КазахЗерно ИА

Апрель 2014 год

21 Апр 2014 07:00

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 02.04.2014 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

неклассная

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

     

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

32900

34400

34700

36200

31100

32600

28900

30400

26800

28300

28600

30100

55300

56800

52800

54300

48800

50300

EXW

Актюбинская

39000

40500

-

-

36700

38200

34600

36100

33600

35100

-

-

61600

63100

58000

59500

55700

57200

EXW

Алматинская

38300

39800

-

-

36000

37500

33900

35400

31800

33300

28900

30400

60700

62200

58100

59600

55400

56900

CPT

Восточно- Казахстанская

37000

38500

-

-

34700

36200

32600

34100

30500

32000

30000

31500

59700

61200

56800

58300

52400

53900

CPT

Жамбылская

38700

40200

-

-

37400

38900

34300

35800

33200

34700

29700

31200

61900

63400

58500

60000

56400

57900

CPT

Западно- Казахстанская

40500

42000

-

-

38200

39700

36100

37600

34000

35500

-

-

58700

60200

55500

57000

52300

53800

CPT

Карагандинская

36900

38400

38100

39600

34600

36100

32500

34000

30400

31900

28500

30000

58900

60400

56200

57700

53200

54700

CPT

Кызылординская

39200

40700

-

-

36900

38400

34800

36300

32700

34200

-

-

61900

63400

59100

60600

56000

57500

CPT

Костанайская

32500

35000

34600

36100

31000

32500

29100

30600

27000

28500

25400

26900

53000

54500

50000

51500

47500

49000

EXW

Павлодарская

35500

37000

-

-

33200

34700

31600

33100

29500

31000

28500

30000

56600

58100

55200

56700

50600

52100

CPT

Северо-Казахстанская

33000

34500

35200

36700

30900

32400

29000

30500

26900

28400

25600

27100

53300

54800

50900

52400

48300

49800

EXW

Южно-Казахстанская

38200

39700

-

-

36300

37800

34200

35700

32100

33600

30000

31500

61000

62500

57800

59300

53700

55200

CPT

г. Астана

35300

36800

   

33200

34700

31300

32800

29200

30700

-

-

57400

58900

55000

56500

51300

52800

EXV

г. Алматы

38100

39600

   

35900

37400

33700

35200

32600

34100

-

-

61700

63200

58700

60200

55700

57200

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 02.04.2014 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

182-192

195-205

172-182

-

167-177

DAP

ст. Сары-агаш

219-229

230-240

207-217

-

185-195

DAP

ст. Луговая

217-227

228-238

204-214

-

189-199

DAP

ст. Тобол

189-199

206-216

186-196

-

209-219

DAP

порт Актау

229-239

241-251

222-232

-

217-227

FOB

cт. Бекабад

259-269

275-285

254-264

-

-

СРТ

cт. Хайратон

303-313

320-330

297-307

-

260-270

СРТ

cт. Кудукли

300-310

312-322

292-302

-

-

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

 

Цены на зерно в Казахстане продолжают укрепляться вслед за мировым трендом

Аграрии Казахстана готовятся к весенней посевной кампании, которая уже скоро начнется в южных регионах страны, а те, кто еще не реализовал зерно, повышают свои ценники, пользуясь благоприятной конъюнктурой. Подгоняемая ростом мирового российского рынка зерна, пшеница в Казахстане с середины марта подскочила еще на 7-8%. Цены закупа продовольственной пшеницы взлетели до 34000 - 36000 тенге за тонну в зависимости от качества зерновой. В особенностях текущих ценовых трендов разбирался аналитик ИА «Казах-Зерно».

 

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

182-192

195-205

172-182

-

167-177

338-348

323-333

299-309

DAP

ст. Сары-агаш

219-229

230-240

207-217

-

185-195

365-375

345-355

318-328

DAP

ст. Луговая

217-227

228-238

204-214

-

189-199

361-371

343-353

321-331

DAP

ст. Тобол

189-199

206-216

186-196

-

209-219

345-355

331-341

314-324

DAP

порт Актау

229-239

241-251

222-232

-

217-227

380-390

367-377

349-359

FOB

cт. Бекабад

259-269

275-285

254-264

-

-

412-422

392-402

375-385

СРТ

cт. Хайратон

303-313

320-330

297-307

-

260-270

431-441

417-427

397-407

СРТ

cт. Кудукли

300-310

312-322

292-302

-

-

415-425

397-407

383-393

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Новость на Казах-зерно:Аграрии Казахстана готовятся к весенней посевной кампании, которая уже скоро начнется в южных регионах страны, а те, кто еще не реализовал зерно, повышают свои ценники, пользуясь благоприятной конъюнктурой. Подгоняемая ростом мирового российского рынка зерна, пшеница в Казахстане с середины марта подскочила еще на 7-8%. Цены закупа продовольственной пшеницы взлетели до 34000 - 36000 тенге за тонну в зависимости от качества зерновой. В особенностях текущих ценовых трендов разбирался аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 21 февраля по 21 марта на мировых биржах преобладал тренд роста. В итоге за период пшеница на срочном рынке выросла и в США, и в Европе. В абсолютных значениях пшеница в Чикаго приблизилась к уровню европейских цен из-за более высокой динамики роста, который весь месяц подогревали известия о неблагоприятном состоянии озимой пшеницы в основных зерносеющих регионах в США. В общем, за месяц в той или иной мере укрепились позиции всех сельскохозяйственных биржевых культур на обоих континентах, а именно пшеницы, кукурузы, сои, рапса и ячменя.

В этом году в Европе и Индии ожидается высокий урожай, который должен компенсировать любые потери в США, поэтому эксперты не торопятся снижать прогнозы производства зерновых в мире и их конечных запасов.

27 марта Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал очередной прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых в 2013-14 сезоне. В мартовском отчете прогноз производства повышен на 1 млн. тонн, с 1966 до 1967 млн. тонн. Это на 177 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в нынешнем сезоне опять увеличена, на этот раз на 4 млн. тонн, с 286 до 290 млн. тонн, а прогноз потребления остался на уровне 1914 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в этом сезоне на этот раз повышены на 4 млн. тонн, с 386 до 388 млн. тонн. Таким образом, конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 53 млн. тонн.

Прогноз производства пшеницы в 2013-14 сезоне 27 марта повышен на 1 млн. тонн, с 708 до 709 млн. тонн. В феврале прогноз тоже был повышен на 1 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей увеличен на 4 млн. тонн, с 146 до 150 млн. тонн, прогноз потребления вырос на 1 млн. тонн, с 691 до 692 млн. тонн. Уровень переходящих запасов остался на той же позиции, а в феврале повысился на 2 млн. тонн, с 188 до 190 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 17 млн. тонн.

Прогноз по производству кукурузы для 2013-14 сезона совет оставил прежним, как и в феврале, а в январе он был повышен на 9 млн. тонн, с 950 до 959 млн. тонн. Уровень торговли увеличен еще на 2 млн. тонн, с 110 до 112 млн. тонн, а потребление в прогнозе снижено на 1 млн. тонн с 932 до 931 млн. тонн. Переходящие запасы на этот раз повышены на 1 млн. тонн, с 154 до 155 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 28 млн. тонн.

Для текущего 2013-14 сезона прогноз производства риса в марте увеличен на 1 млн. тонн, с 473 до 474 млн. тонн, по торговле уровень остался прежним - 39 млн. тонн. Прогноз потребления риса тоже не изменился, а месяц назад был повышен на 3 млн. тонн, с 471 до 474 млн. тонн. Запасы на конец сезона остались в прогнозе прежними - 109 млн. тонн.

С начала текущего года на зерновом рынке стало ощущаться заметное перераспределение торговых зерновых потоков в пользу причерноморского зерна в ущерб американскому и австралийскому. Во многом это связано с курсовыми колебаниями валют причерноморских стран в сторону снижения по отношению к доллару и евро. Падающий российский рубль значительно снизил стоимость зерна на внутреннем рынке для экспортных закупок. Это дает возможность делать более выгодные предложения на египетских и азиатских тендерах.

Напомним, за период с 14 по 21 февраля на мировых биржах в той или иной мере укрепились позиции практически всех сельскохозяйственных биржевых культур - пшеницы, кукурузы, сои, рапса и ячменя. На этот раз пшеничный фьючерс в США вырос в гораздо меньшей степени, чем в течение двух прошлых недель, когда он в совокупности набрал около 15 долларов за тонну. Менее всех повысилась французская пшеница, традиционно испытывающая жесткую конкуренцию со стороны российской и украинской зерновой на рынках Ближнего Востока и в Причерноморье. В Лондоне пшеница за неделю поднялась на 1,8%, в Париже - на 0,2%, а в Чикаго - на 1,6%. Кукуруза в США повысилась на 1,9%, а соя - на 2,7%. Рапс в Париже поднялся на 2,3%, кукуруза - на 1%, а ячмень - на 2%.

За период с 21 по 28 февраля на мировых биржах изменения пшеничных фьючерсов были минимальны. В США они даже упали за неделю, а в Европе поднялись в малой степени. Новый прогноз Международного Совета по зерну повысил мировой баланс запасов зерновых, но по пшенице прогнозы практически не изменились. Падение пшеницы в США также связано со снижением ожиданий ранка по экспорту американской пшеницы. Последний египетский пшеничный тендер явно продемонстрировал преимущество причерноморской пшеницы. В Лондоне пшеница за неделю поднялась на 0,5%, в Париже на 1,3%, а в Чикаго снизилась на 0,5%. Кукуруза в США повысилась на 1%, а соя на 3,9%. Рапс в Париже поднялся на 0,7%, ячмень на 1,5%, а кукуруза опустилась на 2,7%.

