КазахЗерно ИА

Июнь 2014 год

20 Июнь 2014 07:00

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 5.06.2014 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

неклассная

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

     

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

37200

38700

39000

40500

35100

36600

32900

34400

31800

33300

30800

32300

65300

66800

62800

64300

58800

60300

EXW

Актюбинская

43500

45000

-

-

40900

42400

38900

40400

38600

40100

-

-

71600

73100

68000

69500

65700

67200

EXW

Алматинская

42800

44300

-

-

40200

41700

38200

39700

36800

38300

31400

32900

70700

72200

68100

69600

65400

66900

CPT

Восточно- Казахстанская

41500

43000

-

-

38900

40400

36900

38400

35500

37000

32500

34000

69700

71200

66800

68300

62400

63900

CPT

Жамбылская

43200

44500

-

-

41600

43100

38600

40100

38200

39700

32200

33700

71900

73400

68500

70000

66400

67900

CPT

Западно- Казахстанская

45000

46500

-

-

42400

43900

40400

41900

39000

40500

-

-

68700

70200

65500

67000

62300

63800

CPT

Карагандинская

41400

42900

42600

44100

38800

40300

36800

38300

35400

36900

31000

32500

68900

70400

66200

67700

63200

64700

CPT

Кызылординская

43700

45200

-

-

41100

42600

39100

40600

37700

39200

-

-

71900

73400

69100

70600

66000

67500

CPT

Костанайская

36800

39300

38900

40400

35000

36500

33100

34600

32000

33500

27600

29100

63000

64500

60000

61500

57500

59000

EXW

Павлодарская

40000

41500

-

-

37400

38900

35900

37400

34500

36000

31000

32500

66600

68100

65200

66700

60600

62100

CPT

Северо-Казахстанская

37300

38800

39500

41000

34900

36400

33000

34500

31900

33400

27800

29300

63300

64800

60900

62400

58300

59800

EXW

Южно-Казахстанская

42700

44200

-

-

40500

42000

38500

40000

37100

38600

32500

34000

71000

72500

67800

69300

63700

65200

CPT

г. Астана

39600

41100

   

37200

38700

35300

36800

34200

35700

-

-

67400

68900

65000

66500

61300

62800

EXV

г. Алматы

42600

44100

   

40100

41600

38000

39500

37600

39100

-

-

71700

73200

68700

70200

65700

67200

CPT

 

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

196-206

209-219

186-196

-

172-182

DAP

ст. Сары-агаш

233-243

244-254

221-231

-

190-200

DAP

ст. Луговая

236-246

247-257

223-233

-

194-204

DAP

ст. Тобол

203-213

220-230

200-210

-

214-224

DAP

порт Актау

248-258

260-270

241-251

-

222-232

FOB

cт. Бекабад

273-283

289-299

268-278

-

-

СРТ

cт. Хайратон

322-332

339-349

316-326

-

265-275

СРТ

ст. Кудукли

319-329

331-341

311-321

-

-

СРТ

ст. Сарахс

-

-

-

-

-

-

Посевная в Казахстане близится к завершению, стартовые условия лучше прошлогодних, отмечают аграрии

По последним сообщенным МСХ данным, весенний сев в Казахстане завершен на 68% площадей. Несмотря на переменчивую погоду, лидируют на посеве земледельцы Северного Казахстана. В целом темпы работ не намного отстают от прошлогодних. При этом главным отличием, подмечаемым агрономами, является то, что нынче семена ложатся в хорошо увлажненную почву. Это создает условия для получения весомого каравая. Несмотря на это, ведущие мировые эксперты оценивают урожай-2014 сдержано - на уровне прошлого года. Тем временем близится к завершению маркетинговый год. В валовом отношении его можно назвать успешным для трейдеров и производителей. По-видимому, устраивала стороны и цена. Однако эксперты с сожалением отмечают тенденцию снижения доли муки в торговле с инопартнерам. В ситуации пытался разобраться аналитик ИА «Казах-Зерно».

 

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

196-206

209-219

186-196

-

172-182

377-387

362-372

338-348

DAP

ст. Сары-агаш

233-243

244-254

221-231

-

190-200

404-414

384-394

357-367

DAP

ст. Луговая

236-246

247-257

223-233

-

194-204

405-415

387-397

365-375

DAP

ст. Тобол

203-213

220-230

200-210

-

214-224

389-399

375-385

358-368

DAP

порт Актау

248-258

260-270

241-251

-

222-232

424-434

411-421

393-403

FOB

cт. Бекабад

273-283

289-299

268-278

-

-

456-466

436-446

419-429

СРТ

cт. Хайратон

322-332

339-349

316-326

-

265-275

470-480

456-466

436-446

СРТ

ст. Кудукли

319-329

331-341

311-321

-

-

454-464

436-446

422-432

СРТ

ст. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Новость на Казах-зерно:По последним сообщенным МСХ данным, весенний сев в Казахстане завершен на 68% площадей. Несмотря на переменчивую погоду, лидируют на посеве земледельцы Северного Казахстана. В целом темпы работ не намного отстают от прошлогодних. При этом главным отличием, подмечаемым агрономами, является то, что нынче семена ложатся в хорошо увлажненную почву. Это создает условия для получения весомого каравая. Несмотря на это, ведущие мировые эксперты оценивают урожай-2014 сдержано - на уровне прошлого года.

Тем временем близится к завершению маркетинговый год. В валовом отношении его можно назвать успешным для трейдеров и производителей. По-видимому, устраивала стороны и цена. Однако эксперты с сожалением отмечают тенденцию снижения доли муки в торговле с инопартнерам. В ситуации пытался разобраться аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

9 мая Министерство сельского хозяйства США (USDA) впервые опубликовало отчет с прогнозом производства, потребления, торговли и конечных запасов зерновых культур в 2014-15 сезоне. По данным USDA, в следующем маркетинговом году в мире будет произведено 697 млн. тонн пшеницы и 979,1 млн. тонн кукурузы.

По сравнению с прошлым годом производство пшеницы уменьшится на 17 млн. тонн, а производство кукурузы будет сопоставимо с производством в нынешнем году с увеличением всего на 0,1 млн. тонн. Такие данные с лихвой перекрывают показатели прошлого 2012-13 сезона. Пшеницы будет произведено почти на 40 млн. тонн больше, а кукурузы на 110,3 млн. тонн.

Потребление пшеницы в следующем сезоне уменьшится с 695,6 до 694,2 млн. тонн, экспорт этой зерновой упадет с 158,4 до 151,6 млн. тонн, а конечные запасы вырастут с 186,5 до 187,4 млн. тонн.

Потребление кукурузы в следующем сезоне значительно увеличится и достигнет 964,3 млн. тонн, с 942,2 млн. тонн в сезоне нынешнем. Однако экспорт кукурузы упадет с 118,3 до 117,9 млн. тонн. Возросшее производство кукурузы в этом и следующем году позволит увеличить конечные запасы к концу следующего сезона до 181,7 млн. тонн.

Напомним, 25 апреля Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал очередной прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В этот раз совет, помимо отчета по 2013-14 сезону, тоже опубликовал первые прогнозы на следующий 2014-15 маркетинговый период.

На этот раз прогноз по производству пшеницы в мире у двух экспертных сообществ совпал совершенно. В следующем 2014-15 сезоне, по мнению IGC, пшеницы в мире будет произведено меньше на 12 млн. тонн, а именно 697 млн. тонн. Объем торговли пшеницей тоже будет скромнее - 144 млн. тонн, однако потребление возрастет и составит 701 млн. тонн. Запасы на конец этого сезона будут в размере 187 млн. тонн.

Но, несмотря на более скромный прогноз по пшенице, ее цены на рынках США и Европы устремились вниз, и за май значительно сдали свои позиции. Понедельно это выглядело в следующей динамике.

Со 2 по 9 мая изменения котировок пшеницы в США и Европе были разнонаправлены. В США котировки бурно росли три дня подряд, но затем изменили курс вниз, но не достигли ценового порога начала недели. В итоге пшеница за этот период укрепила позиции в пределах процента, а в Европе значительно снизилась. Стоимость контрактов на обоих континентах еще больше сблизилась в своих значениях. Кукуруза и соя в Чикаго повысились, рапс в Париже снизился, а ячмень значительно окреп. Итого за неделю в Лондоне пшеничные котировки опустились на 2,6%, в Париже на 3,5%, в Чикаго выросли на 0,9%. Кукуруза в США поднялась на 1,6%, а соя на 1,1%. Рапс в Париже опустился на 1,7%, кукуруза не изменилась, а ячмень набрал 10,8%.

С 9 по 16 мая в США и Европе котировки пшеницы падали всю неделю. После публикации прогнозного баланса и прошедших в США дождей, столь необходимых особенно озимой пшенице, цены радикально повернули вниз. В Европе снижение было связано с усилением конкуренции со стороны российской и украинской пшеницы на Средиземноморском зерновом рынке. 16 мая французская пшеница так и не смогла победить на египетском тендере, уступив украинской с более привлекательным ценовым предложением. Снижение коснулось в разной степени и других культур, кроме рапса. В итоге за неделю в Лондоне пшеничные котировки опустились на 7,7%, в Париже на 5,8%, в Чикаго на 6,7%. Кукуруза в США снизилась на 4,7%, а соя на 1,5%. Рапс в Париже вырос на 0,6%, а кукуруза и ячмень упали на 3,5%.

С 16 по 23 мая в США котировки пшеницы падали всю неделю, кроме понедельника. В Европе пшеница поднималась во вторник, а затем снизилась. В итоге за неделю в Лондоне пшеничные котировки опустились на 0,8 %, в Париже на 0,8%, в Чикаго на 3,2%. Кукуруза в США снизилась на 1,1%, а соя повысилась на 3,5%. Рапс в Париже вырос на 0,7%, а кукуруза и ячмень упали на 1,1% и 0,9% соответственно.

В итоге за май котировки пшеницы и кукурузы в Европе и США значительно провалились вниз. В мае на биржах СВОТ, MATIF и LIFFE доминировал тренд снижения. Котировки пшеницы значительно провалились вниз. Наибольшее падение мы фиксируем в Лондоне. Здесь пшеница опустилась на 11,3%, или на 32,2 доллара за тонну. В Париже с 28 апреля по 23 мая пшеница снизилась на 9,5%, или на 28,4 доллара за тонну. В США снижение было более умеренным. Падение сдерживали не очень благоприятные известия о состоянии озимой пшеницы. Тем не менее, в Чикаго за май мягкая пшеница просела на 7,6%, или на 19,6 долларов за тонну.

