КазахЗерно ИА

Сентябрь 2012

04 сен 2012 15:17

Аналитический обзор зернового рынка на 4.09.2012

 Зерно нового урожая расхватывают на корню: переработка остается не у дел

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 4.09.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Акмолинская
36300
38000
39100
40800
33300
35000
-
-
29500
31600
55200
57000
53200
55000
50400
52200
EXW
Актюбинская
40800
42500
-
-
-
-
-
-
-
-
57300
59200
55300
57200
52500
54400
EXW
Алматинская
39600
41300
-
-
-
38300
-
-
31800
33000
56800
58300
54800
56300
52000
53500
CPT
Восточно- Казахстанская
38000
39400
-
-
-
-
-
-
29600
31800
55500
57500
53500
55500
48200
50700
CPT
Жамбылская
40600
42300
-
-
-
-
-
-
31700
34100
57600
58500
55600
56500
52800
53700
CPT
Западно- Казахстанская
40500
42000
-
-
-
-
-
-
-
-
56700
58000
54800
56000
51900
53200
CPT
Карагандинская
38900
40300
38200
42800
-
37300
-
-
31500
33200
56300
58100
54300
56100
51500
53300
CPT
Кызылординская
41400
42800
-
-
-
-
-
-
-
-
59600
61100
57600
59100
54800
56300
CPT
Костанайская
36500
38200
38200
39200
33500
35200
-
-
29200
30800
54100
55600
52100
53600
49300
50800
EXW
Павлодарская
37700
39100
-
-
-
36100
-
-
31300
33500
55600
57700
53600
55700
50800
52900
CPT
Северо-Казахстанская
36000
37400
38200
39700
33000
34400
-
-
29500
31100
54000
55600
52000
53600
49200
50800
EXW
Южно-Казахстанская
40400
42100
-
-
-
39100
-
-
32100
32600
57300
59000
55300
57000
49600
54200
CPT
г. Астана
38000
39400
 
 
 
36400 
 
 
-
-
56100
58000
54100
56000
51300
53200
EXV
г. Алматы
40800
42200
 
 
 
39200 
 
 
-
-
58100
60000
56100
58000
53300
55200
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 4.09.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
244 260 224 195
216
375 364 348
DAP
ст. Сары-агаш
272 295
250
218 252 392 381 365
DAP
ст. Луговая
272
288
252
223
248 403 392 376
DAP
ст. Тобол
262 278
242
213 221 393 382 366
DAP
порт Актау
279 295
259
230
301 410 399 383
FOB
cт. Бекабад
303
326
281
249 - 424 413 397
СРТ
cт. Хайратон
339 362 317 285 315 461 450 434
СРТ
cт. Кудукли
345 368 323 291 - 467 456 440
СРТ
cт. Сарахс
339 362 317 285 323 461 450 434
СРТ
cт. Амузанг
323 330 297 263
-
429 420 400
СРТ

 

Новость на Казах-зeрно:

На мировом зерновом рынке появилась новая интрига, вернее, это старая интрига в новом исполнении. Россия вновь, как и в 2010 году, стоит перед необходимостью введения ограничительных мер на экспорт зерна. Это продиктовано низкими прогнозами сбора зерна в 2012 году в мире и нарастающим вследствие этого дефицитом продовольствия и ростом цен.

Агентство Reuters провело опрос среди пула мировых трейдеров и экспертов, которые единодушно высказались за неизбежность введения Россией тех или иных ограничений экспорта до конца осени. Аналогичного мнения придерживаются и многие европейские трейдеры.

Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович попытался успокоить рынок, высказавшись, что считает неэффективным институт введения ограничений на экспорт зерна и исключает возможность его применения. Такое мнение чиновник высказал в беседе с журналистами 31 августа в Москве.

Но мировые импортеры, проснувшись от летней спячки, торопятся закупить российской пшеницы до возможного ограничения экспорта. Всего лишь через день после заявления Дворковича Государственный импортер Египта - компания GASC - на тендере 1 сентября закупила 240 тыс. тонн российской пшеницы.

Темпы экспорта российского зерна только увеличиваются, а импортеры рвут зерно у России огромными кусками. Если взять за расчет текущие темпы экспорта в пределах 2 млн. тонн в месяц, то экспортный потенциал России должен быть исчерпан уже к зиме, если не раньше. В распоряжении российских властей целый арсенал средств, - считают эксперты. Наиболее вероятно введение экспортных (заградительных) пошлин или квот.

А между тем, в мире заговорили о продовольственном кризисе уже как о неизбежном явлении. Вкупе с общим экономическим кризисом, поразившим уже многие страны Европы, картина вырисовывается не радужная. Сельскохозяйственные ресурсы мира работают на пределе.

Продовольственный кризис может разгореться в мире уже очень скоро и причиной тому - засуха и ливни во многих мировых регионах. Причиной всемирного продовольственного кризиса может стать небывалая засуха в США, Великобритании, России. В тех регионах, которые обеспечивают мир урожаем.

Мировые экспертные группы еще больше подливают масла в огонь. Снижая прогнозы производства зерновых в мире, Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете, опубликованном 23 августа, вновь снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне.

Уменьшение составило 34 млн.тонн, с 1810 до 1776 млн. тонн, что на 73 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  В этом году также будет снижена мировая торговля на 7 млн. тонн, с 256 до 249 млн. тонн, потребление - на 30 млн. тонн, с 1839 до 1809 млн. тонн.  Но конечные переходящие запасы увеличены на 1 млн. тонн, с 337до 338 млн.тонн, вследствие перерасчета конечных запасов прошлого сезона. Столь значительное падение по всем показателям произойдет, прежде всего, за счет падения производства кукурузы. Таким образом, по прогнозу IGC в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 73 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 33 млн.тонн и окажутся самыми низкими за последние пять лет.

На фоне общих прогнозов данные по пшенице изменились гораздо меньше. Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 3 млн. тонн, с 665 до 662 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 34 млн. тонн. Прогноз торговли остался на прежнем уровне - 133 млн. тонн, потребление также не изменилось -  679 млн. тонн. По данным IGC конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 180 млн.тонн, что на 3 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза и на 17 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Прогнозы по кукурузе гораздо хуже. В августе IGC снизил прогноз производства этой культуры еще на 26 млн. тонн, с 864 до 838 млн. тонн. Такое сокращение основано на данных по сильнейшей засухе во многих регионах США, поразившей эту культуру.  Мировая торговля кукурузой сократилась на 7 млн. тонн, с 97 до 90 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на 25 млн. тонн, с 878 до 853 млн. тонн, Но конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону повышения до 120 млн. тонн против 115 млн. тонн в прошлом прогнозе. Однако и этот прогноз самый низкий за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 134 млн. тонн.

Ценовая динамика в новом сезоне отличается значительным повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона. Особенно заметен рост пшеницы в США в июле. В августе динамика роста здесь ослабла. В Европе рост был более плавным в течение двух месяцев (см. таб. № 2).

Последняя  неделя  текущего сезона на биржах в США началась с медленного сползания пшеничных котировок вниз. В Европе пшеница в Лондоне и Париже не изменилась. В США снижение составило 0,5% в Чикаго и 0,1% в Канзас-Сити. Кукуруза опустилась в этот день на 0,6%, а соя на 0,4%. Во вторник котировки пшеницы и кукурузы  в США продолжали снижаться, а в Европе пшеница изменилась в пределах десятых долей процента. В Лондоне котировки снизились на 0,2%, а в Париже на столько же повысились. Кукуруза потеряла 0,8%, а соя подросла на 0,2%.

В среду после 6-дневного сползания и топтания на месте, котировки пшеницы в США и в Европе существенно выросли. Но в четверг на мировых биржах темпы роста пшеницы снизились, а кукуруза потеряла в цене. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 0,6%, в Париже на 0,7%. В США пшеница подросла на 0,3% в Чикаго и на 0,1% в Канзас-Сити. Кукуруза снизилась на 0,8%, а соя повысилась на 0,3%.

Под занавес недели пшеница и кукуруза на мировых рынках снизились, а соя подросла. В Лондоне котировки опустились на 0,6%, в Париже на 1,1%. В США пшеница снизилась на 1,5% в Чикаго и на 1,1% в Канзас-Сити. Кукуруза потеряла 0,7%, а соя выросла на 0,4%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 14 центов, с 9,035 до 8,895 долларов за бушель, или на 1,5% (325,8 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница снизилась на 10,5 центов, с 9,165 до 9,06 долларов за бушель, или на 1,1% (335,7 долларов за тонну).

Новость на Казах-зeрно:Кукуруза упала на 5,5 центов, с 8,0525 до 7,9975 долларов за бушель, или на 0,7% (292,9 долларов за тонну).  Соя поднялась на 6,5 центов, с 17,5 до 17,565 долларов за бушель, или на 0,4% (643,4 доллара за тонну).

В Европе 31 августа на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты снизились с 206 до 204,85 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,6% ($324,3). На бирже MATIF в Париже  31 августа ноябрьские контракты опустились с 266,75 до 263,75 евро за тонну, или на 1,1% ($331,5). Январские контракты упали с 264,75 до 262 евро за тонну, или на 1% ($329,3).

В Казахстане на бирже ЕТС 30 августа торгов не было. 31 августа контракты с поставкой в сентябре опустились с 37020 до 36500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($245,2).

За период с 24 по 31 августа котировки пшеницы в США поднялись на 0,1% в Чикаго, и на 1,7% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,6%, а в Париже на 3,6%. Кукуруза снизилась за неделю на 1,1%, а соя повысилась на 1,5%.

Напомним, за период с 17 по 24 августа котировки пшеницы в США снизилась на 0,7% в Чикаго, и на 0,9% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,7%, а в Париже опустилась на 0,9%. Кукуруза повысилась за неделю 0,2%, а соя на 5,2%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 24 - 31 августа 2012 года (в долларах за тонну)

 

24.08

27.08

28.08

29.08

30.08

31.08

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

325,4

323,8

321,9

329,9

331

325,8

100,1

КСВT Канзас-Сити

330,1

329,7

328,3

335,3

335,7

335,7

101,7

LIFFE Лондон

319,1

319,1

319

324

326

324,3

101,6

MATIF Париж

320

320

323,3

333

335,3

331,5

103,6

ЕТС Алматы

216,7

223,4

235,1

248,7

248,7

245,2

113,2

Кукуруза

296,2

294,2

291,8

297,4

295

292,9

98,9

Соя

634,2

631,9

633

639,3

641

643,4

101,5

В итоге с начала нового маркетингового года по 31 августа котировки пшеницы, кукурузы и сои значительно увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне 10,8%. В Париже рост отмечен на уровне 15,8%. Еще более высокое повышение в США. В Чикаго пшеница выросла на 17%, в Канзас-Сити на 21,3%. Самый высокий рост продемонстрировала кукуруза - 26%. А соя поднялась на 23%.

На основных экспортных рынках цены на пшеницу тоже значительно поднялись. На 31 августа пшеница NS/DNS в США в районе портов Великих озер стоила от 348 до 355 долларов за тонну (FOB) с отправкой в сентябре. На Северо-Западном Тихоокеанском побережье эта же пшеница продается за 383-386 долларов за тонну.

На Причерноморском рынке цена пшеницы на последнем египетском тендере была закуплена у России, Украины и Румынии по цене от 321,41 $/тонна до 324,88 $/тонна (FOB).

Таб. № 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 31 августа 2012 года (в долларах за тонну)

 

29.июн

06.июл

13.июл

20.июл

27.июл

03.авг

10.авг

17.авг

24.авг

31.авг

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

295,3

310,5

345,5

328,9

331

330,1

327,7

325,4

325,8

117,4

КСВT Канзас-Сити

276,9

296,2

311,7

344,7

331,9

328,2

336

333,2

330,1

335,7

121,3

LIFFE Лондон

292,8

320,7

290,3

304,2

294,6

300,3

307,1

313,8

319,1

324,3

110,8

MATIF Париж

286,3

306,2

315,3

330,8

316,1

316,8

323,9

323

320

331,5

115,8

ЕТС Алматы

158,7

147,2

147,2

169,7

180

180

192,6

172,3

216,7

245,2

154,5

Кукуруза

232,5

253,8

271,1

291,5

290,6

295,8

296,4

295,7

296,2

292,9

126,0

Соя

523

551,6

568,7

617,7

586,7

596,6

602,1

602,8

634,2

643,4

123,0

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 31 августа 2012 года (в долларах за тонну)

Новость на Казах-зeрно: Новость на Казах-зeрно: Новость на Казах-зeрно:

Новость на Казах-зeрно:

Казахстан

Сколько составляющих у рынка зерна? Даже начинающий игрок без труда назовет их: урожай, качество зерна, логистика, спрос. А у казахстанского? Все тот же начинающий игрок, понурив голову, скажет: «гораздо больше».

На днях Интерфаксом были организованы своеобразные заочные дебаты с представителями ведущих зерновых компаний России и аналитиками зернового рынка. Тема глобальная: «Есть ли причины для дальнейшего удорожания российского зерна?». Эксперты сошлись во мнении, что 250 долларов на внутреннем рынке - ценовой порог для этого товара. Даже в условиях тотального ажиотажа на хлеб и невеселых предвестий о продовольственном кризисе.

Можно ли назвать это сговором зерновиков, уставших от скачков и желающих только одного - начать, наконец, торговлю по стабильным ценам? С ними наверняка не согласятся производители, намеренные «отыграться» за прошлогоднее обесценивание зерна. Они напряженно вчитываются в сводки с бирж, в оперативные данные по уборке, может быть, в душе радуются недобору у соседей, и подгоняют своих комбайнеров.

Теплые деньки второй декады августа дали великолепный карт-бланш для хлеборобов Казахстана, и они им воспользовались в полной мере. Практически за неделю три ведущих зерносеющих региона, начав уборочную страду на две недели раньше, обмолотили до 40% сельхозугодий, занятых под зерновыми. К сожалению, бешеный темп был обусловлен еще и тем, что в первую очередь крестьяне убирали тот хлеб, что выжгло суровое лето-2012. Урожайность по этим полям в среднем не превышала 4 центнеров на круг. Зерно было сухое, колос низкорослый, прогноз погоды позволял: повсеместно применялось прямое комбайнирование.

Но вот плакучая осень Западной Сибири вступила в свои права, скупо одаривая крестьян редкими оконцами. Последний уик-энд отметился проливными дождями в СКО, Костанайской и Акмолинской областях. Цифры в сводке Минсельхоза приостановили свой бег. С понедельника, 27 августа, хлеборобы страны, в авральном режиме перейдя рубеж в 4,5 миллиона, за сутки прибавляют всего по 150 тысяч тонн. Но уже к Дню знаний намолотили пять с лишним миллионов.

