КазахЗерно ИА

Март 2013

20 Март 2013 17:41

Аналитический обзор зернового рынка на 20.03.2013

 Участники зернового рыка Казахстана обеспокоены: сохранится ли достойная цена на будущий урожай

 

Новость на Казах-зерно:Похоже, все надежды на то, что упавший вначале марта ценник на пшеницу восстановит позиции февраля, канули в небытие. Участники рынка сигнализируют о медленном и верном сползании котировок на рядовую пшеницу к отметке 250 долларов. Почти за такую цену торгуется сейчас зерновая в наиболее насыщенной зерном Северо-Казахстанской области по сообщениям участников традиционного ценового мониторинга ИА «Казах-Зерно».

Цены на зерно влекут за собой котировки на муку. Вернее, наоборот, мучники тянут вниз стоимость зерна. Если после Нового года все ждали, когда наступит пик цен, то сейчас все в ожидании остановки падения. О том, как развивались события в первой половине марта, в нашем традиционном обзоре.

Мировой рынок

На мировых рынках в течение первой половины марта пшеница в основном имела ниспадающий тренд. Особенно заметно это проявилось в Европе, а в США с 1 по 15 марта пшеница изменилась незначительно. Снизившись к 8 марта до рекордно низких в этом сезоне значений, она к 15 марта отыграла в росте с небольшим плюсом в 0,3%, с 264,7 до 265,6 долларов за тонну.

В Европе картина совершенно другая. И в Лондоне и Париже котировки пшеницы за прошедшие две недели значительно снизились.

Падение пшеницы на фоне повышения котировок кукурузы в этот период стало еще более заметным явлением, чем в прошлом сезоне. Все объясняется изменениями в структуре спроса и предложения на самом емком мировом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и связан с ростом предложения пшеницы, прежде всего, со стороны Индии, а также растущим спросом на кукурузу со стороны Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Китайские производители комбикормов  в марте закупили в два раза больше кукурузы, чем месяцем ранее. Об этом сообщили представители компаний. Недавно китайские импортеры законтрактовали около 600 тыс. тонн кукурузы из США по цене  337 $/ тонна с поставкой в октябре. В 2013 году ожидается повышение объема закупок кукурузы до 900 тыс. тонн. В Китае последние 20 дней наблюдался повышенный спрос на мясо и фуражное зерно.

Цены на кукурузу на товарно-сырьевой  бирже в Даляне находятся на уровне  2,447 юаней/тонна ( 393,7 $/тонна), в то время как зерно на Чикагской товарной бирже - на уровне 281,5 $/ тонна (майский контракт). Даже с учетом того, что многие страны-импортеры в этом регионе стараются по мере возможности менять кукурузу на фуражную пшеницу, это не меняет тенденций.

Повышающийся спрос на кукурузу стимулирует производителей этой культуры повышать площади под эту зерновую и в Северном, и в Южном полушарии. В Аргентине, где уборка кукурузы идет полным ходом, намерены получить этой зерновой значительно больше, чем в прошлом сезоне. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 14 марта аргентинские фермеры обмолотили 453 тыс. га, засеянных кукурузой. Темпы уборочных работ немного выше прошлогодних. Намолот составил 3,573 млн. т, средняя урожайность - 78,9 ц/га.

Как прогнозируют эксперты Зерновой биржи Буэнос-Айреса, урожай аргентинской кукурузы, предназначенной для коммерческих целей, достигнет 25,0 млн. т, что на 3,5 млн. т больше, чем в прошлом году.

Посевы кукурузы будут повышены в Украине, несмотря на то, что в 2012 году они уже дали высокий рост. Сев 2012 г. дал рекордную площадь под кукурузой - 4,7 млн. га (+30% в сравнении с посевными площадями в 2011 г.). В 2013 году ожидаемый рост посевных площадей под кукурузу - 10% и под сою - 5-7%.

В Европе в текущем сезоне Великобритания стала нетто-импортером пшеницы впервые с 2001/2002 сезона. Причиной резкого роста импорта пшеницы на фоне сокращения экспорта стал неурожай. Валовой сбор этой культуры сократился до 13,26 млн. т, или на 13% по сравнению с показателем сезона 2011/2012.

По данным Бюро развития сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB), в январе Великобритания импортировала 269,7 тыс. т пшеницы и экспортировала 18,0 тыс. т. Крупнейшими поставщиками пшеницы в Великобританию в январе стали: Германия (104,0 тыс. т), Франция (61,4 тыс. т) и Эстония (26,5 тыс. т).

По другую сторону Ла-Манша МСХ Франции опубликовало уточненный прогноз балансов зерновых культур в текущем сезоне. Конечные запасы мягкой пшеницы в текущем сезоне составят 2,6 млн. т (2,279 млн. т прошлом сезоне), ячменя - 1,685 (0,960) млн. тонн. Кроме этого, ведомство повысило прогноз экспорта зерна в третьи страны.

Прогноз экспорта мягкой пшеницы в другие страны ЕС уменьшен на 0,15 млн. тонн, до 6,725 млн. тонн, ячменя - на 0,1 млн. тонн, до 3,67 млн. т. Показатели экспорта в третьи страны были пересмотрены в сторону повышения - мягкая пшеница - на 0,1 млн. т, до 10,0 млн. т, ячмень - на 0,1 млн. т, до 1,7 млн. тонн. В прошлом сезоне Франция экспортировала в страны Евросоюза 7,518 млн. т мягкой пшеницы и 3,496 млн. т ячменя. В третьи страны, соответственно, 8,518 млн. т и 0,789 млн. тонн.

На американском континенте крепнет производственный и экспортный потенциал в Канаде. Этому способствовала отмена монополии на торговлю пшеницей в этой стране. Напомним, в течение 69 лет исключительным правом на закупку пшеницы у фермеров в западных провинциях Канады и его экспорт обладало Канадское пшеничное бюро (CWB). 1 августа 2012г. монополия была ликвидирована.

Благодаря этому Канада увеличит производство и экспорт этой культуры и надеется увеличить объем экспорта пшеницы в Юго-Восточную Азию, заявила зам. министра сельского хозяйства канадской провинции Саскачеван, Alanna Koch, - сообщило ИА Dow Jones.

По мнению зам. министра, теперь канадская пшеница станет более конкурентоспособной на мировом рынке, а объем продаж в страны Юго-Восточной Азии, перспективный регион для канадских экспортеров, увеличится. На текущей неделе Alanna Koch посетит Индонезию, где обсудит вопросы поставок канадского зерна в эту страну.

Канада является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы. В прошлом сезоне Канада поставила на мировой рынок 17,352 млн. т пшеницы. В текущем сезоне показатель экспорта может вырасти до 18,5 млн. т. За шесть месяцев текущего сезона из Канады было экспортировано 7 126,6 тыс. т мягкой пшеницы. В страны Юго-Восточной Азии отправлено лишь 835,9 тыс. т пшеницы: в Индонезию - 501,1 тыс. т, на Филиппины - 134,9 тыс. т, в Малайзию - 130,5 тыс. т, во Вьетнам - 47,4 тыс. т, Таиланд - 22 тыс. т.

Еще один крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок - Австралия в настоящее время активно поставляет зерновую на Ближний Восток, в какой-то мере заменив российскую и украинскую пшеницу.

В текущем сезоне, который завершится 30 сентября, Австралия экспортирует не более 16 млн. т, несмотря на высокий экспортный спрос, прогнозирует компания CBH Group. В прошлом сезоне Австралия поставила на мировой рынок рекордные 24,687 млн. т пшеницы. На снижение экспортного потенциала в текущем сезоне повлияло уменьшение урожая с 29,9 млн. т до 22,0 млн. т.

За три месяца текущего сезона объем отгрузок австралийской пшеницы в Иран, Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ превысил 1 млн. т. Австралия стала победителем недавно состоявшихся тендеров на поставку пшеницы в Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт и Абу-Даби. В следующие три месяца экспорт австралийской пшеницы в этот регион может превзойти 1,5 млн. т.

В сезоне 2013/2014 урожай пшеницы в Австралии может вырасти до 24 млн. т. Цены на пшеницу находятся на достаточно высоком уровне, что будет способствовать расширению площади сева этой культуры во время следующей посевной кампании, которая пройдет в мае-июле. Объем продаж австралийской пшеницы за рубеж, по прогнозам CBH Group, может увеличиться до 18 млн. т.

Активное предложение пшеницы со стороны австралийских экспортеров усилит конкуренцию на мировом рынке и окажет давление на цены. Помимо Австралии, значительное влияние на цены окажет Россия, которая во второй половине года будет стремиться вернуть свою долю на мировом рынке зерна.

На мировой зерновой рынок продолжают оказывать влияние данные повышенного февральского прогноза Международного совета по зерну (IGC).

Напомним, 21 февраля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В январском отчете, 17 января IGC повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к ноябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило 15 млн. тонн зерна, с 1762 до 1777 млн. тонн. В феврале прогноз увеличился еще на 3 млн. тонн.

В общем, по зерну у IGC увеличение составило 3 млн. тонн, с 1777 до 1780 млн. тонн, что   на 71 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 255 до 256 млн. тонн, потребление уменьшилось  на 2 млн. тонн, с 1822 до 1820 млн. тонн.  В результате этого конечные переходящие запасы увеличены на 4 млн. тонн, с  322 до 326 млн. тонн. Эти запасы на 40 млн. тонн меньше прошлого периода  и являются самыми низкими за последние 5 лет.

В структуре зерновых рост производства и потребления придется на кукурузу и рис, а производство пшеницы остается на том же уровне со снижением прогноза потребления.

Прогноз по производству пшеницы остается на уровне 656 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 40 млн. тонн. Прогноз торговли тоже не изменился -137 млн. тонн, а потребление уменьшено с 678 до 677 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу на 2 млн. тонн, с 174 до 176 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам  пшеницы остаются гораздо меньше прошлого года -  на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В феврале IGC повысил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 845 до 850 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 2 млн. тонн, с 865 до 867 млн. тонн.

Новость на Казах-зерно:Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 1 млн. тонн, с 113 до 114 млн. тонн. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 26 млн. тонн и останутся самыми низкими за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на январь 131 млн. тонн.

По рису прогнозные показатели тоже претерпели изменения. Производство риса в мире в 2012-13 сезоне увеличено с 464 до 464 млн. тонн. Торговля будет в объеме 36 млн. тонн, потребление увеличится на 1 млн. тонн и составит 468 млн. тонн, а и запасы на 2 млн. тонн, с 103 до 105 млн. тонн. К концу года риса в мире будет на 1 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Напомним сначала, что во вторую половину февраля пшеница продолжила падение, однако кукуруза и соя в итоге за этот период повысились. За вторую часть февраля с 15 февраля по 1 марта на мировых биржах пшеница снизилась, а кукуруза и соя повысились. В Чикаго пшеница опустилась на 3,7%, с 275 до  264,7 долларов за тонну. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 4,4%, с 320,1 до 305,9 долларов за тонну, в Париже на 0,8%, с 327,5 до 325 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели поднялась на 1,6%, с 273,2 до 277,7 долларов за тонну, а соя на 2%, с 519,8 до 530,3 долларов за тонну.

За период с 1 по 8 марта котировки пшеницы в США вновь снизились до рекордных в этом году пределов. Значительно опустились британская и французская пшеница. В Чикаго котировки пшеницы опустилась на 3,3%. В Лондоне пшеница снизилась на 3,5%, в Париже на 5,7%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 0,7%, а соя поднялась на 1,9%.

За период с 8 по 15 марта котировки пшеницы в США отыграли значения предыдущего периода, а европейская пшеница продолжала падать. В Чикаго котировки пшеницы повысились на 3,8%. В Лондоне пшеница снизилась на 1,2%, в Париже на 0,3%. Кукуруза в США за неделю поднялась на 1,9%, а соя опустилась на 3,1%.

В последний день недели 15 марта на Чикагской бирже (СВОТ) в США пшеничные котировки опустились на 0,25  центов, с 7,2325 до 7,23 долларов за бушель, или на 0,03% (265,6 долларов за тонну). Кукуруза выросла на 1 цент, с 7,16 до 7,17 долларов за бушель, или на 0,1% (281 доллар за тонну).  Соя снизилась на 18 центов, с 14,44 до 14,26 долларов за бушель, или на 1,2% (523,9 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

15 марта в Европе котировки сельскохозяйственных культур не сдвинулись с места и остались на прежнем уровне. 14 марта на бирже LIFFE в Лондоне контракты с исполнением в марте поднялись с 193,5 до 195,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,9% ($291,6). На бирже MATIF в Париже 14 марта майские контракты повысились с 233 до 234,5 евро за тонну, или на 0,6% ($305,7), а ноябрьские поднялись с 208 до 209,5 евро за тонну, или на 0,7% ($273,1).

На MATIF 14 марта стоимость семян рапса снизилась с 463,5 до 460,5 евро за тонну, майский ячмень опустился с 238,75 до 238,5 евро за тонну.

Всю последнюю неделю пшеница в США сохраняла рост в пределах одного процента. Но в четверг резко подскочила в цене сразу на 2,1%. Кукуруза в этот день повысилась на 0,9%, а соя на 0,3%. В Европе рост пшеницы пока умеренный. Впервые на этой неделе повысилась британская пшеница - 0,9%, а французская поднялась на 0,6%.

В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

В итоге за две недели в Лондоне падение составило 4,7%, с 305,9 до 291,6долларов за тонну, а в Париже 6%, с 325 до 305,7 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели поднялась на 1,2%, с 277,7 до 281 доллара за тонну, а соя опустилась на 1,2%, с 530,3 до 523,9 долларов за тонну. Всего с начала 2013 года пшеница на биржах снизилась в цене, кукуруза и соя повысили значения. За весь 2013 год ценовая динамика на мировом рынке зерна за январь с конца декабря прошлого выглядела следующим образом.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)

 

28.12

04.01

11.01

18.01

25.01

01.02

08.02

15.02

22.02

01.03

08.03

15.03

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

286,1

274,5

277,3

290,7

285,3

281

277,8

275

264

264,7

256

265,6

92,8

LIFFE Лондон

333,3

331,6

332,6

341,4

338

336,9

328,4

320,1

310,7

305,9

295,2

291,6

87,5

MATIF Париж

331,4

331,8

336,5

330,9

330,4

337

328,9

327,5

321,1

325

306,5

305,7

92,2

ЕТС Алматы

256,2

256,2

256,2

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

-

-

-

Кукуруза

272

266,7

277,8

285,2

282,5

288,5

277,9

273,2

268,2

277,7

275,8

281

103,3

Соя

521

510,7

504,5

525,1

529,4

541,6

533,6

519,8

530,4

530,3

540,4

523,9

100,6

Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим, что значения пшеницы на мировых рынках все больше приближаются к уровню начала сезона, а американская и британская пшеница уже упала ниже этого уровня. Характерной чертой этого периода, как и в прошлом сезоне, стало значительное падение пшеницы относительно кукурузы, которая за весь сезон прибавила пятую часть к своей стоимости.

К 15 марта пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 4,1% (к 1 марта - 4,5%). В Лондоне зерновая к началу сезона стала дешевле на 0,4% (+4,5%), а в Париже дороже на 6,8% (+13,5%).

Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 20,9% (+19,4%), а соя на 0,2% (+1,4%).

На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 13 марта средняя цена на мягкую пшеницу SRW составляла 281 доллар за тонну, пшеница HRW стоила 315 долларов за тонну. В связи с этим экспортный спрос на пшеницу США резко вырос. Итоги недельных на 7 марта экспортных продаж американской пшеницы 2012 г. и будущего урожая 2013 г. превзошли ожидания трейдеров и экспертов. Главной причина высокой экспортной привлекательности американской пшеницы - длительное и достаточно глубоко снижение цен. Высоким остается интерес покупателей к пшенице будущего урожая - 198,5 тыс. тонн, из них 120 тыс. тонн мягкой пшеницы SRW. При этом среди покупателей есть и Китай.

Новость на Казах-зерно:На средиземноморском и причерноморском рынках ценовая ситуация несколько иная. Французская пшеница в порту Руана (FOB) оценивалась на уровне 313 долларов за тонну, российская на базисе Черного моря в 360 долларов за тонну. Напомним, нижний предел ценовых предложений на этом рынке был достигнут во второй половине февраля. Тогда  GASC закупила 60 тыс. тонн американской пшеницы SRW у компании Venus (Египет) по 296,75 долларов за тонну, что почти на 10 долларов ниже цены начала февраля. Стоимость фрахта составила $28,85 за тонну. Другие предложения по цене от 302 до 309 долларов за тонну были отвергнуты. Данная цена оказалась самой низкой в текущем сезоне.

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона  (АТР) тон и ценовые параметры задает индийская пшеница. Индийская государственная компания MMTC проводит тендер на продажу и экспорт 40 тыс. т пшеницы из госфонда с поставкой с 25 марта по 20 апреля из порта Мормугао. Прием заявок на участие в тендере завершился 14 марта. Наивысшая цена, предложенная участниками тендера, равна 302 $/тонна на базисе FOB. Минимальная цена, по которой правительство Индии готово экспортировать пшеницу, составляет 300 $/тонна на базисе FOB.

На предыдущем тендере MMTC реализовала 75 тыс. т пшеницы по 303,4 $/тонна на базисе FOB с поставкой с 15 марта по 5 апреля из порта Какинада. В итоге цены пшеницы на этом рынке стремятся вниз.

Напомним, во второй половине февраля прошлой недели Таиланд закупил 40 тыс. т индийской фуражной пшеницы по 315 $/тонна на базисе C&F. Две недели назад Филиппины закупили фуражную пшеницу из Индии по более высокой цене - 325 $/тонна на базисе C&F. «Некоторые торговые компании агрессивно продают индийскую пшеницу», - заявил ранее неназванный сингапурский трейдер. - Они продают пшеницу по цене ниже рыночной, поскольку спрос замедляется».

Новый крупный игрок - Индия на рынке АТР готова поставлять фуражную пшеницу по наиболее низким ценам. Благодаря богатым урожаям и высоким запасам пшеницы, Индия может войти в десятку крупнейших экспортеров пшеницы, изрядно потеснив конкурентов на самом емком и перспективном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

К июню, когда уборка нового урожая будет завершена, государственные запасы пшеницы и риса в Индии могут достичь 100 млн. т, на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, правительство будет располагать достаточным количеством пшеницы, чтобы не только обеспечить пищей бедные слои населения, но и экспортировать излишки. В текущем году правительство страны планирует поставить на мировой рынок свыше 6 млн. тонн пшеницы. 

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 15 марта 2013 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

28.09

26.10

27.11

28.12

01.02

01.03

15.03

%

 Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

328,9

325,8

330,6

317,3

325,9

286,1

281

264,7

265,6

95,9

LIFFE Лондон

292,8

294,6

324,3

327,5

336,2

359

333,3

336,9

305,9

291,6

99,6

MATIF Париж

286,3

316,1

331,5

341,7

343,3

354

331,4

337

325

305,7

106,8

ЕТС Алматы

158,7

180

245,2

263,1

262,4

263

256,2

261,7

261,7

-

-

Кукуруза

232,5

290,6

292,9

277

289,2

298,4

272

288,5

277,7

281

120,9

Соя

523

586,7

643,4

586,4

574,5

532,6

521

541,6

530,3

523,9

100,2

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 15 марта 2013 года (в долларах за тонну)

Новость на Казах-зерно:

 

Новость на Казах-зерно:

 

Новость на Казах-зерно:

 

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В России для пополнения  интервенционного фонда, реализованного с октября 2012 года, Минсельхоз РФ поставил задачу закупить около 5 млн. тонн зерна. Минсельхоз РФ рассчитывает по итогам закупочных интервенций, которые стартуют в этом году, довести объем интервенционного фонда до 5 миллионов тонн зерна, сообщил глава министерства Николай Федоров.

Он отметил, что в госфонде до начала товарных интервенций, который стартовали в октябре 2012 года и продолжаются до сих пор, находилось около 5 миллионов тонн зерна. «Значит, задача состоит в том, чтобы 5 миллионов тонн зерна в интервенционном фонде у нас присутствовало», - сказал Федоров, отвечая на вопрос, сколько зерна Минсельхоз рассчитывает купить в рамках закупочных интервенций, которые он намерен начать в августе-сентябре текущего года. Ранее министерство сообщало, что по итогам товарных интервенций в фонде может остаться около 300 тысяч тонн зерна.

Как уже сообщалось ранее, Минсельхоз РФ планирует до 1 апреля определить минимальные закупочные цены на зерно при проведении интервенций в этом году, которые могут составить около 6-7 тысяч рублей за тонну пшеницы 3-го класса, заявил замглавы министерства Илья Шестаков.

 «Обсуждаем возможность установления минимальных закупочных цен на уровне 6-7 тысяч рублей за пшеницу третьего класса», - сказал Шестаков на зерновой конференции в Белокурихе.  Он пояснил, что минимальные цены будут различаться в зависимости от региона.

В общем, исходя из заявлений Минсельхоза РФ, можно предположить, что конкуренция за новое зерно в 2013-14 сезоне между государством и экспортным спросом будет нешуточная. Зерновой бизнес, ориентированный на экспорт, будет стремиться восстановить свои позиции на мировых рынках, несколько утраченные в текущем сезоне.

Уже сейчас и небезуспешно начинается торговля российским зерном нового урожая. Турецкие мукомольные компании начали заключать контракты на покупку российской пшеницы нового урожая. Об этом сообщает ИА Dow Jones. Закупка пшеницы идет небольшими партиями по 5 тыс. т по цене 268 $/тонна на базисе C&F.

Неурожай пшеницы в России в текущем сезоне привел к резкому снижению экспорта. Перспективы будущего урожая остаются благоприятными, и в следующем сезоне Россия может вернуть утраченные позиции на мировом рынке пшеницы. Импортеры ожидают, что в следующем сезоне российская пшеница станет самой дешевой в мире.

Турция является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире и ежегодно закупает за рубежом свыше 4 млн. этой культуры. Пшеничная мука, изготовленная из импортной пшеницы, экспортируется в страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Напомним, объем экспорта российского зерна с начала сезона составил 13,9 млн. тонн. По состоянию на 6 марта объем экспорта зерна из России с начала текущего сезона (с 1 июля 2012 г.) составил 13,903 млн. тонн, что на 32,4% уступает показателю за аналогичный период 2011/12 МГ. Об этом 12 марта сообщил Минсельхоз РФ со ссылкой на оперативные данные Федеральной таможенной службы.

В сообщении также отмечается, что в период с 1 по 6 марта объем экспорта российского зерна составил 63 тыс. тонн, из которых 19 тыс. тонн приходится на долю пшеницы. Основной объем экспорта в указанный период составил: кукуруза - 43 тыс. тонн. Кроме того, была поставлена на внешние рынки 1 тыс. тонн других зерновых культур. По прогнозу Минсельхоза РФ, в 2012/13 МГ Россия экспортирует порядка 14,8 млн. тонн зерна.

Новость на Казах-зерно:

«Я подтверждаю, что в этом сельскохозяйственном году, то есть до 1 июля 2013 года, экспортный потенциал и наши прогнозы экспортного потенциала остаются на уровне 14 млн. 800 тыс. тонн», - сказал Н.Федоров. По его словам, называть иные цифры пока преждевременно. «Сегодня экспорт зерна почти останавливается по очень простой причине: на мировом рынке мы уже неконкурентные с нашей ценой». Он отметил, что сегодня цена пшеницы на мировом рынке упала ниже 300 долларов за тонну, тогда как Россия продает ее по цене, превышающей эту цифру.
«Поэтому менять наши прогнозы сейчас по поводу экспортного потенциала нет никаких объективных оснований. В следующем сельскохозяйственном году (2013-2014 годы) он будет зависеть от урожая», - отметил министр.

Ранее глава Минсельхоза Николай Федоров дал установку российским аграриям получить урожай зерна в объеме не менее 95 млн. тонн против 70,7 млн. тонн в прошлом году, чтобы обеспечить внутренние потребности, пополнить запасы и сохранить экспортный потенциал.  Н.Федоров сказал, что Минсельхоз «будет делать все, чтобы выйти на объем в 95 млн. тонн». Он отметил, что более точный прогноз Минсельхоз может сделать после получения долгосрочного агрометеорологического прогноза Гидромета 23-30 марта. «Пока прогнозы позволяют рассчитать, что эта цифра реальна», - отметил министр.

С конца января на российском рынке зерна цены на зерновые пошли вниз впервые за продолжительный период времени. Напомним,  в период с 25 января по 1 февраля в европейской части России цены на пшеницу прекратили рост и даже немного снизили свои значения. Далее рынок двигался только вниз по нарастающей.

Напомним, за период с 8 по 22 февраля пшеница в России потеряла около 1%, а мука - от 1,6 до 4,5% в зависимости от сорта. За этот период пшеница 3 класса опустилась на  120 рублей, или на 1,1%, с  11400 до 11280 рублей за тонну ($371,5). Пшеница 4 класса упала в цене на 80 рублей, или на 0,7%, до  10970 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 135 рублей, или на 1,2%, до уровня в 10720 рублей за тонну. Ячмень снизился на  65 рублей, или на 0,7%, до 8940 рублей за тонну, кукуруза опустилась на  95 рублей,  до  9315рублей за тонну, а продовольственная рожь - на  10 рублей, до 8490 рублей за тонну.

Мука пшеничная всех сортов продемонстрировала большее снижение, чем зерновые. Мука в/с опустилась на 270 рублей за тонну, или на 1,6%, с 17115 до 16845 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась на 450 рублей за тонну, или на 2,8%, с 16170 до 15720 рублей за тонну, а второго сорта на 605 рублей, или на 4,5%, с 13405 до 12800 рублей за тонну.

С 22 февраля по 8 марта падение стоимости пшеницы, ячменя и кукурузы проявилось в большей степени, цены на высшие сорта муки следовали за зерновыми, а мука низшего сорта практически не изменила значений.

С 22 февраля по 8 марта пшеница 3 класса опустилась на  200 рублей, или на 1,8%, с 11280 до 11080 рублей за тонну ($371,5). Пшеница 4 класса упала в цене на 195 рублей, или на 1,8%, до 10775 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 305 рублей, или на 2,8%, до уровня в 10415 рублей за тонну. Ячмень снизился на 120  рублей, или на 1,3%, до 8820 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 250 рублей,  до 9065 рублей за тонну, а продовольственная рожь на 170 рублей, до  8320 рублей за тонну.

В сегменте муки изменение стоимости не так однозначно. Больше всего потеряла мука 1 сорта, она  снизилась на 320 рублей за тонну, или на 2%, с 15720 до 15400 рублей за тонну.  Мука в/с опустилась на 104 рублей за тонну, или на 0,6%, с 16845 до 16740 рублей за тонну, а второго сорта всего на 10 рублей, или на 0,1%, с 12800 до 12790 рублей за тонну.

К 15 марта тенденции снижения сохранены и даже усилились. С 8 по 15 марта пшеница 3 класса потеряла еще 180 рублей, 4 класса 115 рублей за тонну. Остальные зерновые снизились на 100 и более рублей за тонну (см. таблицу).

Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW

 

22.02.13

01.03.13

08.03.13

22.02 – 08.03

%

15.03

Пшеница 3 класса

11280 $371,5

11150 $363,9

11060 $359,5

-200

98,2

10880 $354,2

Пшеница 4 класса

10970 $361,3

10840 $353,8

10775 $350,3

-195

98,2

10660 $347.0

Продовольственная рожь

8490 $279,6

8410 $274,5

8320 $270,5

-170

98,0

8220 $267,6

Пшеница на фураж

10720 $353,1

10610 $346,3

10415 $338,6

-305

97,2

10295 $335,1

Ячмень на фураж

8940 $294,5

8890 $290,2

8820 $286,7

-120

98,7

8705 $283,4

Кукуруза

9315 $306,8

9135 $298,2

9065 $294,7

-250

97,3

8955 $291,5

Мука, в/с

16845 $554,8

16765 $547,2

16740 $544,2

-105

99,4

16575 $539.6

Мука, 1 сорт

15720 $517,8

15445 $504,1

15400 $500,6

-320

98,0

15175 $494,0

Мука, 2 сорт

12800 $421,6

12790 $417,5

12790 $415,8

-10

99,9

12750 $415,0

Причинами падающего тренда на зерно эксперты считают не только фактор продолжающихся интервенций, но и удовлетворительное состояние озимой пшеницы, а также импорт казахстанской дешевеющей пшеницы в азиатской части России.

Биржевые цены пшеницы DAP (граница РК) на казахстанской ЕТС падают. Самая высокая цена на прошлой неделе была предложена 4 марта. В этот день была продана пшеница L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС по цене 48652,5 тенге за тонну. Было продано 950 тонн на общую сумму 46219875  тенге.

Напомним, в феврале на ЕТС наивысшая цена сделки по пшенице на экспорт DAP (граница РК) зафиксирована на уровне 56437,5 тенге за тонну. 21 февраля  было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК). 

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 1 по 15 марта состоялось 4 сессии (см. таблицу ниже). Рост цен на интервенционное зерно практически прекратился, а по некоторым позициям пшеница 3 и 4 классов  и ячмень снизили значения.

Таблица итогов биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций за период с 1 по 15 марта 2013 года


Дата

Наименование товара

Выставлено, тыс. тонн

Объем сделок, тыс. тонн

Сумма сделок, млн. рублей

Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом

27 февраля

Пшеница 3 кл. /2008/

14,580

14,580

123,1

8 341,2 (+21,3)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

18,090

18,090

161,7

8 564,8 (+134,5)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

1,350

1,350

10,3

8 939,0 (--418,6)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

11,880

11,880

115,4

9 174,2 (+225)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

4,050

4,050

40,6

8 617,7 (+521)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

 

 

 

9 297,8 (-23,8)

 

Пшеница 5 кл.

