс. га собрано 2,3 млн. тонн, что на 23,9% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период. Из них сбор пшеницы составил 1,7 миллиона тонн. Выше почти на четверть и урожайность - 24,7 ц/га.

По словам министра сельского хозяйства Исмета Абасова, сегодня потребность страны в зерновых культурах составляет 3-3,2 миллиона тонн. Таким образом, недостающий миллион-другой тонн продовольственного зерна будет завезен из России и близлежащих стран.

По словам местных мукомолов, доля казахстанского сырья на рынке на сегодняшний день ничтожно мала. Это связано в первую очередь с высокой стоимостью казахстанского зерна. А главным игроком на зерновом рынке Азербайджана на сегодняшний день является Россия.

Как рассказал корреспонденту агентства информированный источник, на данный момент  российскую пшеницу 4 класса продают по  230-240 долларов США. Цена на нее остается стабильной уже почти месяц.

Стоимость муки 1 сорта из российского зерна составляет  350 манат за тонну, что выше августовского показателя почти на 10 манат.

Хороший урожай хлеба собрали в этом году и хлеборобы Узбекистана - 6,8 млн. тонн. Президент республики Ислам Каримов, поздравляя аграриев с хорошим урожаем, отметил, «если в 1991 году в республике было заготовлено всего 940 тысяч тонн зерна, а урожайность составляла 17 центнеров с гектара, то в нынешнем году общий объем заготовленного зерна увеличился более чем в 7 раз, а урожайность - в 3 раза».

Тем не менее, хороший урожай зерновых не означает, что Узбекистан не будет завозить зернопродукты из Казахстана. «Уже сегодня нам предлагают казахстанское зерно нового урожая и муку из него, - говорят местные трейдеры. - Пшеница на текущий момент продается по 240-250 долларов, мука 1 сорта казахстанского помола - по $320-330».

Объем отгрузок казахстанского зерна в этом году, по информации КТЖ, остался на уровне прошлого года. Всего за январь-август этого года в Узбекистан было поставлено 170 тыс. тонн зерна. Зато поставки муки были заметно снижены - почти на 20%. За отчетный период было перевезено в общей сложности 662,8 тыс. тонн, в 2010 году - свыше 800 тыс. тонн.

Справка: 1 доллар США = 147,3  тенге, 1 евро = 200,56 тенге, 1 манат = 1,270 долл. США, 1 кыргызский сом = 3,22 тенге

 

Аналитический обзор зернового рынка на 29.09.2011

Проблема с зерновозами, усиленная решением МСХ и КТЖ перемещать пшеницу, может превратить экспортный потенциал в кучи гниющего зерна

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 29.09.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
16800
18700
21100
23500
-
-
-
-
15000
16800
44700
46500
41200
42900
37200
39600
EXW
Актюбинская
19100
21000
-
-
-
-
-
-
-
-
46600
48300
43000
45400
39700
42100
EXW
Алматинская
18800
20700
-
-
-
-
-
-
16000
18200
46000
47900
42700
44800
39100
41400
CPT
Восточно- Казахстанская
17900
19000
-
-
-
-
-
-
15700
17200
45000
47200
41800
43400
38300
40700
CPT
Жамбылская
18500
20100
-
-
-
-
-
-
16300
18600
46300
48200
42900
45000
39400
41600
CPT
Западно- Казахстанская
19000
20600
-
-
-
-
-
-
-
-
45700
47800
42500
44200
39000
41300
CPT
Карагандинская
18200
20400
22600
24000
-
-
-
-
16900
18400
45500
47600
42300
44000
38900
41000
CPT
Кызылординская
19600
21300
-
-
-
-
-
-
-
-
48300
50100
44200
46800
41300
44000
CPT
Костанайская
16800
18600
21100
23000
-
-
-
-
14600
16200
44400
46100
41000
42600
37000
39100
EXW
Павлодарская
18000
19400
-
-
-
-
-
-
16200
18300
45300
47500
41700
43600
38400
41000
CPT
Северо-Казахстанская
16600
18300
20800
22600
-
-
-
-
14800
16100
43800
45400
40600
42200
36600
38700
EXW
Южно-Казахстанская
18700
20900
-
-
-
-
-
-
16700
19000
46700
48400
43000
45300
39500
41800
CPT
г. Астана
17800
19500
 
 
 
 
 
 
-
-
45100
47200
41700
43400
38000
40500
EXV
г. Алматы
19700
21000
 
 
 
 
 
 
-
-
47300
49300
43500
46100
40700
43400
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 29.09.2011 года

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
132
150
-
117
110
329
302
257
DAP
ст. Сары-агаш
157 182
-
138 143 355
324
301
DAP
ст. Луговая
154
173
-
130
137
346
316
292
DAP
ст. Тобол
145 159
-
125 128
331
310
277
DAP
порт Актау
166
190
-
145
154
359
327
305
FOB
cт. Бекабад
175
198
-
152
160
370
341
310
СРТ
cт. Хайратон
212
217
-
180
193
400
370
348
СРТ
cт. Кудукли
216
223
-
187
198
405
374
350
СРТ
cт. Сарахс
218
226
-
194
204
408
379
353
СРТ
cт. Амузанг
207
220
-
185
195
394
375
335
СРТ

Проблема с зерновозами, усиленная решением МСХ и КТЖ перемещать пшеницу, может превратить экспортный потенциал в кучи гниющего зерна

 

В этом году в Казахстане созрел рекордный за последние 60 лет урожай зерна. По прогнозам Минсельхоза, он может превысить 25 млн. тонн. По состоянию на 27 сентября, по словам главы ведомства Асылжана Мамытбекова, хлеб убран с 80% площадей. На отчетную дату собрано уже 20,2 млн. тонн. При этом средняя урожайность выше прошлогоднего уровня вдвое - 15,8 центнеров с гектара.  «Завершили уборку пшеницы и ячменя в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, на стадии завершения уборки колосовых Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Алматинская области», - заявил министр.

Однако на севере страны, по информации агентства «Казах-Зерно», уборка зерновых выполнена лишь на 50-55%, вместо заявленных Минсельхозом 70-75%. Многие крупные хозяйства Северо-Казахстанской и Акмолинской областей приступили к сбору урожая лишь две недели назад, так как зерно не успело дозреть вовремя. На прошлой неделе в связи с обильными и продолжительными осадками на севере страны уборка была приостановлена. Лишь в начале текущей недели сельхозтехника вновь вышла на поля, но из-за избыточной влажности почвы выработка на полях очень низкая. Таким образом, самый разгар уборочной страды плавно переходит на октябрь, а там уж, как повезет. Будет благоприятная погода - соберем, пойдут дожди - хлеб уйдет под снег.

Но даже самые оптимистичные прогнозы на сбор урожая не радуют крестьян. Если урожай действительно удастся собрать без потерь, то радоваться рекорду будут лишь чиновники Минсельхоза, которые поставят очередную галочку в графе достижений, нежели простые аграрии. Труженикам полей в ближайшее время, по-видимому, повода для радости не предвидится. Сначала трудная страда, затем погашение кредитов при цене на зерно ниже себестоимости, далее битва за место под элеваторским солнцем, чтобы сохранить в целости выращенное зерно, и так до бесконечности.

Плюс ко всему острая нехватка мощностей для хранения выращенного рекордного урожая зерна. По информации Минсельхоза, на данный момент в Казахстане емкости для хранения зерна составляют 22 559 тыс. т. Из них 13 579 тыс. т - емкости ХПП и 8 980 тыс. тонн - емкость зерноскладов СХТП. При сборе ожидаемых 25 млн. тонн, как минимум 2,5 млн. тонн зерна, по-видимому, останутся гнить на полях. Премьер-министр Карим Масимов высказался чуть мягче: «Часть зерна придется хранить на полях», - что практически одно и то же. А глава Минсельхоза Асылжан Мамытбеков и вовсе заявил, что большой урожай нам только вредит.

Тем временем на фоне снижающейся мировой цены на пшеницу в Казахстане зерно продолжает дешеветь. Надежда крестьян на закуп зерна в госрезерв, организованный Продкопорацией по поручению Президента республики, также на сегодняшний день не оправдывается. Работа в этом направлении ведется вяло, и если ранее лишь в кулуарах власти можно было услышать мнение о том, что постановление главы государства не выполняется на должном уровне, то 27 сентября на селекторном заседании Правительства об этом было объявлено во всеуслышание.

Так, по словам министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова, АО «НК «Продкорпорация» по состоянию на 27 сентября заключила договоры на закуп 1,3 миллиона тонн пшеницы из 5 миллионов тонн запланированного госзакупа из расчета 25 тыс. тенге за тонну. При этом, как подчеркнул глава Минсельхоза, в полном объеме работы по закупу ведутся лишь в Костанайской области, при этом в других областях закуп зерна находится на уровне подготовки списков сельхозпроизводителей.

«Работа по госзакупу зерна идет неравномерно (по регионам). Очень хорошо работа поставлена в Костанайской области, где уже на 290 тысяч тонн зерна зерновые расписки переписаны, и деньги уже сельхозпроизводителями получены, списки в других областях только начинают предоставляться, считаем, что другим акиматам надо усилить работу в этом направлении», - сказал он в ходе селекторного заседания.

Внимание, вопрос: чем занимались областные акиматы на пару с межведомственными комиссиями, созданными якобы специально для формирования списков поставщиков зерна для заключения договоров с Продкорпорацией, целый месяц? Ведь, напомним, решение о закупе зерна до акиматов было донесено еще 27 августа. Неужели так трудно было подготовить всю необходимую документацию вовремя, чтобы крестьяне не несли убытки?

Так, по словам руководителей крестьянских хозяйств, в этом году себестоимость зерна в связи с повышением цен на ГСМ, а также дополнительных мер защиты посевов от сорняков и вредителей, связанных с повышенной влажностью, составляет $140-150 тонна, тогда как реальная цена за тонну пшеницы в северных регионах на сегодняшний день варьируется в пределах $115-120. Получается, что зернопроизводство в Казахстане стало убыточным делом для крестьян. Некоторые из них из-за низкой стоимости пшеницы уже обанкротились, другие - на грани краха. С учетом вышеизложенных трудностей возникает вполне резонный вопрос: а нужен ли нам такой большой урожай, если качественно использовать его государству не под силу?

По мнению руководителя одной из североказахстанских трейдерских компаний, если бы в Казахстане была качественно налажена инфраструктура зернового рынка, то государственный закуп зерна вообще проводить было бы не нужно. Так как при благоприятных условиях в стране бизнес сам в состоянии регулировать зерновой рынок. «У нас десятилетиями не могут решить проблему транспортировки зерна. Было бы в стране достаточно зерновозов, участники зернового рынка сами быстро бы разгрузили элеваторы.

Это бесспорный плюс, так как цена на зерно при этом не снижалась, а, наоборот, росла, и крестьяне получили бы прибыль. А из-за вмешательства государства в ценовую политику на зерновом рынке, как показало время, не выходит ничего хорошего», - считает он.

Еще более усложняет и без того непростую ситуацию на казахстанском зерновом рынке неразбериха вокруг вагонов. Своеобразный транспортный коллапс случился по вине Минсельхоза, который своими несвоевременными действиями две недели назад практически парализовал экспорт пшеницы. Напомним, что в целях решения проблемы загруженности ХПП северного региона было принято решение осуществить перемещение порядка 500 тыс. тонн продовольственной пшеницы с переполненных ХПП северного региона на более свободные ХПП других областей. При этом предоставлять компаниям вагоны для экспорта зерна, по словам трейдеров, АО «Казахстан темир жолы» отказывается до сих пор.

Хотя глава ведомства на селекторном совещании 27 сентября заверил, что все сложности с нехваткой зерновозов решены, и отгрузки осуществляются в полном объеме. «По состоянию на 27 сентября т.г. перемещено 174,7 тыс. тонн зерна. Перемещение зерна планируется завершить до конца октября текущего года. Вопросы обеспечения вагонами-зерновозами со стороны АО «НК «Казахстан темир жолы» полностью решены», - заявил Асылжан Мамытбеков.

Каким образом проблемы решены, министр, к сожалению, не пояснил. Видимо, соответствующее решение принималось в очень узком кругу, и пока слишком рано доносить его до общественности. А между тем, в этом году Минсельхоз озвучил новую задачу перед зерновым рынком Казахстана - поставить на экспорт до 10 млн. тонн зерна.

С начала текущего маркетингового года  уже экспортировано порядка 972 тысяч тонн зерна. А для того, чтобы объемы экспортных поставок не сокращались, было принято решение создать совместную казахстанско-российскую транспортную компанию по перевозке зерна. «Учитывая, что имеющийся парк зерновозов в количестве 5200 единиц обеспечивает перевозку в месяц до 400-500 тыс. тонн зерна, в настоящее время прорабатывается и на стадии решения вопрос создания совместной транспортной компании по перевозке зерна с участием ЗАО «Русагротранс» и АО «Қазтеміртранс», позволяющей сбалансировать обеспечение потребности экспортеров зерна в подвижном составе. В этих целях со стороны ЗАО «Русагротранс» будут выделены 5200 вагонов-зерновозов в состав вновь создаваемой транспортной компании», - сообщила пресс-служба МСХ.

Резонанс вокруг данного сомнительного решения был услышан на самом высоком уровне. Так, 28 сентября на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Ирак Елекеев предложил «вызвать на ковер» министра сельского хозяйства с отчетом о хранении и транспортировке зерна нового урожая.  «В соответствии со статьей 25 Закона «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» депутаты Парламента вправе предлагать вопросы рассмотрения в органах Парламента и его палат. В связи с этим считаю необходимым включить рассмотрение данного вопроса в повестку дня и немедленно, по возможности сегодня или завтра, заслушать министра сельского хозяйства господина Мамытбекова с разъяснением нам обстановки на рынке зерна», - сказал И. Елекеев.

Он также потребовал, чтобы глава МСХ рассказал о мерах, предпринимаемых Правительством, «так как нет единого понимания в данном вопросе». «Зерно разоряет производителей, участники зернового рынка обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг дефицита зерновозов», - подчеркнул он.

По данным депутата, предприниматели говорят, что «все плохо, их зерно не принимают, нет топлива, а министерство говорит обратное». «Тонны пшеницы лежат под открытым небом. В некоторых районах уборку урожая приостановили. Подобная ситуация складывается во многих регионах страны. По всей стране сотни крестьян не знают, куда сдавать зерно», - рассказал мажилисмен.

«Что мы делаем для решения немаловажных проблем? Ведь это достояние республики в целом, а не отдельного производителя. Неужели мы не можем приобрести зерновозы для экспорта зерна? Неужели министерство не прогнозировало урожай? Неужели нельзя было заранее об этом позаботиться?», - возмутился И.Елекеев.

Но, как выяснилось, депутатов мало волнуют проблемы рядовых крестьян, что им делать с зерном, куда его девать и где хранить. Предложение И. Елекеева не нашло поддержки. Из 95 присутствовавших депутатов «за» проголосовали лишь 18. Слава Богу, депутатов на поля не выгоняют, да и как выглядит пшеница, у большей части депутатов представление достаточно смутное. О какой государственной поддержке можно говорить, если выбранная народом власть безучастно поворачивается спиной к тому самому народу. К сожалению, рекордный урожай хлеба в этом году не совпал с выборами. Были бы в этом году выборы, думается, проблемы бы решились в очень сжатые сроки, а так, и работать-то представителям государственной власти нет особого стимула.

Тем временем на фоне всех вышеуказанных перипетий цена на зерно в Казахстане продолжает стремительно падать уже на протяжении нескольких недель.

Вот как комментирует сегодняшнюю ситуацию на казахстанском зерновом рынке эксперт ИА «Казах-Зерно» Алимбек Габитов: «На стоимость зерна в Казахстане на сегодняшний день давит одна глобальная проблема - это остановка экспорта казахстанского зерна. В связи с тем, что КТЖ совместно с Минсельхозом запретило грузить зерновозы в направлении наших основных импортеров пшеницы и ячменя в дальнем зарубежье (в Иран, Туркменистан и Таджикистан) без Постановления Правительства, хозяева элеваторов вводят свои порядки при приеме зерна, искусственно занижая цены. Это, в конечном счете, способствует  снижению цен на внутреннем рынке. В данный момент на мировом рынке цена на пшеницу составляет $260-270, тогда как в Казахстане крестьяне не могут продать пшеницу даже по $100 за тонну.

О чем это может говорить?  Только об одном - снижение цен на зерно производится искусственно трейдерами, у которых есть собственные элеваторы. Именно «благодаря» хозяевам элеваторов цена на пшеницу в Казахстане снизилась до 100 долларов. В свою очередь, Правительство в лице Минсельхоза, вмешиваясь в процессы на зерновом рынке, умышленно или нет, еще больше способствует разорению крестьян. Так как, чувствуя поддержку со стороны государства, хозяева элеваторов устанавливают свои законы, какое зерно им принимать, а какое - нет. К примеру, сегодня в Северном Казахстане принято решение принимать на элеваторы только пшеницу, а ячмень нет, используя данные полномочия, элеваторы под разными предлогами не принимают зерно у крестьян.

Сегодня всех интересует один вопрос: что же будет с ценой на зерно дальше? Нужно понимать, что в условиях искусственного занижения цены, зерно может резко подорожать в любое время. Особенно вероятен этот исход в то время, когда Продкорпорация массово начнет закупать зерно у сельхозпроизводителей по 25 тыс. тенге за тонну. Тем самым уже в начале октября стоимость пшеницы может вырасти до 20-22 тыс. тенге.

Сегодня главная задача - как можно скорее решить проблему с зерновозами. На мой взгляд, введение каких-либо ограничений со стороны КТЖ - это шаг в никуда. Нужно искать современные рыночные рычаги давления на ситуацию вокруг нехватки зерновозов.

