КазахЗерно ИА

Декабрь 2014 год

18 Дек 2014 07:00

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 18.12.2014 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

23-24%

27-30%

   

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Зак.

Прод.

Акмолинская

40100

41000

43000

44200

36000

37000

34700

35200

29900

31000

64900

65500

62900

64300

60900

62200

Актюбинская

40300

41800

-

-

35500

36700

32300

33700

29300

30800

72200

73000

68900

70200

66700

68100

Алматинская

40000

41300

-

-

35900

37200

32400

33800

30400

31800

72100

73300

69100

70400

66600

67900

Восточно- Казахстанская

40800

42300

-

-

37000

38100

32500

34000

29500

30900

70700

72000

67900

69400

65000

66300

Жамбылская

41000

41900

-

-

35400

36700

32300

33200

28300

29500

71700

73100

69500

71000

67400

68600

Западно- Казахстанская

42200

43700

-

-

37000

38100

33400

34300

-

-

69300

70700

66500

67900

63300

64800

Карагандинская

40300

41800

42800

44100

36300

37400

34200

35000

29500

31000

69500

70900

67000

68100

63500

64900

Кызылординская

41700

43200

-

-

35400

36600

33000

34200

-

-

72500

73700

70000

71100

67000

68100

Костанайская

40200

41700

42200

43500

37000

38100

34300

35400

28400

29700

64100

65300

61600

62900

60300

61800

Павлодарская

40500

41800

-

-

35900

37300

33500

34600

27200

28700

67600

68900

65900

67200

62500

63900

Северо-Казахстанская

39100

40600

41200

42600

35900

37300

33400

34500

26600

27700

63700

64900

62500

63800

58500

59900

Южно- Казахстанская

39800

41200

42200

43400

36900

38300

34400

35200

29500

30900

72000

73200

68300

69500

64700

65900

г. Астана

40000

41200

42100

43000

36300

37200

34500

35900

-

-

68100

69600

65700

66900

62700

64100

г. Алматы

40500

41800

-

-

37000

38100

34300

35100

-

-

72200

73700

69700

71000

66900

68300

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 18.12.2014 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

219-227

239-247

205-214

-

177-185

400-409

387-396

363-372

DAP

ст. Сары-агаш

260-269

274-282

243-252

-

201-210

424-433

408-418

388-397

DAP

ст. Луговая

259-269

273-282

242-251

-

197-205

426-435

406-415

381-390

DAP

ст. Тобол

225-234

252-261

225-234

-

225-233

415-424

410-418

383-392

DAP

порт Актау

273-282

291-300

264-273

-

233-242

445-454

436-445

414-423

FOB

cт. Бекабад

296-304

315-324

289-297

-

-

480-488

457-466

440-449

СРТ

cт. Хайратон

349-357

370-379

339-347

-

278-287

497-507

480-488

463-471

СРТ

ст. Кудукли

342-350

356-365

334-343

-

-

479-488

460-469

444-453

СРТ

ст. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уборка официально закончена. Хотите - верьте, хотите - нет, а Казахстан собрал почти 19 млн. тонн зерна

Новость на Казах-зерно:В Казахстане официально закончена уборка и собрано почти 19 млн. тонн зерна в бункерном весе. Учитывая сравнительно низкое качество зерна, его влажность и засоренность, после доработки зерновых будет гораздо меньше. Часть зерна осталась под снегом, какая часть - точно не ясно. Его постараются убрать весной. Стабильный тенге держит цены на пшеницу в узде, так же как и ее экспорт на коротком поводке. А вместо экспорта грузовики с российскими зерновыми текут в Казахстан. Хорошо это или плохо, могут быть разные мнения. Но, возможно, и поэтому тоже за ноябрь дефицит семян к прошлому году сократился. Что такое хорошо и что такое плохо, разбирался аналитик ИА «Казах-Зерно».


Мировой рынок

За период с 7 по 28 ноября котировки пшеницы в США и в Европе кардинально поменяли тренд динамики на рост. Пшеничные фьючерсы поднимались всю неделю с небольшими перерывами. Американская пшеница плотно расположилась за отметкой в 200 долларов за тонну. Значительно повысилась французская и британская зерновая. Период был богат событиями, связанными с проведением тендеров на покупку продовольственной и фуражной пшеницы странами Ближнего Востока, Африки и Тихоокеанского региона.

Высокий спрос импортеров, которые постарались законтрактоваться побыстрее, стимулировал рост пшеничных цен, так как прогнозы производства нового зерна в Южном полушарии более негативны, чем в прошлом году. Тем более, в Австралии есть проблемы с качеством мукомольной пшеницы. В новом отчете IGC прогноз производства зерна был повышен, а пшеницы в отдельности снижен, что вкупе с ростом прогноза потребления прибавило рынкам оптимизма.