Примерно так же в Чикаго опустилась кукуруза - 7,4%, или на 15,1 доллара за тонну, а соя набрала 1,2% - 6,6 долларов за тонну. В Париже кукуруза тоже сдала прежние позиции, снизившись на 4,9% - 9 евро за тонну. Рапс упал на 10,1% - 40,75 евро за тонну. Только ячмень подорожал на 6% - 12,75 евро.

К 23 мая в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 8,25 цента, с 6,6075 до 6,525 $/бушель, или на 1,2% ($239,7 за тонну). Кукуруза выросла на 2 цента, с 4,76 до 4,78 $/бушель, или на 0,4% ($187,9 за тонну). Соя снизилась на 1,75 цента, с 15,1725 до 15,155 $/бушель, или на 0,1% ($556,8 за тонну).

В Европе 23 мая на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты стоили 150,5 фунтов стерлингов ($253,8). На бирже MATIF контракты с исполнением в ноябре 197,25 евро за тонну ($269,8), январские контракты 197 евро за тонну ($269,4).

На бирже в Париже 22 мая стоимость контрактов по рапсу была на уровне 361,75 евро за тонну, или 494,7 $/тонна, а ячмень 224 евро за тонну, или 306,5 $/тонна. Июньская кукуруза - 176 евро, или 240,7 $/тонна.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 28 апреля по 23 мая (в долларах за тонну)

 

28.04

2.05

9.05

16.05

23.05

+ -

23.05 к 28.04

Пшеница

             

СВОТ Чикаго

259,3

263

265,4

247,7

239,7

-19,6

92,4

LIFFE Лондон

286

284,7

277,3

255,9

253,8

-32,2

88,7

MATIF Париж

298,2

299,2

288,6

272

269,8

-28,4

90,5

Кукуруза СВОТ

203

196,3

199,4

190

187,9

-15,1

92,6

Соя СВОТ

550,2

540,3

546,3

538,2

556,8

6,6

101,2

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 28 апреля по 23 мая (в евро за тонну)

 

28.04

2.05

9.05

16.05

23.05

+ -

23.05 к 28.04

Рапс, MATIF

402,5

363,25

357

359,25

361,75

-40,75

89,9

Ячмень, MATIF

211,25

211,25

234,25

226

224

12,75

106,0

Кукуруза, MATIF

185

184,5

184,5

178

176

-9

95,1

Мировые рынки наличного товара шли следом за биржевыми ценами. Мягкая пшеница SRW на базисе FOB в США опустилась до $270, твердая пшеница HRW до $333, кукуруза - до $220. Французская пшеница в порту Руан снизилась до $273, а ячмень до $223. Российская пшеница на базисе FOB (Черное море) торговалась в пределах $287 за тонну.

На наличном рынке Ирак провел 19-23 мая тендер, на котором после длительного перерыва победила российская пшеница. Закуплено 150 тыс. т пшеницы с поставкой август 2014г.: 100 тыс. т по 324,55$/тонна CIFFO и 50 тыс. т по 328,89$/t CIFFO. Также Ливан купил на тендере 30 тыс. т мукомольной пшеницы по 307,43$/тонна C&F из Румынии с поставкой до конца июня, предыдущая закупка была по 309,53$/тонна C&F.

Россия

Посевная кампания

В России к 23 мая яровые зерновые культуры посеяны на площади 24,4 млн. га, или 76,5% к прогнозу. Это на 3,7 млн. га больше прошлого года. Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 9,3 млн. га (70,6% к прогнозу), что на 2,7 млн. га больше 2013 года. Яровой ячмень посеян на площади 7,5 млн. га (84,9% к прогнозу), что на 0,6 млн. га больше 2013 года.

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,4 млн. га (93,4% к прогнозу), что на 250,9 тыс. га больше 2013 года. Рис посеян на площади 164,7 тыс. га (83,1% к прогнозу), что на 17,6 тыс. га больше 2013 года. Гречиха посеяна на площади 286,3 тыс. га (26% к прогнозу).

В целом по всем яровым культурам, по оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 23 мая яровой сев по стране проведен на площади 39,4 млн. га (73,9% к прогнозу), что на 5,9 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.

В разрезе регионов по темпам проведения посевной лидируют Северо-Кавказский федеральный округ - 1,4 млн. га (86,8% к прогнозу) и Центральный федеральный округ - 8,6 млн. га (90,9% к прогнозу).

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,1 млн. га (80,3% к прогнозу). В Крымском федеральном округе - 193,5 тыс. га (65,9% к прогнозу). В Приволжском федеральном округе - 13,2 млн. га (83,2% к прогнозу). В Северо-Западном федеральном округе - 345,8 тыс. га (67,8% к прогнозу). В Сибирском федеральном округе - 7,8 млн. га (59,2% к прогнозу). В Дальневосточном федеральном округе - 652,1 тыс. га (44% к прогнозу). В Уральском федеральном округе - 2,1 млн. га (46,3% к прогнозу).

В сегменте масличных по посевам всех опережает подсолнечник. Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,2 млн. га (87,9% к прогнозу), что на 221,3 тыс. га больше 2013 года. Лен-долгунец в целом по стране посеян на площади 39,1 тыс. га (65,8% к прогнозу), что на 13,4 тыс. га больше 2013 года. Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 755,5 тыс. га (69,3% к прогнозу), что на 43,1 тыс. га больше 2013 года. Сев сои проведен на площади более 1,1 млн. га (64,7% к прогнозу), что на 739,5 тыс. га больше 2013 года.

Картофель в сельскохозяйственных организациях посажен на площади 195,7 тыс. га (82,2% к прогнозу), что на 7,0 тыс. га больше 2013 года. Овощи в сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 83,7 тыс. га (87,7% к прогнозу).

К началу мая 2014г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 15,6 млн. тонн зерна, или на 0,5 млн. тонн (на 3,3%) больше, чем на 1 мая 2013 года. К началу мая 2014г. в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, заготовительных и перерабатывающих организациях Крымского федерального округа наличие зерна составило 126,4 тыс. тонн, что на 76,7 тыс. тонн (на 37,7%) меньше соответствующей даты прошлого года.

Прогнозы нового урожая

Новость на Казах-зерно:
Министерство сельского хозяйства России увеличило прогноз урожая зерновых на 2014 год до 100 млн. тонн, сообщил журналистам глава ведомства Николай Федоров. «Мы можем претендовать на 100 млн. тонн зерна», - сказал он, напомнив, что ранее Минсельхоз прогнозировал на 2014 год урожай в объеме 95-98 млн. тонн. - Пока прогноз вполне удовлетворительный. Есть основания на сегодня увеличить прогноз. Мы мониторим и корректируем его в сторону увеличения». Генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает эти цифры вполне реальными.

«Наш апрельский прогноз урожая зерна, без учета Крыма, был на уровне 97,7 млн. тонн. Сейчас с уверенностью могу сказать, что увеличение оценки валового сбора будет в Южном регионе России. Что касается Поволжского региона, то там возможен пересмотр валового сбора в сторону увеличения в связи с благоприятными погодными условиями, в частности, с осадками, которые наблюдались во всех регионах в апреле. Также будет оптимистичен прогноз по УФО и СФО, где сев идет в оптимальные агротехнологические сроки. По Центрально-Черноземному региону пока сохраняется прежняя оценка урожая», - отметил эксперт.

По данным USDA из отчета 9 мая Россия в 2014-15 сезоне произведет 52 млн. тонн пшеницы и вывезет на экспорт 19 млн. тонн, 16 млн. тонн ячменя и экспортирует 3,5 млн. тонн этой зерновой, соберет 12,5 млн. тонн кукурузы, которой уйдет на экспорт 3,5 млн. тонн.

Цены

В России цены на пшеницу и кукурузу продолжают расти вопреки падающему тренду на мировых рынках. Не оказалась исключением и прошедшая неделя, в ходе которой цены в пшеничном сегменте значительно укрепились, несмотря на укрепление рубля к доллару и евро и падение мировых котировок. Со 2 по 23 мая пшеница 3 класса повысилась на 75 рублей, пшеница 4 класса на 110 рублей, а фуражная пшеница на 100 рублей за тонну. В этом же направлении двигалась кукуруза, потяжелевшая на 85 рублей за тонну.

Обратный тренд в рублях у продовольственной ржи и фуражного ячменя. Обе культуры потеряли в цене по 25 рублей за тонну, но подорожали примерно на 1,5 доллара. Пивоваренный ячмень демонстрирует стабильность и сохраняет те же позиции, хотя с учетом роста рубля он за неделю набрал 3,4 доллара за тонну.

За весь май рост пшеницы всех классов перевалил за 2%. У пшеницы 3 класса - 2%, у 4 класса - 2,6%, у фуражной пшеницы - 2,9%. Кукуруза за май поднялась на 5,6%. Именно эти культуры на мировых рынках за май значительно просели.

Напомним, в мае на биржах СВОТ, MATIF и LIFFE доминировал тренд снижения. Котировки пшеницы значительно провалились вниз. Наибольшее падение мы фиксируем в Лондоне. Здесь пшеница опустилась на 11,3%, или на 32,2 доллара за тонну. В Париже с 28 апреля по 23 мая пшеница снизилась на 9,5%, или на 28,4 доллара за тонну. В США снижение было более умеренным. Падение сдерживали не очень благоприятные известия о состоянии озимой пшеницы. Тем не менее, в Чикаго за май мягкая пшеница просела на 7,6%, или на 19,6 долларов за тонну.

Примерно так же в Чикаго опустилась кукуруза - 7,4%, или на 15,1 доллара за тонну.

Средние цены на зерно в европейской части России со 2 по 23 мая, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

02.05.14

09.05.14

16.05.14

23.05.14

Изм. за неделю

02.05. - 23.05.14

02.05. - 23.05.14 в %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

8 930

9 000

9 035

9 110

75

180

102,0

Пшеница 4 класса

8 525

8 580

8 635

8 745

110

220

102,6

Продовольственная рожь

5 845

5 845

5 835

5 810

-25

-35

99,4

Фуражная пшеница

8 075

8 145

8 210

8 310

100

235

102,9

Фуражный ячмень

6 690

6 680

6 655

6 630

-25

-60

99,1

Пивоваренный ячмень

8 600

8 600

8 600

8 600

0

0

100,0

Фуражная кукуруза

7 415

7 520

7 745

7 830

85

415

105,6

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Экспорт зерновых

Россия с 1 июля 2013 года по 21 мая 2014 года экспортировала 24,1 млн. тонн зерна, что на 61,7% больше, чем за соответствующий период предыдущего сельхозгода (14,9 млн. тонн), сообщил Минсельхоз РФ со ссылкой на оперативные данные ФТС. В частности, экспорт пшеницы составил 17,630 млн. тонн, ячменя - 2,403 млн. тонн, кукурузы - 3,768 млн. тонн, других культур - 303 тыс. тонн. С 1 по 21 мая было экспортировано 1,132 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы - 796 тыс. тонн, кукурузы - 274 тыс. тонн, ячменя - 45 тыс. тонн, других культур - 16 тыс. тонн.