Не радует пока и урожайность. Она утвердилась на отметке 7,4 центнера с гектара, и дала повод аналитику издания «КазахЗерно.kz» сделать невеселые выводы. Эксперт «скостил» два миллиона тонн от ожидания МСХ РК. На одном из брифингов ответсек Минсельхоза Евгений Аман озвучил прогноз на урожай-2012 в пределах 13 млн. тонн. Ему противоречит наш компетентный оракул: «При сохранении показателей урожайности по областям на том же уровне, общий урожай не дотянет даже до 11 млн. тонн». При этом отмечается, что «данные урожайности в ходе уборки могут измениться в сторону увеличения в случае, если большинство сельхозпроизводителей начали уборку с худших и почти безнадежных полей, оставив хороший хлеб дозревать в поле».

Другой вопрос - насколько будет объективна та и иная цифра, ведь уже сейчас связка «МСХ-сельхозуправление» действует не очень согласованно при составлении ожидаемой всеми участниками агробизнеса таблицы. Журналисты «КазахЗерно.kz» не однажды уличали и тех, и других в необоснованности предоставленных сведений. Да что там, и глава Продкорпорации Бейбитхан Кабдрахманов, буквально считая на пальцах, скостил от прошлого урожая 5 миллионов тонн. Не исключил в интервью и возможной, как он это сам назвал, «гонки вооружений» двух акимов и в этом году. И своеобразная перчатка уже брошена. Аким СКО Серик Билялов во всеуслышание, еще вначале уборки объявил о том, что фермеры области соберут пять миллионов тонн. В редакцию уже поступают первые звонки от крестьян, которые жалуются, что из сельхозуправлений поступают требования завысить урожайность.

11 или 13 миллионов - уже не суть, ведь с мыслью о невысоком урожае как-то уже свыклись все. Недоборы и недовесы могла бы компенсировать цена на зерно. И она не оставляет намерений все-таки сделать это. Подпрыгнув почти на 50 долларов в конце июля, пшеница 3 класса на наличном рынке прибавляет по 10-20 долларов к концу каждой недели. И вот спустя месяц, на момент написания этих строк аналитический отдел агентства отмечает стодолларовый прирост в цене на пшеницу 3 класса.

Про такую ситуацию говорят обычно «КамАЗ с пряниками на нашей улице перевернулся». Однако, как уже писало «Казах-Зерно», первое зерно не оправдало всех возлагаемых на него надежд. В телефонных беседах зернотрейдеры признавались, что из-за не высокой натуры зерно урожая-2012 пока не составляет конкуренции прошлогоднему зерну. Тогда мы написали, что урожай-2011, ставший камнем преткновения для всего АПК, вышел на рынок в качестве нового фигуранта. И эта мысль будет актуальна до тех пор, пока не усушится-не отлежится зерно этой осени.

Есть и другая, более глобальная причина посетовать на неурожай. По мнению аналитика «Казах-Зерно» Алимбека Габитова, он в очередной раз вскрыл несовершенство казахстанского АПК.

«Отношение у нас к отрасли какое-то первобытное, - говорит наш эксперт. - Дал Бог - взяли хлеб, не дал - значит, затягиваем пояса, стабилизационные меры придумываем. Мы этим летом с вами стали свидетелями просто информационной бури, какую подняла американская пресса вокруг засухи. Небывалая, аномальная, не оставляющая шансов - каких только эпитетов не удостаивалась жаркая погода лета в СМИ. Тем не менее, мировое производство пшеницы в 2012-13 МГ снизится всего на 34 млн. тонн по сравнению с прошлогодним рекордным урожаем и составит 665 млн. тонн. А теперь представьте, какова в этом «промахе» доля Казахстана, имеющего почти 80% пшеницы в структуре полей и потерявшего по сравнению с прошлым годом 15 млн. тонн! Мы можем сколько угодно радоваться цене на зерно, но, поверьте, это танец на костях агропромышленного комплекса. В совокупности убытки Казахстана в производстве зерна составили 250% . Для сравнения, «убитая горем» Америка потеряла всего 7% от уровня прошлого года, вечный конкурент Россия - 20%, Австралия - 3%, Европа - 4%, и такая похожая на нас по уровню развития отрасли Аргентина - 14%.

Новость на Казах-зeрно:Что это, если не паралич сельхозотрасли?! Вчера мы взяли 27 млн. тонн, сегодня вряд ли дотянем до 11. С одних и тех же полей, которые годами используются как земли сельхозназначения. При этом мы каждый год приращиваем к ним все новые и новые гектары, но самое обидное, только за годы независимости мы «удобрили» их миллиардами государственных долларов. Реакцию Минсельхоза на этот факт трудно назвать адекватной. Государственные мужи, как наши доисторические предки, кивают на тучки или их отсутствие. Может, не нужны нам новые комбайны, прогрессивная химия и передовой опыт ученых, может, лучше идолов на каждом поле понаставить, и поклоны им все лето бить?

Да, свою лепту суховеи внесли. Но почему у других они не унесли больше половины вала? И откуда вообще взялась эта иллюзорная цифра - 12 миллионов тонн зерна - наш среднегодовой показатель? Для чего ее придумали? Правильно, рапортовать о рекордах, или прикрывать энное место в «неудачный» год».

Со словами комментатора трудно не согласиться, потому что опыт передовых аграриев всегда заставляет задуматься о том, что что-то не так в земледелии Казахстана. Сегодня все сошлись на мнении, что Костанайская область, которая, кстати, нынче соберет в три раза меньше прошлого года, более всех пострадала от засухи. Тем не менее, в ОХ «Заречное» урожайность порядка 15 ц/га. Его руководитель Валентин Двуреченский, встречаясь с Президентом Назарбаевым, так отозвался о применении нулевой технологии, которую активно и давно внедряет на своих полях:

«В этом году скептиков уже не останется. Все убедятся, что нулевая технология повышает урожайность. Теперь главное, чтобы были гербициды и субсидии на них, и нулевая технология пойдет широким фронтом. Ведь тут главное в точности соблюдать пять правил, и крестьяне поймут, что пахотное земледелие намного трудоемче. Даже с экономической точки зрения».

Но главный плюс пропагандируемой опытным практиком методы - в ее стабильности. Хватит уже с моря или с неба погоды ждать.

Вначале этой статьи мы говорили о составляющих казахстанского рынка зерна. К великому несчастью, рынок этот представляется сильным Минсельхоза сего как нелепая задача по экономике: сколько нужно впихнуть в корову комбикормов, чтобы получить четыре ведра молока ежесуточно. Вот и вертят эту корову и так, и сяк. Вот и появляются всякие дурацкие решения, например, по модернизации жевательного механизма в процессе производства жвачки или других не менее забавных придумок. Причем все это выставляется за меры по способствованию отрасли.

Крестьяне уже открытым текстом говорят: «Оставьте нас в покое! Обеспечьте льготное кредитование для СХТП через коммерческие банки, и производитель сам решит, какое решение для бизнеса наиболее верное». Экспортеры заявляют: «Хватит демпинговать, хватит давить на бизнес продкорпорационным мешком!». Но от новых и новых придумок рынок лихорадит все больше.

Вот и новая забава - предложение Минсельхоза установить цену на зерно в госзакуп: на пшеницу - 40 тысяч тенге, на рядовую пшеницу - 36 тысяч тенге, на ячмень второго класса - 32 тысячи тенге. Объем предполагаемых закупок не высок по сравнению с прошлым годом. Исходя из выделенной суммы бюджетных средств (18,6 млрд. тенге), предполагается закупить порядка 480 тыс. тонн продовольственной пшеницы и порядка 5 тыс. тонн фуражного зерна. Но все мы не мальчики! Все мы понимаем, как реагирует рынок на любое заявление официальных органов. Если даже информация о проекте решения застопорила рынок.

Мы опросили руководителей нескольких крупных зернотрейдерских компаний. Мнения ведущих игроков рынка едины в одном - высокая закупочная цена в госсрезервы вспугнула не успевший устояться экспорт нового зерна. Вот одно из высказываний:

Новость на Казах-зeрно:- Цены зафиксировались, никто ничего не хочет продавать, - говорит директор ТОО «Korona Export» Алексей Третьяк. - Министр сельского хозяйства озвучил 40 тысяч (тенге за тонну пшеницы 3 класса - Авт.). В виду этого крестьяне Акмолинской области только по 43 тысячи свое зерно нового урожая хотят продавать. В Костанайской еще совсем недавно цена была 38 тысяч, но все послушали министра и прекратили торговлю. При этом рынок хочет цену в 33-35 тысяч тенге. Вот такая вилка получается. По предлагаемым ценам работать не то, что убыточно, но губительно для всей отрасли. Ведь учтем и тот факт, что удорожание цен на зерно потянет за собой цены на другие продукты. Мы, может быть, выручим крестьян в этом году, закупив у них зерно по 40 тысяч (они кредиты свои закроют, технику обновят), но как это отразится на перерабатывающей отрасли? Вы сами пишете о рынке муки в Узбекистане, знаете, какая сейчас там складывается ситуация. Если на коротком плече ТОО, состоящее из десяти человек, может получить прибыль в пять долларов и экспортировать пшеницу, обеспечив узбекские мельницы по сомнительным инвойсам.

То я сомневаюсь вообще в целесообразности переработки муки мельницей со штатом от 30 до 300 человек... Недавно на совещании в КТЖ просили помочь нашим мукомолам, но на деле этих мукомолов спихивают назад в 90-е… Если зерно у нас является биржевым продуктом, то цены на муку зависят от рынка азиатского. А мы ее везем на крытых вагонах. Нам КТЖ говорит, что нам очень повезло, что мы завязаны на Азии, что у нас возврат вагонов идет хороший, но с другой стороны, они нас с крытыми вагонами запихивают в «КазТемирТранс», где абсолютно пока ничего не ясно. Наша компания подала заявку на расчет тарифов еще 6 августа. До сих пор (31 августа – Авт.) ничего не получила. Это смешно. Мы знаем, что ставка будет дороже, поэтому мукомолы изначально снова попадают здесь. Тариф не согласован, не утвержден антимонопольным комитетом. Но, тем не менее, некоторые едут по придуманным тарифам КазТемирТранса. Помимо этого, наряду с арендным парком существует и МПС-овский парк, а это повод для коррупции. Мне не дадут обычный парк, а кому-то дадут. А разница 20 долларов! Вот вам и вся конъюнктура рынка.

Другой наш респондент, представляющий мукомольный бизнес, был более резок в выводах.

- Скажите, где логика в действиях родного Министерства?!? Я понимаю - помощь государства. Но нужна ли она в сложившихся обстоятельствах? Государственные средства впору использовать, когда цена на рынке на зерно складывается ниже себестоимости. А сейчас-то, извините! 35 тысяч за тонну. Это очень даже хорошо для пшеницы. Можно понять фермеров, которые хотят отыграться за свои предыдущие потери, но как при этих обстоятельствах поступать переработчикам? Мы при 35 с трудом дебет с кредитом сводили, а если предложение Минсельхоза одобрят, и пшеница будет стоить 40? Да, фермеру будет поддержка. Но мукомолье в Казахстане вымрет как вид. Крестьянам дают 40, а у мукомолов забирают, назначая порог цен на хлеб. Это ли не плод вывихнутого сознания. Президент всюду говорит о диверсификации производства, об уходе от сырьевой зависимости, а доблестные минсельхозовцы снова и снова толкают нас в сырьевую яму. Из их действий можно сделать только один вывод. По зерновым каналам легче бабло отмыть. Вся инфраструктура экспорта отработана, на ключевых местах сидят нужные люди. Зачем пачкаться - в производство лезть, когда можно «обуть» крестьянина, обменять зерно за коврижки и пихнуть его втридорога за бугор.

- Рынок просто стоит! - восклицает один из опрошенных. - Крестьяне просто отказываются торговать зерном, ожидая манны небесной от государства в виде 40 тысяч тенге за тонну. Это маразм какой-то! Хорошо, что некоторые понимают, что в квоту попадут единицы.

И чем дальше в лес - тем больше дров. Тем больше вымыслов и предположений. Ранее в беседах с участниками зернового рынка мы наталкивались на мысль о том, что удешевленное зерно из стабфонда, при высокой цене может просто не попасть в переработку. Ведь его дешевле перепродать. Минсельхоз предлагает нам беспрецедентную акцию: его можно продать ему же, только уже по 40 тысяч за тонну.

А что? Предположим, сидит такой бастык в кресле и мановением ручки, закупив под видом переработчика, интересы которого он лоббирует (не за бесплатно, конечно же) 1000 тонн по 28 тысяч, и затратив на это 28 миллионов тенге, завтра продаст «на бумаге» своим корешам это же зерно за 40 тысяч, и выручит при этом даже не двинув ни одним своим членом 12 «лямов». Не хило да?

И этот же бастык завтра будет кивать головой на заседании Правительства, или слушая Президента Нурсултана Назарбаева, кивать так же, когда Глава государства говорил, обращаясь в том числе и к нему, «нужно жить по средствам!». «Окей, окей», - скажет наш персонаж, и выдумает новую махинацию по отмывке денег. Вроде, субсидии на транспортировку зерна, например, в Китай. В Китай, который сроду нашим зерном особо не интересовался.

Корявые меры выглядят совсем не смешно, когда начинаешь вникать в их суть. Чем глубже влезаешь в потаенную энергию государственных преференций, тем сильнее проникаешься уважением к финансовому гению людей их разработавших. А скорей всего, отчаиваешься от веющего от этих идей нафталина. От самого слова «план» уже несет мертвечиной. Пожили мы при плановой экономике, Асылжан Сарыбаевич, хватит!

Новость на Казах-зeрно:Тем временем КТЖ рапортует о рекордной погрузке зерна, сложившейся за семь прошедших с начала года - 8,5 тонн зерна. Показатель всего 2011-2012 МГ - 9 млн. тонн зерна и 2,4 млн. тонн муки в зерновом эквиваленте. Зерно уходит из страны, но какими средствами. И кто те загадочные отправители?

В Северно-Казахстанской области, к примеру, на День Конституции бастовали фермеры. Сход они устроили прямо у ворот элеватора, отказывающегося принимать их зерно.  Суть претензий зерновиков проста: они вырастили богатый урожай в этом году, но продать его по рыночным ценам не могут. 38 тысяч тенге за тонну пшеницы предлагают нынче зернотрейдеры, но при наличии зерновой расписки. «С колес» зерно можно продать только за 33 тысячи. Но затоваренный на 80% Продкорпорацией элеватор все оставшиеся емкости использует только для родственных фирм.

«На нас снова наживутся посредники, - утверждают участники несанкционированного собрания. - Либо зерно сгниет на токах, либо уйдет за бесценок».

На этой печальной ноте хотелось бы завершить наше исследование. Составляющих у казахстанского рынка зерновых очень много. Как жаль, что главные из них лежат за областью компетенции, патриотизма, мировой экономической практики, а порой и здравого смысла.