27 ноября Международный Совет по зерну (IGC) выпустил в свет очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В новом прогнозе опять повышены данные по объему производства, торговли и в наибольшей степени по потреблению зерновых.

В ноябре прогноз производства зерна для 2013-14 сезона был пересчитан и повышен на 1 млн. тонн, с 1993 до 1994 млн. тонн, что на 205 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля снижена на 1 млн. тонн, с 308 до 307 млн. тонн, прогноз потребления уменьшился на 1 млн. тонн, с 1927 до 1926 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в прошлом сезоне увеличены на 2 млн. тонн, с 401 до 403 млн. тонн. Конечные запасы 2013-14 сезона превышают прошлогодний уровень на 68 млн. тонн.

Для текущего 2014-15 сезона прогноз производства повышен в ноябре еще на 2 млн. тонн, с 1988 до 1990 млн. тонн. Торговый зерновой баланс повысился на 2 млн. тонн, с 295 до 297 млн. тонн, потребление повышено на 4 млн. тонн, с 1961 до 1965 млн. тонн. Конечные запасы в результате корректировки этого года и увеличения прогнозов производства в следующем сезоне не изменились - 429 млн. тонн. Общие конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 26 млн. тонн.

Прогноз производства зерна увеличен в Украине и Китае. Уменьшены в США, ЕС, Казахстане, Аргентине.

Отдельно по пшенице по отчету 27 ноября прогноз производства этой зерновой для 2013-14 сезона и уровень торговли пшеницей остался прежним - 713 млн. тонн и 155 млн. тонн соответственно, прогноз потребления снижен на 2 млн. тонн, с 697 до 695 млн. тонн. Уровень переходящих запасов снизился на 2 млн. тонн, с 185 до 187 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 18 млн. тонн.

Для 2014-15 сезона прогноз IGC по производству пшеницы в мире уменьшен на 1 млн. тонн, с 718 до 717 млн. тонн. Объем торговли пшеницей увеличился на 1 млн. тонн, с 149 до 150 млн. тонн, а потребление возросло на 2 млн. тонн, с 710 до 712 млн. тонн. Прогноз конечных запасов пшеницы на конец текущего сезона остался прежним, а месяц назад был уменьшен на 2 млн. тонн, с 195 до 193 млн. тонн. Это на 6 млн. тонн превышает уровень запасов прошлого сезона.

В разрезе отдельных стран и регионов увеличение производства пшеницы прогнозируется в Евросоюзе, Украине, и Аргентине. Прогноз уменьшен для США и Казахстана. Для других стран прогноз практически не изменился.

По кукурузе для 2014-15 сезона IGC повысил прогноз ее производства на 2 млн. тонн, с 980 до 982 млн. тонн, объем торговли оставил прежним 113 млн. тонн. Потребление кукурузы увеличено на 2 млн. тонн, с 961 до 963 млн. тонн. Конечные запасы кукурузы повысились для сезона на 1 млн. тонн, с 194 до 195 млн. тонн и превышают запасы прошлого сезона на 19 млн. тонн.

Для прошлого 2013-14 сезона прогноз по производству кукурузы увеличился с 983 до 984 млн. тонн, по торговле остался прежним 120 млн. тонн. Потребление повышено на 1 млн. тонн, с 939 до 940 млн. тонн. Переходящие запасы тоже не изменились - 176 млн. тонн. Данные запасы превышают запасы 2012-13 года на 44 млн. тонн.

По отдельным странам. Прогноз производства кукурузы повышен в Евросоюзе и Китае, а снижен для Аргентины. Для остальных стран данные прошлого отчета мало изменились.

Новость на Казах-зерно:Напомним, с 17 октября по 7 ноября в Лондоне пшеница опустилась на 0,5%, или на 1 доллар за тонну, в Париже на 0,4%, или на 0,9 доллара за тонну, а в Чикаго на 0,3%, или на 0,6 доллара за тонну. Кукуруза в США за период поднялась на 5,6%, или 7,6 доллара за тонну, а соя на 8,9%, или на 31,2 доллара за тонну. Рапс, кукуруза и ячмень на бирже MATIF в Париже повысились. Рапс поднялся на 4%, или на 12,75 доллара за тонну, ячмень на 9,5%, или на 18,5 доллара за тонну, а кукуруза на 2,8%, или на 4 доллара за тонну.

С 7 по 14 ноября в Лондоне котировки пшеницы за неделю поднялись на 4%, или на 7,4 доллара за тонну, в Париже на 8,1% ($16,5), а в Чикаго на 9,4% ($17,8). Кукуруза в США повысилась на 7,2%, или на $10,5, а соя снизилась на 1,4%, или на $5,2. Рапс в Париже подрос 0,3%, или на 1 евро, ячмень остался на уровне предыдущей нежели, а кукуруза выросла на 4,3%, или на 6,25 евро.

