КазахЗерно ИА

Январь 2017

23 янв 2017 15:46

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 23.01.2017 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

ячмень

Мука

23-24%

27-30%

   

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Продажа

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

54200

55700

57700

59200

43200

44700

36500

38000

38400

39900

92700

94200

89200

90700

85000

86500

Актюбинская

57700

59200

-

-

44200

45700

40500

42000

40600

41900

95700

97200

93000

94500

88200

89700

Алматинская

58700

60200

-

-

44800

46300

39100

40600

39000

40500

95700

97200

92900

94400

90000

91500

Восточно- Казахстанская

50200

51700

-

-

42400

43900

39600

41100

38600

40100

94200

95700

90700

92200

86700

88200

Жамбылская

58300

59800

-

-

44600

46100

39100

40600

39200

40700

96600

98100

93600

95100

90400

91900

Западно- Казахстанская

54700

56200

-

-

41300

42800

39700

41200

-

-

93300

94800

89800

91300

85100

86600

Карагандинская

53200

54700

56400

57900

41600

43100

40800

42300

38800

40300

91400

92900

87900

89400

83900

85400

Кызылординская

59000

60500

-

-

45300

46800

39500

41000

-

-

96600

98100

93600

95100

88100

89600

Костанайская

53600

55100

56800

58300

43100

44600

36900

38400

37700

39200

90700

92200

87700

89200

83200

84700

Павлодарская

54200

55700

-

-

43000

44500

38800

40300

37900

39400

91700

93200

88200

89700

84000

85500

Северо-Казахстанская

51900

53400

53900

55400

41900

43400

35900

37400

34900

36400

89700

91200

86400

87900

82200

83700

Южно-Казахстанская

59300

60800

61800

63300

45400

46900

40000

41500

40100

41600

97800

98300

94300

95800

89300

90800

г. Астана

53700

55200

57300

58800

43300

44800

36400

37900

-

-

92200

93700

88700

90200

84600

86100

г. Алматы

58700

60200

-

-

44800

46300

39100

40600

-

-

97100

98600

93600

95100

90000

91500

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 23.01.2017 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

170-175

175-180

140-145

-

126-131

287-292

262-267

238-243

DAP

ст. Сары-агаш

193-198

199-204

163-168

-

150-155

298-303

274-279

250-255

DAP

ст. Луговая

189-194

195-200

159-164

-

146-151

295-300

271-276

247-252

DAP

ст. Тобол

179-184

185-190

150-155

-

138-143

296-300

268-274

244-249

DAP

порт Актау

195-200

201-206

165-170

-

154-159

310-315

286-291

262-267

FOB

cт. Бекабад

211-216

217-222

181-186

-

170-175

324-329

300-305

276-281

СРТ

cт. Хайратон

255-260

264-270

228-233

-

217-222

359-364

335-340

311-316

СРТ

ст. Кудукли

263-268

269-274

233-238

-

220-226

362-367

338-343

314-319

СРТ

ст. Сарахс

231-236

237-242

201-206

-

190-195

336-341

312-317

288-293

-

Новый год заморозил рынки,

и динамика цен минимальна

Новость на Казах-зерно:Период конца декабря - начала января, разбитый новогодними и рождественскими праздниками, дал слабую динамику зерновых с небольшим повышением. Сравнительно низкие цены в эквиваленте международной торговли оставляют казахстанскую пшеницу конкурентоспособной, особенно на региональном уровне Средней Азии и Китая. В результате в этом направлении Казахстану удалось увеличить экспорт не только пшеницы, но и муки. Новые положительные прогнозы по мировому производству и запасам пшеницы от USDA давят на рынки угнетающе, и, как поведет себя в дальнейшем ценовой курс, пока не ясно. Об этом пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За декабрь в течение месяца пшеница в США и Франции оказалась в росте в разной степени, а в Британии котировки снизились. Лидером роста стала французская пшеница, отыгравшая вверх почти 8 долларов за тонну, несмотря на ослабление евро к американской валюте. Пшеница из США повысилась гораздо скромнее - в пределах процента. В течение месяца динамика котировок была разнонаправленной, но для котировок в США и Франции результат декабря остался положительным. Если рассматривать движения котировок пшеницы в течение всего года, то в итоге оно было явно отрицательным.

Прогнозы экспертов

Декабрьский прогноз USDA резко поднял урожай пшеницы в 2016-17 сезоне в мире до 751,3 млн. тонн, что на 15,8 млн. тонн выше прошлого сезона, с 735,5 млн. тонн, и больше ноября - 744,72 млн. тонн, оценка потребления также поднята до 739,8 млн. тонн, на 27,7 млн. тонн выше 2015-16 сезона (в ноябре 736,5 млн. тонн). Теперь конечные запасы вырастут и от прошлого года, и ноября до 252,1 млн. тонн против прошлого сезона с 240,65 млн. тонн, в ноябре - 249,2 млн. тонн.

