КазахЗерно ИА

Май 2013

18 мая 2013 17:41

Аналитический обзор зернового рынка на 18.05.2013

 Новый урожай не за горами, а старый девать некуда

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 18.05.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

32100

33800

34600

36200

-

-

-

-

32700

34100

52400

54600

50200

52200

46500

48000

EXW

Актюбинская

34800

36500

-

-

-

-

-

-

-

-

57600

60400

53800

55800

51300

53400

EXW

Алматинская

36200

37700

-

-

-

-

-

-

33100

34900

56700

58600

54200

56000

50700

53200

CPT

Восточно- Казахстанская

37300

39000

-

-

-

-

-

-

34200

36000

55000

57000

52300

54300

47200

49700

CPT

Жамбылская

36600

37900

-

-

-

-

-

-

35400

37500

56400

58300

53700

55500

51200

53100

CPT

Западно- Казахстанская

36000

37500

-

-

-

-

-

-

-

-

55800

58000

52600

54900

45500

52200

CPT

Карагандинская

36200

37900

37200

39000

-

-

-

-

33500

35100

55700

57500

52300

55000

45500

52000

CPT

Кызылординская

36200

37900

-

-

-

-

-

-

-

-

59000

60600

55400

57700

53000

54500

CPT

Костанайская

31800

33600

34700

36100

-

-

-

-

30500

32500

51700

53600

48700

50300

46100

47800

EXW

Павлодарская

34400

36400

-

-

-

-

-

-

32000

34900

54800

57100

52400

54500

47200

50600

CPT

Северо-Казахстанская

31300

32800

33000

34900

-

-

-

-

30600

32400

51200

53000

48200

50300

46500

48100

EXW

Южно-Казахстанская

36000

37700

-

-

-

-

-

-

34300

36800

56600

59300

53900

55700

50000

51600

CPT

г. Астана

34100

35700

 

 

 

 

 

-

-

55000

57000

51500

54600

49300

51200

EXV

г. Алматы

35700

37500

 

 

 

 

 

-

-

57700

59600

54000

57000

51800

53400

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 18.05.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

237-247

254-264

209-220

-

216-226

418-428

394-404

367-377

DAP

ст. Сары-агаш

280-290

299-309

265-275

-

255-264

445-455

426-436

401-411

DAP

ст. Луговая

274-283

289-299

260-266

-

246-256

440-450

416-426

394-404

DAP

ст. Тобол

256-266

273-283

243-256

-

227-237

426-436

406-416

387-397

DAP

порт Актау

284-294

306-316

274-284

-

264-274

465-475

455-465

428-438

FOB

cт. Бекабад

316-326

332-342

305-315

-

-

499-509

473-483

455-465

СРТ

cт. Хайратон

355-365

359-368

340-350

-

309-319

518-528

498-508

478-490

СРТ

cт. Кудукли

347-357

380-390

333-343

-

-

501-512

478-488

465-475

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Новость на Казах-зерно:Итак, предсказанная в прошлом нашем обзоре стагнация рынка, предстала, по словам участников рынка, во всей красе. Об этом мы делаем вывод, выслушав наших многочисленных респондентов в ходе традиционного ценового мониторинга ИА «Казах-Зерно». Словно не было 6 (с ноября) месяцев затишья. Казахстанское зерно тоненьким ручейком просачивается на экспорт, хотя, изучая отчеты статистиков о наличии зерна, должно течь полноводной рекой. Теперь уже становится отчетливо ясно, что плотина на пути этой реки возведена из амбиций крупного зернотрейда, который руками нацкомпаний не только установил высокую цену на зерно на внутреннем рынке в начале осени, держал ее до конца зимы, но и сейчас - весной - отчаянно борется за ее возвращение…

Мировой рынок

На мировом рынке в первую половину мая пшеничный рынок просел еще ниже, а кукуруза вместе с соей укрепили позиции. Вышедший в мае первый отчет МСХ США на будущий 2013-14 сезон дал оптимистические прогнозы по производству пшеницы на этот год, что значительно охладило цены.

По прогнозам МСХ США, мировое производство пшеницы в следующем сезоне достигнет 701,1 млн. тонн, что на 45,5 млн. т выше по сравнению с текущим сезоном. Урожай этой зерновой из всех стран-экспортеров будет хуже только в США. Украина соберет 22 млн. тонн пшеницы, Казахстан - 15 млн. тонн. Во многих странах-импортерах пшеницы производство пшеницы также будет выше прошлогоднего показателя. Потребление пшеницы в мире увеличится на 20 млн. тонн, до 694,9 млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен на 5,9 млн. тонн и составит 143,3 млн. тонн. Украина может экспортировать в следующем сезоне 9,5 млн. т пшеницы, Казахстан - 7,5 млн. т. Благодаря увеличению урожая пшеницы в странах Северной Африки и Ближнего Востока мировой импорт этой культуры может снизиться. Запасы пшеницы в мире к концу следующего сезона увеличатся на 6,2 млн. тонн, до 186,4 млн. тонн.

Столь оптимистичный прогноз мирового производства пшеницы на 21 млн. тонн превзошел прогноз Международного совета по зерну по пшеничной зерновой, сделанного накануне. Значительно выше данные МСХ США и по другим показателям - экспорту, потреблению и конечным запасам.

Напомним, 25 апреля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем окончательно зафиксирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и сделан прогноз на следующий сезон. В общем, по зерну  на 2012 - 2013 год у IGC прогноз производства остался на уровне в 1781 млн. тонн, что на 70 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 257 до 258 млн. тонн, потребление уменьшилось  на 3 млн. тонн, с 1821 до 1817 млн. тонн. Переходящие запасы повышены на 5 млн. тонн, с  325 до 330 млн. тонн. Это на 36 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода. 

Что касается прогноза на следующий 2013-14 маркетинговый сезон, то он разительно отличается от нынешнего по всем показателям. В первоначальном прогнозе IGC предрекает мировое производство в 1906 млн. тонн, что на 125 млн. тонн выше, чем в этом году. Торговля в будущем сезоне достигнет 260 млн. тонн, а потребление 1875 млн. тонн. Общие конечные запасы в следующем сезоне увеличатся на 31 млн. тонн и достигнут 361 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне снижен на 1 млн. тонн, с 656 до 655 млн. тонн, в следующем сезоне производство достигнет 680 млн. тонн. Прогноз торговли в этом году будет на уровне 138 млн. тонн, однако в следующем году торговля упадет до 135 млн. тонн. Потребление в этом году снижено с 676 до 674 млн. тонн, а в следующем сезоне оно вырастет до 678 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличены на 2 млн. тонн, с 177 до 179 млн. тонн. В 2013-14 году запасы увеличатся еще на 2 млн. тонн, до 181 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в этом сезоне выглядят следующим образом. В апреле IGC повысил прогноз производства кукурузы на 1 млн. тонн, с 850 до 851 млн. тонн. Прогноз торговли уменьшен на 1 млн. тонн, с 94 до 93 млн. тонн, а потребление в прогнозе упало на 3 млн. тонн, с 867 до 864 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 3 млн. тонн, с 114 до 117 млн. тонн. Для следующего сезона Совет увеличил прогноз производства до 939 млн. тонн, уровень торговли повысил до 98 млн. тонн, потребление до 912 млн. тонн, а переходящие запасы до 143 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают снижение производства с 468 до 466 млн. тонн. В следующем году его произведут больше на 1 млн. тонн - 467 млн. тонн. Торговля будет в объеме 38 млн. тонн, а в следующем году упадет до 37 млн. тонн. Потребление 458 млн. тонн, а в 2013-14 году будет 268 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, а в следующем году останутся на том же уровне.