Минсельхоз также сообщил, что на минувшей неделе на мировом рынке наблюдалось снижение цен на зерно, основными факторами которого стало повышение прогнозов производства зерна в России (до 100 млн. тонн) и странах ЕС, а также переходящих запасов зерна.

С июля 2013г. по март 2014г. Россия экспортировала 88,1 тыс. т пшеничной муки, что намного меньше, чем за тот же период в прошлом сезоне - 259,7 тыс. т. За десять месяцев текущего сезона российские предприятия изготовили 8,192 млн. т муки (-4% по сравнению с прошлым сезоном). Сокращение производства муки связано с резким снижением экспорта.

Украина

В Украине к 27 мая зерновыми и зернобобовыми культурами (с учетом кукурузы) засеяно 7,66 млн. га, что составляет 95% от плана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Согласно данным Минагропрода, на аналогичную дату 2013 г. зерновыми и зернобобовыми было засеяно 8,133 млн. га.

В частности, к 27 мая кукурузой в Украине засеяно 4,74 млн. га (96%), гречихой - 130 тыс. га (79%), просом - 90 тыс. га (81%), рисом - 10 тыс. га (42%). Подсолнечником засеяно 4,409 млн. га (97%), соей - 1,611 млн. га (96%).

Казахстан

Весенняя посевная кампания

По данным МСХ РК, на 29 мая в Казахстане посевная кампания зерновых культур выполнена на 73% от намеченного плана. В Алматинской и Атырауской посевная состоялась на 100%, а аграрии Жамбылской и Южно-Казахстанской областей засеяли зерновыми 7% и 8,3% соответственно сверх плана. По общим показателям темпы посевной отстают от прошлогодних результатов на 4,5%, хотя в каждой отдельной области соотношение прошлого и нынешнего года разное.

В этом году посевные под яровые зерновые снижены на 192,5 тыс. га, с 15124,3 тыс. га до 14931,8, или на 1,3%. Следовательно при условии сохранения прошлогодней урожайности и выполнения планов по посевам зерна в этом году будет собрано меньше примерно в такой же пропорции. Из трех наиболее крупных зерносеющих областей наиболее заметно сокращение площадей в Северо-Казахстанской области на 253,2 га, с 3620 до 3366,8 тыс. га, или на 7%. Сокращение посевных площадей под зерновые произошло в основном за счет увеличения площадей под масличные на 149,9 тыс. га, под многолетние травы и овощи.

Финансирование посевной

Новость на Казах-зерно:В этом году Продкорпорация направила сельхозпроизводителям свыше 7 млрд. тенге для проведения весенне-полевых работ. АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» продолжает реализацию бюджетной программы «Кредитование АО «Холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса». Всего для этих целей выделено 14 млрд. тенге бюджетных средств.

Напомним, что в соответствии с решением Госкомиссии по вопросам модернизации экономики от 17 марта 2014 года указанная сумма направляется на проведение форвардного закупа пшеницы и/или ячменя у СХТП посредством весенне-летнего финансирования под гарантии банков второго уровня РК либо социально-предпринимательских корпораций из расчета 6 000 тенге на 1 га посевной площади.

Исполнение обязательств СХТП осуществляется в срок по 1 декабря 2014 года включительно путем поставки пшеницы и/или ячменя, объем которых определяется исходя из суммы предварительной оплаты и закупочной цены, определяемой Продкорпорацией.

Прогнозы урожая и экспорта в Казахстане

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем прогнозе от 9 мая считает, что в будущем 2014-15 сезоне производство основных зерновых культур в Казахстане - пшеницы и ячменя - увеличится. При этом такой положительный прогноз для Казахстана сформирован на фоне сниженного общего мирового прогноза производства пшеницы и ячменя.

Производство пшеницы в Казахстане, по мнению USDA, в 2014-15 сезоне увеличится с 13,94 в нынешнем сезоне до 14,5 млн. тонн пшеницы в сезоне будущем, потребление вырастет на 0,5 млн. тонн, с 6,8 до 7,3 млн. тонн. Однако прогноз экспорта пшеницы уменьшен с 8 до 7 млн. тонн. Производство ячменя тоже возрастет с 2,539 до 2,6 млн. тонн, экспорт ячменя останется на уровне нынешнего года, в пределах 400 тыс. тонн, потребление зерновой вырастит с 2,1 до 2,3 млн. тонн.

Напомним, 9 мая Министерство сельского хозяйства США (USDA) впервые опубликовало отчет с прогнозом производства, потребления, торговли и конечных запасов зерновых культур в 2014-15 сезоне. По данным USDA, в следующем маркетинговом году в мире будет произведено 697 млн. тонн пшеницы и 979,1 млн. тонн кукурузы.

По сравнению с прошлым годом производство пшеницы уменьшится на 17 млн. тонн, а производство кукурузы будет сопоставимо с производством в нынешнем году с увеличением всего на 0,1 млн. тонн. Такие данные с лихвой перекрывают показатели прошлого 2012-13 сезона. Пшеницы будет произведено почти на 40 млн. тонн больше, а кукурузы на 110,3 млн. тонн.

Данные по Казахстану оказались в позитиве на фоне уменьшенных прогнозов мирового производства и у другого экспертного сообщества - Международного Совета по зерну. Согласно прогнозу IGC, Казахстан увеличит производство зерна в 2014-15 сезоне. Как уже сообщалось ранее, при начальных запасах в 3 млн. тонн, производство зерновых вырастет на 0,5 млн. тонн, до 17,9 млн. тонн. Общий зерновой баланс увеличится на 0,9 млн. тонн и составит 20,9 млн. тонн. Потребление на продовольствие и технические цели не изменится, а на фуражное упадет до 4,1 млн. тонн. Экспорт зерна поднимется с 7,2 до 7,8 млн. тонн и на конец сезона останется в запасе 3,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для Казахстана в 2014-15 сезоне. Начальные запасы - 2,2 млн. тонн. Производство вырастет на 1,1 млн. тонн, до 15 млн. тонн. Общее потребление пшеницы вырастет на 0,5 млн. тонн, до 7,4 млн. тонн, а экспорт - на 0,6 млн. тонн, до 7,6 млн. тонн.

Как видим, данные прогнозов по Казахстану у двух сообществ экспертов не совпадают. Более того, они достаточно «сырые», так как большинство факторов, влияющих на уровень урожая, экспорта и других показателей, еще не проявили себя или вообще отсутствуют. Пока непонятно, почему в своих прогнозах IGC дает рост экспорта пшеницы из Казахстана, а USDA его уменьшение. В Казахстане посевная кампания набирает обороты и скоро войдет в основную фазу. Будем надеяться, что показатели по посевной кампании, а затем развитию всходов скорректируют будущие прогнозы экспертов.

Внешняя торговля зерном и мукой

По подсчетам экспертов агентства, всего экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте за 2014 год приблизился к 2 631,1 тыс. тонн. Стоит отметить, что экспорт казахстанского зерна и муки в марте выше среднего показателя за 7 лет. Общий показатель экспорта в апреле - 636,8 тыс. тонн (644,3 тыс. тонн - в марте).

Пшеницы и меслина в апреле экспортировано 402 тыс. тонн. Это почти на 70 тыс. тонн больше прогноза КТЖ, данного месяцем ранее, и всего на 27 тыс. тонн меньше показателей марта. Муки поставлено за рубеж в апреле 164785 тонн, сравним их с 165033 тоннами марта. В прошлом месяце на дату составления обзора движения муки и зерна был известен прогноз КТЖ по перевозке муки на апрель. Напомним, он составлял 103,6 тыс. тонн.

Экспорт ячменя, выросший в марте до 91,8 тыс. тонн, в апреле вновь сдал на 30% назад - 65 тыс. тонн. Иран и здесь оказался локомотивом - 46,1 тыс. тонн, очередной шаг вперед с 30 тыс. тонн мартовских. Значительно поредел караван с зерном в Иорданию: 51,7 тыс. тонн в марте сменился 13,3 тыс. тонн апреля. Ливия - 4337 тонн (идентично марту). Узбекистан - 1194 тонны (2914 в марте).

Динамика экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте с августа 2013 по апрель 2014 года

Товарная номенклатура. Страна экспорта

Август, тыс. тонн

Сентябрь, тыс. тонн

Октябрь, тыс. тонн

Ноябрь, тыс. тонн

Декабрь, тыс. тонн

Январь, тыс. тонн

Февраль, тыс. тонн

Март, тыс. тонн

Апрель, тыс. тонн

Всего зерна и муки в зерновом эквиваленте

450

580

864,6

910

831,660

558,1

595,3

644,3

636,8

В том числе пшеницы и меслина

206,7

388,2

513,8

556,3

540,2

   

429

402

В том числе муки

135,1

148, 6

226,2

255,3

169,4

   

165

164,8

Направления экспорта

В апреле экспорт в СНГ снизился на 16,6 тыс. тонн: 215,5 тыс. тонн - к 232,1 тыс. тонн марта. Незначительно продвинулось вперед и зарубежье: с 197,6 тыс. тонн в марте до 187,3 апреля (-10,3).

В апреле Таджикистан закупил больше всех пшеницы - 74,1 тыс. тонн. Апрельский результат повторяет объем января и на 14,7 тыс. тонн превышает отгрузки марта. Даже традиционные импортеры Узбекистан и Азербайджан отстали в апреле от Таджикистана на «полкорпуса». Узбекистан завез 55,8 тыс. тонн, в отличие от марта - 66,8 тыс. тонн. В январе, напомним, Узбекистаном получено 43,3 тыс. тонн, месяцем позднее - 67,9 тыс. тонн. Лидер марта - Азербайджан - на этот раз только на третьем месте. В течение года синусоида экспорта в страну Закавказья походила на одну из его вершин. Новый год мы встретили с показателем 57,7 тыс. тонн. Во втором месяце года - 62,5 тыс. тонн (+4,8 тыс. тонн.). И вот в первый месяц весны - 76,1 тыс. тонн. В апреле - обрыв: 50,1 тыс. тонн. Киргизия, демонстрировавшая до этого феноменальную стабильность (в январе - 22,1 тыс. тонн, месяц спустя - 29,7 тыс. тонн, в марте - 29,7 тыс. тонн), в апреле порадовала прибавкой в 16% - 35,2 тыс. тонн.