С 14 по 21 ноября динамика котировок пшеницы в США и в Европе проявила себя неоднозначно. Американская пшеница снижалась первые три дня, но в конце недели отыграла часть своей стоимости, хотя и не достигла показателей начала периода. Во Франции рост последующий за спадом, наоборот, вывел зерновую на новый уровень. В Лондоне котировки пшеницы за неделю снизились на 0,7%, или на 1,3 доллара за тонну, в Париже повысились на 0,7% ($1,6), а в Чикаго опустились на 1,6% ($3,4). Кукуруза в США упала на 1,3%, или на $3,5, а соя повысилась на 1,6%, или на $6. Рапс в Париже подрос 1%, или на 3,25 евро, ячмень остался на уровне предыдущей недели, а кукуруза снизилась на 0,5%, или на 0,75 евро.

С 21 по 28 ноября котировки пшеницы в США росли постоянно. То же самое наблюдалось и в Европе. В Британии закрылись ноябрьские позиции, а январские контракты были заметно дороже. Французская пшеница выросла в наименьшей степени, чему способствовал ослабший за неделю евро к доллару. В Лондоне котировки пшеницы за неделю поднялись на 7,8%, или на 15 долларов за тонну, в Париже повысились на 3,6% ($8), а в Чикаго на 4,5% ($9,1). Кукуруза в США выросла на 0,9%, или на $1,4, а соя снизилась на 2,2%, или на $8,4. Рапс в Париже опустился на 0,7%, или на 2,25 евро, ячмень остался на уровне предыдущей недели, а кукуруза поднялась на 0,2%, или на 0,25 евро.

В итоге с 7 по 28 ноября в Лондоне пшеница поднялась на 11,3%, или на 21,1 доллара за тонну, в Париже на 12,8%, или на 26,1 доллара за тонну, а в Чикаго на 12,4%, или на 23,5 доллара за тонну. Кукуруза в США за период поднялась на 5,8%, или 8,4 доллара за тонну, а соя опустилась на 2%, или на 7,6 доллара за тонну. Рапс, кукуруза на бирже MATIF в Париже повысились. Рапс поднялся на 0,6%, или на 2 доллара за тонну, а кукуруза на 3,9%, или на 5,75 доллара за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 7 по 28 ноября (в долларах за тонну)

 

7.11

14.11

21.11

28.11

+ - за период

% за период

Пшеница

           

СВОТ Чикаго

189

206,8

203,4

212,5

23,5

112,4

LIFFE Лондон

186,9

194,3

193

208

21,1

111,3

MATIF Париж

203,7

220,2

221,8

229,8

26,1

112,8

Кукуруза СВОТ

144,4

154,9

151,4

152,8

8,4

105,8

Соя СВОТ

380,9

375,7

381,7

373,3

-7,6

98,0

 

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 7 по 28 ноября (в евро за тонну)

 

7.11

14.11

21.11

28.11

+ - за период

% за период

Рапс, MATIF

334,75

335,75

339

336,75

2

100,6

Ячмень, MATIF

213,5

213,5

213,5

213,5

0

100,0

Кукуруза, MATIF

146,75

153

152,25

152,5

5,75

103,9

Россия

К началу декабря в России уборочная кампания практически закончилась с рекордным показателем собранного зерна. Неблагоприятные погодные условия задержали и затруднили уборку в азиатской части России - Сибири и на Урале, но в целом с этим удалось справиться.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 2 декабря зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га, или 99,8% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 г. - 42,2 млн. га). Намолочено 110,3 млн. тонн зерна (в 2013 г. - 95,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,2 ц/га (в 2013 г. - 22,7 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 23,9 млн. га, или 100% к уборочной площади (в 2013 г. - 23,8 млн. га). Намолочено 62,3 млн. тонн (в 2013 г. - 54,4 млн. тонн), при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. - 22,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 9,0 млн. га, или 100% к уборочной площади (в 2013 г. - 8,3 млн. га). Намолочено 21,2 млн. тонн (в 2013 г. - 16,5 млн. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. - 20,0 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн. га, или 95,8% к уборочной площади (в 2013 г. - 1,9 млн. га). Намолочено 11,2 млн. тонн (в 2013 г. - 10,2 млн. тонн), при урожайности 45,3 ц/га (в 2013 г. - 52,8 ц/га). Рис обмолочен с площади 192,5 тыс. га, или 100% к уборочной площади (в 2013 г. - 185,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн (в 2013 г. - 1,0 млн. тонн), при урожайности 60,6 ц/га (в 2013 г. - 55,4 ц/га).