3,250

3,250

30,6

9 607,4 (-77,4)

 

Рожь прод. /2008/

3,915

3,915

24,4

6 341,2 (+46,9)

 

Рожь прод. /2009/

2,430

2,430

15,1

 

 

Ячмень фуражный /2008/

5,385

5,237

41,4

7 600,8 (+169,2)

 

Всего

64,930

64,782

562,8

 

5 марта

Пшеница 3 кл. /2008/

17,307

16,227

137,4

8 343,0

 

Пшеница 3 кл. /2009/

11,030

10,355

90,5

8 569,0

 

Пшеница 3 кл. /2011/

2,025

2,025

16,2

8 745,1

 

Пшеница 4 кл. /2008/

15,207

15,207

149,3

9 212,4

 

Пшеница 4 кл. /2009/

2,700

2,700

22,8

8 610,0

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,350

1,350

11,3

9 277,3

 

Пшеница 5 кл.

5,400

5,400

52,4

9 623,5

 

Рожь прод. /2008/

2,565

1,485

8,3

6 301,4

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

6 247,1

 

Ячмень фуражный /2008/

7,420

6,880

52,5

7 605,6

 

Всего

65,004

61,629

541,1

 

6 марта

Пшеница 3 кл. /2008/

15,255

12,960

108,9

8 343,6

 

Пшеница 3 кл. /2009/

16,406

16,406

145,2

8 579,0

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 745,1

 

Пшеница 4 кл. /2008/

11,221

11,205

107,4

9 227,9

 

Пшеница 4 кл. /2009/

7,560

7,560

71,1

8 716,5

 

Пшеница 4 кл. /2011/

 

 

 

9 277,3

 

Пшеница 5 кл.

4,706

4,706

43,1

9 569,6

 

Рожь прод. /2008/

6,075

4,860

28,7

6 243,3

 

Рожь прод. /2009/

1,080

1,080

6,4

6 200,0

 

Ячмень фуражный /2008/

2,657

2,657

20,1

7 604,4

 

Всего

64,960

61,434

531,2

 

12 марта

Пшеница 3 кл. /2008/

13,006

12,466

103,1

8 342,9

 

Пшеница 3 кл. /2009/

15,930

15,930

135,5

8 576,8

 

Пшеница 3 кл. /2011/

1,485

1,485

12,1

8 666,0

 

Пшеница 4 кл. /2008/

11,189

11,189

106,3

9 239,1

 

Пшеница 4 кл. /2009/

2,919

2,919

26,6

8 737,3

 

Пшеница 4 кл. /2011/

4,050

4,050

32,1

9 192,1

 

Пшеница 5 кл.

3,824

3,510

32,4

9 545,3

 

Рожь прод. /2008/

4,455

2,700

15,1

6 195,1

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

6 200,0

 

Ячмень фуражный /2008/

8,098

7,018

50,6

7 554,5

 

Всего

64,956

61,267

514,3

 

13 марта

Пшеница 3 кл. /2008/

11,509

10,024

83,2

8 342,6 (+1,4)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

18,671

17,996

150,7

8 569,6 (+4,8)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

1,485

1,485

11,2

8 541,2 (-397,8)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

14,082

14,012

127,8

9 231,4 (+57,2)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

4,320

4,320

37,4

8 732,3 (+114,6)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,080

1,080

8,2

9 165,4 (-132,4)

 

Пшеница 5 кл.

4,050

4,050

36,4

9 500,7 (-106,7)

 

Рожь прод. /2008/

3,510

2,970

16,9

6 156,2 (+17)

 

Ячмень фуражный /2008/

6,210

6,210

45,1

7 525,4 (-75,4)

 

Всего

64,917

62,217

517,3

 

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 2314030,00 тонн зерна на общую сумму 19673776475 рублей.

На товарных интервенциях всего продано 2,31 млн. тонн зерна (более 49%) на общую сумму 19,674 млрд. рублей. В частности, из фонда реализовано 1,737 млн. тонн пшеницы 3-го класса и 423,89 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, а также 49,06 тыс. тонн пшеницы 5 класса, 60,55 тыс. тонн ячменя и 43,82 тыс. тонн ржи. По оценке ПроЗерно, остаток ЗГИФ составляет около 2,37 млн. тонн зерна (т.е. более 50%), в том числе 2,09 млн. тонн пшеницы, 144 тыс. тонн ржи и 138 тыс. тонн ячменя.

В среднем состояние озимых в России пока не вызывает серьезных беспокойств, а в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах РФ приступили к севу яровых культур. На Дону стартовала весенняя посевная кампания - 2013. 13 из 43 районов Ростовской области приступили к весеннему севу. На сегодняшний день засеяно около 20 тысяч гектар яровыми культурами. В целом нынешней весной планируется засеять 2,2 млн. гектар, из которых на 1 млн. гектар будут посеяны зерновые и зернобобовые культуры. В целом, общая площадь посевов, с учетом озимых, составит 4,3 млн. гектар.

Новость на Казах-зерно:На сегодня яровыми зерновыми уже засеяно около 20 тысяч гектар. Наибольшие площади засеяны на сегодняшний день в Целинском районе (7,5 тысяч гектар), а также в Сальском (4,6 тысяч гектар) и Песчанокопском районах (2,1 тысячи гектар). Большую часть яровых посевов составляют зернобобовые - 11 тысяч гектар и ячмень - 9,8 тысяч гектар. Кроме того, в Целинском районе начали сев овса (500 га).

Как уже сообщалось ранее, по данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в Ставропольском крае всходы озимых зерновых культур получены на площади 1,8 млн. га, что составляет 98,1% от всей посевной площади, -  сообщила пресс-служба ведомства. Как отмечается в сообщении, к указанной дате состояние 36,7% всходов озимых оценивается как хорошее, 47,5% - удовлетворительное, 15,8% - плохое. В целом же состояние озимых соответствует уровню прошлого года.

Минсельхоз РФ рассчитывает по итогам 2013г. собрать минимум 40 млн. т пшеницы. Об этом сообщил журналистам в Госдуме глава ведомства Николай Федоров. «Мы рассчитываем собрать 40 млн. т. При этом хорошо было бы, чтобы урожай составил 45 млн т, а урожай в 50 млн т - это мечта», - сказал он.

Государство надеется собрать в этом году урожай не менее 95 млн. тонн и уже в связи с этим «похоронило» идею об отмене импортной пошлины.

Минсельхоз не видит смысла во временной отмене импортной пошлины на зерно.

Министерство сельского хозяйства РФ не видит смысла во временной отмене импортной пошлины на зерно. Об этом замглавы ведомства Илья Шестаков сообщил журналистам в кулуарах конференции «Торговля как драйвер экономического роста и адаптации российских отраслей к условиям ВТО», проводимой в рамках Недели российского бизнеса в Москве.

Он отметил, принятие решения по обнулению пошлины уже не даст никаких существенных результатов. «Поэтому я думаю, что на таможенно-тарифной подкомиссии мы найдем какое-нибудь сбалансированное правильное решение», - сказал И.Шестаков.

При этом замминистра указал, что в случае, если решение об отмене пошлины будет принято, его придется согласовывать в Евразийской экономической комиссией, что займет дополнительное время. «С учетом этого смысла (в отмене пошлины) я уже не вижу», - пояснил он.

Государственная установка остается прежней. Посевную кампанию нужно провести вовремя и без потерь, чтобы выполнить поставленную на 2013 год задачу и собрать не менее 95 млн. тонн зерновых. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков.

Украина

В Украине посевная кампания набирает обороты. По состоянию на 15 марта ранними зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине было засеяно 454 тыс. га, что составляет 15% от прогноза, - сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, площадь сева ячменя к указанной дате составила 369,8 тыс. га, пшеницы - 2,3 тыс. га, овса - 16,4 тыс. га, гороха - 59,8 тыс. га. В настоящее время сев яровых культур ведется в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях и в автономной Республике Крым.

Как уже сообщалось ранее, украинским аграриям в 2013 г. придется пересевать 9% озимых зерновых культур, что значительно меньше, чем в 2012 г. Об этом 25 февраля сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

По ее словам, прогнозируемый объем пересева не превышает норму, тогда как в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий, в частности короткой весны, погибло 25% озимых. «Зима прошла очень хорошая. Погодные условия были благоприятными. Даже в таких областях, как Крым, где не было 40% всходов, вследствие глубокой оттепели нужно будет пересевать всего 10%», - сообщила Т.Адаменко.

По мнению специалистов Укргидрометеоцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 г. может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 г. составил 46,2 млн. тонн против 56,7 млн. тонн в 2011 г.

Как сообщалось со ссылкой на прогноз Украинской зерновой ассоциации, Украина по итогам 2012/2013 маркетингового года войдет в семерку крупнейших экспортеров зерна, поставив на внешние рынки 22 млн. тонн.

В этом году структура посевных площадей в Украине претерпит изменения. Погода и конъюнктура рынка вносят серьезные коррективы в структуру посевов. Изменение погодно-климатических условий в последние несколько лет, а также изменение внутренней и внешней конъюнктуры зернового и масличного рынков, все более ощутимо влияют на выбор сельхозпроизводителями Украины структуры севооборота.

Так, под урожай прошлого года было посеяно на 1 млн. га меньше (5,8 млн. га) пшеницы, чем годом ранее, а площадь под ячменем сократилась на 0,4 млн. га (3,4 млн. га). В то же время яровой сев 2012 г. дал рекордную площадь под кукурузой - 4,7 млн. га (+30% в сравнении с посевными площадями в 2011 г.). Основной причиной подобной ситуации стали сложные погодные условия, наблюдавшиеся на территории Украины в прошлом году.

В текущем МГ уже не погода, а рыночная конъюнктура дает повод делать следующий неутешительный вывод: озимые зерновые уходят из севооборота, уступая площади яровым зерновым и масличным культурам.

Так, ожидаемая площадь сохранившихся посевов озимой ржи в Украине, по оценкам ИА «АПК-Информ», составит в текущем году рекордно низкий показатель - 267 тыс. га, а площадь под озимым ячменем сократится до беспрецедентных 1 млн. га.

Данные изменения будут происходить на фоне ожидаемого роста посевных площадей под кукурузой на 10% и под соей на 5-7% при сохранении площадей под подсолнечником и рапсом на уровне прошлогодних.

Глава Минагропрода Николай Присяжнюк признал, что на весеннюю посевную кампанию сельхозпроизводителям не хватает 8 млрд. гривен. Он отметил, что по предварительным оценкам аграрии потратят на весеннюю посевную кампанию около 38,5-39 млрд. грн., что на 1,5 млрд. больше, чем в предыдущем году.

Но финансовая помощь украинским аграриям пришла из Китая. Посевная частично будет профинансирована через систему форвардных закупок Государственной продовольственной компании (ГПЗКУ).

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, заручившись поддержкой Экспортно-импортного банка Китая в виде кредита на сумму $1,5 млрд., рассчитывает в 2013 году закупить 4 млн. т зерновых для последующих поставок на внешние рынки. По мнению экспертов, реализация заявленных планов в полном объеме серьезно ужесточит конкуренцию между трейдерами за украинское зерно на внутреннем рынке, что может сыграть на повышение цен в Украине.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины начинает первые закупки зерна с 1 марта, заявил заместитель председателя правления корпорации Роберт Бровди. По его словам, речь идет о заключении форвардных контрактов на закупку пшеницы и кукурузы урожая 2013 года. Общий объем законтрактованного зерна составит до 2 млн. т. «Минимальный лот форвардного контракта - 500 т зерновых», - уточнил господин Бровди.

Аграрный фонд Украины успешно завершает первую кампанию по заключению форвардных контрактов. По состоянию на 14 марта украинским сельхозпроизводителям, заключившим форвардные биржевые контракты с Аграрным фондом Украины в 2013 г., было перечислено 895 млн. гривен авансовых платежей, что составляет 96% от общей суммы обязательств, - сообщила пресс-служба Аграрного фонда Украины.

Как отмечается в сообщении, 7 марта текущего года Аграрный фонд закончил принимать заявки от сельхозпроизводителей на заключение форвардных биржевых контрактов. Всего в рамках форвардной программы были заключены контракты на закупку более 1 млн. тонн зерна будущего урожая.

Несмотря на джентльменское соглашение по прекращению экспорта пшеницы из Украины в этом сезоне, вывоз этой зерновой все же имеет место быть из-за благоприятной для экспорта конъюнктуры. Это создает определенный дефицит пшеницы на внутреннем рынке и рост цен, который влечет за собой рост цен на муку и дальше по цепочке на хлеб.

В этих условиях Минагропрод Украины продолжает субсидировать производство муки для внутреннего потребления и повысил предельные объемы поставки муки для производства социальных сортов хлеба.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины своим приказом №175 от 13 марта текущего года увеличило объемы поставки Аграрным фондом муки хлебопекарным предприятиям для производства сортов хлеба массового потребления, - сообщила пресс-служба АФУ.

Как отмечается в сообщении, согласно документу изменены объемы ежемесячной потребности в муке для Донецкой, Житомирской, Ривненской, Львовской, Херсонской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей и г. Севастополь. Общие объемы поставки составят 76,6 тыс. тонн муки пшеничной и 11,1 тыс. тонн ржаной, что на 12% выше утвержденных ранее показателей.

Казахстан

Весна вступает в свои права и у казахстанских сельхозпроизводителей, среди прочих забот, добавилось хлопот, связанных с подготовкой посевной кампании. В этом году основа для проведения урожая, а именно уровень снежного покрова неплохой и, если погода не подведет, не случится засухи поздней весной и летом, аграрии могут получить неплохой урожай. Но пока это только надежда, а впереди еще много работы.

В этом году, как, впрочем, и раньше Нацхолдинг «КазАгро» увеличивает объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ 2013 года и выделяет   на предстоящую посевную кампанию и затем - уборку урожая более 78 млрд. тенге, - сказано в пресс-релизе холдинга. Источники финансирования будут разные.

Главный денежный поток обеспечит, как всегда, бюджетный кредит в размере  60 млрд. тенге, который будет выделен холдингу. Фонд финансовой поддержки вложится в размере 600 млн. тенге и 4 млрд. тенге обеспечит за счет собственных средств Аграрная кредитная корпорация. Свою толику в финансировании посевной и уборочной кампаний внесут кредитные товарищества за счет собственных средств.

Уже к настоящему времени в «КазАгро» поступило 388 заявок от хозяйств на общую сумму  48,66 млрд. тенге, из которых 303 заявки приходится на Аграрную кредитную корпорацию, 85 - на Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В данное время одобрено 199 заявок на общую сумму 10,65 млрд. тенге.

Сравнительная новинка на финансовом аграрном рынке - кредитование сельхозработ через систему форвардных закупок сельхозпродукции. Форвардные закупки проводились и раньше, но только в этом году они были объявлены сразу в начале сельскохозяйственного года. По этой системе финансирование сельхозпроизводителей будет осуществляться  за счет привлеченного бюджетного кредита в сумме, собственных средств в размере, бюджетных средств в размере 13,75 млрд. тенге,  выделенных Продкорпорации на весенне-осенний закуп зерна в госресурсы.

В связи с этим Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявила о начале форвардного закупа пшеницы и ячменя у сельхозпроизводителей посредством весенне-летнего финансирования под гарантии социально-предпринимательских корпораций.