В последнем отчете Международный Совет по зерну (IGC) в разной степени повышены оценки по всем статьям мирового зернового баланса в 2016-17 сезоне. Увеличен прогноз мирового производства зерна на 7 млн. тонн, с 2077 до 2084 млн. тонн. Уровень торговли зерном на этот раз повысился только на 1 млн. тонн, с 337 до 338 млн. тонн. Потребление зерна выросло на 2 млн. тонн, с 2054 до 2056 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона и изменений для нового сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 498 до 504 млн. тонн.

В прошлом сезоне по новым данным IGC было произведено 2004 млн. тонн, потребление составило 1983 млн. тонн, а международный торговый оборот 344 млн. тонн, Конечные запасы 2015-16 сезона составили 475 млн. тонн.

Напомним, в прошлом отчете от 27 октября все статьи баланса также выросли. Повышен прогноз мирового производства зерна на 8 млн. тонн, с 2069 до 2077 млн. тонн. При этом уровень торговли зерном повысился на 4 млн. тонн, с 333 до 337 млн. тонн. Потребление зерна выросло почти сопоставимо с потреблением - на 5 млн. тонн, с 2049 до 2054 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 492 до 498 млн. тонн.

Отдельно по основным странам-производителям зерна в 2016-17 сезоне оценка производства увеличена для ЕС, России и США. Экспорт зерна в разной степени повышен для ЕС, Украины, США, а уменьшен для России, Канады и Аргентины.

По пшенице для 2016-17 сезона у IGC более умеренные и разнонаправленные изменения. Производство повышено на 1 млн. тонн, с 748 до 749 млн. тонн. Объем торговли снизился на 1 млн. тонн, с 167 до 166 млн. тонн, а уровень потребления остался на месте - 736 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки повысились на 2 млн. тонн, с 233 до 235 млн. тонн. Для 2015-16 сезона данные остались прежние. Производство пшеницы в прогнозе скорректировано до 737 тонн, торговля до 164 тонн, потребление до 720 тонн, а переходящие остатки до 222 млн. тонн.

По кукурузе увеличено производство на 7 млн. тонн, с 1035 до 1042 млн. тонн, уровень торговли на 2 млн. тонн, с 133 до 135 млн. тонн, потребления - на 3 млн. тонн, с 1023 до 1026 млн. тонн, конечных запасов на 3 млн. тонн, с 221 до 224 млн. тонн.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса в ноябре

Новость на Казах-зерно:Напомним, с 28 октября по 2 ноября в Лондоне котировки пшеницы поднялись на 3,9 доллара за тонну, с 168,7 до 172,6 доллара за тонну, или на 2,3%, в Париже пшеница опустилась значительно, на 9,5 долларов, с 179,3 до 169,8 доллара за тонну, или на 5,3%, а в Чикаго на 1,6 доллара за тонну, с 150,1 до 148,5 доллара за тонну, или на 1,1%. Кукуруза в США упала на 3 доллара за тонну, с 139,5 до 136,5 доллара за тонну, или на 2,2%, а соя выросла на 5,7 доллара за тонну, с 371,8 до 377,5 доллара за тонну, или на 1,5%. Рапс в Париже поднялся на 10 евро за тонну, с 400 до 410 евро за тонну, или 2,5%, а кукуруза опустилась на 3,25 евро за тонну, с 166,5 до 163,25 евро за тонну, или на 2%.

За период со 2 по 9 декабря котировки пшеницы на биржах менялись в разных направлениях, и в итоге пшеница в США и Франции оказалась в росте, а в Британии котировки снизились. На валютном рынке в течение периода наблюдалась высокая волатильность доллара к евро. Вначале он резко упал, но к 10 декабря также резко повысился примерно к тем же значениям. К фунту доллар также вышел к концу недели с ростом. Это немного прижало европейскую пшеницу в американском эквиваленте.

В итоге со 2 по 9 декабря в Лондоне котировки пшеницы снизились с 172,6 до 170,2 доллара за тонну, или на 1,4%, в Париже повысились с 169,8 до 172,6 долларов за тонну, или на 1,6%, а в Чикаго с 148,5 до 152,9 долларов за тонну, или на 2,9%. Кукуруза в США поднялась с 136,5 до 141,3 доллара за тонну, или на 3,5%, а соя с 377,5 до 381,2 доллара за тонну, или на 1%. Рапс в Париже вырос с 410 до 411,75 евро за тонну, или на 0,4%, а кукуруза опустилась с 163,25 до 164,5 евро за тонну, или на 0,8%.

За период с 9 по 16 декабря котировки пшеницы на биржах изменились в разных направлениях. В США пшеница опускалась три дня, кроме среды и пятницы, когда она чуть двигалась вверх. Наибольший провал был в четверг, и в итоге за неделю котировки упали. Снизилась и британская пшеница, а французская укрепилась, несмотря на значительное падение евро к доллару.