Под урожай 2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,8 млн. га, или 102,1% к прогнозной площади (в 2013 г. - 15,1 млн. га)

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 1,04 млн. га, или 92,8% к уборочной площади (в 2013 г. - 1,08 млн. га). Намолочено 1,4 млн. тонн (в 2013 г. - 1,3 млн. тонн), при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. - 12,3 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,3 млн. га, или 93,1% к уборочной площади (в 2013 г. - 6,4 млн. га). Намолочено 8,7 млн. тонн (в 2013 г. - 9,8 млн. тонн), при урожайности 13,8 ц/га (в 2013 г. - 15,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,8 млн. га, или 93,3% к уборочной площади (в 2013 г. - 1,1 млн. га). Намолочено 2,5 млн. тонн (в 2013 г. - 1,5 млн. тонн), при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. - 13,2 ц/га).

Цены

Обрушение рубля в ноябре, пришедшее на смену его медленного сползания, вызвало соответствующие резкие ценовые изменения на зерновом рынке России. С 7 по 14 ноября, когда курс стабилизировался на высоком уровне от 46 до 48 рублей, долларовые цены достигли и превзошли уровень месячной давности. В европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 710 рублей за тонну ($16,8), пшеница 4 класса на 660 рублей за тонну($15,6), а фуражная пшеница на 480 рублей за тонну ($11,7). Продовольственная рожь выросла на 390 за тонну($9,2), ячмень на 460 рублей за тонну ($11), а пивоваренный ячмень на 400 рублей за тонну ($9,9). Кукуруза повысилась на 640 рублей за тонну ($14,9). Таким образом, буквально за неделю зерновые, кроме фуражного ячменя, преодолели и превзошли отставание цен в долларовом эквиваленте.

На Урале цена продовольственной пшеницы выросла в интервале 400 - 550 рублей за тонну, фуражной пшеницы - на 350 руб./ тонна, а фуражного ячменя - на 150 руб./тонна. В Сибири рост ценовых котировок продовольственной пшеницы составил 750 - 850 руб./тонна, в Омской области до 8800-9200 рублей за тонну, фуражной пшеницы на 600 руб./тонна, до 8000-8800 рублей за тонну. Фуражный ячмень в Сибири повысился на 500 руб./тонна. Подорожала продовольственная рожь, стоимость которой поднялась в среднем на 300 руб./тонна.

На прошлой неделе тренд падения сохранился, однако темпы роста заметно снизились. Средние цены в рублях с 14 по 21 ноября в европейской России выросли в рублевом эквиваленте в разной степени на все основные зерновые культуры. Пшеница 3 класса поднялась на 370 рублей, с 9165 до 9535 рублей за тонну ($14,8), пшеница 4 класса на 370 рублей, с 8450 до 8820 рублей за тонну ($14,3), а фуражная пшеница на 285 рублей, с 7820 до 8105 рублей за тонну ($12). Продовольственная рожь выросла на 235 рублей, с 5095 до 5330 рублей за тонну($8,9), ячмень на 340 рублей, с 6285 до 6625 рублей за тонну ($12,1). Кукуруза на 415 рублей за тонну, с 7105 до 7520 рублей за тонну ($14,3). Стоит отметить, что повышение зерновых за этот период происходило на фоне стабилизации курса рубля, и было основано исключительно на повышенном спросе со стороны внутреннего и экспортного рынков.

В Сибири рост цен продолжился. В Омской области цены пшеницы 3 класса достигли уровня 9200-9800 рублей за тонну в зависимости от качества пшеницы и содержания в ней клейковины. А на этой неделе в Омской области пшеница 3 класса закупалась по цене 9350 - 9700 рублей за тонну, а пшеница с содержанием клейковины выше 23% от 9600 до 9800 рублей за тонну. Пшеницу с высокими показателями натуры и с клейковиной свыше 25% закупают в пределах 10000 рублей за тонну. Пшеницу 4 класса закупают по 9000 - 9200 рублей за тонну. Почти такие же закупочные цены и в Новосибирской области.

Прогнозы экспертов

Новость на Казах-зерно:В ноябре Международный Совет по зерну (IGC) повысил для России уровень начальных запасов в 2014-15 сезоне с 7,3 до 7,4 млн. тонн, но снизил прогноз производства зерна на 0,2 млн. тонн, с 100,8 до 100,6 млн. тонн, объем импорта остался прежним - 0,8 млн. тонн. Годовой зерновой баланс снизился на 0,2 млн. тонн, с 108,9 до 108,7 млн. тонн. Прогноз экспорта не изменился - 29,1 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России составит 68 млн. тонн. Конечные запасы немного снизились на 0,3 млн. тонн, с 11,9 до 11,6 млн. тонн.

По пшенице все данные остались на прежнем уровне, только повышен объем внутреннего потребления зерновой с 36 до 36,1 млн. тонн. По мнению другой аналитической группы - USDA - производство пшеницы в России составит 59 млн. тонн, а экспорт 22,5 млн. тонн.

