Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 6.04.2012

 Имея возможности вывозить переработанное зерно, Казахстан вывозит его как сырье, приплачивая огромные деньги

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 6.04.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Акмолинская
21330
23530
23630
26430
17700
19600
-
-
20500
22630
41200
43500
38000
40000
34100
36800
EXW
Актюбинская
23830
25830
-
-
-
-
-
-
-
-
42900
45300
39400
42100
36400
39100
EXW
Алматинская
23530
25530
-
-
-
23500
-
-
22300
23500
42700
44700
39600
41900
35600
38500
CPT
Восточно- Казахстанская
22930
24130
-
-
-
-
-
-
20600
22830
41500
44000
37700
40300
34800
37400
CPT
Жамбылская
23630
25430
-
-
-
-
-
-
21700
24100
42700
44300
39500
40500
36000
38600
CPT
Западно- Казахстанская
23630
25230
-
-
-
-
-
-
-
-
42100
43900
39200
41300
35700
38400
CPT
Карагандинская
23330
25630
25330
26930
-
21500
-
-
22000
23700
41700
44000
39000
41000
35500
37800
CPT
Кызылординская
24430
25330
-
-
-
-
-
-
-
-
45000
47000
40700
43500
38200
41000
CPT
Костанайская
23430
23030
23630
25830
18000
20200
-
-
20200
21800
40300
42300
37600
39500
33700
35900
EXW
Павлодарская
22830
24100
-
-
-
21600
-
-
21800
24000
41800
44400
38300
40600
35200
38000
CPT
Северо-Казахстанская
21100
22830
23100
25100
17400
19200
-
-
20500
22100
40000
42100
37100
38800
32500
35500
EXW
Южно-Казахстанская
23500
25800
-
-
-
22500
-
-
22100
22600
42600
44800
39600
42500
35600
38800
CPT
г. Астана
22600
24230
 
 
 
21600 
 
 
-
-
41500
43900
37500
40800
34800
36900
EXV
г. Алматы
24300
25900
 
 
 
23900 
 
 
-
-
43800
46200
40400
44000
37500
40500
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 6.04.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
175
194
148
142
149
341
315
268
DAP
ст. Сары-агаш
201 228
170
160 179 367
335
314
DAP
ст. Луговая
200
215
167
152
174
358
328
304
DAP
ст. Тобол
190 205
147
140 149
344
323
292
DAP
порт Актау
229 255
208
193
224
371
339
219
FOB
cт. Бекабад
218
243
179
167
- 382
353
321
СРТ
cт. Хайратон
258
260 217 202
239
413
383
361
СРТ
cт. Кудукли
259
269
213 203 -
417
387
363
СРТ
cт. Сарахс
263
271 226 212
254
420
393
365
СРТ
cт. Амузанг
251
266
215
204
-
405
386
346
СРТ

 

  «Холдингом «КазАгро» идет реализация кредитования весенне-полевых работ за счет бюджетного кредита на сумму 80 млрд. тенге. Всего по всем программам планируется на финансирование 95,8 млрд. тенге», - проинформировал министр сельского хозяйства.

Напомним, в прошлом году «КазАгро», в рамках средств бюджетного кредита и форвардного закупа зерна в государственные ресурсы, финансирование посевной кампании было в размере 78 млрд. тенге.

Государство в лице МСХ и КазАгро увеличивает суммы кредитования, еще больше загоняя крестьян в долги. Этим деятелям совершенно все равно, что больше половины прошлого урожая до сих пор не реализовано, и крестьяне опять будут «в кабале». Легче раздать деньги в рост, чем заниматься реальным обогащением отечественных сельхозпроизводителей. Еще больше они не хотят делиться с ними проблемами АПК, ведь АПК - это их практически частное дело. По крайней мере, они так думают.

Не тревожьте нас, пожалуйста! Что вы к нам прилепились. Мы никого не трогаем. Сидим себе спокойно в своих кабинетах, иногда выезжаем в поля, меряем глубину засева, а осенью шелушим пшеницу в полях с умным выражением лица, перед обеденным дастарханом по случаю начала косовицы.

Достаете своими вопросами. Когда, где, сколько, почему? Занимайтесь своим делом, пишите о повышении поголовья и урожайности, мы вам нарисуем цифирь сколько угодно. Только не задавайте трудных и неудобных вопросов, они мешают плавному течению государственной мысли о стратегическом развитии АПК.

Вот такое мнение поневоле складывается после того, как после приглашения на аграрный брифинг журналистов из агентства «Казах-Зерно» попросту не пустили.

Напомним. Трех представителей информационного агентства «Казах-Зерно» просто не пустили на журналистский брифинг, который, в общем, и был организован для журналистов. Приглашение было от ИО министра Евгения Иосифовича Амана. Кроме этого, агентство было черным по белому пропечатано в списки приглашенных гостей. Но, тем не менее, на порог работников СМИ не пустили. Не аккредитованы вы мол, и все тут. Слишком много журналистов на одно маленькое МСХ.

А зачем пускать? Начнут портить мероприятие своими наивными вопросами. А без них как-то спокойнее. Все зададут нужные вопросы, чиновники дадут нужные ответы, и все будет «хип-хоп».

Однако вопросы, несмотря на то, что их не хотят слушать чиновники МСХ, остаются. Как не закрывай глаза, сколько не читай молитвы «У нас все хорошо, у нас все отлично», проблемы остаются. Можно дурачить одного человека долгое время, можно дурачить большое количество людей долгое время, но невозможно обманывать всех и долгое время.

Ну а теперь перейдем к более серьезным делам. О последних событиях на мировом рынке зерна, в Казахстане, России, Украине и других странах читайте ниже.

Мировой рынок пшеницы

2 апреля вышел очередной отчет по зерновым Международного совета по зерну. Прогноз по производству зерновых IGC оставил неизменным - 1841 млн. тонн при росте потребления на 4 млн. тонн, с 1836 млн. тонн до 1840 млн. тонн. Кроме этого, повышен прогноз торговли до 260 млн. тонн и уменьшен прогноз конечных запасов до 374 млн. тонн. По пшенице увеличено производство на 1 млн. тонн - 696 млн. тонн и торговля - до 139 млн. тонн.

Как уже отмечалось ранее, впервые за достаточно продолжительный период времени МСХ США в своем мартовском отчете баланса пшеницы сезона 2011/12 снизило прогноз мировых запасов пшеницы. Мировые запасы пшеницы в сезоне 2011/12, как ожидается, составят 209,58 млн. тонн. Это на 3,5 млн. тонн ниже предыдущего прогноза, главным образом в связи с сокращением запасов в Китае.

Прогноз мирового предложения пшеницы в сезоне 2011/12 остался практически без изменений. Сокращение запасов в Китае на 1 млн. тонн, до 59,09 млн. тонн, и Бангладеш полностью компенсируется увеличением производства в Австралии на 1,2 млн. тонн, до 29,5 млн. тонн.

Прогноз мировой торговли пшеницей увеличен в связи с ростом импортных закупок в ряде стран. Импорт вырастет в Иране на 0,8 млн. тонн, в Алжире, Южной Корее и Узбекистане - на 0,3 млн. тонн для каждой страны. В Сирии закупки сократятся на 0,2 млн. тонн. Экспорт увеличится в США на 0,68 млн. тонн, до 27,22 млн. тонн, в Австралии, Бразилии, Казахстане - на 0,5 млн. тонн в каждой из стран.

Прогноз мирового потребления пшеницы увеличен на 3,5 млн. тонн, до 683,93 млн. тонн в основном благодаря росту потребностей в Китае на 2,5 млн. тонн, Австралии - на 0,5 млн. тонн, Иране и Южной Корее. Сокращение потребления прогнозируется в ЕС на 1,5 млн. тонн.

Что касается следующего года (1 июля 2012 - 30 июня 2013 гг.), Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует существенный рост переходящих запасов зерна в 380 млн. тонн, что на 6 млн тонн больше, чем будет в этом году (374 млн тонн), сообщается в очередном обзоре совета.

По данным мартовского отчета IGC, урожай зерна в мире в новом 2012/13 маркетинговом сезоне составит 1876 млн. тонн, против 1841 млн. тонн, прогнозирующихся на текущий сельхозгод. Причем основной рост придется на кукурузу. Ее производство оценивается в 900 млн тонн против 864 млн тонн в этом году.
 
В то же время эксперты считают, что урожай пшеницы в новом сельхозгоду снизится до 681 млн тонн против 696 млн. тонн, которые прогнозируются на этот год.

Динамика котировок с 9 по 30 марта в течение всего периода изменялась следующим образом.

С 9 по 16 марта пшеница в США выросла на 4,5% в Чикаго и на 3% - в Канзас-Сити. В Лондоне котировки повысились на 4%, а в Париже ближние контракты опустились на 3,5%. Кукуруза подросла на 4,8%, а соя - на 2,7%.

За неделю с 16 по 23 марта в США пшеница снизилась на 2,6% в Чикаго и на 1,6% - в Канзас-Сити. В Европе котировки повысились на 1,7% в Лондоне и Париже - на 0,3%. Кукуруза опустилась на 4%, а соя на 0,6%.

За последнюю неделю, с 23 по 30 марта, в США пшеница и кукуруза снизились более чем на 5%, в Европе даже немного поднялись. В последний биржевой день пшеница в США стабилизировалась с некоторым повышением, а в Европе резко повысила свои значения. В Лондоне котировки поднялись на 2,2%, в Париже - на 2,7%. В США пшеница выросла в Чикаго на 0,1%, а в Канзас-Сити осталась на том же уровне. Кукуруза стала дороже на 0,2%, а соя - на 0,1%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 0,5 центов, с 6,16 до 6,155 долларов за бушель, или на 0,1% (225,5 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница не изменилась - 6,6625 долларов за бушель (244 доллара за тонну).

Кукуруза выросла на 1,25 центов, с 6,075 до 6,0625 долларов за бушель, или на 0,2% (222 доллара за тонну).  Соя повысилась на 1,5 центов, с 13,58 до 13,595долларов за бушель, или на 0,1% (498 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

В Европе 30 марта на бирже  LIFFE в Лондоне мартовские контракты повысились с 171до 174,75 фунтов стерлингов за тонну, или на 2.2% ($279,6). На бирже MATIF в Париже майские контракты поднялись с 207,25 до 212,75 евро за тонну, или на 2,7% ($283,7).

В Казахстане на бирже ЕТС 30 марта ближние контракты не изменились. 26 марта апрельские контракты снизились с 23580 до 22000 тенге за тонну ($148,9).

В итоге с 23 по 30 марта пшеница в США снизилась на 6% в Чикаго и на 5,1% - в Канзас-Сити. В Европе ситуация совершенно другая. К концу недели здесь пшеница, следовавшая за американской зерновой, выправилась вверх и по недельным итогам поднялась на 0,7% в Лондоне и на 0,5% - в Париже. Кукуруза на СВОТ также опустилась на 6,2%, соя сбросила 0,4% стоимости.

В итоге за период с 9 по 30 марта котировки пшеницы в Лондоне выросли на 6,5%, в Париже упали на 2,7%. В США котировки снизились на 4,2% в Чикаго и на 3,5% - в Канзас-Сити. В Казахстане на бирже ЕТС пшеница поднялась на 0,2%. Кукуруза за этот период опустилась на 5,7%, а соя поднялась на 1,6%.

2 и 3 апреля котировки пшеницы значительно подросли в США и немного снизились в Европе. Кукуруза и соя на СВОТ также значительно выросли, отыграв предыдущее падение.

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 9-30 марта 2012 года (в долларах за тонну)


Культура

09.03

16.03

23.03

30.03

В % к 09.03

03.04

Пшеница

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

235,5

246,1

239,7

225,5

95,8

242

КСВT Канзас-Сити

252,9

261,4

257,2

244

96,5

259

LIFFE Лондон

262,6

273

283

279,6

106,5

275,2

MATIF Париж

291,7

281,4

290,3

283,7

97,3

282

ЕТС Алматы

148,6

164,2

159,6

148,9

100,2

148,9

Кукуруза

235,3

246,5

236,8

222

94,3

235,9

Соя

490

503,3

500

498

101,6

513,9

Как уже сообщалось выше, на основании повышенных прогнозов вырастет потребление зерна, прежде всего, на фермах. В то же время последние оценки подтверждают снижение темпов промышленного использования кукурузы в секторе производства этанола в США.

Мировая торговля зерновыми в 2011/12 году прогнозируется на рекордном уровне в 260 млн. тонн, что на 2 млн. тонн выше, чем в прошлом прогнозе. Увеличение связано с высоким ростом торговли пшеницей и ячменем. Отгрузки только пшеницы должны возрасти на 13 млн. тонн в результате повышения объемов поставок кормовых сортов зерновых и закупок мукомольной пшеницы в Ближневосточную Азию.

Напомним, минимальные цены пшеничных котировок в сезоне зафиксированы на бирже СВОТ в Чикаго 25 ноября на уровне 215,7 долларов за тонну. В Канзас-Сити в этот день котировки достигли уровня 239,6 долларов, в Лондоне - 219,6 долларов, и в Париже - 239,5 долл. за тонну. Но этот минимальный рекорд был побит 15 декабря. В этот день в Чикаго цены опустились еще ниже - до 212,5 долларов за тонну, в Канзас-Сити - до 233,8 долларов, и в Париже - до 236,8 долларов за тонну.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ с 1 июля 2011 года по 3 апреля 2012 года (в долларах за тонну)


Культура

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

26.08

02.09

09.09

16.09

23.09

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

238,6

254,5

248,3

262,1

264,8

268,2

278,8

291,9

284

267,3

252,1

234,7

КСВT Канзас-Сити

264

266,4

280

282,4

281

285,8

300,5

308,7

326,7

322,3

304,9

287,1

267,9

LIFFE Лондон

270

263,5

263,9

265,9

266,8

260

266

268,9

282,4

280

269,8

258,2

242,3

MATIF Париж

268

278

280,5

274,6

285,9

279

285,3

290,4

302,6

297

290,1

277,5

258,7

ЕТС Алматы

251,3

196,7

196,6

198,3

212,3

216,6

215,9

204,2

204,2

204,6

204,2

207,6

166,5

Кукуруза

218,6

233,3

250,9

247,8

245

257,5

261,7

265,7

281

278,3

269,8

253,5

233,9

Соя

480,8

493,2

508

509,1

497,2

489,4

488,9

501,3

521,4

529,6

522,6

496,5

460,8

Культура

30.09

07.10

14.10

21.10

28.10

04.11

11.11

18.11

25.11

02.12

09.12

16.12

23.12

30.12

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

223,2

222,5

228,1

231,5

236

233,2

236,6

225,2

215,7

229,1

218,3

213,8

227,8

239,1

КСВT Канзас-Сити

257,9

250,7

259,1

264,8

270,3

267,9

262

248,8

239,6

249,6

242,3

234,2

247,2

262,6

LIFFE Лондон

233,1

226,8

232,2

233,1

245,1

241,1

237,7

227

219,6

223,1

222

219,9

228,3

234,3

MATIF Париж

247,7

244,6

258,3

259,8

259,9

272

254,1

247,3

239,5

242,8

239,1

239,1

254,3

262

ЕТС Алматы

139

124,8

124,8

125

118,3

118,3

119,8

120,8

118,1

118,1

118,1

125

118,4

118,4

Кукуруза

217

219,8

234,4

237,8

240

240,2

237,2

226,4

216,1 

218

217,7

213,6

226,9

236,8

Соя

431,9

424,3

458,3

447,1

449

447,2

430,6

427,9

405,3

416

405,5

417,4

429,5

442,4

Культура

06.01

13.01

20.01

27.01

03.02

10.02

17.02

24.02

02.03

09.03

16.03

23.03

30.03

% к 1 июля

03.04

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

228,8

220,6

223,6

237

242

230,8

237,2

234,9

242,4

235,5

246,1

239,7

225,5

100,5

242

КСВT Канзас-Сити

249

245,4

244,3

256,4

261

253,4

257,9

255,1

261,2

252,9

261,4

257,2

244

92,4

259

LIFFE Лондон

235,3

239,9

243,9

258

264,7

261,2

257,4

257,4

261,7

262,6

273

283

279,6

103,6

275,2

MATIF Париж

259,8

250,8

255,6

273,9

285,3

279,8

284

274,8

286,3

291,7

281,4

290,3

283,7

105,9

282

ЕТС Алматы

126,7

136,4

131,7

131,7

134,6

137,9

158,7

148,6

148,6

148,6

164,2

159,6

148,9

59,3

148,9

Кукуруза

235,7

219,6

224

235

236

231,4

236,4

235,9

238,5

235,3

246,5

236,8

222

101,6

235,9

Соя

438,3

424,3

434,8

446,5

451,4

450,2

466,5

471,3

483,3

490

503,3

500

498

103,6

513,9

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году с 1 июля 2011 года по 30 марта 2012 года (в долларах за тонну)


Россия

В России сокращаются запасы зерна. На 1 марта 2012г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ находилось 29129,6 тыс. тонн зерна вместе с интервенционным зерном.  Это лишь на 2,7% больше, чем на такой же период  2011г., и на 20% меньше, чем на 1 марта 2010г.

Помесячные темпы сокращения  запасов зерна пятый месяц подряд превышают прошлогодние. Так, за январь-февраль 2012г. запасы сократились на 9,9%, в то время как в 2011г. за аналогичный период - на 6,8%, а в 2010г. - на 6,9%.

В России начались товарные интервенции. По итогам первых торгов в 2012г. в рамках государственных товарных интервенций на Национальной товарной бирже (НТБ) было продано 116 тыс. 206 т зерна на общую сумму 588,275 млн. руб. Об этом говорится в сообщении биржи.

Сделки совершались на биржевой площадке НТБ в Москве, а также на региональных биржевых площадках в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Больше всего было продано мягкой пшеницы V класса урожая 2008г. (61,033 тыс. т) по средневзвешенной цене 4 тыс. 755 руб./т, мягкой пшеницы IV класса урожая 2008г. (30,195 тыс. т) - 5 тыс. 627,1 руб./т, фуражного ячменя урожая 2008г. (10,201 тыс. т) - 4 тыс. 644 руб./т.

Министерство сельского хозяйства РФ начало первые в 2012г. товарные интервенции за счет реализации на биржевых торгах зерна интервенционного фонда урожая 2005г., 2008г. и 2009г. в объеме около 2 млн т. Для поддержания стабильной ценовой динамики реализация зерна будет преимущественно осуществляться в регионах Южного, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов, где отмечается значительное повышение цен и снижение остатков зерна.

Руководитель ведомства Елена Скрынник ранее отмечала, что «реализация запасов интервенционного фонда обеспечит дополнительное предложение на рынке, как по фуражному зерну для животноводства, так и по продовольственному зерну для мукомольных предприятий». «Как результат, будут стабилизированы внутренние цены на зерно, которые с начала года выросли на 12%», - добавила министр. По данным Минсельхоза, в европейской части страны цена на пшеницу 3-го класса сейчас составляет 6 тыс. 300 руб./т, на пшеницу 4-го класса - около 6 тыс. 100 руб./т, 5-го класса - более 5 тыс. 700 руб./т, в ЮФО - 7 тыс. руб./т.

Кроме того, проведение товарных интервенций позволит высвободить элеваторные мощности для закладки нового урожая и позволит снизить затраты федерального бюджета на обслуживание запасов интервенционного фонда. В настоящее время в интервенционном фонде на хранении находится 6,92 миллиона тонн зерна на сумму 32,78 миллиарда рублей.

Совсем недавно Россия прекратила закупочные интервенции. Напомним, за время прошедших закупочных интервенций, которые закончились 6 марта, в интервенционный фонд было закуплено 419 310 т зерна на 1,9 млрд. руб.

По мнению директора департамента государственной политики в сфере АПК и информации Минсельхоза Дмитрия Бобкова, интервенции выполнили поставленную перед ними задачу и привели к стабилизации ценовой ситуации на рынках тех регионов, где они проводились. Это, прежде всего, регионы Сибири и Урала. Цены в них повысились, причем в некоторых до такого уровня, который превышает цены интервенционного фонда.

Отличительная особенность интервенций этого года в том, что они впервые стали проводиться с правом обратного выкупа. Сельхозпроизводители, реализовавшие зерно в государственный интервенционный фонд, с января по май 2012 г. имеют право обратного выкупа реализованного зерна по цене закупки за вычетом расходов на хранение, страховку и уплаты налогов.

Говоря о новом урожае, многие российские аграрии оценивают его перспективы  достаточно пессимистично. Причина таких настроений - холода в январе - начале февраля этого года при слабом снеговом покрове.

В этом году погода в Ростовской области не позволила вовремя начать посевную кампанию. «Уже посеяно аграриями полторы тысячи зерновых и зернобобовых.

Начался и сев льна - первые 200 га в Песчанокопском районе. Известно, что за зимний период на полях области погибло 25% посевов рапса. Виной тому февральские морозы без снега. До 15 апреля мы точно узнаем обстановку на озимом поле. Пересеивать культуры будем в любом случае», - сообщил на брифинге в Ростове глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия по области Вячеслав Василенко.

Как уже сообщалось, холода на территории евразийского зернового пояса в январе - начале февраля повысили опасность гибели части урожая озимых. В большинстве российских южных регионов, в которых сосредоточено основное производство зерна в стране, столбики термометра падали ниже 25 градусов. Это представляет опасность, учитывая, что за зимний период выпало рекордно низкое количество снега.

В Краснодарском крае потери урожая озимых культур из-за аномальных морозов в январе - феврале текущего года составят свыше 30%. Всего пострадало около 540 тыс. га посевов. В ряде районов Кубани в конце января - начале февраля столбик термометра опускался до отметки минус 31 градус, усугублял погоду сильный ветер.

Сейчас сельчане завозят минеральные удобрения, на безвозмездной основе получают пестициды, приобретенные за счет средств краевого бюджета, получают субсидии на компенсацию части затрат за самостоятельно приобретенные пестициды. По словам аграрного министра, в 2012 году на посев требуется 277,3 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур, все хозяйства обеспечены семенами полностью.

Уже сейчас можно говорить о том, что работа при подготовке к весенним полевым работам будет серьезная и более напряженная, чем за последние тридцать лет. Большая часть посевов озимых культур пострадала в средней и северной частях края.

Но не все эксперты придерживаются пессимистических настроений. По словам президента Российского зернового союза А. Злочевского, общий урожай зерна в России в 2012 году ожидается на уровне прошлого года, когда он составил 94 миллиона тонн, но может достичь и 100 миллионов тонн.

В этом году мы закупили больше семян, больше удобрений, вложено больше средств, чем в прошлом году. Это означает, что мы имеем все шансы получить урожай больше прошлогоднего, если погодные условия позволят, - отметил президент РЗС.

На российском наличном зерновом рынке с 16 по 30 марта цены были относительно стабильны. Средние рыночные цены предложения на европейской части России на продовольственную пшеницу 3 класса были в районе 6700 руб/тонна (далее за тонну), на продовольственная пшеницу 4 класса остались без изменений - 6300 рублей.

В других регионах европейской части России цены на продовольственную пшеницу в целом демонстрировали либо стабильность, либо слабую повышательную динамику. Более выраженный рост показала фуражная пшеница, наиболее заметно прибавившая в Центральном Черноземье на фоне высокого спроса со стороны крупных животноводов.

Цены на пшеницу в Сибири значительно ниже, хотя они и выросли благодаря государственным закупочным интервенциям. Средний их размер немного вырос со времени последних торгов 6 марта или чуть выше.

В Омской области пшеницу 3 класса закупают по 4800 рублей за тонну ($163,7), 4 класс - 4400 рублей/тонна ($150). В Новосибирской области пшеница 3 класса покупается по 5200 - 5400 ($177,3 - 184,2) рублей за тонну, а классом ниже - по 5000 рублей за тонну ($170,5). На Алтае закупочная цена пшеницы 3 класса доходит до 5200 рублей за тонну ($177,3), 4 класса 4800 рублей/тонна ($163,7). В Томске 3 класс стоит до 5400 рублей/тонна ($184,2), 4 класс - 5000 рублей за тонну ($170,5). В Новокузнецке такая же пшеница закупается по 5600 рублей за тонну ($191), в Кемеровской области - 4500 ($153,5), а в Красноярском крае - по 5000 рублей/тонна ($170,5).

Россия проигрывает на египетских тендерах американской и аргентинской пшенице. Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», государственный импортер Египта - компания GASC - 28 марта провел тендер по закупке мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой 11-20 мая 2012 г. предложения по стоимости морского фрахта подавались отдельно.

На прошедшем тендере GASC был готов рассмотреть предложения по мягкой пшенице практически из всех частей света - Америки, Европы, Австралии и Азии.

Импортер Египта - компания GASC - намеренно расширил круг потенциальных поставщиков с целью добиться с их стороны максимальных ценовых уступок. Но делать привлекательные ценовые предложения могут не все потенциальные поставщики.

Например, в России  цены внутреннего рынка, а также истощение запасов свободного зерна на экспорт, вносят в это свои ограничения. Ожидалось, что конкуренция развернется, скорее всего, между пшеницей США, Канады и Аргентины.

Так оно и вышло. На тендере по закупке пшеницы Россия и Украина ограничились участием. Победили США и Аргентина. Было закуплено: 60 тыс. тонн аргентинской пшеницы у компании Cargill по цене 259,35 $/тонна со ставкой морского фрахта 32 $/тонна при условии отгрузки из одного порта  и 29 $/тонна при условии отгрузки из двух портов; 60 тыс. тонн мягкозерной краснозерной озимой пшеницы (SRW) США у компании Toepfer по цене 262,84  $/тонна со ставкой морского фрахта 26,58 $/тонна.

Это уже 5-й подряд тендер, на котором побеждает пшеница США, по сравнению с предыдущим тендером 15 марта она подорожала на базисе FOB на 1,34 $/тонна. Без учета этого тендера GASC закупила 355 тыс. тонн пшеницы SRW.

Однако эксперты не бьют тревогу по этому поводу и считают, что российская пшеница отыграет свое осенью. Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза, считает, что сейчас Россия проигрывает международные тендеры американской пшенице, поскольку цены FOB на российскую пшеницу в порту Новороссийска на 13 $/тонна выше, чем экспортные цены пшеницы США. «За последние два месяца мы были не в состоянии предложить цены ниже, чем у американцев в Египте», - сказал Злочевский. Однако он считает, что Россия начнет выигрывать тендеры в сентябре, когда будет продавать зерно уже нового урожая.

Россия экспортировала более 1,6 млн. тонн зерна в марте, а экспорт по итогам сезона может стать рекордным. Российский экспорт зерна в апреле и мае видится на таком же уровне, каким он был в марте. Переходящие запасы зерна в стране на 1 июля могут превысить 20 млн. тонн.

Общий объем экспорта зерна в текущем сезоне ожидается на уровне 26 млн. тонн и это будет «абсолютный рекорд». В сезоне 2012/13 экспортные поставки ожидаются в 22 - 25 млн. тонн. Экспорт замедлился во второй половине сезона из-за сложной ледовой ситуации в портах Азовского моря и сокращения запасов на юге России.

И вот новые данные от «Зерно он-лайн»: государственный импортер Египта 5 апреля проведет тендер по закупке как минимум 55-60 тыс. тонн  мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой 21-31 мая 2012г. Международные трейдеры должны отдельно подавать предложения по стоимости морского фрахта.

GASC приглашает на тендер пшеницу из США, Канады, Австралии, Франции, Германии, Великобритании, Аргентины, России, Казахстана, Румынии и Украины.

Трейдеры, как и на предыдущем тендере 28 марта, считают, что наилучшие шансы на победу имеет пшеница США и Аргентины. Российская пшеница, которая последние месяцы в лучшем случае ограничивается участием, не побеждала на тендерах GASC с 13 января 2012г.

Украина

В Украине условия для посевной складываются не совсем благополучно. В некоторых областях придется пересевать до половины площадей. В Украине затягивается начало посевной из-за неблагоприятных погодных условий. Например, в Полтавской области, которая уже приступила к севу, агрохозяйства намерены пересеять половину озимых зерновых, которые погибли в результате перезимовки, сообщил начальник управления развития АПК Полтавской облгосадминистрации Семен Москаленко.

Но есть области, где еще хуже. Поля на севере и северо-востоке страны вымерзли почти полностью. Засушливая осень и лютые морозы зимой уничтожили местами до 100% посевов. В среднем потери озимых составляют 8,5-40%.

Финансисты подсчитали убытки  - около 4-5 млрд. гривен. Еще 7 млрд. грн нужно, чтобы восстановить утраченное, - придется пересеивать 3 млн. гектаров зерновых. Сев придется проводить в сроки, сокращенные в 4-5 раз. Страна может оказаться без хлеба.

По подсчетам экспертов, нынешняя посевная окажется беспрецедентной по своей стоимости и превысит расходы на самую дорогую - прошлогоднюю - больше, чем вполовину. Для ее проведения потребуется 36 млрд. гривен. Как водится, аграриям деньги брать негде. Сегодня селу не хватает, по скромным оценкам, около 9 млрд. гривен.

«Посевная затягивается на несколько недель из-за неблагоприятной погоды, - рассказывает эксперт компании «Агроконсалтинг групп» Евгений Прошутяк. - Пока засеяны площади в три раза меньшие, чем в это же время в прошлом году. Это означает, что селянам, чтобы успеть в сроки, придется сеять буквально за неделю. В противном случае в более поздние сроки в посевной уже не будет смысла. Для таких темпов необходимы безотказная современная техника и люди, готовые работать днем и ночью».

Однако украинское руководство на редкость спокойно. Или «делает хорошую мину при плохой игре». «Даже если мы в этом году ничего не соберем, мы спокойно проживем до 2013 года», - отметил премьер Николай Азаров, намекая на невиданный по объемам переходный запас зерна.

Сейчас в украинских закромах - около 20 млн т зерна (это на 2/3 больше, чем было в прошлом году). К середине лета останется около 10 млн т, из них 5-6 млн т - продовольственного. Именно столько Украине как раз и нужно, чтобы протянуть год - до урожая-2013-го. По мнению же министра агрополитики Николая Присяжнюка, нынешний год будет «испытанием и в плане урожая, и в плане погодных условий», его министерство ожидает вполне приемлемого урожая - достаточного и для внутреннего потребления, и для экспорта.

Крестьяне не разделяют оптимизма руководителей государства. Они в панике. Если они не уложатся в сроки, хозяйствам грозит тотальное разорение, считает эксперт Эдуард Новак. Власти же не слишком торопятся протягивать аграриям руку помощи.

Для возмещения потерь бюджет готов выделить всего 3-4% от необходимых миллиардов, да и то - лишь отдельным агрофирмам, которые докажут комиссиям, созданным на региональном уровне из представителей сельхозинспекций, агроуправлений, финучреждений, а также ученых, что они объективно нуждаются в поддержке. Их внесут в соответствующий реестр. Как обещает Н. Присяжнюк, работать такие комиссии будут честно и прозрачно. Но, в любом случае, крестьянам «не светят» огромные деньги: не больше 120 гривен на каждый гектар погибших зерновых.

Мука и хлебобулочные изделия едва ли поднимутся в цене в ближайшие месяцы, считают наблюдатели. Во-первых, дефицита в любом случае не ожидается. Во-вторых, накануне избирательной кампании государство сделает все, чтобы эти стратегические продукты не дорожали.

В Минагрополитики есть два прогноза на урожай этого года. Один - 50 млн. т зерна. Другой - 42 млн. т. Эксперты в прогнозах сошлись на «золотой середине»: 45,5 млн т зерна - 13,8 млн. т пшеницы, 8,4 млн. т ячменя и 20 млн. т кукурузы. Для справки: в прошлом году было собрано 56,7 млн. т - это 20-летний рекорд.

Между тем, экспорт зерна из Украины стабилен. Общий объем зернового экспорта из Украины, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, на 1 апреля 2012 года составил 15,4 млн. тонн. Поставки украинского зерна осуществлялись в 22 страны Средиземноморского региона, Африки, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Большую часть зернового экспорта составила кукуруза.

Азербайджан

В настоящее время в Азербайджане пшеницу и ячмень почти не продают. Имеющиеся запасы идут в основном на переработку. Пшеницу можно купить за 260 - 270 долларов за тонну, но предлагают дороже - на уровне 280 долларов за тонну. Тонна муки высшего сорта стоит 290 манат (1 AZN = 1.2732 USD), что соответствует примерно 235 долларам. Трейдеры отмечают очень хороший спрос на пшеницу из госзаказа. У поставщиков зерновых проблема с вагонами. Общая тенденция - цены растут.

Напомним, согласно прогнозам, в 2012 г. урожай зерновых в Азербайджане составит 2,7 млн. тонн. По данным Государственного комитета по статистике, в 2011 году в Азербайджане было произведено 2,459 млн. тонн зерновых (на 22%, или 458 тонн больше, чем в 2010 году) при урожайности в 25,4 центнера с гектара. 66,7%, или 1,64 млн. тонн, пришлось на пшеницу.

В настоящее время потребность Азербайджана в зерновых культурах оценивается в 3-3,2 млн. тонн, что больше собственного производства на 0,3-0,5 млн. тонн.  «Экспортерами зерна в Азербайджан в 2012 году так же, как и в прошлом году, останутся Казахстан и Россия. За март этого года в эту страну, по данным Таможенного комитета, было поставлено 92 471,355 тонн зерна на сумму 14 476 401 долларов США.

Кыргызстан

За март этого года в Кыргызстан, по данным Таможенного комитета, было поставлено 34 066,749 тонн зерна на сумму 4 859 792 доллара США.

В Кыргызстане цена на пшеницу 3 класса осталась на том же уровне - от 237 до 247 долларов за тонну. Высший сорт муки в Кыргызстане в настоящее время стоит 18000 сомов, или 387 долларов за тонну, 1 сорт оценивается в 15080 сомов, или 324 доллара за тонну. Напомним, месяц назад высший сорт муки стоил 17500 сомов/тонна, а 1 сорт - 14000 сомов за тонну.

В прошлом году в Кыргызстане валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

По информации участников рынка, в Таджикистане в настоящее время цены на пшеницу 3 класса находятся примерно на уровне 260 долларов за тонну, ячмень предлагают по 270 долларов за тонну. 1 сорт муки стоит 340 долларов/тонна, а 2 сорт - 300 долларов за тонну. В марте этого года в Таджикистан из Казахстана было завезено 86 491,922 тонны зерна на сумму 14 467 107 долларов США.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых в 2011 году составил 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая предыдущего года. Средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.Под урожай-2012 зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га.

Узбекистан

В марте 2012 года Узбекистан занял первое место по импорту казахстанского зерна. Всего за месяц в эту страну было завезено, по данным Таможенного комитета, 110 791,288 тонн зерна на сумму 15 837 428 долларов США. Второе место по объему импорта занял Азербайджан, третье - Таджикистан.

Напомним, хлеборобы Узбекистана в 2011 году собрали 6,8 млн. тонн зерна. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким по сравнению с низким предложением зерновых.

Казахстан

Казахстан, имея неограниченные возможности вывозить переработанное зерно, вывозит его как сырье, приплачивая огромные деньги. Нонсенс? Республика со своим огромным зерновым потенциалом может производить из зерна всю товарную линейку переработанной зерновой продукции.

Это не только мука, по экспорту которой Казахстан уже впереди планеты всей. Это высокопротеиновые корма, это крахмал, это клейковина, это такой продукт глубокой переработки как аскорбиновая кислота, в которой так нуждается Казахстан и близлежащие государства.

По информации президента Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгения Гана, две тонны муки из трех, произведенных в Казахстане, страна продает на экспорт. Такого показателя нет ни в одной стране мира - 25% мирового экспорта муки сейчас приходится на Казахстан. «Мы экспортируем 330 тыс. тонн муки в месяц, Россия столько продает за год», - объясняет он.

А что, если Казахстан пойдет дальше. Например, аскорбиновую кислоту сейчас страны СНГ импортируют из Китая. Чем Казахстан хуже? В соседнем Алтайском крае этим занялись всерьез и, скорей всего, Казахстан опять окажется в аутсайдерах. При таких низких возможностях для экспорта зерна, который имеет Казахстан, сам бог велел заниматься переработкой. Это сотни и тысячи рабочих мест, это стимул для аграрной науки, это новая добавленная стоимость в казахстанской казне и кошельках граждан Казахстана.

Нет, мы будем тупо вывозить сырое золотое зерно, тратя на это огромные деньги. Если хотя бы малая толика из этих средств была бы направлена на переработку, положительный результат не заставил бы себя ждать. Но сырьевые бароны этого не хотят. Им и так хорошо. Компрадорам не нужно развитие страны, их больше интересует содержание своих кошельков.

Зерновой форум «Kazgrain-2012» определил точки отчета развития отрасли, осталось нащупать точки ее роста. До сих пор материалы этого форума остаются предметом дискуссий для представителей отечественного и зарубежного аграрного бизнеса, экспертов и наблюдателей. Все, что было сказано и продемонстрировано на форуме, все прогнозы и предположения аналитиков и, наконец, все, что было заявлено чиновниками от АПК, будет иметь непосредственное значение и влияние на события ближайшего и среднесрочного времени.

После долгих размышлений  Казахстан все-таки выбрал главное стратегическое направление экспорта своего зерна. Им стал Иран. Национальная зерновая компания Казахстана «Продкорпорация» получила в Иране в аренду землю для строительства зернового элеватора, сообщил президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тлеубаев.

«Национальная компания «Продкорпорация», в задачу которой входит расширение рынков сбыта, получила в приграничной провинции Ирана в аренду участок земли, на которой в партнерстве с иранской компанией будет строить зерновой элеватор», - сказал Тлеубаев.

По его словам, по такой же схеме «Продкорпорация» построила с иранской компанией зерновой терминал в иранском порту Амирабад.

«На новый элеватор будет поставляться железнодорожными вагонами казахстанское зерно, которое после разгрузки будет машинами увозиться вглубь страны на другие элеваторы, в том числе расположенные на Персидском заливе», - сказал Тлеубаев.

Глава Зернового союза Казахстана отметил, что Иран готов получать в месяц по 200 тысяч тонн казахстанского зерна, однако на сегодня республика может поставлять только 50-65 тысяч тонн зерна в месяц (порт Амирабад).

«Иран - выгодный для Казахстана рынок, здесь стоимость нашего зерна составляет не ниже 200 долларов США за тонну, тогда как в портах Черного моря это всего лишь 140 долларов США за тонну», - сказал он.

По оценке главы Зернового союза Казахстана, республика в 2011-2012 маркетинговом году сможет экспортировать зерна в объеме 13 миллионов тонн.

Это все планы. Сколько же экспортировано в текущем маркетинговом году в реальности? Точные цифры сообщила директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Анна Буць в ходе видеомоста Москва-Астана-Киев на тему «Посевная кампания 2012 года и виды на урожай». Казахстан экспортировал 7,8 миллионов тонн зерна в текущем маркетинговом году, - сообщила она. «На сегодня (экспортировано) 7,8 миллионов тонн (зерна) вместе с мукой, если брать текущий маркетинговый год», - сказала Буць.

Несмотря на снижение зерновых и мучных цен, по данным Таможенного комитета РК, Казахстан за март вывез всего чуть более 672 тыс. тонн зерна. Больше всего зерновых пришлось на Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан. Исламская республика Иран в этом месяце оказалась на 4-м месте.

Напомним, в 2011 году в республике был собран рекордный урожай - почти 27 миллионов тонн зерна в чистом весе. Казахстан планирует экспортировать около 15 миллионов тонн зерна в 2011-2012 маркетинговом году.

Апрель на дворе, господа. До конца года осталось каких-то три месяца, а вывезено всего меньше одной трети зерна от первоначальных осенних запасов. Будем радоваться или горевать?

Пока еще даже наполовину не реализован старый урожай, а уже пора готовиться к посеву нового. В этом году затяжная весна только радует крестьян, особенно тех, у кого осталось зерно в полях. А таких немало. Сравнительно прохладная погода пока еще сдерживает порчу и гниение этого зерна. Что будет, когда солнце начнет активно припекать, известно всем.

Но отечественным агрономам неймется. Они уже в панике. В текущем году из-за недостатка запасов продуктивной влаги ожидается проведение посевной кампании в сложных условиях, - предрекают ученые. По данным специалистов АО «Казагроинновация», сложившаяся ситуация вызвана тем, что повсеместно остаточных запасов продуктивной влаги после уборки и осенних дождей было немного, особенно в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и на части Костанайской областей.

В НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Бараева за сентябрь-октябрь выпало 32 мм осадков при норме 53 мм. Несколько лучше была ситуация на территории Северо-Казахстанской и Костанайской областей. К примеру, по данным Карабалыкской СХОС, за сентябрь-октябрь выпало 87 мм осадков при норме 57 мм.

«Снега в этом году повсеместно было мало и зиму можно охарактеризовать как малоснежную, особенно это характерно для Акмолинской и Павлодарской областей. При этом снег был рыхлым, высота его сложилась на уровне стерни. Запасы воды и снега в текущем году составляют лишь 25-35 мм, что является довольно низким показателем», - отмечается в сообщении МСХ.

А плохо ли это для Казахстана в условиях чрезмерного баланса зерна? Представьте себе, если было бы наоборот. В 2012 году Казахстан собирает еще один рекордный урожай и … Такое представить можно только в нехорошем сне.

Пшеницы в хозяйствах осталось немало. На 1 марта, по данным статистики, в крестьянских и фермерских хозяйствах его было 2 012 694 тонны. Для сравнения: в прошлом году на этот же период его было 997 945 тонн. Еще больше его в сельхозпредприятиях - 5 391 332 тонны. В прошлом году - 2 545 067 тонн. При этом в этом году элеваторы забиты «под завязку» - 9 161 556 тонн. В прошлом году на элеваторах было 3 592 242 тонны.

Конечно, за март запасы уменьшились. На сколько, еще данных нет. Но в прошлом году за март они уменьшились незначительно - на 182000 тонн в сельхозпредприятиях, на  114468 тонн в крестьянских хозяйствах и на 230225 тонн на элеваторах. В итоге, примерно на 524,7 тыс. тонн за март на все без исключения нужды, включая экспорт. Что такого, спрашивается, должно произойти, чтобы в этом марте реализация зерна повысилась бы в разы?

Что нужно сделать, чтобы уменьшить запасы и более - менее освободить элеваторные мощности для нового урожая. Может быть, кормить животных впрок на будущее? Но животные - не люди, через силу есть не будут. Посмотрим, что скажет нам статистика в апреле. Вполне возможно, мы станем свидетелями нового удивительного исчезновения огромного количества зерна из республиканского баланса, как это было в январе.

Напомним, тогда за один декабрь в Казахстане зерна стало меньше на 3367720 тонн, или на 14% к 1 декабря 2011 года. А это в 2,6 раза больше среднемесячной убыли. Так куда же делось тогда в республике за один декабрь 3367720 тонн зерновых? Ответ очевиден. Также как и в таблицах статистики, оно испарилось, а вернее, было списано за негодностью с балансов сельхозпредприятий республики. Около 2 млн. тонн! Посмотрим, что будет дальше.

С 1 апреля повысились тарифы КТЖ на 15% на грузовые перевозки. Об этом сообщил начальник отдела погрузки и выгрузки г-н Бочаров. «С 1 апреля 2012 года КТЖ повышает тарифы на грузовые перевозки на 15%», - сообщил он.

Казахстанская национальная железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) планировала повысить тарифы на грузовые перевозки еще в 2011 году на 15%, но повышение состоялось 1 апреля.

«По предварительным данным областных управлений сельского хозяйства, на 2012 год планируется разместить посевы на площади 21,2 млн. га, что на уровне 2011 года. Площадь весеннего сева составит 18,5 млн. га, зерновые будут размещены на 16,3 млн. га. За счет сокращения посевных площадей пшеницы до 13,5 млн. га, то есть на 300 тыс. га, планируется сокращение относительно прошлого года, ожидается рост площадей зернофуражных культур», - проинформировал А. Мамытбеков.

По его словам, увеличение посевов зернофуражных культур связано, прежде всего, с реализацией программы по развитию животноводства, а также с возросшим спросом на фуражные культуры.

По словам главы Минсельхоза, в стране дефицита семян на нынешнюю весеннюю посевную кампанию нет. «Что касается обеспечения семенами, регионы докладывают, что обеспеченность на высоком уровне. На сегодня проверено 77,4% из всех семян, из них требованиям соответствуют 76,8%. Эта работа  продолжается», - пояснил министр.

Глава Минсельхоза РК подчеркнул, что для выполнения индикативных показателей меморандумов по диверсификации посевных площадей уже сейчас необходимо принимать меры по обеспечению семенами не только зерновых, но и других культур, которые развиваются в приоритетном порядке.

Льготные объемы ГСМ на весенне-полевые работы начали поступать сельхозпроизводителям, сообщил министр.

«По обеспечению ГСМ: цена ниже рынка на 10-12%. Минсельхозом с Миннефтегаза разработан график поставки ГСМ.  На сегодняшний день в первый месяц поставки -  на 13 число марта оплачено 32 тысячи тонн из 91 тысячи плана на март, что составляет 36%, и отгружёно уже для сельхозпроизводителей  14,9 тыс. тонн, что составляет 16,5% - работа началась, и она будет набирать темпы», - сказал Мамытбеков.

Он добавил, что «акиматам областей необходимо принять все меры по обеспечению своевременной ежемесячной оплаты операторами областей ресурсодержателям за выделенный объем дизельного топлива».

«По готовности техники: на сегодняшний день составляет на уровне прошлогоднего, в текущем году в посевной примут участие около 2,7 тысяч единиц высокопроизводительной техники, что позволит засеять половину посевной площади зерновых культур в оптимальные агротехнические сроки», - сказал глава Минсельхоза. В текущем году будет сохранен прошлогодний механизм субсидирования и приобретения сельхозпроизводителями минеральных удобрений и гербицидов.

По словам Мамытбекова, сейчас банки проявляют активность. Наряду с ними, холдингом «КазАгро» продолжается реализация кредитования весенне-полевых работ за счет бюджетного кредита на сумму 80 млрд. тенге.

«Кроме этого, будет реализовываться программа микрофинансирования, а также программы финансирования через сельские кредитные товарищества, сельские потребительские кооперативы. Всего по всем программам планируется на финансирование 95,8 млрд. тенге», - проинформировал министр.

А теперь сравните эти цифры, которые будут отданы крестьянам в рост, с той цифрой, которую выделили на покупку зерновозов. Раздавать резаную бумагу в долг под проценты, оказывается, гораздо выгодней, чем строить инфраструктуру под развитие отрасли.

На рынке наличных продаж зерна и муки за период с 16 марта по 6 апреля цены на пшеницу в Казахстане снизились примерно на 700 - 800 тенге за тонну в разных регионах республики. Доллар по отношению  к тенге за этот период снизился с 147,9 тенге/доллар до 147,7 тенге/доллар. В период с  23 февраля по 16 марта он опустился с 148,02 тенге/доллар на 23 февраля до 147,9 тенге/доллар на 16 марта.

Падение доллара к тенге сделало снижение пшеничных цен менее заметным на зарубежных рынках. Ячмень за этот же период опустился в пределах 500 - 700 тенге за тонну. Цены на муку всех сортов упали в регионах в зависимости от сорта и района реализации от 200 до 8000 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 24230 тенге за тонну ($163,7), что примерно на 800 тенге выше цен конца января. Муку 1-го сорта в столице реализуют по  40800 тенге за тонну - снижение на 200 тенге ($275,6), высшего сорта - по 43900 тенге за тонну ($296,5). Второй сорт муки на рынках стоит 36900 тенге за тонну ($249,3).

В Акмолинской области 2 апреля тонну пшеницы 3 класса  можно было приобрести по 23530 тенге ($158,9), а пшеницу выше 27%  клейковины - за 26430 тенге за тонну ($178,5), ячмень 2 класса теперь стоит 22630 тенге за тонну - падение около 400 тенге ($152,9). Высший сорт муки сегодня реализуется по 43500 тенге ($293,8), муку 1 и 2-го сортов предлагают по  40000 тенге ($271) и по 36800 тенге за тонну ($248,6) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 22830 тенге - снижение 700 тенге ($154,2), пшеницу выше 27% клейковины - за 25100 тенге ($169,5).

Ячмень в СКО в данный момент продают по 22100 тенге за тонну  ($149,3). На мучном рынке муку высшего сорта североказахстанские мукомолы продают по 42100 тенге за тонну - минус 700 тенге ($284,4), а 1-го сорта - по 38800 тенге за тонну ($262,1). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 35500 тенге за тонну ($239,8).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние три недели опустилась до отметки 23030 тенге за тонну ($155,6), пшеница выше 27% клейковины стоит 25830  тенге ($174,5). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 21800 тенге за тонну ($147,3). Рыночная стоимость муки всех сортов также повысилась:  высший - по 42300 тенге ($285,7), 1-й сорт в регионе торгуется по 39500 тенге ($266,8). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 35900 тенге за тонну ($242,5).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 24100 тенге ($162,8), ячмень - по 24000 тенге за тонну ($162,1). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 44400 тенге за тонну ($299,9), 1 сорт - 40600 тенге за тонну ($274,3), 2 сорт - 38000 тенге за тонну ($274,3).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 25630 тенге  ($173,1), пшеница выше 27% клейковины - 26930 тенге за тонну ($181,9). Ячмень - 23700 тенге за тонну ($160). Высший сорт муки торгуется по 44000 тенге за тонну ($297,2), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 41000 тенге ($276,9) и по 37800 тенге за тонну ($255,3).

За прошедший период снизилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 24130 тенге за тонну ($163), ячмень -  22830 тенге за тонну ($154,2). На западе страны цена на пшеницу 3 класса на уровне  25230 тенге за тонну ($170,4). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 44000 ($297,2), 40300 ($272,2) и 37400 тенге за тонну ($252,6), в Западно-Казахстанской области она продается по 43900 ($296,5), 41300 ($279)  и 38400 тенге за тонну ($259,4).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 25530 тенге за тонну ($174,5). Ячмень - по 23500 тенге за тонну ($158,7). 1 сорт муки стоит порядка 41900 тенге за тонну ($283), высший сорт - 44700 тенге за тонну ($301,9). По 38500 тенге за тонну ($260) продается  мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  25430 тенге за тонну ($171,8), а ячмень второго класса - по 24100 тенге за тонну ($162,8). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 44300 тенге ($299,2), 1 сорт торгуется в районе 40500 тенге ($273,6), 2 сорт - 38600 тенге за тонну ($260,7).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 25800  тенге за тонну ($174,2), а ячмень - 22600 тенге за тонну ($152,6). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 44800 ($302,6), 42500 ($287) и 38800 тенге за тонну ($262).

В Актюбинской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 45300 ($306), 42100 ($284,4) и 39100 тенге за тонну ($264,1).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  25330 тенге за тонну ($171,1). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 47000 ($317,5), 43500 ($293,8) и 41000 тенге за тонну ($277).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 25900 тенге за тонну ($175). Высший сорт муки в Алматы стоит 46200 тенге за тонну ($312), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 44000 ($300,6) и по 40500 тенге за тонну ($273,6)  соответственно.