Новость на Казах-зерно:За период с 28 февраля по 1 марта на мировых биржах пшеница в США и Европе резко повысилась. Прошедшая неделя оказалась периодом значительного роста котировок пшеницы, кукуруза, сои, рапса и ячменя. В течение прошедшей недели американская пшеница в росте приблизилась к значениям начала сезона, пшеница в Британии и во Франции достигла рекордных максимальных значений в этом сезоне. Один из значимых факторов роста биржевых цен - политический, экономический кризис в Украине, одного из крупнейших поставщиков зерновых на мировой рынок. Хотя сейчас экспорт продолжает оставаться на высоком уровне, трейдеры опасаются его уменьшения в ближайшее время в связи с возникающими проблемами логистики зерна и нестабильностью гривны. В итоге в Лондоне пшеница за неделю поднялась на 5,9%, в Париже на 8,2%, а в Чикаго на 8,6%. Кукуруза в США повысилась на 5,5%, а соя на 3%. Рапс в Париже поднялся на 4,3%, ячмень на 3,9%, а кукуруза на 8,7%.

За период с 7 по 14 марта пшеница в США продолжала рваться вверх, а в Европе котировки вели себя более осторожно. МСХ США (USDA) повысило оценку мирового производства пшеницы на 1,1 млн. тонн в текущем сезоне, с 711,9 млн. т до 712,7 млн. т из-за уточнения данных по урожаю в Индии и некоторых других странах. Несмотря на это, прогнозы для США не очень позитивны. Повышению цен, кроме повышения рисков из-за экономического кризиса в Украине, способствовали и другие факторы. Урожай краснозерной мягкозерной пшеницы (SRW) в США в текущем году не превысит 437 млн. бушелей, что на 23% меньше, чем в прошлом сезоне. Площадь сева SRW сократилась на 16% по сравнению с текущим сезоном из-за задержки уборки урожая кукурузы и сои осенью 2013г. В Лондоне пшеница за неделю поднялась на 0,7%, в Париже опустилась на 1,2%, а в Чикаго выросла на 5,0%. Кукуруза в США снизилась на 0,6%, а соя на 4,8%. Рапс в Париже опустился на 2,2%, кукуруза поднялась на 1,5%. ячмень остался на прежнем уровне.

За период с 14 по 21 марта пшеница в США двигалась то вверх, то вниз, и в итоге за неделю осталась в росте, но в умеренной степени. В Европе колебания котировок были не такими резкими, а к концу недели пшеница на биржах в Лондоне и Париже опустилась ниже планки начала периода в пределах процента. Фактор, основанный на новостях из Украины, уже практически исчерпал свой спекулятивный ресурс, что несколько стабилизировало динамику срочного рынка.

К концу недели котировки пшеницы в США и во Франции вновь опустились в разной степени. В Лондоне пшеница не изменилась, в Париже потеряла 0,4% стоимости, а в Чикаго 1,1%. Кукуруза в США изменилась незначительно, а соя снизилась на 1,6%. В Париже котировки рапса, ячменя и кукурузы опустились.

В США 21 марта на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 8 центов, с 7,0125 до 6,9325 $/бушель, или на 1,1% ($254,7 за тонну). Кукуруза выросла на 0,25 цента, с 4,7875 до 4,79 $/бушель, или на 0,05% ($188,2 за тонну). Соя снизилась на 23,25 цента, с 14,32 до 14,0875 $/бушель, или на 1,6% ($517,6 за тонну).

В Европе 21 марта на бирже LIFFE в Лондоне мартовские контракты не меняли значений, а накануне снизились с 168,35 до 167,35 фунта стерлингов, или на 0,6% ($277). На бирже MATIF 20 марта контракты с исполнением в мае опустились с 211,5 до 210,75 евро за тонну, или на 0,4% ($291,3), ноябрьские контракты упали с 204,25 до 203,5 тенге за тонну, или на 0,4% ($281,3).

На бирже в Париже 20 марта стоимость майских контрактов по рапсу опустилась с 402,75 до 401,25 евро за тонну, или 554,6 $/тонна. Ячмень снизился с 214 до 213,5 евро за тонну, или 295 $/тонна. Июньская кукуруза упала с 185,75 до 185,5 евро, или 256,4 $/тонна.

В итоге в Лондоне пшеница за неделю снизилась на 0,3%, в Париже на 1,3%, а в Чикаго выросла на 0,9%. Кукуруза в США упала на 1,5%, а соя повысилась на 1,5%. Рапс в Париже опустился на 0,3%, а кукуруза и ячмень - на 0,7%.

Россия

В России за период с 21 февраля по 21 марта цены заметно выросли на все зерновые культуры. В пшеничном сегменте цены подросли в пределах 500 рублей. Пшеница 3 класса выросла на 420 рублей, с 8080 рублей до 8500 рублей за тонну. Пшеница 4 класса набрала 500 рублей, с 7430 до 7930 рублей за тонну. Фуражная пшеница поднялась на 590 рублей, с 6820 до 7410 рублей за тонну. Продовольственная рожь повысилась на 75 рублей, с 5855 до 5930 рублей за тонну, а фуражный ячмень - на 125 рублей, с 6230 до 6430 рублей за тонну. Пивоваренный ячмень поднялся на 200 рублей, с 8300 до 8500 рублей за тонну. Рост кукурузы составил 525 рублей, с 5800 до 6325 рублей за тонну.

Средние цены на зерно в европейской части России, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

21.02.14

28.02.14

07.03.14

14.03.14

21.03.14

14-21.03

21.02.-21.03.

Пшеница 3 класса (кл.23%)

8080

8 090

8 195

8 330

8 500

170

420

Пшеница 4 класса

7430

7 465

7 565

7 750

7 930

180

500

Продовольственная рожь

5855

5 865

5 860

5 880

5 930

50

75

Фуражная пшеница

6820

6 820

7 005

7 155

7 410

255

590

Фуражный ячмень

6230

6 215

6 240

6 305

6 430

125

200

Пивоваренный ячмень

8 300

8 300

8 500

8 500

8 500

0

200

Фуражная кукуруза

5800

5 835

5 880

6 045

6 325

280

525

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Напомним, с 31 января по 21 февраля в европейской части России цены на зерновые повысились в разной степени. В пшеничном сегменте цены подросли в пределах 100 рублей. Пшеница 3 класса выросла на 45 рублей, с 8035 рублей до 8080 рублей за тонну. Пшеница 4 класса набрала 80 рублей, с 7350 до 7430 рублей за тонну. Фуражная пшеница поднялась на 60 рублей, с 6760 до 6820 рублей за тонну. Продовольственная рожь повысилась на 25 рублей, с 5830 до 5855 рублей за тонну, а фуражный ячмень - всего на 15 рублей, с 6215 до 6230 рублей за тонну. Пивоваренный ячмень остался на уровне 8300 рублей за тонну. Самый высокий рост оказался у кукурузы - 95 рублей, с 5705 до 5800 рублей за тонну.

В итоге за февраль с 31 января цены на зерновые, кроме кукурузы, остались практически на том же уровне. С учетом продолжающего падения рубля к доллару в эквиваленте этой валюты цены даже несколько снизились как за весь февраль, так и за последнюю неделю.

Прогнозы международных экспертов

27 марта Международный Совет по зерну (IGC) изменил для России прогнозы по состоянию зернового баланса в 2013-14 сезоне и уровню экспорта зерновых. С учетом пересчитанных начальных запасов сезонный баланс повышен на 0,2 млн. тонн, с 95,4 до 95,6 млн. тонн. На 1,3 млн. тонн повышен для России экспортный потенциал. По мнению специалистов IGC, в нынешнем сезоне он составит 22,1 млн. тонн вместо 20,8 млн. тонн в феврале. Конечные запасы 2013-14 сезона тоже уменьшены на 1 млн. тонн, с 9,4 до 8,4 млн. тонн, что на 1,5 млн. тонн больше запасов предыдущего сезона.

Отдельно по пшенице прогноз ее производства оставлен на прежнем уровне. 30 января он был повышен на 1,6 млн. тонн, с 50,5 до 52,1 млн. тонн. В марте экспорт этой зерновой IGC увеличил на 1,4 млн. тонн, с 15,5 до 17 млн. тонн. Баланс пшеницы в 2013-14 сезоне увеличен с 57,9 до 58,2 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 7 до 6 млн. тонн.

Экспорт

По данным Минсельхоза России, с 1 по 19 марта экспорт зерна составил 954 тыс. т, в том числе пшеницы - 503 тыс. т, ячменя - 53 тыс. т, кукурузы - 390 тыс. т, других культур - 8 тыс. т. За весь февраль было экспортировано 838 тыс. т пшеницы, 16 тыс. т - ячменя, 422 тыс. т - кукурузы.

По оперативным сводкам, из глубоководных портов (Новороссийск, Туапсе и Тамань) за рубеж отправлено 817,2 тыс. т зерна. За весь март объем перевалки может достичь 1,16 млн. т против 947 тыс. т в феврале 2014 года, в том числе пшеницы - 807,7 тыс. т, кукурузы - 329,6 тыс. т.

Предварительные заявки на перевалку в апреле достигли 669,2 тыс. т. «Постепенно растут и объемы перевалки казахстанских пшеницы и ячменя в глубоководных портах РФ», - заявил Игорь Павенский, уточнив, что в марте объем перевалки может составить 26 тыс. т, в апреле - 69 тыс. т.

Россия в марте и апреле может увеличить экспорт зерна до 1,55-1,6 млн. т против 1,3 млн. т в феврале, прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

Это выше его предыдущего прогноза, который на март составлял 1,35-1,4 млн. т. Активность экспортеров свидетельствует о том, что в марте экспорт может повыситься до 1,55-1,6 млн. т, и на апрель можно прогнозировать 1,6 млн. т. Доля портов Новороссийска и Туапсе в отгрузках зерна в марте может вырасти до 68% против 58% в апреле.

Интервенции

Минсельхоз РФ планирует повысить минимальные цены для закупок зерна в госфонд в рамках интервенций в следующем сельхозгоду (1 июля 2014 года - 31 июня 2015 года), следует из проекта приказа ведомства.

Новость на Казах-зерно:

Для европейской части России (Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа) цена на пшеницу 3-го класса составит 6,75 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса - 6,45 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 5-го класса - 6,1 тысячи рублей за тонну. Для азиатской части России (Уральский, Сибирский, Дальневосточный округа) цена на пшеницу 3-го класса составит 6,4 тысячи рублей, на пшеницу 4-го класса - 6,2 тысячи рублей, на пшеницу 5-го класса - 6 тысяч рублей за тонну.