В итоге с 9 по 16 декабря в Лондоне котировки пшеницы опустились с 170,2 до 168,6 доллара за тонну, или на 1%, в Париже повысились с 172,6 до 176,4 доллара за тонну, или на 2,2%, а в Чикаго снизились с 152,9 до 150,4 долларов за тонну, или на 1,6%. Кукуруза в США упала с 141,3 до 140 доллара за тонну, или на 1%, а соя с 381,2 до 380,9 доллара за тонну, или на 0,1%. Рапс в Париже поднялся с 411,75 до 417,75 евро за тонну, или на 1,5%, а кукуруза с 164,5 до 173 евро за тонну, или на 5,2%.

С 16 по 23 декабря котировки пшеницы, кукурузы и сои в США провалились вниз в значительной динамике. На европейском континенте пшеница разошлась в направлениях. Во Франции котировки снизились, а в Британии повысились в пределах процента. Отрицательная динамика американской и французской пшеницы в значительной степени состоялась благодаря растущим прогнозам международных экспертов по производству и конечным запасам пшеницы в мире.

Прошедшая неделя отмечена высоким ростом курса доллара к фунту, что в какой-то мере провоцировало повышение британской пшеницы. Евро также сорвался вниз к доллару в начале периода, но к концу недели несколько укрепил свои позиции, но с общим минусовым результатом. В результате негативный курс евро толкал вниз французскую пшеницу в американском эквиваленте.

В общем, с 16 по 23 декабря в Лондоне котировки пшеницы поднялись с 168,6 до 169,2 доллара за тонну, или на 0,4%, в Париже опустились с 176,4 до 172,9 долларов за тонну, или на 2%, а в Чикаго с 150,4 до 144,6 долларов за тонну, или на 3,9%. Кукуруза в США снизилась с 140 до 135,9 доллара за тонну, или на 3%, а соя с 380,9 до 366,5 доллара за тонну, или на 3,8%. Рапс в Париже вырос с 417,75 до 423,1 евро за тонну, или на 1,3%, а кукуруза с 173 до 173,9 евро за тонну, или на 0,5%.

С 23 по 30 декабря котировки пшеницы, кукурузы, сои и рапса в США и Европе закончили календарный год ростом, несмотря на последний положительный прогноз USDA в декабре по мировому производству и конечным запасам пшеницы и прогноз IGC в ноябре. Наибольшим образом повысилась американская пшеница, чуть меньше французская, а британская в пределах процента. Более высокие темпы роста пшеницы из США можно частично объяснить ослаблением доллара к евро в конце года.

В итоге со 2 по 30 декабря в Лондоне котировки пшеницы опустились с 172,6 до 170,8 доллара за тонну, или на 1%, в Париже поднялись с 169,8 до 177,6 доллара за тонну, или на 4,6%, а в Чикаго с 148,5 до 149,9 доллара за тонну, или на 0,9%. Кукуруза в США выросла с 136,5 до 138,3 доллара за тонну, или на 1,3%, а соя снизилась с 377,5 до 368,9 доллара за тонну, или на 2,3%. Рапс в Париже поднялся с 410 до 423,1 евро за тонну, или 5,3%, а кукуруза с 163,25 до 175,5 евро за тонну, или на 7,5%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах со 2 по 30 декабря (в долларах за тонну)

 

02.12

09.12

16.12

23.12

30.12

+ - за период

% за период

Пшеница

             

СВОТ Чикаго

148,5

152,9

150,4

144,6

149,9

1,4

100,9

LIFFE Лондон

172,6

170,2

168,6

169,2

170,8

-1,8

99,0

MATIF Париж

169,8

172,6

176,4

172,9

177,6

7,8

104,6

Кукуруза СВОТ

136,5

141,3

140

135,9

138,3

1,8

101,3

Соя СВОТ

377,5

381,2

380,9

366,5

368,9

-8,6

97,7

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF со 2 по 30 декабря (в евро за тонну)

 

02.12

09.12

16.12

23.12

30.12

+ - за период

% за период

Рапс, MATIF

410

411,75

417,75

423,1

431,9

21,9

105,3

Кукуруза, MATIF

163,25

164,5

173

173,9

175,5

12,25

107,5

Россия

В России опубликованы последние для прошлого года предварительные итоги уборки в 2016 году от 27 декабря, которые дали рекордные результаты по многим показателям, в частности, по валовому сбору и урожайности зерновых в общем объеме и по многим отдельным культурам.

Получен рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, который, по предварительным данным Росстата, составил 119,1 млн. тонн зерна в весе после доработки, что на 13,7% больше 2015 года (в 2015 г. - 104,8 млн. тонн), в том числе впервые в истории России собрано 73,3 млн. тонн пшеницы (в 2015 г. - 61,8 млн. тонн). Больше прошлого года получено ржи - 2,5 млн. тонн (в 2015 г. - 2,1 млн. тонн). Получен рекордный валовой сбор кукурузы на зерно - 13,8 млн. тонн, что на 5% больше, чем в предыдущем году (в 2015 г. - 13,2 млн. тонн).