***

Все вышеуказанные причины затруднили нашим корреспондентам проведение исследования цен на наличном рынке зерновых. Многие респонденты, отвечая на вопросы нашего журналиста о ценах в своих регионах, говорили о том, что рынок буквально замер. Производитель, слыша новости из Минсельхоза, не хочет потерять в цене. Трейдер, зная реальное положение дел, не может предложить завышенную цену, только из голого энтузиазма. Тем не менее, какие-то сведения назывались, и по ним нам удалось составить картину в общем по республике. Согласно полученным данным, рост цены на пшеницу третьего класса за истекшие с момента последней публикации две недели составил 900-1100 тенге, четвертый класс ведет себя адекватно. Практически нет изменений по цене на ячмень. Мука всех сортов прибавила порядка 2000 во всех регионах.

На рынке наличных продаж зерна в Казахстане на 4 сентября цены на зерновые сложились следующим образом.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39400 тенге за тонну ($263.2, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 31.08.2012), пшеница 4 класса продается за 36400 тг ($243.23). Муку 1-го сорта в столице закупают по 56000 тенге за тонну ($374.21), высшего сорта - по 58000 тенге за тонну ($387.57). Второй сорт муки на рынках стоит 53200 тенге за тонну ($355.5).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было закупить по 38000 тенге ($253.93), а пшеницу выше 27% клейковины продают за 40800 тенге за тонну ($272.64), 4 класс - 35000 ($233.88), ячмень 2 класса теперь стоит 31600 тенге за тонну ($211.16). Высший сорт муки сегодня реализуется по 57000 тенге ($380.89), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 55000 тенге ($367.52) и по 52200 тенге за тонну ($348.81) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 37400 тенге ($249.92), пшеницу выше 27% клейковины - за 39700 тенге ($265.29), 4 класс - 34400 тенге ($229.87). Ячмень в СКО в данный момент продают по 31100 тенге за тонну ($208.1). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 55600 тенге за тонну ($371.53), а 1-го сорта - по 53600 тенге за тонну ($358.17). Мука 2-го сорта уходит по 50800 тенге за тонну ($339.46).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 38200 тенге за тонну ($255.26), пшеница выше 27% клейковины стоит 39200 тенге ($261.94), 4 класс - 35200 ($235.22). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 30800 тенге за тонну ($218,7). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 55600 тенге ($371.53), 1-й сорт в регионе торгуется по 53600 тенге ($358.17). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 50800 тенге за тонну ($339.46).

Новость на Казах-зeрно:В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 39100 тенге ($261.28), 4 класс - 36100 ($241.23), ячмень - по 33500 тенге за тонну ($223.86). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 57700 тенге за тонну ($385.57), 1 сорт - 55700 тенге за тонну ($372.2), 2 сорт - 52900 тенге за тонну ($353.49).

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 40300 тенге ($269.29), пшеница выше 27% клейковины - 42800 тенге за тонну ($286), 4 класс - 37300 ($249.25). Ячмень - 33200 тенге за тонну ($221.85). Высший сорт муки торгуется по 58100 тенге за тонну ($388.24), мука 1 и 2-го сортов продается по 56100 тенге ($374.87) и по 53300 тенге за тонну ($356.16).

За прошедший период значительно повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 39400 тенге за тонну ($263.28), ячмень - 31800 тенге за тонну ($212.8). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 42000 тенге за тонну ($280.65). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57500 ($384.23), 55500 ($370.86) и 50700 тенге за тонну ($338.79), в Западно-Казахстанской области она продается практически в тех же ценовых рамках.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 41300 тенге за тонну ($275.98), 4 класс - 38300 ($255.93). Ячмень - по 33000 тенге за тонну ($220.8). Высший сорт муки стоит порядка 58300 тенге за тонну ($389.57), 1 сорт - 56300 тенге за тонну ($376.21). По 53500 тенге за тонну ($357.5) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 42300 тенге за тонну ($282.66), а ячмень второго класса - по 34100 тенге за тонну ($227.86). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 58500 тенге ($378), 1 сорт торгуется в районе 56500 тенге ($377.55), 2 сорт - 53700 тенге за тонну ($358.84).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 42100 тенге за тонну ($281.32), 4 класс - 39100 ($261.28), а ячмень - 32600 тенге за тонну ($218.1). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 59000 ($394.25), 57000 ($380.89) и 54200 тенге за тонну ($362.18).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 42500 ($284), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 59200 ($395.59), 57200 ($382.22) и 54400 тенге за тонну ($363.51).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 42800 тенге за тонну ($286). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 61100 ($408.29), 59100 ($394.92) и 56300 тенге за тонну ($376.21).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 42200 тенге за тонну ($281.99), 4-го - по цене 39200 за тонну ($261.94). Высший сорт муки в Алматы стоит 60000 тенге за тонну ($400.93), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 58000 ($387.57) и по 55200 тенге за тонну ($368.86) соответственно. 

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен совершенно другая.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $272, пшеницу с клейковиной 27-30% - 288, 4 класса - 252, 5 кл. - 223. Ячмень - 248, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 403, 392, 376 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $244, пшеницу выше 27% клейковины - $260, ячмень - за $216, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $375, $364 и $348 соответственно.

Новость на Казах-зeрно:На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $272, пшеница с клейковиной 27-30% - 295, ячмень - 252, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 392, 381 и 365 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $262, пшеница с клейковиной 27-30% - 278, ячмень - 221, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 393, 382 и 366 доллар за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $323, пшеница с клейковиной 27-30% - 330, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 429, 420 и 400 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $339, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 362, ячмень - 315, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 461, 450 и 434 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $339, с клейковиной выше 27% - $362, ячмень продается за $323. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 461, 450 и 434 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $279, с клейковиной выше 27% - $295, ячмень - $301. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $410, $399 и $383 за тонну.

Справка: 1 доллар = 149,57 тенге, 1 евро = 187,74 тенге, 1 рубль = 4,61 тенге, 1 сом = 3,25 тенге, 1 фунт стерлингов = 236,62 тенге, 1 гривна = 18,41 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Аналитический обзор зернового рынка на 20.09.2012

Пока власти Казахстана проводят эксперименты над отечественным АПК, традиционные импортеры разворачивают интересы в сторону стабильного российского зерна 

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 20.09.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
39600
41300
42400
44100
36600
38300
-
-
32800
34900
58500
60300
56500
58300
53700
55500
EXW
Актюбинская
44100
45800
-
-
-
-
-
-
-
-
60600
62500
58500
60500
55800
57700
EXW
Алматинская
42900
44600
-
-
-
41600
-
-
35100
36300
60100
61600
58100
59600
55300
56800
CPT
Восточно- Казахстанская
41300
42700
-
-
-
-
-
-
32900
35100
58800
60800
56800
58800
51500
54000
CPT
Жамбылская
43900
45600
-
-
-
-
-
-
35000
37400
60900
61800
58900
59800
56100
57000
CPT
Западно- Казахстанская
43800
45300
-
-
-
-
-
-
-
-
60000
61300
58100
59300
55200
56500
CPT
Карагандинская
43600
44700
41500
46100
-
40600
-
-
34800
36500
59600
61400
57600
59400
54800
56600
CPT
Кызылординская
39800
46100
-
-
-
-
-
-
-
-
62900
64400
60900
62400
58100
59600
CPT
Костанайская
41000
41500
41500
42500
37100
38500
-
-
32500
34100
57400
58900
55400
56900
52600
54100
EXW
Павлодарская
41000
42400
-
-
-
39400
-
-
34600
36800
58900
61000
56900
59000
54100
56200
CPT
Северо-Казахстанская
39300
40700
41500
43000
36300
37700
-
-
32800
34400
57300
58900
55300
56900
52500
54100
EXW
Южно-Казахстанская
43700
45400
-
-
-
42400
-
-
35400
35900
60600
62300
58600
60300
52900
57500
CPT
г. Астана
41300
42700
 
 
 
39700 
 
 
-
-
59400
61300
57400
59300
54600
56500
EXV
г. Алматы
44100
45500
 
 
 
42500 
 
 
-
-
61400
63300
59400
61300
56600
58500
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 20.09.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
300-305 314-319 258-263 230-235
244-249
507-512 440-445 404-409
DAP
ст. Сары-агаш
338-344 353-359 297-303 269-275 282-288 476-486 436-445 434-440
DAP
ст. Луговая
346-351 358-363 299-304
273-278
280-285 487-499 446-457 424-429
DAP
ст. Тобол
316-321 331-336
268-273
240-245 254-259 463-470 418-425 399-409
DAP
порт Актау
340-347 362-369 306-313 278-285 299-306 494-506 464-481 429-436
FOB
cт. Бекабад
372-379
388-395
328-335 300-307 - 518-525 485-495 459-470
СРТ
cт. Хайратон
409-419 413-420 358-365 330-337 345-352 588-598 548-558 495-502
СРТ
cт. Кудукли
405-417 448-455 366-373 338-345 - 556-563 489-496 455-462
СРТ
cт. Сарахс
400-407 411-418 360-367 332-339 356-363 586-601 537-544 500-507
СРТ
cт. Амузанг
На станции Амузанг с прошлой недели ведутся профилактические работы
СРТ

Новость на Казах-зeрно:Этим вопросом уже довольно давно задаются представители перерабатывающей отрасли Казахстана. В то время как самый распространенный продукт содружества мукомолов и пекарей - булка хлеба первого сорта - не вылезает за поставленный Минсельхозом рубеж в 45 тенге, килограмм пшеницы 3 класса очень скоро может его с легкостью перепрыгнуть. Такую цену на внутреннем рынке в самое ближайшее время ожидают эксперты «Казах-Зерно».

Тому есть целый букет причин. Объективная из них, к сожалению, только одна - в связи с засушливым летом ведущими СМИ планеты был «организован» продовольственный кризис, что повлекло за собой безостановочный ценовой бум на продукцию сельского хозяйства.

Но Казахстан недаром страна суверенная. Здесь бизнес ведется по своеобычным правилам главного игрока - государственных структур, в чьей компетенции способствовать развитию сельского хозяйства. Насколько выполняются эти функции? Насколько решают они далеко идущие планы, имеют ли они стратегическую подоплеку? Судя по тому, что МСХ РК выработало для своей работы Стратплан, в котором честно призналась, что отечественный АПК имеет довольно нелицеприятный вид, и, скорее всего, пытается ему следовать, то, наверное, да. Но настоящий момент и все происходящее в спонтанно развивающемся аграрном секторе убеждают в обратном.

Тому есть два веских доказательства. В костер человеческих страстей, который обычно разгорается в сезон сбора урожая, сельхозведомство вкупе с перевозчиками зерна подкинули два нехилых полена. Чем поставили отечественный сельхозбизнес, и без того еще толком не умеющий торговать, в еще большее недоумение.

Ситуацию в главном поставщике зерновых (по прогнозам экспертов, намолот в трех основных зерносеющих областях Казахстана составит более 10 млн. тонн) можно назвать ажиотажем. Уже вполне серьезно обсуждаются предложения 45 тыс. тенге за тонну пшеницы третьего класса, с элеватора. С тока меньше чем за 40 крестьяне не продают.

Такими темпами скоро остановятся, судя по всему, наши переработчики. И, вполне возможно, навсегда. Потому что, кроме системы пинков и поблажек, родной Минсельхоз предложить здоровой работы стратегической направленности им не может.

В центре крупного инцидента вновь оказался Павлодарский хлебобулочный комбинат. ХБК снова идет против логики, а вернее сказать, как раз таки эту логику и защищает своими действиями. Всем в Казахстане известно, что хлеб первого сорта стоит 45 тенге и весит 600 граммов (такую доктрину ввел в стране министр Мамытбеков). Всем, кроме непокорного комбината, администрация которого умеет считать деньги, и чтобы хоть как-то выйти на рентабельный уровень, «отщипнул» от социальной булки 50 граммов. Это сразу попало во внимание Агентства по защите конкуренции. И почему-то именно рука антимонопольщика, который по горькой иронии, и призван в этой стране осуществлять роль некоего регулятора - защитника бизнеса, «похлопала» зарвавшийся комбинат по щеке. ХБК было выписано предписание, и булка вновь добрала в весе.

Вот так у нас в Казахстане заботятся о бизнесе. Интересно, а как расценил бы АЗК действия Минсельхоза, который предлагает закупать зерно по 40 тысяч, чем, по сути, взорвал рынок?

Мировой рынок

Министерство сельского хозяйства США понизило до 658,73 млн. тонн прогноз мирового производства пшеницы в этом году против 662,83 млн. тонн, ожидавшихся в августе.

Переходящие запасы зерна на конец 2012-13 сезона составят 176,71 млн. тонн вместо 177,17 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта снижена до 134,83 млн. тонн против 135,21 млн. тонн. В минувшем 2011-12 году мировой урожай пшеницы превысил 695 млн. тонн, что выше ожидаемого урожая на 36,27 млн. тонн.

Минсельхоз США также снизил и оценку мирового производства фуражного зерна. Теперь она составляет 1 млрд. 113,32 млн. тонн против 1 млрд. 121,41 млн. тонн, которая прогнозировалась в августе. Прогноз переходящих запасов этого зерна повышен до 152,94 млн. тонн против 152,13 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта фуражного зерна в сентябре снижена до 116,77 млн. тонн против 118,28 млн. тонн.

Напомним, Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете, опубликованном 23 августа, тоже снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 3 млн. тонн, с 665 до 662 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 34 млн. тонн. Прогноз торговли остался на прежнем уровне - 133 млн. тонн, потребление также не изменилось -  679 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 180 млн. тонн, что на 3 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза, и на 17 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Таким образом, разница по прогнозу производства пшеницы у обеих экспертных групп составила  около 3,3 млн. тонн. 658,73 млн. тонн - от МСХ США и 662 млн. тонн - от IGC. Примерно такая же разница в прогнозах относительно конечных запасов пшеницы в 2012-13 маркетинговом сезоне.

В августе IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 26 млн. тонн, с 864 до 838 млн. тонн. Такое сокращение основано на данных по сильнейшей засухе во многих регионах США, поразившей эту культуру.  Мировая торговля кукурузой сократилась на 7 млн. тонн, с 97 до 90 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на 25 млн. тонн, с 878 до 853 млн. тонн. Но конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону повышения до 120 млн. тонн против 115 млн. тонн в прошлом прогнозе. Однако и этот прогноз самый низкий за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 134 млн. тонн.

В общем, по зерну у IGC уменьшение составило 34 млн. тонн, с 1810 до 1776 млн. тонн, что на 73 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  В этом году также будет снижена мировая торговля на 7 млн. тонн, с 256 до 249 млн. тонн, потребление - на 30 млн. тонн, с 1839 до 1809 млн. тонн.  Но конечные переходящие запасы увеличены на 1 млн. тонн, с 337до 338 млн. тонн, вследствие перерасчета конечных запасов прошлого сезона. Столь значительное падение по всем показателям произойдет, прежде всего, за счет падения производства кукурузы. Таким образом, по прогнозу IGC в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 73 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 33 млн.тонн и окажутся самыми низкими за последние пять лет.

Как уже сообщалось, на мировом зерновом рынке появилась новая интрига, вернее, это старая интрига в новом исполнении. Россия вновь, как и в 2010 году, стоит перед необходимостью введения ограничительных мер на экспорт зерна. Это продиктовано низкими прогнозами сбора зерна в 2012 году в мире и нарастающим вследствие этого дефицитом продовольствия и ростом цен.