На продовольственную рожь цена установлена для всех регионов в размере 5,1 тыс. рублей за тонну, на фуражный ячмень - 5,15 тысячи рублей за тонну, на зерно кукурузы 3-го класса - 5,6 тысячи рублей за тонну.

«Принятый приказ будет способствовать обеспечению необходимой доходности зернопроизводителей и поддержанию в стабильном состоянии всего российского зернового рынка».

Украина

Аграрные эксперты высказывают опасения по поводу возможного снижения экспорта зерна из Украины на мировой рынок, в связи с известными событиями в этой стране - политической нестабильностью и экономическими трудностями. Предпосылки и негативные рыночные факторы, указывающие на такую тенденцию, уже имеются.

В первую очередь сокращение производства будет связано с недофинансированием аграрного сектора. Дефицит бюджета и государственные долги вынуждают новое правительство Украины переходить в режим сверхэкономии. И аграрный сектор здесь не будет исключением. Сворачивания широких форвардных закупок зерна у крестьян может обернуться снижением производства зерновых в Украине, как через сокращение посевных площадей, так и в связи с падением урожайности. Дефицит финансирования будет вынуждать крестьян экономить на проведении необходимых полевых работах, на удобрениях и других необходимых затратах.

Второе - это потерянные возможности в логистике и перевалке зерна на морской транспорт. Переход Крыма под юрисдикцию России лишил Украину многих крупных портов, оснащенных зерновыми терминалами. Это Севастополь, Феодосия, Ялта, Керчь, Евпатория. Через эти порты на мировые рынки отгружалась значительная часть украинского зерна. Конечно, портовая инфраструктура Крыма далеко не самая мощная в Украине и не сравнима по объемам перевалки, например, в Одессе, Южном или Николаеве, но она тоже была значимой для АПК страны. Украина способна возместить эти потери, переориентировав зерновые потоки, и уже делает это. Сейчас в портах Крыма идет катастрофическое падение перевалки зерна на фоне его роста в других портах Украины.

По той же причине отделения Крыма Украина теряет в зерновом балансе около 2 млн. тонн зерна. Присоединение Крыма к России позволит увеличить производство зерновых в стране почти на 2 млн. тонн, - сообщил недавно представителям СМИ министр сельского хозяйства Николай Федоров. Конечно, эта цифра несопоставима с общим зерновым балансом страны, но значительная часть крымского зернового пирога составляет продовольственная пшеница, поскольку природные условия Крыма вполне подходят для выращивания высококачественного зерна пшеницы. Здесь выращивают также и продовольственный рис. Все это вкупе с возможным общим уменьшением урожая может негативно сказаться на продовольственной безопасности Украины.

Как бы там ни было в дальнейшем, ясно одно, что отрицательные последствия для АПК и сопредельных отраслей неизбежны и в Украине, и в Крыму, как всегда это бывает при нарушении естественных экономических связей ближайших регионов. В Крыму будут простаивать порты, пострадает виноделие и другие отрасли, ориентированные на украинский рынок.

Что касается Украины, то если она снизит экспорт зерна на 30-50% в следующем сезоне, мировые цены, скорее, могут вырасти примерно на 2-4% на основе фундаментальных факторов рынка, - заявил экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Дмитрий Приходько 25 марта в ходе своего выступления в рамках пресс-конференции «Развитие зернового рынка Украины в новых условиях». Остается только надеяться, что потери будут минимальными и не трагичными.

Казахстан

Аграрии Казахстана готовятся к весенней посевной кампании, которая уже скоро начнется в южных регионах страны, а те, кто еще не реализовал зерно, повышают свои ценники, пользуясь благоприятной конъюнктурой. Подгоняемая ростом мирового российского рынка зерна, пшеница в Казахстане с середины марта подскочила еще на 7-8%. Цены закупа продовольственной пшеницы взлетели до 34000 - 36000 тенге за тонну в зависимости от качества зерновой. В особенностях текущих ценовых трендов разбирался аналитик ИА «Казах-Зерно».

Ранее министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков на одном из селекторных совещаний в Правительстве сообщил, что в текущем году сельхозкультуры планируется засеять на площади 21,8 млн. гектаров. Из них площадь весеннего сева составит 19 млн. га. Как отметил министр, по влагообеспеченности имеются хорошие прогнозы - с учетом осенних и зимних запасов влаги в почве и осадков.

Новость на Казах-зерно:Уже с начала марта АО «Аграрная кредитная корпорация» начала прием заявок на финансирование весенне-полевых и уборочных работ. На полученные кредиты сельхозпроизводители смогут произвести необходимые подготовительные работы, такие как: приобретение горюче-смазочных материалов; запасных частей и материалов для ремонта сельхозтехники; минеральных удобрений; средств защиты растений и прочих мероприятий по посеву и уборке урожая.

Кредиты на проведение весенне-полевых и уборочных работ можно получить по ставке 5% годовых, сроком до 1 декабря текущего года под гарантии банков второго уровня, а также через систему кредитных товариществ по ставке вознаграждения до 9% годовых под залог движимого/недвижимого имущества.

Кроме этого, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» начало кредитование субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ по программе «Егінжай». Эти кредиты предназначены для фермерских, крестьянских хозяйств и физических лиц, имеющих небольшие земельные наделы. Финансирование субъектов АПК осуществляется на следующих условиях: сумма займа - до 6 млн. тенге, годовая ставка вознаграждения - 9,5%, эффективная ставка вознаграждения - не более 10,2% годовых. Возможность погашения кредита предусмотрена после реализации двух урожаев, что является очень важным для сельхозпроизводителей.

Практически решен вопрос с обеспечением посевной кампании ГСМ. Министерство нефти и газа и Министерство сельского хозяйства утвердили фиксированную цену ГСМ на уровне 95 тенге за 1 литр для фермеров на проведение весенне-полевых работ. Для сравнения: в настоящее время на автозаправочных станциях цена 1 литра дизельного топлива составляет 102 тенге.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков. «Общий объем отпускаемого ГСМ составляет 360 тысяч тонн, и на этот объем не будут влиять колебания рыночной цены. Отпуск ГСМ уже начался», - сказал министр. При этом он уточнил, что эта стоимость касается трех основных зерносеющих регионов (Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской обл.), в южных областях же цена будет ниже.

Зерновой баланс

На 1 марта 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 10956955 тонн. На 1 февраля 2014 года объем запасов зерновых культур был на уровне 12232711 тонн. В результате за февраль, в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь, объем зерновых культур в республике уменьшился на 1275756 тонн, или на 10,4%.

Напомним, за январь 2014 года объем зерновых культур в республике уменьшился на 1484801 тонну, или на 10,8%, за декабрь 2013 года - на 2744926 тонн, или на 16,7%. За ноябрь баланс снизился на 405895 тонн, или на 2,4%, а за октябрь зерновой баланс в стране увеличился за месяц на 4016085 тонн, или на 31,2%. За сентябрь запасы зерновых увеличились в 2,9 раза.

По сравнению с прошлым годом зерна в республике в этом году чуть меньше. На 1 марта 2013 года запасы зерна составили 11409476 тонн, что больше на 4,1%, или на 452521 тонну, чем в этом году. В прошлогодний период запасы за февраль уменьшились до 999201 тонны, или на 8,1%.

На 1 марта соотношение культур в зерновом балансе осталось прежним. Несколько увеличилась относительная доля пшеницы и за счет других культур. Доля пшеницы составила - 9 230 535 тонн (84,2% от общих запасов). Доля ячменя осталась на прежнем уровне - 1 179 960 тонн (10,8%). Риса в Казахстане стало 121 084 тонны (1,1%), овса - 166 559 (1,5%), кукурузы - 43 747 тонн (0,4%), гречихи - 56 324 (0,5%), ржи - 22 260 (0,2%), проса - 27 992 (0,26%).

На 1 февраля увеличилась относительная доля пшеницы за счет других культур. Доля пшеницы в зерновом балансе вновь увеличилась - 10 284 327 тонн (84,0% от общих запасов). Доля ячменя снизилась - 1 324 922 тонны (10,8%). Риса в Казахстане стало 145 874 тонны (1,1%), овса - 185 324 (1,5%), кукурузы - 58 205 тонн (0,5%), гречихи - 58 291 (0,48%), ржи - 25 202 (0,2%), проса - 31 432 (0,26%).

Экспорт зерна

За последние три месяца 2013 года Казахстан переваливал за рубеж в среднем по 850 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Открыли 2014 год с общим показателем в январе 558 123 тонны. В феврале - 595,3 тыс. тонны. По пшенице и меслину экспортеры чуть нарастили объемы: 386,2 тыс. тонн февраля к 380,4 тыс. тонн января. Это на 140 тыс. тонн ниже декабря 2013 года, и на 196,9 тыс. тонн больше февраля 2013 года. Общая стоимость экспорта пшеницы, в ноябре 2013-го перешагнувшая рубеж сто миллионов, теперь откатилась к 88278 тыс. долларов США.

Экспорт ячменя, в декабре достигавший объема в 44 тыс. тонн, в январе откатился назад к показателям ноября - 23,1 тыс. тонны. В феврале незначительная прибавка - 36,6 тыс. тонн. Муки поставлено за рубеж в феврале 161188 тонн с повышением к январю. 136 645 тонн в январе и 169 490 тонн в декабре. Основными получателями казахстанской муки остаются страны СНГ. Им поставлено порядка двух третей от общего веса, или 113072 тонны (+16,6 тыс. тонн к январю).