Хорошие показатели по крупяным культурам - 2,9 млн. тонн (в 2015 г. - 2,5 млн. тонн). По итогам года собрано рекордное количество гречихи - 1,2 млн. тонн (рекорд прошлых лет в 2007 г. - 1,0 млн. тонн). Больше прошлогоднего собрано проса - 0,6 млн. тонн. На уровне не ниже среднемноголетних значений получено риса - 1,08 млн. тонн (в 2015 г. - 1,11 млн. тонн).

Среди достижений растениеводства в 2016 году нужно отметить рекордный валовой сбор сои - 3,1 млн. тонн, что на 14,5% выше прошлого года (в 2015 г. - 2,7 млн. тонн) и подсолнечника - 10,7 млн. тонн маслосемян в весе после доработки (рекорд прошлых лет в 2013 г. - 9,8 млн. тонн). Урожай рапса составил около 1,0 млн. тонн, что практически на уровне прошлого года. При переработке масличных культур на отечественных маслозаводах обеспечивается полная потребность населения страны в растительном масле, а животноводства - в шроте и жмыхах.

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 17,4 млн. га, или 100,1% прогнозной площади сева (в 2015 г. - 16,3 млн. га).

В разрезе отдельных регионов. В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,4 млн. га, или 99,1% к посевной площади (в 2015 г. - 8,1 млн. га). Намолочено 33,7 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 29,0 млн. тонн), при урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. - 35,6 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено более 3,0 млн. га, или 97,3% к посевной площади (в 2015 г. - 2,9 млн. га). Намолочено 13,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 11,5 млн. тонн), при урожайности 43,8 ц/га (в 2015 г. - 39,0 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,6 млн. га, или 96,3% к посевной площади (в 2015 г. - 11,4 млн. га). Намолочено 25,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 20,1 млн. тонн), при урожайности 20,4 ц/га (в 2015 г. - 17,6 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 7,9 млн. га, или 95,5% к посевной площади (в 2015 г. - 7,8 млн. га). Намолочено 29,2 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 25,9 млн. тонн), при урожайности 37,0 ц/га (в 2015 г. - 33,1 ц/га).

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн. га, или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. - 9,7 млн. га). Намолочено 16,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 14,7 млн. тонн), при урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. - 15,2 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн. га, или 98,4% к посевной площади (в 2015 г. - 3,4 млн. га). Намолочено 6,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 5,8 млн. га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. - 17,0 тыс. га).

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 339,7 тыс. га, или 87,8% к посевной площади (в 2015 г. - 355,6 тыс. га). Намолочено 965,1 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 1,2 млн. тонн), при урожайности 28,4 ц/га (в 2015 г. - 33,8 ц/га).

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 321,8 тыс. га, или 93,4% к посевной площади (в 2015 г. - 282,3 тыс. га). Намолочено 833,8 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 714,7 тыс. тонн), при урожайности 25,9 ц/га (в 2015 г. - 25,3 ц/га).

Новость на Казах-зерно:Полученный урожай позволяет обеспечить большую часть внутренних потребностей страны в продовольствии, увеличить экспортный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости страны и импортозамещения.

Прогнозы экспертов

В последнем отчете Международного Совета по зерну (IGC) в 2016-17 сезоне для России изменены оценки практически по всем статьям зернового баланса, в основном в сторону увеличения. Начальные запасы зерновых культур снизились с 7,6 до 7,4 млн. тонн, производство повышено с 111,3 до 111,8 млн. тонн, импорт возрос с 0,7 до 0,8 млн. тонн, общий зерновой баланс сезона вырос с 119,6 до 120 млн. тонн, внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и промышленные цели упали с 69,7 до 69,6 млн. тонн. Объем экспорта уменьшился с 39,6 до 39,4 млн. тонн, а конечные запасы повысились с 10,3 до 11 млн. тонн.

В 2015-16 сезоне по данным IGC начальные запасы составляли 9,8 млн. тонн, производство 99,4 млн. тонн, импорт 0,8 млн. тонн. Общий зерновой баланс был на уровне 109,9 млн. тонн, потребление 67,9 млн. тонн, экспорт уточнен с 34,4 до 34,6 млн. тонн, а конечные запасы с 7,6 до 7,4 млн. тонн.

По пшенице оценка данных баланса для России от IGC в ноябре для 2016-17 сезона не изменилась за исключением показателей экспорта и конечных запасов. При начальных запасах в 5,9 млн. тонн, производство пшеницы составит 71 млн. тонн, импорт 0,5 млн. тонн, общий годовой баланс 77,4 млн. тонн. Общее потребление будет на уровне 38,1 млн. тонн, экспорт снижен с 30,7 до 30 млн. тонн, а конечные запасы повышены с 8,6 до 9,3 млн. тонн.

Для 2015-16 сезона показатели пшеничного баланса были следующие. Начальные запасы - 6,9 млн. тонн, производство - 61 млн. тонн, импорт - 61 млн. тонн, а общий баланс 68,5 млн. тонн. Потребление было на уровне 37,2 млн. тонн, экспорт 25,4 млн. тонн и конечные запасы 5,9 млн. тонн.