Форвардный закуп пшеницы и ячменя у сельхозпроизводителей посредством весенне-летнего финансирования под гарантии социально-предпринимательских корпораций осуществляется из расчета 6000 тенге на 1 га посевной площади. Исполнение обязательств сельхозпроизводителями осуществляется путем поставки соответствующего объема зерна с учетом дисконта в размере 3% от закупочной цены и/или возврата денежных средств, с уплатой вознаграждения в размере 3% от суммы финансирования. Списки сельхозпроизводителей, участвующих в данной программе, будут формировать областные Координационные советы при акиматах областей.

Не забыла Продкорпорация и о своих должниках, а их долги на сегодня составляют 3,09 млрд. тенге. В связи с неисполнением хозяйствами обязательств в установленные сроки Продкорпорация направила в СПК письменные требования по гарантиям. Однако СПК возмещением средств не  занимается.

Новость на Казах-зерно:Неисполнение финансовых обязательств отмечено в хозяйствах  основных зерносеющих регионов республики и запада страны, а именно на 1,3 млрд. тенге в Северо-Казахстанской области, 622,2 млн. в Акмолинской, 685,4 млн. в Костанайской, 103,4 млн. в Актюбинской и 339,6 млн. в Западно-Казахстанской области.  Компания произвела пролонгацию обязательств за счет займов в банках второго уровня  по ставке привлечения, превышающей ставку кредитования сельхозпроизводителей.

Скудный урожай прошлого года наложил свой негативный отпечаток на ход подготовки к посевной-2013. Если после обильного урожая 2011 года в хозяйствах не было проблем с семенами, то в этом году совершенно иная ситуация. Многие хозяйства испытывают их дефицит. В этом году наличие семян зерновых на 1 марта находится на уровне 83,5% от уровня прошлого года. Семян пшеницы и того меньше - 81,7%.

Казахстанские аграрии обеспокоены дефицитом семенного материала под посевную 2013 года. Его нехватка может повлечь за собой сокращение посевных площадей или засев пашни низкосортным товарным зерном. Это, несомненно, повлечет за собой снижение возможной урожайности и падение качества зерна, что тоже не лучший вариант.

Максимальное количество семян в республике в 2012 году пришлось на начало апреля - 2123145 тонн, а минимальное количество на начало августа - 98418 тонн. 2024727 тонн семян было использовано на посевную 2012 года в рамках посевных площадей прошлого года. Итого, в настоящее время, чтобы провести посевную кампанию в 2013 году на уровне 2012 года недостает 253226 тонн.

Дефицит семян планируется покрыть из резервов областей Продкорпорации, благо для этого время пока еще есть. Кроме этого в этом году уменьшение посевов пшеницы в пользу других зернобобовых, кормовых и масличных культур уже запланировано МСХ РК по поручению президента. В какой-то мере это сгладит потребность в семенах пшеницы.

Общий зерновой баланс на 1 марта в Казахстане уменьшился на 36% по сравнению с прошлым годом. На 1 февраля 2013 года,  по данным Агентства по статистики РК, запасы зерновых в Казахстане составили 12408677 тонн, а через месяц на 1 марта 2013 года они опустились до уровня 11409476 тонн. Таким образом, запасы за февраль уменьшились на 999201 тонн, или на 8,1%.

По данным Агентства РК по статистике, на 1 марта 2012 года запасы зернобобовых культур в Казахстане находились на уровне 17829963 тонны. Исходя из этих данных, уровень запасов зерновых на 1 марта 2013 года составил 64% от уровня февраля 2012 года, или на 6420487 тонн меньше. Напомним, уровень запасов зерновых в Казахстане на начало 2013 года составил 66% от значений 2012 года, а на 1 февраля 65,4% от уровня февраля 2012 года.

Несмотря на более низкие запасы зерновых, проблема их эффективной реализации стоит не менее остро, чем в прошлом году. В марте они только обострились из-за ухудшения мировой конъюнктуры на зерновом рынке, связанной с падением цен в мире и в соседней России. Наиболее высокие запасы зерна еще прошлогоднего урожая находятся в Продкорпорации. В компании были намерены реализовать их по максимально высоким ценам через биржу ЕТС через анонимные торги.

Расчет был верен и сначала продажи шли достаточно успешно, но не в том темпе и объеме, на которые рассчитывала Продкорпорация. Из выставляемых ежедневно 20000 тонн редко удавалось реализовать весь объем. Во многом причина этому высокая ценовая планка, определенная компанией. В это же время пшеница урожая-2012 на базисе EXW c НДС реализовалась на бирже примерно по такой же цене. А в конце февраля цена сделок резко пошла вниз и цена Продкорпорации стала явно непроходной. За первую половину марта на ЕТС продано больше пшеницы за меньшие деньги, чем две недели ранее. В первой половине марта физический объем реализации пшеницы вырос по сравнению с периодом второй половины февраля, несмотря на отсутствие сделок на анонимных аукционах АО «Продкорпорация», которых не было с 27 февраля.

В итоге, по сравнению со второй половиной февраля за этот период с 1 по 15 марта продажи выросли на 79983 тонн, или 13,9%, однако в денежном эквиваленте продажи уменьшились на 4,6%. Это говорит, прежде всего, о гораздо более низком ценовом фоне торгов в этом периоде. То есть пшеница в марте продавалась по более низким ценам.

Для этого достаточно сравнить максимальные цены сделок в феврале и марте. Самая высокая цена на пшеницу во второй половине февраля - 56437,5 тенге за тонну была 21 февраля. Тогда было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК). А в марте самая высокая цена была предложена 4 марта. В этот день была продана пшеница L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС по цене 48652,5 тенге за тонну. Было продано 950 тонн на общую сумму 46219875  тенге.

Какова будет динамика цен на бирже в дальнейшем, пока трудно предопределить. Чтобы активизировать продажи пшеницы на достаточно высоком ценовом уровне, АО «Продкорпорация» создает дополнительные стимулы для участников торгов. В частности, разработан новый инструмент торгов с предоставлением потенциальным покупателям товарного кредита на особых условиях.

Таким образом, Продкорпорация стремится достичь сразу нескольких задач. Первое, стимулировать продажи зерна, второе - разгрузить элеваторы для приема нового урожая и обновить свои запасы за счет нового урожая.

С какой степенью эффективности будет проведена данная кампания, покажет время, а пока зерновой рынок не проявляет должной динамики, а цены на зерновые проявляют тенденции к снижению.

***

За период с 1 по 15 марта в секции сельхозпродукции спотового рынка в результате 51 сделки реализовано 657360 тонн пшеницы на сумму 25070246397 тенге, или 166327169,557 долларов США. По сравнению со второй половиной февраля за этот период продажи выросли на 79983 тонн, или 13,9%. В денежном эквиваленте продажи уменьшились на 4,6%.

За период с 1 по 8 марта на ЕТС прошло 15 сделок по пшенице 3 класса, или почти в три раза меньше, чем на предыдущей неделе. В результате сделок за неделю продано 71552 тонны пшеницы на сумму 3052797475 тенге, или на 20245359,1 доллара. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе составил 18,3% от уровня предыдущего периода, а денежный эквивалент 17,3%.

За период с 8 по 15 марта на ЕТС прошло 36 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 585808 тонн пшеницы на сумму 22017448922 тенге, или на 146081810,457 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе превысил уровень предыдущего периода в 8,2 раза, а денежный эквивалент в 7,2 раза.

Из всех сделок 6 состоялись на экспорт на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС. Было реализовано 57950 тонн пшеницы на сумму 2619862475 тенге, или 17382315,946 долларов.

Самая высокая цена за период была предложена 4 марта. В этот день была продана пшеница L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС по цене 48652,5 тенге за тонну. Было продано 950 тонн на общую сумму 46219875  тенге.

Напомним, во второй половине февраля на ЕТС в секции сельхозпродукции спотового рынка и на анонимных торгах АО «НК «Продкорпорация» реализовано 577377 тонн пшеницы на сумму 26266318666 тенге. По сравнению с первой частью месяца продажи выросли на 65118 тонн, или 12,7%.

С 18 по 22 февраля на ЕТС в секции сельхозпродукции спотового рынка состоялось 34 сделки по пшенице 3 класса. Продано 186639 тонн пшеницы на сумму 8657793666 тенге, или на 57603418 долларов, или на 7,1% меньше товарного объема предыдущей недели.

За период с 25 февраля по 1 марта на ЕТС прошло 46 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 390738 тонн пшеницы на сумму 17608525000 тенге, или на 117101269,4 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе превысил значения предыдущего периода в 2,09 раза. 

Итого за две недели, с 18 февраля по 1 марта, на ЕТС прошло 80 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 577377 тонн пшеницы на сумму 26266318666 тенге, или на 174704687,4 долларов.

Самая высокая цена на пшеницу за этот период - 56437,5 тенге за тонну была 21 февраля. Тогда было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК).

На срочном пшеничном рынке ЕТС ценовых изменений за две недели не было. В настоящее время на бирже идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На этом фоне отмечается снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину января цены на пшеницу 3 класса и выше отметили повышение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 2000-2500 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 41900 тенге за тонну ($278.11, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 20.03.2013).

Муку 1-го сорта в столице реализуют по 60300 тенге за тонну ($400.24), высшего сорта - по 62700 тенге за тонну ($416.17). Второй сорт муки на рынках стоит 56900 тенге за тонну ($377.67).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 40000 тенге ($265.5), а пшеницу выше 27% клейковины - за 42400 тенге за тонну ($281.43), ячмень 2 класса теперь стоит 37100 тенге за тонну ($246.25). Высший сорт муки сегодня реализуется по 60500 тенге ($401.57), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 58100 тенге ($385.64) и по 53900 тенге за тонну ($357.76) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 39000 тенге ($258.86), пшеницу выше 27% клейковины - за 41100 тенге ($272.8). Ячмень в СКО в данный момент продают по 35400 тенге за тонну ($234.97). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 59900 тенге за тонну ($397.58), а 1-го сорта - по 56200 тенге за тонну ($373.03). Мука 2-го сорта уходит по 54000 тенге за тонну ($358.42).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 39800 тенге за тонну ($264.17), пшеница выше 27% клейковины стоит 42300 тенге ($280.77). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 35500 тенге за тонну ($235.63). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 59500 тенге ($394.93), 1-й сорт в регионе торгуется по 56200 тенге ($373.03). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 53700 тенге за тонну ($356.43).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42600 тенге ($282.76), ячмень - по 37900 тенге за тонну ($251.56). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 62600 тенге за тонну ($415.51), 1 сорт - 60000 тенге за тонну ($398.25), 2 сорт - 56100 тенге за тонну ($372.36).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 42700 тенге ($283.42), пшеница выше 27% клейковины - 44300 тенге за тонну ($294.04). Ячмень - 38100 тенге за тонну ($252.89). Высший сорт муки торгуется по 63000 тенге за тонну ($418.16), мука 1 и 2-го сортов продается по 60500 тенге ($401.57) и по 57500 тенге за тонну ($381.65).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42800 тенге за тонну ($284.08), ячмень - 39000 тенге за тонну ($258.86). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 42800 тенге за тонну ($284.08). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 62500 ($414.84), 59800 ($396.92) и 55200 тенге за тонну ($366.39), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 63500 ($421.48), 60400 ($400.9), 57700 ($382.98) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 43000 тенге за тонну ($285.41). Ячмень - по 37900 тенге за тонну ($251.56). Высший сорт муки стоит порядка 64100 тенге за тонну ($425.46), 1 сорт - 61500 тенге за тонну ($408.2). По 58700 тенге за тонну ($389.62) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43800 тенге за тонну ($290.72), а ячмень второго класса - по 40500 тенге за тонну ($268.82). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 63800 тенге ($423.47), 1 сорт торгуется в районе 61000 тенге ($404.89), 2 сорт - 58600 тенге за тонну ($388.96).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 43000 тенге за тонну ($285.41), а ячмень - 39300 тенге за тонну ($260.85). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64800 ($430.11), 61200 ($406.21) и 59100 тенге за тонну ($392.27).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 42800 ($284.08), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65900 ($437.41), 61300 ($406.88) и 58900 тенге за тонну ($390.95).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 42800 тенге за тонну ($284.08). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 66100 ($438.74), 62200 ($412.85) и 60000 тенге за тонну ($398.25).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 42800 ($284.08) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 65100 тенге за тонну ($432.1), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 62500 ($414.84) и по 58900 тенге за тонну ($390.95) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $313-322, пшеницу с клейковиной 27-30% - 328-338, ячмень - 259-269, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 477-487, 453-463, 431-441 долларов за тонну.

Новость на Казах-зерно:Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $280-286, пшеницу выше 27% клейковины - $293-300, ячмень - за $229-239, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $453-463, $429-439 и $402-412 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $322-331, пшеница с клейковиной 27-30% - 341-351, ячмень - 268-277, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 480-490, 461-471 и 436-446 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $300-308, пшеница с клейковиной 27-30% - 315-325, ячмень - 240-250, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 463-473, 443-453 и 424-434 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $394-404, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 398-407, ячмень - 332-342, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 553-563, 533-543 и 513-525 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $323-333, с клейковиной выше 27% - $345-355, ячмень - $287-297. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $500-510, $490-500 и $463-473 за тонну.

Справка: 1 доллар = 150,69 тенге, 1 евро = 195,05 тенге, 1 рубль = 4,89 тенге, 1 сом = 3,15 тенге, 1 фунт стерлингов = 227,23 тенге, 1 гривна = 18,55 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Аналитический обзор зернового рынка на 30.03.2013

 Цены на зерно в Казахстане: сезонное падение или затишье перед новым скачком?

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 19.03.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Акмолинская

36300

38000

39800

40400

-

-

-

-

32700

34100

57300

59500

55100

57100

51400

52900

EXW

Актюбинская

38600

40300

-

-

-

-

-

-

-

-

62100

64900

58300

60300

55800

57900

EXW

Алматинская

40000

41500

-

-

-

-

-

-

33100

34900

61200

63100

58700

60500

55200

57700

CPT

Восточно- Казахстанская

41100

42800

-

-

-

-

-

-

34200

36000

59500

61500

56800

58800

51700

54200

CPT

Жамбылская

40400

41700

-

-

-

-

-

-

35400

37500

60900

62800

58200

60000

55700

57600

CPT

Западно- Казахстанская

39800

41300

-

-

-

-

-

-

-

-

60300

62500

57100

59400

54000

56700

CPT

Карагандинская

40000

41700

41000

42800

-

-

-

-

33500

35100

60200

62000

56800

59500

54000

56500

CPT

Кызылординская

40000

41700

-

-

-

-

-

-

-

-

63500

65100

59500

61200

57500

59000

CPT

Костанайская

36000

37800

38900

40300

-

-

-

-

30500

32500

56600

58500

53600

55200

51000

52700

EXW

Павлодарская

38200

40200

-

-

-

-

-

-

32000

33900

59300

61600

55900

58000

51700

55100

CPT

Северо-Казахстанская

35500

37000

37200

39100

-

-

-

-

30600

32400

59100

58900

53100

55200

51400

53000

EXW

Южно-Казахстанская

39800

41500

-

-

-

-

-

-

34300

36800

61100

63800

58400

60200

54500

56100

CPT

г. Астана

38300

39900

 

 

 

 

 

-

-

59700

61700

56200

59300

54000

55900

EXV

г. Алматы

39500

41300

 

 

 

 

 

-

-

62200

64100

58500

61500

56300

57900

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 30.03.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

263-273

280-290

232-243

186-196

216-226

453-463

429-439

402-412

DAP

ст. Сары-агаш

309-319

328-338

291-301

238-248

255-264

480-490

461-471

436-446

DAP

ст. Луговая

300-309

315-325

283-293

229-239

246-256

477-487

453-463

431-441

DAP

ст. Тобол

287-295

302-312

269-279

209-219

227-237

463-473

443-453

424-434

DAP

порт Актау

310-320

332-342

297-307

248-258

264-274

500-510

490-500

463-473

FOB

cт. Бекабад

345-355

361-371

331-341

271-281

-

535-535

409-509

491-501

СРТ

cт. Хайратон

381-391

385-394

363-373

300-310

309-319

553-563

533-543

513-525

СРТ

cт. Кудукли

376-386

409-429

359-369

307-317

-

568-589

515-525

502-512

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

СРТ

Новость на Казах-зерно:То, что сейчас творится на зерновом рынке Казахстана, можно охарактеризовать одним словом - хаос. Абсолютно разные цены на пшеницу назывались не то, что в разных регионах - мукомолы и трейдеры из одной и той же области порой озвучивают ценники с разницей в пять тысяч тенге. Трейдеры говорят о планомерном снижении цен на пшеницу, эксперты более осторожны. Они говорят о сезонном характере данного снижения цен на зерно и муку.

