КазахЗерно ИА

Май 2017

09 мая 2017 14:00

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

156-160

161-166

126-130

-

112-116

272-278

248-252

223-228

DAP

ст. Сары-агаш

178-182

184-189

158-153

-

135-140

283-288

259-264

235-240

DAP

ст. Луговая

172-177

179-183

143-147

-

130-132

279-284

255-260

230-235

DAP

ст. Тобол

163-168

169-175

135-140

-

123-127

280-284

252-257

229-233

DAP

порт Актау

181-185

188-192

152-157

-

141-145

297-301

272-277

249-254

FOB

cт. Бекабад

193-198

200-205

163-169

-

153-158

307-311

282-287

259-264

СРТ

cт. Хайратон

240-243

249-254

212-217

-

201-206

343-349

320-325

295-300

СРТ

ст. Кудукли

248-252

253-259

217-222

-

204-210

347-352

323-328

299-303

СРТ

ст. Сарахс

0

0

0

-

160-165

0

0

0

-

Распределение доли пашни между культурами становится вопросом будущих доходов или убытков

Новость на Казах-зерно:Казахстан на старте массового сева зерновых культур. В апреле тенге укрепился к доллару до рекордного в этом году уровня. Это сдерживало экспортные цены на зерновые и не давало расти внутреннему рынку. Однако к концу периода тенге стал уступать американскому эквиваленту, но пока неизвестно, сможет ли это оживить рынок. Казахстанские и международные эксперты прогнозируют повышение внутреннего потребления зерна на кормовые цели, но внешний спрос на ячмень со стороны, в том числе Ирана, где наблюдаются заморозки, может поднять их цены до неподъемных высот. Для сельхозпроизводителей распределить посевы между пшеницей, ячменем, кукурузой и другими культурами становится вопросом будущих доходов или убытков. Об этом и других событиях мирового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

В апреле котировки пшеницы в США опускались в большей динамике, чем во Франции и Британии, к тому же в Европе пшенице падению в американском эквиваленте препятствовал падающий доллар, который держал французскую зерновую в хорошем тонусе. При этом в Британии из-за этого фактора котировки даже зримо возросли. 

30 марта был опубликован новый отчет Международного Совета по зерну (IGC) с первыми прогнозами на  будущий 2017-18 сезон. Новый прогноз отрицателен к текущему году и по общим показателям производства зерна в мире, и отдельно по основным культурам - пшенице и кукурузе. Однако прогноз производства риса и сои для будущего сезона повышен. Всего за период с 24 марта по 24 апреля опустилась американская и французская пшеница, а британская выросла. Кукуруза в США подросла в пределах процента, а соя снизилась почти в той же динамике. Котировки наличного товара FOB из портов США, Европы и Черного моря за последнюю неделю в разной степени снизились, особенно заметно по мягкой пшенице SRW из США.

Прогнозы экспертов

30 марта был опубликован новый отчет Международного Совета по зерну (IGC). В нем впервые представлены прогнозы на  будущий 2017-18 сезон. Для текущего сезона все статьи мирового зернового баланса в позитиве. Производство зерна в марте повышено с 2102 до 2106 млн. тонн, торговля с 342 до 344 млн. тонн, потребление с 2069 до 2072 млн. тонн. В итоге, конечные остатки увеличились на 5 млн. тонн, с 508 до 513 млн. тонн.

На  будущий 2017-18 сезон производство зерна IGC определило в 2050 млн. тонн, уровень торговли в 340 млн. тонн, а потребления 2079 млн. тонн. Конечные остатки будут  в пределах 484 млн. тонн.

По пшенице для 2016-17 сезона у IGC  более умеренные и разнонаправленные изменения. Производство повышено на 2 млн. тонн, с 752 до 754 млн. тонн. Объем торговли поднялся на 1 млн. тонн, с 168 до 169 млн. тонн, а уровень потребления снижен на 2 млн. тонн, 738 до 737 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки поднялись с 235 до 239 млн. тонн.

Для будущего 2017-18 сезона производство пшеницы определено в объеме 735 млн. тонн, торговля в 166 млн. тонн, потребление в 740 млн. тонн, а конечные переходящие запасы в 234 млн. тонн.

По кукурузе для 2016-17 сезона увеличено производство на 8 млн. тонн, с 1045 до 1053 млн. тонн, уровень торговли повышен с 135 до 137 млн. тонн, а потребление на 10 млн. тонн, с 1028 до 1038 млн. тонн. Конечные запасы не изменились - 225 млн. тонн.

На будущий сезон IGC прогнозирует для кукурузы производство в 1024 млн. тонн, торговлю в 137 млн. тонн, потребление в 1044 млн. тонн, а конечные запасы в 205 млн. тонн.