В списке стран удаленного зарубежья основной импортер Иран продолжает бить рекорды. Как сообщалось ранее, в марте закуп казахстанского зерна со стороны Ирана достиг 134,8 тыс. тонн. В апреле этот показатель улучшен -135,6 тыс. тонн за месяц, что составило ровно треть всего апрельского экспорта. Стоит добавить, что такого не было даже в богатый рекордами 2012 год. В ту весну, когда был поставлен абсолютный рекорд отгружаемого зерна из Казахстана, Иран импортировал максимум в апреле 120 тыс. тонн. И вот - гигантские шаги.

Не мелеет зерновая река к еще одному стратегическому партнеру - Китаю. В феврале удалось поставить 33,7 тыс. тонн, небольшая прибавка в марте - 37,4 тыс. тонн. В апреле снижение до 27,3 тыс. тонн, но потери в 10 тыс. тонн не сравнить с полной потерей покупателя, как бывало ранее.

Турция, которая, как известно, прошлой осенью хорошо закупила у России, покрыв ее зерном больше 60% потребности, продолжила сокращать закуп, и с 19,1 тыс. февраля «скатилась» до 11 тыс. тонн марта, к 6,1 тыс. тонн апреля. Грузия, сократившая в марте закуп до тысячи тонн, в апреле утроила интерес - 3505 тонн. Швеция осталась в своем любимом коридоре 4-6 тыс. тонн - на этот раз 4283 тонн. В Афганистан ушло 7082 тонны, сравним их с 7231 тонной марта. Польша купила 3345 тонн.

Мука

В прошлом выпуске мы отмечали, что деформационные процессы в конъюнктуре рынка прослеживались еще в конце первого квартала. Впервые за долгое время нарушены традиционные векторы сбыта. При сохранении общих объемов поменялись направления. Уже почти пополам получает муку СНГ и зарубежье, хотя еще месяц назад доля ближайших соседей балансировала на уровне двух третей. В первом месяце весны страны СНГ купили в Казахстане 86354 тонны муки, 113072 тонны - в феврале (+16,6 тыс. тонн к январю). В апреле ситуация, похоже, начала выравниваться. Стал близким к привычному баланс между импортерами в СНГ и нашими партнерами из дальнего зарубежья: страны СНГ закупили 107,1 тыс. тонн муки, дальнее зарубежье - 57,6 тыс. тонн, что составляет 65 и 35 процентов соответственно.

Вновь лидером оказался Узбекистан, который в январе завез 75,8 тыс. тонн, в феврале - 88,8 тыс. тонн, а вот в марте - 57,9 тонн (-30,9). В апреле вернулся к показателям января - 79,1 тыс. тонн. Таджикистан прибавил: 19,1 тыс. тонн к 14,4 тыс. тонн марта. Больше чем в полтора раза нарастила в марте объем Киргизия - 8772 к 5616 тонн февраля, а вот в апреле сильный откат назад - 2923 тонны. Туркмения завезла 5779 тонн - вес немногим больший мартовского.

Основным импортером казахстанской муки в дальнем зарубежье выходит Афганистан, а в апреле еще и единственным. В феврале динамика поставок поползла верх - 47,7 тыс. тонн, чтобы в марте достичь пика - 78,2 тонны, а месяцем позднее опуститься до «золотой середины» - 57,4 тыс. тонн.

Биржевые торги

Со 2 по 9 мая на ЕТС прошло 10 сделок по пшенице 3 класса. Продано 36275 тонн пшеницы 3 класса на сумму 1551688754 тенге, или 8525294 доллара. Из 10 сделок 2 были направлены на экспорт на базисе DAP без НДС. Реализована 2651 тонна пшеницы на сумму 86770754,2 тенге при средней цене в 32731,3 тенге за тонну. На базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе прошло 7 сделок и продано 33284 тонны пшеницы на сумму 1451318000 тенге при средней цене за тонну 43604 тенге. В режиме анонимного аукциона за неделю реализовано всего 340 тонн пшеницы по цене 40000 тенге за тонну на сумму 13600000 тенге.

С 9 по 16 мая на ЕТС был продан рекордный в этом году объем пшеницы 3 класса, прошло 46 сделок по пшенице 3 класса. Продано 726872 тонны пшеницы 3 класса на сумму 31231962390 тенге. На экспорт на базисе DAP без НДС прошло 11 сделок и продано 189025 тонн пшеницы на сумму 8813081100 тенге, а на базисе FOB без НДС 5 сделок объемом 365000 тонн на сумму 15784615000 тенге. 23 сделки состоялись на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе. Продано 162679 тонн пшеницы на сумму 6160915090 тенге. Одна сделка объемом 5000 тонн на базисе CPT с НДС ушла на сумму 237500000 тенге.

Новость на Казах-зерно:В режиме анонимного аукциона за неделю состоялось 6 сделок и реализовано 5168 тонн пшеницы на сумму 235851200 тенге. Кроме пшеницы 3 класса, за период на ЕТС прошли 2 сделки по кормовому ячменю. Всего этой зерновой продано 5115 тонн на сумму168627192 тенге.

С 16 по 23 мая на ЕТС состоялось 33 сделки по пшенице 3 класса. Продано 642359 тонн пшеницы 3 класса на сумму 23734875100 тенге. Также на ЕТС состоялось 3 сделки по пшенице 4 класса в объеме 8200 тонн на сумму 307342800 тенге. Пятый класс пшеницы одной сделкой продан в объеме 3033 тонн на сумму 90990000 тенге. Две сделки по кормовому ячменю реализованы в объеме 2555 тонн на сумму 69912465 тенге. Одна сделка по пивоваренному ячменю на сумму 19657080 тенге в объеме 720 тонн. Другая сделка реализована партией 3500 тонн за тонну на сумму 127407000 тенге.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 41800 тенге за тонну ($229.65, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 20.05.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 66500 тенге за тонну ($365.36), высшего сорта - по 68900 тенге за тонну ($378.55). Второй сорт муки на рынках стоит 62800 тенге за тонну ($345.03).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 39400 тенге ($216.47), а пшеницу выше 27% клейковины - за 41200 тенге за тонну ($226.36), ячмень 2 класса теперь стоит 33600 тенге за тонну ($184.6). Высший сорт муки сегодня реализуется по 66800 тенге ($367.01), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 64300 тенге ($353.27) и по 60300 тенге за тонну ($331.3) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 39500 тенге ($217.02), пшеницу выше 27% клейковины - за 41700 тенге ($229.1). Ячмень в СКО в данный момент продают по 30600 тенге за тонну ($168.12). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 64800 тенге за тонну ($356.02), а 1-го сорта - по 62400 тенге за тонну ($342.83). Мука 2-го сорта уходит по 59800 тенге за тонну ($328.55).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 40000 тенге за тонну ($219.76), пшеница выше 27% клейковины стоит 41100 тенге ($225.81). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 30400 тенге за тонну ($167.02). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 64500 тенге ($354.37), 1-й сорт в регионе торгуется по 61500 тенге ($337.89). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 59000 тенге за тонну ($324.15).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42000 тенге ($230.75), ячмень - по 33500 тенге за тонну ($184.05). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 68100 тенге за тонну ($374.15), 1 сорт - 66700 тенге за тонну ($366.46), 2 сорт - 62100 тенге за тонну ($341.19).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 43400 тенге ($238.44), пшеница выше 27% клейковины - 44600 тенге за тонну ($245.04). Ячмень - 33500 тенге за тонну ($184.05). Высший сорт муки торгуется по 70400 тенге за тонну ($386.79), мука 1 и 2-го сортов продается по 67700 тенге ($371.95) и по 64700 тенге за тонну ($355.47).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 43500 тенге за тонну ($238.99), ячмень - 35000 тенге за тонну ($192.29). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 47000 тенге за тонну ($258.22). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 71200 ($391.18), 68300 ($375.25) и 63900 тенге за тонну ($351.07), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 70200 ($385.69), 67000 ($368.11), 63800 ($350.53) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44800 тенге за тонну ($245.14). Ячмень - по 33900 тенге за тонну ($186,25). Высший сорт муки стоит порядка 72200 тенге за тонну ($396.68), 1 сорт - 69600 тенге за тонну ($382.39). По 66900 тенге за тонну ($367.56) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 45200 тенге за тонну ($248.33), а ячмень второго класса - по 34700 тенге за тонну ($190.64). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 73400 тенге ($403.27), 1 сорт торгуется в районе 70000 тенге ($384.59), 2 сорт - 67900 тенге за тонну ($373.05).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 44700 тенге за тонну ($245.59), а ячмень - 35000 тенге за тонну ($192.29). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 72500 ($398.32), 69300 ($380.74) и 65200 тенге за тонну ($358.22).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 45500 ($249.98), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 73100 ($401.62), 69500 ($381.84) и 67200 тенге за тонну ($369.21).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 45700 тенге за тонну ($251.08). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 73400 ($403.27), 70600 ($387.89) и 67500 тенге за тонну ($370.85).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 44600 ($245.04) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 73200 тенге за тонну ($402.17), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 70200 ($385.69) и по 67200 тенге за тонну ($369.21) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $239-249, пшеницу с клейковиной 27-30% - 250-260, ячмень - 194-204 мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 405-415, 387-397, 365-375 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $199-209, пшеницу выше 27% клейковины - $212-222, ячмень - за $172-182, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $377-387, $362-372 и $338-348 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $236-246, пшеница с клейковиной 27-30% - 247-257, ячмень - 190-200, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 404-414, 384-394 и 357-367 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $206-216, пшеница с клейковиной 27-30% - 223-233, ячмень - 214-224, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 389-399, 375-385 и 358-368 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $325-335, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 342- 352, ячмень – 265-275, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 470-480, 456-466 и 436-446 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $251-261, с клейковиной выше 27% - $263-273, ячмень - $222-232. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $424-434, $411-421 и $393-403 за тонну.