Прогнозы международных экспертов

Новость на Казах-зерно:

27 марта Международный Совет по зерну в очередной раз опубликовал прогноз производства, потребления, торговли и конечных запасов в 2013-14 сезоне в мире и для крупных стран-производителей зерна. В Казахстане с учетом начальных запасов в 2,6 млн. тонн, производства в 17,4 млн. тонн и нулевым импортом, общий зерновой баланс сезона составит 20 млн. тонн. На внутреннее продовольственное потребление уйдет 2,6 млн. тонн, на техническую переработку зерна - 0,2 млн. тонн и на фуражное потребление 4,4 млн. тонн. Экспортные возможности определены в 7,2 млн. тонн зерна. К концу сезона, по мнению экспертов, в Казахстане останется 3 млн. тонн зерновых.

Отдельно по пшенице прогноз выглядел следующим образом. Начальные запасы сезона - 2,1 млн. тонн, производство - 13,9 млн. тонн, продовольственное и фуражное потребление - 2,3 и 2,2 млн. тонн соответственно. Экспорт пшеницы в сезоне составит 7 млн. тонн. Конечные запасы составят 2,2 млн. тонн. В отличие от прошлого отчета в марте данные по зерну и отдельно по пшенице для Казахстана не изменились.

Напомним, 27 февраля Международный Совет по зерну в своем очередном отчете опять снизил для Казахстана прогнозы по объему производства зерновых. По данным IGC, в 2013-14 сезоне для Казахстана данные по производству зерновых уменьшены на 0,3 млн. тонн, с 17,7 до 17,4 млн. тонн. С учетом пересчитанных начальных запасов сезонный баланс был понижен соответственно на эту же сумму с 20,3 до 20 млн. тонн. Данные по экспорту опустились на 0,5 млн. тонн, с 7,7 до 7,2 млн. тонн. Конечные запасы в Казахстане повышены на 0,3 млн. тонн, с 2,7 до 3 млн. тонн. Они превысят запасы прошлого сезона на 0,4 млн. тонн.

По пшенице прогноз производства в феврале также был снижен, но в больших размерах, чем по всему зерну, - на 0,7 млн. тонн, с 14,6 до 13,9 млн. тонн. Возможный экспорт этой зерновой также уменьшен на 0,5 млн. тонн, с 7,5 до 7 млн. тонн, а конечные запасы остались на том же уровне. В прошлом прогнозе они были уменьшены с 2,9 до 2,2 млн. тонн. Напомним, у USDA в отчете за 10 февраля экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 8 до 7 млн. тонн, прогноз производства уменьшен на 1,6 млн. тонн, с 15,5 до 13,9 млн. тонн, а уровень потребления остался на уровне 7,3 млн. тонн. По мнению специалистов USDA, Казахстан в 2013-14 сезоне экспортирует 0,4 млн. тонн ячменя при его производстве в 2,5 млн. тонн.

Биржевые торги

С 28 февраля по 7 марта на ЕТС были реализованы сделки по пшенице 3, 4 и 5 классов, по ячменю и по сое.

С 28 февраля по 7 марта на ЕТС реализовано 9 сделок по пшенице 3 класса. Продано 35857 тонн пшеницы этого класса на сумму 1316559000 тенге. Две сделки прошло по пшенице 4 класса, обе без НДС на экспорт на базисах DPF и FCA. Каждая сделка объемом 1000 тонн продана на сумму 28504000 тенге. Общая сумма обеих сделок 57008000 тенге. На экспорт была продана и пшеница 5 класса в объеме 1000 тонн без НДС на условии поставки за пределами границы Республики Казахстан на сумму 32525100 тенге. Второй раз в этом году через ЕТС ушла соя на условии поставки DAP со станции Сары Агаш. Продано 2070 тонн сои на сумму 114313680 тенге.

С 7 по 14 марта на ЕТС биржевая неделя началась со вторника, 11 марта. Кроме этого, в течение периода, два дня 12 и 14 марта сделок на бирже не было. За оставшиеся два дня на ЕТС было реализовано 4 сделки по пшенице 3 класса. Продано 12610 тонн пшеницы этого класса на сумму 379288000 тенге, или 2082855,6 долларов. Все четыре сделки были проведены на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе.

С 14 по 21 марта на ЕТС состоялось 27 сделок по пшенице 3 класса. Продано 125362 тонны пшеницы этого класса на сумму 3701950620 тенге, или 20338153 доллара. Все четыре сделки были проведены на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе. За прошедший период на бирже были сделки по пшенице 4 и 5 классов и 2 сделки по продовольственному ячменю. Пшеница 4 класса в этот день на бирже продана одной сделкой в объеме 1240 тонн на сумму 22320000 тенге, а пшеница 5 класса тоже одной сделкой партией в 2252 тонны на сумму 33780000 тенге. Продовольственного ячменя продано 1516 тонн на сумму 30320000 тенге.

С 21 по 28 марта на ЕТС состоялось 11 сделок по пшенице 3 класса. Продано 46454 тонны пшеницы этого класса на сумму 1711088000 тенге Из всех сделок 10 состоялось на базисе EXW с НДС. Продано 42804 тонны пшеницы на сумму 1546838000 тенге. Одна сделка прошла на базисе CPT с НДС. Продано 3650 тонн на сумму 164250000 тенге. Ячмень кормовой одной сделкой продан в объеме 2068 тонн на базисе EXW на сумму 53768000 тенге.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 36800 тенге за тонну ($202.16, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 03.04.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 56500 тенге за тонну ($310.38), высшего сорта - по 58900 тенге за тонну ($323.57). Второй сорт муки на рынках стоит 52800 тенге за тонну ($290.06).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 34400 тенге ($188.97), а пшеницу выше 27% клейковины - за 36200 тенге за тонну ($198.86), ячмень 2 класса теперь стоит 30100 тенге за тонну ($165.35). Высший сорт муки сегодня реализуется по 56800 тенге ($312.03), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 54300 тенге ($298.3) и по 50300 тенге за тонну ($276.32) соответственно.

Новость на Казах-зерно:В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 34500 тенге ($189.52), пшеницу выше 27% клейковины - за 36700 тенге ($201.61). Ячмень в СКО в данный момент продают по 27100 тенге за тонну ($148.87). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 54800 тенге за тонну ($301.04), а 1-го сорта - по 52400 тенге за тонну ($287.86). Мука 2-го сорта уходит по 49800 тенге за тонну ($273.58).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 35000 тенге за тонну ($192.27), пшеница выше 27% клейковины стоит 36100 тенге ($198.31). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 26900 тенге за тонну ($147.77). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 54500 тенге ($299.40), 1-й сорт в регионе торгуется по 51500 тенге ($282.92). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 49000 тенге за тонну ($269.18).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 37000 тенге ($203.26), ячмень - по 30000 тенге за тонну ($164.8). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 58100 тенге за тонну ($319.17), 1 сорт - 56700 тенге за тонну ($311.48), 2 сорт - 52100 тенге за тонну ($286.21).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 38400 тенге ($210.95), пшеница выше 27% клейковины - 39600 тенге за тонну ($217.54). Ячмень - 30000 тенге за тонну ($164.8). Высший сорт муки торгуется по 60400 тенге за тонну ($331.81), мука 1 и 2-го сортов продается по 57700 тенге ($316.98) и по 54700 тенге за тонну ($300.49).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 38500 тенге за тонну ($211.5), ячмень - 31500 тенге за тонну ($173.04). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 42000 тенге за тонну ($230.73). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 61200 ($336.2), 58300 ($320.27) и 53900 тенге за тонну ($296.1), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 60200 ($330.71), 57000 ($313.13), 53800 ($295.55) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 39800 тенге за тонну ($218.64). Ячмень - по 30400 тенге за тонну ($167). Высший сорт муки стоит порядка 62200 тенге за тонну ($341.7), 1 сорт - 59600 тенге за тонну ($327.41). По 56900 тенге за тонну ($312.58) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 40200 тенге за тонну ($220.84), а ячмень второго класса - по 31200 тенге за тонну ($171.4). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 63400 тенге ($348.29), 1 сорт торгуется в районе 60000 тенге ($329.61), 2 сорт - 57900 тенге за тонну ($318.07).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 39700 тенге за тонну ($218.09), а ячмень - 31500 тенге за тонну ($173.04). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 62500 ($343. 43), 59300 ($325.77) и 55200 тенге за тонну ($303.24).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 40500 ($222.49), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 63100 ($346.64), 59500 ($326.86) и 57200 тенге за тонну ($314.23).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 40700 тенге за тонну ($223.58). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 63400 ($348.29), 60600 ($332.91) и 57500 тенге за тонну ($315.88).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 39600 ($217.54) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 63200 тенге за тонну ($347.19), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 60200 ($330.71) и по 57200 тенге за тонну ($314.23) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $217-227, пшеницу с клейковиной 27-30% - 228-238, ячмень - 189-199 мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 361-371, 343- 353, 321-331 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $182-192, пшеницу выше 27% клейковины - $195-205, ячмень - за $167-177, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $338-348, $323-333 и $299-309 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $219-229, пшеница с клейковиной 27-30% - 230-240, ячмень - 185- 195, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 365-375, 345-355 и 318-328 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $189-199, пшеница с клейковиной 27-30% - 206-216, ячмень - 209-219, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 345-355, 331-341 и 314-324 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $303-313, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 320- 330, ячмень – 260-270, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 431-441, 417-427 и 397-407 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $229-239, с клейковиной выше 27% - $241-251, ячмень - $217-227. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $380-390, $367-377 и $349-359 за тонну.

