Автор: . Дата создания:

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 4.12.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

неклассная

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

28000

29200

29100

31000

25600

26100

23700

24900

23600

24800

 26900

28800

 50100

51800

47300

49300

43800

45300

EXW

Актюбинская

31300

33200

-

-

29400

31300

27500

29400

27400

29300

-

-

55000

57900

51400

53300

48600

51000

EXW

Алматинская

 30800

32500

-

-

28900

30600

27000

28700

26900

28600

26700

28500

54000

56000

51800

53400

48000

50700

CPT

Восточно- Казахстанская

29600

31200

-

-

27700

29300

25800

27400

25700

27300

27500

29600

53000

55000

49700

52100

46000

47700

CPT

Жамбылская

 31300

33900

-

-

29400

32000

27500

30100

27400

30000

28200

29300

54800

56200

52000

53800

49100

51700

CPT

Западно- Казахстанская

32900

34700

-

-

31000

32800

29100

30900

29000

30800

-

-

51900

54000

48800

50800

46800

47600

CPT

Карагандинская

30200

31600

31200

32800

28300

29700

26400

27800

26300

27700

27000

28650

52700

54700

49100

52000

44700

49000

CPT

Кызылординская

31700

33400

-

-

29800

31500

27900

29600

27800

29500

-

-

56000

57200

54000

54400

49900

51300

CPT

Костанайская

28200

29400

33300

34900

25100

27000

23900

25100

23800

25000

24700

25600

47500

49500

44600

46500

42500

44000

EXW

Павлодарская

29600

31400

-

-

27700

29500

25800

27600

25700

27500

26400

28700

51800

53100

49500

51700

44300

47100

CPT

Северо-Казахстанская

27700

29300

29400

31500

25300

26900

23400

25000

23300

24900

24000

25800

48800

49800

44800

47400

42800

44800

EXW

Южно-Казахстанская

31300

32800

-

-

29400

30900

27500

29000

27400

28900

27900

29600

54000

56300

51500

53100

47400

49000

CPT

г. Астана

30100

31600

 

 

 27700

29200 

 25800

27300

25700

27200

-

-

52000

53900

48400

51500

42900

47800

EXV

г. Алматы

31400

32300

 

 

 29500

30400

 27600

28500

27500

28400

-

-

55000

57000

51500

54000

49000

51000

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 4.12.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

186-197

199-209

184-194

-

171-180

339-350

324-332

300-309

DAP

ст. Сары-агаш

224-234

235-244

222-232

-

189-199

366-376

326-336

299-311

DAP

ст. Луговая

221-231

232-241

218-228

-

193-203

362-372

344-354

322-332

DAP

ст. Тобол

193-203

211-221

199-209

-

213-223

346-356

332-342

315-324

DAP

порт Актау

234-245

246-256

235-245

-

221-231

381-391

368-379

350-360

FOB

cт. Бекабад

264-275

280-290

267-277

-

-

413-425

393-403

376-386

СРТ

cт. Хайратон

308-318

325-334

310-320

-

264-274

432-443

418-430

398-411

СРТ

cт. Кудукли

305-316

317-328

305-315

-

-

416-427

398-408

384-396

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 24.12.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

неклассная

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


   

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

27000

28200

28100

30000

25400

25900

23500

24700

23400

24600

26400

28300

50100

51800

47300

49300

43800

45300

EXW

Актюбинская

30600

32500

-

-

29300

31200

27400

29300

27300

29200

-

-

55000

57900

51400

53300

48600

51000

EXW

Алматинская

30100

31800

-

-

28800

30500

26900

28600

26800

28500

26200

28000

54000

56000

51800

53400

48000

50700

CPT

Восточно- Казахстанская

28900

30500

-

-

27600

29200

25700

27300

25600

27200

27000

29100

53000

55000

49700

52100

46000

47700

CPT

Жамбылская

30600

33200

-

-

29300

31900

27400

30000

27300

29900

27700

28800

54800

56200

52000

53800

49100

51700

CPT

Западно- Казахстанская

32200

34000

-

-

30900

32700

29000

30800

28900

30700

-

-

51900

54000

48800

50800

46800

47600

CPT

Карагандинская

29500

30900

30500

32100

28200

29600

26300

27700

26200

27600

26500

28100

52700

54700

49100

52000

44700

49000

CPT

Кызылординская

31000

32700

-

-

29700

31400

27800

29500

27700

29400

-

-

56000

57200

54000

54400

49900

51300

CPT

Костанайская

27200

28400

32300

33900

24900

26800

23700

24900

23600

24800

24200

25100

47500

49500

44600

46500

42500

44000

EXW

Павлодарская

28900

30700

-

-

27600

29400

25700

27500

25600

27400

25900

28200

51800

53100

49500

51700

44300

47100

CPT

Северо-Казахстанская

26700

28300

28400

30500

25100

26700

23200

24800

23100

24700

23500

25300

48800

49800

44800

47400

42800

44800

EXW

Южно-Казахстанская

30600

32100

-

-

29300

30800

27400

28900

27300

28800

27400

29100

54000

56300

51500

53100

47400

49000

CPT

г. Астана

29100

30600

   

27500

29000

25600

27100

25500

27000

-

-

52000

53900

48400

51500

42900

47800

EXV

г. Алматы

30700

31600

   

29400

30300

27500

28400

27400

28300

-

-

55000

57000

51500

54000

49000

51000

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 24.12.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

179-190

192-202

183-193

-

168-177

339-350

324-332

300-309

DAP

ст. Сары-агаш

217-227

228-238

221-231

-

186-196

366-376

326-336

299-311

DAP

ст. Луговая

214-224

225-235

217-227

-

190-200

362-372

344-354

322-332

DAP

ст. Тобол

186-196

204-214

198-208

-

210-220

346-356

332-342

315-324

DAP

порт Актау

227-237

239-249

234-244

-

218-228

381-391

368-379

350-360

FOB

cт. Бекабад

257-267

273-283

266-276

-

-

413-425

393-403

376-386

СРТ

cт. Хайратон

301-311

318-328

309-319

-

261-271

432-443

418-430

398-411

СРТ

cт. Кудукли

298-308

310-320

304-314

-

-

416-427

398-408

384-396

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Автор: . Дата создания:

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 07.11.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Продажа

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

26700

27900

27800

29700

-

-

-

-

  25900

27800

 49300

51000

46500

48500

43000

44500

EXW

Актюбинская

29800

31700

-

-

-

-

-

-

-

-

54000

56900

50400

52300

47600

50000

EXW

Алматинская

  29300

31000

-

-

-

-

-

-

25700

27500

53000

55000

50800

52400

47000

49700

CPT

Восточно- Казахстанская

28100

29700

-

-

-

-

-

-

26500

28600

52000

54000

48700

51100

45000

46700

CPT

Жамбылская

  29800

32400

-

-

-

-

-

-

27200

28300

53800

55200

51000

52800

48100

50700

CPT

Западно- Казахстанская

31400

33200

-

-

-

-

-

-

-

-

50900

53000

47800

49800

45800

46800

CPT

Карагандинская

28700

30100

29700

31300

-

-

-

-

26000

27650

51700

53700

48100

51000

43700

48000

CPT

Кызылординская

30200

31900

28800

30000

-

-

-

-

-

-

55000

56200

53000

53400

48900

50400

CPT

Костанайская

26900

28100

32000

33600

-

-

-

-

23700

24600

46700

48700

43800

45700

41700

43200

EXW

Павлодарская

28100

29900

-

-

-

-

-

-

25400

27700

50800

52100

48500

50700

43300

46100

CPT

Северо-Казахстанская

26400

28000

28100

30200

-

-

-

-

23000

24800

48000

49000

44000

46600

42000

44000

EXW

Южно-Казахстанская

29800

31300

-

-

-

-

-

-

26900

28600

53000

55300

50500

52100

46400

48000

CPT

г. Астана

28800

30300

 

 

 

 

 

-

-

51200

53100

47600

50700

42100

47000

EXV

г. Алматы

29900

30800

 

 

 

 

 

-

-

54000

56000

50500

53000

48000

50000

CPT


Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 20.11.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

неклассная

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

З

П

З

П

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

27500

28700

28600

30500

25000

25500

23000

24200

23000

24200

 25900

27800

 49800

51500

47000

49000

43500

45000

EXW

Актюбинская

30800

32700

-

-

28800

30700

26800

28700

26800

28700

-

-

54600

57500

51000

52900

48200

50600

EXW

Алматинская

 30300

32000

-

-

28300

30000

26300

28000

26300

28000

25700

27500

53600

55600

51400

53000

47600

50300

CPT

Восточно- Казахстанская

29100

30700

-

-

27100

28700

25100

26700

25100

26700

26500

28600

52600

54600

49300

51700

45600

47300

CPT

Жамбылская

 30800

33400

-

-

28800

31400

26800

29400

26800

29400

27200

28300

54400

55800

51600

53400

48700

51300

CPT

Западно- Казахстанская

32400

34200

-

-

30400

32200

28400

30200

28400

30200

-

-

51500

53600

48400

50400

46400

47200

CPT

Карагандинская

29700

31100

30700

32300

27700

29100

25700

27100

25700

27100

26000

27650

52300

54300

48700

51600

44300

48600

CPT

Кызылординская

31200

32900

-

-

29200

30900

27200

28900

27200

28900

-

-

55600

56800

53600

54000

49500

50900

CPT

Костанайская

27700

28900

32800

34400

24500

26400

23200

24400

23200

24400

23700

24600

47200

49200

44300

46200

42200

43700

EXW

Павлодарская

29100

30900

-

-

27100

28900

25100

26900

25100

26900

25400

27700

51400

52700

49100

51300

43900

46700

CPT

Северо-Казахстанская

27200

28800

28900

31000

24700

26300

22700

24300

22700

24300

23000

24800

48500

49500

44500

47100

42500

44500

EXW

Южно-Казахстанская

30800

32300

-

-

28800

30300

26800

28300

26800

28300

26900

28600

53600

55900

51100

52700

47000

48600

CPT

г. Астана

29600

31100

 

 

 27100

28600 

 25100

26600

25100

26600

-

-

51700

53600

48100

51200

42600

47500

EXV

г. Алматы

30900

31800

 

 

 28900

29800

 26900

27800

26900

27800

-

-

54600

56600

51100

53600

48600

50600

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 20.11.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

183-194

196-206

151-162

-

164-173

337-348

322-330

298-307

DAP

ст. Сары-агаш

221-231

232-241

196-206

-

182-192

364-374

324-334

297-309

DAP

ст. Луговая

218-228

229-238

194-203

-

186-196

360-370

342-352

320-330

DAP

ст. Тобол

190-200

208-218

217-228

-

206-216

344-354

330-340

313-322

DAP

порт Актау

231-242

243-253

218-229

-

214-224

379-389

366-377

348-358

FOB

cт. Бекабад

261-272

277-287

250-261

-

-

411-423

391-401

374-384

СРТ

cт. Хайратон

305-315

322-331

285-296

-

257-267

430-441

416-428

396-409

СРТ

cт. Кудукли

302-313

314-325

288-299

-

-

414-425

396-406

382-394

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Автор: . Дата создания:

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 12.10.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Акмолинская

25800

27000

27200

29100

-

-

-

-

25900

27800

48600

50300

45800

47800

42300

43800

EXW

Актюбинская

28800

30700

-

-

-

-

-

-

-

-

53000

55900

49400

51300

46600

49000

EXW

Алматинская

28500

30200

-

-

-

-

-

-

25700

27500

52000

54000

49800

51400

46000

48700

CPT

Восточно- Казахстанская

27100

28700

-

-

-

-

-

-

26500

28600

51000

53000

47700

50100

44000

45700

CPT

Жамбылская

29000

30600

-

-

-

-

-

-

27200

28300

52800

54200

50000

51800

47100

49700

CPT

Западно- Казахстанская

30400

32200

-

-

-

-

-

-

-

-

49900

52000

46800

48800

44800

45800

CPT

Карагандинская

27200

28600

28700

30300

-

-

-

-

26000

27650

51000

53000

47400

50300

43000

47300

CPT

Кызылординская

29400

31100

-

-

-

-

-

-

-

-

54000

55200

52000

52400

47900

49400

CPT

Костанайская

26000

27200

31400

33000

-

-

-

-

23700

24600

46000

48000

43100

45000

41000

42500

EXW

Павлодарская

27100

28900

-

-

-

-

-

-

25400

27700

50100

51400

47800

50000

42600

45400

CPT

Северо-Казахстанская

25500

27100

27500

29600

-

-

-

-

23000

24800

47300

48300

43300

45900

41300

43300

EXW

Южно-Казахстанская

29000

30500

-

-

-

-

-

-

26900

28600

52000

54300

49500

51100

45400

47000

CPT

г. Астана

27800

29300

 

 

 

 

 

-

-

50500

52400

46900

50000

41400

46300

EXV

г. Алматы

29100

30000

 

 

 

 

 

-

-

53000

55000

49500

52000

47000

49000

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 12.10.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

182-194

194-204

150-161

-

154-169

333-344

318-326

294-303

DAP

ст. Сары-агаш

220-230

230-240

195-205

-

182-192

360-370

320-330

293-325

DAP

ст. Луговая

217-227

228-237

193-199

-

186-196

356-366

338-348

316-326

DAP

ст. Тобол

189-199

207-217

216-27

-

206-216

340-350

326-336

309-319

DAP

порт Актау

230-241

241-252

217-228

-

214-224

375-385

362-373

344-354

FOB

cт. Бекабад

260-271

276-286

249-260

-

-

407-419

387-397

370-380

СРТ

cт. Хайратон

304-314

321-330

284-295

-

257-267

426-437

412-424

392-405

СРТ

cт. Кудукли

301-312

313-324

287-298

-

-

410-421

392-402

378-390

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 


Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 29.10.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Акмолинская

25800

27000

26900

28800

-

-

-

-

25900

27800

48600

50300

45800

47800

42300

43800

EXW

Актюбинская

29300

31200

-

-

-

-

-

-

-

-

53000

55900

49400

51300

46600

49000

EXW

Алматинская

29000

30700

-

-

-

-

-

-

25700

27500

52000

54000

49800

51400

46000

48700

CPT

Восточно- Казахстанская

27600

29200

-

-

-

-

-

-

26500

28600

51000

53000

47700

50100

44000

45700

CPT

Жамбылская

29500

32100

-

-

-

-

-

-

27200

28300

52800

54200

50000

51800

47100

49700

CPT

Западно- Казахстанская

30900

32700

-

-

-

-

-

-

-

-

49900

52000

46800

48800

44800

45800

CPT

Карагандинская

27700

29100

28700

30300

-

-

-

-

26000

27650

51000

53000

47400

50300

43000

47300

CPT

Кызылординская

29900

31600

-

-

-

-

-

-

-

-

54000

55200

52000

52400

47900

49400

CPT

Костанайская

26000

27200

31100

32700

-

-

-

-

23700

24600

46000

48000

43100

45000

41000

42500

EXW

Павлодарская

27100

28900

-

-

-

-

-

-

25400

27700

50100

51400

47800

50000

42600

45400

CPT

Северо-Казахстанская

25500

27100

27200

29300

-

-

-

-

23000

24800

47300

48300

43300

45900

41300

43300

EXW

Южно-Казахстанская

29500

31000

-

-

-

-

-

-

26900

28600

52000

54300

49500

51100

45400

47000

CPT

г. Астана

27800

29300

 

 

 

 

 

-

-

50500

52400

46900

50000

41400

46300

EXV

г. Алматы

29600

30500

 

 

 

 

 

-

-

53000

55000

49500

52000

47000

49000

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 29.10.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

179-191

191-201

147-158

-

154-169

333-344

318-326

294-303

DAP

ст. Сары-агаш

217-227

227-237

192-202

-

182-192

360-370

320-330

293-325

DAP

ст. Луговая

214-224

225-234

190-196

-

186-196

356-366

338-348

316-326

DAP

ст. Тобол

186-196

204-214

213-224

-

206-216

340-350

326-336

309-319

DAP

порт Актау

227-238

238-249

214-225

-

214-224

375-385

362-373

344-354

FOB

cт. Бекабад

257-268

273-283

246-257

-

-

407-419

387-397

370-380

СРТ

cт. Хайратон

301-311

318-327

281-292

-

257-267

426-437

412-424

392-405

СРТ

cт. Кудукли

298-309

310-321

284-295

-

-

410-421

392-402

378-390

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Автор: . Дата создания:

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 13.09.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Акмолинская

25100

26300

26700

28100

-

-

-

-

25900

27800

48600

50300

45800

47800

42300

43800

EXW

Актюбинская

28100

29700

-

-

-

-

-

-

-

-

53000

55900

49400

51300

46600

49000

EXW

Алматинская

27800

29200

-

-

-

-

-

-

25700

27500

52000

54000

49800

51400

46000

48700

CPT

Восточно- Казахстанская

26400

28000

-

-

-

-

-

-

26500

28600

51000

53000

47700

50100

44000

45700

CPT

Жамбылская

28300

29600

-

-

-

-

-

-

27200

28300

52800

54200

50000

51800

47100

49700

CPT

Западно- Казахстанская

29700

31200

-

-

-

-

-

-

-

-

49900

52000

46800

48800

44800

45800

CPT

Карагандинская

26500

27900

27700

29300

-

-

-

-

26000

27650

51000

53000

47400

50300

43000

47300

CPT

Кызылординская

28700

30100

-

-

-

-

-

-

-

-

54000

55200

52000

52400

47900

49400

CPT

Костанайская

25300

26200

30400

32000

-

-

-

-

23700

24600

46000

48000

43100

45000

41000

42500

EXW

Павлодарская

26400

27900

-

-

-

-

-

-

25400

27700

50100

51400

47800

50000

42600

45400

CPT

Северо-Казахстанская

24500

26100

26500

28600

-

-

-

-

23000

24800

47300

48300

43300

45900

41300

43300

EXW

Южно-Казахстанская

28000

29500

-

-

-

-

-

-

26900

28600

52000

54300

49500

51100

45400

47000

CPT

г. Астана

27300

28800

 

 

 

 

 

-

-

50500

52400

46900

50000

41400

46300

EXV

г. Алматы

28400

29000

 

 

 

 

 

-

-

53000

55000

49500

52000

47000

49000

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 13.09.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

180-192

192-202

148-159

-

154-169

359-370

344-356

320-332

DAP

ст. Сары-агаш

218-228

222-232

193-203

-

182-192

384-395

340-352

313-325

DAP

ст. Луговая

215-225

226-235

191-197

-

186-196

380-391

362-374

340-352

DAP

ст. Тобол

187-197

205-215

214-225

-

206-216

366-378

352-361

333-345

DAP

порт Актау

228-239

239-250

215-226

-

214-224

405-417

402-413

374-386

FOB

cт. Бекабад

258-269

274-284

247-258

-

-

437-449

417-429

400-411

СРТ

cт. Хайратон

302-312

319-328

282-293

-

257-267

456-467

442-454

422-435

СРТ

cт. Кудукли

299-310

311-322

285-296

-

-

440-451

422-432

408-420

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Автор: . Дата создания:

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.08.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Акмолинская

28800

30400

31200

32400

-

-

-

-

27900

29800

48600

50300

45800

47800

42300

43800

EXW

Актюбинская

31000

31700

-

-

-

-

-

-

-

-

53000

55900

49400

51300

46600

49000

EXW

Алматинская

31800

33500

-

-

-

-

-

-

27700

29500

52000

54000

49800

51400

46000

48700

CPT

Восточно- Казахстанская

34400

35000

-

-

-

-

-

-

28500

30600

51000

53000

47700

50100

44000

45700

CPT

Жамбылская

33300

34600

-

-

-

-

-

-

31200

33300

52800

54200

50000

51800

47100

49700

CPT

Западно- Казахстанская

31700

33400

-

-

-

-

-

-

-

-

49900

52000

46800

48800

44800

45800

CPT

Карагандинская

31700

32600

31700

33700

-

-

-

-

28000

29650

51000

53000

47400

50300

43000

47300

CPT

Кызылординская

30700

32800

-

-

-

-

-

-

-

-

54000

55200

52000

52400

47900

49400

CPT

Костанайская

27400

29400

30400

32000

-

-

-

-

23700

24600

46000

48000

43100

45000

41000

42500

EXW

Павлодарская

30400

32400

-

-

-

-

-

-

27400

29700

50100

51400

47800

50000

42600

45400

CPT

Северо-Казахстанская

27400

29000

29000

30600

-

-

-

-

25000

26800

47300

48300

43300

45900

41300

43300

EXW

Южно-Казахстанская

31000

32500

-

-

-

-

-

-

28900

310600

52000

54300

49500

51100

45400

47000

CPT

г. Астана

30000

31800

 

 

 

 

 

-

-

50500

52400

46900

50000

41400

46300

EXV

г. Алматы

31400

33400

 

 

 

 

 

-

-

53000

55000

49500

52000

47000

49000

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 16.08.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

210-222

231-240

178-189

-

194-199

359-370

344-356

320-332

DAP

ст. Сары-агаш

252-263

282-292

243-253

-

232-242

384-395

340-352

313-325

DAP

ст. Луговая

248-258

266-275

231-237

-

226-236

380-391

362-374

340-352

DAP

ст. Тобол

230-241

250-260

214-225

-

206-216

366-378

352-361

333-345

DAP

порт Актау

258-269

279-290

245-256

-

244-254

405-417

402-413

374-386

FOB

cт. Бекабад

288-299

304-314

277-288

-

-

437-449

417-429

400-411

СРТ

cт. Хайратон

332-338

339-348

312-323

-

287-297

456-467

442-454

422-435

СРТ

cт. Кудукли

319-330

351-362

305-316

-

-

440-451

422-432

408-420

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Автор: . Дата создания:

Итак, Казахстан получил первый миллион зерна. Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», по данным областных управлений сельского хозяйства, на 8 августа т.г. сельхозпроизводителями Казахстана убрано 628,4 тыс. га, что составляет 35,4 % от уборочной площади областей, намолочено 1030,4 тыс. тонн зерновых.

Какие можно сделать наблюдения по первым результатам уборочной кампании? Самое важное, это, конечно, резкое увеличение средней урожайности  в шести регионах, где сейчас идет или только началась уборка. Зафиксированная урожайность в этом году на этот период выросла на 6,4 ц/га с  10 ц/га в 2012 году до 16,4 ц/га в году текущем. Снижение темпов уборки в этот сезон вполне объяснимо более высоким объемом собираемого зерна.

Однако повышение урожайности отмечено не во всех областях. В Западно-Казахстанской области, где уборка зерновых уже подходит к завершению, рост минимальный - всего плюс 0,5 ц/га. Абсолютный намолот здесь ниже, чем в прошлом году из-за резкого снижения посевных площадей под зерновые в 2013 году.

Первые намолоты в Актюбинской области показали еще более низкий рост урожайности - одну десятую центнера с гектара, или с 3,2 ц/га в 2012 году до 3,3 ц/га в 2013 году. При сохранении такого уровня урожайности до конца уборочной кампании эта область тоже может получить более низкий результат по сбору зерна по той же причине, что и в ЗКО.

Рост урожайности в Кызылординской области тоже пока ниже средней по областям - с 6ц/га до 8,1 ц/га. Уменьшение сева зерновых в этой области не так существенно, и общий урожай, скорее всего, будет выше, чем в прошлом году.

Урожайность в Алматинской области в этом году составила 17,9 ц/га, что выше прошлогоднего показателя на 1,6 ц/га. Относительный рост тоже небольшой, но в прошлом году здесь была самая высокая урожайность в республике. В этом же году по этому показателю алматинцев обогнали жамбылцы и южноказахстанцы. В Жамбыльской области урожайность зерновых составила 18,1 ц/га, а в Южном Казахстане - 18,6 ц/га. Именно эти области вытащили среднюю урожайность на более высокий уровень.


Федор Сергеев

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Автор: . Дата создания:

Уборочная кампания в регионе исполнена на 45% от плана. Валовой сбор нового хлеба перевалил за 294,6 тыс. тонн, уточнили в областном сельхозуправлении.

На сегодня гектар с полей озимых зерновых дает по 18,1 центнеров. Валовой сбор зерна приблизился к 294 602 тонн, уточнили в ведомстве. Уборкой зерноколосовых хлеборобы охватили порядка 162 436 га.

Напомним, что со слов аграриев в текущем году зерноколосовые неплохо перезимовали, и все засеянные ранее площади озимыми культурами подлежат уборке.

Согласно данным прошлого года на аналогичный период страда была выполнена на 45%. Намолот на тот момент составлял порядка 260 тыс. тонн, средняя урожайность держалась на уровне 16,5 ц/га.


Виктория Суслова

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 05.07.2013

 Большой урожай зерновых под угрозой. Цены пока стоят

Буквально сегодня министр сельского хозяйства Казахстана Асылжан Мамытбеков озвучил финальную цифру 201-13 маркетингового сезона. По словам главы аграрного ведомства, Казахстан за минувшие 12 месяцев отгрузил 7,1 млн. тонн зерна. Эта цифра, безусловно подлежит анализу, наш аналитический отдел представит его в ближайших выпусках. Сегодня же можно сказать следующее: страна слабо использовала удачную ценовую конъюнктуру минувшего МГ. При довольно низком урожае-2012, но при неплохих переходящих запасах, Казахстан на 42% сократил экспорт зерна в сравнении с 2011-12 МГ.  

Холдинг, о необходимости создания которого настаивал Глава государства, формально состоялся. Пока в этом вопросе еще есть неясности, и впереди много организационной работы, но формат Холдинга уже заложен. Структура, призванная стать крупным игроком на внутреннем и международном зерновом рынке, начинает приобретать очертания. К примеру, после долгих дискуссий было решено, что управлять Единым зерновым холдингом будет Общественный совет из 11 человек, 5 из них - представители Союза фермеров Казахстана.

Мировой рынок

Во второй половине июня, также как и в его первой части, на срочных рынках мировых бирж наблюдалось значительное падение на основные зерновые - пшеницу, кукурузу и ячмень, а также масличные сою и рапс. Падение связано, прежде всего, с сезонными причинами и ожиданиями прихода нового, более обильного, чем в прошлом году, урожая озимых зерновых в Северном полушарии. Относительно благоприятные прогнозы по перспективам урожая зерновых, по их производству, потреблению, торговле и запасам опустили цены к началу нового сезона на порядок ниже, чем они были в начале прошлого маркетингового года.

1 июля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем скорректирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и изменен прогноз уже на текущий сезон. В общем, по зерну  на 2012 - 2013 год у IGC прогноз производства скорректирован до 1784 млн. тонн, что на 66 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах до 262 млн. тонн, потребление осталось на уровне 1818 млн. тонн. Переходящие запасы уменьшены до 332 млн. тонн. Это на 35 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода.

Изменения прогноза на 2013-14 маркетинговый сезон в целом положительны. В первоначальном прогнозе IGC на следующий год, выпущенный 24 апреля, мировое производство было определено на уровне 1906 млн. тонн. В мае прогноз производства увеличен на 10 млн. тонн, до 1916 млн. тонн, а в июле прогноз производства увеличился еще на 3 млн. тонн, до 1919 млн. тонн.  Это на 135 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в нынешнем сезоне повышена до 263 млн. тонн, а прогноз потребления изменен не был -1883 млн. тонн. Общие конечные запасы в этом сезоне увеличены до 368 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне остался на уровне 655 млн. тонн, в 2013-14 сезоне прогноз производства увеличен до 683 млн. тонн, передает ИА «Казах-Зерно». Прогноз торговли в прошлом году откорректирован до 138 млн. тонн, а в этом году увеличен до 138 млн. тонн. Потребление в прошлом году снижено до 673 млн. тонн, а в этом сезоне повышено до 682 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличены до 179 млн. тонн. Для 2013-14 года запасы повышены до 181 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в прошлом и этом сезоне выглядят следующим образом. 1 июля IGC повысил прогноз производства кукурузы в 2012-13 сезоне до 866 млн. тонн.

Прогноз торговли остался прежним - 95 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло до 866 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону снижения до 119 млн. тонн. Для следующего сезона совет увеличил прогноз производства до 946 млн. тонн, уровень торговли уменьшен до 97 млн. тонн, а потребление - до 916 млн. тонн. Переходящие запасы оставлены на уровне 149 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 30 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне на 1 июля по производству не изменились - 470 млн. тонн, по торговле остались прежними - 37 млн. тонн, а по потреблению уменьшены на 1 млн. тонн, до 469 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, как и в прошлом прогнозе. 1 июля IGC сделал первый прогноз по рису на 2013-14 сезон. По данным совета в уже наступившем новом сезоне в мире будет произведено 476 млн. тонн риса, торговый оборот составит 37 млн. тонн, потребление - 474 млн. тонн, а конечные запасы 109 млн. тонн.

Напомним, в июньском отчете МСХ США, согласно оценкам специалистов, аграрии всего мира соберут порядка 695,9 млн. тонн пшеницы в рассматриваемый период. Это на 5,2 млн. тонн отстает от прогноза, сделанного в прошлом месяце. Откорректированы также оценки производства пшеницы на текущий маркетинговый сезон. Они снижены против майских ожиданий на 0,05 млн. тонн, с 655,64 до 655,59 млн. тонн. Напомним, апрельский прогноз МСХ США сулил мировое производство пшеницы в 2012-13 МГ на уровне 655,43 млн. тонн. В марте оценка составила 655,48 млн. тонн, а в феврале - 653,61 млн. тонн. В январском отчете МСХ США прогноз мирового производства пшеницы был равен 654,31 млн. тонн, а в декабре оценка зафиксировалась на уровне 655,11 млн. тонн.

Мировое потребление пшеницы в следующем МГ, как предсказывают эксперты Минсельхоза США, незначительно сократится до 694,48 млн. тонн. Объем мировой торговли пшеницей в 2013-14 МГ обещает вырасти.

Мировые поставки пшеницы, согласно текущему прогнозу, вырастут на 0,8 млн. тонн в 2013-14 МГ, до 144,12 млн. тонн. Мировые конечные запасы пшеницы в будущем сезоне ожидаются в размере 181,3 млн. тонн. Это на 5,1 млн. тонн ниже, чем предсказывали аналитики МСХ США в мае.

Июньский прогноз МСХ США прогноз мирового производства пшеницы и прогноз IGC на 2013-14 сезон почти совпал по данным о конечных запасах пшеницы, но по-прежнему сильно разнится по производству, потреблению и торговле. Прогноз МСХ США на 12,9 млн. тонн превышает июньский  прогноз Международного совета по зерну по производству пшеничной зерновой.

Напомним, в первой половине июня, с 31 мая по 14 июня, в Лондоне котировки пшеницы опустились на 7,6%, в Париже на 2,2%, а в Чикаго на 2,2%. Кукуруза в США за первую половину июня опустилась на 4,5%, а соя на 13,2%. Ячмень на MATIF снизился на 3,5%, а рапс на 4,6%.

В последний биржевой день 14 июня на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась до 6,8075 долларов за бушель (250,1 доллара за тонну). Кукуруза упала до 5,33 долларов за бушель (208,9 долларов за тонну). Соя снизилась до 12,9825 долларов за бушель (479,7 долларов за тонну).

В Европе 14 июня на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты  опустились до 163,25 фунтов стерлингов за тонну ($256,4). На бирже MATIF 14 июня ноябрьские контракты упали до 196,25 евро за тонну ($261,9), январские контракты снизились до 196,75 евро ($262,6). На бирже в Париже 14 июня стоимость семян рапса упала до 416,75 евро за тонну, ячмень снизился до 229,25 евро за тонну.

Во второй половине июня, с 14 по 30 июня, в Лондоне котировки пшеницы опустились на 7,3%, в Париже на 3,3%, а в Чикаго на 3,4%. Кукуруза и соя в США за период опустились на 4,1%. Ячмень на MATIF снизился на 2,1%, а рапс на 5,6%.

Так, с 14 по 21 июня котировки пшеницы снизились только в Европе. В США на СВОТ пшеница и кукуруза выросли, а соя вновь снизилась. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,7%, в Париже на 0,5%, в Чикаго поднялись на 1,2%. Кукуруза в США за неделю выросла на 4,3%, а соя потеряла 2,5%.

С 21 по 28 июня котировки пшеницы, кукурузы и сои значительно снизились и в Европе, и в  США, особенно в последний биржевой день. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 5,7%, в Париже на 2,9%, а в Чикаго на 6,7%. Кукуруза в США за неделю упала на 8,1%, а соя потеряла 1,7%.

28 июня на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 16,75 центов, с 6,745 до 6,5775 долларов за бушель, или на 2,5% (241,7 долларов за тонну).

Кукуруза упала на 25,5 центов, с 5,365 до 5,11 долларов за бушель, или на 4,8% (200,3 доллара за тонну). Соя снизилась на 22,25 цента, с 12,7425 до 12,52 долларов за бушель, или на 1,7% (460 долларов за тонну).

В Европе 28 июня на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты  опустились с 158 до 155,7 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,5% ($237,7). На бирже MATIF 28 июня ноябрьские контракты снизились с 196,75 до 193,75 евро за тонну, или на 1,5% ($253,2), январские контракты упали с 196,5 до 194 евро за тонну, или на 1,3% ($253,4).

На бирже в Париже 28 июня стоимость семян рапса снизилась с 400 до 393,5 евро за тонну, или 514,1 доллара/тонна, ячмень опустился с 227 до 224,5 евро за тонну, или 293,3 доллара/тонна.

Всего за месяц в Лондоне котировки пшеницы опустились на 14,3%, в Париже и в Чикаго на 5,5%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 9,4%, а соя на 16,7%.

Новый маркетинговый сезон пшеница на биржах начинает годовой марафон с более низкого старта. Пшеница на срочном рынке ведущих мировых бирж начинает 2013-14 сезон с более низких ценовых позиций, чем в прошлом сезоне. Относительно благоприятные прогнозы по перспективам урожая зерновых, по их производству, потреблению, торговле и запасам опустили цены к началу нового сезона на порядок ниже, чем они были в начале прошлого.

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Более подробно об изменениях на мировом зерновом рынке читайте в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период 14-28 июня»

Россия

В России окончательно завершен яровой сев. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 21 июня текущего года яровой сев проведён на площади 49,1 млн. га, или 96,4% к прогнозу (на 515,6 тыс. га больше 2012 года). С учетом сева овощей и посадки картофеля в хозяйствах населения яровой сев составляет более 50,0 млн. га. (99% к прогнозу).

Зерновых и зернобобовых культур посеяно 30,6 млн. га, или 100,9% к прогнозу, что на 650,5 тыс. га больше 2012 года. Пшеница яровая посеяна на площади 12,7 млн. га (98,2% к прогнозу), что на 315,1 тыс. га меньше, чем в  2012 году. Ячмень яровой  посеян на площади 8,4 тыс. га (104,2% к прогнозу), что на 248,1 тыс. га больше, чем в 2012 году. Кукуруза на зерно посеяна на площади более 2,3 млн. га (106,8% к прогнозу), что на 400,1 тыс. га больше, чем в  2012 году. Рис  посеян на площади 187,2 тыс. га (95,6% к прогнозу), что на 17,2 тыс. га меньше, чем в 2012 году.

В это же время на юге России в разгаре уборочная кампания озимых культур. Обмолот зерновых и зернобобовых культур идет в Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике и Ростовской области.

По оперативным данным зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади более 1,4 млн. га, намолочено около 5,5 млн. тонн зерна, что на 1,9 млн. га выше аналогичной даты прошлого года. Урожайность составляет 38,1 ц/га (в 2012 г. - 27,6 ц/га).

Пшеница обмолочена с площади более 1,0 млн. га, намолочено 3,9 млн. тонн (в 2012 г. - 1,8 млн. тонн) при урожайности 37,1 ц/га (в 2012 г. - 32,3 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 257,2 тыс. га, намолочено около 1,3 млн. тонн (в 2012 г. - 340,9 тыс. тонн) при урожайности 48,9 ц/га (в 2012 г. - 36,6 ц/га).

Прогнозы по урожаю

Несмотря на повышенную в этом году урожайность зерновых на юге России, сомнений в том, что Россия соберет запланированный МСХ РФ объем урожая, становится все больше.

И причина тому жара, превышающая годовые нормы с минимальным количеством осадков, которая установилась почти на всей европейской части России. Напомним, Минсельхоз прогнозирует получить урожай зерна в 2013-14 году на уровне 95 миллионов тонн. Однако тревожные вести из регионов заставляют сомневаться в этой цифре как экспертов, так и практиков зернового рынка.

Недавно пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщила, что в результате почвенной и атмосферной засухи на территории района погибли сельхозкультуры на площади 21730 га. Ущерб может превысить 70 млн. рублей. В Заветинском сельском поселении погибли культуры на площади 7696 га, в Кичкинском - 380 га, Киселевском - 2057 га, Никольском - 3471 га, Тюльпановском - 2565 га, Шебалинском - 1031 га, Федосеевском и Фоминском сельских поселениях - 3672 га и 858 га соответственно. В связи с гибелью сельскохозяйственных культур от засухи в Заветинском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме атмосферной засухи и недостатка влаги, российских аграриев в этом году преследует еще одна беда. Сразу несколько регионов в Центральной России подверглись нашествию саранчи. В нескольких районах Башкирии введён режим ЧС.

Специалисты провели мониторинг пораженных участков, которые находились на сенокосах и пастбищах. На каждый квадратный метр было обнаружено от 200 до 300 насекомых, что значительно превышает обычные показатели. В тех районах, где объявлен режим ЧС, насекомые стали переходить с пастбищ на посевы культурных растений, что чревато потерей урожая. СМИ сообщают, что режим чрезвычайной ситуации из-за саранчи уже введен в одном из районов Астраханской области, а в районах Калмыкии - режим повышенной готовности.

Эксперты отмечают, что с каждым годом саранчи становится все больше. Рекордное количество вредителей зафиксировали в российских регионах в прошлом году - оно почти в два раза превысило показатели 2011г.

Не верят в высокий урожай зерновых и некоторые эксперты. Президент Национального союза зернопроизводителей России Павел Скурихин 26 июня на пресс-конференции в Москве высказал мнение, что валовой сбор зерна в России в 2013 году не достигнет прогнозируемой Минсельхозом РФ отметки в 95 млн. тонн.

«С учетом реального оснащения хозяйств техникой и складывающихся погодных условий урожай будет ниже 95 млн. тонн», - заявил он. По мнению президента НСЗ, маловероятным кажется и достижение в т.г. валового сбора пшеницы на уровне 54 млн. тонн, прогнозируемым Минсельхозом. Причиной подобного мнения П.Скурихин назвал погодные условия, наблюдаемые в текущем году на территории страны.

Эти сомнения недавно попытался развеять министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров. На сегодняшний день мы констатируем, что объективных предпосылок для пересмотра нашего прогноза не имеется. То есть, мы ожидаем, что должны получить порядка 95 млн. тонн зерновых и более 50 млн. тонн из них - пшеницы.

Экспорт

Индонезийские мукомолы совершили несколько сделок на покупку российской пшеницы, закупив в общей сложности 200 тыс. т, передает ИА Reuters. Азиатские покупатели пшеницы намерены закупать причерноморское зерно вместо более дорогой индийской и австралийской фуражной пшеницы. Некоторые страны-импортеры, такие как Индонезия, также надеются заменить поставщиков мукомольной пшеницы.

Привлекательность российской пшеницы для индонезийских мукомолов повысилась благодаря конкурентоспособным ценам на новый урожай, а также дефициту предложения и росту цен на австралийскую пшеницу. Российская мукомольная пшеница с содержанием белка 12% была продана по цене ниже 300 $/тонна на базисе C&F с поставкой в августе. Схожая с ней австралийская пшеница предлагается по 345 $/тонна.

С 12 по 19 июня из России было экспортировано почти 102 тыс. т злаков, что на 11 % меньше, чем неделей ранее. Первое место по объему экспорта за неделю заняла кукуруза - 44.8 тыс. т (+8 % к прошлой неделе).  Объем экспорта пшеницы составил 32.4 тыс. т (-52 %), ячменя - 23.6 тыс. тонн против менее 1 тыс. т неделей ранее.  Всего с начала зернового года по 19 июня было экспортировано почти 15.5 млн. т зерновых. 70.5 % экспорта приходится на пшеницу, или 10.9 млн т, 14.1 % - на ячмень, или 2.2 млн. т, и 12.5 % - на кукурузу - 1.9 млн т.

Что касается будущего экспорта в уже наступившем сезоне, то его вес, по мнению экспертов, будет гораздо выше, чем в прошлом году. Экспорт российского зерна в следующем сезоне может вырасти до 24 млн. т, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Экспорт пшеницы и пшеничной муки может достичь 17,0 млн. т, ячменя - 3,5 млн. т, кукурузы - 2,5 млн. т.  По мнению генерального директора агентства «ПроЗерно» Владимира Петриченко, зерновой экспорт в России в 2012-13 сезоне превысит 23 млн. тонн.

Однако, по мнению Игоря Павенского, руководителя аналитического отдела Русагротранса, месячные экспортные поставки российской пшеницы в сезоне 2013/14 не смогут превысить 3 млн. тонн.

Проблема в том, что Россия не может рассчитывать на тендерные закупки своего крупнейшего в недавнем прошлом покупателя - Египта. Из-за сложного внутриполитического и экономического положения Египта невозможно предсказать, когда и каким образом он вернется на рынок внешних закупок. Напомним, по заявлению египетского правительства страна обладает запасами пшеницы для удовлетворения своих потребностей вплоть до ноября текущего года.

На Египет обычно приходится половина экспорта российского зерна в период с сентября по ноябрь, говорит Павенский. В текущем сезоне пик поставок пшеницы пришелся на сентябрь 2012г., когда было отгружено 3,2 млн. тонн и 3,8 млн. тонн в сентябре 2011г.

Переходящие запасы зерна в России меньше, чем год назад. И это также будет  фактором, ограничивающим старт экспорта с 1 июля. По расчетам Павенского, экспорт российского зерна в июле может составить 1,8-2 млн. (2,06 млн. тонн в июле прошлого года и 2,5 млн. тонн в июле 2011 году). Переходящие запасы на 1 июля, очевидно, будут находиться на уровне 9,4 млн. тонн - самый низкий показатель с сезона 2007/08.

Государственные интервенции

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период  14 -28 июня  2013 года состоялось  4 сессии. По результатам торгов второй половины июня цены на все зерновые, кроме ржи урожая 2009 года, снизились.


Культура

10 июня, руб./тонна

26 июня, руб./тонна

Пшеница 3 кл. /2008/

8 284,8

8 267,7

Пшеница 3 кл. /2009/

8 372,6

8 346,4

Пшеница 3 кл. /2011/

8 194,7

8 155,0

Пшеница 4 кл. /2008/

8 654,7

8 598,9

Пшеница 4 кл. /2009/

8 295,5

8 275,6

Пшеница 4 кл. /2011/

8 824,8

8 752,4

Пшеница 5 кл.

8 288,1

8 229,9

Рожь прод. /2008/

5 886,8

5 877,7

Рожь прод. /2009/

5 896,8

5 896,8

Ячмень фуражный /2008/

7 019,0

7 007,9

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3642888,00 тонн зерна на общую сумму 29950919225 рублей.

Более подробно об изменениях на российском зерновом рынке будет опубликовано в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период 14-28 июня» 

Украина

Украина в ожидании неплохого урожая. В 2013 году в стране могут собрать 53-54 млн. тонн зерна, считает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. «В этом году украинские аграрии планируют собрать один из крупнейших урожаев за период независимости. В частности, ожидается, что валовое производство зерновых составит 53-54 млн. тонн», - говорится в сообщении министерства со ссылкой на директора департамента земледелия Минагропрода Александра Демидова.

В настоящее время в стране  в разгаре уборочная кампания. По состоянию на конец июня в 13 областях Украины с площади 1,46 млн. га, что составляет 13% от плана, собрано 3,5 млн. тонн зерна. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

Валовой сбор озимого ячменя составил 1,81 млн. тонн, озимой пшеницы - 1,52 млн. тонн, гороха - 46 тыс. тонн, озимого рапса - 164 тыс. тонн, ячменя - 67 тыс. тонн. При этом глава Минагропрода отметил, что в текущем году урожайность ранних зерновых составила 23,7 ц/га против 16 ц/га годом ранее. Наибольший урожай зерна на данный период собран в Одесской (1 млн. тонн) и Николаевской (740 тыс. тонн) областях.

Однако сейчас, по данным экспертов ИА «АПК-Информ», уборочная кампания в южном регионе Украины временно приостановлена. Причиной сложившейся ситуации аграрии называют обильные осадки, которые наблюдаются на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей и АР Крым. Вследствие этого сельхозпроизводители не исключают вероятности снижения качественных показателей зерна.

Вместе с тем, в хозяйствах отмечают, что выпавшие осадки благоприятно скажутся на состоянии более поздних культур, таких как кукуруза, подсолнечник, соя.

Чтобы создать достаточно сильные стимулы зернового производства, Украина начала закупать зерно нового урожая. С 21 июня ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) начала закупку зерна нового урожая.

Спотовыми закупками будет заниматься Главный торгово-экспортный филиал корпорации при участии 44 зерноприемных предприятий, в том числе Николаевского портового элеватора и Одесского зернового терминала. По состоянию на 25 июня закупочная цена на зерно в портах составляла: на Николаевском портовом элеваторе - ячмень 1740 гривен/тонна, пшеница 2-го класса -1800 гривен/тонна, 3-го класса - 1740 гривен/тонна и 4,5,6-го - 1630 гривен/тонна, на Одесском зерновом терминале - ячмень 1780 гривен/тонна, фуражная пшеница - 1650 гривен/тонна,- говорится в сообщении корпорации.

Цена ячменя на базисе EXW (закупка на линейных элеваторах) составляла 1480 гривен/тонна. Стоит напомнить, ГПЗК в 2012 году договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении ей кредита в размере $1,5 млрд, который планировалось использовать на спотовые и форвардные закупки 4 млн тонн зерна (по 2 млн тонн на условиях форварда и по прямым контрактам) для дальнейшей его поставки в Китай.

По состоянию на 2 июля Аграрный фонд, который в настоящее время преобразуется в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины,  закупил 1,034 млн. тонн пшеницы по форвардным контрактам. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк. В целом, поставки зерна сельхопредприятиями в Аграрный фонд будут осуществляться по мере продвижения уборочной кампании в регионах, подытожил И.Бисюк.

Относительно внутреннего рынка страны правительство Украины намерено продолжать в дальнейшем регулирование цен на социальные сорта хлеба. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Очень важно, чтобы наши люди имели возможность постоянно покупать хлебные продукты по нормальным ценам. Да, мы не можем контролировать и не будем контролировать сдобу и так далее, но те сегменты, как мы их называем - социальные сорта, мы регулировали и будем регулировать ценообразование по таким важным параметрам, как хлеб», - сказал он.

В связи с этим был подписан меморандум о взаимопонимании между региональными органами исполнительной власти, производителями хлеба и торговыми сетями относительно ценообразования и формирования интервенционного фонда.