Напомним, в октябре Международный Совет по зерну (IGC) пересчитал для России уровень начальных запасов в 2014-15 сезоне с 7,5 до 7,3 млн. тонн, повысил прогноз производства зерна на 0,2 млн. тонн, с 100,6 до 100,8 млн. тонн, объем импорта остался прежним - 0,8 млн. тонн. Годовой зерновой баланс вырос в прошлом месяце на 3,1 млн. тонн, с 105,8 до 108,9 млн. тонн, а в октябре не изменился. Прогноз экспорта на этот раз снизился на 0,6 млн. тонн, с 29,7 до 29,1 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России составит 68 млн. тонн. Конечные запасы немного снизились на 0,1 млн. тонн, с 12 до 11,9 млн. тонн.

Отдельно по пшенице. Начальные запасы пшеницы снижены с 5,7 до 5,5 млн. тонн, уровень производства и импорта не изменился - 60 и 0,5 млн. тонн, годовой баланс уменьшен с 66,2 до 66,0 млн. тонн, экспорт повышен на 0,2 млн. тонн, с 22,5 до 22,7 млн. тонн. Остатки на конец сезона снизились с 7,6 до 7,2 млн. тонн.

Экспорт

Согласно данным Минсельхоза России по экспорту зерна (с 1 по 26 ноября 2,71 млн. тонн), доля пшеницы в экспорте сократилась с 72,3% до 68,6% по сравнению с соответствующим периодом октября, доля ячменя выросла с 16,9% до 22,1%, доля кукурузы снизилась с 8,5% до 7,2%. В ноябре 2014 года экспорт составил 3,15 млн. тонн, в ноябре 2013 года - 2,55 млн. тонн.

Экспорт зерна из России в декабре может составить 2,9-3 млн. тонн против 2,42 млн. тонн в декабре 2013 года и 3,15 млн. тонн в ноябре этого года, сообщил замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

Котировки российской пшеницы выросли за прошедшую неделю на $2 за тонну, до $251-253 (на условиях FOB). Цена российского ячменя не изменилась - $212-215 за тонну. По данным аналитического центра, в ноябре через глубоководные порты было перевалено 1,45 млн. тонн зерна. Предварительные заявки на перевалку в декабре составляют 1,07 млн. тонн.

По данным Зернового союза России, в настоящее время на экспорт уже отгружено около 18 млн. тонн зерна нового урожая. При урожае в чистом весе около 103,7-104,3 млн. тонн зерна в условиях стабильного внутреннего потребления, которое оценивается в 70 млн. тонн в год, для обеспечения доходности зернопроизводителей с рынка необходимо изъять не менее 30-34 млн. тонн зерна.

Беспокойство экспортеров российского зерна по поводу возможного ограничения поставок оказалось преждевременным. На состоявшемся в среду совещании у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича вопрос о ситуации на зерновом рынке был затронут, но «ограничение не обсуждалось», сообщили несколько участников мероприятия. По их словам, речь шла о необходимости продолжения мониторинга цен и зерновых интервенций с тем, чтобы пополнить запасы зерна в госфонде и предложить его рынку, когда в этом возникнет необходимость. Закупки зерна продолжатся по утвержденным интервенционным ценам, отмечалось на совещании.

Ограничения экспорта могут привести к утрате доверия к аграрной политике страны, поскольку невозможно обосновать ограничение экспорта при столь высоком урожае, к снижению доверия покупателей зерна.

Казахстан

Уборочная кампания

5 декабря МСХ РК была опубликована заключительная информация об итогах уборочной кампании-2014. По данным областных управлений сельского хозяйства, на этот день сельхозпроизводителями убрано 14855,3 тыс. га, что составляет 99,1% от уборочной площади областей, намолочено 18916,3 тыс. тонн при средней урожайности 12,7 ц/га.

Не завершена уборочная кампания на севере республики, в наибольшей степени в Северо-Казахстанской области, в Костанайской и Карагандинской областях. Здесь непогода, мешающая уборке, проявилась в наибольшей степени. В СКО убрано только 97,2% от всех засеянных под зерновые площадей. В Костанайской области уровень убранных площадей - 99,2%, в Карагандинской - 98,9%. Зерно, оставшееся под снегом, аграрии не теряют надежды убрать весной.

По итогам уборки в трех крупнейших зерновых областях зерно убрано в примерно равном объеме. В Северо-Казахстанской области - 4944,5 тыс. тонн, в Костанайской области - 4518,1 тыс. тонн и в Акмолинской области - 4911,0 тыс. тонн. Из других областей с крупным урожаем зерна можно выделить Алматинскую область - 1089 тыс. тонн, Восточно-Казахстанскую область - 842,9 тыс. тонн и Карагандинскую область - 710,3 тыс. тонн. В остальных регионах собрано менее 0,5 млн. тонн в каждой. Лидеры по урожайности зерновых Алматинская область - 24,4 ц/га и Северо-Казахстанская область 15,5 ц/га. На поливных землях Кызылординской области в этом году получили 47,6 ц/га, при общем намолоте в 403,4 тыс. тонн.