Напомним, за период с 12 по 26 апреля пшеница в Лондоне снизилась на 2,8%, с 303,5 до 295 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы опустились на 7%, с 326,6 до 315,5 долларов за тонну, в Чикаго на 3,7%, с 264,3 до 254,4 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели снизилась на 3,3%, с 251,3 до 242,9 долларов за тонну, а соя поднялась на 0,1%, с 506,7 до 507,4 доллара за тонну.

С 26 апреля по 17 мая динамика зерновых и сои выглядела следующим образом.

С 26 апреля по 3 мая в США и Европе котировки пшеницы на биржах были в росте. Кукуруза повышалась более высокими темпами, а соя выросла незначительно. Только в последний день недели пшеница и кукуруза отыграли значения вниз. В Чикаго котировки пшеницы повысились на 2,8%, в Лондоне на 1%, а в Париже на 3,8%. Кукуруза в США за неделю выросла на 4,8%, а соя поднялась на 0,5%.

С 3 по 10 мая в США и Европе котировки пшеницы и кукурузы на биржах снизились в пределах 1-2%, а соя выросла. Новый майский прогноз МСХ США представил более оптимистичные данные по производству зерновых, что некоторым образом стабилизировало рынки в сторону снижения цен. В Чикаго за данный период котировки пшеницы опустились на 1,1%, в Лондоне на 1,4%, а в Париже на 2,1%. Кукуруза в США за неделю упала на 2%, а соя поднялась на 0,8%.

За период с 10 по 17 мая котировки пшеницы в США и Европе снизились еще в большей степени, чем неделей раньше. Кукуруза за неделю поднялась, а соя вновь была в росте. За данный период на французской бирже закрылись майские контракты, отчего общий ценовой фон этой пшеницы резко упал. В Чикаго июльские котировки пшеницы опустились на 3%, в Лондоне на 4%, а в Париже на 15,5%. Кукуруза в США за неделю выросла на 2,6%, а соя поднялась на 3,5%.

17 мая в США на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 4,75 центов, с 6,88 до 6,8325 долларов за бушель, или на 0,7% (251 доллар за тонну). Кукуруза выросла на 9 центов, с 6,4375 до 6,5275 долларов за бушель, или на 1,4% (255,9 долларов за тонну).  Соя повысилась на 15,75 центов, с 14,3275 до 14,485 долларов за бушель, или на 1% (532,2 доллара за тонну).

В Европе 17 мая на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты не изменили значений. Днем раньше они опустились с 189,25 до 185,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 2,1% ($282,1). На бирже MATIF 17 мая ноябрьские контракты упали с 208,5 до 207,25 евро за тонну, или на 0,6% ($265,6), январские контракты снизились с 208,5 до 207,25 евро за тонну, или на 0,6% ($265,6).

На MATIF 17 мая стоимость семян рапса опустилась с 436,5 до 434,5 евро за тонну, январский ячмень не изменился, 16 мая он повысился с 238 до 239 евро за тонну.

В итоге за три недели, с 26 апреля по 17 мая, пшеница в Лондоне снизилась на 4,4%, с 295 до 282,1 доллара за тонну. В Париже ближайшие котировки пшеницы опустились на 15,8%, с 315,5 до 265,6 долларов за тонну, в Чикаго на 1,3%, с 254,4 до 251 доллара за тонну. Кукуруза в США за три недели повысилась на 5,4%, с 242,9 до 255,9 долларов за тонну, а соя поднялась на 4,9%, с 507,4 до 532,2 доллара за тонну.

С начала 2013 года котировки пшеницы и кукурузы снизились, а сои поднялись. За весь 2013 год  ценовая динамика на мировом рынке зерна выглядела следующим образом.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)

 

28.12

04.01

11.01

18.01

25.01

01.02

08.02

15.02

22.02

01.03

08.03

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

286,1

274,5

277,3

290,7

285,3

281

277,8

275

264

264,7

256

LIFFE Лондон

333,3

331,6

332,6

341,4

338

336,9

328,4

320,1

310,7

305,9

295,2

MATIF Париж

331,4

331,8

336,5

330,9

330,4

337

328,9

327,5

321,1

325

306,5

ЕТС Алматы

256,2

256,2

256,2

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

-

Кукуруза

272

266,7

277,8

285,2

282,5

288,5

277,9

273,2

268,2

277,7

275,8

Соя

521

510,7

504,5

525,1

529,4

541,6

533,6

519,8

530,4

530,3

540,4

 

 

15.03

22.03

29.03

05.04

12.04

19.04

26.04

03.05

10.05

17.05

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

265,6

268,1

252,4

256,8

264,3

261,4

254,4

261,6

258,7

251

87,7

LIFFE Лондон

291,6

302,8

301,5

304,6

303,5

299,7

295

297,9

293,6

282,1

84,6

MATIF Париж

305,7

313,6

305,1

317,2

326,6

320,7

315,5

327,6

314,3

265,6

80,1

ЕТС Алматы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Кукуруза

281

284,7 

272,5 

246,6

251,3

248,1

242,9

254,5

249,4

255,9

94,0

Соя

523,9

529,2

516,1

500,3

506,7

507,9

507,4

509,8

514

532,2

102,1

Динамика цен за весь нынешний маркетинговый сезон показывает падение пшеницы к началу сезона и укрепление кукурузы и сои. К 17 мая пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 9,5%. В Лондоне зерновая к началу сезона упала на 3,7%, а в Париже на 7,2%. Кукуруза в Чикаго выросла на 10%, а соя на 1,8%.

На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 15 мая цена на мягкую пшеницу SRW составила 281 доллар за тонну (288 долларов за тонну на 19 апреля), пшеница NS/DNS стоила 328 долларов (326 долларов  на 26 апреля). Цена фрахта экспорта пшеницы в Восточное полушарие во второй половине марта составила 28 долларов за тонну, в регион Ближнего Востока 38 долларов, в направлении Индонезии и около 48 долларов за тонну в направлении Японии.

На средиземноморском и причерноморском рынках французская пшеница в порту Руана (FOB) 24 апреля оценивалась на уровне 318 долларов за тонну (316 долларов на 24 апреля). Российская на базисе Черного моря в 305 долларов за тонну ($310). Ситуация на средиземноморском рынке осложняется тяжелым финансовым положением крупнейшего импортера пшеницы - Египта. Ресурсы по обеспечению импорта у этой страны истощаются, и правительство этой страны будет искать выходы из этого положения в получении кредитов под закупку пшеницы у стран-экспортеров этой зерновой. Кроме этого, Египет и ряд других стран этого региона намерены получить более высокий урожай собственной пшеницы и снизить импорт.

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона  (АТР) Южная Корея закупает фуражное зерно. В начале мая южнокорейские компании провели серию закупок фуражного зерна, передает ИА Reuters. Закуплена кукуруза произвольного происхождения по 277,49 $/тонна на базисе C&F и 55 тыс. т фуражной пшеницы по 288 $/тонна на базисе C&F.

Индонезия закупила канадскую продовольственную пшеницу в размере 45 тыс. тонн, а Япония проводит тендеры  по системе SBS по закупке фуражных ячменя и пшеницы. Количество индийской пшеницы, поставленной в государственный фонд в текущем году, будет равно 26-28 млн. т, сообщило Business Standart. Это примерно на 10 млн. меньше, чем в прошлом году.