Справка: 1 доллар = 183,50 тг, 1 eвро = 249,73 тг, 1 рубль = 5,28 тг, 1 фунт стерлингов = 307,00 тг, 1 гривна = 15,68 тг.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


 

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 20.06.2014 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

неклассная

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

     

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

36000

37500

37800

39300

33600

35100

31400

32900

30100

31600

28800

30300

61800

63300

61200

62700

56800

58300

EXW

Актюбинская

42500

44000

-

-

39900

41400

37900

39400

37100

38600

-

-

70400

71900

66800

68300

64500

66000

EXW

Алматинская

41800

43300

-

-

39200

40700

37200

38700

35300

36800

29400

30900

69500

71000

66900

68400

64300

65700

CPT

Восточно- Казахстанская

40500

42000

-

-

37900

39400

35900

37400

34000

35500

30500

32000

68500

70000

65600

67100

61200

62700

CPT

Жамбылская

42200

43500

-

-

40600

42100

37600

39100

36700

38200

30200

31700

70700

72200

67300

68800

65200

66700

CPT

Западно- Казахстанская

44000

45500

-

-

41400

42900

39400

40900

37500

39000

-

-

67500

69000

64300

65800

61100

62600

CPT

Карагандинская

40400

41900

41600

43100

37800

39300

35800

37300

33900

35400

29000

30500

67700

69200

65000

66500

62000

63500

CPT

Кызылординская

42700

44200

-

-

40100

41600

38100

39600

36200

37700

-

-

70700

72200

67900

69400

63600

66300

CPT

Костанайская

36600

38100

37700

39200

33500

35000

31600

33100

30300

31800

25600

27100

61900

63400

61300

62800

57000

58500

EXW

Павлодарская

39000

40500

-

-

36400

37900

34900

36400

33000

34500

29000

30500

65400

66900

64000

65500

59400

60900

CPT

Северо-Казахстанская

36100

37600

38300

39800

33400

34900

31500

33000

30200

31700

25800

27300

61500

63000

60400

61900

56300

57800

EXW

Южно-Казахстанская

41700

43200

-

-

39500

41000

37500

39000

35600

37100

30500

32000

69800

71300

66600

68100

62500

64000

CPT

г. Астана

38400

39900

   

35700

37200

33800

35300

32500

34000

-

-

65900

67400

63500

65000

59800

61300

EXV

г. Алматы

41600

43100

   

39100

40600

37000

38500

36100

37600

-

-

70500

72000

67500

69000

64500

66000

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 20.05.2014 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

188-198

201-211

178-188

-

160-170

DAP

ст. Сары-агаш

226-236

237-247

214-224

-

180-190

DAP

ст. Луговая

229-239

240-250

216-226

-

184-194

DAP

ст. Тобол

196-206

213-223

193-203

-

204-214

DAP

порт Актау

241-251

253-263

234-244

-

212-222

FOB

cт. Бекабад

266-276

282-292

261-271

-

-

СРТ

cт. Хайратон

315-325

332-342

309-319

-

255-265

СРТ

ст. Кудукли

312-322

324-334

304-314

-

-

СРТ

ст. Сарахс

-

-

-

-

-

-

Данные по состоянию, развитию злаков в Казахстане и уровень спроса определят дальнейшие цены

Закончился 2013-14 маркетинговый сезон и подведены итоги посевной кампании. Ситуация на рынке традиционно для этого времени приобрела некоторые черты неопределенности. С одной стороны, предложение по старому зерну становится уже, что пока держит цены в тонусе, с другой стороны - не ясны еще перспективы нового урожая и тем более уровень спроса на него в 2014-15 сезоне. Данные по состоянию посевов и активность потенциальных покупателей нового зерна может стать решающим фактором в формировании цен в ближайшее время, отмечает эксперт агентства «Казах-Зерно».

 


Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

188-198

201-211

178-188

-

160-170

368-378

353-363

329-339

DAP

ст. Сары-агаш

226-236

237-247

214-224

-

180-190

395-405

375-385

348-358

DAP

ст. Луговая

229-239

240-250

216-226

-

184-194

396-406

378-388

356-366

DAP

ст. Тобол

196-206

213-223

193-203

-

204-214

380-390

366-376

349-359

DAP

порт Актау

241-251

253-263

234-244

-

212-222

415-425

402-412

384-394

FOB

cт. Бекабад

266-276

282-292

261-271

-

-

447-457

427-437

410-420

СРТ

cт. Хайратон

315-325

332-342

309-319

-

255-265

461-471

447-457

427-437

СРТ

ст. Кудукли

312-322

324-334

304-314

-

-

445-455

427-437

413-423

СРТ

ст. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Новость на Казах-зерно:Закончился 2013-14 маркетинговый сезон и подведены итоги посевной кампании. Ситуация на рынке традиционно для этого времени приобрела некоторые черты неопределенности. С одной стороны, предложение по старому зерну становится уже, что пока держит цены в тонусе, с другой стороны - не ясны еще перспективы нового урожая и тем более уровень спроса на него в 2014-15 сезоне. Данные по состоянию посевов и активность потенциальных покупателей нового зерна может стать решающим фактором в формировании цен в ближайшее время, отмечает эксперт агентства «Казах-Зерно».

Мировой рынок

Последнюю декаду мая и в первой половине июня на мировых рынка продолжал господствовать тренд снижения, как и весь предыдущий период мая. С 23 мая по 13 июня котировки пшеницы в Европе и США опустились в разной динамике, но также значительно.

Напомним, со 2 по 23 мая котировки пшеницы и кукурузы в Европе и США значительно провалились вниз. В мае на биржах СВОТ, MATIF и LIFFE доминировал тренд снижения. Котировки пшеницы значительно провалились вниз. Наибольшее падение мы фиксируем в Лондоне. Здесь пшеница опустилась на 11,3%, или на 32,2 доллара за тонну. В Париже с 28 апреля по 23 мая пшеница снизилась на 9,5%, или на 28,4 доллара за тонну. В США снижение было более умеренным. Падение сдерживали не очень благоприятные известия о состоянии озимой пшеницы. Тем не менее, в Чикаго за май мягкая пшеница просела на 7,6%, или на 19,6 долларов за тонну.

Примерно также в Чикаго опустилась кукуруза - 7,4%, или на 15,1 доллара за тонну, а соя набрала 1,2% - 6,6 долларов за тонну. В Париже кукуруза тоже сдала прежние позиции, снизившись на 4,9% - 9 евро за тонну. Рапс упал на 10,1% - 40,75 евро за тонну. Только ячмень подорожал на 6% - 12,75 евро.

В июньском отчете МСХ США (USDA) увеличило прогноз объема торговли пшеницей в 2014-15 сезоне почти на 0,5 млн. тонн, с 151,56 до 152,010 млн. тонн. Почти весь прирост прогноза пришелся на Россию и Европейский союз. Уменьшение экспорта определено для США и других стран.

Весь прогноз более позитивен, чем прошлый, и по другим показателям - производству, потреблению и конечным запасам. Прогноз производства пшеницы в 2014-15 сезоне USDA увеличило на 4,586 млн. тонн, с 697,035 до 701,621 млн. тонн. Потребление повышено на 2,91 млн. тонн, с 696,150 до 699,060 млн. тонн. В итоге конечные запасы эксперты USDA определили в 188,609 млн. тонн с повышением в 1,193 млн. тонн. Майский прогноз конечных запасов для будущего сезона составлял 187,416 млн. тонн.

29 мая Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал очередной прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. Прогноз производства пшеницы для 2013-14 сезона 29 мая остался на прежних позициях. В марте он был повышен на 1 млн. тонн, с 708 до 709 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей в мае не изменился, а в апреле увеличен на 1 млн. тонн, с 150 до 151 млн. тонн, прогноз потребления снизился еще на 1 млн. тонн, с 691 до 690 млн. тонн. Уровень переходящих запасов в мае повысился на 1 млн. тонн, с 190 до 191 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 19 млн. тонн.

В следующем 2014-15 сезоне, по мнению IGC, пшеницы в мире будет произведено меньше на 15 млн. тонн, а именно 694 млн. тонн. Это меньше апрельского прогноза на 3 млн. тонн. Однако объем торговли пшеницей увеличился на 1 млн. тонн, с 144 до 145 млн. тонн, а потребление упало на 3 млн. тонн, с 701 до 698 млн. тонн. Запасы на конец этого сезона останутся на прежнем уровне - в размере 187 млн. тонн.
Прогнозы обоих экспертных групп по большинству показателей не совпадают, за исключением данных по конечным запасам, разница которых составляет менее 0,5 млн. тонн.

Прогноз объема производства кукурузы в 2014-15 сезоне увеличен на 2,045 млн. тонн, с 979,078 в апреле до 981,123 млн. тонн в мае. В текущем сезоне, по мнению USDA, в мире было произведено 981,889 млн. тонн, а в 2012-13 сезоне 868,796 млн. тонн. Прогноз увеличен за счет повышения прогнозов производства кукурузы в Украине - на 1 млн. тонн, России - на 0,5 млн. тонн, Европейском союзе - около 0,6 млн. тонн.

Прогноз потребления кукурузы в мире в следующем сезоне также увеличен. Согласно июньскому отчету, в мире потребление кукурузы вырастет до 967,523 млн. тонн. Это больше показателя прошлого месяца в 965,773 млн. тонн, на 1,75 млн. тонн. Потребление увеличено для России, Украины, Египта, Евросоюза. Всего в следующем сезоне потребление кукурузы по отношению к этому году повысится примерно на 16,541 млн. тонн.

Конечные запасы к концу следующего сезона повышены в июне с 181,727 до 182,647 млн. тонн, или на 0,92 млн. тонн. Уровень торговли кукурузой повышен на 0,5 млн. тонн, с 117,940 до 118,440 млн. тонн. Показатели экспорта кукурузы улучшены для Бразилии с 21,5 до 22 млн. тонн.

С 23 по 30 мая котировки пшеницы в США и Европе опять значительно сдали позиции. Вместе с пшеницей опустились кукуруза и соя, рапс и ячмень. Только в среду пшеница повысилась в США на доллар, но затем вновь ушла вниз. В итоге за неделю в Лондоне пшеничные котировки опустились на 3,1 %, в Париже на 3,3%, в Чикаго на 5,3%. Кукуруза в США снизилась на 3,5%, а соя на 2,1%. Рапс в Париже упал на 2,1%, кукуруза на 1,4, а ячмень на 3,3%.