Решить данный вопрос  можно двумя путями. Во-первых, необходимо в срочном порядке на уровне Правительства с участием чиновников Узбекистана, Ирана и Туркменистана, для того, чтобы возврат зерновозов с территории этих стран во время уборки проходил в сжатые сроки. Ведь главная проблема  в том, что на станциях вышеуказанных стран наши зерновозы простаивают 10-20 дней, а то и больше месяца. Казахстанские вагоны на станциях используются как емкости для хранения зерна.

Второй вариант - это введение штрафных санкций для тех компаний, которые не возвращают вагоны вовремя, согласно установленному порядку. Для того, чтобы руководство КТЖ в случае невозврата вагонов, ушедших за пределы Казахстана,  могло выставить счет недобросовестным трейдерам. После этого ни одному трейдеру не будет выгодно, чтобы вагоны по месяцу стояли на станциях, так как из-за простоя они будут вынуждены платить штраф. Отправитель сам заставит покупателя уже через день отправить вагоны обратно.

Если этот механизм ввести, то Казахстану достаточно будет и имеющихся в наличии 5 тыс. вагонов для того, чтобы эффективно работать», - говорит эксперт.

Не приведет ни к чему хорошему, по словам Алимбека Габитова, и создание совместного транспортного предприятия. Так как это, в конечном итоге, может больно ударить по карману зернопроизводителей. «С одной стороны, вроде, создание данного предприятия идея неплохая - не будет дефицита зерновозов. Но опасение вызывает тот факт, что новое предприятие, скорее всего, будет существовать по условиям Русагротранса. А услуги этой транспортной компании, как всем известно, очень дорогие. К примеру, за использование одного вагона Русагротранс берет в сутки 50 долларов. Так, если отправлять зерно в Таджикистан или Иран, пока вагон туда и обратно будет ходить, пройдет месяц, а то и больше, получается за месяц 1500 тыс. долларов за использование одного вагона. А если объемы экспорта большие, скажем 4000 тыс. тонн, это 30 вагонов, не трудно посчитать, что выходит кругленькая сумма. Это не выгодно.

На мой взгляд, лучше бы КТЖ закупило еще пару тысяч зерновозов и в том же ключе продолжило работу. Ведь, когда компания попадает в частные руки, это приводит к еще большей неразберихе. Также остается загадкой, как планируется осуществлять ремонтные работы вагонов, переданных в СП. Кто будет ремонтировать вагоны, вышедшие из строя? Получается, что государство. Сейчас Русагротранс «убьет» наши 5 тыс. вагонов, а потом их плавно переадресуют государству для ремонта.  Если же все-таки проблема с нехваткой вагонов назревала, то можно было сделать эту передачу в мае или июне, когда не так много зерна. Ведь при условии передачи необходимо будет менять штампы, заключать дополнительные соглашения, планы, а сейчас задача номер один - это отгрузка зерна.

Другой вопрос: почему КТЖ не рассмотрело возможность создания СП с одной из европейских или китайских транспортных компаний? Для того, чтобы не создавалось дополнительных монополий. Ведь так получается, что на данный момент на рынке будет создан один монополист. И в России, и в Казахстане будет по сути один Русагротранс. При этом государство, постоянно призывая бороться с монополизацией, своими руками создает  условия для создания монополии. Не стоит забывать и о том, что зерно является стратегическим продуктом, так как из него делают хлеб. А экспорт зерна - это важная составляющая нашей экономики.

Несколько лет назад руководству КТЖ был задан вопрос: почему не пополняется парк зерновозов. Они ответили, что это не выгодно, потому что в неурожайный год вагоны будут простаивать. Но если зарубежные инвесторы будут знать, что в Казахстане нет проблем с транспортировкой зерна и логистикой, они с радостью придут к нам и начнут сеять вместо одной тонны - две. Тем самым можно будет автоматически решить эту проблему, так как при отлаженном механизме зернового рынка Казахстан может собирать вместо 20 млн. тонн зерна - 40 млн. тонн и больше. При этом  экспорт зерна  вместо 6-7 млн. тонн зерна в год будет доходить до 15 млн. тонн. И даже 10 тыс. вагонов круглый год будут заняты.

На сегодняшний день по вине КТЖ и сотрудников Минсельхоза, которые не решают проблемы улучшения инфраструктуры зернового рынка, инвесторы из-за рубежа боятся вкладывать деньги в наше сельское хозяйство. Они бы с радостью вложили деньги, зная, что завтра спокойно соберут урожай и без проблем его вывезут и продадут. Благодаря этому в Казахстан потекли бы миллиардные инвестиции, и мы постепенно вышли в лидеры по реализации зерна и муки. Вместо того, чтобы заниматься этими проблемами, они организуют какие-то совместные предприятия. Складывается такое впечатление, что руководство КТЖ, таким образом, пытается приватизировать себе зерновозы», - считает Алимбек Габитов.

Проблемы с хранением и экспортом зерна привели к тому, что за последние две недели рыночная стоимость пшеницы снизилась еще на 1500-1700 тенге. Если в первой половине сентября цена за тонну пшеницы нового урожая составляла 20-21 тыс. тенге, то сегодня она варьируется в районе 18-19 тыс. тенге. Мука за отчетный период подешевела почти на 2  тыс. тенге.

Все эти проблемы, которые чиновники создают в своей же стране, накладываются к тому же на не очень благоприятную ситуацию на мировых рынках, где базовые биржевые сельскохозяйственные товары стремительно понижаются в цене, что создает еще больше проблем в реализации возросшего в Казахстане урожая зерна.

С начала текущего маркетингового года, с 1 июля 2011 года до настоящего времени, мировые цены на пшеницу претерпели и взлеты и падения. Этот маркетинговый год начался с довольно низкого старта. В ожидании открытия российского экспорта зерна на мировых рынках к 1 июля сложились сравнительно низкие цены на пшеницу.

Три последних месяца до 2011-12 маркетингового сезона (апрель, май, июнь) пшеничные котировки на мировых биржах снижались. Они упали к 1 июля в Чикаго на 20,2%, в Канзас-Сити - на 22,4%, в Лондоне - на 15,8%, в Париже - на 24,5%. Пшеница росла только в России, но только потому, что ее значения снизились гораздо ниже мирового уровня в период экспортного эмбарго.

Кукуруза и соя к новому сезону тоже потеряли в цене. Кукуруза снизилась почти на 20%, а соя в меньшей степени - на 6,2%.

Но, несмотря на то, что Россия вышла на экспортный рынок с явно демпинговыми ценами, в течение июля пшеничные котировки укрепились. За период с 1 по 22 июля пшеница в Чикаго поднялась на 10,7%, в Канзас-Сити - на 7%, в Париже - на 2,5%. Только в Лондоне пшеница упала еще ниже.

Повышению мировых цен в начале сезона способствовали и пессимистические прогнозы производства зерна, которые впоследствии были значительно повышены. Так, в начале года Министерство сельского хозяйства США сделало прогноз о том, что мировое производство пшеницы в 2011/12 маркетинговом году сократится на 1,9 млн. тонн по сравнению с предыдущими прогнозами и составит 662,4 млн. тонн. В сентябре прогноз Минсельхоза США мирового производства пшеницы на 2011-2012 маркетинговый год уже достиг 678 млн. тонн,  увеличившись на 6 млн. тонн к августовскому прогнозу.

Почти весь август, вплоть до третьей декады этого месяца мировые цены на пшеницу поднимались, достигнув своего пика к 25-26 августа. В Чикаго пшеница к этому времени достигла уровня в 291 доллар за тонну, в Канзас-Сити 326 долларов, в Лондоне 282 долларов и в Париже 302 доллара за тонну.

После этого мировые цены на пшеницу возрастающими темпами пошли вниз. С 26 августа по 28 сентября пшеница в Чикаго опустилась на 20,1%, в Канзас-Сити - на 18,8%, в Париже - на 14,8%, в Лондоне - на 15,8%. Кукуруза и соя снизились на 17,8 и 15,7% соответственно.

Новый прогноз Международного Совета по Зерну подтолкнул пшеницу к дальнейшему снижению. Международный Совет по Зерну (IGC) на 2 млн. тонн, до 679 млн. тонн, повысил прогноз мирового производства пшеницы. В основном, за счет России, Украины и Австралии.  Прогноз конечных запасов пшеницы в мире - 193 млн. тонн, или на уровне прошлого сезона.

Данная тенденция актуальна и сейчас. 28 сентября в Лондоне котировки снизились на 1,1%, в Париже - на 1,8%. В США пшеница опустилась на 1,9% в Чикаго и на 3% - в Канзас-Сити. Кукуруза снизилась на 2,2%, а соя на 2,4%.

В этот день на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки снизились до 233,3 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница опустилась до 265,2 долларов за тонну. В Европе  на бирже  LIFFE пшеница опустилась до $243,3, а на бирже MATIF в Париже до $257,8. Кукуруза упала до 231,1 доллара за тонну.  Соя снизилась до 446,6 долларов за тонну.

В России на Национальной товарной бирже  28 сентября значения котировок пшеницы 3 класса снизились до $170,7, а в Казахстане на бирже ЕТС остались на уровне  $166,1.

Эксперты считают, что с  ростом мирового предложения зерна, к концу года цены на зерновые и сою могут еще снизиться. В последнем квартале текущего года, в связи с поступлением на рынок большого количества зерна нового урожая из США, России, Украины, Казахстана и других стран, цены на зерновые и соевые бобы могут снизиться еще больше.

В связи с улучшением предложения зерна в мире индекс цен на продовольствие ФАО ООН может снизиться, говорит главный экономист ФАО Abdolreza Abbassian.

Кроме всего этого, нестабильность мировой экономики ослабила товарные рынки на пшеничных площадках мировых бирж. На фоне падения мировых цен на металлы и сырую нефть инвестиционные фонды вновь стали выходить из рискованных товарных рынков, в том числе сельскохозяйственных.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году, с 1 июля 2011 года (в долларах за тонну)


Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

268,2

278,8

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

300,5

308,7

LIFFE Лондон

270

263,5

263,9

265,9

266,8

260

266

268,9

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

285,3

290,4

НТБ Москва

219

203

183,5

177,1

178,7

170,8

165,9

171,5

ЕТС Алматы

251,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

215,9

204,2

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

261,7

265,7

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

488,9

501,3

 


Культура

26.08

02.09

09.09

16.09

23.09

28.09

% к макс. ценам

% к 1 июля

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

291,9

284

267,3

252,1

234,7

233,3

79,9

104

КСВT Канзас-Сити

326,7

322,3

304,9

287,1

267,9

265,2

81,2

100,5

LIFFE Лондон

282,4

280

269,8

258,2

242,3

243,3

86,2

90,1

MATIF Париж

302,6

297

290,1

277,5

258,7

257,8

85,2

96,1

НТБ Москва

177,4

179,4

178,5

187,8

173,8

170,7

96,2

77,9

ЕТС Алматы

204,2

204,6

204,2

207,6

166,5

166,1

81,3

66

Кукуруза

281

278,3

269,8

253,5

233,9

231,1

82,2

105,7

Соя

521,4

529,6

522,6

496,5

460,8

446,6

84,3

92,9

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году, с 1 июля 2011 года (в долларах за тонну)

Российский зерновой рынок добрался до потолка, и ждет нового импульса. Зерновой рынок после продолжительного роста на фоне повышенного спроса на экспортное зерно, немного приостановил движение вверх.

В понедельник в России на Национальной товарной бирже значения котировок пшеницы 3 класса с поставкой в сентябре снизились на 62 рубля, с 5550 до 5488  рублей за тонну ($171,9), а пшеницы 4 класса - на 50 рублей, с 5330 до 5280 рублей за тонну ($165,4).

На европейской части России на продовольственную пшеницу 3 класса цена опустилась на 75 руб., до 6200 руб./тонна, на продовольственную пшеницу 4 класса - на 100 руб., до 6100 руб./т, на фуражную - на 25 руб., до 5200 руб./т. Цена фуражного ячменя снизилась на 25 руб., до 5250 руб./т.

Российские эксперты считают, что экспорт зерна за три месяца может превысить 9 млн. тонн. Экспорт зерновых из России продолжает идти по рекордному графику. По оценке экспертов, вывоз основных экспортных культур - пшеницы и ячменя - за первые три месяца текущего сезона превысит 9 млн. т, что примерно на 3 млн. тонн превышает предыдущий рекорд, установленный в сезоне 2008/09.

Многие участники рынка ожидают возобновления выраженной повышательной тенденции на рынке пшеницы на европейской части России. Хотя это вряд ли произойдет на фоне снижения мировых цен. Цены могут повыситься в Сибирском ФО в случае, если это зерно будет востребовано для экспорта.

Если данные прогнозы сбудутся, то Россия за три первых месяца отправит на экспорт около 40% запланированных объемов зерна.  Напомним, что официальный прогноз Минсельхоза РФ по экспорту зерна  в 2011-12 сезоне - 20 - 22 млн. тонн зерна. Если такие темпы экспорта предположительно сохранятся и дальше, то Россия реально может значительно превысить прогнозные объемы экспорта.

В 2011 году Россия может обойтись без проведения закупочных интервенций на рынке зерна, будет достаточно решения по льготному тарифу на железнодорожную перевозку зерна на экспорт, которое позволит снять излишки и стабилизировать цены в проблемных регионах, может быть принято правительством в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства страны Илья Шестаков. «Мы будем следить за ситуацией, возможно, и будем проводить интервенции, но пока считаем это преждевременным, поскольку за счет тарифа регионы смогут вывезти все излишки, и это поддержит цены.

На 28 сентября 2011г. в России было намолочено 86447,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, что на 48,6% больше, чем в 2010г. на аналогичную дату.

В Украине недовольны темпами экспорта зерна. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обеспокоено тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в два раза ниже ожидаемого уровня.

«Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.», - заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. «Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора», - сказал он.

Как уже сообщалось ранее, в августе премьер-министр Н. Азаров заявил, что экспортный потенциал зерна в текущем году в Украине составляет 24 млн. тонн. Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. В результате, экспорт из Украины практически прекратился - в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз. Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.

Между тем, Украина пока занимает первое место в мире по экспорту ячменя и шестое - по экспорту пшеницы, а также третье место в мире по производству семян подсолнечника, второе - по производству подсолнечного масла и первое - по экспорту этой продукции.

Проведенный корреспондентами агентства «Казах-Зерно» мониторинг цен показал, что  ситуация на внутреннем зерновом рынке Казахстана по состоянию на 14 сентября сложилась следующим образом:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 19500 тенге ($132), это на 7 долларов меньше, чем две недели назад.  Стоимость муки всех сортов за отчетный промежуток времени снизилась на 1500 тенге. Мука 1-го сорта в столице торгуется по 43400 тенге ($295), высшего сорта - по 47200 тенге ($321). Второй сорт муки на рынках стоит 40500 тенге ($275) за тонну.

Продолжает дешеветь зерно в Акмолинской области. В среднем пшеница за две минувшие недели сбросила около $12, ячмень - $6. На сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  в регионе можно приобрести по 18700 тенге ($127), ячменя 2 класса - по 16800 тенге ($114). На 1700 тенге стала дешевле и мука всех сортов: высший сорт сегодня реализуется по 46500 тенге ($316), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 42900 тенге ($291) и 39600 тенге ($269) за тонну соответственно.

Тенденция к падению стоимости зерна в Северо-Казахстанской области, намеченная еще в начале сентября, продолжается и сегодня. В результате проведенного мониторинга корреспонденты агентства выяснили, что сегодня в области пшеницу 3 класса продают по 18300 тенге ($124), против 20 тыс. тенге в середине месяца. Ячмень в СКО стал дешевле на 1 тыс. тенге, его в данный момент продают по 16100 тенге ($109). Снизились и ценники на мучном рынке, по сравнению с первыми числами сентября, индексы цен сползли вниз на 8%, или 1900 тенге. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают сегодня по 45400 тенге ($308), 1-го сорта - по 42200 тенге ($287). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 38700 тенге ($263).

Пшеницу 3 класса с элеваторов, находящихся на Южно-Уральской железной дороге, реализуют по 16900 тенге ($115) за тонну, муку 1-го сорта -  по 44300 тенге ($302).

Не отстает от других крупных зерносеющих областей по снижению стоимости зернопродуктов и Костанайская область. Здесь цена пшеницы за последнее время опустилась до отметки в 18600 тенге ($126), хотя совсем недавно ее стоимость была на уровне 20 тыс. тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 16200 тенге ($110). Существенно (на 1800 тенге) понизилась и рыночная стоимость муки всех сортов:  1-ый сорт в регионе торгуется по 42600 тенге ($289), высший - по 46100 тенге ($313). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 39100 тенге ($265).

В Павлодарской области цена на зерно за отмеченный период снизилась на 10 долларов США. Тонну пшеницы 3 класса в регионе можно купить по 19400 тенге ($131), ячменя - по 18300 тенге ($124). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 47500 тенге ($323), 1 сорт - 43600 тенге ($296), 2 сорт - 41000 тенге ($278). Таким образом, среднерыночная стоимость муки в Павлодарской области за последние две недели стала ниже на $12.

Вслед за снижением стоимости пшеницы в основном зерновом поясе республики вниз пошли и индексы цен в других регионах страны. К примеру, в Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 20400 тенге ($152), что на 2 тыс. тенге ниже, чем в первой половине сентября. Порядка 1500 тенге списали со своих счетов и ценники на муку. Высший сорт сегодня торгуется по 47600 тенге ($323), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 44000 тенге ($299) и 41000 тенге ($278) за тонну.

За отчетный период стоимость зерна в Восточном Казахстане и Западном Казахстане понизилась в среднем на $12. Тем самым и в Восточном, и в Западном Казахстане пшеница 3 класса с клейковиной 23% преодолела рубеж в 20 тыс. тенге. Так, зерно нового урожая в ВКО сегодня продают по 19000 тенге ($129), на западе страны цена наблюдается на уровне  20600 тенге ($140). Муку 1сорта в Восточном Казахстане реализуют по 43400 тенге ($295), в Западно-Казахстанской области она продается по 44200 тенге ($300) за тонну.