В апрельском прогнозе USDA установлен новый рекорд в прогнозах конечных остатков пшеницы для 2016-17 сезона. Данные по мировым балансам зерна и масличных товаров оказались нейтральными для пшеницы и умеренно негативными для кукурузы, и негативными для сои. В апрельском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая пшеницы в 2016-17гг. до 751,36 млн. тонн, что на 16,13 млн. тонн выше прошлого сезона с 735,23 млн. тонн и немного выше марта - 751,07 млн. тонн, потребление напротив снижено от марта до 740,84 млн. тонн, на 29,77 млн. тонн выше прошлого сезона. В марте было 741,42 млн. тонн. Конечные запасы вырастут до рекорда 252,26 млн. тонн против прошлого сезона 241,74 млн. тонн, в марте - 249,94 млн. тонн. 

Сильных сдвигов в валовых сборах не произошло, основные изменения отмечены в оценках экспорта: рост для ЕС с 25,5 до 26,5 млн. тонн и Украины - с 16,5 до 17,3 млн. тонн. А снижение экспорта пшеницы на 0,5 млн. тонн для России до 28 млн. тонн, Канады - до 20 млн. тонн и Казахстана - до 7 млн. тонн. 

Урожай кукурузы, по данным USDA, в 2016-17гг. в мире составит 1053,76 млн. тонн, 963,32 в прошлом сезоне и 1049,24 в марте, потребление увеличено до 1042,61 млн. тонн против 961,31 в 2015-16 гг. и 1039,4 - в марте. Конечные запасы вырастут до 222,98 млн. тонн против 211,83 млн. тонн в прошлом сезоне и 220,67 - в марте. 

Ценовая динамика

Напомним, со 2 февраля по 24 марта 2017 года в Лондоне котировки пшеницы опустились с 185,7 до 183,1 долларов за тонну, или на 1,4%, в Париже с 182,3 до 179,1 доллара за тонну, или на 2,3%, а в Чикаго с 159 до 156 долларов за тонну, или на 1,9%. Кукуруза в США упала с 144,2 до 140 долларов за тонну, или на 3%, а соя с 381,5 до 358,5 доллара за тонну, или на 6%. Рапс в Париже снизился с 412,75 до 401,5 евро за тонну, или 2,7%, а кукуруза повысилась с 170,25 до 172 евро за тонну, или на 1%.

За период с 24 по 31 марта изменения значений котировок пшеницы в США и Британии были крайне слабыми. В США с небольшим повышением, намного меньшим, чем падение в предыдущий период, а в Британии, наоборот, со снижением. Во Франции котировки опустились более отчетливо, хотя падали и неделей ранее. Более динамичное падение в американском эквиваленте французской пшенице в некоторой степени обеспечил укрепившийся к евро доллар. К фунту он повысился менее заметно. В Чикаго кукуруза на этот раз оказалась в плюсе, а соя опять снизилась. Рапс в Париже подвинулся вниз, а кукуруза незначительно окрепла. 

Новость на Казах-зерно:С 7 по 24 апреля в США пшеница потеряла примерно десяток долларов за тонну и стала более конкурентоспособной фигурой на рынке. Общий экспорт в этом сезоне на 41% выше показателя на аналогичную дату прошлого года и подходит к 27,6 млн. тонн. Торговля пшеницей США на экспорт в текущем сезоне может превзойти российские показатели. Кукуруза в США и Европе двигалась в разных направлениях, а соя на американском континенте значительно выросла.

В США  с 3 по 7 апреля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились с 4,2825 до 4,24 $/бушель. Кукуруза снизилась с 3,6775 до 3,595 $/бушель. Соя выросла с 9,3875 до 9,42 $/бушель. 

В Европе с 3 по 7 апреля на бирже LIFFE в Лондоне мартовские пшеничные контракты повысились с 147,4 до 147,8 до фунтов за тонну.  На бирже MATIF  майские контракты пшеницы снизились с 165 до 163,25 евро за тонну. Сентябрьские контракты остались на уровне 169,5 евро за тонну.      

На бирже в Париже майские контракты рапса повысились с 396,75 до 399,25 евро за тонну, контракты кукурузы с поставкой в июне снизились с 172,25 до 169,5 евро за тонну.

С 7 по 24 апреля в США  на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились еще ниже - с 4,24 до 4,175 $/бушель, или на 1,5% ($153,4 за тонну). Кукуруза снизилась с 3,6775 до 3,595$/бушель, или на 2,2% ($141,3 за тонну). Соя выросла с 9,42 до 9,66$/бушель, или на 2,5% ($354.9 за тонну).

В Европе на бирже LIFFE в Лондоне мартовские пшеничные контракты опустились с 147,8 до 146,75 до фунтов, или 0,7%($188,2). На бирже MATIF майские контракты пшеницы снизились с 163,25 до 162,75 евро за тонну, или на 0,3% ($176,9). Сентябрьские контракты упали с 169,5 до 166,5 евро, или на 1,8% ($181).                                                                                                                                    

На бирже в Париже майские контракты рапса повысились с 399,25 до 399,5 евро, или 434,3$/тонна, контракты кукурузы с поставкой в июне снизились с 169,5 до 173,25 евро, или 188.3$/тонна.