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен стабильна. Пшеница на экспортных переходах практически не изменилась, ячмень и мука остались на прежнем уровне.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики  сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $200, пшеницу с клейковиной 27-30% - 215, ячмень - 174, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 358, 328, 304 доллара за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $175, пшеницу выше 27% клейковины -  $194, ячмень - за $149, муку высшего, 1-го и 2-го сортов -  по $341, $315 и $268 соответственно, что примерно выше на 20 долларов цен конца января.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $201, пшеница с клейковиной 27-30% - 228, ячмень -  179, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 367, 335 и 314 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $190, пшеница с клейковиной 27-30% - 205, ячмень -  149, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 344, 323 и 292 доллара за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $251, пшеница с клейковиной 27-30% -  266, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 405, 386 и 346 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $258, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 260, ячмень -  239, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 413, 383 и 361 доллар за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $263, с клейковиной выше 27% - $271, ячмень продается за $254. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 420, 393 и 365 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $229, пшеница с клейковиной 27% - $255, ячмень - $224, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 371, 339 и 219 долларов за тонну.

Справка: 1 доллар = 148,29 тенге, 1 евро = 194,57 тенге, 1 рубль = 5,03 тенге, 1 сом = 3,16 тенге, 1 фунт стерлингов = 235,40 тенге.


Алимбек ГАБИТОВ

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

 

Аналитический обзор зернового рынка на 26.04.2012

МСХ Казахстана активизирует экспорт прошлогоднего зерна, не считаясь с экономическими потерями, как водится, не своими. Кто не спрятался, МСХ не виновато

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 26.04.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
21100
23200
23600
26100
17500
19200
-
-
20500
22630
38200
40000
34500
36000
30600
33300
EXW
Актюбинская
23600
25500
-
-
-
-
-
-
-
-
39900
41800
35900
38100
32900
35100
EXW
Алматинская
23300
25100
-
-
-
23100
-
-
22300
23500
39700
41200
36100
37900
32100
34500
CPT
Восточно- Казахстанская
22700
23800
-
-
-
-
-
-
20600
22830
38500
40500
34200
36300
31300
33400
CPT
Жамбылская
23400
25100
-
-
-
-
-
-
21700
24100
39700
40800
36000
36500
32500
34600
CPT
Западно- Казахстанская
23400
24800
-
-
-
-
-
-
-
-
39100
40400
35700
37300
32200
34400
CPT
Карагандинская
23100
25300
25100
26600
-
21100
-
-
22000
23700
38700
40500
35500
37000
32000
33800
CPT
Кызылординская
24200
24900
-
-
-
-
-
-
-
-
42000
43500
37200
39500
34700
37000
CPT
Костанайская
23200
22700
23400
25500
17800
19800
-
-
20200
21800
37300
38800
34100
35500
30200
31900
EXW
Павлодарская
22600
23700
-
-
-
21200
-
-
21800
24000
38800
40900
34800
36600
31700
34000
CPT
Северо-Казахстанская
20900
22500
22900
24700
17200
18800
-
-
20500
22100
37000
38600
33600
34800
29000
31500
EXW
Южно-Казахстанская
23300
25400
-
-
-
22100
-
-
22100
22600
39600
41300
36100
38500
32100
34800
CPT
г. Астана
22400
23900
 
 
 
21200 
 
 
-
-
38500
40400
34000
36800
31300
32900
EXV
г. Алматы
24100
25500
 
 
 
23500 
 
 
-
-
40800
42700
36900
40000
34000
36500
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 26.04.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
170
186
143
134
149
271
245 198
DAP
ст. Сары-агаш
196 220
165
152 179 287
255
234
DAP
ст. Луговая
165
207
162
144
174
288
258
234
DAP
ст. Тобол
185 197
142
132 149
264
243
212
DAP
порт Актау
224 247
203
185
224
301
269
249
FOB
cт. Бекабад
213
235
174
159
- 302
273
241
СРТ
cт. Хайратон
253
252 212 194
239
343
313
291
СРТ
cт. Кудукли
254
261
208 195 -
337
307
283
СРТ
cт. Сарахс
258
263 221 204
254
350
323
295
СРТ
cт. Амузанг
246
258
210 196
-
325
306
266
СРТ

МСХ Казахстана активизирует экспорт прошлогоднего зерна, не считаясь с экономическими потерями, как водится, не своими. Кто не спрятался, МСХ не виновато

В Казахстане приближается время большого ярового сева зерновых в северных регионах республики. Как всегда, этот сев, а затем и осенняя уборка зерна, определяет продовольственный баланс республики и ее продовольственную безопасность. Прошел совсем небольшой срок, и время показало, что аграрное направление было выбрано правильно, и финансовые ресурсы, вложенные в этот сектор, начинают давать результаты. Все бы хорошо, но тут случился рекордный урожай, подкосивший все радужные показатели.

20 апреля в Петропавловке собрался представительный форум. В числе прочих вопросов, обсуждаемых на совещании, рефреном звучала тема финансового оздоровления сельхозпроизводителей, ныне загнанных в долги и живущих от кредита до кредита, как непутевый глава семьи от получки до аванса. Каждый год вся прибавочная стоимость, полученная непосильным трудом, уходит в бездонный банковский сектор и крестьянин вновь и вновь выстраивается в очередь к банковскому окошечку за новой денежной инъекцией. Все это печально, труженик не имеет возможности расширять и модернизировать свое хозяйство, пишет ИА «Казах-Зерно». Но об этом чуть ниже.

Но для начала все-таки поговорим о хорошем. В прошлом выпуске мы говорили о направлениях казахстанского экспорта зерна. Выбор сделан. Усилия государства будут направлены на укрепление экспортной инфраструктуры в иранском направлении. Национальная зерновая компания Казахстана «Продкорпорация» получила в Иране в аренду землю для строительства зернового элеватора, сообщил президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тлеубаев.

«Национальная компания «Продкорпорация», в задачу которой входит расширение рынков сбыта, получила в приграничной провинции Ирана в аренду участок земли, на которой в партнерстве с иранской компанией будет строить зерновой элеватор», - сказал Тлеубаев.

А вот относительно свежая информация в том же направлении. В ближайшие два месяца казахстанско-иранская межправительственная комиссия рассмотрит вопросы закупки и транзита казахстанского зерна. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве ИРИ в Казахстане.

 «В последние годы Иран являлся одним из постоянных клиентов Казахстана в области закупки зерна. Принимая во внимание ту необходимость и тот спрос, который есть на зерно в Иране, мы в том или ином виде будем продолжать закупки зерна у Казахстана», - сказал С.А.Аракчи.

По его словам, на объем закупок зерна могут повлиять различные факторы, в т.ч. и ценовой. С.А.Аракчи напомнил, что с Казахстаном достигнута предварительная договоренность о строительстве казахстанского зернового терминала в Иране.

Напомним, в списке импортеров казахстанского зерна в марте Иран занял 4 позицию. Республика импортировала, по данным Таможенного комитета, 68,841 тыс. тонн зерна на сумму 15285152 долл. США, или 10% от всего объема казахстанского зернового экспорта (общий список смотрите ниже).

Мировой рынок пшеницы

В последнем отчете МСХ США, опубликованном 10 апреля, снижен прогноз мировых конечных запасов пшеницы на 3,31 млн. тонн, до 206,27 млн. тонн. Но это по-прежнему самый высокий показатель со времени сезона 2000/01 (208,42 млн. тонн). Снижение запасов произойдет в Китае, Иране, Аргентине, Саудовской Аравии, Узбекистане, Японии, Канаде, Египте. Вместе с тем рост запасов возможен в Украине, Сирии, Иордании и России.

Согласно апрельскому прогнозу МСХ США, мировое предложение пшеницы в сезоне 2011/12 снизится на 0,5 млн. тонн. Это является следствием пересмотра в сторону понижения (на 0,77 млн. тонн, до 198,73 млн. тонн) начальных запасов сезона.

По сравнению с прогнозом марта в 694,32 млн. тонн мировое производство увеличится лишь на 0,3 млн. тонн. Повышены цифры производства для Сирии, Пакистана и Южной Африки, а снижение в Египте и Иране. МСХ США повысило прогноз мирового потребления пшеницы на 2,83 млн. тонн, до 686,76 млн. тонн, что в первую очередь связано с фуражным потреблением (рост на 6,83 млн. тонн). Фуражное потребление пшеницы в текущем сезоне выросло и продолжит расти в Китае, Саудовской Аравии, Мексике, Филиппинах, Вьетнаме.

В опубликованном ранее, 2 апреля, отчете по зерновым Международного совета по зерну, прогноз по производству зерновых остался неизменным - 1841 млн. тонн при росте потребления на 4 млн. тонн, с 1836 млн. тонн до 1840 млн. тонн. Кроме этого, повышен прогноз торговли до 260 млн. тонн и уменьшен прогноз конечных запасов до 374 млн. тонн. По пшенице увеличено производство на 1 млн. тонн - 696 млн. тонн и торговля - до 139 млн. тонн.

Что касается следующего года (1 июля 2012 - 30 июня 2013 гг.), Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует существенный рост переходящих запасов зерна в 380 млн. тонн, что на 6 млн тонн больше, чем будет в этом году (374 млн тонн), сообщается в очередном обзоре совета.

По данным мартовского отчета IGC, урожай зерна в мире в новом 2012/13 маркетинговом сезоне составит 1876 млн. тонн, против 1841 млн. тонн, прогнозирующихся на текущий сельхозгод. Причем основной рост придется на кукурузу. Ее производство оценивается в 900 млн. тонн против 864 млн. тонн в этом году.

В то же время эксперты считают, что урожай пшеницы в новом сельхозгоду снизится до 681 млн. тонн против 696 млн. тонн, которые прогнозируются на этот год.

В течение периода с 30 марта по 26 апреля котировки в Европе и США изменялись в разных направлениях. Падение пшеницы в США сопровождалось ее укреплением в Европе и наоборот.

Биржевая неделя отмечена понижением котировок пшеницы в США и их повышением в Европе. Неделей раньше, 6 - 13 апреля, пшеница стремилась вниз как в США, так и в Париже, а в начале месяца тренд был совершенно противоположный. При значительном росте пшеницы в США, европейская пшеница снижалась. Совершенно очевидно, что на последние изменения в динамике пшеницы сказалось состояние озимой пшеница на обоих континентах.

В итоге с 30 марта по 6 апреля в Чикаго котировки пшеницы повысились на 3,7%, в Канзас-Сити - на 0,9%. В Лондоне пшеница снизилась на 2,4%, в Париже - на 2,2%. Кукуруза поднялась на 8,6%, а соя - на 5,5%.

С 6 по 13 апреля особенно сильно провалилась кукуруза - 5,7%. В США котировки за неделю упали на 1,3% в Чикаго и на 3% - в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница выросла на 2%, а в Париже упала на 1,5%. Соя за эту неделю выросла на 0,5%.

В последний биржевой день недели пшеница в США отыграла назад, а в Европе котировки не изменились. В Чикаго котировки пшеницы снизились на 0,7%, в Канзас-Сити - на 1,5%. Кукуруза упала на 1,6%, а соя выросла на 1,9%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 4,25 центов, с 6,2725 до 6,23 долларов за бушель, или на 0,7% (228,2 доллара за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница снизилась на 9,75 центов, с 6,4525 до 6,355 долларов за бушель, или на 1,5% (232,8 долларов за тонну).

Кукуруза упала на 9,75 центов, с 6,1275 до 6,03 долларов за бушель, или на 1,6% (220,9 долларов за тонну).  Соя повысилась на 26,75 цента, с 14,2275 до 14,495 долларов за бушель, или на 1,9% (531 доллар за тонну).

В Европе 20 апреля пшеница на лондонской и на парижской биржах не менялась. 19 апреля на бирже  LIFFE в Лондоне контракты с поставкой в мае поднялись с 178 до 178,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,3% ($282,8). На бирже MATIF в Париже майские контракты повысились с 214,75 до 216,75 евро за тонну, или на 0,9% ($283,4).

Итого за неделю в США пшеница упала в Чикаго на 1,2% и на 2,5% - в Канзас-Сити. В Лондоне котировки подросли на 1,6%, а в Париже на 3,7%. На этом фоне кукуруза на СВОТ упала ниже зерновых - на 2,9%, соя вновь укрепила свои позиции на 0,6%. Рост третью неделю подряд.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 30 марта - 20 апреля (в долларах за тонну)


Культура

30.03

06.04

13.04

20.04

%

Пшеница

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

225,5

233,9

230.9

228,2

101,2

КСВT Канзас-Сити

244

246,1

238,8

232,8

104,8

LIFFE Лондон

279,6

272,9

278,3

282,8

101,1

MATIF Париж

283,7

277,5

273,2

283,4

99,9

ЕТС Алматы

148,9

148,9

148,9

149

100.1

Кукуруза

222

241,1

227,4

220,9

99,5

Соя

498

525,3

527,7

531

106,6

Согласно апрельскому отчету МСХ США, повышены планы импорта для Китая, для Бразилии и Мексики, На 0,2 млн. тонн увеличен прогноз импорта для каждой из следующих стран - Кения, Марокко, Филиппины, Южная Африка, Вьетнам. На 0,1 млн. тонн больше пшеницы потребуется Израилю. Были понижены прогнозы импорта для Турции, для Ирана и для Ливии.

Ресурсы мирового экспорта пшеницы прогнозируются на 0,8 млн. тонн выше, чем это предполагалось в марте, или 143,73 млн. тонн. Прогнозируется, что больше пшеницы смогут экспортировать Аргентина, Бразилия, Канада  и Пакистан. На 1 млн. тонн, до 5 млн. тонн, понижен прогноз экспорта украинской пшеницы и на 0,2 млн. тонн - уругвайской. Прогноз для России оставлен на уровне 20,5 млн. тонн. Прогноз экспорта для самих Штатов также остался на прежнем уровне - 27,22 млн. тонн.

В структуре экспорта произошли изменения. Понижен прогноз для твердой озимой пшеницы HRW и, наоборот, повышен для мягкой озимой SRW в связи с высоким спросом на нее на рынках стран Европы, Египта, Мексики.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ с 1 июля 2011 года по 20 апреля 2012 года (в долларах за тонну)

Культура

01.07

15.07

29.07

12.08

26.08

09.09

23.09

07.10

21.10

04.11

18.11

02.12

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

224,3

254,5

262,1

268,2

291,9

267,3

234,7

222,5

231,5

233,2

225,2

229,1

КСВT Канзас-Сити

264

280

281

300,5

326,7

304,9

267,9

250,7

264,8

267,9

248,8

249,6

LIFFE Лондон

270

263,9

266,8

266

282,4

269,8

242,3

226,8

233,1

241,1

227

223,1

MATIF Париж

268

280,5

285,9

285,3

302,6

290,1

258,7

244,6

259,8

272

247,3

242,8

ЕТС Алматы

251,3

196,6

212,3

215,9

204,2

204,2

166,5

124,8

125

118,3

120,8

118,1

Кукуруза

218,6

250,9

245

261,7

281

269,8

233,9

219,8

237,8

240,2

226,4

218

Соя

480,8

508

497,2

488,9

521,4

522,6

460,8

424,3

447,1

447,2

427,9

416

Культура

16.12

30.12

13.01

27.01

10.02

24.02

09.03

23.03

06.04

13.04

20.04

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

213,8

239,1

220,6

237

230,8

234,9

235,5

239,7

233,9

230.9

228,2

101,7

КСВT Канзас-Сити

234,2

262,6

245,4

256,4

253,4

255,1

252,9

257,2

246,1

238,8

232,8

88,2

LIFFE Лондон

219,9

234,3

239,9

258

261,2

257,4

262,6

283

272,9

278,3

282,8

104,7

MATIF Париж

239,1

262

250,8

273,9

279,8

274,8

291,7

290,3

277,5

273,2

283,4

105,7

ЕТС Алматы

125

118,4

136,4

131,7

137,9

148,6

148,6

159,6

148,9

148,9

149

59,3

Кукуруза

213,6

236,8

219,6

235

231,4

235,9

235,3

236,8

241,1

227,4

220,9

101,0

Соя

417,4

442,4

424,3

446,5

450,2

471,3

490

500

525,3

527,7

531

110,4

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году с 1 июля 2011 года по 20 апреля 2012 года (в долларах за тонну)

Россия

Россия не может помочь аграриям в объеме, «выторгованном» при вступлении в ВТО. Так считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«Я не вижу ресурса в РФ в настоящий момент предоставить помощь сельхозпроизводителям в том объеме, что мы выторговали в процессе присоединения к ВТО», - сказал он, выступая в Совете Федерации. По его словам, этот объем помощи очень большой.

Первый вице-премьер добавил, что Министерство сельского хозяйства РФ ожидает больше всего негативных последствий от вступления России в ВТО для свиноводства. «Мы договорились, что в ближайшие три года, начиная с 2012г., мы будем по 6 млрд руб. выделять в поддержку этой отрасли, чтобы нивелировать эти потери», - сказал он.

Напомним, 11 апреля премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, отметил, что объем субсидий в сельское хозяйство ежегодно составляет около 4,5 млрд. долл. и может быть увеличен до 9 млрд. долл. «Мы договорились на ближайшие два года в рамках принятых решений по присоединению к ВТО, что мы имеем право субсидировать наше сельское хозяйство на 9 млрд долл. при последующем постепенном снижении. Мы даже, может, не в состоянии этого сделать», - признал глава российского правительства.

Как уже сообщалось, в России 4 апреля начались товарные интервенции. По итогам первых торгов в 2012 г. в рамках государственных товарных интервенций на Национальной товарной бирже (НТБ) было продано 116 тыс. 206 т зерна на общую сумму 588,275 млн. руб., - говорится в сообщении биржи.

Больше всего было продано мягкой пшеницы V класса урожая 2008г. (61,033 тыс. т) по средневзвешенной цене 4 тыс. 755 руб./т, мягкой пшеницы IV класса урожая 2008г. (30,195 тыс. т) - 5 тыс. 627,1 руб./т, фуражного ячменя урожая 2008г. (10,201 тыс. т) - 4 тыс. 644 руб./т.

На торгах 19 апреля, в которых приняли участие 240 компаний, было выставлено 249,443 тыс. тонн зерна урожая 2008 г. и 2009 г. В ходе биржевых сессий из государственного интервенционного фонда продано 168,832 тыс. тонн зерна на общую сумму 896,446 млн. рублей, в том числе: 152,502 тыс. тонн зерна урожая 2008 г. на сумму 800,913 млн. рублей; 16,33 тыс. тонн зерна урожая 2009 г. на сумму 95,533 млн. рублей.

Победителями биржевых торгов 19 апреля стали 93 организации, с которыми ОАО «ОЗК» будут заключены договоры купли-продажи.

Торги были также проведены 5, 11, 12 и 18 апреля. 5 апреля было продано 116,055 тыс. тонн зерна на общую сумму 623,849 млн. рублей. 11 апреля продано 114,127 тыс. тонн зерна на общую сумму 580,775 млн. рублей, 12 апреля - 80,996 тыс. тонн зерна на общую сумму 402,749 млн. рублей. 18 апреля - 146,679 тыс. тонн зерна на общую сумму 746,139 млн. рублей.

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012 года из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 742,895 тыс. тонн зерна на общую сумму 3,838 млрд. рублей. По состоянию на 19 апреля 2012 г., для участия в государственных товарных интервенциях было аккредитовано 246 организаций.

ОАО «ОЗК» проводит биржевые торги на семи биржевых площадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

Министерство сельского хозяйства РФ начало товарные интервенции за счет реализации на биржевых торгах зерна интервенционного фонда урожая 2005г., 2008г. и 2009г. в объеме около 2 млн. тонн. Цель - поддержание стабильной ценовой динамики, реализация зерна будет преимущественно осуществляться в регионах Южного, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов, где отмечается значительное повышение цен и снижение остатков зерна.

Руководитель ведомства Елена Скрынник ранее отмечала, что «реализация запасов интервенционного фонда обеспечит дополнительное предложение на рынке как по фуражному зерну для животноводства, так и по продовольственному зерну для мукомольных предприятий». «Как результат, будут стабилизированы внутренние цены на зерно, которые с начала года выросли на 12%», - добавила министр.

Кроме того, проведение товарных интервенций позволит высвободить элеваторные мощности для закладки нового урожая и позволит снизить затраты федерального бюджета на обслуживание запасов интервенционного фонда. В настоящее время в интервенционном фонде на хранении находится 6,92 миллиона тонн зерна на сумму 32,78 миллиарда рублей.

Как видно, объемы биржевых торгов нарастают с некоторым провалом 12 апреля. Рекордный объем торгов 19 апреля объясняется тем, что в этот день на торги допущены все категории участников рынка и, возможно, часть этого зерна будет направлена на экспорт. Хотя средневзвешенная цена на зерно повысилась только на 223 рубля, на некоторые категории зерновых она уже приближается к текущим рыночным ценам.

Дата торгов

Объем, тыс. тонн

Сумма сделок, млн. руб.

Средняя цена за тонну зерна, руб.

4 апреля

116,206

588,275

5062

5 апреля

116,055

623,849

5375

11 апреля

114,127

580,775

5088

12 апреля

80,996

402,749

4972

18 апреля

146,679

746,139

5086

19 апреля

168,832

896,446

5309

Напомним, 6 марта Россия прекратила закупочные интервенции. За время прошедших закупочных интервенций было закуплено 419 310 т зерна на 1,9 млрд. руб.

Отличительная особенность интервенций этого года в том, что они впервые стали проводиться с правом обратного выкупа. Сельхозпроизводители, реализовавшие зерно в государственный интервенционный фонд, с января по май 2012 г. имеют право обратного выкупа реализованного зерна по цене закупки за вычетом расходов на хранение, страховку и уплаты налогов. Первый прецедент в использовании права обратного выкупа произошел в первой декаде апреля в Омской области. Здесь при повышении рыночных цен предприятие выкупило свое зерно под заключение более выгодного контракта.

Говоря о новом урожае, многие российские аграрии оценивают его перспективы  достаточно пессимистично. Причина таких настроений - холода в январе - начале февраля этого года при слабом снеговом покрове.

Как уже сообщалось, холода на территории евразийского зернового пояса в январе - начале февраля повысили опасность гибели части урожая озимых. В большинстве российских южных регионов, в которых сосредоточено основное производство зерна в стране, столбики термометра падали ниже 25 градусов. Это представляет опасность, учитывая, что за зимний период выпало рекордно низкое количество снега.

Но, несмотря на это, яровой сев в России идет довольно быстрыми темпами. На 18 апреля в России посеяно яровых культур на 1499,9 тыс. га, что почти на 34% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе в ЮФО посеяно 820,2 тыс. га (почти на 30% больше), в СКФО - 502 тыс. га (на 49%).

Посеяно яровых зерновых культур 816,9 тыс. га, что на 35,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе в ЮФО посеяно 377,9 тыс. га (почти на 28% больше), в СКФО - 280,7 тыс. га (на 53% больше).

Другая обстановка в Сибири, где яровой сев проходит значительно позже. Здесь отмечается сушь на полях, приводящая к пожаром в полях и лесах. Если в ближайшее время не будет осадков, перспективы урожая будут достаточно слабыми.

На российском наличном зерновом рынке средние цены на большинство зерновых за неделю поменялись слабо. Цены предложения на европейской части России: на пшеницу 3 класса за неделю снизились на 25 руб., до 6550 руб/т, на фуражную 5 кл - также на 25 руб., до 6150 руб/т. Продовольственная пшеница 4 класса осталась без изменений - на уровне 6525 руб/т. Ячмень вырос на 25 руб., до 5575 рублей за тонну.

В других регионах европейской части России цены на продовольственную пшеницу в целом демонстрировали либо стабильность, либо слабую повышательную динамику. Более выраженный рост показала фуражная пшеница, наиболее заметно прибавившая в Центральном Черноземье на фоне высокого спроса со стороны крупных животноводов. Цены на пшеницу в Сибири значительно ниже, но средний их размер немного вырос.

Напомним, общий объем экспорта зерна в текущем сезоне ожидается на уровне 26 млн. тонн и это будет «абсолютный рекорд». В сезоне 2012/13 экспортные поставки ожидаются в 22 - 25 млн. тонн. Экспорт замедлился во второй половине сезона из-за сложной ледовой ситуации в портах Азовского моря и сокращения запасов на юге России.

Россия экспортировала более 1,6 млн. тонн зерна в марте, а экспорт по итогам сезона может стать рекордным. С 27 марта по 23 апреля экспорт зерновых из России в текущем маркетинговом году вырос на 1,6 млн. тонн. По последним данным министра сельского хозяйства Елена Скрынник, экспорт зерновых из РФ в текущем сельскохозяйственном году составил по состоянию на 23 апреля 23,6 миллиона тонн.

Е.  Скрынник подтвердила прогноз министерства по экспорту зерновых до конца сельскохозяйственного года в объеме 26-27 миллионов тонн. Наибольшая часть текущего экспорта зерна приходится на пшеницу.

Как уточнил заместитель министра Артем Белов, в последнюю неделю темпы экспорта зерна существенно снизились, и были экспортированы небольшие объемы. Однако он отметил, что есть спрос на зерно внутри страны, в частности, на юге со стороны животноводов, закупающих фуражное зерно.

Ограничения экспорта не понадобятся. Об этом ранее заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, курирующий АПК, уже после повышения прогноза по экспорту зерна.

Украина

Как уже сообщалось, в Украине условия для посевной складываются не совсем благополучно. В некоторых областях придется пересевать до половины площадей. В Украине затягивается начало посевной из-за неблагоприятных погодных условий.

Финансисты подсчитали убытки  - около 4-5 млрд. гривен. Еще 7 млрд. грн нужно, чтобы восстановить утраченное - придется пересеивать 3 млн. гектаров зерновых. Сев придется проводить в сроки, сокращенные в 4-5 раз. Страна может оказаться без хлеба.

По подсчетам экспертов, нынешняя посевная окажется беспрецедентной по своей стоимости и превысит расходы на самую дорогую - прошлогоднюю - больше, чем вполовину. Для ее проведения потребуется 36 млрд. гривен. Как водится, аграриям деньги брать негде. Сегодня селу не хватает, по скромным оценкам, около 9 млрд. гривен.

«Посевная затягивается на несколько недель из-за неблагоприятной погоды, - рассказывает эксперт компании «Агроконсалтинг групп» Евгений Прошутяк. - Пока засеяны площади в три раза меньшие, чем в это же время в прошлом году. Это означает, что селянам, чтобы успеть в сроки, придется сеять буквально за неделю. В противном случае в более поздние сроки в посевной уже не будет смысла. Для таких темпов необходимы безотказная современная техника и люди, готовые работать днем и ночью».

Однако украинское руководство на редкость спокойно. «Даже если мы в этом году ничего не соберем, мы спокойно проживем до 2013 года», - отметил премьер Николай Азаров, намекая на невиданный по объемам переходный запас зерна.

По мнению  же министра агрополитики Николая Присяжнюка, нынешний год будет «испытанием и в плане урожая, и в плане погодных условий», его министерство ожидает вполне приемлемого урожая - достаточного и для внутреннего потребления, и для экспорта.

В Украине на 1 апреля 2012 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 17,1 млн. т зерна, что на 70% больше против 1 апреля 2011 г., в т. ч. 7,1 млн. т пшеницы, 1,7 млн. т ячменя, 7,4 млн. т кукурузы, 0,2 млн. т ржи. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 7,8 млн. т зерна (на 76% больше), в т.ч. 3,1 млн. т пшеницы, 1,2 млн. т ячменя, 2,8 млн. т кукурузы, 0,1 млн. т ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 9,3 млн т зерна (на 65% больше), в т.ч. зернохранящие - 7 млн т (на 72% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 3 млн т (на 14% больше, чем на 1 апреля 2011 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1,1 млн т (на 43% больше), предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, - 1,9 млн т (на 8% меньше, чем в прошлом году). Отметим, остаток зерна на предприятиях Украины на 1 февраля 2012 г. вырос на 66% - до 23,6 млн. т.

Экспорт зерна из Украины стабилен. Поставки украинского зерна осуществлялись в 22 страны Средиземноморского региона, Африки, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Большую часть зернового экспорта составила кукуруза.

Кроме того, Египет стал крупнейшим в мире импортером украинской пшеницы (440 тыс. тонн на сумму 109,9 млн. долларов, что составляло треть всего украинского экспорта пшеницы).

За первую половину апреля экспорт зерна Украиной составил 1,14 млн. тонн. Наибольший объем экспорта составляет кукуруза - 618 тыс. тонн, пшеницы вывезено 363 тыс. тонн, а ячменя 133 тыс. тонн.

Пшеница была отгружена в адрес Египта, Израиля и Вьетнама. Кукуруза в адрес Египта, Израиля, Ирана. Ячмень в адрес Сирии, Иордании и Марокко.

Объем экспорта зерна в первой половине апреля на 96 тыс. тонн, или на 5,6%, превышает объем экспорта за такой же период марта - 1,08 млн. тонн.

В ближайшем будущем ожидаются экспортные отгрузки 1,07 млн. тонн зерна, включая 725 тыс. тонн кукурузы, 300 тыс. тонн пшеницы и 20 тыс. тонн ячменя.

Напомним, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз экспорта зерновых в текущем маркетинговом году (МГ, июль-июнь) до 25,4 млн. тонн с 26 млн. тонн. «При полном обеспечении внутренней потребности и формировании необходимых переходных запасов экспорт зерновых культур в течение 2011/12 МГ может составить 25,4 млн. тонн, из них пшеницы - 7,5 млн. тонн», - сообщала пресс-служба министерства.

Беларусь

Ранние яровые зерновые и зернобобовые в Беларуси посеяны на 51,5% запланированной площади.

По состоянию на 19 апреля, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны сельхозорганизациями Беларуси на 534,9 тыс.га, что составляет 51,5% запланированной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

При этом в Брестской области эти культуры посеяны на 99,8%, Витебской - на 7,5%, Гомельской - на 76,8%, Гродненской - на 88,1%, Минской - на 56,3%, Могилевской - на 13,4%. Завершить сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур планируется до 1 мая.

В целом яровые культуры посеяны сельхозорганизациями республики на 656,5 тыс.га (24,6% запланированного). Подготовлено 938,5 тыс.га почвы под яровой сев (35,2% задания), в том числе под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур 684,9 тыс.га (66%).

Сельхозорганизации активно сеют ячмень, овес, пшеницу, тритикале, рапс, сахарную свеклу, лен. Сахарная свекла сельхозорганизациями посеяна на 33,2 тыс.га (33,5% запланированного), лен - на 7,1 тыс.га (11,3%). Многолетние травы подсеяны на 197,2 тыс.га (57% намеченного).

Озимые зерновые на зерно подкормлены на 1261,5 тыс.га (88,8% плана), озимый рапс на маслосемена - на 344 тыс.га (87,4%), многолетние травы - на 591,4 тыс.га (97,4%), сенокосы и пастбища - на 1103,4 тыс.га (77,3%).

Казахстан

Как сообщалось выше, 20 апреля в Петропавловке собрался представительный форум. Здесь прошло совещание по развитию АПК Северо-Казахстанской области с участием первого заместителя Премьер-министра Правительства Казахстана  Серика Ахметова на тему «Об организованном проведении весенних полевых работ».

В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Казахстана Асылжан Мамытбеков, президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тлеубаев, представители МСХ, КазАгро и его структур, профильные специалисты, синоптики и сельхозпроизводители.

На семинаре-совещании было сказано много слов, ласкающих слух. Чего только стоит заявление председателя правления Национального холдинга «КазАгро» построить в Казахстане к 2013 году 15 современных зернохранилищ, 7 из которых придется на Северо-Казахстанскую область. То, что их нужно было строить еще вчера - это другой вопрос.

На семинаре выступили метеорологи и агрономы. Первые успокоили аудиторию в том, что осадков к посевной будет на уровне чуть ниже среднегодовых, что в принципе не повлияет отрицательным образом на всхожесть семян. Вторые же предупредили аграриев, что прошлый обильный урожай вынес из почвы большое количество ценных веществ - фосфата, азота и калия. Они порекомендовали большое внимание в этом году уделить удобрению почвы. Главным же вектором агрономических забот в этом году будет борьба за сохранение влаги и с засоренностью полей.

Выслушав выступающих, Серик Ахметов подвел итоги совещания. Отметив высокий потенциал Северо-Казахстанской области в сельскохозяйственной отрасли, он все же заметил, что нельзя останавливаться на достигнутых результатах. Первая и главная задача - это повышение конкурентоспособности как самих производственных процессов, так и конечных продуктов на свободном рынке. Эта задача поставлена Главой государства. И от того, как мы эту задачу выполним, и будет зависеть процветание Казахстана и всего его общества, - подчеркнул Серик Ахметов.

Он также отметил важность диверсификации растениеводства, огромное значение инфраструктуры АПК и ее маркетинговой составляющей. При усиленной системной работе через 5-7 лет казахстанский АПК может стать конкурентоспособной отраслью на мировых рынках, выразил уверенность первый заместитель Премьер-министра РК.

Между тем, текущие дела в отрасли решаются не так быстро, как хотелось бы. Зерновой баланс по-прежнему избыточен. На 1 апреля зернобобовых в Казахстане было 16104812 тонн. Структура запасов зерновых выглядит следующим образом: пшеница - 14 985 171 тонна, или 93% от общего объема. Из всей пшеницы большая часть приходится на пшеницу продовольственную - 12 896 521 тонна (80%), 236 163 тонны отнесены к фуражной пшенице и 1 852 487 тонн выделено на семена. Ячменя в Казахстане на 1 апреля было 709 474 тонны, или 4.4%.

Напомним, этот баланс превышает прошлогодний на эту же дату почти в 2,2 раза. В Казахстане на 1 апреля 2011 года находилось 7379454 тонны зернобобовых. Даже в прошлом году к 1 июля 2011 года в Казахстане осталось 3462851 тонна зерна и его пришлось вывозить в регионы страны весь сентябрь и октябрь. Что же говорить о положении в этом году?

Асылжан Мамытбеков не пресс-конференции в Астане сообщил, что к моменту уборки нового урожая в зернохранилищах страны останется до 7 млн. тонн старого зерна! По нашему мнению, эта цифра значительно занижена. Если по данным статистики на 1 апреля в Казахстане имелось 16,1 млн. тонн зерна, то вывезти 9 млн. за оставшиеся до уборки месяцы не представляется никакой возможности. В первые три месяца КТЖ было отгружено всего 3,8 млн. зерна. При этом только 2,7 млн. вывезено за пределы страны.

По мнению президента Зернового союза Казахстана, которое он высказал на совещании, загрузка элеваторов к началу уборки нового урожая составит 60%. Нам только стоит помолиться, как бы не было больше.

Предельный объем экспорта 1 млн. тонн зерна в месяц. Больше вывозить не позволяет настоящее состояние инфраструктуры, где главным пробелом является недостаток зерновозов. Ведомство отчаянно пытается переломить ситуацию. Как всегда, это получается только за счет интересов других рыночных игроков. Вот крик души Райхан Нигмадиловой, исполнительного директора ОЮЛ «Ассоциация предприятий мукомольной промышленности ЮКО».

«В ноябре прошлого года по АО «НК «КТЖ» был принят приказ № 120, он оставил южноказахстанским мукомолам всего 5 вагонов для экспорта муки, а для перевозки зерна выделялись в дождливую и снежную зиму полувагоны,  да и те  надо было брать с боем.   И что же? 18 апреля т.г. АО «НК «КТЖ» принимает приказ № 149 , в соответствии с которым все порожние крытые вагоны со всех НОД должны быть направлены в адрес 1 и 2 НОД  только под отгрузку зерна.

«Этим приказом одномоментно  был нарушен  нормальный производственный режим мукомольных предприятий  ЮКО, которые фактически вытеснены из конкурентного   рыночного процесса.

Приказ № 149 от 18.04.2012г. практически останавливает деятельность мукомольной промышленности целой области - самой густонаселенной, между прочим. Если большой урожай зерна является для всей страны форс-мажорным обстоятельством, то почему мукомольные предприятия  должны отвечать за «неразрешимые» проблемы хранения и отгрузки зерна собственным имуществом и риском?», - спрашивает директор мукомольной ассоциации ЮКО.

А ведь мукомольная промышленность  является  основным потребителем пшеницы, которую перерабатывает не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. 34% экспорта пшеницы из Казахстана уходит в виде муки. Такую цифру озвучил ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК Евгений Аман в одном из своих выступлений.

Государство вмешивается в рыночные отношения не всегда рыночными методами, из соображений более высоких, по его мнению, «общего блага». То, что они это делают как «слон в посудной лавке», тема отдельного разговора. При этом, как правило, страдают то одни, то другие рыночные сегменты и конкретные участники рынка. Все это, конечно, происходит не от особой зловредности государственных чиновников, а из-за тотального инфраструктурного дефицита. Для обслуживания рынка не хватает хранилищ, зерновозов, да и самих дорог, по которым зерновозы ходят.

Получается, что так вот и решают чиновники выполнение своих «высоких стратегий». То за счет мукомолов, то за счет трейдеров, то за счет зерновых производителей, при этом не забывая записывать в свой послужной список заслуги, которые оборачиваются для крестьян убытками.

Но вернемся к экспорту. Как сообщалось выше, Национальная компания «Қазақстан темір жолы» подвела итоги отгрузки зерна на экспорт за первые три месяца 2012 года. За январь, февраль, март из Казахстана отгружено 3,8 млн. зерна. Из общего объема отгруженного зерна 1,1 млн. тонн (187% к 2011 году) - направлено по регионам Казахстана, 2,7 млн. тонн (629% к 2011 году) отгружено на экспорт.

А вот данные таможни по отгрузке зерна на экспорт в марте

Гр17a Цифровой код страны

Гр46 Статистическая стоимость товара, долл США

Гр38 Вес товара, нетто (кг)

Доля по весу

Узбекистан

15 837 428

110 791 288

16%

Азербайджан

14 476 401

92 471 355

14%

Таджикистан

14 467 107

86 491 922

13%

Иран

15 285 152

68 840 619

10%

ОАЭ

11 850 484

54 582 150

8%

Турция

8 150 213

37 672 450

6%

Йемен

8 232 747

35 926 367

5%

Киргизия

4 859 792

34 066 749

5%

Литва

6 420 270

33 672 000

5%

Грузия

4 267 262

29 266 896

4%

Афганистан

35 794 510

29 207 560

4%

Бельгия

8 219 337

24 511 130

4%

Египет

3 622 318

17 669 296

3%

Латвия

4 014 707

10 992 000

2%

Китай

632 194

3 367 000

1%

Германия

848 981

1 751 030

0%

Туркмения

133 871

540 000

0%

Польша

91 404

201 910

0%

Нидерланды

14 560

40 000

0%

Австрия

6 296

19 980

0%

Общий результат

157 225 033

672 081 702

 

Итоги перевозки зерна и муки за 23 дня апреля, а также текущую ситуацию по транспортировке этих грузов обсудили в АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В апреле текущего года грузоотправителями основным планом заявлена перевозка 1 млн. 442 тыс. тонн зерна на экспорт (48,1 тысяч тонн в среднем в сутки, 440% к факту 2011 года), из них согласовано железнодорожными администрациями 1 млн. 018 тыс. тонн (33,9 тысяч тонн в среднем в сутки). По состоянию на сегодняшний день, с учетом дополнительного плана, согласована перевозка на экспорт в объеме 1 788,6 тыс. тонн (77,7 тысяч тонн в среднем в сутки), - привел данные управляющий директор КТЖ по эксплуатационной работе Бауыржан Урынбасаров.

За 23 дня апреля т.г. погружено 843,7 т.т. зерна, или 36,7 тысяч тонн в среднем в сутки, что составляет 76% к плану, 335% к 2011 году, в том числе: назначением по Казахстану - 241,6 тысяч тонн (10,5 тысяч тонн в среднем в сутки, 140% к 2011 году); на экспорт - 602,1 тыс. тонн (26,2 тыс. тонн в среднем в сутки, 765% к 2011 году).

Не догружено на экспорт 769,2 тыс.т зерна, из них: в европейском направлении - 486,2 т.т; в направлении стран Средней Азии - 283 т.т.

А теперь о ценах на зерно и муку

На рынке наличных продаж зерна и муки за период с 30 марта по 26 апреля цены на пшеницу в Казахстане снизились примерно на 300-400 тенге за тонну в разных регионах республики. Доллар по отношению  к тенге немного снизился. Цена ячменя практически не изменилась, но ячмень вырос в эквиваленте доллара из-за его ослабления по отношению к тенге за этот период.

В это же время значительно падают цены на муку в результате ее чрезмерного предложения на рынке. Они упали в регионах в зависимости от сорта и района реализации от 3500 до 4000 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 23900 тенге за тонну ($161,8), что примерно на 330 тенге ниже цен 30 марта. Муку 1-го сорта в столице реализуют по  36800 тенге за тонну ($249,2) - снижение 4000 тенге, высшего сорта - по 40400 тенге за тонну ($273,6) - снижение 3500 тенге. Второй сорт муки на рынках стоит 32900 тенге за тонну ($222,8).

В Акмолинской области 26 апреля тонну пшеницы 3 класса  можно было приобрести по 23200 тенге ($157,1), а пшеницу выше 27%  клейковины - за 26100 тенге за тонну ($176,7), ячмень 2 класса теперь стоит 22630 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 40000 тенге ($270,9), муку 1 и 2-го сортов предлагают по  36000 тенге ($243,8) и по 33300 тенге за тонну ($225,5) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 22500 тенге ($152,4), пшеницу выше 27% клейковины - за 24700 тенге ($167,4) - снижение около 400 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 22100 тенге за тонну  ($149,7). На мучном рынке муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают по 38600 тенге за тонну - минус 3500 тенге ($261,4), а 1-го сорта - по 34800 тенге за тонну ($235,7). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 31500 тенге за тонну ($213,4).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние три недели опустилась до отметки 22700 тенге за тонну ($153,7), пшеница выше 27% клейковины стоит 25500  тенге ($172,7). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 21800 тенге за тонну ($147,6). Рыночная стоимость муки всех сортов также снизилась:  высший - по 38800 тенге ($262,8), 1-й сорт в регионе торгуется по 35500 тенге ($240,5). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 31900 тенге за тонну ($216).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 23700 тенге ($160,5), ячмень - по 24000 тенге за тонну ($162,6). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 40900 тенге за тонну ($277), 1 сорт - 36600 тенге за тонну ($247,9), 2 сорт - 34000 тенге за тонну ($230,3).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 25300 тенге  ($171,3), пшеница выше 27% клейковины - 26600 тенге за тонну ($180,2). Ячмень - 23700 тенге за тонну ($160,5). Высший сорт муки торгуется по 40500 тенге за тонну ($274,3), мука 1 и 2-го сортов продается по 37000 тенге ($250,6) и по 33800 тенге за тонну ($228,9).

За прошедший период снизилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 23800 тенге за тонну ($161,2), ячмень -  22830 тенге за тонну ($154,6). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне  24800 тенге за тонну ($168). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 40500 ($274,3), 36300 ($245,9) и 33400 тенге за тонну ($226,2), в Западно-Казахстанской области она продается по 40400 ($273,6), 37300 ($252,6)  и 34400 тенге за тонну ($233).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 25100 тенге за тонну ($170). Ячмень - по 23500 тенге за тонну ($159,2). 1 сорт муки стоит порядка 37900 тенге за тонну ($256,7), высший сорт - 41200 тенге за тонну ($279). По 34500 тенге за тонну ($233,7) продается  мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  25100 тенге за тонну ($170), а ячмень второго класса - по 24100 тенге за тонну ($163,2). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 40800 тенге ($276,3), 1 сорт торгуется в районе 36500 тенге ($247,2), 2 сорт - 34600 тенге за тонну ($234,4).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 25400  тенге за тонну ($172), а ячмень - 22600 тенге за тонну ($153). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 41300 ($279,7), 38500 ($260,8) и 34800 тенге за тонну ($235,7).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 25500 ($172,7), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 41800 ($283,1), 38100 ($258) и 35100 тенге за тонну ($237,7).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  24900 тенге за тонну ($168,7). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 43500 ($294,6), 39500 ($267,5) и 37000 тенге за тонну ($250,6).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 25500 тенге за тонну ($172,7). Высший сорт муки в Алматы стоит 42700 тенге за тонну ($289,2), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 40000 ($270,9) и по 36500 тенге за тонну ($247,2)  соответственно.

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен повторяет тенденции внутреннего рынка. Пшеница 3 класса снизилась примерно на 5 долларов за тонну. Пшеница с более высоким содержанием клейковины упала глубже - примерно на 8 долларов за тонну. Ячмень практически не изменился в цене, но больше всего просела мука. Уровень ее цен снизился на 30 - 70 долларов на различных пограничных переходах с учетом сорта муки. Как уже говорилось выше, такой тренд обусловлен повышенным предложением муки.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики  сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $195, пшеницу с клейковиной 27-30% - 207, ячмень - 174, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288, 258, 234 доллара за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $170, пшеницу выше 27% клейковины -  $186, ячмень - за $149, муку высшего, 1-го и 2-го сортов -  по $271, $245 и $198 соответственно, что примерно выше на 20 долларов цен конца марта.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $196, пшеница с клейковиной 27-30% - 220, ячмень -  179, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 287, 255 и 234 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $185, пшеница с клейковиной 27-30% - 197, ячмень -  149, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 264, 243 и 212 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $246, пшеница с клейковиной 27-30% -  258, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 325, 306 и 266 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $253, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 252, ячмень -  239, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 343, 313 и 291 доллар за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $258, с клейковиной выше 27% - $263, ячмень продается за $254. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 350, 323 и 295 долларов за тонну.

Азербайджан

В Азербайджане цена покупки пшеницы находится на уровне 190 манат, или 142 доллара за тонну (1 AZN = 1.2732 USD), ячмень хотят купит по цене 275 долларов за тонну. Цена спроса на муку около 290 манат, или промерно 370 долларов за тонну. На рынке предложения этих зерновых ситуация несколько иная. Пшеницу и ячмень практически не предлагают, а муку продают по цене чуть превышающей 290 манат ($370).

Напомним, согласно прогнозам, в 2012 г. урожай зерновых в Азербайджане составит 2,7 млн. тонн. По данным Государственного комитета по статистике, в 2011 году в Азербайджане было произведено 2,459 млн. тонн зерновых (на 22%, или 458 тонн больше, чем в 2010 году) при урожайности в 25,4 центнера с гектара. 66,7%, или 1,64 млн. тонн, пришлись на пшеницу.

В марте этого года Азербайджан, по данным Таможенного комитета, импортировал из Казахстана 92 471 тонну зерна на сумму 14 476 401 доллар и занял второе место по этому показателю среди импортеров зерна после Узбекистана.

В настоящее время потребность Азербайджана в зерновых культурах оценивается в 3-3,2 млн. тонн, что больше собственного производства на 0,3-0,5 млн. тонн.  «Экспортерами зерна в Азербайджан в 2012 году так же, как и в прошлом году, останутся Казахстан и Россия. За март этого года в эту страну, по данным Таможенного комитета, было поставлено 92 471,355 тонн зерна на сумму 14 476 401 долларов США.

Кыргызстан

Напомним, за март этого года в Кыргызстан, по данным Таможенного комитета, было поставлено 34 066,749 тонн зерна на сумму 4 859 792 доллара США.

В Кыргызстане пшеница 3 класса и ячмень востребованы на рынке по цене 220 и 240 долларов за тонну соответственно. Цена ячменя на 20 долларов превышает пшеничные цены, которые снизились с конца марта на 25-30 долларов за тонну. Примерно на такую же сумму снизилась и мука. Сейчас ее готовы купить по 360-365 долларов, при том что в конце марта цена покупки достигала 385-390 долларов за тонну муки высшего сорта. Первый сорт в Кыргызстане хотят купить по 300 долларов за тонну.

Цены предложения на зерновые и муку гораздо выше. Так, пшеницу 3 класса выставляют на продажу по цене в 230 долларов, а ячмень - за 245 долларов за тонну. За муку высшего сорта просят 405 долларов, а за первый сорт - 320 долларов за тонну.

В прошлом году в Кыргызстане валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

Цены на пшеницу и муку в Таджикистане снизились примерно на 20 долларов. По информации участников рынка, в Таджикистане в настоящее время цены на пшеницу 3 класса находятся примерно на уровне 240 долларов за тонну, ячмень предлагают за 250 долларов за тонну. Цена предложения на эти зерновые примерно на 5 долларов выше цены покупки. Муку 1 сорта покупают в Таджикистане по цене 18 долларов за мешок. В марте этого года в Таджикистан из Казахстана было завезено 86 491,922 тонны зерна на сумму 14 467 107 долларов США.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых в 2011 году составил 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая предыдущего года. Средняя урожайность составила 20,8 центнера с га. Под урожай-2012 зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га.

Узбекистан

Напомним, в марте 2012 года Узбекистан занял первое место по импорту казахстанского зерна. Всего за месяц в эту страну было завезено, по данным Таможенного комитета, 110 791,288 тонн зерна на сумму 15 837 428 долларов США. Второе место по объему импорта занял Азербайджан, третье Таджикистан.

Участники зернового рынка этой страны сообщают о слабом характере закупок зерна в этот период.

Напомним, хлеборобы Узбекистана в 2011 году собрали 6,8 млн. тонн зерна. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким по сравнению с низким предложением зерновых.

Справка: 1 доллар = 147,75 тенге, 1 евро = 195,28 тенге, 1 рубль = 5,04 тенге, 1 сом = 3,15 тенге, 1 фунт стерлингов = 237,64 тенге, 1 гривна = 18,40 тенге.


Алимбек ГАБИТОВ

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

 

 

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 26.12.2012

 Столь ожидаемые держателями зерна в Казахстане февраль и март могут «порадовать» обвалом цен на пшеницу?

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 26.12.2012 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

42300

42700

43900

45600

36800

37500

-

-

35800

36200

60400

62400

57700

59600

54700

55500

EXW

Актюбинская

43800

44600

-

-

-

-

-

-

-

-

62600

65500

60000

61000

57000

59000

EXW

Алматинская

42800

44300

-

-

-

39600

-

-

36100

36600

62000

63500

60500

61300

56400

57900

CPT

Восточно- Казахстанская

41500

42300

-

-

-

-

-

-

35000

35800

60600

62600

58100

60100

52500

55000

CPT

Жамбылская

42700

43300

-

-

-

-

-

-

35800

36900

62900

63800

59500

61300

57300

58200

CPT

Западно- Казахстанская

42500

44000

-

-

-

-

-

-

-

-

61900

63200

58500

60800

56300

57600

CPT

Карагандинская

43500

44000

44600

45400

-

40800

-

-

36400

37000

61500

63300

58000

60800

55900

57700

CPT

Кызылординская

43500

44500

-

-

-

-

-

-

-

-

64800

66400

61400

63900

59300

60800

CPT

Костанайская

41600

42100

43600

44400

37200

38300

-

-

33800

34800

59800

60700

5570

58200

53600

55100

EXW

Павлодарская

42600

43300

-

-

-

38300

-

-

34900

35800

60800

62900

57300

60400

55200

57300

CPT

Северо-Казахстанская

41100

41900

43200

43700

36400

37600

-

-

34200

35000

59100

60800

55600

58200

53500

55100

EXW

Южно-Казахстанская

43800

44500

-

-

-

42500

-

-

37200

37700

62600

64300

59100

61800

54100

58700

CPT

г. Астана

43200

44100

 

 

 

39600 

 

 

-

-

61300

63200

57800

60700

55700

57600

EXV

г. Алматы

43600

45100

 

 

 

42600 

 

 

-

-

63400

65300

59900

62800

57800

59700

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 26.12.2012 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

303-309

316-323

267-279

231-238

248-253

470-480

446-456

419-4291

DAP

ст. Сары-агаш

343-352

358-369

325-335

272-282

285-294

498-508

479-489

456-466

DAP

ст. Луговая

333-342

348-357

316-326

262-272

275-284

492-502

469-479

446-456

DAP

ст. Тобол

320-328

335-346

302-312

242-252

256-264

479-489

459-469

440-450

DAP

порт Актау

345-355

367-378

329-339

280-290

302-312

516-526

506-516

481-491

FOB

cт. Бекабад

378-388

394-405

361-371

304-314

-

554-564

518-528

510-520

СРТ

cт. Хайратон

415-426

419-429

397-407

334-344

349-359

621-631

588-598

568-578

СРТ

cт. Кудукли

411-422

454-464

394-404

342-352

-

583-593

531-541

518-528

СРТ

cт. Сарахс

413-424

417-427

396-406

335-345

360-370

-

-

-

СРТ

cт. Амузанг

На станции Амузанг ведутся профилактические работы

СРТ

 

Зерновой рынок Казахстана в прошлые две недели декабря походил на пресловутое одеяло, которое тянут друг на друга трейдеры с одной стороны и производители - с другой. Можно сказать, что всегда так, но в данном случае противоборство больше смахивает на перебранку двух давних соседей. Реальных сделок заключается минимум, мельницы закрываются одна за другой, трейдеры переориентируются с зерна на другой товар, а производители продолжают ждать манны небесной в виде мартовских цен.