На текущий момент в  Алматинской области пшеницу 3 класса нового урожая предлагают по 20700 тенге ($140), что на 8% ниже показателя первой декады сентября. Примерно столько же потеряла в цене и мука. На данный момент 1 сорт стоит порядка 44800 тенге ($304), высший сорт - 47900 тенге ($325). По 41400 тенге ($293) за тонну продается  мука 2 - го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  20100 тенге ($136), а ячмень второго класса - по 18600 тенге ($126). Если сравнивать текущие цены на зерно с показателями первых чисел сентября, то они стали ниже в среднем на 2 тыс. тенге. Муку высшего сорта в Жамбылской области можно приобрести по 48200 тенге ($327), 1 сорт торгуется в районе 45000 тенге ($306).

Привезенная  из северных регионов республики пшеница 3 класса в Южно-Казахстанской области реализуется по 20900 тенге ($142), что почти на 1900 тенге ниже, чем в первой половине сентября. Стоимость муки 1 сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 45300 тенге ($308).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 21000 тенге ($142). Высший сорт муки в Алматы стоит 49300 тенге ($335), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 46100 тенге ($313) и 43400 тенге ($295) за тонну соответственно.

Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Цены на зерно и муку на южных границах республики за две минувшие недели существенно не изменились. Так, пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют по $154, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) - по $157 за тонну. На условиях  СРТ на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы фиксируется на уровне $207 за тонну.

На ст. Луговая на условиях поставки DAP 1-й сорт муки торгуется по $316, на ст. Сары-Агаш - по $324, на ст. Амузанг - по $375.

На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) цена на пшеницу 3 класса составляет  $212, муку 1-го сорта на тех же условиях продают по $370.

Ячмень на условиях DAP ст. Сары-Агаш стоит порядка $143, на ст. Сарахс на тех же условиях - $204.

В Таджикистане из-за снижения объемов экспортных поставок зерна из Казахстана ощущается дефицит зернопродуктов.  Из-за чего, по словам местных трейдеров, стоимость казахстанской пшеницы перестала снижаться и даже наоборот немного подросла. На сегодняшний день тонна импортной пшеницы стоит порядка  310 долларов США, на юге страны, а также в столице республики, г. Душанбе, цена на казахстанское зерно немного выше - в районе 330 долларов США.

Стоимость казахстанской муки, которая на протяжении долгого времени понижалась, сегодня начала расти. Как рассказал нашему корреспонденту достоверный источник, на данный момент пятидесятикилограммовый мешок муки 1- го сорта (казахстанского помола) стоит 24 доллара США, хотя еще две недели назад мешок муки стоил $22-23.

«Мы бы рады купить казахстанское зерно, но сегодня этому препятствует казахстанская железная дорога, которая не предоставляет нашим казахстанским коллегам зерновозы. На данный момент трудно сказать, когда ситуация нормализуется, и ввоз зерна будет осуществляться прежними объемами», - говорят трейдеры.

Остановилось падение стоимости казахстанского зерна и в Кыргызстане. Причина все та же - недостаточный объем экспорта со стороны Казахстана при большом спросе. По словам трейдеров, экспорт зерна и муки в Кыргызстан официально не был остановлен, но объем ввозимого зерна из Казахстана недостаточен. «Мы слышали, что в Таджикистане и Узбекистане вообще толком не получают зерна, у нас ситуация получше. Однако спрос на казахстанские зернопродукты в Кыргызстане достаточно высокий. К тому же неопределенная ситуация с вагонами и снижающаяся цена на зерно внутри Казахстана подогрели ажиотаж вокруг казахстанского сырья и муки», - рассказал нашему корреспонденту один из местных трейдеров.

На сегодняшний день, по информации трейдеров, казахстанская пшеница торгуется в районе по 165 долларов за тонну, а мука 1 сорта казахстанского помола в Кыргызстане продается  по $330, что, к слову, на 5 долларов дороже, чем в первой декаде сентября.

Тем временем, уборка зерновых культур в Кыргызстане подходит к завершению. По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, на 23 сентября в стране собран 1 миллион 67 тысяч тонн зерна, что на 79,1 тыс. тонн больше, чем в 2010 году.

По данным МСХ, всего зерновые колосовые убраны с 460,3 тысячи гектаров, или на 91,7 процента посевных площадей.

Затруднительная ситуация с экспортными поставками зерна в Казахстане может окончательно удалить нашу страну из списка экспортеров зерна и муки в Азербайджан.

В телефонной беседе с корреспондентом нашего агентства руководитель местного крупного мукомольного предприятия рассказал, что сегодня встретить казахстанскую муку на рынке Азербайджана практически невозможно. «Если в прошлом году привозили зерно из Казахстана и мололи его, то в этом году казахстанского зерна на нашем рынке нет.

Сначала было невыгодно возить из-за высокой цены, теперь же все наладили контакты с коллегами из России и возят оттуда. Хотя, стоит отметить, что в последнее время цена на российское зерно пошла вверх, и менее чем за месяц оно подросло в цене на 5-7 долларов США. Если в начале сентября мы брали зерно по 230-235 долларов, то сегодня цена на российское зерно составляет $240-245», - сказал руководитель мукомольного предприятия.

Стоимость муки 1 сорта из российского зерна, по его словам, на сегодняшний день фиксируется на отметке в  355 манат за тонну, что на 5 долларов дороже, чем в середине сентября.

Достаточно высокий спрос на казахстанское зерно сохраняется и в Узбекистане. Несмотря на то, что в этом году в Узбекистане собран неплохой урожай хлеба - порядка 6,8 млн. тонн, данный объем не может полноценно обеспечить внутреннюю потребность страны. Поэтому зерно будет и дальше ввозиться из Казахстана.

По словам трейдеров, цена на казахстанскую пшеницу нового урожая осталась на прежнем уровне - 240-250 долларов за тонну, мука 1 сорта казахстанского помола реализуется  по $320-330.

А накануне Государственная хлебная инспекция при Кабинете министров Республики Узбекистан обнародовала итоги обследования качества зерна пшеницы урожая 2011 года.

По сообщению пресс-службы инспекции, обследовано качество 89,2% от общего количества принятой пшеницы, заготовленной предприятиями отрасли хлебопродуктов. Как показали результаты обследования, основная масса пшеницы по качеству заготовлена в пределах норм ограничительных кондиций. Показатель натурного веса зерна пшеницы составил 747 г/л (рост на 3 г/л), что соответствует требованиям правил ведения технологического процесса на мукомольных заводах. Уровень клейковины в пшенице нового урожая вырос на 1,0% и составил 24%.

Справка: 1 доллар США = 147,3  тенге, 1 манат = 1,270 долл. США, 1 кыргызский сом = 3,22 тенге

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 8.08.2011

Казахстанские аграрии могут получить в этом году хороший урожай, но поднимут ли они его с земли, сохранят ли в полном объеме и реализуют с выгодой?

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 08.08.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Акмолинская
30500
32700
34800
37200
-
-
-
-
20100
22000
52800
55700
50200
52300
45200
47100
EXW
Актюбинская
33400
35300
-
-
-
-
-
-
-
-
56000
58100
53800
55700
48500
51400
EXW
Алматинская
32000
34600
-
-
-
-
-
-
20300
23400
55300
57700
52300
54200
48000
50900
CPT
Восточно- Казахстанская
31600
33900
-
-
-
-
-
-
21600
23000
54800
56400
50500
52900
47100
48800
CPT
Жамбылская
32300
34400
-
-
-
-
-
-
21800
23300
56300
58100
51100
54400
49400
51300
CPT
Западно- Казахстанская
31800
34100
-
-
-
-
-
-
-
-
55400
56600
51000
53900
47700
49300
CPT
Карагандинская
32400
34500
36500
38400
-
-
-
-
20700
22900
55600
57500
52700
55200
46900
48600
CPT
Кызылординская
33400
35100
-
-
-
-
-
-
-
-
56800
59100
53300
55800
50000
52100
CPT
Костанайская
31000
33100
34900
36800
-
-
-
-
19800
21300
53400
55400
49500
52200
45100
46500
EXW
Павлодарская
31400
33600
-
-
-
-
-
-
20900
23000
54200
56300
50200
52800
46700
48900
CPT
Северо-Казахстанская
30000
32300
34100
36200
-
-
-
-
19600
21000
52400
54000
49100
51000
44900
46700
EXW
Южно-Казахстанская
32200
34900
-
-
-
-
-
-
21200
22800
54600
56600
52800
54700
48800
51000
CPT
г. Астана
31800
34500
 
 
 
 
 
 
-
-
53500
55700
51900
54000
46900
49300
EXV
г. Алматы
33300
35200
 
 
 
 
 
 
-
-
56100
57500
54200
55800
50000
52400
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 08.08.2011 года 

 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
218
234
-
202
187
384
358
312
DAP
ст. Сары-агаш
246 271
-
225 221 409
378
354
DAP
ст. Луговая
241
259
-
216
214
400
372
345
DAP
ст. Тобол
235 248
-
210 206
388
364
330
DAP
порт Актау
253
261
-
230
231
407
381
352
FOB
cт. Бекабад
264
285
-
238
235
421
395
364
СРТ
cт. Хайратон
300
308
-
267
273
455
428
402
СРТ
cт. Кудукли
303
312
-
277
274
455
430
398
СРТ
cт. Сарахс
300
310
-
283
280
460
435
403
СРТ
cт. Амузанг
297
309
-
272
272
450
427
389
СРТ

 

{truepic id=260 align=left}Эксперты зернового рынка единодушны - цены на зерно еще будут падать. Главный вопрос - до какого уровня?

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел в пятницу в Акорде совещание с акимами областей, Астаны и Алматы. Основной темой совещания стала программа форсированного индустриально-инновационного развития экономики Казахстана. Многие из вопросов прямо или косвенно относились к сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. АПК не может развиваться без  значительного роста производительности труда - таков был один из итогов совещания.

Касаясь предстоящей уборки урожая, Президент отметил, что, по прогнозам Минсельхоза, урожай зерновых ожидается на уровне 17-17,5 млн. тонн, в том числе пшеницы - 15 млн. тонн.

Глава государства проинформировал, что из бюджета на сельское хозяйство в текущем году выделено 177 млрд. тенге, в том числе 55 млрд. субсидий и 17 млрд. на создание стабилизационных фондов продовольствия в регионах. Для проведения уборки направлено более 400 тыс. тонн горючего по льготным ценам. Словом, все необходимые условия для успешного проведения уборочной кампании созданы, - уверен Президент.

Если с объемом нового урожая в Казахстане ситуация проясняется с приближением уборочной кампании, то с ценами на зерно пока не так все ясно. Уровень цен будет во многом зависеть от мировой конъюнктуры и динамики, так как до 40% казахстанского зерна подлежит вывозу. А при высоком урожае доля экспортного зерна еще выше.

Международный совет  по зерну на этой неделе пересмотрел свои прогнозы  производства  зерновых культур по всему миру. По оценкам МСЗ, мировое производство зерна в 2011/12 маркетинговом году увеличится до рекордных 1,82 млрд. тонн. Однако производство зерновых по-прежнему отстает от потребления.

В конце июля эксперты Международного Союза по зерну подняли свои предыдущие прогнозы на 9 млн. тонн из-за улучшения  перспектив  зернового урожая в Европе, России, США и Индии.

Глобальное производство пшеницы, как ожидается, достигнет 674 млн. тонн. В прошлом году он составил  651 млн. тонн, и на 8 млн. тонн больше, чем прогнозировалось в июне.

Пока неизвестно, как это отразится на динамике цен, поскольку, несмотря  на положительные прогнозы МСЗ  относительно роста  мирового производства зерна, переходящие зерновые запасы в ведущих странах-экспортерах  сократятся на 10 млн. тонн, до 115 млн. тонн.

Последняя  неделя прошла на фоне снижения индексов на мировых фондовых биржах, 4 августа упали котировки и на аграрных товарных биржах, но к концу недели, 5 августа, пшеница в США поправила свои значения с ростом, а в Европе она снизилась. В Лондоне пшеничные котировки опустились на 1%, в Париже - на 0,6%. В Чикаго пшеница подросла на 0,9%, а в Канзас-Сити - на 2,5%. Кукуруза и соя также оказались в росте - 1,4 и 0,6%.

К 5 августа на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились до 264,8 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась до 285,8 долларов за тонну. В Европе  на бирже LIFFE в Лондоне 5 августа ближайшая пшеница наоборот опустилась до 159,65 фунтов стерлингов за тонну ($260), а на бирже MATIF в Париже - до 196,5 евро за тонну ($279).

{truepic id=733 align=right}В России на Национальной товарной бирже 5 августа пшеница 3 класса с поставкой в сентябре поднялась до 5040 рублей  за тонну ($183), в Казахстане на бирже ЕТС пшеница 3 класса с поставкой в августе осталась на уровне 31600 тенге за тонну ($216,6).

Кукуруза на СВОТ 5 августа повысилась до 257,5 долларов,  соя выросла до 489,4 долларов за тонну.

В общем, за неделю пшеничные котировки на американском континенте выросли, а в Европе, наоборот, снизились. Этому поспособствовало и падение доллара к евро и фунту стерлингов. Пшеница в Чикаго выросла на 1,1%, в Канзас-Сити - на1,7%. В Лондоне пшеничные котировки снизились на 2,4%, в Париже - на 1,1%. В России на бирже НТБ и в Казахстане на бирже ЕТС пшеница повысилась на 1,8 и 1,9%. Кукуруза поднялась на 5,1%, а соя опустилась на 1,6%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29  июля - 5 августа (в долларах за тонну)


Культура

29.07

01.08

02.08

03.08

04.08

05.08

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

262,1

265,2

276,6

272,7

262,5

264,8

  101,1

КСВT Канзас-Сити

281

283,1

294,6

290,8

278,8

285,8

 101,7

LIFFE Лондон

266,8

268,5

262,8

267,1

262,6

260

97,6

MATIF Париж

285,9

285,3

280

284,3

280,7

279

98,9

НТБ Москва

178,7

183,2

184,2

183,5

182,4

183

101,8

ЕТС Алматы

212,3

215,6

215,6

215,6

216,6

216,6

101,9

Кукуруза

245

251,3

262,6

259,5

253,9

257,5

205,1

Соя

497,2

500,9

504,5

500,7

486,5

489,4

98,4

Первый месяц нового маркетингового года отмечен разными тенденциями. Первое - это рост американской пшеницы, упавшей ранее под влиянием открытия российского экспорта. В большей мере это коснулось мягкой пшеницы в Чикаго, которая очень чувствительна к изменениям котировок кукурузы. Обе эти культуры выросли на СВОТ практически в равной степени. Пшеница поднялась на 18%, а кукуруза - на 17,8%. Твердая пшеница в Канзас-Сити увеличила значения на 8%.

В Европе парижская пшеница за июль также подросла в цене, но в меньшей степени, чем в США - на 4,1%. А вот пшеница в Лондоне наоборот упала за месяц на 6,9%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 1  июля – 5 августа (в долларах за тонну)


Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

118

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

108

LIFFE Лондон

279

263,5

263,9

265,9

266,8

260

93,1

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

104,1

НТБ Москва

219

203

183,5

177,1

178,7

183

83,6

ЕТС Алматы

291,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

74,4

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

117,8

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

101,8

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 1  июля – 5 августа (в долларах за тонну)

{truepic id=634 align=left}В России, несмотря на открывшийся экспорт, цены на пшеницу падали весь июль, достигнув ценового минимума к концу месяца. Для российского зерна низкие цены - основное конкурентное преимущество, которое позволяет выигрывать тендеры. Такая демпинговая политика оправдала себя. Российская пшеница уже выиграла, по крайней мере, несколько крупных тендеров со стороны стран Средиземноморья. По самым свежим данным, за июль только через порт Новороссийска было отправлено 830,361 тыс. тонн пшеницы.

Российская пшеница продолжает вытеснять европейскую и американскую пшеницу с рынка Средиземноморья. Государственный импортер Египта - компания GASC на тендере 4 августа опять закупила 240 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой 11-20 сентября, из которой 180 тыс. тонн пшеницы российского, а 60 тыс. тонн румынского происхождения. При этом российская пшеница была продана по цене 261.94 и $/тонна и 262.50 $/тонна, а румынская по цене 262.50 $/тонна.

В связи с этим эксперты считают, что румынская пшеница на ближайшее время может стать ограничителем для дальнейшего роста российских цен, хотя вряд ли Румыния с ее относительно скромным экспортным потенциалом окажется стратегическим конкурентом России на египетском рынке.

Но цены FOB на российскую пшеницу все же подросли. 5 августа департамент зерна Ирака закупил 50 тыс. тонн российской пшеницы из законтрактованных на тендере100 тыс. тонн. Стоимость зерна составила 265 $/тонна на базисе FOB.

Как поведут себя цены с приходом на рынок нового урожая, пока не совсем ясно. В случае дальнейшего снижения закупочных цен на внутреннем рынке России, у трейдеров останется возможность и в дальнейшем проводить демпинговую политику на рынке зерна. В ситуации, когда закупочные цены падают, а экспортные растут, трейдерский бизнес получает максимальные прибыли, но доходы зернопроизводителей снижаются.

5 августа на Национальной товарной бирже пшеница 3 класса с поставкой в сентябре поднялась на 20 рублей, с 5020 до 5040 рублей  за тонну ($183), пшеница 4 класса с поставкой в сентябре опустилась на 40 рублей, с 4800 до 4760 рублей за тонну ($172,9).