Уменьшение закупок связано с повышением цен на индийскую пшеницу в связи с усилением активности трейдеров по поставкам пшеницы на экспорт.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 17 мая 2013 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

28.09

26.10

27.11

28.12

01.02

01.03

29.03

26.04

17.05

%

 Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

328,9

325,8

330,6

317,3

325,9

286,1

281

264,7

252,4

254,4

251

90,5

LIFFE Лондон

292,8

294,6

324,3

327,5

336,2

359

333,3

336,9

305,9

301,5

295

282,1

96,3

MATIF Париж

286,3

316,1

331,5

341,7

343,3

354

331,4

337

325

305,1

315,5

265,6

92,8

ЕТС Алматы

158,7

180

245,2

263,1

262,4

263

256,2

261,7

261,7

-

-

-

-

Кукуруза

232,5

290,6

292,9

277

289,2

298,4

272

288,5

277,7

272,5 

242,9

255,9

110,0

Соя

523

586,7

643,4

586,4

574,5

532,6

521

541,6

530,3

516,1

507,4

532,2

101,8

Снижение цен в США связано в первую очередь с ситуацией на рынке экспортных продаж. Конкуренция с французской пшеницей тянет цены американской пшеницы вниз. И наоборот французская пшеница растет при увеличении экспортных объемов. Экспорт зерна через порт Руан  вырос на неделю на 30 января на 19% и составил 136,318 тыс. тонн. В том числе, пшеницы было отгружено 87,346 тыс. тонн и ячменя 48,972 тыс. тонн.

Однако снижение цены на пшеницу из США дает о себе знать. На рынке Средиземноморья она продолжает оставаться конкурентоспособным товаром. 2 декабря государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) закупило 60 тыс. тонн мягкозерной краснозерной пшеницы (SRW) из США по $306,80 за тонну. Победителем тендера стала компания Venus International , - сообщило ИА Dow Jones.

Напомним, 10 января 2013 г. GASC закупила на тендере 115 тыс. тонн  американской  и канадской пшеницы. 55000 тонн американской пшеницы SRW у Alex Grain по 307 долларов за тонну FOB, фрахт 21,21 долларов за тонну и 60 000 тонн канадской пшеницы у CHS Inc.(Harvest) по $307,82 за тонну  FOB, фрахт $22,50 за тонну.

Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим рост пшеницы на биржах США и Европы, но в очень разной степени. К 1 февраля пшеница в Чикаго повысилась на 1,3% по отношению к началу сезона. Для сравнения: в Лондоне зерновая стала дороже на 15%, а в Париже на 17,7%. Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 24% (19,5% к 11 января), а соя поднялась на 3,5% (к 11 января опустилась на 3,5%).

В США на 25 января пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила 335 долларов за тонну (FOB) с отправкой в апреле и при этом снизившись за неделю на 12 долларов. В январе порты в этом регионе закрылись до апреля.  На Северо-Западном Тихоокеанском побережье в портах эта же пшеница за неделю к 25 января продавалась с отправкой в феврале за  367-369 долларов за тонну. В районе Мексиканского залива  - 369-371 долл. за тонну. Стоимость озимой пшеницы HRW в портах на порядок ниже - 345-353 доллара за тонну.

Между тем, на мировом экспортном рынке идет переформатирование потоков пшеницы. Как уже сообщалось в прошлом выпуске, значимым событием в текущем маркетинговом сезоне, которое стоит еще серьезно оценить, стал индийский фактор. Согласно последним заявлениям чиновников федерального правительства, Индия продала на экспорт 2 млн. тонн пшеницы из государственных запасов.

И к настоящему моменту Индия уже начала форвардные экспортные продажи нового урожая пшеницы, уборка которого стартует  в конце текущего месяца. Импортеры контрактуют пшеницу по цене 305-308 $/тонна на базисе FOB  в условиях дефицита предложения из Причерноморского региона.

Первые продажи пшеницы нового урожая могут оказаться важным ориентиром для экспортных рынков, в связи с тем, что в конце 2012 - начале 2013 года Индия заявила себя как активного экспортного игрока. В течение последних шести месяцев большая часть индийского экспорта осуществлялась из государственных запасов. Сейчас же экспортеры закупают зерно на частном рынке. Таким образом, Индия может войти в число крупных экспортеров этой зерновой, что, несомненно, скажется на структуре мировой торговли.

Кроме этого, FAS USDA прогнозирует рост экспорта канадской пшеницы на 7%. В текущем сезоне Канада экспортирует 18,5 млн. тонн пшеницы, что на 1,148 млн. т больше, чем в прошлом сезоне, и на 0,5 млн. тонн выше среднего показателя за последние пять лет. На рост экспортного потенциала канадской пшеницы повлияло увеличение её производства с 25,288 до 27,2 млн. тонн.

Аргентина может существенно поправить мировой баланс кукурузы. По данным FAS USDA, урожай кукурузы в Аргентине может вырасти на треть.

Аргентина соберет 27,5 млн. тонн кукурузы (21,0 млн. тонн в сезоне 2011/2012). МСХ Аргентины дает ещё более оптимистичный прогноз - 28-30 млн. тонн. Условия для проведения сева кукурузы в основном благоприятные. Площадь сева кукурузы расширена до 3,7 млн. га. Однако с конца декабря погода была чрезмерно сухой, поэтому для нормального развития посевов кукурузы требуется, чтобы в течение февраля выпало достаточное количество осадков. Уборка кукурузы пройдет в марте-апреле. Экспорт может достичь 19,5 млн. тонн.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 1 февраля 2013 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

28.09

26.10

27.11

28.12

11.01

01.02

%

 Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

328,9

325,8

330,6

317,3

325,9

286,1

277,3

281

101,3

LIFFE Лондон

292,8

294,6

324,3

327,5

336,2

359

333,3

332,6

336,9

115,0

MATIF Париж

286,3

316,1

331,5

341,7

343,3

354

331,4

336,5

337

117,7

ЕТС Алматы

158,7

180

245,2

263,1

262,4

263

256,2

256,2

261,7

164,9

Кукуруза

232,5

290,6

292,9

277

289,2

298,4

272

277,8

288,5

124,0

Соя

523

586,7

643,4

586,4

574,5

532,6

521

504,5

541,6

103,5

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 17 мая 2013 года (в долларах за тонну)

Новость на Казах-зерно: Новость на Казах-зерно: Новость на Казах-зерно:

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В России яровой сев достиг своего пика. По состоянию на 17 мая текущего года яровой сев в целом по стране проведен на площади 26,6 млн. га (52,3%), а хозяйства Краснодарского и Ставропольского края завершили яровой сев.

Яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади 15,7 млн. га, или 51,9% к прогнозной площади.

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади более 5,0 млн. га, или 84,3% к площади сева (на 142,7 тыс. га больше 2012 года). В Северо-Кавказском федеральном округе - 1,4 млн. га, или 84,2% к площади сева (на 164,4 тыс. га больше 2012 года). В Центральном федеральном округе - 6,9 млн. га, или 79,5% к площади сева (на 200,2 тыс. га больше 2012 года).

В Приволжском федеральном округе - 10,0 млн. га, или 66,7% к площади сева (на 745,2 тыс. га меньше 2012 года). В Северо-Западном федеральном округе - 172 тыс. га, или 34,1% к площади сева (на 41,4 тыс. га больше 2012 года). В Уральском федеральном округе - 995,4 тыс. га, или 21,9% к площади сева (на 449,9 тыс. га меньше 2012 года).

В Сибирском федеральном округе - более 2,0 млн. га, или 15,6% к площади сева (на 2,2 млн. га меньше 2012 года). В Дальневосточном федеральном округе - 152 тыс. га, или 9,3% к площади сева (на 236,9 тыс. га меньше 2012 года).

Кукуруза на зерно посеяна на площади около 2,0 млн. га, или 90,3% к прогнозной площади (на 403,2 тыс. га больше  2012 года). Рис посеян на площади 145,1 тыс. га, или 74,1% к прогнозной площади (на 3,9 тыс. га больше  2012 года).

В целом по стране подкормлено 12,1 млн. га (76,6% к площади сева) озимых зерновых культур, что на 1,2 млн. га больше 2012 года.

В конце апреля и первой декаде мая активность зернового рынка в России была заметно снижена из-за майских праздников. Несмотря на это, падающий ценовой тренд сохранился, хотя в меньшей динамике.