Ну что ж, таков рынок. Здесь у каждого своя правда. Хотя трейдеры уже дают отступного, и если еще месяц назад они говорили о том, что проходная цена тонны пшеницы третьего класса на внутреннем рынке балансирует в районе 30 тыс. тенге, то сейчас уже соглашаются на 35. Шок понемногу проходит, забываются обиды, нанесенные казтемиртрансами-продкорпорациями, воля продавливает ценник.

К тому же всем понятно, что рынок вступил в период рождественских каникул. Зернотрейдеры просто не хотят брать на себя ответственность за хранение зерна, железнодорожные администрации закрывают отчеты. Зернотрейд ложится в зимнюю спячку. Продолжится ли она весь январь, или появится повод проснуться раньше – будем смотреть далее.

Мировой рынок

В своем последнем отчете, обнародованном МСХ США (USDA) 11 декабря, ведомство пересмотрело оценки по мировому производству и переходящим запасам пшеницы на текущий маркетинговый год в сторону повышения. Это привело к значительному падению котировок зерна в США.

Прогноз мировой торговли пшеницей на 2012/13 USDA на 1,6 млн. тонн выше, мировое производство увеличено на 3,7 млн. тонн.  Увеличение произойдет в основном за счет Китая. Производство пшеницы в 2012/13 поднимается в этой стране на 2,6 млн. тонн на основе последних официальных оценок от Национального бюро статистики. Производство для Австралии и Канады поднято на 1 млн. тонн и 0,5 млн. тонн соответственно на основе последних официальных оценках правительства. Это компенсирует небольшие сокращения для Бразилии и стран ЕС-27.

Мировые конечные запасы пшеницы в 2012/13 прогнозируется 2,8 млн. тонн выше. Увеличение в Соединенных Штатах, Австралии, России и ЕС-27.

6 декабря состоялось заседание членов Международного совета по зерну (IGC) под председательством г-на Сунг-Чеол Лима, Республика Корея. Совет рассмотрел последние события на мировых рынках зерна и маслосемян, среднесрочные прогнозы спроса и предложения, недавние изменения национальной политики и различные административные вопросы, включая актуальную информацию об участии в работе Секретариата Информационной системы сельскохозяйственного рынка (AMIS), к которому МСЗ присоединился в октябре 2012 года.

В отношении пшеницы Секретариат отметил, что в 2012/13 году баланс спроса и предложения стал значительно более напряженным, и что для сохранения стабильного соотношения объема мировых запасов и использования в 2013/14 году уровень производства должен приблизиться к рекордному.

Секретариат представил первую оценку производства в следующем сельскохозяйственном году (2013/14), основанную на ходе развития озимых, согласно которой годовой объем урожая возрастет на 4%.

В 2012/13 году впервые с 1993/94 года ожидается спад потребления кукурузы, что связано с низким уровнем предложения, и мировые переходящие запасы в основных странах-экспортерах должны сократиться до 16-летнего минимума. Хотя по сравнению с зерновыми баланс и цены в рисовом секторе были относительно стабильными, этот год был отмечен существенным ростом китайского импорта. Вероятней всего, это объясняется привлекательностью мировых цен относительно котировок на местном рынке и не обязательно говорит о нехватке предложения внутри страны.

Напомним, 29 ноября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В ноябрьском отчете Международный совет по зерну повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к октябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило всего 1 млн. тонн зерна в росте, но это первые положительные  прогнозы за последние несколько месяцев.

В общем, по зерну у IGC увеличение составило 1 млн. тонн, с 1761 до 1762 млн. тонн, что все же  на 88 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 4 млн. тонн зерновых, с 249 до 253 млн. тонн, потребление увеличилось  на 1 млн. тонн, до 1806 млн. тонн.  Конечные переходящие запасы в итоге уменьшены на 4 млн. тонн, с  328 до 324 млн. тонн, что, по данным экспертов, на 45 млн. тонн меньше прошлого периода  и являются самыми низкими за последние 5 лет.

Падение произойдет как за счет падения производства кукурузы и других зерновых культур. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 88 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 45 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 1 млн. тонн, с 655 до 654 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 41 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 2 млн. тонн, с 132 до 134 млн. тонн, но прогноз потребления уменьшился с 679 до 678 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу с 172 до 173 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам  остаются гораздо меньше прошлого года -  на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Эти значения остаются самыми низкими за последние пять лет.

Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В октябре IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 3 млн. тонн, с 833 до 830 млн. тонн,  в ноябре этот прогноз сохранился. Но прогноз торговли вырос на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, так же как и потребление, которое в прогнозе выросло на 1 млн. тонн, с 848 до 849 млн. тонн.

Конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону снижения еще на 1 млн. тонн, с 117 до 116 млн. тонн. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 18 млн. тонн и стали самыми низкими за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на ноябрь 134 млн. тонн.

Прогноз IGC от 29 ноября можно считать оптимистичным с учетом прошлых прогнозов снижения производства и запасов зерновых. Рынок отреагировал соответственно. Весь последующий период вплоть до 19 декабря мы видим четко обозначенный тренд снижения котировок пшеницы и кукурузы. Оптимистичный прогноз USDA только усилил эти тенденции. Ценовая ситуация на мировом рынке зерна с конца октября выглядела следующим образом.

Напомним, за период с 5 октября по 27 ноября в США пшеница поднялась на 3,8% в Чикаго. В Лондоне пшеница повысилась на 12,1%, а в Париже на  5%. Кукуруза выросла на 1,8%, а соя опустилась на 6,3%. За период с 23 ноября по 19 декабря 2012 года динамика на рынках была совершенно другой.

За период с 23 по 30 ноября значения котировок пшеницы, кукурузы и сои выросли на биржах США и Европы в разной степени. В Чикаго пшеница выросла на 0,2%. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,5%, а в Париже на 0,1%. Кукуруза на СВОТ поднялась за неделю на 0,4%, а соя на 1,4%.

С 30 ноября по 7 декабря значения котировок пшеницы изменились  на биржах США и Европы крайне незначительно.  Кукуруза упала, а соя выросла.  В Чикаго пшеница снизилась на 0,3%. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,6%, а в Париже опустились на 0,8%. Кукуруза на СВОТ упала за неделю на 2%, а соя поднялась на 2,3%.

За период с 7 -14 декабря значения котировок пшеницы значительно снизились, на биржах США в большей степени, в Европе - в меньшей.  Кукуруза опустилась, а соя выросла.  В Чикаго пшеница снизилась на 5,5%. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,6%, а в Париже опустились на 2,1%. Кукуруза в США упала за неделю на 2%, а соя поднялась на 2,3%.

С 14 по 21 декабря в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки снизились до 7,92 доллара за бушель (291 доллар за тонну). Кукуруза упала до 7,02 доллара за бушель (275,2 доллара за тонну).  Соя опустилась  до 14,2925 долларов за бушель (525,1 долл. за тонну).

В Европе на бирже LIFFE в Лондоне январские контракты опустились до 210,5 фунтов стерлингов за тонну ($342,9), а на бирже MATIF в Париже до 254,5 евро за тонну ($338,4).

В Казахстане на ЕТС январские контракты снизились до 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($262,4).

В итоге за весь рассмотренный период, с 23 ноября по 21 декабря, пшеничные котировки в США в Чикаго опустились на 8,1%. В Лондоне пшеница снизилась на 1,9%, а в Париже на  3,3%. Кукуруза упала на 6,4%, а соя поднялась на 0,7%.
Всего с начала текущего маркетингового года по 21 декабря котировки перечисленных сельхозтоваров увеличили свои значения, кроме сои, которая практически сравнялась в цене к началу маркетингового сезона. Общий результат роста пшеницы за текущий маркетинговый период сократился.

На бирже в Лондоне он составил 15,2% (22,6% к концу ноября). В Париже рост отмечен на уровне 15,6% (23,6%). В Чикаго пшеница с учетом значительного падения в декабре выросла гораздо меньше - на 5% (17,5%). Кукуруза продемонстрировала рост на 17,5% (28,3%), а соя поднялась на 0,1% (1,8%).

На основных экспортных рынках цены на пшеницу изменились по-разному. В США на 14 декабря пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила 351 доллар за тонну (FOB) с отправкой в декабре и при этом снизившись за неделю на 12 долларов. На Северо-Западном Тихоокеанском побережье эта же пшеница продавалась  за  367-369 долларов за тонну. В районе Мексиканского залива – 395 долларов за тонну.

На причерноморском рынке укрепила свои позиции американская пшеница. На последнем тендере 19 декабря Государственный импортер Египта компания GASC закупила 180 тыс. тонн  мягкой краснозерной озимой пшеницы США на базисе FOB с поставкой 11-20 февраля 2013 г. по цене  334,60 $/тонна. Предложенные компаниями цены на пшеницу стали наиболее конкурентоспособными на этом рынке. Из-за внутренних цен в России продавцы уже не в состоянии предложить покупателям российскую пшеницу по более низким ценам.

Напомним, по данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), в Южном и Северо-Кавказском округах цены на продовольственную пшеницу достигли 10650 -11900 рублей за тонну (346,6 - 387,3), в Центральном - 9,6-11,1 тыс. рублей за тонну, в Приволжском - 9,4-11 тысяч рублей за тонну, Уральском - 8,9-9,9 тыс. рублей за тонну, Сибирском - 8-10,5 тыс. рублей за тонну.

По мнению некоторых экспертов, в ближайшее время на Причерноморском рынке будет доминировать американская пшеница, а ближе к весне на этом рынке появится пшеница из Австралии, хотя в основном эта пшеница будет востребована в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где наблюдается повышение спроса на пшеницу.

Информационное агентство Dow Jones со ссылкой на азиатских трейдеров сообщает, что цены на пшеницу в Азии вырастут вслед за увеличением спроса. В последнее время азиатские потребители активно запасаются пшеницей, поскольку ожидают роста цен на мировом рынке в начале следующего года.

Увеличение спроса на австралийскую и индийскую пшеницу наблюдается со стороны индонезийских мукомольных компаний.

Казахстан

Как говорилось выше, после сентябрьских скачков цена на пшеницу в зерносеющих региона Казахстана утвердилась в коридоре 42-43 тысячи тенге за тонну. Пресловутая монокультура не дает развернуться ни производителю, ни трейдеру. При ценовом штиле и высоком градусе ожидания участников рынка происходит то, что один из экспортеров очень метко назвал «болтанкой». По-видимому, здесь два производных слова: «болтаться» и «болтать» в значении разговаривать.

Именно рынок обрастает слухами, мнениями и прогнозами, и… стоит. Отгрузки за рубеж, которые, по словам вице-министра сельского хозяйства Муслима Умирьяева, к концу года должны были выйти на 3-миллионный рубеж, при всем желании нельзя сравнить с показателями прошлого года. Официальные лица в Минсельхозе винят во всем засуху. Эксперты пеняют на недоразвитость растениеводства в Казахстане. Производитель разводит руками - «что выросло, то выросло» - и проверяет замки на амбарах с зерном.

Чего, в общем-то, ждать, если сами власти никак не могут навести порядок в подведомственном Минсельхозе. На заседании комиссии при Президенте Казахстана по вопросам борьбы с коррупцией государственный секретарь РК Мухтар Кул-Мухаммед высказался о том, что за последние 3 года на выполнение ПФИИР и на развитие агропромышленного комплекса выделено из бюджета порядка 4 трлн. тенге, однако их освоение «не всегда было эффективным». Также отмечается «несвоевременный выход важных объектов на запланированные производственные мощности», что связано с поверхностной проработкой проектов, отсутствием качественной экспертизы, неадекватной оценкой потребностей рынка, использованием морально устаревшего оборудования, подменой реального ввода объектов формальными отчетами.

Как говорил Иосиф Сталин, все начинается со статистики. Минсельхоз Казахстана, воодушевленный своими успехами в обнаружении мертвых душ КРС, все никак не решится навести порядок в растениеводстве и подвести черту под космическо-приписочным скандалом, переводя стрелки на статагентство. А те, в свою очередь, «сглаживают углы», говоря о том, что приписки - вовсе не приписки, а «обычная проблема, когда оперативная информация отличается от отчетной информации». «МСХ оперативно мониторит уборку урожая и данные получает от акиматов, те, в свою очередь, получают эту информацию, исходя из устного, можно сказать, опроса своих фермерских хозяйств. И предоставляют информацию, которая не подтверждена никакой отчетностью», - пояснил глава статагентства Алихан Смаилов.

В итоге урожай зерновых 2012 года в чистом весе, по подсчетам статистиков, составил в Казахстане 12,8 миллионов тонн. На 1 декабря, по данным Агентства РК по статистике, в стране хранится 13 млн. 306 тыс. 601 тонна пшеницы, большая часть которой находится в складах ХПП и элеваторов. Сельскохозяйственные предприятия вмещают порядка 27% общего объема пшеницы - 3 млн. 677 тыс. 715 тонн. Крестьянские и фермерские хозяйства хранят 1 млн. 618 тыс. 135 тонн зерна. Немного меньше поступило на мелькомбинаты - 1 млн. 48 тыс. 443 тонны.

Хотя, когда мы смотрим сводку о качестве поступившего на ХПП зерна, которая составляется по отчетам директоров элеваторов, подписывающих зерновые расписки, а, следовательно, людей уголовно ответственных, то перед нами встает совершенно иная картина. На ХПП страны с начала уборочной страды по 6 декабря поступило 3 млн. 711 тыс. 467 тонн зерна. Это на 8,5 млн. меньше, чем было принято элеваторами на аналогичный период в прошлом году. Из них - 3 млн. 287 тыс. 944 тонн пшеницы, в частности, 3 млн. 180 тыс. 908 тонн мягкой и 107 тыс. 36 тонн твердой.

Полная неразбериха. Но вывод все же можно сделать один: большая часть урожая-2012 сосредоточена в фермерских хозяйствах. Сколько? - похоже, вопрос риторический. Если в октябре зерновые запасы рядом институтов оценивались приблизительно в 16,5 миллионов тонн, то, отняв от этого убыль на экспорт, о которой заявляет Минсельхоз в 3 млн. тонн, можно говорить, что 13,5 млн. остаются в дальнейшем оперировании. От них следует отнять 500 тыс. продкорпорационного зерна, ушедшего с молотка на ЕТС, о чем недавно заявляла ПКК, а также 500 тыс. - распространенного между регионами удешевленного зерна.

12,5 миллиона, из которых 3,7 лежит на ХПП республики. Порядка 4 миллионов должно остаться у Продкорпорации после реализации и закупа в госсрезерв 500 тыс. тонн. 5-6 млн. тонн – таков запас зернопроизводителей «на черный день»? Если это так, то стоит верить прогнозам МСХ о том, что экспортный потенциал Казахстана в 8 млн. тонн будет реализован.

Но какими средствами? Возможности наших отгрузок были продемонстрированы на рубеже 2012-13 МГ, когда по признанию многих, заваленный зерном Казахстан отгружал на пределе своих возможностей. Рекордный показатель месяца - чуть больше миллиона тонн. А теперь вспомним, до вожделенного всеми марта осталось два месяца. Сколько будет отгружено за это время, при такой явно пассивной торговле? Миллион? Это в лучшем случае. В итоге на март у нас останется 4-5 миллионов, которые уже нужно будет реализовывать в экстренном порядке. Всем известны весенние хлопоты крестьян: работа в МТМ, закуп семян, химии, запчастей… Так верна ли эта ставка на март? И что произойдет, если все зерно, припасенное на пик ценовой конъюнктуры, вдруг хлынет на рынок? Об этом догадываются даже те, кто не читал Карла Маркса.

Однако ИА «Казах-Зерно» в беседах с сельхозпроизводителями продолжает выслушивать заверения о том, что ценник в феврале-марте «стопудово» будет 50, а то и 60 тысяч за тонну пшеницы. Проскальзывают в словах крестьян даже аргументированные предположения. Связаны они по большей части с дефицитом зерна у нашего «большого брата» - Российской Федерации. Однако в самой России, похоже, о дефиците зерна догадываются мало. Здесь весьма спокойно проходят зерновые интервенции, в иной день показывая падение котировок, в другой - незначительный рост: обычная биржевая возня.

И как раз таки в феврале-марте Минсельхоз РФ может начать масштабные интервенции на рынке зерна. О чем заявлялось еще в ноябре в ходе конференции «Зерновая индустрия в XXI веке» заместителем министра сельского хозяйства РФ Ильей Шестаковым.

Куда же денет свой пятимиллионный зерновой мешок Казахстан? Часть вывезет мукой на традиционные рынки сбыта. Неоднократно в беседах с участниками зернового рынка говорилось о том, что при нынешней конъюнктуре рынка незначительные отгрузки ведутся лишь мукомольными предприятиями. Исполняются договорные обязательства, по контрактам, заключенным еще во время уборочной.

Мы с большой надеждой всегда смотрели на Прикаспийский регион и далее, но он, похоже, не спешит считаться с нашими внутренними проблемами.

По мнению представителя «Toprak Mahsulleri Ofisi» - управляющей государственной компании на рынке зерновых в Турции, высказанного в ходе зернового форума «KAZGRAIN-2012», турецкие мукомолы в этом маркетинговом сезоне обойдутся без казахстанского зерна. Об этом «КазахЗерно.kz» будет писать подробно в ближайших выпусках газеты.

Всю осень мы следили за отгрузками в Йемен. Компания, название которой не разглашается, поставила в экзотическую для нашего экспорта страну порядка 200 тыс. тонн. Но уже в ноябре этот ручеек иссяк, и неизвестно, когда возобновится…

Пресловутый Иран. Многим трейдерам известно, с какими трудностями приходится сталкиваться продавцам при перевалке зерна через Каспий. И речь идет не только о сложностях логистики. Здесь и вопрос оформления сделки. И вот «гора сама пришла к Магомеду».

Очень любопытным наблюдением поделился с нами один из экспортеров: «Сегодня на казахстанский рынок зашел крупный покупатель из Ирана, исполняющий государственный заказ. Прежде всего, их интересует ячмень, за тонну которого они предлагают 38 тысяч тенге, при том что ценник по стране - 34-35 тысяч. Пшеница закупается с меньшей охотой, но и на нее цена на порядок выше - 45 тысяч, при цене на «целинке» - 42-43 тысячи за тонну 3 класса на базисе франко-элеватор».

«Но и это не устраивает наших держателей зерна, - продолжает экспортер. - Все нацелены на рубеж зимы и весны. Давальческого зерна достаточно, но расставаться с ним никто не желает. Хотя, по большому счету, я не разделяю этих надежд, как бы ни хотелось бы нам поддержать производителя, но статистика - вещь упрямая. Рынок не выдержит такого наплыва предложения и обязательно обвалится».

Остаются наши ближайшие соседи и постоянные партнеры, рынок которых, судя по всему, уже наполнен. Кыргызстан, как известно, получит 200 тыс. тонн из госрезерва Казахстана и России по твердой цене. Весьма активно прошедшие полгода закупал муку Узбекистан. Никуда не денется от зерновой инъекции Казахстана Таджикистан, несмотря на то, что мука нашего производства бьет все рекорды и на данный момент достигла показателя в 760 долларов за тонну. Примерно в тех же пределах торгуется казахстанская мука в среднем по Туркменистану. «У нас в основном закупается мука высшего сорта, производства Казахстана и России. На рынках Туркмении она стоит в среднем $0,74 за кг», - сообщает наш источник.

В такой своеобразный Рубикон вошел рынок зерна в Казахстане, не без помощи государственных структур. Выход из него видится в далеко непростом решении, которое должны принять, прежде всего, держатели зерна.

***

За период  29 ноября -19 декабря на ЕТС пшеничные контракты снизили свои ценовые значения.

В ноябре бирже  ЕТС динамика пшеничных контрактов на ЕТС была незначительной. За период  29 ноября -19 декабря изменений было тоже не так много, но, в общем, пшеничные контракты снизили свои ценовые значения. В пятницу, 30 ноября, ближние пшеничные контракты с исполнением в декабре поднялись на ЕТС на 1810 тенге за тонну, с 39500 тенге до 41310 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

4 декабря на ЕТС пшеничные контракты с исполнением в декабре снизились на 810 тенге за тонну. 13 декабря на ЕТС открылись июньские позиции по пшенице 3 класса с ценой в 44760 тенге за тонну, 14 декабря изменений на бирже не было.

19 декабря на ЕТС закрылись декабрьские пшеничные контракты, а по остальным позициям пшеница значительно упала в цене. Контракты с исполнением в январе снизились на 1920 тенге, с исполнением в марте на 1980, в апреле на 2060, в мае на 2120 и с исполнением в июне на 2140 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

На этом фоне отмечается небольшое снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За вторую половину ноября цены на пшеницу 3 класса и выше отметили понижение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 300-200 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно понижению на зерно.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44100 тенге за тонну ($293.47, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 25.12.2012), пшеница 4 класса продается за 39600 тг ($263.53). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 60700 тенге за тонну ($403.94), высшего сорта - по 63200 тенге за тонну ($420.58). Второй сорт муки на рынках стоит 57700 тенге за тонну ($383.98).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 42800 тенге ($284.82), а пшеницу выше 27% клейковины - за 45600 тенге за тонну ($303.45), 4 класс - 37500 ($249.55), ячмень 2 класса теперь стоит 36200 тенге за тонну ($240.9). Высший сорт муки сегодня реализуется по 62400 тенге ($415.25), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 59600 тенге ($396.62) и по 55500 тенге за тонну ($369.34) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 41900 тенге ($278.83), пшеницу выше 27% клейковины - за 43700 тенге ($290.81), 4 класс - 37600 тенге ($250.22). Ячмень в СКО в данный момент продают по 35000 тенге за тонну ($232.91). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 60700 тенге за тонну ($403.94), а 1-го сорта - по 58200 тенге за тонну ($387.3). Мука 2-го сорта уходит по 55100 тенге за тонну ($366.67).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 42100 тенге за тонну ($280.16), пшеница выше 27% клейковины стоит 44400 тенге ($295.47), 4 класс - 38300 ($254.87). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34800 тенге за тонну ($231.58). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 60700 тенге ($403.94), 1-й сорт в регионе торгуется по 58200 тенге ($387.3). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 55100 тенге за тонну ($366.67).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 43300 тенге ($288.15), 4 класс - 38300 ($254.87), ячмень - по 35800 тенге за тонну ($238.24). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 61900 тенге за тонну ($411.93), 1 сорт - 60400 тенге за тонну ($401.94), 2 сорт - 57300 тенге за тонну ($381.31).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 44000 тенге ($292.81), пшеница выше 27% клейковины - 45400 тенге за тонну ($302.12), 4 класс - 40600 ($270.18). Ячмень - 37000 тенге за тонну ($246.22). Высший сорт муки торгуется по 63300 тенге за тонну ($421.24), мука 1 и 2-го сортов продается по 60800 тенге ($404.6) и по 57700 тенге за тонну ($383.98).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42300 тенге за тонну ($281.49), ячмень - 35800 тенге за тонну ($238.24). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 44000 тенге за тонну ($292.81). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 62600 ($416.58), 60100 ($399.95) и 55000 тенге за тонну ($366.01), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 63200 ($420.58), 60700 ($403.94), 57600 ($383.31) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44300 тенге за тонну ($294.8), 4 класс - 39600 ($263.53). Ячмень - по 36600 тенге за тонну ($243.56). Высший сорт муки стоит порядка 63500 тенге за тонну ($422.57), 1 сорт - 61300 тенге за тонну ($407.93). По 57900 тенге за тонну ($385.31) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43300 тенге за тонну ($288.15), а ячмень второго класса - по 36900 тенге за тонну ($245.56). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 64100 тенге ($426.57), 1 сорт торгуется в районе 61300 тенге ($407.93), 2 сорт - 58200 тенге за тонну ($387.3).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 44500 тенге за тонну ($296.13), 4 класс - 42500 ($282.82), а ячмень - 37800 тенге за тонну ($251.55). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64300 ($427.9), 61800 ($411.26) и 58700 тенге за тонну ($390.63).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 44600 ($296.8), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65500 ($435.88), 61000 ($405.94) и 59000 тенге за тонну ($392.63).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44500 тенге за тонну ($296.13). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 66400 ($441.87), 63900 ($425.23) и 60800 тенге за тонну ($404.6).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45100 ($300.13) тенге за тонну, 4 класса - 42000 ($279.5). Высший сорт муки в Алматы стоит 65300 тенге за тонну ($434.55), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 62800 ($417.91) и по 59700 тенге за тонну ($397.28) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $333-342, пшеницу с клейковиной 27-30% - 348-357, ячмень - 275-284, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 492-502, 469-479, 446-456 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $303-309, пшеницу выше 27% клейковины - $316-323, ячмень - за $248-253, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $470-480, $446-456 и $419-429 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $343-352, пшеница с клейковиной 27-30% - 358-369, ячмень - 285-294, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 498-508, 479-489 и 456-466 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $320-328, пшеница с клейковиной 27-30% - 335-346, ячмень - 256-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 479-489, 459-469 и 440-450 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $415-426, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 419-429, ячмень - 349-359, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 621-631, 588-598 и 568-578 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $413-424, с клейковиной выше 27% - $417-427, ячмень продается за $360-370.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $345-355, с клейковиной выше 27% - $367-377, ячмень - $302-312. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $516-526, $506-516 и $481-491 за тонну.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


 

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 16.11.2012

 Бардак в казахстанском Минсельхозе провоцирует недоверие партнеров по зерновому рынку

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.11.2012 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

42800

43300

44400

46000

37300

38000

-

-

36000

36400

61000

62700

58400

60200

55300

56100

EXW

Актюбинская

44300

45100

-

-

-

-

-

-

-

-

63200

66100

60600

61600

57600

59500

EXW

Алматинская

43300

44800

-

-

-

40100

-

-

36300

36800

62600

64100

61100

61900

57000

58500

CPT

Восточно- Казахстанская

42000

42800

-

-

-

-

-

-

35200

36000

61200

63200

58700

60700

53100

55600

CPT

Жамбылская

43200

43800

-

-

-

-

-

-

36000

37100

63500

64400

60200

61900

57900

58800

CPT

Западно- Казахстанская

43000

44500

-

-

-

-

-

-

-

-

62500

63800

59100

61300

56900

58200

CPT

Карагандинская

44000

44500

45100

45900

-

41100

-

-

36600

37200

62100

63900

58600

61400

56500

58300

CPT

Кызылординская

44000

45000

-

-

-

-

-

-

-

-

65400

67000

62000

64500

59900

61400

CPT

Костанайская

42100

42600

44100

44900

37400

38800

-

-

34000

35000

60400

61300

56300

58800

54200

55700

EXW

Павлодарская

43100

43800

-

-

-

38800

-

-

35100

36000

61400

63500

57900

61000

55800

57900

CPT

Северо-Казахстанская

41600

42400

43700

44200

36600

38000

-

-

34400

35200

59700

61300

56200

58800

54100

55700

EXW

Южно-Казахстанская

44300

45000

-

-

-

43000

-

-

37400

38000

63200

64900

59700

62400

54700

59300

CPT

г. Астана

43700

44600

 

 

 

40100 

 

 

-

-

61900

63800

58400

61300

56300

58200

EXV

г. Алматы

44100

45600

 

 

 

43100 

 

 

-

-

64000

65900

60500

63400

58400

60300

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 16.11.2012 года 

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

307-313

321-327

271-283

235-240

249-254

470-480

446-456

421-431

DAP

ст. Сары-агаш

346-352

361-367

328-339

275-281

288-294

498-508

478-488

456-466

DAP

ст. Луговая

336-342

351-357

319-329

265-271

278-284

492-502

468-478

446-456

DAP

ст. Тобол

323-328

338-346

305-312

245-250

259-264

479-489

459-469

440-450

DAP

порт Актау

348-355

370-378

332-349

284-291

305-312

516-525

506-516

481-491

FOB

cт. Бекабад

381-388

397-407

364-372

307-314

-

554-562

518-528

511-521

СРТ

cт. Хайратон

418-428

422-429

400-410

337-344

352-359

621-630

588-598

568-578

СРТ

cт. Кудукли

414-424

457-466

397-405

345-352

-

583-593

531-541

518-528

СРТ

cт. Сарахс

416-426

420-429

399-409

339-346

363-370

-

-

-

СРТ

cт. Амузанг

На станции Амузанг ведутся профилактические работы

СРТ

 

Итак, середина ноября 2012 года не стала исключением для экспорта казахстанского зерна. Экспортеры столкнулись с основными своими проблемами. По числу их две: Россия и Украина… Экспортный потенциал этих двух стран, их логистические способности.

Региональные конкуренты в условиях высокого ценника показывают отличные объемы поставок. Экспорт казахстанского зерна более чем незначителен. По данным Комитета таможенного контроля, за первый квартал текущего маркетингового года экспортеры перевалили за рубеж ровно столько, сколько им удавалось поставлять каждый месяц к концу прошлого МГ.

Сбудутся ли предсказания ответсека Минсельхоза Евгения Амана, предрекавшего оживление экспорта к концу ноября? Ждать осталось недолго, но предпосылок к этому пока не видится. В результате проводимого ИА «Казах-Зерно» мониторинга выяснилось, что каждый третий зернотрейдер в Казахстане приостановил свою деятельность, переориентировался на другие поставки.

Волатильность цен на зерно на внутреннем рынке минимальная. Обобщая данные нашего мониторинга, можно сказать, что производитель и экспортер сошлись, казалось бы, на одном ценнике, но и он не позволяет конкурировать в Каспийском бассейне с теми же россиянами и украинцами. Между тем, ситуация на ведущих биржах в США близка к стабильности.

Россия

Наш большой брат все еще определяется с запасами зерна, намолотом и экспортным потенциалом. На днях Минсельхозом РФ был пересмотрен экспортный потенциал в сторону увеличения, причем значительного. Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду до 15,5 млн. тонн. Ранее прогноз составлял 10 млн. тонн.

«Думаю, что весной - скорее всего, с марта - экспорт активизируется, 15,5 млн. тонн - это та цифра, на которую можно было бы ориентироваться (по итогам сельхозгода, то есть, до 1 июля 2013 года - Авт.)», - заявил замминистра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков на третьей международной конференции «Зерновая индустрия в XXI веке» в Москве. Сославшись на данные ФТС, он сообщил, что с 1 июля уже вывезено 11 млн. тонн зерна против 13,2 млн. тонн за соответствующий период прошлого года.

Тем временем, переходящие запасы зерна в РФ к началу нового сельскохозяйственного сезона (к 1 июля 2013 года) могут снизиться до 9,2-13,6 миллиона тонн с 19,4 миллиона на 1 июля 2012 года.  Об этом на той же конференции сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. В том числе, переходящие запасы пшеницы могут снизиться до 7,5-7,3 миллиона тонн.

В текущем году урожай зерна, как ожидается, снизится до 71 миллиона тонн с 94,2 миллиона тонн в 2011 году. Сбор основной зерновой культуры - пшеницы - составит 39 миллионов тонн. Но реальный объем валового сбора зерна в этом году будет на 5 миллионов тонн больше, считает Злочевский. Именно такой объем, по оценке эксперта, «припрятали» аграрии.

В 2013 году РФ необходимо собрать как минимум 90 миллионов тонн зерна, чтобы вернуть свои экспортные позиции на мировом рынке, добавил президент РЗС. По оценке союза, при благоприятных погодных условиях урожай в РФ в следующем году может достигнуть 100 миллионов тонн.

Экспорт зерна в текущем сельхозсезоне РЗС прогнозирует на уровне 13-16 миллионов тонн, включая 9,5-10 миллионов тонн пшеницы, против 27,15 миллиона тонн годом ранее. К настоящему моменту РФ экспортировала 11 миллионов тонн зерна. Импорт зерна в этом сезоне может достигнуть 1,2-1,8 миллиона тонн, включая 0,5-0,8 миллиона тонн пшеницы.

Внутреннее потребление зерна в РФ в этом сезоне может составить 65-67 миллионов тонн.

Украина

Позиция официальной Украины: «Не ограничить экспорт, а сохранить внешние рынки». Об этом в интервью «Урядовому курьеру» рассказал глава Минагрополитики Николай Присяжнюк. Ожидавшийся весь октябрь запрет на экспорт зерна украинскими властями, похоже, откладывается на неопределенный срок. Этого удалось достичь благодаря заключению меморандума между сельхозведомством и зерновыми трейдерами.

В настоящее время за границу уже вывезено 4,8 млн. тонн и давно перейден рубеж в 4 млн. тонн оговоренных в меморандуме. Тем не менее, руководство Минагрополитики настроено оптимистично.

«Наша задача сейчас - не ограничить экспорт, а сохранить внешние рынки. В то же время мы не можем не заботиться о продовольственной безопасности государства, это является первоочередной задачей. Мы должны отслеживать объемы экспорта, чтобы потом не ходить с протянутой рукой по миру», - заявляет Николай Присяжнюк журналистам.

«На сегодня у нас есть договоренность и взаимопонимание с зернотрейдерами. Это, пожалуй, впервые за 20 лет. Думаю, что нам не придется ограничивать экспорт. Надо, наконец, дать возможность аграриям заработать. Зерноторговые компании должны быть уверены, что радикальных и непрогнозируемых решений без обсуждений с ними не будет», - дополняет он.

При этом отмечается, что сегодня темпы экспорта пшеницы пошли на спад. Экспортировано более 4,8 млн. тонн пшеницы, тогда как в предыдущие годы максимум - 5 млн. Зернотрейдеры переориентируются на торговлю кукурузой, урожай которой уже фактически собран. Сейчас ее уже продано на внешние рынки 3,3 млн. тонн, а в планах - 14 млн. тонн. Поэтому пшеницу будут экспортировать, но не такими темпами, как раньше. К тому же, есть так называемые скрытые резервы. Дело в том, что сельхозпроизводители далеко не всегда декларируют все собранное зерно. Это видим, когда на внутреннем рынке появляются дополнительные соглашения на его продажу. И это лучше, чем приписки.

В целом в Минагрополитики готовится комплекс мер по дальнейшему стимулированию растениеводческой отрасли, и конкурент намерен заявить о своих возможностях и будущем году.

«Мы впервые в этом году будем иметь экспорт сельхозпродукции на 17 миллиардов долларов. Такого количества агропродукции страна еще никогда не экспортировала. Второе - мы расширили географию экспорта. Третье - удалось стабилизировать поголовье КРС и приостановить спад в отрасли, нарастить объемы производства молока. Четвертое - начато кооперативное движение, мы убедили единоличников, что государство обратило внимание на них и на украинское село, и будет помогать им финансово, административно и законодательно. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет мы начали динамично наращивать экспорт овощей, фруктов, ягод и даже потесним своих конкурентов на внешних рынках. За этот год мы втрое увеличили экспорт яблок, и получили самый большой урожай за последние 17-18 лет - более 1 млн. тонн. Это знаковые достижения», - подвел итог беседе с прессой Николай Присяжнюк.

Казахстан

Главным событием прошедших двух недель в Казахстане стало обнародование Минсельхозом РК данных о намолоте отечественных фермеров, полученных посредством космических технологий. Их расхождение со сводками сельхозуправлений областей составило почти 1,4 млн. тонн. О чем очень подробно сообщало наше агентство.

«Министерством сельского хозяйства в текущем году для объективной оценки урожайности  зерновых культур и валового сбора использованы космические мониторинговые данные. Для этого из средств республиканского бюджета выделено - 24 млн. тенге, заключен договор на оказание данных видов услуг», - говорилось в пресс-релизе МСХ «Об итогах уборочной кампании зерновых».

По результатам космического мониторинга ситуация  с урожайностью зерновых и валовым сбором, представленная акиматами областей, вызывают серьезные  сомнения. Объем валового сбора зерна трех основных зерносеющих областей по данным космического мониторинга составил - 9809,0 тыс. тонн, тогда как по данным управлений сельского хозяйства акиматов областей составил -11208,0   тыс. тонн. При этом разница составила - 1399,0 тыс. тонн, в т.ч. Северо-Казахстанская область - 525,0 тыс. тонн,  Акмолинской области - 276,0 тыс. тонн,   Костанайской области - 598,0 тыс. тонн.

Аналогичная ситуация складывается по урожайности зерновых культур. Более того, участились случаи обращений крестьянских и фермерских хозяйств на блог министра по поводу незаконных требований акиматов областей о приписках по завышению урожайности.

«В целом министерство крайне заинтересовано в реальных статистических данных, отражающих фактическую урожайность зерновых. Так как это является основой для принятия управленческих решений по планированию экспортного потенциала зерновых и обеспечения продовольственной безопасности страны», - сообщает пресс-служба МСХ.

Однако, как выяснилось позднее, подобный космический мониторинг предпринят МСХ РК не первый раз. Разница фактически намолоченного и «собранного» на бумаге могла быть в разы больше.

Тем временем обнародованы еще одни сведения, которые в свете вышеизложенного также вызывают сомнения в среде экспертов.

По данным Агентства РК по статистике, на 1 октября 2012 года запасы зерновых в Казахстане составляли 15284356 тонн, а  на 1 ноября - 16742890  тонн, что больше предыдущего месяца на 1458534 тонны, или на 9,5%.

Напомним, за сентябрь запасы зерновых в Казахстане увеличились на 5274261 тонну, или на 52,7%, увеличившись с  10010095 до 15284356 тонн.

Из всех зерновых пшеницы в Казахстане на 1 октября стало 14728780 тонн, или 87,9% (13946706,  или 91,2% в прошлом периоде). Из всей пшеницы на пшеницу продовольственную приходится  12891684 тонны, или 76,9% от общих запасов зерновых (82,7% в октябре,  90,2% в сентябре, 93,1%  в августе, 92,6% в июле, 87,6%, в июне и 81,6% в мае).

417990 тонн отнесено к фуражной пшенице (316697 тонн в прошлом периоде). Всего зерновых, предназначенных на фуражное использование, в Казахстане стало 1417349 тонн, или 8,4%. В прошлом периоде было 951057 тонн, или 6,2% ко всему зерновому балансу.

Большая часть зерновых сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах - 7585195 тонн, в сельскохозяйственных предприятиях - 5467321 тонна. На мелькомбинатах находилось 1208307 тонн, и в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 2482067 тонн.

Как видим, данные статистики просто подгоняются под намолот, озвученный МСХ на конец уборочной. Единственное, с чем трудно поспорить - объемы экспортируемой продукции, которые декларируются таможней. И в этом отношении все выглядит не так красиво.

В третьем квартале 2012 года, по данным таможенников, Казахстан перевалил на экспорт 1163371,756 тонн пшеницы и меслина, на общую сумму 269 145 тыс. долларов. В страны СНГ направлено 655 196 тонн (145 080 тыс. долларов). Основными получателями казахстанского зерна стали Азербайджан - 262 146 тонн и Таджикистан - 210 604 тонны. Киргизия и Узбекистан получили по 96 471 и 85 974 тонн соответственно.

В остальные страны мира отгружено 508 175 тонн зерна. Здесь образовался еще один ощутимый рынок - Йемен за три месяца приобрел 199 172 тонны казахстанской пшеницы. Второе по объемам поставок в третьем квартале государство - Грузия. Центрально-азиатское государство получило 104 086 тонн.  На третьем месте Иран, сюда отгружено 100 086 тонн. Медленно, но верно пробивает себе дорогу казахстанское зерно в китайском направлении. 35 298 тонн зерна миновало за три месяца экспортный переход Достык.

На этом фоне потеряны традиционные рынки сбыта. В Афганистан за три месяца удалось отгрузить 404 килограмма пшеницы. В ОАЭ - и того меньше - 315 килограммов.

Под напором региональных конкурентов «ушел» настойчиво рассматриваемый отечественными экспортерами Египет - всего 913 килограммов.

Налажен путь в Турцию. Но поставки в Блистательную Порту не велики - 17 584 тонны. Это практически столько же, сколько отгружено во Францию.

Ячменя за рассматриваемый период экспортировано 22 244 тонны. Практически весь объем (19 243 т) отгружен в Иран.

Объем экспорта муки пшеничной составил в третьем квартале 438 409 тонн на сумму 115 375 тыс. долларов. Несмотря на ограничительные меры, больше половины этого веса отгружено в Узбекистан - 236 872 тонны. Среди основных получателей также Таджикистан - 74 305 тонн и Афганистан - 91 918 тонн.

Тем временем называются дополнительные вызовы для казахстанского зерна. С наводящими на размышления новостями вернулся корреспондент ИА «Казах-Зерно» с Пятого зернового «круглого стола», прошедшего 15 ноября в Новосибирске.

Как сообщалось нами ранее, Сибирь оказалась в числе наиболее пострадавших от засухи минувшего лета регионов. К примеру, житница Сибирского федерального округа - Алтайский край - недобрал зерновых, в сравнении с прошлым годом, порядка 1,3 млн. тонн. Данный факт не замедлил сказаться на ценообразовании. Цена тонны пшеницы третьего класса на 500 рублей превышает ту, что складывается в среднем по стране.

Ситуацию не смогли исправить и товарные интервенции, что проходили в начале месяца в России. По оценкам экспертов, почти половина интервенционного зерна была реализована в Сибирском ФО. Власти учли при формировании квот неоднозначное положение сибиряков. Однако торги прошли, а зерновой дефицит все еще актуален.

Он и стал темой для обсуждения участникам «круглого стола». Корреспондент ИА «Казах-Зерно», представляющий на брифинге Казахстан, заверил коллег, что наша республика также оказалась в двойственной ситуации. С одной стороны, мы потеряли некоторые объемы на традиционных рынках ввиду того, что в странах Средней Азии получен собственный урожай выше среднего. С другой - Казахстан имеет неплохой запас зерна прошлых лет.

Экспортный потенциал Казахстана оценивается разными экспертами от 6 до 8 млн. тонн. «Казахстанского зерна хватит всем, экспорту может помешать только вмешательство со стороны государства», - высказал мнение наш корреспондент.

Однако его дополнили российские аналитики. Наличествует и еще один фактор, способный повлиять на сдерживание экспорта, - цена. Она и сейчас на внутреннем рынке Казахстана является непроходной для россиян. Но совсем скоро интервенционное зерно закончится, и Сибирь вновь столкнется с дефицитом. «Так что ждите гостей в январе-феврале», - с юмором подытожил свой комментарий аналитик из Москвы.

Именно с исполнением на январь-февраль заключаются сейчас массово фьючерсы на севере Казахстана - сигнализирует наш источник из Костанайской области. «Перекупщиков россиян - гораздо больше обычного в эту пору! Соглашаются с ценами производителя и заключают контракты с поставкой после Нового года», - говорит наш респондент.

Вывод напрашивается один - повышенный спрос может спровоцировать дальнейший рост цен, и, вполне вероятно, сбудутся предсказания оптимистично настроенных производителей о 400-долларовых рубежах для казахстанской пшеницы.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44600 тенге за тонну ($296.84, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 15.11.2012), пшеница 4 класса продается за 40100 тг ($266.89). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 61300 тенге за тонну ($408,15), высшего сорта - по 63800 тенге за тонну ($424,8). Второй сорт муки на рынках стоит 58200 тенге за тонну ($387,51).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 43300 тенге ($288,3), а пшеницу выше 27% клейковины - за 46000 тенге за тонну ($306,28), 4 класс - 38000 ($253,01), ячмень 2 класса теперь стоит 36400 тенге за тонну ($242,36). Высший сорт муки сегодня реализуется по 62700 тенге ($417,47), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 60200 тенге ($400,83) и по 56100 тенге за тонну ($373,53) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 42400 тенге ($282,31), пшеницу выше 27% клейковины - за 44200 тенге ($294,29), 4 класс - 38000 тенге ($253,01). Ячмень в СКО в данный момент продают по 35200 тенге за тонну ($234,37). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 61300 тенге за тонну ($408,15), а 1-го сорта - по 58800 тенге за тонну ($391,5). Мука 2-го сорта уходит по 55700 тенге за тонну ($370,86).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 42600 тенге за тонну ($283,64), пшеница выше 27% клейковины стоит 44900 тенге ($298,95), 4 класс - 38800 ($258,34). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 35000 тенге за тонну ($233,04). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 61300 тенге ($408,15), 1-й сорт в регионе торгуется по 58800 тенге ($391,5). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 55700 тенге за тонну ($370,86).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 43800 тенге ($291,63), 4 класс - 38800 ($258,34), ячмень - по 36000 тенге за тонну ($239,7). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 63500 тенге за тонну ($422,8), 1 сорт - 61000 тенге за тонну ($406,15), 2 сорт - 57900 тенге за тонну ($385,51).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 44500 тенге ($296,29), пшеница выше 27% клейковины - 45900 тенге за тонну ($305,61), 4 класс - 41100 ($273,65). Ячмень - 37200 тенге за тонну ($247,69). Высший сорт муки торгуется по 63900 тенге за тонну ($425,46), мука 1 и 2-го сортов продается по 61400 тенге ($408,82) и по 58300 тенге за тонну ($388,17).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42800 тенге за тонну ($284,97), ячмень - 36000 тенге за тонну ($239,7). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 44500 тенге за тонну ($296,29). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 63200 ($420,8), 60700 ($404,15) и 55600 тенге за тонну ($370,2), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 63800 ($424,8), 61300 ($408,15), 58200 ($387,51) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44800 тенге за тонну ($298,29), 4 класс - 40100 ($267). Ячмень - по 36800 тенге за тонну ($245,02). Высший сорт муки стоит порядка 64100 тенге за тонну ($426,79), 1 сорт - 61900 тенге за тонну ($412,14). По 58500 тенге за тонну ($389,51) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43800 тенге за тонну ($291,63), а ячмень второго класса - по 37100 тенге за тонну ($247,02). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 64400 тенге ($428,79), 1 сорт торгуется в районе 61900 тенге ($412,14), 2 сорт - 58800 тенге за тонну ($391,5).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 45000 тенге за тонну ($299,62), 4 класс - 43000 ($286,3), а ячмень - 38000 тенге за тонну ($253,01). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64900 ($432,12), 62400 ($415,47) и 59300 тенге за тонну ($394,83).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 45100 ($300,29), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 66100 ($440,11), 61600 ($410,15) и 59500 тенге за тонну ($396,16).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 45000 тенге за тонну ($299,62). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 67000 ($446,1), 64500 ($429,46) и 61400 тенге за тонну ($408,82).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45600 ($303,62) тенге за тонну, 4 класса - 43100 ($286,97). Высший сорт муки в Алматы стоит 65900 тенге за тонну ($438,78), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 63400 ($422,13) и по 60300 тенге за тонну ($401,49), соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $336-342, пшеницу с клейковиной 27-30% - 351-357, ячмень - 278-284, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 492-502, 468-478, 446-456 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $307-313, пшеницу выше 27% клейковины - $321-327, ячмень - за $249-254, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $470-480, $446-456 и $421-431 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $346-352, пшеница с клейковиной 27-30% - 361-367, ячмень - 288-294, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 498-508, 478-488 и 456-466 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $323-328, пшеница с клейковиной 27-30% - 338-346, ячмень - 259-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 479-489, 459-469 и 440-450 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $418-428, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 422-429, ячмень - 352-359, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 621-630, 588-598 и 568-578 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $416-426, с клейковиной выше 27% - $420-429, ячмень продается за $363-370.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $348-355, с клейковиной выше 27% - $370-378, ячмень - $305-312. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $516-525, $506-516 и $481-491 за тонну.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Аналитический обзор зернового рынка на 30.11.2012

Зерновой пасьянс Казахстана почти сложился

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 30.11.2012 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Акмолинская

42500

43000

44100

45800

37000

37700

-

-

35700

36100

60700

62700

58100

59900

55000

55800

EXW

Актюбинская

44000

44800

-

-

-

-

-

-

-

-

62900

65800

60300

61300

57300

59300

EXW

Алматинская

43000

44500

-

-

-

39800

-

-

36000

36500

62300

63800

60800

61600

56700

58200

CPT

Восточно- Казахстанская

41700

42500

-

-

-

-

-

-

34900

35700

60900

62900

58400

60400

52800

55300

CPT

Жамбылская

42900

43500

-

-

-

-

-

-

35700

36800

63200

641400

59800

61600

57600

58500

CPT

Западно- Казахстанская

42700

44200

-

-

-

-

-

-

-

-

62200

63500

58800

61000

56600

57900

CPT

Карагандинская

43700

44200

44800

45600

-

40800

-

-

36300

36900

61800

63600

58300

61100

56200

58000

CPT

Кызылординская

43700

44700

-

-

-

-

-

-

-

-

65100

66700

61700

64200

59600

61100

CPT

Костанайская

41800

42300

43800

44600

37400

38500

-

-

33700

34700

60100

61000

56000

58500

53900

55400

EXW

Павлодарская

42800

43500

-

-

-

38500

-

-

34800

35700

61100

63200

57600

60700

55500

57600

CPT

Северо-Казахстанская

41300

42100

43400

43900

36600

37800

-

-

34100

34900

59400

61000

55900

58500

53800

55400

EXW

Южно-Казахстанская

44000

44700

-

-

-

42700

-

-

37100

37700

62900

64600

59400

62100

54400

59000

CPT

г. Астана

43400

44300

 

 

 

39800 

 

 

-

-

61600

63500

58100

61000

56000

57900

EXV

г. Алматы

43800

45300

 

 

 

42800 

 

 

-

-

63700

65600

60200

63100

58100

60000

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 30.12.2012 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

305-311

318-325

269-281

233-238

247-252

468-478

444-454

419-4291

DAP

ст. Сары-агаш

344-352

359-369

326-336

273-283

286-294

496-506

476-486

454-464

DAP

ст. Луговая

334-342

349-357

317-327

263-273

276-284

490-502

466-476

444-454

DAP

ст. Тобол

321-328

336-346

303-313

243-253

257-264

477-487

457-467

438-448

DAP

порт Актау

346-355

368-378

330-340

281-291

303-312

514-524

504-514

479-489

FOB

cт. Бекабад

379-388

395-405

362-372

305-314

-

552-562

516-526

508-518

СРТ

cт. Хайратон

416-426

420-429

398-408

335-344

350-359

619-629

586-596

566-576

СРТ

cт. Кудукли

412-422

455-466

395-405

343-352

-

581-591

529-539

516-526

СРТ

cт. Сарахс

414-424

418-428

397-407

336-346

361-370

-

-

-

СРТ

cт. Амузанг

На станции Амузанг ведутся профилактические работы

СРТ

Безусловно, главным событием конца ноября можно назвать прошедший 23-24 ноября в Астане VI Казахстанский зерновой форум «KazGrain-2012». О его значимости судить сложно, потому как «парадом руководили» все те же - Минсельхоз, «КазАгро», «Продкорпорация»...