В итоге с 24 марта по 24 апреля 2017 года в Лондоне котировки пшеницы поднялись с 183,1 до 188,2 долларов за тонну, или на 2,8%, в Париже падают с 179,1 до 176,9 доллара за тонну, или на 1,2%, а в Чикаго с 156 до 153,4 доллара за тонну, или на 1,7%. Кукуруза в США выросла с 140 до 141,3 доллара за тонну, или на 0,9%, а соя упала с 358,5 до 354,9 доллара за тонну, или на 1%. Рапс в Париже повысился с 401,5 до 434,3 евро за тонну, или на 8,2%, а кукуруза с 172 до 188,3 евро за тонну, или на 9,5%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 24 марта по 24 апреля (в долларах за тонну)

 

24.03

24.04

+ - за период

% за период

Пшеница

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

156

153,4

-2,6

98,3

LIFFE Лондон

183,1

188,2

5,1

102,8

MATIF Париж

179,1

176,9

-2,2

98,8

Кукуруза СВОТ

140

141,3

1,3

100,9

Соя СВОТ

358,5

354,9

-3,6

99,0

 Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 24 марта по 24 апреля (в евро за тонну)

 

24.03

24.04

+ - за период

% за период

Рапс, MATIF

401,5

434,3

32,8

108,2

Кукуруза, MATIF

172

188,3

16,3

109,5

Россия

Посевная кампания

По состоянию на 21 апреля 2017 года в целом по Российской Федерации яровой сев проведен на площади 6,0 млн. га,  или 11,4% к прогнозу (в 2016 г. - 6,9 млн. га). Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 3,4 млн. га, или 11,1% к прогнозу (в 2016 г. - 4,2 млн. га). Из них яровая пшеница посеяна на площади 407,5 тыс. га, или 3% к прогнозу (в 2016 г. - 478,4 тыс. га). Яровой ячмень - на площади 1,6 млн. га, или 21,3% к прогнозу (в 2016 г. - 2,1 млн. га). Кукуруза на зерно - на площади 706,7 тыс. га, или 23,1% к прогнозу (в 2016 г. - 812,9 тыс. га). В Ростовской области рис посеян на площади 100 га, или 0,7% к прогнозу.

Отдельно по регионам. В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 2,5 млн. га, или 39,8% к прогнозу (в 2016 г. - 2,8 млн. га). В Северо-Кавказском федеральном округе - 907,6 тыс. га, или 50,6% к прогнозу (в 2016 г. - 795,6 тыс. га). В Центральном федеральном округе - 2,4 млн. га, или 25,5% к прогнозу (в 2016 г. - 2,7 млн. га). В Дальневосточном федеральном округе - 131,3 тыс. га, или 7,1% к прогнозу (в 2016 г. - 148,0 тыс. га). В Приволжском федеральном округе - 52,0 тыс. га, или 0,3% к прогнозу (в 2016 г. - 418,0 тыс. га). В Северо-Западном федеральном округе (Калининградская область) - 8,1 тыс. га, или 1,6% к прогнозу (в 2016 г. - 41,8 тыс. га).

Подкормлено 11,2 млн. га (в 2016 г. - 10,9 млн. га), или 64,4% к площади сева озимых зерновых культур. В том числе в Южном федеральном округе - 4,9 млн.  га, или 80% к площади сева,  в Северо-Кавказском федеральном округе  - 1,7 млн. га, или 75,7% к площади сева, в Центральном федеральном округе - 3,5  млн. га, или 89,2% к площади сева, в Приволжском федеральном округе - 1,0 млн. га, или 22,4% к площади сева, в Северо-Западном федеральном округе (Калининградская область) - 61,9 тыс. га, или 61,8% к площади сева.

Подсолнечник на зерно в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округах посеян на площади 924,8 тыс. га, или 12,9% к прогнозу (в 2016 г. - 969,9 тыс. га). В отдельных регионах Центрального федерального округа, Республике Адыгея, Чеченской Республике и Пензенской области  яровой рапс  посеян на площади 39,6 тыс. га, или 4,5% к прогнозу (в 2016 г. - 39,3 тыс. га). Соя  посеяна на площади 47,4 тыс. га, или 2,1% к прогнозу (в 2016 г. - 54,2 тыс. га).

Прогнозы экспертов

В последнем отчете Международного Совета по зерну (IGC) от 30 марта прогнозы по зерновому и пшеничному российскому балансу не изменились. Впервые был опубликован прогноз на следующий 2017-18 сезон. В февральском отчете IGC от 23 февраля для текущего сезона эксперты оставили без изменений прогноз производства зерна в России - 113,4 млн. тонн, но снизили экспорт на 1,2 млн. тонн, с 37,9 до 36,7 млн. тонн, и повысили конечные остатки зерна на 0,6 млн. тонн, с 13,3 до 13,9 млн. тонн.

В 2016-17 сезоне, согласно последнему отчету, начальные запасы зерна составляют 7,6 млн. тонн, производство скорректировано до 114,2 млн. тонн, импорт до 0,9 млн. тонн. В итоге сезонный баланс зерна составил 122,7 млн. тонн. Потребление на продовольственные, технические и фуражные нужды на уровне 71,3 млн. тонн, экспорт 37,2 млн. тонн, а конечные остатки 14,2 млн. тонн.