Темпы экспорта российского зерна только увеличиваются, а импортеры рвут зерно у России огромными кусками. Если взять за расчет текущие темпы экспорта в пределах 2 млн. тонн в месяц, то экспортный потенциал России должен быть исчерпан уже к зиме, если не раньше. В распоряжении российских властей целый арсенал средств, - считают эксперты. Наиболее вероятно введение экспортных (заградительных) пошлин или квот.

Дело осложняется еще и тем, что падают прогнозы сбора российского урожая зерновых в этом году. МСХ США опускает прогноз сбора пшеницы в России ниже планки засушливого 2010 года. В новом прогнозе МСХ США существенно снижен прогноз сбора зерна для России - почти 6 млн. т.

Наиболее существенно снижен прогноз сбора пшеницы - на 4 млн. т, до 39 млн. т. Тем самым, эксперты МСХ США пришли к выводу, что сбор пшеницы в 2012 г. будет ниже, чем в исключительно неурожайном 2010 г.

Прогноз сбора ячменя снижен на 0,5 млн .т, овса - на 1 млн. т и ржи - на 0,2 млн. т. Прогноз сбора кукурузы остался без изменений.

Собственный российский прогноз пока значительно выше. Урожай зерна в России в текущем сельскохозяйственном году составит не более 73-75 миллионов тонн. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Андрей Белоусов на «правительственном часе» в Госдуме.

Ценовая динамика в новом сезоне отличается значительным повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона. Особенно заметен рост пшеницы в США в июле. В августе динамика роста здесь ослабла. В Европе рост был более плавным в течение двух месяцев. В сентябре в США изменение цен практически остановилось, но в Европе пшеница повысилась.  Затишье в США связано было, прежде всего, с неопределенностью выбора дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы США (ФРС) по стабилизации экономики США.

Движение на фондовых и товарных рынках произошло только после того, как Федеральная резервная система США объявила новый раунд так называемого количественного смягчения (QE3), в рамках которого будет ежемесячно приобретать ипотечные облигации на 40 млрд. долл. Кроме того, ФРС продлила ожидаемый период сохранения учетной ставки вблизи нуля до середины 2015г.

С 2008 г. федеральный резерв провел два раунда «количественного смягчения», закачав в финансовую систему 2,3 трлн. долл. через покупку ипотечных облигаций, обязательств таких правительственных агентств, как Fannie Mae и Freddie Mac, и казначейских облигаций США. Механизм покупки федрезервом активов в финансовом секторе предполагает увеличение банковских резервов на счетах ФРС на сумму, равную стоимости приобретаемых активов.

По мнению экспертов, политика следующего раунда «количественного смягчения», что многие связывают с печатанием новых долларов, укрепит рынки и станет поводом для нового витка биржевых цен.

В итоге за период с 31 августа по 7 сентября котировки пшеницы в США, кукуруза и соя за неделю  не изменились. В Лондоне пшеница повысилась на 0,9%, а в Париже на 0,3%.

Напомним, за период с 24 по 31 августа котировки пшеницы в США поднялись на 0,1% в Чикаго, и на 1,7% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,6%, а в Париже на 3,6%. Кукуруза снизилась за неделю на 1,1%, а соя повысилась на 1,5%.

13 сентября в Европе пшеница поправила свои значения вверх, в США на СВОТ без изменений, а на КСВТ повышение котировок.

В США на Чикагской бирже (СВОТ) 13 сентября пшеничные котировки не поменяли значений. Последний раз 31 августа они опустились на 14 центов, с 9,035 до 8,895 долларов за бушель, или на 1,5% (325,8 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась на 13,75 центов, с 9,06 до 9,1975 долларов за бушель, или на 1,5% (335,7 долларов за тонну).

Новость на Казах-зeрно:Кукуруза с 31 августа упала на 24,75 центов, с 7,9975 до 7,75 долларов за бушель, или на 3,1% (283,9 долларов за тонну).  Соя опустилась на 7,5 центов, с 17,565 до 17,49 долларов за бушель, или на 0,4% (640,7 долларов за тонну).

В Европе 13 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты повысились с 203,75 до 204,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,3% ($330,9). На бирже MATIF в Париже  13 сентября ноябрьские контракты поднялись с 260,75 до 264,25 евро за тонну, или на 1,3% ($343,9). Январские контракты выросли с 260 до 263,25 евро за тонну, или на 1,2% ($342,6).

В Казахстане на бирже ЕТС 13 сентября ближняя пшеница не менялась. Последний раз сентябрьские котировки менялись 3 сентября. В этот день контракты с поставкой в сентябре поднялись с 36500 до 38500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($257,4).

В итоге за период с 31 августа по 13 сентября котировки пшеницы в США в Чикаго не изменились и поднялись на 1,2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 2%, а в Париже на 3,7%. Кукуруза снизилась за две недели 3,1%, а соя на 0,4%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 31 августа - 13 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

 

31.08

13.09

%

Пшеница

 

 

 

СВОТ Чикаго

325,8

325,8

100,0

КСВT Канзас-Сити

331,8

335,7

101,2

LIFFE Лондон

324,3

330,9

102,0

MATIF Париж

331,5

343,9

103,7

ЕТС Алматы

245,2

257,4

105,0

Кукуруза

292,9

283,9

96,9

Соя

643,4

640,7

99,6

Всего с начала нового маркетингового года по 13 сентября котировки пшеницы, кукурузы и сои значительно увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне 13%. В Париже рост отмечен на уровне 20,1%. Еще более высокое повышение в США. В Чикаго пшеница выросла на 17,4%, в Канзас-Сити - на 21,2%. Самый высокий рост продемонстрировала кукуруза - 22,1% и соя, которая поднялась на 22,5%.

На основных экспортных рынках цены на пшеницу тоже значительно поднялись. На 7 сентября пшеница NS/DNS в США в районе портов Великих озер стоила от 349 до 353 долларов за тонну (FOB) с отправкой в сентябре (от 348 до 355 долларов неделей раньше). На Северо-Западном Тихоокеанском побережье эта же пшеница продается за 386 - 390 долларов за тонну (383-386).

Государственный импортер Египта компания GASC на тендере 13 сентября закупила 235 тыс. тонн мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой 21-30 ноября.

По итогам  тендера отмечаем значительное повышение цен по сравнению с 1 сентября. Тогда российская пшеница была продана за 321,41 - 323,41 $/тонна, сейчас цена 350,11 - 350,25 $/тонна. Повышение в 27-29 долларов. Нужно отметить, что французская пшеница на этом тендере была представлена лучшей ценой - 347 $/тонна. Еще более низкая цена у украинской пшеницы.

Если разница цен будет расти и дальше, это может притормозить рост объемов экспорта российской пшеницы в пользу европейских конкурентов. Повышение цен на Причерноморском рынке может стать стимулом для казахстанского экспорта в данном направлении. Внутренние казахстанские цены на пшеницу в 250 долларов за тонну сделают экспорт вполне реальным явлением.

Таб. № 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 13 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

 

29.июн

06.июл

13.июл

20.июл

27.июл

03.авг

10.авг

17.авг

24.авг

31.авг

07.09

13.09

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

295,3

310,5

345,5

328,9

331

330,1

327,7

325,4

325,8

325,8

325,8

117,4

КСВT Канзас-Сити

276,9

296,2

311,7

344,7

331,9

328,2

336

333,2

330,1

331,8

331,8

335,7

121,2

LIFFE Лондон

292,8

320,7

290,3

304,2

294,6

300,3

307,1

313,8

319,1

324,3

327,1

330,9

113,0

MATIF Париж

286,3

306,2

315,3

330,8

316,1

316,8

323,9

323

320

331,5

332,6

343,9

120,1

ЕТС Алматы

158,7

147,2

147,2

169,7

180

180

192,6

172,3

216,7

245,2

257,4

257,4

162,1

Кукуруза

232,5

253,8

271,1

291,5

290,6

295,8

296,4

295,7

296,2

292,9

292,9

283,9

122,1

Соя

523

551,6

568,7

617,7

586,7

596,6

602,1

602,8

634,2

643,4

643,4

640,7

122,5

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 13 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

Новость на Казах-зeрно: Новость на Казах-зeрно: Новость на Казах-зeрно:


Россия

Итак, как уже сообщалось, МСХ США опускает прогноз сбора пшеницы в России ниже планки засушливого 2010 года. В новом прогнозе МСХ США существенно снижен прогноз сбора зерна для России - почти 6 млн. т.

Наиболее существенно снижен прогноз сбора пшеницы - на 4 млн. т, до 39 млн. т. Тем самым, эксперты МСХ США пришли к выводу, что сбор пшеницы в 2012 г. будет ниже, чем в исключительно неурожайном 2010 г.

Новость на Казах-зeрно:Прогноз сбора ячменя снижен на 0,5 млн .т, овса - на 1 млн. т и ржи - на 0,2 млн. т. Прогноз сбора кукурузы остался без изменений.

Собственный российский прогноз пока значительно выше. Урожай зерна в России в текущем сельскохозяйственном году составит не более 73-75 миллионов тонн. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Андрей Белоусов на "правительственном часе" в Госдуме.

Тем не менее, российские зерновые амбары продолжают опустошаться с поразительной быстротой. 13 ноября Египет закупил еще 120 тыс. тонн российской пшеницы. Как уже сообщалось ранее, мировые импортеры  торопятся закупить российской пшеницы до возможного ограничения экспорта.

По итогам  тендера отмечаем значительное повышение цен по сравнению с 1 сентябрем. Тогда российская пшеница была продана за 321,41 - 323,41 $/тонна, сейчас цена 350,11 - 350,25 $/тонна. Повышение в 27-29 долларов. Нужно отметить, что французская пшеница на этом тендере была представлена лучшей ценой - 347 $/тонна. Еще более низкая цена у украинской пшеницы. Если разница цен будет расти и дальше, это может притормозить рост объемов экспорта российской пшеницы в пользу европейских конкурентов.

Итак, темпы экспорта российского зерна только увеличиваются, а импортеры рвут зерно у России огромными кусками. Если взять за расчет текущие темпы экспорта в пределах 2 млн. тонн в месяц, то экспортный потенциал России должен быть исчерпан уже осенью. Остановить этот поток экспорта рыночными методами можно только отпустив цены. Но российский внутренний рынок по-прежнему не готов к ценовому соперничеству с рынком экспортным, который более платежеспособный и ликвидный.

В распоряжении российских властей целый арсенал средств, - считают эксперты. Наиболее вероятно введение экспортных (заградительных) пошлин или квот.

Пшеница уходит на экспорт, а внутри страны цены на зерно растут. Это создает определенную нервозность в правительстве РФ и некоторые чиновники уже готовы объявить о товарных интервенциях на рынке.

Однако Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин считает, что валовой сбор зерна в текущем году позволяет обеспечить внутренние потребности отечественных потребителей в полном объеме. В Сибири, где уборка зерновых еще продолжается, ситуация с обеспеченностью зерном потребителей постепенно выравнивается, пишет ИА «Казах-Зерно», со ссылкой на пресс-службу Союза.

«Полагаю, что проведение товарных интервенций в текущем году является преждевременным и неминуемо приведет к дестабилизации ситуации на зерновом рынке. Сложившиеся сейчас цены на зерно позволяют нашим сельхозтоваропроизводителям экономически выгодно реализовывать выращенную продукцию внутри страны, снижая тем самым объемы вывоза зерна на экспорт. Это и есть рыночные механизмы ценообразования и регулирования рынка, о которых мы так много говорили и говорим, которые позволяют нам без каких-либо экстренных мер обеспечивать необходимый баланс между спросом и предложением»,- отмечает Скурихин.

С января по август 2012 года по официальным данным Росстата цены на зерно на внутреннем рынке выросли на 27%. При таком росте, согласно анализу НСЗ, подорожание хлеба на прилавках магазинов возможно лишь на 5-6%, поскольку стоимость зерна в себестоимости булки хлеба не превышает 25%, - приводит свои доводы Президент Национального союза зернопроизводителей.

Украина

В Украине тоже противоречивая ситуация. Украинский премьер-министр поразил всех своей фразой - «Дела у нас идут не плохо, а гораздо хуже». Это он сказал об экономике Украины в целом. Как оказалось, заявленные валютные резервы Украины оказались слишком завышенными. Но это не помешало ему оптимистично отозваться о состоянии дел в сельском хозяйстве.

Украина планирует в течение ближайших пяти лет увеличить производство зерна до 100 млн т в год, что более чем в два раза превышает урожай зерновых этого года, сообщил премьер-министр Николай Азаров на международном форуме «Ялтинская европейская стратегия» в субботу.

«Усилия, которые сейчас правительство прилагает, в течение ближайших пяти лет выведут Украину примерно на 100 млн т зерна в год. Мы планируем стать одним из крупнейших игроков на мировом рынке зерна», - сказал Азаров.

Урожай зерновых в Украине в 2012 году, несмотря на засуху, составит 47 млн. тонн, прогнозирует премьер-министр Николай Азаров. Премьер отметил, что погодные условия в этом году были достаточно сложными, однако, благодаря правительственной политике, в аграрном секторе большого падения урожая, как это было во время засухи 2003 года, когда урожай составил 23 млн. тонн, не произошло.

По данным Минагропрод, Украина по состоянию на 14 сентября намолотила 27,63 млн тонн зерна с 10,57 млн. га, что составляет 70% планируемых к уборке площадей.

Ранее министерство оценивало урожай зерновых в этом году в 46-46,5 млн тонн. В 2011 году в стране был собран рекордный урожай зерна в размере 56,7 млн. тонн. Потребность страны в зерне эксперты оценивают в 28,7 млн. тонн в год.

Но не все в Украине разделяют оптимизм премьера. По крайней мере, для текущего маркетингового года. Украина может ограничить экспорт пшеницы в начале 2013 года для предотвращения скачка внутренних цен на зерно после снижения урожая в 2012 г. Такое мнение высказывают трейдеры и аналитики.

Трейдеры считают, что показатели экспорта будут пересматриваться каждый месяц. По их информации, Украина уже экспортировала 1,3 млн тонн пшеницы, и остальной согласованный объем может быть продан за границу в течение последующих двух или трех месяцев, что может стать формальным поводом ввести экспортные пошлины.

«В ближайшем будущем мы можем ожидать объявления о предстоящих ограничениях на экспорт пшеницы», - отметил один из экспертов. Европейские трейдеры уже объявили, что экспорт пшеницы из Черноморского региона может уменьшиться в октябре-ноябре, несмотря на введение ограничений.

Украинский трейдер сообщил, что Киев может экспортировать около 1,6 млн тонн пшеницы в сентябре-октябре. «Ограничения могут вступить в силу в январе 2013 года», - отметил он.