Справка: 1 доллар = 182,03 тг, 1 eвро = 251 тг, 1 рубль = 5,15 тг, 1 фунт стерлингов = 303,03 тг.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 21.04.2014 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

неклассная

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

     

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

35900

37400

37700

39200

34100

35600

31900

33400

29800

31300

31600

33100

63300

64800

60800

62300

56800

58300

EXW

Актюбинская

42000

43500

-

-

39700

41200

37600

39100

36600

38100

-

-

69600

71100

66000

67500

63700

65200

EXW

Алматинская

41300

42800

-

-

39000

40500

36900

38400

34800

36300

31900

33400

68700

70200

66100

67600

63400

64900

CPT

Восточно- Казахстанская

40000

41500

-

-

37700

39200

35600

37100

33500

35000

33000

34500

67700

69200

64800

66300

60400

61900

CPT

Жамбылская

41700

43200

-

-

40400

41900

37300

38800

36200

37700

32700

34200

69900

71400

66500

68000

64400

65900

CPT

Западно- Казахстанская

43500

45000

-

-

41200

42700

39100

40600

37000

38500

-

-

66700

68200

63500

65000

60300

61800

CPT

Карагандинская

39900

41400

41100

42600

37600

39100

35500

37000

33400

34900

31500

33000

66900

68400

64200

65700

61200

62700

CPT

Кызылординская

42200

43700

-

-

39900

41400

37800

39300

35700

37200

-

-

69900

71400

67100

68600

64000

65500

CPT

Костанайская

35500

38000

37600

39100

34000

35500

32100

33600

30000

31500

28400

29900

61000

62500

58000

59500

55500

57000

EXW

Павлодарская

38500

40000

-

-

36200

37700

34600

36100

32500

34000

31500

33000

64600

66100

63200

64700

58600

60100

CPT

Северо-Казахстанская

36000

37500

38200

39700

33900

35400

32000

33500

29900

31400

28600

30100

61300

62800

58900

60400

56300

57800

EXW

Южно-Казахстанская

41200

42700

-

-

39300

40800

37200

38700

35100

36600

33000

34500

69000

70500

65800

67300

61700

63200

CPT

г. Астана

38300

39800

   

36200

37700

34300

35800

32200

33700

-

-

65400

66900

63000

64500

59300

60800

EXV

г. Алматы

41100

42600

   

38900

40400

36700

38200

35600

37100

-

-

69700

71200

66700

68200

63700

65200

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 21.04.2014 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

192-202

205-215

182-192

-

167-177

DAP

ст. Сары-агаш

229-239

240-250

217-227

-

185-195

DAP

ст. Луговая

232-242

243-253

219-229

-

189-199

DAP

ст. Тобол

199-209

216-226

196-206

-

209-219

DAP

порт Актау

244-254

256-266

237-247

-

217-227

FOB

cт. Бекабад

269-279

285-295

264-274

-

-

СРТ

cт. Хайратон

318-328

335-345

312-322

-

260-270

СРТ

cт. Кудукли

315-325

327-337

307-317

-

-

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

 

На зерновом рынке ценителей вкуса казахстанской пшеницы становится все больше

Казахстану нужно производить больше зерна, чем сейчас в среднем в год. Сокращение зернового баланса в этом году идет более высокими темпами, чем в прошлом. Основная причина этого - возросший по сравнению с прошлым периодом экспорт, благо, нынешняя ценовая конъюнктура благоприятствует такой динамике. В последние годы к казахстанскому зерну пристрастилась и Россия, которая и сама переживает зерновой экспортный бум. В начале апреля через ЕТС вновь начались торги пшеницей из госзапасов в режиме двойного анонимного аукциона. По их результатам можно судить - спрос на пшеницу есть. Как все пойдет дальше, судить пока сложно. О текущем состоянии рынка рассуждает аналитик ИА «Казах-Зерно».

 


Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

192-202

205-215

182-192

-

167-177

368-378

353-363

329-339

DAP

ст. Сары-агаш

229-239

240-250

217-227

-

185-195

395-405

375-385

348-358

DAP

ст. Луговая

232-242

243-253

219-229

-

189-199

396-406

378-388

356-366

DAP

ст. Тобол

199-209

216-226

196-206

-

209-219

380-390

366-376

349-359

DAP

порт Актау

244-254

256-266

237-247

-

217-227

415-425

402-412

384-394

FOB

cт. Бекабад

269-279

285-295

264-274

-

-

447-457

427-437

410-420

СРТ

cт. Хайратон

318-328

335-345

312-322

-

260-270

461-471

447-457

427-437

СРТ

cт. Кудукли

315-325

327-337

307-317

-

-

445-455

427-437

413-423

СРТ

cт. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Новость на Казах-зерно:Казахстану нужно производить больше зерна, чем сейчас в среднем в год. Сокращение зернового баланса в этом году идет более высокими темпами, чем в прошлом. Основная причина этого - возросший по сравнению с прошлым периодом экспорт, благо, нынешняя ценовая конъюнктура благоприятствует такой динамике. В последние годы к казахстанскому зерну пристрастилась и Россия, которая и сама переживает зерновой экспортный бум. В начале апреля через ЕТС вновь начались торги пшеницей из госзапасов в режиме двойного анонимного аукциона. По их результатам можно судить - спрос на пшеницу есть. Как все пойдет дальше, судить пока сложно. О текущем состоянии рынка рассуждает аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 21 марта по 11 апреля пшеничные цены в Чикаго на СВОТ снизились примерно на 11 долларов за тонну. В Париже на MATIF тренд был тот же, но в гораздо меньшей динамике - снижение на 2,7 доллара за весь период. В Лондоне на бирже LIFFE за это время проявил себя противоположный тренд. Здесь пшеница выросла на 3,8 долларов за тонну. Значительно повысилась кукуруза и соя в Чикаго - на 10 и 14,1 долларов за тонну. В Париже рапс, ячмень и кукуруза период закончили ростом. Понедельно динамика зерновых культур выглядела следующим образом.

За период с 21 по 28 марта пшеница в США двигалась то вверх, то вниз, и в итоге за неделю осталась в росте, но в умеренной степени. В Европе колебания котировок были не такими резкими, а к концу недели пшеница на биржах в Лондоне и Париже опустилась ниже планки начала периода в пределах процента. Фактор, основанный на новостях из Украины, уже практически исчерпал свой спекулятивный ресурс, что несколько стабилизировало динамику срочного рынка.

С 28 марта по 4 апреля пшеница в США и Европе впервые с конца января значительно сдала позиции. До этого весь февраль и март котировки пшеницы росли, подогреваемые известиями о плохом состоянии озимой пшеницы в США и негативными новостями из Украины, в которой некоторые эксперты увидели тенденции понижения уровня зернового экспорта и снижение площадей весенних посевов. Однако все оказалось не так плохо. В итоге с 28 марта по 4 апреля в Лондоне пшеница опустилась на 2,3%, в Париже снизилась на 2%, а в Чикаго на 3,7%. Кукуруза в США поднялась на 2%, а соя на 2,6%. Рапс в Париже снизился на 0,3%, кукуруза повысилась на 0,3%, а ячмень на 2,5%.

За период с 4 по 11 апреля пшеница в США вновь упала, что не скажешь о пшенице из Европы. Во многом на снижение американской пшеницы повлияли не совсем позитивные новости с экспортных площадок США, на которых китайские импортеры все чаще разворачивают американские зерновые из-за подозрения присутствия ГМО составляющих. С другой стороны, «медвежью» услугу, в полном смысле этого слова, оказал рынку более позитивный апрельский прогноз USDA по производству фуражного зерна и кукурузы.

Неделю с 4 по 11 апреля пшеничные котировки в США начали с повышения значений, во Франции рост был гораздо скромнее и в некотором смысле был связан с изменениями курса евро к доллару. В Лондоне пшеница поднялась на 0,1%, во Франции подросла на 0,2%, а в Чикаго на 1%. Кукуруза и соя в США снизились на 0,4%. Рапс не изменился, ячмень поднялся, а кукуруза упала.

Во вторник рост котировок пшеницы в США продолжился, в Европе к повышению подключилась британская пшеница, а французская набрала темпы роста. В Лондоне котировки поднялись на 2,4%, в Париже на 0,5%, а в Чикаго на 1%, как и днем раньше. Кукуруза и соя в США резко выросли на 2,1% и 1,8% соответственно. В Париже рапс и кукуруза повысились, а ячмень снизился.

К середине недели пшеница в США остановилась в росте и повернула вниз, во Франции рост продолжился умеренными темпами. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,8%, в Париже выросли на 0,4%, а в Чикаго опустились на 2,2%. Кукуруза в США снизилась на 2,2%, соя на 0,1%. В Париже рапс и кукуруза повысились, а ячмень не изменился.

Пшеница в США в четверг продолжала снижаться, во Франции котировки снизились в евро, но укрепились в долларах из-за колебаний курса. В Лондоне пшеница повысилась на 0,8%, в Париже снизилась на 0,4%, а в Чикаго на 1,2%. Кукуруза в США практически не изменилась, а соя упала на 1,3%. Рапс и ячмень в Париже остались на месте, а кукуруза опустилась.

В пятницу за время короткой торговой сессии котировки пшеницы в США повысились. В Европе никаких изменений не было. В Чикаго пшеница поднялась на 1%. Кукуруза поднялась тоже на 1%, а соя упала на 1,8%.

В США 11 апреля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились на 7,25 цента, с 6,61 до 6,6825 $/бушель, или на 1% ($245,5 за тонну). Кукуруза выросла на 5,25 цента, с 4,9925 до 5,045 $/бушель, или на 1% ($198,2 за тонну). Соя снизилась на 26,5 цента, с 14,7375 до 14,4725 $/бушель, или на 1,8% ($531,7 за тонну).

В пятницу 11 апреля биржевой прайс не показал никаких изменений для котировок в Европе. 10 апреля на бирже LIFFE в Лондоне майские контракты повысились с 166,15 до 167,45 фунтов стерлингов, или 0,8% ($280,8). На бирже MATIF 10 апреля контракты с исполнением в мае снизились с 209 до 208,25 евро за тонну, или на 0,4% ($288,6), ноябрьские контракты упали с 201,5 до 200,25 евро за тонну, или на 0,6% ($277,5).

Новость на Казах-зерно:На бирже в Париже 10 апреля стоимость майских контрактов по рапсу не менялась, а ранее она повысилась с 413,25 до 415,5 евро за тонну, или 573 $/тонна в прошлый четверг. Ячмень не изменился, два дня назад он снизился с 219 до 218,75 евро за тонну, или 301,2 $/тонна. Июньская кукуруза упала с 188,75 до 188.25 евро, или 260,8 $/тонна.

Таким образом, с 4 по 11 апреля в Лондоне пшеница повысилась на 3,3%, в Париже на 1,4%, а в Чикаго опустилась на 0,2%. Кукуруза в США поднялась на 0,5%, а соя снизилась на 1,8%. Рапс в Париже поднялся на 1%, кукуруза на 1,3%, а ячмень не менялся.