Новость на Казах-зерно:

Для следующего сезона прогноз для России предварительный и очень приблизительный, поскольку мало чем отличается от предыдущего. В 2017-18 году при начальных запасах в 14,2 млн. тонн в России будет произведено 108,1 млн. тонн зерна, а импортировано 0,9 млн. тонн. Годовой баланс составит 123,1 млн. тонн, будет затрачено на внутреннее потребление 70,6 млн. тонн, но возрастет экспорт до 40,2 млн. тонн, а остатки составят 12,4 млн. тонн. 

Отдельно по пшенице на 2016-17 сезон прогноз также остался прежним. Начальные запасы - 6 млн. тонн, производство - 72,5 млн. тонн, импорт - 0,6 млн. тонн. Пшеничный баланс будет равен 79,1 млн. тонн, все потребление составит 39,2 млн. тонн, экспорт 28 млн. тонн, а остатки 11,9 млн. тонн. 

Для следующего сезона прогноз с корректировкой по многим показателям. Начальные запасы - 11,9 млн. тонн, производство - 67 млн. тонн, импорт - 0,6 млн. тонн. Пшеничный баланс повышен за счет крупных остатков до 79,5 млн. тонн, потребление снижено до 38,8 млн. тонн, но увеличен экспорт до 30,3 млн. тонн. Коечные переходящие остатки составят 10,5 млн. тонн.

USDA прогнозирует рост мирового урожая пшеницы в 2016-17гг. до 751,36 млн. тонн, что на 16,13 млн. тонн выше прошлого сезона. Напомним, в своем мартовском отчете USDA оставил прогнозы экспорта для России в неизменном виде - 28,5 млн. тонн. В 2015-16 сезоне было 25,54 млн. тонн. Не были изменены относительно февральского отчета и прогнозные показатели производства пшеницы в России - 72,5 млн. тонн, потребления - 39 млн. тонн и конечных запасов - 11,1 млн. тонн. В апрельском отчете для России прогноз экспорта пшеницы снижен до 28 млн. тонн, а Казахстана - до 7 млн. тонн.

Ценовая ситуация

В марте в России продолжилось падение зерновых культур, как под влиянием мировой конъюнктуры, так и валютного фактора. Но в рублевом номинале они продвинулись вниз более глубоко из-за падения доллара к рублю за этот период. С 24 февраля он снизился с 57,5 рублей до 56,4 рублей за доллар на конец марта. Наибольшим образом упали фуражная пшеница и ячмень. В сегменте продовольственной пшеницы 3 класс просел в большей степени. Пшеница 4 класса, продовольственная рожь и кукуруза опустились почти в равной мере.

Всего за остаток февраля и март в России пшеница 3 класса снизилась на 530 рублей за тонну, или на 5,1%, пшеница 4 класса на 295 рублей за тонну, или на 3,5%, а фуражная пшеница - на 430 рублей за тонну, или на 5,6%.  Продовольственная рожь упала на 320 рублей за тонну, или на 4%, ячмень на 410 рублей за тонну, или на 5,4%, а кукуруза на 255 рублей за тонну, или на 3,1%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 24 февраля по 31 марта, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

24.02

03.03

10.03

17.03

24.03

31.03

24.02-31.03 + -

24.02-31.03 %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

10 300

10 245

10 205

10 165

9 905

9 770

-530

94,9

Пшеница 4 класса

8 505

8 450

8 415

8 390

8 280

8 210

-295

96,5

Продовольственная рожь

8 005

7 910

7 895

7 895

7 805

7 685

-320

96,0

Фуражная пшеница

7 690

7 600

7 525

7 465

7 320

7 260

-430

94,4

Фуражный ячмень

7 620

7 535

7 475

7 435

7 290

7 210

-410

94,6

Фуражная кукуруза

8 110

8 035

8 005

7 960

7 900

7 855

-255

96,9

С 24 февраля по 31 марта в американском эквиваленте пшеница 3 класса опустилась на 4,6 доллара за тонну, или на 2,6%, пшеница 4 класса на 1,3 доллара за тонну, или на 0,9%, фуражная пшеница на 4,1 доллара за тонну, или на 3,1%. Продовольственная рожь снизилась на 2 доллара за тонну, или на 1,4%, ячмень на 3,8 доллара за тонну, или на 2,9%, а кукуруза на 0,7 доллара за тонну, или на 0,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 24 февраля по 31 марта, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