«Все смешалось в доме Облонских». Даже форсированный downplay (игра на понижение) не сделал рынок подвижным.  Искусственно завышенный ценник товарного зерна в Казахстане не только не обогатил буквально всех участников рынка, не только продолжает разорять их постепенным скатыванием котировок вниз, но ставит под большое сомнение благоприятную конъюнктуру для торговли зерном урожая-2013. Все аспекты, которые уже сейчас давят на ценник осени и, конечно, ближайших двух-трех месяцев, мы постарались рассмотреть в нашем обзоре.

Мировой рынок

Напомним, на мировых рынках в течение первой половины марта пшеница в основном имела ниспадающий тренд. Особенно заметно это проявилось в Европе, а в США с 1 по 15 марта пшеница изменилась незначительно. Снизившись к 8 марта до рекордно низких в этом сезоне значений, она к 15 марта отыграла в росте с небольшим плюсом в 0,3%, с 264,7 до 265,6 долларов за тонну. В Европе картина совершенно другая. И в Лондоне, и в Париже котировки пшеницы за прошедшие две недели значительно снизились.

Во второй половине марта пшеница в США еще больше снизилась, достигнув сезонных минимумов. В Европе ситуация была не такая однозначная, хотя французская пшеница тоже опустилась, но незначительно. Британская зерновая по итогам периода оказалась в росте.

Практический весь объем снижения пшеницы в Чикаго был обеспечен обвалом котировок 28 февраля. 28 марта на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 52 цента, с 7,39 до 6,87 долларов за бушель, или на 7% (252,4 доллара за тонну). Подробней читайте ниже.

Негативное влияние на рынок произвел последний прогноз Минсельхоза США. Вышедший отчет Минсельхоза США о запасах кукурузы, сои и пшеницы в США разошелся с ожиданиями рынка. По оценке ведомства, остатки кукурузы составили 5,4 млрд. бушелей при ожиданиях рынка в диапазоне от 4,9 до 5,25 млрд. бушелей. Также выше ожиданий рынка оценка остатков сои - 1 млрд. бушелей против 0,905-0,984 млрд. бушелей, ожидаемых рынком. Лишь оценка остатков пшеницы оказалась в ожидаемом диапазоне, составив 1,23 млрд. бушелей против ожидаемых 1,01-1,238 млрд. бушелей.

Падение пшеницы на фоне котировок кукурузы в этот период стало еще более заметным явлением, чем в прошлом сезоне. Ценовая разница между пшеницей и кукурузой в Чикаго достигла 20 долларов за тонну в пользу последней. Как уже сообщалось ранее, все объясняется изменениями в структуре спроса и предложения на самом емком мировом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и связан с ростом предложения пшеницы, прежде всего, со стороны Индии, а также растущим спросом на кукурузу со стороны Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

На мировой зерновой рынок продолжают оказывать влияние данные повышенного мартовского прогноза Международного совета по зерну (IGC).

21 марта Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Изменения по сравнению с прошлыми оценками выглядят незначительными, но, тем не менее, увеличены оценки производства зерна и одновременно уменьшен прогноз его запасов.

В общем, по зерну у IGC увеличение производства составило 1 млн. тонн, с  1780 до 1781 млн. тонн, что на 70 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 256 до 257 млн. тонн, потребление увеличилось  на 1 млн. тонн, с 1820 до 1821 млн. тонн. Переходящие запасы снижены на 1 млн. тонн, с  326 до 325 млн. тонн. Это на 40 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода. 

Прогноз по производству пшеницы остается на уровне 656 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 60 млн. тонн. Прогноз торговли вырос на 1 млн. тонн, с137 до 138 млн. тонн, а потребление уменьшено с 677 до 676 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу на 1 млн. тонн, с 176 до 177 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам  пшеницы остаются гораздо меньше прошлого года -  на 20 млн. тонн.

Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В феврале IGC повысил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 845 до 850 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 2 млн. тонн, с 865 до 867 млн. тонн.

Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 1 млн. тонн, с 113 до 114 млн. тонн. В марте данные по всем показателям не изменились. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 17 млн. тонн. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на январь 131 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают увеличение производства с 466 до 468 млн. тонн. Торговля будет в объеме 36 млн. тонн, потребление 468 млн. тонн, а запасы вырастут на 2 млн. тонн, с 105 до 107 млн. тонн. К концу года риса в мире будет на 1 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне.

Напомним, динамика мировых цен пшеницы, кукурузы и сои в первой половине марта выглядела следующим образом. За период с 1 по 15 марта в итоге в Лондоне падение составило 4,7%, с 305,9 до 291,6 долларов за тонну, а в Париже 6%, с 325 до 305,7 долларов за тонну, в Чикаго поднялась на 0,3%. Кукуруза в США за две недели поднялась на 1,2%, с 277,7 до 281 доллар за тонну, а соя опустилась на 1,2%, с 530,3 до 523,9 долларов за тонну.

За период с 15 по 22 марта на биржах котировки сельскохозяйственных культур выросли. Котировки пшеницы в США отыграли значения предыдущего периода, а европейская пшеница продолжала падать. В Чикаго котировки пшеницы повысились на 0,9%. В Лондоне пшеница поднялась на 3,8%, в Париже на 2,6%. Кукуруза в США за неделю выросла на 1,3%, а соя опустилась на 1%.

Всего за период с 22 по 29 марта на биржах котировки пшеницы, кукурузы и сои после 3-дневного роста в четверг снизились ниже уровня начала недели. В итоге котировки сельскохозяйственных культур в США и Европе снизились. В Чикаго котировки пшеницы опустились на 5,9%. В Лондоне пшеница снизилась на 0,4%, в Париже на 2,7%. Кукуруза в США за неделю упала на 4,3%, а соя на 2,5%.

28 марта на биржах США и Европы состоялся значительный, если не самый крупный за этот сезон обвал котировок пшеницы, кукурузы и сои, а пшеница в Чикаго вновь достигла сезонных минимумов. В Лондоне пшеница снизилась на 2,3%, в Париже на 3,2%, в Чикаго на 7%. Кукуруза в США потеряла 5,4% стоимости, а соя 3%.

29 марта на биржах США и Европы изменений не было.

В США 28 марта на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 52 цента, с 7,39 до 6,87 долларов за бушель, или на 7% (252,4 доллара за тонну). Кукуруза упала на 39,5 цента, с 7,3475 до 6,9525 долларов за бушель, или на 5,4% (272,5  долларов за тонну).  Соя снизилась на 43,75 центов, с 14,485 до 14,0475 долларов за бушель, или на 3% (516,1 долл. за тонну).

В Европе, после дружного роста, котировки сельскохозяйственных культур обрушились вниз. На бирже LIFFE в Лондоне майские контракты 28 марта опустились с 204 до 199,25 евро за тонну, или на 2,3% ($301,5). На бирже MATIF в Париже 28 марта майские контракты снизились с  246,75 до 238,75 евро за тонну, или на 3,2% ($305,1), а ноябрьские упали с 219,5 до 211,5 евро за тонну, или на 3,4% ($270,3).

На MATIF 27 марта стоимость семян рапса опустилась с 482,75 до 477,25 евро за тонну, майский ячмень снизился с  251,5 до 251,25 евро за тонну.  

Новость на Казах-зерно:В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

В итоге за две недели с 15 по 29 марта в Лондоне рост пшеницы составил 3,4%, с 291 до 301,5 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы опустились на 0,2%, с 305,7 до 305,1 долларов за тонну, в Чикаго на 5%, с 265,6 до 252,4 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели снизилась на 3%, с 281 до  272,5  долларов за тонну, а соя опустилась на 1,5%, с 523,9 до 516,1 долл. за тонну.

С начала 2013 года больше всех потеряла американская пшеница, чуть меньше падение европейской зерновой. На 1% опустилась соя, только кукуруза сохранила значения начала года с незначительным ростом. За весь 2013 год  ценовая динамика на мировом рынке зерна выглядела следующим образом.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)

 

28.12

04.01

11.01

18.01

25.01

01.02

08.02

15.02

22.02

01.03

08.03

15.03

22.03

29.03

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

286,1

274,5

277,3

290,7

285,3

281

277,8

275

264

264,7

256

265,6

268,1

252,4

88,2

LIFFE Лондон

333,3

331,6

332,6

341,4

338

336,9

328,4

320,1

310,7

305,9

295,2

291,6

302,8

301,5

90,5

MATIF Париж

331,4

331,8

336,5

330,9

330,4

337

328,9

327,5

321,1

325

306,5

305,7

313,6

305,1

92,0

ЕТС Алматы

256,2

256,2

256,2

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

-

-

-

-

-

Кукуруза

272

266,7

277,8

285,2

282,5

288,5

277,9

273,2

268,2

277,7

275,8

281

284,7 

272,5 

100,2

Соя

521

510,7

504,5

525,1

529,4

541,6

533,6

519,8

530,4

530,3

540,4

523,9

529,2

516,1

99,0

Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим, что к 29 марта пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 9% (к 15 марта - 4,1%). В Лондоне зерновая к началу сезона стала дороже на 3% (-0,4%), а в Париже дороже на 6,6 (+6,8%). Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 17,2% (+20,9%), а соя уменьшение на 1,3% (+0,2%).

На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 27 марта средняя цена на мягкую пшеницу SRW составляла 295 долларов за тонну (281 доллар за тонну на 13 марта), пшеница HRW стоила 334 доллара за тонну (315). Цена фрахта экспорта пшеницы в Восточное полушарие во второй половине марта составила 28-29 долларов за тонну в регион Ближнего Востока 38 долларов в направлении Индонезии и 49 долларов за тонну в направлении Японии.

Новость на Казах-зерно:На средиземноморском и причерноморском рынках французская пшеница в порту Руана (FOB) оценивалась на уровне 328 долларов за тонну, российская на базисе Черного моря в 350 долларов за тонну. Напомним, нижний предел ценовых предложений на этом рынке был достигнут во второй половине февраля. Тогда  GASC закупила 60 тыс. тонн американской пшеницы SRW у компании Venus (Египет) по 296,75 долларов за тонну, что почти на 10 долларов ниже цены начала февраля. Стоимость фрахта составила $28,85 за тонну. Другие предложения по цене от 302 до 309 долларов за тонну были отвергнуты. Данная цена оказалась самой низкой в текущем сезоне.

За неделю с 21 по 27 марта через французский порт Руан экспортировано 141,225 тыс. т зерна, в т.ч. 138,275 мягкой пшеницы и 2,95 тыс. т фуражного ячменя. Неделей ранее Руан перевалил 275,504 тыс. т зерна, что является самым большим недельным объемом с ноября 2011г. Снижение экспорта зерна на текущей неделе связано с ослаблением спроса на пшеницу со стороны Марокко и Алжира, а также с уменьшением объема отгрузок фуражного ячменя.

Крупнейшим покупателем французской пшеницы, как и неделей ранее, стал Алжир, в который было отправлено 55,815 тыс. т. В Марокко отправлено 25,7 тыс. т пшеницы, на Кубу - 25,7 тыс. т, в Тунис - 25,7 тыс. т, в Габон - 1,76 тыс. т. 2,95 тыс. т фуражного ячменя предназначались для Великобритании.

С 1 января по 27 марта текущего года Руан перевалил 2 234,5 тыс. т зерна, что на 50% больше, чем за тот период в прошлом году.

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона  (АТР) покупатели индийской пшеницы продолжают снижать планку своих предложений. Самая высокая цена, предложенная участниками тендеров, составила $302/тонна на базисе FOB за партию пшеницы с поставкой с 25 марта по 20 апреля из порта Мормугао (западное побережье). Максимальные цены предложения на нескольких последних тендерах, проводимых индийскими государственными компаниями (PEC, STC и MMTC), варьируются в диапазоне от 302 до 305 $/тонна.

Тон и ценовые параметры задает индийская пшеница. Индийская государственная компания MMTC проводит тендер на продажу и экспорт 40 тыс. т пшеницы из госфонда с поставкой с 25 марта по 20 апреля из порта Мормугао. Прием заявок на участие в тендере завершился 14 марта. Наивысшая цена, предложенная участниками тендера, равна 302 $/тонна на базисе FOB. Минимальная цена, по которой правительство Индии готово экспортировать пшеницу, составляет 300 $/тонна на базисе FOB.

Новый крупный игрок - Индия на рынке АТР готова поставлять фуражную пшеницу по наиболее низким ценам. Благодаря богатым урожаям и высоким запасам пшеницы, Индия может войти в десятку крупнейших экспортеров пшеницы, изрядно потеснив конкурентов на самом емком и перспективном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

К июню, когда уборка нового урожая будет завершена, государственные запасы пшеницы и риса в Индии могут достичь 100 млн. т, на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, правительство будет располагать достаточным количеством пшеницы, чтобы не только обеспечить пищей бедные слои населения, но и экспортировать излишки. В текущем году правительство страны планирует поставить на мировой рынок свыше 6 млн. тонн пшеницы.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 15 марта 2013 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

28.09

26.10

27.11

28.12

01.02

01.03

29.03

%

 Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

328,9

325,8

330,6

317,3

325,9

286,1

281

264,7

252,4

91,0

LIFFE Лондон

292,8

294,6

324,3

327,5

336,2

359

333,3

336,9

305,9

301,5

103,0

MATIF Париж

286,3

316,1

331,5

341,7

343,3

354

331,4

337

325

305,1

106,6

ЕТС Алматы

158,7

180

245,2

263,1

262,4

263

256,2

261,7

261,7

-

-

Кукуруза

232,5

290,6

292,9

277

289,2

298,4

272

288,5

277,7

272,5 

117,2

Соя

523

586,7

643,4

586,4

574,5

532,6

521

541,6

530,3

516,1

98,7

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 29 марта 2013 года (в долларах за тонну)

Новость на Казах-зерно:

 Новость на Казах-зерно:

 Новость на Казах-зерно:

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В России Минсельхоз РФ уточнил прогноз сбора зерна в 2013 году - теперь он рассчитывает на урожай в объеме 90-95 миллионов тонн против 70,9 миллиона тонн годом ранее, сообщил агентству  представитель ведомства. Ранее Минсельхоз не озвучивал нижнюю планку прогноза.