Доклады о благополучии зерновой отрасли Казахстана перемежались выкладками зарубежных аналитиков, которые были не такими радужными. Весьма скромную роль в мировом атласе поставок зерна Казахстан отрабатывает, в общем-то, на троечку. И главный прочерк в работе растениеводческой отрасли - стабильные намолоты. Волатильность урожая влечет за собой изменения конъюнктуры.

Применение современной агротехнологии, включая соблюдение севооборота и  внедрение новых агрохимических технологий,  улучшение использования качества удобрений с микроэлементами наряду с традиционными минеральными удобрениями, использование новых инновационных технологий (No-till или zero-till технология), привлечение инвестиций в инфраструктуру путём создания совместных предприятий с соседними странами и странами-партнёрами; разработка новых альтернативных путей экспорта путём расширения железнодорожного потенциала; расширение хранилищ и складских хозяйств; повсеместное внедрение страхования урожая; демонополизация рынка зерна.

Такие рекомендации дала экономист ФАО нашим зерновикам, а скорей тем, кто их курирует. Отчасти и кабинетные «аграрии» признают несостоятельность программ по развитию отрасли. Однако факт остается фактом - хлеборобы пока слабо могут справиться с аномальными, вроде нынешней засухи, явлениями, а Минсельхоз мало чем может помочь.

Мировой рынок

29 ноября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В ноябрьском отчете Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к октябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило всего 1 млн. тонн зерна в росте, но это первые положительные  прогнозы за последние несколько месяцев.

В общем, по зерну у IGC увеличение составило 1 млн. тонн, с 1761 до 1762 млн. тонн, что все же  на 88 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 4 млн. тонн зерновых, с 249 до 253 млн. тонн, потребление увеличилось  на 1 млн. тонн, до 1806 млн. тонн.  Конечные переходящие запасы в итоге уменьшены на 4 млн. тонн, с  328 до 324 млн. тонн, что, по данным экспертов, на 45 млн. тонн меньше прошлого периода  и являются самыми низкими за последние 5 лет.

Падение произойдет за счет падения производства кукурузы и других зерновых культур. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 88 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 45 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 1 млн. тонн, с 655 до 654 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 41 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 2 млн. тонн, с 132 до 134 млн. тонн, но прогноз потребления уменьшился с 679 до 678 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу с 172 до 173 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам  остаются гораздо меньше прошлого года -  на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Эти значения остаются самыми низкими за последние пять лет.

Нынешний прогноз IGC можно считать оптимистичным с учетом прошлых прогнозов снижения производства и запасов зерновых. Как отреагирует на это рынок, пока неясно.

Ценовая ситуация на мировом рынке зерна с начала октября выглядела следующим образом.

За период 2 - 9 ноября рост пшеничных котировок на мировых рынках приобрел еще более выраженный характер. Тренд прошлого периода сохранился. Пшеница и кукуруза выросли, а соя еще больше снизила значения. В Чикаго пшеница поднялась на 2,7%. В Лондоне пшеница повысилась на 3,4%, а в Париже на  3,3%. Кукуруза на СВОТ выросла за неделю на 0,3%, а соя снизилась на 5%.

За период с 9 по 16 ноября тренд роста пшеничных котировок прошлого периода сменился на противоположный. На биржах значительно просела пшеница, кукуруза и соя. В Чикаго пшеница опустилась на 3,7%. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 3,4%, а в Париже на  4,6%. Кукуруза на СВОТ упала за неделю на 1,5%, а соя на 4,7%.

За период с 16 по 23 ноября значения котировок пшеницы, кукурузы и сои выросли на биржах США и Европы в разной степени. В Чикаго пшеница поднялась на 0,9%. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,4%, а в Париже на 2%. Кукуруза на СВОТ выросла за неделю на 2,5%, а соя на 2,6%.

За весь рассмотренный период с 5 октября по 27 ноября пшеничные котировки в США поднялись на 3,8% в Чикаго. В Лондоне пшеница повысилась на 12,1%, а в Париже на  5%. Кукуруза выросла на 1,8%, а соя опустилась на 6,3%.

Всего с начала текущего маркетингового года по 27 ноября котировки увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне - 22,6%. В Париже рост отмечен на уровне 23,6%. Повышение в США примерно на таком же уровне. В Чикаго пшеница выросла чуть меньше - на 17,5%. Кукуруза продемонстрировала рост на 28,3%, а соя, которая поднялась, на 1,8%.

Буквально на днях был опубликован доклад одной из авторитетных экспертных площадок - Rabobank. По прогнозам экспертов, высокая волатильность цен на рынках сельхозпродукции сохранится и в следующем году. Цены на пшеницу и кукурузу в первом квартале 2013 г. повысятся. Высокие цены будут стимулировать сельхозпроизводителей расширять посевные площади. Ожидаемое увеличение валового сбора зерна приведет к тому, что во второй половине 2013г. произойдет снижение мировых цен. Основным препятствием для реализации данного сценария является риск продолжения засухи в США.

В первом квартале 2013 г. стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже (CBOT) вырастет до 910 центов за бушель. Во втором квартале цена пшеницы опустится до 775 центов за бушель, в третьем - до 735 центов за бушель, в четвертом - до 700 центов за бушель.

Цена пшеницы на Парижской товарной бирже (MATIF) в первом квартале 2013 г. поднимется до 290 евро/т, во втором - опустится до 245 евро/т, в третьем - до 217 евро/т, в четвертом - до 204 евро/т.
В текущем сезоне страны Евросоюза собрали 131 млн. т пшеницы, что на 6 млн. т меньше, чем в прошлом сезоне. Сокращение производства пшеницы и активный экспорт приведут к тому, что показатель отношения запасов к потреблению упадет до рекордно низких 5,6%, что на 3,8% меньше, чем в сезоне 2011/2012.

В начале 2013 г. разница между ценами на пшеницу на европейских и американских биржах увеличится. В результате, импортеры пшеницы переключатся на закупки пшеницы в странах Северной Америки и Австралии.

По прогнозам Rabobank, разница между ценой пшеницы на MATIF и CBOT в первом квартале следующего года составит 12 евро за тонну, во втором - 10 евро за тонну. Если урожай пшеницы в ЕС-27 в следующем году увеличится до 144,8 млн. т, то эта разница сократится до 3 евро за тонну в третьем квартале и полностью исчезнет в четвертом квартале 2013 г.

Благодаря расширению посевных площадей валовой сбор пшеницы в США вырастет на 3,9%, до 2,357 млрд. бушелей (64,1 млн. т), в т.ч. озимой - до 1,668 млрд. бушелей. Урожайность озимой пшеницы уменьшится на 1,2 бушель/акр, до 46 бушель/акр из-за необычайно плохого состояния посевов. Сейчас в хорошем и отличном состоянии находится лишь 33% посевов озимой пшеницы. Из-за засухи состояние посевов самое плохое с момента начала наблюдений в 1985 г.

Урожай причерноморской пшеницы в следующем сезоне вырастет на 23,9 млн. т, до 88,1 млн. т, если не подведет погода. Россия соберет 53,2 млн. т пшеницы (+15,2 млн. т по сравнению с 2012 г.), Казахстан - 15,5 (+4,5) млн. т, Украина - 19,4 (+4,3) млн. т.

Отношение мировых конечных запасов к объему потребления в сезоне 2013/2014 вырастет до 24,6% (+0,8%).

Уже сейчас ведущие торговые площадки реагируют на неутешительные прогнозы аналитиков. В среду на пшеничных площадках США «царил» тот же фактор, что и прежде -  рекордно низкие из-за засухи показатели состояния посевов озимой американской пшеницы.  К этому добавились и новости и Аргентины, где обильные осадки чреваты серьезным снижением качества нового урожая. Из-за чрезмерных осадков встала уборка пшеницы в Австралии и также под большим вопросом качество зерна.  Декабрьские котировки американской пшеницы выросли: мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,10, до 321,87 $/тонна, твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,92, до 337,39 $/тонна, твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,92, до 344,93 $/тонна.

Украина

Украинские сельхозпроизводители продолжают удерживать высокие темпы экспорта зерна. Так, по состоянию на 26 ноября аграрии поставили на внешние рынки 11,5 миллиона тонн зерна. Сейчас уже экспортировано 5,4 миллиона тонн пшеницы, 4,1 млн. тонн кукурузы, 1,7 миллиона тонн ячменя. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы видим, что на Украину, как одного из ведущих экспортеров зерна, возлагаются важные задачи. Ведь из-за сложных природно-климатических условий и неурожая во многих странах, ситуация на мировом рынке зерна все еще остается достаточно сложной. Хочу отметить, что украинские аграрии с самого начала нового маркетингового года набрали высокие темпы экспорта зерновых и продолжают успешно выполнять свои внешние обязательства. В частности, по состоянию на 26 ноября сельхозпроизводители экспортировали 11,5 миллиона тонн зерна. Это довольно весомая цифра», - отметил Николай Присяжнюк.

Министр проинформировал, что на сегодня экспорт пшеницы составляет 5,4 миллиона тонн, кукурузы - 4,1 миллиона тонн, ячменя - 1,7 миллиона тонн. По словам Николая Присяжнюка, в припортовых элеваторах сейчас находится 1,1 миллиона тонн зерновых культур, а загружено на корабли еще 206 тысяч тонн. Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых составляют 12,8 миллиона тонн.

«Хочу подробнее остановиться на темпах экспорта пшеницы. В частности, в сентябре украинские аграрии экспортировали 1,3 миллиона тонн пшеницы, в октябре - 1,4 миллиона тонн, а с начала ноября было поставлено в другие страны мира более 1,3 миллиона тонн. Таким образом, мы сохранили свои позиции на внешних рынках и основных покупателей, продолжая успешно выполнять условия контрактов», - подчеркнул Николай Присяжнюк.

Как говорилось ранее, 5,5 млн. тонн - такой рубеж поставок пшеницы определили для себя украинские экспортеры, которые в этом году ведут отгрузки в постоянном взаимодействии с главным аграрным ведомством.

Вот и зернотрейдеры достигли очередной устной договоренности с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины об увеличении объемов экспорта украинской пшеницы до 5,8 млн. тонн. Об этом 28 ноября заявил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Он отметил, что к указанной дате из Украины вывезено 5,436 млн. тонн пшеницы, в припортовых элеваторах находилось 210 тыс. тонн, на кораблях - 150 тыс. тонн.

Продление экспорта необходимо, по словам В. Клименко, для освобождения кораблей и портовых элеваторов для их загрузки кукурузой. Президент УЗА также отметил, что после того, как будет вывезен указанный объем пшеницы, правительство примет решение относительно экспорта данной зерновой. Напомним, ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Бисюк заявил, что в Украине нет оснований для запрета экспорта пшеницы.

Россия

Тем временем, валовой сбор зерна в РФ на 22 ноября 2012 г. составил 74,4 млн. т в бункерном весе. Об этом говорится в материалах Министерства сельского хозяйства РФ.

Напомним, ранее глава министерства Николай Федоров сообщал, что валовой сбор зерна в 2012г. прогнозируется в объеме свыше 75 млн. т, в чистом весе - около 71 млн. т. До этого Минсельхоз прогнозировал урожай зерна в 2012 г. на уровне 72-73 млн. т против 94,2 млн. т годом ранее.

Директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений министерства Петр Чекмарев сообщал, что ожидаемый валовой сбор зерна кукурузы составит 8,4 млн. т в первоначально оприходованном весе (7,9 млн. т в чистом весе), при урожайности 43,8 ц/га (в 2011 г. - 7 млн. т в чистом весе, в 2010 г. - 3,1 млн. т).

В начале последней недели ноября торги интервенционного зерна ошарашили участником зернового рынка неожиданным обвалом цен, однако на следующий день цены не только выровнялись, но и снова поползли вверх, особенно в Сибири. Пшеница 3 класса при этом установила абсолютный рекорд максимальной цены нынешних торгов - 9050 руб./тонна на базисе Шипуновского элеватора в Алтайском крае.

Казахстан

На упомянутом выше Зерновом форуме очень активно обсуждались результаты космического мониторинга сельхозугодий, согласно которым намолот в Казахстане должен составить на 1,4 млн. тонн меньше тех цифр, что предоставили региональные управления сельского хозяйства.

Тем временем, Минсельхозом была опубликована информация о поступившем на элеваторы страны зерне. Оказалось, что из общего намолота нового зерна, который на данный момент составляет 14 млн. 699,2 тыс. тонн, на ХПП страны с начала уборочной страды по 22 ноября поступило 3 млн. 575 тыс. 477 тонн. Это на 7,6 млн. меньше, чем было принято элеваторами на аналогичный период в прошлом году.

Делая вывод, можно сказать, что порядка 11 млн. тонн зерна нового урожая сосредоточено на мукомольных предприятиях и в амбарах фермеров. Или нельзя так сказать? Вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев, выступая в прениях на Зерновом форуме, заявил, что окончательные результаты уборочной кампании будут оглашены в отчетах Агентства статистики. А пока мы так и не знаем, каков же на самом деле зерновой баланс Казахстана. С переходящим запасом 2011-2012, вроде как, определились - 6 млн. тонн зерна. Намолотили - 14,7 в бункерно-крючкотворном весе, 11 млн. тонн - в чистом, зарубежно-экспертном.

Стоит вернуться к прогнозам Rabobank. По их прогнозам, Казахстан соберет в 2013 году 15,5 млн. тонн зерна, что на 4,5 больше того намолота, что поставили эксперты для нашей страны в 2012-м. В целом нас ждет средний год. Посему при таком сценарии каких-то логических оснований влиять на цену внутреннего рынка зерна нет. Впрочем, основные отгрузки на экспорт впереди. В Казахстане привыкли работать в конце года. Строители только с первым снегом (после проведения тендеров) берут в руки перфораторы и мастерки, животноводы лишь к осени получают крутившиеся до этого на счетах банков субвенции, и едут за границу закупать высокопродуктивный скот, выбирая из остатков.

Вот и зерновики засучивают рукава ближе к Новому году, когда региональные конкуренты опустошат свои экспортные амбары. Уже данные таможенного комитета по экспорту за октябрь сигнализирует пусть о незначительном (в пределах 150 тыс. тонн зерна и муки вместе взятых), но все же росте поставок за рубеж.

Пшеницы и меслина было отгружено 335,3 тыс. тонн на общую сумму 83 394 тыс. долларов США. Для сравнения: в сентябре этот показатель составлял 256,4 тыс. тонн. Получатели казахстанского зерна традиционно разделены на две категории: страны СНГ и остальные страны. В этом разрезе экспортеры лишь вернули свои августовские цифры поставок в страны СНГ: 282,7 тыс. тонн к 164,5 тыс. тонн зерна к сентябрьским. Остальной мир импортировал 52,5 тыс. тонн этой зерновой, что вдвое меньше сентябрьских показателей.

Среди основных импортеров казахстанского зерна в июне из СНГ можно выделить Азербайджан с 80 тыс. тонн и Таджикистан - 95,7 тыс. тонн (в этих направлениях экспорт казахстанского зерна потяжелел на 30 тыс. тонн). Активизировалась Киргизия, закупившая 38,5 тыс. тонн, и Узбекистан - 68,6 тыс. тонн. Что касаемо стран дальнего зарубежья, то здесь казахстанская пшеница сократило число адресатов. Наибольший вес был отправлен Грузию - 25 тыс. тонн. Традиционный импортер Иран закупил те же 18,3 тыс. тонн, что и в сентябре. Поставки в остальные страны (Китай и Латвию) не превысили отметки в 5 тыс. тонн.

Тем временем аналитик ИА «Казах-Зерно» продолжает живописать свою картину экспорта казахстанского зерна. По его мнению, потенциал экспорта еще далеко не исчерпан. Он настаивает на том, что у Казахстана есть свой клуб зерновых импортеров, которых можно назвать постоянными потребителями казахстанского зерна, покупающими  его независимо от уровня урожаев в Казахстане и его экспортного потенциала. В пример можно взять Узбекистан. Все пять лет он покупал зерно у Казахстана в пределах 1-2 млн. тонн, в зависимости от уровня объемов собственного урожая.

Исключение составил последний год, когда Узбекистан купил свыше этого предела почти на 800 тыс. тонн, что можно объяснить, во-первых, хорошими ценовыми предложениями со стороны Казахстана, испытывающего в этот период переизбыток зерна и затоваренность хранилищ, а, во-вторых, растущими потребностями мукомольной промышленности этой страны. Мы видим, что даже снижение экспортного предложения Казахстана в 2010-11 году не смогло значительно снизить объемы импорта зерна со стороны Узбекистана.

В полной мере все вышесказанное можно отнести и к Таджикистану. Уровень закупок здесь ниже, но наблюдается примерно такая же стабильность в объемах закупок с таким же всплеском импорта в последний для Казахстана урожайный год.

К этому блоку постоянных импортеров также примыкает Кыргызстан, ежегодно закупающий стабильное количество зерна в размере от 400 до 650 тыс. тонн в год, вне зависимости от сложившейся конъюнктуры и объемов экспортного предложения Казахстана.

В принципе, за этот сегмент экспортеры могут быть относительно спокойны. Стабильность объемов поставок в эти страны на протяжении долгого периода позволяет делать положительные прогнозы экспорта в этом направлении. Но и здесь есть, над чем поработать, чтобы не допустить на этот рынок конкурентов в максимально возможном варианте.

Немаловажным аспектом развития этого рынка является также вопрос увеличения в экспорте доли зерна в виде муки в противовес местной мукомольной промышленности. Борьба за добавленную стоимость в результате переработки зерна может стать главным фактором развития этого рынка. Каким образом выиграть эту конкурентную борьбу - тема отдельного разговора, но в этом вопросе есть внерыночные риски в виде возможных ограничений импорта муки со стороны этих стран с одновременным увеличением закупок зерна под предлогом защиты отечественной мукомольной промышленности.

Немалую долю в казахстанском экспорте зерна занимает и Азербайджан. Но здесь мы видим несколько другую картину. При рекордных поставках зерна в эту страну в 2011-12 сезоне нет стабильного ежегодного объема экспорта. У Азербайджана есть больше возможностей замещать казахстанскую пшеницу пшеницей российской, своей собственной или еще какой-либо другой в случае высоких цен, как это было в сезоне 2010-11 года. То есть азербайджанский рынок более чувствителен к ценовым изменениям.

Примерно такая же ситуация была в сезоне 2010-11 года на рынке Ирана. Зерно в Казахстане было, но поставки в эту страну резко упали - до почти 103 тыс. тонн. Тем не менее, Иран не упускает возможности прикупить казахстанского зерна в условиях выгодной конъюнктуры. В текущем году у Ирана появились дополнительные возможности в диверсификации своего импорта за счет пакистанского и индийского зерна.

Крайне высокая волатильность импорта казахстанского зерна и у Египта. Поставки в эту страну растут при высоком экспортном предложении и соответственно с низким уровнем цен и падают, когда предложение низкое, а цены высокие. В случае с Египтом надо заметить, что у Египта еще больший выбор направлений импорта. Эта страна имеет возможность выбирать лучшие варианты поставок в рамках показателей цена-качество.

Все вышеперечисленные страны можно отнести к категории средней приверженности к казахстанскому зерну. В случае благоприятной конъюнктуры эти страны с удовольствием покупают большие объемы зерна, даже выше своих реальных потребностей. Но, когда цены высоки, поставки резко падают, и в ход идут альтернативные варианты поставок либо появляется «отложенный спрос» до времени более благоприятной конъюнктуры.

В отношении стран-импортеров этого сегмента должна быть другая рыночная стратегия, которая уже частично реализуется Казахстаном. И несколько особым образом смотрят на Казахстан в качестве источника пшеницы Турция и ЕС, что также предполагает несколько иные маркетинговые программы для этого рынка.

***

Динамика пшеничных контрактов на ЕТС за ноябрь была незначительной. Последние изменения на бирже были в середине ноября. 15 ноября, в четверг, закрылись ноябрьские позиции на цене в 39500 тенге за тонну, а 13 ноября открылись майские. Контракты с исполнением в декабре опустились на 1500 тенге, с исполнением в феврале, марте и апреле на 1000 тенге. Майские контракты остановились на цене в 44500 тенге за тонну.

Напомним, за период с 28 сентября по 29 октября произошло снижение значений контрактов по всем срокам исполнения, закрылись октябрьские позиции с ценовой отметкой в 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса и открылись апрельские. За месяц декабрьские контракты опустились на 1500 тенге, контракты с исполнением в феврале на 500 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

На этом фоне отмечается небольшое снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За вторую половину ноября цены на пшеницу 3 класса и выше отметили понижение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 500-300 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44300 тенге за тонну ($294.55, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 29.11.2012), пшеница 4 класса продается за 39800 тг ($264.63). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 61000 тенге за тонну ($405.58), высшего сорта - по 63500 тенге за тонну ($422.21). Второй сорт муки на рынках стоит 57900 тенге за тонну ($384.97).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 43000 тенге ($285.9), а пшеницу выше 27% клейковины - за 45800 тенге за тонну ($304.52), 4 класс - 37700 ($250.66), ячмень 2 класса теперь стоит 36100 тенге за тонну ($240.03). Высший сорт муки сегодня реализуется по 62700 тенге ($416.89), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 59900 тенге ($398.27) и по 55800 тенге за тонну ($371.01) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 42100 тенге ($279.92), пшеницу выше 27% клейковины - за 43900 тенге ($291.89), 4 класс - 37800 тенге ($251.33). Ячмень в СКО в данный момент продают по 34900 тенге за тонну ($232.05). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 61000 тенге за тонну ($405.58), а 1-го сорта - по 58500 тенге за тонну ($388.96). Мука 2-го сорта уходит по 55400 тенге за тонну ($368.35).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 42300 тенге за тонну ($281.25), пшеница выше 27% клейковины стоит 44600 тенге ($296.54), 4 класс - 38500 ($255.98). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34700 тенге за тонну ($230.72). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 61000 тенге ($405.58), 1-й сорт в регионе торгуется по 58500 тенге ($388.96). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 55400 тенге за тонну ($368.35).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 43500 тенге ($289.23), 4 класс - 38500 ($255.98), ячмень - по 35700 тенге за тонну ($237.37). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 63200 тенге за тонну ($420.21), 1 сорт - 60700 тенге за тонну ($403.59), 2 сорт - 57600 тенге за тонну ($382.98).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 44200 тенге ($293.88), пшеница выше 27% клейковины - 45600 тенге за тонну ($303.19), 4 класс - 40800 ($271.28). Ячмень - 36900 тенге за тонну ($245.35). Высший сорт муки торгуется по 63600 тенге за тонну ($422.87), мука 1 и 2-го сортов продается по 61100 тенге ($406.25) и по 58000 тенге за тонну ($385.64).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42500 тенге за тонну ($282.58), ячмень - 35700 тенге за тонну ($237.37). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 44200 тенге за тонну ($293.88). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 62900 ($418.22), 60400 ($401.6) и 55300 тенге за тонну ($367.69), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 63500 ($422.21), 61000 ($405.58), 57900 ($384.97) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44500 тенге за тонну ($295.88), 4 класс - 39800 ($264.63). Ячмень - по 36500 тенге за тонну ($242.69). Высший сорт муки стоит порядка 63800 тенге за тонну ($424.2), 1 сорт - 61600 тенге за тонну ($409.57). По 58200 тенге за тонну ($386.97) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43500 тенге за тонну ($289.23), а ячмень второго класса - по 36800 тенге за тонну ($244.68). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 64400 тенге ($428.19), 1 сорт торгуется в районе 61600 тенге ($409.57), 2 сорт - 58500 тенге за тонну ($388.96).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 44700 тенге за тонну ($297.21), 4 класс - 42700 ($283.91), а ячмень - 37700 тенге за тонну ($250.66). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64600 ($429.52), 62100 ($412.9) и 59000 тенге за тонну ($392.29).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 44800 ($297.87), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65800 ($437.5), 61300 ($407.58) и 59300 тенге за тонну ($394.28).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44700 тенге за тонну ($297.21). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 66700 ($443.48), 64200 ($426.86) и 61100 тенге за тонну ($406.25).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45300 ($301.2) тенге за тонну, 4 класса - 42200 ($280.58). Высший сорт муки в Алматы стоит 65600 тенге за тонну ($436.17), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 63100 ($419.55) и по 60000 тенге за тонну ($398.94), соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $334-342, пшеницу с клейковиной 27-30% - 349-357, ячмень - 276-284, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 490-502, 446-476, 444-454 доллара за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $305-311, пшеницу выше 27% клейковины - $318-325, ячмень - за $247-252, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $468-478, $444-454 и $419-429 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $344-352, пшеница с клейковиной 27-30% - 359-369, ячмень - 286-294, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 496-506, 476-486 и 454-464 доллара за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $321-328, пшеница с клейковиной 27-30% - 336-346, ячмень - 257-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 477-487, 457-467 и 438-448 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $416-426, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 420-429, ячмень - 350-359, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 619-629, 586-596 и 566-576 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $414-424, с клейковиной выше 27% - $418-428, ячмень продается за $361-370.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $346-355, с клейковиной выше 27% - $368-378, ячмень - $303-312. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $514-524, $504-514 и $479-489 за тонну.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 30.10.2012

 Пока в Казахстане складывали цены на зерно, региональные конкуренты активно отгружались

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.10.2012 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

42500

43000

44100

46000

37300

38000

-

-

36000

36400

60300

62100

57800

59600

54700

56500

EXW

Актюбинская

44600

45400

-

-

-

-

-

-

-

-

62600

64500

60000

61000

57000

58900

EXW

Алматинская

43600

45100

-

-

-

40100

-

-

36300

36800

62000

63500

59500

61000

56400

57900

CPT

Восточно- Казахстанская

41700

43100

-

-

-

-

-

-

35200

36000

60600

62600

58100

60100

52500

55000

CPT

Жамбылская

43500

44200

-

-

-

-

-

-

36000

37100

62900

63800

59400

61300

57300

58200

CPT

Западно- Казахстанская

43300

44800

-

-

-

-

-

-

-

-

61900

63200

58500

60700

56300

57600

CPT

Карагандинская

44300

44200

44600

45600

-

41100

-

-

36600

37200

61500

63300

58000

60800

55900

57700

CPT

Кызылординская

44300

45700

-

-

-

-

-

-

-

-

64900

66400

61400

63900

59300

60800

CPT

Костанайская

41800

42300

43100

44000

37400

38800

-

-

34000

35000

59200

60700

55700

58200

53600

55100

EXW

Павлодарская

43400

44100

-

-

-

38800

-

-

35100

36000

60800

62900

57300

60400

55200

57300

CPT

Северо-Казахстанская

40600

41300

42000

43300

36600

38000

-

-

34400

35200

59100

60700

55600

58200

53500

55100

EXW

Южно-Казахстанская

44600

45300

-

-

-

43000

-

-

37400

38000

62600

64300

59100

61800

54100

58700

CPT

г. Астана

44000

44900

 

 

 

40100 

 

 

-

-

61300

63200

57800

60700

55700

57600

EXV

г. Алматы

44400

45900

 

 

 

43100 

 

 

-

-

63400

65300

59900

62800

57800

59700

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 30.10.2012 года 

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

305-310

319-324

271-283

235-240

249-254

467-480

443-453

418-428

DAP

ст. Сары-агаш

344-350

359-365

328-339

275-281

288-294

495-505

475-485

453-463

DAP

ст. Луговая

334-340

349-355

319-329

265-271

278-284

489-499

465-475

443-453

DAP

ст. Тобол

321-326

336-341

305-312

245-250

259-264

476-488

456-466

437-447

DAP

порт Актау

346-353

368-375

332-349

284-291

305-312

513-525

503-513

478-488

FOB

cт. Бекабад

379-386

395-402

364-372

307-314

-

551-556

515-525

509-520

СРТ

cт. Хайратон

416-426

420-427

400-410

337-344

352-359

618-628

585-598

565-575

СРТ

cт. Кудукли

412-424

455-462

397-405

345-352

-

580-587

529-539

515-525

СРТ

cт. Сарахс

414-424

418-425

399-409

339-346

363-370

-

-

-

СРТ

cт. Амузанг

На станции Амузанг ведутся профилактические работы

СРТ

 

Мы, как и несколько лет подряд поставлены перед фактом: Казахстан лишенный выхода к основным рынкам, обречен влачить свой экспорт зерна позади своих «продвинутых» соседей. Россия уже отгрузила большую часть своего прогнозного объема экспорта зерна, еще две недели и закроет границы Украина. Только потом на авансцену может выйти казахстанское зерно. Мы получим логистику, но способны ли будут покупатели работать по нашим правилам? А правила в Казахстане переписываются каждый год. В этом например, в фаворитах производители. Государство в лице Продкорпорации сделало все, чтобы цена на внутреннем рынке догнала котировки Чикагской биржи. А аппетит, как известно, приходит во время еды. Аграрии хотят еще и еще, и в их розовых снах уже маячит впереди ценник на тонну пшеницы, на котором написано «50 тысяч тенге». Стонут трейдеры, стонут импортеры, но такова, брат, специфика.

Мировой рынок

25 октября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В октябрьском отчете Международный совет по зерну (IGC) еще больше снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне.

В общем, по зерну у IGC уменьшение составило 6 млн. тонн, с 1767 до 1761 млн. тонн, что на 88 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли остался на прежнем уровне - 249 млн. тонн, потребление снижено на 1 млн. тонн, с  1803 до 1802 млн. тонн.  Конечные переходящие запасы уменьшены на 4 млн. тонн, с 332 до 328 млн. тонн, что на 44 млн. тонн меньше прошлого периода  и являются самыми низкими за последние 5 лет. Падение произойдет как за счет падения производства кукурузы, так и пшеницы. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 88 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 44 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 2 млн. тонн, с 657 до 655 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 39 млн. тонн. Прогноз торговли остался прежним - 132 млн. тонн, потребление не изменилось -  679 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 172 млн. тонн, что на 3 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза в 175 млн. тонн и на 24 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Это самые низкие значения за последние пять лет.

Прогнозы по производству кукурузы тоже в минусе. В октябре IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 3 млн. тонн, с 833 до 830 млн. тонн.  Мировая торговля кукурузой в прогнозе даже немного выросла - на 1 млн. тонн, с 92 до 93 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на  млн. тонн, с 849 до 848 млн. тонн. Конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону снижения на 1 млн. тонн, с 118 до 117 млн. тонн. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 18 млн. тонн и стали самыми низкими за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 135 млн. тонн.

Напомним данные прошлого прогноза. Международный совет по зерну (IGC) в отчете, опубликованном 28 сентября, снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне. В общем, по зерну у IGC уменьшение тогда составило 9 млн. тонн, с  1776 до 1767 млн. тонн, что на 82 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. 

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 5 млн. тонн, с 662 до 657 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 39 млн. тонн. В сентябре IGC снизил прогноз еще на 5 млн. тонн, с 838 до 833 млн. тонн.

Ценовая ситуация на мировом рынке зерна в третьей декаде сентября и в октябре выглядела следующим образом.

За период с 21 по 28 сентября котировки пшеницы в США повысились на 0,6% в Чикаго, и на 0,1% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 2,2%, а в Париже на  0,8%. Кукуруза выросла за неделю на 1,1%, а соя снизилась на 1,3%. С 28 сентября по 5 октября котировки пшеницы в США опустились на 5% в Чикаго, и на 5,2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 2,2%, а в Париже на  1,4%. Кукуруза упала за неделю на 1,1%, а соя снизилась на 3,1%.

За период с 5 по 12 октября котировки пшеницы в США поднялись на 0,2% в Чикаго, и на 1,6% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 0,5%, а в Париже на  0,9%. Кукуруза выросла за неделю на 0,8%, а соя снизилась на 1,6%. С 12 по 19 октября котировки пшеницы в США поднялись на 1,8% в Чикаго, и на 2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,6%, а в Париже на  0,6%. Кукуруза выросла за неделю на 1,1%, а соя на 0,9%.

За период с 19 по 26 октября котировки пшеницы, кукурузы и сои изменились в разных направлениях. В США на Чикагской бирже (СВОТ) 26 октября пшеничные котировки опустились на 7,5 центов, с 8,7125 до 8,6375 долларов за бушель, или на 0,9% (317,3 доллара за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница снизилась  на 2,75 цента, с 9,12 до 9,0925 долларов за бушель, или на 0,3% (334 доллара за тонну).

Кукуруза упала на 3 цента, с 7,4075 до 7,3775 долларов за бушель, или на 0,4% (289,2 доллара за тонну).  Соя поднялась на 4,75 цента, с 15,59 до 15,6375 долларов за бушель, или на 0,3% (574,5 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно».

В Европе 26 октября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты повысились с 207,5 до 209,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 1% ($336,2). На бирже MATIF в Париже 26 октября ноябрьские контракты упали с 265 до 264,25 евро за тонну, или на 0,3% ($343,3), а январские контракты опустились с 266,25 до 265,5 евро за тонну, или на 0,3% ($344,9).

В Казахстане 26 октября на бирже ЕТС торгов не было. 18 октября они снизились на 500 тенге за тонну, с 40000 до 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($262,2).

Итого за период с 19 по 26 октября котировки пшеницы, кукурузы и сои изменились в разных направлениях. В США пшеница опустилась на 1,% в Чикаго и поднялась на 0,1% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 2,8%, а в Париже на  0,3%. Кукуруза упала за неделю на 3,1%, а соя повысилась на 1,8%.

За весь рассмотренный период пшеничные котировки опустились в США в основном из-за слабого американского экспорта пшеницы. В Европе, наоборот, активные продажи пшеницы на среднеазиатском рынке поддержали цены, и они изменились слабо. В США пшеница опустилась на 3,5% в Чикаго и на 1,6% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 0,4%, а в Париже опустилась на  0,3%. Кукуруза выросла на 5,5%, а соя опустилась на 3,3%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 21 сентября - 26 октября 2012 года (в долларах за тонну)

 

21 сен

28 сен

05 окт

12 окт

19 окт

26 окт

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

328,7

330,6

314,1

314,8

320,6

317,3

96,5

КСВT Канзас-Сити

339,3

339,7

321,9

327

333,6

334

98,4

LIFFE Лондон

334,9

327,5

320,2

321,7

327

336,2

100,4

MATIF Париж

344,5

341,7

337

340

342,2

343,3

99,7

ЕТС Алматы

257,4

263,1

263,1

263,1

262,2

262,4

101,9

Кукуруза

274

277

293

295,2

298,5

289,2

105,5

Соя

594

586,4

568,3

559,4

564,5

574,5

96,7

Всего с начала текущего маркетингового года по 26 октября котировки увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне - 14,8%. В Париже рост отмечен на уровне 19,9%. Повышение в США примерно на таком же уровне. В Чикаго пшеница выросла на 14,4%, в Канзас-Сити на 20,6%. Кукуруза продемонстрировала рост на 24,4%,  и соя, которая поднялась, на 9,8%.

Возможный запрет на экспорт украинского зерна с 15-20 ноября повысит перспективы экспорта зерновых из США в страны Ближнего Востока, тем более что Россия тоже весьма ограничена в экспортных ресурсах, от части из-за высокого внутреннего спроса.

На основных экспортных рынках цены на пшеницу изменились по-разному. В США на 19 октября пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила 368 долларов за тонну (FOB) с отправкой в октябре и повысилась за месяц незначительно. На Северо-Западном Тихоокеанском побережье эта же пшеница продается за 387 - 390 долларов за тонну. В районе Мексиканского залива - 405 долларов за тонну.

На причерноморском рынке 21 октября Департамент Зерна Ирака закончил прием заявок на участие в тендере на закупку не менее 50 тыс. т пшеницы. Наименьшая цена была предложена за румынскую или венгерскую пшеницу - $401,56 на условиях C&F.

Цены и предложения на Северном Кавказе медленно снижались. Экспортеры в глубоководных портах во второй декаде октября опустили закупочные цены на пшеницу 4 кл до 10500 - 10900 руб/т (336 - 349 долларов за тонну) с 10800-11000 руб/т (346 - 352 долларов за тонну) неделей ранее.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых в 2012-13 маркетинговом сезоне по 26 октября 2012 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

27.09

28.09

26.10

%

СВОТ Чикаго

277,4

328,9

325,8

318,7

330,6

317,3

114,4

КСВT Канзас-Сити

276,9

331,9

331,8

327,7

339,7

334

120,6

LIFFE Лондон

292,8

294,6

324,3

324,4

327,5

336,2

114,8

MATIF Париж

286,3

316,1

331,5

333,7

341,7

343,3

119,9

ЕТС Алматы

158,7

180

245,2

263,1

263,1

262,4

165,3

Кукуруза

232,5

290,6

292,9

264,4

277

289,2

124,4

Соя

523

586,7

643,4

575

586,4

574,5

109,8

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 26 октября 2012 года (в долларах за тонну)

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В России в этом году зерновых культур собрано на 19 октября 71,8 миллиона тонн, обмолочено 38,1 миллиона гектаров, или 97,6% уборочной площади c учетом погибших посевов. А на 23 октября уже намолочено 72 млн. т зерна (в бункерном весе) против 94,6 млн. т на аналогичную дату прошлого года, или на 22,6 млн. т меньше. Пшеница обмолочена почти на 99% уборочной площади, намолочено 39,6 млн. т, что на 19,1 млн. т меньше, чем год назад.

Эксперты, однако, считают, что валовой сбор зерновых в весе после доработки не дотягивает до 70 млн. т, а пшеницы будет собрано около 38 млн. т.

На фоне практически повсеместного снижения производства пшеницы отмечены чрезвычайно низкие ее сборы на Урале и в Сибири. На Урале уборка завершена и собрано лишь 2,3 млн. т в бункерном весе, что даст около 2,1 млн. т в весе после доработки, что соответствует августовскому прогнозу, и почти в 2,4 раза ниже, чем было собрано в прошлом году. Но все же в 2011 году урожай выше на этот период, чем в аномально засушливом 2010 году. Так, на 19 октября 2011 года было намолочено 93,4 миллиона тонн, в 2010 году - 62,2 миллиона тонн.

Несмотря на это, Министерство сельского хозяйства РФ выступает против введения эмбарго на экспорт зерна из страны, сообщил журналистам в Чебоксарах министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

Эмбарго на экспорт зерна из России действовало с 15 августа 2010 года по 1 июля 2011 года. В том сельскохозяйственном году из-за аномальной засухи погибло около трети урожая. В июле Федоров также заявлял, что введение зернового эмбарго исключено, однако в сентябре глава Минэкономразвития Андрей Белоусов сообщил о том, что Россия может ввести ограничение на экспорт зерна в случае заметного роста цен на внутреннем рынке.

В конце сентября заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков заявлял, что не согласен с такой позицией Белоусова. По его словам, причин ограничения экспорта зерна нет. Вице-премьер Дворкович также подтверждал, что правительство не намерено вводить эмбарго.

«Мы категоричные противники введения любых ограничений на экспорт. В принципе такой институт эмбарго существует, но он используется крайне редко, только в случаях катастрофического кризиса в стране. Никаких предпосылок к такой оценке ситуации в России нет», - сказал министр.

Он отметил, что сейчас страна на 100% обеспечивает внутренние потребности в продовольственном и в фуражном зерне. Более того, у России есть переходящий запас в объеме 20 миллионов тонн.

«Введение ограничений всегда бьет по интересам потребителей. Это обязательно выведет нас на повышение цен на продовольствие. Как только страна объявляет ограничение, если страна - существенный игрок на мировом продовольственном рынке, а мы уже стали заметными игроками, сразу взлетает цена на этот вид зерна в мире. Это сразу отражается на фьючерсных контрактах на поставки продуктов питания. И насколько взлетает цена на мировом рынке - настолько же взлетает цена для потребителя», - сказал Федоров.

Он напомнил об эмбарго на вывоз зерна из страны в 2010 году. «Мы сказали хлеборобам - зерно не продавайте, храните его в амбарах. В результате, по нашим оценкам, крестьяне России потеряли несколько миллиардов долларов, потому что не смогли продать эту продукцию. В результате они стали банкротами из-за невозможности вернуть кредиты», - отметил министр.

Федоров отметил, что Минсельхоз намерен «цивилизованными» способами сдерживать и регулировать цены. Одним из способов стало проведение в России государственных товарных интервенций.

К концу октября в России состоялись две сессии биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций. Первые торги были ограничены только участниками из регионов Сибири и Дальнего Востока. В ходе первых торгов было реализовано меньше пшеницы, чем было выставлено на продажу, или 82,985 тыс. тонн из  109,9 тыс. тонн, выставленных на реализацию.

23 октября 2012 года ОАО «ОЗК» начато проведение биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций. Биржевые торги проводятся в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах на 3 региональных биржевых площадках (Москва, Екатеринбург, Новосибирск).

Для участия в биржевых торгах аккредитован 71 участник из Челябинской, Курганской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского края.

На биржевые торги 23 октября 2012 года было выставлено 55,0 тыс. тонн зерна, в том числе: пшеницы 3 класса - 50,15 тыс. тонн; пшеницы 4 класса - 4,85 тыс. тонн.

В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 42,995 тыс. тонн на сумму 336,6 млн. рублей, в том числе: пшеницы 3 класса - 38,145 тыс. тонн на сумму 299,6 млн.рублей; пшеницы 4 класса - 4,850 тыс. тонн на сумму 36,9 млн.рублей.

Средневзвешенные цены реализованного зерна из интервенционного фонда составили: на пшеницу 3 класса - 7856,5 руб. за тонну; на пшеницу 4 класса - 7610,5 руб. за тонну.

На биржевые торги 24 октября 2012 года было выставлено 54,9 тыс. тонн зерна, в том числе: пшеницы 3 класса - 46,147 тыс. тонн; пшеницы 4 класса - 8,775 тыс. тонн.

В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 39,990 тыс. тонн на сумму 305,8 млн. рублей, в том числе: пшеницы 3 класса - 38,145 тыс. тонн на сумму 299,6 млн. рублей; пшеницы 4 класса - 4,850 тыс. тонн на сумму 36,9 млн. рублей.

Сводная таблица итогов биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций 23 и 24 октября

Дата

Наименование товара

Выставлено, тыс. тонн

Объем сделок, тыс. тонн

Сумма сделок, млн. рублей

Средняя цена, руб./тонна

23 октября

Пшеница 3 кл.

50,15

38,145

299,6

7856,5

23 октября

Пшеница 4 кл.

4,85

4,850

36,9

7610,5

23 октября

Всего

55,0

42,995

336,6

 

24 октября

Пшеница 3 кл.

46,147

38,145

299,6

7856,5

24 октября

Пшеница 4 кл.

8,775

4,850

36,9

7610,5

24 октября

Всего

54,9

39,990

305,8

 

Тем не менее, уменьшенный баланс зерна и высокие цены на него уже сказался на стоимости конечного продукта. Пшеничный хлеб в России с начала этого года стал дороже на 9,5%, ржаной и ржано-пшеничный - на 7,7%. 

К 15 октября цена 1 кг хлеба из пшеничной муки составила 32,46 рубля, что на 0,43% выше, чем неделю назад. Цена 1 кг ржаного и ржано-пшеничного хлеба к этой дате повысилась на 0,13% и достигла 30,27 рубля.

Как отмечается в мониторинге, с 15 по 21 октября средние цены на пшеницу 3-го класса в европейской части России повысились на 2,3% - до 9 465 рублей за тонну, в азиатской - на 0,5% (до 8 975 рублей). Пшеница 4-го класса стала дороже на 3% (до 9 211 рублей) и на 2% (до 8 556 рублей) соответственно. При этом в «точках роста» цен этого зерна темпы подорожания несколько снизились, а в ряде регионов, прежде всего на юге, «произошла коррекция вниз». 

В Сибири, по данным мониторинга, «сохранилась стабильная картина». На Урале отмечен умеренный рост. 

С начала года пшеница 3-го класса стала дороже на 66,5%, пшеница 4-го класса - на 69,7%, пшеница 5-го класса - на 76,9%.   Оптовые цены на пшеничную и ржаную муку в европейской части страны за неделю повысились на 2,1% - до 14,7 тыс. рублей за тонну. 

Сославшись на данные ФТС, Минэкономразвития сообщило, что с начала сельхозгода (с 1 июля 2012 года) Россия экспортировала 9 322 тыс. тонн зерна против 11 247 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. 

Однако экспортеры в глубоководных портах во второй декаде октября опустили закупочные цены на пшеницу 4 кл до 10500 - 10900 руб/т (336 - 349 долларов за тонну) с 10800-11000 руб/т (346 - 352 долларов за тонну) неделей ранее.

По оценке Минсельхоза, экспортный потенциал в этом сезоне составляет 10 млн. тонн. Согласно последнему прогнозу Международного совета по зерну, экспорт зерна из России в 2012-13 сезоне составит 12,7 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы 9 млн. тонн.

Россия за сентябрь отправила на экспорт 3,156 млн. тонн зерновых, а с начала сельскохозяйственного сезона по 2 октября почти 8,1 миллиона тонн зерна, что уже составляет почти две трети от всех возможных экспортных ресурсов России.

Украина

Украина с 15 ноября введет запрет на экспорт пшеницы. Такую информацию подтвердил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. По его данным, на 24 октября  текущего года  из Украины было экспортировано уже более 4 млн. тонн пшеницы.

До 15 ноября, предполагает Присяжнюк, будет достигнут ранее установленный в рамках меморандума между правительством и зернотрейдерами лимит по внешним поставкам в объеме 5 млн. тонн.

На вопрос, сможет ли быть физически вывезено зерно, которое было законтрактовано до 15 ноября с поставкой после этой даты, министр сказал, что пока этот вопрос не решен. Напомним, по словам главы Минагропрода, на такой шаг правительство вынуждает идти вопрос обеспечения продовольственной безопасности в стране.

Так, в случае, если зерна будет вывезено из страны слишком много, цены на него могут сильно вырасти, что повлечет рост цен на многие продукты питания. Как сообщалось, в Украине в этом году предполагается (по данным Минагропрода) собрать 46 млн. тонн зерновых, что намного меньше урожая прошлого года -  56,7 млн. тонн.

Напомним также, в сентябре правительство согласовало с экспортерами зерна предельный объем поставок пшеницы на уровне 4 млн. тонн, ячменя - 3 млн. тонн, кукурузы - 12, 4 млн. тонн. Теперь лимит пшеницы был повышен до 5 млн. тонн.

А по последним данным, на 18 октября Украина направила на экспорт  7,101 млн. т зерновых. Об этом 19 октября на встрече с зернотрейдерами сообщил первый зам.министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк. В частности,  экспортировано пшеницы - 3 млн. 565 тыс. т (продовольственной - 2 млн. 896 тыс. т), кукурузы - 2 млн. т, ячменя - 1 млн. 437 тыс. т. При этом законтрактовано 11 млн. 375 тыс. т зерновых культур, из которых пшеницы - 5 млн. 416 тыс. т, ячменя - 1 млн. 972 тыс. т, кукурузы - 3 млн. 728 тыс. т.

Объемы экспорта в сентябре текущего года составили 1,3 млн. т, а за 18 дней октября - 942 тыс. т.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании с экспортерами зерна, первоначальный объем экспорта пшеницы зафиксирован на уровне 4 млн. тонн.

Как видно, объем законтрактованной пшеницы уже превышает уровень лимита. Поэтому фактически заключение новых контрактов по экспорту пшеницы будет практически невозможным.

Представители украинских экспортно-ориентированных компаний заявили, что  возможное закрытие экспорта фуражной и продовольственной пшеницы не окажет существенного влияния на ценообразование.

Импортеры не готовы были заключать контракты по установившимся в последнее время ценам (335-340 USD/т FOB) и предпочитали украинской зерновой французскую или американскую, закупка которых даже с учетом стоимости доставки выходила дешевле.

Что касается реакции украинских операторов рынка на информацию относительно возможного введения запрета на экспорт пшеницы с 15 ноября, то участники рынка были готовы к данной ситуации. Более того, обозначенный фактор уже исчерпал свое повышательное влияние на ценообразование. Учитывая сложившиеся обстоятельства, украинские трейдеры будут активнее работать с фуражной кукурузой.

«Мы планируем усилить динамику экспорта фуражного зерна, ячменя, кукурузы и других фуражных культур. Что касается продовольственной пшеницы, то объем ее экспорта будет напрямую зависеть от обеспечения продовольственной безопасности, а также от того, как пройдут осенне-полевые работы, т.е. как будет проведена посевная кампания», - отметил глава ведомства.

Также Николай Присяжнюк подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал в сельском хозяйстве, который необходимо использовать, наращивая объемы производства зерна  и, соответственно, экспорта.

«Мы стремимся к тому, чтобы объемы валового производства зерна и его экспорта на внешний рынок были значительно больше. Поэтому мы внедряем Национальный проект «Зерно Украины», которым предусмотрено производство зерна в 2015 году довести до 71−75 миллионов тонн, более 50% которого может быть использовано для экспортных поставок», - отметил Николай Присяжнюк.

Возможный запрет на экспорт украинского зерна с 15-20 ноября повысит перспективы экспорта зерновых из США, Канады и Европы на Средиземноморский рынок. Повысятся возможности и Казахстана, экспортный потенциал  которого оценивается в 7,2 млн. тонн, из которых 7 млн. тонн пшеницы в район Причерноморского рынка.

Согласно последнему прогнозу Международного совета по зерну, экспорт зерна из России в 2012-13 сезоне составит 19,4 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы 5,4 млн. тонн, что соответствует фактическому законтрактованному объему экспорта на данный период.

Казахстан

Перед самым выходом номера таможенный комитет РК обнародовал неутешительные данные. Экспорт казахстанского зерна в сентябре составил 256 тыс. тонн. Тем самым подтверждаются многочисленные заявления участников рынка о «провальном» для отечественного экспорта зерна сентябре.

В частности, президент  ОЮЛ «Союз зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана» Евгений Ган в интервью нашему корреспонденту на вопрос о сдерживающих для казахстанского экспорта факторах назвал неразбериху в сфере железнодорожных перевозок:

«Сегодня мы провели целый ряд встреч с руководством Казтемиртранса, на которых идет, будем так говорить, идет процесс поэтапного сближения. Для меня, например, важно то, что Казтемиртрансом разработаны все же тарифы. От любой точки до любой точки тарифы есть. Они (КТТ - Авт.) утверждают, что разослали их всем участникам рынка, они обещают в ближайшее время выставить их на своем сайте. На сегодняшний день основная проблема Казтемиртранса - это недостаточность штата, они просто не успевают квалифицированно обрабатывать заявки и своевременно доводить их до клиента. А так вполне понятно, что сентябрь мы успешно, в виду этого перехода, провалили. Хочется надеяться, что сентябрь мы забудем как страшный сон, а в октябре будет все по-другому», - сказал эксперт.

А теперь хочется поинтересоваться, где же тот хваленый миллион тонн отгрузки зерна в месяц, что по итогам 2011/12 МГ сулили нам в Министерстве сельского хозяйства? Значительный спад отгрузки зерна объясняется в МСХ… уборкой урожая. Об этом корреспонденту  BNews.kz в кулуарах сообщил ответственный секретарь Минсельхоза Евгений Аман. «Бизнес занимался уборкой урожая», - вот что сказал ответсек.