Зерновой баланс

Новость на Казах-зерно:На 1 декабря 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 14928711 тонн. На 1 ноября объем запасов зерновых культур был на уровне 14136859 тонн. В результате за ноябрь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике увеличился на 791852 тонны, или на 5,6%.

За октябрь увеличился на 2466453 тонны, или на 21,1%. За сентябрь объем зерновых культур в Казахстане вырос на 7863485 тонн, или в 3,07 раза, за август объем зерновых культур в республике увеличился на 395087 тонн, или на 10,4.

Структура хранения зерна в плане его размещения среди держателей поменялась незначительно. Чуть снизилась доля зерна на хранении в элеваторах, в сельхозпредприятиях и на мукомольных комбинатах за счет повышения доли зерна в крестьянских хозяйствах.

Из всего зерна на 1 декабря 6 088 367 тонны, или 40,8%, находилось в сельскохозяйственных предприятиях (1 ноября - 5 834 934 тонны, или 41,3%), 4 255 657 тонн, или 29,5% (4 255 657 тонн, или 30,1%) - в хлебоприемных пунктах и элеваторах, 3 092 023 тонны, или 20,7% (2 746 498 тонн, или 19,4%) - в крестьянских или фермерских хозяйствах, 1 350 063 тонны, или 9,2% (1 299 770 тонн, или 9%) - на мелькомбинатах и других предприятиях.

В балансе по отношению к ноябрю опережающими темпами вырос объем семян. Возможно, этому способствовал импорт зерна из России. Если на 1 ноября в Казахстане была заготовлена 1081241 тонна, то к 1 декабря 1339630 тонн и увеличилось на 258389 тонн, или на 23,9%.

Напомним, на 1 ноября 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана семян зерновых культур была заготовлена 1081241 тонна. На такую же дату прошлого года в закромах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств было 1454178 тонн семян зерновых культур. В итоге в этом году дефицит семян к прошлому году на 1 ноября составил 25,6%, или 372937 тонн. Отдельно по пшенице относительный дефицит был еще больший. В этом году к 1 ноября было заготовлено 868636 тонн семян пшеницы, а в прошлом году - 1202722 тонны. Отставание заготовок на 27,8%, или на 334086 тонн.

На 1 декабря 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана семян зерновых культур увеличилось на 258389 тонн, с 1081241 до 1339630 тонн. На такую же дату прошлого года в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах было 1674625 семян зерновых культур. В итоге на 1 декабря в этом году дефицит семян к прошлому году составил 20%, или 334995 тонн. По пшенице к 1 декабря семян пшеницы увеличилось на 214494 тонны, с 868636 до 1083130 тонн, а в прошлом году - 1202722 тонны. Отставание заготовок к прошлому году на 21,3%, или на 292520 тонн.

Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявило о начале форвардного закупа пшеницы путем финансирования субъектов агропромышленного комплекса на приобретение семян пшеницы или пшеницы, пригодной для посева. Учитывая относительный дефицит семян в республике, этот шаг может финансово поддержать хозяйства при подготовке к весеннему севу. Финансирование субъектов агропромышленного комплекса будет осуществляться из расчета 6000 тенге на 1 га посевной площади.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) 27 ноября изменил прогнозные данные по зерновому балансу Казахстана в 2014-15 сезоне почти по всем значимым показателям в сторону снижения. Не изменились исходные данные начальных запасов - 2,3 млн. тонн. Но прогноз производства зерна снижен на 0,6 млн. тонн, с 16,7 до 16,1 млн. тонн. Прогноз импорта увеличен. По мнению экспертов, Казахстан импортирует на 0,1 млн. тонн зерна больше, чем в прошлом отчете - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн. тонн, с 19,1 до 18,6 млн. тонн, потребление осталось на прежнем уровне - 9,7 млн. тонн, а экспорт зерна упал на 0,3 млн. тонн, с 6,7 до 6,4 млн. тонн. Ожидаемые конечные запасы сезона снизились на 0,2 млн. тонн, с 2,7 до 2,5 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана просел почти в такой же пропорции. Начальные запасы пшеницы не изменились, уровень производства снизился на 0,5 млн. тонн, с 14 до 13,5 млн. тонн, повысился импорт с 0,1 до 0,2 млн. тонн, годовой баланс снижен с 15,2 до 14,8 млн. тонн, экспорт уменьшен на 0,3 млн. тонн, с 6,3 до 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона снижены с 2 до 1,9 млн. тонн.