Глава ведомства Николай Федоров приводил оценку экспертов по урожаю - 90-92 миллиона тонн. «В любом случаем, озвученная министром задача - собрать не менее 95 миллионов тонн зерна - остается», - уточнили в министерстве. Как отмечал ранее Федоров, этот объем зерна необходимо собрать для удовлетворения внутренних потребностей страны, создания необходимых резервов и сохранения экспортного потенциала.

Вместе с тем, в ведомстве не исключают и пессимистичного сценария. Как сообщал ранее в марте замглавы Минсельхоза Илья Шестаков, стратегия зерновых интервенций предусматривает пессимистичный сценарий урожая зерна в России в 2013 году в 80 миллионов тонн и экспорта в 14 миллионов тонн, и базовый сценарий - 95 миллионов и 20 миллионов тонн соответственно. При этом он подчеркивал, что «это прогнозы только для определения предложений по стратегии проведения зерновых интервенций», а не прогнозы Минсельхоза по урожаю.

В 2013 году яровой сев намечено провести в РФ на площади 50,9 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - на площади 30,3 миллиона гектаров. По данным Минсельхоза, на юге России засеяно уже 462 тысячи гектаров. Продолжается подкормка озимых зерновых культур, которых под урожай текущего года посеяно 15,8 миллиона гектаров. Как отмечало ранее министерство, с учетом пересева погибших во время зимовки озимых, весенняя посевная площадь может составить около 53 миллионов гектаров.

Новость на Казах-зерно:Как уже сообщалось ранее, Минсельхоз РФ планирует до 1 апреля определить минимальные закупочные цены на зерно при проведении интервенций в этом году, которые могут составить около 6-7 тысяч рублей за тонну пшеницы 3-го класса, заявил ранее замглавы министерства Илья Шестаков.

 Немаловажным фактором для возвращения зернового рынка России из перегретого состояния в нормальное - стала публикация Минсельхозом России  Проекта предельных цен на зерно нового урожая в интервенционный фонд. По нему устанавливаются стартовые цены интервенционных закупок на уровне - 6550руб./т в европейской России и 6250 руб./т в азиатской части для пшеницы 3 класса. Это оставило позади иллюзии многих операторов рынка на какие-либо возвраты зерновой конъюнктуры к росту или восстановлению. В итоге спрос на зерновые товары снижается, - считают в «ПроЗерно».

Падение цен на зерновые и муку в России во второй половине марта приобрело повсеместный и более усиленный характер. Темпы падения пшеницы 3 класса, например, повысились более чем на 60% - 290 рублей против 180 рублей за тонну.

Напомним, с 22 февраля по 8 марта пшеница 3 класса опустилась на  200 рублей, или на 1,8%, с 11280 до 11080 рублей за тонну ($371,5). Пшеница 4 класса упала в цене на 195 рублей, или на 1,8%, до 10775 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 305 рублей, или на 2,8%, до уровня в 10415 рублей за тонну. Ячмень снизился на 120  рублей, или на 1,3%, до 8820 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 250 рублей,  до 9065 рублей за тонну, а продовольственная рожь - на 170 рублей, до  8320 рублей за тонну.

В сегменте муки изменение стоимости было не так однозначно. Больше всего потеряла мука 1 сорта, она  снизилась на 320 рублей за тонну, или на 2%, с 15720 до 15400 рублей за тонну.  Мука в/с опустилась на 104 рубля за тонну, или на 0,6%, с 16845 до 16740 рублей за тонну, а второго сорта всего на 10 рублей, или на 0,1%, с 12800 до 12790 рублей за тонну.

К 15 марта тенденции снижения сохранены и даже усилились. С 8 по 15 марта пшеница 3 класса потеряла еще 180 рублей, 4 класса 115 рублей за тонну. Остальные зерновые снизились на 100 и более рублей за тонну (см. таблицу).

Далее падение цен только усилилось. С 15 по 22 марта пшеница 3 класса опустилась еще на  290 рублей, с 11080 до 10590 рублей за тонну ($342,4). Пшеница 4 класса упала в цене на 280 рублей, до 10380 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 265 рублей, до уровня в 10030 рублей за тонну. Ячмень снизился на 105  рублей, до 8600 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 60 рублей,  до 8895 рублей за тонну, а продовольственная рожь на 100 рублей, до 8120 рублей за тонну.

Мука по сравнению с прошлой неделей потеряла от 160 до 365 рублей в зависимости от сорта.  Мука в/с опустилась на 365 рублей за тонну, до 16190 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась на 320 рублей за тонну, до 14855 рублей за тонну, а второго сорта всего на 160 рублей, до 12590 рублей за тонну.

Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW

 

08.03.13

15.03

22.03

Изменения за неделю

Пшеница 3 класса

11060 $359,5

10880 $354,2

10590 $342,4

290

Пшеница 4 класса

10775 $350,3

10660 $347.0

10380 $335,6

280

Продовольственная рожь

8320 $270,5

8220 $267,6

8120 $262,5

100

Пшеница на фураж

10415 $338,6

10295 $335,1

10030 $324,3

265

Ячмень на фураж

8820 $286,7

8705 $283,4

8600 $278,0

105

Кукуруза

9065 $294,7

8955 $291,5

8895 $287,6

60

Мука, в/с

16740 $544,2

16575 $539.6

16190 $523,4

365

Мука, 1 сорт

15400 $500,6

15175 $494,0

14855 $489,2

320

Мука, 2 сорт

12790 $415,8

12750 $415,0

12590 $407,0

160

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно»

Причинами падающего тренда на зерно эксперты считают не только фактор продолжающихся интервенций, но и удовлетворительное состояние озимой пшеницы, а также импорт казахстанской дешевеющей пшеницы в азиатской части России.

В Казахстане цены на экспортную пшеницу снижаются. На последних торгах ЕТС 28 марта пшеница на экспорт ушла за 281,2 доллара за тонну. В этот день состоялось три сделки по пшенице L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС реализована по цене 42412,2 тенге за тонну. Было продано 9340 тонн на общую сумму 396130000  тенге.

Напомним, в феврале на ЕТС наивысшая цена сделки по пшенице на экспорт DAP (граница РК) зафиксирована на уровне 56437,5 тенге за тонну. 21 февраля  было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК). 

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 15 по 29 марта состоялось 4 сессии (см. таблицу ниже). Впервые за весь период торгов цены на интервенционное зерно снизились по всем без исключения позициям.

Государство смогло на 10% сбить цены на рынке, распродав 2,4 млн. т зерна, или чуть более половины своего интервенционного фонда. В закромах Родины остается еще 2,3 млн т, но маловероятно, что весь этот объем будет продан. Аналитики считают, что цены должны снизиться еще примерно на 30%, чтобы российское зерно стало конкурентоспособным на мировом рынке.

Новость на Казах-зерно:С 23 октября прошлого года по 20 марта этого года государство продало из интервенционного фонда 2,429 млн. т зерна на сумму 20,6 млрд. руб. В том числе было реализовано 1,8 млн т пшеницы третьего класса и 0,46 млн т пшеницы четвертого класса. Перед началом товарных интервенций в государственных закромах хранилось 4,751 млн. т зерна. Таким образом, на сегодняшний день распродано чуть более половины запасов. Почти 90% из оставшегося объема приходится на пшеницу.

Интервенции послужили основным фактором разворота цен на российском зерновом рынке, говорит исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов-младший. После роста цен на 60-80% на большинство зерновых с июля 2012 года по январь 2013 года с начала февраля рынок начал снижаться. К настоящему времени снижение с максимальных значений составило около 10%, отмечает эксперт.

Наметившееся снижение цены, скорее всего, является трендом, но необязательно, что это понижение будет линейным, говорит г-н Сизов: «В какие-то моменты возможны отскоки, но в целом мы ожидаем в этом году урожай, который покроет внутренние потребности и позволит вернуться нам на мировой рынок». Но для этого российской пшенице надо стать конкурентоспособной, для чего ей надо подешеветь в южных регионах России более чем на 3000 руб. за тонну от текущих уровней, добавляет эксперт.

Маловероятно, что до конца текущего сельскохозяйственного сезона (завершится 30 июня 2013 года) государство полностью распродаст оставшееся у него зерно, в закромах может остаться несколько сотен тысяч тонн пшеницы, считает г-н  Сизов.

Итоги биржевых торгов в рамках госинтервенций за период с 15 по 29  марта 2013 года


Дата

Наименование товара

Выставлено, тыс. тонн

Объем сделок, тыс. тонн

Сумма сделок, млн. рублей

Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом

13 марта

Пшеница 3 кл. /2008/

11,509

10,024

83,2

8 342,6 (+1,4)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

18,671

17,996

150,7

8 569,6 (+4,8)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

1,485

1,485

11,2

8 541,2 (-397,8)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

14,082

14,012

127,8

9 231,4 (+57,2)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

4,320

4,320

37,4

8 732,3 (+114,6)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,080

1,080

8,2

9 165,4 (-132,4)

 

Пшеница 5 кл.

4,050

4,050

36,4

9 500,7 (-106,7)

 

Рожь прод. /2008/

3,510

2,970

16,9

6 156,2 (+17)

 

Ячмень фуражный /2008/

6,210

6,210

45,1

7 525,4 (-75,4)

 

Всего

64,917

62,217

517,3

 

19 марта

Пшеница 3 кл. /2008/

14,715

12,420

99,6

8 339,4

 

Пшеница 3 кл. /2009/

16,740

14,715

116,7

8 551,4

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 541,2

 

Пшеница 4 кл. /2008/

14,040

11,880

107,3

9 223,9

 

Пшеница 4 кл. /2009/

1,890

0,810

6,8

8 728,8

 

Пшеница 4 кл. /2011/

3,240

3,240

25,1

9 097,8

 

Пшеница 5 кл.

5,130

5,130

43,7

9 408,1

 

Рожь прод. /2008/

2,970

1,080

6,1

6 142,2

 

Рожь прод. /2009/

0,675

0,675

3,8

6 146,3

 

Ячмень фуражный /2008/

5,583

5,583

42,5

7 533,6

 

Всего

64,983

55,533

451,8

 

20 марта

Пшеница 3 кл. /2008/

9,450

8,910

74,1

8 339,3

 

Пшеница 3 кл. /2009/

20,385

20,250

168,6

8 543,1

 

Пшеница 3 кл. /2011/

3,105

3,105

25,1

8 450,9

 

Пшеница 4 кл. /2008/

9,045

7,695

68,9

9 217,3

 

Пшеница 4 кл. /2009/

9,685

8,605

71,4

8 679,6

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,350

1,350

9,7

9 061,6

 

Пшеница 5 кл.

2,160

2,160

18,4

9 374,7

 

Рожь прод. /2008/

4,185

3,510

19,8

6 102,2

 

Рожь прод. /2009/

0,945

0,945

5,2

6 075,5

 

Ячмень фуражный /2008/

4,640

3,290

21,6

7 489,1

 

Всего

64,950

59,820

483,4

 

26 мартв

Пшеница 3 кл. /2008/

13,095

10,665

85,1

8 336,2

 

Пшеница 3 кл. /2009/

19,575

15,390

122,5

8 527,0

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 450,9

 

Пшеница 4 кл. /2008/

10,258

10,258

85,2

9 188,6

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,805

5,805

46,2

8 627,5

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,620

1,620

12,5

9 030,9

 

Пшеница 5 кл.

3,826

3,510

29,9

9 325,3

 

Рожь прод. /2008/

4,455

2,160

12,2

6 081,9

 

Рожь прод. /2009/

0,675

0,675

3,7

6 036,9

 

Ячмень фуражный /2008/

5,644

5,644

41,9

7 484,3

 

Всего

64,953

55,727

439,5

 

27 марта

Пшеница 3 кл. /2008/

12,630

11,280

93,7

8 336,0 (-6,6)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

17,280

16,740

133,1

8 510,3 (-59,3)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

1,080

1,080

8,2

8 396,4 (-144,8)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

13,095

13,095

112,3

9 164,9 (-66,5)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,670

5,670

45,5

8 588,0 (-144,3)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

4,185

2,025

15,3

8 990,7 (-174,7)

 

Пшеница 5 кл.

4,590

4,590

37,2

9 239,2 (-261,5)

 

Рожь прод. /2008/

0,675

0,675

3,7

6 074,7 (-81,5)

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

6 036,9

 

Ячмень фуражный /2008/

5,740

5,740

42,7

7 481,5 (-43,9)

 

Всего

64,95

60,895

492,1

 

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 2 546 005,00 тонн зерна на общую сумму 21 540 835 275 рублей.

Украина

Нынешняя зима в большинстве областей Украины оказалась чрезвычайно благоприятной для зимовки озимых зерновых культур. Оптимальный температурный режим и уровень влагообеспеченности посевов приятно порадовали операторов рынка. Аграрии отмечали, что зима дала возможность пополнить, а также значительно увеличить запасы продуктивной влаги в почве, которых недоставало после достаточно засушливого лета. Практически вся влага от осадков и снежной массы осталась на полях, что, по словам сельхозпроизводителей, было обусловлено, в первую очередь, отсутствием значительного и длительного промерзания почвы.

Сельхозпроизводители северного региона в ходе общения с экспертами АПК-Информ в большинстве случаев оценивали состояние озимых как хорошее. Этому обстоятельству в основном способствовали благоприятные погодные условия, которые установились в период сева.

Новость на Казах-зерно:Достаточное количество влаги в почве способствовало получению равномерных всходов и своевременному развитию растений, всходы были получены на 85% посевных площадей. Кроме того, большинство аграриев отмечали, что, несмотря на низкие температуры, установившиеся с середины января по середину февраля, они не создали угрозы вымерзания посевов благодаря достаточному снежному покрову на полях.

Наряду с этим, стоит отметить, что повышение температур, установившееся в конце февраля и начале марта, привело в некоторых случаях к перерастанию озимых, что вынуждало аграриев использовать регуляторы роста.

В ходе опроса сельхозпроизводители центрального региона сообщали, что всходы озимых культур были получены на 75-85% посевных площадей. Так, большинство аграриев Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей отмечали, что установившиеся погодные условия оказывали благоприятное влияние на перезимовку озимых. Кроме того, достаточное количество влаги в почве в период прорастания способствовало формированию хорошей корневой системы.

Отдельно следует отметить, что в ряде районов Кировоградской и Черкасской областей выпавшие в середине марта осадки в виде снега существенной угрозы посевам озимых зерновых культур не представляют.

В свою очередь, сельхозпроизводители, посевные площади которых расположены на границе с южным регионом, отмечали, что благоприятные погодные условия, установившиеся в период перезимовки, способствовали укреплению корневой системы и улучшению жизнедеятельности посевов, несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться в период сева. В некоторых случаях аграрии информировали об угрозе перерастания озимых зерновых культур в связи с достаточным количеством влаги в почве, а также высокими температурами, установившимися в регионе со второй декады февраля. В связи с этим в ряде случаев аграриям приходилось применять регуляторы роста с целью замедления темпов роста посевов.