В том же интервью Аман щедро пообещал, что «проблем с вагонами не будет, как в предыдущие годы, когда объем зерна давил, и вынуждены были чуть ли не в ручном режиме решать вопросы регулирования ручного состава, сейчас достаточно свободно. В пределах 300-400 тысяч тонн, примерно те объемы, которые сейчас заявлены, и в ближайшее время, когда корпорация начнет реализовывать некоторые объемы зерна на свободном рынке через товарные биржи, активизируется и экспорт. В основном, трейдеры будут покупать эти объемы, поэтому они будут предназначены для экспорта».

Был задан вопрос и реанимации экспорта. На что компетентное лицо сделало предположение, что экспорт оживится в конце ноября.

«Думаю, что, скорее, в ноябре будет активизирован объем, и рынок замер в ожидании цены. Он ждал роста, считаю, что цена по зерну уже сформировалась, основной потребитель уже представляет, как будет выглядеть цена, и движение на зерновом экспортном рынке будет активизировано. Есть разные оценки, мы считаем, что около 8 млн. тонн, но может быть и меньше, но не больше», - дал прогнозы Аман.

Итак, прогноз экспорта скорректирован. И, в общем-то, приведен к реальным цифрам. Международный совет по зерну оценивает экспорт зерновых культур на текущий год в Казахстане на отметке в 7,2 млн. тонн. Напомним, в прошлом сезоне IGC оценил экспорт зерна в стране в 11,4 млн. тонн. Экспорт пшеницы в стране в текущем сезоне, по мнению аналитиков, будет равен 7 млн. тонн.

О том же говорит и президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тлеубаев. По его расчетам, Казахстан в состоянии перевалить в текущем сезоне порядка 7 млн. зерна за рубеж.

«В виде пшеницы на экспорт будет отгружено порядка 4,5 миллионов пшеницы и где-то 1,8 миллионов муки, то есть в зерновом эквиваленте - это будет порядка 2,3 миллиона тонн, все вместе 6,5-7 миллионов тонн», - сказал Тлеубаев, выступая на заседании правительства.

Тогда же Тлеубаев поделился своим видением зернового рынка в целом.

«Цена сразу по окончании уборки сформировалась на уровне 45 тысяч тенге,  это у ТОО плательщиков НДС и 42 тысячи тенге -  это у крестьянских фермерских хозяйств, неплательщиков НДС. Эта тенденция будет продолжаться до августа 2013 года, то есть ежемесячно будет уходить на экспорт ориентировочно 300 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тон муки», - сказал Тлеубаев, отметив, что в «марте-апреле цена повысится до где-то 55 тысяч тенге и потом, начиная с мая, будет падать».

«Если они (Продкорпорация) в течение месяца такого повального сброса  не будут делать, конечно, если они сбросят 1-2 миллиона тонн - рынок «осядет», если они будут, так как на бирже еженедельно сбрасывать все объемы, тогда рынок это зерно «проглотит», экспорт не увеличится, и цена не будет колебаться с большой амплитудой»,- пояснил Тлеубаев.

А теперь о предложении Казахстана. По мнению экспертов МСЗ, Казахстан располагает достаточными запасами. «Учитывая начальные запасы зерна в стране на уровне 6,6 млн. тонн, общий объем предложения зерна в Казахстане составит 19,1 млн. тонн, как и в прошлом месяце. В августе этот показатель оценивался ниже - на уровне 19 млн. тонн. В июле прогноз составлял 20,3 млн. тонн», - говорится в отчете МСЗ.

Уже в ноябре показатели зернового баланса будут ниже прошлогоднего, анализирует данные Статагентства ИА «Казах-Зерно». И этому есть много причин. Первое. В этом году уборка прошла рекордно быстро и в виду этого прибавка за октябрь будет не очень высокой. В прошлом году уборка наоборот велась до самых последних возможных временных пределов. А то, что недобрали осенью, еще косили весной.
Второе. В этом году Россия весьма ограничена в экспорте и, скорее всего, будет вынуждена импортировать зерно, особенно мукомольную пшеницу из Казахстана.

Направления импорта будут традиционными. В основном это промышленные районы Урала, Алтай и Москва. Урал и Москва из-за высокой потребности в муке, Алтай, чтобы загрузить высокие мукомольные мощности региона.

Третье. Россия не сможет в большом количестве экспортировать муку в Среднюю Азию и Азербайджан, и основная нагрузка ляжет на Казахстан, который имеет возможность вывозить пшеницу и муку, но дорого. Как известно, лидер зернового рынка Казахстана АО «Продкорпорация», имеющего самые высокие запасы зерна, уже выставило первую партию пшеницы 3 класса на биржевые торги с рекордно высокой начальной ценой - в 45000 тенге за тонну, или по курсу на сегодняшний день - почти 299 долларов за тонну.

Большая часть зерновых в Казахстане, по данным источника, сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах - 7685158 тонн (6751205 тонн в прошлом месяце), в сельскохозяйственных предприятиях 4611000 тонн (1889866  тонн). На мелькомбинатах находилось 1100066 тонн (930467тонн), и в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 1888132 тонны (438557 тонн).

О возможных вариантах развития зернового рынка можно говорить уже сейчас. И главную скрипку здесь по своему обыкновению сыграла Продкорпорация, выставив на открытые торги (на 29 октября уже дважды) небольшую партию пшеницы 3 класса в 20 тыс. тонн. Цена нацкомпании - 45 тыс. за тонну. Торги по первому траншу состоялись, что подтвердило правомерность ПКК на установленную цену. Итак, проходная цена на внутреннем рынке за тонну пшеницы 3 класса - 300 долларов.

Но ПКК пошла еще дальше, и уже через несколько дней объявила о продаже через биржу ЕТС партии в 120 тыс. тонн в экспортном направлении. На ст. Сарыагаш зерно предлагается насыпью за 340 долларов США/тонна. Объем поставки и условия: 20 000 МТ (метрических тонн). ст. Куркамыс - 315 долларов США/тонна, 5 000 МТ. ст. Локоть - 315 долларов США/тонна, 5 000 МТ. ст. Луговая, 340 долларов США/тонна, 5 000 МТ. ст. Самур - 370 долларов США/тонна, 30 000 МТ. ст. Достык - 340 долларов США/тонна, 5 000 МТ. порт Актау - 330 долларов США/тонна, 50 000 МТ. Цены, как видите, приемлемые, и мало чем отличаются от тех, что мы приводим в своих сводных таблицах.

Последнее слово за нашими экспортерами. Потянут ли они эти цены? Сможет ли Казахстан, раскачав цены внутри страны, продвинуть их за ее пределы? Тому может помешать очередное вмешательство государства в дела бизнеса. Мировые экспортеры зерна, например, выступают против применения Казахстаном экспортных субсидий.

«Самое сложное на этом этапе переговоров: объемы субсидирования, транспортные субсидии на экспорт зерна. Казахстан - самый крупный экспортер зерна на зарубежные рынки. Другие страны-экспортеры зерна выступают против применения Казахстаном экспортных субсидий после вступления в ВТО», - сказала в ходе конференции «Таможенный Союз и ВТО: Региональные и Глобальные Устремления - Россия и Казахстан» министр по делам экономической интеграции Казахстана Жанар Айтжанова.

По ее словам, не имея доступа к морю, на тонну зерна в 139 долларов приходятся расходы на транспортировку зерна, и, скорей всего, здесь необходимо стимулирование.

Таким экспортным коридором может стать, например, Китай, отгрузку зерна в который изучал наш корреспондент на примере одной из казахстанских зернотрейдерских фирм.

По словам руководителя ХПП «Тонкерис» Владимира Стороженко, экспорт казахстанской пшеницы в Китай не является простым делом. «Чтобы упаковывать пшеницу в мешки, как того требует китайская сторона, мы на элеваторе ХПП «Тонкерис» построили специальные приспособления для расфасовки, так как важен человеческий фактор», - отмечает наш собеседник. Каждый мешок стоит примерно 42-45 тенге, а на тонну требуется 20 таких мешков, плюс погрузка составляет где-то 360 тенге», - поясняет он. Получается, что для экспортера упаковка зерна в специальные мешки согласно фитосанитарным требованиям Китая повышает затраты примерно на 1250 тенге, или около $ 8,3 на тонну. Для сравнения, у Продкорпорации эти затраты составляют около $16 на тонну.

«Больших трудностей с нахождением клиентуры в Китае не возникает, за товар платят исправно. Конечно, так как мы работаем с большими компаниями, бывает так, что есть много бумажной волокиты, но в целом работа с китайской стороной проходит нормально», - заявляет предприниматель.

А что же наши основные ниши? Смогут ли обеспечить зерном трейдеры рынки, что традиционно ждут от его от Казахстана?  Того самого Казахстана, власти которого не скрывают своей ненависти к независимым агентствам, пытающимся нащупать корень проблем и сделать АПК Казахстана максимально прозрачным и эффективным.

Имеется ввиду судилище, что с подачи высокопоставленных чиновников устроило над ИА «Казах-Зерно» госпредприятие. Мы первыми вслух сказали о том, что на зерновом терминале, который является единственным выходом Казахстана на порты Каспия, а значит, непосредственно завязан в экспортной цепочке. Вместо того, чтобы организовать понятную для всех работу на таком стратегическом объекте, МСХ начинает делить зернотрейдерские компании на «профессионалов» и «непрофессионалов».

И с этими словами согласны те, кто понимает корень всех бед отечественного агробизнеса. Вот комментарий, оставленный под одной из наших статей на нашем сайте нашим бывшим соотечественником, профессором сельскохозяйственных наук И. П. Гейдебрехтом:

«Дело в том, что ИА «Казах-Зерно» затронуло такой нарыв (фурункул), что всё тело АПК затемпературило. Ведь все заготовительные структуры паразитируют на крестьянстве, и пока я вижу единственным рупором этого класса только журналистов. И естественно, надо было ожидать от этой конгломерации с одной или другой стороны попытку заткнуть прессе рот.

Вообще, битва с ними будет для независимой журналистики нелёгкой - у них громадные капиталы и связи на самых различных уровнях и весях, и концовку в стране с зарождающейся демократией можно несколько предвидеть. Конечно, мой голос «вопиющий в пустыне» не будет услышан, но я желаю вам всем - берегите здоровье - правда на вашей стороне».

Большое спасибо профессору за добрые, утверждающие в воле слова. И хотим уверить Вас, уважаемый И. П. Гейдебрехт, что голос Ваш далеко не одинок. В Казахстане есть много людей, готовых работать на благо отечественного АПК, вопреки всем нечистым на руку чиновникам, наступающим на горло свободной прессе, а в ее лице - откровенным суждениям аграриев.

***

Динамика пшеничных контрактов на ЕТС за октябрь была отрицательной. Напомним, за период с 13 по 28 сентября отмечен повышением стоимости пшеничных контрактов по некоторым позициям. За этот период закрылись контракты с исполнением в сентябре и открылись с исполнением в марте.

В итоге с 13 по 28 сентября пшеничные контракты с исполнением в октябре выросли на 2470 тенге, в ноябре и в декабре не изменились, в январе повысились на 500 тенге, а в феврале на 1000 тенге за тонну пшеницы 3 класса. Стоимость контрактов с исполнением в марте сложилась на уровне 45500 тенге за тонну.

За период с 28 сентября по 29 октября произошло снижение значений контрактов по всем срокам исполнения, закрылись октябрьские позиции с ценовой отметкой в 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса и открылись апрельские.

По остальным позициям. Контракты с исполнением в ноябре снизились на 2000 тенге за тонну, с исполнением в декабре, январе на 2000 тенге, с исполнением в феврале на 2500 тенге за тонну и в марте на 3000 тенге за тонну пшеницы 3 класса. Апрельские контракты на 29 октября стоили 43500 тенге за тонну.

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 28 сентября 2012 года в тенге за тонну

Пшеница

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

3 класса

39 500

41 500

42 500

43 500

44 500

45 500

-

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 29 октября 2012 года в тенге за тонну

Пшеница

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

3 класса

закрылись

39 500

41 000

41 500

42 000

42 500

43 500

На этом фоне отмечается рост цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину сентября цены на пшеницу 3 класса и выше продолжают повышение, и в разрезе по регионам сформировалась положительная динамика в 1000-700 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно. Мука всех сортов подпрыгнула на 1500-1000 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44900 тенге за тонну ($287.29, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 29.10.2012), пшеница 4 класса продается за 40100 тг ($267.29). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 63200 тенге за тонну ($397.93), высшего сорта - по 60700 тенге за тонну ($411.27). Второй сорт муки на рынках стоит 57900 тенге за тонну ($399.27).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 43000 тенге ($277.29), а пшеницу выше 27% клейковины - за 46000 тенге за тонну ($295.95), 4 класс - 38000 ($257.29), ячмень 2 класса теперь стоит 36400 тенге за тонну ($232.63). Высший сорт муки сегодня реализуется по 62100 тенге ($403.93), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 59600 тенге ($390.6) и по 56500 тенге за тонну ($371.94) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 41300 тенге ($273.29), пшеницу выше 27% клейковины - за 43300 тенге ($288.62), 4 класс - 38000 тенге ($253.29). Ячмень в СКО в данный момент продают по 35200 тенге за тонну ($229.3). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 60700 тенге за тонну ($394.6), а 1-го сорта - по 58200 тенге за тонну ($381.27). Мука 2-го сорта уходит по 55100 тенге за тонну ($362.61).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 42300 тенге за тонну ($278.62), пшеница выше 27% клейковины стоит 44000 тенге ($285.29), 4 класс - 38800 ($256.62). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 35000 тенге за тонну ($227.3). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 60700 тенге ($394.6), 1-й сорт в регионе торгуется по 58200 тенге ($381.27). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 55100 тенге за тонну ($362.61).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 44100 тенге ($285.29), 4 класс - 38800 ($265.29), ячмень - по 36000 тенге за тонну ($245.29). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 62900 тенге за тонну ($409.27), 1 сорт - 60400 тенге за тонну ($395.93), 2 сорт - 57300 тенге за тонну ($377.27).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 44200 тенге ($301.28), пшеница выше 27% клейковины - 45600 тенге за тонну ($310.62), 4 класс - 41100 ($273.95). Ячмень - 37500 тенге за тонну ($243.29). Высший сорт муки торгуется по 63300 тенге за тонну ($411.93), мука 1 и 2-го сортов продается по 60800 тенге ($398.6) и по 57700 тенге за тонну ($379.94).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 43100 тенге за тонну ($289.29), ячмень - 36100 тенге за тонну ($233.96). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 44800 тенге за тонну ($305.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 62600 ($407.27), 60100 ($407.27) и 55000 тенге за тонну ($361.94), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 63200 ($411.27), 60700 ($397.93), 57600 ($379.27) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 45100 тенге за тонну ($300.62), 4 класс - 40100 ($280.62). Ячмень - по 36800 тенге за тонну ($241.96). Высший сорт муки стоит порядка 63500 тенге за тонну ($413.27), 1 сорт - 61000 тенге за тонну ($399.93). По 57900 тенге за тонну ($381.27) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 44200 тенге за тонну ($307.95), а ячмень второго класса - по 37100 тенге за тонну ($249.29). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 63800 тенге ($415.26), 1 сорт торгуется в районе 61300 тенге ($401.93), 2 сорт - 58200 тенге за тонну ($383.27).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 45300 тенге за тонну ($306.62), 4 класс - 43000 ($286.62), а ячмень - 38000 тенге за тонну ($239.29). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64300 ($418.6), 61800 ($405.27) и 58700 тенге за тонну ($386.6).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 45400 ($309.28), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 64500 ($419.93), 61000 ($406.6) и 58900 тенге за тонну ($387.94).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 45700 тенге за тонну ($311.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 66400 ($432.6), 63900 ($419.26) и 60800 тенге за тонну ($400.6).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45900 ($307.28) тенге за тонну, 4 класса - 43100 ($287.29). Высший сорт муки в Алматы стоит 65300 тенге за тонну ($425.26), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 62800 ($411.93) и по 59700 тенге за тонну ($393.27), соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $334-340, пшеницу с клейковиной 27-30% - 349-355, ячмень - 278-284, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 489-499, 4650-475, 443-453 доллара за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $305-310, пшеницу выше 27% клейковины - $319-324, ячмень - за $249-254, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $467-480, $443-453 и $418-428 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $344-350, пшеница с клейковиной 27-30% - 359-365, ячмень - 288-294, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 495-505, 475-485 и 453-463 доллара за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $321-326, пшеница с клейковиной 27-30% - 336-341, ячмень - 259-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 476-488, 456-466 и 437-447 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $416-426, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 420-427, ячмень - 352-359, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 618-628, 585-598 и 565-575 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $414-424, с клейковиной выше 27% - $418-425, ячмень продается за $363-370.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $346-353, с клейковиной выше 27% - $368-375, ячмень - $305-312. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $513-525, $503-513 и $478-488 за тонну.

Справка: 1 доллар = 150,2 тенге, 1 евро = 194,02 тенге, 1 рубль = 4,85 тенге, 1 сом = 3,19 тенге, 1 фунт стерлингов = 243,09 тенге, 1 гривна = 18,39 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 4.09.2012

 Зерно нового урожая расхватывают на корню: переработка остается не у дел

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 4.09.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Акмолинская
36300
38000
39100
40800
33300
35000
-
-
29500
31600
55200
57000
53200
55000
50400
52200
EXW
Актюбинская
40800
42500
-
-
-
-
-
-
-
-
57300
59200
55300
57200
52500
54400
EXW
Алматинская
39600
41300
-
-
-
38300
-
-
31800
33000
56800
58300
54800
56300
52000
53500
CPT
Восточно- Казахстанская
38000
39400
-
-
-
-
-
-
29600
31800
55500
57500
53500
55500
48200
50700
CPT
Жамбылская
40600
42300
-
-
-
-
-
-
31700
34100
57600
58500
55600
56500
52800
53700
CPT
Западно- Казахстанская
40500
42000
-
-
-
-
-
-
-
-
56700
58000
54800
56000
51900
53200
CPT
Карагандинская
38900
40300
38200
42800
-
37300
-
-
31500
33200
56300
58100
54300
56100
51500
53300
CPT
Кызылординская
41400
42800
-
-
-
-
-
-
-
-
59600
61100
57600
59100
54800
56300
CPT
Костанайская
36500
38200
38200
39200
33500
35200
-
-
29200
30800
54100
55600
52100
53600
49300
50800
EXW
Павлодарская
37700
39100
-
-
-
36100
-
-
31300
33500
55600
57700
53600
55700
50800
52900
CPT
Северо-Казахстанская
36000
37400
38200
39700
33000
34400
-
-
29500
31100
54000
55600
52000
53600
49200
50800
EXW
Южно-Казахстанская
40400
42100
-
-
-
39100
-
-
32100
32600
57300
59000
55300
57000
49600
54200
CPT
г. Астана
38000
39400
 
 
 
36400 
 
 
-
-
56100
58000
54100
56000
51300
53200
EXV
г. Алматы
40800
42200
 
 
 
39200 
 
 
-
-
58100
60000
56100
58000
53300
55200
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 4.09.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
244 260 224 195
216
375 364 348
DAP
ст. Сары-агаш
272 295
250
218 252 392 381 365
DAP
ст. Луговая
272
288
252
223
248 403 392 376
DAP
ст. Тобол
262 278
242
213 221 393 382 366
DAP
порт Актау
279 295
259
230
301 410 399 383
FOB
cт. Бекабад
303
326
281
249 - 424 413 397
СРТ
cт. Хайратон
339 362 317 285 315 461 450 434
СРТ
cт. Кудукли
345 368 323 291 - 467 456 440
СРТ
cт. Сарахс
339 362 317 285 323 461 450 434
СРТ
cт. Амузанг
323 330 297 263
-
429 420 400
СРТ

 

На мировом зерновом рынке появилась новая интрига, вернее, это старая интрига в новом исполнении. Россия вновь, как и в 2010 году, стоит перед необходимостью введения ограничительных мер на экспорт зерна. Это продиктовано низкими прогнозами сбора зерна в 2012 году в мире и нарастающим вследствие этого дефицитом продовольствия и ростом цен.

Агентство Reuters провело опрос среди пула мировых трейдеров и экспертов, которые единодушно высказались за неизбежность введения Россией тех или иных ограничений экспорта до конца осени. Аналогичного мнения придерживаются и многие европейские трейдеры.

Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович попытался успокоить рынок, высказавшись, что считает неэффективным институт введения ограничений на экспорт зерна и исключает возможность его применения. Такое мнение чиновник высказал в беседе с журналистами 31 августа в Москве.

Но мировые импортеры, проснувшись от летней спячки, торопятся закупить российской пшеницы до возможного ограничения экспорта. Всего лишь через день после заявления Дворковича Государственный импортер Египта - компания GASC - на тендере 1 сентября закупила 240 тыс. тонн российской пшеницы.

Темпы экспорта российского зерна только увеличиваются, а импортеры рвут зерно у России огромными кусками. Если взять за расчет текущие темпы экспорта в пределах 2 млн. тонн в месяц, то экспортный потенциал России должен быть исчерпан уже к зиме, если не раньше. В распоряжении российских властей целый арсенал средств, - считают эксперты. Наиболее вероятно введение экспортных (заградительных) пошлин или квот.

А между тем, в мире заговорили о продовольственном кризисе уже как о неизбежном явлении. Вкупе с общим экономическим кризисом, поразившим уже многие страны Европы, картина вырисовывается не радужная. Сельскохозяйственные ресурсы мира работают на пределе.

Продовольственный кризис может разгореться в мире уже очень скоро и причиной тому - засуха и ливни во многих мировых регионах. Причиной всемирного продовольственного кризиса может стать небывалая засуха в США, Великобритании, России. В тех регионах, которые обеспечивают мир урожаем.

Мировые экспертные группы еще больше подливают масла в огонь. Снижая прогнозы производства зерновых в мире, Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете, опубликованном 23 августа, вновь снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне.

Уменьшение составило 34 млн.тонн, с 1810 до 1776 млн. тонн, что на 73 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  В этом году также будет снижена мировая торговля на 7 млн. тонн, с 256 до 249 млн. тонн, потребление - на 30 млн. тонн, с 1839 до 1809 млн. тонн.  Но конечные переходящие запасы увеличены на 1 млн. тонн, с 337до 338 млн.тонн, вследствие перерасчета конечных запасов прошлого сезона. Столь значительное падение по всем показателям произойдет, прежде всего, за счет падения производства кукурузы. Таким образом, по прогнозу IGC в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 73 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 33 млн.тонн и окажутся самыми низкими за последние пять лет.

На фоне общих прогнозов данные по пшенице изменились гораздо меньше. Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 3 млн. тонн, с 665 до 662 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 34 млн. тонн. Прогноз торговли остался на прежнем уровне - 133 млн. тонн, потребление также не изменилось -  679 млн. тонн. По данным IGC конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 180 млн.тонн, что на 3 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза и на 17 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Прогнозы по кукурузе гораздо хуже. В августе IGC снизил прогноз производства этой культуры еще на 26 млн. тонн, с 864 до 838 млн. тонн. Такое сокращение основано на данных по сильнейшей засухе во многих регионах США, поразившей эту культуру.  Мировая торговля кукурузой сократилась на 7 млн. тонн, с 97 до 90 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на 25 млн. тонн, с 878 до 853 млн. тонн, Но конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону повышения до 120 млн. тонн против 115 млн. тонн в прошлом прогнозе. Однако и этот прогноз самый низкий за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 134 млн. тонн.

Ценовая динамика в новом сезоне отличается значительным повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона. Особенно заметен рост пшеницы в США в июле. В августе динамика роста здесь ослабла. В Европе рост был более плавным в течение двух месяцев (см. таб. № 2).

Последняя  неделя  текущего сезона на биржах в США началась с медленного сползания пшеничных котировок вниз. В Европе пшеница в Лондоне и Париже не изменилась. В США снижение составило 0,5% в Чикаго и 0,1% в Канзас-Сити. Кукуруза опустилась в этот день на 0,6%, а соя на 0,4%. Во вторник котировки пшеницы и кукурузы  в США продолжали снижаться, а в Европе пшеница изменилась в пределах десятых долей процента. В Лондоне котировки снизились на 0,2%, а в Париже на столько же повысились. Кукуруза потеряла 0,8%, а соя подросла на 0,2%.

В среду после 6-дневного сползания и топтания на месте, котировки пшеницы в США и в Европе существенно выросли. Но в четверг на мировых биржах темпы роста пшеницы снизились, а кукуруза потеряла в цене. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 0,6%, в Париже на 0,7%. В США пшеница подросла на 0,3% в Чикаго и на 0,1% в Канзас-Сити. Кукуруза снизилась на 0,8%, а соя повысилась на 0,3%.

Под занавес недели пшеница и кукуруза на мировых рынках снизились, а соя подросла. В Лондоне котировки опустились на 0,6%, в Париже на 1,1%. В США пшеница снизилась на 1,5% в Чикаго и на 1,1% в Канзас-Сити. Кукуруза потеряла 0,7%, а соя выросла на 0,4%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 14 центов, с 9,035 до 8,895 долларов за бушель, или на 1,5% (325,8 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница снизилась на 10,5 центов, с 9,165 до 9,06 долларов за бушель, или на 1,1% (335,7 долларов за тонну).

Кукуруза упала на 5,5 центов, с 8,0525 до 7,9975 долларов за бушель, или на 0,7% (292,9 долларов за тонну).  Соя поднялась на 6,5 центов, с 17,5 до 17,565 долларов за бушель, или на 0,4% (643,4 доллара за тонну).

В Европе 31 августа на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты снизились с 206 до 204,85 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,6% ($324,3). На бирже MATIF в Париже  31 августа ноябрьские контракты опустились с 266,75 до 263,75 евро за тонну, или на 1,1% ($331,5). Январские контракты упали с 264,75 до 262 евро за тонну, или на 1% ($329,3).

В Казахстане на бирже ЕТС 30 августа торгов не было. 31 августа контракты с поставкой в сентябре опустились с 37020 до 36500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($245,2).

За период с 24 по 31 августа котировки пшеницы в США поднялись на 0,1% в Чикаго, и на 1,7% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,6%, а в Париже на 3,6%. Кукуруза снизилась за неделю на 1,1%, а соя повысилась на 1,5%.

Напомним, за период с 17 по 24 августа котировки пшеницы в США снизилась на 0,7% в Чикаго, и на 0,9% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,7%, а в Париже опустилась на 0,9%. Кукуруза повысилась за неделю 0,2%, а соя на 5,2%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 24 - 31 августа 2012 года (в долларах за тонну)

 

24.08

27.08

28.08

29.08

30.08

31.08

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

325,4

323,8

321,9

329,9

331

325,8

100,1

КСВT Канзас-Сити

330,1

329,7

328,3

335,3

335,7

335,7

101,7

LIFFE Лондон

319,1

319,1

319

324

326

324,3

101,6

MATIF Париж

320

320

323,3

333

335,3

331,5

103,6

ЕТС Алматы

216,7

223,4

235,1

248,7

248,7

245,2

113,2

Кукуруза

296,2

294,2

291,8

297,4

295

292,9

98,9

Соя

634,2

631,9

633

639,3

641

643,4

101,5

В итоге с начала нового маркетингового года по 31 августа котировки пшеницы, кукурузы и сои значительно увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне 10,8%. В Париже рост отмечен на уровне 15,8%. Еще более высокое повышение в США. В Чикаго пшеница выросла на 17%, в Канзас-Сити на 21,3%. Самый высокий рост продемонстрировала кукуруза - 26%. А соя поднялась на 23%.

На основных экспортных рынках цены на пшеницу тоже значительно поднялись. На 31 августа пшеница NS/DNS в США в районе портов Великих озер стоила от 348 до 355 долларов за тонну (FOB) с отправкой в сентябре. На Северо-Западном Тихоокеанском побережье эта же пшеница продается за 383-386 долларов за тонну.

На Причерноморском рынке цена пшеницы на последнем египетском тендере была закуплена у России, Украины и Румынии по цене от 321,41 $/тонна до 324,88 $/тонна (FOB).

Таб. № 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 31 августа 2012 года (в долларах за тонну)

 

29.июн

06.июл

13.июл

20.июл

27.июл

03.авг

10.авг

17.авг

24.авг

31.авг

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

295,3

310,5

345,5

328,9

331

330,1

327,7

325,4

325,8

117,4

КСВT Канзас-Сити

276,9

296,2

311,7

344,7

331,9

328,2

336

333,2

330,1

335,7

121,3

LIFFE Лондон

292,8

320,7

290,3

304,2

294,6

300,3

307,1

313,8

319,1

324,3

110,8

MATIF Париж

286,3

306,2

315,3

330,8

316,1

316,8

323,9

323

320

331,5

115,8

ЕТС Алматы

158,7

147,2

147,2

169,7

180

180

192,6

172,3

216,7

245,2

154,5

Кукуруза

232,5

253,8

271,1

291,5

290,6

295,8

296,4

295,7

296,2

292,9

126,0

Соя

523

551,6

568,7

617,7

586,7

596,6

602,1

602,8

634,2

643,4

123,0

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 31 августа 2012 года (в долларах за тонну)

Казахстан

Сколько составляющих у рынка зерна? Даже начинающий игрок без труда назовет их: урожай, качество зерна, логистика, спрос. А у казахстанского? Все тот же начинающий игрок, понурив голову, скажет: «гораздо больше».

На днях Интерфаксом были организованы своеобразные заочные дебаты с представителями ведущих зерновых компаний России и аналитиками зернового рынка. Тема глобальная: «Есть ли причины для дальнейшего удорожания российского зерна?». Эксперты сошлись во мнении, что 250 долларов на внутреннем рынке - ценовой порог для этого товара. Даже в условиях тотального ажиотажа на хлеб и невеселых предвестий о продовольственном кризисе.

Можно ли назвать это сговором зерновиков, уставших от скачков и желающих только одного - начать, наконец, торговлю по стабильным ценам? С ними наверняка не согласятся производители, намеренные «отыграться» за прошлогоднее обесценивание зерна. Они напряженно вчитываются в сводки с бирж, в оперативные данные по уборке, может быть, в душе радуются недобору у соседей, и подгоняют своих комбайнеров.

Теплые деньки второй декады августа дали великолепный карт-бланш для хлеборобов Казахстана, и они им воспользовались в полной мере. Практически за неделю три ведущих зерносеющих региона, начав уборочную страду на две недели раньше, обмолотили до 40% сельхозугодий, занятых под зерновыми. К сожалению, бешеный темп был обусловлен еще и тем, что в первую очередь крестьяне убирали тот хлеб, что выжгло суровое лето-2012. Урожайность по этим полям в среднем не превышала 4 центнеров на круг. Зерно было сухое, колос низкорослый, прогноз погоды позволял: повсеместно применялось прямое комбайнирование.

Но вот плакучая осень Западной Сибири вступила в свои права, скупо одаривая крестьян редкими оконцами. Последний уик-энд отметился проливными дождями в СКО, Костанайской и Акмолинской областях. Цифры в сводке Минсельхоза приостановили свой бег. С понедельника, 27 августа, хлеборобы страны, в авральном режиме перейдя рубеж в 4,5 миллиона, за сутки прибавляют всего по 150 тысяч тонн. Но уже к Дню знаний намолотили пять с лишним миллионов.

Не радует пока и урожайность. Она утвердилась на отметке 7,4 центнера с гектара, и дала повод аналитику издания «КазахЗерно.kz» сделать невеселые выводы. Эксперт «скостил» два миллиона тонн от ожидания МСХ РК. На одном из брифингов ответсек Минсельхоза Евгений Аман озвучил прогноз на урожай-2012 в пределах 13 млн. тонн. Ему противоречит наш компетентный оракул: «При сохранении показателей урожайности по областям на том же уровне, общий урожай не дотянет даже до 11 млн. тонн». При этом отмечается, что «данные урожайности в ходе уборки могут измениться в сторону увеличения в случае, если большинство сельхозпроизводителей начали уборку с худших и почти безнадежных полей, оставив хороший хлеб дозревать в поле».

Другой вопрос - насколько будет объективна та и иная цифра, ведь уже сейчас связка «МСХ-сельхозуправление» действует не очень согласованно при составлении ожидаемой всеми участниками агробизнеса таблицы. Журналисты «КазахЗерно.kz» не однажды уличали и тех, и других в необоснованности предоставленных сведений. Да что там, и глава Продкорпорации Бейбитхан Кабдрахманов, буквально считая на пальцах, скостил от прошлого урожая 5 миллионов тонн. Не исключил в интервью и возможной, как он это сам назвал, «гонки вооружений» двух акимов и в этом году. И своеобразная перчатка уже брошена. Аким СКО Серик Билялов во всеуслышание, еще вначале уборки объявил о том, что фермеры области соберут пять миллионов тонн. В редакцию уже поступают первые звонки от крестьян, которые жалуются, что из сельхозуправлений поступают требования завысить урожайность.

11 или 13 миллионов - уже не суть, ведь с мыслью о невысоком урожае как-то уже свыклись все. Недоборы и недовесы могла бы компенсировать цена на зерно. И она не оставляет намерений все-таки сделать это. Подпрыгнув почти на 50 долларов в конце июля, пшеница 3 класса на наличном рынке прибавляет по 10-20 долларов к концу каждой недели. И вот спустя месяц, на момент написания этих строк аналитический отдел агентства отмечает стодолларовый прирост в цене на пшеницу 3 класса.

Про такую ситуацию говорят обычно «КамАЗ с пряниками на нашей улице перевернулся». Однако, как уже писало «Казах-Зерно», первое зерно не оправдало всех возлагаемых на него надежд. В телефонных беседах зернотрейдеры признавались, что из-за не высокой натуры зерно урожая-2012 пока не составляет конкуренции прошлогоднему зерну. Тогда мы написали, что урожай-2011, ставший камнем преткновения для всего АПК, вышел на рынок в качестве нового фигуранта. И эта мысль будет актуальна до тех пор, пока не усушится-не отлежится зерно этой осени.

Есть и другая, более глобальная причина посетовать на неурожай. По мнению аналитика «Казах-Зерно» Алимбека Габитова, он в очередной раз вскрыл несовершенство казахстанского АПК.

«Отношение у нас к отрасли какое-то первобытное, - говорит наш эксперт. - Дал Бог - взяли хлеб, не дал - значит, затягиваем пояса, стабилизационные меры придумываем. Мы этим летом с вами стали свидетелями просто информационной бури, какую подняла американская пресса вокруг засухи. Небывалая, аномальная, не оставляющая шансов - каких только эпитетов не удостаивалась жаркая погода лета в СМИ. Тем не менее, мировое производство пшеницы в 2012-13 МГ снизится всего на 34 млн. тонн по сравнению с прошлогодним рекордным урожаем и составит 665 млн. тонн. А теперь представьте, какова в этом «промахе» доля Казахстана, имеющего почти 80% пшеницы в структуре полей и потерявшего по сравнению с прошлым годом 15 млн. тонн! Мы можем сколько угодно радоваться цене на зерно, но, поверьте, это танец на костях агропромышленного комплекса. В совокупности убытки Казахстана в производстве зерна составили 250% . Для сравнения, «убитая горем» Америка потеряла всего 7% от уровня прошлого года, вечный конкурент Россия - 20%, Австралия - 3%, Европа - 4%, и такая похожая на нас по уровню развития отрасли Аргентина - 14%.

Что это, если не паралич сельхозотрасли?! Вчера мы взяли 27 млн. тонн, сегодня вряд ли дотянем до 11. С одних и тех же полей, которые годами используются как земли сельхозназначения. При этом мы каждый год приращиваем к ним все новые и новые гектары, но самое обидное, только за годы независимости мы «удобрили» их миллиардами государственных долларов. Реакцию Минсельхоза на этот факт трудно назвать адекватной. Государственные мужи, как наши доисторические предки, кивают на тучки или их отсутствие. Может, не нужны нам новые комбайны, прогрессивная химия и передовой опыт ученых, может, лучше идолов на каждом поле понаставить, и поклоны им все лето бить?

Да, свою лепту суховеи внесли. Но почему у других они не унесли больше половины вала? И откуда вообще взялась эта иллюзорная цифра - 12 миллионов тонн зерна - наш среднегодовой показатель? Для чего ее придумали? Правильно, рапортовать о рекордах, или прикрывать энное место в «неудачный» год».

Со словами комментатора трудно не согласиться, потому что опыт передовых аграриев всегда заставляет задуматься о том, что что-то не так в земледелии Казахстана. Сегодня все сошлись на мнении, что Костанайская область, которая, кстати, нынче соберет в три раза меньше прошлого года, более всех пострадала от засухи. Тем не менее, в ОХ «Заречное» урожайность порядка 15 ц/га. Его руководитель Валентин Двуреченский, встречаясь с Президентом Назарбаевым, так отозвался о применении нулевой технологии, которую активно и давно внедряет на своих полях:

«В этом году скептиков уже не останется. Все убедятся, что нулевая технология повышает урожайность. Теперь главное, чтобы были гербициды и субсидии на них, и нулевая технология пойдет широким фронтом. Ведь тут главное в точности соблюдать пять правил, и крестьяне поймут, что пахотное земледелие намного трудоемче. Даже с экономической точки зрения».

Но главный плюс пропагандируемой опытным практиком методы - в ее стабильности. Хватит уже с моря или с неба погоды ждать.

Вначале этой статьи мы говорили о составляющих казахстанского рынка зерна. К великому несчастью, рынок этот представляется сильным Минсельхоза сего как нелепая задача по экономике: сколько нужно впихнуть в корову комбикормов, чтобы получить четыре ведра молока ежесуточно. Вот и вертят эту корову и так, и сяк. Вот и появляются всякие дурацкие решения, например, по модернизации жевательного механизма в процессе производства жвачки или других не менее забавных придумок. Причем все это выставляется за меры по способствованию отрасли.

Крестьяне уже открытым текстом говорят: «Оставьте нас в покое! Обеспечьте льготное кредитование для СХТП через коммерческие банки, и производитель сам решит, какое решение для бизнеса наиболее верное». Экспортеры заявляют: «Хватит демпинговать, хватит давить на бизнес продкорпорационным мешком!». Но от новых и новых придумок рынок лихорадит все больше.

Вот и новая забава - предложение Минсельхоза установить цену на зерно в госзакуп: на пшеницу - 40 тысяч тенге, на рядовую пшеницу - 36 тысяч тенге, на ячмень второго класса - 32 тысячи тенге. Объем предполагаемых закупок не высок по сравнению с прошлым годом. Исходя из выделенной суммы бюджетных средств (18,6 млрд. тенге), предполагается закупить порядка 480 тыс. тонн продовольственной пшеницы и порядка 5 тыс. тонн фуражного зерна. Но все мы не мальчики! Все мы понимаем, как реагирует рынок на любое заявление официальных органов. Если даже информация о проекте решения застопорила рынок.

Мы опросили руководителей нескольких крупных зернотрейдерских компаний. Мнения ведущих игроков рынка едины в одном - высокая закупочная цена в госсрезервы вспугнула не успевший устояться экспорт нового зерна. Вот одно из высказываний:

- Цены зафиксировались, никто ничего не хочет продавать, - говорит директор ТОО «Korona Export» Алексей Третьяк. - Министр сельского хозяйства озвучил 40 тысяч (тенге за тонну пшеницы 3 класса - Авт.). В виду этого крестьяне Акмолинской области только по 43 тысячи свое зерно нового урожая хотят продавать. В Костанайской еще совсем недавно цена была 38 тысяч, но все послушали министра и прекратили торговлю. При этом рынок хочет цену в 33-35 тысяч тенге. Вот такая вилка получается. По предлагаемым ценам работать не то, что убыточно, но губительно для всей отрасли. Ведь учтем и тот факт, что удорожание цен на зерно потянет за собой цены на другие продукты. Мы, может быть, выручим крестьян в этом году, закупив у них зерно по 40 тысяч (они кредиты свои закроют, технику обновят), но как это отразится на перерабатывающей отрасли? Вы сами пишете о рынке муки в Узбекистане, знаете, какая сейчас там складывается ситуация. Если на коротком плече ТОО, состоящее из десяти человек, может получить прибыль в пять долларов и экспортировать пшеницу, обеспечив узбекские мельницы по сомнительным инвойсам.

То я сомневаюсь вообще в целесообразности переработки муки мельницей со штатом от 30 до 300 человек... Недавно на совещании в КТЖ просили помочь нашим мукомолам, но на деле этих мукомолов спихивают назад в 90-е… Если зерно у нас является биржевым продуктом, то цены на муку зависят от рынка азиатского. А мы ее везем на крытых вагонах. Нам КТЖ говорит, что нам очень повезло, что мы завязаны на Азии, что у нас возврат вагонов идет хороший, но с другой стороны, они нас с крытыми вагонами запихивают в «КазТемирТранс», где абсолютно пока ничего не ясно. Наша компания подала заявку на расчет тарифов еще 6 августа. До сих пор (31 августа – Авт.) ничего не получила. Это смешно. Мы знаем, что ставка будет дороже, поэтому мукомолы изначально снова попадают здесь. Тариф не согласован, не утвержден антимонопольным комитетом. Но, тем не менее, некоторые едут по придуманным тарифам КазТемирТранса. Помимо этого, наряду с арендным парком существует и МПС-овский парк, а это повод для коррупции. Мне не дадут обычный парк, а кому-то дадут. А разница 20 долларов! Вот вам и вся конъюнктура рынка.

Другой наш респондент, представляющий мукомольный бизнес, был более резок в выводах.

- Скажите, где логика в действиях родного Министерства?!? Я понимаю - помощь государства. Но нужна ли она в сложившихся обстоятельствах? Государственные средства впору использовать, когда цена на рынке на зерно складывается ниже себестоимости. А сейчас-то, извините! 35 тысяч за тонну. Это очень даже хорошо для пшеницы. Можно понять фермеров, которые хотят отыграться за свои предыдущие потери, но как при этих обстоятельствах поступать переработчикам? Мы при 35 с трудом дебет с кредитом сводили, а если предложение Минсельхоза одобрят, и пшеница будет стоить 40? Да, фермеру будет поддержка. Но мукомолье в Казахстане вымрет как вид. Крестьянам дают 40, а у мукомолов забирают, назначая порог цен на хлеб. Это ли не плод вывихнутого сознания. Президент всюду говорит о диверсификации производства, об уходе от сырьевой зависимости, а доблестные минсельхозовцы снова и снова толкают нас в сырьевую яму. Из их действий можно сделать только один вывод. По зерновым каналам легче бабло отмыть. Вся инфраструктура экспорта отработана, на ключевых местах сидят нужные люди. Зачем пачкаться - в производство лезть, когда можно «обуть» крестьянина, обменять зерно за коврижки и пихнуть его втридорога за бугор.

- Рынок просто стоит! - восклицает один из опрошенных. - Крестьяне просто отказываются торговать зерном, ожидая манны небесной от государства в виде 40 тысяч тенге за тонну. Это маразм какой-то! Хорошо, что некоторые понимают, что в квоту попадут единицы.

И чем дальше в лес - тем больше дров. Тем больше вымыслов и предположений. Ранее в беседах с участниками зернового рынка мы наталкивались на мысль о том, что удешевленное зерно из стабфонда, при высокой цене может просто не попасть в переработку. Ведь его дешевле перепродать. Минсельхоз предлагает нам беспрецедентную акцию: его можно продать ему же, только уже по 40 тысяч за тонну.

А что? Предположим, сидит такой бастык в кресле и мановением ручки, закупив под видом переработчика, интересы которого он лоббирует (не за бесплатно, конечно же) 1000 тонн по 28 тысяч, и затратив на это 28 миллионов тенге, завтра продаст «на бумаге» своим корешам это же зерно за 40 тысяч, и выручит при этом даже не двинув ни одним своим членом 12 «лямов». Не хило да?

И этот же бастык завтра будет кивать головой на заседании Правительства, или слушая Президента Нурсултана Назарбаева, кивать так же, когда Глава государства говорил, обращаясь в том числе и к нему, «нужно жить по средствам!». «Окей, окей», - скажет наш персонаж, и выдумает новую махинацию по отмывке денег. Вроде, субсидии на транспортировку зерна, например, в Китай. В Китай, который сроду нашим зерном особо не интересовался.

Корявые меры выглядят совсем не смешно, когда начинаешь вникать в их суть. Чем глубже влезаешь в потаенную энергию государственных преференций, тем сильнее проникаешься уважением к финансовому гению людей их разработавших. А скорей всего, отчаиваешься от веющего от этих идей нафталина. От самого слова «план» уже несет мертвечиной. Пожили мы при плановой экономике, Асылжан Сарыбаевич, хватит!

Тем временем КТЖ рапортует о рекордной погрузке зерна, сложившейся за семь прошедших с начала года - 8,5 тонн зерна. Показатель всего 2011-2012 МГ - 9 млн. тонн зерна и 2,4 млн. тонн муки в зерновом эквиваленте. Зерно уходит из страны, но какими средствами. И кто те загадочные отправители?

В Северно-Казахстанской области, к примеру, на День Конституции бастовали фермеры. Сход они устроили прямо у ворот элеватора, отказывающегося принимать их зерно.  Суть претензий зерновиков проста: они вырастили богатый урожай в этом году, но продать его по рыночным ценам не могут. 38 тысяч тенге за тонну пшеницы предлагают нынче зернотрейдеры, но при наличии зерновой расписки. «С колес» зерно можно продать только за 33 тысячи. Но затоваренный на 80% Продкорпорацией элеватор все оставшиеся емкости использует только для родственных фирм.

«На нас снова наживутся посредники, - утверждают участники несанкционированного собрания. - Либо зерно сгниет на токах, либо уйдет за бесценок».

На этой печальной ноте хотелось бы завершить наше исследование. Составляющих у казахстанского рынка зерновых очень много. Как жаль, что главные из них лежат за областью компетенции, патриотизма, мировой экономической практики, а порой и здравого смысла.

***

Все вышеуказанные причины затруднили нашим корреспондентам проведение исследования цен на наличном рынке зерновых. Многие респонденты, отвечая на вопросы нашего журналиста о ценах в своих регионах, говорили о том, что рынок буквально замер. Производитель, слыша новости из Минсельхоза, не хочет потерять в цене. Трейдер, зная реальное положение дел, не может предложить завышенную цену, только из голого энтузиазма. Тем не менее, какие-то сведения назывались, и по ним нам удалось составить картину в общем по республике. Согласно полученным данным, рост цены на пшеницу третьего класса за истекшие с момента последней публикации две недели составил 900-1100 тенге, четвертый класс ведет себя адекватно. Практически нет изменений по цене на ячмень. Мука всех сортов прибавила порядка 2000 во всех регионах.

На рынке наличных продаж зерна в Казахстане на 4 сентября цены на зерновые сложились следующим образом.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39400 тенге за тонну ($263.2, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 31.08.2012), пшеница 4 класса продается за 36400 тг ($243.23). Муку 1-го сорта в столице закупают по 56000 тенге за тонну ($374.21), высшего сорта - по 58000 тенге за тонну ($387.57). Второй сорт муки на рынках стоит 53200 тенге за тонну ($355.5).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было закупить по 38000 тенге ($253.93), а пшеницу выше 27% клейковины продают за 40800 тенге за тонну ($272.64), 4 класс - 35000 ($233.88), ячмень 2 класса теперь стоит 31600 тенге за тонну ($211.16). Высший сорт муки сегодня реализуется по 57000 тенге ($380.89), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 55000 тенге ($367.52) и по 52200 тенге за тонну ($348.81) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 37400 тенге ($249.92), пшеницу выше 27% клейковины - за 39700 тенге ($265.29), 4 класс - 34400 тенге ($229.87). Ячмень в СКО в данный момент продают по 31100 тенге за тонну ($208.1). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 55600 тенге за тонну ($371.53), а 1-го сорта - по 53600 тенге за тонну ($358.17). Мука 2-го сорта уходит по 50800 тенге за тонну ($339.46).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 38200 тенге за тонну ($255.26), пшеница выше 27% клейковины стоит 39200 тенге ($261.94), 4 класс - 35200 ($235.22). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 30800 тенге за тонну ($218,7). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 55600 тенге ($371.53), 1-й сорт в регионе торгуется по 53600 тенге ($358.17). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 50800 тенге за тонну ($339.46).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 39100 тенге ($261.28), 4 класс - 36100 ($241.23), ячмень - по 33500 тенге за тонну ($223.86). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 57700 тенге за тонну ($385.57), 1 сорт - 55700 тенге за тонну ($372.2), 2 сорт - 52900 тенге за тонну ($353.49).

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 40300 тенге ($269.29), пшеница выше 27% клейковины - 42800 тенге за тонну ($286), 4 класс - 37300 ($249.25). Ячмень - 33200 тенге за тонну ($221.85). Высший сорт муки торгуется по 58100 тенге за тонну ($388.24), мука 1 и 2-го сортов продается по 56100 тенге ($374.87) и по 53300 тенге за тонну ($356.16).

За прошедший период значительно повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 39400 тенге за тонну ($263.28), ячмень - 31800 тенге за тонну ($212.8). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 42000 тенге за тонну ($280.65). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57500 ($384.23), 55500 ($370.86) и 50700 тенге за тонну ($338.79), в Западно-Казахстанской области она продается практически в тех же ценовых рамках.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 41300 тенге за тонну ($275.98), 4 класс - 38300 ($255.93). Ячмень - по 33000 тенге за тонну ($220.8). Высший сорт муки стоит порядка 58300 тенге за тонну ($389.57), 1 сорт - 56300 тенге за тонну ($376.21). По 53500 тенге за тонну ($357.5) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 42300 тенге за тонну ($282.66), а ячмень второго класса - по 34100 тенге за тонну ($227.86). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 58500 тенге ($378), 1 сорт торгуется в районе 56500 тенге ($377.55), 2 сорт - 53700 тенге за тонну ($358.84).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 42100 тенге за тонну ($281.32), 4 класс - 39100 ($261.28), а ячмень - 32600 тенге за тонну ($218.1). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 59000 ($394.25), 57000 ($380.89) и 54200 тенге за тонну ($362.18).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 42500 ($284), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 59200 ($395.59), 57200 ($382.22) и 54400 тенге за тонну ($363.51).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 42800 тенге за тонну ($286). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 61100 ($408.29), 59100 ($394.92) и 56300 тенге за тонну ($376.21).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 42200 тенге за тонну ($281.99), 4-го - по цене 39200 за тонну ($261.94). Высший сорт муки в Алматы стоит 60000 тенге за тонну ($400.93), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 58000 ($387.57) и по 55200 тенге за тонну ($368.86) соответственно. 

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен совершенно другая.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $272, пшеницу с клейковиной 27-30% - 288, 4 класса - 252, 5 кл. - 223. Ячмень - 248, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 403, 392, 376 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $244, пшеницу выше 27% клейковины - $260, ячмень - за $216, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $375, $364 и $348 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $272, пшеница с клейковиной 27-30% - 295, ячмень - 252, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 392, 381 и 365 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $262, пшеница с клейковиной 27-30% - 278, ячмень - 221, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 393, 382 и 366 доллар за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $323, пшеница с клейковиной 27-30% - 330, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 429, 420 и 400 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $339, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 362, ячмень - 315, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 461, 450 и 434 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $339, с клейковиной выше 27% - $362, ячмень продается за $323. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 461, 450 и 434 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $279, с клейковиной выше 27% - $295, ячмень - $301. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $410, $399 и $383 за тонну.