По словам Н.Азарова, также в правительстве обсуждается вопрос создания по Украине сети хлебных магазинов, которая сможет обеспечить потребности населения в хлебобулочной продукции.

Казахстан

Во второй половине июня в АПК Казахстана, наконец, состоялось событие, о котором говорили не один год. В пятницу, 21 июня, был подписан договор, регламентирующий создание в Казахстане Единого зернового холдинга. Договор был подписан между Союзом фермеров Казахстана и Продовольственной контрактной корпорацией, входящей в структуру холдинга «КазАгро».

Холдинг, о необходимости создания которого настаивал Глава государства, формально состоялся. Пока в этом вопросе еще есть неясности, и впереди много организационной работы, но формат Холдинга уже заложен. Структура, призванная стать крупным игроком на внутреннем и международном зерновом рынке, начинает приобретать очертания. К примеру, после долгих дискуссий было решено, что управлять Единым зерновым холдингом будет Общественный совет из 11 человек, 5 из них - представители Союза фермеров Казахстана.

С самого начала организаторы Холдинга хотят внести в управление структурой демократические принципы. По словам главы СФК Ауезхана Даринова, представителей союза для участия в управлении зерновым холдингом выбирали демократическим путем - избирали на региональных совещаниях.

Предполагается, что фермеры сами смогут принимать участие в ценообразовании. Причем холдинг должен играть на рынке, чтобы покрыть административные расходы и получить прибыль. По результатам продажи зерна прибыль будет делиться среди членов-участников договора Единого зернового холдинга. Пока идет работа по составлению этого текста, который активно обсуждается.

«Очень много других проблем и вопросов поднимается, и, я уверен, еще будет подниматься. Главное, что процесс запущен и мы, то есть общественность, рядовые крестьяне принимают в этом самое активное участие», - считает глава союза Ауезхан Даринов.

А пока холдинг создается, события на зерновом рынке республики идут своим чередом.

Ценовая ситуация

Во второй половине июня цены на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана еще дальше вниз упали под влиянием некоторых внутренних и внешних факторов.

Пшеница 3 класса потеряла за весь период от 900 до 1100 тенге за тонну, а ячмень снизился на 800 -1300 тенге за тонну в зависимости от региона реализации. Мука всех сортов опустилась в пределах 700-800 тенге за тонну.

На мировых рынках за этот же период цена пшеницы и кукурузы упала до самых низких значений 2012-13 сезона, что не могло не сказаться на внутреннем казахстанском рынке.

Мировые потребители ждут появления зерна нового урожая с более низкими ценами, откладывают закупки на более поздние сроки, тем самым сокращая общий спрос. Тем временем новое зерно в Казахстане появится еще не скоро и надежды на обильный урожай становятся уже не столь радужными, как месяц назад.

Прогнозы урожая-2013

Природно-климатические условия развития растений в июне оказались менее благоприятными, чем хотелось бы. Хорошую основу для посевов в виде высокого содержания влаги в почве перед посевной свел на нет слишком засушливый июнь с минимумом осадков. Из-за этого повышенные ставки на урожай не совсем оправдываются. В Казахстане дождь полил, как сквозь сито в большую клетку, - где-то он был, где-то не было вовсе. Опять многострадальный запад республики обделен больше всех. Ко всему регион страдает от саранчи, которая поразила большие территории российского Оренбуржья, Башкирии и северо-запада Казахстана.

Сдерживать натиск вредителя хлеборобам Актюбинской области удается с трудом. Такое нашествие прожорливых насекомых старожилы фермеры видят впервые за все 30 лет. Особенно страдают посевы хозяйств, располагающихся вдоль границы сопредельной территории Оренбуржья, откуда и наблюдается массовая миграция саранчи.

Саранча не обошла и Костанайскую область. Здесь уже обработано свыше 850 тысяч гектаров, уничтожено больше 70 процентов вредителей. Но ситуацию усугубляет отсутствие по всему региону дождей, а также высокие температуры, которые буквально жгут посевы и сушат землю.

Итак, первый летний месяц не прибавил радости крестьянам. Дождей нет, и прогнозы синоптиков мало чем утешают. Радужные прогнозы июня, в том числе специалистов МСХ США, которые предрекают Казахстану производство зерновых на уровне 15 млн. тонн, тают на глазах. Местные независимые эксперты и практики зернового бизнеса с учетом последних сводок агрометеорологов и текущего состояния посевов едва дают 10 млн. на урожай-2013. По их мнению, результаты сезона будут значительно разниться у разных хозяйств.

В лучшем положении окажутся те из них, кто успел отсеяться в благоприятный майский период. В этих хозяйствах растения успели окрепнуть за счет весенней влаги и больше готовы к летним лишениям, связанным с отсутствием осадков. Те же, кто затянул сев, окажутся в худшем положении. Их посевы могут погибнуть, а в лучшем случае - дать скудный урожай зерна. Но будем надеяться на лучшее и на то, что подоспевшие осадки исправят положение.

Итоги и прогнозы экспорта

Согласно статистическим сведениям КТК, в мае Казахстаном отгружено муки пшеничной или пшенично-ржаной 138,9 тыс. тонн, что однозначно показателям апреля в 138,8 тыс. тонн. Пшеницы и меслина было отгружено 264,1 тыс. тонн на общую сумму 65483 тыс. долларов США, что на два миллиона больше апрельских показателей. Для сравнения: в апреле отгрузки пшеницы составили 236,2 тыс. тонн.

В структуре экспорта казахстанские экспортеры не значительно прибавили по поставкам в страны СНГ -190,8 тыс. тонн, против 165,7 тыс. тонн апреля. Остальной мир импортировал 73,2 70,4 тыс. тонн зерновой, что практически соответствует апрельским отметкам.

Среди основных импортеров казахстанской пшеницы в мае из СНГ вновь вырвался в лидеры Узбекистан. Поставки в эту страну составили 71,2 тыс. тонн, что практически на 20 тыс. превышает поставки апреля. Азербайджан в мае зафиксировал потребность - 54,8 тыс. тонн,  в апреле 58 тыс. тонн, в марте 75,1 тыс. тонн, а  в феврале 56,6 тыс. тонн.

Таджикистан импортировал в мае 53,6 тыс. тонн, а в апреле - 47,8 тыс. тонн. Поставка в Киргизию, закупившую в апреле 16,3 тыс. тонн, откатился назад  к 11 тысячам тонн.

Касаемо стран дальнего зарубежья, то основной импортер Иран сократил импорт в четыре раза: 4,5 тыс. тонн к 25,7 тыс. тонн апреля. Место лидера-импортера в последнем месяце весны сохранила Турция, закупившая 46,5 тыс. тонн, сравним их с 37,5 тыс. тонн апреля, и 12,7 тыс. тонн марта. Вообще, география поставок казахстанской пшеницы в апреле сложилась весьма пестрой. По 3 тыс. тонн было отправлено в Грецию и Ливан, 1740 тонн в Китай, 2200 - в Польшу и 12 тыс. тонн в Швецию. Жаль только, что такой «ассортимент» покупателей не сильно повлиял на объем.

Ячменя в январе перевалено 5,4 тыс. тонн, что почти на 4 тысячи меньше, чем месяцем ранее. Больше двух третей этого веса забрал Иран - 3,1 тыс. и тысяча тонн ушла в Азербайджан.

Муки поставлено за рубеж, как говорилось выше, больше, чем в апреле. Основными получателями казахстанской муки остаются страны СНГ. Им поставлено порядка 80% от общего объема, или 113716 тонн. В структуре импорта вновь заметно выделяется Узбекистан, который вывез из Казахстана в исследуемом периоде 77182 тонны, что на 2 тыс. тонн больше, чем в апреле. В Таджикистан поставлено 14 339 тонн, в Киргизию - 18 132 тонны с плюсом 7 тыс. тонн. Основным и единственным импортером казахстанской муки в дальнем зарубежье вышел Афганистан. Сюда за май поставлено 25169 тонн, что на 3 тыс. тонн меньше апрельского экспорта в 28 645 тонн, но все же на 20 тыс. тонн больше знаменателя марта.

В настоящее время экспортный потенциал Казахстана Минсельхозом РК оценивается в 7-7,5 млн. тонн. Эксперты FAS USDA пророчат Казахстану 6,5 млн. тонн экспортных отгрузок. Но прогнозы могут измениться уже в первые месяцы текущего сезона, когда будет ясна ситуация с объемом и качеством нового урожая, а также с объемами зерновых балансов у стран - экспортных конкурентов.

Напомним, последние экспортные прогнозы в отношении пшеницы для России и Украины снижены на 1,5 млн. тонн и 1 млн. тонн соответственно. Россия поставит за границу порядка 17 млн. тонн, Казахстан - 7,5 млн. тонн, а Украина - 8 млн. тонн пшеницы. Тем временем, импорт пшеницы в трех вышеуказанных государствах может составить 0,5 млн. тонн, 0,01 млн. тонн и 0,1 млн. тонн соответственно.

В любом случае, даже если урожай зерна в Казахстане будет ниже предполагаемого уровня, республика может рассчитывать на достаточные переходящие запасы зерна с прошлого сезона. Как уже сообщалось ранее, по данным Агентства РК по статистике, на 1 мая запасы зерновых в Казахстане составили 9255850 тонн. На 1 июня зерновых в Казахстане была 6893321 тонна. Данные по запасам зерновых на 1 июля подойдут уже скоро и дадут более четкую картину зернового баланса республики.

Торговля зерном и цены

На ЕТС с 14 по 28 июня реализовано 84 сделки по пшенице 3 класса. С 17 по 21 июня на ЕТС состоялось 44 сделки  по пшенице 3 класса. Продано 422692 тонны пшеницы на сумму 17394130550 тенге, или 114616014,14 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  41150,8 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена повысилась на 5652,3 тенге за тонну.

На прошлой биржевой неделе с 21 по 28 июня на ЕТС состоялось 40 сделок  по пшенице 3 класса. Продано 282324 тонны пшеницы на сумму 10840222734 тенге, или 71430021,7 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  38396,3 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена уменьшилась на 2754,4 тенге за тонну.

В итоге за первую половину июня в секторе сельхозпродукции биржи ЕТС прошло 84 сделки по пшенице 3 класса, в результате которых было реализовано 705016 тонн пшеницы на сумму 28234353284 тенге, или 186046035,84 долларов.

Напомним, за первую половину июня на бирже ЕТС прошло 59 сделок по пшенице 3 класса, в результате которых было реализовано 675168 тонн пшеницы на сумму 24836081737 тенге, или 164046705,6 долларов.

Более подробно о торговых сессиях ЕТС читайте в аналитическом приложении «Динамика продаж и цен на ЕТС пшеницы 3 класса». 

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 33600 тенге за тонну ($221.07, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 5.07.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 52900 тенге за тонну ($348.05), высшего сорта - по 55300 тенге за тонну ($363.84). Второй сорт муки на рынках стоит 49300 тенге за тонну ($324.36).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 32500 тенге ($213.83), а пшеницу выше 27% клейковины - за 34900 тенге за тонну ($229.62), ячмень 2 класса теперь стоит 32200 тенге за тонну ($211.86). Высший сорт муки сегодня реализуется по 53000 тенге ($348.71), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 50600 тенге ($332.92) и по 46500 тенге за тонну ($305.94) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 31000 тенге ($203.96), пшеницу выше 27% клейковины - за 32700 тенге ($215.15). Ячмень в СКО в данный момент продают по 29200 тенге за тонну ($192.12). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 51300 тенге за тонну ($337.52), а 1-го сорта - по 48600 тенге за тонну ($319.76). Мука 2-го сорта уходит по 46400 тенге за тонну ($305.28).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 31500 тенге за тонну ($207.25), пшеница выше 27% клейковины стоит 34100 тенге ($224.36). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 28100 тенге за тонну ($184.88). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 50800 тенге ($334.23), 1-й сорт в регионе торгуется по 47700 тенге ($313.84). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 45400 тенге за тонну ($298.7).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 34500 тенге ($226.99), ячмень - по 31100 тенге за тонну ($204.62). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 54300 тенге за тонну ($357.26), 1 сорт - 52800 тенге за тонну ($347.39), 2 сорт - 48400 тенге за тонну ($318.44).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 34900 тенге ($229.62), пшеница выше 27% клейковины - 36000 тенге за тонну ($236.86). Ячмень - 31900 тенге за тонну ($209.88). Высший сорт муки торгуется по 55800 тенге за тонну ($367.13), мука 1 и 2-го сортов продается по 53300 тенге ($350.68) и по 50300 тенге за тонну ($330.94).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 37700 тенге за тонну ($248.04), ячмень - 32800 тенге за тонну ($215.8). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 35700 тенге за тонну ($234.88). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 55800 ($367.13), 53100 ($349.37) и 48500 тенге за тонну ($319.1), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 56300 ($370.42), 52900 ($348.05), 50000 ($328.97) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 35800 тенге за тонну ($235.54). Ячмень - по 31700 тенге за тонну ($208.57). Высший сорт муки стоит порядка 56900 тенге за тонну ($374.37), 1 сорт - 54400 тенге за тонну ($357.92). По 51500 тенге за тонну ($338.84) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 36800 тенге за тонну ($242.12), а ячмень второго класса - по 35500 тенге за тонну ($233.57). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 57200 тенге ($376.34), 1 сорт торгуется в районе 54600 тенге ($359.23), 2 сорт - 52500 тенге за тонну ($345.42).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 35800 тенге за тонну ($235.54), а ячмень - 32800 тенге за тонну ($215.8). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 57300 ($377), 54100 ($355.95) и 49900 тенге за тонну ($328.31).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 34000 ($223.7), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 58700 ($386.21), 54100 ($355.95) и 51800 тенге за тонну ($340.81).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 34800 тенге за тонну ($228.96). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 58200 ($382.92), 55400 ($364.5) и 52100 тенге за тонну ($342.79).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 35500 ($233.57) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 57900 тенге за тонну ($380.95), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 54900 ($361.21) и по 51700 тенге за тонну ($340.15) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $262-271, пшеницу с клейковиной 27-30% - 277-287, ячмень - 229-239, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 426-436, 407-417, 385-395 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $225-235, пшеницу выше 27% клейковины - $242-252, ячмень - за $197-202, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $405-415, $389-399 и $362-372 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $266-276, пшеница с клейковиной 27-30% - 285-295, ячмень - 235-245, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 430-440, 415-425 и 388-398 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $244-254, пшеница с клейковиной 27-30% - 261-271, ячмень - 209-219, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 413-423, 397-405 и 378-388 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $341-351, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 342-351, ячмень - 290-300, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 503-513, 483-493 и 463-479 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $272-282, с клейковиной выше 27% - $291-301, ячмень - $247-257. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $452-462, $446-456 и $419-429 за тонну.

Справка: 1 доллар = 152,01 тенге, 1 евро = 197,55 тенге, 1 рубль = 4,58 тенге, 1 сом = 3,12 тенге, 1 фунт стерлингов = 231,77 тенге, 1 гривна = 18,54 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Аналитический обзор зернового рынка на 19.07.2013

 Хорошие урожаи в соседних странах сужают возможности экспорта казахстанского зерна и муки

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 19.07.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Акмолинская

29800

31500

32300

33500

-

-

-

-

28900

30800

49800

51500

47100

49100

43500

45000

EXW

Актюбинская

32100

32800

-

-

-

-

-

-

-

-

54300

57200

50600

52600

47900

50300

EXW

Алматинская

32900

34600

-

-

-

-

-

-

28500

30300

53500

55400

51000

52900

47500

50000

CPT

Восточно- Казахстанская

35500

36000

-

-

-

-

-

-

29300

31400

52300

54300

49000

51600

45500

47000

CPT

Жамбылская

34300

35600

-

-

-

-

-

-

32000

34100

54000

55700

51300

53100

48600

51000

CPT

Западно- Казахстанская

32800

34500

-

-

-

-

-

-

-

-

52600

54800

49400

51400

47500

48500

CPT

Карагандинская

31800

33700

32800

34800

-

-

-

-

28900

30500

52500

54300

48900

51800

44500

48800

CPT

Кызылординская

31800

33900

-

-

-

-

-

-

-

-

55100

56700

53300

53900

49100

50600

CPT

Костанайская

28500

30500

31500

33100

-

-

-

-

24700

25600

47400

49300

44600

46200

42200

43900

EXW

Павлодарская

31500

33500

-

-

-

-

-

-

27400

29700

51600

52800

49000

51300

43900

46900

CPT

Северо-Казахстанская

28500

30000

30000

31700

-

-

-

-

26000

27800

48800

49800

44800

47100

43800

44900

EXW

Южно-Казахстанская

33000

34800

-

-

-

-

-

-

29700

31400

53400

55800

50700

52600

46800

48400

CPT

г. Астана

31000

32900

 

 

 

 

 

-

-

51800

53800

48100

51400

45800

47800

EXV

г. Алматы

32500

34500

 

 

 

 

 

-

-

54500

56400

50700

53400

48500

50200

CPT

 

 

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 19.07.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

220-230

239-249

186-197

-

194-199

370-380

356-366

332-342

DAP

ст. Сары-агаш

261-271

282-292

243-253

-

232-242

395-405

352-362

325-335

DAP

ст. Луговая

257-266

274-284

239-246

-

226-236

391-401

374-384

352-362

DAP

ст. Тобол

239-249

258-268

223-233

-

206-216

378-388

364-371

345-355

DAP

порт Актау

267-277

288-298

254-264

-

244-254

417-427

413-423

386-396

FOB

cт. Бекабад

297-307

312-322

286-296

-

-

449-459

429-439

411-421

СРТ

cт. Хайратон

341-346

339-348

321-331

-

287-297

468-478

454-464

434-445

СРТ

cт. Кудукли

328-338

360-370

314-324

-

-

451-461

434-442

420-430

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

На Евразийском континенте складывается довольно усложненный пасьянс на рынке зерна. Пока сельхозпроизводители ждут новый урожай, самые дальновидные из них уже спрашивают самих себя - куда и в каких объемах будут реализовывать урожай-2013, каким бы по объему он ни был. Некоторые карты уже открыты: страны Центральной и Средней Азии одна за другой рапортуют о высоких намолотах зерновых. Суммируя все прогнозы, выше среднего соберет и Казахстан. Куда потечет это зерно? Не спровоцирует ли урожай-2013 традиционный элеваторный коллапс? Не спровоцирует ли гипертрофированное предложение резкого падения цен? Все «за» и «против» взвешивал аналитик нашего агентства. 

Мировой рынок

Новый маркетинговый сезон пшеница на биржах начинает марафон с более низкого старта. Пшеница на срочном рынке ведущих мировых бирж начинает 2013-14 сезон с более низких ценовых позиций, чем в прошлом сезоне. Относительно благоприятные прогнозы по перспективам урожая зерновых, по их производству, потреблению, торговле и запасам опустили цены к началу нового сезона на порядок ниже, чем они были в начале прошлого.

Первый в новом сезоне отчет USDA стал поводом для роста пшеницы. МСХ США резко сократило относительно июньского свой прогноз переходящих запасов пшеницы под конец 2013-2014 МГ. Запасы оценены на уровне 576 млн. бушелей (659 млн. в прошлом прогнозе).

Отчет по кукурузе наоборот оказался более удобным для игроков, ставящих на понижение. Оценка USDA переходящих запасов кукурузы под конец 2013-2014 МГ находится на уровне  1,959 млрд. бушелей (1,949 млрд. в июне). Как выяснилось позже, ценовая динамика торгов повторила предположения прогнозов.

Напомним. Во второй половине июня, также как и в его первой части, на срочных рынках мировых бирж наблюдалось значительное падение на основные зерновые - пшеницу, кукурузу и ячмень, а также масличные сою и рапс. Падение связано, прежде всего, с сезонными причинами и ожиданиями прихода нового, более обильного, чем в прошлом году, урожая озимых зерновых в Северном полушарии. Относительно благоприятные прогнозы по перспективам урожая зерновых, по их производству, потреблению, торговле и запасам опустили цены к началу нового сезона на порядок ниже, чем они были в начале прошлого маркетингового года.

1 июля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем скорректирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и изменен прогноз уже на текущий сезон. В общем, по зерну  на 2012 - 2013 год у IGC прогноз производства скорректирован до 1784 млн. тонн, что на 66 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах до 262 млн. тонн, потребление осталось на уровне 1818 млн. тонн. Переходящие запасы уменьшены до 332 млн. тонн. Это на 35 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода.

Изменения прогноза на 2013-14 маркетинговый сезон в целом положительны. В первоначальном прогнозе IGC на следующий год, выпущенный 24 апреля, мировое производство было определено на уровне 1906 млн. тонн. В мае прогноз производства увеличен на 10 млн. тонн, до 1916 млн. тонн, а в июле прогноз производства увеличился еще на 3 млн. тонн, до 1919 млн. тонн.  Это на 135 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в нынешнем сезоне повышена до 263 млн. тонн, а прогноз потребления изменен не был -1883 млн. тонн. Общие конечные запасы в этом сезоне увеличены до 368 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне остался на уровне 655 млн. тонн, в 2013-14 сезоне прогноз производства увеличен до 683 млн. тонн. Прогноз торговли в прошлом году откорректирован до 138 млн. тонн, а в этом году увеличен до 138 млн. тонн. Потребление в прошлом году снижено до 673 млн. тонн, а в этом сезоне повышено до 682 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличены до 179 млн. тонн. Для 2013-14 года запасы повышены до 181 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в прошлом и этом сезоне выглядят следующим образом. 1 июля IGC повысил прогноз производства кукурузы в 2012-13 сезоне до 866 млн. тонн. Прогноз торговли остался прежним - 95 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло до 866 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону снижения до 119 млн. тонн. Для следующего сезона совет увеличил прогноз производства до 946 млн. тонн, уровень торговли уменьшен до 97 млн. тонн, а потребление до 916 млн. тонн. Переходящие запасы оставлены на уровне 149 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 30 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне на 1 июля по производству не изменились - 470 млн. тонн, по торговле остались прежними - 37 млн. тонн, а по потреблению уменьшены на 1 млн. тонн, до 469 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, как и в прошлом прогнозе. 1 июля IGC сделал первый прогноз по рису на 2013-14 сезон. По данным совета, в уже наступившем новом сезоне в мире будет произведено 476 млн. тонн риса, торговый оборот составит 37 млн. тонн, потребление 474 млн. тонн, а конечные запасы 109 млн. тонн.

Напомним, во второй половине июня, с 14 по 30 июня, в Лондоне котировки пшеницы опустились на 7,3%, в Париже на 3,3%, а в Чикаго на 3,4%. Кукуруза и соя в США за период опустились на 4,1%. Ячмень на MATIF снизился на 2,1%, а рапс на 5,6%.

Так, с 14 по 21 июня котировки пшеницы снизились только в Европе. В США на СВОТ пшеница и кукуруза выросли, а соя вновь снизилась. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,7%, в Париже на 0,5%, в Чикаго поднялись на 1,2%. Кукуруза в США за неделю выросла на 4,3%, а соя потеряла 2,5%.

С 21 по 28 июня котировки пшеницы, кукурузы и сои значительно снизились и в Европе, и в  США, особенно в последний биржевой день. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 5,7%, в Париже на 2,9%, а в Чикаго на 6,7%. Кукуруза в США за неделю упала на 8,1%, а соя потеряла 1,7%.

В первый день нового сезона, 1 июля, пшеница в Чикаго и Париже немного подросла, а в Лондоне снизилась на 1,1%, в Париже рост  0,1%, а в Чикаго 0,5%. В США кукуруза опустилась на 1,1%, а соя на 0,3%.

За 2-3 июля американская пшеница поднялась на доли процента. В Европе пшеница также подтянулась вверх. 3 июля в Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,2%, в Париже на 0,9%. В США 2-3 июля пшеница выросла на 0,6%, кукуруза опустилась на 0,5%, а соя поднялась на 0,2%.

В США 4 июля торгов на Чикагской бирже (СВОТ) не было в связи с национальным праздником Дня независимости в этот день. В Лондоне в этот день пшеница повысилась на 0,8%, а в Париже на 1%. 5 июля в Лондоне в этот день пшеница не изменила значений, в Париже снизилась на 0,3%, а в Чикаго повысилась на 0,2%. Кукуруза в США выросла на 0,6%, а соя не изменилась.

С 28 июня по 5 июля котировки пшеницы в Европе и в  США незначительно изменились в разных направлениях.  В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,7%, в Париже поднялись на 0,4%, а в Чикаго на 1,3%. Кукуруза в США за неделю упала на 1%, а соя потеряла 0,1%. Рапс на бирже MATIF поднялся на 1,4%, ячмень снизился на 0,7%.

***

В начале прошедшей недели 8 июня котировки пшеницы, кукурузы и сои в США подросли в пределах процента. В Британии закрылись июльские позиции по пшенице, а во Франции эта зерновая опустилась. В Лондоне январские контракты выросли на 0,9%, в Париже снизились на 0,6%, а в Чикаго повысились на 0,9%. Кукуруза в США поднялась на 0,7%, а соя на 0,6%.

9 июля рост продолжился в США и Европе. В Лондоне пшеница поднялась на 1,6%, в Париже на 1,7%, в Чикаго на 1,6%. Кукуруза в США сразу подскочила на 4%, а соя повысилась на 1,1%. 10 июля темпы роста снизились. В Лондоне пшеница поднялась на 0,3%, в Париже на 0,4%, а в Чикаго на 0,8%. Кукуруза в США не изменила значений, а соя повысилась на 0,5%.

11 июля американская пшеница незначительно сдала назад, в Европе рост котировок продолжился. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 0,6%, в Париже на 0,9%, а в Чикаго снизились на 0,1%. Кукуруза на СВОТ в Чикаго поднялась на 0,2%, а соя на 0,4%.

12 июля европейская пшеница повернула вниз в след за американской зерновой. В Лондоне котировки пшеницы упали на 0,7%, в Париже на 0,8%, а в Чикаго снизились на 0,07%. Кукуруза в США опустилась на 2,8%, а соя на 2,5%.

В США 12 июля на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 0,5 цента с 6,815 до 6,81 долларов за бушель, или на 0,07% (250,2 доллара за тонну). Кукуруза упала на 14,5 центов, с 5,2375 до 5,0925 долларов за бушель, или на 2,8% (199,6 долларов за тонну). Соя снизилась на 32,25 центов, с 12,895 до 12,5725 долларов за бушель, или на 2,5% (461,9 долларов за тонну).

В Европе 12 июля на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты опустились с 171 до  169,75 фунтов стерлингов, или на 0,7% ($256,3). На бирже MATIF 12 июля ноябрьские контракты снизились с 199,25 до 197,75 евро за тонну, или на 0,8% ($258,3), январские контракты упали с 199,25 до 197,75 евро за тонну, или на 0,8% ($258,3).

На бирже в Париже 12 июля стоимость семян рапса снизилась с 397,75 до 392,5 евро за тонну, или 512,6 долларов/тонна, ячмень поднялся с 220 до 225,75 евро за тонну, или 294,9 долларов/тонна.

В итоге с 5 по 12 июля котировки пшеницы, кукурузы и сои выросли в Европе и в  США незначительно изменились в разных направлениях.  В Лондоне на этой неделе закрылись июльские позиции, а ноябрьские котировки пшеницы оказались значительно выше. Общий рост составил  8,6%, в Париже пшеница поднялась на 1,6%, а в Чикаго на 2,2%. Кукуруза в США за неделю выросла на 0,7%, а соя на 0,5%. Рапс на бирже MATIF снизился на 1,7%, ячмень поднялся на 1,2%.

Всего за первую половину июля, с 28 июня по 12 июля, на биржах СВОТ, LIFFE и MATIF пшеница, ячмень и соя оказались в росте, кукуруза и рапс сдвинулись вниз. В Лондоне за этот период ноябрьские котировки пшеницы поднялись на 7,8%, в Париже на 2%, в Чикаго на 3,5%. Кукуруза в Чикаго опустилась на 0,3%, а соя подросла на 0,4%. Рапс на бирже MATIF снизился на 0,3%, ячмень поднялся на 0,6%.

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В России уборочная кампания озимых культур охватывает все новые регионы, продвигаясь на север и восток страны. Кроме Южного, Северо-Кавказского федеральных округов к уборке приступили  в отдельных субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов. К уборке зерновых культур приступили сельхозпроизводители Республики Татарстан.

По оперативным данным МСХ РФ, на 15 июля 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 7,8 млн. га, что составляет17,2 % к прогнозу. Это на 2,3 млн. га больше 2012 года, намолочено 24,7 млн. тонн зерна с превышением на 10,9 млн. тонн 2012 года. Средняя урожайность составляет 31,5 ц/га, в 2012 году она равнялась  24,8 ц/га.

Пшеница обмолочена с площади 6,2 млн. га (24,9% к прогнозу) или на 1,6 млн. га больше 2012 года, намолочено 20,1 млн. тонн (на 8,4 млн. тонн больше 2012 года) при урожайности 32,6 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 630,3 тыс. га (7,1% к прогнозу) или на 304,1 тыс. га больше 2012 года, намолочено более 2,0 млн. тонн (что на 1,1 млн. тонн больше 2012 года) при урожайности 32,2 ц/га (в 2012 г. – 27,6 ц/га).

Рапс озимый обмолочен с площади 160,5 тыс. га (67,6% к прогнозу) или на 129,8 тыс. га больше 2012 года, намолочено 273,4 тыс. тонн (в 2012 г. – 37,4 тыс. тонн) при урожайности 17,0 ц/га (в 2012 году – 12,2 ц/га).

В отдельных субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов идет уборка раннего картофеля и овощей. По данным субъектов Российской Федерации в целом по стране выкопано 14,7 тыс. га картофеля, накопано 262,0 тыс. тонн при урожайности 178,7 ц/га. Убрано 17,1 тыс. га овощей, собрано 269,5 тыс. тонн при урожайности 157,4 ц/га.

Прогнозы по урожаю

Простое сопоставление урожайности в этом и прошлом годах – на 27% по пшенице и на 16,7% по ячменю в пользу текущего года дает основания и надежду на более высокий урожай зерновых в текущем году. Но убрано пока только около 17% площадей, многие регионы севера России к уборочной страде еще не приступали.  Зауралье и Сибирь приступит к уборке яровых зерновых не раньше августа.

Именно в Зауралье страдает от засухи в этом году больше всех. В Курганской области на 350 тыс. га посевных площадей отмечаются засушливые явления. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. В сообщении уточняется, что по результатам осмотра посевов засушливые явления отмечены на юго-западе области.

В 5 районах Оренбургской области в связи с засухой введен режим ЧС. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ. Как отмечается в сообщении, в Переволоцком районе площадь гибели посевов составляет 22,9 тыс га, в Домбаровском районе - 7,1 тыс. га, в Октябрьском - 39,8 тыс. га, в Илецком - 23 тыс. га. Площадь погибших сельхозкультур в Акбулакском районе уточняется.

«Кроме Зауралья поражены засухой и некоторые регионы верхнего Волжского бассейна, например в Татарии и Удмуртии.  Ущерб предприятий АПК Удмуртии от почвенной засухи в 2013 г. составляет, по предварительным данным, около 3,4 млрд. руб., - сообщил заместитель председателя правительства республики Александр Коробейников. - По имеющейся сегодня информации, 238 тыс. га подвержены засухе», - сказал он. По словам А. Коробейникова, почвенная засуха наблюдается во всех районах Удмуртии.

«На сегодняшний день документы представили из 12 районов 332 крестьянско-фермерских и коллективных хозяйства. Общая площадь пострадавших от засухи посевов - 238 тыс. га, это 46% от обследованных 514 тыс. га», - уточнил он. По словам А. Коробейникова, президент Удмуртии может подписать распоряжение о введении в республике режима ЧС из-за засухи.

Неважно дела обстоят в Калмыкии. Здесь уже введен режим ЧС. Режим чрезвычайной ситуации введен для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Калмыкия из-за засухи в регионе. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Игорь Зотов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Насколько эти явления повлияют на общий объем урожая пока не ясно. Однако, пока прогноз МСХ РФ в 90 – 95 млн. тонн остается неизменным. Министерство сельского хозяйства пока не планирует пересматривать свои прогнозы по урожаю зерна в РФ на 2013г., заявил глава ведомства Николай Федоров.

Ранее Минсельхоз заявлял, что ожидает в 2013г. урожай зерновых на уровне 90-95 млн. т против 70,9 млн. т, полученных в 2012г. Начальные запасы зерна в РФ в текущем сезоне равнялись 7,2 млн. т, заявил заместитель министра сельского хозяйства Илья Шестаков на пресс-конференции, в Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости. Валовой сбор зерна может достичь 95 млн. т, что на 24 млн. т больше, чем в неурожайном прошлом сезоне.

Но, тем не менее, в России остаются разные по поводу перспектив нового урожая. Как уже сообщалось ранее, Президент Национального союза зернопроизводителей России Павел Скурихин высказал мнение, что валовой сбор зерна в России в 2013 году не достигнет прогнозируемой Минсельхозом РФ отметки в 95 млн. тонн..

«С учетом реального оснащения хозяйств техникой и складывающихся погодных условий урожай будет ниже 95 млн тонн», - заявил он. По мнению президента НСЗ, маловероятным кажется и достижение в т.г. валового сбора пшеницы на уровне 54 млн. тонн, прогнозируемым Минсельхозом. Причиной подобного мнения П.Скурихин назвал погодные условия, наблюдаемые в текущем году на территории страны.

Текущий экспорт и его прогнозы на 2013-14 сезон

За июнь 2013г. Россия экспортировала 308,6 тыс. тонн пшеницы. Это на 2% больше, чем за май, но на 57% меньше, чем за июнь 2012г. Несмотря на то, что география экспорта расширилась до 18-ти направлений, объемы поставок в каждую отдельную страну были незначительными. Лидером на этот раз оказалась Кения (почти 23% всего экспорта), затем следует Турция (22%) и Йемен (около 12%)…

Экспорт российского ячменя вырос с 63,69 тыс. тонн в мае до 81,254 тыс. тонн в июне. Но это в 4,5 раза меньше экспорта июня 2012г. Вновь главным получателем оказалась Ливия (почти 28%), на втором месте Саудовская Аравия (21%), на третьем – Иран (18%)… 

Экспорт российской кукурузы сократился по сравнению с маем почти на 27% и составил 140,83 тыс. тонн.  Как и в предыдущие месяцы, основным направлением кукурузного экспорта стала Турция (62%). У идущего на 2-м месте Ирана лишь 9%, у Азербайджана 7%...

Конец сезона 2012/13 Россия завершила, располагая на редкость скудными переходящими запасами. Это обстоятельство, а также все еще относительно высокие цены на зерно старого урожая, предопределили относительно небольшие объемы экспорта.

Экспорт зерна из России с начала 2012-2013 сельхозгода, по данным на 3 июля 2013г., составил 15 млн. 717,8 тыс. тонн. Как отмечается в материалах Министерства сельского хозяйства, это на 42,2% меньше, чем годом ранее, когда на эту дату было вывезено 27 млн. 209 тыс. т зерна. 

C 1 по 3 июля нынешнего сезона экспортировано 70,3 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы - 46 тыс. тонн (доля в структуре экспорта - 65,5%), ячменя - 16,9 тыс. тонн (24%), кукурузы - 6,9 тыс. тонн (9,9%) и прочих зерновых культур - 0,5 тыс. тонн (0,6%).

Согласно оценке Минсельхоза РФ, с учетом оптимистических прогнозов валового сбора пшеницы (не менее 50 млн т) экспорт зерна в 2013-2014 сельхозгоду может составить около 20 млн тонн. Фактический экспорт будет зависеть от уровня цен на внутреннем рынке. Внутреннее потребление зерна оценивается в 70,1 млн. т. Объем фуражного потребления будет выше, чем в прошлом сезоне, из-за увеличения производства свинины и мяса птицы. Импорт зерна опустится до средних значений - 0,7-0,8 млн. тонн. К концу текущего сезона в стране останется 12,8 млн. тонн зерна.

Высокий по отношению к этому году будет обеспечен значительным запланированным закупом зерна в интервенционный фонд России, изрядно похудевший за время товарных интервенций с октября 2012 года. Объем будет около 5-6 млн. тонн. Соответственно это будет фактором, повышающим цены на внутреннем рынке, поскольку государству придется конкурировать за зерно с экспортерами во время закупочной страды осенью этого года.

Еще одной неблагоприятной причиной торможения российского экспорта в этом сезоне может стать полная неплатежеспособность главного импортера российского зерна – Египта, который в настоящее время прекратил закуп зерна за рубежом из-за тяжелого финансового положения, разногласий в правительстве и народных волнений. Более того Россия не исключает возможности гуманитарных поставок зерна в эту страну.

Россия может предоставить Египту зерно в качестве гуманитарной помощи в случае обращения со стороны этого государства. Об этом заявил сегодня заместитель министра сельского хозяйства Илья Шестаков. "Следует проработать ситуацию, связанную с гуманитарной помощью Египту. Ситуация в этой стране с обеспечением зерном не очень хорошая", - отметил Шестаков.

Если соответствующие запросы с египетской стороны поступят, то российское правительство их будет рассматривать, сказал он. Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров является сопредседателем межправительственной российско-египетской комиссии, что может способствовать оперативному решению этого вопроса. Шестаков отметил, что гуманитарные поставки могут осуществляться из Интервенционного фонда, который на сегодня составляет 1,2-1,3 млн. тонн.

Если поставки состоятся, то это в какой-то мере отрицательно скажется на общем объеме экспорта.

Ценовая ситуация

Цены на зерно в основных зернопроизводящих регионах РФ продолжают снижаться благодаря продолжающейся уборке нового урожая, сообщил зам. министра сельского хозяйства Илья Шестаков. За неделю стоимость зерна в СКФО уменьшилась на 4%. Ослабление цен отмечено также в тех регионах, где уборка ещё не началась. В СФО и УФО темпы снижения цен намного медленнее, что связано с проведением государственных товарных интервенций.

По мнению Генерального директора аналитического агентства «ПроЗерно» Владимира Петриченко, снижение цен на все зерновые товары (кроме кукурузы) на 1000-1500руб./тонна за неделю в Центре, Черноземье и Поволжье – нормальный процесс ценообразования, который еще не завершен. Последнее особенно важно для Центра и Черноземья, где уборочная кампания не перешла еще через «экватор», но уже очевидно, что урожай будет выше прошлого (хорошего для этих регионов) года.

Вместе с тем уже можно предполагать, что для экспортной площадки ценовая картина подходит к порогам стабилизации. И закупочные цены экспортеров снизились только на 100руб. за тонну мукомольной пшеницы в портах Черного моря до 7500-7700руб./тонна СРТ, и заметного её удешевления в долларах также не наблюдается. При этом спрос на пшеницу высокого качества становится актуальнее день ото дня. Что естественно, ведет к относительно ускоренному снижению цен фуражной пшеницы во всех регионах Европейской России. Такая ситуация с объемами и ценами фуражной пшеницы локально ведет к временному превышению их ценами фуражного ячменя. Продовольственная рожь нового урожая уже повсеместно становиться дешевле 6000руб./тонна, и вопрос времени: когда цена опустится ниже 5000руб./тонна EXW.

В Азиатской части России все также продолжается процесс вынужденного снижения цен на зерно, который проходит весьма умеренно, начало активной фазы ценообразования аналогично Европейской части следует ждать возможно – в августе.

Государственные интервенции

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период  с 28 июня по 12 июля 2013 года состоялось  2 сессии. Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3687166,00 тонн зерна на общую сумму 30288137400 рублей. 

В результате торгов 3 и 10 июля снизилась пшеница 3 класса и пшеница 4 класса урожая 2011 года. Остальные зерновые изменились незначительно.

Цены на зерновые по результатам торгов в рамках государственных товарных интервенций

Культура

10 июня, руб./тонна

26 июня, руб./тонна

10 июля, руб./тонна

Пшеница 3 кл. /2008/

8 284,8

8 267,7

8 261,8

Пшеница 3 кл. /2009/

8 372,6

8 346,4

8 328,0

Пшеница 3 кл. /2011/

8 194,7

8 155,0

8 117,1

Пшеница 4 кл. /2008/

8 654,7

8 598,9

8 598,9

Пшеница 4 кл. /2009/

8 295,5

8 275,6

8 275,6

Пшеница 4 кл. /2011/

8 824,8

8 752,4

8 719,2

Пшеница 5 кл.

8 288,1

8 229,9

8 229,9

Рожь прод. /2008/

5 886,8

5 877,7

5 876,0

Рожь прод. /2009/

5 896,8

5 896,8

5 896,8

Ячмень фуражный /2008/

7 019,0

7 007,9

7 007,9

 Глава Минсельхоза Николай Федоров оценил проводимые в России с октября 2012 года товарные интервенции на рынке зерна как весьма эффективные. "Товарные интервенции без всякого эмбарго сработали весьма эффективно, и рыночными условиями мы сумели сохранить цивилизованную ситуацию на этом рынке", - сказал он на селекторном совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о ходе полевых работ.

Федоров отметил, что потребности, на которые были направлены товарные интервенции, уже удовлетворены. Цены в РФ на зерновые культуры, "взлетевшие" в прошлом году, в этом году были снижены. По словам министра, в государственном фонде остается 1,357 миллиона тонн зерна. "Это очень прилично. Мы ожидали, что будет меньше, а некоторые эксперты говорили, что вообще останется 200 тысяч тонн", - добавил Федоров.

Украина

Украина в предчувствии большого зерна. В этом году прогнозируется высокий урожай. Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерна в 2013 году 53-54 млн. тонн против 46,2 млн. тонн в 2012 году. «По состоянию на 15 июля Украина обмолотила ранние зерновые и зернобобовые культуры на 6,85 млн. га, собрав 19,2 млн. тонн зерна при средней урожайности 28 ц/га», - сообщил первый заместитель министр аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

На аналогичную дату прошлого года средняя урожайность зерновых и зернобобовых в стране составляла 21,3 ц/га. Ячмень обмолочен на 2 млн. га, при урожайности 22,1 ц/га намолочено почти 4,5 млн. тонн, пшеница собрана с почти с 4,6 млн. га при урожайности 31,1 ц/га. Намолот этой культуры составил почти 14,3 млн. тонн. И.Бисюк отметил, что Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области собрали более 2 млн. тонн зерна, а Николаевская, Херсонская, Кировоградская и Полтавская - свыше 1 млн. тонн.

Динамика цен

«Все бы хорошо, но цены не те. Сейчас они на низком уровне и обещают упасть еще ниже. В настоящее время текущие цены на зерновые в Украине на 50-70 гривен /т ниже против 2012 г.», - прокомментировал ситуацию с ценами заместитель министра агрополитики Иван Бисюк. На внутреннем рынке сегодня происходит процесс формирования цен, тогда как на мировом рынке ценовые индикаторы уже сформированы.

Цены на зерно нового урожая в настоящее время колеблются в зависимости от региона: на пшеницу третьего класса цена за тонну составляет от 1,47 тыс.  до 1,8 тыс. гривен /т, на фуражную пшеницу шестого класса - от 1,34 тыс.  до 1,61 тыс. гривен /т. Цена зернотрейдеров на ячмень составляют от 1,42 тыс. до 1,6 тыс. гривен /тонну. Текущие цены на зерновые в Украине в 2013 г. на 50-70 гривен на тонну ниже против 2012 г.

«При этом снижение по сравнению с маем составило 300 гривен /т, когда на мировом рынке такое снижение составляло 500 гривен. Однако текущие цены на 100-200 гривен на тонне выше, чем были в это время в 2011 г., поэтому говорить о каких-то критических снижениях цен на зерно сегодня нельзя, и нет объективных условий для дестабилизации рынка в ближайшей перспективе», - заявил Бисюк.

Будут ли они падать дальше. Это очень вероятно, считают эксперты, но в это же время успокаивают, что снижение будет минимальным. Цена на украинскую пшеницу в нынешнем маркетинговом году снизится на 200 гривен, до 1800 гривен за тонну.

Такое мнение высказал директор Информационной компании «ПроАгро» Николай Верницкий в эфире Первого делового канала. «Если мы говорим о продовольственной пшенице, то основная торговля не будет идти по ценам ниже 1800 гривен. Ранее пшеница стоила выше 2000 тысяч гривен», - сказал Верницкий. По его словам, также упадет в цене кукуруза.

«Сезон по кукурузе начнется только в октябре. Посмотрим, какой будет урожай. Цены также снизятся. Но хотя цены и упали, но вырос урожай. Объем денег, который приходит в сельское хозяйство, может быть даже выше при более низких ценах», - отметил Верницкий.

Аналитик Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий считает, что цены на украинское зерно падают в результате его перепроизводства и из-за непродуманных действий со стороны государства. В частности, он указывает на неясность в вопросе возврата НДС.

Сейчас по рынку ходит информация, что иностранные трейдеры, которые торгуют украинским зерном и самостоятельно не производят сельхозпродукцию, активно обсуждают намерения поддержать продолжение периода, на который операции по экспорту зерна освобождаются от возврата НДС.

«Эта норма, согласно Налоговому кодексу Украины, действует до 1 января 2014 г. Ее действие хотят продлить еще на 2 года. В результате еще 2 года внутренние цены на зерно будут на 20% ниже, чем они должны быть», - пояснил аналитик УАА.

М. Заблоцкий подчеркнул, если планы по отсрочке возврата НДС станут реальностью, цены упадут еще больше, а украинские фермеры обанкротятся. В связи с этим УАА призывает государство придерживаться тех правил игры, которые прописаны в действующем Налоговом кодексе Украины.

Планы по экспорту

Несмотря на неясность политики государства в отношении НДС, украинское правительство будет стимулировать экспорт зерна нового урожая. Об этом 15 июля заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Государство помогает разгрузить внутренний рынок зерна с помощью Аграрного фонда и ГПЗКУ. Однако одним из главных методов стабилизации цены на внутреннем рынке остается экспортная политика. Так, чтобы разгрузить излишки зерна до начала 2013/14 МГ, государство стимулировало его экспорт. Продажи зерновых за границу были увеличен минимум на 1 млн. тонн», - сообщил он.

Также министр отметил, что перед началом уборочной кампании правительство сделало максимум для того, чтобы открыть отечественному зерну путь на мировые рынки.

«За 12 дней нового маркетингового года Украина уже поставила за рубеж почти 300 тыс. тонн зерна нового урожая. Всего в этом году экспорт зерна должен стать крупнейшим за всю историю независимости. Прогнозируется, что Украина экспортирует около 24-26 млн. тонн зерна нового урожая», - подытожил Н.Присяжнюк.

Еще одним поводом для оптимистической оценки экспорта стала новость о сертификации украинской зерна в США. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы проявили смелость и заявили, что готовы на американский рынок поставлять украинское зерно. Сначала там все были удивлены, а теперь вынуждены начать сертификацию нашего зерна», - сказал Присяжнюк. Он отметил также, что сертификация является необходимым условием для заключения контрактов на поставку зерна в США.

«Контрактов не может быть, пока нет сертификации... Наша задача - получить подтверждение, что наше зерно соответствует всем мировым требованиям, в том числе требованиям США», - сказал Присяжнюк.