У другой экспертной группы - USDA - в ноябре прогноз по пшенице для Казахстана оказался еще более худшим. Прогноз производства пшеницы для республики опять снижен, на этот раз на 0,5 млн. тонн - с 12,5 до 12,0 млн. тонн. Экспорт пшеницы в прогнозе упал на 0,2 млн. тонн, с 5,5 до 5,3 млн. тонн. Это ниже прошлогоднего уровня экспорта на 2,7 млн. тонн (8 млн. тонн в 2013-14 сезоне). Прогноз урожая ячменя на этот раз тоже снижен - на 0,1 млн. тонн, с 2,6 до 2,5 млн. тонн, но прогноз объема экспорта этой культуры остался прежним - 0,4 млн. тонн.

Ценовая динамика

Новость на Казах-зерно:Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявило о начале приема пшеницы Triticum aestivum L. 3 класса по заключенным в 2014 году посредством весенне-летнего финансирования договорам поставки зерна в государственные ресурсы зерна между агентом и отечественным производителем зерна, агентом и экспортером зерна, по следующим закупочным ценам и качественным показателям. Стоимость приема пшеницы - 42000 тенге за тонну.

Высокие цены на пшеницу приведут к сужению границ товарного рынка для казахстанской муки. Особенно это будет существенным для Афганистана, который в этом году будет ориентирован на пакистанских поставщиков, считает президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.

«Совокупность высоких цен на пшеницу в сочетании с сокращением емкости внешних рынков не дает оснований для оптимистических прогнозов по развитию экспорта муки в текущем сезоне. Скорее всего, емкость внешнего рынка сократится, не думаю, что существенно, но заметно», - отметил эксперт. Также, по словам Е.Гана, за сентябрь-октябрь из Казахстана было экспортировано 936,3 тыс. тонн зерна и 353,8 тыс. тонн муки.

Биржевая торговля зерновыми

Торги в ноябре

В ноябре 2014 года (31.10-28.11) на ЕТС на разных базисах по пшенице 3 класса прошло 57 сделок и реализовано 278113 тонн этой пшеницы на сумму 12656982990 тенге, при средней цене 45510,2 тенге за тонну.

На экспорт на базисе DAP было 4 сделки и реализовано 33030 тонн пшеницы 3 класса при средней цене в 51379,8 тенге за тонну на сумму 1697075580 тенге. Три сделки в объеме 130000 тонн прошло на базисе CPT без НДС при средней цене 46921,9 тенге за тонну на сумму 6099840750 тенге.

На базисе EXW с НДС прошло 27 сделок и продано 82053 тонны пшеницы на сумму 3457434660 тенге. Средняя цена по этим сделкам составила 42136,6 тенге за тонну. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» за месяц прошло 15 сделок и продано 35375 тонн пшеницы на сумму 1485750000 тенге по цене 42000 тенге за тонну. В режиме двойного анонимного аукциона состоялось 8 сделок по пшенице 3 класса на базисе EXW. Продано 9235 тонн пшеницы по средней цене 43988,1тенге за тонну на сумму 406230000 тенге.

По пивоваренному ячменю за период состоялось 4 сделки, одна из них на экспорт на базисе DAP в объеме 633 тонн по цене 27634 тенге за тонну на сумму 17492322 тенге. На базисе EXW с НДС и реализовано 6579 тонн этой зерновой тремя сделками при средней цене 25647,5 тенге за тонну на сумму 168735000 тенге.

Пшеница 4 класса на базисе EXW продана в результате 10 сделок в объеме 55406 тонн по средней цене 35054,1 тенге за тонну на сумму 1942210000 тенге. Две сделки были по пшенице 5 класса на базисе EXW в объеме 6023 тонн по цене 30000 тенге за тонну на сумму 180690000 тенге. Пивоваренный ячмень на этом же базисе одной сделкой продан в объеме 826 тонн по цене 30000 тенге за тонну на сумму 24780000 тенге. Две сделки по продовольственному ячменю, EXW прошли в объеме 2280 тонн по цене 29961,8 тенге за тонну на сумму 68313000 тенге. Еще 1 сделка по этому ячменю партией 471 тонна состоялась в режиме двойного анонимного аукциона по цене 29100 тенге за тонну на сумму 13706100 тенге.

Среди не зерновых товаров были 3 сделки по сахару-песку на базисе CPT с НДС в объеме 196 тонн при средней цене 148112,2 тенге за тонну на сумму 29030000 тенге.

Напомним, в октябре 2014 года (03.10-31.10) на ЕТС на разных базисах по пшенице 3 класса прошло 27 сделок и реализовано 81938 тонн этой пшеницы на сумму 2896898554 тенге. По пивоваренному ячменю за период состоялось 4 сделки, одна из них на экспорт на базисе DAP в объеме 633 тонн на сумму 17492322 тенге. На базисе EXW с НДС и реализовано 6579 тонн этой зерновой тремя сделками на сумму 168735000 тенге. Крупа гречневая продана двумя сделками в объеме 334 тонн на сумму 29058000 тенге, а рис одной сделкой партией 350 тонн на сумму 60200000 тенге.