На наличном рынке продаж стоимость пшеницы в России стала снижаться еще с третьей декады июля с 6400 рублей до примерно 5000 рублей за тонну пшеницы 3 класса  в ЦФО ($181-182).

В России прогнозы нового урожая растут. Сейчас его потолок достиг 94 млн. тонн зерна. Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский озвучил на пресс-конференции в Москве новый прогноз на урожай в РФ. «Конечный урожай в РФ в 2011г. оцениваем в диапазоне 87-94 млн. тонн зерна», - сказал эксперт.

Минсельхоз РФ придерживается прогноза по урожаю в 2011г. в диапазоне 85-90 млн. тонн. При этом экспортные позиции российского зерна и поставки его на мировой рынок оцениваются в диапазоне 18 - 20 млн. тонн.

В Украине заканчивается уборка зерновых. По состоянию на 5 августа здесь собрано 31,1 млн. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с 10,3 млн. га, или с 91% запланированных к уборке площадей, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

По его информации, средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых по стране составляет 30,2 ц/га против 24,7 ц/га на аналогичную дату 2010 года. Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост урожая зерновых в этом году до 47,4 млн. тонн с 39,3 млн. тонн в 2010 году.

{truepic id=675 align=right}Напомним, что в 2011-12 маркетинговом году в Украине планируют получить от экспорта зерновых около $4 млрд., если объем экспорта составит 21-22 млн. тонн по средней цене 180 долларов за тонну. Недавно из Одесского порта в Саудовскую Аравию отправлена ​​первая партия экспортного зерна нового урожая в объеме 52 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Потребности внутреннего рынка Украины составляют около 24-25 млн. тонн зерна.

В Казахстане 5 августа на бирже ЕТС пшеница 3 класса с поставкой в августе осталась на уровне 31600 тенге за тонну ($216,6).

5 августа на бирже ЕТС изменились значения фьючерсов пшеницы 3 класса с поставкой в сентябре с понижением на 100 тенге за тонну, в октябре и декабре с повышением на 100 тенге и в январе с повышением на 600 тенге за тонну. Значения фьючерсов пшеницы 4 класса не менялись.

Значения цен пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 5 августа  в тенге за тонну

 


Пшеница

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

3 класса

31 600

31 700

34 700

37 500

34 800

35 500

4 класса

37 500

37 000

37 240

35 100

28 500

28 700

Российские власти обеспокоены динамичным падением внутренних цен на зерно, о чем было сказано выше.  Их опасения небеспочвенны: за последние две недели июля в тех регионах, где развернута уборка, цены на зерно упали в среднем на тысячу рублей. Так, цены на пшеницу 4 класса упали ниже отметки 5 тыс. руб./т, а на фуражное зерно приближаются к 4 тыс. руб./т.

Выход из сложившейся ситуации глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский видит в принятии властями срочных  мер по удержанию рынка зерна от дальнейшего падения. По его словам, уже сегодня стоит задуматься о зерновых интервенциях, а также других механизмах, способных наладить обстановку на зерновом рынке.

Обвал внутренних цен на зерно в России связан с богатым урожаем, который в этом году она планирует получить. По прогнозам заместителя министра экономического развития Андрея Клепача, урожай зерна в стране в 2011 году может превысить 85 млн. тонн. Для сравнения: в 2010 году из-за засухи было собрано всего 60 миллионов тонн зерна.

Урок российских коллег необходимо уже сегодня учесть и казахстанским органам власти. Для того, чтобы богатый урожай хлеба не стал «громом среди ясного неба». Ведь, по прогнозам экспертов и специалистов, урожай 2011 года в Казахстане может стать рекордным за всю историю республики. Смелые прогнозы позволяет делать хорошее состояние посевов в основных зерносеющих регионах страны - Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.

По данным Министерства сельского хозяйства РК, 99% зерновых в республике находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Этот факт позволит собрать в этом году урожай зерновых выше среднего показателя - прогнозирует МСХ РК.

А не так давно директор Департамента развития земледелия и фитосанитарной безопасности МСХ РК Анна Буць сделала заявление, что в этом году Казахстан может рассчитывать минимум на 17 млн. тонн зерна в бункерном весе. Напомним, что ранее эксперт агентства «Казах-Зерно» Алимбек Габитов прогнозировал урожай зерновых в республике в 2011 году на уровне18,3 - 18,7 миллионов  тонн.

Если благоприятные ожидания и прогнозы сбудутся, то на внутреннем рынке страны может повториться ситуация 2009 года, когда зерна было собрано порядка 21 млн. тонн зерна, вследствие чего цена на пшеницу внутри республики, особенно в мелких КХ,  с трудом перекрывала затраты на проведение посевных и уборочных работ.

Однако, по словам Нурлана Тлеубаева, главы Зернового союза Казахстана, бояться казахстанским аграриям нечего. Так как механизм государственных закупок зерна отработан еще в 2009 году.

«Та ситуация, которая сложилась сегодня на внутреннем зерновом рынке России, - это вполне нормальное рыночное явление, когда предложение продукции превышает спрос. Зерна в этом году в России будет много, поэтому вполне естественно, что фермеры снижают цену, так как у экспортеров есть выбор, у кого и по какой цене брать зерно.

{truepic id=716 align=left}Но в то же время, если мы посмотрим на экспортные цены российской пшеницы, то тут напротив, наблюдается незначительное повышение. К примеру, если 7 июля Россия поставляла пшеницу в Египет по 243 доллара, то 29 июля - цена уже составляла 254 доллара, рост менее чем за месяц составил 10 долларов. И так она каждую неделю будет расти в среднем на 2-3 доллара. Как уже говорилось выше, на последнем тендере пшеница в Ирак была продана уже по цене в 265 $/тонна на базисе FOB.

По нашим прогнозам, в конце августа Россия будет продавать пшеницу по цене до 270 долларов.  Франция держит цену на уровне - 280, Американский фьючерс вырос на 30 долларов, а спотовая цена составляет на сегодня 275 долларов на Мексиканском заливе.

Когда соберут урожай в Казахстане в этом году, внутренняя цена тоже будет низкой. Это вполне объяснимо, допустим, что в середине сентября цена на казахстанское зерно будет составлять 280 долларов. Когда элеваторы будут заполнены, и казахстанские экспортеры начнут грузить зерно, то по идее фермерам они должны давать 160-170 долларов за тонну. Но так как предложение в Казахстане на тот момент будет огромным, ведь всем крестьянам нужно будет заплатить кредиты, вернуть деньги «КазАгро», погасить все свои затраты, поэтому общий объем зерна, который они захотят продать, может составить 7-8 млн. тонн.

К 1 ноября у нас обычно на элеваторы приходит 7 млн. тонн хлеба. А экспортный потенциал у республики на данный момент составляет 500-700 тыс. тонн в месяц, в этой связи у экспортеров появляется выбор, у кого брать, и они берут, у кого подешевле. Цена из-за этого падает (со 160 долларов за тонну до 140-130). Но, на мой взгляд, если в республике будет собран средний или выше среднего урожай, цена ниже 25 тыс. тенге не упадет. А если и снизится до этого уровня, то снижение будет постепенным. Так как в этом году уборка в основных зерносеющих регионах начнется поздно - сроки сева сдвинулись. В октябре, когда элеваторы заполнятся, реальная цена будет падать стремительно, и до конца октября она дойдет до 25 тыс. тенге. Ниже ей не дадут упасть государственные закупки, как  в 2009 году. Тогда, напомним, реальная рыночная цена за тонну пшеницы была на уровне 13 тыс. тенге, а государство закупало по 18000 тенге », - поделился мнением с корреспондентом агентства «Казах-Зерно» глава Зернового союза.

Предостерегает от преждевременных прогнозов на ценовую политику в Казахстане на будущий год президент Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгений Ган. По его словам, пока говорить о каких-то реальных пороговых значениях цены на зерно и муку рано. Нужно дождаться хотя бы 20-го августа, когда ситуация с урожаем станет уже более ясной.

«Все будет зависеть от урожая зерновых в Казахстане в этом году. Я уверен в одном, что ситуация этого года не повторится, когда цена на зерно была почти  на мировом уровне. Цена на внутреннем рынке, как на зерно, так и на муку, падает, и это будет продолжаться вплоть до самого сбора урожая. Снижение это вполне естественно, когда ожидается хорошее предложение, это всегда подогревает цену. Тем более, зерна старого урожая хватает, новый урожай ожидается хорошим - в этих условиях цена не может не снижаться. А сколько будет стоить зерно - 20 или 25 тысяч тенге, покажет будущий урожай в республике, то же самое касается и цен на муку», - сказал он.

{truepic id=721 align=right}О том, что цена на зерно и дальше ускоренными темпами будет снижаться, говорит и представитель зерновой компании «Виталмар-Казахстан». По его прогнозам, до уборки нового урожая цена на пшеницу внутри страны снизится до отметки в 20 тыс. тенге за тонну. «Единственное, что может немного «притормозить» падение стоимости пшеницы 3 класса, это сбор в этом году большей части пшеницы 4 класса и ниже. Тогда, возможно, 3 класс немного подрастет. Хотя сейчас по цене ниже 30 тысяч тенге качественную пшеницу 3 класса никто не хочет продавать, но как только элеваторы начнут заполняться первым зерном, цена упадет», - прогнозирует эксперт зерновой компании.

А вот противоположное мнение от менеджера зерновой компании «Иволга-Холдинг»: продавать пшеницу 3 класса по цене ниже 30 тыс. тенге за тонну на данный момент - это значит, работать себе в убыток. Так как зерна, пригодного для переработки в муку, остается все меньше, а для того, чтобы молоть зерно нового урожая, нужно ждать еще как минимум 2 месяца. Так что цена до уборки ниже 25 тысяч, скорее всего, не упадет. А что будет после нового урожая с ценой, пока трудно сказать.

Участники рынка говорят, что, чем ближе подходит уборка, тем рынок становится более «мертвым». Многие крупные компании уже приостановили закуп. А те, кто еще этого не сделал, - планируют остановить его в ближайшее время для того, чтобы вступить в работу с новым урожаем зерна и новой более «аппетитной» ценой.

Еще один фактор, который будет способствовать падению цен, - это нехватка мощностей по хранению. Обильный урожай, который предрекают специалисты и практики, просто напросто не влезет во все закрома Казахстана вместе взятые.

По информации Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК, по состоянию на 25 июля 2011 года в республике имеется 214 лицензированных хлебоприемных предприятий (ХПП). Их общая емкость хранения составляет всего порядка 13,4 млн. тонн. Из этого объема только 7 млн. мощности элеваторов для более-менее длительного хранения и 6 млн. мощности складов. Уровень обеспеченности в емкостях хранения в республике составляет порядка 83%. Это, заметьте, от среднегодового урожая.

К чему может привести недостаток мощностей для хранения, объяснять никому не надо. Перед нами опыт 2009 года. Во-первых, много зерна останется в неприспособленных для хранения помещениях или под открытым небом. Во-вторых, крестьяне, не имеющие доступ к хранилищам, постараются быстрее продать свое зерно и, конечно, собьют закупочные цены до минимума.

Пока эксперты и участники зернового рынка пытаются предугадать ход событий на казахстанском зерновом рынке в будущем году, внутренняя цена на зерно и муку уверенно «ползет» вниз. Так, за последние две недели цены на пшеницу во всех регионах Казахстана снизились в среднем на 1500 тенге, ее цена сегодня составляет 31-32 тыс. тенге за тонну. Еще более значительное снижение отмечено на ячмень и муку всех сортов - 2 тыс. тенге.

{truepic id=645 align=left}По состоянию на 8 августа, как показал мониторинг цен, проведенный корреспондентами нашего агентства, ситуация на внутреннем зерновом рынке Казахстана сложилась следующим образом:

В столице республики, г. Астане, стоимость пшеницы по сравнению с третьей декадой июля снизилась на 1500 тенге. На сегодняшний день тонну качественного зерна 3 класса продают в среднем по 34500 тенге ($235). Среднерыночная цена муки всех сортов за вышеуказанный период стала ниже на 4%, что в денежном эквиваленте составляет 1900 тенге. Так, сегодня муку 1-го сорта здесь можно приобрести по 54000 тенге ($369), высший  и  второй сорт реализуются в столице по 55700 тенге ($380) и 49300 тенге ($337) за тонну.

Аналогичное снижение на зерно и муку произошло и в Акмолинской области: пшеница потеряла в цене порядка 1400 тенге, мука стала дешевле в среднем на 1800 тенге. В данный момент тонну пшеницы 3 класса  в регионе сбывают по 32700 тенге ($223), ячмень уходит с рынков по 22000 тенге ($150). Стоимость муки высшего сорта на текущий момент установилась на уровне 55700 тенге ($380),1- го сорта - 52300 тенге ($357), 2-го сорта - 47100 тенге ($322) за тонну.

В Северо-Казахстанской области, по данным проведенного мониторинга, за последние две недели пшеница стала дешевле на $10. На данный момент 3 класс с клейковиной 23% торгуется по 32300 тенге ($220), с клейковиной 27% - по 36200 тенге ($247) за тонну. Продолжает свое падение и стоимость ячменя. За отчетный период индексы цен на ячмень в Северном Казахстане достигли уровня  21000 тенге ($143) за тонну, это на 2 тыс. тенге меньше, чем во второй половине июля. Подешевела и мука всех сортов, снижение менее чем за месяц составило 4,5%. На данный момент тонну муки высшего сорта  североказахстанские мукомолы предлагают по 54000 тенге ($369), 1-го сорта - по 51000 тенге ($348). Муку 2-го сорта в СКО продают по 46700 тенге ($319).

С элеваторов Южно-Уральской железной дороги пшеницу 3 класса отпускают по $218 за тонну, ячмень 2 класса - по $187. Мука 1-го сорта торгуется по $358.

Существенное понижение ценовых индексов отмечено и в другом северном регионе республике - в Костанайской области. Здесь за две минувшие недели стоимость зерна в среднем снизилась на 12 долларов США. Так, пшеница 3 класса с клейковиной 23% сегодня по области стоит в пределах 33100 тенге ($226), тогда как две недели назад она продавалась по 34700 тенге ($237). Ячмень в Костанайской области предлагают по 21300 тенге ($145). Значительное снижение наблюдается и на мучном рынке области, за вышеуказанный промежуток времени ценники потеряли еще 2000 тенге.

На данный момент  мука 1-го сорта стоит порядка 52200 тенге ($357). Мука высшего и 2-го сорта уходит с прилавков по 55400 тенге ($378) и 46500 тенге ($318) за тонну соответственно.

В Павлодарской области пшеница на текущий момент стоит 33600 тенге ($229), хотя две недели назад цена на нее ниже 35 тыс. тенге за тонну не опускалась. Продолжается намеченная еще в мае тенденция к снижению стоимости ячменя. В период с 23 июля по 8 августа он подешевел  более чем на $13 и торгуется сегодня по 23000 тенге ($157). Мука за отчетный период скинула еще 1600 тенге: высший сорт реализуется на сегодняшний день по 56300 тенге ($385), 1 сорт - по 52800 тенге ($361). Муку  2-го  сорта павлодарские мукомолы предлагают по  48900 тенге ($334).

{truepic id=734 align=right}В ходе мониторинга корреспондентам агентства удалось выяснить, что в Карагандинской области цена пшеницы 3 класса с 23 августа по сегодняшний день стала ниже почти на $11. Сегодня среднерыночная ее стоимость установилась на отметке  34500  тенге ($235). Мучная продукция подешевела за аналогичный период на 1700-1900 тенге. На данный момент цены на муку в области установились следующим образом: высший сорт  - 57500 тенге ($393), 1 сорт -  55200 тенге ($377), 2 сорт - 48600 тенге ($332) за тонну.

В Восточном Казахстане и Западном Казахстане, также как в северных регионах страны, стоимость зерна снизилась почти на 4%. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 33900 тенге ($231).

На западе республики она реализуется по 34100 тенге ($233). В Восточном Казахстане за тонну ячменя 2 класса просят 23000 тенге ($157), это на 2 тыс. тенге меньше, чем две недели назад.

Продолжают стабильно «ползти» вниз и ценники на муку в этих регионах (в период с 23 июля по 8 августа отмечается снижение в пределах 2 тыс. тенге). Так, сегодня в Восточном Казахстане 1 сорт торгуется по 52900 тенге ($361), на тысячу тенге дороже стоит мука в Западно-Казахстанской области - 53900 тенге ($368) за тонну.

Продолжается снижение цен на зерно и муку и в южных регионах страны. За последние две недели зерно на юге республики стало дешевле в среднем на 12 долларов США, мука снизила ценовые показатели на 1700-1800 тенге.

Самая высокая цена на зерно корреспондентами агентства зафиксирована в  южной столице, г.Алматы. Пшеница 3 класса здесь стоит порядка 35200 тенге ($240). Это на 9 долларов ниже, чем в прошлом месяце. А мука всех сортов менее чем за месяц потеряла 1600 тенге. На данный момент в южной столице муку высшего сорта можно приобрести по 57500  тенге ($393) за тонну, 1-го сорта -  по 55800 тенге ($381). Мука 2 сорта стоит  52400 тенге ($361).

В Алматинской области в данный момент пшеницу продают по 34600 тенге ($236), что ниже июльского уровня цен на 1600 тенге. Муку 1 сорта местные мукомолы реализуют по 54200 тенге ($370), высшего сорта - по 57700 тенге ($394), второй сорт муки торгуется по 50900 тенге ($348). Таким образом, за две недели мучной рынок Алматинской области скинул еще 4,2%, или 1900 тенге от общей стоимости продукции.

В среднем на $10 стало дешевле зерно в Жамбылской области. Пшеницу в регионе продают по 34400 тенге ($235), стоимость же ячменя  на отчетную дату составила 23300 тенге ($159). Мука всех сортов в Жамбылской области подешевела на 13 долларов. Высший сорт муки на рынках можно купить по 58100 тенге ($397) за тонну. За тонну муки 1-го сорта придется отдать порядка 54400 тенге ($372).