На юге России в результате снижения цен и благоприятных прогнозов на новый урожай оживился экспортный спрос. Объемы отгрузки зерновой пока небольшие, так как зерна в наличии мало. Российская пшеница становится все более конкурентоспособной на Причерноморском рынке по сравнению с французской, которая доминировала в этом регионе в зимний сезон текущего сезона.

По мнению экспертов, отгрузки зерна возрастут, возможно, значительно с началом уборки нового озимого урожая, который может начаться на юге России уже к концу июня. Держатели зерна, при хорошей рыночной конъюнктуре, постараются максимально сбросить в продажу остатки старого урожая. В результате этого цены возможно еще больше продвинутся вниз.

Наиболее заметно за период с 26 апреля падение цен на фуражную пшеницу - 2,5%, и на пшеницу 3 класса - 2,2%. В меньшей степени снизились другие зерновые и мука - не более 2%. Кукуруза снизилась лишь на 1%, а мука 2 сорта на 0,7%.

За период с 26 апреля по 10 мая пшеница 3 класса опустилась с 9430 до  9225 рублей за тонну, или на 2,2%. Пшеница 4 класса упала в цене с  9270 до  9100 рублей за тонну (1,8%). Пшеница на фураж снизилась с  9125 до 8900 рублей за тонну (2,5%). Ячмень снизился с 8200 до  8100 рублей за тонну (1,2%), кукуруза опустилась с  8355 до 8275 рублей за тонну (1%), а продовольственная рожь с 7380 до 7300 рублей за тонну (1,1%).  Мука  в/с опустилась с 15395 до  15185 рублей за тонну (1,4%). Мука 1 сорта снизилась с 14150 до  13930 рублей за тонну (1,6%), а второго сорта с  12165 до 12085 рублей за тонну, или на 0,7% (см. таблицу).

Напомним, за период с 19 по 26 апреля пшеница 3 класса опустилась с  9550 до 9430  рублей за тонну. Пшеница 4 класса упала в цене с  9395 до 9270 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с  9240 до  9125 рублей за тонну. Ячмень снизился с  8250 до 8200 рублей за тонну, кукуруза опустилась с  8410 до 8355 рублей за тонну, а продовольственная рожь с 7420 до 7380 рублей за тонну.  Мука  в/с опустилась с  15470 до 15395 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась с 14210 до 14150 рублей за тонну, а второго сорта с 12265 до 12165 рублей за тонну.

А с 29 марта по 26 апреля в итоге пшеница 3 класса потеряла 8,6%, 4 класса - 7,7%, фуражная пшеница - 6,6%, ячмень - на 3,8%, кукуруза - 4,7%, а продовольственная рожь 5,8%. В сегменте муки падение составило 3,8% у муки высшего сорта, 3,8% - у 1 сорта и 2,2% - у второго сорта.

Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW

 

12.04

19.04

26.04

03.05

10.05

Изме-нения 03.05 – 10.05

Изме-нения 26.04 – 10.05

Изме-нения в % 26.04 – 10.05

Пшеница 3 класса

9760 $315,5

9550
$303,6

9430
$302,1

9360
$301,5

9225
$296,8

-135

-205

97,8

Пшеница 4 класса

9555 $308,9

9395 $298,6

9270 $296,9

9215 $296,8

9100 $292,8

-115

-170

98,2

Продовольственная рожь

7515 $243,0

7420 $235,9

7380 $236,4

7365 $237,2

7300 $234,9

-65

-80

98,9

Пшеница на фураж

9375 $303,1

9240 $293,7

9125 $292,3

9080 $292,5

8900 $286,3

180

-225

97,5

Ячмень на фураж

8285 $267,9

8250 $262,2

8200 $262,7

8135 $262,1

8100 $260,6

-35

-100

98,8

Кукуруза

8570 $277,1

8410 $267,3

8355 $267,6

8325 $268,2

8275 $266,2

-50

-80

99,0

Мука, в/с

15700 $507,6

15470 $491,7

15395 $493,1

15210 $490,0

15185 $488,5

-25

-210

98,6

Мука, 1 сорт

14375 $464,7

14210 $451,7

14150 $453,2

13960 $449,7

13930 $448,2

-30

-220

98,4

Мука, 2 сорт

12410 $401,2

12265 $389,9

12165 $389,7

12085
$389,3

12085 $388,8

0

-80

99,3

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

В следующем году у России есть высокие шансы значительно увеличить экспорт пшеницы благодаря более высокому ожидаемому урожаю. МСХ США в майском отчете прогнозирует для России рост экспорта на 7,3 млн. тонн. Повысится экспорт также у соседей России по причерноморскому рынку (Россия, Украина, Казахстан). Их совокупный экспорт может вырасти по сравнению с текущим сезоном на 10,77 млн. тонн, до 35,7 млн. тонн. При этом самую большую прибавку в 7,3 млн. тонн (до 18 млн. тонн) даст Россия. Украинский экспорт вырастет на 2,5 млн. тонн, до 9,5 млн. тонн, а казахстанский - на 1 млн. тонн, до 7,5 млн. тонн.

В апреле 2013 г. Россия экспортировала 194,5 тыс. тонн своей пшеницы. Это в 2,1 раза больше, чем было поставлено на внешние рынки в марте. Главным направлением экспорта осталась Турция, объемы поставок в эту страну по сравнению с предыдущим месяцем выросли в 2,7 раза. На втором месте по важности оказалась Греция, на третьем - Тунис. Среди получателей российской пшеницы в апреле значится и Египет, в недавнем прошлом крупнейший наш покупатель. Всего  российская пшеница в апреле отправилась по 15 экспортным направлениям (11 в марте).

В апреле Россия экспортировала 181,64 тыс. тонн кукурузы, что на 56% выше показателей марта. И здесь самым важной страной оказалась Турция, которая увеличила закупки на 64% по сравнению с прошлым месяцем. Всего же в апреле российскую кукурузу получили 10 стран (7 стран в марте).

А вот экспорт ячменя сократился на 41%, до 47,98 тыс. тонн из-за своей «иранозависимости». Поставки в Иран по сравнению с мартом упали почти на 75%. А всего российский ячмень в апреле получили 8 стран (3 страны в марте).

В целом по экспорту за год министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) России повысило прогноз по вывозу зерна в 2012-2013 сельхозгоду до 15,55-15,7 млн. т. Как говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные ФТС, с начала сельхозгода (с 1 июля 2012г.) по конец апреля с.г. экспорт составил 14,7 млн. т, при этом с 1 по 30 апреля экспортировано 430 тыс. т зерна.

В мае прогнозируется сохранение темпов экспорта зерна на уровне 350-400 тыс. т, в июне возможно увеличение до 500-600 тыс. т.

Отметим, что ранее ведомство ожидало экспорт зерновых по итогам сельхозгода на уровне 14,8 млн. т. Годом ранее по итогам 2011-2012 сельхозгода Россия вывезла рекордные 27,2 млн. т зерна.

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 26 по 17 апреля 2013 года состоялось  3 сессии (см. таблицу ниже). Одна из них 30 мая объединенная в связи с продолжительными майскими праздниками. Цены на интервенционное зерно снижалось по всем без исключения позициям. Особенно заметно падение цен у пшеницы 5 класса.

На сессиях 14 и 15 мая был выставлен меньший объем зерна, чем ранее. Напомним, 24 апреля комиссия правительства России по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на своем заседании приняла решение об уменьшении еженедельного объёма выставляемого на торги зерна в рамках проведения государственных интервенций, - сообщила ранее пресс-служба правительства России. Но, несмотря на уменьшение объема предложения зерна, участники торгов выкупали не все зерно.