Как сообщалось, ранее глава Минагропрода заявил, что новый маркетинговый год может стать рекордным по объемам экспорта зерна. Прогнозируемый объем экспорта составил 27 млн. тонн.

Интеграция рынков

Украина до сих пор не может выбрать направление интеграции своей экономики, в том числе АПК. С одной стороны Украина желает быть в составе европейского экономического сообщества, где она видит перспективные рынки для сбыта своей сельхозпродукции, с другой стороны остаются заманчивыми перспективы сотрудничества с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. А совсем недавно Россия и Украина на уровне глав правительств вновь завела старую пластинку о создании Причерноморского зернового пула.

Однако украинские аграрии не в восторге от идеи создания Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном. «Этот пул несет в себе больше выгод для казахов и РФ, но не для украинского рынка. Наша транспортная система переживает не наилучшие времена, и добавлять ей нагрузки в пиковый период нецелесообразно», - выразил свое мнение один из участников рынка. По оценкам экспертов, необходимо создать наилучшие условия для работы участников внутреннего рынка, а потом заниматься обслуживанием интересов партнеров.

Казахстан

Прогнозы урожая-2013

Как уже сообщалось ранее, природно-климатические условия развития растений в июне оказались менее благоприятными, чем хотелось бы. Хорошую основу для посевов в виде высокого содержания влаги в почвы перед посевной свел на нет слишком засушливый июнь с минимумом осадков. Однако июль исправил ситуацию. В большинстве зерновых регионов прошли дожди, во многих местах даже с избытком. Это значительно поддержало растения, кроме тех посевов, на которых предыдущая жара убила ростки окончательно.

Дожди сейчас сыграют свою положительную роль в созревании будущего урожая, подчеркивают эксперты. Большая часть растений находится в трубке и испытание солнцем выдержали. Но сухой и жаркий июнь, а потом прохладный и влажный июль - не самая идеальная смена погоды для формирования хорошего урожая. Причина прохладной погоды в середине лета связана с приходом в область циклона, сформированного над Аральским морем. Благодаря ему осадков в июле выпало выше месячной нормы.

Агрометеоролог Лариса Кузьмина из Костанайской области называет июнь неблагоприятным для развития растений. Из-за жаркой и сухой погоды они сформировались низкорослыми. Но свои коррективы внесли июльские дожди. Влага в почве по всей территории региона распределяется неравномерно, все посевы сейчас находятся в фазе колошения, и скоро начнется налив зерна.

После того, как зерно нальется, влага нам не нужна, а лишняя влага - это только минус для созревания зерна. Для спелости нужна сухая и жаркая погода, чтобы зерно было качественным, с хорошими характеристиками, - добавила она.

Таким образом, судьба будущего урожая будет зависеть от погоды в августе, чем солнечнее месяц - тем выше урожай. По предварительным прогнозам, средняя температура августа превысит норму на несколько градусов, а вторая и третья декады окажутся по-настоящему жаркими.

Объемы нового урожая прогнозировать пока никто не берется, пока слишком высоки климатические риски. Еще больше неизвестных в прогнозах качества зерна к началу уборочной кампании, а также в стоимости самой уборочной кампании. Дожди и влажное обильное зерно могут значительно повысить себестоимость нового урожая.

Запасы зерновых

К началу нового маркетингового сезона в Казахстане по данным статистики осталось около 5 млн. тонн зерновых, что значительно меньше, чем в прошлом сезоне, но достаточно с избытком для обеспечения экспорта и потребностей внутреннего рынка республики. Для справки: на 1 июля 2012 года в Казахстане было 9813548 тонн зерна. По данным Агентства РК по статистике, на 1 июня зерновых в Казахстане было 6893321 тонн, а на 1 июля 4964620 тонн. В итоге в июне в республике было израсходовано 1928701 тонн зерна, или 28% зерна от уровня 1 июня.

Напомним, за май, в результате посевной, потребления и экспорта, количество зерна в Казахстане сократилось на четверть. По данным Агентства РК по статистике, на 1 мая запасы зерновых в Казахстане составили 9255850 тонн и уменьшились за апрель на 1062160 тонн, или на 10,3% к марту.  А в мае запасы зерновых иссякли на 2362529 тонн, или на 25,5%.

Всего, в связи с посевной кампанией мая-июня, а также в результате внутреннего потребления и экспорта за этот период зерновые запасы уменьшились на 4291230 тонн, или на 46,4% к 1 мая.

В структуре зерновых на 1 июля  пшеницы по отношению к другим культурам стало еще больше - 4625961  тонн (93,2% от общих запасов), из нее 4459309 продовольственной, 76608 тонн на семена и 90044 тонн на фураж. Ячменя в закромах республики на 1 июля было 142480 тонн (2,9%). Риса в Казахстане на эту дату было 39134 тонны (0,78%), овса 28003 (0,56%), а кукурузы и гречихи 10362 тонн (0,2%) и 12463 (0,25%).

Напомним, на 1 июня пшеницы в республике было  6287671 тонн (91,2% от общих запасов), из нее 5509850 продовольственной, 1593724 тонн на семена и 140355 тонн на фураж. Вторая культура по величине запасов - ячмень. Его в закромах республике на 1 июня было 278099 тонн (4%). Риса в Казахстане на эту дату было 54895 тонн (0,8%), овса 48787 (0,7%), а кукурузы и гречихи 11660 тонн (0,2%) и 19430 (0,28%) соответственно.

Большая часть зерновых на 1 июля была сосредоточено в хлебоприемных пунктах и элеваторах - 3217287 тонн (3870190 тонн в июне), в сельскохозяйственных предприятиях - 898180 тонн (1744022 тонн). На мелькомбинатах находилось  672598 тонн (692396), и в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 176555 тонн (586713).

Ценовая ситуация

В первой половине июня цены на пшеницу на внутреннем рынке Казахстана изменились вниз от 100 до 1000 тенге за тонну. Ячмень находится в очень широком ценовом диапазоне, что говорит об эпизодических сделках на рынке этой культуры. Мука высшего, первого и второго сортов снизилась в регионах от 450 до 2000 тенге за тонну.

Снижение обусловлено в основном внешними факторами ближнего регионального рынка, связанного с уменьшением экспортного спроса со стороны казахстанских импортеров, которые уже собрали неплохие урожаи зерновых и постепенно переключаются на переработку собственной пшеницы. Например, в этом году хлеборобы Узбекистана собрали рекордный за три последних года урожай зерновых культур -  более 7,61 млн. тонн. В прошлом году урожай зерновых был на порядок ниже - 7,0261 млн. тонн зерна, из которых 6,5124 млн. тонн составила пшеница. Рост производства зерна в Узбекистане сужает рынок экспорта казахстанского зерна.

На мировых рынках за период начала июля цена пшеницы и кукурузы хоть и подросла, но все же находится на достаточно низком уровне – 250,2 долларов за тонну на 12 июля в Чикаго на СВОТ и 258 долларов за тонну в Париже на MATIF.

Итоги и прогнозы экспорта

Пока сельхозпроизводители ждут новый урожай, самые дальновидные из них уже спрашивают самих себя - куда и в каких объемах будут реализовывать урожай -2013, каким бы по объему он ни был. Предварительный анализ состояния сопредельных потенциальных рынков и возможностей импортеров говорит о том, что разбегаться особенно и некуда.

Про Узбекистан с его рекордным урожаем зерна в этом году мы уже говорили выше. Эта страна всегда делила с какой-нибудь страной первые строчки рейтинга казахстанских зерновых импортеров, что будет в этом году, пока не ясно. Из года в год в этой стране растет мукомольная промышленность параллельно с объемами урожаев пшеницы, и из-за этого рост экспорта муки в эту страну вряд ли стоит ожидать.

Нас волнуют значительные потери в узбекском направлении. Здесь действительно есть «провисание» по экспорту муки. Ни много ни мало - на 45% в сравнении с прошлым годом, рассказал в комментарии ИА «Казах-Зерно» президент союза мукомолов и переработчиков Казахстана Евгений Ган.

Неплохие урожаи и в других странах к югу от Казахстана, а также в Азербайджане и Иране. Иран будет стремиться рассчитаться за зерно деньгами, хранящимися на зарубежных счетах за ранее поставленную нефть, которых в Казахстане нет, а Азербайджан будет импортировать высококлассную пшеницу малыми объемами, для улучшения хлебопекарных свойств собственной муки.

Кыргызстан уже фактически закрыл дорогу казахстанской муке, ссылаясь на необходимость спасения отечественной мукомольной промышленности от необузданного казахстанского мучного экспорта. Постановлением правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2013 года №381 «О начале разбирательства и введении временных защитных мер на импорт муки пшеничной» начато разбирательство с одновременным введением временных защитных мер в отношении импорта на территорию Кыргызской Республики муки пшеничной».

В постановлении говорится, что временные специальные защитные пошлины вводятся в действие по истечении двадцати календарных дней после официального опубликования постановление, то есть с 22 июля 2013 года. Временные специальные защитные пошлины введены сроком на 4 месяца, до завершения процедуры разбирательства.

Будет ли импорт пшеницы в этом году со стороны России в том объеме, как в прошлом сезоне, не совсем ясно. Все будет зависеть от объема урожая в сибирских регионах, Поволжье и Зауралье. Южная российская пшеница, скорей всего, пойдет на экспорт.

Из ближайших крупных импортеров зерна в обозримом пространстве остается Китай, который в этом году застала порча зерна. Китайский урожай пшеницы пострадал сильнее, чем предполагалось ранее, от заморозков в период созревания и дождя во время жатвы, сообщает Рейтер. Оценки аналитиков позволяют предположить, что урон северных полей Китая мог составить 20 миллионов тонн урожая - 16 процентов - вдвое больше ранее заявленного объема непригодной к потреблению пшеницы.

Департамент сельского хозяйства США повысил прогноз импорта Китая в 2013/14 году до 8,5 миллиона тонн с 3,2 миллиона в предыдущем году, благодаря чему цены на американскую пшеницу поднялись до максимума более чем за двухнедельный срок и с новой силой подогрели разговоры о  глобальной продовольственной безопасности.

Будет ли Китай в этой ситуации массово импортировать казахстанскую пшеницу. Надежды на это до сих пор греют души зерновых экспортеров, однако опыт прошлых лет дает для этого слишком мало поводов, хотя рост экспорта налицо. В 2011 году экспорт казахстанского зерна в Китай, согласно данным АО «Казахстан темир жолы», составил 14 тыс. тонн, что в 4,4 раза больше, чем в 2010-м. В 2012 году отгрузки  зерна в КНР приблизились к 215,4 тыс. тоннам. В текущем году отгрузок в Китай со стороны Казахстана практически не было.

Китаю по-прежнему не совсем выгодно континентальными тропами тащить пшеницу через весь Казахстан и Китай к густонаселенным Юго-Восточным и Восточным регионам Тихого океана. Менее накладно и более эффективно отгружать пшеницу огромными партиями через порты, через хорошо отлаженную морскую транспортную инфраструктуру.

Тем не менее, согласно последнему прогнозу Международного Совета по зерну (IGC), в 2012-13 сезоне Казахстан экспортирует 7,1 млн. тонн зерновых, из которых 6,8 млн. тонн будет пшеница.

Прогноз FAS USDA куда более скромнее. Эксперты пророчат Казахстану всего 6,5 млн. тонн экспортных отгрузок. Но прогнозы могут измениться уже в первые месяцы текущего сезона, когда будет ясной ситуация с объемом и качеством нового урожая, а также с объемами зерновых балансов у стран - экспортных конкурентов.

О текущем экспорте мы можем пока судить по майским показателям. Как уже сообщалось, согласно статистическим сведениям КТК, в мае Казахстаном отгружено муки пшеничной или пшенично-ржаной 138,9 тыс. тонн, что однозначно показателям апреля в 138,8 тыс. тонн. Пшеницы и меслина было отгружено 264,1 тыс. тонн на общую сумму 65483 тыс. долларов США, что на два миллиона больше апрельских показателей. Для сравнения: в апреле отгрузки пшеницы составили 236,2 тыс. тонн.

Торговля зерном и цены

Всего за две прошедшие недели на бирже ЕТС прошло 69 сделок по пшенице 3 класса и продано 270236 тонн на сумму  9341872725 тенге. На прошлой биржевой неделе с 5 по 12 июля на ЕТС состоялось 29 сделок  по пшенице 3 класса. Продано 120534 тонны пшеницы на сумму 4272363600 тенге, или 28026534,3 доллара. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  35445,3 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена увеличилась на 1581,3 тенге за тонну.

Напомним, с 1 по 5 июля на ЕТС состоялось 40 сделок  по пшенице 3 класса. Продано 149702 тонны пшеницы на сумму 5069509125 тенге, или 33341046,2 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  33864 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена уменьшилась на 4532,3 тенге за тонну.

Напомним, ЕТС с 14 по 28 июня реализовано 84 сделки по пшенице 3 класса. С 17 по 21 июня на ЕТС состоялось  44 сделки  по пшенице 3 класса. Продано 422692 тонны пшеницы на сумму 17394130550 тенге, или 114616014,14 доллара. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  41150,8 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена повысилась на 5652,3тенге за тонну.

На прошлой биржевой неделе с 21 по 28 июня на ЕТС состоялось 40 сделок  по пшенице 3 класса. Продано 282324 тонны пшеницы на сумму 10840222734 тенге, или 71430021,7 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  38396,3 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена уменьшилась на 2754,4 тенге за тонну.

В итоге за первую половину июня в секторе сельхозпродукции биржи ЕТС прошло 84 сделки по пшенице 3 класса, в результате которых было реализовано 705016 тонн пшеницы на сумму 28234353284 тенге, или 186046035,84 долларов.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 33100 тенге за тонну ($221.07, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 19.07.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 51900 тенге за тонну ($348.05), высшего сорта - по 54300 тенге за тонну ($363.84). Второй сорт муки на рынках стоит 48300 тенге за тонну ($324.36).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 32000 тенге ($213.83), а пшеницу выше 27% клейковины - за 34000 тенге за тонну ($229.62), ячмень 2 класса теперь стоит 31500 тенге за тонну ($211.86). Высший сорт муки сегодня реализуется по 52000 тенге ($348.71), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 49600 тенге ($332.92) и по 45500 тенге за тонну ($305.94) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 30500 тенге ($203.96), пшеницу выше 27% клейковины - за 32200 тенге ($215.15). Ячмень в СКО в данный момент продают по 28500 тенге за тонну ($192.12). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 50300 тенге за тонну ($337.52), а 1-го сорта - по 47600 тенге за тонну ($319.76). Мука 2-го сорта уходит по 45400 тенге за тонну ($305.28).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 31000 тенге за тонну ($207.25), пшеница выше 27% клейковины стоит 33600 тенге ($224.36). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 26300 тенге за тонну ($184.88). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 49800 тенге ($334.23), 1-й сорт в регионе торгуется по 46700 тенге ($313.84). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 44400 тенге за тонну ($298.7).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 34000 тенге ($226.99), ячмень - по 30400 тенге за тонну ($204.62). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 53300 тенге за тонну ($357.26), 1 сорт - 51800 тенге за тонну ($347.39), 2 сорт - 47400 тенге за тонну ($318.44).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 34200 тенге ($229.62), пшеница выше 27% клейковины - 35300 тенге за тонну ($236.86). Ячмень - 31200 тенге за тонну ($209.88). Высший сорт муки торгуется по 54800 тенге за тонну ($367.13), мука 1 и 2-го сортов продается по 52300 тенге ($350.68) и по 49300 тенге за тонну ($330.94).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 37000 тенге за тонну ($248.04), ячмень - 32100 тенге за тонну ($215.8). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 35000 тенге за тонну ($234.88). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 54800 ($367.13), 52100 ($349.37) и 47500 тенге за тонну ($319.1), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 55300 ($370.42), 51900 ($348.05), 49000 ($328.97) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 35100 тенге за тонну ($235.54). Ячмень - по 31000 тенге за тонну ($208.57). Высший сорт муки стоит порядка 55900 тенге за тонну ($374.37), 1 сорт - 53400 тенге за тонну ($357.92). По 50500 тенге за тонну ($338.84) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 36100 тенге за тонну ($242.12), а ячмень второго класса - по 34800 тенге за тонну ($233.57). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 56200 тенге ($376.34), 1 сорт торгуется в районе 53600 тенге ($359.23), 2 сорт - 51500 тенге за тонну ($345.42).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 35300 тенге за тонну ($235.54), а ячмень - 32100 тенге за тонну ($215.8). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 56300 ($377), 53100 ($355.95) и 48900 тенге за тонну ($328.31).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 33300 ($223.7), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 57700 ($386.21), 53100 ($355.95) и 50800 тенге за тонну ($340.81).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 34100 тенге за тонну ($228.96). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 57200 ($382.92), 54400 ($364.5) и 51100 тенге за тонну ($342.79).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 35000 ($233.57) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 56900 тенге за тонну ($380.95), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 53900 ($361.21) и по 50700 тенге за тонну ($340.15) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $262-271, пшеницу с клейковиной 27-30% - 277-287, ячмень - 229-239, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 396-40, 377-387, 355-365 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $225-235, пшеницу выше 27% клейковины - $242-252, ячмень - за $197-202, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $375-385, $359-369 и $332-342 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $266-276, пшеница с клейковиной 27-30% - 285-295, ячмень - 235-245, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 400-410, 355-365 и 328-338 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $244-254, пшеница с клейковиной 27-30% - 261-271, ячмень - 209-219, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 383-393, 367-375 и 348-358 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $341-351, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 342-351, ячмень - 290-300, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 473-483, 453-463 и 437-449 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $272-282, с клейковиной выше 27% - $291-301, ячмень - $247-257. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $422-432, $416-426 и $389-399 за тонну.

Справка: 1 доллар = 152,82 тенге, 1 евро = 200,48 тенге, 1 рубль = 4,72 тенге, 1 сом = 3,16 тенге, 1 фунт стерлингов = 232,29 тенге, 1 гривна = 18,65 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


 

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 03.06.2013

 Ученые говорят о большом хлебе, цена сохраняется

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 18.05.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

31800

33500

34300

35900

-

-

-

-

32000

33400

52000

54100

49800

51800

46100

47700

EXW

Актюбинская

34000

35700

-

-

-

-

-

-

-

-

57000

59900

53300

55300

50800

53000

EXW

Алматинская

35800

37300

-

-

-

-

-

-

32100

33900

56200

58100

53700

55600

50200

52700

CPT

Восточно- Казахстанская

36800

38200

-

-

-

-

-

-

33200

35000

55000

57000

52300

54300

47200

49700

CPT

Жамбылская

36000

37300

-

-

-

-

-

-

34400

36500

56000

57900

53300

55100

50800

52700

CPT

Западно- Казахстанская

35700

37200

-

-

-

-

-

-

-

-

55300

57500

52100

54400

48200

51200

CPT

Карагандинская

35700

37400

36700

38500

-

-

-

-

32500

34100

55200

57000

51800

54500

47200

51600

CPT

Кызылординская

35600

37300

-

-

-

-

-

-

-

-

58500

60100

54900

57200

52500

54000

CPT

Костанайская

31000

33000

34000

35800

-

-

-

-

29500

31500

51000

52900

48000

49800

45600

47300

EXW

Павлодарская

34000

36000

-

-

-

-

-

-

31000

33300

54300

56500

51900

54000

46800

49600

CPT

Северо-Казахстанская

31000

32500

32700

34200

-

-

-

-

29600

31400

51700

52500

47700

49800

46000

47600

EXW

Южно-Казахстанская

35600

37300

-

-

-

-

-

-

33300

35000

56100

58700

53400

55200

49500

51100

CPT

г. Астана

33600

35100

 

 

 

 

 

-

-

54500

56500

51000

54100

48700

50700

EXV

г. Алматы

35000

37000

 

 

 

 

 

-

-

57200

59100

53500

56100

51300

52900

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 03.06.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

234-244

251-261

206-217

-

213-223

415-425

391-401

364-374

DAP

ст. Сары-агаш

275-285

294-304

260-270

-

250-260

440-450

421-431

394-394

DAP

ст. Луговая

271-280

286-296

257-263

-

243-253

437-447

413-423

391-401

DAP

ст. Тобол

253-263

270-280

240-250

-

224-234

423-433

403-413

384-394

DAP

порт Актау

281-291

303-313

271-281

-

261-271

462-472

452-462

425-435

FOB

cт. Бекабад

311-321

327-337

300-310

-

-

494-504

468-478

450-460

СРТ

cт. Хайратон

350-360

354-363

335-345

-

304-314

513-523

493-503

473-485

СРТ

cт. Кудукли

342-352

375-385

328-338

-

-

496-506

473-483

460-470

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Не успели еще крестьяне заложить в полном объеме зерна в землю под новый урожай, как уже появился вечный вопрос о том, каков будет его объем осенью. Это и понятно, от уровня урожая зерна будут зависеть очень многие показатели, а в конечном итоге - и вопрос эффективности сельскохозяйственного сезона. И обильный, и недостаточный урожай зерновых содержит в себе явные и скрытые риски.

Хлеборобы Костанайской и области уже завершили сев зерновых культур, на финишной прямой североказахстанские и акмолинские фермеры. Наступило время выяснить, оправдались ли опасения аграриев и ученых агрономов в отношении дождливого мая. И как обилие в совокупности весенних и зимних осадков сказалось на нынешних всходах.

Мировой рынок

На мировом рынке во второй половине мая пшеничные цены изменились не так однозначно вниз, как в первой его половине. Тогда пшеничный рынок просел еще ниже, а кукуруза вместе с соей укрепили позиции. Вышедший в мае первый отчет МСХ США на будущий 2013-14 сезон дал оптимистические прогнозы по производству пшеницы на этот год, что значительно охладило цены. Но во второй половине мая американская и французская пшеница несколько отыграли свои значения вверх, а британская опустилась еще ниже.

31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем скорректирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и сделан прогноз на следующий сезон. В общем, по зерну  на 2012 - 2013 год у IGC прогноз производства повысился до 1786 млн. тонн.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах до 260 млн. тонн, потребление увеличилось до 1818 млн. тонн. Переходящие запасы повышены до 334 млн. тонн.

Что касается прогноза на следующий 2013-14 маркетинговый сезон, то он изменился в большей степени. В первоначальном прогнозе IGC на следующий год, выпущенный 24 апреля, мировое производство было определено на уровне 1906 млн. тонн. В мае прогноз производства увеличен до 1916 млн. тонн. Торговля в будущем сезоне повышена до 262 млн. тонн, а потребление увеличено до 1883 млн. тонн. Общие конечные запасы в следующем сезоне увеличатся на 33 млн. тонн и достигнут 367 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне остался на уровне 655 млн. тонн, в следующем сезоне прогноз производства увеличен до 682 млн. тонн. Прогноз торговли в этом году повышен до 139 млн. тонн, а в следующем году увеличен до 137 млн. тонн. Потребление в этом году осталось прежним - 674 млн. тонн, а в следующем сезоне оно повышено до 680 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне уменьшены до 178 млн. тонн. Для 2013-14 года запасы снижены до 180 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в этом сезоне выглядят следующим образом. В мае IGC повысил прогноз производства кукурузы в 2012-13 сезоне до 856 млн. тонн. Прогноз торговли увеличен до 95 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло до 865 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения до 122 млн. тонн. Для следующего сезона Совет увеличил прогноз производства до 945 млн. тонн, уровень торговли оставил в неизменном виде - 98 млн. тонн, потребление увеличил до 917 млн. тонн, а переходящие запасы до 149 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают увеличение производства на 3 млн. тонн, с 467 до 470 млн. тонн. Прогноз торговли остался прежним - 37 млн. тонн. Потребление увеличено на 2 млн. тонн, с 468  до 470 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, как и в прошлом прогнозе. Прогноза по рису на 2013-14 сезон у IGC пока нет.

Напомним, накануне МСХ США (USDA) сделало прогноз мирового производства пшеницы в следующем сезоне на уровне 701,1 млн. тонн, что на 45,5 млн. т больше по сравнению с текущим сезоном. Урожай этой зерновой из всех стран-экспортеров будет хуже только в США. Украина соберет 22 млн. тонн пшеницы, Казахстан - 15 млн. тонн. Во многих странах-импортерах производство пшеницы также будет выше прошлогоднего показателя. Потребление пшеницы в мире увеличится на 20 млн. тонн, до 694,9 млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен на 5,9 млн. тонн и составит 143,3 млн. тонн. Украина может экспортировать в следующем сезоне 9,5 млн. т пшеницы, Казахстан - 7,5 млн. т. Благодаря увеличению урожая пшеницы в странах Северной Африки и Ближнего Востока, мировой импорт этой культуры может снизиться. Запасы пшеницы в мире к концу следующего сезона увеличатся на 6,2 млн. тонн, до 186,4 млн. тонн.

Столь оптимистичный прогноз мирового производства пшеницы на 19 млн. тонн превышает майский  прогноз Международного совета по зерну по пшеничной зерновой. Прогноз торговли выше на 4,3 млн. тонн. Данные МСХ США и по другим показателям - экспорту, потреблению и конечным запасам.

Более подробно об изменениях на мировом зерновом рынке читайте в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период с 17 по 31 мая».

Напомним, с 26 апреля по 17 мая пшеница в Лондоне снизилась на 4,4%, с 295 до 282,1 доллара за тонну. В Париже ближайшие котировки пшеницы опустились на 15,8%, с 315,5 до 265,6 долларов за тонну, в Чикаго - на 1,3%, с 254,4 до 251 доллара за тонну. Кукуруза в США за три недели повысилась на 5,4%, с 242,9 до 255,9 долларов за тонну, а соя поднялась на 4,9%, с 507,4 до 532,2 доллара за тонну.

С 26 апреля по 17 мая динамика зерновых и сои выглядела следующим образом.

За период с 17 по 24 мая американская и французская пшеница повысилась в разной степени. Кукуруза за неделю поднялась в пределах процента, соя вновь подросла. В Чикаго июльские котировки пшеницы поднялись на 2%, в Лондоне опустились на 4,1%, а в Париже повысились на 1,1%. Кукуруза в США за неделю выросла на 0,7%, а соя поднялась на 1,9%.

За период с 24 по 31 мая американская и французская пшеница снизились на доли процента, а британская наоборот подросла. В Чикаго котировки пшеницы опустились на 0,1%, в Лондоне поднялись на 2,6%, а в Париже снизились на 0,3%. 27 мая в Чикаго ближайшие котировки кукурузы закрылись. Следующая позиция - декабрьские котировки кукурузы были оценены рынком в 5,54 доллара за бушель (217,2 доллара за тонну). Поэтому падение кукурузы в США за неделю составило 14,2%. Соя за этот период поднялась на 1,9%.

31 мая пшеница, кукуруза и соя в США изменились незначительно, а в Европе пшеница разошлась в разных направлениях. Котировки пшеницы в Лондоне снизились на 05%, в Париже повысились на 0,7%, в Чикаго опустились на 0,1%. Кукуруза и соя в США снизились меньше, чем на долю процента.

В последний биржевой день прошлого периода, 31 мая, в США на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 1 цент, с 6,975 до 6,965 долларов за бушель, или на 0,1% (255,9 долларов за тонну). Кукуруза упала на 0,25 центов, с 5,64 до 5,6375 долларов за бушель, или на 0,04% (221 доллар за тонну). Соя снизилась на 0,5 центов, с 15,0425 до 15,0375 долларов за бушель, или на 0,03% (552,5 долларов за тонну).

В Европе 31 мая на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты  снизились с 183,5 до 182,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,5% ($277,4). На бирже MATIF 31 мая ноябрьские контракты поднялись с 204,5 до 206 евро за тонну, или на 0,7% ($267,8), январские контракты повысились с 204,5 до 206 евро за тонну, или на 0,7% ($267,8).

На бирже в Париже 31 мая стоимость семян рапса выросла с 435 до 436,75 евро за тонну, ячмень опустился с 239,5 до 237,5 евро за тонну.

В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

В итоге за период с 17 по 31 мая в Чикаго котировки пшеницы повысились на 2%, в Лондоне опустились на 1,7%, а в Париже поднялись на 0,8%. 27 мая в Чикаго ближайшие котировки кукурузы закрылись. Падение ближайших котировок кукурузы в США за неделю составило 16.6%. Соя за этот период поднялась на 3,8%.

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Более подробно об изменениях на мировом зерновом рынке читайте в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период с 17 по 31 мая».

Россия

В России яровой сев близится к завершению. За период с 17 по 31 мая аграрии засеяли более 30% процентов от запланированной посевной площади. Если по состоянию на 17 мая текущего года яровой сев в целом по стране был проведен на площади 26,6 млн. га (52,3%), то на 31 мая яровой сев был проведён на площади  уже 42,2 млн. га, или 82,8% к прогнозу. Тем не менее, показатели сева отстают от прошлогодних на 2,7 млн. га.

Опережающими темпами в этот период шла посевная зерновых. Напомним, яровых зерновых и зернобобовых культур на 17 мая было посеяно на площади 15,7 млн. га, или 51,9% к прогнозной площади, а на 31 мая на площади 26,3 млн. га, или 86,7% к прогнозу, что на 1,8 млн. га меньше 2012 года.

Значительное отставание сева в России наблюдается в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В этих регионах отставание по темпам сева связано с неблагоприятными погодными условиями, где выпало от 2-х до 4-х среднемноголетних норм осадков. И, наоборот, в европейской части России, кроме Северо-Запада, сев идет более высокими темпами, чем в среднем по РФ.

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,5 млн. га, или 91,2% к площади сева (на 131,7 тыс. га больше 2012 года). В Северо-Кавказском федеральном округе - 1,5 млн. га, или 93,6% к площади сева (на 14,2 тыс. га больше 2012 года). В Центральном федеральном округе - 7,9 млн. га, или 91,9% к площади сева (на 100,8 тыс. га больше 2012 года). В Приволжском федеральном округе - 14,6 млн. га, или 97,6% к площади сева (на 430,5 тыс. га больше 2012 года).

В Северо-Западном федеральном округе - 318,8 тыс. га, или 63,2% к площади сева (на 44,5 тыс. га меньше 2012 года). В Уральском федеральном округе - 3,6 млн. га, или 78,6% к площади сева (на  416,9 тыс. га меньше 2012 года). В Сибирском федеральном округе - 8,2 млн. га, или 63,3% к площади сева (на 2,4 млн. га меньше 2012 года). В Дальневосточном федеральном округе - 516,1 тыс. га, или 31,7% к площади сева (на 462,8 тыс. га меньше 2012 года).

Яровая пшеница посеяна на площади 10,4 млн. га, или 80,5% к прогнозной площади (на 2,1 млн. га меньше  2012 года). Яровой ячмень посеян на площади 7,5 млн. га, или 93,6% к прогнозной площади (на 291,4 тыс. га меньше  2012 года). Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,3 млн. га, или 104,9% к прогнозной площади (на 401,5 тыс. га больше  2012 года). Рис посеян на площади 171,4 тыс. га, или 87,5% к прогнозной площади (на  18,5 тыс. га меньше  2012 года).

По масличным. Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,6 млн. га, или 102,4% к прогнозной площади (на 560,4 тыс. га больше 2012 года). Соя посеяна на площади 801,2 тыс., или 49,8% к прогнозной площади (на 275,6 тыс. га меньше 2012 года). Яровой рапс посеян на площади 884,3 тыс. га,  или 77,1% к прогнозной площади (на 37,2 тыс. га меньше 2012 года). Льна-долгунца посеяно 40,6 тыс. га, или 63,4% к прогнозной площади (на 9,4 тыс. га меньше 2012 года).

Сев сахарной свёклы (фабричной) проведен на площади 904,5 тыс. га, или 86,1% к прогнозной площади (на 217,9 тыс. га меньше 2012 года). В сельскохозяйственных организациях картофель посажен на площади 224,6 тыс. га, или 89% к прогнозной площади (на 52 тыс. га меньше 2012 года).

Овощи высеяны на площади  95,8 тыс. га, или 95,8% к прогнозной площади (на 11,3 тыс. га больше аналогичной даты прошлого года).

В конце апреля и первой декаде мая активность зернового рынка в России была заметно снижена из-за майских праздников. Несмотря на это, падающий ценовой тренд сохранился, хотя в меньшей динамике.

Во второй декаде мая вплоть до 24 мая снижение цен на зерновые в России заметно замедлилось, что обусловлено возросшим экспортным спросом на пшеницу в южных регионах. На Урале и в Сибири цены предложения на оставшееся зерно прошлого урожая укрепились в связи с уменьшением предлагаемых объемов зерна. В среднем темпы падения пшеницы снизились почти в два раза по сравнению с прошлым двухнедельным периодом.

Цены на муку изменились вниз еще в меньшей степени, мука 1 сорта практически не изменила значений, а 2 сорта даже повысилась в цене.

За период с 10 по 24 мая пшеница 3 класса опустилась с  9225 до 9125 рублей за тонну, или на 1,1%. Пшеница 4 класса упала в цене с  9100 до 8980  рублей за тонну (1,3%). Пшеница на фураж снизилась с 8900 до 8730 рублей за тонну (2%). Ячмень снизился с 8100 до 8050  рублей за тонну (0,6%), кукуруза опустилась с 8275 до 8215 рублей за тонну (0,7%), а продовольственная рожь с 7300 до 7250 рублей за тонну (0,7%).  Мука  в/с опустилась с 15185 до 15115  рублей за тонну (0,5%). Мука 1 сорта снизилась с 13930 до 13920  рублей за тонну (0,1%), а второго сорта повысилась с  12085 до 12150 рублей за тонну, или на 0,5%.

Напомним, за период с 26 апреля по 10 мая пшеница 3 класса опустилась с 9430 до  9225 рублей за тонну, или на 2,2%. Пшеница 4 класса упала в цене с  9270 до  9100 рублей за тонну (1,8%). Пшеница на фураж снизилась с  9125 до 8900 рублей за тонну (2,5%). Ячмень снизился с 8200 до  8100 рублей за тонну (1,2%), кукуруза опустилась с  8355 до 8275 рублей за тонну (1%), а продовольственная рожь с 7380 до 7300 рублей за тонну (1,1%).  Мука  в/с опустилась с 15395 до  15185 рублей за тонну (1,4%). Мука 1 сорта снизилась с 14150 до  13930 рублей за тонну (1,6%), а второго сорта с  12165 до 12085 рублей за тонну, или на 0,7%. (В тексте использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно»).

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 17 по 31 мая 2013 года состоялось  4 сессии.

На торгах 21 и 22 мая в рамках  госинтервенций  подорожала пшеница 4 класса и рожь урожая 2009. 22 мая на очередных торгах в рамках государственных товарных интервенций было выставлено 44,844 тыс. тонн зерна. В ходе торгов было реализовано все зерно на сумму 364,1 млн. рублей.

Днем раньше, 21 мая, было предложено к продаже 45,001 тыс. тонн зерна, из которого было продано 39,196 тыс. тонн на сумму 300,1 млн. рублей. В результате оказались не проданными 3,375 тыс. тонн пшеницы 3 класса и 2,43 тыс. тонн ячменя.

В итоге за два дня на торгах было реализовано 84,04 тыс. тонн зерна на сумму 664,2 млн. рублей. Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3273030,00 тонн зерна на общую сумму 27126646450 рублей.

За два дня торгов, 21 и 22 мая, цены на зерновые еще больше снизились за исключением пшеницы 4 кл. (2009), цена на которую выросла на 1,5 рубля за тонну и продовольственной ржи, которая подорожала на 22,3 рубля за тонну.

По итогам торгов 28 и 29 мая в рамках госинтервенций цены на все зерновые снизились, кроме ржи (2009). 29 мая на очередных торгах в рамках государственных товарных интервенций было выставлено 45,015 тыс. тонн зерна. В ходе торгов было реализовано 41,235 тыс. тонн на сумму 315,8 млн. рублей. Невостребованным оказалось 3,78 тыс. тонн, а именно пшеницы 3 класса урожая 2008 и 2009 годов.

28 мая было предложено к продаже 44,965 тыс. тонн зерна, из которого было продано 43,031 тыс. тонн на сумму 324,2 млн. рублей. В результате оказались не проданными 1,934 тыс. тонн пшеницы 3 класса и 5 классов.

В итоге за два дня, 28 и 29 мая, на торгах было реализовано 84,266 тыс. тонн зерна на сумму 640 млн. рублей.

Средняя цена на зерновые в результате проведенных торгов на 29 мая выглядела следующим образом. Пшеница 3 кл. (2008) стоила 8294,1 рублей за тонну, 3 кл. (2009) - 8374,4, 3 кл. (2011) - 8205,1, 4 кл. (2008) 8697,2, 4 кл. (2009) - 8305,7, 4 кл. (2011) 8878,5, а 5 кл. - 8354,6 рублей за тонну. Рожь продовольственная урожая 2008 года была на уровне 5907,1, а урожая 2009 года - 5910,5 рублей за тонну. Ячмень фуражный (2008) 7064,8.

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3357296,00 тонн зерна на общую сумму 27766792200 рублей.

Более подробно об изменениях на российском зерновом рынке читайте в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период с 17 по 31 мая».

Украина

1 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк Украины объявил о завершении весеннего сева. Общая площадь сева под урожай 2013 г. составила 27,6 млн. га, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. Площади зерновых культур составляют 16,2 млн. га, или 58,8% в структуре посевных площадей.  «Сейчас состояние посевов остается преимущественно хорошим и удовлетворительным. В то же время, высокие температуры воздуха и дефицит влаги, особенно в южных регионах, несколько негативно влияют на рост и развитие растений», - отметил Н.Присяжнюк.

По его мнению, у аграриев есть все основания, чтобы надеяться на высокий урожай. В частности, необходимо ухаживать за посевами согласно всем агротехнологическим требованиям.

«Весенне-полевые работы текущего года, несмотря на достаточно позднюю весну, прошли организованно и с соблюдением агротехнологических сроков. Мы увеличили посевные площади под некоторыми культурами, обеспечили аграриев всем необходимым - семенами, удобрениями, техникой и т.д. Теперь необходимо правильно ухаживать за посевами, чтобы собрать высокий урожай. И я надеюсь, что так и будет», - подчеркнул Н.Присяжнюк.

Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 8,189 млн. га, из них ячменем - 2,206 млн. га, яровой пшеницей - 1,52 млн. га, овсом - 260 тыс. га, горохом - 199 тыс. га.

Кукуруза на зерно посеяна на площади 4,795 млн.га, что на 2% превышает прогнозный показатель. Также увеличены посевные площади сахарной свеклы - 306 тыс. га, или 106% от прогноза; подсолнечника - 4,089 млн. га (103%) и риса - 25 тыс. га (106%). Кроме того, было посеяно 96 тыс. га проса, 200 тыс. га гречихи, 142 тыс. га сорго и 1,367 млн. га сои.

По прогнозу USDA, урожай продовольственной пшеницы в Украине вырастет на 40%, до 22 млн. тонн. По этому показателю Украина останется на девятом месте в мире. Производство кукурузы вырастет на 24%, до 26 млн. тонн. В результате этого Украина поднимется на две строки - с восьмой на шестую. Производство фуражных зерновых повысится на 17%, до 34,5 млн. тонн.

31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Прогноз производства зерновых для Украины в 2012-13 году составил 51,3 млн. тонн, из которых 20 млн. тонн составит пшеница и 21,6 млн. тонн кукуруза. Прогноз экспорта в сезоне составил 22,9 млн. тонн. Напомним, в 2012-м в стране собрано 46 млн. тонн зерна против 56 млн. тонн годом ранее.

По состоянию на 28 мая с начала 2012/13 МГ  Украина поставила на внешние рынки более 21,6 млн. тонн зерна, что на 2 млн. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года.

За указанный период текущего сезона экспорт пшеницы составил более 6,6 млн. тонн, кукурузы - 12,6 млн. тонн. По прогнозам экономистов FАО, к 2021 г. Украина выйдет на 6 место в мире по экспорту пшеницы и 3-е - по экспорту фуражных зерновых, в частности, кукурузы.

В Украине приближается начало уборочной кампании озимых зерновых культур. Состояние озимых в стране хорошее, гибель культур составила всего 2-3% посевов. Общую картину по Украине в этом году не испортил даже аномальный мартовский снегопад - его эффект был нивелирован благоприятными погодными условиями для посевной и расширением пашни.

Как уже сообщалось ранее, обильные осадки, которые выпали на прошлой неделе практически на всей территории, значительно улучшили состояние яровых зерновых культур. Об этом накануне заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Агрометеорологические условия значительно смягчились по сравнению с предыдущим периодом. В большинстве регионов Украины создались абсолютно нормальные условия для вегетации яровых культур», - сообщил он. По словам Н.Кульбиды, если такие погодные условия сохранятся до конца мая, то украинские аграрии могут рассчитывать на нормальный урожай яровых зерновых.

Казахстан

Во второй половине мая на рынке зерновых и муки сохранился падающий ценовой тренд, обусловленный с одной стороны сниженным спросом, а с другой стороны относительно высокими запасами зерновых на этот период. После высоких цен зимы и начала весны, рынок всячески сопротивляется снижению цен и держит высокую цену предложения. Однако времени до начала нового маркетингового периода остается все меньше и реализация прошлогоднего зерна для производителей становится все более актуальной задачей.

Не успели еще крестьяне заложить в полном объеме зерна в землю под новый урожай, как уже появился вечный вопрос о том, каков будет его объем осенью. Это и понятно, от уровня урожая зерна будут зависеть очень многие показатели, а в конечном итоге - и вопрос эффективности сельскохозяйственного сезона. И обильный, и недостаточный урожай зерновых содержит в себе явные и скрытые риски.

С одной стороны - более высокая урожайность зерновых сразу снижает себестоимость производства зерна, однако значительно повышает стоимость инфраструктурного обслуживания урожая. Это его хранение, перемещение и доведение до товарного вида (сушка, чистка). Малый урожай, наоборот, все эти затраты снижает, но гонять технику по полям с хилыми всходами становится дороже в расчете на 1 га посевов.

Именно поэтому для хозяйств, не имеющих доступа по приемлемой цене к инфраструктуре хранения, транспорту и технике по обработке зерна, богатый урожай становится настоящим бедствием. Кроме того, в случае хорошего урожая стоимость всех этих инфраструктурных работ на порядок увеличивается.

Другое дело крупные компании, имеющие в своем распоряжении всю вертикальную цепочку инструментов для производства зерновых, так сказать, «от поля до потребителя». Большой урожай их не пугает, поскольку решить все производственные вопросы им удается гораздо дешевле, и даже без привлечения банковского капитала, который тоже претендует на достаточно ощутимую долю в прибыли зерновых производителей.

Есть еще маркетинговая аксиома. И ее еще никто не смог обойти. Она гласит: чем больше зерна на рынке, тем ниже его цена. А именно цена определяет и эффективность, и рентабельность, и востребованность рынком всего производства.

Поэтому вопрос  об объеме нового урожая интересен всем. И крупным, и малым компаниям. Ответить на него в канун завершения посевной достаточно сложно, но подключив практиков, специалистов с многолетним стажем и экспертов, вполне возможно. Начнем с последних.

31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Согласно данным прогноза в 2013-14 сезоне в Казахстане будет произведено 16,9 млн. тонн зерновых, в том числе 14 млн. тонн пшеницы. Производство в следующем сезоне будет на 4,8 млн. тонн больше, чем в текущем году, а вместе с переходящими остатками, которые будут значительно ниже, чем в предыдущем году, зерновой баланс сезона составит 19,7 млн. тонн и превысит баланс текущего сезона на 1,1 млн. тонн. Экспорт зерновых в следующем году увеличится на 0,3 млн. тонн, до 7,1 млн. тонн.

Итак, Международный совет по зерну пророчит нам 16,9 млн. тонн зерновых. По прогнозам МСХ США, мировое производство пшеницы в следующем сезоне достигнет 701,1 млн. тонн, что на 45,5 млн. т выше по сравнению с текущим сезоном. Урожай этой зерновой из всех стран-экспортеров будет хуже только в США. Украина соберет 22 млн. тонн пшеницы, Казахстан - 15 млн. тонн. Во многих странах-импортерах производство пшеницы также будет выше прошлогоднего показателя.

Что говорят другие, в том числе, местные эксперты. По итогам обзора прессы, где были выражены мнения некоторых известных высокопоставленных и не очень государственных служащих АПК, сложилось мнение, что урожай в этом году будет точно не менее 15 млн. тонн. Средний за несколько лет показатель. А если будет больше? Не повторится ли ситуация 2009 и 2011 годов, когда зерно было некуда складывать и его оставляли под открытым небом.

Насколько хорошо приняла почва семена, и в каких условиях оказались культурные растения после посевной, ИА «Казах-Зерно» рассказали эксперты из 3-х регионов республики.

Мехлис Сулейменов, главный научный сотрудник НПЦ зернового хозяйства имени А.И. Бараева Акмолинской области:

«В общем, сейчас благоприятные условия. Во-первых, практически везде влаги достаточно. В начале посевной кампании, как мы помним, были опасения, что из-за избытка влаги не удастся нормально посеять. Но потом погода настроилась, и практически все удачно провели сев. Единственное можно сказать, что обычно у нас рапортуют об окончании посевной, хотя некоторые хозяйства после еще досевают. Посевная прошла более-менее удачно. Температуры сейчас достаточно высокие для прорастания всходов, поэтому в целом условия благоприятные. Имеющиеся запасы влаги позволят нормально взойти растениям.

Однозначно условия для хорошего урожая на сегодня лучше, чем были, скажем, месяц назад. Тогда было много неопределенности, а сейчас наблюдаем только положительную динамику.

Конечно, можно до самой уборки говорить, что условия могут испортиться, но существует большая вероятность, что хлеб будет хороший. Для получения рекордного урожая нужно еще много составляющих, это и погода в июне, и температуры - точно сказать нельзя. Но вероятность большого хлеба можно оценить в 15-20%.

С прошлым годом даже сравнивать не стоит: небо и земля. Тогда на это время запасы влаги были почти истощены».

Елубай Аманжолов, глава Карабалыкской СХОС Костанайской области:

«В этом году условия гораздо лучше, чем в прошлом. Во многом это обеспеченность почвенной влагой. Ее в земле сейчас в два с лишним раза выше по содержанию, чем было в 2012 году, но чуть ниже оптимальной, потому что ежедневно идет испарение.

К тому же последние осадки местами немного задерживали посевную. На территории Карабалыкского и Федоровского районах во время сева часто шли дожди. В это время выпало больше месячной нормы осадков. Это, конечно, немного задерживало время сева, однако хорошо повлияло на обеспеченность почвы влагой.

Во-вторых, благодаря этим осадкам хорошо себя чувствуют не только культурные растения, но и сорняк. Трава, которая в прошлом году не уродилась, всходит сейчас. Поэтому те, кто сеял на последних сроках (до 2-3 июня), тот столкнулся с проблемой - поля были полностью зеленые от сорняков. Им приходилось дополнительно обрабатывать угодья.