По словам большинства операторов рынка, анализ жизнеспособности растений озимых культур, проведенный посредством отращивания монолитов, показал, что большинство посевов озимых зерновых находится в хорошем состоянии, количество погибших растений не превышает 10%.

Сельхозпроизводители восточного региона сообщали, что, несмотря на недостаток влаги в почве в период сева зерновых, всходы были получены на 80-90% посевных площадей. Данному обстоятельству способствовали продуктивные осадки и благоприятные погодные условия, которые сложились в регионе в период прорастания и вегетации. По словам операторов рынка, повышенный температурный режим, отсутствие продолжительного действия низких температур и высокая влагообеспеченность почвы позволили получить хорошие всходы. При этом анализ монолитов показал, что растения развиваются своевременно. Лишь в единичных случаях операторы рынка сообщали о перерастании озимых зерновых культур.

Отдельно следует отметить, что некоторые аграрии Луганской области сообщали о замедлении вегетации посевов в связи с перепадом температур от +10° до местами -10°С. По словам респондентов, сохранение перепадов температур в течение длительного времени может привести к частичной гибели озимых зерновых культур.

На сегодняшний день наиболее проблемным остается южный регион и АР Крым, которые находятся в зоне рискового земледелия, поэтому сельхозпроизводителям приходится уповать только на благосклонность природы. Как сообщали операторы рынка, сев озимых зерновых пришлось проводить в сухую землю. В связи с этим всходы зерновых были получены на 70-80% посевных площадей и находились в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, стоит отметить, что хозяйства, чьи поля находились на системе орошения, сообщали о получении всходов озимых зерновых на 90% посевных площадей. Достаточное количество влаги в почве за счет применения системы орошения способствовало формированию хорошей корневой системы.

Аграрии региона сообщали, что, учитывая погодные условия перезимовки растений, посевы находятся в удовлетворительном состоянии. Увеличение количества влаги в почве, а также умеренный температурный режим способствовали улучшению развития озимых зерновых культур. Также стоит отметить, что некоторые хозяйства региона сообщали об образовании ледяной корки, но значительного вреда посевам это не нанесло.

В ходе опроса сельхозпроизводителей западного региона выяснилось, что посевы озимых зерновых находятся в хорошем состоянии. Благоприятные погодные условия, установившиеся на большей части региона, способствовали стабильному развитию культур. По словам аграриев, сев озимых проводился в оптимальные сроки при благоприятных погодных условиях, что, в свою очередь, благотворно сказалось на развитии растений. Операторы рынка сообщали, что всходы были получены более чем на 95% посевных площадей, а достаточный снежный покров защитил посевы от перерастания.

Погодные условия, установившиеся в период перезимовки озимых на территории региона, способствовали полноценному развитию зерновых. По результатам анализа монолитов количество погибших растений не превышало 5%.

Однако не все так хорошо. В Украине в этом году, возможно, будут внесены коррективы из-за неблагоприятных для этого погодных условий в марте. Так считает директор департамента земледелия Министерства агрополитики и продовольствия Александр Демидов.

«В начале апреля, думаю, мы будем пересматривать структуру раннего ярового клина», - сказал он агентству «Интерфакс-Украина». Он напомнил, что до наступления холодов южные регионы страны активно сеяли ранние зерновые: по состоянию на 26 марта, согласно данным Минагропрода, посевы этих культур составляют около 660 тыс. га.

По словам директора департамента земледелия, посев ранней зерновой группы на большей части Украины задерживается на две недели.  А.Демидов допускает, что из-за сжатых сроков сева площадь под ячменем будут меньше запланированного. По его мнению, в связи с этим можно ожидать расширения посевов кукурузы.

Представитель Минагропрода также отметил, что из-за снижения температуры воздуха на юге страны до «минус» 6-10 градусов в некоторых районах наблюдается обледенение наземной части озимых зерновых культур и рапса. В то же время он подчеркнул, что растения сохранили жизнеспособность. Относительно уже посеянных яровых, то, по его мнению, морозы на них не сказались.

Мнение чиновника поддерживают и эксперты. Украинские аграрии могут сократить площади под яровым ячменем в пользу других сельскохозяйственных культур в связи с невозможностью провести его сев в оптимальные сроки, считают они.

Аналитики информационной компании «ПроАгро», в частности, снизили свой прогноз по посевам ярового ячменя под урожай этого года на 80 тыс. га - до 2,4 млн га, в то время как по кукурузе оценка повышена до 4,4 млн га с 4,32 млн га.

Задержка с севом ячменя, согласно оценке экспертов, будет касаться, в первую очередь, лесостепной зоны страны, в том числе Киевской, Черниговской и Черкасской областей, где выпало наибольшее количество снега.

В свою очередь, генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир Лапа предполагает, что структура посевов не будет пересмотрена, однако из-за сева ячменя не в оптимальные сроки его урожайность снизится.

По его оценкам, задержка с севом этой культуры на один день означает потерю ее урожайности на 1 ц/га. При этом В.Лапа отметил, что сев ячменя в Украине в среднем будет перенесен на три-пять дней.

Но многие участники аграрного рынка считают, что непогода повлияла на посевную кампанию незначительно. По данным опроса, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», состояние озимых в южном регионе Украины в настоящее время не вызывает серьезных опасений - морозы не являются критическими, заморозки были кратковременными и наблюдались в основном в воздухе (до -10 ºС), а почва практически не промерзла (до -5 ºС на поверхности).

Сельхозпроизводители региона отмечают, что в этом году площадь пересева озимых будет незначительной (в сравнении с показателями 2012 г.), а при севе ярового клина, предпочтение будет отдаваться наиболее рентабельным культурам - кукурузе, подсолнечнику и т.д.

Ранее Минагропрод прогнозировал, что площади под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине в 2013 году могут составить 8,1 млн. га, что почти на 10% меньше, чем в 2012 году. Из этих площадей в текущем году министерство также ожидало пересева не более 5% озимых зерновых.

Тем не менее, на самом юге Украины, в Крыму уже завершен сев ранних яровых культур. Об этом 27 марта заявил министр аграрной политики и продовольствия республики Валерий Кравец.

Новость на Казах-зерно:Он сообщил, что ранними яровыми в регионе засеяно 130,2 тыс. га при запланированных 92 тыс. га.  «Благодаря хорошим погодным условиям, наличию техники и посевного материала крымские аграрии смогли значительно перевыполнить план сева яровых этой весной», - отметил министр.

По информации В.Кравца, озимые зерновые взошли на площади 403,1 тыс. га из посеянных 433,1 тыс. га. К указанной дате 89% озимых обработаны средствами защиты.

Как уже сообщалось ранее, глава Минагропрода Николай Присяжнюк признал, что на весеннюю посевную кампанию сельхозпроизводителям не хватает 8 млрд. гривен. Он отметил, что по предварительным оценкам аграрии потратят на весеннюю посевную кампанию около 38,5-39 млрд. грн., что на 1,5 млрд. больше, чем в предыдущем году.
В Украине подсчитали совокупный индекс расходов на производство сельхозпродукции за январь-февраль 2013 года. Он увеличился на 7,5%. 

При этом, по данным Госстата, указанный показатель за январь т.г. по отношению к предыдущему месяцу вырос на 0,9%. В т.ч. на производство сельхозпродукции растениеводства совокупный индекс расходов увеличился на 0,8%, на производство животноводческой продукции - на 1,2%.

Эксперты констатируют факт, что сельхозпредприятия Украины не могут привлечь больше 35-38 млрд. грн. кредитных средств. Украинские сельхозпроизводители не могут привлечь более 35-38 млрд. грн. кредитных средств ввиду отсутствия адекватного залога. Об этом 22 марта в ходе круглого стола сообщил заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский. По его словам, к концу января 2013 г. кредитная задолженность аграрных предприятий составила около 34,2 млрд. грн.

По мнению специалистов Укргидрометеоцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 г. может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 г. составил 46,2 млн. тонн против 56,7 млн. тонн в 2011 г.

Как сообщалось со ссылкой на прогноз Украинской зерновой ассоциации, Украина по итогам 2012/2013 маркетингового года войдет в семерку крупнейших экспортеров зерна, поставив на внешние рынки 22 млн. тонн.

Казахстан

Итак, цена падает. И главный вопрос повестки дня - где тот самый предел, на котором она должна остановиться, чтобы всем было хорошо: и производителям, и трейдерам, и мукомолам. И все же остаются еще надежды, и все же раздаются еще голоса в пользу заветного ценника на тонну продовольственной пшеницы в 320-330 долларов. Стресс, который переживает сейчас рынок, называется сказкой о потерянном рае, или, если сказать грубее, басней о неукушенном локте. Хорошо уже не будет? Было? Вопрос также спорный.

С момента получения зерна урожая-2012 мы имели достаточно привлекательную конъюнктуру с конечной стоимостью пшеницы в пределах 300 долларов. Да, следует признать, что такая цена была просто замечательной для тех производителей, что с гектара получили по 1,5-2 тонны. Тем же, кто собрал по 4-6 мешков, оставалось только ждать и верить…

Прислушиваться к вестям из-за океана, где на Чигакской бирже, что ни день, то новые страсти, которые, впрочем, практически никак не влияют на Казахстан и его среднеазиатский анклав, или влияют, но только косвенно. Верить в избавителя в виде якобы оставшегося на мели российского трейдера, и расценивать внезапную активизацию на рынке продаж со стороны России как нечто постоянное.

Но вот, «экспансии казахстанского зерна и муки», о которой шутил президент Союза зернопереработчиков Евгений Ган, не случилось. На какой-то момент мы вдруг забыли, что Россия сама является основным производителем и экспортером зерна в мире. И первое - она имеет зерно; второе - ей удобней реализовать его на внутреннем рынке. Последний, кстати сказать, она не отдаст ни в коем случае. Что собственно и произошло. Как только пришли первые благоприятные агрометеорологические прогнозы, российские фермеры поспешили расстаться со своими запасами в пользу освобождения емкостей под новый урожай. А Казахстан остался в калоше. Последняя надежда на рынки Большого Брата не оправдалась.

Впрочем, и вот Казахстан, по данным Статагентства, на 2 марта имел 8,6 млн. тонн продовольственной пшеницы. Стоит ли считать, сколько из них потребят зерна сами казахстанцы на продовольствие за оставшиеся до получения нового урожая 6 месяцев, если вспомнить о том, что максимум мы можем «съесть» за год 2 млн. тонн. Ну пусть 600 тысяч. Также нужно отнять 500 тысяч тонн неприкосновенного госрезерва. Итого 7,5 миллионов тонн у нас остаются не реализованными. И каждый килограмм из этого веса можно назвать «неподъемным».

Способности казахстанской логистики показал май 2012-го, когда Казахстан отгрузил 1,2 млн. тонн. Есть ли предпосылки к тому, что вдруг произойдет бум на казахстанское зерно, и мы снова раскрутим возможности отгрузок по максимуму? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть динамику этих самых отгрузок за минувшие три месяца. В феврале по свежим данным Таможенного комитета из Казахстана ушло на экспорт в страны дальнего зарубежья и СНГ 189,3 тыс. тонн пшеницы, в январе - 228,3 тыс. тонн, в декабре - 238,5 тыс. тонн, в ноябре - 295,5 тыс. тонн. Ниспадающая тенденция налицо. Пока не известно, сколько отправлено в феврале партнерам по ТС, но «икс»-то нам известен - 7,5 миллионов в начале марта, которые нужно срочно вывозить, чтобы подготовиться к урожаю предстоящему. Все цифры выше мы привели для того, чтобы показать, что отгрузить имеющийся объем за 6 месяцев Казахстан не сможет физически.

Теперь о характере этого веса и его держателях. Наш источник в Продкорпорации заявил, что в наличии у нацкомпании на сегодня имеется порядка 3 млн. тонн. Пшеницы от этого следует отнять 500 тыс. тонн госрезерва и порядка 500 тыс. зерновой, заложенной на выполнение программы по удешевлению хлеба. Итого 2 млн. тонн, гипотетически предназначенных для реализации. Похоже, ПКК уже махнула рукой на эти два миллиона, поскольку выставляет свои запасы почти в открытую продажу, под видом товарных кредитов. Сама Продкорпорация тщательно избегает термина «продажа», но факт остается фактом: сегодня при определенной заинтересованности в ПКК можно приобрести любой вес по 30 тыс. тенге за тонну.

Все аспекты данного инструмента мы подробно обсуждали в статье Продкорпорация приступает к массовому «сливу» зерна? Один из комментариев по поводу товарных кредитов оставил нам неназванный эксперт: «Прикинем, сколько понадобится заемщиков, чтобы полностью разгрузить запасы ПКК, которые по неофициальным оценкам составляют до двух с половиной миллионов тонн? - общее количество их посевной площади должно составлять почти 3 млн. гектаров! Это пятая часть всей посевной площади страны! Так что хочу заверить желающих поиграть в байки о понижении: товарные кредиты не есть маяк для рынка. Нужно отнестись к ним с пониманием. Это хорошо продуманный маркетинговый ход для поддержки производителя. Но не более... С улыбкой можно добавить: но им воспользуется, скорее всего, крупный зернотрейд», - поделился своим видением наш собеседник.

«Как бы то ни было, ПКК товарными кредитами наполняет внутренний рынок, - дополняет комментарий другой наш респондент. - Вернемся к нашим 7,5 млн. тонн. По неофициальным сведениям 500 тыс. тонн из них находятся в одних руках - у крупного зернотрейдера. Причем куплены они были по ценам января - 300 долларов за тонну. «Мертвый» ли это груз - говорить некорректно, но огромные убытки явно налицо. Оттягивающий момент, безусловно, присутствует. Никто не хочет терять деньги. Идет речь о предоставлении этой пшеницы российским компаниям с отсрочкой платежа. То есть в каком-то направлении зерновые бонзы каналы перекроют, на то они и бонзы».

У нас остается навскидку 4,5 млн. тонн, так сказать, в свободной продаже - у давальцев. В процентном соотношении этот объем можно разделить так: 63% на элеваторах, 20% - в складах сельхозпредприятий, 10% - на мелькомбинатах, 7% сосредоточено в КХ. А теперь вопрос: где бы они не лежали, кому они нужны?

Частично нужны России. Интервенции и массовый слив давальческого зерна перед посевной в РФ - еще не есть показатель. ИА «Казах-Зерно» получает сигналы из соседнего государства о потребности в зерне. Конечно, в большинстве эти комментарии частного, можно сказать, локального характера. Например, активизировавшийся спрос в Южном федеральном округе, который отгрузил свое зерно еще осенью. Но юг скоро получит новый урожай. По всем агрометеопрогнозам состояние озимых - хорошее.

Или, например, комментарии на сайте: «Подождите чуток, ребята! Ценник взлетит до 60 тыс. за тонну! В России нет зерна! Это сброс на рынок, кто сидит без денег на посевную, Россия все равно к вам рванёт, ждите», - от пользователя, подписавшегося Курган. Можно ли расценивать его как нечто формирующее рынок? Конечно, нет, скажет сейчас большинство, но, тем не менее, подобными репликами мы жили два месяца, и продолжаем жить.