Итоги биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций за период с 29  марта по 12 апреля 2013 года

Дата

Наименование товара

Выставлено, тыс. тонн

Объем сделок, тыс. тонн

Сумма сделок, млн. рублей

Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом

24 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

5,400

1,620

12,3

8 318,7 (-6,7)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

18,155

15,725

126,7

8 421,4 (-37,6)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 265,9 (-93,7)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

20,527

20,527

160,7

8 870,6 (-168,1)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,265

5,265

41,8

8 422,0 (-91,1)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

 

 

 

8 916,6 (-28,3)

 

Пшеница 5 кл.

3,780

3,780

29,1

8 663,8 (-219,3)

 

Рожь прод. /2008/

2,565

1,080

6,1

5 947,2 (-36)

 

Рожь прод. /2009/

0,675

 

 

5 888,2 (-55,9)

 

Ячмень фуражный /2008/

8,582

6,902

44,4

7 194,0 (-167,1)

 

Всего

64,949

54,899

421,3

 

30 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

22,545

18,900

148,1

8 311,8

 

Пшеница 3 кл. /2009/

24, 030

21,330

166,6

8 403,0

 

Пшеница 3 кл. /2011/

3,915

2,700

20,5

8 189,4

 

Пшеница 4 кл. /2008/

36,682

36,547

277, 3

8 777,3

 

Пшеница 4 кл. /2009/

10,665

10,530

80,1

8 353,6

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,215

1,215

9,6

8 901,2

 

Пшеница 5 кл.

11,475

9,720

71,1

8 549,4

 

Рожь прод. /2008/

2,565

 

 

5 947,2

 

Рожь прод. /2009/

3,105

 

 

5 888,2

 

Ячмень фуражный /2008/

13,770

12,420

81,2

7 137,4

 

Ячмень фуражный /2009/

8,582

 

 

 

 

Всего

129,967

113,362

854,5

 

14 мая

Пшеница 3 кл. /2008/

4,376

4,376

34,1

8 310,1

 

Пшеница 3 кл. /2009/

9,990

8,505

67,1

8 396,9

 

Пшеница 3 кл. /2011/

2,025

2,025

17,2

8 216,0

 

Пшеница 4 кл. /2008/

10,260

9,720

72,9

8 753,0

 

Пшеница 4 кл. /2009/

4,185

4,185

31,7

8 329,2

 

Пшеница 4 кл. /2011/

 

 

 

8 901,2

 

Пшеница 5 кл.

6,480

6,480

48,3

8 490,9

 

Рожь прод. /2008/

 

 

 

5 947,2

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

5 888,2

 

Ячмень фуражный /2008/

7,556

6,700

45,8

7 124,0

 

Ячмень фуражный /2009/

 

 

 

 

 

Всего

44,872

41,991

317,3

 

15 мая

Пшеница 3 кл. /2008/

11,874

9,309

72,2

8 306,4 (-12,3)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

4,590

4,185

32,2

8 392,9 (-28,5)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 216,0 (-49,0)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

11,212

11,212

88,1

8 734,0 (-36,6)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,400

5,400

42,4

8 310,9 (-11,1)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

0,540

0,540

4,0

8 891,6 (-25,0)

 

Пшеница 5 кл.

4,725

4,725

34,8

8 449,3 (-214,5)

 

Рожь прод. /2008/

0,540

0,540

3,1

5 945,5 (-1,7)

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

5 888,2 (0)

 

Ячмень фуражный /2008/

6,137

5,807

36,7

7 094,3 (-99,7)

 

Ячмень фуражный /2009/

 

 

 

 

 

Всего

45,018

41,718

314,1

 

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3188990,00 тонн зерна на общую сумму 26462486900 рублей.

Украина

Украинский рынок зерна ждет значительных перемен. Верховная Рада Украины 21 мая рассмотрит в первом чтении законопроект №2459 от 05.03.2013 г. о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине», направленный на упрощение работы рынка зерна. Но об этом ниже, а пока в Украине  завершается яровой сев.

Многие регионы уже объявили о его полном завершении. По данным  Минагропрод к середине мая яровыми в Украине засеяно более 95% от запланированных площадей. Зерновыми и зернобобовыми культурами (с учетом кукурузы) засеяно яровыми 7,82 млн. га. Из этой площади кукурузой засеяно 4,6 млн. га (97%), гречихой - 126,5 тыс. га (61%), просом - 71 тыс. га (55%), рисом - 22,7 тыс. га (97%).

Вместе с этим, в стране приближается начало уборочной кампании озимых зерновых культур. Состояние озимых в стране хорошее, гибель культур составила всего 2-3% посевов. Общую картину по Украине в этом году не испортил даже аномальный мартовский снегопад – его эффект был нивелирован благоприятными погодными условиями для посевной и расширением пашни.

Обильные осадки, которые выпали на прошлой неделе практически на всей территории Украины, за исключением Луганской, Херсонской, части Волынской, Львовской и Ривненской областей, а также степной части Крыма, устранили засушливую ситуацию на полях и значительно улучшили состояние яровых зерновых культур. Об этом 20 мая заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Агрометеорологические условия значительно смягчились по сравнению с предыдущим периодом. В большинстве регионов Украины создались абсолютно нормальные условия для вегетации яровых культур», - сообщил он. По словам Н.Кульбиды, если такие погодные условия сохранятся до конца мая, то украинские аграрии могут рассчитывать на нормальный урожай яровых зерновых.

Завершение ярового сева и хорошее состояние озимых и благоприятные климатические факторы дает повод Украине надеяться на высокий урожай зерновых. Об этом говорят не только отечественные эксперты и практики рынка, но и прогнозируют зарубежные экспертные сообщества.

По прогнозу USDA урожай продовольственной пшеницы в Украине вырастет на 40% до 22 млн. тонн. По этому показателю Украина останется на девятом месте в мире. Производство кукурузы вырастет на 24% до 26 млн. тонн. В результате этого Украина поднимется на две строки – с восьмой на шестую. Производство фуражных зерновых повысится на 17% до 34,5 млн. тонн. Напомним. В 2012-м в стране собрано 46 млн. тонн зерна против 56 млн. тонн годом ранее.

Однако, некоторые эксперты считают, что высокий урожай зерновых негативно повлияет на цены и значительно уменьшит рентабельность зернопроизводителей. Хороший урожай – палка о двух концах. «Высокое предложение давит на цены зерна будущего урожая», – отмечает аналитик зернового рынка компании «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко. По ее словам, разница в стоимости пшеницы 2012 и 2013 годов достигает 15-20%: $310 за тонну  против  $260-265.

Снижение цен на зерно совпало с повышением затрат на его производство. Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) прогнозирует повышение себестоимости зерновых на 5-7% из-за роста цен на топливо, минудобрения и заработной платы.

По экспорту кукурузы и фуража Украина в этом сезоне войдет в тройку мировых лидеров, потеснив Аргентину и Бразилию. Всего украинские компании в 2013/2014 маркетинговом году закрепят за собой 7% мирового экспорта пшеницы и 16% – кукурузы.

Это прогнозы, а вот  текущий украинский экспорт уже выдыхается. Украина с начала мая поставила на внешние рынки 420 тыс. тонн зерна, в том числе 396 тыс. тонн кукурузы и 26 тыс. тонн пшеницы. Об этом заявил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов, сообщает пресс-служба УАК.

По его словам, снижение объемов экспорта объясняется длительными майскими праздниками, истощением экспортны объёмов надлежащего качества кукурузы, более выкоким уровнем цен переработчиков против предложений экспортёров по пшенице (порядка 200 грн/т), а также неприятием собственниками зерна-товаропроизводителями новых ценовых реалий, складывающихся под воздействием перспектив нового урожая всех культур.

В целом, как отметил С.Стоянов, с начала 2012/13 МГ и по состоянию на середину мая, Украина экспортировала 21,1 млн. тонн зерна, в том числе 12,3 млн. тонн кукурузы, 6,5 млн. тонн пшеницы и около 2 млн. тонн ячменя. При этом эксперт подчеркнул, что отгрузок ячменя из Украины последние три месяца практически не было, несмотря на то, что на средину марта в портовых терминалах его числилось свыше 70 тыс. тонн.