А так в данный момент имеются все условия для хорошего произрастания семян, получения всходов и кущения. Не сравнить с прошлым годом. И температурный режим на 2-3 градуса меньше. Сравнивая с прошлыми годами, с 6-месячными показателями, убеждены, что для роста и развития зерновых (пшеница, ячмень, овес) наблюдаются отличные условия.

Также среда благоприятна и для развития многолетних трав. Их рост сейчас в 2 раза выше, чем в 2012. Через 15-20 дней уже приступят к сенокосу. Сена в этом году будет много, комбайны не будут пустые ходить. Критических условий в регионе нет, и учитывая нынешнюю ситуацию - не будет».

Николай Дубина,  заслуженный сельхозученый, СКО:

«То, что нет жары, всходы появляются в очень комфортных условиях. На днях обещали дожди, в которых посевы уже нуждаются. То, что сейчас прохладно - для зерновых это плюс. Хорошо, что стало тихо, безветренно.

На полях ровные рядочки, дружные, выровненные всходы. В общем посевной и той ситуацией, которую наблюдаем сейчас на первом этапе, я доволен. Пока условия благоприятствуют хорошему хлебу. И если в ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, пройдут дожди, тогда сочетание имеющейся влаги в почве с грядущими осадками даст отличный результат. Ведь именно июньские дожди определяют величину урожая - он самый продуктивный».

Напомним, по оперативным данным МСХ на 5 июня в целом по республике яровые зерновые культуры посеяны на площади 14 млн. 898,9 тыс. га, или 98,4% к намеченному прогнозу.

В частности, акмолинские аграрии засеяли 4 млн. 196,1 тыс. га пашни (99%). Североказахстанские хлеборобы охватили севом зерновых 3 млн. 481,2 тыс. га (96%). Костанайцы полностью выполнили план сева, заняв культурами 4 млн. 304,3 тыс. га.

Если говорить о текущих запасах, то по данным Агентства РК по статистике, они выглядят еще достаточно внушительно. На 1 мая запасы зерновых в Казахстане составили 9255850 тонн и уменьшились за апрель на 1062160 тонн, или на 10,3%.

В структуре зерновых по-прежнему преобладает монокультура пшеницы - 8424544 (91% от общих запасов), из нее 6690465 продовольственной, 1593724 тонн на семена и 140355 тонн на фураж. Вторая культура по величине запасов - ячмень. Его в закромах республики на 1 мая было 420663 тонн (4,5%). Риса в Казахстане на эту дату было 85586 тонн (0,92%), овса 68394 (0,74%), а кукурузы и гречихи 15136 тонн (0,16%) и 23102 (0,25%) соответственно. Большая часть зерновых на 1 мая была сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах - 4556671 тонна (5083125 тонн в апреле), в сельскохозяйственных предприятиях - 2944737 тонн (3223689 тонн). На мелькомбинатах находилось  762342 тонны (880343), и в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 992100 тонн (1130853). Семенной фонд в Казахстане на эту дату составил 1817966 млн. тонн. С учетом средней ежемесячной убыли зерна за декабрь - апрель в результате внутреннего потребления и экспорта зерновых и муки в размере 1166640,8 тонн в месяц, а также расхода зерна на проведение посевной кампании, за май и июнь баланс зерна может сократиться на 4151,2 тыс. тонн. В этом случае конечные запасы зерна к началу следующего сезона 1 июля могут составить примерно 5,1 млн. тонн. Эта цифра может варьироваться достаточно широко в ту и другую сторону, в зависимости от активности экспорта зерна и муки, который, в свою очередь, будет определяться ценовыми факторами и спросом со стороны импортеров.

В Казахстане темпы проведения посевной зерновых на высоком уровне. В некоторых регионах план по посевам перевыполнен, в других сев близится к завершению, несмотря на некоторую задержку в начале посевной кампании из-за дождей в северных регионах Казахстана. По оперативным данным о ходе весеннего сева сельскохозяйственных культур на 3 июня зерновыми в Казахстане было засеяно 14519,3 тыс. га, что составляет 95,9% от плановых показателей (15140,4 тыс. га). Отставание по севу от прошлого года всего в 2,8%.  Для сравнения: на 27 мая в республике было засеяно 64,1% посевной площади, а отставание составляло 3,7%. Напомним, в этом году МСХ РК, в рамках кампании по диверсификации растениеводства, снизило планы посевов зерновых почти на 0,5 млн. га, в основном за счет монокультуры пшеницы.

***

С 17 по 31 мая на ЕТС состоялось 104 сделки и реализовано 637088 тонн пшеницы на сумму 21649542985 тенге, или 143405188,7 долларов. Средневзвешенная цена сделкам всех типов составила 33982,02914667989 тенге за тонну, или $224,467.

С 20 по 24 мая на ЕТС состоялось 38 сделок по пшенице 3 класса. Продано 252362 тонны пшеницы на сумму 8377632624 тенге, или 55558281,3 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 33196,8 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена снизилась на 2440,49 тенге за тонну.

Из всех сделок 7 сделок реализовано на экспорт, 5 сделок на условии DAP и 2 сделки на условии CPT. В результате экспортных сделок продано 18724 тонны пшеницы сумму 715812268 тенге. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошла одна сделка и продано 1500 тонн пшеницы на сумму 42000000 тенге. 12 сделок реализовано на основании предоставления товарного кредита АО «НК «Продкорпорация». Продана 50901 тонна пшеницы на сумму 1265755356 тенге. Анонимных торгов корпорации не было.

За период с 27 по 31 мая на ЕТС состоялось 66 сделок по пшенице 3 класса. Продано 384726 тонн пшеницы на сумму 13271910361 тенге, или 87846907,4 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  34497 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена повысилась на 1300,2 тенге за тонну.

Из всех сделок 14 реализовано на экспорт, 11 сделок на условии DAP, одна сделка на условии CPT и две сделки на условии FOB. В результате экспортных сделок продано 77616 тонн пшеницы сумму 3469393208 тенге. 35 сделок реализовано на основании предоставления товарного кредита АО «НК «Продкорпорация». Продано 149840 тонн пшеницы на сумму 3791857153 тенге. На базисе EXW c НДС реализовано 157270 тонн пшеницы на сумму 6010660000 тенге. Анонимных торгов корпорации и сделок на основании Меморандума за этот период на бирже не было.

На срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 35100 тенге за тонну ($231.72, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 3.06.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 54100 тенге за тонну ($357.16), высшего сорта - по 56500 тенге за тонну ($373). Второй сорт муки на рынках стоит 50700 тенге за тонну ($334.71).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 33500 тенге ($221.16), а пшеницу выше 27% клейковины - за 35900 тенге за тонну ($237), ячмень 2 класса теперь стоит 33400 тенге за тонну ($220.5). Высший сорт муки сегодня реализуется по 54100 тенге ($357.16), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 51800 тенге ($341.97) и по 47700 тенге за тонну ($314.9) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 32500 тенге ($214.56), пшеницу выше 27% клейковины - за 34200 тенге ($225.78). Ячмень в СКО в данный момент продают по 31400 тенге за тонну ($207.3). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 52500 тенге за тонну ($346.59), а 1-го сорта - по 49800 тенге за тонну ($328.77). Мука 2-го сорта уходит по 47600 тенге за тонну ($314.24).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 33000 тенге за тонну ($217.86), пшеница выше 27% клейковины стоит 35800 тенге ($236.34). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 31500 тенге за тонну ($207.96). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 52900 тенге ($349.23), 1-й сорт в регионе торгуется по 49800 тенге ($328.77). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 47300 тенге за тонну ($312.26).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 36000 тенге ($237.66), ячмень - по 33300 тенге за тонну ($219.84). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 56500 тенге за тонну ($373), 1 сорт - 54000 тенге за тонну ($356.49), 2 сорт - 49600 тенге за тонну ($327.45).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 37400 тенге ($246.91), пшеница выше 27% клейковины - 38500 тенге за тонну ($254.17). Ячмень - 34100 тенге за тонну ($225.12). Высший сорт муки торгуется по 57000 тенге за тонну ($376.3), мука 1 и 2-го сортов продается по 54500 тенге ($359.8) и по 51600 тенге за тонну ($340.65).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 38200 тенге за тонну ($252.19), ячмень - 35000 тенге за тонну ($231.06). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 37200 тенге за тонну ($245.59). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57000 ($376.3), 54300 ($358.48) и 49700 тенге за тонну ($328.11), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 57500 ($379.6), 54400 ($359.14), 51200 ($338.01) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 37300 тенге за тонну ($246.25). Ячмень - по 33900 тенге за тонну ($223.8). Высший сорт муки стоит порядка 58100 тенге за тонну ($383.56), 1 сорт - 55600 тенге за тонну ($367.06). По 52700 тенге за тонну ($347.91) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 37300 тенге за тонну ($246.25), а ячмень второго класса - по 36500 тенге за тонну ($240.96). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 57900 тенге ($382.24), 1 сорт торгуется в районе 55100 тенге ($3363.76), 2 сорт - 52700 тенге за тонну ($347.91).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 37300 тенге за тонну ($246.25), а ячмень - 35000 тенге за тонну ($231.06). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 58700 ($387.52), 55200 ($364.42) и 51100 тенге за тонну ($337.35).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 35700 ($235.68), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 59900 ($395.45), 55300 ($365.08) и 53000 тенге за тонну ($349.89).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 37300 тенге за тонну ($246.25). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 60100 ($396.77), 57200 ($377.62) и 54000 тенге за тонну ($356.49).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 37000 ($244.26) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 59100 тенге за тонну ($390.16), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 56100 ($370.36) и по 52900 тенге за тонну ($349.23) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $271-280, пшеницу с клейковиной 27-30% - 286-296, ячмень - 243-253, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 437-447, 413-423, 391-401 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $234-244, пшеницу выше 27% клейковины - $251-261, ячмень - за $213-223, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $415-425, $391-401 и $364-374 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $275-285, пшеница с клейковиной 27-30% - 294-304, ячмень - 250-260, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 440-450, 421-431 и 394-404 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $253-263, пшеница с клейковиной 27-30% - 270-280, ячмень - 224-234, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 423-433, 403-413 и 384-394 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $350-360, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 354-363, ячмень - 304-314, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 513-523, 493-503 и 473-485 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $281-291, с клейковиной выше 27% - $303-313, ячмень - $261-271. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $462-472, $452-462 и $425-4358 за тонну.

Справка: 1 доллар = 151,35 тенге, 1 евро = 197,60 тенге, 1 рубль = 4,72 тенге, 1 сом = 3,13 тенге, 1 фунт стерлингов = 232,43 тенге, 1 гривна = 18,56 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Аналитический обзор зернового рынка на 29.06.2013

 Эксперты пророчат Казахстану повышенный урожай, эти известия давят на цены

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 29.06.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Акмолинская

30800

32500

33300

34900

-

-

-

-

30300

32200

51300

53000

48600

50600

45000

46500

EXW

Актюбинская

33300

34000

-

-

-

-

-

-

-

-

55800

58700

52100

54100

49400

51800

EXW

Алматинская

34100

35800

-

-

-

-

-

-

29900

31700

55000

56900

52500

54400

49000

51500

CPT

Восточно- Казахстанская

36700

37700

-

-

-

-

-

-

30000

32800

53800

55800

50500

53100

46000

48500

CPT

Жамбылская

35500

36800

-

-

-

-

-

-

33400

35500

55500

57200

52800

54600

50100

52500

CPT

Западно- Казахстанская

34000

35700

-

-

-

-

-

-

-

-

54100

56300

50900

52900

49000

50000

CPT

Карагандинская

33000

34900

34000

36000

-

-

-

-

30300

31900

54000

55800

50400

53300

46000

50300

CPT

Кызылординская

33000

34800

-

-

-

-

-

-

-

-

56600

58200

52800

55400

50600

52100

CPT

Костанайская

29500

31500

32500

34100

-

-

-

-

26100

28100

48900

50800

46100

47700

43700

45400

EXW

Павлодарская

32500

34500

-

-

-

-

-

-

28800

31100

53100

54300

50500

52800

45400

48400

CPT

Северо-Казахстанская

29500

31000

31000

32700

-

-

-

-

27400

29200

50300

51300

46300

48600

40300

46400

EXW

Южно-Казахстанская

34000

35800

-

-

-

-

-

-

31100

32800

54900

57300

52200

54100

48300

49900

CPT

г. Астана

32000

33600

 

 

 

 

 

-

-

53300

55300

49800

52900

47300

49300

EXV

г. Алматы

33500

35500

 

 

 

 

 

-

-

56000

57900

52300

54900

50000

51700

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 29.06.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

225-235

242-252

191-202

-

197-202

405-415

389-399

362-372

DAP

ст. Сары-агаш

266-276

285-295

248-258

-

235-245

430-440

415-425

388-398

DAP

ст. Луговая

262-271

277-287

244-251

-

229-239

426-436

407-417

385-395

DAP

ст. Тобол

244-254

261-271

228-238

-

209-219

413-423

397-45

378-388

DAP

порт Актау

272-282

291-301

259-269

-

247-257

452-462

446-456

419-429

FOB

cт. Бекабад

302-312

315-325

291-301

-

-

484-494

462-472

444-454

СРТ

cт. Хайратон

341-351

342-351

326-336

-

290-300

503-513

487-497

467-479

СРТ

cт. Кудукли

333-343

363-203

319-329

-

-

486-496

467-475

453-463

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Наше агентство инициирует масштабный проект «Агроэкспедиция «Казах-Зерно», итогом которого должна стать своеобразная карта прогнозной урожайности в трех зерносеющих областях Казахстана, и заключение наших экспертов. Журналисты уже колесят по полям и весям. Встречаются с фермерами, знакомятся с состоянием всходов, обеспеченностью аграриев средствами химзащиты. Над Костанайской областью нависла угроза нашествия саранчовых,  на севере СКО поздно завершен сев, недополучила влаги Акмолинская область. Пока аграрии дают весьма осторожный прогноз на урожай-2013 - в пределах 20-25 центнеров с гектара. А пока Казахстан торгует зерном урожая 2012 года…

Мировой рынок

В первой половине июня на срочных рынках мировых бирж наблюдается значительное падение на основные зерновые - пшеницу, кукурузу и ячмень, а также сои. Падение связано, прежде всего, с сезонными причинами и ожиданиями прихода нового, более обильного, чем в прошлом году, урожая озимых зерновых в Северном полушарии.

Вышел в свет очередной июньский отчет МСХ США по производству, потреблению и торговле седьхозпродукцией в мире. Согласно оценкам специалистов, аграрии всего мира соберут порядка 695,9 млн. тонн пшеницы в рассматриваемый период. Это на 5,2 млн. тонн отстает от прогноза, сделанного в прошлом месяце. Напомним, вышедший в мае первый отчет МСХ США на будущий 2013-14 сезон дал оптимистические прогнозы по производству пшеницы на этот год - 701,1 млн. тонн, что значительно охладило цены. Но во второй половине мая американская и французская пшеница несколько отыграли свои значения вверх, а британская опустилась еще ниже. Снижение прогноза в основном это обусловлено снижением перспектив на урожаи в России, Украине и ЕС.

Откорректированы также оценки производства пшеницы на текущий маркетинговый сезон. Они снижены против майских ожиданий на 0,05 млн. тонн, с 655,64 до 655,59 млн. тонн.

Напомним, апрельский прогноз МСХ США сулил мировое производство пшеницы в 2012-13 МГ на уровне 655,43 млн. тонн. В марте оценка составила 655,48 млн. тонн, а в феврале - 653,61 млн. тонн. В январском отчете МСХ США прогноз мирового производства пшеницы был равен 654,31 млн. тонн, а в декабре оценка зафиксировалась на уровне 655,11 млн. тонн.

Для России, Казахстана и Украины оценки производства пшеницы на текущий сезон были оставлены без изменений, на уровне 37,72 млн. тонн, 9,84 млн. тонн и 15,76 млн. тонн соответственно. В следующем МГ потребление пшеницы в РФ прогнозируется на уровне 36,5 млн. тонн, в Казахстане данный показатель составит 7,2 млн. тонн, а в Украине - 11,5 млн. тонн.

Мировое потребление пшеницы в следующем МГ, как предсказывают эксперты Минсельхоза США, незначительно сократится до 694,48 млн. тонн. Прогнозируемое уменьшение объемов фуражного и остаточного использования в ЕС, России и Украине более чем компенсирует рост продовольственного потребления в Индии, Иране и Египте.

Объем мировой торговли пшеницей в 2013-14 МГ обещает вырасти. При этом ожидается рост импорта зерна в Иран на 1 млн. тонн, который будет частично компенсирован сокращением импортных закупок в ЕС (на 0,5 млн. тонн) и экспортных поставок из Украины.

Рост экспорта пшеницы ожидается в ЕС (на 1,5 млн. тонн), Канаде (на 0,5 млн. тонн), а также в США (на 1,37 млн. тонн). В результате мировые поставки пшеницы, согласно текущему прогнозу, вырастут на 0,8 млн. тонн в 2013-14 МГ, до 144,12 млн. тонн. Мировые конечные запасы пшеницы в будущем сезоне ожидаются в размере 181,3 млн. тонн. Это на 5,1 млн. тонн ниже, чем предсказывали аналитики МСХ США в мае.

На мировом рынке во второй половине мая пшеничные цены изменились не так однозначно вниз, как в первой его половине. Тогда пшеничный рынок просел еще ниже, а кукуруза вместе с соей укрепили позиции.

Как уже сообщалось ранее, 31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем скорректирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и сделан прогноз на следующий сезон. В общем, по зерну  на 2012 - 2013 год у IGC прогноз производства повысился с 1781 до 1786 млн. тонн, что на 65 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 2 млн. тонн зерновых, с 258 до 260 млн. тонн, потребление увеличилось  на 1 млн. тонн, с 1817 до 1818 млн. тонн. Переходящие запасы повышены на 4 млн. тонн, с 330 до 334 млн. тонн. Это на 32 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода. 

Что касается прогноза на следующий 2013-14 маркетинговый сезон, то он изменился в большей степени. В первоначальном прогнозе IGC на следующий год, выпущенный 24 апреля, мировое производство было определено на уровне 1906 млн. тонн. В мае прогноз производства увеличен на 10 млн. тонн, до 1916 млн. тонн. Это на 130 млн. тонн больше, чем в этом году. Торговля в будущем сезоне повышена с 260 до 262 млн. тонн, а потребление увеличено на 12 млн. тонн, с 1875 до 1883 млн. тонн. Общие конечные запасы в следующем сезоне увеличатся на 33 млн. тонн и достигнут 361 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне остался на уровне 655 млн. тонн, в следующем сезоне прогноз производства увеличен на 2 млн. тонн, с 680 до 682 млн. тонн.

Прогноз торговли в этом году повышен с 138 до 139 млн. тонн, а в следующем году увеличен с 135 до 137 млн. тонн. Потребление в этом году осталось прежним - 674 млн. тонн, а в следующем сезоне оно повышено на 2 млн. тонн, с 678 до 680 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне уменьшены на 1 млн. тонн, с 179 до 178 млн. тонн. Для 2013-14 года запасы снижены на 1 млн. тонн, с 181 до 180 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в этом сезоне выглядят следующим образом. В мае IGC повысил прогноз производства кукурузы в 2012-13 сезоне на 4 млн. тонн, с 851 до 856 млн. тонн. Прогноз торговли увеличен на 2 млн. тонн, с 93 до 95 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 1 млн. тонн, с 864 до 865 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 5 млн. тонн, с 117 до 122 млн. тонн. Для следующего сезона совет увеличил прогноз производства с 939 до 945 млн. тонн, уровень торговли оставил в неизменном виде - 98 млн. тонн, потребление увеличил на 5 млн. тонн, с 912 до 917 млн. тонн, а переходящие запасы - на 6 млн. тонн, с 143 до 149 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы нынешнего года на 27 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают увеличение производства на 3 млн. тонн, с 467 до 470 млн. тонн. Прогноз торговли остался прежним - 37 млн. тонн. Потребление увеличено на 2 млн. тонн, с 468  до 470 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, как и в прошлом прогнозе. Прогноза по рису на 2013-14 сезон у IGC пока нет.

Июньский прогноз МСХ США мирового производства пшеницы и прогноз IGC на 2013-14 сезон по-прежнему сильно разнятся, несмотря на снижение первого. Прогноз МСХ США на 13,9 млн. тонн превышает майский  прогноз Международного совета по зерну по пшеничной зерновой.

Напомним, за период с 17 по 31 мая в Чикаго котировки пшеницы повысились на 2%, в Лондоне опустились на 1,7%, а в Париже поднялись на 0,8%. 27 мая в Чикаго ближайшие котировки кукурузы закрылись. Падение ближайших котировок кукурузы в США за неделю составило 16.6%. Соя за этот период поднялась на 3,8%.

С 31 мая по 14 июня в Лондоне котировки пшеницы опустились на 7,6%, в Париже на 2,2%, а в Чикаго на 2,2%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 4,5%, а соя на 13,2%. Ячмень на MATIF снизился на 3,5%, а рапс на 4,6%. Понедельно это выглядело следующим образом.

За период 31 мая - 7 июня в Чикаго американская пшеница практически не изменилась, снизившись в цене за неделю всего на 10 центов, что не составляет даже одной десятой процента. В Европе британская и французская пшеница разошлись в разных направлениях. В Лондоне котировки снизились на 2,6%, а в Париже поднялись на 0,6%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 1%, а соя поднялась на 1,6%.

С 7 по 14 июня котировки пшеницы значительно снизились и в Европе, и в США. Заметно опустилась кукуруза на американском континенте, а цены на сою обрушились сразу почти на 75 долларов за тонну. В Лондоне котировки снизились на 5,1%, в Париже на 2,8%, в Чикаго на 2,2%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 4,6%, а соя на 14,6%.

В последний биржевой день 14 июня на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 1,5 цента, с 6,815 до 6,8075 долларов за бушель, или на 0,1% (250,1 доллара за тонну). Кукуруза упала на 5,25 цента, с 5,3825 до 5,33 долларов за бушель, или на 1% (208,9 долларов за тонну). Соя снизилась на 0,75 центов, с 13,065 до 12,9825 долларов за бушель, или на 0,6% (479,7 долларов за тонну).

В Европе 14 июня на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты  опустились с 166,5 до 163,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 2% ($256,4). На бирже MATIF 14 июня ноябрьские контракты упали с 197,75 до 196,25 евро за тонну, или на 0,8% ($261,9), январские контракты снизились с 198 до 196,75 евро за тонну, или на 0,8% ($262,6).

На бирже в Париже 14 июня стоимость семян рапса упала с 419,25 до 416,75 евро за тонну, ячмень снизился с 230,25 до 229,25 евро за тонну.

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы: 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Более подробно об изменениях на мировом зерновом рынке читайте в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период 31 мая - 14 июня».

Россия

В России завершение ярового сева к середине июня совпало с началом уборочной кампании озимых культур в Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Адыгея. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 17 июня текущего года яровой сев проведён на площади 48,8 млн. га, или 95,9% к прогнозу, что на 265,2 тыс. га больше 2012 года.

Зерновых и зернобобовых культур посеяно 30,5 млн. га, или 100,8% к прогнозу (на 630,8 тыс. га больше 2012 года). В группе зерновых культур меньше, чем в прошлом году, высеяно пшеницы и риса, но больше кукурузы и ячменя.

Пшеница яровая посеяна на площади 12,7 млн. га (98,2% к прогнозу), что на 317 тыс. га меньше, чем в  2012 году. Ячмень яровой  посеян на площади 8,4 тыс. га (104,1% к прогнозу), что на 246,5 тыс. га больше, чем в 2012 году. Кукуруза на зерно посеяна на площади более 2,3 млн. га (106,6% к прогнозу), что на 396,8 тыс. га больше, чем в  2012 году.

Рис  посеян на площади 184,8 тыс. га (94,4% к прогнозу), что на 19,6 тыс. га меньше, чем в 2012 году.

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,6 млн. га (93,5% к прогнозу), практически на уровне 2012 года. В Северо-Кавказском федеральном округе - 1,6 млн. га (94,7%), на  13,9 тыс. га больше 2012 года.  В Центральном федеральном округе - 8,3 млн. га  (96,2%), на 169,7 тыс. га больше 2012 года. В Приволжском федеральном округе - 15,1 млн. га (100,6%), на 452,5 тыс. га больше 2012 года. В Уральском федеральном округе - 4,5 млн. га (98,8%), на 72,5 тыс. га больше 2012 года. В Сибирском федеральном округе - 12,4 млн. га (95,5%), на 7,9 тыс. га меньше 2012 года. В Северо-Западном федеральном округе - 406,4 тыс. га (80,5%), на 18,5 тыс. га меньше 2012 года. В Дальневосточном федеральном округе - 995,6 тыс. га (61,1%), на 376,1 тыс. га меньше 2012 года.

Сахарная свекла посеяна на площади 909,2 тыс. га (86,6% к прогнозу), что на 217 тыс. га меньше, чем в 2012 году. Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,7 млн. га (105,1% к прогнозу),  что на 558,1 тыс. га больше, чем в 2012 году. Соя посеяна на площади 1,2 млн. га (76,4% к прогнозу), что на 152,5 тыс. га меньше, чем в 2012 году. Яровой рапс посеян на площади 1,1 млн. га (93% к прогнозу),  что на 85,6 тыс. га больше, чем в 2012 году. Лен-долгунец посеян  на площади 52,7 тыс. га (82,3% к прогнозу), что на 4,6 тыс. га меньше аналогичной даты 2012 года.

В сельскохозяйственных организациях картофель посажен на площади 253,2 тыс. га (100,4% к прогнозу), что на 33,9 тыс. га меньше, чем в 2012 году. Овощи высеяны на площади 106,2 тыс. га (106,3% к прогнозу), на 19,1 тыс. га больше аналогичной даты 2012 года.

На эту же дату по оперативным данным в Краснодарском крае обмолочено 91,5 тыс. га, намолочено 496,7 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 54,3 ц/га (на начало уборки в 2012 году - 41,2 ц/га). В Ставропольском крае обмолочено 36,8 тыс. га, намолочено 139,8 тыс. тонн зерна при урожайности 38,0 ц/га (на начало уборки в 2012 году - 21,3 ц/га). В Республике Адыгея обмолочено 11,9 тыс. га, намолочено 46,1 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 38,8 ц/га (на начало уборки в 2012 году - 28,8 ц/га). В целом зерновые культуры обмолочены с площади 140,2 тыс. га, намолочено 682,6 тыс. тонн зерна при урожайности 48,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году - 29,8 ц/га).

Прогнозы по урожаю и экспорту зерна

Минсельхоз прогнозирует получить урожай зерна в 2013-14 году на уровне 95 миллионов тонн, а экспорт зерновых повысить до 23-25 млн. тонн. Благодаря щедрому урожаю, экспорт российского зерна в следующем сезоне может вырасти до 24 млн. т, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Экспорт пшеницы и пшеничной муки может достичь 17,0 млн. т, ячменя - 3,5 млн. т, кукурузы - 2,5 млн. т. В текущем сезоне Россия экспортирует 10,9 млн. т пшеницы и пшеничной муки; 2,2 млн. т ячменя и 2,0 млн. т кукурузы.

В будущем маркетинговом году российские аграрии могут собрать порядка 54 млн. тонн пшеницы, казахстанские -15 млн. тонн, а украинские - 19,5 млн. тонн, отметили аналитики МСХ США в текущем прогнозном отчете. Однако экспортные прогнозы в отношении пшеницы для России снижены на 1,5 млн. тонн. Россия поставит за границу порядка 17 млн. тонн пшеницы.

Ценовая ситуация

Напомним, во второй декаде мая снижение цен зерновые в России заметно замедлились, что обусловлено возросшим экспортным спросом на пшеницу в южных регионах. На Урале и в Сибири цены предложения на оставшееся зерно прошлого урожая укрепились в связи с уменьшением предлагаемых объемов зерна. В среднем темпы падения пшеницы снизились почти в два раза по сравнению с прошлым двухнедельным периодом. Цены на муку изменились вниз еще в меньшей степени, мука 1 сорта практически не изменила значений, а 2 сорта даже повысилась в цене.

В первой половине июня падение цен на зерно возобновилось, но связано это было с укреплением курса рубля к доллару. Снизившись в рублях, цены в долларовом эквиваленте остались на прежнем уровне и даже выросли.

По данным агентства «ПроЗерно», в среднем за период с 31 мая по 14 июня пшеница 3 класса опустилась с  9100 до 9030 рублей. Пшеница 4 класса упала в цене с  8940 до 8860  рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с 8670 до 8635 рублей за тонну. Ячмень снизился с 8010 до 7835  рублей за тонну, кукуруза повысилась с 8230 до 8265 рублей за тонну, а продовольственная рожь снизилась с 7225 до 7145 рублей за тонну.  По муке ситуация иная. В этом сегменте цены в долларах однозначно укрепились, а по муке первого сорта повысились и в рублях. Мука  в/с опустилась с 15080 до 15050  рублей за тонну. Мука 1 сорта повысилась с 13870 до 14000  рублей за тонну, а второго сорта снизилась с 12070 до 12000 рублей за тонну.

Но не во всех регионах России сохраняется стабильная ценовая ситуация. Стоимость пшеницы в Сибири растет по причине низких остатков зерна. Об этом сообщается в информационном бюллетене «Национального союза зернопроизводителей». Наиболее активно цены поднялись на мукомольную пшеницу (100 руб./т). Так, стоимость пшеницы третьего класса на 7 июня составила от 8400-9700 рублей за тонну, пшеницы четвертого класса - 8300-9400 рублей за тонну и пшеницы пятого класса - 8300-9200 рублей тонну. На продовольственную рожь цены выросли на 150 рублей, до 7200-7800 рублей за тонну. Цена на ячмень поднялась на 50 рублей, до 8500-9000 рублей.

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 31 мая по 14 июня  2013 года состоялось  3 сессии, одна из них сдвоенная. По результатам июньских торгов цены на все без исключения  зерновые снизились.

Итоги биржевых торгов в рамках госинтервенций на 10 июня 2013 года


Дата

Наименование товара

Выставлено, тыс. тонн

Объем сделок, тыс. тонн

Сумма сделок, млн. рублей

Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом

10 июня

Пшеница 3 кл. /2008/

16,200

12,285

94,6

8 284,8 (-9,3)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

25,920

20,790

172,5

8 372,6 ( -1,8)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

9,045

9,045

73,8

8 194,7 (-10,4)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

17,932

17,932

144,3

8 654,7 (-42,5)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

3,207

3,207

25,4

8 295,5 (-10,2)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

3,510

2,700

19,5

8 824,8 (-53,7)

 

Пшеница 5 кл.

4,725

4,725

34,5

8 288,1 (-66,5)

 

Рожь прод. /2008/

2,700

0,945

5,3

5 886,8 (-20,3)

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

5 896,8 (-13,7)

 

Ячмень фуражный /2008/

6,660

5,850

37,1

7 019,0 (-45,8)

 

Всего

89,899

77,479

607,5

 

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3 501 887,00 тонн зерна на общую сумму 28 882 375 925 рублей.

Украина

Как уже сообщалось ранее, 1 июня в Украине завершен яровой сев. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк объявил о завершении весеннего сева.

Общая площадь сева под урожай 2013 г. составила 27,6 млн. га, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. Площади зерновых культур составляют 16,2 млн. га, или 58,8% в структуре посевных площадей.  «Сейчас состояние посевов остается преимущественно хорошим и удовлетворительным. В то же время, высокие температуры воздуха и дефицит влаги, особенно в южных регионах, несколько негативно влияют на рост и развитие растений», - отметил Н.Присяжнюк.

Почти в это же время в Украине стартовала уборочная страда. По состоянию на 17 июня с площади 79,2 тыс. га намолочено 177,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 22,5 ц/га против 16,4 ц/га годом ранее.

В частности, как отмечается в сообщении агроведомства, к указанной дате убрано 77,2 тыс. га озимого ячменя. При средней урожайности 22,8 ц/га собрано 176 тыс. тонн зерна.

Прогнозы урожая и экспорта зерновых

Украина в 2013 году может собрать 53-54 млн. тонн зерна, считает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. «В этом году украинские аграрии планируют собрать один из крупнейших урожаев за период независимости. В частности, ожидается, что валовое производство зерновых составит 53-54 млн. тонн», - говорится в сообщении министерства со ссылкой на директора департамента земледелия Минагропрода Александра Демидова.

Достичь таких результатов, по его мнению, удастся благодаря использованию высококачественных семян, техническому обновлению зерноуборочного парка, а также расширению посевных площадей под озимой пшеницей и кукурузой. В сообщении также указывается, что министерство создало штаб по координации проведения комплекса уборочных работ.

Предполагается, что из-за погодных условий уборку ранних зерновых Украине необходимо будет провести в краткие сроки - за 10-15 дней.

Напомним, урожай зерна в Украине в 2012 году составил около 46,2 млн. тонн против рекордных 56,7 млн. тонн в 2011 году. Потребность страны в зерне Минагропрод Украины оценивает примерно в 28 млн. тонн в год.

31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Прогноз производства зерновых для Украины в 2012-13 году составил 51,3 млн. тонн, из которых 20 млн. тонн составит пшеница и 21,6 млн. тонн кукуруза. Прогноз экспорта в сезоне составил 22,9 млн. тонн.

Однако продолжительная засуха в ключевых регионах выращивания на юго-востоке Украины стала причиной снижения прогнозов на урожай пшеницы в 2013-14 МГ на 2,5 млн. тонн. Таким образом, в будущем маркетинговом году украинские аграрии получат 19,5 млн. тонн этой зерновой, отметили аналитики МСХ США в текущем прогнозном отчете.

Экспортные прогнозы в отношении пшеницы для Украины снижены на  1 млн. тонн. Украина поставит за границу порядка  8 млн. тонн пшеницы. Для Украины оценка в отношении конечных запасов пшеницы в предстоящем МГ составила 2,32 млн. тонн. В следующем МГ потребление пшеницы в Украине  прогнозируется на уровне 11,5 млн. тонн.

Государственное регулирование рынка

Минагрополитики продолжает сотрудничать с зерноторговыми компаниями. Так, ведомство, зерновой бизнес и отраслевые аграрные ассоциации уже подписали рамочный Меморандум о взаимопонимании на 2013/2014 МГ. Благодаря этому будут согласованы объемы экспорта зерна нового урожая.

«Для обеспечения устойчивого партнерства государства и субъектов на рынке зерна Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и зерноторговые компании руководствуются Меморандумом о взаимопонимании. Он будет продлен на следующий маркетинговый период. И сейчас мы уже подписали рамочный Меморандум на 2013/2014 МГ. Там указано, что в конце сентября мы обоснуем объем экспорта зерновых. Думаю, что объемы будут больше, чем в прошлом году», - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в рамках Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners».

По словам Николая Присяжнюка, она помогает урегулировать рынок зерновых как с позиций продовольственной безопасности государства, так и в соответствии с требованиями ВТО. «Зерновой сегмент украинского агропроизводства вообще имеет мощный потенциал и перспективу дальнейшего развития, учитывая процессы, происходящие на глобальном рынке зерна. И сегодня Украина уже продемонстрировала мировому сообществу, как эффективно наладить сотрудничество правительств и бизнеса», - отметил он.

Казахстан

В первой половине июня цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке Казахстана продолжали снижаться в разной степени. Пшеница 3 класса опустилась от 800 до 1800 тенге за тонну, а ячмень упал еще ниже - от 1750 до 2800 тенге за тонну в зависимости от региона реализации. Снижение обусловлено как фактором мирового рынка, так и ситуацией на внутреннем рынке. На мировых рынках в начале июня доминировал падающий тренд. В первой половине июня с 31 мая по 14 июня в Лондоне котировки пшеницы опустились на 7,6%, в Париже на 2,2%, а в Чикаго на 2,2%. 

На внутреннем рынке увеличилось предложение зерна прошлого урожая. Участники рынка, имеющие зерно, спешат расстаться с прошлогодней пшеницей и ячменем, подчистив хранилища для нового зерна, урожай которого по прогнозам казахстанских специалистов и международных экспертов обещает быть значительно выше уровня 2012 года.

Прогнозы производства и экспорта пшеницы

Помимо этого, повышенный урожай эксперты прогнозируют в соседних зерновых странах-конкурентах. В последнем июньском отчете МСХ США (USDA) хотя и снизило прогнозы урожая пшеницы для России и Украины, они значительно превышают прошлогодний уровень.

Продолжительная засуха в ключевых регионах выращивания на юго-востоке Украины и прилегающих областях юга России стала причиной снижения прогнозов на урожай 2013-14 сезона на 2,5 млн. тонн и 2 млн. тонн, соответственно. Таким образом, в будущем маркетинговом году российские аграрии могут собрать порядка 54 млн. тонн пшеницы, казахстанские -15 млн. тонн, а украинские - 19,5 млн. тонн, отметили аналитики МСХ США.

Экспортные прогнозы в отношении пшеницы для России и Украины снижены на 1,5 млн. тонн и 1 млн. тонн соответственно. Россия поставит за границу порядка 17 млн. тонн, Казахстан - 7,5 млн. тонн, а Украина - 8 млн. тонн пшеницы. Тем временем, импорт пшеницы в трех вышеуказанных государствах может составить 0,5 млн. тонн, 0,01 млн. тонн и 0,1 млн. тонн соответственно.

В следующем маркетинговом году потребление пшеницы в РФ прогнозируется на уровне 36,5 млн. тонн, в Казахстане данный показатель составит 7,2 млн. тонн, а в Украине - 11,5 млн. тонн. Для России оценка в отношении конечных запасов пшеницы в предстоящем сезоне составила 6,42 млн. тонн, для Казахстана - 3,24 млн. тонн, а для Украины - 2,32 млн. тонн.

По другому прогнозу от Международного совета по зерну (IGC), опубликованного 31 мая, в 2013-14 сезоне в Казахстане будет произведено 16,9 млн. тонн зерновых, в том числе 14 млн. тонн пшеницы. Производство в следующем сезоне будет на 4,8 млн. тонн больше, чем в текущем году, а вместе с переходящими остатками, которые будут значительно ниже, чем в предыдущем году, зерновой баланс сезона составит 19,7 млн. тонн и превысит баланс текущего сезона на 1,1 млн. тонн. Экспорт зерновых в следующем году увеличится на 0,3 млн. тонн, до 7,1 млн. тонн.

Зерновой баланс

Если говорить о текущих запасах, которые в результате посевной кампании в мае сократились  более чем на четверть, остатки зерновых еще составляют значительный объем. По данным Агентства РК по статистике, на 1 мая запасы зерновых в Казахстане составили 9255850 тонн. На 1 июня зерновых в Казахстане было 6893321 тонна. В итоге, в связи с посевной кампанией в мае, а также в результате внутреннего потребления и экспорта запасы зерновых за май иссякли на 2362529 тонн, или на 25,5%.

В структуре зерновых на 1 июня по-прежнему преобладала монокультура пшеницы - 6287671 тонна (91,2% от общих запасов), из нее 5509850 продовольственной, 1593724 тонн на семена и 140355 тонн на фураж. Вторая культура по величине запасов - ячмень. Его в закромах республике на 1 мая было 278099 тонн (4%). Риса в Казахстане на эту дату было 54895 тонн (0,8%), овса 48787 (0,7%), а кукурузы и гречихи 11660 тонн (0,2%) и 19430 (0,28%) соответственно.

Большая часть зерновых на 1 июня была сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах - 3870190 тонн (4556671 тонн в мае), в сельскохозяйственных предприятиях - 1744022 тонны (2944737 тонн). На мелькомбинатах находилось  692396 тонн (762342), и в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 586713 тонн (992100).

Если вычесть из баланса семенное зерно, использованное в июне в размере 777239 тонн и объем средней ежемесячной убыли зерна за декабрь - апрель в результате внутреннего потребления и экспорта зерновых и муки в размере 1166640,8 тонн в месяц, баланс зерна к концу сезона может сократиться на 1943879,8 тонн. В этом случае конечные запасы зерна к началу следующего сезона 1 июля могут составить примерно 4,3 млн. тонн.

На этот же период прошлого года запасы зерновых в Казахстане составили 11540057 тонн. Сопоставив данные, отметим, что в 2013 году зерновых в Казахстане было меньше на 4646736 тонн, или 59,7%, от уровня 2012 года.

Итоги посевной кампании

В Казахстане официально завершена весенняя посевная кампания. 11 июня МСХ Казахстана последний раз опубликовало свой отчет о ходе ярового сева в стране. В этом году общая посевная площадь под яровые культуры в республике составила 18626,7 тыс. га. Основными зерновыми (пшеница, ячмень, кукуруза и рис) занято 14681,1  тыс. га. Из них под пшеницу засеяно 12657,0  тыс. га, под ячмень 1830,4 тыс. га, под кукурузу 104,5 тыс. га, под рис 89,2 тыс. га.

Напомним, согласно прогнозу МСХ Казахстана, посевные площади в этом году составят около 21400 тыс. га, 15900 тыс. га будут заняты зерновыми, в том числе около 13000 тыс. га пшеницей. В этом году МСХ РК, в рамках кампании по диверсификации растениеводства, снизило планы посевов зерновых почти на 0,5 млн. га, в основном за счет монокультуры пшеницы. В прошлом году посевная площадь в Казахстане составила  21190,7 тыс. га, под зерновые 16256,7 тыс. га, в том числе под пшеницу 13464,0 тыс. га.

В разрезе регионов, как и в прошлые годы, по объему посевных площадей лидирует Костанайская область, за ней следуют Акмолинская и Северо-Казахстанская области. По объему зерновых посевных площадей последовательность та же.

На ЕТС с 31 мая по 14 июня реализовано 59 сделок по пшенице 3 класса. С 3 по 7 июня на ЕТС состоялось 48 сделок по пшенице 3 класса. Продано 372760 тонн пшеницы на сумму 14101053402 тенге, или 93193156,9 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  37828,8 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена повысилась на 3331,8 тенге за тонну.

Торговля зерном и цены

На прошлой биржевой неделе с 10 по 14 июня на ЕТС состоялось 21 сделка по пшенице 3 класса. Продано 302408 тонн пшеницы на сумму 10735028335 тенге, или 70853548,7 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  35498,5 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена снизилась на 2330,3 тенге за тонну.

В итоге за первую половину июня в секторе сельхозпродукции биржи ЕТС прошло 59 сделок по пшенице 3 класса, в результате которых было реализовано 675168 тонн пшеницы на сумму 24836081737 тенге, или 164046705,6 долларов.

Более подробно о торговых сессиях ЕТС читайте в аналитическом приложении «Динамика продаж и цен на ЕТС пшеницы 3 класса». 

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 34600 тенге за тонну ($228.54, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 3.06.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 53600 тенге за тонну ($354.04), высшего сорта - по 56000 тенге за тонну ($369.89). Второй сорт муки на рынках стоит 50000 тенге за тонну ($330.26).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 33500 тенге ($221.28), а пшеницу выше 27% клейковины - за 35900 тенге за тонну ($237.13), ячмень 2 класса теперь стоит 33400 тенге за тонну ($220.61). Высший сорт муки сегодня реализуется по 53700 тенге ($354.7), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 51300 тенге ($338.85) и по 47200 тенге за тонну ($311.77) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 32000 тенге ($211.37), пшеницу выше 27% клейковины - за 33700 тенге ($222.6). Ячмень в СКО в данный момент продают по 30400 тенге за тонну ($200.8). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 52000 тенге за тонну ($343.47), а 1-го сорта - по 49300 тенге за тонну ($325.64). Мука 2-го сорта уходит по 47100 тенге за тонну ($311.11).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 32500 тенге за тонну ($214.67), пшеница выше 27% клейковины стоит 35100 тенге ($231.84). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 30500 тенге за тонну ($201.46). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 52200 тенге ($344.79), 1-й сорт в регионе торгуется по 49100 тенге ($324.32). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 46800 тенге за тонну ($309.12).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 35500 тенге ($234.49), ячмень - по 32300 тенге за тонну ($213.35). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 55000 тенге за тонну ($363.29), 1 сорт - 53500 тенге за тонну ($353.38), 2 сорт - 49100 тенге за тонну ($324.32).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 36900 тенге ($243.73), пшеница выше 27% клейковины - 38000 тенге за тонну ($251). Ячмень - 33100 тенге за тонну ($218.63). Высший сорт муки торгуется по 56500 тенге за тонну ($373.2), мука 1 и 2-го сортов продается по 54000 тенге ($356.68) и по 51000 тенге за тонну ($336.87).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 37700 тенге за тонну ($249.02), ячмень - 34000 тенге за тонну ($224.58). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 36700 тенге за тонну ($242.41). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 56500 ($373.2), 53800 ($355.36) и 49200 тенге за тонну ($324.98), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 57000 ($376.5), 53600 ($354.04), 50700 ($334.89) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 36800 тенге за тонну ($243.07). Ячмень - по 32900 тенге за тонну ($217.31). Высший сорт муки стоит порядка 57600 тенге за тонну ($380.46), 1 сорт - 55100 тенге за тонну ($363.95). По 52200 тенге за тонну ($344.79) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 36800 тенге за тонну ($243.07), а ячмень второго класса - по 35500 тенге за тонну ($234.49). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 57200 тенге ($377.82), 1 сорт торгуется в районе 54600 тенге ($360.65), 2 сорт - 52500 тенге за тонну ($346.77).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 36800 тенге за тонну ($243.07), а ячмень - 34000 тенге за тонну ($224.58). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 58000 ($383.1), 54800 ($361.97) и 50600 тенге за тонну ($334.22).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 35000 ($231.18), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 59400 ($392.35), 54800 ($361.97) и 52500 тенге за тонну ($346.77).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 36800 тенге за тонну ($243.07). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 59600 ($393.67), 56800 ($375.18) и 53500 тенге за тонну ($353.38).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 36500 ($241.09) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 58600 тенге за тонну ($387.07), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 55600 ($367.25) и по 52400 тенге за тонну ($346.11) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $268-277, пшеницу с клейковиной 27-30% - 283-293, ячмень - 237-247, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 430-440, 411-421, 389-399 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $231-241, пшеницу выше 27% клейковины - $248-258, ячмень - за $205-210, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $409-419, $389-399 и $362-372 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $272-282, пшеница с клейковиной 27-30% - 291-301, ячмень - 243-253, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 434-444, 419-429 и 392-402 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $250-260, пшеница с клейковиной 27-30% - 267-277, ячмень - 217-227, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 417-427, 401-411 и 382-392 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $347-357, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 348-357, ячмень – 298 -308, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 507-517, 491-501 и 471-483 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $278-288, с клейковиной выше 27% - $297-307, ячмень - $255-265. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $455-465, $450-460 и $423-433 за тонну.