В Южно-Казахстанской области привезенная  из северных регионов республики пшеница 3 класса уходит с рынков по 34900 тенге ($238), что ниже показателя второй половины июля почти на 10 долларов. Стоимость муки в Южном Казахстане снизилась на 2000 тенге. Высший сорт муки здесь стоит  56600 тенге ($387), 1 сорт - 54700 тенге ($373).

Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют по $241, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) - $246 за тонну. На условиях  СРТ на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы установилась на уровне $297 за тонну.

{truepic id=807 align=left}В период с 23 июля по 8 августа стоимость муки всех сортов на станциях стала ниже в среднем на 12-13 долларов США: 1-й сорт DAP на ст. Луговая торгуется по $372, на ст. Сары-Агаш - $378, на ст. Амузанг - $427.

На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) цена на пшеницу достигла отметки в $300, муку 1-го сорта на этих же условиях можно купить по $428.

За последние две недели ячмень на станциях подешевел почти на $14. Так,  на сегодняшний день на условиях DAP ст. Сары-Агаш он стоит $221, на ст. Сарахс на тех же условиях - $280.

В Таджикистане полным ходом идет уборочная страда. На сегодняшний день в республике собрано порядка 550 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 20ц/га. В этом году общая площадь сева зерновых культур, по данным Министерства сельского хозяйства РТ, составила 285 тыс. 948 га. Однако ожидать большого хлеба в Таджикистане не приходится. В этом году погодные условия не позволили вырастить хороший урожай, напомним, 34 тысячи гектаров посевов зерновых культур были уничтожены засухой.

Специалисты скептически относятся к заявлениям МСХ Таджикистана, что в этом году в стране смогут хотя бы выйти на уровень сбора зерновых  2010 года, когда было собрано 1,2 млн. тонн зерновых культур, в том числе 547 тыс. тонн - пшеницы. На показатель в 1,2 млн. тонн зерна Таджикистану в этом году на фоне неблагоприятных погодных условий выйти будет очень трудно. Многие также говорят, что выращенное зерно по качественным характеристикам будет, скорее, фуражным, нежели продовольственным.

А по прогнозам американских аналитиков, производство пшеницы в Таджикистане из-за жарких, засушливых погодных условий составит всего 0,4 млн. тонн.

Таким образом, Таджикистан снова ждет богатого урожая Казахстана и России. В надежде, что в 2011-2012 МГ от этих стран  будет большое предложение и, как итог, приемлемая цена на зернопродукты.

Пока же вслед за снижением цен на зерно в Казахстане стабильно снижается и рыночная стоимость на рынках Таджикистана. По данным информированного источника, на сегодняшний день стоимость казахстанской пшеницы установилась на уровне 350-355 долларов США. Хотя во второй половине июля цена была ниже на $20-30. Цена падает уже на протяжении последних нескольких месяцев, и, судя по всему, будет снижаться и дальше. На юге страны, а также в столице республики, г. Душанбе, казахстанскую пшеницу продают по 370 долларов США.

На мучном рынке, по данным местных трейдеров, за две последние недели отмечено незначительное понижение ценовых индексов: пятидесятикилограммовый мешок импортной казахстанской муки 1- го сорта стоит на данный момент $24, против $24,5 в конце июля.

«С Россией пока мало кто заключает договоры на поставку пшеницы и муки, так как у всех местных трейдеров уже существуют отлаженные связи с казахстанскими коллегами. Да и качество казахстанской пшеницы и муки из нее гораздо выше. Теперь главное, чтобы урожай у наших соседей был хорошим», - с надеждой говорят трейдеры.

Надеются на хороший урожай зерновых в соседних странах и трейдеры Кыргызстана. Так как в условиях постоянно снижающейся цены целый ряд мукомольных предприятий простаивает. На сегодняшний день цены снижаются с каждым днем и многие мукомолы, дабы избежать существенных убытков, приняли решение приостановить закуп казахстанского сырья.

«Начать работать в усиленном режиме планируется в сентябре-октябре. Как только Казахстан соберет урожай. Пока же те мельницы, у которых остаются запасы зерна, продолжают работать. Однако говорить о полной мощности этой работы можно будет только после сбора урожая Казахстаном и Россией», - рассказал в телефонной беседе корреспонденту агентства один из местных мукомолов.

{truepic id=713 align=right}По его словам, спрос на продукцию из России на сегодняшний день достаточно неплохой. Цена низкая - качество хорошее, поэтому многие уже задумались о том, чтобы работать с Россией.

«Разница в цене между российскими и казахстанскими зернопродуктами действительно значительна - 30-40 долларов. Пшеницу из Казахстана в данный момент завозят по 13 сомов за килограмм, что ниже показателя прошлого месяца на 0,5 сомов. Импортная казахстанская мука 1 сорта торгуется сегодня по 23-24 сома за килограмм, против 25 сомов две недели назад», - проинформировал один из трейдеров.

Подтверждают эти слова и данные государственного агентства антимонопольного регулирования Кыргызстана. По подсчетам агентства, за последнюю неделю цены на пшеницу и муку снизились в среднем на один сом.

Тем временем, в республике убрана уже почти половина площадей зерновых культур. Валовой сбор зерновых, по информации Минсельхоза, составил 640,8 тысяч тонн, что на 69,9 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату 2010 года.

По прогнозам трейдеров, в этом году Казахстан может окончательно потерять доступ к экспортному рынку Азербайджана. «В этом году в связи с высокой ценой на пшеницу многие компании, кто еще думал, откуда завозить - из России или Казахстана, сделали свой выбор в пользу российского сырья. Для того, чтобы перестраховаться, азербайджанские компании и мукомольные предприятия заключают долгосрочные контракты с российскими поставщиками зерна», - об этом корреспонденту нашего агентства в телефонной беседе рассказал один из трейдеров.

Цена на муку и пшеницу в Азербайджане постепенно стабилизируется, однако в связи с богатым урожаем в России цены могут стать еще ниже уже в ближайшее время. «На сегодняшний день  российскую пшеницу продают по 210-220 долларов США. На казахстанскую продукцию цена менее чем за месяц снизилась на 5 долларов и установилась на уровне 315 долларов. Для сравнения, качественная мука из российской пшеницы уходит с рынков по 330 манат за тонну, так зачем же нам работать себе в убыток и тратить средства и силы на переработку «золотого» казахстанского зерна», - говорят местные мукомолы.

По данным Госкомстата Азербайджана, за последнюю неделю цена на пшеницу в республике снизилась на 5,6%,цена на ячмень за тот же период опустилась на 1,1%.

Продолжает стремительно дешеветь и зерно в Узбекистане. Происходит это, по словам достоверного источника внутри страны, из-за того, что цена на зернопродукты падает в Казахстане, который является главным поставщиком этой продукции. Свой отпечаток на расклад цен накладывает и прогнозируемый хороший урожай хлеба в Узбекистане. Напомним, по прогнозам Минсельхоза, в этом году он может составить 7,0 - 7,1 млн. тонн.

Поэтому зерновой рынок Узбекистана в ожидании нового урожая сегодня взял некоторую паузу. Мукомольные предприятия, снизив объемы производства до минимума, ждут цену. «Насколько затяжная эта пауза - покажет время и новый урожай»,-  говорят мукомолы.

На текущий момент, по информации,  которую предоставили нашему корреспонденту местные трейдеры, зерно и мука по сравнению с показателем двухнедельной давности потеряли в цене порядка $10. Так, пшеницу казахстанского происхождения сегодня предлагают по 310 долларов США. Первый сорт муки казахстанского помола реализуют по $375-380.

Справка: 1 доллар США = 146,46  тенге, 1 манат = 1,270 долл. США, 1 кыргызский сом = 3,22 тенге

 

Аналитический обзор зернового рынка на 25.08.2011

На мировых рынках цена пшеницы выросла, а в Казахстане стремительно снижается

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 25.08.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
25800
27900
30000
32300
-
-
-
-
19000
20900
50000
52200
46900
49100
41700
43300
EXW
Актюбинская
28700
30100
-
-
-
-
-
-
-
-
52200
54600
50000
52300
44900
47700
EXW
Алматинская
27300
29200
-
-
-
-
-
-
19400
22300
51900
54300
48700
50900
44100
47200
CPT
Восточно- Казахстанская
27100
29000
-
-
-
-
-
-
20500
21800
51000
52600
47200
49800
43900
45400
CPT
Жамбылская
27600
29600
-
-
-
-
-
-
20700
22200
52800
54500
47100
50300
45700
48000
CPT
Западно- Казахстанская
27400
29300
-
-
-
-
-
-
-
-
51500
52700
47000
50100
44100
46000
CPT
Карагандинская
27700
29900
31500
33500
-
-
-
-
19800
21900
51400
53500
48600
51100
43100
45000
CPT
Кызылординская
28600
30300
-
-
-
-
-
-
-
-
53300
55700
49900
52300
46600
48500
CPT
Костанайская
26200
28000
30100
32400
-
-
-
-
18700
20300
49800
51900
46100
48700
41400
43000
EXW
Павлодарская
26800
28900
-
-
-
-
-
-
19800
21600
50600
53000
47200
49400
43200
45400
CPT
Северо-Казахстанская
25100
27400
29300
31300
-
-
-
-
18500
20000
48900
50000
45600
47600
41000
43200
EXW
Южно-Казахстанская
27600
29900
-
-
-
-
-
-
20100
21700
51200
53100
49400
51200
45500
47600
CPT
г. Астана
27100
29200
 
 
 
 
 
 
-
-
50100
52400
48300
50500
43800
45700
EXV
г. Алматы
28500
30300
 
 
 
 
 
 
-
-
52400
54000
50600
52200
46600
48900
CPT

На мировых рынках цена пшеницы выросла, а в Казахстане стремительно снижается

{truepic id=141 align=left}В первых строках повестки дня АПК Казахстана на сегодня - проведение уборочной кампании в северных зерновых регионах, которая обещает быть в этом году нелегкой и чрезвычайно затратной. Время для производителей зерна ответственное - нужно четко организовать все этапы сбора зерна - от поля до тока и хранилища с минимальными потерями. Каждый не отлаженный пункт в уборке может, в конечном счете, повлечь большие потери дорогого осеннего времени и, как  результат, недобора трудного хлеба.

Аграриев больше всего волнует непогода во время уборки зерновых, риск дождей и потеря качества. Согласно опросу ИА «Казах-Зерно», эти риски выделяют как наиболее важные около 56% респондентов.

Этот год выдался очень сырым и прохладным, начиная с мая и до августа, да и август оказался не очень теплым, с малым количеством солнечных дней и тепла. Используемые сорта пшеницы попали в нетипичные погодные условия, против тех, когда и где их создавали. Поэтому из-за недостатка тепла и солнечных лучей при обильных осадках затягиваются сроки созревания и снижается качество выращенного хлеба, пишет на страницах ИА «Казах-Зерно» агроном с многолетним стажем И.Ф. Рыбас.

Но, кроме этого, многих крестьян волнует и другой фактор, а именно сбыт нового урожая по приемлемым ценам. У руководителей хозяйств вызывает неопределенность с ценами на зерно нового урожая, которые могут упасть вследствие падения мировых цен или под напором повышенного предложения на внутреннем рынке. Этот факт как наибольший риск расценивают 28,1% респондентов.

По мнению многих крестьян, единственная проблема, которая грозит хозяйствам в нынешнем маркетинговом году, цена за тонну урожая падает все дальше вниз и вниз, и ничего с этим поделать нельзя.

Как оказалось, дело не только в мировых ценах. На мировых рынках цена пшеницы стремительно выросла, а в Казахстане, тем не менее, стремительно снижается. С начала текущего маркетингового года (с 1 июля по 23 августа) пшеничные котировки выросли в Чикаго на 27,5%, в Канзас-Сити - на 19,3%, в Лондоне - на 2,9%, а в Париже - на 11,6%.

Биржевая неделя с 12 по 19 августа закончилась на мировых рынках ростом котировок пшеницы, кукурузы и сои. К концу недели на мировых рынках после короткого периода падения пшеница вновь взметнулась вверх. В Лондоне пшеничные котировки выросли на 0,6%, в Париже - на 2,2%. В США рост обозначился отчетливей. В Чикаго пшеница поднялась на 3,6%, в Канзас-Сити - на 3,2%. Кукуруза и соя также повысились на 2,2 и 1,1%.

Таким образом, к концу прошлой недели на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились до 278,8 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась до 308,7 долларов за тонну. В Европе  на бирже LIFFE в Лондоне 19 августа ближайшая пшеница повысилась до 163,55 фунтов стерлингов за тонну ($268,9). На бирже MATIF в Париже  ближние ноябрьские контракты выросли до 201,75 евро за тонну ($290,4). В России на бирже НТБ пшеница 3 класса с поставкой в сентябре к концу недели поднялась до $171, а в Казахстане наоборот снизилась до $204,2.

Кукуруза выросла до 265,7 долларов за тонну.  Соя поднялась до 501,3 долларов за тонну.

Итого с 12 по 19 августа пшеничные котировки закончили биржевую неделю с ростом. В Лондоне пшеница поднялась на 1% в основном за счет ослабления доллара к фунту стерлингов. В Париже пшеница укрепила свои позиции на 1,8%. В США наблюдался более существенный рост - в Чикаго на 4%, в Канзас-Сити - на 2,7%. Кукуруза и соя на СВОТ также выросли на 1,5 и 2,5% соответственно.

В понедельник и вторник на следующей неделе пшеничные котировки продолжали расти и с начала текущего маркетингового года (с 1 июля по 23 августа) выросли в Чикаго на 27,5%, в Канзас-Сити - на 19,3%, в Лондоне - на 2,9%, а в Париже - на 11,6%. Кукуруза выросла за этот период на 24,3%, а соя - на 6,2%.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 1 июля по 23 августа (в долларах за тонну)
 

Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

23.08

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

268,2

278,8

286

127,5

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

300,5

308,7

315

119,3

LIFFE Лондон

270

263,5

263,9

265,9

266,8

260

266

268,9

277,9

102,9

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

285,3

290,4

299

111,6

НТБ Москва

219

203

183,5

177,1

178,7

183

165,9

171,5

170,8

78

ЕТС Алматы

291,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

215,9

204,2

204,2

70

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

261,7

265,7

271,4

124,2

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

488,9

501,3

510,7

106,2

 

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 1 июля по 23 августа  (в долларах за тонну)



    


    


    


    


    

{truepic id=266 align=right}В России на Национальной товарной бирже ближайшие контракты  с 1 июля снизились на 22%, с 219 до 170 долларов за тонну пшеницы 3 класса. На наличном рынке продаж наблюдалась такая же тенденция.

С начала нового маркетингового года средние цены на пшеницу этого класса в Центральном федеральном округе упали примерно с 6200 рублей до 4600 рублей за тонну, или с 215 до 160 долларов за тонну.

Снижение цен на зерновые в России после открывшегося экспорта с 1 июля вызвано разными причинами. Одна из них - это затоваривание зерном внутренних рынков в результате почти годового экспортного эмбарго. Переходящие запасы зерна к новому маркетинговому году, несмотря на скудный урожай 2010 года, оказались более высокими, чем считалось ранее.

Многие трейдеры, ориентированные на экспорт, в период низких цен сформировали значительные запасы зерновых и поэтому повышение экспортного спроса слабо сказалось на внутреннем рынке России. Кроме этого, высокие прогнозы нового урожая держат цены на достаточно низком уровне.

Но тенденция может скоро поменяться. Закупочная цена уже начала расти в причерноморской зерновой зоне юга России и повысилась за последнюю неделю на 200-300 руб. за 1 тонну. Основными причинами этого являются ослабление курса рубля и рост экспортных цен. В итоге в выигрыше оказались российские аграрии. Российская пшеница еще сохраняет потенциал роста, она все еще дешевле американской и французской.

Несмотря на невысокие цены на внутреннем рынке, российский экспорт зерна с 1 июля перевалил далеко за 4 млн. тонн. На сегодняшний день цифра экспорта достигла  4,4 млн. тонн зерна, что на 11% больше, чем год назад. Причерноморский экспортный рынок зерна разогревается невиданными темпами благодаря высокому спросу со стороны стран Северной Африки и Ближнего Востока.

С начала сезона 2011/12 только государственный импортер Египта - компания GASC закупила уже 1,32 млн. тонн российской и 120 тыс. тонн румынской пшеницы.

При этом экспортная пшеница на египетских тендерах на базисе FOB повысилась в течение августа сначала за 2 недели на 10-16 долларов за тонну, а следом еще на $11-12/тонна 23 августа всего за 5 дней от предыдущего тендера.

{truepic id=265 align=left}Несмотря на экспансию российского зерна на мировых рынках, цены на пшеницу не только не падают, но и растут. Европейские и американские трейдеры заняли выжидательную позицию - ходят  слухи о возможном ограничении правительством РФ экспорта зерна в связи с уж очень активным его вывозом за первые два месяца нового сезона, который перекрыл самые оптимистические прогнозы экспертов.

Вполне возможно, что если экспорт российского зерна будет продолжаться такими же темпами, трейдерам придется в широком масштабе задействовать резервы пшеницы из внутренних регионов России и соседнего Казахстана, что повлечет за собой рост цен на рынках этих стран.

Уборочная кампания в России в самом зените. Зерновые и зернобобовые культуры на 23 августа собраны с площади более 50%, или около 22 млн. га. Пшеница обмолочена с 12,6 млн. га (49% к площади сева), сообщается в пресс-релизе Минсельхоза со ссылкой на оперативные данные органов управления АПК субъектов РФ.