Новость на Казах-зерно:Несколько иные цифры дает Минагропрод. Украина с начала 2012/13 МГ и по состоянию на 16 мая поставила на внешние рынки 21,3 млн. тонн зерна, что на 13,9% превышает аналогичный показатель прошлого МГ. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба Минагропрода. В частности, по его словам, экспорт пшеницы составил 6,8 млн. тонн, кукурузы - 12,4 млн. тонн, ячменя - 2 млн. тонн.

Н.Присяжнюк отметил, что увеличение объемов экспорта зерна позволило аграриям получить дополнительные средства и направить их на техническое и технологическое обеспечение проведения весенне-полевых работ. Так, в текущем году сельхозпроизводители значительно лучше по сравнению с предыдущими годами обеспечены материально-техническими ресурсами, что создает предпосылки для получения хорошего урожая зерновых культур.

Итак, 21 мая Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект №2459 от 05.03.2013 г. о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине». В чем суть изменений?

«Этот закон ждут все, кто работает с зерном. Он отменяет обязательную сертификацию зерна и ежегодную сертификацию зернохранилищ, нужную лишь чиновникам, которые могут извлекать из этого выгоду», - заявил глава Украинской аграрной ассоциации Владимир Макар.

По мнению экспертов ассоциации, упрощение сертификации не повлияет на безопасность продукции. Показатели качества не касаются показателей безопасности, которые описаны в другом сертификате – фитосанитарном. Фитосанитарный сертификат на зерно обязательно выдается Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой.

Принятие законопроекта уменьшит количество разрешений, которые необходимо получать аграриям для ведения своей деятельности. В результате конкурентоспособность украинского АПК возрастет. У конкурентов Украины на зерновом рынке лучшие условия для ведения бизнеса: в ЕС нет аналога сертификата качества, в России обязательная сертификация была отменена еще в июле 2011 г.

Указанным документом предусматривается введение бессрочной сертификации соответствия услуг зернохранилищ, добровольной сертификации зерна и продуктов его переработки (кроме ситуаций, когда покупка осуществляется за средства государственного или местного бюджетов или если этого желают контрагенты), удаление категории «отруби, жмых и шрот» из определения понятия «продукты переработки зерна», ведь они, согласно Закону Украины «Об отходах» и Украинскому классификатору товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), считаются отходами, поэтому не требуют сертификации.

Казахстан

По последним сведениям Агентства РК по статистике, в стране на 1 мая имелось 6 690 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Что ровно на миллион меньше месячных значений. В целом Казахстан, взятую в начале году динамику, сохраняет. С января по май из страны убывало по миллиону тонн.

Как писало наше агентство, порядка 8 млн. 424 тыс.544 тонн пшеницы - запас зерна в  Казахстане на начало мая. Большая часть имеющегося зерна (53%) по-прежнему находится в складах ХПП и элеваторов - свыше 4,4 млн. тонн.

Сельскохозяйственные предприятия вмещают порядка 27% общего объема пшеницы - 2 млн. 383 тыс. 431 тонна. На руках у казахстанских фермеров на последний отчетный период имелось 851 тыс. 727 тонн зерна. Немного меньше имеется на мелькомбинатах - 713 тыс. 203 тонны.

Из имеющегося запаса пшеницы на семена отложены 1 млн. 516 тыс. 782 тонны. За минувший месяц объемы запаса увеличились почти на 77 тыс. тонн. На фураж отведено 140,3 тыс. тонн имеющегося продовольствия. Остальные 6 млн. 690 тыс. 465 тонн - продовольственное зерно, уточняют в статагентстве.

На сегодня всего зерновых и бобовых культур в Казахстане имеется в объеме 9 млн. 255 тыс. 850 тонн. Напомним, что на 1 апреля текущего года закрома страны хранили 9 млн. 349 тыс. тонн пшеницы.

Сохранение зимних тенденций позволяет судить о том, что в апреле экспорт зерна сохранил свои мартовские и февральские значения. То есть в среднем 200 тыс. тонн пшеницы продовольственной и около 100 тыс. тонн муки. Как видим, апрельский ценник также не стал фарватером для зернотрейда.

По ожиданиям участников рынка цена тонны пшеницы на начало мая должна была сложиться в пределах 28 тыс. тенге. Зернотрейд называл ее вполне проходной для экспорта, мукомолы также надеялись вернуть маржинальность до уровня рентабельного производства. Но вышло все не совсем так, как хотелось. К началу мая ценник замер, едва не дойдя до отметки в 30 тысяч за тонну пшеницы, затем резко вырос на 2-3 тысячи тенге. Как отмечают опрошенные в ходе мониторинга, произошло это ввиду неподтвержденной ничем, кроме убеждения держателей зерна, информации.

«Слухи о повышении цен сделали свое дело. Зерно прекратило падать в цене. Мукомолы прогнозировали падение пшеницы до 28 тыс. тенге за тонну. Теперь они уверены, что такая цена будет перед уборочной кампанией. Тогда с успехом можно охватить рынок Афганистана. А пока сделать этого местным переработчикам не удается», - говорит руководитель мелькомбината из Карагандинской области.

Новость на Казах-зерно:«Цены на пшеницу как поднялись на 3 тыс. тенге ранее, так и держатся на этом уровне. Трейдеры сейчас не совершают отгрузок, впрочем, как и не закупают пшеницу - цена непроходная. Аграрии же с началом посевной кампании притихли, элеваторы же просят не менее 34-36 тыс. тенге за тонну. Аналогичная ситуация и у мукомолов, которые приостановили закуп пшеницы, так как экспорт не идет. Переработчики еще месяц назад скинули цену на муку и держат на прежнем уровне.  Красная цена пшеницы - 32 тыс. тенге», - дополняет эти слова североказахстанский эксперт.

То есть подорожало предложение, но не спрос. В этой ситуации все больше взглядов устремляется на юг, в поисках потенциальных покупателей. Наше агентство также делает анализ традиционных рынков сбыта, ища ответ на вопрос, как решить проблему «закупорки» рынка. Ведущий аналитик «Казах-Зерно» Федор Сергеев в своем анализе подвел черту под потугами зернотрейда, сделав вывод, что половину казахстанского экспорта зерна обеспечивают всего четыре страны.

«Несмотря на большое количество стран, импортирующих казахстанские зерновые, которые в основном представлены пшеницей и ячменем, доминирующий объем экспорта обеспечивают небольшой круг стран», - пишет автор.

Как уже сообщалось, по данным комитета таможенного контроля Министерства финансов, в 2012 году Казахстан экспортировал за рубеж 7861,3 тыс. тонн зерна, из которого 7459,3 тыс. тонн, или 94,9%, приходится на пшеницу и меслин. Ячменя было вывезено 337,4 тыс. тонн, или 4,3% от всего уровня экспорта. Остальное зерно пришлось на овес, кукурузу, рис, гречиху, просо и другие зерновые.

Почти половину казахстанского экспорта зерна, а именно  48% от общего объема, в 2012 году обеспечили всего четыре страны.  Это Азербайджан - 1063,9 тыс. тонн, Турция - 985 тыс. тонн, Иран - 950,2 тыс. тонн и Таджикистан - 778,7 тыс. тонн. Только 14 стран партнеров Казахстана на рынке зерна, импортировали более 100 тыс. тонн зерновых культур за годовой период.

«Шесть из этих стран бывшие республики Советского Союза, три из них - Турция, ОАЭ и Йемен находятся в ближневосточном регионе, две - Египет и Судан расположены на африканском континенте, одна страна - Греция - в Европе. Особо выделяются две страны с перспективным ростом зернового рынка - Иран и Китай, расположенные в направлении юга и юго-востока от Казахстана», - заключает Сергеев.