Справка: 1 доллар = 151,28 тенге, 1 евро = 202,56 тенге, 1 рубль = 4,71 тенге, 1 сом = 3,12 тенге, 1 фунт стерлингов = 236,18 тенге, 1 гривна = 18,54 тенге.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 18.05.2013

 Новый урожай не за горами, а старый девать некуда

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 18.05.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

32100

33800

34600

36200

-

-

-

-

32700

34100

52400

54600

50200

52200

46500

48000

EXW

Актюбинская

34800

36500

-

-

-

-

-

-

-

-

57600

60400

53800

55800

51300

53400

EXW

Алматинская

36200

37700

-

-

-

-

-

-

33100

34900

56700

58600

54200

56000

50700

53200

CPT

Восточно- Казахстанская

37300

39000

-

-

-

-

-

-

34200

36000

55000

57000

52300

54300

47200

49700

CPT

Жамбылская

36600

37900

-

-

-

-

-

-

35400

37500

56400

58300

53700

55500

51200

53100

CPT

Западно- Казахстанская

36000

37500

-

-

-

-

-

-

-

-

55800

58000

52600

54900

45500

52200

CPT

Карагандинская

36200

37900

37200

39000

-

-

-

-

33500

35100

55700

57500

52300

55000

45500

52000

CPT

Кызылординская

36200

37900

-

-

-

-

-

-

-

-

59000

60600

55400

57700

53000

54500

CPT

Костанайская

31800

33600

34700

36100

-

-

-

-

30500

32500

51700

53600

48700

50300

46100

47800

EXW

Павлодарская

34400

36400

-

-

-

-

-

-

32000

34900

54800

57100

52400

54500

47200

50600

CPT

Северо-Казахстанская

31300

32800

33000

34900

-

-

-

-

30600

32400

51200

53000

48200

50300

46500

48100

EXW

Южно-Казахстанская

36000

37700

-

-

-

-

-

-

34300

36800

56600

59300

53900

55700

50000

51600

CPT

г. Астана

34100

35700

 

 

 

 

 

-

-

55000

57000

51500

54600

49300

51200

EXV

г. Алматы

35700

37500

 

 

 

 

 

-

-

57700

59600

54000

57000

51800

53400

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 18.05.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

237-247

254-264

209-220

-

216-226

418-428

394-404

367-377

DAP

ст. Сары-агаш

280-290

299-309

265-275

-

255-264

445-455

426-436

401-411

DAP

ст. Луговая

274-283

289-299

260-266

-

246-256

440-450

416-426

394-404

DAP

ст. Тобол

256-266

273-283

243-256

-

227-237

426-436

406-416

387-397

DAP

порт Актау

284-294

306-316

274-284

-

264-274

465-475

455-465

428-438

FOB

cт. Бекабад

316-326

332-342

305-315

-

-

499-509

473-483

455-465

СРТ

cт. Хайратон

355-365

359-368

340-350

-

309-319

518-528

498-508

478-490

СРТ

cт. Кудукли

347-357

380-390

333-343

-

-

501-512

478-488

465-475

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Итак, предсказанная в прошлом нашем обзоре стагнация рынка, предстала, по словам участников рынка, во всей красе. Об этом мы делаем вывод, выслушав наших многочисленных респондентов в ходе традиционного ценового мониторинга ИА «Казах-Зерно». Словно не было 6 (с ноября) месяцев затишья. Казахстанское зерно тоненьким ручейком просачивается на экспорт, хотя, изучая отчеты статистиков о наличии зерна, должно течь полноводной рекой. Теперь уже становится отчетливо ясно, что плотина на пути этой реки возведена из амбиций крупного зернотрейда, который руками нацкомпаний не только установил высокую цену на зерно на внутреннем рынке в начале осени, держал ее до конца зимы, но и сейчас - весной - отчаянно борется за ее возвращение…

Мировой рынок

На мировом рынке в первую половину мая пшеничный рынок просел еще ниже, а кукуруза вместе с соей укрепили позиции. Вышедший в мае первый отчет МСХ США на будущий 2013-14 сезон дал оптимистические прогнозы по производству пшеницы на этот год, что значительно охладило цены.

По прогнозам МСХ США, мировое производство пшеницы в следующем сезоне достигнет 701,1 млн. тонн, что на 45,5 млн. т выше по сравнению с текущим сезоном. Урожай этой зерновой из всех стран-экспортеров будет хуже только в США. Украина соберет 22 млн. тонн пшеницы, Казахстан - 15 млн. тонн. Во многих странах-импортерах пшеницы производство пшеницы также будет выше прошлогоднего показателя. Потребление пшеницы в мире увеличится на 20 млн. тонн, до 694,9 млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен на 5,9 млн. тонн и составит 143,3 млн. тонн. Украина может экспортировать в следующем сезоне 9,5 млн. т пшеницы, Казахстан - 7,5 млн. т. Благодаря увеличению урожая пшеницы в странах Северной Африки и Ближнего Востока мировой импорт этой культуры может снизиться. Запасы пшеницы в мире к концу следующего сезона увеличатся на 6,2 млн. тонн, до 186,4 млн. тонн.

Столь оптимистичный прогноз мирового производства пшеницы на 21 млн. тонн превзошел прогноз Международного совета по зерну по пшеничной зерновой, сделанного накануне. Значительно выше данные МСХ США и по другим показателям - экспорту, потреблению и конечным запасам.

Напомним, 25 апреля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем окончательно зафиксирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и сделан прогноз на следующий сезон. В общем, по зерну  на 2012 - 2013 год у IGC прогноз производства остался на уровне в 1781 млн. тонн, что на 70 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 257 до 258 млн. тонн, потребление уменьшилось  на 3 млн. тонн, с 1821 до 1817 млн. тонн. Переходящие запасы повышены на 5 млн. тонн, с  325 до 330 млн. тонн. Это на 36 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода. 

Что касается прогноза на следующий 2013-14 маркетинговый сезон, то он разительно отличается от нынешнего по всем показателям. В первоначальном прогнозе IGC предрекает мировое производство в 1906 млн. тонн, что на 125 млн. тонн выше, чем в этом году. Торговля в будущем сезоне достигнет 260 млн. тонн, а потребление 1875 млн. тонн. Общие конечные запасы в следующем сезоне увеличатся на 31 млн. тонн и достигнут 361 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне снижен на 1 млн. тонн, с 656 до 655 млн. тонн, в следующем сезоне производство достигнет 680 млн. тонн. Прогноз торговли в этом году будет на уровне 138 млн. тонн, однако в следующем году торговля упадет до 135 млн. тонн. Потребление в этом году снижено с 676 до 674 млн. тонн, а в следующем сезоне оно вырастет до 678 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличены на 2 млн. тонн, с 177 до 179 млн. тонн. В 2013-14 году запасы увеличатся еще на 2 млн. тонн, до 181 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в этом сезоне выглядят следующим образом. В апреле IGC повысил прогноз производства кукурузы на 1 млн. тонн, с 850 до 851 млн. тонн. Прогноз торговли уменьшен на 1 млн. тонн, с 94 до 93 млн. тонн, а потребление в прогнозе упало на 3 млн. тонн, с 867 до 864 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 3 млн. тонн, с 114 до 117 млн. тонн. Для следующего сезона Совет увеличил прогноз производства до 939 млн. тонн, уровень торговли повысил до 98 млн. тонн, потребление до 912 млн. тонн, а переходящие запасы до 143 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают снижение производства с 468 до 466 млн. тонн. В следующем году его произведут больше на 1 млн. тонн - 467 млн. тонн. Торговля будет в объеме 38 млн. тонн, а в следующем году упадет до 37 млн. тонн. Потребление 458 млн. тонн, а в 2013-14 году будет 268 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, а в следующем году останутся на том же уровне.

Напомним, за период с 12 по 26 апреля пшеница в Лондоне снизилась на 2,8%, с 303,5 до 295 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы опустились на 7%, с 326,6 до 315,5 долларов за тонну, в Чикаго на 3,7%, с 264,3 до 254,4 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели снизилась на 3,3%, с 251,3 до 242,9 долларов за тонну, а соя поднялась на 0,1%, с 506,7 до 507,4 доллара за тонну.

С 26 апреля по 17 мая динамика зерновых и сои выглядела следующим образом.

С 26 апреля по 3 мая в США и Европе котировки пшеницы на биржах были в росте. Кукуруза повышалась более высокими темпами, а соя выросла незначительно. Только в последний день недели пшеница и кукуруза отыграли значения вниз. В Чикаго котировки пшеницы повысились на 2,8%, в Лондоне на 1%, а в Париже на 3,8%. Кукуруза в США за неделю выросла на 4,8%, а соя поднялась на 0,5%.

С 3 по 10 мая в США и Европе котировки пшеницы и кукурузы на биржах снизились в пределах 1-2%, а соя выросла. Новый майский прогноз МСХ США представил более оптимистичные данные по производству зерновых, что некоторым образом стабилизировало рынки в сторону снижения цен. В Чикаго за данный период котировки пшеницы опустились на 1,1%, в Лондоне на 1,4%, а в Париже на 2,1%. Кукуруза в США за неделю упала на 2%, а соя поднялась на 0,8%.

За период с 10 по 17 мая котировки пшеницы в США и Европе снизились еще в большей степени, чем неделей раньше. Кукуруза за неделю поднялась, а соя вновь была в росте. За данный период на французской бирже закрылись майские контракты, отчего общий ценовой фон этой пшеницы резко упал. В Чикаго июльские котировки пшеницы опустились на 3%, в Лондоне на 4%, а в Париже на 15,5%. Кукуруза в США за неделю выросла на 2,6%, а соя поднялась на 3,5%.

17 мая в США на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 4,75 центов, с 6,88 до 6,8325 долларов за бушель, или на 0,7% (251 доллар за тонну). Кукуруза выросла на 9 центов, с 6,4375 до 6,5275 долларов за бушель, или на 1,4% (255,9 долларов за тонну).  Соя повысилась на 15,75 центов, с 14,3275 до 14,485 долларов за бушель, или на 1% (532,2 доллара за тонну).

В Европе 17 мая на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты не изменили значений. Днем раньше они опустились с 189,25 до 185,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 2,1% ($282,1). На бирже MATIF 17 мая ноябрьские контракты упали с 208,5 до 207,25 евро за тонну, или на 0,6% ($265,6), январские контракты снизились с 208,5 до 207,25 евро за тонну, или на 0,6% ($265,6).

На MATIF 17 мая стоимость семян рапса опустилась с 436,5 до 434,5 евро за тонну, январский ячмень не изменился, 16 мая он повысился с 238 до 239 евро за тонну.

В итоге за три недели, с 26 апреля по 17 мая, пшеница в Лондоне снизилась на 4,4%, с 295 до 282,1 доллара за тонну. В Париже ближайшие котировки пшеницы опустились на 15,8%, с 315,5 до 265,6 долларов за тонну, в Чикаго на 1,3%, с 254,4 до 251 доллара за тонну. Кукуруза в США за три недели повысилась на 5,4%, с 242,9 до 255,9 долларов за тонну, а соя поднялась на 4,9%, с 507,4 до 532,2 доллара за тонну.

С начала 2013 года котировки пшеницы и кукурузы снизились, а сои поднялись. За весь 2013 год  ценовая динамика на мировом рынке зерна выглядела следующим образом.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)

 

28.12

04.01

11.01

18.01

25.01

01.02

08.02

15.02

22.02

01.03

08.03

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

286,1

274,5

277,3

290,7

285,3

281

277,8

275

264

264,7

256

LIFFE Лондон

333,3

331,6

332,6

341,4

338

336,9

328,4

320,1

310,7

305,9

295,2

MATIF Париж

331,4

331,8

336,5

330,9

330,4

337

328,9

327,5

321,1

325

306,5

ЕТС Алматы

256,2

256,2

256,2

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

-

Кукуруза

272

266,7

277,8

285,2

282,5

288,5

277,9

273,2

268,2

277,7

275,8

Соя

521

510,7

504,5

525,1

529,4

541,6

533,6

519,8

530,4

530,3

540,4

 

 

15.03

22.03

29.03

05.04

12.04

19.04

26.04

03.05

10.05

17.05

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

265,6

268,1

252,4

256,8

264,3

261,4

254,4

261,6

258,7

251

87,7

LIFFE Лондон

291,6

302,8

301,5

304,6

303,5

299,7

295

297,9

293,6

282,1

84,6

MATIF Париж

305,7

313,6

305,1

317,2

326,6

320,7

315,5

327,6

314,3

265,6

80,1

ЕТС Алматы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Кукуруза

281

284,7 

272,5 

246,6

251,3

248,1

242,9

254,5

249,4

255,9

94,0

Соя

523,9

529,2

516,1

500,3

506,7

507,9

507,4

509,8

514

532,2

102,1

Динамика цен за весь нынешний маркетинговый сезон показывает падение пшеницы к началу сезона и укрепление кукурузы и сои. К 17 мая пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 9,5%. В Лондоне зерновая к началу сезона упала на 3,7%, а в Париже на 7,2%. Кукуруза в Чикаго выросла на 10%, а соя на 1,8%.

На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 15 мая цена на мягкую пшеницу SRW составила 281 доллар за тонну (288 долларов за тонну на 19 апреля), пшеница NS/DNS стоила 328 долларов (326 долларов  на 26 апреля). Цена фрахта экспорта пшеницы в Восточное полушарие во второй половине марта составила 28 долларов за тонну, в регион Ближнего Востока 38 долларов, в направлении Индонезии и около 48 долларов за тонну в направлении Японии.

На средиземноморском и причерноморском рынках французская пшеница в порту Руана (FOB) 24 апреля оценивалась на уровне 318 долларов за тонну (316 долларов на 24 апреля). Российская на базисе Черного моря в 305 долларов за тонну ($310). Ситуация на средиземноморском рынке осложняется тяжелым финансовым положением крупнейшего импортера пшеницы - Египта. Ресурсы по обеспечению импорта у этой страны истощаются, и правительство этой страны будет искать выходы из этого положения в получении кредитов под закупку пшеницы у стран-экспортеров этой зерновой. Кроме этого, Египет и ряд других стран этого региона намерены получить более высокий урожай собственной пшеницы и снизить импорт.

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона  (АТР) Южная Корея закупает фуражное зерно. В начале мая южнокорейские компании провели серию закупок фуражного зерна, передает ИА Reuters. Закуплена кукуруза произвольного происхождения по 277,49 $/тонна на базисе C&F и 55 тыс. т фуражной пшеницы по 288 $/тонна на базисе C&F.

Индонезия закупила канадскую продовольственную пшеницу в размере 45 тыс. тонн, а Япония проводит тендеры  по системе SBS по закупке фуражных ячменя и пшеницы. Количество индийской пшеницы, поставленной в государственный фонд в текущем году, будет равно 26-28 млн. т, сообщило Business Standart. Это примерно на 10 млн. меньше, чем в прошлом году.

Уменьшение закупок связано с повышением цен на индийскую пшеницу в связи с усилением активности трейдеров по поставкам пшеницы на экспорт.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 17 мая 2013 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

28.09

26.10

27.11

28.12

01.02

01.03

29.03

26.04

17.05

%

 Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

328,9

325,8

330,6

317,3

325,9

286,1

281

264,7

252,4

254,4

251

90,5

LIFFE Лондон

292,8

294,6

324,3

327,5

336,2

359

333,3

336,9

305,9

301,5

295

282,1

96,3

MATIF Париж

286,3

316,1

331,5

341,7

343,3

354

331,4

337

325

305,1

315,5

265,6

92,8

ЕТС Алматы

158,7

180

245,2

263,1

262,4

263

256,2

261,7

261,7

-

-

-

-

Кукуруза

232,5

290,6

292,9

277

289,2

298,4

272

288,5

277,7

272,5 

242,9

255,9

110,0

Соя

523

586,7

643,4

586,4

574,5

532,6

521

541,6

530,3

516,1

507,4

532,2

101,8

Снижение цен в США связано в первую очередь с ситуацией на рынке экспортных продаж. Конкуренция с французской пшеницей тянет цены американской пшеницы вниз. И наоборот французская пшеница растет при увеличении экспортных объемов. Экспорт зерна через порт Руан  вырос на неделю на 30 января на 19% и составил 136,318 тыс. тонн. В том числе, пшеницы было отгружено 87,346 тыс. тонн и ячменя 48,972 тыс. тонн.

Однако снижение цены на пшеницу из США дает о себе знать. На рынке Средиземноморья она продолжает оставаться конкурентоспособным товаром. 2 декабря государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) закупило 60 тыс. тонн мягкозерной краснозерной пшеницы (SRW) из США по $306,80 за тонну. Победителем тендера стала компания Venus International , - сообщило ИА Dow Jones.

Напомним, 10 января 2013 г. GASC закупила на тендере 115 тыс. тонн  американской  и канадской пшеницы. 55000 тонн американской пшеницы SRW у Alex Grain по 307 долларов за тонну FOB, фрахт 21,21 долларов за тонну и 60 000 тонн канадской пшеницы у CHS Inc.(Harvest) по $307,82 за тонну  FOB, фрахт $22,50 за тонну.

Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим рост пшеницы на биржах США и Европы, но в очень разной степени. К 1 февраля пшеница в Чикаго повысилась на 1,3% по отношению к началу сезона. Для сравнения: в Лондоне зерновая стала дороже на 15%, а в Париже на 17,7%. Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 24% (19,5% к 11 января), а соя поднялась на 3,5% (к 11 января опустилась на 3,5%).

В США на 25 января пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила 335 долларов за тонну (FOB) с отправкой в апреле и при этом снизившись за неделю на 12 долларов. В январе порты в этом регионе закрылись до апреля.  На Северо-Западном Тихоокеанском побережье в портах эта же пшеница за неделю к 25 января продавалась с отправкой в феврале за  367-369 долларов за тонну. В районе Мексиканского залива  - 369-371 долл. за тонну. Стоимость озимой пшеницы HRW в портах на порядок ниже - 345-353 доллара за тонну.

Между тем, на мировом экспортном рынке идет переформатирование потоков пшеницы. Как уже сообщалось в прошлом выпуске, значимым событием в текущем маркетинговом сезоне, которое стоит еще серьезно оценить, стал индийский фактор. Согласно последним заявлениям чиновников федерального правительства, Индия продала на экспорт 2 млн. тонн пшеницы из государственных запасов.

И к настоящему моменту Индия уже начала форвардные экспортные продажи нового урожая пшеницы, уборка которого стартует  в конце текущего месяца. Импортеры контрактуют пшеницу по цене 305-308 $/тонна на базисе FOB  в условиях дефицита предложения из Причерноморского региона.

Первые продажи пшеницы нового урожая могут оказаться важным ориентиром для экспортных рынков, в связи с тем, что в конце 2012 - начале 2013 года Индия заявила себя как активного экспортного игрока. В течение последних шести месяцев большая часть индийского экспорта осуществлялась из государственных запасов. Сейчас же экспортеры закупают зерно на частном рынке. Таким образом, Индия может войти в число крупных экспортеров этой зерновой, что, несомненно, скажется на структуре мировой торговли.

Кроме этого, FAS USDA прогнозирует рост экспорта канадской пшеницы на 7%. В текущем сезоне Канада экспортирует 18,5 млн. тонн пшеницы, что на 1,148 млн. т больше, чем в прошлом сезоне, и на 0,5 млн. тонн выше среднего показателя за последние пять лет. На рост экспортного потенциала канадской пшеницы повлияло увеличение её производства с 25,288 до 27,2 млн. тонн.

Аргентина может существенно поправить мировой баланс кукурузы. По данным FAS USDA, урожай кукурузы в Аргентине может вырасти на треть.

Аргентина соберет 27,5 млн. тонн кукурузы (21,0 млн. тонн в сезоне 2011/2012). МСХ Аргентины дает ещё более оптимистичный прогноз - 28-30 млн. тонн. Условия для проведения сева кукурузы в основном благоприятные. Площадь сева кукурузы расширена до 3,7 млн. га. Однако с конца декабря погода была чрезмерно сухой, поэтому для нормального развития посевов кукурузы требуется, чтобы в течение февраля выпало достаточное количество осадков. Уборка кукурузы пройдет в марте-апреле. Экспорт может достичь 19,5 млн. тонн.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 1 февраля 2013 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

28.09

26.10

27.11

28.12

11.01

01.02

%

 Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

328,9

325,8

330,6

317,3

325,9

286,1

277,3

281

101,3

LIFFE Лондон

292,8

294,6

324,3

327,5

336,2

359

333,3

332,6

336,9

115,0

MATIF Париж

286,3

316,1

331,5

341,7

343,3

354

331,4

336,5

337

117,7

ЕТС Алматы

158,7

180

245,2

263,1

262,4

263

256,2

256,2

261,7

164,9

Кукуруза

232,5

290,6

292,9

277

289,2

298,4

272

277,8

288,5

124,0

Соя

523

586,7

643,4

586,4

574,5

532,6

521

504,5

541,6

103,5

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 17 мая 2013 года (в долларах за тонну)

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В России яровой сев достиг своего пика. По состоянию на 17 мая текущего года яровой сев в целом по стране проведен на площади 26,6 млн. га (52,3%), а хозяйства Краснодарского и Ставропольского края завершили яровой сев.

Яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади 15,7 млн. га, или 51,9% к прогнозной площади.

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади более 5,0 млн. га, или 84,3% к площади сева (на 142,7 тыс. га больше 2012 года). В Северо-Кавказском федеральном округе - 1,4 млн. га, или 84,2% к площади сева (на 164,4 тыс. га больше 2012 года). В Центральном федеральном округе - 6,9 млн. га, или 79,5% к площади сева (на 200,2 тыс. га больше 2012 года).

В Приволжском федеральном округе - 10,0 млн. га, или 66,7% к площади сева (на 745,2 тыс. га меньше 2012 года). В Северо-Западном федеральном округе - 172 тыс. га, или 34,1% к площади сева (на 41,4 тыс. га больше 2012 года). В Уральском федеральном округе - 995,4 тыс. га, или 21,9% к площади сева (на 449,9 тыс. га меньше 2012 года).

В Сибирском федеральном округе - более 2,0 млн. га, или 15,6% к площади сева (на 2,2 млн. га меньше 2012 года). В Дальневосточном федеральном округе - 152 тыс. га, или 9,3% к площади сева (на 236,9 тыс. га меньше 2012 года).

Кукуруза на зерно посеяна на площади около 2,0 млн. га, или 90,3% к прогнозной площади (на 403,2 тыс. га больше  2012 года). Рис посеян на площади 145,1 тыс. га, или 74,1% к прогнозной площади (на 3,9 тыс. га больше  2012 года).

В целом по стране подкормлено 12,1 млн. га (76,6% к площади сева) озимых зерновых культур, что на 1,2 млн. га больше 2012 года.

В конце апреля и первой декаде мая активность зернового рынка в России была заметно снижена из-за майских праздников. Несмотря на это, падающий ценовой тренд сохранился, хотя в меньшей динамике.

На юге России в результате снижения цен и благоприятных прогнозов на новый урожай оживился экспортный спрос. Объемы отгрузки зерновой пока небольшие, так как зерна в наличии мало. Российская пшеница становится все более конкурентоспособной на Причерноморском рынке по сравнению с французской, которая доминировала в этом регионе в зимний сезон текущего сезона.

По мнению экспертов, отгрузки зерна возрастут, возможно, значительно с началом уборки нового озимого урожая, который может начаться на юге России уже к концу июня. Держатели зерна, при хорошей рыночной конъюнктуре, постараются максимально сбросить в продажу остатки старого урожая. В результате этого цены возможно еще больше продвинутся вниз.

Наиболее заметно за период с 26 апреля падение цен на фуражную пшеницу - 2,5%, и на пшеницу 3 класса - 2,2%. В меньшей степени снизились другие зерновые и мука - не более 2%. Кукуруза снизилась лишь на 1%, а мука 2 сорта на 0,7%.

За период с 26 апреля по 10 мая пшеница 3 класса опустилась с 9430 до  9225 рублей за тонну, или на 2,2%. Пшеница 4 класса упала в цене с  9270 до  9100 рублей за тонну (1,8%). Пшеница на фураж снизилась с  9125 до 8900 рублей за тонну (2,5%). Ячмень снизился с 8200 до  8100 рублей за тонну (1,2%), кукуруза опустилась с  8355 до 8275 рублей за тонну (1%), а продовольственная рожь с 7380 до 7300 рублей за тонну (1,1%).  Мука  в/с опустилась с 15395 до  15185 рублей за тонну (1,4%). Мука 1 сорта снизилась с 14150 до  13930 рублей за тонну (1,6%), а второго сорта с  12165 до 12085 рублей за тонну, или на 0,7% (см. таблицу).

Напомним, за период с 19 по 26 апреля пшеница 3 класса опустилась с  9550 до 9430  рублей за тонну. Пшеница 4 класса упала в цене с  9395 до 9270 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с  9240 до  9125 рублей за тонну. Ячмень снизился с  8250 до 8200 рублей за тонну, кукуруза опустилась с  8410 до 8355 рублей за тонну, а продовольственная рожь с 7420 до 7380 рублей за тонну.  Мука  в/с опустилась с  15470 до 15395 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась с 14210 до 14150 рублей за тонну, а второго сорта с 12265 до 12165 рублей за тонну.

А с 29 марта по 26 апреля в итоге пшеница 3 класса потеряла 8,6%, 4 класса - 7,7%, фуражная пшеница - 6,6%, ячмень - на 3,8%, кукуруза - 4,7%, а продовольственная рожь 5,8%. В сегменте муки падение составило 3,8% у муки высшего сорта, 3,8% - у 1 сорта и 2,2% - у второго сорта.

Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW

 

12.04

19.04

26.04

03.05

10.05

Изме-нения 03.05 – 10.05

Изме-нения 26.04 – 10.05

Изме-нения в % 26.04 – 10.05

Пшеница 3 класса

9760 $315,5

9550
$303,6

9430
$302,1

9360
$301,5

9225
$296,8

-135

-205

97,8

Пшеница 4 класса

9555 $308,9

9395 $298,6

9270 $296,9

9215 $296,8

9100 $292,8

-115

-170

98,2

Продовольственная рожь

7515 $243,0

7420 $235,9

7380 $236,4

7365 $237,2

7300 $234,9

-65

-80

98,9

Пшеница на фураж

9375 $303,1

9240 $293,7

9125 $292,3

9080 $292,5

8900 $286,3

180

-225

97,5

Ячмень на фураж

8285 $267,9

8250 $262,2

8200 $262,7

8135 $262,1

8100 $260,6

-35

-100

98,8

Кукуруза

8570 $277,1

8410 $267,3

8355 $267,6

8325 $268,2

8275 $266,2

-50

-80

99,0

Мука, в/с

15700 $507,6

15470 $491,7

15395 $493,1

15210 $490,0

15185 $488,5

-25

-210

98,6

Мука, 1 сорт

14375 $464,7

14210 $451,7

14150 $453,2

13960 $449,7

13930 $448,2

-30

-220

98,4

Мука, 2 сорт

12410 $401,2

12265 $389,9

12165 $389,7

12085
$389,3

12085 $388,8

0

-80

99,3

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

В следующем году у России есть высокие шансы значительно увеличить экспорт пшеницы благодаря более высокому ожидаемому урожаю. МСХ США в майском отчете прогнозирует для России рост экспорта на 7,3 млн. тонн. Повысится экспорт также у соседей России по причерноморскому рынку (Россия, Украина, Казахстан). Их совокупный экспорт может вырасти по сравнению с текущим сезоном на 10,77 млн. тонн, до 35,7 млн. тонн. При этом самую большую прибавку в 7,3 млн. тонн (до 18 млн. тонн) даст Россия. Украинский экспорт вырастет на 2,5 млн. тонн, до 9,5 млн. тонн, а казахстанский - на 1 млн. тонн, до 7,5 млн. тонн.

В апреле 2013 г. Россия экспортировала 194,5 тыс. тонн своей пшеницы. Это в 2,1 раза больше, чем было поставлено на внешние рынки в марте. Главным направлением экспорта осталась Турция, объемы поставок в эту страну по сравнению с предыдущим месяцем выросли в 2,7 раза. На втором месте по важности оказалась Греция, на третьем - Тунис. Среди получателей российской пшеницы в апреле значится и Египет, в недавнем прошлом крупнейший наш покупатель. Всего  российская пшеница в апреле отправилась по 15 экспортным направлениям (11 в марте).

В апреле Россия экспортировала 181,64 тыс. тонн кукурузы, что на 56% выше показателей марта. И здесь самым важной страной оказалась Турция, которая увеличила закупки на 64% по сравнению с прошлым месяцем. Всего же в апреле российскую кукурузу получили 10 стран (7 стран в марте).

А вот экспорт ячменя сократился на 41%, до 47,98 тыс. тонн из-за своей «иранозависимости». Поставки в Иран по сравнению с мартом упали почти на 75%. А всего российский ячмень в апреле получили 8 стран (3 страны в марте).

В целом по экспорту за год министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) России повысило прогноз по вывозу зерна в 2012-2013 сельхозгоду до 15,55-15,7 млн. т. Как говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные ФТС, с начала сельхозгода (с 1 июля 2012г.) по конец апреля с.г. экспорт составил 14,7 млн. т, при этом с 1 по 30 апреля экспортировано 430 тыс. т зерна.

В мае прогнозируется сохранение темпов экспорта зерна на уровне 350-400 тыс. т, в июне возможно увеличение до 500-600 тыс. т.

Отметим, что ранее ведомство ожидало экспорт зерновых по итогам сельхозгода на уровне 14,8 млн. т. Годом ранее по итогам 2011-2012 сельхозгода Россия вывезла рекордные 27,2 млн. т зерна.

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 26 по 17 апреля 2013 года состоялось  3 сессии (см. таблицу ниже). Одна из них 30 мая объединенная в связи с продолжительными майскими праздниками. Цены на интервенционное зерно снижалось по всем без исключения позициям. Особенно заметно падение цен у пшеницы 5 класса.

На сессиях 14 и 15 мая был выставлен меньший объем зерна, чем ранее. Напомним, 24 апреля комиссия правительства России по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на своем заседании приняла решение об уменьшении еженедельного объёма выставляемого на торги зерна в рамках проведения государственных интервенций, - сообщила ранее пресс-служба правительства России. Но, несмотря на уменьшение объема предложения зерна, участники торгов выкупали не все зерно.

Итоги биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций за период с 29  марта по 12 апреля 2013 года

Дата

Наименование товара

Выставлено, тыс. тонн

Объем сделок, тыс. тонн

Сумма сделок, млн. рублей

Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом

24 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

5,400

1,620

12,3

8 318,7 (-6,7)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

18,155

15,725

126,7

8 421,4 (-37,6)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 265,9 (-93,7)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

20,527

20,527

160,7

8 870,6 (-168,1)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,265

5,265

41,8

8 422,0 (-91,1)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

 

 

 

8 916,6 (-28,3)

 

Пшеница 5 кл.

3,780

3,780

29,1

8 663,8 (-219,3)

 

Рожь прод. /2008/

2,565

1,080

6,1

5 947,2 (-36)

 

Рожь прод. /2009/

0,675

 

 

5 888,2 (-55,9)

 

Ячмень фуражный /2008/

8,582

6,902

44,4

7 194,0 (-167,1)

 

Всего

64,949

54,899

421,3

 

30 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

22,545

18,900

148,1

8 311,8

 

Пшеница 3 кл. /2009/

24, 030

21,330

166,6

8 403,0

 

Пшеница 3 кл. /2011/

3,915

2,700

20,5

8 189,4

 

Пшеница 4 кл. /2008/

36,682

36,547

277, 3

8 777,3

 

Пшеница 4 кл. /2009/

10,665

10,530

80,1

8 353,6

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,215

1,215

9,6

8 901,2

 

Пшеница 5 кл.

11,475

9,720

71,1

8 549,4

 

Рожь прод. /2008/

2,565

 

 

5 947,2

 

Рожь прод. /2009/

3,105

 

 

5 888,2

 

Ячмень фуражный /2008/

13,770

12,420

81,2

7 137,4

 

Ячмень фуражный /2009/

8,582

 

 

 

 

Всего

129,967

113,362

854,5

 

14 мая

Пшеница 3 кл. /2008/

4,376

4,376

34,1

8 310,1

 

Пшеница 3 кл. /2009/

9,990

8,505

67,1

8 396,9

 

Пшеница 3 кл. /2011/

2,025

2,025

17,2

8 216,0

 

Пшеница 4 кл. /2008/

10,260

9,720

72,9

8 753,0

 

Пшеница 4 кл. /2009/

4,185

4,185

31,7

8 329,2

 

Пшеница 4 кл. /2011/

 

 

 

8 901,2

 

Пшеница 5 кл.

6,480

6,480

48,3

8 490,9

 

Рожь прод. /2008/

 

 

 

5 947,2

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

5 888,2

 

Ячмень фуражный /2008/

7,556

6,700

45,8

7 124,0

 

Ячмень фуражный /2009/

 

 

 

 

 

Всего

44,872

41,991

317,3

 

15 мая

Пшеница 3 кл. /2008/

11,874

9,309

72,2

8 306,4 (-12,3)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

4,590

4,185

32,2

8 392,9 (-28,5)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 216,0 (-49,0)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

11,212

11,212

88,1

8 734,0 (-36,6)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,400

5,400

42,4

8 310,9 (-11,1)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

0,540

0,540

4,0

8 891,6 (-25,0)

 

Пшеница 5 кл.

4,725

4,725

34,8

8 449,3 (-214,5)

 

Рожь прод. /2008/

0,540

0,540

3,1

5 945,5 (-1,7)

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

5 888,2 (0)

 

Ячмень фуражный /2008/

6,137

5,807

36,7

7 094,3 (-99,7)

 

Ячмень фуражный /2009/

 

 

 

 

 

Всего

45,018

41,718

314,1

 

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3188990,00 тонн зерна на общую сумму 26462486900 рублей.

Украина

Украинский рынок зерна ждет значительных перемен. Верховная Рада Украины 21 мая рассмотрит в первом чтении законопроект №2459 от 05.03.2013 г. о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине», направленный на упрощение работы рынка зерна. Но об этом ниже, а пока в Украине  завершается яровой сев.

Многие регионы уже объявили о его полном завершении. По данным  Минагропрод к середине мая яровыми в Украине засеяно более 95% от запланированных площадей. Зерновыми и зернобобовыми культурами (с учетом кукурузы) засеяно яровыми 7,82 млн. га. Из этой площади кукурузой засеяно 4,6 млн. га (97%), гречихой - 126,5 тыс. га (61%), просом - 71 тыс. га (55%), рисом - 22,7 тыс. га (97%).

Вместе с этим, в стране приближается начало уборочной кампании озимых зерновых культур. Состояние озимых в стране хорошее, гибель культур составила всего 2-3% посевов. Общую картину по Украине в этом году не испортил даже аномальный мартовский снегопад – его эффект был нивелирован благоприятными погодными условиями для посевной и расширением пашни.

Обильные осадки, которые выпали на прошлой неделе практически на всей территории Украины, за исключением Луганской, Херсонской, части Волынской, Львовской и Ривненской областей, а также степной части Крыма, устранили засушливую ситуацию на полях и значительно улучшили состояние яровых зерновых культур. Об этом 20 мая заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Агрометеорологические условия значительно смягчились по сравнению с предыдущим периодом. В большинстве регионов Украины создались абсолютно нормальные условия для вегетации яровых культур», - сообщил он. По словам Н.Кульбиды, если такие погодные условия сохранятся до конца мая, то украинские аграрии могут рассчитывать на нормальный урожай яровых зерновых.

Завершение ярового сева и хорошее состояние озимых и благоприятные климатические факторы дает повод Украине надеяться на высокий урожай зерновых. Об этом говорят не только отечественные эксперты и практики рынка, но и прогнозируют зарубежные экспертные сообщества.

По прогнозу USDA урожай продовольственной пшеницы в Украине вырастет на 40% до 22 млн. тонн. По этому показателю Украина останется на девятом месте в мире. Производство кукурузы вырастет на 24% до 26 млн. тонн. В результате этого Украина поднимется на две строки – с восьмой на шестую. Производство фуражных зерновых повысится на 17% до 34,5 млн. тонн. Напомним. В 2012-м в стране собрано 46 млн. тонн зерна против 56 млн. тонн годом ранее.

Однако, некоторые эксперты считают, что высокий урожай зерновых негативно повлияет на цены и значительно уменьшит рентабельность зернопроизводителей. Хороший урожай – палка о двух концах. «Высокое предложение давит на цены зерна будущего урожая», – отмечает аналитик зернового рынка компании «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко. По ее словам, разница в стоимости пшеницы 2012 и 2013 годов достигает 15-20%: $310 за тонну  против  $260-265.

Снижение цен на зерно совпало с повышением затрат на его производство. Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) прогнозирует повышение себестоимости зерновых на 5-7% из-за роста цен на топливо, минудобрения и заработной платы.

По экспорту кукурузы и фуража Украина в этом сезоне войдет в тройку мировых лидеров, потеснив Аргентину и Бразилию. Всего украинские компании в 2013/2014 маркетинговом году закрепят за собой 7% мирового экспорта пшеницы и 16% – кукурузы.

Это прогнозы, а вот  текущий украинский экспорт уже выдыхается. Украина с начала мая поставила на внешние рынки 420 тыс. тонн зерна, в том числе 396 тыс. тонн кукурузы и 26 тыс. тонн пшеницы. Об этом заявил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов, сообщает пресс-служба УАК.

По его словам, снижение объемов экспорта объясняется длительными майскими праздниками, истощением экспортны объёмов надлежащего качества кукурузы, более выкоким уровнем цен переработчиков против предложений экспортёров по пшенице (порядка 200 грн/т), а также неприятием собственниками зерна-товаропроизводителями новых ценовых реалий, складывающихся под воздействием перспектив нового урожая всех культур.

В целом, как отметил С.Стоянов, с начала 2012/13 МГ и по состоянию на середину мая, Украина экспортировала 21,1 млн. тонн зерна, в том числе 12,3 млн. тонн кукурузы, 6,5 млн. тонн пшеницы и около 2 млн. тонн ячменя. При этом эксперт подчеркнул, что отгрузок ячменя из Украины последние три месяца практически не было, несмотря на то, что на средину марта в портовых терминалах его числилось свыше 70 тыс. тонн.

Несколько иные цифры дает Минагропрод. Украина с начала 2012/13 МГ и по состоянию на 16 мая поставила на внешние рынки 21,3 млн. тонн зерна, что на 13,9% превышает аналогичный показатель прошлого МГ. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба Минагропрода. В частности, по его словам, экспорт пшеницы составил 6,8 млн. тонн, кукурузы - 12,4 млн. тонн, ячменя - 2 млн. тонн.

Н.Присяжнюк отметил, что увеличение объемов экспорта зерна позволило аграриям получить дополнительные средства и направить их на техническое и технологическое обеспечение проведения весенне-полевых работ. Так, в текущем году сельхозпроизводители значительно лучше по сравнению с предыдущими годами обеспечены материально-техническими ресурсами, что создает предпосылки для получения хорошего урожая зерновых культур.

Итак, 21 мая Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект №2459 от 05.03.2013 г. о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине». В чем суть изменений?

«Этот закон ждут все, кто работает с зерном. Он отменяет обязательную сертификацию зерна и ежегодную сертификацию зернохранилищ, нужную лишь чиновникам, которые могут извлекать из этого выгоду», - заявил глава Украинской аграрной ассоциации Владимир Макар.

По мнению экспертов ассоциации, упрощение сертификации не повлияет на безопасность продукции. Показатели качества не касаются показателей безопасности, которые описаны в другом сертификате – фитосанитарном. Фитосанитарный сертификат на зерно обязательно выдается Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой.

Принятие законопроекта уменьшит количество разрешений, которые необходимо получать аграриям для ведения своей деятельности. В результате конкурентоспособность украинского АПК возрастет. У конкурентов Украины на зерновом рынке лучшие условия для ведения бизнеса: в ЕС нет аналога сертификата качества, в России обязательная сертификация была отменена еще в июле 2011 г.

Указанным документом предусматривается введение бессрочной сертификации соответствия услуг зернохранилищ, добровольной сертификации зерна и продуктов его переработки (кроме ситуаций, когда покупка осуществляется за средства государственного или местного бюджетов или если этого желают контрагенты), удаление категории «отруби, жмых и шрот» из определения понятия «продукты переработки зерна», ведь они, согласно Закону Украины «Об отходах» и Украинскому классификатору товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), считаются отходами, поэтому не требуют сертификации.

Казахстан

По последним сведениям Агентства РК по статистике, в стране на 1 мая имелось 6 690 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Что ровно на миллион меньше месячных значений. В целом Казахстан, взятую в начале году динамику, сохраняет. С января по май из страны убывало по миллиону тонн.

Как писало наше агентство, порядка 8 млн. 424 тыс.544 тонн пшеницы - запас зерна в  Казахстане на начало мая. Большая часть имеющегося зерна (53%) по-прежнему находится в складах ХПП и элеваторов - свыше 4,4 млн. тонн.

Сельскохозяйственные предприятия вмещают порядка 27% общего объема пшеницы - 2 млн. 383 тыс. 431 тонна. На руках у казахстанских фермеров на последний отчетный период имелось 851 тыс. 727 тонн зерна. Немного меньше имеется на мелькомбинатах - 713 тыс. 203 тонны.

Из имеющегося запаса пшеницы на семена отложены 1 млн. 516 тыс. 782 тонны. За минувший месяц объемы запаса увеличились почти на 77 тыс. тонн. На фураж отведено 140,3 тыс. тонн имеющегося продовольствия. Остальные 6 млн. 690 тыс. 465 тонн - продовольственное зерно, уточняют в статагентстве.

На сегодня всего зерновых и бобовых культур в Казахстане имеется в объеме 9 млн. 255 тыс. 850 тонн. Напомним, что на 1 апреля текущего года закрома страны хранили 9 млн. 349 тыс. тонн пшеницы.

Сохранение зимних тенденций позволяет судить о том, что в апреле экспорт зерна сохранил свои мартовские и февральские значения. То есть в среднем 200 тыс. тонн пшеницы продовольственной и около 100 тыс. тонн муки. Как видим, апрельский ценник также не стал фарватером для зернотрейда.

По ожиданиям участников рынка цена тонны пшеницы на начало мая должна была сложиться в пределах 28 тыс. тенге. Зернотрейд называл ее вполне проходной для экспорта, мукомолы также надеялись вернуть маржинальность до уровня рентабельного производства. Но вышло все не совсем так, как хотелось. К началу мая ценник замер, едва не дойдя до отметки в 30 тысяч за тонну пшеницы, затем резко вырос на 2-3 тысячи тенге. Как отмечают опрошенные в ходе мониторинга, произошло это ввиду неподтвержденной ничем, кроме убеждения держателей зерна, информации.

«Слухи о повышении цен сделали свое дело. Зерно прекратило падать в цене. Мукомолы прогнозировали падение пшеницы до 28 тыс. тенге за тонну. Теперь они уверены, что такая цена будет перед уборочной кампанией. Тогда с успехом можно охватить рынок Афганистана. А пока сделать этого местным переработчикам не удается», - говорит руководитель мелькомбината из Карагандинской области.

«Цены на пшеницу как поднялись на 3 тыс. тенге ранее, так и держатся на этом уровне. Трейдеры сейчас не совершают отгрузок, впрочем, как и не закупают пшеницу - цена непроходная. Аграрии же с началом посевной кампании притихли, элеваторы же просят не менее 34-36 тыс. тенге за тонну. Аналогичная ситуация и у мукомолов, которые приостановили закуп пшеницы, так как экспорт не идет. Переработчики еще месяц назад скинули цену на муку и держат на прежнем уровне.  Красная цена пшеницы - 32 тыс. тенге», - дополняет эти слова североказахстанский эксперт.

То есть подорожало предложение, но не спрос. В этой ситуации все больше взглядов устремляется на юг, в поисках потенциальных покупателей. Наше агентство также делает анализ традиционных рынков сбыта, ища ответ на вопрос, как решить проблему «закупорки» рынка. Ведущий аналитик «Казах-Зерно» Федор Сергеев в своем анализе подвел черту под потугами зернотрейда, сделав вывод, что половину казахстанского экспорта зерна обеспечивают всего четыре страны.

«Несмотря на большое количество стран, импортирующих казахстанские зерновые, которые в основном представлены пшеницей и ячменем, доминирующий объем экспорта обеспечивают небольшой круг стран», - пишет автор.

Как уже сообщалось, по данным комитета таможенного контроля Министерства финансов, в 2012 году Казахстан экспортировал за рубеж 7861,3 тыс. тонн зерна, из которого 7459,3 тыс. тонн, или 94,9%, приходится на пшеницу и меслин. Ячменя было вывезено 337,4 тыс. тонн, или 4,3% от всего уровня экспорта. Остальное зерно пришлось на овес, кукурузу, рис, гречиху, просо и другие зерновые.

Почти половину казахстанского экспорта зерна, а именно  48% от общего объема, в 2012 году обеспечили всего четыре страны.  Это Азербайджан - 1063,9 тыс. тонн, Турция - 985 тыс. тонн, Иран - 950,2 тыс. тонн и Таджикистан - 778,7 тыс. тонн. Только 14 стран партнеров Казахстана на рынке зерна, импортировали более 100 тыс. тонн зерновых культур за годовой период.

«Шесть из этих стран бывшие республики Советского Союза, три из них - Турция, ОАЭ и Йемен находятся в ближневосточном регионе, две - Египет и Судан расположены на африканском континенте, одна страна - Греция - в Европе. Особо выделяются две страны с перспективным ростом зернового рынка - Иран и Китай, расположенные в направлении юга и юго-востока от Казахстана», - заключает Сергеев.

Продолжая рассуждать, в этом же страновом разрезе мы можем сказать, что партнеры Казахстана делятся на два лагеря - традиционные и «сомневающиеся». Традиционные, похоже, все настойчивей уходят из-под влияния Казахстана. Как-то чересчур серьезно приняли на веру недавний слух о том, что Узбекистан закрывает импорт зерна. Наша корреспондент попыталась разобраться в ситуации.

Началось все с того, что нам поступила информация о том, что главный покупатель муки - Узбекистан, резко ввел ограничения на ввоз казахстанской продукции зернопереработчиков. Как известно, ранее на экспортируемую муку и макаронные изделия в Узбекистане подняли пошлины. Что же касается ввода ограничений или вовсе введения запрета на ввоз казахстанской муки, попытались узнать собкоры нашего издания у достоверных источников.

Мукомолы, которые не первый год поставляют отечественный продукт за границу, утверждают, что из зарубежных партнеров привлекательнее - российские. «Там и спрос на нашу муку выше, и логистика легче, территориально удобнее. С Узбекистаном ситуация осложнилась, когда там ввели акцизы, но постоянные клиенты продолжают работать с нами. Подобные слухи об ограничениях на ввоз давно ходили, ведь, действительно, узбекским партнерам не выгодно закупать казахстанскую муку, когда хватает собственных мощностей для переработки зерна», - пояснили в ТОО «Диорит».

Несмотря на все минусы работы с Узбекистаном, переработчики отмечают, что о запрете на ввоз казахстанской муки ничего не слышали и продажи сохраняют прежний темп. Мнение о том, что ограничение может быть негласным, развеяли на станции Сары-Агаш. Как заверили работники железнодорожного таможенного поста, в текущем году проблем с задержкой вагонов с мукой в Узбекистан либо их возврата не было.