Новость на Казах-зeрно:По мнению аналитиков, у правительства нет другого выхода, кроме как ограничить экспорт, если оно хочет удержать внутренние цены на стабильном и низком уровне, отмечает РБК. «В октябре мировые цены на пшеницу могут традиционно повыситься, и Украина должна принять меры, чтобы предотвратить подобный рост внутри страны», - пояснил Николай Верницкий, аналитик консалтинговой компании «ПроАгро».

Но опять же и у экспертов нет единого мнения. По прогнозам Украинской аграрной конфедерации (УАК), экспорт зерновых в 2012-2013 маркетинговом году (июль 2012 - июнь 2013) оценивается в 25 млн. тонн.

«Мы будем иметь около 60 млн тонн зерновых (с учетом переходящих остатков в размере 12 млн тонн). Это огромное количество, которое даст нам возможность экспортировать, думаю, не менее 25 млн тонн зерна», - сказал ранее, в июле, президент УАК Леонид Козаченко.

«Я не вижу оснований принятия каких-либо ограничений, потому что мы имеем огромные переходящие остатки. Впервые в истории Украины мы на начало нового сезона будем иметь примерно 12 млн. тонн остатков с прошлого сезона», - добавил президент УАК.

А что же Казахстан. Повышение цен на Причерноморском рынке может стать стимулом для казахстанского экспорта в данном направлении. Внутренние казахстанские цены на пшеницу в 250 долларов за тонну сделают экспорт вполне реальным явлением. И тогда Причерноморье высосет казахстанское зерно словно пылесос. Но этого может и не произойти, цены на казахстанское зерно рвутся вверх. Это выгодно и производителям зерна и государственному зерновому оператору. Так же как и в 2010 году при скромных зерновых запасах и практическом доминировании на евразийском рынке, Казахстан так и не смог продать все свое зерно.

А на мировом рынке нет никаких поводов для смягчения цен. Министерство сельского хозяйства США понизило до 658,73 млн. тонн прогноз мирового производства пшеницы в этом году против 662,83 млн. тонн, ожидавшихся в августе.

Переходящие запасы пшеницы на конец 2012-13 сезона составят 176,71 млн. тонн вместо 177,17 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта снижена до 134,83 млн. тонн против 135,21 млн. тонн. В минувшем 2011-12 году мировой урожай пшеницы превысил 695 млн. тонн, что выше ожидаемого урожая на 36,27 млн. тонн.

Минсельхоз США также снизил и оценку мирового производства фуражного зерна. Теперь она составляет 1 млрд. 113,32 млн. тонн против 1 млрд. 121,41 млн. тонн, которая прогнозировалась в августе. Прогноз переходящих запасов этого зерна повышен до 152,94 млн. тонн против 152,13 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта фуражного зерна в сентябре снижена до 116,77 млн. тонн против 118,28 млн. тонн.

А в это время в США цены на зерно только повышаются. Создается впечатление, что американская пшеница только и ждет, как удав в засаде, когда в Евразии подойдут к концу экспортные запасы зерна, чтобы обрушить на импортеров свои завышенные цены.

Тем более что Федеральная резервная система США уже объявила новый раунд так называемого количественного смягчения (QE3), в рамках которого будет ежемесячно приобретать ипотечные облигации на 40 млрд. долл. Кроме того, ФРС продлила ожидаемый период сохранения учетной ставки вблизи нуля до середины 2015г.

С 2008 г. Федеральный резерв провел два раунда «количественного смягчения», закачав в финансовую систему 2,3 трлн. долл. через покупку ипотечных облигаций, обязательств таких правительственных агентств, как Fannie Mae и Freddie Mac, и казначейских облигаций США. Механизм покупки Фед.резервом активов в финансовом секторе предполагает увеличение банковских резервов на счетах ФРС на сумму, равную стоимости приобретаемых активов.

Ждите, господа, свежеотпечатанных долларов взамен на реальный товар.

Казахстан

Первый тревожный звоночек поступил из Азербайджана. В телефонной беседе крупный зернотрейдер признался корреспонденту ИА «Казах-Зерно», что работать с казахстанским зерном стало невозможным. Поэтому предприятие вскоре полностью переориентируется на ближайших поставщиков - россиян.

Слова респондента звучали вполне логично: «Казахстанское зерно, конечно, качественное, и с нашими казахстанскими партнерами нас связывает давняя дружба. Но вы там у себя цену долго нынче складываете, мы ждать не можем». Да что там! - в ходе нашего традиционного мониторинга выяснилось, что некоторые алматинские переработчики закупают российское зерно. Так сбываются предсказания самых пессимистично настроенных экспертов в отношении ценового коллапса на казахстанское зерно 2012 года. Если в прошлом году мы били рекорды по намолоту, то в этом году фиксируем достижения по, если можно так выразиться, колочению отечественного рынка.

{truepic id=3078 align=left}Урожай-2012 в Казахстане получил несколько весомых ударов. Приведут ли они к нокдауну? - вряд ли, но раз за разом обстоятельства нокаутируют и без того не устоявшийся рынок. К большому сожалению, удары по рынку не всегда приходят со стороны, любимое занятие нашего Минсельхоза - самоистязание.

Каждый из этих лоу-киков тщательно исследовался журналистами «Казах-Зерно». Первый нанесла природа, обдав посевы зерновых мощной дозой ультрафиолета. В результате Казахстан потерял 58% валового сбора от уровня прошлого года. Некоторым государственным чиновникам такая оценка отрасли растениеводства Казахстана может показаться не совсем объективной, но цифры говорят сами за себя. Наши коллеги по зерновому рынку - Россия и Украина - несмотря на все катаклизмы, потеряли в три раза меньше. Такие сравнения дали повод еще раз порассуждать о нестабильности производства зерна в Казахстане. Несмотря на все государственные вливания в зерновой сектор, мы так и не научились с постоянством добывать хлеб, способный не только обеспечить продовольственную безопасность, но и удовлетворить амбиции по экспорту зерна.

А они, согласно народной мудрости, растут, как и аппетит, во время еды. С последними Минсельхоз определился совсем недавно, назвав окончательную цифру отгруженного в 2011-12 МГ зерна. Получилось 12,7 млн. тонн. При этом делается заявление, что и в текущем маркетинговом году Казахстан не сбавит темпов экспорта и будет в состоянии переваливать за рубеж по миллиону тонн ежемесячно. Не сон ли это, когда сегодня собственное зерно и нам самим становится не по карману?

Второй удар по челюсти зернового рынка пришел как раз от тех, кто должен его всячески поддерживать. Минсельхоз РК выступил с предложением закупать в госрезервы пшеницу 3 класса по 40 тысяч тенге за тонну. Каждый, кто хоть как-нибудь связан с рынком зерна, понимает, как ждут эту цифру аграрии. Они выстраивают весь свой бизнес по ней. И вот сельхозведомство делает широкий жест в сторону производителя. И уже никого не волнует, что закуп этот пройдет нынче в более чем сдержанных рамках. Что согласно подписанному Премьер-министром Каримом Масимовым постановлению на этот закуп зерна в 2012 году из бюджета выделено всего 9 млрд. 250 млн. тенге. Одной только пшеницы (если учесть, что предложение Минсельхоза утвердят) на эту сумму можно закупить лишь 231 250 тонн. А ведь Продкорпорация уже тратит эти деньги на закуп ячменя, и рядовую пшеницу для животноводов МСХ приобрести собирается.

Как бы там ни было, производители уже сориентировались в отношении цен, и самые настойчивые из них живут, словно по установке военной поры: ни шагу назад.

Придают уверенности им и оптимистичные прогнозы некоторых экспертов, предрекающих цены на зерно в зимний период в районе 50, а то и 60 тысяч за тонну.

Учитывая все эти факторы, пшеница и ячмень сегодня торгуются в основном мелкими партиями прямо с сельхозформирований. Крестьяне рассчитываются по обязательствам перед банками, закрывают производственные затраты.

Как отметил один из производителей в беседе с нашим корреспондентом: «Крестьяне сейчас пребывают в эйфории от высоких цен». Но долго ли она продлится - вопрос риторический. Ведь нежданно-негаданно зерновой бизнес Казахстана получил еще одну оплеуху от того, от кого ее собственно и ждали - от тандема перевозчиков «Казахстан темир жолы» (КТЖ) и «Казтемиртранса» (КТТ). Что ждали - это верно. В деловых кругах Казахстана, начиная с марта этого года, активно велись разговоры о переводе инвентарного парка вагонов КТЖ в приватный на баланс КТТ. Об этом в июле велась речь, в частности, с президентом Союза мукомолов Евгением Ганом. Общественник тогда предположил, что рост тарифов на перевозку зерна может подскочить на 15-20%.

Но удар получился под дых. Можно облекать этот факт в какие угодно формулировки, вспоминать какие угодно термины, суть нововведения Казтемиртранса одна - перевозка зерна подорожала вдвое. Уже сегодня к регулярному повышению цен на экспорт опрошенные нами трейдеры прибавляют еще пять долларов за тонну. На все направления.

Мотивировка введения новой тарификации у Казтемиртранса внешне вполне логична. Раньше поставщики платили за использование услуг железнодорожников вкупе.

Теперь у вагонов появился новый владелец, который установил дополнительно оплату за их аренду. Таким образом, решается глобальная проблема уравнения разницы аренды подвижного состава с российскими или украинскими операторами. Выдержит ли Казтемиртранс такую конкуренцию. Ведь по подсчетам российского агентства «Infoline-аналитика», в СНГ парк железнодорожных зерновозов насчитывает порядка 61,1 тыс. вагонов. Крупнейшим парком владеют российские компании - 36,3 тыс., на втором месте Украина -12,2 тыс., на третьем Казахстан - 5,2 тыс.

Эксперты уже сейчас просматривают возможные сценарии развития транспортного рынка. По мнению агентства «Казах-Зерно», крупные поставщики теперь всерьез займутся пересмотром контрактов на аренду вагонов. Какая-то часть капитала, верой и правдой служившая в КТЖ, уйдет на российский рынок. Вполне возможно, финансовые отделы компаний просматривают варианты покупок собственных зерновозов. И предложений от российских, украинских, белорусских производителей достаточно.

Что предлагает «Казтемиртранс» за удвоенную мзду? По признанию самого перевозчика, степень износа всего вагонного парка на 1 января составила 61,2%. Средний возраст грузовых вагонов составил 26 лет. За период 1991-2003 гг. вагоны не приобретались. В период 2013-2016 годов в АО «КТТ» по сроку службы выбывает 9944 вагона. 25% казахстанской погрузки обеспечивается неказахстанским парком. В результате выбытия вагонов, без их пополнения новыми, парк вагонов в Казахстане может сжаться на 68%. Согласитесь, не очень похоже на рекламный проспект.

Да, программа модернизации подвижного состава идет в КТТ полным ходом, но согласно последней информации КТТ о поступающих новых грузовых вагонах по плану закупа на 2012 год предусмотрено приобретение 14 756 грузовых вагонов (из них 1261 зерновозов и 2000 крытых вагонов). Удручает отставание от планов. На сегодняшний день приняты в эксплуатацию 6887 вагонов (из них 65 зерновозов и 849 крытых).

Новых - 65 зерновозов и 849 крытых вагонов. Введение нового принципа тарификации, ни раньше не позже, в первых числах сентября - в самый разгар уборочной страды. При сложении двух этих фактов закрадывается крамольная мысль: а нужен ли вообще Казахстану зерновой пул, который мы наращивали годами, которым мы так кичимся? Казахстану, может, и да, а вот перевозчики, судя по всему, смотрят на него как на лишний сегмент рынка.

Несмотря на все это, зерновые в Казахстане растят. Так сказать, на автомате. И распирающему закрома родины караваю нужен выход. Вроде бы и потребность в нем имеется. Но кто купит хлеб, который уже в колосе становится золотым. Интересная беседа у нас возникла с трейдером, занимающимся поставками зерна на узбекский рынок. На том конце телефонного провода собеседник из Узбекистана долго возмущался, что цена на пшеницу очень дорогая. Личное мнение собеседника: цены необоснованно завышены из-за нововведений Казтемиртранса. А страдает в конечном итоге покупатель. С ячменем пока проблем нет, хотя прошло известие, что после 15 числа цены вырастут еще на $13-15. По муке затруднился что-то сказать.

Этот сюжет с узбекским представителем взят не случайно. Ташкент еще весной заявил о диверсификации отечественного зернового производства, и подкрепил свое заявление весьма категоричной мерой - введением 15-процентного акциза на ввоз муки из Казахстана. Мера, хоть и не популярная, но весьма закономерная. Коль мы сами садим свой АПК в сырьевую калошу, почему бы не сделать этого нашим партнерам? Понятно возмущение узбекистанского зерновика. Мельницы родины, готовые отправлять в Афганистан и другие сопредельные страны муку из казахстанского зерна, стоят.

Пока еще сдержано говорил наш киргизский респондент: «В Казахстане растет, и у нас, следовательно, рост цен наблюдается. Предвидится дальнейшее повышение цен на пшеницу. Производят закуп пшеницы из Казахстана по цене $305-320, хотя до этого цена составляла 285-290». Но тревожные нотки уже звучат в голосе.

И наконец, комментарий азербайджанского трейдера, который мы приводили в начале этого обзора: «Казахстанской пшеницы нет, работу ведут с российским продуктом».

А что российский продукт? Вся передовая общественность зернового рынка России встала против проведения товарных интервенций. Как сообщалось нами ранее, президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин выступил против участия государства в формировании цен на зерно в этом году.

По мнению авторитетного эксперта, валовой сбор зерна в текущем году позволяет обеспечить внутренние потребности отечественных потребителей в полном объеме.

«Полагаю, что проведение товарных интервенций в текущем году является преждевременным и неминуемо приведет к дестабилизации ситуации на зерновом рынке. Сложившиеся сейчас цены на зерно позволяют нашим сельхозтоваропроизводителям экономически выгодно реализовывать выращенную продукцию внутри страны, снижая тем самым объемы вывоза зерна на экспорт», - отметил Скурихин.

Новость на Казах-зeрно:В исследовании АПК-информ российского рынка зерновых, в частности, отмечается: «Ценовая ситуация на рынке продовольственной пшеницы не претерпевает существенных изменений. Активность торгово-закупочной деятельности остается относительно стабильной».

Стабильность - залог успешного бизнеса. Закон, придуманный далеко не нами.

***

На бирже ЕТС пшеничные контракты всю первую половину сентября повышались практически без остановки. Повышение цен произошло по всем позициям без исключения.

В четверг, 13 сентября  на бирже ЕТС пшеничные контракты вновь поднялись по трем позициям. Контракты с исполнением в октябре повысились на 1260 тенге, с исполнением в декабре и январе на 500 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

В итоге за первую половину сентября пшеничные контракты с исполнением в сентябре взросли на 2000 тенге за тонну, в октябре на 4770 тенге, в ноябре на 4500 тенге, в декабре, январе и феврале на 5000 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 31 августа 2012 года в тенге за тонну.


Пшеница

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

3 класса

36 500

32 260

37 000

37 500

38 000

38 500

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 13 сентября 2012 года в тенге за тонну.