24.02

03.03

10.03

17.03

24.03

31.03

24.02-31.03 + -

24.02-31.03 %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

$179,2

$173,9

$172,3

$175,5

$172,5

$174,6

-4,6

97,4

Пшеница 4 класса

$148,0

$143,4

$142,1

$144,8

$144,2

$146,7

-1,3

99,1

Продовольственная рожь

$139,3

$134,3

$133,3

$136,3

$135,9

$137,3

-2

98,6

Фуражная пшеница

$133,8

$129,0

$127,1

$128,9

$127,5

$129,7

-4,1

96,9

Фуражный ячмень

$132,6

$127,9

$126,2

$128,3

$126,9

$128,8

-3,8

97,1

Фуражная кукуруза

$141,1

$136,4

$135,2

$137,4

$137,6

$140,4

-0,7

99,5

С наступлением апреля темпы падения зерновых культур в России начали опускаться и особенно заметно во вторую неделю месяца, когда динамика снижения резко пошла на убыль в разной степени для разных культур. Исключение составила только кукуруза, темпы роста которой выросли. С 7 по 14 апреля пшеница 3 класса опустилась в меньшей динамике почти в 2 раза, а пшеница 4 класса вообще перестала падать. Наибольшим образом опускалась продовольственная рожь из-за невысокого спроса на эту культуру, хотя и она замедлила движение вниз. И в первую, и в начале второй декады апреля наблюдался широкий разброс в снижении цен у разных культур. Это было обусловлено различным балансом спроса и предложения в региональном разрезе и в общем по России для каждой зерновой. В первой половине апреле валютный фактор играл в ценообразовании меньшую роль, так как волатильность  курса была достаточно значимой, а итоговые изменения менее заметны.

С 7 по 14 апреля в России пшеница 3 класса опустилась на 55 рублей за тонну, пшеница 4 класса не изменилась, а фуражная пшеница снизилась на 10 рублей за тонну.  Продовольственная рожь упала на 115 рублей за тонну, ячмень на 5 рублей за тонну, а кукуруза на 105 рублей за тонну. 

Динамика цен на зерно в европейской части России с 7 по 14 апреля, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

31.03

07.04

31.03 -07.04 + -

14.04

07 -14.04 + -

Пшеница 3 класса (кл.23%)

9 770

9 670

-100

9 615

-55

Пшеница 4 класса

8 210

8 175

-35

8 175

0

Продовольственная рожь

7 685

7 420

-265

7 305

-115

Фуражная пшеница

7 260

7 215

-45

7 205

-10

Фуражный ячмень

7 210

7 155

-55

7 150

-5

Фуражная кукуруза

7 855

7 765

-90

7 660

-105

С 7 по 14 апреля в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 0,9 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 1,6 доллара за тонну, фуражная пшеница на 1,2 доллара за тонну, или на 3,1%. Продовольственная рожь снизилась на 0,6 доллара за тонну, ячмень поднялся на 1,3 доллара за тонну, а кукуруза опустилась на 0,3 доллара за тонну.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 7 по 14 апреля, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

31.03

07.04

31.03 -07.04 + -

14.04

07 -14.04 + -

Пшеница 3 класса (кл.23%)

$174,6

$169,9

-$4,7

$170,8

+$0,9

Пшеница 4 класса

$146,7

$143,6

-$3,1

$145,2

+$1,6

Продовольственная рожь

$137,3

$130,4

-$7,0

$129,8

-$0,6

Фуражная пшеница

$129,7

$126,8

-$3,0

$128,0

+$1,2

Фуражный ячмень

$128,8

$125,7

-$3,1

$127,0

+$1,3

Фуражная кукуруза

$140,4

$136,4

-$3,9

$136,1

-$0,3

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Зерновые закупочные интервенции в 2016-17 сезоне

Культуры

Объем зерна по итогам закупки
в 2016/17 сельскохозяйственном году, тыс. тонн

Стоимость заложенного зерна,
млн. руб.

Наличие общего объема зерна ИФ, тыс. тонн

Пшеница 3 класса

130,6

1 380,1

1 713,4

Пшеница 4 класса

564,5

5 546,8

1 527,5

Пшеница 5 класса

147,0

1 222,8

378,3

Рожь продовольственная

0

0

140,3

Ячмень фуражный

48,2

380,0

244,0

Всего

890,3

8 529,7

4 003,5

Казахстан

В северных регионах зернового пояса Казахстана сельхозпроизводители уже на старте массового сева зерновых. В южных областях посевная началась в апреле.  На юге и юго-востоке республики выпавшие осадки выше нормы несколько сдерживали проведение весенне-полевых работ. В текущем году посев яровых зерновых культур проводится позже обычных сроков из-за температурного режима. В южных областях продолжается посев ярового ячменя и яровой пшеницы, на ранних посевах появились первые всходы, состояние растений хорошее.

Во второй декаде апреля на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимой пшеницы теплая погода с достаточными запасами влаги в почве была благоприятна для роста и развития растений. На наблюдаемых участках озимая пшеница в основном находилась в фазе: 3-й лист - кущение, вокруг г. Шымкент - стеблевание. Состояние растений отличное и хорошее. В окрестности Алматинской области на посевах наблюдается слабая засоренность посевов сорняками, которая не угнетает культурные растения.

В регионах прошли совещания по подготовке массового сева зерновых. 24 апреля в Северном Казахстане состоялся семинар-совещание «Об организованном проведении весенне-полевых работ 2017 года» с участием акима области Кумара Аксакалова. Аким отметил огромный потенциал природных ресурсов края для всестороннего развития  сельского хозяйства.