Ценовая ситуация

В декабре, а именно со 2 по 29 декабря, тренд российских зерновых культур был смешанным. Падала пшеница всех классов и кукуруза, а продовольственная рожь и ячмень в итоге выросли, первая в большей, а вторая в меньшей степени. Наибольшим образом снизилась продовольственная пшеница 3 и 4 классов, чуть меньше фуражный ее класс. Но фуражный ячмень вырос и почти добрался до ценового уровня пшеницы на фураж. Тем временем на валютном рынке за период значительно укрепился рубль к доллару. За декабрь рубль почти дошел до отметки в 60 рублей за доллар и продолжает набирать вес в настоящее время. С одной стороны это стало фактором падения рублевых пшеничных цен, которые в большой мере зависят от экспортного рынка. С другой стороны в американском эквиваленте все зерновые культуры окрепли. Что касается кукурузы, то она испытывает давление как внутреннего рынка в конкуренции с пшеничным и ячменным фуражом, так и со стороны экспортных каналов сбыта.

Со 2 по 29 декабря в России пшеница 3 класса опустилась на 200 рублей за тонну, или на 2%, пшеница 4 класса на 175 рублей, или на 2%, фуражная пшеница на 115 рублей за тонну, или на 1,5%. Продовольственная рожь поднялась на 300 рублей за тонну, или на 4%, ячмень на 105 рублей за тонну, или на 1,4%, а кукуруза опустилась на 120 рублей за тонну, или 1,4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в декабре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

02.12

09.12

16.12

23.12

29.12

02.12-29.12 + -

02.12-29.12 %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

10 460

10 425

10 280

10 260

10 260

-200

98

Пшеница 4 класса

8 790

8 775

8 670

8 620

8 615

-175

98

Продовольственная рожь

7 515

7 585

7 585

7 690

7 815

300

104,0

Фуражная пшеница

7 920

7 905

7 840

7 820

7 805

-115

98,5

Фуражный ячмень

7 495

7 560

7 570

7 570

7 600

105

101,4

Фуражная кукуруза

8 515

8 545

8 465

8 410

8 395

-120

98,6

Со 2 по 29 декабря в американском эквиваленте пшеница 3 класса выросла на 6,1 доллара за тонну, или на 3,7%, пшеница 4 класса на 5,1 доллара за тонну, или 3,7%, фуражная пшеница на 5,4 доллара за тонну, или на 4,4%. Продовольственная рожь поднялась на 9,7 доллара за тонну, или на 8,3%, ячмень на 8 долларов за тонну, или 6,8%, а кукуруза на 5,9 доллара за тонну, или 4,4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в декабре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

02.12

09.12

16.12

23.12

29.12

02.12-29.12 + -

02.12-29.12 %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

$163,0

$164,7

$166,5

$168,6

$169,1

6,1

103,7

Пшеница 4 класса

$137,0

$138,6

$140,4

$141,7

$142,1

5,1

103,7

Продовольственная рожь

$117,1

$119,8

$122,8

$126,4

$126,8

9,7

108,3

Фуражная пшеница

$123,5

$124,9

$127,0

$128,5

$128,9

5,4

104,4

Фуражный ячмень

$116,8

$119,4

$122,6

$124,4

$124,8

8,0

106,8

Фуражная кукуруза

$132,7

$135,0

$137,1

$138,2

$138,6

5,9

104,4

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Прогнозы экспертов

Напомним, в ноябре, с 28 октября по 2 декабря, в России динамика зерновых культур осталась прежней. Кукуруза опять за месяц была в минусе, хотя в последнюю неделю ее тренд изменился на положительный. На этот раз лидерами роста стали фуражные виды зерна. Это можно объяснить усилением сезонного зимнего спроса на фураж - пшеницу и ячмень со стороны внутреннего рынка. Продовольственное зерно, пшеница 3, 4 классов повысились в одинаковой степени. Рожь немного отстала в динамике. В ноябре на валютном рынке волатильность рубля к доллару была высокой, но, в общем, за период российская валюта проиграла американской валюте и, поэтому в ее эквиваленте зерно повысилось в гораздо меньшей пропорции. В последнюю неделю ноября основные зерновые культуры в европейской части России выросли в разной степени, кроме фуражной пшеницы, которая незначительно снизилась. В отличие от прошлых периодов, вверх пошла кукуруза. Продовольственное зерно выросло в пределах 25-70 рублей за тонну. При этом наибольшее повышение у продовольственной ржи, а наименьшее у пшеницы 4 класса.

С 28 октября по 2 декабря в России пшеница 3 класса поднялась на 245 рублей за тонну, или на 2,4%, пшеница 4 класса на 205 рублей, или на 2,4%, фуражная пшеница на 285 рублей за тонну, или на 3,7%. Продовольственная рожь повысилась на 160 рублей за тонну, или на 2,2%, ячмень на 315 рублей за тонну, или на 4,4%, а кукуруза опустилась на 100 рублей за тонну, или 1,2%.