Справка: 1 доллар = 149,57 тенге, 1 евро = 187,74 тенге, 1 рубль = 4,61 тенге, 1 сом = 3,25 тенге, 1 фунт стерлингов = 236,62 тенге, 1 гривна = 18,41 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Аналитический обзор зернового рынка на 20.09.2012

Пока власти Казахстана проводят эксперименты над отечественным АПК, традиционные импортеры разворачивают интересы в сторону стабильного российского зерна 

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 20.09.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
39600
41300
42400
44100
36600
38300
-
-
32800
34900
58500
60300
56500
58300
53700
55500
EXW
Актюбинская
44100
45800
-
-
-
-
-
-
-
-
60600
62500
58500
60500
55800
57700
EXW
Алматинская
42900
44600
-
-
-
41600
-
-
35100
36300
60100
61600
58100
59600
55300
56800
CPT
Восточно- Казахстанская
41300
42700
-
-
-
-
-
-
32900
35100
58800
60800
56800
58800
51500
54000
CPT
Жамбылская
43900
45600
-
-
-
-
-
-
35000
37400
60900
61800
58900
59800
56100
57000
CPT
Западно- Казахстанская
43800
45300
-
-
-
-
-
-
-
-
60000
61300
58100
59300
55200
56500
CPT
Карагандинская
43600
44700
41500
46100
-
40600
-
-
34800
36500
59600
61400
57600
59400
54800
56600
CPT
Кызылординская
39800
46100
-
-
-
-
-
-
-
-
62900
64400
60900
62400
58100
59600
CPT
Костанайская
41000
41500
41500
42500
37100
38500
-
-
32500
34100
57400
58900
55400
56900
52600
54100
EXW
Павлодарская
41000
42400
-
-
-
39400
-
-
34600
36800
58900
61000
56900
59000
54100
56200
CPT
Северо-Казахстанская
39300
40700
41500
43000
36300
37700
-
-
32800
34400
57300
58900
55300
56900
52500
54100
EXW
Южно-Казахстанская
43700
45400
-
-
-
42400
-
-
35400
35900
60600
62300
58600
60300
52900
57500
CPT
г. Астана
41300
42700
 
 
 
39700 
 
 
-
-
59400
61300
57400
59300
54600
56500
EXV
г. Алматы
44100
45500
 
 
 
42500 
 
 
-
-
61400
63300
59400
61300
56600
58500
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 20.09.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
300-305 314-319 258-263 230-235
244-249
507-512 440-445 404-409
DAP
ст. Сары-агаш
338-344 353-359 297-303 269-275 282-288 476-486 436-445 434-440
DAP
ст. Луговая
346-351 358-363 299-304
273-278
280-285 487-499 446-457 424-429
DAP
ст. Тобол
316-321 331-336
268-273
240-245 254-259 463-470 418-425 399-409
DAP
порт Актау
340-347 362-369 306-313 278-285 299-306 494-506 464-481 429-436
FOB
cт. Бекабад
372-379
388-395
328-335 300-307 - 518-525 485-495 459-470
СРТ
cт. Хайратон
409-419 413-420 358-365 330-337 345-352 588-598 548-558 495-502
СРТ
cт. Кудукли
405-417 448-455 366-373 338-345 - 556-563 489-496 455-462
СРТ
cт. Сарахс
400-407 411-418 360-367 332-339 356-363 586-601 537-544 500-507
СРТ
cт. Амузанг
На станции Амузанг с прошлой недели ведутся профилактические работы
СРТ

Этим вопросом уже довольно давно задаются представители перерабатывающей отрасли Казахстана. В то время как самый распространенный продукт содружества мукомолов и пекарей - булка хлеба первого сорта - не вылезает за поставленный Минсельхозом рубеж в 45 тенге, килограмм пшеницы 3 класса очень скоро может его с легкостью перепрыгнуть. Такую цену на внутреннем рынке в самое ближайшее время ожидают эксперты «Казах-Зерно».

Тому есть целый букет причин. Объективная из них, к сожалению, только одна - в связи с засушливым летом ведущими СМИ планеты был «организован» продовольственный кризис, что повлекло за собой безостановочный ценовой бум на продукцию сельского хозяйства.

Но Казахстан недаром страна суверенная. Здесь бизнес ведется по своеобычным правилам главного игрока - государственных структур, в чьей компетенции способствовать развитию сельского хозяйства. Насколько выполняются эти функции? Насколько решают они далеко идущие планы, имеют ли они стратегическую подоплеку? Судя по тому, что МСХ РК выработало для своей работы Стратплан, в котором честно призналась, что отечественный АПК имеет довольно нелицеприятный вид, и, скорее всего, пытается ему следовать, то, наверное, да. Но настоящий момент и все происходящее в спонтанно развивающемся аграрном секторе убеждают в обратном.

Тому есть два веских доказательства. В костер человеческих страстей, который обычно разгорается в сезон сбора урожая, сельхозведомство вкупе с перевозчиками зерна подкинули два нехилых полена. Чем поставили отечественный сельхозбизнес, и без того еще толком не умеющий торговать, в еще большее недоумение.

Ситуацию в главном поставщике зерновых (по прогнозам экспертов, намолот в трех основных зерносеющих областях Казахстана составит более 10 млн. тонн) можно назвать ажиотажем. Уже вполне серьезно обсуждаются предложения 45 тыс. тенге за тонну пшеницы третьего класса, с элеватора. С тока меньше чем за 40 крестьяне не продают.

Такими темпами скоро остановятся, судя по всему, наши переработчики. И, вполне возможно, навсегда. Потому что, кроме системы пинков и поблажек, родной Минсельхоз предложить здоровой работы стратегической направленности им не может.

В центре крупного инцидента вновь оказался Павлодарский хлебобулочный комбинат. ХБК снова идет против логики, а вернее сказать, как раз таки эту логику и защищает своими действиями. Всем в Казахстане известно, что хлеб первого сорта стоит 45 тенге и весит 600 граммов (такую доктрину ввел в стране министр Мамытбеков). Всем, кроме непокорного комбината, администрация которого умеет считать деньги, и чтобы хоть как-то выйти на рентабельный уровень, «отщипнул» от социальной булки 50 граммов. Это сразу попало во внимание Агентства по защите конкуренции. И почему-то именно рука антимонопольщика, который по горькой иронии, и призван в этой стране осуществлять роль некоего регулятора - защитника бизнеса, «похлопала» зарвавшийся комбинат по щеке. ХБК было выписано предписание, и булка вновь добрала в весе.

Вот так у нас в Казахстане заботятся о бизнесе. Интересно, а как расценил бы АЗК действия Минсельхоза, который предлагает закупать зерно по 40 тысяч, чем, по сути, взорвал рынок?

Мировой рынок

Министерство сельского хозяйства США понизило до 658,73 млн. тонн прогноз мирового производства пшеницы в этом году против 662,83 млн. тонн, ожидавшихся в августе.

Переходящие запасы зерна на конец 2012-13 сезона составят 176,71 млн. тонн вместо 177,17 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта снижена до 134,83 млн. тонн против 135,21 млн. тонн. В минувшем 2011-12 году мировой урожай пшеницы превысил 695 млн. тонн, что выше ожидаемого урожая на 36,27 млн. тонн.

Минсельхоз США также снизил и оценку мирового производства фуражного зерна. Теперь она составляет 1 млрд. 113,32 млн. тонн против 1 млрд. 121,41 млн. тонн, которая прогнозировалась в августе. Прогноз переходящих запасов этого зерна повышен до 152,94 млн. тонн против 152,13 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта фуражного зерна в сентябре снижена до 116,77 млн. тонн против 118,28 млн. тонн.

Напомним, Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете, опубликованном 23 августа, тоже снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 3 млн. тонн, с 665 до 662 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 34 млн. тонн. Прогноз торговли остался на прежнем уровне - 133 млн. тонн, потребление также не изменилось -  679 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 180 млн. тонн, что на 3 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза, и на 17 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Таким образом, разница по прогнозу производства пшеницы у обеих экспертных групп составила  около 3,3 млн. тонн. 658,73 млн. тонн - от МСХ США и 662 млн. тонн - от IGC. Примерно такая же разница в прогнозах относительно конечных запасов пшеницы в 2012-13 маркетинговом сезоне.

В августе IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 26 млн. тонн, с 864 до 838 млн. тонн. Такое сокращение основано на данных по сильнейшей засухе во многих регионах США, поразившей эту культуру.  Мировая торговля кукурузой сократилась на 7 млн. тонн, с 97 до 90 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на 25 млн. тонн, с 878 до 853 млн. тонн. Но конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону повышения до 120 млн. тонн против 115 млн. тонн в прошлом прогнозе. Однако и этот прогноз самый низкий за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 134 млн. тонн.

В общем, по зерну у IGC уменьшение составило 34 млн. тонн, с 1810 до 1776 млн. тонн, что на 73 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  В этом году также будет снижена мировая торговля на 7 млн. тонн, с 256 до 249 млн. тонн, потребление - на 30 млн. тонн, с 1839 до 1809 млн. тонн.  Но конечные переходящие запасы увеличены на 1 млн. тонн, с 337до 338 млн. тонн, вследствие перерасчета конечных запасов прошлого сезона. Столь значительное падение по всем показателям произойдет, прежде всего, за счет падения производства кукурузы. Таким образом, по прогнозу IGC в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 73 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 33 млн.тонн и окажутся самыми низкими за последние пять лет.

Как уже сообщалось, на мировом зерновом рынке появилась новая интрига, вернее, это старая интрига в новом исполнении. Россия вновь, как и в 2010 году, стоит перед необходимостью введения ограничительных мер на экспорт зерна. Это продиктовано низкими прогнозами сбора зерна в 2012 году в мире и нарастающим вследствие этого дефицитом продовольствия и ростом цен.

Темпы экспорта российского зерна только увеличиваются, а импортеры рвут зерно у России огромными кусками. Если взять за расчет текущие темпы экспорта в пределах 2 млн. тонн в месяц, то экспортный потенциал России должен быть исчерпан уже к зиме, если не раньше. В распоряжении российских властей целый арсенал средств, - считают эксперты. Наиболее вероятно введение экспортных (заградительных) пошлин или квот.

Дело осложняется еще и тем, что падают прогнозы сбора российского урожая зерновых в этом году. МСХ США опускает прогноз сбора пшеницы в России ниже планки засушливого 2010 года. В новом прогнозе МСХ США существенно снижен прогноз сбора зерна для России - почти 6 млн. т.

Наиболее существенно снижен прогноз сбора пшеницы - на 4 млн. т, до 39 млн. т. Тем самым, эксперты МСХ США пришли к выводу, что сбор пшеницы в 2012 г. будет ниже, чем в исключительно неурожайном 2010 г.

Прогноз сбора ячменя снижен на 0,5 млн .т, овса - на 1 млн. т и ржи - на 0,2 млн. т. Прогноз сбора кукурузы остался без изменений.

Собственный российский прогноз пока значительно выше. Урожай зерна в России в текущем сельскохозяйственном году составит не более 73-75 миллионов тонн. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Андрей Белоусов на «правительственном часе» в Госдуме.

Ценовая динамика в новом сезоне отличается значительным повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона. Особенно заметен рост пшеницы в США в июле. В августе динамика роста здесь ослабла. В Европе рост был более плавным в течение двух месяцев. В сентябре в США изменение цен практически остановилось, но в Европе пшеница повысилась.  Затишье в США связано было, прежде всего, с неопределенностью выбора дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы США (ФРС) по стабилизации экономики США.

Движение на фондовых и товарных рынках произошло только после того, как Федеральная резервная система США объявила новый раунд так называемого количественного смягчения (QE3), в рамках которого будет ежемесячно приобретать ипотечные облигации на 40 млрд. долл. Кроме того, ФРС продлила ожидаемый период сохранения учетной ставки вблизи нуля до середины 2015г.

С 2008 г. федеральный резерв провел два раунда «количественного смягчения», закачав в финансовую систему 2,3 трлн. долл. через покупку ипотечных облигаций, обязательств таких правительственных агентств, как Fannie Mae и Freddie Mac, и казначейских облигаций США. Механизм покупки федрезервом активов в финансовом секторе предполагает увеличение банковских резервов на счетах ФРС на сумму, равную стоимости приобретаемых активов.

По мнению экспертов, политика следующего раунда «количественного смягчения», что многие связывают с печатанием новых долларов, укрепит рынки и станет поводом для нового витка биржевых цен.

В итоге за период с 31 августа по 7 сентября котировки пшеницы в США, кукуруза и соя за неделю  не изменились. В Лондоне пшеница повысилась на 0,9%, а в Париже на 0,3%.

Напомним, за период с 24 по 31 августа котировки пшеницы в США поднялись на 0,1% в Чикаго, и на 1,7% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,6%, а в Париже на 3,6%. Кукуруза снизилась за неделю на 1,1%, а соя повысилась на 1,5%.

13 сентября в Европе пшеница поправила свои значения вверх, в США на СВОТ без изменений, а на КСВТ повышение котировок.

В США на Чикагской бирже (СВОТ) 13 сентября пшеничные котировки не поменяли значений. Последний раз 31 августа они опустились на 14 центов, с 9,035 до 8,895 долларов за бушель, или на 1,5% (325,8 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась на 13,75 центов, с 9,06 до 9,1975 долларов за бушель, или на 1,5% (335,7 долларов за тонну).

Кукуруза с 31 августа упала на 24,75 центов, с 7,9975 до 7,75 долларов за бушель, или на 3,1% (283,9 долларов за тонну).  Соя опустилась на 7,5 центов, с 17,565 до 17,49 долларов за бушель, или на 0,4% (640,7 долларов за тонну).

В Европе 13 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты повысились с 203,75 до 204,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,3% ($330,9). На бирже MATIF в Париже  13 сентября ноябрьские контракты поднялись с 260,75 до 264,25 евро за тонну, или на 1,3% ($343,9). Январские контракты выросли с 260 до 263,25 евро за тонну, или на 1,2% ($342,6).

В Казахстане на бирже ЕТС 13 сентября ближняя пшеница не менялась. Последний раз сентябрьские котировки менялись 3 сентября. В этот день контракты с поставкой в сентябре поднялись с 36500 до 38500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($257,4).

В итоге за период с 31 августа по 13 сентября котировки пшеницы в США в Чикаго не изменились и поднялись на 1,2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 2%, а в Париже на 3,7%. Кукуруза снизилась за две недели 3,1%, а соя на 0,4%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 31 августа - 13 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

 

31.08

13.09

%

Пшеница

 

 

 

СВОТ Чикаго

325,8

325,8

100,0

КСВT Канзас-Сити

331,8

335,7

101,2

LIFFE Лондон

324,3

330,9

102,0

MATIF Париж

331,5

343,9

103,7

ЕТС Алматы

245,2

257,4

105,0

Кукуруза

292,9

283,9

96,9

Соя

643,4

640,7

99,6

Всего с начала нового маркетингового года по 13 сентября котировки пшеницы, кукурузы и сои значительно увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне 13%. В Париже рост отмечен на уровне 20,1%. Еще более высокое повышение в США. В Чикаго пшеница выросла на 17,4%, в Канзас-Сити - на 21,2%. Самый высокий рост продемонстрировала кукуруза - 22,1% и соя, которая поднялась на 22,5%.

На основных экспортных рынках цены на пшеницу тоже значительно поднялись. На 7 сентября пшеница NS/DNS в США в районе портов Великих озер стоила от 349 до 353 долларов за тонну (FOB) с отправкой в сентябре (от 348 до 355 долларов неделей раньше). На Северо-Западном Тихоокеанском побережье эта же пшеница продается за 386 - 390 долларов за тонну (383-386).

Государственный импортер Египта компания GASC на тендере 13 сентября закупила 235 тыс. тонн мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой 21-30 ноября.

По итогам  тендера отмечаем значительное повышение цен по сравнению с 1 сентября. Тогда российская пшеница была продана за 321,41 - 323,41 $/тонна, сейчас цена 350,11 - 350,25 $/тонна. Повышение в 27-29 долларов. Нужно отметить, что французская пшеница на этом тендере была представлена лучшей ценой - 347 $/тонна. Еще более низкая цена у украинской пшеницы.

Если разница цен будет расти и дальше, это может притормозить рост объемов экспорта российской пшеницы в пользу европейских конкурентов. Повышение цен на Причерноморском рынке может стать стимулом для казахстанского экспорта в данном направлении. Внутренние казахстанские цены на пшеницу в 250 долларов за тонну сделают экспорт вполне реальным явлением.

Таб. № 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 13 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

 

29.июн

06.июл

13.июл

20.июл

27.июл

03.авг

10.авг

17.авг

24.авг

31.авг

07.09

13.09

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

295,3

310,5

345,5

328,9

331

330,1

327,7

325,4

325,8

325,8

325,8

117,4

КСВT Канзас-Сити

276,9

296,2

311,7

344,7

331,9

328,2

336

333,2

330,1

331,8

331,8

335,7

121,2

LIFFE Лондон

292,8

320,7

290,3

304,2

294,6

300,3

307,1

313,8

319,1

324,3

327,1

330,9

113,0

MATIF Париж

286,3

306,2

315,3

330,8

316,1

316,8

323,9

323

320

331,5

332,6

343,9

120,1

ЕТС Алматы

158,7

147,2

147,2

169,7

180

180

192,6

172,3

216,7

245,2

257,4

257,4

162,1

Кукуруза

232,5

253,8

271,1

291,5

290,6

295,8

296,4

295,7

296,2

292,9

292,9

283,9

122,1

Соя

523

551,6

568,7

617,7

586,7

596,6

602,1

602,8

634,2

643,4

643,4

640,7

122,5

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 13 сентября 2012 года (в долларах за тонну)


Россия

Итак, как уже сообщалось, МСХ США опускает прогноз сбора пшеницы в России ниже планки засушливого 2010 года. В новом прогнозе МСХ США существенно снижен прогноз сбора зерна для России - почти 6 млн. т.

Наиболее существенно снижен прогноз сбора пшеницы - на 4 млн. т, до 39 млн. т. Тем самым, эксперты МСХ США пришли к выводу, что сбор пшеницы в 2012 г. будет ниже, чем в исключительно неурожайном 2010 г.

Прогноз сбора ячменя снижен на 0,5 млн .т, овса - на 1 млн. т и ржи - на 0,2 млн. т. Прогноз сбора кукурузы остался без изменений.

Собственный российский прогноз пока значительно выше. Урожай зерна в России в текущем сельскохозяйственном году составит не более 73-75 миллионов тонн. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Андрей Белоусов на "правительственном часе" в Госдуме.

Тем не менее, российские зерновые амбары продолжают опустошаться с поразительной быстротой. 13 ноября Египет закупил еще 120 тыс. тонн российской пшеницы. Как уже сообщалось ранее, мировые импортеры  торопятся закупить российской пшеницы до возможного ограничения экспорта.

По итогам  тендера отмечаем значительное повышение цен по сравнению с 1 сентябрем. Тогда российская пшеница была продана за 321,41 - 323,41 $/тонна, сейчас цена 350,11 - 350,25 $/тонна. Повышение в 27-29 долларов. Нужно отметить, что французская пшеница на этом тендере была представлена лучшей ценой - 347 $/тонна. Еще более низкая цена у украинской пшеницы. Если разница цен будет расти и дальше, это может притормозить рост объемов экспорта российской пшеницы в пользу европейских конкурентов.

Итак, темпы экспорта российского зерна только увеличиваются, а импортеры рвут зерно у России огромными кусками. Если взять за расчет текущие темпы экспорта в пределах 2 млн. тонн в месяц, то экспортный потенциал России должен быть исчерпан уже осенью. Остановить этот поток экспорта рыночными методами можно только отпустив цены. Но российский внутренний рынок по-прежнему не готов к ценовому соперничеству с рынком экспортным, который более платежеспособный и ликвидный.

В распоряжении российских властей целый арсенал средств, - считают эксперты. Наиболее вероятно введение экспортных (заградительных) пошлин или квот.

Пшеница уходит на экспорт, а внутри страны цены на зерно растут. Это создает определенную нервозность в правительстве РФ и некоторые чиновники уже готовы объявить о товарных интервенциях на рынке.

Однако Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин считает, что валовой сбор зерна в текущем году позволяет обеспечить внутренние потребности отечественных потребителей в полном объеме. В Сибири, где уборка зерновых еще продолжается, ситуация с обеспеченностью зерном потребителей постепенно выравнивается, пишет ИА «Казах-Зерно», со ссылкой на пресс-службу Союза.

«Полагаю, что проведение товарных интервенций в текущем году является преждевременным и неминуемо приведет к дестабилизации ситуации на зерновом рынке. Сложившиеся сейчас цены на зерно позволяют нашим сельхозтоваропроизводителям экономически выгодно реализовывать выращенную продукцию внутри страны, снижая тем самым объемы вывоза зерна на экспорт. Это и есть рыночные механизмы ценообразования и регулирования рынка, о которых мы так много говорили и говорим, которые позволяют нам без каких-либо экстренных мер обеспечивать необходимый баланс между спросом и предложением»,- отмечает Скурихин.

С января по август 2012 года по официальным данным Росстата цены на зерно на внутреннем рынке выросли на 27%. При таком росте, согласно анализу НСЗ, подорожание хлеба на прилавках магазинов возможно лишь на 5-6%, поскольку стоимость зерна в себестоимости булки хлеба не превышает 25%, - приводит свои доводы Президент Национального союза зернопроизводителей.

Украина

В Украине тоже противоречивая ситуация. Украинский премьер-министр поразил всех своей фразой - «Дела у нас идут не плохо, а гораздо хуже». Это он сказал об экономике Украины в целом. Как оказалось, заявленные валютные резервы Украины оказались слишком завышенными. Но это не помешало ему оптимистично отозваться о состоянии дел в сельском хозяйстве.

Украина планирует в течение ближайших пяти лет увеличить производство зерна до 100 млн т в год, что более чем в два раза превышает урожай зерновых этого года, сообщил премьер-министр Николай Азаров на международном форуме «Ялтинская европейская стратегия» в субботу.

«Усилия, которые сейчас правительство прилагает, в течение ближайших пяти лет выведут Украину примерно на 100 млн т зерна в год. Мы планируем стать одним из крупнейших игроков на мировом рынке зерна», - сказал Азаров.

Урожай зерновых в Украине в 2012 году, несмотря на засуху, составит 47 млн. тонн, прогнозирует премьер-министр Николай Азаров. Премьер отметил, что погодные условия в этом году были достаточно сложными, однако, благодаря правительственной политике, в аграрном секторе большого падения урожая, как это было во время засухи 2003 года, когда урожай составил 23 млн. тонн, не произошло.

По данным Минагропрод, Украина по состоянию на 14 сентября намолотила 27,63 млн тонн зерна с 10,57 млн. га, что составляет 70% планируемых к уборке площадей.

Ранее министерство оценивало урожай зерновых в этом году в 46-46,5 млн тонн. В 2011 году в стране был собран рекордный урожай зерна в размере 56,7 млн. тонн. Потребность страны в зерне эксперты оценивают в 28,7 млн. тонн в год.

Но не все в Украине разделяют оптимизм премьера. По крайней мере, для текущего маркетингового года. Украина может ограничить экспорт пшеницы в начале 2013 года для предотвращения скачка внутренних цен на зерно после снижения урожая в 2012 г. Такое мнение высказывают трейдеры и аналитики.

Трейдеры считают, что показатели экспорта будут пересматриваться каждый месяц. По их информации, Украина уже экспортировала 1,3 млн тонн пшеницы, и остальной согласованный объем может быть продан за границу в течение последующих двух или трех месяцев, что может стать формальным поводом ввести экспортные пошлины.

«В ближайшем будущем мы можем ожидать объявления о предстоящих ограничениях на экспорт пшеницы», - отметил один из экспертов. Европейские трейдеры уже объявили, что экспорт пшеницы из Черноморского региона может уменьшиться в октябре-ноябре, несмотря на введение ограничений.

Украинский трейдер сообщил, что Киев может экспортировать около 1,6 млн тонн пшеницы в сентябре-октябре. «Ограничения могут вступить в силу в январе 2013 года», - отметил он.

По мнению аналитиков, у правительства нет другого выхода, кроме как ограничить экспорт, если оно хочет удержать внутренние цены на стабильном и низком уровне, отмечает РБК. «В октябре мировые цены на пшеницу могут традиционно повыситься, и Украина должна принять меры, чтобы предотвратить подобный рост внутри страны», - пояснил Николай Верницкий, аналитик консалтинговой компании «ПроАгро».

Но опять же и у экспертов нет единого мнения. По прогнозам Украинской аграрной конфедерации (УАК), экспорт зерновых в 2012-2013 маркетинговом году (июль 2012 - июнь 2013) оценивается в 25 млн. тонн.

«Мы будем иметь около 60 млн тонн зерновых (с учетом переходящих остатков в размере 12 млн тонн). Это огромное количество, которое даст нам возможность экспортировать, думаю, не менее 25 млн тонн зерна», - сказал ранее, в июле, президент УАК Леонид Козаченко.

«Я не вижу оснований принятия каких-либо ограничений, потому что мы имеем огромные переходящие остатки. Впервые в истории Украины мы на начало нового сезона будем иметь примерно 12 млн. тонн остатков с прошлого сезона», - добавил президент УАК.

А что же Казахстан. Повышение цен на Причерноморском рынке может стать стимулом для казахстанского экспорта в данном направлении. Внутренние казахстанские цены на пшеницу в 250 долларов за тонну сделают экспорт вполне реальным явлением. И тогда Причерноморье высосет казахстанское зерно словно пылесос. Но этого может и не произойти, цены на казахстанское зерно рвутся вверх. Это выгодно и производителям зерна и государственному зерновому оператору. Так же как и в 2010 году при скромных зерновых запасах и практическом доминировании на евразийском рынке, Казахстан так и не смог продать все свое зерно.

А на мировом рынке нет никаких поводов для смягчения цен. Министерство сельского хозяйства США понизило до 658,73 млн. тонн прогноз мирового производства пшеницы в этом году против 662,83 млн. тонн, ожидавшихся в августе.

Переходящие запасы пшеницы на конец 2012-13 сезона составят 176,71 млн. тонн вместо 177,17 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта снижена до 134,83 млн. тонн против 135,21 млн. тонн. В минувшем 2011-12 году мировой урожай пшеницы превысил 695 млн. тонн, что выше ожидаемого урожая на 36,27 млн. тонн.

Минсельхоз США также снизил и оценку мирового производства фуражного зерна. Теперь она составляет 1 млрд. 113,32 млн. тонн против 1 млрд. 121,41 млн. тонн, которая прогнозировалась в августе. Прогноз переходящих запасов этого зерна повышен до 152,94 млн. тонн против 152,13 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта фуражного зерна в сентябре снижена до 116,77 млн. тонн против 118,28 млн. тонн.

А в это время в США цены на зерно только повышаются. Создается впечатление, что американская пшеница только и ждет, как удав в засаде, когда в Евразии подойдут к концу экспортные запасы зерна, чтобы обрушить на импортеров свои завышенные цены.

Тем более что Федеральная резервная система США уже объявила новый раунд так называемого количественного смягчения (QE3), в рамках которого будет ежемесячно приобретать ипотечные облигации на 40 млрд. долл. Кроме того, ФРС продлила ожидаемый период сохранения учетной ставки вблизи нуля до середины 2015г.

С 2008 г. Федеральный резерв провел два раунда «количественного смягчения», закачав в финансовую систему 2,3 трлн. долл. через покупку ипотечных облигаций, обязательств таких правительственных агентств, как Fannie Mae и Freddie Mac, и казначейских облигаций США. Механизм покупки Фед.резервом активов в финансовом секторе предполагает увеличение банковских резервов на счетах ФРС на сумму, равную стоимости приобретаемых активов.

Ждите, господа, свежеотпечатанных долларов взамен на реальный товар.

Казахстан

Первый тревожный звоночек поступил из Азербайджана. В телефонной беседе крупный зернотрейдер признался корреспонденту ИА «Казах-Зерно», что работать с казахстанским зерном стало невозможным. Поэтому предприятие вскоре полностью переориентируется на ближайших поставщиков - россиян.

Слова респондента звучали вполне логично: «Казахстанское зерно, конечно, качественное, и с нашими казахстанскими партнерами нас связывает давняя дружба. Но вы там у себя цену долго нынче складываете, мы ждать не можем». Да что там! - в ходе нашего традиционного мониторинга выяснилось, что некоторые алматинские переработчики закупают российское зерно. Так сбываются предсказания самых пессимистично настроенных экспертов в отношении ценового коллапса на казахстанское зерно 2012 года. Если в прошлом году мы били рекорды по намолоту, то в этом году фиксируем достижения по, если можно так выразиться, колочению отечественного рынка.

{truepic id=3078 align=left}Урожай-2012 в Казахстане получил несколько весомых ударов. Приведут ли они к нокдауну? - вряд ли, но раз за разом обстоятельства нокаутируют и без того не устоявшийся рынок. К большому сожалению, удары по рынку не всегда приходят со стороны, любимое занятие нашего Минсельхоза - самоистязание.

Каждый из этих лоу-киков тщательно исследовался журналистами «Казах-Зерно». Первый нанесла природа, обдав посевы зерновых мощной дозой ультрафиолета. В результате Казахстан потерял 58% валового сбора от уровня прошлого года. Некоторым государственным чиновникам такая оценка отрасли растениеводства Казахстана может показаться не совсем объективной, но цифры говорят сами за себя. Наши коллеги по зерновому рынку - Россия и Украина - несмотря на все катаклизмы, потеряли в три раза меньше. Такие сравнения дали повод еще раз порассуждать о нестабильности производства зерна в Казахстане. Несмотря на все государственные вливания в зерновой сектор, мы так и не научились с постоянством добывать хлеб, способный не только обеспечить продовольственную безопасность, но и удовлетворить амбиции по экспорту зерна.

А они, согласно народной мудрости, растут, как и аппетит, во время еды. С последними Минсельхоз определился совсем недавно, назвав окончательную цифру отгруженного в 2011-12 МГ зерна. Получилось 12,7 млн. тонн. При этом делается заявление, что и в текущем маркетинговом году Казахстан не сбавит темпов экспорта и будет в состоянии переваливать за рубеж по миллиону тонн ежемесячно. Не сон ли это, когда сегодня собственное зерно и нам самим становится не по карману?

Второй удар по челюсти зернового рынка пришел как раз от тех, кто должен его всячески поддерживать. Минсельхоз РК выступил с предложением закупать в госрезервы пшеницу 3 класса по 40 тысяч тенге за тонну. Каждый, кто хоть как-нибудь связан с рынком зерна, понимает, как ждут эту цифру аграрии. Они выстраивают весь свой бизнес по ней. И вот сельхозведомство делает широкий жест в сторону производителя. И уже никого не волнует, что закуп этот пройдет нынче в более чем сдержанных рамках. Что согласно подписанному Премьер-министром Каримом Масимовым постановлению на этот закуп зерна в 2012 году из бюджета выделено всего 9 млрд. 250 млн. тенге. Одной только пшеницы (если учесть, что предложение Минсельхоза утвердят) на эту сумму можно закупить лишь 231 250 тонн. А ведь Продкорпорация уже тратит эти деньги на закуп ячменя, и рядовую пшеницу для животноводов МСХ приобрести собирается.

Как бы там ни было, производители уже сориентировались в отношении цен, и самые настойчивые из них живут, словно по установке военной поры: ни шагу назад.

Придают уверенности им и оптимистичные прогнозы некоторых экспертов, предрекающих цены на зерно в зимний период в районе 50, а то и 60 тысяч за тонну.

Учитывая все эти факторы, пшеница и ячмень сегодня торгуются в основном мелкими партиями прямо с сельхозформирований. Крестьяне рассчитываются по обязательствам перед банками, закрывают производственные затраты.

Как отметил один из производителей в беседе с нашим корреспондентом: «Крестьяне сейчас пребывают в эйфории от высоких цен». Но долго ли она продлится - вопрос риторический. Ведь нежданно-негаданно зерновой бизнес Казахстана получил еще одну оплеуху от того, от кого ее собственно и ждали - от тандема перевозчиков «Казахстан темир жолы» (КТЖ) и «Казтемиртранса» (КТТ). Что ждали - это верно. В деловых кругах Казахстана, начиная с марта этого года, активно велись разговоры о переводе инвентарного парка вагонов КТЖ в приватный на баланс КТТ. Об этом в июле велась речь, в частности, с президентом Союза мукомолов Евгением Ганом. Общественник тогда предположил, что рост тарифов на перевозку зерна может подскочить на 15-20%.

Но удар получился под дых. Можно облекать этот факт в какие угодно формулировки, вспоминать какие угодно термины, суть нововведения Казтемиртранса одна - перевозка зерна подорожала вдвое. Уже сегодня к регулярному повышению цен на экспорт опрошенные нами трейдеры прибавляют еще пять долларов за тонну. На все направления.

Мотивировка введения новой тарификации у Казтемиртранса внешне вполне логична. Раньше поставщики платили за использование услуг железнодорожников вкупе.

Теперь у вагонов появился новый владелец, который установил дополнительно оплату за их аренду. Таким образом, решается глобальная проблема уравнения разницы аренды подвижного состава с российскими или украинскими операторами. Выдержит ли Казтемиртранс такую конкуренцию. Ведь по подсчетам российского агентства «Infoline-аналитика», в СНГ парк железнодорожных зерновозов насчитывает порядка 61,1 тыс. вагонов. Крупнейшим парком владеют российские компании - 36,3 тыс., на втором месте Украина -12,2 тыс., на третьем Казахстан - 5,2 тыс.

Эксперты уже сейчас просматривают возможные сценарии развития транспортного рынка. По мнению агентства «Казах-Зерно», крупные поставщики теперь всерьез займутся пересмотром контрактов на аренду вагонов. Какая-то часть капитала, верой и правдой служившая в КТЖ, уйдет на российский рынок. Вполне возможно, финансовые отделы компаний просматривают варианты покупок собственных зерновозов. И предложений от российских, украинских, белорусских производителей достаточно.

Что предлагает «Казтемиртранс» за удвоенную мзду? По признанию самого перевозчика, степень износа всего вагонного парка на 1 января составила 61,2%. Средний возраст грузовых вагонов составил 26 лет. За период 1991-2003 гг. вагоны не приобретались. В период 2013-2016 годов в АО «КТТ» по сроку службы выбывает 9944 вагона. 25% казахстанской погрузки обеспечивается неказахстанским парком. В результате выбытия вагонов, без их пополнения новыми, парк вагонов в Казахстане может сжаться на 68%. Согласитесь, не очень похоже на рекламный проспект.

Да, программа модернизации подвижного состава идет в КТТ полным ходом, но согласно последней информации КТТ о поступающих новых грузовых вагонах по плану закупа на 2012 год предусмотрено приобретение 14 756 грузовых вагонов (из них 1261 зерновозов и 2000 крытых вагонов). Удручает отставание от планов. На сегодняшний день приняты в эксплуатацию 6887 вагонов (из них 65 зерновозов и 849 крытых).

Новых - 65 зерновозов и 849 крытых вагонов. Введение нового принципа тарификации, ни раньше не позже, в первых числах сентября - в самый разгар уборочной страды. При сложении двух этих фактов закрадывается крамольная мысль: а нужен ли вообще Казахстану зерновой пул, который мы наращивали годами, которым мы так кичимся? Казахстану, может, и да, а вот перевозчики, судя по всему, смотрят на него как на лишний сегмент рынка.

Несмотря на все это, зерновые в Казахстане растят. Так сказать, на автомате. И распирающему закрома родины караваю нужен выход. Вроде бы и потребность в нем имеется. Но кто купит хлеб, который уже в колосе становится золотым. Интересная беседа у нас возникла с трейдером, занимающимся поставками зерна на узбекский рынок. На том конце телефонного провода собеседник из Узбекистана долго возмущался, что цена на пшеницу очень дорогая. Личное мнение собеседника: цены необоснованно завышены из-за нововведений Казтемиртранса. А страдает в конечном итоге покупатель. С ячменем пока проблем нет, хотя прошло известие, что после 15 числа цены вырастут еще на $13-15. По муке затруднился что-то сказать.

Этот сюжет с узбекским представителем взят не случайно. Ташкент еще весной заявил о диверсификации отечественного зернового производства, и подкрепил свое заявление весьма категоричной мерой - введением 15-процентного акциза на ввоз муки из Казахстана. Мера, хоть и не популярная, но весьма закономерная. Коль мы сами садим свой АПК в сырьевую калошу, почему бы не сделать этого нашим партнерам? Понятно возмущение узбекистанского зерновика. Мельницы родины, готовые отправлять в Афганистан и другие сопредельные страны муку из казахстанского зерна, стоят.

Пока еще сдержано говорил наш киргизский респондент: «В Казахстане растет, и у нас, следовательно, рост цен наблюдается. Предвидится дальнейшее повышение цен на пшеницу. Производят закуп пшеницы из Казахстана по цене $305-320, хотя до этого цена составляла 285-290». Но тревожные нотки уже звучат в голосе.

И наконец, комментарий азербайджанского трейдера, который мы приводили в начале этого обзора: «Казахстанской пшеницы нет, работу ведут с российским продуктом».

А что российский продукт? Вся передовая общественность зернового рынка России встала против проведения товарных интервенций. Как сообщалось нами ранее, президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин выступил против участия государства в формировании цен на зерно в этом году.

По мнению авторитетного эксперта, валовой сбор зерна в текущем году позволяет обеспечить внутренние потребности отечественных потребителей в полном объеме.

«Полагаю, что проведение товарных интервенций в текущем году является преждевременным и неминуемо приведет к дестабилизации ситуации на зерновом рынке. Сложившиеся сейчас цены на зерно позволяют нашим сельхозтоваропроизводителям экономически выгодно реализовывать выращенную продукцию внутри страны, снижая тем самым объемы вывоза зерна на экспорт», - отметил Скурихин.

В исследовании АПК-информ российского рынка зерновых, в частности, отмечается: «Ценовая ситуация на рынке продовольственной пшеницы не претерпевает существенных изменений. Активность торгово-закупочной деятельности остается относительно стабильной».

Стабильность - залог успешного бизнеса. Закон, придуманный далеко не нами.

***

На бирже ЕТС пшеничные контракты всю первую половину сентября повышались практически без остановки. Повышение цен произошло по всем позициям без исключения.

В четверг, 13 сентября  на бирже ЕТС пшеничные контракты вновь поднялись по трем позициям. Контракты с исполнением в октябре повысились на 1260 тенге, с исполнением в декабре и январе на 500 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

В итоге за первую половину сентября пшеничные контракты с исполнением в сентябре взросли на 2000 тенге за тонну, в октябре на 4770 тенге, в ноябре на 4500 тенге, в декабре, январе и феврале на 5000 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 31 августа 2012 года в тенге за тонну.


Пшеница

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

3 класса

36 500

32 260

37 000

37 500

38 000

38 500

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 13 сентября 2012 года в тенге за тонну.


Пшеница

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

3 класса

38 500

37 030

41 500

42 500

43 000

43 500

Кроме влияния мировой конъюнктуры, такое стремительное повышение цен можно объяснить биржевыми интервенциями Продкорпорации, которая стремится все-таки удержать зерно в республике в условиях ухудшающегося регионального и мирового зернового баланса.

Наш последний мониторинг цен на внутреннем рынке можно назвать самым эмоциональным за последнее время. Пожалуй, не было респондента из более чем 150 опрошенных, не пожелавшего высказать свое мнение в отношении введения новой тарификации «Казтемиртрансом». В первую очередь ощутили на себе удорожание перевозки казахстанского зерна зарубежные покупатели, которым и без того хлеб достается после наценки за доставку.

На этом фоне отмечается рост цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину сентября цены на пшеницу 3 класса и выше продолжают повышение, и в разрезе по регионам сформировалась положительная динамика в 2500-3300 тенге за тонну. Ячмень продолжает укреплять свои позиции, прошедшие с момента публикации нашего последнего исследования продажи выросли в среднем на 1200-1500 тенге. После всех ценовых скачков этот рост кажется уже незначительным. При этом опытные участники рынка продолжают предрекать рост цен на эту зерновую.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно. Мука высшего сорта подпрыгнула на 4000 тысячи, 1-го и 2-го сорта повысилась в пределах 2000 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 42700 тенге за тонну ($285,23, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 20.09.2012), пшеница 4 класса продается за 39700 тг ($265.19). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 59300 тенге за тонну ($396.28), высшего сорта - по 61300 тенге за тонну ($409.98). Второй сорт муки на рынках стоит 56500 тенге за тонну ($377.27).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 41300 тенге ($275.86), а пшеницу выше 27% клейковины - за 44100 тенге за тонну ($294.54), 4 класс - 38300 ($255.85), ячмень 2 класса теперь стоит 34900 тенге за тонну ($233.16). Высший сорт муки сегодня реализуется по 60300 тенге ($402.31), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 58300 тенге ($389.61) и по 55500 тенге за тонну ($370.6) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 40700 тенге ($271.52), пшеницу выше 27% клейковины - за 43000 тенге ($287.87), 4 класс - 37700 тенге ($251.51). Ячмень в СКО в данный момент продают по 34400 тенге за тонну ($229.49). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 58900 тенге за тонну ($393.64), а 1-го сорта - по 56900 тенге за тонну ($380.94). Мука 2-го сорта уходит по 54100 тенге за тонну ($361.26).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 41500 тенге за тонну ($277.53), пшеница выше 27% клейковины стоит 42500 тенге ($283.2), 4 класс - 38500 ($257.51). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34100 тенге за тонну ($227.83). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 58900 тенге ($393.97), 1-й сорт в регионе торгуется по 56900 тенге ($380.27). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 54100 тенге за тонну ($361.26).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42400 тенге ($283.2), 4 класс - 39400 ($263.19), ячмень - по 36800 тенге за тонну ($245.84). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 61000 тенге за тонну ($407.31), 1 сорт - 59000 тенге за тонну ($394.28), 2 сорт - 56200 тенге за тонну ($375.27).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 43600 тенге ($291.53), пшеница выше 27% клейковины - 46100 тенге за тонну ($307.21), 4 класс - 40600 ($271.52). Ячмень - 36500 тенге за тонну ($243.17). Высший сорт муки торгуется по 61400 тенге за тонну ($410.32), мука 1 и 2-го сортов продается по 59400 тенге ($396.62) и по 56600 тенге за тонну ($378.94).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42700 тенге за тонну ($285.2), ячмень - 35100 тенге за тонну ($234.5). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45300 тенге за тонну ($302.88). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 60800 ($406.31), 58800 ($392.61) и 54000 тенге за тонну ($360.59), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 61300 ($409.65), 59300 ($396.94), 56500 ($377.27) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44600 тенге за тонну ($297.88), 4 класс - 41600 ($277.86). Ячмень - по 36300 тенге за тонну ($242.5). Высший сорт муки стоит порядка 61600 тенге за тонну ($411.65), 1 сорт - 59600 тенге за тонну ($398.95). По 56800 тенге за тонну ($379.27) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 45600 тенге за тонну ($304.55), а ячмень второго класса - по 37400 тенге за тонну ($249.84). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 61800 тенге ($412.99), 1 сорт торгуется в районе 59800 тенге ($399.29), 2 сорт - 57000 тенге за тонну ($380.61).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 45400 тенге за тонну ($303.22), 4 класс - 42400 ($283.2), а ячмень - 35900 тенге за тонну ($239.84). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 62300 ($416.32), 60300 ($402.62) и 57500 тенге за тонну ($384.94).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 45800 ($305.88), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 62500 ($417.65), 60500 ($404.95) и 57700 тенге за тонну ($385.28).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 46100 тенге за тонну ($307.55). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 64400 ($430.66), 62400 ($416.96) и 59600 тенге за тонну ($398.95).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45500 ($303.88) тенге за тонну, 4 класса - 42500 ($283.87). Высший сорт муки в Алматы стоит 63300 тенге за тонну ($422.99), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 61300 ($409.29) и по 58500 тенге за тонну ($3901.61) соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $346-351, пшеницу с клейковиной 27-30% - 358-363, ячмень - 280-285, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 487-499, 446-457, 424-429 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $300-305, пшеницу выше 27% клейковины - $314-319, ячмень - за $244-249, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $507-512, $440-445 и $404-409 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $338-344, пшеница с клейковиной 27-30% - 353-359, ячмень - 282-288, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 476-486, 436-445 и 434-440 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $316-321, пшеница с клейковиной 27-30% - 3331-336, ячмень - 254-259, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 463-4702, 418-425 и 399-409 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $409-419, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 412-420, ячмень - 345-352, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 588-598, 548-558 и 495-502 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $400-407, с клейковиной выше 27% - $411-418, ячмень продается за $356-363. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 587-604, 537-544 и 500-507 доллар за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $340-347, с клейковиной выше 27% - $362-369, ячмень - $299-306. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $494-506, $464-481 и $429-436 за тонну. 

Справка: 1 доллар = 149,88 тенге, 1 евро = 195,38 тенге, 1 рубль = 4,86 тенге, 1 сом = 3,20 тенге, 1 фунт стерлингов = 242,64 тенге, 1 гривна = 18,44 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Аналитический обзор зернового рынка на 29.09.2012

Рынок взял непреднамеренный тайм-аут именно тогда, когда от него ждут решительных действий 

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 29.09.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
39900
41600
42700
44400
36900
38600
-
-
32800
34900
58800
60600
56800
58600
54000
55800
EXW
Актюбинская
44700
46400
-
-
-
-
-
-
-
-
61100
63000
59000
61000
56300
58200
EXW
Алматинская
43400
45100
-
-
-
42100
-
-
35100
36300
60500
62000
58500
60000
55700
57200
CPT
Восточно- Казахстанская
41700
43100
-
-
-
-
-
-
32900
35100
59100
61100
57100
59100
51800
54300
CPT
Жамбылская
44500
46200
-
-
-
-
-
-
35000
37400
61400
62300
59400
60300
56600
57500
CPT
Западно- Казахстанская
44300
45800
-
-
-
-
-
-
-
-
60400
61700
58500
59700
55600
56900
CPT
Карагандинская
44100
45200
45600
46600
-
41100
-
-
34800
36500
60000
61800
58000
59800
55200
57000
CPT
Кызылординская
45300
46700
-
-
-
-
-
-
-
-
63400
64900
61400
62900
58600
60100
CPT
Костанайская
41300
41800
41800
42800
37400
38800
-
-
32500
34100
57700
59200
55700
57200
52900
54400
EXW
Павлодарская
41400
42800
-
-
-
39800
-
-
34600
36800
59300
61400
57300
59400
54500
56600
CPT
Северо-Казахстанская
39600
41000
41800
43300
36600
38000
-
-
32800
34400
57600
59200
55600
57200
52800
54400
EXW
Южно-Казахстанская
44300
46000
-
-
-
43000
-
-
35400
35900
61100
62800
59100
60800
53400
58000
CPT
г. Астана
41700
43100
 
 
 
40100 
 
 
-
-
59800
61700
57800
59700
55000
56900
EXV
г. Алматы
44700
46100
 
 
 
43100 
 
 
-
-
61900
63800
59900
61800
57100
59000
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 29.09.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
303-308 317-322 269-281 233-238
247-252
432-445 408-418 383-401
DAP
ст. Сары-агаш
342-348 357-363 326-337 273-279 286-292 460-470 440-449 418-424
DAP
ст. Луговая
332-338 347-353 317-327
263-269
276-282 454-464 430-439 408-414
DAP
ст. Тобол
319-324 334-339
303-310
243-248 257-262 441-453 421-428 402-412
DAP
порт Актау
344-351 366-373 330-347 282-289 303-310 478-490 468-485 443-460
FOB
cт. Бекабад
377-384
393-400
362-370 305-312 - 516-526 480-490 474-485
СРТ
cт. Хайратон
414-424 418-425 398-408 335-342 350-357 583-593 553-563 530-537
СРТ
cт. Кудукли
410-422 453-460 395-403 343-350 - 545-552 494-501 480-488
СРТ
cт. Сарахс
412-422 416-423 397-407 337-344 361-368 581-596 552-559 535-542
СРТ
cт. Амузанг
На станции Амузанг с прошлой недели ведутся профилактические работы
СРТ

Ступор - другими словами мало кто характеризует рынок зерна в Казахстане. Контракты заключаются без особого энтузиазма. Цены на внутреннем рынке продолжают свой бег, и финишная ленточка еще даже не маячит впереди. Есть разные, иногда даже противоречивые, мнения. Уставшие от роста цен переработчики выдают желаемое за действительное: повышение цен искусственно, и скоро рынок определиться с реальной стоимостью зерновой. Производитель, пребывающий в эйфории, желает взять реванш за прошлогоднюю «деноминацию». Трейдеру нужно угодить и тем, и другим, но как это сделать, пока мало кто знает.

Мировой рынок

На мировых рынках в период с 13 по 27 сентября котировки пшеницы, кукурузы и сои значительно снизились. Во многом это было обусловлено повышением конкуренции между основными экспортерами зерна во время наибольшей осенней активизации мировых зерновых импортеров. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом в этом сезоне цены значительно выше.

Год назад в это же время на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки стоили 236,4 долларов за тонну, на бирже в Канзас-Сити (КСВТ) - 273,2 доллара за тонну. Кукуруза оценивалась на уровне 236,3 долларов за тонну, а соя - 457,8 долларов за тонну. Нынешние цены смотрите ниже.

28 сентября Международный совет по зерну (IGC) опубликует сентябрьский отчет по состоянию мирового зернового рынка. Какие будут в нем прогнозы, и как он повлияет на рынок, пока неизвестно. Напомним только данные прошлого прогноза. Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете, опубликованном 23 августа, снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 3 млн. тонн, с 665 до 662 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 34 млн. тонн. Прогноз торговли остался на прежнем уровне - 133 млн. тонн, потребление также не изменилось -  679 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 180 млн. тонн, что на 3 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза, и на 17 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Таким образом, разница по прогнозу производства пшеницы у обеих экспертных групп составила  около 3,3 млн. тонн. - 658,73 млн. тонн от МСХ США и 662 млн. тонн от IGC. Примерно такая же разница в прогнозах относительно конечных запасов пшеницы в 2012-13 маркетинговом сезоне.

В августе IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 26 млн. тонн, с 864 до 838 млн. тонн. Такое сокращение основано на данных по сильнейшей засухе во многих регионах США, поразившей эту культуру.  Мировая торговля кукурузой сократилась на 7 млн. тонн, с 97 до 90 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на 25 млн. тонн, с 878 до 853 млн. тонн. Но конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону повышения до 120 млн. тонн против 115 млн. тонн в прошлом прогнозе. Однако и этот прогноз самый низкий за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 134 млн. тонн.

В общем, по зерну у IGC уменьшение составило 34 млн. тонн, с 1810 до 1776 млн. тонн, что на 73 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  В этом году также будет снижена мировая торговля на 7 млн. тонн, с 256 до 249 млн. тонн, потребление - на 30 млн. тонн, с 1839 до 1809 млн. тонн.  Но конечные переходящие запасы увеличены на 1 млн. тонн, с 337 до 338 млн. тонн, вследствие перерасчета конечных запасов прошлого сезона. Столь значительное падение по всем показателям произойдет, прежде всего, за счет падения производства кукурузы. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 73 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 33 млн.тонн и окажутся самыми низкими за последние пять лет.

Министерство сельского хозяйства США в своем отчете во второй декаде сентября понизило до 658,73 млн. тонн прогноз мирового производства пшеницы в этом году против 662,83 млн. тонн, ожидавшихся в августе.

Переходящие запасы зерна на конец 2012-13 сезона составят 176,71 млн. тонн вместо 177,17 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта снижена до 134,83 млн. тонн против 135,21 млн. тонн. В минувшем 2011-12 году мировой урожай пшеницы превысил 695 млн. тонн, что выше ожидаемого урожая на 36,27 млн. тонн.