С 30 мая по 6 июня котировки пшеницы в США начали неделю с подъема, но потом падали практически каждый день. Но под занавес недели отыграли позиции и пришли к пятнице к прежним результатам. В Европе изменения тоже незначительны, и в Британии, и во Франции. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,04%, в Париже на 0,3%, в Чикаго стоимость контрактов осталась на прежнем уровне. Кукуруза в США снизилась на 0,6%, а соя на 17,8%. Рапс в Париже упал на 1,4%, ячмень на 1,7%, а кукуруза повысилась на 2,4%.

С 6 по 13 июня котировки пшеницы в США падали всю неделю, за исключением пятницы, когда американской пшенице удалось немного отыграться. В Европе котировки пшеницу снизились примерно в той же пропорции. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 4,3%, в Париже на 2,3%, в Чикаго стоимость контрактов опустилась на 3,5%. Кукуруза в США снизилась на 2,5%, а соя повысилась на 0,2%. Рапс в Париже поднялся на 0,8%, ячмень упал на 0,7%, а кукуруза опустилась на 0,8%.

В итоге с 23 мая по 13 июня в Лондоне пшеница опустилась на 7,3%, или на 18,6 доллара за тонну. В Париже за данный период пшеница снизилась на 5,9%, или на 15,8 доллара за тонну. В США снижение было на уровне 8,6%, или на 20,5 долларов за тонну. Кукуруза в США потеряла 6,4%, или 12 долларов за тонну. Стоимость ближайших фьючерсов сои упала на 19,4%, или на 108,1 доллара за тонну. Рапс и ячмень на бирже MATIF в Париже с 23 мая по 13 июня снизились, а кукуруза повысилась незначительно. Рапс опустился на 3,7%, или на 13,25 долларов за тонну, ячмень на 5,7%, или на12,75 долларов за тонну, а кукуруза набрала 0,1%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 23 мая по 13 июня (в долларах за тонну)

 

23.05

30.05

06.06

13.06

+ -
за период

% за период

Пшеница

           

СВОТ Чикаго

239,7

227,1

227,1

219,2

-20,5

91,4

LIFFE Лондон

253,8

245,9

245,8

235,2

-18,6

92,7

MATIF Париж

269,8

260,8

260

254

-15,8

94,1

Кукуруза, СВОТ

187,9

181,4

180,4

175,9

-12

93,6

Соя, СВОТ

556,8

545

447,8

448,7

-108,1

80,6

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 23 мая по 13 июня (в евро за тонну)

 

23.05

30.05

06.06

13.06

+ -
за период

% за неделю

Рапс, MATIF

361,75

350,5

345,75

348,5

-13,25

96,3

Ячмень, MATIF

224

216,5

212,75

211,25

-12,75

94,3

Кукуруза, MATIF

176

173,5

177,75

176,25

0,25

100,1

График движения котировок пшеницы на мировых биржах с 23 мая по 13 июня (в долларах за тонну)

Новость на Казах-зерно:

Россия

Посевная кампания

По предварительным итогам, в хозяйствах всех категорий яровой сев всех сельскохозяйственных культур проведен на площади более 51,9 млн. га (в 2013 г. - 51,4 млн. га), что на 0,6 млн. га больше 2013 года, в том числе яровых зерновых культур посеяно 31,4 млн. га (в 2013 г. - 31,3 млн. га), что на 0,1 млн. га больше 2013 года.

Яровая пшеница посеяна на площади 13,0 млн. га (в 2013 г. - 12,8 млн. га), что на 0,2 млн. га больше, чем в прошлом году. Яровой ячмень посеян на площади 8,7 млн. га (в 2013 г. - 8,7 млн. га), что на уровне 2013 года. Необходимо отметить положительную динамику производства кукурузы на зерно, сложившуюся в последние годы. В текущем году посеяно больше на 225,9 тыс. га, чем в 2013 году. Рис посеян на площади 190,8 тыс. га (в 2013 г. - 189,7 тыс. га), что на уровне 2013 года.

Масличные. Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,8 млн. га (в 2013 г. - 7,2 млн. га). Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 928,2 тыс. га (в 2013 г. - 1,1 млн. га). Сев сои проведен на площади 1,9 млн. га (в 2013 г. - 1,5 млн. га), что на 421,5 тыс. га больше 2013 года. Лен-долгунец в целом по стране посеян на площади 50,3 тыс. га (в 2013 г. - 55,3 тыс. га), что на 5 тыс. га меньше 2013 года.

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 918,6 тыс. га (в 2013 г. - 905,8 тыс. га), что на 12,8 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. Картофель посажен на площади 2,1 млн. га (в 2013 г. - 2,1 млн. га). Овощи посеяны на площади 655,8 тыс. га (в 2013 г. - 665,2 тыс. га), что на 9,4 тыс. га меньше 2013 года.

Уборочная кампания в России

В текущем году весенне-полевые работы начались раньше среднемноголетних сроков. Сельхозпроизводители семенами, ГСМ и удобрениями к посевным работам в целом по стране были обеспечены в полном объеме.

В Краснодарском, Ставропольском краях, Республиках Адыгея и Крым идет уборка зерновых и зернобобовых культур. К уборочным работам приступили хозяйства Ростовской области. По оперативным данным, по состоянию на 24 июня зерновые культуры обмолочены с площади 291,0 тыс. га, намолочено 1119,2 тыс. тонн зерна при урожайности 38,5 ц/га. На аналогичную дату прошлого года было обмолочено 617,2 тыс. га, намолочено 2272,5 тыс. тонн зерна при урожайности 36,8 ц/га.

В Краснодарском крае обмолочено 92,8 тыс. га, намолочено 494,5 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 53,3 ц/га. Темпы уборочных работ в крае сдерживаются продолжительными осадками. В Ставропольском крае обмолочено 109,5 тыс. га, намолочено 387,2 тыс. тонн зерна при урожайности 35,4 ц/га. В Республике Адыгея обмолочено 7,9 тыс. га, намолочено 30,6 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 38,7 ц/га.

В Республике Крым обмолочено 69,8 тыс. га ранних зерновых культур, намолочено 166,9 тыс. тонн зерна при урожайности 23,9 ц/га. В Астраханской области идет уборка раннего картофеля, овощей и бахчевых культур.

Цены

В России продолжается слабый рост цен на пшеницу, а в большей степени на кукурузу. За период с 9 по 16 мая повысились цены на пшеницу 3 класса на 35 рублей, 4 класса - на 55 рублей, а на фуражную пшеницу - на 65 рублей за тонну. Рост цен больше стимулирует внутренний рынок, нежели экспортный, на котором уже ждут нового зерна. Лидером роста вновь стала кукуруза, прибавив к цене 225 рублей за тонну. Снизилась рожь и фуражный ячмень, а пивоваренный ячмень остался при своих.

В итоге за первую половину мая, со 2 по 16 мая, пшеница 3 класса поднялась на 1,2%, 4 класса - на 1,3%, фуражная - на 1,7%, продовольственная рожь потеряла 0,2%, а фуражный ячмень 0,5%. Кукуруза набрала 4,5%.

Отметим, что повышение пшеницы и кукурузы идет, несмотря на снижение котировок этих культур на мировых рынках и укрепление рубля. С 9 по 16 мая в США и Европе котировки пшеницы падали всю неделю. В итоге за неделю в Лондоне пшеничные котировки опустились на 7,7%, в Париже на 5,8%, в Чикаго на 6,7%. Кукуруза в США снизилась на 4,7%, а соя на 1,5%. Рапс в Париже вырос на 0,6%, а кукуруза и ячмень упали на 3,5%.

Средние цены на зерно в европейской части России со 2 по 16 мая, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

02.05.14

09.05.14

16.05.14

Изм. за неделю

02.05. - 16.05.14

02.05. - 16.05.14 в %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

8 930

9 000

9 035

35

105

101,2

Пшеница 4 класса

8 525

8 580

8 635

55

110

101,3

Продовольственная рожь

5 845

5 845

5 835

-10

-10

99,8

Фуражная пшеница

8 075

8 145

8 210

65

135

101,7

Фуражный ячмень

6 690

6 680

6 655

-25

-35

99,5

Пивоваренный ячмень

8 600

8 600

8 600

0

0

100,0

Фуражная кукуруза

7 415

7 520

7 745

225

330

104,5

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Экспорт

В мае экспорт зерна из России, по предварительным данным, снизился до 1,6 млн. тонн против 2,12 млн. тонн в апреле, сообщил «Интерфаксу» замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский. Большая часть экспорта - 66,1% (1,06 млн. тонн) - пришлась на пшеницу. В апреле, когда было вывезено 1,45 млн. тонн пшеницы, этот показатель составлял 68,5%. Экспорт ячменя уменьшился до 91,9 тыс. тонн (5,7%) с 246 тыс. тонн (11,6%) в апреле. Поставки кукурузы, напротив, возросли до 425 тыс. тонн (26,5%) с 388 тыс. тонн (18,3%) соответственно.

Экспорт зерна из России в июне 2014 года может составить 700-800 тыс. тонн. Это выше прогноза, который эксперт давал ранее (500-600 тыс. тонн), но вдвое меньше майского объема (1,6 млн. тонн). С 1 по 11 июня российский экспорт зерна составил 407,6 тыс. тонн, в том числе пшеницы - 255,8 тыс. тонн, ячменя - 89,1 тыс. тонн, кукурузы - 53,8 тыс. тонн. Через глубоководные порты было экспортировано 111 тыс. тонн, через порты Балтики - около 11 тыс. тонн, поставки в Азербайджан составили около 3 тыс. тонн. Основной объем - 283 тыс. тонн - был отгружен через малые порты Азово-Черноморского бассейна.

Из-за активной перевалки в малых портах доля Новороссийска и Туапсе может упасть с 40,3% до 25%, прогнозирует эксперт. По его оценке, в этом месяце перевалка на экспорт через глубоководные порты составит 171,1 тыс. тонн зерна и 3,3 тыс. тонн рапса. Предварительные заявки на июль составляют пока 178 тыс. тонн.

На сегодняшний день законтрактовано 3,3 млн. тонн причерноморского зерна с поставкой в новом сезоне (в 2014-2015 году), в том числе 1,8 млн. тонн пшеницы, 1,11 млн. тонн ячменя и 357 тыс. тонн кукурузы. Годом ранее аналогичный показатель был значительно ниже - 1,6 млн. тонн зерна.