«Казахстанской муке в Узбекистан дан зеленый свет. Нет никаких запретов. Мука поступает к нам без проблем. Ограничений на ввоз продукции нет», - заверил в телефонной беседе собкора издания Сайдахмат Тулепов, работающий в управлении развития зернопроизводства в Минсельхозе Узбекистана.

«Слухи о запрете на ввоз казахстанской муки в Узбекистан вполне могли быть спровоцированы беспокойством участников зернового рынка. И тому есть веское обоснование. «75% производимой в Казахстане муки идет в руки узбекских партнеров. Любой «чих» с их стороны максимально отражается на наших мукомолах, экономика начинает страдать, десятки мельниц закрываются. Переработчики зависимы от Узбекистана, который, в свою очередь, нарушает ряд подписанных с Казахстаном договоров. Нужно принимать меры», - мнение президента Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгения Гана.

В 2012 году в Узбекистан экспортировано 614 тыс. тонн зерна и 1 242 тыс. тонн муки. В 2011-12 маркетинговом сезоне в Узбекистан было поставлено 2 848 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Узбекистан занимает лидерство среди стран основных импортеров отрасли растениеводства РК. В процентном выражении это выражалось так: стартовав с 11% в 2007-08 МГ, поставки к южным соседям наращивались, чтобы в 2010-11 МГ достигнуть 32%. В следующем сезоне произошел спад - 22%.

К сожалению, эта динамика сохраняется. В текущем году Узбекистан все еще лидирует по отгрузкам, но «отставание» от Таджикистана или Азербайджана не столь велико, как раньше. За первый квартал 2013 года Узбекистан получил 195 тыс. тонн муки и 118 тыс. тонн пшеницы.

Если так ведет себя наш «100-процентный» рынок, то чего ожидать от более далеких соседей?

Отметим, в 2012 году больше трех четвертей экспортного ячменя обеспечил Иран. В этом году он импортировал 256,7 тыс. тонн этой зерновой, или 76% от всего объема экспорта этой культуры. При этом Иран, обеспечив лидерство в качестве казахстанского партнера по ячменю, занимает по итогам 2012 года четвертое место по объему в структуре импорта пшеницы - 693,5 тыс. тонн.

В 2012 году Казахстан экспортировал за рубеж 7861,3 тыс. тонн зерна, а том числе в Иран 950,2 тыс. тонн. Таким образом, Иран обеспечил 12% всего казахстанского зернового экспорта. Определенно ясно, что значение Ирана как одного из самых крупных потребителей казахстанского зерна будет только увеличиваться с учетом расширения возможностей транспортировки зерновых в эту страну и удешевления зерна за счет снижения затрат на его доставку в Иран.

А что значит Казахстан для Ирана как поставщик зерновых, и каков потенциал роста поставок казахстанского зерна в Иран? Общий объем импорта зерна в Иран значительно колеблется из года в год. Если в засушливые годы объемы импорта пшеницы в Иране достигают 7-8 млн. тонн, то в урожайные - снижаются до 2 млн. тонн.

Согласно данным журнала «Economist Intelligence Unit», за последний иранский календарный год страна импортировала пшеницу на сумму около 2,574 млрд. долларов, кукурузы - на 1,801 млрд.  долларов,  других зерновых - на 1,5 млрд. долларов, риса - на 1,3 млрд. долларов и сахара - на свыше одного миллиарда долларов. Также за последний год Иран импортировал растительное масло на сумму свыше двух миллиардов долларов. В итоге Ираном импортировано всех зерновых на сумму 7,175 млрд. долларов.

Посчитаем в деньгах. Не беря в расчет разные периоды годового исчисления в Иране и Казахстане, попробуем сравнить годовой экспорт зерна Казахстана в Иран с объемом общего импорта зерновых в Иран.

Согласно данным Комитета таможенного контроля МФ РК, в 2012 году Казахстан отгрузил в Иран пшеницы на сумму 168,9 млн. долларов и ячменя на сумму 54,7 млн. долларов. Получается, в пшеничном импорте Ирана Казахстану принадлежит доля примерно в 6,5% от общего импорта этой зерновой. А доля в общем импорте зерновых Ирана у Казахстана и того меньше - всего 3,1%.

Много это или мало, пока не ясно, в совсем недалеком прошлом не было даже этих цифр. Конечно, рынок импорта зерна Ирана достаточно изменчив, поставки широко дифференцированы, но, имея перед собой даже эти приблизительные цифры, перспективы роста экспорта зерновых в этом направлении для Казахстана налицо.

Тем временем Казахстан готовится к приемке зерна нового урожая. А пока полным ходом идет сев.

«По информации областных управлений сельского хозяйства, по состоянию на 20 мая т.г. в Республике Казахстан яровые зерновые культуры посеяны на площади 3085,6 тыс. га, или 20,4% к намеченному», - говорится в оперативной информации, размещенной на сайте МСХ РК. 

Масличные культуры разместились на 1034,2 тыс. га площадей (55,3%), многолетние травы - на 189,3 тыс. га (77,2%), овощные - на 93,3 тыс. га (73,8%), бахчевые - на 60,9 тыс. га (83,4%), картофель - на 112,7 тыс. га (62,7%), сахарная свекла - на 4,6 тыс. га (40,9%), хлопчатник - на 138,4 тыс. га (94,7%).

Напомним, по данным управлений сельского хозяйства акиматов областей, в текущем году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 21,4 млн. га, что практически на уровне 2012 года (на 0,5% меньше). Площади весеннего сева прогнозируются на уровне 18,6 млн. га.

«Нажимать» на масличные и кормовые становится все более актуальным после пересмотра субсидирования весенне-полевых работ. По новой редакции правил субсидирования значительно сократились преференции государства на производства зерна и выросли на выращивание маслосемян и кормовых культур.

Субсидии на гектар под зерновыми, возделываемый по традиционной технологии, «подешевели» на 100 тенге. Взамен прибавку в 50 тенге получат те фермеры, что внедряют на своих полях нулевые и влагоресурсосберегающие технологии.

Сразу по 500 тенге сверх прошлогоднего на один гектар приобретут крестьяне, выращивающие масличные культуры. На 300 тенге «пополнеет карман» кормовиков.

Остается только ждать, чем нас порадует погода и матушка-земля.

***

За период с 26 апреля по 17 мая на ЕТС реализовано 146 сделок. За это время на бирже продано более 1 млн. тонн пшеницы, а именно 1067566 тонн этой зерновой на сумму 38391325977 тенге или 254331401,113 долларов. По недельно это выглядело таким образом.

С 29 по 3 мая на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице. Продано 350363 тонн пшеницы на сумму 13091788469 или на 86540125,65 долларов. Средняя цена составила 37366,36 тенге за тонну. Физический объем реализации пшеницы на прошлой неделе увеличился в 2,2 раза по отношению к предыдущему периоду, а в денежном эквиваленте в 2,19 раза.

Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 28 сделок на базисах  DAP, EXW без НДС и FOB реализовано 89613 тонн на сумму 3443079469 тенге. Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» за неделю не было.

На основании Меморандума с ПКК прошло 8 сделок. Продано 16313 тонн пшеницы на сумму 456764000 тенге.

За два рабочих дня следующей недели на ЕТС реализовано 186867 тонн пшеницы. Биржа работала всего два дня – 6 и 8 мая. За эти дни на бирже состоялось 34 сделки по пшенице 3 класса. Продано 186867 тонн пшеницы на сумму 6399797988 тенге или 42393989,8 долларов.

Из всех сделок 5 сделок реализовано на экспорт, 3 на условии DAP, а две на условии FCA и одна сделка на основании Меморандума с АО 'НК 'Продкорпорация». Анонимных торгов корпорации не было. Конкретные сделки выглядели следующим образом.

С 13 по 17 мая на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице 3 класса. Продано 530336 тонн пшеницы на сумму 18899739520 тенге или 125205293,3 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 35637,29 тенге за тонну пшеницы.

Из всех сделок 12 сделок реализовано на экспорт, 8 сделок на условии DAP и 4 сделки на условии CPT. В результате экспортных сделок продано 87820 тонн пшеницы сумму 3452906020 тенге. На основании Меморандума с АО 'НК 'Продкорпорация» прошло 12 сделок и продано 64357 тонн пшеницы на сумму 3452906020 тенге . Анонимных торгов корпорации не было. Ежедневные сделки выглядели следующим образом.

Напомним. Во второй половине апреля, за период с 15 по 26 апреля на ЕТС реализовано 78 сделок. Продано 218798 тонн пшеницы на сумму 8252192693 тенге или 54636178,6 долларов. Физический объем продаж по сравнению с первой половиной апреля снизился на 72724 тонны или на 25%, а в денежном эквиваленте на 33,4%.

За период с 15 по 19 апреля на ЕТС состоялось 22 сделки по пшенице 3 класса. Продано 59734 тонн пшеницы на сумму 2285373693 тенге или 15133927,4 долларов. Средняя цена сделки за неделю составила 38259,2 тенге за тонну и упала к уровню прошлой недели на 2117,5 тенге за тонну.

Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 5 сделок реализовано 14867 тонн на сумму 560459693 тенге и 4080 тонн на сумму 183600000 тенге продано через анонимные торги АО «НК «Продкорпорация».

За период с 20 по 26 апреля на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице 3 класса. Продано 159064 тонн пшеницы на сумму 5966819000 тенге или 39502251,2 долларов. Средняя цена сделки за неделю составила 37512,06 тенге за тонну.

На срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 35700 тенге за тонну ($236.42, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 20.05.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 54600 тенге за тонну ($361.58), высшего сорта - по 57000 тенге за тонну ($377.47). Второй сорт муки на рынках стоит 51200 тенге за тонну ($339.06).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 33800 тенге ($223.83), а пшеницу выше 27% клейковины - за 36200 тенге за тонну ($239.73), ячмень 2 класса теперь стоит 34100 тенге за тонну ($225.58). Высший сорт муки сегодня реализуется по 54600 тенге ($361.58), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 52200 тенге ($345.68) и по 48000 тенге за тонну ($317.87) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 32800 тенге ($217.21), пшеницу выше 27% клейковины - за 34900 тенге ($231.12). Ячмень в СКО в данный момент продают по 32400 тенге за тонну ($214.34). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 53000 тенге за тонну ($350.98), а 1-го сорта - по 50300 тенге за тонну ($333.1). Мука 2-го сорта уходит по 48100 тенге за тонну ($318.53).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 33600 тенге за тонну ($222.51), пшеница выше 27% клейковины стоит 36100 тенге ($239.06). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32500 тенге за тонну ($215.22). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 53600 тенге ($354.95), 1-й сорт в регионе торгуется по 50300 тенге ($333.1). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 47800 тенге за тонну ($316.55).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 36400 тенге ($241.05), ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.12). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 57100 тенге за тонну ($378.13), 1 сорт - 54500 тенге за тонну ($360.91), 2 сорт - 50600 тенге за тонну ($335.09).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 37900 тенге ($250.98), пшеница выше 27% клейковины - 39000 тенге за тонну ($258.27). Ячмень - 35100 тенге за тонну ($232.2). Высший сорт муки торгуется по 57500 тенге за тонну ($380.78), мука 1 и 2-го сортов продается по 55000 тенге ($364.23) и по 52000 тенге за тонну ($344.36).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 39000 тенге за тонну ($258.27), ячмень - 36000 тенге за тонну ($238.15). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 37500 тенге за тонну ($248.34). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57000 ($377.47), 54300 ($359.59) и 49700 тенге за тонну ($329.13), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 58000 ($384.09), 54900 ($363.56), 52200 ($345.68) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 37700 тенге за тонну ($249.66). Ячмень - по 34900 тенге за тонну ($230.87). Высший сорт муки стоит порядка 58600 тенге за тонну ($388.07), 1 сорт - 56000 тенге за тонну ($370.85). По 53200 тенге за тонну ($352.31) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 37900 тенге за тонну ($250.98), а ячмень второго класса - по 37500 тенге за тонну ($248.34). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 58300 тенге ($386.08), 1 сорт торгуется в районе 55500 тенге ($367.54), 2 сорт - 53100 тенге за тонну ($351.64).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 37700 тенге за тонну ($249.66), а ячмень - 36800 тенге за тонну ($243.7). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 59300 ($392.7), 55700 ($368.86) и 51600 тенге за тонну ($341.71).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 36500 ($241.71), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 60400 ($399.99), 55800 ($369.52) и 53400 тенге за тонну ($353.63).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 37900 тенге за тонну ($250.98). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 60600 ($401.31), 57700 ($382.11) и 54500 тенге за тонну ($360.91).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 37500 ($248.34) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 59600 тенге за тонну ($394.69), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 57000 ($377.47) и по 53400 тенге за тонну ($353.63) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $274-283, пшеницу с клейковиной 27-30% - 289-299, ячмень - 246-256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 440-450, 416-426, 394-404 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $237-247, пшеницу выше 27% клейковины - $254-264, ячмень - за $216-226, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $418-428, $394-404 и $367-377 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $280-290, пшеница с клейковиной 27-30% - 299-309, ячмень - 255-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 445-455, 426-436 и 401-411 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $256-266, пшеница с клейковиной 27-30% - 273-283, ячмень - 227-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 426-436, 406-416 и 387-397 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $355-365, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 359-368, ячмень - 309-319, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 518-528, 498-508 и 478-490 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $284-294, с клейковиной выше 27% - $306-316, ячмень - $264-274. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $465-475, $455-465 и $428-438 за тонну.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


 

Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 15.04.2013

 Стоимость транспортировки казахстанского зерна делает его не конкурентным

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 15.04.2013 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%


 

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

33600

35300

36100

37700

-

-

-

-

32700

34100

54300

56500

52100

54100

48400

49900

EXW

Актюбинская

36100

37800

-

-

-

-

-

-

-

-

59100

61900

55300

57300

52800

54900

EXW

Алматинская

37500

39000

-

-

-

-

-

-

33100

34900

58200

60100

55700

57500

52200

54700

CPT

Восточно- Казахстанская

38600

40300

-

-

-

-

-

-

34200

36000

56500

58500

53800

55800

48700

51200

CPT

Жамбылская

37900

39200

-

-

-

-

-

-

35400

37500

57900

59800

55200

57000

52700

54600

CPT

Западно- Казахстанская

37300

38800

-

-

-

-

-

-

-

-

57300

59500

54100

56400

51000

53700

CPT

Карагандинская

37500

39200

38500

40300

-

-

-

-

33500

35100

57200

59000

53800

56500

51000

53500

CPT

Кызылординская

37500

39200

-

-

-

-

-

-

-

-

60500

62100

56900

59200

54500

56000

CPT

Костанайская

33300

35100

36200

37600

-

-

-

-

30500

32500

53600

55500

50600

52200

48000

49700

EXW

Павлодарская

35700

37700

-

-

-

-

-

-

32000

34900

56300

58600

53900

56000

48700

52100

CPT

Северо-Казахстанская

32800

34300

34500

36400

-

-

-

-

30600

32400

53100

54900

50100

52200

48400

50000

EXW

Южно-Казахстанская

37300

39000

-

-

-

-

-

-

34300

36800

58100

60800

55400

57200

51500

53100

CPT

г. Астана

35600

37200

 

 

 

 

 

-

-

56700

58700

53200

56300

51000

52900

EXV

г. Алматы

37000

38800

 

 

 

 

 

-

-

59200

61100

55500

58500

53300

54900

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 15.04.2013 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)

247-257

264-274

216-227

170-180

216-226

433-443

409-419

382-392

DAP

ст. Сары-агаш

293-303

312-322

275-285

222-232

255-264

460-470

441-451

416-426

DAP

ст. Луговая

284-293

299-309

267-273

213-223

246-256

457-467

433-443

411-421

DAP

ст. Тобол

271-279

286-296

253-266

193-203

227-237

443-453

423-433

404-414

DAP

порт Актау

294-304

316-326

281-291

232-242

264-274

480-490

470-480

443-453

FOB

cт. Бекабад

329-339

345-355

315-325

255-265

-

515-525

489-499

471-481

СРТ

cт. Хайратон

365-375

369-378

347-357

284-294

309-319

533-543

513-523

493-505

СРТ

cт. Кудукли

360-370

393-403

343-353

291-301

-

518-529

495-505

482-492

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 К этой мысли сводится большинство комментариев, полученных ИА «Казах-Зерно» в ходе нашего традиционного ценового мониторинга. Мукомолы и трейдеры говорят о том, что оборота зерна и муки не было в пик сезона – после получения нового урожая. Именно с этого момента начался ступор на рынке зерна, который продолжается и до настоящего времени.

За минувшие с последнего обзора две недели тонна пшеницы в Казахстане потеряла в цене еще 2 500 тысячи тенге. Вслед за ней по ниспадающей ползут и котировки на муку. Однако, даже упавшие до когда-то называвшимися оптимальным минимумом цены, не обеспечили активность рынку. По заверениям участников рынка, держатели зерна из последних сил тормозят падение цен, теша себя мыслями о возможном возврате к 320 долларам начала февраля.

Мировой рынок

За первую половину апреля рынок зерновых изменился в разных направлениях. Пшеничные цены окрепли, а кукуруза наоборот устремилась вниз вместе с соей. Причинами этих изменений стал новый апрельский прогноз МСХ США, данные о состоянии посевов озимых зерновых, а также прогнозы и перспективы ярового сева в Северном полушарии.

Новый повышенный прогноз МСХ США по пшенице не стал стимулом смещения цен вниз. Пересмотрены данные по запасам пшеницы в начале текущего сезона в ЕС-27, Марокко, Мексике и некоторых других странах. В результате, оценка мировых запасов пшеницы была повышена на 2,9 млн. тонн, до 199,4 млн. тонн.

Оценка мирового производства пшеницы в текущем сезоне почти не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 655,4 млн. тонн. Но размер урожая пшеницы в ЕС-27 оказался на 0,2 млн. тонн ниже, чем ожидалось ранее; в Саудовской Аравии - на 0,2 млн. тонн. Оценка урожая пшеницы в Марокко повышена на 0,5 млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен на 2,6 млн. тонн, до 135,7 млн. тонн. Основные страны, которые повысят экспорт, - Россия (+0,2 млн. тонн), Украина (+0,5 млн. тонн), ЕС-27 (+1,0 млн. тонн) и Австралия (+1,0 млн. тонн). Мировой импорт пшеницы составит 141,9 млн. тонн, что на 1,0 млн. тонн больше мартовского прогноза. Оценка импорта увеличена для Ирана, Алжира, ОАЭ и некоторых других стран, уменьшена - для России (-0,5 млн. тонн), Бангладеш, Марокко, Мексики, Вьетнама.

Прогноз мирового потребления пшеницы в текущем сезоне снижен за счет пересмотра оценки фуражного потребления на 1,17 млн. тонн. Это коснется Китая (-3,0 млн. тонн), ЕС-27 (-1,0 млн. тонн), России (-0,5 млн. тонн), США (-0,4 млн. тонн), Украины (-0,2 млн. тонн).

Мировые запасы пшеницы в конце текущего сезона составят 182,3 млн. т, что на 4,03 млн. тонн больше, чем ожидалось ранее. Прогноз переходящих запасов повышен для Китая (+3,0 млн. тонн), ЕС-27 (+0,5 млн. тонн), США (+0,4 млн. тонн), Ирана, стран Северной Африки и снижен для России (-0,2 млн. тонн), Украины (-0,3 млн. тонн) и Саудовской Аравии.

В целом прогноз МСХ США близок к данным прогноза Международного совета по зерну, но несколько отстает по данным производства пшеницы, по уровню торговли, но опережает по уровню запасов на 5 млн. тонн.

Напомним, 21 марта Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Изменения по сравнению с прошлыми оценками выглядят незначительными, но, тем не менее, увеличены оценки производства зерна и одновременно уменьшен прогноз его запасов.

В общем, по зерну у IGC увеличение производства составило 1 млн. тонн, с  1780 до 1781 млн. тонн, что на 70 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 256 до 257 млн. тонн, потребление увеличилось  на 1 млн. тонн, с 1820 до 1821 млн. тонн. Переходящие запасы снижены на 1 млн. тонн, с  326 до 325 млн. тонн. Это на 40 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода. 

Прогноз по производству пшеницы остается на уровне 656 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 60 млн. тонн. Прогноз торговли вырос на 1 млн. тонн, с 137 до 138 млн. тонн, а потребление уменьшено с 677 до 676 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу на 1 млн. тонн, с 176 до 177 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам  пшеницы остаются гораздо меньше прошлого года - на 20 млн. тонн.

Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В феврале IGC повысил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 845 до 850 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 2 млн. тонн, с 865 до 867 млн. тонн.

Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 1 млн. тонн, с 113 до 114 млн. тонн. В марте данные по всем показателям не изменились. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 17 млн. тонн. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на январь 131 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают увеличение производства с 466 до 468 млн. тонн. Торговля будет в объеме 36 млн. тонн, потребление 468 млн. тонн, а запасы вырастут на 2 млн. тонн, с 105 до 107 млн. тонн. К концу года риса в мире будет на 1 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне.

Напомним, с 15 по 29 марта в Лондоне рост пшеницы составил 3,4%, с 291 до 301,5 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы опустились на 0,2%, с 305,7 до 305,1 доллара за тонну, в Чикаго - на 5%, с 265,6 до 252,4 долларов за тонну . Кукуруза в США за две недели снизилась на 3%, с 281 до  272,5  долларов за тонну, а соя опустилась на 1,5%, с 523,9 до 516,1 доллара за тонну.

В первой половине апреля вплоть до 12 апреля динамика зерновых и сои выглядела следующим образом.

За период с 29 марта по 5 апреля на биржах США и Европы выросли котировки в пшеничном сегменте, значительно снизилась кукуруза, впервые за продолжительное время, опустившись по цене ниже пшеницы. В Чикаго котировки пшеницы поднялись на 1,7%. В Лондоне пшеница повысилась на 1%, в Париже на 4%. Кукуруза в США за неделю упала на 9,6%, а соя опустилась на 3,1%.

С 5 по 12 апреля американская и французская пшеница поднялась, а британская снизилась. Кукуруза и соя в итоге дали рост.  В Чикаго котировки пшеницы повысились на 2,9%. В Лондоне пшеница снизилась на 0,4%, в Париже котировки пшеницы выросли на 3%. Кукуруза в США за неделю выросла на 1,9%, а соя поднялась на 1,3%.

В последний биржевой день прошлой недели 12 апреля американская и французская пшеница закончила неделю ростом. После падения котировок пшеницы в США и Европе 10 апреля, 11 апреля их значения окрепли. На следующий день рост американской и французской пшеницы продолжился, британская зерновая, наоборот, снизилась. В Лондоне пшеница опустилась на 0,7%, в Париже выросла на 1,6%, а в Чикаго на 1,5%. Кукуруза поднялась на 1%, а соя на 0,4%.  

В США 12 апреля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились на 10,5 центов, с 7,09 до 7,195 долларов за бушель, или на 1,5% (264,3 доллара за тонну). Кукуруза выросла на 6,25 центов, с 6,35 до 6,4125 долларов за бушель, или на 1% (251,3 доллара за тонну).  Соя поднялась на 6 центов, с 13,7325 до 13,7925 долларов за бушель, или на 0,4% (506,7 долларов за тонну).

В Европе 12 апреля на бирже LIFFE в Лондоне майские контракты снизились с 199,1 до 197,75 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,7% ($303,5). На бирже MATIF в Париже 12 апреля майские контракты поднялись с 245,5 до 249,5 евро за тонну, или на 1,6% ($326,6), а ноябрьские выросли с 213,75 до 215 евро за тонну, или на 0,6% ($281,5).

На MATIF 12 апреля стоимость семян рапса поднялась с 471,5 до 474,25 евро за тонну, майский ячмень снизился с 245 до 243,5 евро за тонну.  

В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

В итоге за две недели с 29 марта по 12 апреля в Лондоне рост пшеницы составил  07%, с  301,5 до 303,5 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы поднялись на 7%, с 305,1 до 326,6 долларов за тонну, в Чикаго - на 4,7%, с 252,4 до 264,3 доллара за тонну . Кукуруза в США за две недели снизилась на 7,8%, с 272,5 до 251,3 доллара за тонну, а соя опустилась на 1,8%, с 516,1 до 506,7 долларов за тонну.

С начала 2013 года котировки сельскохозяйственных культур снизились. Больше всех потеряла британская пшеница, а также американская пшеница и кукуруза. За весь 2013 год  ценовая динамика на мировом рынке зерна выглядела следующим образом.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)

 

28.12

04.01

11.01

18.01

25.01

01.02

08.02

15.02

22.02

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

286,1

274,5

277,3

290,7

285,3

281

277,8

275

264

LIFFE Лондон

333,3

331,6

332,6

341,4

338

336,9

328,4

320,1

310,7

MATIF Париж

331,4

331,8

336,5

330,9

330,4

337

328,9

327,5

321,1

ЕТС Алматы

256,2

256,2

256,2

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

Кукуруза

272

266,7

277,8

285,2

282,5

288,5

277,9

273,2

268,2

Соя

521

510,7

504,5

525,1

529,4

541,6

533,6

519,8

530,4

 

 

01.03

08.03

15.03

22.03

29.03

05.04

12.04

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

264,7

256

265,6

268,1

252,4

256,8

264,3

92,4

LIFFE Лондон

305,9

295,2

291,6

302,8

301,5

304,6

303,5

91,0

MATIF Париж

325

306,5

305,7

313,6

305,1

317,2

326,6

98,6

ЕТС Алматы

261,7

-

-

-

-

-

-

-

Кукуруза

277,7

275,8

281

284,7 

272,5 

246,6

251,3

92,4

Соя

530,3

540,4

523,9

529,2

516,1

500,3

506,7

97,3

Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим, что к 12 апреля пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 4,7% (к 29 марта - 9%). В Лондоне зерновая к началу сезона стала дороже на 3,7% (+3% ), а в Париже дороже на 14% (+6,6%). Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 8% (+17,2%), а соя уменьшение на 3,1% (-1,3%).

На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 10 апреля средняя цена на мягкую пшеницу SRW составляла  280 долларов за тонну (295долларов за тонну на 27 марта), пшеница HRW стоила 318 долларов за тонну (313). Цена фрахта экспорта пшеницы в Восточное полушарие во второй половине марта составила 28-29 долларов за тонну, в регион Ближнего Востока 38 долларов в направлении Индонезии и около 50 долларов за тонну в направлении Японии.

На средиземноморском и причерноморском рынках французская пшеница в порту Руана (FOB) оценивалась на уровне 333 долларов за тонну, российская на базисе Черного моря в 330 долларов за тонну. Ситуация на средиземноморском рынке осложняется тяжелым финансовым положением крупнейшего импортера пшеницы - Египта. Ресурсы по обеспечению импорта у этой страны истощаются, и правительство этой страны будет искать выходы из этого положения в получении кредитов под закупку пшеницы у стран-экспортеров этой зерновой.

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона  (АТР) покупатели индийской пшеницы продолжают снижать планку своих предложений. Начало уборки зерна в Индии в первых числах апреля и негативный внешний фон создадут серьезные причины для еще одного резкого падения вниз мировых цен на зерновые товары. Недавно комитет правительства Бангладеш купил 50 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения (возможно индийского) у сингапурской компании Olam International по 311,45 долларов за тонну на базисе C&F, то есть на 2,2 доллара ниже предыдущей сделки.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 15 марта 2013 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

28.09

26.10

27.11

28.12

01.02

01.03

29.03

12.04

%

 Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

328,9

325,8

330,6

317,3

325,9

286,1

281

264,7

252,4

264,3

95,3

LIFFE Лондон

292,8

294,6

324,3

327,5

336,2

359

333,3

336,9

305,9

301,5

303,5

103,7

MATIF Париж

286,3

316,1

331,5

341,7

343,3

354

331,4

337

325

305,1

326,6

114,0

ЕТС Алматы

158,7

180

245,2

263,1

262,4

263

256,2

261,7

261,7

-

-

-

Кукуруза

232,5

290,6

292,9

277

289,2

298,4

272

288,5

277,7

272,5 

251,3

108,0

Соя

523

586,7

643,4

586,4

574,5

532,6

521

541,6

530,3

516,1

506,7

96,9

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 29 марта 2013 года (в долларах за тонну)

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В этом сезоне Россия вывезет больше пшеницы, а импортирует меньше, чем предполагалось ранее. МСХ США пересмотрело прогноз экспорта и потребления российской пшеницы. Всего прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен до 135,7 млн. т, на 2,6 млн. т, в том числе для России (+0,2 млн. т). Мировой импорт пшеницы составит 141,9 млн. т, что на 1,0 млн. т больше мартовского прогноза, но уменьшен  для России на 0,5 млн. тонн.

Прогноз мирового потребления пшеницы в текущем сезоне снижен на 1,17 млн. тонн. Прежде всего, за счет пересмотра оценки фуражного потребления, в частности, для России на 0,5 млн. тонн. Мировые запасы пшеницы в конце текущего сезона составят 182,3 млн. т, что на 4,03 млн. т больше, чем ожидалось ранее, но снижены для России  на 0,2 млн. тонн.

Напомним, Минсельхоз РФ уточнил прогноз сбора зерна в 2013 году - теперь в России рассчитывают на урожай в объеме 90-95 миллионов тонн против 70,9 миллиона тонн годом ранее. Ранее Минсельхоз не озвучивал нижнюю планку прогноза.

Вместе с тем, в ведомстве не исключают и пессимистичного сценария. Как сообщал ранее в марте замглавы Минсельхоза Илья Шестаков, стратегия зерновых интервенций предусматривает пессимистичный сценарий урожая зерна в России в 2013 году в 80 миллионов тонн и экспорта в 14 миллионов тонн, и базовый сценарий - 95 миллионов и 20 миллионов тонн соответственно. При этом он подчеркивал, что «это прогнозы только для определения предложений по стратегии проведения зерновых интервенций», а не прогнозы Минсельхоза по урожаю.

На фоне ожидания более объемного урожая активизировались традиционные импортеры российского зерна. Египет пытается выбить у России кредит на покупку пшеницы. Таким же методом теперь поставляется пшеница из США. А еще ранее египетский президент был в Индии, где тоже проходили переговоры по поставкам индийской пшеницы. На следующей неделе президент Египта Мохаммед Мурси посетит Россию, - сообщает египетская газета Al Gomhuria. Цель визита, как полагают представители бизнес-сообщества, получить от России помощь в вопросах импорта топлива и пшеницы.

Как пишет Al Gomhuria, ссылаясь на анонимные источники, Мурси встретится с В.Путиным для обсуждения перечисленных вопросов. Источник в Москве также сообщает, что президент Египта будет просить займа в объеме $2 млрд. для оплаты поставок топлива и пшеницы. Ранее, 11 апреля, министр сельского хозяйства Н. Федоров встретился с представителем президента Египта Essam Haddad и, как можно предположить, на встрече обсуждались детали будущих переговоров Мурси с Путиным.

Реальное российское зерно сейчас еще не конкурентоспособно на мировых рынках. Казахстанское - тем более. То, что продают россияне, - это уже зерно нового урожая или наличная кукуруза. Урожай зерновых в России в этом году будет по любому выше, чем прошлый. Об этом говорит и хорошее состояние озимых на юге России в Причерноморской зоне. Уже в июне в Средней Азии начнут убирать свой урожай, что тоже, естественно, не будет способствовать укреплению цен на региональном евразийском рынке. Так что ситуация не однозначная.

Напомним, в 2013 году яровой сев намечено провести в РФ на площади 50,9 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - на площади 30,3 миллиона гектаров.

Падение цен на зерновые и муку в России во второй половине марта приобрело повсеместный и более усиленный характер. В последнюю неделю марта темпы падения зерновых и муки сохранили свою динамику.

Напомним, с 22 по 29 марта пшеница 3 класса опустилась на  270 рублей, с 10590 до 10320 рублей за тонну ($332,0). Пшеница 4 класса упала в цене на  335 рублей, до 10045 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 260 рублей, до уровня в 9770 рублей за тонну. Ячмень снизился на  80 рублей, до 8520 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 130 рублей, до 8765 рублей за тонну, а продовольственная рожь - на 285 рублей, до 7835 рублей за тонну.

Мука в этот период потеряла от 145 до 190 рублей в зависимости от сорта.  Мука в/с опустилась на 190 рублей за тонну, до 16000 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась на 145 рублей за тонну, до 14710 рублей за тонну, а второго сорта - на 145 рублей, до 12445 рублей за тонну.

За период с 29 марта по 12 апреля ниспадающий тренд только окреп. Пшеница 3 класса опустилась с  10320 до  9760 рублей за тонну. Пшеница 4 класса упала в цене с 10045 до 9555 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с 9770 до уровня в  9375 рублей за тонну. Ячмень снизился с 8520 до 8285 рублей за тонну, кукуруза опустилась с 8765 до 8570 рублей за тонну, а продовольственная рожь - с 7835 до 7515 рублей за тонну.

Цена муки тоже значительно просела, но в низшем сегменте не особенно заметно, особенно на фоне укрепления доллара к рублю. Мука  в/с опустилась с 16000 до 15700 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась с 14710 до 14375 рублей за тонну, а второго сорта - с 12445 до 12410 рублей за тонну.

Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW

 

22.03

Изме-нения 15.03-22.03

29.03

Изме-нения 22.03-29.03

05.04

12.04

Изме-нения 15.04-12.04

Пшеница 3 класса

10590 $342,4

-290

10320 $332,0

-270

10085 $318,9

9760 $315,5

-325

Пшеница 4 класса

10380 $335,6

-280

10045 $332,2

-335

9850 $311,5

9555 $308,9

-295

Продовольственная рожь

8120 $262,5

-100

7835 $252,1

-285

7660 $242,2

7515 $243,0

-145

Пшеница на фураж

10030 $324,3

-265

9770 $314,3

-260

9615 $304,1

9375 $303,1

-240

Ячмень на фураж

8600 $278,0

-105

8520 $274,1

-80

8375 $264,9

8285 $267,9

-90

Кукуруза

8895 $287,6

-60

8765 $282,0

-130

8690 $274,8

8570 $277,1

-400

Мука, в/с

16190 $523,4

-365

16000 $514,7

-190

15905 $503,0

15700 $507,6

-205

Мука, 1 сорт

14855 $489,2

-320

14710 $473,2

-145

14600 $461,7

14375 $464,7

-225

Мука, 2 сорт

12590 $407,0

-160

12445 $407,0

-145

12470 $394,4

12410 $401,2

-60

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Произошло закрепление лидирующей позиции в снижении цен у сибирских зерновиков. Там опять ускоренными темпами подешевело зерно, речь идет о пшенице всех классов и ржи в Сибири. При этом основным вектором, задающим такое движение цен, является Казахстан. В Казахстане цены на экспортную пшеницу снижаются.

В последнюю неделю по пшенице отмечено ускорение ниспадающих тенденций в развитии ценовой картины зернового рынка. Главным двигателем выступили южные регионы России под напором всевозрастающего экспортного спроса. Но скорость падения цен в азиатской части нисколько не спала, и продолжение еще следует, так как динамика цен казахстанской пшеницы все еще смотрит вниз.

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 29  марта по 12 апреля 2013 года состоялось  4 сессии (см. таблицу ниже). Цены на интервенционное зерно снижались по всем без исключения позициям. Особенно заметно падение цен у пшеницы 4 и 5 классов, а также у ячменя.

К концу текущего сезона в России в интервенционном фонде может остаться гораздо больше зерна, чем предполагалось ранее. Напомним, еще в середине марта Министерство сельского хозяйства сообщало, что по итогам товарных интервенций в фонде может остаться около 300 тысяч тонн зерна. Однако темпы и динамика продаж говорят, что эти прогнозы сильно занижены.

По оценке аналитического агентства «ПроЗерно», остаток государственного интервенционного фонда России на 10 апреля составляет около 1,92 млн. тонн зерна (т.е. около 41%), в том числе 1,7 млн. тонн пшеницы, 120 тыс. тонн ржи и 95 тыс. тонн ячменя.

На товарных интервенциях всего продано 2,764 млн. тонн зерна (около 59%) на общую сумму 23,23 млрд. рублей. В частности, из фонда реализовано 1,942 млн. т пшеницы 3-го класса и 562,922 тыс. т пшеницы 4-го класса, а также 87,128 тыс. тонн пшеницы 5 класса, 103,075 тыс. тонн ячменя и 68,528 тыс. тонн ржи.

Эксперты сходятся во мнении, что интервенции послужили основным фактором разворота цен на российском зерновом рынке. После роста цен на 60-80% на большинство зерновых с июля 2012 года по январь 2013 года с начала февраля рынок начал снижаться.

Исходя из данных о реализованном с начала октября и оставшемся на 10 апреля зерне, при сохранении прошлых объемов продаж к 1 июля может быть реализовано еще 1,16 млн. тонн зерна. И при этом раскладе к началу следующего сезона в интервенционном фонде может остаться около 800 тыс. тонн, а не 300 тыс. тонн, как прогнозировало МСХ РФ.

Однако средний уровень продаж зерна на торгах примерно с февраля 2012 года в общем упал. Если в 2012 году на торгах уходило все зерно, выставленное на продажу, то ближе к весеннему периоду на торгах все чаще стали появляться случаи неполной реализации предложенных зерновых. Это повлекло ко всему прочему и снижение цен на торгах.

Приведем примеры. Например, на торгах 9 апреля было выставлено 64,870 тыс. тонн, а реализовано только 54,000 тыс. тонн, а на торгах 10 апреля было предложено 64,935 тонн зерна, а продано 51,840 тыс. тонн зерновых. Учитывая то, что значительные объемы на торгах не находят спроса, и партии зерна выставляются на последующих сессиях, остаток может быть еще выше.

Министерство сельского хозяйства России предлагает снизить объемы зерна, выставляемого на еженедельные биржевые торги в рамках проведения государственных интервенций. Об этом в ходе состоявшегося 15 апреля рабочего совещания заявил заместитель министра Илья Шестаков. Подобное предложение замминистра мотивировал тем, что, начиная с марта т.г., наблюдается устойчивая тенденция снижения цен на пшеницу на биржевых торгах.

 «В связи с этим, с учетом мнения экспертов предлагается снизить объемы выставляемого на биржевые торги зерна», - резюмировал И. Шестаков.

Таблица итогов биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций за период с 29  марта по 12 апреля 2013 года

Дата

Наименование товара

Выставлено, тыс. тонн

Объем сделок, тыс. тонн

Сумма сделок, млн. рублей

Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом

27 марта

Пшеница 3 кл. /2008/

12,630

11,280

93,7

8 336,0 (-6,6)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

17,280

16,740

133,1

8 510,3 (-59,3)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

1,080

1,080

8,2

8 396,4 (-144,8)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

13,095

13,095

112,3

9 164,9 (-66,5)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,670

5,670

45,5

8 588,0 (-144,3)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

4,185

2,025

15,3

8 990,7 (-174,7)

 

Пшеница 5 кл.

4,590

4,590

37,2

9 239,2 (-261,5)

 

Рожь прод. /2008/

0,675

0,675

3,7

6 074,7 (-81,5)

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

6 036,9

 

Ячмень фуражный /2008/

5,740

5,740

42,7

7 481,5 (-43,9)

 

Всего

64,95

60,895

492,1

 

 

 

 

 

 

 

2 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

9,990

6,750

55,1

8 335,1

 

Пшеница 3 кл. /2009/

21,195

19,980

159,9

8 493,2

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 396,4

 

Пшеница 4 кл. /2008/

13,905

12,420

105,4

9 141,0

 

Пшеница 4 кл. /2009/

2,295

2,295

17,9

8 567,6

 

Пшеница 4 кл. /2011/

 

 

 

8 990,7

 

Пшеница 5 кл.

5,130

5,130

41,7

9 157,5

 

Рожь прод. /2008/

4,320

3,915

22,8

6 044,6

 

Рожь прод. /2009/

0,810

0,810

4,5

5 996,5

 

Ячмень фуражный /2008/

7,258

7,258

51,1

7 445,2

 

Всего

64,903

58,558

458,1

 

3 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

11,340

8,640

66,7

8 331,0

 

Пшеница 3 кл. /2009/

19,710

16,605

129,9

8 474,9

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 396,4

 

Пшеница 4 кл. /2008/

12,976

10,006

82,8

9 117,0

 

Пшеница 4 кл. /2009/

2,295

2,295

17,0

8 538,9

 

Пшеница 4 кл. /2011/

0,540

0,540

4,0

8 979,5

 

Пшеница 5 кл.

5,130

5,130

38,8

9 049,2

 

Рожь прод. /2008/

4,725

3,645

20,5

6 017,4

 

Рожь прод. /2009/

0,675

0,675

3,8

5 973,6

 

Ячмень фуражный /2008/

7,595

6,099

42,1

7 409,3

 

Всего

64,986

53,635

405,8

 

9 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

13,635

10,260

80,7

8 327,3

 

Пшеница 3 кл. /2009/

12,420

12,015

97,1

8 467,1

 

Пшеница 3 кл. /2011/

1,215

 

 

8 396,4

 

Пшеница 4 кл. /2008/

17,820

16,740

133,1

9 065,1

 

Пшеница 4 кл. /2009/

1,350

1,350

10,4

8 527,6

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,080

1,080

8,1

8 958,0

 

Пшеница 5 кл.

6,210

6,210

48,5

8 954,9

 

Рожь прод. /2008/

4,050

2,295

12,9

6 001,3

 

Рожь прод. /2009/

0,810

0,810

4,5

5 944,1

 

Ячмень фуражный /2008/

6,280

3,240

23,4

7 403,3

 

Всего

64,870

54,000

418,8

 

10 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

9,720

3,645

27,8

8 325,4 (-10,6)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

13,230

11,880

95,4

8 459,0 (-51,3)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

2,025

1,350

10,6

8 359,6 (-36,8 )

 

Пшеница 4 кл. /2008/

18,765

16,470

138,8

9 038,7 (-126,2)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

2,700

2,700

21,6

8 513,1 (-74,9)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,620

1,080

8,6

8 944,9 (-45,8)

 

Пшеница 5 кл.

6,210

6,210

49,3

8 883,1 (-356,1)

 

Рожь прод. /2008/

4,995

2,835

15,9

5 983,2 (-91,5)

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

5 944,1 (-92,8)

 

Ячмень фуражный /2008/

5,670

5,670

37,6

7 361,1 (-120,4)

 

Всего

64,935

51,840

406,1

 

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 2 764 038,00 тонн зерна на общую сумму 23 229 83 025 рублей.

Украина

В Украине надеются на хороший урожай зерновых в 2013 году и соответственно на успешный маркетинговый сезон. Но на данный момент похвастаться высоким зерновым потенциалом причин нет. Запасы зерна в аграрных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся его хранением и переработкой, к 1 апреля 2013 г. составили 10,8 млн. тонн, что на 37% меньше по сравнению с аналогичной датой 2012 г. Об этом сообщила Государственная служба статистики 15 апреля.

В частности, по данным Госстата, запасы пшеницы на этих предприятиях к указанной дате составляли 3,7 млн. тонн, ячменя - 1,2 млн. тонн, кукурузы - 5,1 млн. тонн, ржи - 0,3 млн. тонн. В аграрных предприятиях запасы зерна к 1 апреля составили 5,2 млн. тонн, что на 34% меньше прошлогодних, в т.ч. пшеницы - 1,4 млн. тонн, ячменя - 0,9 млн. тонн, кукурузы - 2,3 млн. тонн, ржи - 0,1 млн. тонн.

Но нынешняя зима в большинстве областей Украины оказалась благоприятной для зимовки озимых зерновых культур. Оптимальный температурный режим и уровень влагообеспеченности посевов приятно порадовали операторов рынка. Аграрии отмечали, что зима дала возможность пополнить, а также значительно увеличить запасы продуктивной влаги в почве, которых недоставало после достаточно засушливого лета. Практически вся влага от осадков и снежной массы осталась на полях, что, по словам сельхозпроизводителей, было обусловлено в первую очередь отсутствием значительного и длительного промерзания почвы.

Как бы там ни было, перспективы урожая озимых и яровых культур в Украине в 2013 г. в настоящее время выглядят весьма оптимистично. Об этом 12 апреля в Одессе, выступая на круглом столе «Перспективы рынка яровых культур Украины в 2013 году», заявил специалист по оценке производства с/х культур USDA Марк Линдеман.

 «По результатам проведенного мониторинга специалистами USDA в апреле по центральным и южным областям Украины, можно констатировать хорошее состояние посевов озимых, что позволяет ожидать достаточно высокой урожайности при дальнейшем сохранении благоприятной погодной ситуации. В связи с этим валовые сборы основных сельхозкультур в Украине потенциально могут быть выше среднестатистических показателей за последние годы», - отметил эксперт.

Говоря о перспективах яровых культур, М.Линдеман озвучил прогноз урожая кукурузы в Украине в т.г. на уровне 26 млн. тонн при средней урожайности зерновой порядка 56 ц/га и росте уборочной площади на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом повышение валового сбора кукурузы, по его словам, главным образом, будет достигнуто благодарю использованию высококачественных гибридов семян.

При этом М. Линдеман уточнил, что пока озвученные цифры следует расценивать как его личные прогнозы, поскольку официальные прогнозы USDA на 2013 г. будут опубликованы 10 мая.

В Украине урожай зерновых может вырасти на 20 млн. тонн при условии восстановления систем орошения. Восстановив системы орошения, украинские аграрии смогут увеличить валовой сбор урожая на 20 млн. тонн. Об этом 11 апреля заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Орошение - это стратегическая задача для нашего государства. Ведь мы находимся в зоне рискованного земледелия. Поэтому президент Украины обратил внимание и дал поручение Кабмину приступить к программе восстановления орошения. Так, сейчас уже есть решение правительства вернуть межхозяйственные сети, с чем уже согласилась местная власть. В то же время мы готовим экономико-техническое обоснование национальной системы орошения», - сообщил министр.

Также он отметил, что в целом планируется восстановить орошение на около 3,5 млн. га земли в течение 4-5 лет. И средства для этого предполагается аккумулировать за счет государственной финансовой поддержки и инвестиций. В результате этого аграрии получат энергосберегающие оросительные технологии, отвечающие особенностям регионов.

 «Наша задача - своевременно дать дешевую воду. Мы видим, что уже есть национальные технологические разработки, научные рекомендации и расчеты и, главное, - желание сельхозпроизводителей использовать оптимальные для своих хозяйств оросительные технологии», - заявил Н.Присяжнюк.

Напомним, что Программа активизации развития экономики на 2013-2014 гг., которую утвердило правительство, предусматривает восстановление и модернизацию систем орошения на юге Украины.

Сельхозпроизводители региона отмечают, что в этом году площадь пересева озимых будет незначительной (в сравнении с показателями 2012 г.), а при севе ярового клина предпочтение будет отдаваться наиболее рентабельным культурам - кукурузе, подсолнечнику и т.д.