С 28 октября по 2 декабря в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 0,6 доллара за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса на 0,5 доллара за тонну, или 0,4%, фуражная пшеница на 1,1 доллара за тонну, или на 1,7%. Продовольственная рожь выросла на 0,2 доллара за тонну, или на 0,8%, ячмень на 2,7 доллара за тонну, или 2,4%, а кукуруза снизилась на 4,3 доллара за тонну, или 3,1%.

Казахстан

В конце ноября - в начале декабря 2016 года наблюдались ожидаемые предпосылки для «проседания» цен на пшеницу и ячмень. Этому способствовало в основном увеличение количества предложений по реализации зерна со стороны сельхозпроизводителей, которые должны погасить свои обязательства, выпадающие на конец года. А это кредиты, налоги, зарплата и другое.

В целях исключения падения цен, а также поддержания аграриев в ноябре АО «НК «Продкорпорация» увеличило цену на пшеницу и ячмень - на 21% и 42% соответственно, закупаемые на хлебных базах своей дочерней компании «Астық қоймалары». В начале декабря такое же решение принято в отношении пшеницы, закупаемой на других хлебоприемных предприятиях, с которыми заключены договоры с Продкорпорацией (всего 61 ХПП).

Новость на Казах-зерно:Напомним, что в октябре этого года Продкорпорация впервые объявила о закупке подсолнечника, льна, рапса и сои. В ноябре закупочные цены компании на указанные культуры, кроме сои, также были скорректированы в сторону увеличения, в среднем на 6%. Такие меры со стороны корпорации способствовали формированию оптимальных цен для производителей, что позволило увеличить их доходы. Продкорпорация остается ценовым ориентиром для участников отечественного зернового рынка. Данные меры по своевременной корректировке закупочных цен в целом способствовали поддержанию цен на зерновые и масличные культуры.

Прогнозы экспертов

В последнем отчете Международного Совета (IGC) по зерну на 2016-17 сезон для Казахстана сохранены прогнозы прошлого отчета по всем статьям зернового баланса. В отчете от 27 октября были увеличены прогнозы по производству зерна. Также повысился общий зерновой баланс, объем внутреннего потребления и экспорт. В 2016-17 сезоне при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство повышено с 19,9 до 21 млн. тонн, будет импортировано 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс увеличится 23,2 млн. тонн и составит 24,2 млн. тонн, потребление вырастет с 10 до 10,1 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн на продовольственные цели. Экспорт поднимается с 8,9 до 9,8 млн. тонн, а конечные запасы зерна будут на уровне и 4,3 млн. тонн.

В прошлом сезоне начальные запасы составили 3 млн. тонн, производство 17,5 млн. тонн, импорт - 0,1 млн. тонн. Общий баланс в прошлом году был на уровне 20,5 млн. тонн, потребление 9,3 млн. тонн, экспорт - 8,1 млн. тонн и конечные запасы 3,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогнозы IGC для Казахстана в ноябре также остались прежними. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,5 млн. тонн, производство 17 млн. тонн при нулевом импорте. Общий пшеничный баланс, таким образом, будет на уровне 19,5 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 7 млн. тонн. Экспорт пшеницы взрастет к прошлому году до 8,9 млн. тонн, а конечные запасы до 3,7 млн. тонн.

Динамика запасов зерна

В ноябре в Казахстане закончился период прибавления зерна в ходе уборочной кампании 2016 года, и зерновой баланс стал уменьшаться. Напомним, с 1 октября по 1 ноября запасы зерновых в Казахстане выросли на 4245449 тонн, или на 29%. С 1 сентября по 1 октября запасы зерновых поднялись на 9762963 тонны, или в 3,02 раза. С 1 августа по 1 сентября зерновой баланс Казахстана вырос на 1872808 тонн, или на 63,3%.

По данным Агентства РК по статистике, на 1 ноября в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 18840294 тонны, а на 1 декабря 2016 года - 16637312 тонн. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и прихода нового зерна, с 1 ноября по 1 декабря, запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 2202982 тонны, или на 11,7%.

За ноябрь объем продовольственного зерна в Казахстане снизился на 2017106 тонн, с 14569762 до 12552656 тонн, или на 13,8%, фуражного зерна на 387474 тонны, с 2815863 до 2428389 тонн, или на 13,8%, количество семенного зерна выросло на 201598 тонн, с 1454669 до 1656267 тонн, или на 13,9%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 ноября по 1 декабря 2016 года, в тоннах

 