Пшеница

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

3 класса

38 500

37 030

41 500

42 500

43 000

43 500

Кроме влияния мировой конъюнктуры, такое стремительное повышение цен можно объяснить биржевыми интервенциями Продкорпорации, которая стремится все-таки удержать зерно в республике в условиях ухудшающегося регионального и мирового зернового баланса.

Наш последний мониторинг цен на внутреннем рынке можно назвать самым эмоциональным за последнее время. Пожалуй, не было респондента из более чем 150 опрошенных, не пожелавшего высказать свое мнение в отношении введения новой тарификации «Казтемиртрансом». В первую очередь ощутили на себе удорожание перевозки казахстанского зерна зарубежные покупатели, которым и без того хлеб достается после наценки за доставку.

Новость на Казах-зeрно:На этом фоне отмечается рост цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину сентября цены на пшеницу 3 класса и выше продолжают повышение, и в разрезе по регионам сформировалась положительная динамика в 2500-3300 тенге за тонну. Ячмень продолжает укреплять свои позиции, прошедшие с момента публикации нашего последнего исследования продажи выросли в среднем на 1200-1500 тенге. После всех ценовых скачков этот рост кажется уже незначительным. При этом опытные участники рынка продолжают предрекать рост цен на эту зерновую.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно. Мука высшего сорта подпрыгнула на 4000 тысячи, 1-го и 2-го сорта повысилась в пределах 2000 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 42700 тенге за тонну ($285,23, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 20.09.2012), пшеница 4 класса продается за 39700 тг ($265.19). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 59300 тенге за тонну ($396.28), высшего сорта - по 61300 тенге за тонну ($409.98). Второй сорт муки на рынках стоит 56500 тенге за тонну ($377.27).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 41300 тенге ($275.86), а пшеницу выше 27% клейковины - за 44100 тенге за тонну ($294.54), 4 класс - 38300 ($255.85), ячмень 2 класса теперь стоит 34900 тенге за тонну ($233.16). Высший сорт муки сегодня реализуется по 60300 тенге ($402.31), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 58300 тенге ($389.61) и по 55500 тенге за тонну ($370.6) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 40700 тенге ($271.52), пшеницу выше 27% клейковины - за 43000 тенге ($287.87), 4 класс - 37700 тенге ($251.51). Ячмень в СКО в данный момент продают по 34400 тенге за тонну ($229.49). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 58900 тенге за тонну ($393.64), а 1-го сорта - по 56900 тенге за тонну ($380.94). Мука 2-го сорта уходит по 54100 тенге за тонну ($361.26).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 41500 тенге за тонну ($277.53), пшеница выше 27% клейковины стоит 42500 тенге ($283.2), 4 класс - 38500 ($257.51). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34100 тенге за тонну ($227.83). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 58900 тенге ($393.97), 1-й сорт в регионе торгуется по 56900 тенге ($380.27). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 54100 тенге за тонну ($361.26).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42400 тенге ($283.2), 4 класс - 39400 ($263.19), ячмень - по 36800 тенге за тонну ($245.84). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 61000 тенге за тонну ($407.31), 1 сорт - 59000 тенге за тонну ($394.28), 2 сорт - 56200 тенге за тонну ($375.27).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 43600 тенге ($291.53), пшеница выше 27% клейковины - 46100 тенге за тонну ($307.21), 4 класс - 40600 ($271.52). Ячмень - 36500 тенге за тонну ($243.17). Высший сорт муки торгуется по 61400 тенге за тонну ($410.32), мука 1 и 2-го сортов продается по 59400 тенге ($396.62) и по 56600 тенге за тонну ($378.94).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42700 тенге за тонну ($285.2), ячмень - 35100 тенге за тонну ($234.5). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45300 тенге за тонну ($302.88). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 60800 ($406.31), 58800 ($392.61) и 54000 тенге за тонну ($360.59), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 61300 ($409.65), 59300 ($396.94), 56500 ($377.27) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44600 тенге за тонну ($297.88), 4 класс - 41600 ($277.86). Ячмень - по 36300 тенге за тонну ($242.5). Высший сорт муки стоит порядка 61600 тенге за тонну ($411.65), 1 сорт - 59600 тенге за тонну ($398.95). По 56800 тенге за тонну ($379.27) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 45600 тенге за тонну ($304.55), а ячмень второго класса - по 37400 тенге за тонну ($249.84). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 61800 тенге ($412.99), 1 сорт торгуется в районе 59800 тенге ($399.29), 2 сорт - 57000 тенге за тонну ($380.61).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 45400 тенге за тонну ($303.22), 4 класс - 42400 ($283.2), а ячмень - 35900 тенге за тонну ($239.84). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 62300 ($416.32), 60300 ($402.62) и 57500 тенге за тонну ($384.94).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 45800 ($305.88), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 62500 ($417.65), 60500 ($404.95) и 57700 тенге за тонну ($385.28).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 46100 тенге за тонну ($307.55). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 64400 ($430.66), 62400 ($416.96) и 59600 тенге за тонну ($398.95).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45500 ($303.88) тенге за тонну, 4 класса - 42500 ($283.87). Высший сорт муки в Алматы стоит 63300 тенге за тонну ($422.99), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 61300 ($409.29) и по 58500 тенге за тонну ($3901.61) соответственно.

Новость на Казах-зeрно:Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $346-351, пшеницу с клейковиной 27-30% - 358-363, ячмень - 280-285, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 487-499, 446-457, 424-429 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $300-305, пшеницу выше 27% клейковины - $314-319, ячмень - за $244-249, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $507-512, $440-445 и $404-409 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $338-344, пшеница с клейковиной 27-30% - 353-359, ячмень - 282-288, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 476-486, 436-445 и 434-440 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $316-321, пшеница с клейковиной 27-30% - 3331-336, ячмень - 254-259, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 463-4702, 418-425 и 399-409 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $409-419, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 412-420, ячмень - 345-352, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 588-598, 548-558 и 495-502 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $400-407, с клейковиной выше 27% - $411-418, ячмень продается за $356-363. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 587-604, 537-544 и 500-507 доллар за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $340-347, с клейковиной выше 27% - $362-369, ячмень - $299-306. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $494-506, $464-481 и $429-436 за тонну. 

Справка: 1 доллар = 149,88 тенге, 1 евро = 195,38 тенге, 1 рубль = 4,86 тенге, 1 сом = 3,20 тенге, 1 фунт стерлингов = 242,64 тенге, 1 гривна = 18,44 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Аналитический обзор зернового рынка на 29.09.2012

Рынок взял непреднамеренный тайм-аут именно тогда, когда от него ждут решительных действий 

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 29.09.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
39900
41600
42700
44400
36900
38600
-
-
32800
34900
58800
60600
56800
58600
54000
55800
EXW
Актюбинская
44700
46400
-
-
-
-
-
-
-
-
61100
63000
59000
61000
56300
58200
EXW
Алматинская
43400
45100
-
-
-
42100
-
-
35100
36300
60500
62000
58500
60000
55700
57200
CPT
Восточно- Казахстанская
41700
43100
-
-
-
-
-
-
32900
35100
59100
61100
57100
59100
51800
54300
CPT
Жамбылская
44500
46200
-
-
-
-
-
-
35000
37400
61400
62300
59400
60300
56600
57500
CPT
Западно- Казахстанская
44300
45800
-
-
-
-
-
-
-
-
60400
61700
58500
59700
55600
56900
CPT
Карагандинская
44100
45200
45600
46600
-
41100
-
-
34800
36500
60000
61800
58000
59800
55200
57000
CPT
Кызылординская
45300
46700
-
-
-
-
-
-
-
-
63400
64900
61400
62900
58600
60100
CPT
Костанайская
41300
41800
41800
42800
37400
38800
-
-
32500
34100
57700
59200
55700
57200
52900
54400
EXW
Павлодарская
41400
42800
-
-
-
39800
-
-
34600
36800
59300
61400
57300
59400
54500
56600
CPT
Северо-Казахстанская
39600
41000
41800
43300
36600
38000
-
-
32800
34400
57600
59200
55600
57200
52800
54400
EXW
Южно-Казахстанская
44300
46000
-
-
-
43000
-
-
35400
35900
61100
62800
59100
60800
53400
58000
CPT
г. Астана
41700
43100
 
 
 
40100 
 
 
-
-
59800
61700
57800
59700
55000
56900
EXV
г. Алматы
44700
46100
 
 
 
43100 
 
 
-
-
61900
63800
59900
61800
57100
59000
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 29.09.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
303-308 317-322 269-281 233-238
247-252
432-445 408-418 383-401
DAP
ст. Сары-агаш
342-348 357-363 326-337 273-279 286-292 460-470 440-449 418-424
DAP
ст. Луговая
332-338 347-353 317-327
263-269
276-282 454-464 430-439 408-414
DAP
ст. Тобол
319-324 334-339
303-310
243-248 257-262 441-453 421-428 402-412
DAP
порт Актау
344-351 366-373 330-347 282-289 303-310 478-490 468-485 443-460
FOB
cт. Бекабад
377-384
393-400
362-370 305-312 - 516-526 480-490 474-485
СРТ
cт. Хайратон
414-424 418-425 398-408 335-342 350-357 583-593 553-563 530-537
СРТ
cт. Кудукли
410-422 453-460 395-403 343-350 - 545-552 494-501 480-488
СРТ
cт. Сарахс
412-422 416-423 397-407 337-344 361-368 581-596 552-559 535-542
СРТ
cт. Амузанг
На станции Амузанг с прошлой недели ведутся профилактические работы
СРТ

Новость на Казах-зeрно:Ступор - другими словами мало кто характеризует рынок зерна в Казахстане. Контракты заключаются без особого энтузиазма. Цены на внутреннем рынке продолжают свой бег, и финишная ленточка еще даже не маячит впереди. Есть разные, иногда даже противоречивые, мнения. Уставшие от роста цен переработчики выдают желаемое за действительное: повышение цен искусственно, и скоро рынок определиться с реальной стоимостью зерновой. Производитель, пребывающий в эйфории, желает взять реванш за прошлогоднюю «деноминацию». Трейдеру нужно угодить и тем, и другим, но как это сделать, пока мало кто знает.

Мировой рынок

На мировых рынках в период с 13 по 27 сентября котировки пшеницы, кукурузы и сои значительно снизились. Во многом это было обусловлено повышением конкуренции между основными экспортерами зерна во время наибольшей осенней активизации мировых зерновых импортеров. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом в этом сезоне цены значительно выше.

Год назад в это же время на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки стоили 236,4 долларов за тонну, на бирже в Канзас-Сити (КСВТ) - 273,2 доллара за тонну. Кукуруза оценивалась на уровне 236,3 долларов за тонну, а соя - 457,8 долларов за тонну. Нынешние цены смотрите ниже.

28 сентября Международный совет по зерну (IGC) опубликует сентябрьский отчет по состоянию мирового зернового рынка. Какие будут в нем прогнозы, и как он повлияет на рынок, пока неизвестно. Напомним только данные прошлого прогноза. Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете, опубликованном 23 августа, снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 3 млн. тонн, с 665 до 662 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 34 млн. тонн. Прогноз торговли остался на прежнем уровне - 133 млн. тонн, потребление также не изменилось -  679 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 180 млн. тонн, что на 3 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза, и на 17 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Таким образом, разница по прогнозу производства пшеницы у обеих экспертных групп составила  около 3,3 млн. тонн. - 658,73 млн. тонн от МСХ США и 662 млн. тонн от IGC. Примерно такая же разница в прогнозах относительно конечных запасов пшеницы в 2012-13 маркетинговом сезоне.

В августе IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 26 млн. тонн, с 864 до 838 млн. тонн. Такое сокращение основано на данных по сильнейшей засухе во многих регионах США, поразившей эту культуру.  Мировая торговля кукурузой сократилась на 7 млн. тонн, с 97 до 90 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на 25 млн. тонн, с 878 до 853 млн. тонн. Но конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону повышения до 120 млн. тонн против 115 млн. тонн в прошлом прогнозе. Однако и этот прогноз самый низкий за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 134 млн. тонн.

В общем, по зерну у IGC уменьшение составило 34 млн. тонн, с 1810 до 1776 млн. тонн, что на 73 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  В этом году также будет снижена мировая торговля на 7 млн. тонн, с 256 до 249 млн. тонн, потребление - на 30 млн. тонн, с 1839 до 1809 млн. тонн.  Но конечные переходящие запасы увеличены на 1 млн. тонн, с 337 до 338 млн. тонн, вследствие перерасчета конечных запасов прошлого сезона. Столь значительное падение по всем показателям произойдет, прежде всего, за счет падения производства кукурузы. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 73 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 33 млн.тонн и окажутся самыми низкими за последние пять лет.

Министерство сельского хозяйства США в своем отчете во второй декаде сентября понизило до 658,73 млн. тонн прогноз мирового производства пшеницы в этом году против 662,83 млн. тонн, ожидавшихся в августе.

Переходящие запасы зерна на конец 2012-13 сезона составят 176,71 млн. тонн вместо 177,17 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта снижена до 134,83 млн. тонн против 135,21 млн. тонн. В минувшем 2011-12 году мировой урожай пшеницы превысил 695 млн. тонн, что выше ожидаемого урожая на 36,27 млн. тонн.

Минсельхоз США также снизил и оценку мирового производства фуражного зерна. Теперь она составляет 1 млрд. 113,32 млн. тонн против 1 млрд. 121,41 млн. тонн, которая прогнозировалась в августе. Прогноз переходящих запасов этого зерна повышен до 152,94 млн. тонн против 152,13 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта фуражного зерна в сентябре снижена до 116,77 млн. тонн против 118,28 млн. тонн.

Ценовая динамика в новом сезоне отличается значительным повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона. Особенно заметен рост пшеницы в США в июле. В августе динамика роста здесь ослабла. В Европе рост был более плавным в течение двух месяцев. В сентябре в США изменение цен практически остановилось, но в Европе пшеница повысилась.  Затишье в США связано было, прежде всего, с неопределенностью выбора дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы США (ФРС) по стабилизации экономики страны.

Вопреки ожиданиям рынка, всю последнюю неделю котировки пшеницы на мировых рынках снижались. Медленное сползание котировок пшеницы, кукурузы и сои в США закончилось в среду еще более резким снижением. Благодаря этому и укреплению евро американская пшеница становится все более конкурентоспособной, но пока не дотягивает по этому уровню до французской, которая победила на последнем египетском тендере.

В Лондоне пшеница опустилась в этот день на 1,2%, а в Париже ноябрьские контракты не изменились. В США котировки пшеницы снизились на 1,8% в Чикаго и на 1,7% в Канзас-Сити. Кукуруза потеряла 2,9%, а соя 3% стоимости. За период с 14 по 21 августа котировки пшеницы в США опустились на 3% в Чикаго, и на 2,3% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 0,3%, а в Париже повысилась на 0,2%. Кукуруза упала за неделю на 4,3%, а соя на 6,8%.