Здесь же в комментариях есть и более взвешенное мнение: «Я тоже так думаю! Это все искусственно! Рынок зерна очень спекулятивный, поэтому за резким снижением пойдет резкий скачок вверх! Если цена будет снижаться, то это никому не выгодно!». Доля истины в этих словах прослеживается. Мы попросили эксперта рассмотреть ситуацию с этой точки зрения. Вот что ответил нам компетентный эксперт: «Все что происходит сейчас на рынке далеко не ново. Были у нас и падения покруче. Несколько лет назад весной ценник на пшеницу упал с 50 тысяч резко 15 тыс. тенге за тонну. Происходят вполне адекватные процессы. Производитель готовится к предстоящей посевной, причем не только отечественный, но и российский, и украинский. Ему нужны оборотные средства. Да и закрома перед новым урожаем подчистить нужно. Не будем забывать о том, что с апреля на ХПП страны начинается техбаза, а это значит, что 50% элеваторских мощностей будут не доступны около месяца. А на элеваторах, как вы сами пишете, почти 70% казахстанского зерна. Отчасти, поэтому зернотрейд торопится провести какие-то сделки до бездействия элеваторов».

Насколько оправдаются эти надежды? Вот что нам в телефонной беседе сказал опытный зернотрейдер: «Рынок перегрелся. И температура эта поддерживается до сих пор неведомыми силами. Торговля не идет вообще. А между тем, в начале года я своих постоянных партнеров из числа держателей предупреждал: сдавайте зерно, уступите немного и сдавайте - цена пойдет вниз. Но наши крестьяне - они же всезнайками стали. Да что ты! К нам россияне завтра с ведрами прибегут, и весь наш хлеб за нашу цену вытаскают. Не вытаскали, однако. А теперь мои крестьяне за голову держатся: ай-яй-яй. Не подумайте, что злорадствую. Но хочу сказать одно: коль уж ты считаешь себя сведущим в рынке, то не поленись в нем до конца разобраться. Хоть тот же «Казах-Зерно» прочитай. А ситуация у нас такая, что зерна осталось внутри страны очень много. Дальние рынки нам не светят, поскольку туда активно пробивается индийская пшеница, а ближние уже наполнены процентов на 80. Интрига с российским рынком не могла длиться вечно. Да, был двухнедельный всплеск интереса, но он кончился, а мы остались с зерном».

Отбросив все эмоции, из множества комментариев, полученных в ходе ценового мониторинга, можно вывести тренд на ближайшее будущее. Никто из опрошенных не сказал об ожидаемом повышении цен, напротив, все сошлись во мнении, что цена на тонну пшеницы на элеваторах Целинной дороги равномерно будет опускаться до 30 тыс. тенге. Хотя прогноз на то, когда это случится, получен противоречивый. Назывались сроки от конца апреля до конца мая. Ниспадающий тренд сохранится до тех пор, пока не придет четкое осознание того, что сбыт казахстанского зерна сузился до предела.

Об этом сигнализируют и наши иностранные информаторы. Цена на казахстанское зерно вроде и стала проходной, но стопорит не только разброд в умах продавцов, но и наличествующие  в Казахстане ж/д тарифы. Они никуда не девались за все это время. Сейчас, когда, казалось бы, появляется возможность торговать, слабый ручеек казахстанского зерна перекрывает «Казтемиртранс» с его ставками на оперирование вагонами.

Новость на Казах-зерно:Об этом нам высказался мукомол из Костаная: «В Таджикистан мука, из-за дорогой доставки, не проходит, а в Узбекистан идут совсем небольшие объемы». Ему вторят наши узбекские собеседники: «Объемы закупа казахстанского зерна постепенно увеличиваются, но из-за дороговизны транспортировки муки пока рано говорить о широком спросе у заграничных партнеров».

Ждут дальнейшего понижения цен и в Кыргызстане. Ведут осторожный закуп казахстанского зерна, импортируя пока мелкие партии. Но не в зерне соль. В случае с Кыргызстаном реально можно говорить об экспансии казахстанской муки.

Высказал беспокойство на этот счет недавно председатель комитета мукомолов Батыр Торобаев.

«В Казахстане принят меморандум, по которому мукомолы покупают зерно по цене $185 за тонну, мы же в Кыргызстане закупаем по $300, в результате казахстанская мука по себестоимости ниже, кроме того, отменена пошлина на ввоз, соответственно, на отечественном рынке мы не можем конкурировать с импортной продукцией», - заявил Торобаев.

Что интересно, Торобаев говорит о меморандумовской муке, которая, как известно, предназначена для выпечки меморандумовского хлеба, а никак не для экспорта. Или мы чего-то не знаем? Но, отбросив юмор, можно понять кыргызов, которые, находясь в одинаковом (по удаленности от основных регионов производства Казахстанского зерна) положении с узбеками, не защищены в отличие от вторых ввозными пошлинами. В этой ситуации строить какие-то планы на отечественное мукомолье Кыргызстану, мягко говоря, преждевременно.

Также не знают, как вести себя, покупатели в Таджикистане. Ценник вроде теплеет, но боязнь прогадать сдерживает спрос. «Цены быстро меняются, поэтому трейдеры стоят перед тяжелым выбором. Воспользоваться ситуацией, пока есть возможность или выждать более низких цен», - пояснил наш собеседник в Таджикстане.

Ждут сегодня казахстанское зерно, по всей видимости, в Азербайджане. До этого времени граничащее с Казахстаном по Каспию государство закрывало свои потребности российским зерном. И вот, когда экспортные поставки из РФ истощились, наступило время казахстанского зерна. «Большинство работают только с Казахстаном, потому что цены самые оптимальные. В связи с резким спадом зарубежные партнеры не спешат закупать большие партии зерна», - сообщают нам из Азербайджана. С начала маркетингового года сюда из Казахстана, по данным таможенного комитета, экспортировано порядка 560 тыс. тонн пшеницы. В среднем страна способна принять до 800 тыс. тонн зерновой.

***

За период с 15 по 29 марта на ЕТС состоялось всего 7 торговых сессий, на которых прошло 50 сделок по пшенице. Всего реализовано 577317 тонн пшеницы на сумму 25541373470 тенге, или 169316000,881 долларов.

Физический объем реализации пшеницы за этот период уменьшился на 80043 тонны по сравнению с периодом 1-15 марта, или на 12,2%. В денежном эквиваленте объем реализации увеличился на 1,9%, как и средняя цена реализации. В начале марта средняя цена продажи пшеницы была на уровне 38137,8 тенге, а во второй половине марта 44241,5 тенге за тонну.

С 15 по 22 марта на ЕТС прошло 17 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 147520 тонн пшеницы на сумму 6566022270 тенге, или на 43518151,081 долларов.

Самая высокая цена за период была предложена 18 марта. В этот день была продана пшеница на базисе EXW c НДС. Было продано 121723 тонны по цене 46994,1 тенге за тонну на общую сумму 5720266770 тенге. Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация»  на ЕТС всю неделю не было.

За период с 22 по 29 марта прошло 33 сделки по пшенице 3 класса и одна сделка по пшенице 4 класса. Реализовано 429797 тонн пшеницы, в том числе  2353 тонн 4 класса на сумму 18975351200 тенге, или 125797849,8 долларов.

Во вторник, 26 марта, на ЕТС прошло 13 сделок по пшенице 3 и 4 классов. Продано 192389 тонн пшеницы. Все сделки прошли на базисе EXW c НДС. В результате 12 сделок было продано 190036 тонн пшеницы 3 класса по цене 49523,5 тенге за тонну на общую сумму 9411248000  тенге. Одна сделка состоялась по пшенице 4 класса. Продано 2353 тонны этой зерновой по цене 50000 тенге за тонну на сумму 117650000 тонн.

В среду, 27 марта, на ЕТС прошло 9 сделок по пшенице 3 класса, одна из них на экспорт. Продано 129788 тонн пшеницы. Всего за два дня реализовано 319824 тонны пшеницы.

Одна сделка по пшенице L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС реализована по цене 43703тенге за тонну. Было продано 2000 тонн на общую сумму 87406000  тенге. Восемь сделок прошли на базисе EXW c НДС. Было продано 127788 тонн пшеницы 3 класса по цене 39062,7 тенге за тонну на общую сумму 4991746000  тенге.

В четверг, 28 марта, на ЕТС состоялось 11 сделок по пшенице 3 класса. Продано 100661 тонна пшеницы. Всего за три дня этой недели реализовано 420485 тонн пшеницы.

Три сделки по пшенице L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС реализовано по цене 42412,2 тенге за тонну. Было продано 9340 тонн на общую сумму 396130000  тенге. Восемь сделок прошли на базисе EXW c НДС. Было продано 91321 тонна пшеницы 3 класса по цене 41352,1 тенге за тонну на общую сумму 3776319200  тенге.

В пятницу, 29 марта, на ЕТС состоялась одна сделка по пшенице 3 класса. Было продано 6959 тонн пшеницы 3 класса на базисе EXW c НДС по цене 28000 тенге за тонну на общую сумму 194852000  тенге.

Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация»  на ЕТС за две недели не было.

Самая высокая цена за период была предложена 26 марта. В этот день состоялась одна сделка по пшенице 4 класса. Продано 2353 тонны этой зерновой по цене 50000 тенге за тонну на сумму 117650000 тонн.

Из всех сделок 6 состоялись на экспорт на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС. Было реализовано 16022 тонны пшеницы на сумму 691885000 тенге, или 4586879,3 долларов.

Напомним, за период с 1 по 15 марта в секции сельхозпродукции спотового рынка в результате 51 сделки реализовано 657360 тонн пшеницы на сумму 25070246397 тенге, или 166327169,557 долларов США. По сравнению со второй половиной февраля за этот период продажи выросли на 79983 тонн, или 13,9%. В денежном эквиваленте продажи уменьшились на 4,6%.

За период с 1 по 8 марта на ЕТС прошло 15 сделок по пшенице 3 класса, или почти в три раза меньше, чем на предыдущей неделе. В результате сделок за неделю продано 71552 тонны пшеницы на сумму 3052797475 тенге, или на 20245359,1 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе составил 18,3% от уровня предыдущего периода, а денежный эквивалент 17,3%.

За период с 8 по 15 марта на ЕТС прошло 36 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 585808 тонн пшеницы на сумму 22017448922 тенге, или на 146081810,457 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе превысил уровень предыдущего периода в 8,2 раза, а денежный эквивалент в 7,2 раза.

Из всех сделок 6 состоялись на экспорт на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС. Было реализовано 57950 тонн пшеницы на сумму 2619862475 тенге, или 17382315,946 долларов.

Самая высокая цена за период была предложена 4 марта. В этот день была продана пшеница L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС по цене 48652,5 тенге за тонну. Было продано 950 тонн на общую сумму 46219875  тенге.

На срочном пшеничном рынке ЕТС ценовых изменений за две недели не было. В настоящее время на бирже идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На этом фоне продолжается снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За вторую половину марта цены на пшеницу 3 класса и выше отметили повышение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 2000-2500 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39900 тенге за тонну ($264.43, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 30.03.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 59300 тенге за тонну ($393), высшего сорта - по 61700 тенге за тонну ($408.91). Второй сорт муки на рынках стоит 55900 тенге за тонну ($370.47).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 38000 тенге ($251.84), а пшеницу выше 27% клейковины - за 40400 тенге за тонну ($267.74), ячмень 2 класса теперь стоит 34100 тенге за тонну ($225.99). Высший сорт муки сегодня реализуется по 59500 тенге ($394.33), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 57100 тенге ($378.42) и по 52900 тенге за тонну ($350.59) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 37000 тенге ($245.21), пшеницу выше 27% клейковины - за 39100 тенге ($259.13). Ячмень в СКО в данный момент продают по 32400 тенге за тонну ($214.73). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 58900 тенге за тонну ($390.35), а 1-го сорта - по 55200 тенге за тонну ($365.83). Мука 2-го сорта уходит по 53000 тенге за тонну ($351.25).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 37800 тенге за тонну ($250.51), пшеница выше 27% клейковины стоит 40300 тенге ($267.08). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32500 тенге за тонну ($215.39). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 58500 тенге ($387.7), 1-й сорт в регионе торгуется по 55200 тенге ($365.83). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 52700 тенге за тонну ($349.26).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40600 тенге ($269.07), ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.29). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 61600 тенге за тонну ($408.24), 1 сорт - 59000 тенге за тонну ($391.01), 2 сорт - 55100 тенге за тонну ($365.17).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 41200 тенге ($273.05), пшеница выше 27% клейковины - 42800 тенге за тонну ($283.65). Ячмень - 35100 тенге за тонну ($232.62). Высший сорт муки торгуется по 62000 тенге за тонну ($410.89), мука 1 и 2-го сортов продается по 59500 тенге ($394.33) и по 56500 тенге за тонну ($374.44).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42800 тенге за тонну ($283.65), ячмень - 36000 тенге за тонну ($238.58). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 41300 тенге за тонну ($273.71). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 61500 ($407.58), 58800 ($389.69) и 54200 тенге за тонну ($359.2), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 62500 ($414.21), 59400 ($393.66), 56700 ($375.77) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 41500 тенге за тонну ($275.03). Ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.29). Высший сорт муки стоит порядка 63100 тенге за тонну ($418.18), 1 сорт - 60500 тенге за тонну ($400.95). По 57700 тенге за тонну ($382.4) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 41300 тенге за тонну ($273.71), а ячмень второго класса - по 37500 тенге за тонну ($248.52). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 62800 тенге ($416.2), 1 сорт торгуется в районе 60000 тенге ($397.64), 2 сорт - 57600 тенге за тонну ($381.73).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 41500 тенге за тонну ($275.03), а ячмень - 36800 тенге за тонну ($243.89). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 63800 ($422.82), 60200 ($398.97) и 56100 тенге за тонну ($371.79).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 40300 ($267.08), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 64900 ($430.11), 60300 ($399.63) и 57900 тенге за тонну ($383.72).

Новость на Казах-зерно:В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 41300 тенге за тонну ($273.71). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 65100 ($431.44), 61200 ($405.59) и 59000 тенге за тонну ($391.01).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 41300 ($273.71) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 64100 тенге за тонну ($424.81), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 61500 ($407.58) и по 57900 тенге за тонну ($383.72) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $300-309, пшеницу с клейковиной 27-30% - 315-325, ячмень - 246-256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 477-487, 453-463, 431-441 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $263-273, пшеницу выше 27% клейковины - $280-290, ячмень - за $216-226, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $453-463, $429-439 и $402-412 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $309-319, пшеница с клейковиной 27-30% - 328-338, ячмень - 255-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 480-490, 461-471 и 436-446 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $287-295, пшеница с клейковиной 27-30% - 302-312, ячмень - 227-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 463-473, 443-453 и 424-434 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $381-391, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 385-394, ячмень - 309-319, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 553-563, 533-543 и 513-525 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $310-320, с клейковиной выше 27% - $332-342, ячмень - $264-274. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $500-510, $490-500 и $463-473 за тонну.

Справка: 1 доллар = 150,92 тенге, 1 евро = 193,81 тенге, 1 рубль = 4,84 тенге, 1 сом = 3,19 тенге, 1 фунт стерлингов = 229,50 тенге, 1 гривна = 18,60 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Система Orphus

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Наши партнеры