Самые крупные поставки будут осуществлены в Иорданию (до 900 тыс. тонн) и Саудовскую Аравию (600 тыс. тонн). Кроме того, значительные объемы закупили Индонезия, Южная Корея, Турция, Пакистан, Египет, Израиль, Ирак, Филиппины. На последнем тендере Египет закупил 180 тыс. тонн причерноморской пшеницы, в том числе 60 тыс. тонн российской пшеницы у Venus по $252,5 за тонну (FOB). Иран закупил 55 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой в августе, поставщик и цена не известны.

Высокие цены на зерно на внутреннем рынке РФ и отставание в уборке нового урожая притормозят старт экспорта в новом сельхозгоду (июль 2014-июнь 2015 гг.). Цены на зерно нового урожая на внутреннем рынке держатся пока на высоком уровне по отношению к текущим экспортным ценам, это несколько притормозит старт экспорта.

По данным агентства «ПроЗерно», диапазоны цен нового урожая зерна на экспортной площадке (в южных регионах России) несколько сузились и приподнялись: фуражный ячмень 5800-6500 руб./т EXW; пшеницу 5 класса 6200-7000 руб./т EXW; пшеницу 4 класса 6400-7400 руб./т EXW; пшеницу 3 класса 6700-7600 руб./т EXW.

Прогноз экспертов на 2014-15 сезон

Как уже сообщалось, в июньском отчете МСХ США (USDA) увеличило прогноз объема торговли пшеницей в 2014-15 сезоне почти на 0,5 млн. тонн, с 151,56 до 152,010 млн. тонн. Почти весь прирост прогноза пришелся на Россию и Европейский союз. Уменьшение экспорта определено для США и других стран.

Весь прогноз более позитивен, чем прошлый, и по другим показателям - производству, потреблению и конечным запасам. Прогноз производства пшеницы в 2014-15 сезоне USDA увеличило на 4,586 млн. тонн, с 697,035 до 701,621 млн. тонн. Потребление повышено на 2,91 млн. тонн, с 696,150 до 699,060 млн. тонн. В итоге конечные запасы эксперты USDA определили в 188,609 млн. тонн с повышением в 1,193 млн. тонн. Майский прогноз конечных запасов для будущего сезона составлял 187,416 млн. тонн.

Для России USDA в июньском отчете увеличило прогноз производства пшеницы на 1 млн. тонн, с 52 до 53 млн. тонн, а уровень потребления оставило на том же уровне - 33,5 млн. тонн. Прогноз экспорта в июне увеличен на 0,5 млн. тонн, с 19 до 19,5 млн. тонн. Производство кукурузы увеличено на 0,5 млн. тонн, с 12,5 до 13 млн. тонн, при экспорте в 3,5 млн. тонн. На таких же позициях экспорт ячменя - 3,5 млн. тонн, а его производство составит 16 млн. тонн.

Казахстан

Весенняя посевная кампания

21 июня МСХ РК опубликовало итоговую сводку о состоянии посевной кампании. По данным ведомства, на эту дату во всех областях посев сельскохозяйственных культур завершен. По данным областных управлений сельского хозяйства, посев яровых зерновых культур проведен на площади 14830,7 тыс. га, или 99,3 % к намеченному, в том числе риса - 97,0 тыс. га (105,8%), масличных культур - 2259,9 тыс. га (106,5%), хлопчатника - 128,9 тыс. га (98,2%), сахарной свеклы - 1,8 тыс. га (15,6%), картофеля - 180,3 тыс. га (98,7%), овощей - 128,7 тыс. га (98,1%), бахчевых культур - 89,3 тыс. га (106,2%), кукуруза на зерно - 118,8 тыс. га (102,3), многолетних трав - 321,4 тыс. га (104,6%).

Как видно из данных, не по всем культурам план посева выполнен полностью. Не досеяли к плану зерновые культуры, кроме риса и кукурузы, хлопчатник, сахарную свеклу, картофель, овощи. Посеяли больше запланированного риса, масличных, бахчевых, кукурузы, многолетних трав.

Новость на Казах-зерно:Некоторые области Казахстана засеяли больше площадей зерновыми, чем запланировано. Планы засева значительно перевыполнены в Жамбылской области - на 7%, в Павлодарской области - 9,8%, в Южно-Казахстанской области - на 19,8%. В Восточно-Казахстанской области -перевыполнение в 3,4%, а в Карагандинской - в 2%. В основных трех зерновых областях в рамки плана уложилась только Костанайская область - 100%, в Акмолинской области не досеяли 0,3%, а в Северо-Казахстанской - 1,5%. Но в этих областях каждый процент стоит гораздо больших объемов.

Напомним, в прошлом году зерновыми было посеяно 15019,8 из запланированных 15124,3 тыс. га - 104,5 тыс. га, или 0,7%. В этом году на 10 июня посеяно 14830,7 тыс. га из 14931,8 тыс. га -101,1 тыс. га с отставанием в 0,7% с учетом перевыполнения сева в пяти казахстанских областях. При условии сохранения прошлогодней урожайности и выполнения планов по посевам зерна в этом году будет собрано меньше примерно в такой же пропорции.

Однако в этом году у аграриев больше надежд получить крупный урожай. Во многих регионах прошли умеренные дожди с грозой, пополнившие запасы влаги для развития растений. Пока не ясно, как повлиял на посевы выпавший в некоторых районах непродолжительный град.

Зерновой баланс

На 1 июня 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 5953386 тонн. На 1 мая объем запасов зерновых культур был на уровне 8279470 тонн. В результате за май, в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь, объем зерновых культур в республике уменьшился на 2326084 тонны, или на 28,1%.

Высокие затраты зерна в мае были связаны с посевной кампанией. В этот месяц на семена, согласно статистике, было затрачено 1046202 тонны зерна, а запасы семян уменьшились с 1854924 до 808722 тонн.

На 1 мая 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 8279470 тонн. На 1 апреля объем запасов зерновых культур был на уровне 9647804 тонн. В результате за апрель, в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь, объем зерновых культур в республике уменьшился на 1368334 тонны, или на 14,2%.

За май несколько изменилась структура местонахождения зерна по формам хранения. Его относительно стало меньше в сельхозпредприятиях и в крестьянских хозяйствах за счет затрат зерна на посевную кампанию. Наибольшая часть товарного зерна теперь сосредоточена на элеваторах, в то время как свободного зерна на продажу в хозяйствах осталось сравнительно немного.

Из всего зерна 1 942 825 тонн, или 32,6%, находилось в сельскохозяйственных предприятиях (на 1 мая - 3151213 тонны, или 38%), 2 465 031 тонна, или 41,4% (2 938 276 тонн 35,5%), - в хлебоприемных пунктах и элеваторах, 725 501 тонна, или 12,2% (1 237 388 тонн, 14,9%), - в крестьянских или фермерских хозяйствах, и 820 029 тонн, или 13,8% (952 593 тонн, 11,5%), - на мелькомбинатах и других предприятиях.

На 1 июня доля элеваторного зерна в Костанайской области составила 46,7%, а доля запасов ко всему казахстанскому зерну увеличилась до 33%, или 1295004 тонны. Вторая по объему хранения зерна Северо-Казахстанская область. Здесь на 1 июня было 1 367 193 тонны - 23,9% от всех запасов. В отличие от Костанайской области Северо-Казахстанская опережает все остальные по объему запасов в сельскохозяйственных предприятиях. За СКО следует с небольшим отставанием Акмолинская область с объемом запасов в 1295004 тонны - 23,1%. В совокупности в этих трех областях сосредоточено 4625769 тонн зерна, или 77,7%.

Прогнозы экспертов

Прогноз экспорта пшеницы для Казахстана в 2014-15 сезоне IGC снизило, а МСХ США (USDA) оставило прежним. В июньском отчете МСХ США (USDA) оставило прогноз производства пшеницы для Казахстана в 2014-15 сезоне на прежнем уровне - 14,5 млн. тонн пшеницы. В майском прогнозе USDA увеличило показатели производства пшеницы, но снизило прогноз экспорта по отношению к прошлому году.

Производство пшеницы в Казахстане, по мнению USDA, в 2014-15 сезоне увеличится с 13,94 в нынешнем сезоне до 14,5 млн. тонн пшеницы в сезоне будущем, потребление вырастет на 0,5 млн. тонн, с 6,8 до 7,3 млн. тонн. Однако прогноз экспорта пшеницы уменьшен с 8 до 7 млн. тонн. Производство ячменя тоже возрастет с 2,539 до 2,6 млн. тонн ячменя, экспорт ячменя останется на уровне нынешнего года, в пределах 400 тыс. тонн, потребление зерновой вырастет с 2,1 до 2,3 млн. тонн.

Первоначальный прогноз Международного Совета (IGC) по зерну для Казахстана был гораздо оптимистичней. Согласно прогнозу IGC, Казахстан увеличит производство зерна в 2014-15 сезоне. Как уже сообщалось ранее, при начальных запасах в 3 млн. тонн, производство зерновых вырастет на 0,5 млн. тонн, до 17,9 млн. тонн. Общий зерновой баланс увеличится на 0,9 млн. тонн и составит 20,9 млн. тонн. Потребление на продовольствие и технические цели не изменится, а на фуражное упадет до 4,1 млн. тонн. Экспорт зерна поднимется с 7,2 до 7,8 млн. тонн и на конец сезона останется в запасе 3,2 млн. тонн.

Новость на Казах-зерно:Отдельно по пшенице для Казахстана в 2014-15 сезоне. Начальные запасы - 2,2 млн. тонн. Производство вырастет на 1,1 млн. тонн, до 15 млн. тонн. Общее потребление пшеницы вырастет на 0,5 млн. тонн, до 7,4 млн. тонн, а экспорт - на 0,6 млн. тонн, до 7,6 млн. тонн.

Однако в конце мая IGC снизило прогноз экспорта зерна для Казахстана с 7,8 до 7,7 млн. тонн, оставив уровень производства на том же уровне. Для пшеницы прогноз экспорта в 2014-15 сезоне также снижен на 0,1 млн. тонн, с 7,6 до 7,5 млн. тонн. Таким образом, разница в прогнозе экспорта пшеницы для Казахстана у двух экспертных групп - 0,5 млн. тонн.

Биржевые торги

Напомним, в апреле 2014 года на ЕТС по пшенице 3 класса состоялось 119 сделок и реализовано 442694 тонны на сумму 19377538779 тенге. Средняя цена сделки в апреле составила 43771,9 тенге за тонну. Из всех сделок по пшенице 3 класса в апреле 10 состоялось на экспорт. Одна на базисе СРТ была реализована по цене 54609 тенге за тонну в объеме 10000 тонн на сумму 546090000 тенге. В результате восьми сделок на базисе DAP было продано 47569 тонн пшеницы на сумму 2303615734 тенге при средней цене 48426,8 тенге за тонну. Одна сделка прошла на базисе FOB с продажей 10000 тонн по цене 50966 тенге за тонну на сумму 509660000 тенге.