Снижение котировок пшеницы в США в четверг продолжилось. а в Европе оно только усилилось. За текущую неделю здесь пшеница упала на 14 - 17 долларов за тонну. В США на Чикагской бирже (СВОТ) 27 сентября пшеничные котировки опустились на 11 центов, с 8,7 до 8,59 долларов за бушель, или на 1,3% (314,7 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница снизилась на 13,5 центов, с 8,9475 до 8,8125 долларов за бушель, или на 1,5% (322,8 долларов за тонну).

Новость на Казах-зeрно:Кукуруза снизилась на 4 цента, с 7,22 до 7,18 долларов за бушель, или на 0,6% (263 доллара за тонну).  Соя повысилась на 10 центов, с 15,7 до 15,8 долларов за бушель, или на 0,6% (578,8 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно».

В Европе 27 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты снизились с 200,8 до 197,95 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,4% ($319,8). На бирже MATIF в Париже 27 сентября ноябрьские контракты упали с 261,25 до 258 евро за тонну, или на 1,2% ($331,7), а январские контракты опустились с 259,5 до 256 евро за тонну, или на 1,3% ($329,2).

В Казахстане 26 - 27 сентября на бирже ЕТС пшеничные контракты не изменились. 25 сентября на бирже ЕТС пшеничные контракты с поставкой в октябре повысились на 500 тенге за тонну, с 39000 до 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($263,1).

Всего со времени прошлого отчета за период 13 - 27 сентября котировки пшеницы в США опустились на 3,4% в Чикаго, и на 3,8% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 3,4%, а в Париже  на 3,5%. Кукуруза упала за две недели на 7,4%, а соя почти на 10%, или на 9,7%.

Напомним, за период с 31 августа по 13 сентября котировки пшеницы в США в Чикаго не изменились и поднялись на 1,2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 2%, а в Париже на 3,7%. Кукуруза снизилась за две недели на 3,1%, а соя на 0,4%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 13 - 27 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

 

13.09

27.09

%

Пшеница

 

 

 

СВОТ Чикаго

325,8

314,7

96,6

КСВT Канзас-Сити

335,7

322,8

96,2

LIFFE Лондон

330,9

319,8

96,6

MATIF Париж

343,9

331,7

96,5

ЕТС Алматы

257,4

263,1

102,2

Кукуруза

283,9

263

92,6

Соя

640,7

578,8

90,3

Несмотря на значительное падение котировок пшеницы, кукурузы и сои за последние две недели, всего с начала нового маркетингового года по 27 сентября котировки увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне - 10,8%. В Париже рост отмечен на уровне 16,6%. Повышение в США примерно на таком же уровне. В Чикаго пшеница выросла на 14,9%, в Канзас-Сити на 18,3%. Кукуруза продемонстрировала рост на 13,7%,  и соя, которая поднялась, на 9,9%.

На основных экспортных рынках цены на пшеницу изменились по-разному. В США на 21 сентября пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила от 367 долларов за тонну (FOB) с отправкой в октябре (от 349 до 353 долларов двумя неделями раньше). На Северо-Западном Тихоокеанском побережье цена не изменилась.

Эта же пшеница продается за 387 - 390 долларов за тонну (386 - 390 долларов).

На причерноморском рынке ситуация другая. Напомним, 13 сентября Государственный импортер Египта компания GASC на тендере закупила 235 тыс. тонн мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой 21-30 ноября.

По итогам  тендера было отмечено значительное повышение цен по сравнению с 1 сентябрем. Тогда российская пшеница была продана за 321,41 - 323,41 $/тонна, сейчас цена 350,11 - 350,25 $/тонна. Повышение в 27-29 долларов. Французская пшеница на этом тендере была представлена лучшей ценой - 347 $/тонна. Эта цена и стала самой проходной на последнем тендере в конце сентября. То есть цена даже снизилась примерно от 1 до 3 долларов за тонну пшеницы.

На этом тендере GASC закупила 300 тыс. т французской и румынской пшеницы с поставкой с 1 по 10 декабря. Цена сложилась на уровне $346,93 - 349,93 долларов за тонну. Российская пшеница не прошла на последнем египетском тендере. Прежде всего из-за высокой цены предложения. Ее обошла пшеница французская и румынская. Даже предложение пшеницы из США было более привлекательным.

Как мы и предполагали, при росте разницы цен между российской и европейской пшеницей  рост объемов экспорта российской пшеницы может притормозиться в пользу европейских конкурентов. Высокие цены на пшеницу на внутреннем рынке России из-за дефицита пшеницы плюс понижающийся тренд стоимости пшеницы на мировых рынках могут подкорректировать объемы экспорта российской пшеницы эффективней, чем искусственные заградительные защитные меры.

Таб. № 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 13 - 27 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

 

29.06

06.07

13.07

20.07

27.07

03.08

10.08

17.08

24.08

31.08

07.09

13.09

21.09

27.09

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

295,3

310,5

345,5

328,9

331

330,1

327,7

325,4

325,8

325,8

325,8

328,7

318,7

114,9

КСВT Канзас-Сити

276,9

296,2

311,7

344,7

331,9

328,2

336

333,2

330,1

331,8

331,8

335,7

339,3

327,7

118,3

LIFFE Лондон

292,8

320,7

290,3

304,2

294,6

300,3

307,1

313,8

319,1

324,3

327,1

330,9

334,9

324,4

110,8

MATIF Париж

286,3

306,2

315,3

330,8

316,1

316,8

323,9

323

320

331,5

332,6

343,9

344,5

333,7

116,6

ЕТС Алматы

158,7

147,2

147,2

169,7

180

180

192,6

172,3

216,7

245,2

257,4

257,4

257,4

263,1

165,8

Кукуруза

232,5

253,8

271,1

291,5

290,6

295,8

296,4

295,7

296,2

292,9

292,9

283,9

274

264,4

113,7

Соя

523

551,6

568,7

617,7

586,7

596,6

602,1

602,8

634,2

643,4

643,4

640,7

594

575

109,9

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 13 - 27 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

Новость на Казах-зeрно: Новость на Казах-зeрно: Новость на Казах-зeрно:

Россия

В России уборочная кампания зерновых подходит к завершению. Ее итоги, поступающие из разных регионов страны, оставляют все меньше пространства для споров о том, каков будет урожай в этом году.

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев поставил под этими спорами точку. Урожай зерновых в 2012 году в России составит около 70 млн. тонн, определил он.

«Год трудный, неурожай довольно значительный, а сам урожай планируется в цифрах около 70 млн. тонн по зерновым, что в целом, с учетом переходящих запасов, обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны», - заявил Медведев на встрече с вице-премьерами. По его словам, такие объемы позволят «решать не только внутренние задачи, но даже и экспортировать зерно».

Новость на Казах-зeрно:Несколько иные прогнозы для России у международных экспертов. 28 сентября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал новый отчет по состоянию рынка и балансу зерновых. По данным IGC, в 2012/13 сезоне Россия получит 68,6 млн. тонн зерна, имея переходящие зерновые запасы на начало сезона в размере 13,5 млн. тонн. Внутреннее потребление зерновых с учетом питания населения, нужд животноводства и индустриального использования составит около 62 млн. тонн. Экспортный потенциал снизится до 12 млн. тонн против 27 млн. тонн в прошлом году. Конечные запасы на конец года будут в объеме около 9,5 млн. тонн с учетом государственного резерва.

Для России такой урожай не критичен. Были урожаи и похуже. Например, 60,9 млн. тонн в 2010 году, в 1995 году - 63,4 млн. тонн. В 1999 году собрали 54,6 млн. тонн, в 2000 году - 65,4 млн. тонн, в 2003 году - 67 млн. тонн. А в год, отмеченный финансовым дефолтом России, в 1998 году  собрали вообще только 47,8 млн. тонн.

Есть в России и свои рекорды по сбору зерна. Ближайшие из них - урожай в 2011 году. В этом году в России собрали 97,8 млн. тонн зерна в бункерном весе, в чистом виде 93 млн. тонн. В 2009 году урожай зерна во всех категориях хозяйств России составил 97 млн. тонн зерна в чистом весе, из него пшеницы - около 62 млн. тонн.

Но сейчас, это уже другое дело, чем тогда. Если в 90-е годы Россия практически и не помышляла об экспорте зерна, а мир как-то обходился без российской пшеницы, то теперь экспорт зерна из России - уже целая отлаженная индустрия с миллиардными оборотами. И эта отлаженная индустрия требует своей доли зерна для отправки его на экспорт. Но этого зерна на всех не хватает, и поэтому в России, как и в 2010 году, появилась дилемма - вводить какие-либо ограничения на экспорт либо нет. В 2010 году она была решена полным эмбарго на экспорт зерна и муки. В этом году вопрос остается открытым.

Еще в начале сентября агентство Reuters провело опрос среди пула мировых трейдеров и экспертов о возможности введения ограничительных мер на экспорт зерна. Тогда трейдеры единодушно высказались за неизбежность введения Россией тех или иных ограничений экспорта до конца осени.

Но вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отверг саму идею таких мер, считая неэффективным институт введения ограничений на экспорт зерна. «Пока я курирую эту сферу, я против любых ограничений на экспорт зерна. Такие меры не планируются», - сказал он, добавив, что в ближайшие сельскохозяйственные годы запрет на экспорт зерна вводиться не будет.

Однако мировые трейдеры и эксперты с долей скепсиса отнеслись к заявлению заместителя председателя правительства РФ А. Дворковича о том, что меры по ограничению экспорта зерна не планируются в принципе. «Это классика. Они тянут время, давая трейдерам время делать свой (экспортный) бизнес, а затем введут пошлины или что-то еще в этом роде», - высказался аналитик Horizon Soft Commodities Pierre du Peyroux.

Весь сентябрь участники рынка и чиновники делали противоречивые заявления и прогнозы по поводу возможности введения каких-либо ограничительных мер. Эксперты условно разделились на два лагеря. Одни пугали население казнями египетскими, другие это же население успокаивали, как заправские гипнотизеры и психотерапевты.

Первые призывают принимать срочные меры по защите внутреннего рынка, требуют вводить ограничительные меры в отношении экспорта зерна, другие даже в мыслях не хотят представлять себе что-то подобное. Раздрай по выбору дальнейшей стратегии идет уже внутри самого правительства.

Напомним, с начала 2012-2013 сельскохозяйственного года (начался 1 июля 2012г.) и до 19 сентября из России было отправлено на экспорт 6 млн. 892 тыс. т зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства РФ. Только с 1 по 19 сентября было вывезено 2 млн. 074 тыс. т. По мнению главы Минсельхоза Николая Федорова, с учетом переходящих запасов зерна и его производства в этом году позволят сформировать экспортный потенциал в 10-14 млн. тонн.

Как видно из цифр, почти половина этого потенциала уже законтрактована, а какие будут темпы экспорта в дальнейшем - пока не ясно. Поэтому министр экономического развития Андрей Белоусов не исключает возможности введение ограничений на экспорт зерна из России в случае, если тенденция роста цен на него сохранится.

«Вопрос о закрытии экспорта зерна - это вопрос динамики внутренних цен на зерно. Сейчас мы наблюдаем эту тенденцию. При таких тенденциях, вполне возможно, правительство примет решение об ограничении экспорта», - заявил Белоусов на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2012».

К концу сентября в дискуссию вступили тяжелые фигуры в правительстве РФ. Первый замглавы правительства РФ Игорь Шувалов на VII Российско-сингапурском деловом форуме заявил журналистам, что у России нет планов по сдерживанию экспорта пшеницы.

В 2010 году, когда была плохая ситуация из-за засухи, возникли сомнения, что ресурсов будет достаточно, чтобы удовлетворить внутренний рынок. В этих обстоятельствах правительство объявило о запрете экспорта.  В настоящее время таких намерений нет, - заявил Шувалов.

Заявление такого авторитетного чиновника, как И. Шувалов придало уверенности рынку в том, что таких планов у России действительно нет, хотя это не говорит о том, что эти планы не могут появиться.

Между тем, рынок не до конца успокоился, и некоторые экономисты продолжают призывать к использованию ограничительных мер. Если не ввести ограничения на экспорт (при одновременном распечатывании зернового интервенционного фонда и ограничении произвола перекупщиков), то вывоз зерна на внешние рынки по итогам 2012 года может запросто достичь 22-23 млн. тонн, - считают они. В таком случае даже нынешние переходящие запасы зерна окажутся недостаточными для того, чтобы предотвратить формирование острого дефицита зерновых культур и всплеск цен на продукты питания.

Сейчас пока трудно предположить, как будут развиваться события дальше. Вполне возможен и другой, рыночный сценарий. Высокие цены на пшеницу на внутреннем рынке России из-за дефицита пшеницы плюс понижающийся тренд стоимости пшеницы на мировых рынках могут подкорректировать объемы экспорта российской пшеницы в сторону снижения эффективней, чем искусственные заградительные защитные меры.

Пример тому последний египетский тендер, на котором российская пшеница не прошла из-за высокой цены предложения. К тому же Россия планирует увеличить импорт пшеницы. В сезоне 2012/13 Россия может импортировать порядка 1,1 млн. тонн пшеницы из Казахстана. Такой прогноз в своем выступлении на международной конференции «Зерновая Россия-2012» озвучил начальник отдела анализа рынков департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

Новость на Казах-зeрно:Казахстан - стратегический партнер России, связан с ней общими экономическими и таможенными границами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. По заявлениям всех компетентных и высокопоставленных лиц Казахстана, республика не собирается вводить ограничительные экспортные меры, основное зерно лежит на севере республики вблизи российских границ. Импорт может поправить российский зерновой баланс. Единственным ограничением импорта казахстанской пшеницы может стать ее цена.

Казахстан

Ситуация на рынке зерновых продолжает оставаться напряженной. С одной стороны идет наполнение зерном нового урожая. С другой - его реализация сдерживается неразберихой цен. Стагнация во всей ее красе порождает брожение в умах, стопорит торговлю.

Крестьяне ждали цену всегда. Нынче они с особым энтузиазмом всматриваются в сводки бирж, вчитываются в мнения экспертов. И уже отсчитывают дни до заветного часа, когда цена на тонну пшеницы перевалит за 60-тысячный рубеж. Именно такую цену щедро пообещали им некоторые оптимистично (или, наоборот, сейчас уже не разберешь) настроенные аналитики.

Между тем, следовало бы всматриваться в котировки с бирж повнимательней. Да, ЕТС, в том числе, разогретая последними событиями внутреннего рынка, действительно показывает рост цен на пшеницу. Но при этом, ведущие мировые площадки уже который день сигнализируют о снижении. Казахстанских зерновиков продолжает трясти ценовая лихорадка. Цивилизованный мир увидел урожай, подсчитал потери, посукрашался над ними, понял, что не так уж они и велики… и продолжил торговлю в обычном режиме. Кушать хочется всегда и всем.

Можно понять производителя, желающего взять реванш за прошлый год, когда зерно приходилось сдавать по бросовым ценам. В среднем по 18 тысяч тенге за тонну пшеницы. Сегодня, по данным нашего мониторинга, в целом по Казахстану зерновики берут уже две с половиной цены от прошлогодней. Средняя стоимость одной тонны пшеницы третьего класса у производителя сейчас складывается в пределах 43 тысяч тенге за тонну.