Продолжая рассуждать, в этом же страновом разрезе мы можем сказать, что партнеры Казахстана делятся на два лагеря - традиционные и «сомневающиеся». Традиционные, похоже, все настойчивей уходят из-под влияния Казахстана. Как-то чересчур серьезно приняли на веру недавний слух о том, что Узбекистан закрывает импорт зерна. Наша корреспондент попыталась разобраться в ситуации.

Началось все с того, что нам поступила информация о том, что главный покупатель муки - Узбекистан, резко ввел ограничения на ввоз казахстанской продукции зернопереработчиков. Как известно, ранее на экспортируемую муку и макаронные изделия в Узбекистане подняли пошлины. Что же касается ввода ограничений или вовсе введения запрета на ввоз казахстанской муки, попытались узнать собкоры нашего издания у достоверных источников.

Мукомолы, которые не первый год поставляют отечественный продукт за границу, утверждают, что из зарубежных партнеров привлекательнее - российские. «Там и спрос на нашу муку выше, и логистика легче, территориально удобнее. С Узбекистаном ситуация осложнилась, когда там ввели акцизы, но постоянные клиенты продолжают работать с нами. Подобные слухи об ограничениях на ввоз давно ходили, ведь, действительно, узбекским партнерам не выгодно закупать казахстанскую муку, когда хватает собственных мощностей для переработки зерна», - пояснили в ТОО «Диорит».

Несмотря на все минусы работы с Узбекистаном, переработчики отмечают, что о запрете на ввоз казахстанской муки ничего не слышали и продажи сохраняют прежний темп. Мнение о том, что ограничение может быть негласным, развеяли на станции Сары-Агаш. Как заверили работники железнодорожного таможенного поста, в текущем году проблем с задержкой вагонов с мукой в Узбекистан либо их возврата не было.

«Казахстанской муке в Узбекистан дан зеленый свет. Нет никаких запретов. Мука поступает к нам без проблем. Ограничений на ввоз продукции нет», - заверил в телефонной беседе собкора издания Сайдахмат Тулепов, работающий в управлении развития зернопроизводства в Минсельхозе Узбекистана.

«Слухи о запрете на ввоз казахстанской муки в Узбекистан вполне могли быть спровоцированы беспокойством участников зернового рынка. И тому есть веское обоснование. «75% производимой в Казахстане муки идет в руки узбекских партнеров. Любой «чих» с их стороны максимально отражается на наших мукомолах, экономика начинает страдать, десятки мельниц закрываются. Переработчики зависимы от Узбекистана, который, в свою очередь, нарушает ряд подписанных с Казахстаном договоров. Нужно принимать меры», - мнение президента Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгения Гана.

В 2012 году в Узбекистан экспортировано 614 тыс. тонн зерна и 1 242 тыс. тонн муки. В 2011-12 маркетинговом сезоне в Узбекистан было поставлено 2 848 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Узбекистан занимает лидерство среди стран основных импортеров отрасли растениеводства РК. В процентном выражении это выражалось так: стартовав с 11% в 2007-08 МГ, поставки к южным соседям наращивались, чтобы в 2010-11 МГ достигнуть 32%. В следующем сезоне произошел спад - 22%.

К сожалению, эта динамика сохраняется. В текущем году Узбекистан все еще лидирует по отгрузкам, но «отставание» от Таджикистана или Азербайджана не столь велико, как раньше. За первый квартал 2013 года Узбекистан получил 195 тыс. тонн муки и 118 тыс. тонн пшеницы.

Если так ведет себя наш «100-процентный» рынок, то чего ожидать от более далеких соседей?

Отметим, в 2012 году больше трех четвертей экспортного ячменя обеспечил Иран. В этом году он импортировал 256,7 тыс. тонн этой зерновой, или 76% от всего объема экспорта этой культуры. При этом Иран, обеспечив лидерство в качестве казахстанского партнера по ячменю, занимает по итогам 2012 года четвертое место по объему в структуре импорта пшеницы - 693,5 тыс. тонн.

Новость на Казах-зерно:В 2012 году Казахстан экспортировал за рубеж 7861,3 тыс. тонн зерна, а том числе в Иран 950,2 тыс. тонн. Таким образом, Иран обеспечил 12% всего казахстанского зернового экспорта. Определенно ясно, что значение Ирана как одного из самых крупных потребителей казахстанского зерна будет только увеличиваться с учетом расширения возможностей транспортировки зерновых в эту страну и удешевления зерна за счет снижения затрат на его доставку в Иран.

А что значит Казахстан для Ирана как поставщик зерновых, и каков потенциал роста поставок казахстанского зерна в Иран? Общий объем импорта зерна в Иран значительно колеблется из года в год. Если в засушливые годы объемы импорта пшеницы в Иране достигают 7-8 млн. тонн, то в урожайные - снижаются до 2 млн. тонн.

Согласно данным журнала «Economist Intelligence Unit», за последний иранский календарный год страна импортировала пшеницу на сумму около 2,574 млрд. долларов, кукурузы - на 1,801 млрд.  долларов,  других зерновых - на 1,5 млрд. долларов, риса - на 1,3 млрд. долларов и сахара - на свыше одного миллиарда долларов. Также за последний год Иран импортировал растительное масло на сумму свыше двух миллиардов долларов. В итоге Ираном импортировано всех зерновых на сумму 7,175 млрд. долларов.

Посчитаем в деньгах. Не беря в расчет разные периоды годового исчисления в Иране и Казахстане, попробуем сравнить годовой экспорт зерна Казахстана в Иран с объемом общего импорта зерновых в Иран.

Согласно данным Комитета таможенного контроля МФ РК, в 2012 году Казахстан отгрузил в Иран пшеницы на сумму 168,9 млн. долларов и ячменя на сумму 54,7 млн. долларов. Получается, в пшеничном импорте Ирана Казахстану принадлежит доля примерно в 6,5% от общего импорта этой зерновой. А доля в общем импорте зерновых Ирана у Казахстана и того меньше - всего 3,1%.

Много это или мало, пока не ясно, в совсем недалеком прошлом не было даже этих цифр. Конечно, рынок импорта зерна Ирана достаточно изменчив, поставки широко дифференцированы, но, имея перед собой даже эти приблизительные цифры, перспективы роста экспорта зерновых в этом направлении для Казахстана налицо.

Тем временем Казахстан готовится к приемке зерна нового урожая. А пока полным ходом идет сев.

«По информации областных управлений сельского хозяйства, по состоянию на 20 мая т.г. в Республике Казахстан яровые зерновые культуры посеяны на площади 3085,6 тыс. га, или 20,4% к намеченному», - говорится в оперативной информации, размещенной на сайте МСХ РК. 

Масличные культуры разместились на 1034,2 тыс. га площадей (55,3%), многолетние травы - на 189,3 тыс. га (77,2%), овощные - на 93,3 тыс. га (73,8%), бахчевые - на 60,9 тыс. га (83,4%), картофель - на 112,7 тыс. га (62,7%), сахарная свекла - на 4,6 тыс. га (40,9%), хлопчатник - на 138,4 тыс. га (94,7%).

Напомним, по данным управлений сельского хозяйства акиматов областей, в текущем году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 21,4 млн. га, что практически на уровне 2012 года (на 0,5% меньше). Площади весеннего сева прогнозируются на уровне 18,6 млн. га.

«Нажимать» на масличные и кормовые становится все более актуальным после пересмотра субсидирования весенне-полевых работ. По новой редакции правил субсидирования значительно сократились преференции государства на производства зерна и выросли на выращивание маслосемян и кормовых культур.

Субсидии на гектар под зерновыми, возделываемый по традиционной технологии, «подешевели» на 100 тенге. Взамен прибавку в 50 тенге получат те фермеры, что внедряют на своих полях нулевые и влагоресурсосберегающие технологии.