Минсельхоз США также снизил и оценку мирового производства фуражного зерна. Теперь она составляет 1 млрд. 113,32 млн. тонн против 1 млрд. 121,41 млн. тонн, которая прогнозировалась в августе. Прогноз переходящих запасов этого зерна повышен до 152,94 млн. тонн против 152,13 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта фуражного зерна в сентябре снижена до 116,77 млн. тонн против 118,28 млн. тонн.

Ценовая динамика в новом сезоне отличается значительным повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона. Особенно заметен рост пшеницы в США в июле. В августе динамика роста здесь ослабла. В Европе рост был более плавным в течение двух месяцев. В сентябре в США изменение цен практически остановилось, но в Европе пшеница повысилась.  Затишье в США связано было, прежде всего, с неопределенностью выбора дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы США (ФРС) по стабилизации экономики страны.

Вопреки ожиданиям рынка, всю последнюю неделю котировки пшеницы на мировых рынках снижались. Медленное сползание котировок пшеницы, кукурузы и сои в США закончилось в среду еще более резким снижением. Благодаря этому и укреплению евро американская пшеница становится все более конкурентоспособной, но пока не дотягивает по этому уровню до французской, которая победила на последнем египетском тендере.

В Лондоне пшеница опустилась в этот день на 1,2%, а в Париже ноябрьские контракты не изменились. В США котировки пшеницы снизились на 1,8% в Чикаго и на 1,7% в Канзас-Сити. Кукуруза потеряла 2,9%, а соя 3% стоимости. За период с 14 по 21 августа котировки пшеницы в США опустились на 3% в Чикаго, и на 2,3% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 0,3%, а в Париже повысилась на 0,2%. Кукуруза упала за неделю на 4,3%, а соя на 6,8%.

Снижение котировок пшеницы в США в четверг продолжилось. а в Европе оно только усилилось. За текущую неделю здесь пшеница упала на 14 - 17 долларов за тонну. В США на Чикагской бирже (СВОТ) 27 сентября пшеничные котировки опустились на 11 центов, с 8,7 до 8,59 долларов за бушель, или на 1,3% (314,7 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница снизилась на 13,5 центов, с 8,9475 до 8,8125 долларов за бушель, или на 1,5% (322,8 долларов за тонну).

Кукуруза снизилась на 4 цента, с 7,22 до 7,18 долларов за бушель, или на 0,6% (263 доллара за тонну).  Соя повысилась на 10 центов, с 15,7 до 15,8 долларов за бушель, или на 0,6% (578,8 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно».

В Европе 27 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты снизились с 200,8 до 197,95 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,4% ($319,8). На бирже MATIF в Париже 27 сентября ноябрьские контракты упали с 261,25 до 258 евро за тонну, или на 1,2% ($331,7), а январские контракты опустились с 259,5 до 256 евро за тонну, или на 1,3% ($329,2).

В Казахстане 26 - 27 сентября на бирже ЕТС пшеничные контракты не изменились. 25 сентября на бирже ЕТС пшеничные контракты с поставкой в октябре повысились на 500 тенге за тонну, с 39000 до 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($263,1).

Всего со времени прошлого отчета за период 13 - 27 сентября котировки пшеницы в США опустились на 3,4% в Чикаго, и на 3,8% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 3,4%, а в Париже  на 3,5%. Кукуруза упала за две недели на 7,4%, а соя почти на 10%, или на 9,7%.

Напомним, за период с 31 августа по 13 сентября котировки пшеницы в США в Чикаго не изменились и поднялись на 1,2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 2%, а в Париже на 3,7%. Кукуруза снизилась за две недели на 3,1%, а соя на 0,4%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 13 - 27 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

 

13.09

27.09

%

Пшеница

 

 

 

СВОТ Чикаго

325,8

314,7

96,6

КСВT Канзас-Сити

335,7

322,8

96,2

LIFFE Лондон

330,9

319,8

96,6

MATIF Париж

343,9

331,7

96,5

ЕТС Алматы

257,4

263,1

102,2

Кукуруза

283,9

263

92,6

Соя

640,7

578,8

90,3

Несмотря на значительное падение котировок пшеницы, кукурузы и сои за последние две недели, всего с начала нового маркетингового года по 27 сентября котировки увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне - 10,8%. В Париже рост отмечен на уровне 16,6%. Повышение в США примерно на таком же уровне. В Чикаго пшеница выросла на 14,9%, в Канзас-Сити на 18,3%. Кукуруза продемонстрировала рост на 13,7%,  и соя, которая поднялась, на 9,9%.

На основных экспортных рынках цены на пшеницу изменились по-разному. В США на 21 сентября пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила от 367 долларов за тонну (FOB) с отправкой в октябре (от 349 до 353 долларов двумя неделями раньше). На Северо-Западном Тихоокеанском побережье цена не изменилась.

Эта же пшеница продается за 387 - 390 долларов за тонну (386 - 390 долларов).

На причерноморском рынке ситуация другая. Напомним, 13 сентября Государственный импортер Египта компания GASC на тендере закупила 235 тыс. тонн мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой 21-30 ноября.

По итогам  тендера было отмечено значительное повышение цен по сравнению с 1 сентябрем. Тогда российская пшеница была продана за 321,41 - 323,41 $/тонна, сейчас цена 350,11 - 350,25 $/тонна. Повышение в 27-29 долларов. Французская пшеница на этом тендере была представлена лучшей ценой - 347 $/тонна. Эта цена и стала самой проходной на последнем тендере в конце сентября. То есть цена даже снизилась примерно от 1 до 3 долларов за тонну пшеницы.

На этом тендере GASC закупила 300 тыс. т французской и румынской пшеницы с поставкой с 1 по 10 декабря. Цена сложилась на уровне $346,93 - 349,93 долларов за тонну. Российская пшеница не прошла на последнем египетском тендере. Прежде всего из-за высокой цены предложения. Ее обошла пшеница французская и румынская. Даже предложение пшеницы из США было более привлекательным.

Как мы и предполагали, при росте разницы цен между российской и европейской пшеницей  рост объемов экспорта российской пшеницы может притормозиться в пользу европейских конкурентов. Высокие цены на пшеницу на внутреннем рынке России из-за дефицита пшеницы плюс понижающийся тренд стоимости пшеницы на мировых рынках могут подкорректировать объемы экспорта российской пшеницы эффективней, чем искусственные заградительные защитные меры.

Таб. № 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 13 - 27 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

 

29.06

06.07

13.07

20.07

27.07

03.08

10.08

17.08

24.08

31.08

07.09

13.09

21.09

27.09

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

295,3

310,5

345,5

328,9

331

330,1

327,7

325,4

325,8

325,8

325,8

328,7

318,7

114,9

КСВT Канзас-Сити

276,9

296,2

311,7

344,7

331,9

328,2

336

333,2

330,1

331,8

331,8

335,7

339,3

327,7

118,3

LIFFE Лондон

292,8

320,7

290,3

304,2

294,6

300,3

307,1

313,8

319,1

324,3

327,1

330,9

334,9

324,4

110,8

MATIF Париж

286,3

306,2

315,3

330,8

316,1

316,8

323,9

323

320

331,5

332,6

343,9

344,5

333,7

116,6

ЕТС Алматы

158,7

147,2

147,2

169,7

180

180

192,6

172,3

216,7

245,2

257,4

257,4

257,4

263,1

165,8

Кукуруза

232,5

253,8

271,1

291,5

290,6

295,8

296,4

295,7

296,2

292,9

292,9

283,9

274

264,4

113,7

Соя

523

551,6

568,7

617,7

586,7

596,6

602,1

602,8

634,2

643,4

643,4

640,7

594

575

109,9

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 13 - 27 сентября 2012 года (в долларах за тонну)

Россия

В России уборочная кампания зерновых подходит к завершению. Ее итоги, поступающие из разных регионов страны, оставляют все меньше пространства для споров о том, каков будет урожай в этом году.

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев поставил под этими спорами точку. Урожай зерновых в 2012 году в России составит около 70 млн. тонн, определил он.

«Год трудный, неурожай довольно значительный, а сам урожай планируется в цифрах около 70 млн. тонн по зерновым, что в целом, с учетом переходящих запасов, обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны», - заявил Медведев на встрече с вице-премьерами. По его словам, такие объемы позволят «решать не только внутренние задачи, но даже и экспортировать зерно».

Несколько иные прогнозы для России у международных экспертов. 28 сентября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал новый отчет по состоянию рынка и балансу зерновых. По данным IGC, в 2012/13 сезоне Россия получит 68,6 млн. тонн зерна, имея переходящие зерновые запасы на начало сезона в размере 13,5 млн. тонн. Внутреннее потребление зерновых с учетом питания населения, нужд животноводства и индустриального использования составит около 62 млн. тонн. Экспортный потенциал снизится до 12 млн. тонн против 27 млн. тонн в прошлом году. Конечные запасы на конец года будут в объеме около 9,5 млн. тонн с учетом государственного резерва.

Для России такой урожай не критичен. Были урожаи и похуже. Например, 60,9 млн. тонн в 2010 году, в 1995 году - 63,4 млн. тонн. В 1999 году собрали 54,6 млн. тонн, в 2000 году - 65,4 млн. тонн, в 2003 году - 67 млн. тонн. А в год, отмеченный финансовым дефолтом России, в 1998 году  собрали вообще только 47,8 млн. тонн.

Есть в России и свои рекорды по сбору зерна. Ближайшие из них - урожай в 2011 году. В этом году в России собрали 97,8 млн. тонн зерна в бункерном весе, в чистом виде 93 млн. тонн. В 2009 году урожай зерна во всех категориях хозяйств России составил 97 млн. тонн зерна в чистом весе, из него пшеницы - около 62 млн. тонн.

Но сейчас, это уже другое дело, чем тогда. Если в 90-е годы Россия практически и не помышляла об экспорте зерна, а мир как-то обходился без российской пшеницы, то теперь экспорт зерна из России - уже целая отлаженная индустрия с миллиардными оборотами. И эта отлаженная индустрия требует своей доли зерна для отправки его на экспорт. Но этого зерна на всех не хватает, и поэтому в России, как и в 2010 году, появилась дилемма - вводить какие-либо ограничения на экспорт либо нет. В 2010 году она была решена полным эмбарго на экспорт зерна и муки. В этом году вопрос остается открытым.

Еще в начале сентября агентство Reuters провело опрос среди пула мировых трейдеров и экспертов о возможности введения ограничительных мер на экспорт зерна. Тогда трейдеры единодушно высказались за неизбежность введения Россией тех или иных ограничений экспорта до конца осени.

Но вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отверг саму идею таких мер, считая неэффективным институт введения ограничений на экспорт зерна. «Пока я курирую эту сферу, я против любых ограничений на экспорт зерна. Такие меры не планируются», - сказал он, добавив, что в ближайшие сельскохозяйственные годы запрет на экспорт зерна вводиться не будет.

Однако мировые трейдеры и эксперты с долей скепсиса отнеслись к заявлению заместителя председателя правительства РФ А. Дворковича о том, что меры по ограничению экспорта зерна не планируются в принципе. «Это классика. Они тянут время, давая трейдерам время делать свой (экспортный) бизнес, а затем введут пошлины или что-то еще в этом роде», - высказался аналитик Horizon Soft Commodities Pierre du Peyroux.

Весь сентябрь участники рынка и чиновники делали противоречивые заявления и прогнозы по поводу возможности введения каких-либо ограничительных мер. Эксперты условно разделились на два лагеря. Одни пугали население казнями египетскими, другие это же население успокаивали, как заправские гипнотизеры и психотерапевты.

Первые призывают принимать срочные меры по защите внутреннего рынка, требуют вводить ограничительные меры в отношении экспорта зерна, другие даже в мыслях не хотят представлять себе что-то подобное. Раздрай по выбору дальнейшей стратегии идет уже внутри самого правительства.

Напомним, с начала 2012-2013 сельскохозяйственного года (начался 1 июля 2012г.) и до 19 сентября из России было отправлено на экспорт 6 млн. 892 тыс. т зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства РФ. Только с 1 по 19 сентября было вывезено 2 млн. 074 тыс. т. По мнению главы Минсельхоза Николая Федорова, с учетом переходящих запасов зерна и его производства в этом году позволят сформировать экспортный потенциал в 10-14 млн. тонн.

Как видно из цифр, почти половина этого потенциала уже законтрактована, а какие будут темпы экспорта в дальнейшем - пока не ясно. Поэтому министр экономического развития Андрей Белоусов не исключает возможности введение ограничений на экспорт зерна из России в случае, если тенденция роста цен на него сохранится.

«Вопрос о закрытии экспорта зерна - это вопрос динамики внутренних цен на зерно. Сейчас мы наблюдаем эту тенденцию. При таких тенденциях, вполне возможно, правительство примет решение об ограничении экспорта», - заявил Белоусов на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2012».

К концу сентября в дискуссию вступили тяжелые фигуры в правительстве РФ. Первый замглавы правительства РФ Игорь Шувалов на VII Российско-сингапурском деловом форуме заявил журналистам, что у России нет планов по сдерживанию экспорта пшеницы.

В 2010 году, когда была плохая ситуация из-за засухи, возникли сомнения, что ресурсов будет достаточно, чтобы удовлетворить внутренний рынок. В этих обстоятельствах правительство объявило о запрете экспорта.  В настоящее время таких намерений нет, - заявил Шувалов.

Заявление такого авторитетного чиновника, как И. Шувалов придало уверенности рынку в том, что таких планов у России действительно нет, хотя это не говорит о том, что эти планы не могут появиться.

Между тем, рынок не до конца успокоился, и некоторые экономисты продолжают призывать к использованию ограничительных мер. Если не ввести ограничения на экспорт (при одновременном распечатывании зернового интервенционного фонда и ограничении произвола перекупщиков), то вывоз зерна на внешние рынки по итогам 2012 года может запросто достичь 22-23 млн. тонн, - считают они. В таком случае даже нынешние переходящие запасы зерна окажутся недостаточными для того, чтобы предотвратить формирование острого дефицита зерновых культур и всплеск цен на продукты питания.

Сейчас пока трудно предположить, как будут развиваться события дальше. Вполне возможен и другой, рыночный сценарий. Высокие цены на пшеницу на внутреннем рынке России из-за дефицита пшеницы плюс понижающийся тренд стоимости пшеницы на мировых рынках могут подкорректировать объемы экспорта российской пшеницы в сторону снижения эффективней, чем искусственные заградительные защитные меры.

Пример тому последний египетский тендер, на котором российская пшеница не прошла из-за высокой цены предложения. К тому же Россия планирует увеличить импорт пшеницы. В сезоне 2012/13 Россия может импортировать порядка 1,1 млн. тонн пшеницы из Казахстана. Такой прогноз в своем выступлении на международной конференции «Зерновая Россия-2012» озвучил начальник отдела анализа рынков департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

Казахстан - стратегический партнер России, связан с ней общими экономическими и таможенными границами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. По заявлениям всех компетентных и высокопоставленных лиц Казахстана, республика не собирается вводить ограничительные экспортные меры, основное зерно лежит на севере республики вблизи российских границ. Импорт может поправить российский зерновой баланс. Единственным ограничением импорта казахстанской пшеницы может стать ее цена.

Казахстан

Ситуация на рынке зерновых продолжает оставаться напряженной. С одной стороны идет наполнение зерном нового урожая. С другой - его реализация сдерживается неразберихой цен. Стагнация во всей ее красе порождает брожение в умах, стопорит торговлю.

Крестьяне ждали цену всегда. Нынче они с особым энтузиазмом всматриваются в сводки бирж, вчитываются в мнения экспертов. И уже отсчитывают дни до заветного часа, когда цена на тонну пшеницы перевалит за 60-тысячный рубеж. Именно такую цену щедро пообещали им некоторые оптимистично (или, наоборот, сейчас уже не разберешь) настроенные аналитики.

Между тем, следовало бы всматриваться в котировки с бирж повнимательней. Да, ЕТС, в том числе, разогретая последними событиями внутреннего рынка, действительно показывает рост цен на пшеницу. Но при этом, ведущие мировые площадки уже который день сигнализируют о снижении. Казахстанских зерновиков продолжает трясти ценовая лихорадка. Цивилизованный мир увидел урожай, подсчитал потери, посукрашался над ними, понял, что не так уж они и велики… и продолжил торговлю в обычном режиме. Кушать хочется всегда и всем.

Можно понять производителя, желающего взять реванш за прошлый год, когда зерно приходилось сдавать по бросовым ценам. В среднем по 18 тысяч тенге за тонну пшеницы. Сегодня, по данным нашего мониторинга, в целом по Казахстану зерновики берут уже две с половиной цены от прошлогодней. Средняя стоимость одной тонны пшеницы третьего класса у производителя сейчас складывается в пределах 43 тысяч тенге за тонну.

Но все мы прекрасно пониманием, что цифра эта весьма претенциозна. В каждом регионе складываются дополнительно локальные условия, так или иначе влияющие на конъюнктуру. Сидящий на своем зерне север ковыряется в качественных показателях нового зерна, чертыхается в сторону Продкорпорации, заполонившей емкости элеваторов прошлогодним зерном. Да и чего уж греха таить, не всем удалось погреть руки на демпинге цен. Костанайская область нынче недополучила почти 6 миллионов тонн от урожая 2011 года. Все понимают, что ни эти, ни прошлогодние показатели нельзя рассматривать всерьез. Но других цифр в Казахстане нет.

Акмолинцам «не повезло» ровно на 5 тонн зерновых. Да, с одной стороны, глядя на такой чудовищный по величине недобор, теперь отчетливо видно, как «добывался» юбилейный хлеб в прошлом году. Но когда-то же нужно отвечать за вранье.

Северный Казахстан выглядит нынче эдаким бием среди бедных родственников. Все идет к тому, что в финальной сводке по уборочной СКО напишет себе 5 миллионов тонн, что на всего 3,8 млн. меньше 2011 года.  Но все эти цифры разбиваются о слова рядового агрария. Североказахстанский фермер сам обратился в редакцию «Казах-Зерно» по телефону.

- Сейчас у нас в области чиновниками ведется скрупулезная и целенаправленная работа по созданию липового благополучия. Ко мне лично подходит аким района и просит поднять урожайность по хозяйству на 4 центнера с гектара. Та же просьба поступала всем моим коллегам фермерам, причем цифра варьировалась и доходила по 7 ц/га. И вы прекрасно знаете, чем может обернуться отказ на эту просьбу. В районе регулярно заседает рабочая группа, состоящая из надзорно-контрольных функций.

Это такая зондер-команда акима. Он скажет фас, и сразу набегут пожарники, санитары, гаишники. Все это знают и видят, но почему-то молчат. Я, например, наотрез отказался искусственно завышать урожайность. Потому что знаю, чем это чревато. Во-первых, мои пайщики, на процентах сидят от урожайности. Они все грамотные сейчас. Завтра я завышу урожайность, они же первые с меня спросят. Потом придут налоговики, которым план за девять месяцев нужно выполнять. Скажут, вон, смотри, сколько намолотил, помоги, а? Но самое смешное, уже сейчас бегут просители спонсорской помощи - на спорт, на культуру, на всякую чушь. Я им говорю: я вам дам денег, а вы мне какой документ взамен дадите? Они говорят, никакой, мы не имеем полномочий. Бабло брать, значит, полномочий хватает, а отчитаться за него - нет. А все очень просто. Никакие футболисты или артисты эти деньги не получат - идет конкретная дойка акиматовцами крестьян, получивших хороший урожай в СКО и получивших хорошую цену за зерно. Ситуация - дебильней не придумаешь, акимат трясет с нас деньги, и мотивирует это высоким намолотом, который мы по их же просьбе должны накрутить. Но, милые мои, откуда этот урожай взялся? Он же на 30 процентов из воздуха? Вот и получайте свой воздух обратно - такая моя позиция.

Да, качество намываемого здесь хлебного золота не в пример соседям. Но фактически область имеет не больше 3 миллионов тонн зерна. Такой вывод мы сделали в беседах с другими производителями, подтверждающими факты приписок.

Другим фактором, прямо говорящем о существующих только на бумаге полутора миллионах тонн, являются настроения, которые бродят среди зернотрейдеров, работающих в СКО.

- Если бы у нас столько зерна было, как написано в сводках, мы, во-первых, такую цену не имели бы. Мы от предложений не успевали бы отбиваться. А на деле наши менеджеры каждый день делают обзвон хозяйств и, поверьте, далеко не каждый наклевывается сделка. Производитель с явной неохотой расстается с зерном. Цены на пшеницу выросли значительно. Если раньше на Булаевском элеваторе продавали за 43 тыс., то на настоящий момент за такую цену пшеницу не хотят продавать, я даже цены 50-55 тыс. за тонну пшеницы 3 класса слышал. Но это пока из разряда фантастики. Хотя мы стремимся с неизбежностью к этому. На Смирновском элеваторе уже просят 45 тыс. за тонну. С поля предлагают за 40 тысяч.

В Костанайской области ситуация и того не лучше. Как говорилось выше, намолот в физической массе составил всего 2,8 млн. тонн. Сколько из них воздух - трудно судить. А вот о том, что зерновики региона уже всерьез поговаривают о 60-тысячной отметке для казахстанского зерна. Наш региональный корреспондент отмечает ту же слабую активность рынка, ссылаясь на мнения зернотрейдеров. Один из них, директор мельницы приводит такие цифры:

«Последняя сделка, заключенная нами, на покупку пшеницы - 43 тысячи тенге за тонну. И это еще при том, что зерно это нам придется самим вывозить на мельницу - за 200 километров. Зерна на рынке мало. Крестьянам надо отдавать долги, и только это их как-то подвигает на расставание с хлебом. Те же, у кого есть возможность подождать, говорят прямо: будем ждать цены в 50 тысяч тенге. Кто-то нацелился на 60 тысяч. С одним поставщиком сошлись было в цене в 45200 тенге за тонну, но он в последний момент передумал», - заметил собеседник нашего информагентства.

Наш акмолинский респондент не торопится делать заявлений по ценам, однако приводит весьма ценное замечание. По его мнению, рынок реагирует весьма адекватно. Все хотят продавать подороже.

«Это самый пик. Некоторые просто ждут, пока экспортные ресурсы России исчерпают себя», - рассказали зерновики. Среди участников зернового рынка ходят слухи, что к декабрю текущего года Россия прекратит экспорт зерна и муки, и казахстанскому продовольствию откроется дорога. То есть мы вновь проигрываем России, которая имеет выходы на порты Черноморья, достаточно вагонов для отгрузки, какую-то усовершенствованную модель реализации зерна.

Ценовая политика на зерновом рынке Акмолинской области сложилась следующим образом: производители просят за тонну пшеницы 45 тыс. тенге, но на такую цену найти покупателя сложно. От 40 до 42 тыс. тенге оценивают крестьяне стоимость ячменя. Но реальная его цена, по которой могут приобрести трейдеры, - 38 тыс. тенге. Мука 1 сорта сейчас уходит по 65-67 тыс. тенге.

В остальных регионах Казахстана ситуация в целом однозначна. Получаемый хлеб в среднем по 200 тысяч тонн зерновых в регионах уходит на внутреннее потребление. Сюда же стремится дотационное зерно Продкорпорации. Сильно погорели актюбинцы. Восточный Казахстан со своими 540 тысячами тонн (на рассматриваемую дату) отбивается от россиян, скупающих крупными партиями их зерно. Здесь своеобразной заслонкой, по мнению руководителя Продкорпорации, как раз и послужит заявленная Минсельхозом закупочная цена в госсрезерв 40 тысяч тенге за тонну пшеницы третьего класса. По словам Бейбитхана Кабдрахманова, сказанными им в ходе недавней поездки в ВКО, такая цена должна отпугнуть российских перекупщиков от казахстанского зерна.

Отпугнула она и отечественный зернотрейд, и очень здорово, а он, к счастью, или к сожалению, работает не только на зерне восточноказахстанцев. Тем не менее, мы перед фактом. Минсельхоз спровоцировал этот 40-тысячный рубеж, а рынок его с легкостью перепрыгнул.

В итоге зерновой рынок Казахстана представляется нам своеобразной воронкой, по которой зерно стекается к нашим основным импортерам в Средней Азии. Но какая-то его часть оседает у мукомолов юга. И здесь уже в полемике экспортеров и импортеров рождается цена на продукт переработки. Не все ладно у мукомолья страны.

По заявлениям одного из участников рынка, бухгалтерский баланс никак невозможно достигнуть,  закупая зерно на севере минимум по 40 тысяч тенге и  отправляя его дальше уже в виде муки, оплачивая при этом перевозчику больше 66 тысяч тенге за вагон до Сары-агаша.

Мы уже слышали заявления наших импортеров о переориентации на зерно, производства России, рынок которой уже устоялся и показывает завидную стабильность. Мы уже слышали угрозы наших таджикистанских партнеров развернуться в сторону пакистанского зерна. Мы уже имеем практически потерянный азербайджанский рынок, который с охотой «пересаживается» на российское зерно.

***

Период с 13 по 28 сентября отмечен повышением стоимости пшеничных контрактов по некоторым позициям. За этот период закрылись контракты с исполнением в сентябре и открылись с исполнением в марте.

Напомним, в четверг, 13 сентября,  на бирже ЕТС пшеничные контракты поднялись по трем позициям. Контракты с исполнением в октябре повысились на 1260 тенге, с исполнением в декабре и январе - на 500 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

В итоге с 13 по 28 сентября пшеничные контракты с исполнением в октябре выросли на 2470 тенге, в ноябре и в декабре не изменились, в январе повысились на 500 тенге, а в феврале на 1000 тенге за тонну пшеницы 3 класса. Стоимость контрактов с исполнением в марте сложилась на уровне 46500 тенге за тонну. 

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 13 сентября 2012 года (тенге за тонну)


Пшеница

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

3 класса

38 500

37 030

41 500

42 500

43 000

43 500

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 28 сентября 2012 года (тенге за тонну)


Пшеница

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

3 класса

39 500

41 500

42 500

43 500

44 500

45 500

В среду, 26 сентября, на бирже ЕТС рост пшеничных контрактов остановился и не менялся до 28 сентября.

На этом фоне отмечается рост цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину сентября цены на пшеницу 3 класса и выше продолжают повышение, и в разрезе по регионам сформировалась положительная динамика в 300-600 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно. Мука всех сортов подпрыгнула на 300-500 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 43100 тенге за тонну ($287.29, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 29.09.2012), пшеница 4 класса продается за 40100 тг ($267.29). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 59700 тенге за тонну ($397.93), высшего сорта - по 61700 тенге за тонну ($411.27). Второй сорт муки на рынках стоит 56900 тенге за тонну ($399.27).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 41600 тенге ($277.29), а пшеницу выше 27% клейковины - за 44400 тенге за тонну ($295.95), 4 класс - 38600 ($257.29), ячмень 2 класса теперь стоит 34900 тенге за тонну ($232.63). Высший сорт муки сегодня реализуется по 60600 тенге ($403.93), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 58600 тенге ($390.6) и по 55800 тенге за тонну ($371.94) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 41000 тенге ($273.29), пшеницу выше 27% клейковины - за 43300 тенге ($288.62), 4 класс - 38000 тенге ($253.29). Ячмень в СКО в данный момент продают по 34400 тенге за тонну ($229.3). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 59200 тенге за тонну ($394.6), а 1-го сорта - по 57200 тенге за тонну ($381.27). Мука 2-го сорта уходит по 54400 тенге за тонну ($362.61).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 41800 тенге за тонну ($278.62), пшеница выше 27% клейковины стоит 42800 тенге ($285.29), 4 класс - 38800 ($256.62). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34100 тенге за тонну ($227.3). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 59200 тенге ($394.6), 1-й сорт в регионе торгуется по 57200 тенге ($381.27). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 54400 тенге за тонну ($362.61).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42800 тенге ($285.29), 4 класс - 39800 ($265.29), ячмень - по 36800 тенге за тонну ($245.29). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 61400 тенге за тонну ($409.27), 1 сорт - 59400 тенге за тонну ($395.93), 2 сорт - 56600 тенге за тонну ($377.27).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 45200 тенге ($301.28), пшеница выше 27% клейковины - 46600 тенге за тонну ($310.62), 4 класс - 41100 ($273.95). Ячмень - 36500 тенге за тонну ($243.29). Высший сорт муки торгуется по 61800 тенге за тонну ($411.93), мука 1 и 2-го сортов продается по 59800 тенге ($398.6) и по 57000 тенге за тонну ($379.94).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 43100 тенге за тонну ($289.29), ячмень - 35100 тенге за тонну ($233.96). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45800 тенге за тонну ($305.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 61100 ($407.27), 59100 ($407.27) и 54300 тенге за тонну ($361.94), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 61700 ($411.27), 59700 ($397.93), 56900 ($379.27) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 45100 тенге за тонну ($300.62), 4 класс - 42100 ($280.62). Ячмень - по 36300 тенге за тонну ($241.96). Высший сорт муки стоит порядка 62000 тенге за тонну ($413.27), 1 сорт - 60000 тенге за тонну ($399.93). По 57200 тенге за тонну ($381.27) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 46200 тенге за тонну ($307.95), а ячмень второго класса - по 37400 тенге за тонну ($249.29). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 62300 тенге ($415.26), 1 сорт торгуется в районе 60300 тенге ($401.93), 2 сорт - 57500 тенге за тонну ($383.27).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 46000 тенге за тонну ($306.62), 4 класс - 43000 ($286.62), а ячмень - 35900 тенге за тонну ($239.29). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 62800 ($418.6), 60800 ($405.27) и 58000 тенге за тонну ($386.6).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 46400 ($309.28), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 63000 ($419.93), 61000 ($406.6) и 58200 тенге за тонну ($387.94).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 46700 тенге за тонну ($311.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 64900 ($432.6), 62900 ($419.26) и 60100 тенге за тонну ($400.6).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 46100 ($307.28) тенге за тонну, 4 класса - 43100 ($287.29). Высший сорт муки в Алматы стоит 63800 тенге за тонну ($425.26), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 61800 ($411.93) и по 59000 тенге за тонну ($393.27) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $332-338, пшеницу с клейковиной 27-30% - 347-353, ячмень - 276-282, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 454-464, 430-439, 408-414 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $303-308, пшеницу выше 27% клейковины - $317-322, ячмень - за $247-252, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $432-445, $408-418 и $383-401 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $342-348, пшеница с клейковиной 27-30% - 357-363, ячмень - 286-292, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 460-470, 440-449 и 418-424 доллара за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $319-324, пшеница с клейковиной 27-30% - 334-339, ячмень - 257-262, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 441-453, 421-428 и 402-412 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $414-424, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 418-425, ячмень - 350-357, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 583-593, 553-563 и 530-537 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $412-422, с клейковиной выше 27% - $416-423, ячмень продается за $361-368. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 581-596, 552-559 и 535-542 доллара за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $344-351, с клейковиной выше 27% - $366-373, ячмень - $303-310. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $478-490, $468-485 и $443-460 за тонну.

Справка: 1 доллар = 149,86 тенге, 1 евро = 194,02 тенге, 1 рубль = 4,85 тенге, 1 сом = 3,19 тенге, 1 фунт стерлингов = 243,09 тенге, 1 гривна = 18,39 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 10.08.2012

С начала текущего сезона цены на пшеницу на мировых рынках выросли на 50-60 долларов, и неизвестно, когда это кончится

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 10.08.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Закуп
Прод.
Акмолинская
37400
39100
40200
41900
31600
33300
-
-
31500
33600
55500
57300
53500
55300
50700
52500
EXW
Актюбинская
41300
43000
-
-
-
-
-
-
-
-
57000
58900
55000
56900
52200
54100
EXW
Алматинская
40500
42200
-
-
-
38700
-
-
33800
35000
56800
58300
54800
56300
52000
53500
CPT
Восточно- Казахстанская
39000
40400
-
-
-
-
-
-
31600
33800
55700
57700
53700
55700
48400
50900
CPT
Жамбылская
41000
40700
-
-
-
-
-
-
33200
35600
57100
58000
55100
56000
52300
53200
CPT
Западно- Казахстанская
41000
42500
-
-
-
-
-
-
-
-
56400
57700
54500
55700
51600
52900
CPT
Карагандинская
39300
40700
38600
43200
-
35800
-
-
33000
34700
55900
57600
53800
55600
51000
52800
CPT
Кызылординская
41800
43200
-
-
-
-
-
-
-
-
59200
60700
57200
58700
54400
55900
CPT
Костанайская
37600
39300
39300
40300
32000
33500
-
-
31200
32800
54400
55900
52400
53900
49600
51100
EXW
Павлодарская
38800
40200
-
-
-
35600
-
-
33300
35500
55900
58000
53900
56000
51100
53200
CPT
Северо-Казахстанская
37100
38500
39300
40800
31300
32800
-
-
31500
33100
54300
55900
52300
53900
49500
51100
EXW
Южно-Казахстанская
40800
42500
-
-
-
37700
-
-
33600
34100
56800
58500
54800
56500
49100
53700
CPT
г. Астана
38600
40000
 
 
 
35700 
 
 
-
-
55700
57600
53700
55600
50900
52800
EXV
г. Алматы
41700
43100
 
 
 
39400 
 
 
-
-
58100
60000
56100
58000
53300
55200
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 10.08.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
246 262 226 197
223
377 366 350
DAP
ст. Сары-агаш
278 301
256
227 258 398 387 371
DAP
ст. Луговая
274
286
250
213
253 397 386 370
DAP
ст. Тобол
266 278
231
202 228 375 364 348
DAP
порт Актау
308 331
297
259
308 407 401 385
FOB
cт. Бекабад
291
316
264
229 - 413 402 386
СРТ
cт. Хайратон
332 338 306 264 321 452 440 418
СРТ
cт. Кудукли
336 341 301 269 - 446 434 421
СРТ
cт. Сарахс
334 342 311 276 330 460 448 425
СРТ
cт. Амузанг
330 337 304 270
-
436 427 407
СРТ

 

В Северном Казахстане комбайны уже выходят в поле. Некоторые сельхозпроизводители приступили к покосу ячменя и зернобобовых культур. Чуть раньше был дан старт уборочной кампании в Костанайской области. Первыми уборку зерновых начали аграрии южных районов области и Аркалыка. Уборочная кампания примет массовый характер к 15 августа, и главная задача - провести ее быстро и без потерь.

А накануне Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев собрал четырех акимов северных областей - Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской - в Боровом, чтобы сверить часы перед стартом большой уборочной кампании.

«Нынешний год будет сложным для сельского хозяйства республики. Засушливая погода, несомненно, влияет на объемы урожая, с другой стороны, это ведет к повышению экспортной цены на зерновые культуры. Так, цена со 120-160 долларов за тонну существенно возросла, и я считаю, что с учетом такого роста цен работники сельского хозяйства не должны потерять в своих доходах. К тому же прошедшие обильные осадки позитивно сказались на созревании зерновых культур, и теперь солнечная погода будет только помогать нам. Необходимо тщательно подготовиться к уборочной кампании», - сказал Президент Казахстана, открывая совещание.

Акимы областей озвучили прогнозные оценки урожая зерновых в своих областях. Так, в Акмолинской области ожидаемый урожай зерновых составит в среднем 8,5 ц/га. Планируемый объем урожая в области около 3,7 млн. тонн. В Костанайской области планируют собрать около 3 млн. тонн зерна. Эта область наибольшим образом пострадала от засухи. В Северо-Казахстанской области планку урожая определили на уровне 4,6 млн. тонн.

Это прогнозные оценки и уборочная страда, конечно, их скорректирует в сторону снижения или повышения. В прошлом году, например, в это же время аграрии приступили к проведению уборочной кампании с примерной официальной оценкой урожая в 21-22 млн. тонн. А вышло 29 млн. тонн в бункерном весе. Так что посмотрим, попробуем посчитать и порассуждать. Но об этом ниже, а пока мировой рынок.

Мировой рынок

В мире серьезно заговорили о продовольственном кризисе. Вкупе с общим экономическим кризисом, поразившим уже многие страны Европы, картина вырисовывается не радужная. На этом фоне продолжает меняться структура потребления продовольствия в мире. Здесь тон задают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, население которых требует все более качественного продовольствия. Сельскохозяйственные ресурсы мира работают на пределе и, возможно, ради сохранения приемлемого продовольственного баланса производство более технологичного производства генно-модифицированных и дешевых продуктов в мире станет массовым явлением.

Продовольственный кризис может разгореться в мире уже очень скоро, и причиной тому - засуха и ливни во многих мировых регионах. Причиной всемирного продовольственного кризиса может стать небывалая засуха в США, Великобритании, России. В тех регионах, которые обеспечивают мир урожаем.

Небывалая засуха обрушилась на США - такого эксперты не видели в последние полвека. 55% территории страны объявлены зоной природного бедствия. На большей части территории стоит сухая погода, аналогов которой страна не помнит с 1956 года. Однако эксперты уверены: если ситуация не изменится, то события будут развиваться по сценарию 1936 года, когда урождай кукурузы был почти полностью уничтожен. Засуха уже длится 8 недель, и продержится еще полмесяца, уверены метеорологи.

Потери зерновых в США ожидаются существенные - около 30 процентов урожая. В отчете Министерства сельского хозяйства за июль говорится о том, что понижается прогноз по производству кукурузы до 12,97 миллиардов бушелей, при этом 22 процента урожая находится в плохом состоянии. Плохи дела с пшеницей и соей. Засуха в США способна повлиять на половину мирового экспорта зерна, сокращение сбора пшеницы и сои отразится на всем мире, затронув даже потребителей Египта и Китая.

Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете, опубликованном 23 июля, вновь снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне. Уменьшение составило 58 млн.тонн, с 1868 до 1810 млн. тонн. В этом году также будет снижена мировая торговля на 11 млн. тонн, с 265 до 256 млн. тонн, потребление - на 37 млн. тонн, с 1876 до 1839 млн. тонн, и конечные переходящие запасы на 23 млн. тонн, с 360 до 337 млн.тонн. Столь значительное падение по всем показателям произойдет, прежде всего, за счет падения производства кукурузы. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 36 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 29 млн.тонн и окажутся самыми низкими за последние пять лет.

На фоне общих прогнозов, данные по пшенице изменились незначительно. Прогноз по производству пшеницы сохранился на прежнем уровне - 665 млн. тонн, что меньше, однако объема производства в прошлом сезоне на 31 млн. тонн. Торговля сократилась всего на 2 млн. тонн, с 135 до 133 млн. тонн, а потребление на 3 млн. тонн, с 682 до 679 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 183 млн.тонн, что на 1 млн. тонн выше показателей прошлого прогноза от 2 июля и на 15 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Гораздо хуже прогнозы по кукурузе. За июль IGC снизил прогноз производства этой культуры на 53 млн. тонн, с 917 до 864 млн. тонн. Такое сокращение основано на данных по сильнейшей засухе во многих регионах США, поразившей эту культуру. Мировая торговля кукурузой сократилась на 6 млн. тонн, с 103 до 97 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на 32 млн. тонн, с 910 до 878 млн. тонн, а конечные переходящие запасы достигли минимальных за последние 5 лет значений в 115 млн. тонн, снизивших со времени предыдущего отчета с 137 млн. тонн на 22 млн. тонн. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 129 млн. тонн.

По прогнозу МСХ США (USDA), производство пшеницы в мире снизится на 7 млн. тонн, до 665 млн. тонн против июньского прогноза в 672,1 млн. тонн. По данным американского ведомства, больше всего урожая не доберут Россия, Казахстан и Китай. Однако МСХ США пересмотрело начальные запасы, которые более чем компенсируют прогнозируемое снижение производства.

По данным на 29 июня, начальные запасы были выше прогнозов, сделанных месяцем ранее, на 15 млн. тонн. Оценки кормового и остаточного использования, расходы на семена и экспортные поставки - все незначительно снижены в 2011-12 МГ.

Напомним, согласно предыдущему прогнозу Международного совета по зерну (IGC), опубликованному 2 июля, прогноз производства пшеницы снижен с 671 до 665 млн. тонн, потребление увеличено на 1 млн. тонн, объем торговли снижен также до 135 млн. тонн. В итоге прогнозы производства пшеницы в 2012-13 сезоне у двух аналитических групп - IGC и МСХ США - совпали на показателе 665 млн. тонн.

Что касается прогноза общего производства зерновых, в июльском отчете IGC он снижен на 5 млн. тонн, с 1873 до 1868 млн. тонн, прогноз потребления увеличен также на 5 млн. тонн, с 1871 до 1876 млн. тонн. Уровень торговли остался на прежнем уровне - 265 млн. тонн. Падение прогноза конечных запасов зерновых уменьшилось с 373 до 360 млн. тонн.

Как уже сообщалось выше, ценовая динамика в новом сезоне отличается значительным повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона.

В последний день прошлого сезона на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись до 277,4 долл. за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась до 276,9 долларов за тонну. Кукуруза зафиксировалась на цене в 232,5 долларов, а соя на уровне в 523 доллара за тонну.

В Европе 29 июня на бирже LIFFE в Лондоне контракты с поставкой в июле стоили $292,8, а на бирже MATIF в Париже  августовские контракты - $286,3. Ноябрьские контракты были на отметке в $283,4.

В июле цены повышались почти весь месяц. За период 29 июня - 6 июля 2012 года котировки пшеницы выросли на 6,5% в Чикаго и на 7% в Канзас-Сити. В Лондоне рост пшеницы составил 9,5%, а в Париже 7%. Кукуруза на СВОТ за это время прибавила 9,1%, а соя 5,5%.

За неделю с 6 по 13 июля пшеница, кукуруза и соя  на мировых рынках снова выросли. В  США пшеница повысилась на 5,1% в Чикаго и на 5,2% в Канзас-Сити. В Лондоне котировки выросли на 4,2%, а в Париже на 3%. Кукуруза стала дороже на 6,8%, а соя на 3,1%.

За период с 13 по 20 июля пшеничные котировки в США выросли на 11,3% в Чикаго и на 10,6% в Канзас-Сити. В Европе рост оказался менее значительным. В Лондоне пшеница поднялась на 4,8%, а в Париже на 4,9%. Кукуруза за этот период повысилась на 7,5%, а соя на 8,6%.

С 20 по 27 июля котировки пшеницы на мировых биржах снизились с максимальных показателей начала недели. В США пшеница опустилась на 4,8% в Чикаго и на 3,7% в Канзас-Сити. Кукуруза почти не изменила значений, снизившись всего на 0,3%. Соя потеряла за неделю 5%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 20 - 27 июля 2012 года (в долларах за тонну)

 

20.07

23.07

24.07

25.07

26.07

27.07

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

345,5

327,8

323,8

324,5

322,9

328,9

95,2

КСВT Канзас-Сити

344,7

328,9

324

325,5

324,9

331,9

96,3

LIFFE Лондон

304,2

297,9

281

294,3

294,9

294,6

96,8

MATIF Париж

330,8

325,2

307,7

315,7

313,9

316,1

95,6

ЕТС Алматы

169,7

172,4

175,1

177,8

180

180

106,0

Кукуруза

291,5

286,5

287,2

286

284

290,6

99,7

Соя

617,7

584,2

575,8

580

574,8

586,7

95,0

За период с 27 июля по 3 августа котировки пшеницы в основном укрепили позиции вместе с кукурузой и соей. В начале недели на мировых рынках котировки пшеницы, кукурузы и сои принялись штурмовать новые ценовые высоты. В понедельник в Лондоне пшеница повысилась на 2,8%. В Париже августовские котировки не поменялись, но ноябрьские выросли почти на 6 евро. В США котировки поднялись на 1,3% в Чикаго и на 0,7% в Канзас-Сити. Кукуруза дала рост в 2,9%, а соя повысилась на 2,3%.

Во вторник вернулась к прежним значениям, только августовская пшеница в Париже перед закрытием позиций чуть прибавила в весе. Пшеница с поставкой в ноябре сбавила 3 евро. Падение котировок пшеницы, кукурузы во вторник продолжилось и в среду с большей интенсивностью. В США в четверг понижающийся тренд пшеницы, кукурузы и сои еще больше укрепился. В Европе пшеница на биржах разошлась в разных направлениях.

В конце недели котировки пшеницы, кукурузы и сои отыграли и даже превзошли свои позиции начала недели. В Лондоне котировки поднялись на 1,9%, в Париже контракты с поставкой в августе не изменились, а с поставкой в ноябре повысились на 1,7%. В США пшеница выросла на 3,9% в Чикаго и на 2,5% в Канзас-Сити. Кукуруза поправилась на 1,4%, а соя на 0,6%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились на 33,75 центов, с 8,7 до 9,0375 долларов за бушель, или на 3,9% (331 доллар за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась на 21,5 центов, с 8,745 до 8,96 долларов за бушель, или на 2,5% (328,2 доллара за тонну).

Кукуруза выросла на  11,5 центов, с 7,9625 до 8,075 долларов за бушель, или на 1,4% (295,8 долларов за тонну).  Соя повысилась на 9 центов, с 16,1975 до 16,2875 долларов за бушель, или на 0,6% (596,6 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

В Европе 3 августа на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты повысились с 188,5 до 192 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,9% ($300,3). На бирже MATIF в Париже  3 августа августовские контракты не изменились. Днем ранее они повысились с 255,25 до 256 евро за тонну, или на 0,3% ($316,8). Ноябрьские контракты 3 августа выросли с 256,5 до 260,75 евро за тонну, или на 1,7%($322,8).

В Казахстане на бирже ЕТС 3 августа ближние контракты с поставкой в августе не изменились. Последний раз они менялись 26 июля, когда повысились до 27000 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($180).

В итоге за период с 27 июля по 3 августа пшеничные котировки в США выросли на 0,6% в Чикаго и снизились на 1,1% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,9%, а в Париже на 0,2%. Кукуруза поднялась за неделю на 1,8%, а соя на 1,7%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 27 июля - 3 августа 2012 года (в долларах за тонну)

 

27.07

30.07

31.07

01.08

02.08

03.08

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

328,9

333,2

328,4

321,6

318,7

331

100,6

КСВT Канзас-Сити

331,9

334

329,9

323,3

320,3

328,2

98,9

LIFFE Лондон

294,6

303,2

301,6

295,6

294,8

300,3

101,9

MATIF Париж

316,1

316,1

318,7

312,8

316,8

316,8

100.2

ЕТС Алматы

180

180

180

180

180

180

100,0

Кукуруза

290,6

299

298,7

293,8

291,7

295,8

101,8

Соя

586,7

600,5

607,3

594,5

593,3

596,6

101,7

Несмотря на некоторое снижение в конце июля, в итоге с начала нового маркетингового года по 3 августа котировки на всех биржах значительно увеличились в своих значениях. Исключение составила британская пшеница. 6 июля ее июльские позиции закрылись на отметке в 320,7 долларов за тонну, а ближайшая ноябрьская пшеница была на уровне 290,4 долларов за тонну. Поэтому общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне не так впечатляет - 2,6%. В Париже рост отмечен на уровне 10,7%. Еще более высокое повышение в США. В Чикаго пшеница выросла на 19,3%, в Канзас-Сити - на 18,5%. Самый высокий рост продемонстрировала кукуруза - 27,2%. Соя поднялась на 14%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 3 августа 2012 года (в долларах за тонну)

 

29.06

03.07

05.07

09.07

11.07

13.07

16.07

18.07

20.07

23.07

25.07

27.07

30.07

01.08

03.08

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

292,8

302,1

299,9

301,9

310,5

328

329,7

345,5

327,8

324,5

328,9

333,2

321,6

331

119,3

КСВT Канзас-Сити

276,9

294

303,6

300,5

303,1

311,7

328,2

331,1

344,7

328,9

325,5

331,9

334

323,3

328,2

118,5

LIFFE Лондон

292,8

311,3

315,5

290,4

286,4

290,3

299,6

297,8

304,2

297,9

294,3

294,6

303,2

295,6

300,3

102,6

MATIF Париж

286,3

295,2

308,5

310,9

310

315,3

325

320,9

330,8

325,2

315,7

316,1

316,1

312,8

316,8

110,7

ЕТС Алматы

158,7

147,4

147,2

147,2

147,2

147,2

160,1

164,7

169,7

172,4

177,8

180

180

180

180

113,4

Кукуруза

232,5

247

256,1

263,8

259,8

271,1

287

285,7

291,5

286,5

286

290,6

299

293,8

295,8

127,2

Соя

523

540,2

556

563,5

555,7

568,7

584,9

593,9

617,7

584,2

580

586,7

600,5

594,5

596,6

114,0

После 3 августа тренд повышения пшеницы и кукурузы сохранился и даже укрепился. После двухдневного колебания и некоторого снижения котировки пшеницы принялись штурмовать ценовые высоты с новой силой. К 9 августа на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись до 340,7 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась до 335,6 долларов за тонну.  Кукуруза на СВОТ перешагнула 300-долларовый рубеж, поднявшись до 303,7 долларов за тонну. Соя поднялась до уровня 595,7 долларов за тонну.

В Европе к 9 августа на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты повысились до 196,75 фунтов стерлингов ($308,5). На бирже MATIF в Париже  августовские контракты поднялись до 265 евро за тонну ($328,2). Ноябрьские контракты выросли до 265,5 евро за тонну ($328,8).

Сегодня, 10 августа, должен выйти в свет очередной доклад МСХ США по балансу, торговле и конечным остаткам зерновых. Новые данные обязательно внесут корректировки на рынках. Посмотрим, что нам скажет МСХ США. 

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня - 3 августа 2012 года (в долларах за тонну)

Россия

В России уже никто не надеется на высокий урожай зерновых. Его оценки снижаются по ходу уборочной страды. Глава Росгидромета Александр Фролов сообщил, что ведомство снизило прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2012 году до 77-80 миллионов тонн из-за засухи. По его словам, этот прогноз на 7-10 миллионов тонн меньше, чем в среднем за пять лет и, примерно, на 15-16 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году. В то же время прогноз на этот год лучше, чем урожай, полученный в катастрофический для сельского хозяйства 2010 год, в объеме 60,9 миллиона тонн.

Напомним, что Минсельхоз изначально прогнозировал урожай зерна в 2012 году в объеме 94 миллиона тонн, то есть на уровне предыдущего года, однако затем снизил прогноз до 85 миллионов тонн. Вместе с тем некоторые эксперты в июне не исключали, что валовой сбор зерна может оказаться и ниже 85 миллионов тонн. Теперь они оперируют более скромными цифрами.

По состоянию на 6 августа, по оперативным данным Минсельхоза РФ, общая площадь погибших от засухи посевов сельхозкультур в стране составляет 5,586 млн. га, в т.ч. площадь погибших посевов зерновых - 4,426 млн. га.

Наибольшие площади гибели посевов к указанной дате зафиксированы в Оренбургской (908 тыс. га), Волгоградской (660 тыс. га) областях, а также в Алтайской крае (577 тыс. га) и Республике Башкортостан (570 тыс. га). Всего гибель посевов зарегистрирована в 20 регионах РФ.

Напомним, двумя неделями ранее цифры по погибшему урожаю были более скромными. Было посчитано, что в результате засухи в России пострадали 4,4 млн. га, что составляет 5-6% посевных площадей, сообщил тогда заместитель главы Министерства сельского хозяйства РФ Игорь Манылов в Горках на селекторном совещании по поводу ситуации, сложившейся в субъектах РФ, подвергшихся воздействию аномально высоких температур.

«Идет подсчет общего ущерба, сегодня экспертно заявленный объем составляет порядка 32-33 миллиардов рублей», - сказал Манылов. По его словам, речь идет о прямых потерях - семенах, посевах.