Большая половина пшеницы в апреле была реализована на базисе EXW с НДС. В результате 44 сделок было продано 282405 тонн пшеницы на сумму 12063141845 тенге при средней цене 42715,6 тенге за тонну. Одна сделка партией 10000 тонн реализована по цене 54609 тенге за тонну на сумму 546090000 тенге на базисе СРТ с НДС.

В апреле на ЕТС продолжилась активная реализация пшеницы 3 класса в режиме двойного анонимного аукциона по пшенице Triticum Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП Казахстана. Всего за период прошло 64 сделки и продано 87720 тонн на сумму 3730031200 тенге.

Прошла одна сделка по пшенице 4 класса объемом 2361 тонна на базисе EXW с поставкой на элеваторе по цене 25000 тенге за тонну на сумму 59025000 тенге и 2 сделки по пшенице 5 класса объемом 4936 тонн по цене 29285,7 тенге за тонну на сумму 144554000 тенге.

По ячменю в апреле прошло 7 сделок, все на базисе EXW и СРТ с НДС. Кормового ячменя было продано 14500 тонн в результате 4 сделок на сумму 484614000 тенге при средней цене 33421,7 тенге за тонну на базисе EXW с НДС. Одна сделка была по пивоваренному ячменю, его продано 1345 тонн по цене 24000 тенге за тонну на сумму 32280000 тенге и две по продовольственному ячменю в объеме 5399 тонн на сумму 239684130,3 тенге при средней цене 44394,2 тенге за тонну.

В мае 2014 года на ЕТС по пшенице 3 класса состоялось 144 сделки и реализовано 2 млн.397,702 тыс. тонн этой зерновой на сумму 103939,717456 млн. тенге, или 566,398112 млн. долларов США. Средняя цена сделки по пшенице этого класса в мае была на уровне 43349,7 тенге за тонну, или 236,2 доллара за тонну.

Из всей реализованной пшеницы прошло 20 сделок на экспорт на базисе DAP и продано 213946 тонн, при средней цене 46943,6 тенге за тонну на сумму 10043393766 тенге. Пять сделок состоялось на базисе FOB. Продано 365000 тонн пшеницы на сумму 15784615000 тенге, при средней цене 43245,5 тенге за тонну.

В мае на базисе EXW с НДС прошло 60 сделок, было продано 1696443 тонны пшеницы на сумму 72727411090 тенге при средней цене 42715,6 тенге за тонну. Одна сделка партией 5000 тонн реализована по цене 45000 тенге за тонну на сумму 225000000 тенге на базисе СРТ с НДС.

В мае в режиме классической торговли на бирже возобновились торги пшеницей 3 класса на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация». Прошло 36 таких сделок на базисе EXW с НДС и продана 103101 тонна пшеницы на сумму 3430506000 тенге, при средней цене 33273,3 тенге за тонну.

В режиме двойного анонимного аукциона по пшенице Triticum Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП Казахстана в мае было 22 сделки и реализовано 14212 тонны пшеницы на сумму 643742400 тенге. Средняя цена тонны пшеницы в мае составила 45295,7 тенге за тонну.

По пшенице 4 класса было 5 сделок объемом 15383 тонны, в том числе 3 на экспорт на базисе DAP без НДС партией в 8200 тонн по цене 37480,8 тенге за тонну на сумму 307342800 тенге, а 2 сделки на базисе EXW с НДС по цене 40472,4 тенге за тонну в объеме 7183 тонн на сумму 290713500 тенге. По пшенице 5 класса было 2 сделки объемом 3804 тонны по цене 30000 тенге за тонну на сумму 114120000 тенге.

По кормовому ячменю прошло 4 сделки, все на базисе EXW с НДС. Продано 7670 тонн на сумму 238539657 тенге. Одна сделка по пивоваренному ячменю состоялась на экспорт на базисе DAP без НДС. Реализовано 720 тонн этой зерновой по цене 27301,5 тенге за тонну на сумму 19657080 тенге, другая на базисе EXW без НДС объемом 3500 тонн по цене 36402 тенге за тонну на сумму 127407000 тенге. Три других сделки по пивоваренному ячменю объемом 6620 тонн на сумму 149796000 тенге прошли на базисе EXW с НДС при средней цене 22627,8 тенге за тонну. Ячмень продовольственный в мае был представлен только одной сделкой в объеме 1000 тонн, которая была реализована по цене 39128 тенге за тонну на сумму 39128000 тенге на базисе CPT с НДС.

С 30 мая по 6 июня на ЕТС состоялось 66 сделок по пшенице 3 класса. Продано 864439 тонн пшеницы 3 класса на сумму 41012864427 тенге. Состоялось 4 сделки на базисе DAP без НДС (за пределами Республики Казахстан) по кормовому и пивоваренному ячменю в объеме12612 тонны на сумму 322851187 тенге. В том числе 1 сделка по пивоваренному ячменю, которого продано 3000 тонн по цене 28087,5 тенге за тонну на сумму 84262500 тенге, и 3 сделки по кормовому ячменю объемом 9612 тонн по цене 24822 теге за тонну на сумму 238588687 тенге.

С 6 по 13 июня на ЕТС торговали только пшеницей 3 класса. За этот период состоялось 25 сделок и продано 340449 тонн пшеницы 3 класса на сумму 12716821400 тенге.

С 13 по 20 июня на ЕТС были сделки по пшенице 3 класса и продовольственному ячменю. За этот период состоялось 24 сделки и продано 316242 тонн пшеницы 3 класса на сумму 11766566300 тенге. Две сделка прошли по продовольственному ячменю. Одна из них состоялась на базисе FOB без НДС в объеме 20000 тонн по цене 40370 тенге за тонну на сумму 807400000 тенге. Другая сделка продана по цене 25000 тенге за тонну партией 2501 тонна на сумму 62525000 тенге на базисе EXW с НДС.

***

Новость на Казах-зерно:На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39900 тенге за тонну ($217.42, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 18.06.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 65000 тенге за тонну ($354.2), высшего сорта - по 67400 тенге за тонну ($367.28). Второй сорт муки на рынках стоит 61300 тенге за тонну ($334.04).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 37500 тенге ($204.34), а пшеницу выше 27% клейковины - за 39300 тенге за тонну ($214.15), ячмень 2 класса теперь стоит 30300 тенге за тонну ($165.11). Высший сорт муки сегодня реализуется по 63300 тенге ($344.94), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 62700 тенге ($341.67) и по 58300 тенге за тонну ($317.69) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 37600 тенге ($204.89), пшеницу выше 27% клейковины - за 39800 тенге ($216.88). Ячмень в СКО в данный момент продают по 27300 тенге за тонну ($148.76). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 63000 тенге за тонну ($343.30), а 1-го сорта - по 61900 тенге за тонну ($337.31). Мука 2-го сорта уходит по 57800 тенге за тонну ($314.96).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 38100 тенге за тонну ($207,61), пшеница выше 27% клейковины стоит 39200 тенге ($213.61). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 27100 тенге за тонну ($147.67). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 63400 тенге ($345.48), 1-й сорт в регионе торгуется по 62800 тенге ($342.21). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 58500 тенге за тонну ($318.78).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40500 тенге ($220.69), ячмень - по 30500 тенге за тонну ($166.2). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 66900 тенге за тонну ($364.55), 1 сорт - 65500 тенге за тонну ($356.92), 2 сорт - 60900 тенге за тонну ($331.86).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 41900 тенге ($228.32), пшеница выше 27% клейковины - 43100 тенге за тонну ($234.86). Ячмень - 30500 тенге за тонну ($166.2). Высший сорт муки торгуется по 69200 тенге за тонну ($377.09), мука 1 и 2-го сортов продается по 66500 тенге ($362.37) и по 63500 тенге за тонну ($346.03).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42000 тенге за тонну ($228.87), ячмень - 32000 тенге за тонну ($174.37). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45500 тенге за тонну ($247.94). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 70000 ($381.45), 67100 ($365.64) и 62700 тенге за тонну ($341.67), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69000 ($376.00), 65800 ($358.56), 62600 ($341.12) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 43300 тенге за тонну ($235.95). Ячмень - по 30900 тенге за тонну ($168,38). Высший сорт муки стоит порядка 71000 тенге за тонну ($386.89), 1 сорт - 68400 тенге за тонну ($372.73). По 65700 тенге за тонну ($358.01) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43500 тенге за тонну ($237.04), а ячмень второго класса - по 31700 тенге за тонну ($172.74). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 72200 тенге ($393.43), 1 сорт торгуется в районе 68800 тенге ($374.91), 2 сорт - 66700 тенге за тонну ($363.46).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 43200 тенге за тонну ($235.4), а ячмень - 32000 тенге за тонну ($174.37). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 71300 ($388.53), 68100 ($371.09) и 64000 тенге за тонну ($348.75).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 44000 ($239.76), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 71900 ($391.8), 68300 ($372.18) и 66000 тенге за тонну ($359.65).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44200 тенге за тонну ($240.85). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 72200 ($393.43), 69400 ($378.18) и 66300 тенге за тонну ($361.28).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 43100 ($234.86) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 72000 тенге за тонну ($392.34), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 69000 ($376.00) и по 66000 тенге за тонну ($359.65) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $229-239, пшеницу с клейковиной 27-30% - 240-250, ячмень - 184-194 мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 396-406, 378-388, 356-366 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $188-198, пшеницу выше 27% клейковины - $201-211, ячмень - за $160-170, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $368-378, $353-363 и $329-339 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $226-236, пшеница с клейковиной 27-30% - 237-247, ячмень - 180-190, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 395-405, 375-385 и 348-358 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $196-206, пшеница с клейковиной 27-30% - 213-223, ячмень - 204-214, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 380-390, 366-376 и 349-359 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $315-325, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 332- 342, ячмень – 255-265, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 461-471, 447-457 и 427-437 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $241-251, с клейковиной выше 27% - $253-263, ячмень - $212-222. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $415-425, $402-412 и $384-394 за тонну.

Справка: 1 доллар = 183,51 тг, 1 eвро = 249,92 тг, 1 рубль = 5,45 тг, 1 фунт стерлингов = 312,41 тг.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


 

Система Orphus

Add comment

Security code
Refresh

Наши партнеры