Состояние уборочной кампании зерновых в России на 23 августа


Округ

Площадь тыс. га

% к общей площади

Обмолочено млн. тонн

Урожайность ц/га

В 2010 году ц/га

В 2009 году ц/га

ЮФО

5900

83

19

32,5

30,8

29,7

СКФО

2300

85

8,7

37,1

32,1

30,8

ЦФО

5500

74

13,5

24,4

 

 

УральскФО

153

4

0,361

23,6

13,7

16,3

ПриволжФО

7000

57

14,5

20,6

9,9

19,4

СибФО

665

7

1,1

15,9

 

 

ДальнеВФО

175

53

0,357

20,4

10,7

16,9

Итого убрано

21693

51,9

57,52

 

 

 

В Украине Министерство аграрной политики и продовольствия объявило о завершении уборки ранних зерновых. По состоянию на 22 августа обмолотила ранние зерновые и зернобобовые на 11,2 млн. га, собрав 34,2 млн. тонн зерна.

{truepic id=13 align=right}Согласно сообщению министерства в понедельник, средняя урожайность ранних зерновых составила по стране 30,6 ц/га против 24,7 ц/га в 2010 году. Наивысшая урожайность ранних зерновых была в Винницкой, Хмельницкой - 42 ц/га и Черкасской областях - 37,1 ц/га. Общий урожай пшеницы в этом году составил 23,2 млн. тонн, ячменя - 9,5 млн. тонн, гороха - 389 тыс. тонн,  ржи - 604 тыс. тонн.

В Украине осталось собрать кукурузу. В 2011 г. урожай кукурузы здесь составит не менее 17-18 млн. тонн, однако нехватка современных мощностей для сушки зерна создает риск потери части выращенного урожая.

«Рекордный урожай кукурузы, который рассчитывают собрать в этом году украинские земледельцы, станет моментом истины для оценки состояния развития элеваторной отрасли Украины. Мы будем иметь напряжение из-за перегрузки мощностей по сушке кукурузы во время ее уборки», - сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей Стоянов.

По его словам, по специфике кукуруза не может обойти процесс сушки. Но для того, чтобы высушить нынешний богатый урожай, причастным к принятию кукурузы элеваторам необходимо будет работать в непрерывном круглосуточном режиме минимум 3 месяца.

Говоря о зерновом рынке в целом, эксперт отметил, что для его активизации требуется немедленная отмена экспортной пошлины и возврат возмещения НДС при экспорте, чтобы не «стерилизовалась» доходность на внутреннем рынке зерна. Текущие внутренние цены едва покрывают себестоимость, а суммарные убытки от законодательных новшеств в т.г., по подсчетам УАК, могут привести к убыткам товаропроизводителей в размере около 18 млрд. гривен.

Как сообщалось, урожай зерновых в 2011 году в Украине, по разным оценкам, составит 47-50 млн. тонн против 39,3 млн. тонн в 2010 году.

{truepic id=2048 align=left}Казахстан. Общие тенденции
С начала августа на рынке Казахстана доминировал понижающийся ценовой тренд на пшеницу, ячмень и муку, что было обусловлено как внешними, так и внутренними обстоятельствами. К первым можно отнести сниженный экспортный спрос на зерновые по причине выхода на мировой рынок России с более дешевым зерном.

Азербайджан, импортирующий зерно в период российского экспортного эмбарго, тут же переключился на российское зерно и муку.

Другие страны-импортеры казахстанского зерна и муки, такие как Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан снизили поставки ввиду поступления в этот период на рынок местного зерна нового урожая, гораздо более доступного по цене, хотя и менее качественного. К внутренним причинам снижения цен можно отнести прогнозы высокого нового урожая в Казахстане. Держатели зерна стали стремиться продать зерно урожая 2010 года, чтобы освободить склады и элеваторы для нового зерна.

Официальный прогноз объема нового урожая к концу августа повышен. В третьей декаде июля МСХ Казахстана говорило об урожае на уровне среднегодового уровня и даже выше, примерно 14,5-15 млн. тонн зерна. Затем он был повышен до 16-17 млн. тонн в бункерном весе.

И вот, МСХ Казахстана меняет прогнозы урожая зерна в 2011 году в сторону увеличения.

В Казахстане цены ближайших поставочных контрактов пшеницы 3 класса на бирже ЕТС с начала маркетингового года снизились на 30%, с 291 доллара до 204 долларов за тонну. Контракты с более дальними сроками исполнения также имели тенденцию к снижению.

Стоимость пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС на 24 августа по месяцам поставки (в тенге за тонну)

Пшеница

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

3 класса

30 000

32 300

30 500

31 400

33 300

31 800

Как уже говорилось выше, многих крестьян волнует фактор сбыта нового урожая по приемлемым ценам. В целях стабилизации рынка, государством планируется ряд мероприятий по стимулированию спроса. В нынешнем году, так же как и в прошлом, государством будут частично возмещаться затраты за железнодорожную перевозку зерна из расчета 40 долларов за тонну. Кроме этого, Продкорпорацией будет активно закупаться зерно в госресурсы в объеме до 5 млн. тонн.

В Казахстане развернут массовый фронт по уборке зерновых культур. Вслед за южными регионами к уборке приступили хлеборобы основного зерносеющего пояса страны. Комбайны уже вышли на поля Северо-Казахстанской области, вот-вот стартует жатва в Акмолинской и Костанайской областях. Состояние посевов в северном регионе оценивается как хорошее. Каравай, по мнению экспертов и агрономов, созрел знатный, теперь главная задача - без потерь собрать выращенный богатый урожай.

Согласно ежедневной сводке Министерства сельского хозяйства республики, по данным на 23 августа в Казахстане убрано порядка 7,7% зерновых культур от уборочных площадей. Средняя урожайность по стране составила на текущий момент 14,1 ц/га. На отчетную дату сельхозтоваропроизводителями убрано 1247,2 тыс. га, намолочено свыше 1753,6 тыс. тонн зерна.

Самая низкая урожайность на текущий момент зафиксирована в Павлодарской области - 6,5 ц/га, высокая - в Алматинской области (20,0 ц/га).

Учитывая благоприятные агрометеорологические условия для формирования хлеба в этом году, а также общее состояние посевов, министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков заявил на заседании Правительства, что прогноз на урожай зерновых 2011 года повышен до 18-18,9 млн. тонн. В том числе пшеницы планируется собрать около 14,5 млн. тонн.

Напомним, что ранее эксперт агентства «Казах-Зерно» Алимбек Габитов прогнозировал урожай зерновых в республике в этом году на уровне18,3 - 18,7 миллионов  тонн.

{truepic id=136 align=right}Если данные прогнозы сбудутся, и казахстанские аграрии действительно соберут урожай выше среднего, то, по мнению главы Минсельхоза, в новом маркетинговом году Казахстан сможет поставить на экспорт свыше 10 млн. тонн зерна.

«У нас экспортный потенциал составит, я думаю, более 10 млн. тонн зерна в этом маркетинговом году», - сказал Асылжан Мамытбеков.

Кроме того, министр сообщил о том, что предполагается продолжить практику субсидий со стороны государства в отношении экспорта казахстанского зерна в направлении Черного и Балтийского морей.

«Государство будет стимулировать экспорт зерна в направлении Черного и Балтийского морей, таким образом, балансировать зерновой рынок», – отметил глава МСХ. 

Однако планы эти преждевременны, богатый урожай - это всегда большая ответственность. Вырастить хлеб - еще полдела, основная задача - собрать и сохранить его.

А, как показывает многолетняя практика, высокие урожаи не решают проблем в аграрной сфере, а только обнажают множество нерешенных застарелых вопросов в отрасли зернового производства республики.

«Не тот хлеб, что на полях, а тот, что в закромах», - гласит народная мудрость. Урок 2009 года, когда собрали рекордный урожай зерна (порядка 21 млн. тонн) и при этом не знали, куда же деть выращенный хлеб, и в этом году не был учтен. Если урожай будет высокий, то те самые закрома могут «треснуть по швам», а аграрии будут вынуждены реализовывать зерно прямо с полей по минимальной цене.

Дефицит мест на элеваторах зерносеющих регионов Казахстана, по данным Минсельхоза, прогнозируется на уровне 1,5-2 миллиона тонн. Это официальные данные, а если взять в расчет тот факт, что многие из заявленных хлебоприемных пунктов еще на 20, а то и 40% не освободились от зерна урожая 2010 года, потери могут быть «на голову» выше.

Омрачает смелые прогнозы на урожай и погода на севере страны. По прогнозу Казгидромета, осень в основных зерносеющих регионах ожидается прохладной и принесет  обильные осадки. В Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях норма осадков прогнозируется выше среднего. Уже сегодня эти прогнозы сбываются - последние несколько дней в Северо-Казахстанской области льют проливные дожди, а дневная температура доходит до +10 градусов. Начинать уборку раньше тоже не представлялось возможным, так как в этом году сроки сева, а, следовательно, и созревание зерна сдвинулись на неделю-две.

леб на трети площадей в северном регионе стоит еще зеленый. Теперь остается надеяться на то, что погожие дни для уборки в этом году всё-таки еще будут, и хлеб не уйдет под снег.

С учетом вышеуказанных сложностей при уборке урожая, а также возможных трудностей с реализацией зерна при обильном сборе, в скором времени АО «НК «Продкорпорация»  планирует совершить интервенционные закупки зерна в целях создания дополнительного спроса и поддержки агроформирований. По предварительным данным, закуп будет производиться из расчета 25 тыс. тенге за тонну зерна.

Богатый урожай зерна в Казахстане в 2011 году может благоприятно сказаться и на экспортном потенциале мучного рынка страны. Чем больше зерна, тем ниже цена на муку, что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему увеличению экспорта муки.

По словам Е.А. Гана, президента Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана, в прошлом году зернопереработка «поглотила» более пяти миллионов тонн зерна пшеницы. Мукомолы сегодня - самый крупный покупатель, который приобретает зерно в течение всего года, причем по тем ценам, которые ему предлагает рынок. Больше половины переработанного зерна (около 54% - по итогам 2010 года) мукомолы продают (как продукт с повышенной стоимостью) за пределы страны.

«Феномен Казахстана» - именно так говорят за рубежом об уровне развития мукомолья в нашей стране. Судите сами - наша страна поставляет на экспорт порядка 19% мирового объема экспорта муки, занимая четыре последних года первое место в мире. А по объемам экспорта муки на душу населения мы лидируем уже более шести лет», - говорит Евгений Ган.

В 2010 году зерна в республике было мало, поэтому экспорт муки в среднем упал на треть. В этом году есть возможность наверстать упущенное и получить прибыль в двойном объеме.

«Для того, чтобы укрепить позиции казахстанской муки на мировых рынках и расширить географию экспорта, необходимо сохранить роль Казахстана на традиционных экспортных рынках, а также осваивать новые экспортные рынки. Сегодня, по нашим оценкам, в стране около 600-650 мельничных предприятий с общей производительностью, позволяющей переработать 10-12 млн. тонн зерна пшеницы. Много это или мало?

Для того, чтобы прокормить всеми хлебопродуктами население нашей страны, достаточно 2,5 млн. мощности мельничных предприятий. Для того, чтобы успешно работать на экспортном рынке, необходимо еще порядка 3,5 млн. тонн. То есть в среднем мельницы, даже при активном экспорте, загружены наполовину. А в этом году, в связи с резким сокращением объемов экспорта, загрузка упала, по нашим оценкам, до 35-40%», - рассказал глава Союза мукомолов.

Как сложится ситуация на зерновом и мучном рынке республики в будущем году - покажет время. Тем более что прогнозируемый урожай зерна в 18-19 млн. тонн «уже на подходе», осталось его только взять.

Тем временем благоприятные прогнозы на сбор зерна уже сегодня «прессом» давят на рыночную стоимость зернопродуктов в стране. Так, за последние две недели стоимость пшеницы повсеместно обрушилась более чем на 10%, что в денежном эквиваленте составляет 4500 тенге. Продолжает дешеветь и ячмень, за отчетный период он потерял в цене еще 1000 тенге. Вслед за понижением индексов цен на зерно вниз пошли и ценовые показатели на мучную продукцию. Менее чем за месяц мука всех сортов в республике стала дешевле в среднем на 3-4 тыс. тенге.

Проведенный корреспондентами нашего агентства мониторинг цен показал, что  ситуация на внутреннем зерновом рынке Казахстана по состоянию на 26 августа сложилась следующим образом:

На сегодняшний день в столице республики, г. Астане, пшеница 3 класса торгуется по 29200 ($199), что на $30 ниже, чем в начале месяца. Среднерыночная стоимость муки всех сортов за отмеченный промежуток времени снизилась на 3900 тенге: мука 1-го сорта в столице реализуется по 50500 тенге ($344), высшего -  по 52400 тенге ($357), второй сорт уходит с рынков по 45700 тенге ($312) за тонну.

Стремительно дешевеет пшеница и в Акмолинской области. За две недели она стала дешевле почти на 5 тысяч тенге. На сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  в регионе можно купить по 27900 тенге ($190). На 1100 тенге снизилась стоимость ячменя в области, тонна качественного зерна 2 класса продается сейчас по 20900 тенге ($142). Мука за отчетный период потеряла в цене порядка 23 долларов США. Так, муку высшего сорта в регионе предлагают по 52200 тенге ($356),1 и 2 сорт муки продают по 49100 тенге ($335) и 43300 тенге ($295) за тонну соответственно.

{truepic id=261 align=right}Пока Акмолинская область только готовится приступить к уборке пшеницы, а здесь ее планируется начать 29 августа, так как большая часть посевов еще не дозрела, в Северо-Казахстанской области жатва зерновых уже начата. По данным Министерства сельского хозяйства РК на 23 августа, в области уже скошено 35,2 тыс. га зерновых культур, намолочено почти 60 тыс. тонн зерна (средняя урожайность составила 16,9 ц/га).

Что касается цен на зерно, то общая тенденция к снижению не обошла стороной и СКО. В результате проведенного мониторинга корреспондентам агентства удалось выяснить, что в период с 8 по 26 августа пшеница потеряла в цене свыше 4,5 тыс. тенге. На данный момент 3 класс с клейковиной 23% торгуется по 27400 тенге ($187), с клейковиной 27% - по 31300 тенге ($213) за тонну. Ячмень в регионе продают по 20000 тенге ($136), против 21000 тенге ($143) за тонну в начале месяца.

Мука подешевела за вышеуказанный период на 8%: муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы сбывают  по 50000 тенге ($341), 1-го сорта - по 47600 тенге ($324), 2-го сорта - по 43200 тенге ($295).

С элеваторов Южно-Уральской железной дороги пшеницу 3 класса реализуют по $188 за тонну, муку 1-го сорта предлагают по $335.
Как и в Акмолинской области, аграрии Костанайской области завершают последние приготовления к старту уборки пшеницы, на следующей неделе здесь будет развернут масштабный уборочный фронт.

На сегодняшний день стоимость зерна в Костанайской области по сравнению с началом месяца снизилась почти на 5 тысяч тенге. Так, пшеница 3 класса с клейковиной 23% сегодня по области торгуется по 28000 тенге ($191). Незначительно снизилась и стоимость ячменя в регионе - на 1100 тенге. Тонну ячменя 2 класса в области можно приобрести по 20300 тенге ($138). Значительное понижение ценовых индексов наблюдается и на мучном рынке, за вышеуказанный период мука подешевела на 23-25 долларов США. На текущий момент мука 1-го сорта стоит порядка 48700 тенге ($332). Мука высшего и 2-го сорта уходит с прилавков по 51900 тенге ($354) и 43000 тенге ($293) за тонну.

А в другом северном регионе - Павлодарской области на сегодняшний день уже убрали свыше 15,2 тыс. га зерновых культур, при урожайности 6 ц/га намолот зерна составил  9,9 тыс. тонн.

Тем временем цены на зерно и муку в области продолжают стремительно падать. Пшеница сегодня  стоит 28900 тенге ($197), тогда как в первой половине августа она была на уровне 33600 тенге ($229).

Ячмень в регионе продают по 21600 тенге ($147). Снизилась на 7,5% рыночная стоимость муки в Павлодарской области: высший сорт сегодня реализуют по 53000 тенге ($362), 1 сорт - по 49400 тенге ($337). Муку  2-го  сорта павлодарские мукомолы предлагают по 45400 тенге ($310).

Приступили к уборке хлеба и аграрии Карагандинской области. Уборка в регионе была начата 3 дня назад, сегодня лишь незначительная доля зерновых скошена - 2,5 тыс. га, при этом намолочено 1,9 тыс. тонн зерна.

По результатам проведенного мониторинга удалось выяснить, что цена пшеницы 3 класса в Карагандинской области на сегодняшний день установилась на уровне 29900 тенге ($204), что составляет 93% к показателю 8 августа. Мучная продукция за аналогичный период снизила ценники на 24 доллара: высший сорт сегодня стоит 53500 тенге ($365), 1 сорт -  51100 тенге ($349), 2 сорт - 45000 тенге ($307) за тонну.

В Восточном Казахстане и Западном Казахстане стоимость зерна снизилась более чем на 7%. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня реализуют по 29000 тенге ($198). На западе республики она стоит чуть дороже - 29300 тенге ($200). Продолжает дешеветь мука в этих регионах, за две недели рыночная ее стоимость опустилась на 3700 тенге. В Восточном Казахстане 1 сорт торгуется по 49800 тенге ($340), на 2 доллара дороже стоит мука в Западно-Казахстанской области - 50100 тенге ($342) за тонну.

Страда на востоке и западе республики в самом разгаре. Если в ВКО убрано только 22% посевов зерновых культур (119 тыс. га) и намолочено 141,1 тыс. тонн зерна, то в Западно-Казахстанской области уборка перевалила за 50%. На сегодняшний день на западе страны собрано 232 тыс. тонн зерна (средняя урожайность составила 10,5 ц/га).