В новом отчете USDA от 9 апреля немного снижен мировой прогноз производства пшеницы в 2013-14 сезоне с 712,72 до 712,52 млн. тонн, а объем торговли снижен с 158,4 до 156,8 млн. тонн. Объем потребления уменьшен с 697,8 до 694,9 млн. тонн, а конечные запасы выросли с 183,81 до 186,679 млн. тонн.

Напомним, 27 марта Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал очередной прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых в 2013-14 сезоне. В мартовском отчете прогноз производства повышен на 1 млн. тонн, с 1966 до 1967 млн. тонн. Это на 177 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в нынешнем сезоне опять увеличена, на этот раз на 4 млн. тонн, с 286 до 290 млн. тонн, а прогноз потребления остался на уровне 1914 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в этом сезоне на этот раз повышены на 4 млн. тонн, с 386 до 388 млн. тонн. Таким образом, конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 53 млн. тонн.

Прогноз производства пшеницы в 2013-14 сезоне 27 марта повышен на 1 млн. тонн, с 708 до 709 млн. тонн. В феврале прогноз тоже был повышен на 1 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей увеличен на 4 млн. тонн, с 146 до 150 млн. тонн, прогноз потребления вырос на 1 млн. тонн, с 691 до 692 млн. тонн. Уровень переходящих запасов остался на той же позиции, а в феврале повысился на 2 млн. тонн, с 188 до 190 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 17 млн. тонн.

Прогноз по производству кукурузы для 2013-14 сезона совет оставил прежним, как и в феврале, а в январе он был повышен на 9 млн. тонн, с 950 до 959 млн. тонн. Уровень торговли увеличен еще на 2 млн. тонн, с 110 до 112 млн. тонн, а потребление в прогнозе снижено на 1 млн. тонн, с 932 до 931 млн. тонн. Переходящие запасы на этот раз повышены на 1 млн. тонн, с 154 до 155 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 28 млн. тонн.

Для текущего 2013-14 сезона прогноз производства риса в марте увеличен на 1 млн. тонн, с 473 до 474 млн. тонн, по торговле уровень остался прежним - 39 млн. тонн. Прогноз потребления риса тоже не изменился, а месяц назад был повышен на 3 млн. тонн, с 471 до 474 млн. тонн. Запасы на конец сезона остались в прогнозе прежними - 109 млн. тонн.

За период с 21 февраля по 21 марта на мировых биржах преобладал тренд роста. В итоге за период пшеница на срочном рынке выросла и в США, и в Европе. В абсолютных значениях пшеница в Чикаго приблизилась к уровню европейских цен из-за более высокой динамики роста, который весь месяц подогревали известия о неблагоприятном состоянии озимой пшеницы в основных зерносеющих регионах в США. В общем, за месяц в той или иной мере укрепились позиции всех сельскохозяйственных биржевых культур на обоих континентах, а именно пшеницы, кукурузы, сои, рапса и ячменя.

Россия

Посевная кампания

Посевы зерновых яровых культур в России в 2014 году будут увеличены на 518,3 тыс. га, или на 1,7% по отношению к прошлому году. Всего яровые зерновые будут размещены на площади 31804,5 тыс. га, весной 2013 года ими было засеяно 31286,2 тыс. га. Наибольшим образом будет увеличена площадь под кукурузу, рис, просо и пшеницу, в меньшей степени - под ячмень. Овса, гречихи и зернобобовых культур будет засеяно меньше, чем в прошлом году.

Пшеница будет засеяна на площади 13168,6 с увеличением на 394,7 тыс. га, или на 3,1%, кукуруза - на площади 2581,2 тыс. га с повышением на 138,6 тыс. га - 5,7%. Рис займет небольшие площади - 198,1 тыс. га, но это будет больше прошлогоднего уровня на 8,4 тыс. га, или на 4,4%. Просо засеют на территории 523,6 тыс. га, увеличив посевы на 39,6 тыс. га, или на 8,2%. Яровой ячмень будет размещен на площади 8722,5 тыс. га с увеличением на 0,7%, или на 58,5 тыс. га. Посевы овса уменьшатся до 3411,2 тыс. га, на 40,1 тыс. га - 1,2%, зернобобовых - до 1942,8 тыс. га, на 76,5 тыс. га - 3,8%, а гречихи - до 1060,3, на 32,8 тыс. га - 3%. Остальные зерновые займут площадь в 196,2 тыс. га с увеличением на 27,9 тыс. га, или на 16,6%.

Всего сельскохозяйственным товаропроизводителям Российской Федерации в 2014 году предстоит провести сев яровых культур, включая масличные, технические и овощи на площади 52994,4 тыс. га, или 103,1% к уровню прошлого года. В 2013 году яровыми культурами было засеяно 51416,6 млн. га.

По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации, по состоянию на 14 апреля яровой сев в Российской Федерации проведен на площади 3,1 млн. га (5,9% к прогнозу), что на 1,0 млн. га больше аналогичной даты 2013 года. В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 2,1 млн. га (6,4% к прогнозу), что на 0,8 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 1,2 млн. га (19,4% к прогнозу). В Северо-Кавказском федеральном округе - 423,0 тыс. га (26,0% к прогнозу). В Крымском федеральном округе - 118,9 тыс. га (40,5% к прогнозу). В Центральном федеральном округе - 1,3 млн. га (13,2% к прогнозу). В Дальневосточном федеральном округе - 101,4 тыс. га (6,8% к прогнозу). В Северо-Западном федеральном округе - 13,1 тыс. га (2,6% к прогнозу).

Цены

Пшеничные цены за март в России выросли от 6 до 11% в зависимости от вида и класса пшеницы. В марте в России цены на пшеницу росли в русле мировой ценовой динамики на эту культуру. Наибольшим образом в европейской части России выросла цена фуражной пшеницы, что является высоким показателем спроса пшеницы на кормовые цели. Чуть отстает по динамике роста пшеница 4 класса и еще меньший рост у пшеницы 3 класса. Однако еще круче поднялась кукуруза на фураж, в том числе благодаря высокому экспортному спросу на эту зерновую. В текущем году экспорт кукурузы составил рекордный для России уровень - около 3 млн. тонн с начала сезона по март включительно.

В общем, в России за период с 28 февраля по 28 марта цены заметно выросли на все зерновые культуры. Пшеница 3 класса выросла на 545 рублей, с 8090 рублей до 8635 рублей за тонну, или на 6,7%. Пшеница 4 класса набрала 655 рублей, с 7465 до 8120 рублей за тонну - на 8,8%. Фуражная пшеница поднялась на 780 рублей, с 6820 до 7600 рублей за тонну, или на 11,4%. Продовольственная рожь повысилась на 100 рублей, с 5865 до 5965 рублей за тонну - 1,7%, а фуражный ячмень - на 305 рублей, с 6215 до 6520 рублей за тонну - 4,9%. Пивоваренный ячмень поднялся на 300 рублей, с 8300 до 8600 рублей за тонну - 3,6%. Рост кукурузы составил 835 рублей, с 5835 до 6670 рублей за тонну - 14,3%.

Средние цены на зерно в европейской части России с 28 февраля по 28 марта, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

28.02.14

07.03.14

14.03.14

21.03.14

28.03.14

21-28.03

28.02.-28.03.

% 28.02.-28.03.

Пшеница 3 класса (кл.23%)

8 090

8 195

8 330

8 500

8 635

135

545

106,7

Пшеница 4 класса

7 465

7 565

7 750

7 930

8 120

190

655

108,8

Продовольственная рожь

5 865

5 860

5 880

5 930

5 965

35

100

101,7

Фуражная пшеница

6 820

7 005

7 155

7 410

7 600

190

780

111,4

Фуражный ячмень

6 215

6 240

6 305

6 430

6 520

90

305

104,9

Пивоваренный ячмень

8 300

8 500

8 500

8 500

8 600

100

300

103,6

Фуражная кукуруза

5 835

5 880

6 045

6 325

6 670

345

835

114,3

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Дальнейший потенциал роста зерновых цен, по мнению некоторых экспертов, невысок. Относительная стабильность экспортных цен, а также снижение пшеничных котировок в первую неделю апреля может снизить темпы роста либо приостановить его в целом. Но опять начавшее снижение рубля к доллару в апреле, а также возросший экспортный спрос на российское зерно, держит тренд повышения в тонусе.

За период с 28 марта по 4 апреля пшеница в США и Европе впервые с конца января значительно сдала позиции. До этого весь февраль и март котировки пшеницы росли, подогреваемые известиями о плохом состоянии озимой пшеницы в США и негативными новостями из Украины, в которой некоторые эксперты увидели тенденции понижения уровня зернового экспорта и снижения площадей весенних посевов.

За две недели апреля зерновые вновь подросли, кроме продовольственной ржи и пивоваренного ячменя. Лидерами роста по-прежнему была кукуруза - повышение 5% с конца марта, а также пшеница 4 класса и на фураж - 4,4 и 4,6% соответственно.

Средние цены на зерно в европейской части России с 28 марта по 11 февраля, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

28.03.14

04.04.14

11.04.14

04.04- 11.04

28.03-11.04

% 28.03-11.04

Пшеница 3 класса (кл.23%)

8 635

8 805

8 870

65

235

102,7

Пшеница 4 класса

8 120

8 385

8 480

95

360

104,4

Продовольственная рожь

5 965

5 895

5 880

-15

-85

98,6

Фуражная пшеница

7 600

7 800

7 955

155

355

104,6

Фуражный ячмень

6 520

6 570

6 635

65

115

101,8

Пивоваренный ячмень

8 600

8 600

8 600

0

0

100,0

Фуражная кукуруза

6 670

6 805

7 005

200

335

105,0

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Экспорт

«Если судить по объемам заявок на глубоководные порты и по продолжающемуся росту внутренних цен на фоне падения мировых котировок, то можно прогнозировать апрельский экспорт несколько ниже, чем в марте, - около 1,8 млн тонн», - заявил И.Павенский «Интерфаксу».