«Я уже не раз говорил, каждый раз встречаясь с районами, что наше главное богатство состоит в земле. У нас самое богатое содержание, богатая земля Казахстана. Мы имеем большой потенциал для создания кормовой базы животноводства мирового уровня». В числе преимуществ Северо-Казахстанской области глава региона назвал 5 млн. га плодородной пашни, средней балл бонитета - 54,8. Аким области отметил, что 30% от всего производимого в стране зерна - это не предел при потенциале региона.

Новость на Казах-зерно:

Для поддержки отрасли сельского хозяйства области на 2017 год предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий на сумму 43,9 млрд. тенге (рост на 39%).  В текущем году вся посевная площадь составит 4377,5 тысяч гектар. Львиная доля земли рассчитана на выращивание зерновых и зернобобовых - 3117,8 тысяч га (из них пшеница - 2432,5 тысяч га). По сравнению с прошлым годом на 200,1 тысяч га увеличится площадь посева масличных культур (712,2 тысяч га). На кормовые культуры рассчитано 513, 7 тысяч га, на картофель - 27,5 тысяч га, на овощи - 5,3 тысяч га. По сравнению с прошлым годом на 600 га увеличилась площадь под сахарную свеклу (1 тысяча га).

В проведении посевной кампании текущего года в регионе планируется участие 13538 тракторов различных модификаций, 15931 зерновых сеялок, 1170 современных высокопроизводительных посевных комплексов, обеспечивающие посев 70% от всей посевной площади.

В текущем году агроформирования области планируют приобретение 1133 единиц новой техники и оборудования на общую сумму 19 миллиардов тенге. Немаловажное значение для успешного проведения весенне-полевых работ имеет обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами и дизельным топливом. Правительством Республики Казахстан сельхозпроизводителям области выделено 65 тысяч тонн дизельного топлива. Один литр обойдется аграрием в 126 тенге. Сегодня в наличии имеется 27,9 тысяч тонн дизельного топлива.

На совещании отмечено недостаточное использование хозяйствами минеральных удобрений. Из 3577 хозяйств лишь  313 заключили договора на приобретение минеральных удобрений.

Акмолинская область полностью обеспечена семенами сельхозкультур и готова к посевным работам. Об этом сказал заместитель акима области Егор Каппель в ходе селекторного совещания под председательством главы региона Малика Мурзалина.

«Намеченная посевная площадь сельхозкультур на уровне 2016 года (площадь сева - 4,7 млн. га, в т.ч. зерновые и зернобобовые - 4,3 млн. га, кормовые - 142,2 тыс. га, масличные - 241,5 тыс. га, картофель - 18,4 тыс. га, овощи -  4,3 тыс. га). Область полностью обеспечена семенами сельхозкультур, машинно-тракторный парк полностью готов, выборка дизтоплива идет согласно графику и оптимальный срок для посева составляет в этом году 20 календарных дней», – рассказал Е. Каппель.

Малик Мурзалин подчеркнул необходимость выполнения индикативных показателей Меморандума по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур, обеспечения полной потребности ГСМ и своевременного проведения всех агротехнических мероприятий.

За несколько лет в Казахстане планируют вовлечь более 500 тысяч хозяйств в сельхозкооперацию. Об этом в Сенате, презентуя новую госпрограмму, заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов. Кооперативы смогут централизованно оказывать услуги по забою скота, ветеринарии, сбору продукции, кормозаготовке, торговле и не только. Так, по словам главы профильного ведомства, удастся повысить загрузку предприятий по переработке в среднем на 30% и в разы снизить торговую наценку между производителем и потребителем.

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция на тему: «Задачи инновационного развития АПК», приуроченная к обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». На брифинге были обсуждены задачи, стоящие перед аграрной наукой Казахстана, в целях выполнения поручений Главы государства по инновационному развитию АПК Казахстана.

Механизм кредитования весенне-полевых работ в текущем году синхронизирован с Государственной программой развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы и акцентирован на диверсификации посевных площадей. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «Холдинг «КазАгро» Айгуль Мухамадиева на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Прогнозы экспертов

30 марта опубликован новый отчет Международного Совета по зерну (IGC) . В нем впервые представлены прогнозы на  будущий 2017-18 сезон. В новом отчете от 30 марта в 2016-17 сезоне для Казахстана изменений в прогнозах нет, и данные годового зернового баланса остались прежними. В прошлом отчете  для Казахстана значительно снижен прогноз производства зерна, общий сезонный зерновой баланс, экспорт и конечные остатки зерна, но повышен уровень внутреннего потребления за счет увеличения затрат зерна на фуражные цели. При начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство снижено с 21 до 19,4 млн. тонн, импорт остался прежним - 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс  уменьшен с 24,2 до 22,7 млн. тонн, потребление увеличено с 10,1 до 10,5 млн. тонн, в том числе на фураж с 4,6 до 4,9 млн. тонн. Прогноз экспорта сокращен с 9,8 до 8,6 млн. тонн, а конечные запасы зерна с 4,3 до 3,6 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз IGC для Казахстана в марте следующий. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,6 млн. тонн, производство 15 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс в прошлом снижен с 19,5 до 17,6 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 7 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал с 8,9 до 7,7 млн. тонн, а конечные запасы с 3,7 до 2,9 млн. тонн.