Манылов добавил, что по тем данным, которые министерство получает в результате взаимодействия с регионами, от засухи в наибольшей степени пострадали Южный, Приволжский, Уральский и Сибирский округа. «По потерям они зашкаливают, в ряде регионов уже проведена процедура введения чрезвычайной ситуации», - сказал он.

Например, Челябинская область ожидает сбор зерновых на уровне порядка 730 тыс. тонн, сообщила пресс-служба главы региона со ссылкой на министра сельского хозяйства области Сергея Сушкова.

В 2011 году аграрии региона собрали 2,275 млн. тонн зерна в бункерном весе. Таким образом, в 2012 году сбор зерновых может сократиться в сравнении с предыдущим годом в 3 раза.

Снижение урожая обусловлено засухой, наблюдавшейся в регионе с начала лета. Чрезвычайная ситуация в связи с гибелью посевов из-за жары объявлена в 18 районах области, отмечается в сообщении.

«С учетом остатков прошлогоднего зерна на элеваторах области, этого достаточно для создания запасов зернофуража и формирования семенного фонда», - считает С.Сушков.

По его словам, в связи с засухой областные власти планируют реструктурировать задолженность сельхозпредприятий в региональный бюджет, а также получить поддержку федерального бюджета в виде дотаций в размере 2,5 млрд. рублей на выплату субсидий пострадавшим от засухи хозяйствам.

Чрезвычайная ситуация в связи с аномальными погодными условиями (суховей, атмосферная и почвенная засуха), повлекшими гибель сельскохозяйственных культур, ранее была объявлена Указом губернатора Оренбургской области в ряде территорий. В виду того, что погодные условия не изменились, а даже увеличились по площади воздействия, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области внесло изменения в Указ губернатора. В результате объявлена чрезвычайная ситуация по засухе на всей территории области.

Отчаянное положение с урожаем в Сибири, где в 2010 году засуха пощадила посевы. В этом году все случилось наоборот. Пока массовая уборка зерновых здесь еще не началась, но уже понятно, что урожай зерна в Сибири в 2012 г из-за засухи может снизиться на 18-20%.

Сильнее всего от засушливой погоды в Сибири страдают Алтайский и Красноярский края, Томская и Кемеровская области, где снижение сбора зерновых ожидается на 30-40% от прошлогоднего уровня. В целом урожай в Сибирском федеральном округе в этом году может снизиться до 11,5-12 миллионов тонн с 14,6 миллиона тонн годом ранее, сообщил президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин.

В этом году в Сибири сложились крайне неблагоприятные для роста зерновых культур погодные условия. На протяжении длительного периода после проведения посевной кампании здесь почти не было осадков. Положение осложняется тем, что сохраняется стабильно высокий температурный режим, который также отрицательно сказывается на росте и формировании урожая.

Эксперт также отметил, что в отдельных районах возможен приемлемый урожай на уровне прошлого года, но это, скорее, исключение из общих правил.

«Следовательно, профицит баланса зерна в целом по Сибирскому федеральному округу будет минимальным», - добавил он. В прошлом сезоне в Сибири скопились довольно существенные зерновые запасы, которые давили на рынок.

Полная гибель посевов, по словам главы НСЗ, отмечена на незначительной площади. «В основном наблюдается массовое угнетение зерновых культур, которое приводит к снижению урожайности в регионе», - сказал он. Так, в Алтайском крае урожай ожидается на уровне не более 3 миллионов тонн, тогда как максимальный сбор в этом регионе составлял 5,1 миллиона тонн. При этом средняя урожайность по региону составит не более 12 центнеров с гектара.

На сегодняшний день в регионе начата уборка озимых культур. «В целом по Сибирскому федеральному округу уборочная кампания стартует 5-15 августа. Вместе с тем, в Сибири в этом году складывается неблагоприятная ситуация с заготовкой кормов для животноводства», - отметил Скурихин.

«Поэтому следует ожидать дальнейшего роста цен на зерновые культуры, как продовольственные, так и фуражные. В европейской части России, где также наблюдаются засушливые явления, стоимость продовольственного зерна доходит до 8 тысяч рублей за тонну, а фуражной пшеницы - до 7,2 тысячи рублей за тонну», - обратил внимание он.

Но не во всех регионах России так плохо. Почти четыре миллиона тонн зерновых собрали в Ставропольском крае. По оперативной информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства СК, на 26 июля валовой сбор составил 3 миллиона 925,3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 22,1 центнера с гектара.

Воронежская область в текущем году планирует получить 2,5 тонн зерна, сообщает пресс-центр губернатора и правительства области. Первый миллион тонн в регионе уже собран. В настоящее время в Воронежской области обмолочено свыше 417 тыс. га, что составляет около 32,4% к плану, а средняя урожайность составляет 25,2 центнера с гектара.

На Орловщине, например, планируют собрать рекордный урожай зерновых. По словам руководителя департамента сельского хозяйства Владимира Коротеева, при всех благоприятных условиях валовой сбор зерновых культур в регионе ожидается на уровне 2,1-2,2 миллиона тонн. На сегодняшний день намолочено уже без малого 500 тысяч тонн, средняя урожайность держится на уровне 33 центнеров с гектара.

Местные аграрии уже начали продавать урожай. Пшеницу у них покупают примерно за 7000 руб./тонна, а на биржах ее стоимость порой превышает 10000 рублей за тонну.

В прошлом году валовой сбор зерна в России составил 94,2 миллиона тонн в чистом весе. В этом году в связи с более низким урожаем Россия будет проводить товарные интервенции в наиболее пострадавших от засухи регионах. Минсельхоз готов к проведению товарных интервенций по зерну. Это будет одной из мер по поддержке пострадавших от засухи регионов, сообщил журналистам глава министерства Николай Федоров.

«Мы готовы к проведению товарных интервенций, рассматриваем разные сценарии», - сказал министр. При этом он добавил, что «в глобальных, мощных интервенциях необходимости не усматриваем».

Федоров отметил, что министерство отслеживает ситуацию круглосуточно. «Товарные интервенции, если проводить, то проводить аккуратно, точечно, по самым проблемным, болевым регионам», - подчеркнул он. Глава Минсельхоза сообщил, что в настоящее время просчитываются конкретные параметры интервенции в зависимости от ситуации в каждом регионе: от темпов и объемов урожая, прироста запасов зерна и т.д.

Федоров также сообщил, что правительство рассматривает различные механизмы компенсации потерь пострадавших от засухи регионов, в том числе и помощь из бюджета. Комментируя мнение экспертов о том, что эта помощь может составить 32-33 миллиарда рублей, министр отметил, что пока еще рано объективно говорить о размере ущерба от засухи. «Невозможно при всем желании сегодня сказать прогнозируемый размер ущерба», - сообщил он.

Ситуация с ценами на зерновые в России выглядит следующим образом. На прошлой неделе цены на российское зерно продолжали уверенно укрепляться. За неделю средние рыночные цены предложения на европейской части России на продовольственную пшеницу 3 и 4 классов выросли на 375 руб/т, до 8125 руб/т. Фуражная пшеница 5 класса укрепилась на 450 руб, до 7600 руб/т, кормовой ячмень - на 300 руб, до 6750 руб/т.

Вновь росли цены и в портах. На неделе в глубоководных портах на продовольственную пшеницу 4 класса они озвучивались в районе 9200-9400 руб/т против 8600-8800 руб/т в конце прошлой недели (CPT). В мелководных портах покупатели называли цену в районе 8200-8500 руб/т.

Неожиданно резкое понижение прогноза МСХ США по сбору кукурузы в стране и сохраняющаяся засуха укрепили тренд на повышение на мировом рынке. Крупным импортерам российской пшеницы, которые пока откладывают покупки, все-таки придется свыкнуться с мыслью о ценнике в районе $300 за тонну в начале сезона.

Всего за весь сезон 2011/12 Россия экспортировала 21,2 млн. тонн всей пшеницы, что на 19,6% больше, чем в предыдущем полноценном экспортном сезоне 2009/10.

Главным торговым партнером экспортеров российской пшеницы остался Египет. Хотя последний государственный тендер, в котором российская пшеница побеждала, состоялся еще в середине января 2012г., а с начала апреля Египет не проводил тендеров в принципе. И, тем не менее, в эту североафриканскую страну было поставлено 7,35 млн. тонн, или 35% всего экспорта российской пшеницы (5,83 млн. тонн в сезоне 2009/10, или 33%).

Доля Турции, что в сезоне 2009/10, что в сезоне 2011/12 осталась на уровне 14% (2,42 млн. тонн и 3,01 млн. тонн соответственно). В сезоне 2012/13 МСХ США прогнозирует для России экспорт пшеницы на уровне 12 млн. тонн (июльский отчет), что на 4 млн. тонн меньше прогноза июня.

За июнь 2012г. Россия экспортировала 128,02 тыс. тонн кукурузы. Это на 32% меньше, чем в мае, но в 367 раз больше июньского экспорта 2010г. Объем экспорта кукурузы в июне 2012г. «сделали» 4 страны - Турция (24%), Израиль (22%), Сирия (20%), Испания (17%). Всего же за весь сезон 2011/12 Россия экспортировала рекордные 1,86 млн. тонн кукурузы, что в 4,5 раза больше, чем в предыдущем полноценном экспортном сезоне 2009/10.

Крупнейшим получателем российской кукурузы в сезоне стала Испания (22%), которой в сезоне 2009/10 в списке покупателей не значилось. Турция с 19%-ми - на втором месте, поставки в ее адрес по сезонам выросли в 4,4 раза. На 3-м месте среди импортеров - Израиль (16%), эта страна получила в 9,5 раз больше российской кукурузы, чем в сезоне 2009/10.

Украина

В Украине на 27 июля намолочено свыше 21 млн. тонн зерна. В Украине по состоянию на 27 июля ранние зерновые и зернобобовые культуры убраны на 8,78 млн. га площадей, что составляет 90% от прогноза. Намолочено 21,28 млн. тонн зерна при урожайности 24,2 ц/га.

Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, на эту же дату 2011 г. в Украине было намолочено 29,5 млн. тонн при средней урожайности 29,5 ц/га. В частности, на отчетную дату 2012 г. озимый ячмень обмолочен на площади 679,3 тыс. га (99,8% от плана), намолочено почти 1,38 млн. тонн зерна при урожайности 20,3 ц/га. Озимая пшеница убрана на площади 5 млн. га (92%), намолочено 13,46 млн. тонн зерна при урожайности 26,9 ц/га.

К 27 июля аграрии намолотили 236,8 тыс. тонн яровой пшеницы. Обмолочено 97,6 тыс. га (42%). При этом средняя урожайность составляет 24,3 ц/га. Яровой ячмень убран с площади 2,42 млн. га (93%) при средней урожайности 20,8 ц/га, намолочено зерновой почти 5,04 млн. тонн. Кроме того, к отчетной дате аграрии намолотили 513,1 тыс. тонн ржи при урожайности 23,7 ц/га с площади 216,7 тыс. га, что составляет 72% от запланированного к уборке объема. Горох обмолочен на площади 210,2 тыс. га (98% от прогноза), намолочено 357,3 тыс. тонн, средняя урожайность - 17 ц/га. Озимый рапс обмолочен на площади 485 тыс. га (85% от прогноза), намолочено 1,076 млн. тонн при урожайности 22,2 ц/га.

По уточненным данным регионов, уборке подлежит 10,3 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса (из них пшеницы - 5,86 млн. га, ячменя - 3,47 млн. га, ржи - 303 тыс. га; овса - 310 тыс. га; гороха - 247 тыс. га).

Днем раньше премьер-министр Украины Николай Азаров поспешил заявить, что в Украине завершена уборка ранних зерновых культур, сообщила пресс-служба КМУ.

«Сегодня урожай-2012 для страны практически ясен, обмолот ранних зерновых закончен», - сказал он. «Урожай хороший. Меньший, чем в прошлом году, но 46-47 млн. тонн зерна хватит и на внутренние потребности, и для поставок на экспорт, чтобы у аграриев был хороший заработок и средства на развитие», - добавил премьер-министр.

Однако себестоимость пшеницы и ячменя в 2012 г. увеличится по сравнению с предыдущим годом в среднем в 1,5 раза, и составит 1700 и 1750 грн/т. К такому выводу пришли эксперты Украинской аграрной конфедерации (УАК), сообщили в пресс-службе УАК.

Такое повышение себестоимости эксперты объясняют ростом затрат аграриев на производство сельхозкультур, повышением арендной платы и снижением объемов урожая из-за непогоды. Эксперты отмечают, что эти факторы могут негативно отразиться на бизнесе аграриев и привести к убыткам. Напомним, ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) оценивает недополученный из-за разницы цен доход аграриев в 28,9 млрд. гривен.

Украина под урожай 2013 года может засеять озимыми на зерно и зеленый корм, включая рапс, 9,12 млн га, что на 3,3% меньше, чем под урожай текущего года, прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Как сообщил 6 августа замдиректора департамента земледелия Минагропрода Леонид Сухомлин, по предварительным прогнозам министерства, посевы озимых зерновых культур под урожай-2013 могут сократиться на 2,6% - до 8,18 млн га.

По его словам, ожидается, что в текущем году площадь под озимой пшеницей будет сокращена на 100 тыс. га по сравнению с 2011 годом - до 6,6 млн га, под озимым ячменем - на 122 тыс. га, до 1,25 млн га, под озимым рапсом - на 25 тыс. га, до 936 тыс. га.

В то же время Л.Сухомлин отметил, что посевы ржи под урожай 2013 года сохранятся на прошлогоднем уровне и составят 318 тыс. га. По данным Минагропрода, по состоянию на 6 августа под посев озимых культур в Украине уже подготовлено 5,5 млн. га, что составляет 60% прогнозируемых площадей.

Кроме этого, осенние полевые работы в Украине в т.г. могут быть проведены позже традиционных сроков из-за засухи и дефицита влаги в почве. Об этом 6 августа в Киеве сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

Эксперт пояснила, что в Украине влагонакопление под посев озимых культур начинается с середины июля. «По норме с середины июля и на протяжении августа в среднем выпадает 130 мм осадков и это тот минимум, который гарантирует более-менее благоприятные условия увлажнения на период посевной кампании. У нас сейчас выпало 10-20 мм, то есть в 10 раз меньше», - отметила эксперт.

Она пояснила, что в таких условиях сроки посевной кампании будут отодвинуты на максимально поздний срок, поскольку возможно, что осадки в дальнейшем смогут частично компенсировать дефицит влаги в почве.

«У нас северные области начинают сеять 10-15 сентября, но сейчас даже северо-западные области сухие - Волынь, Ровно, в Житомире и Чернигове прошли дожди, но южная часть этих областей сухая. А про остальную территорию вообще можно не говорить», - добавила эксперт. Она отметила, что в связи с этим сроки проведения посевной будут максимально отодвинуты по времени. При этом Т.Адаменко допускает, что аграрии могут снизить площади под посевом озимой пшеницы в пользу озимого ячменя, который имеет меньший вегетационный период.

Беларусь

В Беларуси убрано 71,3% посевных площадей зерновых и зернобобовых, или 1731,4 тыс.га, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По оперативной информации, на 7 августа валовой сбор зерна превысил 6,6 млн.т. Сельхозорганизации Минской области намолотили около 1,6 млн.т, Гродненской и Брестской областей - 1,287 млн.т и 1,265 млн.т соответственно. В Гомельской области собрано 900 тыс.т, Могилевской - 887 тыс.т, Витебской - около 713 тыс.т.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 38,3 ц/га, что на 3,7 ц/га выше прошлогоднего показателя на эту дату. Наивысшую урожайность имеют сельскохозяйственные организации Гродненской области, где с одного гектара получают по 48,8 ц. Во всех областях республики ведется продажа зерна государству, его уже продано 715,7 тыс.т (60,5% к плану).

Напомним, в текущем году белорусские земледельцы отдали под возделывание зерновых и зернобобовых культур 2428,4 га своих угодий.

Азербайджан

Совсем недавно пресс-службой Министерства сельского хозяйства Азербайджана сделано заявление о том, что республика планирует к 2015 году отказаться от импорта зерна.

Ежегодно Азербайджан импортирует около 500 тысяч тонн - это 15% от потребности страны в зерне. Половина импорта идет на резерв. Чтобы в будущем полностью отказаться от импорта, в Азербайджане создали государственное предприятие по производству и переработке зерна - крупнейшее не только на Южном Кавказе, но и во всем СНГ. Его посевные площади расположены в 10 районах республики.

Заявления об отказе от импорта подкрепляются оперативными данными с полей. Массовая уборка зерновых в эти дни завершается в Азербайджане. Хлеборобы планируют взять установленную еще в 2008 году планку в 2,8 млн. тонн. Прогноз урожая-2012 - 2,9 млн. Так что в ближайшем маркетинговом сезоне ничего не изменится. Азербайджан завезет из Казахстана к концу этого года миллион тон зерна при том, что внутренняя потребность жителей республики составляет 1,65 миллиона тонн.

Кыргызстан

Наши южные соседи отменили сезонные таможенные пошлины на импорт муки. Пресс-релиз отдела информационной политики аппарата правительства республики об этом был распространен буквально на днях.

Здесь уже с явной остротой столкнулись с последствиями продовольственного кризиса. На севере республики цены на продовольственную пшеницу резко выросли. Об этом свидетельствует мониторинг рыночных цен на продовольственную продукцию по рынкам г. Бишкек и по областям северного региона республики, подготовленный специалистами северного межрегионального управления Министерства экономики и антимонопольной политики.

По данным мониторинга ИА «Казах-Зерно», в Кыргызстане цена на продажу пшеницы 3 класса варьировалась в пределах 350 долларов за тонну. По-прежнему не спасает внутреннее потребление собственное производство. На 27 июля зерновые убраны на 202,6 гектарах, или 42,7% из общей уборочной площади в 474,5 тысячи га. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и мелиорации, урожайность зерновых в среднем составляет 17,2 центнера с 1 га, из них пшеница - 18,7 центнера с 1 га и ячмень - 14,7. Валовой сбор зерновых колосовых составил 349,4 тысяч тонн, в 2011 году было 507,6 тысяч тонн. Напомним, потребность в пшенице здесь составляет 1 млн. 260 тонн в год.

Таджикистан

Не избежал последствий аномального сельхозгода и Таджикистан. Мониторинг нашего агентства говорит о том, что цены на зерновые и муку подпрыгнули в Душанбе и окрестностях на 80-100 долларов и зафиксировались нашим корреспондентом в районе $400 на пшеницу и $560 на муку. Закуп зерна ведется прямо с вагонов. В условиях, когда импортного ячменя пока нет, используют местный, но он не всегда соответствует требованиям по качеству.

«Сегодня во всем мире в связи с засухой наблюдается тенденция повышения цен на зерновые, и, соответственно, на муку, - сказали в Минэкономразвития. - Вполне возможно, что эти цены будут и дальше расти. Все будет зависеть от объема собранного урожая. Если объем будущего урожая не будет отвечать спросу во всем мире, то цены будут расти».

По данным Минэкономразвития, основным поставщиком зерновых и муки в Таджикистан является Казахстан. В первом полугодии этого года в республику было ввезено 175 тыс. тонн зерна и свыше 50 тыс. тонн муки. Цена на каждую тонну импортируемого Таджикистаном зерна за последний год снизилась на $60, а на каждую тонну муки - на $42.

Тем не менее, сельхозведомство не теряет надежд на отечественных производителей. В прошлом фермеры отдавали предпочтение другим культурам, в результате чего урожай хлопка в стране стал наибольшим с 2007 года. По прогнозам замминистра сельского хозяйства Таджикистана, к 2015 году страна будет производить зерно в объемах потребления. В 2012 году производство зерна прогнозируется на уровне 1,5 млн. тонн. В прошлом году урожай зерновых в Таджикистане стал минимальным среди стран бывшего СССР и составил 1,10 млн. тонн, что на 13% меньше, чем рекордный урожай в 1,26 млн. тонн в 2010 году. Годовое потребление зерна оценивается как 1,8 млн. тонн.

Узбекистан

Ситуация в Узбекистане намного лучше. Здесь пшеница закупается по 245 долларов, продажа муки - в пределах $360-$400.  Участники зернового рынка Узбекистана сообщают о слабом характере закупок зерна. Причина банальна: узбекские полеводы еще радуются урожаю. Он оказался рекордным. Аграрии увеличили сбор до 7,2 млн. тонн против 6,8 млн. тонн в прошлом году.

По словам узбекского президента Ислама Каримова, за 20 лет этот показатель вырос более чем в семь раз, а средняя урожайность увеличилась до 51 центнера с 17 центнеров с гектара.

«Самое главное, что более 60% этого богатого урожая, то есть 4,347 млн. тонн, останется в распоряжении фермерских хозяйств и населения, а это значит, что амбары сельчан наполняются зерном, они получают хороший доход от своего труда», - сказал Каримов.

Тем не менее, Узбекистан занимает одно из первых мест по импорту казахстанского зерна и муки. Эта страна постоянно нуждается в мукомольной пшенице высоких сортов в качестве улучшителя муки местного помола. В этой стране ежегодно собирают от 5 до 8 млн. тонн зерна на поливных и богарных землях. Но этого зерна не хватает для нужд многочисленного населения республики, и его традиционно импортируют из Казахстана.

Казахстан

В Казахстане продолжают обсуждать виды на урожай в 2012 году. Если в северных, основных зерносеющих регионах, комбайны еще только выходят в поле, то на юге и западе республики уборка идет полным ходом.

По данным МСХ РК, на 9 августа уборка почти завершена в Жамбылской области и подходит к концу - в Южно-Казахстанской, а в Актюбинкой, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях не убрано еще и четверти посевов. Темпы уборки в областях сильно разнятся. Если в прошлом году жамбылцы к этому времени уже справились с уборкой, то в этом году они отстают на 10,3%. И наоборот, аграрии Западного Казахстана на этот день выкосили более чем в три раза больше посевов, чем в прошлом году. Всего по семи областям убрано 34,7%. В прошлом году на эту дату было убрано 26,8% зерновых.

В этом году южные регионы не добирают по урожайности зерна и, соответственно, по намолоту зерновых. Намолот в этом году составил 684,9 тыс. тонн, что меньше прошлого года на 299,8 тыс. тонн. И это при том, что в этом году убраны большие площади. Средняя урожайность зерновых 9,8 центнеров с гектара, что почти на треть ниже прошлогодней (см. таблицу №1).

Используя несложные расчеты, можно определить, что при сохранении показателей намолота и данных по убранным площадям на этом уровне, к концу уборочной страды семь областей Казахстана засыпят в амбары республики 1973,7 тыс. тонн зерна. В прошлом году, исходя из данных МСХ, его было 3674,3 тыс. тонн, или на 1700,6 тыс. тонн больше. Но больше волнует общий казахстанский урожай, которой определится к концу осенней уборки.

Таблица 1. Динамика уборочной кампании в Казахстане на 9 августа 2012 года


Область

Посевная площадь, тыс. га

Уборочная площадь, тыс. га

Убрано, тыс. га

Намолочено, тыс. тонн

Урожайность, ц/га

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

тыс. га

%

тыс. га

%

Зерновые

Актюбинская

588,4

578,7

569,9

300,1

13,0

2,3

46,7

15,6

10,7

15,3

8,2

3,3

Алматинская

465,5

450,7

461,7

438,2

163,7

35,5

165,6

37,8

294,7

269,0

18,0

16,2

Восточно-Казахстанская

520,2

543,1

511,9

543,1

17,2

3,4

25,2

4,6

24,9

26,1

14,5

10,3

Жамбылская

223,7

239,2

216,9

202,5

216,8

100,0

181,6

89,7

339,7

148,3

15,7

8,2

Западно-Казахстанская

394,5

407,9

385,2

271,0

60,3

15,6

143,1

52,8

60,6

87,1

10,1

6,1

Кызылординская

86,8

84,0

86,8

84,0

8,0

9,2

6,7

8,0

6,2

3,8

7,8

5,7

Южно-Казахстанская

212,7

186,5

209,9

186,5

176,5

84,1

133,2

71,4

247,9

135,3

14,0

10,2

Итого:

2491,8

2490,1

2442,3

2025,4

655,5

26,8

702,1

34,7

984,7

684,9

15,0

9,8

Итак, исходя из расчетов, можно сказать, что Казахстану уже грозит потеря зерна в объеме около 1700,6 тыс. тонн. Пока не ясно, насколько это большие потери в общем для Казахстана, и как это повлияет на весь урожай. Прогнозные показатели сбора зерна от МСХ РК пока не изменены. Официальные прогнозы выглядят таким образом. По прогнозному балансу в текущем году будет собрано порядка 12,8 миллиона тонн зерновых культур при средней урожайности 8,1 центнера с гектара. Напомним, ранее сбор  прогнозировался на уровне 14 млн. тонн при средней урожайности 8,7 ц/га.

Сделать точный прогноз достаточно трудно, тем более в условиях перенасыщенности информацией о засухе и гибели посевов. Как правило, в центре внимания СМИ оказывается именно негативная информация, которая традиционно привлекает большую аудиторию. Попробуем от этого отвлечься и опять посчитать.

В прошлом году Казахстан собрал 29 млн. тонн зерна в бункерном весе. Доля в этом урожае вышеупомянутых областей составила, как уже было сказано выше, - 3674,3 тыс. тонн, или 12,7%. При сохранении прошлогодних пропорций, что, конечно же, может и не случиться, но возможно, Казахстану грозит урожай примерно в 15540 тыс. тонн. Конечно, пропорции в этом году могут быть другими, они могут измениться в ту или иную сторону, но маловероятно, что в значительной мере.

Существуют и более оптимистичные оценки урожая. Сбор урожая может быть еще выше, и причин для этого достаточно. Одна из главных - дороговизна зерна в канун начала массовой уборки зерна. То есть мы сможем сказать, что зерно будет собрано подчистую, и даже с полей с предельно низкой урожайностью, подлежащих списанию. Крестьяне постараются минимизировать потери зерно, ведь по нынешним ценам за него можно взять денег почти в два раза больше, чем в прошлом году. Эксперты ИА «Казах-Зерно» называют цифру близкую к 18 млн. тонн.

Экспорт казахстанских зерновых обещает изменить главные направления. По крайней мере, об этом заявил президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тлеубаев. Он считает, что дни казахстанского экспорта зерна на рынок Причерноморья практически сочтены. Нурлан Тлеубаев поспешил заверить своих коллег из России и Украины, что Казахстан в скором времени перестанет быть их конкурентом по зерну в этом регионе. «Я хочу сказать своим коллегам из России и Украины, что потерпите нас еще 12 месяцев, а с урожая 2013 года мы не будем вашими конкурентами на Черном море».

Он напомнил, что с 2013 года - первого квартала 2014 года соединится железная дорога между Турцией и Грузией, заработает железная дорога из Казахстана через Туркменистан в Иран, активизировались поставки зерна в Поднебесную. «Мы откажемся от транзита через Россию. У нас есть порт Актау, наши вагоны будут проходить через Каспий, Азербайджан, Грузию и попадут в Турцию. С завершением строительства железной дороги между Грузией и Турцией расходы по доставке казахстанского зерна в Турцию сократятся с 135 долларов за тонну до 41 доллара за тонну», - сказал Тлеубаев.

По словам президента Зернового союза, с 2013 года, когда заработает вся необходимая инфраструктура, Казахстан вообще не будет поставлять зерно через транспортный коридор Черного и Балтийского морей.

Нельзя не согласиться, что транзит казахстанского зерна через Россию к портам Черного моря не слишком выгоден как производителям зерна, так и трейдерам.

Казахстану два года пришлось субсидировать экспорт в этом направлении, поскольку затраты на транспортировку порой были сравнимы с ценой самого перевозимого зерна. Получается, чтобы вывезти зерно в этом направлении, производителям нужно снижать цену до предела, а государству еще доплачивать сверху. Почти вся прибыль в этом случае достается транспортной и инфраструктурной системе России.

Но других направлений тогда просто не было, да и сейчас пока нет. Традиционный среднеазиатский рынок, к сожалению, не безразмерный. Он значительно ограничен низкой покупательской способностью населения среднеазиатских стран, а также попытками ограничить импорт пшеницы из Казахстана увеличением производства местных зерновых и муки. Нужно еще отметить искусственные ограничения. Это периодическое введение импортных пошлин, например, Кыргызстаном, неоправданная задержка движения зерновозов на территории Узбекистана и другие проблемы.

Но пока это только предположения, даже если учитывать высокую компетентность эксперта. По крайней мере, в этом году этого не случится, ведь в Причерноморье зерна так не будет хватать. Остановить зерновые потоки к Причерноморским портам сразу через год и перенаправить его в другое русло. Возможно ли это? Время покажет.

Напомним, в первой половине июля пшеничные фьючерсы на бирже ЕТС упорно не менялись. Последние изменения были 4 июля. В этот день на бирже ЕТС пшеничные контракты прекратили рост и отыграли вниз.

Но изменения пришли 16 июля. В этот день на бирже ЕТС повысились пшеничные контракты по двум позициям и закрылись июльские контракты. 17,18 и 19 июля на бирже ЕТС пшеничные контракты росли практически по всем позициям. 20 июля контракты с исполнением в августе выросли на 380 тенге, с исполнением в октябре - на 400 тенге, в ноябре - на 420 тенге, в декабре - на 420 тенге и в январе - 560 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

С 20 по 27 июля пшеничные фьючерсы продолжили рост. В пятницу, 27 июля, на бирже ЕТС выросли пшеничные контракты с дальними сроками исполнения - в октябре, ноябре, декабре и январе. Ближняя пшеница с поставкой в августе и сентябре не изменила значений. В итоге контракты с исполнением в октябре выросли на 280 тенге, в ноябре - на 110 тенге, в декабре на 340 тенге и в январе 460 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

Таким образом, пшеничные контракты на бирже ЕТС росли все дни вплоть до 27 июля, вслед за повышением рынка наличных продаж. В итоге ближние пшеничные контракты с исполнением в августе выросли с 4 по 27 июля на 3000 тенге, с 24000 до 27000 тенге за тонну, или на 12,5%. Несмотря на такой внушительный рост, цены срочного рынка значительно отстают от цен на рынке наличных продаж. До значений реального рынка им еще далеко.

Но потом как отрезало. Всяческие движения в сегменте срочного рынка прекратились. За период с 27 июля по 3 августа пшеничные контракты не изменили значений. На этой неделе стояние продолжилось. Цены не менялись 6,7 и 8 августа. На спотовом рынке какие-то чудаки ждут продавца 2-х тыс. тонн пшеницы 3 класса по цене 20000 тенге за тонну и одной тысячи тонн пшеницы 4 класса по цене 14000 тенге за тонну.

Таблица 2. Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 8 августа 2012 года (тенге за тонну)


Пшеница

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

3 класса

27 000

23 500

27 500

28 000

28 500

29 000

На рынке наличных продаж зерна в Казахстане за период с середины июля по 29 июля цены на пшеницу 3 класса и выше продолжают свой бешеный рост и повысились в интервале от пяти до десяти (в некоторых регионах до 14) тысяч тенге за тонну в разных регионах республики. Не отстает от нее и рядовая пшеница, торги по которой, впрочем, в некоторых регионах закрыты по выше озвученным причинам.

Та же картина наблюдается и с ячменем, хотя скачок здесь предсказуемо не столь впечатляющ, как у пшеницы. Урожай юга Казахстана уже наполняет рынок, отсюда и снижение потребительской активности. Цена на зерно тянет паровозом стоимость тонны муки. Она за две недели подпрыгнула на 15, местами 20 (!) тысяч тенге.
 
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 40000 тенге за тонну ($266,7, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 10.08.2012), пшеница 4 класса продается за 35700 тг ($238,1). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 53700 тенге за тонну ($384,1), высшего сорта - по 55700 тенге за тонну ($370,7). Второй сорт муки на рынках стоит 52800 тенге за тонну ($352,1).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 39100 тенге ($260,7), а пшеницу выше 27% клейковины - за 41900 тенге за тонну ($279,4), 4 класс - 33300 ($222,1), ячмень 2 класса теперь стоит 33600 тенге за тонну ($224). Высший сорт муки сегодня реализуется по 57300 тенге ($382,1), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 55300 тенге ($368,7) и по 52500 тенге за тонну ($350,1) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 38500 тенге ($256,7), пшеницу выше 27% клейковины - за 40800 тенге ($272), 4 класс - 32800 тенге ($218,7). Ячмень в СКО в данный момент продают по 33100 тенге за тонну ($217,4). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 55900 тенге за тонну ($372), а 1-го сорта - по 53900 тенге за тонну ($359,4). Мука 2-го сорта уходит по 51100 тенге за тонну ($340,7).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 39300 тенге за тонну ($262), пшеница выше 27% клейковины стоит 40300 тенге ($268,7), 4 класс - 33500 ($223,4). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32800 тенге за тонну ($218,7). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 55900 тенге ($372,7), 1-й сорт в регионе торгуется по 53900 тенге ($359,4). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 51100 тенге за тонну ($340,7).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40200 тенге ($268), 4 класс - 35600 ($237,4), ячмень - по 35500 тенге за тонну ($236,7). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 58000 тенге за тонну ($386,7), 1 сорт - 56000 тенге за тонну ($373,4), 2 сорт - 53200 тенге за тонну ($354,7).

В Карагандинской области сегодня зернотрейдеры отмечают значительный рост по всем пунктам нашего мониторинга. Тонна пшеницы 3 класса стоит 40700 тенге ($271,4), пшеница выше 27% клейковины - 43200 тенге за тонну ($288), 4 класс - 35800 ($238,7). Ячмень - 34700 тенге за тонну ($231,4). Высший сорт муки торгуется по 57600 тенге за тонну ($384,1), мука 1 и 2-го сортов продается по 55600 тенге ($370,7) и по 52800 тенге за тонну ($352,1).

За прошедший период значительно повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40400 тенге за тонну ($269,4), ячмень - 33800 тенге за тонну ($225,4). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 42500 тенге за тонну ($283,4). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57700 ($384,7), 55700 ($371,4) и 50900 тенге за тонну ($339,4), в Западно-Казахстанской области она продается практически в тех же ценовых рамках.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 42200 тенге за тонну ($281,4), 4 класс - 38700 ($258). Ячмень - по 35000 тенге за тонну ($233,4). Высший сорт муки стоит порядка 58300 тенге за тонну ($338,7), 1 сорт - 56300 тенге за тонну ($375,4). По 53500 тенге за тонну ($356,7) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 42700 тенге за тонну ($284,7), а ячмень второго класса - по 35600 тенге за тонну ($237,4). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 58000 тенге ($386,7), 1 сорт торгуется в районе 56000 тенге ($373,4), 2 сорт - 53200 тенге за тонну ($354,7). Часть опрошенных говорили о том, что всякие операции по закупке, продаже зерновых и муки пристоновлены. В кх отметили, что уборка еще не закончилась, и цены могут быть известны на следующей неделе. В ТОО «KAZ Com-K» (Шуский мукомольный комбинат)  заявили, что не могут предоставить данных, т.к. на рынке складывается нестабильная ситуация.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 42500 тенге за тонну ($383,4), 4 класс - 37700 ($251,4), а ячмень - 34100 тенге за тонну ($227,4). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 58500 ($390,1), 56500 ($376,7) и 53700 тенге за тонну ($358,1).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 43000 ($286,7), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 58900 ($392,7), 56900 ($379,4) и 54100 тенге за тонну ($360,7).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 43200 тенге за тонну ($288). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 60700 ($404,8), 58700 ($391,4) и 55900 тенге за тонну ($372,7).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 43100 тенге за тонну ($287,4), 4-го - по цене 39400 за тонну ($268,7). Высший сорт муки в Алматы стоит 60000 тенге за тонну ($400,1), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 58000 ($386,7) и по 55200 тенге за тонну ($368,1) соответственно. Причем наши респонденты не были уверены в том, что их данные достоверны. «Цены меняются каждые полчаса», - заявили на том конце провода.

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен совершенно другая.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $274, пшеницу с клейковиной 27-30% - 286, 4 класса - 250, 5 кл. - 213. Ячмень - 253, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 397, 386, 370 доллара за тонну.           

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $246, пшеницу выше 27% клейковины - $262, ячмень - за $223, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $377, $366 и $350 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $278, пшеница с клейковиной 27-30% - 301, ячмень - 258, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 398, 387 и 371 доллара за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $266, пшеница с клейковиной 27-30% - 278, ячмень - 228, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 375, 364 и 348 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $330, пшеница с клейковиной 27-30% - 337, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 436, 427 и 407 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $332, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 338, ячмень - 306, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 452, 440 и 418 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $334, с клейковиной выше 27% - $342, ячмень продается за $330. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 460, 448 и 425 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $308, с клейковиной выше 27% - $331, ячмень - $308. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $407, $401 и $385 за тонну.

Справка: 1 доллар = 149,95 тенге, 1 евро = 184,98 тенге, 1 рубль = 4,75 тенге, 1 сом = 3,18 тенге, 1 фунт стерлингов = 234,58 тенге, 1 гривна = 18,54 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Аналитический обзор зернового рынка на 16.08.2012

 Трейдеры прогнозируют рост цен в сентябре по всем показателям 

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.08.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
Мука
Условия поставки
23-24%
27-30%

 
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Закуп
Продажа
Акмолинская
35400
37100
38200
39900
29600
31300
-
-
29500
31600
53500
55300
51500
53300
48700
50500
EXW
Актюбинская
39800
41500
-
-
-
-
-
-
-
-
55500
57400
53500
55400
50700
52600
EXW
Алматинская
38500
40200
-
-
-
36700
-
-
31800
33000
54800
56300
52800
54300
50000
51500
CPT
Восточно- Казахстанская
37000
38400
-
-
-
-
-
-
29600
31800
53700
55700
51700
53700
46400
48900
CPT
Жамбылская
39500
41200
-
-
-
-
-
-
31700
34100
55600
56500
53600
54500
50800
51700
CPT
Западно- Казахстанская
39500
41000
-
-
-
-
-
-
-
-
54400
56200
53000
54200
50100
51400
CPT
Карагандинская
37800
39200
37100
41700
-
34300
-
-
31500
33200
54300
56100
52300
54100
49500
51300
CPT
Кызылординская
40300
41700
-
-
-
-
-
-
-
-
57700
59200
55700
57200
52900
54400
CPT
Костанайская
35600
37300
37300
38300
30000
31500
-
-
29200
30800
52400
53900
50400
51900
47600
49100
EXW
Павлодарская
36800
38200
-
-
-
33600
-
-
31300
33500
53900
56000
51900
54000
49100
51200
CPT
Северо-Казахстанская
35100
36500
37300
38800
29300
30800
-
-
29500
31100
52300
53900
50300
51900
47500
49100
EXW
Южно-Казахстанская
39300
41000
-
-
-
36200
-
-
32100
32600
55300
57000
53300
55000
47600
52200
CPT
г. Астана
37100
38500
 
 
 
34200 
 
 
-
-
54200
56100
52200
54100
49400
51300
EXV
г. Алматы
39700
41100
 
 
 
37400 
 
 
-
-
56100
58000
54100
56000
51300
53200
CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 16.08.2012 года 

Наименование станции
пшеница 3 класса, с клейковиной
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
мука
Условия поставки
23-24%
27-30%
-
2 класс
в/с
1 сорт
2 сорт
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)
239 255 219 190
216
370 359 343
DAP
ст. Сары-агаш
272 295
250
218 252 392 381 365
DAP
ст. Луговая
269
281
245
208
248 392 381 365
DAP
ст. Тобол
259 271
224
195 221 368 357 341
DAP
порт Актау
301 324
290
252
301 400 394 378
FOB
cт. Бекабад
286
311
259
224 - 408 397 381
СРТ
cт. Хайратон
326 332 300 258 315 446 434 412
СРТ
cт. Кудукли
329 334 294 262 - 439 427 414
СРТ
cт. Сарахс
327 335 304 269 323 453 441 418
СРТ
cт. Амузанг
323 330 297 263
-
429 420 400
СРТ

Именно такая картина развернулась перед аналитиками ИА «Казах-Зерно» при изучении прогнозов участников рынка на обозримое будущее.

Буквально неделю назад цены на пшеницу и муку были выше нынешних. Пока падение незначительное - около 2000 тенге за тонну. Ячмень сохранил свои значения, но только потому, что его из старого урожая осталось слишком мало - всего 198224 тонны на 1 августа, или 2,2% к общим зерновым запасам. Каких ценовых изменений можно ждать в ближайшее будущее? Все зависит от многих факторов, в том числе и от мировой конъюнктуры зерна.

А на мировых рынках ценовое ралли вверх, связанное с худшими ожиданиями и спекуляциями на этот счет, почти уже сошло на нет. 14 августа мы опять фиксируем очередное снижение цен на мировых биржах. Пшеничные котировки на мировых биржах опускаются уже три дня подряд. За это время пшеница в Чикаго  потеряла почти 14 долларов за тонну. Остается только достоверно убедиться в том, действительно ли рынки успокаиваются или готовятся к новому рывку вверх? Но на этот вопрос может ответить только время.

14 августа исключение составила только пшеница на бирже LIFFE в Лондоне. Но здесь пшеница и так была на низком уровне и прибавила всего лишь 0,3%. В Париже котировки упали на 1,6%. В США пшеница опустилась на 1,9% в Чикаго и на 2% в Канзас-Сити. Кукуруза в этот день снизилась на 0,4%, а соя поднялась на 0,4%.

«Стоимость зерна увеличивается галопирующими темпами. С чем связывается эта динамика, и Вы, наверное, этим очень довольны?», - такой вопрос задала журналист телеканала Вести 24 известнейшему аналитику и инвестор Джиму Роджерсу. На него получен удручающий ответ, который мы приводим полностью:

«Некоторые сельхозтовары увеличились в цене на 50% за последний месяц и, я вас уверяю, это не нормально. Этот рост замедлится, но в течение ближайших лет они станут гораздо выше. Рост будет колоссальным. Нам не хватает мировых ресурсов, и приходится существенно поднимать цены.

Запасы сейчас практически на нуле. Это самый низкий показатель за всю историю. Но это только один момент. Ситуация действительно плачевная, потому что идет тотальная нехватка всего в сельском хозяйстве. В Америке средний возраст фермера - 58 лет, а в Японии - 66. В этой ситуации выиграют те страны, в которых есть фермы и фермеры, над которыми идет дождь. Последние способны много заработать на этом. Но в течение ближайших нескольких лет цены будут расти еще и еще.

Хочу подчеркнуть еще одну особенность. В Америке люди предпочитают учиться связям с общественностью, нежели изучать сельское хозяйство. Что могут сделать в этой ситуации правительства зерносеющих стран? Просто уйти с дороги, ведь у нас и так мало ферм. И это именно из-за беспорядка в правительстве. В Индии, например, фермеру позволено иметь надел не более пяти гектаров земли. О какой рентабельности здесь может идти речь? Тысячи фермеров в Индии покончили жизнь самоубийством за последние годы. В мире много подобных стран, в том числе и из числа бывших советских республик, которые имеют неограниченный потенциал в развитии сельского хозяйства, но им просто нужно оставить своих фермеров в покое. В существующей ситуации лучше всего себя чувствует Азия, потому что страны континента скопили много денег на черный день».

Несмотря на плохие прогнозы, урожай в Северном полушарии определен уже почти точно. Остались неубранными северные территории в России, Казахстане, Канаде. Более того, в Канаде прогнозируют повышение урожая многих культур.

Но не только мировые балансы зерна определяют цены на зерновые в одной отдельно взятой стране - Казахстане. Здесь есть свои специфические факторы ценообразования. Как бы там ни было с недобором урожая, в этом году ситуация с наличием зерновых в Казахстане выглядит менее проблемной, чем это было в засушливом 2010 году, когда было собрано около 12,5 млн. тонн зерна, в этом, по официальным прогнозам, будет даже больше зерновых. Но тогда не было таких высоких переходящих запасов - примерно 8,5 млн. тонн. В том году впереди маячил российский экспортный запрет, что являлось дополнительной нагрузкой на казахстанский рынок. В этом году запрета нет.

До недавнего времени, как уже неоднократно информировало наше агентство, на рынке зерновых Казахстана ощущался некий спад интереса к зерну старого урожая. Зернотрейдеры вчитывались в сводки с полей, слушали мнения по планируемым объемам урожая нынешнего. Производители, боясь сглазить цены, получше запечатывали свои амбары в ожидании того, что цены на хлеб продолжат свой рост. Тому способствовала неутихающая информационная лавина о засухе в странах, традиционно считающихся ведущими импортерами зерна.

И вот пошли первые тонны урожая-2012. Нужно сказать, не все им порадовались. Как и ожидалось, в условиях бездождья зерно в колосе сформировалось с отличной клейковиной. Влажность почти во всех регионах позволяет торговать хлеб практически с поля. Его бы так и разбирали в условиях сегодняшнего дефицита… Одно «но» - подкачала натура. Сказался все-таки недобор осадков этой весны и уходящего лета.

Проводя наш регулярный мониторинг, журналисты «Казах-Зерно», помимо сведений о ценах настоящих, попросили зернотрейдеров сделать небольшой прогноз на сентябрь. Как будет складываться конъюнктура рынка в сентябре? - так звучал наш вопрос. Рассуждая об этом, участники рынка невольно рассказали и о ситуации текущей.

Далеко не все пожелали быть названными в информационных средствах нашего агентства. Но, как мы полагаем, имена наших респондентов мало что сказали бы рядовому читателю. Достаточно сказать, что это люди далеко не первый год занимающиеся зернотрейдом.

Как мы уже говорили, зерно нового урожая имеет низкую натуру. И об этом говорили почти все наши опрошенные. На этом фоне активизировалось предложение зерна старого урожая. По мнению одного из респондентов, его спровоцировало затишье и даже некоторый спад на внутреннем рынке. Производители, перед риском «прозевать» максимум цен, достали из сусеков прошлогодние запасы.

Те же закрома стали поводом для удержания цен. «Наш мелькомбинат сейчас стоит на ремонте, - сказал представитель ТОО «Алтын Дан», что в ЮКО. - Но мы мониторим ситуацию в нашем регионе и в соседних областях. Можно утверждать уверенно - мельницы юга еще имеют месячный запас сырья, поэтому еще не включились в процесс ценообразования. Да и после, я думаю, будут ждать, пока цена не «устаканится». Хотя первые обкосы полей и информация с элеваторов говорят нам о том, что не соответствует третьему классу. Все параметры нормальные, а натура не тянет на третий класс. Зерно щуплое. Все это говорит о том, что тенденция будет к повышению. Грубо зерна потребуется больше для формирования объемов. И выбор мукомолов, на мой взгляд, сейчас будет склоняться в сторону зерна старого урожая, которое тоже, не сказать, что сильно качественное, но хотя бы соответствует ГОСТу».

Вот что говорят мукомолы. Поставщики тоже соглашаются с этими словами, при этом отмечая еще одну деталь:

«Я думаю, недели через две пшеница будет 45 тысяч, третий класс. На это влияют и общеизвестные факторы - хлеб сгорел в Костанае, в Акмолинской области. В СКО после недавних дождей полынь пошла. А как мы знаем, полынь - это уже не классная пшеница. Да, было кратковременное снижение цен на днях, но это, увидите, все изменится в скором времени».

Узнав, что его мнение опубликуется, трейдер, шутя, заявил, что подобная публикация может повлиять на рынок.

«Эта публикация вообще не нужна. Крестьяне прочитают и вообще свои запасы заморозят. Я должен был сказать: цен хороших не будет, родится практически вся неклассная пшеница. Только спиртовые заводы на нашем зерне будут работать! - сказал практик, и тут же добавил: - Сами видите, этот прогноз как угодно можно повернуть. Будем ждать, будем следить за ценами».

Наш постоянный комментатор из Астаны дал более подробную характеристику ценовой политики.

«На будущее цены будут только расти, вниз однозначно не опустятся. Во-первых, натура не идет по регионам. Новое зерно уже распробовали, и все больше отдают предпочтение зерну урожая-2011. В моем видении, в самом ближайшем времени, то есть в сентябре, ячмень будет стоить ориентировочно 35 тысяч, и это, поверьте, не предел. Пшеница к концу октября будет не меньше 45 тысяч. Еще почему старое зерно в данный момент котируется лучше: ведь уборка только начата, и первые объемы мы получаем из тех регионов, где хлеб больше всего пострадал от засухи. Ничего определенного не слышно из СКО. Трейдеры и производители сверяют часы с главным зерновым оператором - Продкорпорацией. А она, как известно, цену на ячмень уже выставила, и она достаточна высока - 28 тысяч, и, несмотря на это, коммерческая цена на порядок выше - 32-33. Это связывается с тем, что фураж получен в этом году слабый. Что, в свою очередь, спровоцирует небывалый спрос. Ячмень в этом году «выстрелит», и, возможно, не уступит по ценам от пшеницы. Потребности большие - Иран и другие азиатские республики уже выказывают интерес к нашему ячменю.

Хотя и он нынче «не дотягивает» по натуре: 580 при стандарте второго класса 630. Кроме того, что еще хотелось добавить, в зерносеющих регионах были дожди, пошла подгонка, и еще много стоит на полях зелени. Сами понимаете, сдвигаются сроки уборки. Поэтому в настоящем зависшем положении рынок будет пребывать еще некоторое время».

«Не знаю, как мы будем вписываться в базовые показатели, - говорит следующий респондент. - Потому что натуры 700 нам никто не обещает. Это все скажется на цене.

Поэтому колхозники хотят одну цену на новый урожай, а мы, как торговая компания, хотим несколько другую цену. В первое время, я думаю, она будет 32-33-34 тысячи тенге. Именно с таким ростом, а к старту массовой уборки, когда мы поймем, что мы не собрали тот урожай, на который рассчитывали, мы, скорее всего, в октябре будем ждать повышения. Старый урожай при этом уже сейчас предлагается по цене 36-37 тысяч. И это, я думаю, его планка. Что касается ячменя, то мы будем ориентироваться на Продкорпорацию - давать 28 тысяч за тонну. И, кстати, хотела бы отметить, что нацкомпания еще скажет свое слово в формировании цен на пшеницу. Вчера буквально разговаривали с отделом продаж, и там насчет участия в закупе уже отвечают уклончиво. С одной стороны они официально объявили о том, что в коммерческом закупе участвовать не будут, а по телефону сказали, что не исключают того, что какой-то объем все же будет приобретен в конце августа».

Постараются отследить эту новость корреспонденты «КазахЗерно.kz».

Завершаем мы свой опрос несколько отличным предположением. По мнению еще одного участника зернового рынка, цены сентября на наличном рынке ожидает снижение. И тому четыре объективные причины:

«Первое - старое зерно еще будет долгое время давить на рынок. Неопределенность в отношении держателя нашего основного запаса - сохраняется. Как поведет себя в этой ситуации, еще не ясно. Второе - как бы там ни было, Россия, несмотря на все плохие прогнозы, получает свой хлеб, и по традиции составит нам конкуренцию. Третье - не будем забывать, что с первого августа сняли льготы на транспортировку зерна. Четвертое - мы пока располагаем только начальными данными об урожае-2012. Думаю, когда север начнет массово выбрасывать на рынок свое зерно, цены сбавят обороты и пойдут на снижение. А подтолкнет фермеров к этому банальное обстоятельство закредитованности наших КХ и ТОО. От этого мы никуда не денемся».

Тем временем казахстанское зерно уже теряет свои позиции в среднеазиатстком направлении. Как уже сообщалось, встает вопрос, насколько серьезно Таджикистан будет переориентирован на зерно Пакистана в последующем, и как это повлияет на казахстанский экспорт зерна и муки в эту страну. Решение таджикского руководства диверсифицировать поставки зерна в свою страну