Всего на 1 ноября

Всего на 1 декабря

Декабрь к ноябрю + -

Декабрь к ноябрю %

Всего зерновые культуры

18 840 294

16 637 312

-2202982

88,3

на продовольствие

14 569 762

12 552 656

-2017106

86,2

на семена

1 454 669

1 656 267

201598

113,9

на фураж

2 815 863

2 428 389

-387474

86,2

Все зерновые культуры за ноябрь уменьшились в объеме, кроме проса. За ноябрь пшеницы уменьшилось на 1629379 тонн, с 15 003 289 до 13 373 910 тонн, или 89,1%, кукурузы на 11826 тонн, с 203 033 до 191 207 тонн, или 94,2%, риса - на 36623 тонны, с 349 560 до 312 937 тонн, или 89,5%. Ячмень в объеме сократился на 335957 тонн, с 2 336 735 до 2 000 778 тонн, или 85,6%, рожь на 2289 тонн, с 39 042 до 36 753 тонн, или 94,1%, овес - на 27421 тонну, с 277 322 до 249 901 тонны, или 90,1%. Гречихи стало меньше на 13462 тонны, с 76 817 до 63 355 тонн, или 82,4%, а лроса больше на 387 тонн, с 42 851 до 43 238 тонн, или 100,9%.

В зерновом балансе на 1 декабря доля пшеницы составила 80,4%, ячменя 12%, кукурузы 1,1%, риса 1,9% и овса 1,5%. Доля остальных культур и смеси колосовых составила 3,1%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 ноября по 1 декабря 2016 года, в тоннах, в разрезе отдельных культур

 

Всего на 1 ноября

Всего на 1 декабря

Декабрь к ноябрю + -

Декабрь к ноябрю %

Всего зерновые культуры

18 840 294

16 637 312

-2202982

88,3

Пшеница

15 003 289

13 373 910

-1629379

89,1

Кукуруза

203 033

191 207

-11826

94,2

Рис

349 560

312 937

-36623

89,5

Ячмень

2 336 735

2 000 778

-335957

85,6

Рожь

39 042

36 753

-2289

94,1

Овес

277 322

249 901

-27421

90,1

Гречиха

76 817

63 355

-13462

82,4

Просо

42 851

43 238

387

100,9

Смесь колосовых

285 571

162 698

-122873

57,0

В основных зерновых регионах Казахстана зерно в ноябре стало убывать, но разными темпами в относительном и абсолютном отношении. Больше всего зерна за месяц убыло из Северо-Казахстанской области, основная часть которого отгружена на экспорт, зернопереработчикам и другие области республики. Зерна стало меньше и в других областях, кроме Западно-Казахстанской области.

По отдельным зерновым регионам в ноябре в Акмолинской области запасы зерна снизились на 664563 тонны, или на 12,7%, а доля в запасах составила 27,5%, в Костанайской области - на 565129 тонн, или на 12%, с долей в 25,1%. В Северо-Казахстанской области запасы зерна упали на 730712 тонн, или на 14,6% с долей в 25,6%.

В общем казахстанском балансе объем зерна в трех областях снизился на 1960404 тонны, на 13%, и составил 13023442 тонны, что соответствует 78% от всего общего зернового баланса. Объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах, на 1 декабря в Северо-Казахстанской области - 937 925 тонн, в Костанайской - 1 126 104 тонны и Акмолинской - 580 510 тонн.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 ноября по 1 декабря 2016 года, по регионам в тоннах

 

На 1 ноября

На 1 декабря

В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 декабря

Декабрь к ноябрю + -

Декабрь к ноябрю %

% к общему балансу

Весь Казахстан

18 840 294

16 637 312

3 940 655

-2202982

88,3

100,0

Акмолинская

5 242 641

4 578 078

580 510

-664563

87,3

27,5

Костанайская

4 740 799

4 175 670

1 126 104

-565129

88,0

25,1

Северо-Казахстанская

5 000 406

4 269 694

937 925

-730712

85,4

25,6

В трех областях

14 983 846

13 023 442

2 644 539

-1960404

87

78

Биржевые торги зерном

В последний месяц 2016 года, со 2 по 30 декабря, в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли состоялось 35 сделок по зерновым культурам с продажей 166588 тонн пшеницы разных классов и ячменя на сумму 8287166408 тенге.

Больше всего сделок и продаж пришлось на пшеницу 3 класса. Было 18 сделок и реализовано 104119 тонн при средней цене в 53831,6 тенге за тонну на сумму 5604897500 тенге. Пшеница 4 класса продана в результате 13 сделок в объеме 53813 тонн по средней цене 43075,1 тенге за тонну на сумму 2318001908 тенге. Пшеница 5 класса одной сделкой продана партией 1424 тонны по цене 35000 тенге за тонну на сумму 49840000 тенге. Ячмень пивоваренный и 2 класса реализован тремя сделками в объеме 7232 тонны при средней цене в 50368,8 тенге за тонну на сумму 364267000 тенге.

Еженедельные торги

За неделю со 2 по 9 декабря, после пустой торговой предыдущей недели на ЕТС в секции сельхозпродукции в режиме классической торговли состоялось 9 сделок по зерновым культурам. Всего было продано 19832 тонны зерна на сумму 1007253500 тенге.