Если на востоке и западе страны уборка только набирает обороты, а в северных регионах и вовсе только приступают к жатве зерновых, то на юге республики уборка хлеба уже подходит к завершению.

Самая высокая урожайность зерновых среди всех областей республики на текущий момент зафиксирована в  Алматинской области - 20 центнеров с гектара. По состоянию на 23 августа в регионе намолочено 550,3 тыс. тонн зерна (убрано свыше 62% посевов).

В данный момент пшеницу 3 класса в Алматинской области реализуют по 29200 тенге ($199), тогда как в начале месяца она стоила 34600 тенге ($236). На 3,5-4 тыс. тенге подешевела мука всех сортов. 1 сорт муки в области торгуется по 50900 тенге ($347), высший сорт - по 54300 тенге ($370), второй сорт муки уходит с прилавков центральных рынков по 47200 тенге ($322).

{truepic id=2086 align=left}В Жамбылской области уборка зерновых завершена на 95,7%, урожайность здесь выше, чем в прошлом году - 16,4 ц/га, против 15,6 ц/га. На 23 августа агроформированиями области было собрано порядка 376,7 тыс. тонн зерна.

Сейчас пшеницу урожая 2010 года в регионе сбывают по 29600 тенге ($202), что на 30 долларов ниже показателя двухнедельной давности. Стоимость ячменя  на отчетную дату составила 22200 тенге ($151). Цены на муку в Жамбылской области установились следующим образом: высший сорт - 54500 тенге ($372), 1 сорт - 50300 тенге ($343), 2 сорт - 48000 тенге ($327).

Практически завершена уборка хлеба и в  Южно-Казахстанской области, урожайность в этом году ниже прошлогодней на 1,5 ц/га. По состоянию на 23 августа в регионе намолочено свыше 243 тыс. тонн зерна.

Привезенная  из северных регионов республики пшеница 3 класса продается в ЮКО по 29900 тенге ($204). Стоимость муки 1 сорта в Южном Казахстане составила на отчетную дату 51200 тенге ($349).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса реализуют по 30300 тенге ($206), что на 29 долларов меньше, чем в первой половине августа. А мука всех сортов менее чем за месяц потеряла около 4000 тенге. На данный момент в южной столице муку высшего сорта можно приобрести по 54000 тенге ($368), 1 и 2 сорт муки продается по 52200 тенге ($356) и 48900 тенге ($334) за тонну соответственно.

Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют по $207, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) - $211 за тонну. На условиях  СРТ на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы установилась на уровне $263 за тонну.

За две минувшие недели стоимость муки всех сортов на станциях стала ниже в среднем на 20-25 долларов США: 1-й сорт DAP на ст. Луговая торгуется по $348, на ст. Сары-Агаш - $354, на ст. Амузанг - $403.

На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) цена на пшеницу 3 класса достигла отметки в $268, муку 1-го сорта на этих же условиях продают по $402.
Ячмень на станциях подешевел почти на 7 долларов США: на условиях DAP ст. Сары-Агаш он стоит $213, на ст. Сарахс на тех же условиях - $273.

В Таджикистане из-за продолжительной засухи в этом году значительная часть посевов зерновых сгорела. По предварительным данным МСХ РТ, сбор зерновых культур в этом году составил 1,1 млн. тонн. Таким образом, в 2011-2012 МГ Казахстан снова будет главным «игроком» на зерновом рынке страны.

Значительное понижение ценовых индексов внутри Казахстана привело к снижению цен в Таджикистане. По словам информированного источника, день ото дня цена на зерно и муку из Казахстана становится все ниже.

«На сегодняшний день стоимость казахстанской пшеницы установилась на уровне 330-340 долларов США. На юге страны, а также в столице республики, г. Душанбе, казахстанскую пшеницу продают по 350-355 долларов США. Цена по сравнению с прошлым месяцем стала ниже на 30-45 долларов», - рассказал он.

Снижается, по данным местных трейдеров, и стоимость импортной казахстанской муки. На сегодняшний день пятидесятикилограммовый мешок муки 1- го сорта стоит порядка $23, хотя еще две недели назад цена была выше $24. В столице республики цена на муку немного выше: мешок муки здесь можно купить по $25,7.

«Мука с каждым днем теряет по 20-30 центов. Сложно предположить, что будет дальше и какой цены нам ждать. Пока по старым ценам все продают, новое поступление муки может быть уже на 1-2 доллара дешевле. Все будет зависеть от того, сколько зерна соберут в Казахстане. Так как российская мука в Таджикистане не пользуется таким спросом»,- говорят трейдеры.

А в Кыргызстане еще продолжается уборка зерновых культур. По информации Минсельхоза, на 20 августа было убрано 67,4% зерновых. Средняя урожайность пшеницы составляет 24,8 центнера с гектара, что на 0,6 центнера меньше, чем в 2010 году. Урожайность ячменя - 22,1 центнера с га.

Валовой сбор зерна по республике на отчетную дату составил 816,4 тысячи тонн, что на 20,9 тысячи больше, чем годом ранее. В том числе пшеницы собрано 633,4 тысячи тонн, что на 17,5 тысячи больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Напомним, что в 2010 году в Кыргызстане собрано в общей сложности 813 тыс. тонн пшеницы.

Ранее в Кыргызстане для поддержки местных сельхозтоваропроизводителей была разработана программа «О государственном механизме закупки зерна у отечественных сельхозпроизводителей», подготовленная Кыргызской агропродкорпорацией.

Задача проекта, по словам министра сельского хозяйства страны Торогула Бекова, организовать приемку продовольственного зерна у крестьянских хозяйств республики в период массовой уборки с оплатой 20% стоимости зерна по среднерыночной цене. При этом заключается договор, по которому агропродкорпорация организует хранение сданной продукции и выдает ее фермеру по первому требованию с вычетом расходов на хранение.

«В случае, если впоследствии цена повысится, и крестьянское хозяйство продаст урожай по более высокой цене, полученная прибыль распределяется в пропорции: 80% - фермеру, 20% - агропродкорпорации. Если же цена на зерно упадет, то понесенные убытки будут распределены в пропорции: 7 % - агропродкорпорация, 3 % - крестьянское хозяйство. Таким образом, государство поможет крестьянам сохранить урожай и реализовать его по максимальной цене, а также минимизировать существующие риски», - разъяснил Т.Беков.

Но, несмотря на то, что урожай в Кыргызстане в этом году созрел неплохой, без ввоза импортного зерна и муки стране не обойтись. В этом году, как и в прошлом, планируются поставки зернопродуктов из Казахстана.

На данный момент в условиях постоянно снижающейся цены целый ряд мукомольных предприятий страны простаивает. Сложная ситуация, вызванная нестабильностью ценовой политики на зерновом рынке Казахстана, главного поставщика зерна и муки в страну, продолжается.

«Цены снижаются с каждым днем на протяжении длительного времени, и многие мукомолы, дабы избежать существенных убытков, приостановили производство», - рассказал в телефонной беседе корреспонденту агентства один из местных мукомолов.

Казахстанская пшеница, по словам местных трейдеров, в данный момент в Кыргызстане реализуется по 12,4 сома за килограмм, мука 1 сорта торгуется сегодня по 22-23 сома за килограмм.

По данным Государственного агентства антимонопольного регулирования Кыргызстана, за последнюю неделю цены на пшеницу и муку снизились на 1,3 сома.

Продолжает стремительно дешеветь зерно и мука в  Азербайджане. Доля казахстанского сырья на рынке страны на сегодняшний день очень мала, говорят трейдеры. «В основном все работают с Россией, так как казахстанские зернопродукты слишком дорого обходятся», - рассказали они.

На данный момент  российскую пшеницу 4 класса, по словам информированного источника, в Азербайджане реализуют по 220-230 долларов США. Цена по сравнению с прошлой неделей подросла на 5-10 долларов. Казахстанскую же пшеницу предлагают по 310 долларов и выше.

Стоимость муки 1 сорта российского происхождения составляет  330-340 манат за тонну, за тонну казахстанской муки цена доходит до 380-390 манат.

«Мы готовы сотрудничать с казахстанскими зерновыми компаниями, ведь, чтобы не говорили, качество казахстанской муки выше, чем российской. Если цена будет ниже, готовы хоть завтра заключать контракты на поставки из Казахстана», - говорят местные трейдеры.

Производство зерновых культур в Азербайджане по состоянию на 10 августа составило 2,288 млн. тонн, что на 23,7% превышает показатель аналогичного периода 2010 г., сообщается в информации на сайте Министерства сельского хозяйства.

Напомним, что в прошлом году в стране собрано почти на 1 млн. тонн меньше зерновых, чем в 2009 году. По данным Госкомстата Азербайджана, в прошлом году в стране собрано 2000,3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, против 2988,3 тысячи тонн в 2009 году.

Если рынок Азербайджана полностью под крылом России, то трейдеры Узбекистана предпочитают завозить зерно и муку из Казахстана. Хотя объем поставок даже по сравнению с апрелем-маем текущего года снизился в разы.

«Всему виной постоянно снижающаяся цена на казахстанское зерно. Мукомольные предприятия снизили объемы производства до минимума, закуп зерна на ряде мельниц полностью остановлен на неопределенный срок», - сетуют мукомолы.

По их словам, покупать зерно, когда цена в Казахстане постоянно падает, невыгодно. Лучше месяц-другой переждать и начать работать с новой стабильной ценой.
На сегодняшний день, по информации,  которую предоставили нашему корреспонденту местные трейдеры, пшеница казахстанского происхождения торгуется  по 300 долларов США, а первый сорт муки казахстанского помола - по $350-365.

Россия предлагает муку 1 сорта с Алтайского края по $320-340, но ажиотажа эти предложения российских коллег в Узбекистане не вызывают. Так как потребители спрашивают в большей мере именно казахстанскую муку.

Справка: 1 доллар США = 146,4  тенге, 1 манат = 1,270 долл. США, 1 кыргызский сом = 3,22 тенге

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 07.07.2011

 

Казахстанская пшеница начала стремительно дешеветь, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировых рынках

  

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 07.07.2011 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

33500

35600

37300

39900

-

-

-

-

24300

  26000

 55600

58400

52800

55000

47900

49800

EXW

Актюбинская

36000

  38100

-

-

-

-

-

-

-

-

59200

61300

56600

58500

51300

54700

EXW

Алматинская

34800

  37500

-

-

-

-

-

-

26100

27500

58900

60700

55300

57400

51000

54200

CPT

Восточно- Казахстанская

34500

36800

-

-

-

-

-

-

25500

27000

57800

  59600

53800

55900

50000

51700

CPT

Жамбылская

 34900

37300

-

-

-

-

-

-

25800

27200

59200

61100

54000

58100

52200

54500

CPT

Западно- Казахстанская

34400

36900

-

-

-

-

-

-

-

-

58300

59800

54600

57200

50300

52000

CPT

Карагандинская

35000

37400

39100

41400

-

-

-

-

26200

26900

58400

60700

55700

58300

49800

51500

CPT

Кызылординская

36200

38100

-

-

-

-

-

-

-

-

60000

   62300

56100

58800

52900

55200

CPT

Костанайская

33700

35800

37600

39400

-

-

-

-

23500

25400

56600

58700

52700

55400

48200

50000

EXW

Павлодарская

34000

36300

-

-

-

-

-

-

24400

  26700

57100

59700

53400

56000

49700

51800

CPT

Северо- Казахстанская

32800

35000

36900

38800

-

-

-

-

23800

25500

55500

57400

52000

53700

47900

50100

EXW

Южно - Казахстанская

34900

  37700

-

-

-

-

-

-

25000

26900

57600

59600

55800

57900

51800

54000

CPT

г. Астана

34500

37200

 

 

 

 

 

 

-

-

56500

58900

54900

57300

49800

52300

EXV

г. Алматы

35900

37800

 

 

 

 

 

 

-

-

59400

60700

57000

58800

53100

55700

CPT

 

 Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 07.07.2011 года: 

 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
238
252
-
221
204
403
376
331
DAP
ст. Сары-агаш
264 290
-
243 242 428
369
372
DAP
ст. Луговая
261
277
-
235
238
418
392
363
DAP
ст. Тобол
255 268
-
228 224
407
381
349
DAP
порт Актау
271
280
-
251
250
425
400
371
FOB
cт. Бекабад
283
304
-
256
254
440
414
382
СРТ
cт. Хайратон
319
328
-
287
292
472
446
422
СРТ
cт. Кудукли
321
330
-
295
294
473
450
416
СРТ
cт. Сарахс
320
330
-
301
299
480
454
424
СРТ
cт. Амузанг
318
329
-
292
290
469
447
410
СРТ

{truepic id=264 align=left}

Казахстанское зерно принято считать одним из самых ценных в мире. Благодаря резко континентальному климату, жаркой и даже засушливой погоде здесь, в центре Евразии, выращивается пшеница с повышенным содержанием белка в зернах, высокой клейковиной, которая позволяет выпекать из нее вкусный и питательный хлеб.

Ни в Украине, ни в южных житницах России такого зерна никогда не будет. Как говорится, природу не обманешь. Схожее по качеству зерно можно вырастить в некоторых российских регионах с сопоставимым климатом, например, на Алтае, и в некоторых сибирских регионах. Качественную пшеницу также выращивают в континентальных штатах США и Канады, а также во внутренних провинциях Австралии примерно на тех же широтах, что и в Казахстане.

Имея это преимущество, казахстанское зерно имеет и массу минусов, которые, кстати, не связаны с его свойствами. Дело в чисто географических факторах и условиях его производства.

Можно сказать так - казахстанское зерно находится на задворках мирового рынка, и чтобы до него добраться, нужно затратить больше энергии, ресурсов и средств, чем для того, чтобы его произвести. Дорогостоящий вывоз пшеницы дополнительным бременем ложится на сельхозпроизводителей. Это, во-первых.

Во-вторых, базовые условия производства зерна не позволяют сделать его себестоимость конкурентоспособной. В эти условия входят такие факторы как зависимость от импорта сельскохозяйственной техники с последующим дорогостоящим техническим обслуживанием этой техники. Далее недостаток семеноводческих хозяйств, готовых обеспечить производителей качественным доступным местным посевным материалом. Как итог, семена тоже необходимо покупать за рубежом дорого.

Все повторяется из года в год. Крестьяне работают на устаревшей энергозатратной технике, а если и покупают новую дорогую технику, то на долгие годы залазят в долги перед банками, что повышает затратность их производства, засевают дорогие семена с большим риском не получить от них урожай в случае непогоды. При таких военно-полевых условиях производства совсем упускаются из виду такие факторы как ежегодное истощение земель и снижение плодородия.

Уже который год с больших и малых трибун в речах ученых и практиков от сельского хозяйства Казахстана повторяется одна и та же мысль: «В отечественном растениеводстве нам срочным образом необходимо приступить к задаче восстановления плодородия уникальных казахстанских почв, которые были значительно истощены нещадной эксплуатацией земель в прошлые десятилетия».

Но, несмотря на все призывы, воз и ныне там. Земля истощается, переходит в более низкие разряды по показателям плодородия. Вслед за этим падает продуктивность отечественного растениеводства в целом, снижается урожайность культур и соответственно рентабельность их производства. В результате всего этого прибыли всей отрасли и каждого отдельного хозяйства падают, а конкурентоспособность растениеводства в целом стремится к нулю.

При всем при этом новые влагосберегающие и нулевые технологии возделывания сельхозкультур дают лишь временный эффект улучшения показателей. Так бывает, когда хроническому больному дают наркотик, и он чувствует на короткий срок облегчение, готов вновь двигать горы, но в конечном итоге еще больше истощая свой организм.

В Казахстане ежегодно вносится удобрений в количестве 5-10% от уровня вынесенных урожаями полезных веществ. Таким образом, создаётся дефицит между количеством вынесённых элементов питания из почвы с урожаем на 90-95%.

Почвы имеют потенциал самовосстановления, но при таком высоком ежегодном дисбалансе они не могут восстанавливаться даже на прошлогоднем уровне, а за один год тем более. И такая ситуация продолжается десятилетиями.

Для сравнения, в странах Евросоюза ежегодно в землю вносится до 70% веществ от вынесенных, что является близко к научно обоснованным нормам. А это в действующем веществе удобрений до 350 кг на один гектар. В Казахстане - 10-15 кг на 1гектар.

При таком отношении к земле, ни о каком стратегическом развитии сельского хозяйства не может быть и речи, тем более об успешной реализации программ по повышению продовольственной безопасности страны и повышению аграрного экспортного потенциала. Нет даже простого воспроизводства. Потому что все показатели по производительности, товарной массе, денежному эквиваленту, зачисленные в графу доход или прибыль, ни что иное, как ресурсы, взятые в долг у природы и к производительности и прибыли никакого отношения не имеют.

Вот в таких условиях казахстанским сельхозпроизводителям приходится конкурировать на мировых рынках, который предъявляет все более жесткие условия по оперативности, качеству, конкурентоспособности продукта. И поэтому, чтобы остаться на этих рынках, казахстанская пшеница начала стремительно дешеветь. К концу недели котировки на бирже ЕТС опустились на 32,5%. И это при том, что на мировых рынках за неделю пшеница несколько укрепилась.

За прошедшую неделю пшеничные котировки на мировых биржах повысились, кроме биржи в Лондоне. В Чикаго пшеничные котировки выросли на 6,4%, в Канзас-Сити - на 0,9%. В Лондоне пшеница снизилась на 5,6%, а в Париже выросла на 3,7%. Российская пшеница за неделю стала дешевле на 7,3%, а казахстанская снизилась еще больше - на 32,5%.