Среди не зерновых товаров продавался сахар-песок и масло подсолнечное. Сахар-песок был продан на базисе CPT с НДС. Всего прошло 4 сделки в объеме 328 тонн при средней цене 143317 тенге за тонну на сумму 47008000 тенге. По маслу подсолнечному была 1 сделка партией 200 тонн по цене 195000 тенге за тонну на сумму 39000000 тенге.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 40000 тенге за тонну ($220, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 18.12.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 65700 тенге за тонну ($362), высшего сорта - по 68100 тенге за тонну ($375). Второй сорт муки на рынках стоит 62700 тенге за тонну ($346).

Новость на Казах-зерно:В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 40100 тенге ($221), а пшеницу выше 27% клейковины - за 43000 тенге за тонну ($237), ячмень 2 класса теперь стоит 29900 тенге за тонну ($164). Высший сорт муки сегодня реализуется по 64900 тенге ($358), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 62900 тенге ($347) и по 60900 тенге за тонну ($336) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 39100 тенге ($215), пшеницу выше 27% клейковины - за 41200 тенге ($227). Ячмень в СКО в данный момент продают по 26600 тенге за тонну ($146). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 63700 тенге за тонну ($351), а 1-го сорта - по 62500 тенге за тонну ($344). Мука 2-го сорта уходит по 58500 тенге за тонну ($322).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 40200 тенге за тонну ($221), пшеница выше 27% клейковины стоит 42200 тенге ($232). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 28400 тенге за тонну ($156). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 64100 тенге ($353), 1-й сорт в регионе торгуется по 61600 тенге ($340). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 60300 тенге за тонну ($332).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40500 тенге ($223), ячмень - по 27200 тенге за тонну ($149). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 67600 тенге за тонну ($373), 1 сорт - 65900 тенге за тонну ($363), 2 сорт - 62500 тенге за тонну ($345).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 40000 тенге ($220), пшеница выше 27% клейковины - 42800 тенге за тонну ($236). Ячмень - 29500 тенге за тонну ($162). Высший сорт муки торгуется по 69500 тенге за тонну ($383), мука 1 и 2-го сортов продается по 67000 тенге ($369) и по 63500 тенге за тонну ($350).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40800 тенге за тонну ($224), ячмень - 29500 тенге за тонну ($162). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 42200 тенге за тонну ($232). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 70700 ($390), 67900 ($374) и 65000 тенге за тонну ($358), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69300 ($382), 66500 ($367), 63300 ($349) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 40000 тенге за тонну ($220). Ячмень - по 30400 тенге за тонну ($167). Высший сорт муки стоит порядка 72100 тенге за тонну ($398), 1 сорт - 69100 тенге за тонну ($381). По 66600 тенге за тонну ($367) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 41000 тенге за тонну ($226), а ячмень второго класса - по 28300 тенге за тонну ($155). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 71700 тенге ($395), 1 сорт торгуется в районе 69500 тенге ($383), 2 сорт - 67400 тенге за тонну ($372).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 39800 тенге за тонну ($219), а ячмень - 29500 тенге за тонну ($162). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 72000 ($397), 68300 ($377) и 64700 тенге за тонну ($357).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 40300 ($222), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 72200 ($398), 68900 ($380) и 66700 тенге за тонну ($368).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 41700 тенге за тонну ($230). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 72500 ($400), 70000 ($386) и 67000 тенге за тонну ($369).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 40500 ($223) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 72200 тенге за тонну ($398), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 69700 ($384) и по 66900 тенге за тонну ($369) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $259-269, пшеницу с клейковиной 27-30% - 273-282, ячмень – 197-205, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 426-435, 406-415, 381-390 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $219-227, пшеницу выше 27% клейковины - $239-247, ячмень - за $177-185, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $400-409, $387-396 и $363-372 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $260-269, пшеница с клейковиной 27-30% - 274-282, ячмень – 201-210, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 424-433, 408-418 и 388-397 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $225-234, пшеница с клейковиной 27-30% - 252-261, ячмень – 225-233, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 415-424, 410-418 и 383-392 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $349-357, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 370-379, ячмень – 278-287, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 497-507, 480-488 и 463-471 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $273-282, с клейковиной выше 27% - $291-300, ячмень - $233-242. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $445-454, $436-445 и $414-423 за тонну.

Справка: 1 доллар = 181,70 тг, 1 eвро = 226,11 тг, 1 рубль = 3,11 тг, 1 фунт стерлингов = 285,76 тг.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Система Orphus

Add comment

Security code
Refresh

Наши партнеры