Ранее Минагропрод прогнозировал, что площади под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине в 2013 году могут составить 8,1 млн. га, что почти на 10% меньше, чем в 2012 году. Из этих площадей в текущем году министерство также ожидало пересева не более 5% озимых зерновых.

Как уже сообщалось ранее, глава Минагропрода Николай Присяжнюк признал, что на весеннюю посевную кампанию сельхозпроизводителям не хватает 8 млрд. гривен. Он отметил, что по предварительным оценкам аграрии потратят на весеннюю посевную кампанию около 38,5-39 млрд. грн., что на 1,5 млрд. больше, чем в предыдущем году.

В Украине подсчитали совокупный индекс расходов на производство сельхозпродукции за январь-февраль 2013 года. Он увеличился на 7,5%.  

В Украине совокупный индекс расходов на производство сельхозпродукции за январь-февраль 2013 г. в сравнении с январем-февралем 2012 г. вырос на 7,5%.

Эксперты констатируют факт, что сельхозпредприятия Украины не могут привлечь больше 35-38 млрд. грн. кредитных средств. Украинские сельхозпроизводители не могут привлечь более 35-38 млрд. грн. кредитных средств ввиду отсутствия адекватного залога. Об этом 22 марта в ходе круглого стола сообщил заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский. По его словам, к концу января 2013 г. кредитная задолженность аграрных предприятий составила около 34,2 млрд. грн.

По мнению специалистов Укргидрометеоцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 г. может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 г. составил 46,2 млн. тонн против 56,7 млн. тонн в 2011 г.

Как сообщалось со ссылкой на прогноз Украинской зерновой ассоциации, Украина по итогам 2012/2013 маркетингового года войдет в семерку крупнейших экспортеров зерна, поставив на внешние рынки 22 млн. тонн.

Казахстан

В конце прошлой недели был опубликован отчет Агентства РК по статистике о наличии зерна в Казахстане. Всего на 1 апреля  2013 года объемы зерновых опустились до уровня 10 318 010 тонн. Таким образом, запасы за март уменьшились на 1091466 тонн, или на 9,6%.

При этом пшеницы продовольственной, которая составляет 90,6% от всех зерновых запасов страны, стало меньше за март на 989 тыс. тонн. (8 955 тыс. тонн на 1 марта, 7 966 тыс. тонн на 1 апреля). Большую часть (713 тыс. тонн) этого объема «потеряли» в хлебоприемных пунктах и элеваторах. При этом сколько-нибудь существенного прибавления в объемах хранения на мелькомбинатах не произошло. В целом убытие зерна и пшеницы продовольственной в частности сохраняет динамику, наметившуюся в начале года. Что позволяет говорить о том, что существенных изменений в объеме экспорта зерна в марте не произошло.

Как известно, данные об отгрузках зерна на экспорт в марте станут доступны только 28 апреля, соответствующий отчет предоставит Комитет таможенного контроля. До этих пор мы можем базироваться в своих предположениях на комментариях, оставленных участниками рынка. А они - немногословны. Зерновой рынок в марте и в первой половине апреля, по словам зернотрейдеров, продолжает демонстрировать стагнацию. «Цены на зерно опустились, казалось бы, до предела, но в то же время нельзя сказать о том, что это оживило рынок.  И в первую очередь пассивны продавцы. Держатели зерна из последних сил тормозят торговлю зерном, в надежде, что вернутся цены января-февраля», - сказал один из респондентов.

Участники рынка сигнализируют о крупных объемах зерна, скопившихся у агрохолдингов и Продкорпорации. «Поэтому и стоит рынок, потому что зерно, бывшее всего два месяца назад дорогим, теперь стоит на 20% дешевле. Есть компании, которые покупали зерно в кредит за 45 тыс. тенге за тонну, в надежде, что рост цен продолжится весной. То есть себестоимость тонны зерна у них (с учетом банковских процентов и хранения на элеваторе) уже порядка 46 тыс. тенге. А ведь время идет, а цена падает…», - поделился информацией наш эксперт.

По последним данным, на балансе АО «Продовольственная контрактная корпорация» (ПКК) имелось порядка 3 млн. тонн зерна. Основной объем - продовольственная пшеница. С момента объявления Продкорпорацией о начале предоставления товарных кредитов (ТК) зерна (18 марта), на бирже ЕТС состоялось всего шесть сделок в режиме анонимного аукциона, в результате которых реализовано 19 040 тонн. Если учесть, что обязательным условием предоставления товарного кредита была предварительная покупка зерна у Корпорации на открытых торгах биржи «ЕТС» в соотношении 5 к одному, то можно сказать, что в целом инструмент ТК не нашел поддержки у участников рынка. Продкорпорация, по мнению многих зерновиков, лишь «остудила» рынок, объявив условную цену за тонну пшеницы - 30 тыс. тенге.

«К этому ценнику, похоже, и движется рынок, - говорит наш неназванный эксперт. - Сегодня на Целинке (элеваторах Целинной ж/д - Авт.) реальные сделки по пшенице проходят в диапазоне 32-33 тыс. тенге за тонну.  Все говорит о том, что 30 тыс. тенге - станет своеобразным рубежом, за который держатели не зайдут ни при каких условиях. Эта цена всех устроит. Хотя «устроит» - здесь не совсем удачное слово. Скажем так, цена станет проходной. Сегодня наши азиаты (импортеры из стран Средней Азии - Авт.) тоже выжидают. И не сказать, чтобы они ринулись все на пшеницу за $280 на Сары-Агаше. Самым привлекательным рынком мог бы стать на данном этапе Узбекистан. Об этом говорят сведения таможенников об отгрузках: осенью и зимой Казахстан очень слабо грузился в этом направлении. Но со слов могу сказать, что зерно у узбеков есть свое», - услышали мы в телефонной беседе.

Как ранее писало ИА «Казах-Зерно», на фоне неурожая пшеницы в Центрально-Азиатском регионе (Россия, Казахстан) и Украине, в Узбекистане в 2012 году собрали рекордный урожай пшеницы - 7,2 млн. тонн, получив с одного гектара по 51 центнеру.

«В Киргизии объем валовой сбор пшеницы в 2012 году, напротив, побил все антирекорды: 600 тыс. тонн к 1,5 млн. тонн 2011-го. Но Киргизия получила благотворительную помощь от России и Казахстана. Не хватающее для внутреннего потребления зерно было закуплено в Казахстане без каких-либо эксцессов. Ежемесячно Казахстаном отгружается порядка 30 тыс. тонн пшеницы и 10-12 тыс. тонн  муки. Ключевой роли этот рынок в этом году не сыграет», - сообщает нам респондент из Бишкека.

На первый план, похоже, выходит торговля с Азербайджаном. Наш постоянный консультант из Баку обрисовывает ситуацию так: «Россияне в настоящий момент ушли с рынка. Наше предприятие и мои коллеги работают полностью на казахстанском зерне. Есть постоянные партнеры, с которыми в настоящий момент подписаны контракты. Мука из казахстанского зерна очень ценится в Азербайджане, и мы не упускаем случая затовариться им. Однако цены сравнительно недавно стали приемлемыми».

Отметим, что характер поставок в Азербайджан, по данным Комитета таможенного контроля, имеет не стабильный характер. В декабре-январе сюда отгружено по 80 тыс. тонн, чтобы сократиться в феврале до 56 тыс. тонн.

Все тише раздаются голоса адептов сценария «спасения за счет России». Аналитик «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал Интерфаксу о характере экспорта зерна из Казахстана. Как отметил Павенский, падение внутрироссийских цен на зерно ослабило спрос на зерно из Казахстана и снизило темпы его импорта до 110 тыс. тонн против 168,1 тыс. тонн в феврале. С 1 по 27 марта из Казахстана было ввезено всего 102,7 тыс. тонн зерна, в том числе 24,5 тыс. тонн - на Урал (64,4 тыс. тонн в феврале), 40,9 тыс. тонн - в Сибирь (51,3 тыс. тонн). Ранее ИА «Казах-Зерно» сообщало, что вполне вероятно, российский рынок насыщают крупные агрохолдинги Казахстана.

Трейдеры вспоминают о подзабытых рынках - Афганистане, например. Вот какой комментарий оставил на нашем сайте мелькомбинат «Мутлу»: «Скоро цены снизятся до 28000 тенге за 1 тонну, и мы сможем поставлять нашу муку по цене $400 в Афганистан, вытесняя с этого рынка пакистанских мукомолов. Возможно, и 2013 году мы опять займем 1 место в мире по экспорту муки».

Египет? А чем не вариант. Недавно в местных СМИ прошла новость о том, что министр снабжения АРЕ встречался с представителями Казахстана, с целью обсудить возможность поставок отечественной пшеницы в африканское государство. Правда, кто эти загадочные представители, нашему агентству выяснить пока не удалось. В Минсельхозе говорят, что не знают, в ПКК говорят, что не мы. «Скорей всего, это частная инициатива», - предположил один из респондентов. С Египтом - одним из основных импортеров хлеба в мире - мы торговать умеем. Последний раз  Египет закупил зерно казахстанского происхождения в 2009-10 МГ. Тогда объем импорта составил 180 000 тонн. Однако не всегда честно. В 2011 году североафриканское государство отказалось принять 4 груза казахстанской пшеницы из-за высокого содержания поврежденных зерен. Тогда отечественное зерно было заменено на российское.

Плачевная ситуация складывается у мукомольного бизнеса. В ходе ценового мониторинга был получен комментарий переработчика из Таджикистана. «Год очень трудный, - говорит наш респондент. - Работаем в убыток. Мой коллега брал 10 000 тонн зерна по 330 долларов на Сары-Агаше два месяца назад. Я - 6 000 тонн. Поскольку мука получалась дорогая, торговля шла не активно. В итоге у нас еще остается хороший объем дорогого зерна, а сейчас тонна пшеницы на Сары-Агаше 290 долларов. Нашему покупателю не объяснишь, что работать мы продолжаем на дорогом зерне, он требует муку подешевле. Приятель держится за голову. И такая патовая ситуация тянется с октября-ноября, когда мы зерно вообще не грузили, потому что все пересчитывали стоимость зерна с учетом новых ж/д тарифов. Не было сырья - не было оборота. Железнодорожники хорошо отпугнули от этого бизнеса многих».

Тема удорожания ж/д тарифов встает в полный рост, когда участники рынка пытаются анализировать конъюнктурные изменения сентября-апреля, а еще больший ропот поднимается, когда делается прогноз на ценообразование на зерно будущей осени. У Казахстана, по данным Статагентства, вновь складываются крупные переходящие запасы. «Но если в 2012-13 МГ до середины февраля цена на зерно была более чем достойная, то ценник октября 2013 вряд ли поднимется до таких высот, - рассуждают эксперты. - И в этой ситуации двойная стоимость доставки может обесценить и без того не дорогое зерно».

Удорожание услуг и тарифов на железной дороге, по мнению большинства опрошенных на сайте «Казах-Зерно», в большей степени повлияло на тот факт, что Казахстан потерял мировое лидерство в экспорте муки. 39% проголосовавших назвали вариант с дорогими тарифами.

Не выверенную логистичекую политику, как одну из причин низкого экспортного потенциала Казахстана в 2013-14 МГ, называют аналитики Иностранной сельскохозяйственной службы при Минсельхозе США (FAS USDA). По оценке американцев, Казахстан экспортирует в 2013-14 МГ только 7,5 млн. тонн, при прогнозном валовом сборе на уровне 15 млн. тонн. «В текущем сезоне экспорт пшеницы из Казахстана не превысит 6 млн. тонн, что почти вполовину меньше, чем в прошлом сезоне. Круг покупателей казахстанской пшеницы значительно сузился по сравнению с прошлым сезоном», - говорится в сообщении FAS USDA. Факторами, которые сдерживают экспорт пшеницы в текущем сезоне, являются: низкие начальные запасы; снижение спроса на казахстанскую пшеницу в России; рост конкуренции со стороны российской пшеницы, в т. ч. за логистическую инфраструктуру.

Казахстан, похоже, вновь остается на периферии мирового рынка зерна. Никто не говорил о первенстве, но реализовывать имеющиеся возможности, мы тоже не в состоянии.

***

В первой половине апреля за период с 29 марта по 15 апреля на ЕТС прошло 75 сделок по продаже зерновых культур. Реализовано 291522 тонны зерновых на сумму 12399445958 тенге, или на 82257180,5 долларов. Объем реализации зерна в апреле упал по сравнению со второй половиной марта на 285795 тонн. Средняя цена за период составила 42533,5 тенге за тонну.

Понедельная динамика продаж выглядела следующим образом.

За период с 29 марта по 5 апреля состоялось 54 сделки по зерновым, в том числе 3 сделки по ячменю. Две сделки по пшенице реализовано на анонимных торгах АО «НК «Продкорпорация».  Всего продано 222013 тонн зерна, из него 15700 тонн ячменя на сумму 9592900058 тенге, или 63575410,27 долларов.

Физический объем реализации за неделю был меньше предыдущей недели на 207784 тонны, или на 48,3%, а в денежном эквиваленте на 49,5%.  Средняя цена сделок за этот недельный период - 43208,7 тенге за тонну, что меньше предыдущего уровня на 940,9 тенге.

Из всех сделок на экспорт 28 реализовано по пшенице 3 класса и 3 сделки по ячменю. Продано 99370 тонн пшеницы на сумму 4626824803 тенге и 15700 тонн ячменя на сумму 773990255 тенге.

За период с 8 по 12 апреля на ЕТС была реализована 21 сделка по пшенице 3 класса на основе различных базисов. Всего за недельный биржевой период продано 69509 тонн пшеницы на сумму 2806545900 тенге, или на 18618457,1 долларов.

В итоге физический объем продаж за период по отношению к предыдущей неделе снизился на 152504 тонны и составил 31,3% от прошлого уровня. В денежном эквиваленте объем продаж составил 29,3% от продаж прошлого периода.

Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» с  8 по 12 апреля на ЕТС не было.

За период с 15 по 29 марта на ЕТС состоялось всего 7 торговых сессий, на которых прошло 50 сделок по пшенице. Всего реализовано 577317 тонн пшеницы на сумму 25541373470 тенге, или 169316000,881 долларов.

Физический объем реализации пшеницы за этот период уменьшился на 80043 тонны по сравнению с периодом 1-15 марта, или на 12,2%. В денежном эквиваленте объем реализации увеличился на 1,9%, как и средняя цена реализации. В начале марта средняя цена продажи пшеницы была на уровне 38137,8 тенге, а во второй половине марта - 44241,5 тенге за тонну.

Самая высокая цена за период была предложена 26 марта. В этот день состоялась одна сделка по пшенице 4 класса. Продано 2353 тонны этой зерновой по цене 50000 тенге за тонну на сумму 117650000 тонн.

Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация»  на ЕТС за две недели не было.

Напомним, за период с 1 по 15 марта в секции сельхозпродукции спотового рынка в результате 51 сделки реализовано 657360 тонн пшеницы на сумму 25070246397 тенге, или 166327169,557 долларов США. По сравнению со второй половиной февраля за этот период продажи выросли на 79983 тонны, или 13,9%. В денежном эквиваленте продажи уменьшились на 4,6%.

На срочном пшеничном рынке ЕТС ценовых изменений за две недели не было. В настоящее время на бирже идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На этом фоне продолжается снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину апреля цены на пшеницу 3 класса и выше отметили повышение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 2500-2700 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 37200 тенге за тонну ($246.52, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 15.04.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 56300 тенге за тонну ($373.09), высшего сорта - по 58700 тенге за тонну ($389). Второй сорт муки на рынках стоит 52900 тенге за тонну ($350.56).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 35300 тенге ($233.93), а пшеницу выше 27% клейковины - за 37700 тенге за тонну ($249.83), ячмень 2 класса теперь стоит 34100 тенге за тонну ($225.98). Высший сорт муки сегодня реализуется по 56500 тенге ($374.42), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 54100 тенге ($358.51) и по 49900 тенге за тонну ($330.68) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 34300 тенге ($227.3), пшеницу выше 27% клейковины - за 36400 тенге ($241.22). Ячмень в СКО в данный момент продают по 32400 тенге за тонну ($214.71). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 54900 тенге за тонну ($363.82), а 1-го сорта - по 52200 тенге за тонну ($345.92). Мука 2-го сорта уходит по 50000 тенге за тонну ($331.34).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 35100 тенге за тонну ($232.6), пшеница выше 27% клейковины стоит 37600 тенге ($249.17). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32500 тенге за тонну ($215.37). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 55500 тенге ($367.79), 1-й сорт в регионе торгуется по 52200 тенге ($345.92). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 49700 тенге за тонну ($329.36).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 37700 тенге ($249.83), ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.29). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 58600 тенге за тонну ($388.34), 1 сорт - 56000 тенге за тонну ($371.11), 2 сорт - 52100 тенге за тонну ($345.26).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 39200 тенге ($259.77), пшеница выше 27% клейковины - 40300 тенге за тонну ($267.06). Ячмень - 35100 тенге за тонну ($232.62). Высший сорт муки торгуется по 59000 тенге за тонну ($390.99), мука 1 и 2-го сортов продается по 56500 тенге ($374.42) и по 53500 тенге за тонну ($354.54).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40300 тенге за тонну ($267.06), ячмень - 36000 тенге за тонну ($238.58). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 38800 тенге за тонну ($257.12). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 58500 ($387.67), 55800 ($369.78) и 51200 тенге за тонну ($339.3), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 59500 ($394.3), 56400 ($373.76), 53700 ($355.86) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 39000 тенге за тонну ($258.45). Ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.29). Высший сорт муки стоит порядка 60100 тенге за тонну ($398.28), 1 сорт - 57500 тенге за тонну ($381.05). По 54700 тенге за тонну ($362.49) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 39200 тенге за тонну ($259.77), а ячмень второго класса - по 37500 тенге за тонну ($248.51). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 59800 тенге ($396.29), 1 сорт торгуется в районе 57000 тенге ($377.73), 2 сорт - 54600 тенге за тонну ($361.83).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 39000 тенге за тонну ($258.45), а ячмень - 36800 тенге за тонну ($243.89). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 60800 ($402.91), 57200 ($379.06) и 53100 тенге за тонну ($351.89).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 37800 ($250.5), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 61900 ($410.2), 57300 ($379.72) и 54900 тенге за тонну ($363.82).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 39200 тенге за тонну ($259.77). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 62100 ($411.53), 59200 ($392.31) и 56000 тенге за тонну ($371.11).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 38800 ($257.12) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 61100 тенге за тонну ($404.9), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 58500 ($387.67) и по 54900 тенге за тонну ($363.82) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $284-293, пшеницу с клейковиной 27-30% - 299-309, ячмень - 246-256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 457-467, 433-443, 411-421 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $247-257, пшеницу выше 27% клейковины - $264-274, ячмень - за $216-226, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $433-443, $409-419 и $382-392 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $293-303, пшеница с клейковиной 27-30% - 312-322, ячмень - 255-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 460-470, 441-451 и 416-426 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $271-279, пшеница с клейковиной 27-30% - 286-296, ячмень - 227-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 443-453, 423-433 и 404-414 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $365-375, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 369-378, ячмень - 309-319, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 533-543, 513-523 и 493-505 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $294-304, с клейковиной выше 27% - $316-326, ячмень - $264-274. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $480-490, $470-480 и $443-453 за тонну.

Справка: 1 доллар = 150,93 тенге, 1 евро = 197,09 тенге, 1 рубль = 4,81 тенге, 1 гривна = 18,55 тенге


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Аналитический обзор зернового рынка на 30.04.2013

 Казахстанское зерно: спрос падает, похоже, что нет и предложения

 В последние дни апреля по участникам рынка зерна в Казахстане пробежал слух о том, что, якобы, цены на пшеницу поднимаются. Эта информация, нужно сказать, попала в благодатную почву.

Что послужило поводом для слухов о росте цен, имеются ли реальные предпосылки этому, сохранится ли повышательная динамика, или это очередной изгиб спекулятивного рынка? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем очередном обзоре.

Мировой рынок

За вторую половину апреля рынок зерновых изменился в сторону снижения. Новый повышенный прогноз МСХ США по пшенице не стал стимулом смещения цен вниз. Пересмотрены данные по запасам пшеницы в начале текущего сезона в ЕС-27, Марокко, Мексике и некоторых других странах. В результате, оценка мировых запасов пшеницы была повышена на 2,9 млн. тонн, до 199,4 млн. тонн. В апрельском отчете Международного совета по зерну опубликованы первоначальные прогнозы по зерновому рынку в 2013-14 сезоне, которые дают более оптимистичные данные практически по всем культурам и показателям.

25 апреля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем окончательно зафиксирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и сделан прогноз на следующий сезон. В общем, по зерну  на 2012 - 2013 год у IGC прогноз производства остался на уровне в 1781 млн. тонн, что на 70 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 257 до 258 млн. тонн, потребление уменьшилось  на 3 млн. тонн, с 1821 до 1817 млн. тонн. Переходящие запасы повышены на 5 млн. тонн, с  325 до 330 млн. тонн. Это на 36 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода. 

Что касается прогноза на следующий 2013-14 маркетинговый сезон, то он разительно отличается от нынешнего по всем показателям. В первоначальном прогнозе IGC предрекает мировое производство в 1906 млн. тонн, что на 125 млн. тонн выше, чем в этом году. Торговля в будущем сезоне достигнет 260 млн. тонн, а потребление 1875 млн. тонн. Общие конечные запасы в следующем сезоне увеличатся на 31 млн. тонн и достигнут 361 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне снижен на 1 млн. тонн, с 656 до 655 млн. тонн, в следующем сезоне производство достигнет 680 млн. тонн. Прогноз торговли в этом году будет на уровне 138 млн. тонн, однако в следующем году торговля упадет до 135 млн. тонн. Потребление в этом году уменьшено с 676 до 674 млн. тонн, а в следующем сезоне оно вырастет до 678 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличены на 2 млн. тонн, с 177 до 179 млн. тонн. В 2013-14 году запасы увеличатся еще на 2 млн. тонн, до 181 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в этом сезоне выглядят следующим образом. В апреле IGC повысил прогноз производства кукурузы на 1 млн. тонн, с 850 до 851 млн. тонн. Прогноз торговли уменьшен на 1 млн. тонн, с 94 до 93 млн. тонн, а потребление в прогнозе упало на 3 млн. тонн, с 867 до 864 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 3 млн. тонн, с 114 до 117 млн. тонн. Для следующего сезона Совет увеличил прогноз производства до 939 млн. тонн, уровень торговли повысил до 98 млн. тонн, потребление до 912 млн. тонн, а переходящие запасы - до 143 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают снижение производства с 468 до 466 млн. тонн. В следующем году его произведут больше на 1 млн. тонн - 467 млн. тонн. Торговля будет в объеме 38 млн. тонн, а в следующем году упадет до 37 млн. тонн. Потребление 458 млн тонн, а в 2013-14 году будет 268 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, а в следующем году останутся на том же уровне.

Напомним, за две недели, с 29 марта по 12 апреля, в Лондоне рост пшеницы составил  07%, с  301,5 до 303,5 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы поднялись на 7%, с 305,1 до 326,6 долларов за тонну, в Чикаго на 4,7%, с 252,4 до 264,3 долларов за тонну . Кукуруза в США за две недели снизилась на 7,8%, с 272,5 до 251,3 доллара за тонну, а соя опустилась на 1,8%, с 516,1 до 506,7 долларов за тонну.

Во второй половине апреля до 26 апреля динамика зерновых и сои выглядела следующим образом.

За период с  12 по 19 апреля в США и Европе котировки пшеницы на биржах умеренно снизились. Кукуруза за данный период опустилась соответственно, а соя выросла незначительно.  В Чикаго котировки пшеницы снизились на 1,1%, в Лондоне на 1,3%, в Париже на 1,8%. Кукуруза в США за неделю упала на 1,3%, а соя поднялась на 0,2%.

С 19 по 26 апреля в США и Европе котировки пшеницы на биржах снизились, как и на прошлой неделе. Кукуруза за данный период опустилась примерно в таких же пределах, а соя выросла в рамках десятой доли процента.  В Чикаго котировки пшеницы снизились на 2,7%, в Лондоне и Париже на 1,6%. Кукуруза в США за неделю упала на 2,1%, а соя поднялась на 0,1%.

В последний биржевой день прошлой недели 26 апреля американская пшеница вновь опустилась, а в Европе изменилась по-разному. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 1%, в Париже повысились на 0,4%, а в Чикаго опустились на 1,3%. Кукуруза в США опустилась на 0.6%, а соя поднялась на 0,7%.

В США 26 апреля на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 9,5 центов, с 7,0175 до 6,925 долларов за бушель, или на 1,3% (254,4 доллара за тонну). Кукуруза упала на 3,5 цента, с 6,2325 до 6,1975 долларов за бушель, или на 0,6% (242,9 долларов за тонну).  Соя поднялась на 10,25 центов, с 13,7075 до 13,81 долларов за бушель, или на 0,7% (507,4 доллара за тонну).

В Европе 26 апреля на бирже LIFFE в Лондоне майские контракты снизились с 192,75 до 191 фунтов стерлингов за тонну, или на 1% ($295). На бирже MATIF в Париже 26 апреля майские контракты повысились с 241,5 до 242,5 евро за тонну, или на 0,4% ($315,5), а ноябрьские выросли с 210,25 до 208,25 евро за тонну, или на 1% ($270,9).

На MATIF 26 апреля стоимость семян рапса поднялась с 488,25 до 484,5 евро за тонну, майский ячмень остался на прежнем уровне - 230,5 евро за тонну.  

В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

В итоге за две недели с 12 по 26 апреля пшеница в Лондоне снизилась на 2,8%, с 303,5 до 295 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы опустились на 7%, с 326,6 до 315,5 долларов за тонну, в Чикаго на 3,7%, с 264,3 до 254,4 долларов за тонну . Кукуруза в США за две недели снизилась на 3,3%, с 251,3 до 242,9 долларов за тонну, а соя поднялась на 0,1%, с 506,7 до 507,4 доллара за тонну.

С начала 2013 года котировки сельскохозяйственных культур снизились. Больше всех потеряла британская и американская пшеница. За весь 2013 год  ценовая динамика на мировом рынке зерна выглядела следующим образом.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)

 

 

28.12

04.01

11.01

18.01

25.01

01.02

08.02

15.02

22.02

01.03

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

286,1

274,5

277,3

290,7

285,3

281

277,8

275

264

264,7

LIFFE Лондон

333,3

331,6

332,6

341,4

338

336,9

328,4

320,1

310,7

305,9

MATIF Париж

331,4

331,8

336,5

330,9

330,4

337

328,9

327,5

321,1

325

ЕТС Алматы

256,2

256,2

256,2

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

Кукуруза

272

266,7

277,8

285,2

282,5

288,5

277,9

273,2

268,2

277,7

Соя

521

510,7

504,5

525,1

529,4

541,6

533,6

519,8

530,4

530,3

 

08.03

15.03

22.03

29.03

05.04

12.04

19.04

26.04

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

256

265,6

268,1

252,4

256,8

264,3

261,4

254,4

88,9

LIFFE Лондон

295,2

291,6

302,8

301,5

304,6

303,5

299,7

295

88,5

MATIF Париж

306,5

305,7

313,6

305,1

317,2

326,6

320,7

315,5

95,2

ЕТС Алматы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кукуруза

275,8

281

284,7 

272,5 

246,6

251,3

248,1

242,9

89,3

Соя

540,4

523,9

529,2

516,1

500,3

506,7

507,9

507,4

97,4

Динамика цен за весь нынешний маркетинговый сезон показывает, что цены пшеницы и кукурузы все больше приближаются к значениям начала периода. К 26 апреля пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 8,3% (к 12 апреля - 4,7%). В Лондоне зерновая к началу сезона стала дороже на 0,8% (+3,7% ), а в Париже дороже на 10,2% (+14%). Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 4,5% (+8%), а соя уменьшение на 3% (-3,1%).

На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 19 апреля средняя цена на мягкую пшеницу SRW составляла  288 долларов за тонну (280 долларов за тонну на 12 апреля), пшеница NS/DNS стоила 324 доллара за тонну в портах Великих озер, а HRW 340 - 357 долларов за тонну на Тихоокеанском побережье и 324-326 долларов за тонну в Мексиканском заливе. Цена фрахта экспорта пшеницы в Восточное полушарие во второй половине марта составила 28 долларов за тонну в регион Ближнего Востока, 38 долларов - в направлении Индонезии и около 48 долларов за тонну в направлении Японии.

На средиземноморском и причерноморском рынках французская пшеница в порту Руана (FOB) 24 апреля оценивалась на уровне 316  долларов за тонну (338 долларов на 12 апреля). Российская на базисе Черного моря в 310 долларов за тонну ($330). Ситуация на средиземноморском рынке осложняется тяжелым финансовым положением крупнейшего импортера пшеницы - Египта. Ресурсы по обеспечению импорта у этой страны истощаются, и правительство этой страны будет искать выходы из этого положения в получении кредитов под закупку пшеницы у стран-экспортеров этой зерновой.

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона  (АТР) основным игроком в качестве покупателя остается Китай. В ближайшее время Китай может закупить 2-3 млн. т импортной пшеницы, чтобы пополнить государственные запасы, - сообщает ИА Reuters со ссылкой на китайских частных аналитиков.

В начале апреля китайская государственная корпорация SinoGrain закупила почти 1 млн. т мягкозерной краснозерной озимой пшеницы (SRW) с поставкой в июне-декабре. Данная закупка была подтверждена МСХ США. По словам трейдеров, Китай будет продолжать закупки импортной пшеницы всякий раз, когда на мировом рынке зерна будет происходить резкий спад цен. Однако их объем будет не столь высок, как в 2004/2005 маркетинговом году, когда из-за неурожая Китай был вынужден закупить за рубежом около 10 млн. т пшеницы.

В текущем сезоне Китай собрал рекордный урожай пшеницы - 120,58 млн. т. По прогнозам МСХ США, импорт пшеницы в Китай в текущем сезоне составит 3,2 млн. т, что на 9% больше, чем в прошлом сезоне.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 26 апреля 2013 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

28.09

26.10

27.11

28.12

01.02

01.03

29.03

26.04

%

 Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

277,4

328,9

325,8

330,6

317,3

325,9

286,1

281

264,7

252,4

254,4

91,7

LIFFE Лондон

292,8

294,6

324,3

327,5

336,2

359

333,3

336,9

305,9

301,5

295

100,8

MATIF Париж

286,3

316,1

331,5

341,7

343,3

354

331,4

337

325

305,1

315,5

110,2

ЕТС Алматы

158,7

180

245,2

263,1

262,4

263

256,2

261,7

261,7

-

-

-

Кукуруза

232,5

290,6

292,9

277

289,2

298,4

272

288,5

277,7

272,5 

242,9

104,5

Соя

523

586,7

643,4

586,4

574,5

532,6

521

541,6

530,3

516,1

507,4

97,0

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 26 апреля 2013 года (в долларах за тонну)

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В России премьер-министр Дмитрий Медведев назвал госпрограмму развития АПК в 2008-2012 годах одной из наиболее успешных среди реализованных программ в современной России. Такое мнение 25 апреля он высказал в ходе рассмотрения итогов реализации указанной программы на заседании правительства.

«Что-то оказалось абсолютно эффективным, что-то не таким эффективным, как мы этого хотели, но, в любом случае, тренд образовался хороший: в село стали приходить частные инвестиции, а значит, новые рабочие места появляются, оборудование, технологии», - отметил глава правительства.

По его мнению, несмотря на трудные 2010 и 2012 годы, снизившие показатели, в целом АПК России качественно изменилось по сравнению с прошлыми десятилетиями.  «Среднегодовой урожай зерна составил примерно 86 млн. тонн, а среднегодовой экспорт - около 18 млн. тонн, что, конечно, самым существенным образом отличается от ситуации, которая была и в 1990-е гг., да и в 2000-е гг., потому что реально урожаи стали другими», - сказал Д.Медведев. Он добавил, что, несмотря на достигнутые определенные успехи, в российском АПК остается немало нерешенных проблем. В их числе, в частности, премьер-министр назвал низкий уровень финансовой устойчивости отечественных сельхозпроизводителей.

«По оценкам Минсельхоза, совокупный уровень рентабельности в 2012 г. составил около 15%, при этом без субсидий - 4,5%, около 5%, точнее. Удельный вес убыточных организаций - почти 20%. Эти и многие другие задачи нам придётся решать в рамках новой госпрограммы на период с 2013 по 2020 гг.», - подвел итог Д. Медведев.

В это время в России идет яровой сев опережающими по сравнению с прошлым годом темпами. На 22 апреля яровые в РФ засеяны на 7,3% площадей. В том числе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2,2 миллиона гектаров (7,4% к прогнозной площади), что на 1,3 миллиона гектаров больше прошлогоднего показателя.

По данным сельскохозяйственного ведомства страны, на поддержку сельского хозяйства в регионы с начала текущего года направлено 60,757 миллиарда рублей (65,6% от распределенного лимита) - это практически вдвое больше в сравнении с показателем прошлого года.

Как сообщало МСХ РФ ранее, яровой сев в целом в этом году планируется провести на площади 50,9 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 30,3 миллиона гектаров. Площадь озимых зерновых культур, засеянных под урожай 2013 года, в целом по России составляет 15,85 миллиона гектаров, более 88% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. По состоянию на 19 апреля текущего года подкормлено около 8,5 миллиона гектаров озимых. Напомним, урожай зерна в 2013 году Минсельхоз прогнозирует на уровне 90-92 миллиона тонн против 70,9 миллиона тонн годом ранее.

В разрезе регионов, учитывая природно-климатические условия каждого округа, яровой сев проходит неравномерно. На юге страны уже засеяли более половины запланированных площадей, а в сибирских регионах к нему еще не приступали.

Сев яровых в Ставропольском крае проведен на 51,3% площадей. По состоянию на 19 апреля во всех категориях хозяйств Ставропольского края посеяно 453,8 тыс. га яровых культур, или 51,3% к плану сева, в т.ч. яровых зерновых культур (без кукурузы) на площади 211,7 тыс. га. Вспашка раннего пара выполнена на площади 155,3 тыс. га (88%), - сообщает пресс-служба Минсельхоза края. Сев подсолнечника к отчетной дате проведен на 67,2 тыс. га (27%), сахарной свеклы - на 22,7 тыс. га (90,1%), кукурузы на зерно - на 31,2 тыс. га (19,6%), кукурузы на силос и зеленый корм - на 5,7 тыс. га (24%).

Набирают обороты посевные работы в южном Поволжье. В хозяйствах Волгоградской области, по оперативной информации, произведено закрытие влаги на площади 1847,7 тыс. га, подкормлено озимых зерновых - 405,3 тыс. га, посеяно - 142,9 тыс. га яровых зерновых культур, в том числе: яровой ячмень - 122,4 тыс. га, яровая пшеница - 9,2 тыс. га, горох - 1,6 тыс. га, овес - 6,3 тыс. га и масличных - 54,6 тыс. га, в том числе: горчица - 34,9 тыс. га, яровой рыжик - 1,2 тыс. га, сафлор - 4,3 тыс. га, лен - 13,8 тыс. га, подсолнечник - 0,4 тыс. га.

Аграрии Самарской области посеяли 35 тыс. га ранних яровых культур, - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Хозяйствами области забороновано более 870 тыс. га зяби, 77 тыс. га многолетних трав и более 110 тыс. га озимых. Подкормка озимых культур проведена на площади более 136 тыс. га, многолетних - 20 тыс. га. Хозяйствами региона протравлено 53 тыс. тонн семян яровых зерновых культур.

Иная ситуация в сибирских регионах. Хозяйства Алтайского края только приступили к севу сельскохозяйственных культур. Одними из первых посевной кампании дали старт сельхозпроизводители Кулундинского района. Учитывая сложные погодные условия прошлого года, генеральным приоритетом для аграриев в этом году выступят кормовые культуры для сельскохозяйственных животных.

В Омской области планируют начать сев яровых культур в первой декаде мая. В настоящее время в регионе активно проводятся предпосевные работы - боронование земли, подготовка техники, семян, удобрений. Вместе с тем, некоторые фермерские хозяйства планируют приступить к севу яровых уже в ближайшее время, так как в почве находится достаточное количество продуктивной влаги.

Напомним, в 2013 году яровой сев намечено провести в РФ на площади 50,9 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - на площади 30,3 миллиона гектаров.

За три недели апреля цены на зерновые и муку в России продолжали снижаться, добравшись к 19 апреля к уровню чуть больше 9,5 тыс. рублей за тонну пшеницы 3 класса. По всем другим зерновым и по пшеничной муке наблюдалась такая же динамика, но в меньшей степени.

Хотя во второй декаде апреля темпы падения уменьшились, говорить об этих моментах, как о смене рыночных тенденций, пока рано. Они вызваны не возобновлением спроса на зерно, а наоборот порой полной остановкой закупок переработчиками. В той или иной мере такое состояние спроса характерно практически для всех регионов, за исключением южных областей России. Там весьма близко достижение ценового уровня, при котором может включиться экспортный спрос, тем более что возобновление отгрузок на экспорт российской пшеницы (не только кукурузы и ячменя) запланировано уже на апрель-май сего года, - считают в аналитическом агентстве «ПроЗерно».

Эксперты прогнозируют дальнейший спад цен, и гарантией движения этого являются опережающие темпы ярового сева, улучшение состояния посевов озимых культур и ниспадающая динамика цен казахстанской пшеницы, которые снизились еще на $5-10 за тонну пшеницы 3класса до $235-245 DAP граница.

За период с 12 по 19 апреля пшеница 3 класса опустилась с  9760 до  9550 рублей за тонну. Пшеница 4 класса упала в цене с 9555 до 9395 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с 9375 до 9240 рублей за тонну. Ячмень снизился с 8285 до 8250 рублей за тонну, кукуруза опустилась с 8570 до 8410 рублей за тонну, а продовольственная рожь с 7515 до 7420 рублей за тонну.  Мука  в/с опустилась с  15700 до 15470 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась с 14375 до 14210 рублей за тонну, а второго сорта - с 12410 до  12265 рублей за тонну (см. таблицу).

Напомним, падение цен на зерновые и муку в России во второй половине марта приобрело повсеместный и более усиленный характер. В последнюю неделю марта темпы падения зерновых и муки сохранили свою динамику. За период с 29 марта по 12 апреля ниспадающий тренд только окреп. Пшеница 3 класса опустилась с  10320 до  9760 рублей за тонну. Пшеница 4 класса упала в цене с 10045 до 9555 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с 9770 до уровня в  9375 рублей за тонну. Ячмень снизился с 8520 до 8285 рублей за тонну, кукуруза опустилась с 8765 до 8570 рублей за тонну, а продовольственная рожь с 7835 до 7515 рублей за тонну.

Цена муки тоже значительно просела, но в низшем сегменте не очень заметно, особенно на фоне укрепления доллара к рублю. Мука  в/с опустилась с 16000 до 15700 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась с 14710 до 14375 рублей за тонну, а второго сорта - с  12445 до 12410 рублей за тонну.

В итоге с 29 марта по 19 апреля пшеница 3 класса потеряла 7,5%, 4 класса - 0,5%, фуражная пшеница - 5,4%, ячмень - 3,2%, кукуруза - 4,1%, а продовольственная рожь 5,3%. В сегменте муки падение составило 3,3% у муки высшего сорта, 3,4% - у 1 сорта и 1,5% - у второго сорта.

Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW

 

29.03

05.04

12.04

19.04

Изме-нения 12.04 – 19.04

Изме-нения 29.03 – 19.04

Изме-нения в % 29.03 – 19.04

Пшеница 3 класса

10320 $332,0

10085 $318,9

9760 $315,5

9550
$303,6

-210

-770

92,5

Пшеница 4 класса

10045 $332,2

9850 $311,5

9555 $308,9

9395 $298,6

-160

-650

93,5

Продовольственная рожь

7835 $252,1

7660 $242,2

7515 $243,0

7420 $235,9

-95

-415

94,7

Пшеница на фураж

9770 $314,3

9615 $304,1

9375 $303,1

9240 $293,7

-135

-530

94,6

Ячмень на фураж

8520 $274,1

8375 $264,9

8285 $267,9

8250 $262,2

-35

-270

96,8

Кукуруза

8765 $282,0

8690 $274,8

8570 $277,1

8410 $267,3

-160

-355

95,9

Мука, в/с

16000 $514,7

15905 $503,0

15700 $507,6

15470 $491,7

-230

-530

96,7

Мука, 1 сорт

14710 $473,2

14600 $461,7

14375 $464,7

14210 $451,7

-165

-500

96,6

Мука, 2 сорт

12445 $407,0

12470 $394,4

12410 $401,2

12265 $389,9

-145

-180

98,5

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

В экспорте российского зерна, объем которого крайне низок, пока доминирует кукуруза. В  период с 1 по 17 апреля Россия поставила на внешние рынки 175 тыс. тонн зерна. Основу экспорта в указанный период составила кукуруза - 82 тыс. тонн. Также с начала текущего месяца было экспортировано 63 тыс. тонн пшеницы, 28 тыс. тонн ячменя и 2 тыс. тонн других зерновых культур.

По состоянию на 17 апреля объем экспорта зерна из России с начала текущего сезона (с 1 июля 2012 г.) составил 14,322 млн. тонн, что на 39,3% уступает показателю за аналогичный период 2011/12 МГ. Об этом 22 апреля сообщил Минсельхоз РФ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

Согласно прогнозу МСХ США, в этом сезоне Россия вывезет больше пшеницы, а импортирует меньше, чем предполагалось ранее. Всего прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен до 135,7 млн. т, на 2,6 млн. т, в том числе для России (+0,2 млн. т). Мировой импорт пшеницы составит 141,9 млн. т, что на 1,0 млн. т больше мартовского прогноза, но уменьшен  для России на 0,5 млн. тонн.

Прогноз мирового потребления пшеницы в текущем сезоне снижен на 1,17 млн. тонн. Прежде всего, за счет пересмотра оценки фуражного потребления, в частности, для России на 0,5 млн. тонн. Мировые запасы пшеницы в конце текущего сезона составят 182,3 млн. т, что на 4,03 млн. т больше, чем ожидалось ранее, но снижены для России  на 0,2 млн. тонн.

Что касается поставок пшеницы на экспорт, то в будущем сезоне много будет зависеть от традиционных российский импортеров, в частности, от Египта. Египет обратился к России с просьбой о предоставлении стране крупного кредита, а также увеличении поставок зерна. Об этом шла речь в ходе состоявшихся 19 апреля в Сочи переговорах президента Египта Мухаммеда Мурси с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ряд СМИ со ссылкой на источники среди участников переговоров сообщает, что речь шла о сумме от $2 до $3 млрд. При этом отмечается, что египетская сторона просила указанные средства не только с целью закупок зерна, но и на ряд проектов в других сферах экономики. Также сообщается, что в настоящее время Египет не получил гарантий российской стороны по данному вопросу.

Так, по словам египетских участников переговоров, Россия будет рассматривать возможность увеличения поставок пшеницы только в случае, если урожай зерновых в стране достигнет 95 млн. тонн. Что касается просьбы о финансовых средствах, то Россия в настоящее время готова серьезно рассматривать только кредит на сумму в $2 млрд. Однако каких-либо конкретных договоренностей по данному вопросу 19 апреля достигнуто также не было, - сообщают СМИ.

Отказать Египту в экспортном кредите России труднее, чем сделать это другим странам. В структуре экспорта российского зерна Египет занимает ведущее первое место. В этом году с египетским импортом сопоставим только турецкий импорт, а в прошлом сезоне он отставал от египетского почти в два раза.

Но позитив от встречи уже есть.  Россия построит в Египте восемь элеваторов для хранения импортного зерна, предназначенного для нужд Египта или для реэкспорта в страны Африки. Об этом заявил министр сельского хозяйства Египта Salah Abdel-Momein уже на этой неделе. Соглашение о строительстве элеваторов было достигнуто в ходе визита президента Египта Мухаммеда Мурси в Россию.

Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», Министерство сельского хозяйства России предлагало снизить объемы зерна, выставляемого на еженедельные биржевые торги в рамках проведения государственных интервенций. Такое мнение озвучил заместитель министра Илья Шестаков. Подобное предложение замминистра мотивировал тем, что, начиная с марта т.г., наблюдается устойчивая тенденция снижения цен на пшеницу на биржевых торгах. «В связи с этим с учетом мнения экспертов предлагается снизить объемы выставляемого на биржевые торги зерна», - резюмировал И. Шестаков.

24 апреля комиссия правительства России по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на своем заседании приняла решение об уменьшении еженедельного объёма выставляемого на торги зерна в рамках проведения государственных интервенций, - сообщила пресс-служба правительства России.

Как отмечается в сообщении, еженедельный объем интервенционного зерна, выставляемого на торги, будет снижен с нынешних 130 тыс. тонн до 90 тыс. тонн.

Тем не менее, в России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 15 по 29 апреля 2013 года состоялось  4 сессии (см. таблицу ниже). Цены на интервенционное зерно снижалось по всем без исключения позициям. Особенно заметно падение цен у пшеницы нижних сортов и ячменя.

Напомним, к концу текущего сезона в России в интервенционном фонде может остаться гораздо больше зерна, чем предполагалось ранее. Еще в середине марта Министерство сельского хозяйства сообщало, что по итогам товарных интервенций в фонде может остаться около 300 тысяч тонн зерна. Однако темпы и динамика продаж говорят, что эти прогнозы сильно занижены.

Исходя из данных о реализованном с начала октября и оставшемся на 10 апреля зерне, при сохранении прошлых объемов продаж, к 1 июля может быть реализовано еще 1,16 млн. тонн зерна. И при этом раскладе к началу следующего сезона в интервенционном фонде может остаться около 800 тыс. тонн, а не 300 тыс. тонн, как прогнозировало МСХ РФ. Учитывая то, что значительные объемы на торгах не находят спроса, и партии зерна выставляются на последующих сессиях, остаток может быть еще выше.

Таблица итогов биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций за период с 29  марта по 12 апреля 2013 года

Дата

Наименование товара

Выставлено, тыс. тонн

Объем сделок, тыс. тонн

Сумма сделок, млн. рублей

Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом

10 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

9,720

3,645

27,8

8 325,4 (-10,6)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

13,230

11,880

95,4

8 459,0 (-51,3)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

2,025

1,350

10,6

8 359,6 (-36,8 )

 

Пшеница 4 кл. /2008/

18,765

16,470

138,8

9 038,7 (-126,2)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

2,700

2,700

21,6

8 513,1 (-74,9)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,620

1,080

8,6

8 944,9 (-45,8)

 

Пшеница 5 кл.