8 июля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки стоили 238,6 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница достигла цены в 266,4 доллара за тонну. В Европе на бирже LIFFE в Лондоне пшеница с поставкой в ноябре оценивалась в 164,75 фунтов стерлингов за тонну ($263,5), а на бирже MATIF в Париже - 195,25 евро за тонну ($278). Кукуруза 8 июля поднялась до 233,3 долларов за тонну, а соя - до 493,2 долларов за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 24 июня - 1 июля (в долларах за тонну)

Культура

01.07

04.07

05.07

06.07

07.07

08.07

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

228,9

233

228,9

230

238,6

106,4

КСВT Канзас-Сити

264

266,2

270,2

265,4

265

266,4

100,9

LIFFE Лондон

279

276,7

280

276,7

258,5

263,5

94,4

MATIF Париж

268

275,5

282

277,6

271,9

278

103,7

НТБ Москва

219

218,8

213,5

213,7

207,9

203

92,7

ЕТС Алматы

291,3

291,2

198,8

198,8

196,7

196,7

67,5

Кукуруза

218,6

221

224,4

223

225,5

233,3

106,7

Соя

480,8

483,5

482,6

484,9

484

493,2

102,6

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 24 июня - 1 июля (в долларах за тонну)

{truepic id=651 align=left}В России пшеница опустилась под влиянием снижающегося тренда на мировых рынках. Экспортеры пытаются вывезти какое-либо количество зерна до нового урожая в связи с открывшимся экспортом и снижают цены. Российским трейдерам приходится снижать цены, поскольку некоторое недоверие к России, как к поставщику зерна со стороны основных импортеров, не позволяет ей конкурировать на равных с европейскими и американскими трейдерами. Приходится выставлять более веские аргументы в виде сниженной цены.

На Национальной товарной бирже 8 июля пшеница 3 класса снизилась до 5663 рублей за тонну ($203), а пшеница 4 класса - до 5419 рублей за тонну ($194,2).

На наличном ранке зерна цены, добравшись до максимальной отметки в 6400 - 6450 рублей за тонну (около 230 долларов) в конце июня, уже в начале июля снизились до 6200 рублей за тонну и ниже (около 223 долларов).

В Украине обеспокоены качеством зерна. Оно ниже среднего уровня. По оценкам участников украинского рынка зерна, дождливая погода существенно повлияла на качественные показатели озимой пшеницы. По их словам, существенно уменьшится количество продовольственной пшеницы. «Уже сегодня на некоторых полях мы ожидаем собрать до 80% фуража», - отметил один из сельхозпроизводителей АР Крым.

Снижение качественных показателей пшеницы отмечают аграрии Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областей. Вместе с тем, из указанных областей поступают сообщения о том, что есть поля, с которых рассчитывают собрать большую часть продовольственной пшеницы.

Опасения относительно качества зерновой начинают высказывать и аграрии Киевской и Черкасской областей, где массовая уборка пшеницы должна начаться в ближайшее время.

В Казахстане на бирже ЕТС 7 июля фьючерсы по пшенице 3 и 4 классов опять снизились. Ближайший фьючерс, стоивший 4 июля 42500 тенге за тонну пшеницы 3 класса, уже 5 июля стоил 29000 тенге за тонну. 7 июля стоимость этого фьючерса вновь снизилась до 28700 тенге ($196,7).

{truepic id=715 align=right}В России с 1 июля снят запрет на экспорт зерна. Этот факт не мог не затронуть внутренний и внешний казахстанский зерновой рынок. Теперь у Казахстана появился крупный конкурент на экспортном поприще. Российская продукция на порядок дешевле (на $40-50) и, следовательно, интерес к ней среди среднеазиатских стран с каждым днем становится всё выше. Для того, чтобы «угнаться» за российскими коллегами, участникам казахстанского зернового рынка уже в ближайшее время предстоит «усмирить» цены на пшеницу и муку. Если этого не произойдет, то Казахстан уже завтра может растерять всех своих главных импортеров. Уже сегодня на лицо снижение экспорта муки и пшеницы.

Так, по словам Е.А. Гана, главы Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана, уже сегодня из-за высокой стоимости казахстанских зернопродуктов объем экспорта по муке снизился на треть, а по пшенице потери еще более значительные.

«На зерновом рынке среди соседних стран сложилась такая ситуация, что Казахстан долгое время оставался единственной страной, у которой были ресурсы продавать зерно на экспорт. У России до 1 июля экспорта не было, и это, соответственно, «подогрело» цену на казахстанское зерно.

С открытием экспорта Россией цена на казахстанскую пшеницу снизится, но падения ниже 30 тысяч, скорее всего, не будет, так как цена на зерно в России тоже поднялась. Да и в Казахстане зерна осталось слишком мало, чтобы его отдавать за бесценок. Сейчас, по словам переработчиков, затруднительно закупить крупный объем качественной, кондиционной продовольственной пшеницы. Поэтому крестьяне, у которых есть качественное зерно, будут стараться продать его как можно дороже», - поделился мнением глава Союза мукомолов. Вот и представитель крупной казахстанской компании «Виталмар-Казахстан» считает, что высокие цены на казахстанское зерно негативно скажутся на экспортном потенциале страны.

«Уже сегодня в Азербайджане наше зерно по цене не проходит, если цена не упадет, то такая же история будет и с другими нашими импортерами. Поэтому в скором времени стоимость зерна и муки упадет, и упадет значительно», - сказал он.

Однако крупные хозяйства и компании, у которых есть зерно, пока не готовы значительно снижать цены. По словам участников рынка, все это привело к тому, что сегодня зерновой рынок Казахстана переживает «мертвый» сезон. Купить большие объемы зерна почти невозможно, все сегодня ждут, что будет с ценами дальше.

А в это время снижающиеся экспортные цены «тянут» за собой и индексы на внутреннем рынке республики. По данным очередного мониторинга цен, проведенного собственным корреспондентом ИА «Казах-Зерно», стоимость пшеницы на сегодняшний день по сравнению с июньским показателем снизилась на 2 тыс. тенге. Среднерыночная ее цена в регионах республики варьируется в пределах 35-36 тыс. тенге. Столько же потерял ячмень.

Продолжается тенденция к снижению цен, намеченная еще в мае, и на мучном рынке республики. Так, за две последние недели (с 24 июня - по 7 июля) мука всех сортов потеряла в среднем 3%, что в ценовом выражении составляет 6-7 долларов США. Сегодня 1 сорт муки можно приобрести в среднем по 55-56 тыс., высший сорт - по 58-59 тыс. тенге за тонну.

При этом в северных регионах республики стоимость зерна и муки существенно ниже, чем в остальных областях (на 1,5 - 2 тыс. тенге). На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеница 3 класса стоит порядка 37200 тенге ($255), это на 10 долларов меньше, чем две недели назад. Мука потеряла в стоимости в среднем 1400 тенге. Муку 1-го сорта в столице продают по 57300 тенге ($393), высшего - по 58900 тенге ($404). Мука второго сорта реализуется по 52300 тенге ($358).

{truepic id=807 align=left}

Аналогичное снижение цен произошло и в Акмолинской области. Здесь пшеницу 3-го класса с клейковиной 23% предлагают по 35600 тенге ($244), с клейковиной 27% - 39900 тенге ($273). Ячмень в регионе реализуют по 26000 тенге ($178), хотя две недели назад цена за тонну ячменя составляла почти 28000 тенге. Цены на муку всех сортов стали ниже на 1500 тенге: мука высшего сорта стоит сегодня в пределах 58400 тенге ($400). Муку 1-го и 2-го сорта местные мукомолы сбывают по 55000 тенге ($377) и 49800 тенге ($341) за тонну соответственно.

В ходе проведенного мониторинга цен корреспонденту агентства удалось выяснить, что в Северо-Казахстанской области за тонну пшеницы 3 класса сегодня придется отдать 35000 тенге ($240), это на 10-12 долларов ниже июньского показателя. Ячмень в СКО можно приобрести по 25500 тенге ($175). Снижение ценовых индексов на зерно подтолкнуло к существенному спаду и мучной рынок области. Так, за вышеуказанный период мука всех сортов стала дешевле на $8-9: высший сорт торгуется по 57400 тенге ($393), 1 сорт - 53700 тенге ($368). Муку 2-го сорта североказахстанские мукомолы реализуют по 50100 тенге ($343).

С элеваторов Южно-Уральской железной дороги пшеница 3 класса реализуется по $238 за тонну, ячмень - по $204. Мука 1-го сорта уходит по $376.

В Костанайской области пшеница и ячмень подешевели более чем на 3%, или 1700 тенге. В данный момент тонну качественной пшеницы можно купить по 35800 тенге ($245), ячменя - по 25400 тенге ($174). Мука 1-го сорта на костанайских рынках торгуется по 55400 тенге ($380), высшего сорта - 58700 тенге ($402) за тонну. Муку 2-го сорта предлагают по 50000 тенге ($343) за тонну.

Заметно снизилась цена на пшеницу и ячмень и в Павлодарской области. За тонну пшеницы 3 класса сегодня придется отдать в среднем 36300 тенге ($249), тогда как две недели назад цена была ниже на 8 долларов США. Ячмень подешевел почти на 2 тыс. тенге и стоит сегодня 26700 тенге ($183). Цены на муку в регионе установились следующим образом: высший сорт - 59700 тенге ($409), 1 сорт - 56000 тенге ($384), 2 сорт - 51800 тенге ($355) за тонну.

В Восточном Казахстане, как и в северных регионах республики, цены на зерно снизились в среднем на 1600-1800 тенге. На сегодняшний день пшеница 3 класса в области торгуется по 36800 тенге ($252). Ячмень здесь продают по 27000 тенге ($185). Мука в ВКО за отмеченный период подешевела на $8 . В данный момент 1 сорт муки можно купить по 55900 тенге ($383), высший сорт - по 59600 тенге ($409). Стоимость муки 2-го сорта установилась на отметке в 51700 тенге ($354) за тонну.

{truepic id=810 align=right}

36900 тенге ($253) - такова стоимость пшеницы в Западном Казахстане (на 2,5% ниже показателя двухнедельной давности). Муку высшего сорта в регионе реализуют в среднем по 59800 тенге ($410), 1 сорта - 57200 тенге ($$92), 2 сорта - 52000 ($356) за тонну.

В Карагандинской области, по данным мониторинга, цена на пшеницу 3 класса на сегодняшний день составляет 37400 тенге ($256). Ячмень продается по 26900 тенге ($184), что на 1500 тенге ниже, чем в прошлом месяце. Ценовые изменения в сторону снижения наблюдаются и на карагандинском рынке муки (в среднем на 7-8 долларов). Так, мука высшего сорта уходит с рынков по 60700 тенге ($416), 1-го сорта - 58300 тенге ($400), 2-го сорта - 51500 тенге ($353) за тонну.

В южных регионах страны среднерыночные цены на зерно и муку снизились приблизительно на 3,3%, или 1400-1600 тенге. Так, в южной столице, г.Алматы, пшеницу продают по 37800 тенге ($259), хотя в конце июня цена была на уровне 39600 тенге ($271). Стоимость муки высшего сорта на алматинских рынках фиксируется на уровне 60700 тенге ($416) за тонну. По 58800 тенге ($403) и 55700 тенге ($382) продают муку 1 и 2-го сорта.

В Алматинской области пшеница 3 класса на данный момент стоит 37500 тенге ($257). Мука всех сортов менее чем за месяц потеряла в цене более $6. Высший сорт можно приобрести по 60700 тенге ($416), 1 сорт - по 57400 тенге ($493). Муку второго сорта мукомолы Алматинской области предлагают по 54200 тенге ($371) за тонну.

На 9 долларов снизилась стоимость зерна в Жамбылской области. Таким образом, среднерыночная цена на пшеницу установилась на уровне 37300 тенге ($256), на ячмень - 27200 тенге ($186). Мука в регионе стала дешевле на 1400 тенге. Сегодня тонну муки 1-го сорта можно приобрести по 58100 тенге ($398), 2-го сорта - 54500 тенге ($374). Мука высшего сорта стоит 61100 тенге ($419) за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса из северных регионов республики продается по 37700 тенге ($258). Мука в Южном Казахстане подешевела на 2,8%, или 1200 тенге: на данный момент высший сорт реализуется по 59600 тенге ($409), 1 сорт - 57900 тенге ($397). 2 сорт муки в регионе стоит 54000 тенге ($370).

Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) торгуется по $261, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) - $264 за тонну. На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы фиксируется на отметке в $318 за тонну.

Стоимость муки всех сортов на станциях снизилась в среднем на 5-6 долларов. На данный момент 1-й сорт DAP на ст. Луговая стоит порядка $392, на ст. Сары-Агаш - $396, на ст. Амузанг - $447.

На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) пшеница продается по $319, мука 1-го сорта на этих же условиях стоит $446.

Ячмень за отчетный период стал дешевле на $7. На данный момент на условиях DAP ст. Сары-Агаш ячмень торгуется по $242, на ст. Сарахс на тех же условиях - $299.

{truepic id=2049 align=left}Тем временем в Таджикистане полным ходом идет уборка зерновых. По данным, которые обнародовал Минсельхоз, к 4 июля было собрано уже свыше 230,8 тыс. тонн зерна. Из которых 215,3 тыс. тонн - пшеница. Однако, по подсчетам специалистов, для полного удовлетворения нужд населения в республике необходимо довести ежегодный урожай пшеницы до 1,2 млн. тонн. Пока таких показателей добиться не удалось, Таджикистан будет продолжать ввозить пшеницу из Казахстана и России. По словам нашего источника, сегодня участники зернового рынка Таджикистана выбрали выжидательную позицию, рынок замер.

«Все ждут нового урожая и новых цен, никто не рискует покупать сегодня казахстанскую пшеницу, так как цена на нее с каждым днем опускается. Многие уже заключают контракты на поставку дешевой российской пшеницы (цена на нее ниже на $40-45). Вдобавок ко всему, Россия уже сейчас завалила рынок своей дешевой мукой, поэтому везти и молоть дорогое зерно из Казахстана сегодня не выгодно», - сказал он.

Пшеницу казахстанского происхождения, по его словам, сегодня предлагают по $385-390. На юге страны, а также в столице республики, г. Душанбе, цена на казахстанскую пшеницу составляет 410 долларов США. Постепенно снижается и цена на муку в республике. Так, по словам нашего источника, розничная цена за пятидесятикилограммовый мешок импортной казахстанской муки 1- го сорта составляет на сегодняшний день $24-25, хотя две недели назад она продавалась по $27-28. По прогнозам участников рынка, цена на зерно и муку в республике будет снижаться и дальше.

Переполнен российскими зернопродуктами и рынок Кыргызстана. В телефонной беседе один из местных мукомолов рассказал корреспонденту агентства, что, если цена на казахстанскую пшеницу и муку в ближайшее время не снизится до ценового порога, установленного Россией, то она просто вытеснит казахстанских коллег с рынка. «Российское зерно стоит на 15, а то и 20% дешевле. Поэтому и спрос на него повышается с каждым днем. Казахстанскую пшеницу сегодня продают в среднем по 14 сомов за килограмм, российскую - 12 сомов. Цена постепенно снижается», - сказал он. Казахстанская мука 1 сорта стоит сегодня 26 сомов за килограмм, это на 1-1,5 сома ниже, чем в июне. «До 1 августа цена на казахстанскую муку может достичь отметки в 22-23 сома», - прогнозируют трейдеры.

Все еще остается сложной и ситуация на мучном рынке Азербайджана, которая началась в июне. Тогда целый ряд мукомольных предприятий был вынужден остановить свое производство из-за дороговизны казахстанского зерна. «Сейчас мельницы работают, но работают не в полную мощь. Цена на казахстанскую пшеницу сегодня снизилась по сравнению с июнем на 10-15 долларов и стоит в пределах 340-350 долларов. Мука 1 сорта из казахстанской пшеницы стоит 430-440 долларов. Российскую муку предлагают по 350-370 долларов, по качеству мука почти такая же. Так что скоро, видимо, полностью перейдем на нее», - говорят местные мукомолы.

Накануне замминистра сельского хозяйства страны Бахрам Алиев сообщил журналистам, что в этом году в Азербайджане ожидается производство 2,5 млн. тонн зерна, что на 25% больше, чем в прошлом году. Тогда, напомним, удалось собрать около 2 млн. тонн зерна. Ячмень сегодня уже собирают, к пшенице ожидается приступить совсем скоро.

А в Узбекистане в этом году, по данным Минсельхоза, урожай зерновых может достичь 7,0 - 7,1 млн. тонн. Благоприятные прогнозы на урожай, а также открытие экспорта Россией, по словам узбекских трейдеров, привели к тому, что цена на зерно и муку в стране падает ускоренными темпами. «Ежедневно стоимость пшеницы и муки снижается. Причин тому несколько, во-первых, цена на внутреннем казахстанском рынке снижается, это повлекло за собой и снижение цен у нас. Во-вторых, сегодня много дешевой муки поступает из Алтайского края, спрос на нее есть, поэтому ее завозят все больше и больше. А чем больше предложение, тем ниже цена», - говорят они.

Сегодня, по данным, которые предоставили нашему корреспонденту местные трейдеры, пшеница казахстанского происхождения стоит 335 долларов США. Муку 1-го сорта казахстанского помола продают по $410. «Цена на зерно и муку, скорее всего, будет снижаться и дальше, до какого уровня - сегодня сказать трудно», - говорят они.


Справка: 1 доллар США = 145,71 тенге, 1 манат = 1,270 долл. США, 1 кыргызский сом = 3,22 тенге

 

 

Аналитический обзор зернового рынка на 23.07.2011 

 

Российский фактор демпинговых экспортных цен на зерно тянет стоимость пшеницы в Казахстане вниз


Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 23.07.2011 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
32100
34400
36200
38700
-
-
-
-
22200
24100
54700
57600
52000
54100
47200
49000
EXW
Актюбинская
34900
37000
-
-
-
-
-
-
-
-
58100
60000
55700
57500
50400
53400
EXW
Алматинская
33600
36300
-
-
-
-
-
-
24000
25600
57200