Но все мы прекрасно пониманием, что цифра эта весьма претенциозна. В каждом регионе складываются дополнительно локальные условия, так или иначе влияющие на конъюнктуру. Сидящий на своем зерне север ковыряется в качественных показателях нового зерна, чертыхается в сторону Продкорпорации, заполонившей емкости элеваторов прошлогодним зерном. Да и чего уж греха таить, не всем удалось погреть руки на демпинге цен. Костанайская область нынче недополучила почти 6 миллионов тонн от урожая 2011 года. Все понимают, что ни эти, ни прошлогодние показатели нельзя рассматривать всерьез. Но других цифр в Казахстане нет.

Акмолинцам «не повезло» ровно на 5 тонн зерновых. Да, с одной стороны, глядя на такой чудовищный по величине недобор, теперь отчетливо видно, как «добывался» юбилейный хлеб в прошлом году. Но когда-то же нужно отвечать за вранье.

Северный Казахстан выглядит нынче эдаким бием среди бедных родственников. Все идет к тому, что в финальной сводке по уборочной СКО напишет себе 5 миллионов тонн, что на всего 3,8 млн. меньше 2011 года.  Но все эти цифры разбиваются о слова рядового агрария. Североказахстанский фермер сам обратился в редакцию «Казах-Зерно» по телефону.

- Сейчас у нас в области чиновниками ведется скрупулезная и целенаправленная работа по созданию липового благополучия. Ко мне лично подходит аким района и просит поднять урожайность по хозяйству на 4 центнера с гектара. Та же просьба поступала всем моим коллегам фермерам, причем цифра варьировалась и доходила по 7 ц/га. И вы прекрасно знаете, чем может обернуться отказ на эту просьбу. В районе регулярно заседает рабочая группа, состоящая из надзорно-контрольных функций.

Это такая зондер-команда акима. Он скажет фас, и сразу набегут пожарники, санитары, гаишники. Все это знают и видят, но почему-то молчат. Я, например, наотрез отказался искусственно завышать урожайность. Потому что знаю, чем это чревато. Во-первых, мои пайщики, на процентах сидят от урожайности. Они все грамотные сейчас. Завтра я завышу урожайность, они же первые с меня спросят. Потом придут налоговики, которым план за девять месяцев нужно выполнять. Скажут, вон, смотри, сколько намолотил, помоги, а? Но самое смешное, уже сейчас бегут просители спонсорской помощи - на спорт, на культуру, на всякую чушь. Я им говорю: я вам дам денег, а вы мне какой документ взамен дадите? Они говорят, никакой, мы не имеем полномочий. Бабло брать, значит, полномочий хватает, а отчитаться за него - нет. А все очень просто. Никакие футболисты или артисты эти деньги не получат - идет конкретная дойка акиматовцами крестьян, получивших хороший урожай в СКО и получивших хорошую цену за зерно. Ситуация - дебильней не придумаешь, акимат трясет с нас деньги, и мотивирует это высоким намолотом, который мы по их же просьбе должны накрутить. Но, милые мои, откуда этот урожай взялся? Он же на 30 процентов из воздуха? Вот и получайте свой воздух обратно - такая моя позиция.

Да, качество намываемого здесь хлебного золота не в пример соседям. Но фактически область имеет не больше 3 миллионов тонн зерна. Такой вывод мы сделали в беседах с другими производителями, подтверждающими факты приписок.

Другим фактором, прямо говорящем о существующих только на бумаге полутора миллионах тонн, являются настроения, которые бродят среди зернотрейдеров, работающих в СКО.

- Если бы у нас столько зерна было, как написано в сводках, мы, во-первых, такую цену не имели бы. Мы от предложений не успевали бы отбиваться. А на деле наши менеджеры каждый день делают обзвон хозяйств и, поверьте, далеко не каждый наклевывается сделка. Производитель с явной неохотой расстается с зерном. Цены на пшеницу выросли значительно. Если раньше на Булаевском элеваторе продавали за 43 тыс., то на настоящий момент за такую цену пшеницу не хотят продавать, я даже цены 50-55 тыс. за тонну пшеницы 3 класса слышал. Но это пока из разряда фантастики. Хотя мы стремимся с неизбежностью к этому. На Смирновском элеваторе уже просят 45 тыс. за тонну. С поля предлагают за 40 тысяч.

В Костанайской области ситуация и того не лучше. Как говорилось выше, намолот в физической массе составил всего 2,8 млн. тонн. Сколько из них воздух - трудно судить. А вот о том, что зерновики региона уже всерьез поговаривают о 60-тысячной отметке для казахстанского зерна. Наш региональный корреспондент отмечает ту же слабую активность рынка, ссылаясь на мнения зернотрейдеров. Один из них, директор мельницы приводит такие цифры:

Новость на Казах-зeрно:«Последняя сделка, заключенная нами, на покупку пшеницы - 43 тысячи тенге за тонну. И это еще при том, что зерно это нам придется самим вывозить на мельницу - за 200 километров. Зерна на рынке мало. Крестьянам надо отдавать долги, и только это их как-то подвигает на расставание с хлебом. Те же, у кого есть возможность подождать, говорят прямо: будем ждать цены в 50 тысяч тенге. Кто-то нацелился на 60 тысяч. С одним поставщиком сошлись было в цене в 45200 тенге за тонну, но он в последний момент передумал», - заметил собеседник нашего информагентства.

Наш акмолинский респондент не торопится делать заявлений по ценам, однако приводит весьма ценное замечание. По его мнению, рынок реагирует весьма адекватно. Все хотят продавать подороже.

«Это самый пик. Некоторые просто ждут, пока экспортные ресурсы России исчерпают себя», - рассказали зерновики. Среди участников зернового рынка ходят слухи, что к декабрю текущего года Россия прекратит экспорт зерна и муки, и казахстанскому продовольствию откроется дорога. То есть мы вновь проигрываем России, которая имеет выходы на порты Черноморья, достаточно вагонов для отгрузки, какую-то усовершенствованную модель реализации зерна.

Ценовая политика на зерновом рынке Акмолинской области сложилась следующим образом: производители просят за тонну пшеницы 45 тыс. тенге, но на такую цену найти покупателя сложно. От 40 до 42 тыс. тенге оценивают крестьяне стоимость ячменя. Но реальная его цена, по которой могут приобрести трейдеры, - 38 тыс. тенге. Мука 1 сорта сейчас уходит по 65-67 тыс. тенге.

В остальных регионах Казахстана ситуация в целом однозначна. Получаемый хлеб в среднем по 200 тысяч тонн зерновых в регионах уходит на внутреннее потребление. Сюда же стремится дотационное зерно Продкорпорации. Сильно погорели актюбинцы. Восточный Казахстан со своими 540 тысячами тонн (на рассматриваемую дату) отбивается от россиян, скупающих крупными партиями их зерно. Здесь своеобразной заслонкой, по мнению руководителя Продкорпорации, как раз и послужит заявленная Минсельхозом закупочная цена в госсрезерв 40 тысяч тенге за тонну пшеницы третьего класса. По словам Бейбитхана Кабдрахманова, сказанными им в ходе недавней поездки в ВКО, такая цена должна отпугнуть российских перекупщиков от казахстанского зерна.

Отпугнула она и отечественный зернотрейд, и очень здорово, а он, к счастью, или к сожалению, работает не только на зерне восточноказахстанцев. Тем не менее, мы перед фактом. Минсельхоз спровоцировал этот 40-тысячный рубеж, а рынок его с легкостью перепрыгнул.

В итоге зерновой рынок Казахстана представляется нам своеобразной воронкой, по которой зерно стекается к нашим основным импортерам в Средней Азии. Но какая-то его часть оседает у мукомолов юга. И здесь уже в полемике экспортеров и импортеров рождается цена на продукт переработки. Не все ладно у мукомолья страны.

По заявлениям одного из участников рынка, бухгалтерский баланс никак невозможно достигнуть,  закупая зерно на севере минимум по 40 тысяч тенге и  отправляя его дальше уже в виде муки, оплачивая при этом перевозчику больше 66 тысяч тенге за вагон до Сары-агаша.

Мы уже слышали заявления наших импортеров о переориентации на зерно, производства России, рынок которой уже устоялся и показывает завидную стабильность. Мы уже слышали угрозы наших таджикистанских партнеров развернуться в сторону пакистанского зерна. Мы уже имеем практически потерянный азербайджанский рынок, который с охотой «пересаживается» на российское зерно.

***

Период с 13 по 28 сентября отмечен повышением стоимости пшеничных контрактов по некоторым позициям. За этот период закрылись контракты с исполнением в сентябре и открылись с исполнением в марте.

Напомним, в четверг, 13 сентября,  на бирже ЕТС пшеничные контракты поднялись по трем позициям. Контракты с исполнением в октябре повысились на 1260 тенге, с исполнением в декабре и январе - на 500 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

В итоге с 13 по 28 сентября пшеничные контракты с исполнением в октябре выросли на 2470 тенге, в ноябре и в декабре не изменились, в январе повысились на 500 тенге, а в феврале на 1000 тенге за тонну пшеницы 3 класса. Стоимость контрактов с исполнением в марте сложилась на уровне 46500 тенге за тонну. 

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 13 сентября 2012 года (тенге за тонну)


Пшеница

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

3 класса

38 500

37 030

41 500

42 500

43 000

43 500

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 28 сентября 2012 года (тенге за тонну)


Пшеница

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

3 класса

39 500

41 500

42 500

43 500

44 500

45 500

В среду, 26 сентября, на бирже ЕТС рост пшеничных контрактов остановился и не менялся до 28 сентября.

На этом фоне отмечается рост цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину сентября цены на пшеницу 3 класса и выше продолжают повышение, и в разрезе по регионам сформировалась положительная динамика в 300-600 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно. Мука всех сортов подпрыгнула на 300-500 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 43100 тенге за тонну ($287.29, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 29.09.2012), пшеница 4 класса продается за 40100 тг ($267.29). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 59700 тенге за тонну ($397.93), высшего сорта - по 61700 тенге за тонну ($411.27). Второй сорт муки на рынках стоит 56900 тенге за тонну ($399.27).

Новость на Казах-зeрно:В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 41600 тенге ($277.29), а пшеницу выше 27% клейковины - за 44400 тенге за тонну ($295.95), 4 класс - 38600 ($257.29), ячмень 2 класса теперь стоит 34900 тенге за тонну ($232.63). Высший сорт муки сегодня реализуется по 60600 тенге ($403.93), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 58600 тенге ($390.6) и по 55800 тенге за тонну ($371.94) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 41000 тенге ($273.29), пшеницу выше 27% клейковины - за 43300 тенге ($288.62), 4 класс - 38000 тенге ($253.29). Ячмень в СКО в данный момент продают по 34400 тенге за тонну ($229.3). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 59200 тенге за тонну ($394.6), а 1-го сорта - по 57200 тенге за тонну ($381.27). Мука 2-го сорта уходит по 54400 тенге за тонну ($362.61).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 41800 тенге за тонну ($278.62), пшеница выше 27% клейковины стоит 42800 тенге ($285.29), 4 класс - 38800 ($256.62). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34100 тенге за тонну ($227.3). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 59200 тенге ($394.6), 1-й сорт в регионе торгуется по 57200 тенге ($381.27). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 54400 тенге за тонну ($362.61).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42800 тенге ($285.29), 4 класс - 39800 ($265.29), ячмень - по 36800 тенге за тонну ($245.29). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 61400 тенге за тонну ($409.27), 1 сорт - 59400 тенге за тонну ($395.93), 2 сорт - 56600 тенге за тонну ($377.27).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 45200 тенге ($301.28), пшеница выше 27% клейковины - 46600 тенге за тонну ($310.62), 4 класс - 41100 ($273.95). Ячмень - 36500 тенге за тонну ($243.29). Высший сорт муки торгуется по 61800 тенге за тонну ($411.93), мука 1 и 2-го сортов продается по 59800 тенге ($398.6) и по 57000 тенге за тонну ($379.94).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 43100 тенге за тонну ($289.29), ячмень - 35100 тенге за тонну ($233.96). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45800 тенге за тонну ($305.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 61100 ($407.27), 59100 ($407.27) и 54300 тенге за тонну ($361.94), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 61700 ($411.27), 59700 ($397.93), 56900 ($379.27) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 45100 тенге за тонну ($300.62), 4 класс - 42100 ($280.62). Ячмень - по 36300 тенге за тонну ($241.96). Высший сорт муки стоит порядка 62000 тенге за тонну ($413.27), 1 сорт - 60000 тенге за тонну ($399.93). По 57200 тенге за тонну ($381.27) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 46200 тенге за тонну ($307.95), а ячмень второго класса - по 37400 тенге за тонну ($249.29). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 62300 тенге ($415.26), 1 сорт торгуется в районе 60300 тенге ($401.93), 2 сорт - 57500 тенге за тонну ($383.27).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 46000 тенге за тонну ($306.62), 4 класс - 43000 ($286.62), а ячмень - 35900 тенге за тонну ($239.29). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 62800 ($418.6), 60800 ($405.27) и 58000 тенге за тонну ($386.6).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 46400 ($309.28), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 63000 ($419.93), 61000 ($406.6) и 58200 тенге за тонну ($387.94).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 46700 тенге за тонну ($311.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 64900 ($432.6), 62900 ($419.26) и 60100 тенге за тонну ($400.6).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 46100 ($307.28) тенге за тонну, 4 класса - 43100 ($287.29). Высший сорт муки в Алматы стоит 63800 тенге за тонну ($425.26), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 61800 ($411.93) и по 59000 тенге за тонну ($393.27) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $332-338, пшеницу с клейковиной 27-30% - 347-353, ячмень - 276-282, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 454-464, 430-439, 408-414 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $303-308, пшеницу выше 27% клейковины - $317-322, ячмень - за $247-252, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $432-445, $408-418 и $383-401 соответственно.

Новость на Казах-зeрно:На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $342-348, пшеница с клейковиной 27-30% - 357-363, ячмень - 286-292, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 460-470, 440-449 и 418-424 доллара за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $319-324, пшеница с клейковиной 27-30% - 334-339, ячмень - 257-262, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 441-453, 421-428 и 402-412 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $414-424, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 418-425, ячмень - 350-357, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 583-593, 553-563 и 530-537 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $412-422, с клейковиной выше 27% - $416-423, ячмень продается за $361-368. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 581-596, 552-559 и 535-542 доллара за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $344-351, с клейковиной выше 27% - $366-373, ячмень - $303-310. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $478-490, $468-485 и $443-460 за тонну.

Справка: 1 доллар = 149,86 тенге, 1 евро = 194,02 тенге, 1 рубль = 4,85 тенге, 1 сом = 3,19 тенге, 1 фунт стерлингов = 243,09 тенге, 1 гривна = 18,39 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Система Orphus

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Наши партнеры