6,210

6,210

49,3

8 883,1 (-356,1)

 

Рожь прод. /2008/

4,995

2,835

15,9

5 983,2 (-91,5)

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

5 944,1 (-92,8)

 

Ячмень фуражный /2008/

5,670

5,670

37,6

7 361,1 (-120,4)

 

Всего

64,935

51,840

406,1

 

16 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

7,358

7,358

57,6

8 322,6

 

Пшеница 3 кл. /2009/

16,292

14,132

113,9

8 450,2

 

Пшеница 3 кл. /2011/

1,350

1,350

10,2

8 307,2

 

Пшеница 4 кл. /2008/

15,435

15,435

123,8

9 000,5

 

Пшеница 4 кл. /2009/

4,725

4,725

38,9

8 499,8

 

Пшеница 4 кл. /2011/

 

 

 

8 944,9

 

Пшеница 5 кл.

5,253

5,253

41,1

8 823,1

 

Рожь прод. /2008/

5,265

2,700

15,2

5 968,7

 

Рожь прод. /2009/

1,080

1,080

6,1

5 911,3

 

Ячмень фуражный /2008/

8,238

7,158

49,6

7 333,3

 

Всего

64,996

59,191

456,7

 

17 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

7,695

6,345

51,1

8 321,2

 

Пшеница 3 кл. /2009/

12,140

10,250

83,3

8 445,3

 

Пшеница 3 кл. /2011/

0,540

0,540

4,1

8 288,3

 

Пшеница 4 кл. /2008/

17,325

17,325

138,8

8 960,3

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,685

5,685

45,6

8 474,3

 

Пшеница 4 кл. /2011/

1,080

1,080

8,4

8 928,8

 

Пшеница 5 кл.

4,725

4,590

33,6

8 752,8

 

Рожь прод. /2008/

6,207

2,967

16,7

5 954,1

 

Рожь прод. /2009/

1,350

0,945

5,3

5 888,2

 

Ячмень фуражный /2008/

8,155

6,180

39,1

7 280,0

 

Всего

64,902

55,907

426,2

 

23 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

6,075

5,265

41,6

8 319,6

 

Пшеница 3 кл. /2009/

15,120

14,985

116,1

8 429,8

 

Пшеница 3 кл. /2011/

0,675

0,675

5,1

8 265,9

 

Пшеница 4 кл. /2008/

20,925

18,225

144,7

8 918,5

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,972

5,972

47,3

8 444,7

 

Пшеница 4 кл. /2011/

0,540

0,540

3,8

8 916,6

 

Пшеница 5 кл.

4,364

4,050

30,1

8 700,1

 

Рожь прод. /2008/

2,025

0,405

2,2

5 951,9

 

Рожь прод. /2009/

 

 

 

5 888,2

 

Ячмень фуражный /2008/

9,187

7,767

51,1

7 235,7

 

Всего

64,883

57,884

442,3

 

24 апреля

Пшеница 3 кл. /2008/

5,400

1,620

12,3

8 318,7 (-6,7)

 

Пшеница 3 кл. /2009/

18,155

15,725

126,7

8 421,4 (-37,6)

 

Пшеница 3 кл. /2011/

 

 

 

8 265,9 (-93,7)

 

Пшеница 4 кл. /2008/

20,527

20,527

160,7

8 870,6 (-168,1)

 

Пшеница 4 кл. /2009/

5,265

5,265

41,8

8 422,0 (-91,1)

 

Пшеница 4 кл. /2011/

 

 

 

8 916,6 (-28,3)

 

Пшеница 5 кл.

3,780

3,780

29,1

8 663,8 (-219,3)

 

Рожь прод. /2008/

2,565

1,080

6,1

5 947,2 (-36)

 

Рожь прод. /2009/

0,675

 

 

5 888,2 (-55,9)

 

Ячмень фуражный /2008/

8,582

6,902

44,4

7 194,0 (-167,1)

 

Всего

64,949

54,899

421,3

 

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 2 991 919,00 тонн зерна на общую сумму 24 976 566 550 рублей.

Украина

В Украине завершается посевная кампания яровых культур. К 24 апреля в Украине ранними яровыми засеяно более 90% от запланированных площадей. По состоянию на 24 апреля аграрии Украины засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 2,69 млн. га, что составляет 92% от запланированных площадей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

По данным Минагропрода, ячменем засеяно 2,13 млн. га (94% от плана), пшеницей - 130,1 тыс. га (73%), овсом - 230,4 тыс. га (82%), горохом - 195,2 тыс. га (94%), кукурузой в Украине засеяно 932,6 тыс. га (20%). Кроме этого, сахарной свеклой аграрии засеяли 162,1 тыс. га (49%), подсолнечником - 1,56 млн. га (41%), соей - 136,7 тыс. га (9%).

Но посевная в Украине идет неравномерно. Так, в Сумской области ранними зерновыми засеяно только чуть более 50% запланированных площадей. Об этом 24 апреля заявил директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Владимир Ивченко. Аграрии планируют до 5 мая посеять зерновые в южных и центральных районах области, а до 10 мая - завершить эти работы на всей территории региона.

Во Львовской области яровыми культурами засеяно 46% от запланированных площадей. На 24 апреля аграрии Львовской области засеяли яровыми культурами 143,8 тыс. га, что составляет 46% от плана, - сообщает пресс-служба облгосадминистрации региона. Как отмечается в сообщении, ранними зерновыми засеяно 57,8 тыс. га (93%), кукурузой - 10,3 тыс. га (29%), сахарной свеклой - 8 тыс. га (53%). В области приступили к севу подсолнечника и сои.

В Волынской области практически завершен сев ранних яровых. Засеяно ранними яровыми культурами 76,7 тыс. га из запланированных 82,4 тыс. га, сахарной свеклой в области засеяно 10 тыс. га при запланированных 19,8 тыс. га.

По состоянию на 29 апреля аграрии Харьковской области засеяли яровыми культурами 672,6 тыс. га, что составляет 66% от плана.

Кукурузой засеяно 166 тыс. га (47%), в т.ч. кукурузой на зерно - 153 тыс. га, сахарной свеклой - 8,8 тыс. га (82%), подсолнечником - 246,6 тыс. га (77%), соей - 5,3 тыс. га (14%), гречихой - 1 тыс. га, просом - 0,2 тыс. га.

В Украине надеются на хороший урожай зерновых в 2013 году и соответственно на успешный маркетинговый сезон. Предпосылки для этого есть. Нынешняя зима в большинстве областей Украины оказалась благоприятной для зимовки озимых зерновых культур. Оптимальный температурный режим и уровень влагообеспеченности посевов приятно порадовали операторов рынка.

Аграрии отмечали, что зима дала возможность пополнить, а также значительно увеличить запасы продуктивной влаги в почве, которых недоставало после засушливого лета. Практически вся влага от осадков и снежной массы осталась на полях, что, по словам сельхозпроизводителей, было обусловлено, в первую очередь, отсутствием значительного и длительного промерзания почвы. Перспективы урожая озимых и яровых культур в Украине в 2013 г. в настоящее время выглядят весьма оптимистично.

В связи с положительными прогнозами, в Украине отменяют негласный запрет на экспорт пшеницы. Напомним. Согласно меморандуму, заключенному между Минагрополитики и крупнейшими участниками зернового рынка, объем допустимого экспорта пшеницы в текущем сезоне составляет 6,5 млн. т. С начала текущего сезона Украина экспортировала 6,46 млн. т пшеницы.

24 апреля Минагрополитики сняло ограничения на экспорт пшеницы, поскольку Украина сейчас имеет достаточно ресурсов для безлимитного экспорта. Цена на внутреннем рынке достаточно стабильная, а текущее состояние посевов пшеницы позволяет надеяться на хороший урожай.

24 апреля на заседании рабочей группы по функционированию рынка зерна в Министерстве аграрной политики и продовольствия было принято решение о снятии всех ограничений на экспорт отечественной пшеницы.

При этом  генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Стоянов предположил, что это решение, скорее всего, не  приведет к активизации экспорта зерновой, поскольку цены на нее на внутреннем рынке выше мировых. Вероятнее всего, на внешние рынки, по мнению С.Стоянова, будет поставлено не более 200 тыс. тонн пшеницы, из которых 80 тыс. тонн на сегодняшний день уже находятся в портах.

Впрочем, де-факто экспорт пшеницы продолжался. В это же время в порту Ильичевск началась погрузка на судно 25 тыс. т пшеницы для поставки в Сирию, передает ИА Reuters. Судно покинуло порт 29 апреля. Согласно информации из торговых источников, владельцем пшеницы является украинская частная компания, которая ранее приобрела её у Аграрного фонда. 22 января Аграрный фонд реализовал четырем компаниям 225,3 тыс. т пшеницы на общую сумму 491,898 млн. грн.

Немотря на открытие экспорта пшеницы, аналитики ИА «АПК-Информ» не ожидают значительного всплеска экспорта украинской пшеницы в мае-июне т.г. после отмены 24 апреля существовавших договоренностей об ограничении внешних поставок зерновой.

«Это обусловлено тем, что основная часть трейдеров в настоящее время активно ведет торговлю кукурузой, а также тем, что большая часть запасов пшеницы сейчас сосредоточена у сельхозпроизводителей, и будет достаточно сложно оперативно сформировать крупные экспортные партии», - отметил аналитик зерновых рынков ИА «АПК-Информ» Андрей Купченко.

Он также отметил, что аналитики не меняют свою оценку объема экспорта пшеницы из Украины в 2012/13 МГ, оставляя ее на уровне 6,5 млн. тонн. «В то же время, в отсутствие договорных обязательств по экспорту зерновой, может произойти определенная активизация в данном сегменте. Но, если это и произойдет, объем экспорта пшеницы лишь незначительно превысит планку в 6,5 млн. тонн по результатам сезона. Соответствующие корректировки в балансы могут быть внесены только по результатам внешней торговли пшеницей в мае», - уточнил А.Купченко

Напомним, Украина с начала 2012/13 МГ и по состоянию на 22 апреля экспортировала 20,5 млн. тонн зерна, что на 18,6% превышает аналогичный показатель прошлого маркетингового года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В том числе, как отмечается в сообщении, за указанный период 2012/13 МГ на внешние рынки поставлено 6,46 млн. тонн пшеницы (из них 5,56 млн. тонн продовольственной), 11,6 млн. тонн кукурузы, 2,04 млн. тонн ячменя. В частности, в апреле т.г. экспорт зерновых составил 1,05 млн. тонн, в т.ч. пшеницы - 0,17 млн. тонн, кукурузы - 0,83 млн. тонн, ячменя - 6,2 тыс. тонн.

Казахстан

Итак, по сообщениям участников рынка, плавное скольжение цен к нижним отметкам, что мы наблюдали с середины февраля и весь март, а затем балансирование на отметке $220-225 за тонну пшеницы 3 класса, вдруг на последней неделе апреля могло прерваться неожиданным скачком. Но корреспондент нашего агентства под личиной зернотрейдерской фирмы обзвонил два десятка фермеров Северо-Казахстанской области в поисках свободного зерна. Цены, как говорится, сложить никто не смог. Говорилось о том, что стоимость будет расти, но ни у одного не оказалось сколько-нибудь значимого веса на продажу.

Согласно апрельской сводке Статагентства о наличии зерна в Казахстане, в  СКО и Костанайской области имелся практически равный объем зерновых: 2,9 и 3,3 млн. зерна соответственно (в закромах акмолинцев сосредоточено 2,1 млн. тонн). Однако почти 54% зерна северян хранится на сельхозпредприятиях и в КХ. У костанайцев этот процент существенно ниже: 65% зерна находится на ХПП. Хорошо затоварены и мелькомбинаты севера: 287 тыс. тонн в сравнении с 72 тыс. тонн костанайцев и 41 тыс. тонн.

Осадки последней недели апреля, конечно, сдвинули сроки проведения посевной на севере (в южных регионах костанайщины тракторы уже вышли в поле), тем не менее, факт - сборы к проведению весенне-полевых работ можно назвать состоявшимися. В целом же весенняя страда активно продолжается в 7 областях страны. На начало рабочей недели весенним севом зерновых было занято 324,2 тыс. га. План посевной кампании зерновых хлеборобы выполнили на 14%. Темпы полевых работ немного опережают прошлогодние показатели. На тот же период 2012 года сев зерноколосовых был исполнен на 13,7%, сообщает МСХ. Аграрии активно ведут полевые работы с целью сбережения ваги в почве. Ими на 29 апреля охвачено 3,9 млн. га пашни.

В СМИ проходили редкие сведения о том, что в некоторых хозяйствах СКО не достает семенного материала, но это отдельные случаи. В целом, по заверению властей, аграрии зерносеющих регионов готовы к севу. А это значит, что основные финансовые траты у фермеров позади. А это значит, что можно еще подождать цен…

Хорошо подогрел эти настроения широко растиражированный, так называемый, «Прогноз рынка на апрель-август 2013». Его авторы - специалисты АО «Казагромаркетинг». По предположениям составителей прогноза, цена на рядовую пшеницу вырастет до 42-44 тыс. тенге за тонну в июне, а к августу вновь опустится до апрельских отметок. Как говорится в исследовании, «помимо ситуации в России, на рынок Казахстана влияют также изменения цен на международном рынке зерна. В настоящее время основное внимание аналитиков привлекает текущее состояние посевов зерновых в Северном полушарии: США, Канада, ЕС, РФ, Китай, Индия».

Эксперты «Казах-Зерно» считают эти факторы малоспособными повлиять на рынок зерна в Казахстане. А вот слухи - это благодатная почва. Поэтому наибольшую убедительность, видимо, имели не выкладки аналитиков, а последовавшие за ними результаты опроса участников рынка, которые распространила пресс-служба «КазАгро». Ожидания участников рынка, согласно сообщению, сложились диаметрально противоположные. Большинство (сколько - не отмечается) из 980 зернопроизводителей прогнозировали повышение цены в весенние месяцы и на начало лета. 41 опрошенный зернотрейдер опроверг эти ожидания «по причине отсутствия соответствующего спроса на зерно со стороны внешних рынков, подготовки к весенне-полевым работам, что вынуждает сбывать зерно по действующим на рынке ценам, а также снижению цены на мировом рынке».

ИА «Казах-Зерно» следит за ситуацией ежедневно. Распространенная нацкомпаниями информация, действительно, вселила новые надежды в крестьян. Но, по мнению экспертов,  лишь дестабилизировало рынок. Наши корреспонденты провели собственный опрос, результаты которого подтвердили настроения участников рынка.

Держатели придерживаются мнения, что рост цен на отечественное зерно неизбежен, и высокая стоимость хлеба продержится вплоть до конца июля. «Поднимется до 55 тыс. тенге за тонну, и это вполне реально. Сейчас особым спросом казахстанское зерно не пользуется, но к маю объемы экспорта снова возрастут, так как мировых запасов зерна мало, а у Казахстана достаточно в закромах зерна. Плюс пакистанская дешевая мука заканчивается, а значит, мы снова будем конкурентоспособны», - услышали мы в телефонной беседе.

«Крестьяне в связи с недавними слухами о том, что в весенние месяцы стоимость пшеницы начнет расти, решили затаиться», - уточнили в зернотрейдерской компании.

Резюмировали мукомолы: казахстанское зерно сейчас не имеет особого спроса. В России цены снизились. Поэтому нынешний взлет стоимости пшеницы снова затормозит продажи. Однако мука местного производства активно уходит за границу. На сегодня установлены цены: на 1 сорт в пределах 56-58 тыс. тенге, на высший сорт - 64-66. Напомним, что еще месяц назад тонна муки высшего сорта стоила не менее 72 тыс. тенге.

Обобщая мнения, полученные в ходе нашего традиционного ценового мониторинга, можно сказать следующее. Крестьяне затаились и не продают даже за предлагаемые 35-37 тыс. тенге. На прошлой неделе можно было с ТОО взять за 33. Пошел новый всплеск. Трейдеры считают, что на это могут быть 2 причины: кто-то начал активный закуп зерна либо аграрии договорились между собой и искусственно подняли цены. Спрос на казахстанское зерно скупщики отрицают, зарубежных партнеров не устраивают цены. А вот мука наоборот активно идет в Россию. Говорят, что в мае активизируется экспорт отечественного зерна и муки.

Весь этот драматизм пока наблюдается только на севере. Респонденты из Костанайской области сигнализируют о незначительной волатильности цен. «Зерно остается в прежних ценовых рамках. Практически не меняется. А вот с мукой совсем все плохо. Экспорт практически не нужен. Зарубежные партнеры построили перерабатывающие предприятия и теперь нуждаются только в зерне», - таким было самое распространенное мнение среди опрошенных.

С опаской прислушиваются к событиям на севере южане. Пока торговля идет по контрактам марта, цена остается проходной для экспорта, но дальнейшее повышение может снова застопорить движение зерна к рынкам Центральной Азии, - считают в ЮКО. Здесь уже завершен сев зерноколосовых. Об этом нашим агентством сообщалось на прошлой неделе.

На днях Комитетом таможенного контроля обнародованы сведения об экспортных поставках казахстанского зерна. Судя по информации таможенников, поставки зерна оживились в марте, но только лишь вернулись к своим январским показателям. Динамика экспортных поставок пшеницы в 2013 году выглядела следующим образом: 213 тыс. тонн в марте, 183 тыс. тонн - в феврале и 228 тыс. тонн в январе. Муки в марте поставлено за рубеж 95,9 тыс. тонн, 110,4 тыс. тонн в феврале и 124 тыс. тонн в январе. Как видим, особого всплеска интереса к казахстанскому зерну и муке не наблюдалось ни при высоких ценах декабря-января, ни при их отрицательной динамике. Между тем, по подсчетам статистиков, в Казахстане хранится 7,9 млн. тонн продовольственной пшеницы. Следует подчеркнуть, без учета фуража и семенного материала.

Вернемся к таблицам таможенников. География поставок зерна и муки за первый квартал 2013 года также сохраняла стабильность. Снижение объемов закупа демонстрируют все традиционные рынки. Сбыт зерна в таджикском направлении планомерно «худел» с 64 тыс. тонн декабрьских до 28,7 тыс. тонн марта. Все еще не устраивают цены на казахстанское зерно таджикских импортеров. Об этом говорили наши таджикские информаторы: «Резкий спад остановился. Рынок замер, так как казахстанские партнеры не желают снижать цены, а покупатели именно этого и ждут». Наше агентство провело сравнительный анализ объемов экспорта в традиционные страны-импортеры, согласно которому Таджикистан в среднем в последние 5 лет импортировал ежегодно порядка 984,6 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Согласно последним сведениям таможенного комитета импортный потенциал выполнен на 1 апреля на 80%, в Таджикистан с начала маркетингового года поставлено 795,3 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.

Вполне успешны пока меры по уходу от импортной зависимости по зерну в Узбекистане. Приграничное государство и в этом году намеревается расширить посевной клин под зерновыми. Напомним, три года подряд узбекским хлеборобам удается обновлять рекорды по валовому сбору зерновых. Что позволяет сокращать импорт сырья для мукомольной промышленности. В среднем в последние пять лет Узбекистан завозил из Казахстана 1743,2 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, при чем в основной массе это была мука. Все говорит о том, что эта статистика значительно обновится по итогам текущего маркетингового сезона. Поставки зерна и муки в Узбекистан продолжают сокращаться. Начиная с декабря, объемы отгружаемого движутся зигзагообразно: 30-50 тыс. тонн в месяц. Но ни разу не превысив верхний предел. На конец марта узбекский рынок получил 1294,3 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, исполнив 74% своего импортного потенциала. Впрочем, участники рынка сигнализируют о дальнейшем стагнации. Мукомольные предприятия затоварены, острого спроса на муку пока не отмечается.

Рынок Кыргызстана, похоже, полностью потерян в этом году для казахстанского зернотрейда. Об этом говорят и наши респонденты: «Пшеницу и муку совсем не покупают. Сейчас продаж и покупок нет, рынок очень тяжелый. И в ближайшее время не сдвинется с места». Об этом свидетельствует и статистика. Средневзвешенный импортный потенциал Кыргызстана, по нашим расчетам, составляет 466,4 тыс. тонн. На 1 апреля, по сведениям КТК, исполнен на 75,5% (объем отгруженного за 10 месяцев 350,8 тыс. тонн), но к этому стоит добавить благотворительную помощь от России в виде 200 тыс. тонн зерна. В результате объемы поставок в Киргизию сократились в марте до 12,1 тыс. тонн зерна и 9,8 тыс. тонн муки.

На первый план все настойчивее выходит Азербайджан, взявший «высокую ноту» в виде экспорта 80 тыс. тонн зерна еще в ноябре. В начале зимы в этом направлении ощущался незначительный спад, но в январе достиг своего пика - 81,4 тыс. тонн. «Отъехав» к 56,6 тыс. тонн в феврале, в марте рынок вновь «пополнел» до 75,1 тыс. тонн в марте. В среднем Азербайджан закупал в Казахстане 768 тыс. тонн зерна (закуп муки не ведется) ежегодно. С учетом мартовских поставок, Азербайджан вывез из Казахстана в текущем сезоне 630,3 тыс. тонн зерна, что составляет 82% прогноза.

Как сообщалось ранее, казахстанские экспортеры заняты поиском дополнительных рынков сбыта. В марте, например, удалось поставить 42,6 тыс. тонн зерна в Иран, и 12,7 тыс. тонн в Турцию. Продолжились поставки в Швецию, ежемесячно закупающую до 8-6 тыс. тонн пшеницы. Казахстанская мука нашла своего покупателя в Афганистане, хотя этот рынок совсем недавно казался зернотрейду закрытым ввиду «неподъемности» цен.

Как отмечалось выше, при существующих ценах казахстанское зерно вполне конкурентно с пакистанским, а только путь на юг видится участникам рынка.

***

Во второй половине апреля, за период с 15 по 26 апреля, на ЕТС реализовано 78 сделок. Продано 218798 тонн пшеницы на сумму 8252192693 тенге, или 54636178,6 долларов. Физический объем продаж по сравнению с первой половиной апреля снизился на 72724 тонны, или на 25%, а в денежном эквиваленте на 33,4%. Понедельно это выглядело таким образом.

За период с 15 по 19 апреля на ЕТС состоялось 22 сделки по пшенице 3 класса. Продано 59734 тонны пшеницы на сумму 2285373693 тенге, или 15133927,4 доллара. Средняя цена сделки за неделю составила 38259,2 тенге за тонну и упала к уровню прошлой недели на 2117,5 тенге за тонну.

Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 5 сделок реализовано 14867 тонн на сумму 560459693 тенге и 4080 тонн на сумму 183600000 тенге продано через анонимные торги АО «НК «Продкорпорация».

За период с 20 по 26 апреля на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице 3 класса. Продано 159064 тонны пшеницы на сумму 5966819000 тенге, или 39502251,2 доллара. Средняя цена сделки за неделю составила 37512,06 тенге за тонну.

Напомним, в первой половине апреля, за период с 29 марта по 15 апреля, на ЕТС прошло 75 сделок по продаже зерновых культур. Реализовано 291522 тонны зерновых на сумму 12399445958 тенге, или на 82257180,5 долларов. Объем реализации зерна в апреле упал по сравнению со второй половиной марта на 285795 тонн. Средняя цена за период составила 42533,5 тенге за тонну.

За период с 29 марта по 5 апреля состоялось 54 сделки по зерновым, в том числе 3 сделки по ячменю. Две сделки по пшенице реализовано на анонимных торгах АО «НК «Продкорпорация».  Всего продано 222013 тонн зерна, из него 15700 тонн ячменя на сумму 9592900058 тенге, или 63575410,27 долларов.

Физический объем реализации за неделю был меньше предыдущей недели на 207784 тонны, или на 48,3%, а в денежном эквиваленте на 49,5%.  Средняя цена сделок за этот недельный период - 43208,7 тенге за тонну, что меньше предыдущего уровня на 940,9 тенге.

Из всех сделок на экспорт 28 реализовано по пшенице 3 класса и 3 сделки по ячменю. Продано 99370 тонн пшеницы на сумму 4626824803 тенге и 15700 тонн ячменя на сумму 773990255 тенге.

За период с 8 по 12 апреля на ЕТС была реализована 21 сделка по пшенице 3 класса на основе различных базисов. Всего за недельный биржевой период продано 69509 тонн пшеницы на сумму 2806545900 тенге, или на 18618457,1 доллара.

В итоге физический объем продаж за период по отношению к предыдущей неделе снизился на 152504 тонны и составил 31,3% от прошлого уровня. В денежном эквиваленте объем продаж составил 29,3% от продаж прошлого периода.

Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» с  8 по 12 апреля на ЕТС не было.

Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 4 сделок реализовано 12000 тонн на сумму 461445000 тенге. Через анонимные торги АО «НК «Продкорпорация» состоялось 26 сделок, в том числе 3 из них с отсрочкой платежа до 1 сентября. Реализовано 55280 тонн пшеницы на сумму 2501200000 тенге.

На срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На этом фоне продолжается снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За вторую половину апреля цены на пшеницу 3 класса и выше отметили понижение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 700-1000 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 36200 тенге за тонну ($239.47, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 30.04.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 55100 тенге за тонну ($364.5), высшего сорта - по 57500 тенге за тонну ($380.38). Второй сорт муки на рынках стоит 51700 тенге за тонну ($342.01).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 34300 тенге ($226.9), а пшеницу выше 27% клейковины - за 36700 тенге за тонну ($242.78), ячмень 2 класса теперь стоит 34100 тенге за тонну ($225.58). Высший сорт муки сегодня реализуется по 55300 тенге ($365.83), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 52900 тенге ($349.95) и по 48700 тенге за тонну ($322.17) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 33300 тенге ($220.29), пшеницу выше 27% клейковины - за 35400 тенге ($234.18). Ячмень в СКО в данный момент продают по 32400 тенге за тонну ($214.34). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 53700 тенге за тонну ($355.24), а 1-го сорта - по 51000 тенге за тонну ($337.38). Мука 2-го сорта уходит по 48800 тенге за тонну ($322.83).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 34100 тенге за тонну ($225.58), пшеница выше 27% клейковины стоит 36600 тенге ($242.12). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32500 тенге за тонну ($215). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 54300 тенге ($359.21), 1-й сорт в регионе торгуется по 51000 тенге ($337.38). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 48500 тенге за тонну ($320.84).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 36900 тенге ($244.1), ячмень - по 34900 тенге за тонну ($230.87). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 57600 тенге за тонну ($381.04), 1 сорт - 55000 тенге за тонну ($363.84), 2 сорт - 51100 тенге за тонну ($338.04).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 38400 тенге ($254.03), пшеница выше 27% клейковины - 39500 тенге за тонну ($261.3). Ячмень - 35100 тенге за тонну ($232.2). Высший сорт муки торгуется по 58000 тенге за тонну ($383.69), мука 1 и 2-го сортов продается по 55500 тенге ($367.15) и по 52500 тенге за тонну ($347.3).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 39500 тенге за тонну ($261.3), ячмень - 36000 тенге за тонну ($238.15). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 38000 тенге за тонну ($251.38). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57500 ($380.38), 54800 ($362.52) и 50200 тенге за тонну ($332.09), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 58500 ($387), 55400 ($366.49), 52700 ($348.63) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 38200 тенге за тонну ($252.7). Ячмень - по 34900 тенге за тонну ($230.87). Высший сорт муки стоит порядка 59100 тенге за тонну ($390.96), 1 сорт - 56500 тенге за тонну ($373.76). По 53700 тенге за тонну ($355.24) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 38400 тенге за тонну ($254.03), а ячмень второго класса - по 37500 тенге за тонну ($248.07). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 58800 тенге ($388.98), 1 сорт торгуется в районе 56000 тенге ($370.46), 2 сорт - 53600 тенге за тонну ($354.58).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 38200 тенге за тонну ($252.7), а ячмень - 36800 тенге за тонну ($243.44). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 59800 ($395.59), 56200 ($371.78) и 52100 тенге за тонну ($344.66).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 37000 ($244.77), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 60900 ($402.87), 56300 ($372.44) и 53900 тенге за тонну ($356.56).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 38400 тенге за тонну ($254.03). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 61100 ($404.19), 58200 ($385.01) и 55000 тенге за тонну ($363.84).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 38000 ($251.38) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 60100 тенге за тонну ($397.58), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 57500 ($380.38) и по 53900 тенге за тонну ($356.56) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $277-286, пшеницу с клейковиной 27-30% - 292-302, ячмень - 246-256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 445-455, 421-431, 399-409 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $240-250, пшеницу выше 27% клейковины - $257-267, ячмень - за $216-226, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $423-433, $399-409 и $372-382 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $283-293, пшеница с клейковиной 27-30% - 302-312, ячмень - 255-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 450-460, 431-441 и 406-416 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $259-269, пшеница с клейковиной 27-30% - 276-286, ячмень - 227-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 431-441, 411-421 и 392-402 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $358-368, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 362-371, ячмень - 309-319, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 523-533, 503-513 и 483-495 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $287-297, с клейковиной выше 27% - $309-319, ячмень - $264-274. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $470-480, $460-470 и $433-443 за тонну.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Автор: . Дата создания:

Аналитический обзор зернового рынка на 20.03.2013

 Участники зернового рыка Казахстана обеспокоены: сохранится ли достойная цена на будущий урожай

 

Похоже, все надежды на то, что упавший вначале марта ценник на пшеницу восстановит позиции февраля, канули в небытие. Участники рынка сигнализируют о медленном и верном сползании котировок на рядовую пшеницу к отметке 250 долларов. Почти за такую цену торгуется сейчас зерновая в наиболее насыщенной зерном Северо-Казахстанской области по сообщениям участников традиционного ценового мониторинга ИА «Казах-Зерно».

Цены на зерно влекут за собой котировки на муку. Вернее, наоборот, мучники тянут вниз стоимость зерна. Если после Нового года все ждали, когда наступит пик цен, то сейчас все в ожидании остановки падения. О том, как развивались события в первой половине марта, в нашем традиционном обзоре.

Мировой рынок

На мировых рынках в течение первой половины марта пшеница в основном имела ниспадающий тренд. Особенно заметно это проявилось в Европе, а в США с 1 по 15 марта пшеница изменилась незначительно. Снизившись к 8 марта до рекордно низких в этом сезоне значений, она к 15 марта отыграла в росте с небольшим плюсом в 0,3%, с 264,7 до 265,6 долларов за тонну.

В Европе картина совершенно другая. И в Лондоне и Париже котировки пшеницы за прошедшие две недели значительно снизились.

Падение пшеницы на фоне повышения котировок кукурузы в этот период стало еще более заметным явлением, чем в прошлом сезоне. Все объясняется изменениями в структуре спроса и предложения на самом емком мировом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и связан с ростом предложения пшеницы, прежде всего, со стороны Индии, а также растущим спросом на кукурузу со стороны Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Китайские производители комбикормов  в марте закупили в два раза больше кукурузы, чем месяцем ранее. Об этом сообщили представители компаний. Недавно китайские импортеры законтрактовали около 600 тыс. тонн кукурузы из США по цене  337 $/ тонна с поставкой в октябре. В 2013 году ожидается повышение объема закупок кукурузы до 900 тыс. тонн. В Китае последние 20 дней наблюдался повышенный спрос на мясо и фуражное зерно.

Цены на кукурузу на товарно-сырьевой  бирже в Даляне находятся на уровне  2,447 юаней/тонна ( 393,7 $/тонна), в то время как зерно на Чикагской товарной бирже - на уровне 281,5 $/ тонна (майский контракт). Даже с учетом того, что многие страны-импортеры в этом регионе стараются по мере возможности менять кукурузу на фуражную пшеницу, это не меняет тенденций.

Повышающийся спрос на кукурузу стимулирует производителей этой культуры повышать площади под эту зерновую и в Северном, и в Южном полушарии. В Аргентине, где уборка кукурузы идет полным ходом, намерены получить этой зерновой значительно больше, чем в прошлом сезоне. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 14 марта аргентинские фермеры обмолотили 453 тыс. га, засеянных кукурузой. Темпы уборочных работ немного выше прошлогодних. Намолот составил 3,573 млн. т, средняя урожайность - 78,9 ц/га.

Как прогнозируют эксперты Зерновой биржи Буэнос-Айреса, урожай аргентинской кукурузы, предназначенной для коммерческих целей, достигнет 25,0 млн. т, что на 3,5 млн. т больше, чем в прошлом году.

Посевы кукурузы будут повышены в Украине, несмотря на то, что в 2012 году они уже дали высокий рост. Сев 2012 г. дал рекордную площадь под кукурузой - 4,7 млн. га (+30% в сравнении с посевными площадями в 2011 г.). В 2013 году ожидаемый рост посевных площадей под кукурузу - 10% и под сою - 5-7%.

В Европе в текущем сезоне Великобритания стала нетто-импортером пшеницы впервые с 2001/2002 сезона. Причиной резкого роста импорта пшеницы на фоне сокращения экспорта стал неурожай. Валовой сбор этой культуры сократился до 13,26 млн. т, или на 13% по сравнению с показателем сезона 2011/2012.

По данным Бюро развития сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB), в январе Великобритания импортировала 269,7 тыс. т пшеницы и экспортировала 18,0 тыс. т. Крупнейшими поставщиками пшеницы в Великобританию в январе стали: Германия (104,0 тыс. т), Франция (61,4 тыс. т) и Эстония (26,5 тыс. т).

По другую сторону Ла-Манша МСХ Франции опубликовало уточненный прогноз балансов зерновых культур в текущем сезоне. Конечные запасы мягкой пшеницы в текущем сезоне составят 2,6 млн. т (2,279 млн. т прошлом сезоне), ячменя - 1,685 (0,960) млн. тонн. Кроме этого, ведомство повысило прогноз экспорта зерна в третьи страны.

Прогноз экспорта мягкой пшеницы в другие страны ЕС уменьшен на 0,15 млн. тонн, до 6,725 млн. тонн, ячменя - на 0,1 млн. тонн, до 3,67 млн. т. Показатели экспорта в третьи страны были пересмотрены в сторону повышения - мягкая пшеница - на 0,1 млн. т, до 10,0 млн. т, ячмень - на 0,1 млн. т, до 1,7 млн. тонн. В прошлом сезоне Франция экспортировала в страны Евросоюза 7,518 млн. т мягкой пшеницы и 3,496 млн. т ячменя. В третьи страны, соответственно, 8,518 млн. т и 0,789 млн. тонн.

На американском континенте крепнет производственный и экспортный потенциал в Канаде. Этому способствовала отмена монополии на торговлю пшеницей в этой стране. Напомним, в течение 69 лет исключительным правом на закупку пшеницы у фермеров в западных провинциях Канады и его экспорт обладало Канадское пшеничное бюро (CWB). 1 августа 2012г. монополия была ликвидирована.

Благодаря этому Канада увеличит производство и экспорт этой культуры и надеется увеличить объем экспорта пшеницы в Юго-Восточную Азию, заявила зам. министра сельского хозяйства канадской провинции Саскачеван, Alanna Koch, - сообщило ИА Dow Jones.

По мнению зам. министра, теперь канадская пшеница станет более конкурентоспособной на мировом рынке, а объем продаж в страны Юго-Восточной Азии, перспективный регион для канадских экспортеров, увеличится. На текущей неделе Alanna Koch посетит Индонезию, где обсудит вопросы поставок канадского зерна в эту страну.

Канада является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы. В прошлом сезоне Канада поставила на мировой рынок 17,352 млн. т пшеницы. В текущем сезоне показатель экспорта может вырасти до 18,5 млн. т. За шесть месяцев текущего сезона из Канады было экспортировано 7 126,6 тыс. т мягкой пшеницы. В страны Юго-Восточной Азии отправлено лишь 835,9 тыс. т пшеницы: в Индонезию - 501,1 тыс. т, на Филиппины - 134,9 тыс. т, в Малайзию - 130,5 тыс. т, во Вьетнам - 47,4 тыс. т, Таиланд - 22 тыс. т.

Еще один крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок - Австралия в настоящее время активно поставляет зерновую на Ближний Восток, в какой-то мере заменив российскую и украинскую пшеницу.

В текущем сезоне, который завершится 30 сентября, Австралия экспортирует не более 16 млн. т, несмотря на высокий экспортный спрос, прогнозирует компания CBH Group. В прошлом сезоне Австралия поставила на мировой рынок рекордные 24,687 млн. т пшеницы. На снижение экспортного потенциала в текущем сезоне повлияло уменьшение урожая с 29,9 млн. т до 22,0 млн. т.

За три месяца текущего сезона объем отгрузок австралийской пшеницы в Иран, Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ превысил 1 млн. т. Австралия стала победителем недавно состоявшихся тендеров на поставку пшеницы в Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт и Абу-Даби. В следующие три месяца экспорт австралийской пшеницы в этот регион может превзойти 1,5 млн. т.

В сезоне 2013/2014 урожай пшеницы в Австралии может вырасти до 24 млн. т. Цены на пшеницу находятся на достаточно высоком уровне, что будет способствовать расширению площади сева этой культуры во время следующей посевной кампании, которая пройдет в мае-июле. Объем продаж австралийской пшеницы за рубеж, по прогнозам CBH Group, может увеличиться до 18 млн. т.

Активное предложение пшеницы со стороны австралийских экспортеров усилит конкуренцию на мировом рынке и окажет давление на цены. Помимо Австралии, значительное влияние на цены окажет Россия, которая во второй половине года будет стремиться вернуть свою долю на мировом рынке зерна.

На мировой зерновой рынок продолжают оказывать влияние данные повышенного февральского прогноза Международного совета по зерну (IGC).

Напомним, 21 февраля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В январском отчете, 17 января IGC повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к ноябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило 15 млн. тонн зерна, с 1762 до 1777 млн. тонн. В феврале прогноз увеличился еще на 3 млн. тонн.

В общем, по зерну у IGC увеличение составило 3 млн. тонн, с 1777 до 1780 млн. тонн, что   на 71 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 255 до 256 млн. тонн, потребление уменьшилось  на 2 млн. тонн, с 1822 до 1820 млн. тонн.  В результате этого конечные переходящие запасы увеличены на 4 млн. тонн, с  322 до 326 млн. тонн. Эти запасы на 40 млн. тонн меньше прошлого периода  и являются самыми низкими за последние 5 лет.

В структуре зерновых рост производства и потребления придется на кукурузу и рис, а производство пшеницы остается на том же уровне со снижением прогноза потребления.

Прогноз по производству пшеницы остается на уровне 656 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 40 млн. тонн. Прогноз торговли тоже не изменился -137 млн. тонн, а потребление уменьшено с 678 до 677 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу на 2 млн. тонн, с 174 до 176 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам  пшеницы остаются гораздо меньше прошлого года -  на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В феврале IGC повысил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 845 до 850 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 2 млн. тонн, с 865 до 867 млн. тонн.

Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 1 млн. тонн, с 113 до 114 млн. тонн. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 26 млн. тонн и останутся самыми низкими за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на январь 131 млн. тонн.

По рису прогнозные показатели тоже претерпели изменения. Производство риса в мире в 2012-13 сезоне увеличено с 464 до 464 млн. тонн. Торговля будет в объеме 36 млн. тонн, потребление увеличится на 1 млн. тонн и составит 468 млн. тонн, а и запасы на 2 млн. тонн, с 103 до 105 млн. тонн. К концу года риса в мире будет на 1 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Напомним сначала, что во вторую половину февраля пшеница продолжила падение, однако кукуруза и соя в итоге за этот период повысились. За вторую часть февраля с 15 февраля по 1 марта на мировых биржах пшеница снизилась, а кукуруза и соя повысились. В Чикаго пшеница опустилась на 3,7%, с 275 до  264,7 долларов за тонну. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 4,4%, с 320,1 до 305,9 долларов за тонну, в Париже на 0,8%, с 327,5 до 325 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели поднялась на 1,6%, с 273,2 до 277,7 долларов за тонну, а соя на 2%, с 519,8 до 530,3 долларов за тонну.

За период с 1 по 8 марта котировки пшеницы в США вновь снизились до рекордных в этом году пределов. Значительно опустились британская и французская пшеница. В Чикаго котировки пшеницы опустилась на 3,3%. В Лондоне пшеница снизилась на 3,5%, в Париже на 5,7%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 0,7%, а соя поднялась на 1,9%.

За период с 8 по 15 марта котировки пшеницы в США отыграли значения предыдущего периода, а европейская пшеница продолжала падать. В Чикаго котировки пшеницы повысились на 3,8%. В Лондоне пшеница снизилась на 1,2%, в Париже на 0,3%. Кукуруза в США за неделю поднялась на 1,9%, а соя опустилась на 3,1%.

В последний день недели 15 марта на Чикагской бирже (СВОТ) в США пшеничные котировки опустились на 0,25  центов, с 7,2325 до 7,23 долларов за бушель, или на 0,03% (265,6 долларов за тонну). Кукуруза выросла на 1 цент, с 7,16 до 7,17 долларов за бушель, или на 0,1% (281 доллар за тонну).  Соя снизилась на 18 центов, с 14,44 до 14,26 долларов за бушель, или на 1,2% (523,9 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

15 марта в Европе котировки сельскохозяйственных культур не сдвинулись с места и остались на прежнем уровне. 14 марта на бирже LIFFE в Лондоне контракты с исполнением в марте поднялись с 193,5 до 195,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,9% ($291,6). На бирже MATIF в Париже 14 марта майские контракты повысились с 233 до 234,5 евро за тонну, или на 0,6% ($305,7), а ноябрьские поднялись с 208 до 209,5 евро за тонну, или на 0,7% ($273,1).

На MATIF 14 марта стоимость семян рапса снизилась с 463,5 до 460,5 евро за тонну, майский ячмень опустился с 238,75 до 238,5 евро за тонну.

Всю последнюю неделю пшеница в США сохраняла рост в пределах одного процента. Но в четверг резко подскочила в цене сразу на 2,1%. Кукуруза в этот день повысилась на 0,9%, а соя на 0,3%. В Европе рост пшеницы пока умеренный. Впервые на этой неделе повысилась британская пшеница - 0,9%, а французская поднялась на 0,6%.

В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

В итоге за две недели в Лондоне падение составило 4,7%, с 305,9 до 291,6долларов за тонну, а в Париже 6%, с 325 до 305,7 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели поднялась на 1,2%, с 277,7 до 281 доллара за тонну, а соя опустилась на 1,2%, с 530,3 до 523,9 долларов за тонну. Всего с начала 2013 года пшеница на биржах снизилась в цене, кукуруза и соя повысили значения. За весь 2013 год ценовая динамика на мировом рынке зерна за январь с конца декабря прошлого выглядела следующим образом.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)

 

28.12

04.01

11.01

18.01

25.01

01.02

08.02

15.02

22.02

01.03

08.03

15.03

%

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

286,1

274,5

277,3

290,7

285,3

281

277,8

275

264

264,7

256

265,6

92,8

LIFFE Лондон

333,3

331,6

332,6

341,4

338

336,9

328,4

320,1

310,7

305,9

295,2

291,6

87,5

MATIF Париж

331,4

331,8

336,5

330,9

330,4

337

328,9

327,5

321,1

325

306,5

305,7

92,2

ЕТС Алматы

256,2

256,2

256,2

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

261,7

-

-

-

Кукуруза

272

266,7

277,8

285,2

282,5

288,5

277,9

273,2

268,2

277,7

275,8

281

103,3

Соя

521

510,7

504,5

525,1

529,4

541,6

533,6

519,8

530,4

530,3

540,4

523,9

100,6

Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим, что значения пшеницы на мировых рынках все больше приближаются к уровню начала сезона, а американская и британская пшеница уже упала ниже этого уровня. Характерной чертой этого периода, как и в прошлом сезоне, стало значительное падение пшеницы относительно кукурузы, которая за весь сезон прибавила пятую часть к своей стоимости.

К 15 марта пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 4,1% (к 1 марта - 4,5%). В Лондоне зерновая к началу сезона стала дешевле на 0,4% (+4,5%), а в Париже дороже на 6,8% (+13,5%).

Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 20,9% (+19,4%), а соя на 0,2% (+1,4%).

На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 13 марта средняя цена на мягкую пшеницу SRW составляла 281 доллар за тонну, пшеница HRW стоила 315 долларов за тонну. В связи с этим экспортный спрос на пшеницу США резко вырос. Итоги недельных на 7 марта экспортных продаж американской пшеницы 2012 г. и будущего урожая 2013 г. превзошли ожидания трейдеров и экспертов. Главной причина высокой экспортной привлекательности американской пшеницы - длительное и достаточно глубоко снижение цен. Высоким остается интерес покупателей к пшенице будущего урожая - 198,5 тыс. тонн, из них 120 тыс. тонн мягкой пшеницы SRW. При этом среди покупателей есть и Китай.

На средиземноморском и причерноморском рынках ценовая ситуация несколько иная. Французская пшеница в порту Руана (FOB) оценивалась на уровне 313 долларов за тонну, российская на базисе Черного моря в 360 долларов за тонну. Напомним, нижний предел ценовых предложений на этом рынке был достигнут во второй половине февраля. Тогда  GASC закупила 60 тыс. тонн американской пшеницы SRW у компании Venus (Египет) по 296,75 долларов за тонну, что почти на 10 долларов ниже цены начала февраля. Стоимость фрахта составила $28,85 за тонну. Другие предложения по цене от 302 до 309 долларов за тонну были отвергнуты. Данная цена оказалась самой низкой в текущем сезоне.

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона  (АТР) тон и ценовые параметры задает индийская пшеница. Индийская государственная компания MMTC проводит тендер на продажу и экспорт 40 тыс. т пшеницы из госфонда с поставкой с 25 марта по 20 апреля из порта Мормугао. Прием заявок на участие в тендере завершился 14 марта. Наивысшая цена, предложенная участниками тендера, равна 302 $/тонна на базисе FOB. Минимальная цена, по которой правительство Индии готово экспортировать пшеницу, составляет 300 $/тонна на базисе FOB.

На предыдущем тендере MMTC реализовала 75 тыс. т пшеницы по 303,4 $/тонна на базисе FOB с поставкой с 15 марта по 5 апреля из порта Какинада. В итоге цены пшеницы на этом рынке стремятся вниз.

Напомним, во второй половине февраля прошлой недели Таиланд закупил 40 тыс. т индийской фуражной пшеницы по 315 $/тонна на базисе C&F. Две недели назад Филиппины закупили фуражную пшеницу из Индии по более высокой цене - 325 $/тонна на базисе C&F. «Некоторые торговые компании агрессивно продают индийскую пшеницу», - заявил ранее неназванный сингапурский трейдер. - Они продают пшеницу по цене ниже рыночной, поскольку спрос замедляется».

Новый крупный игрок - Индия на рынке АТР готова поставлять фуражную пшеницу по наиболее низким ценам. Благодаря богатым урожаям и высоким запасам пшеницы, Индия может войти в десятку крупнейших экспортеров пшеницы, изрядно потеснив конкурентов на самом емком и перспективном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

К июню, когда уборка нового урожая будет завершена, государственные запасы пшеницы и риса в Индии могут достичь 100 млн. т, на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, правительство будет располагать достаточным количеством пшеницы, чтобы не только обеспечить пищей бедные слои населения, но и экспортировать излишки. В текущем году правительство страны планирует поставить на мировой рынок свыше 6 млн. тонн пшеницы. 

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 15 марта 2013 года (в долларах за тонну)

 

29.06

27.07

31.08

28.09

26.10

27.11

28.12

01.02

01.03

15.03

%

 Пшеница