Для следующего 2017-18 сезона прогноз IGC по пшенице для Казахстана ниже практически по всем статьям, чем в текущем году. При начальных запасах в 2,9 млн. тонн будет произведено 12,9 млн. тонн пшеницы при ее импорте в 0,1 мгн тонн. Общий годовой баланс составит 15,9 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 6,8 млн. тонн, экспорт 6,5 млн. тонн, а конечные запасы 2,7 млн. тонн. 

А, в общем, по зерну в следующем году при начальных запасах в 3,6 млн. тонн будет произведено 16,7 млн. тонн зерна при его импорте в 0,1 мгн тонн. Общий годовой баланс составит 20,5 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 9,9 млн. тонн, экспорт 7,4 млн. тонн, а конечные запасы 3,2 млн. тонн.

Динамика запасов зерна

В марте зерновые затраты к прошлому месяцу увеличились как в абсолютном, так и относительном выражении. По данным Агентства РК по статистике, в республике на 1 марта хранилось 11735865 тонн зерна, а на 1 апреля - 11735865 тонн. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь  с 1 марта по 1 апреля запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 1405664 тонны, или на 12%.

За март объем продовольственного зерна в Казахстане сократился на 1152669 тонн, с 8576256 до 7423587 тонн, или на 13,4%, фуражного зерна на 242071 тонну, с 1388226 до 1146155 тонн, или на 17,4%. В марте чуть снизились запасы семенного зерна - на 10924 тонны, или на 0,6%. 

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 марта по 1 апреля 2017 года, в тоннах

 

 

Всего на 1 марта

 

Всего на 1 апреля

 

Апрель к марту  + -

 

Апрель к марту  %

Всего зерновые культуры

 11 735 865

 10 330 201

-1405664

88,0

  на продовольствие

 8 576 256

 7 423 587

-1152669

86,6

  на семена

 1 771 383

 1 760 459

-10924

99,4

  на фураж

 1 388 226

 1 146 155

-242071

82,6

Как и в прошлом месяце, в марте в относительных показателях наибольшим образом снижались запасы кукурузы и ячменя, а меньше всего убыло пшеницы. 

За март пшеницы стало меньше на 1062185 тонн, с 9710336 до 8648151 тонны, или 89,1%, кукурузы на 24366 тонн, с 107094 по 82728 тонн, или 77,2%. Рис уменьшился в объеме на 34209 тонн, с 208824 до 174615 тонн, или 83,6%, ячмень на 204404 тонны, с 1186609 до 982205 тонн, или 82,8%, рожь на 2729 тонн, с 26135 до 23406 тонн, или 89,6%. Овса в закромах сократилось на 26556 тонн, с 177828 до 151272 тонн, или 85,1%, гречихи на 5146 тонн, с 46613 до 41467 тонн, или 89%, а проса на 3389 тонн, с 30325 до 26936 тонн, или 88,8%. Смеси колосовых уменьшилось на 16636 тонн, с 99152 до 82516 тонн, или 83,2%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 марта по 1 апреля 2017 года, в тоннах в разрезе отдельных культур

 

 

Всего на 1 марта

 

Всего на 1 апреля

 

Апрель к марту  + -

 

Апрель к марту  %

Всего зерновые культуры

 11 735 865

 10 330 201

-1405664

88,0

Пшеница

 9 710 336

 8 648 151

-1062185

89,1

Кукуруза

  107 094

  82 728

-24366

77,2

Рис

  208 824

  174 615

-34209

83,6

Ячмень

 1 186 609

  982 205

-204404

82,8

Рожь

  26 135

  23 406

-2729

89,6

Овес

  177 828

  151 272

-26556

85,1

Гречиха

  46 613

  41 467

-5146

89,0

Просо

  30 325

  26 936

-3389

88,8

Смесь колосовых

  99 152

  82 516

-16636

83,2

С 1 марта по 1 апреля количество зерна уменьшилось во всех регионах страны за исключением Алматы. Этот город уже второй месяц подряд наращивает зерновой потенциал. За февраль с 2847 до 3654, а в марте еще до 6600 тонн. На этот раз за март больше всего зерна ушло из Костанайской области. В феврале, как и месяцем ранее, больше всего зерна в абсолютных и относительных показателях убыло из Северо-Казахстанской области. Наибольшие запасы зерна остаются в Акмолинском регионе.

В марте количество зерна в Акмолинской области сократилось на 87554 тонны, или на 8,8%, а доля в общем балансе составила 28,9%, в Костанайской области на 448030 тонн, или на 15,8% с долей  в 23,2%. В Северо-Казахстанской области запасы зерна уменьшились на 381884 тонны, или на 12,7% с долей в 25,5%. 