По данным МСХ РФ, в марте из России было экспортировано 2,015 млн. тонн зерна. По прогнозу замдиректора департамента стратегического развития ЗАО «Русагротранс» Игоря Павенского, Россия в апреле этого года может экспортировать до 1,8 млн. тонн зерна.

Как считает И.Павенский, рост экспорта в марте произошел в первую очередь за счет малых портов, которые отгрузили около 632 тыс. тонн зерна, что в 3,4 раза больше, чем в феврале, когда перевалка составила 185 тыс. тонн. Через глубоководные порты в марте было отправлено 1,17 млн. тонн зерна против 947 тыс. тонн в феврале. Небольшой прирост зафиксирован в портах Балтики, через которые в марте было экспортировано 133 тыс. тонн зерна, что на 30 тыс. тонн больше, чем в феврале.

Перевалка зерна через глубоководные порты в апреле может составить около 877 тыс. тонн против 1,17 млн. тонн в марте 2014 года, в том числе пшеницы - 670,4 тыс. тонн (76,4%), кукурузы - 171,5 тыс. тонн (19,6%) и ячменя - 35 тыс. тонн (3,9%). Кроме того, поданы заявки на перевалку 117 тыс. тонн казахстанского зернового транзита.

Игорь Павенский повысил прогноз общего экспорта зерна из РФ за текущий сельхозгод (июль 2013-июнь 2014 гг.) с 24,3 млн. до 25,1 млн. тонн, а с учетом муки и зернобобовых - с 25,1 млн. до 26 млн. тонн.

Перевалка зерна через Новороссийский морской торговый порт к концу марта значительно возросла. Гендиректор ОАО «НМТП» Юрий Матвиенко отметил: «Последний месяц был самым сильным в квартале, рост грузооборота в марте по сравнению с февралем текущего года составил 13,3%, или 1,4 млн. т. Перевалка навалочных грузов в январе-марте 2014 г. составила 2,406 тыс. тонн, в том числе 1,452 тыс. тонн зерна. За счет улучшения конъюнктуры для российского зерна на внешних рынках, объемы перевалки этого груза в марте относительно февраля 2014 г. увеличились на 27,2%. А по сравнению с прошлогодним периодом январь-март объемы перевалки выросли более чем в 8 раз - 1 452,1 тыс. тонн в 2014 году вместо 154,1 тыс. тонн в прошлом году с увеличением на 1298 тыс. тонн, или на 842,3%».

Прогнозы международных экспертов

В апрельском отчете USDA для России повышен прогноз производства продовольственной пшеницы в 2013-14 сезоне с 52,2 до 52,9 млн. тонн, а по фуражному зерну - с 34,73 до 35,74 млн. тонн, в том числе по ячменю - с 15,36 до 15,39 млн. тонн.

Напомним, 27 марта Международный Совет по зерну (IGC) изменил для России прогнозы по состоянию зернового баланса в 2013-14 сезоне и уровню экспорта зерновых. С учетом пересчитанных начальных запасов сезонный баланс повышен на 0,2 млн. тонн, с 95,4 до 95,6 млн. тонн. На 1,3 млн. тонн повышен для России экспортный потенциал. По мнению специалистов IGC, в нынешнем сезоне он составит 22,1 млн. тонн вместо 20,8 млн. тонн в феврале. Конечные запасы 2013-14 сезона тоже уменьшены на 1 млн. тонн, с 9,4 до 8,4 млн. тонн, что на 1,5 млн. тонн больше запасов предыдущего сезона.

Отдельно по пшенице прогноз ее производства оставлен на прежнем уровне. 30 января он был повышен на 1,6 млн. тонн, с 50,5 до 52,1 млн. тонн. В марте экспорт этой зерновой IGC увеличил на 1,4 млн. тонн, с 15,5 до 17 млн. тонн. Баланс пшеницы в 2013-14 сезоне увеличен с 57,9 до 58,2 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 7 до 6 млн. тонн.

Интервенции

Минсельхоз РФ планирует повысить минимальные цены для закупок зерна в госфонд в рамках интервенций в следующем сельхозгоду - следует из проекта приказа ведомства.

Для европейской части России (Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа) цена на пшеницу 3-го класса составит 6,75 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса - 6,45 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 5-го класса - 6,1 тысячи рублей за тонну. Для азиатской части России (Уральский, Сибирский, Дальневосточный округа) цена на пшеницу 3-го класса составит 6,4 тысячи рублей, на пшеницу 4-го класса - 6,2 тысячи рублей, на пшеницу 5-го класса - 6 тысяч рублей за тонну.

На продовольственную рожь цена установлена для всех регионов в размере 5,1 тысячи рублей за тонну, на фуражный ячмень - 5,15 тысячи рублей за тонну, на зерно кукурузы 3-го класса - 5,6 тысячи рублей за тонну.

Принятый приказ будет способствовать обеспечению необходимой доходности зернопроизводителей и поддержанию в стабильном состоянии всего российского зернового рынка.

Казахстан

Новость на Казах-зерно:Весенняя посевная кампания

По Казахстану с юга катится посевная. В главных зерносеющих регионах проходит активная подготовка к посевной кампании, которая уже идет полным ходом у южных сельхозпроизводителей. К 17 апреля в Казахстане весенняя посевная кампания проходила уже в 7 областях. К аграриям Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей, которые приступили к посевам еще в начале апреля, присоединились сельхозпроизводители Атырауской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. В последних двух регионах на завершающей стадии подготовительные работы, и начало посевов зерновых культур состоится уже в ближайшие дни.

Быстрее всего справляются с посевами яровых зерновых в Южно-Казахстанской области - 95,2%. Темпы, в отличие от других регионов, даже опережают прошлогодний уровень, но и площади намеченных посевов здесь значительно ниже, чем в соседней Алматинской и Жамбылской областях, в которых уже засеяно 71,1 и 90,9 тыс. га соответственно. В рисоводческой Кызылординской области под зерновые яровые колосовые выделены совсем небольшие площади - 2,7 тыс. га, из которых к 17 апреля засеяно 1,9 тыс. га.

Прогнозы урожая и экспорта в Казахстане

Для этого года Международный Совет по зерну в последнем отчете прогнозирует для Казахстана уровень начальных запасов в 2,6 млн. тонн, производство - в 17,4 млн. тонн и нулевым импортом, общий зерновой баланс сезона составит 20 млн. тонн. На внутреннее продовольственное потребление уйдет 2,6 млн. тонн, на техническую переработку зерна - 0,2 млн. тонн и на фуражное потребление - 4,4 млн. тонн. Экспортные возможности определены в 7,2 млн. тонн зерна. К концу сезона, по мнению экспертов, в Казахстане останется 3 млн. тонн зерновых.

Отдельно по пшенице прогноз выглядел следующим образом. Начальные запасы сезона - 2,1 млн. тонн, производство - 13,9 млн. тонн, продовольственное и фуражное потребление - 2,3 и 2,2 млн. тонн соответственно. Экспорт пшеницы в сезоне составит 7 млн. тонн. Конечные запасы составят 2,2 млн. тонн. В отличие от прошлого отчета в марте данные по зерну и отдельно по пшенице для Казахстана не изменились.

USDA в отчете 9 апреля оставило для Казахстана в 2013-14 сезоне прогноз производства пшеницы в 13,941 млн. тонн, а прогноз объема экспорта этой зерновой увеличило с 7 до 7,5 млн. тонн. Ячменя в этом сезоне в Казахстане произведено около 2,54 млн. тонн.

Для 2014-15 сезона Международное агентство Informa Economics прогнозирует для Казахстана урожай пшеницы в 16,3 млн. тонн. Это на 2,4 млн. тонн больше, чем в 2013 году. В этот год, по данным агентства, в Казахстане было получено 13,9 млн. тонн пшеницы. Эта цифра вполне соответствует статистике Казахстана. По данным статистики РК, в 2013 году в республике было собрано 13940,8 тыс. тонн пшеницы. Такая же цифра и у Международного Совета по зерну в мартовском прогнозе.

Стоит отметить, что такой высокий урожай пшеницы совсем не редкое явление в Казахстане. Урожай пшеницы объемом в более 16 млн. тонн за последние 10 лет был получен в 2007 году - около 16,5 млн. тонн, в 2009 году - примерно 17 млн. году и в особо урожайном для Казахстана 2011 году - 22,7 млн. тонн. Так что вероятность получения высокого урожая достаточно высока, тем более в 2012 и 2013 урожай пшеницы был сравнительно низким и средним по размеру.

Однако это же агентство уменьшило прогноз мирового урожая пшеницы в сезоне 2014/2015 на 5 млн. тонн, до 710,8 млн. тонн, и площади сева этой культуры - на 0,5 млн. га, до 220,5 млн. га. В текущем сезоне в мире было собрано 712,8 млн. тонн пшеницы с 219 млн. га.

Зерновой баланс Казахстана

На 1 апреля 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 9647804 тонны. На 1 марта объем запасов зерновых культур был на уровне 10956955 тонн. В результате за март, в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь объем зерновых культур в республике уменьшился на 1309151 тонну, или на 12%.

На 1 февраля 2014 года объем запасов зерновых культур был на уровне 12232711 тонн. В итоге за февраль объем зерновых культур в республике уменьшился на 1275756 тонн, или на 10,4%. Напомним, за январь 2014 года объем зерновых культур в республике уменьшился на 1484801 тонну, или на 10,8%, за декабрь 2013 года - на 2744926 тонн, или на 16,7%. За ноябрь баланс снизился на 405895 тонн, или на 2,4%, а за октябрь з

ерновой баланс в стране увеличился за месяц на 4016085 тонн, или на 31,2%. За сентябрь запасы зерновых увеличились в 2,9 раза.

По сравнению с прошлым годом зерна в республике на 1 апреля в этом году чуть меньше. На 1 апреля 2013 года запасы зерна составили 10318010 тонн, что больше на 6,5%, или на 670206 тонн, чем в 2014 году. Стоит отметить, что уменьшение зернового баланса в этом году идет более быстрыми темпами. Разница между запасами зерна в 2013 и 2014 годах на 1 марта была 4,1%, или на 452521 тонну. В прошлогодний период запасы за март уменьшились на 1091466 тонн, или на 9,6%.