Больше всего из зерна продано пшеницы 3 класса. По этой пшеницы прошло 6 сделок и продана 12501 тонна при средней цене в 57400,16 тенге за тонну на сумму 717559500 тенге. Пшеница 4 класса реализована двумя сделками в объеме 5907 тонн при средней цене в 40605,04 тенге за тонну на сумму 239854000 тенге. Пшеница 5 класса была продана лишь однажды партией 1424 тонны по цене 35000 тенге за тонну на сумму 49840000 тенге.

За период с 9 по 16 декабря в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли сделок по зерновым было меньше, но продано зерна больше, чем за предыдущую неделю. На этот раз на бирже продавали пшеницу 3 класса и ячмень. Одна партия пивоваренного ячменя ушла на экспортном базисе. Были заявки по пшенице 4 класса, но сделок по ней не было. Всего за 4 дня биржевых торгов было реализовано 6 сделок и продано 41404 тонны зерна на сумму 2405029000 тенге.

Лидером продаж вновь оказалась пшеница 3 класса. Из всего зерна 4 сделки пришлось на эту зерновую с продажей 35500 тонн при средней цене 60236,9 тенге за тонну на сумму 2138410000 тенге. Ячмень для выработки солода в спиртовом производстве продан на базисе FOB (Черное море) одной сделкой по цене 46815 тенге за тонну партией 5000 тонн на сумму 234075000 тенге. Другой ячмень 2 класса реализован на базисе EXW тоже одной сделкой по цене 36000 тенге за тонну в объеме 904 тонны на сумму 32544000 тенге.

За неделю с 16 по 23 декабря в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли количество сделок увеличилось до 19, а объем продаж зерна вырос более чем в два раза к предыдущей неделе. Продавали пшеницу 3, 4 классов и ячмень на базисе EXW. В итоге было реализовано 19 сделок с продажей 95352 тонн зерна на сумму 4103760908 тенге.

На этот раз за период больше всего продали пшеницы 4 класса, а именно 11 сделок с реализацией 47906 тонн по цене 43379,7 тенге за тонну на сумму 2078147908,2 тенге. Пшеницы 3 класса было реализовано 46118 тонн в результате 7 сделок при средней цене в 42885,7 тенге за тонну на сумму 1977805000 тенге. Ячмень 2 класса продан одной сделкой партией 1328 тонн по цене 36000 тенге за тонну на сумму 47808000 тенге.

Новость на Казах-зерно:С 23 по 30 декабря на ЕТС состоялась только 1 сделка по пшенице 3 класса. В последнюю неделю ушедшего года в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли прошла только одна сделка по пшенице 3 класса на базисе CPT. 29 декабря было продано 10000 тонн этой зерновой по цене 77112,3 тенге за тонну на сумму 771123000 тенге. В остальные дни недели сделок не было.

***

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 53700 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 88700 тенге за тонну, высшего сорта - по 92200 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 84600 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 54200 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 57700 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 38400 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 92700 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 89200 тенге и по 85000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 51900 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 53900 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 34900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 89700 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 86400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 82200 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 53600 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 56800 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 37700 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 90700 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 87700 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 83200 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 54200 тенге, ячмень - по 37900 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 91700 тенге за тонну, 1 сорт - 88200 тенге за тонну, 2 сорт - 84000 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 53200 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 56400 тенге за тонну. Ячмень - 38800 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 91400 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 87900 тенге и по 83900 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 50200 тенге за тонну, ячмень - 38600 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 54700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 94200, 90700 и 86700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 93300, 89800, 85100 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 58700 тенге за тонну. Ячмень - по 39000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 95700 тенге за тонну, 1 сорт - 92900 тенге за тонну. По 90000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 58300 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 39200 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 96600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 93600 тенге, 2 сорт - 90400 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 59300 тенге за тонну, а ячмень - 40100 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 97800, 94300 и 89300тенге за тонну.

Новость на Казах-зерно:В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 57700, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 95700, 93000 и 88200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 59000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 96600, 93600 и 88100 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 58700 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 97100 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 93600 и по 90000 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $189-194, пшеницу с клейковиной 27-30% - 195-200, ячмень – 146-151, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 295-300, 271-276, 247-252 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $170-175, пшеницу выше 27% клейковины - $175-180, ячмень - за $126-131, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $287-292, $262-267 и $238-243 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $193-198, пшеница с клейковиной 27-30% - 199-204, ячмень – 150-155, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 298-303, 274-279 и 250-255 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $179-184, пшеница с клейковиной 27-30% - 185-190, ячмень – 138-143, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 296-300, 268-274 и 244-249 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $255-260, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 264-270, ячмень – 217-222, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 359-364, 335-340 и 311-316 долларов за тонну.

На ст. Сарахс цена на пшеницу 3 класса составляет $231-236, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 237-242, ячмень – 190-195, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 336-341, 312-317 и 288-293 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $195-200 с клейковиной выше 27% - $201-206, ячмень - $154-159. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $310-315, $286-291 и $262-267 за тонну.

Справка: 1 доллар = 332,06 тг, 1 eвро = 353,44 тг, 1 рубль = 5,58 тг, 1 фунт стерлингов = 405,31 тг.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Система Orphus

Наши партнеры