Сразу по 500 тенге сверх прошлогоднего на один гектар приобретут крестьяне, выращивающие масличные культуры. На 300 тенге «пополнеет карман» кормовиков.

Остается только ждать, чем нас порадует погода и матушка-земля.

***

За период с 26 апреля по 17 мая на ЕТС реализовано 146 сделок. За это время на бирже продано более 1 млн. тонн пшеницы, а именно 1067566 тонн этой зерновой на сумму 38391325977 тенге или 254331401,113 долларов. По недельно это выглядело таким образом.

С 29 по 3 мая на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице. Продано 350363 тонн пшеницы на сумму 13091788469 или на 86540125,65 долларов. Средняя цена составила 37366,36 тенге за тонну. Физический объем реализации пшеницы на прошлой неделе увеличился в 2,2 раза по отношению к предыдущему периоду, а в денежном эквиваленте в 2,19 раза.

Новость на Казах-зерно:Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 28 сделок на базисах  DAP, EXW без НДС и FOB реализовано 89613 тонн на сумму 3443079469 тенге. Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» за неделю не было.

На основании Меморандума с ПКК прошло 8 сделок. Продано 16313 тонн пшеницы на сумму 456764000 тенге.

За два рабочих дня следующей недели на ЕТС реализовано 186867 тонн пшеницы. Биржа работала всего два дня – 6 и 8 мая. За эти дни на бирже состоялось 34 сделки по пшенице 3 класса. Продано 186867 тонн пшеницы на сумму 6399797988 тенге или 42393989,8 долларов.

Из всех сделок 5 сделок реализовано на экспорт, 3 на условии DAP, а две на условии FCA и одна сделка на основании Меморандума с АО 'НК 'Продкорпорация». Анонимных торгов корпорации не было. Конкретные сделки выглядели следующим образом.

С 13 по 17 мая на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице 3 класса. Продано 530336 тонн пшеницы на сумму 18899739520 тенге или 125205293,3 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 35637,29 тенге за тонну пшеницы.

Из всех сделок 12 сделок реализовано на экспорт, 8 сделок на условии DAP и 4 сделки на условии CPT. В результате экспортных сделок продано 87820 тонн пшеницы сумму 3452906020 тенге. На основании Меморандума с АО 'НК 'Продкорпорация» прошло 12 сделок и продано 64357 тонн пшеницы на сумму 3452906020 тенге . Анонимных торгов корпорации не было. Ежедневные сделки выглядели следующим образом.

Напомним. Во второй половине апреля, за период с 15 по 26 апреля на ЕТС реализовано 78 сделок. Продано 218798 тонн пшеницы на сумму 8252192693 тенге или 54636178,6 долларов. Физический объем продаж по сравнению с первой половиной апреля снизился на 72724 тонны или на 25%, а в денежном эквиваленте на 33,4%.

За период с 15 по 19 апреля на ЕТС состоялось 22 сделки по пшенице 3 класса. Продано 59734 тонн пшеницы на сумму 2285373693 тенге или 15133927,4 долларов. Средняя цена сделки за неделю составила 38259,2 тенге за тонну и упала к уровню прошлой недели на 2117,5 тенге за тонну.

Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 5 сделок реализовано 14867 тонн на сумму 560459693 тенге и 4080 тонн на сумму 183600000 тенге продано через анонимные торги АО «НК «Продкорпорация».

За период с 20 по 26 апреля на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице 3 класса. Продано 159064 тонн пшеницы на сумму 5966819000 тенге или 39502251,2 долларов. Средняя цена сделки за неделю составила 37512,06 тенге за тонну.

На срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 35700 тенге за тонну ($236.42, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 20.05.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 54600 тенге за тонну ($361.58), высшего сорта - по 57000 тенге за тонну ($377.47). Второй сорт муки на рынках стоит 51200 тенге за тонну ($339.06).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 33800 тенге ($223.83), а пшеницу выше 27% клейковины - за 36200 тенге за тонну ($239.73), ячмень 2 класса теперь стоит 34100 тенге за тонну ($225.58). Высший сорт муки сегодня реализуется по 54600 тенге ($361.58), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 52200 тенге ($345.68) и по 48000 тенге за тонну ($317.87) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 32800 тенге ($217.21), пшеницу выше 27% клейковины - за 34900 тенге ($231.12). Ячмень в СКО в данный момент продают по 32400 тенге за тонну ($214.34). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 53000 тенге за тонну ($350.98), а 1-го сорта - по 50300 тенге за тонну ($333.1). Мука 2-го сорта уходит по 48100 тенге за тонну ($318.53).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 33600 тенге за тонну ($222.51), пшеница выше 27% клейковины стоит 36100 тенге ($239.06). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32500 тенге за тонну ($215.22). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 53600 тенге ($354.95), 1-й сорт в регионе торгуется по 50300 тенге ($333.1). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 47800 тенге за тонну ($316.55).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 36400 тенге ($241.05), ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.12). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 57100 тенге за тонну ($378.13), 1 сорт - 54500 тенге за тонну ($360.91), 2 сорт - 50600 тенге за тонну ($335.09).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 37900 тенге ($250.98), пшеница выше 27% клейковины - 39000 тенге за тонну ($258.27). Ячмень - 35100 тенге за тонну ($232.2). Высший сорт муки торгуется по 57500 тенге за тонну ($380.78), мука 1 и 2-го сортов продается по 55000 тенге ($364.23) и по 52000 тенге за тонну ($344.36).

Новость на Казах-зерно:За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 39000 тенге за тонну ($258.27), ячмень - 36000 тенге за тонну ($238.15). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 37500 тенге за тонну ($248.34). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57000 ($377.47), 54300 ($359.59) и 49700 тенге за тонну ($329.13), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 58000 ($384.09), 54900 ($363.56), 52200 ($345.68) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 37700 тенге за тонну ($249.66). Ячмень - по 34900 тенге за тонну ($230.87). Высший сорт муки стоит порядка 58600 тенге за тонну ($388.07), 1 сорт - 56000 тенге за тонну ($370.85). По 53200 тенге за тонну ($352.31) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 37900 тенге за тонну ($250.98), а ячмень второго класса - по 37500 тенге за тонну ($248.34). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 58300 тенге ($386.08), 1 сорт торгуется в районе 55500 тенге ($367.54), 2 сорт - 53100 тенге за тонну ($351.64).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 37700 тенге за тонну ($249.66), а ячмень - 36800 тенге за тонну ($243.7). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 59300 ($392.7), 55700 ($368.86) и 51600 тенге за тонну ($341.71).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 36500 ($241.71), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 60400 ($399.99), 55800 ($369.52) и 53400 тенге за тонну ($353.63).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 37900 тенге за тонну ($250.98). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 60600 ($401.31), 57700 ($382.11) и 54500 тенге за тонну ($360.91).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 37500 ($248.34) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 59600 тенге за тонну ($394.69), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 57000 ($377.47) и по 53400 тенге за тонну ($353.63) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $274-283, пшеницу с клейковиной 27-30% - 289-299, ячмень - 246-256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 440-450, 416-426, 394-404 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $237-247, пшеницу выше 27% клейковины - $254-264, ячмень - за $216-226, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $418-428, $394-404 и $367-377 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $280-290, пшеница с клейковиной 27-30% - 299-309, ячмень - 255-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 445-455, 426-436 и 401-411 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $256-266, пшеница с клейковиной 27-30% - 273-283, ячмень - 227-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 426-436, 406-416 и 387-397 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $355-365, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 359-368, ячмень - 309-319, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 518-528, 498-508 и 478-490 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $284-294, с клейковиной выше 27% - $306-316, ячмень - $264-274. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $465-475, $455-465 и $428-438 за тонну.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


 

Система Orphus

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Наши партнеры