В структуре зернового запаса существенных изменений не произошло. Основные пропорции остались те же, кроме кукурузы, доля которой снизилась сразу на 0,3%

Новость на Казах-зерно:

Наибольшая относительная убыль за февраль, как и в прошлом месяце, пришлась на кукурузу, которая за месяц потеряла 24,8%, а за январь 44,8% от предыдущего уровня. Убыль остальных зерновых сопоставима со средним потреблением по балансу. Самое низкое потребление за февраль, как и в прошлом месяце, у зерновой гречихи - всего 3,6%, что возможно объяснить импортом этой зерновой в Казахстан из России в январе либо чрезвычайно низким спросом на эту культуру.

На 1 апреля соотношение культур в зерновом балансе несколько изменилось. Опять увеличилась относительная доля пшеницы и за счет других культур, в основном ячменя. Доля пшеницы составила 8 202 012 тонн (85% от общих запасов). Доля ячменя снизилась - 965 888 тонн (10%). Риса в Казахстане стало 103 599 тонн (1%), овса - 148 601 (1,5%), кукурузы - 39 307 тонн (0,4%), гречихи - 47 389 (0,5%), ржи - 19 742 (0,2%), проса - 23 006 (0,2%). 47 088 тонн зерна отнесено к смеси зерновых - 0,5%.

Напомним, на 1 марта соотношение культур в зерновом балансе осталось прежним. Несколько увеличилась относительная доля пшеницы и за счет других культур. Доля пшеницы составила - 9 230 535 тонн (84,2% от общих запасов). Доля ячменя осталась на прежнем уровне 1 179 960 тонн (10,8%). Риса в Казахстане стало 121 084 тонны (1,1%), овса - 166 559 (1,5%), кукурузы - 43 747 тонн (0,4%), гречихи - 56 324 (0,5%), ржи - 22 260 (0,2%), проса - 27 992 (0,26%).

Из всего зерна 3 555 366 тонн, или 36,9%, находилось в сельскохозяйственных предприятиях, 3 482 139 тонн (36%) - в хлебоприемных пунктах и элеваторах , 1 480 626 тонн (15,3%) - в крестьянских или фермерских хозяйствах и 1 129 673 тонны (11,7%) - на мелькомбинатах и других предприятиях.

Экспорт зерна

За последние три месяца 2013 года Казахстан переваливал за рубеж в среднем по 850 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Открыли 2014 год с общим показателем в январе 558 123 тонны. В феврале - 595,3 тыс. тонны. По пшенице и меслину экспортеры чуть нарастили объемы: 386,2 тыс. тонн февраля к 380,4 тыс. тонн января. Это на 140 тыс. тонн ниже декабря 2013 года, и на 196,9 тыс. тонн больше февраля 2013 года. Общая стоимость экспорта пшеницы, в ноябре 2013-го перешагнувшая рубеж сто миллионов, теперь откатилась к 88278 тыс. долларов США.

Экспорт ячменя, в декабре достигавший объема в 44 тыс. тонн, в январе откатился назад к показателям ноября - 23,1 тыс. тонны. В феврале незначительная прибавка - 36,6 тыс. тонн. Муки поставлено за рубеж в феврале 161188 тонн с повышением к январю. 136 645 тонн в январе и 169 490 тонн в декабре. Основными получателями казахстанской муки остаются страны СНГ. Им поставлено порядка двух третей от общего веса, или 113072 тонны (+16,6 тыс. тонн к январю).

Биржевые торги

С 21 по 28 марта ЕТС работала всего три дня в виду праздника Наурыз. За этот период состоялось 11 сделок по пшенице 3 класса. Продано 46454 тонны пшеницы этого класса на сумму 1711088000 тенге. Из всех сделок 10 состоялось на базисе EXW с НДС. Продано 42804 тонны пшеницы на сумму 1546838000 тенге. Одна сделка прошла на базисе CPT с НДС по цене 45000 тенге за тонну. Продано 3650 тонн на сумму 164250000 тенге. Ячмень кормовой одной сделкой продан в объеме 2068 тонн на базисе EXW по цене 26000 тенге за тонну на сумму 53768000 тенге.

С 28 марта по 4 апреля на ЕТС реализовано 9 сделок по пшенице 3 класса. Продано 136040 тонн пшеницы этого класса на сумму 5958140600 тенге. Из всех сделок по пшенице 3 класса 6 состоялось на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе. Было продано 100040 тонн пшеницы на сумму 4134200000 тенге. Одна сделка по пшенице в объеме 10000 тонн реализована на базисе CPT без НДС на сумму 546090000. Еще две экспортных сделки состоялось на базисе DAP без НДС (за пределами Республики Казахстан). Было продано 26000 тонн пшеницы на сумму 1277850600 тенге.

С 4 по 11 апреля на ЕТС реализована 21 сделка по пшенице 3 класса. Продано 61147 тонн пшеницы этого класса на сумму 2472968722 тенге. Из всей пшеницы на экспорт на базисе DAP без НДС прошло 2 сделки и продано 7200 тонн пшеницы на сумму 317588722 тенге. На базисе EXW с НДС в режиме классической торговли реализовано 41707 тонн пшеницы пятью сделками на сумму 1650480000 тенге.

За этот период на ЕТС активно торговали пшеницей Продкорпорации в режиме двойного анонимного аукциона на базисе EXW с элеваторов Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Всего состоялось 12 сделок и продано 12240 тонн пшеницы на сумму 504900000 тенге.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39800 тенге за тонну ($218.59, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 22.04.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 64500 тенге за тонну ($354.25), высшего сорта - по 66900 тенге за тонну ($367.44). Второй сорт муки на рынках стоит 60800 тенге за тонну ($333.93).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 37400 тенге ($205.41), а пшеницу выше 27% клейковины - за 39200 тенге за тонну ($215.3), ячмень 2 класса теперь стоит 33100 тенге за тонну ($181.79). Высший сорт муки сегодня реализуется по 64800 тенге ($355.9), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 62300 тенге ($342.17) и по 58300 тенге за тонну ($320.2) соответственно.

Новость на Казах-зерно:

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 37500 тенге ($205.96), пшеницу выше 27% клейковины - за 39700 тенге ($218.04). Ячмень в СКО в данный момент продают по 30100 тенге за тонну ($165.32). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 62800 тенге за тонну ($344.92), а 1-го сорта - по 60400 тенге за тонну ($331.74). Мука 2-го сорта уходит по 57800 тенге за тонну ($317.46).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 38000 тенге за тонну ($208.71), пшеница выше 27% клейковины стоит 39100 тенге ($214.75). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 29900 тенге за тонну ($164.22). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 62500 тенге ($343.27), 1-й сорт в регионе торгуется по 59500 тенге ($326.79). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 57000 тенге за тонну ($313.06).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40000 тенге ($219.69), ячмень - по 33000 тенге за тонну ($181.24). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 66100 тенге за тонну ($363.04), 1 сорт - 64700 тенге за тонну ($355.35), 2 сорт - 60100 тенге за тонну ($330.09).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 41400 тенге ($227.38), пшеница выше 27% клейковины - 42600 тенге за тонну ($233.97). Ячмень - 33000 тенге за тонну ($181.24). Высший сорт муки торгуется по 68400 тенге за тонну ($375.67), мука 1 и 2-го сортов продается по 65700 тенге ($360.85) и по 62700 тенге за тонну ($344.37).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 41500 тенге за тонну ($227.93), ячмень - 34500 тенге за тонну ($189.48). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45000 тенге за тонну ($247.15). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 69200 ($380.07), 66300 ($364.14) и 61900 тенге за тонну ($339.97), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 68200 ($374.58), 65000 ($357.00), 61800 ($339.42) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 42800 тенге за тонну ($235.07). Ячмень - по 33400 тенге за тонну ($183,44). Высший сорт муки стоит порядка 70200 тенге за тонну ($385.56), 1 сорт - 67600 тенге за тонну ($371.28). По 64900 тенге за тонну ($356.45) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43200 тенге за тонну ($237.27), а ячмень второго класса - по 34200 тенге за тонну ($187.83). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 71400 тенге ($392.15), 1 сорт торгуется в районе 68000 тенге ($373.48), 2 сорт - 65900 тенге за тонну ($361.94).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 42700 тенге за тонну ($234.52), а ячмень - 34500 тенге за тонну ($189.48). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 70500 ($387.21), 67300 ($369.63) и 63200 тенге за тонну ($347.11).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 43500 ($238.91), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 71100 ($390.5), 67500 ($370.73) и 65200 тенге за тонну ($358.1).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 43700 тенге за тонну ($240.01). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 71400 ($392.15), 68600 ($376.77) и 65500 тенге за тонну ($359.75).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 42600 ($233.97) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 71200 тенге за тонну ($391.05), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 68200 ($374.58) и по 65200 тенге за тонну ($358.1) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $232-242, пшеницу с клейковиной 27-30% - 243-253, ячмень - 189-199 мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 396-406, 378-388, 356-366 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $192-202, пшеницу выше 27% клейковины - $205-215, ячмень - за $167-177, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $368-378, $353-363 и $329-339 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $229-239, пшеница с клейковиной 27-30% - 240-250, ячмень - 185-195, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 395-405, 375-385 и 348-358 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $199-209, пшеница с клейковиной 27-30% - 216-226, ячмень - 209-219, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 380-390, 366-376 и 349-359 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $318-328, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 335- 345, ячмень – 260-270, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 461-471, 447-457 и 427-437 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $244-254, с клейковиной выше 27% - $256-266, ячмень - $217-227. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $415-425, $402-412 и $384-394 за тонну.

Справка: 1 доллар = 182,07 тг, 1 eвро = 251,78 тг, 1 рубль = 5,11 тг, 1 фунт стерлингов = 306,17 тг.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


 

Система Orphus

Add comment

Security code
Refresh

Наши партнеры