Всего в трех областях объем зерна сократился на 1117468 тонн, на 12,4%, остаток составил 8015643 тонн, или 77,6% от всего общего зернового баланса. Объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах, на 1 апреля в Северо-Казахстанской области - 504017 тонн, в Костанайской - 548008 тонн и в Акмолинской - 287554 тонны.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 марта по 1 апреля 2017 года, по регионам в тоннах

 

 

Всего на 1 марта

 

Всего на 1 апреля

В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 апреля

 

Апрель к марту  + -

 

Апрель к марту  %

% к общему балансу

Весь Казахстан

 11 735 865

 10 330 201

 2 058 163

-1405664

88,0

100,0

Акмолинская

 3 275 407

 2 987 853

  378 296

-287554

91,2

28,9

Костанайская

 2 846 255

 2 398 225

  548 008

-448030

84,2

23,2

Северо-Казахстанская

 3 001 449

 2 629 565

  504 017

-381884

87,3

25,5

В трех областях

9 123 111

8 015 643

1 430 321

-1117468

87,6

77,6

В 2016 году на 1 апреля объем зерна составлял 8863367 тонн. Объемы зерна на 1 апреля 2017 года остаются выше 2016 года и остаются самыми высокими за 5-летнюю историю. Но разница в апреле уменьшилась в абсолютных показателях на 111962 тонны, но в относительном выражении увеличилась с 115,5 до 116,5%.  

Остаток зерна на 1 марта 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

11409476

10956955

  10908032

 10157069

11735865

Разница на 1 марта 2017 к 1 марта 2016

1578796

В %

115,5

Остаток зерна на 1 апреля 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

10318010

    9647804

  9965507

 8863367

10330201

Разница на 1 апреля 2017 к 1 апреля 2016

1466834

В %

116,5

Биржевая торговля зерном

С 3 по 7 апреля на Товарной бирже «Евразийская Торговая Система» (ЕТС) было совершено пять сделок по секции торговли сельхозпродукцией в режиме классической торговли на куплю-продажу пшеницы. Согласно данным пресс-службы биржи,  сумма сделок составила 1 149,7 млн. тенге, общая масса к поставке - 19 380 тонн пшеницы.

По итогам торгов цена пшеницы 3-го класса (поставка на элеваторе) составила 60 000 тенге за тонну; средняя цена пшеницы 3-го класса (DAP ст. Сарыагаш) - 60 573,7 тенге за тонну, диапазон отклонения между минимальной и максимальной ценой данного товара составил 4 702 тенге; цена пшеницы 3-го класса (DAP ст. Луговая) - 54 720,8 тенге за тонну; цена пшеницы 4-го класса (DPF за пределами Республики Казахстан) - 51 593,9 тенге за тонну.

С 7 по 14 апреля на бирже было совершено десять сделок по секции торговли сельхозпродукцией в режиме классической торговли на куплю-продажу пшеницы на сумму 1 033,4 млн тенге общей массой к поставке 21 446 тонн, что на 9% превышает физическую массу торговли пшеницей по сравнению с итогами торгов за предыдущую торговую неделю.

36% объема сделок в денежном выражении совершено с пшеницей 3-го класса (на условиях поставки франко-элеватор). Одна третья часть объема сделок в тенге заключена на пшеницу 3-го класса (на условиях поставки CPT). Более 14% сделок проведено на куплю-продажу пшеницы 4-го класса (на условиях поставки DAP ст. Сарыагаш).

По итогам пяти торговых дней цена пшеницы 3-го класса (DDP) составила 54 152 тенге за тонну; цена пшеницы 3-го класса (CPT) - 60 240,9 тенге за тонну; средняя цена пшеницы 3-го класса (поставка на элеваторе) - 48 147 тенге за тонну; цена пшеницы 3-го класса (DAP ст. Луговая) - 53 246 тенге за тонну; средняя цена пшеницы 4-го класса (DAP ст. Сарыагаш) - 32 708 тенге за тонну.

По итогам торгов с 17 апреля по 21 апреля  на ЕТС были совершены сделки по секции торговли сельхозпродукцией в режиме классической торговли и в режиме двойного встречного аукциона на куплю-продажу пшеницы и волокна хлопкового на общую сумму 1 174,7 млн тенге. За неделю  на ЕТС оборот по секции торговли сельхозпродукцией увеличился на 13,7 %.

При этом объем торгов пшеницей составил 123,1 млн. тенге общей массой к поставке 2 459 тонн; волокном хлопковым - 1 051,6 млн. тенге или 2 083 метрической тонны в натуральном выражении.

69 % объема сделок с пшеницей в денежном выражении совершено с пшеницей 4-го класса (на условиях поставки DAP ст. Cарыагаш). Одна третья часть объема сделок в тенге заключено на пшеницу 3-го класса (на условиях поставки франко-элеватор). Волокно хлопковое торговалось на условиях поставки EXW (Южно-Казахстанская область) в режиме двойного встречного аукциона.

По итогам пяти торговых дней цена пшеницы 3-го класса (поставка на элеваторе) составила 50 000 тенге за тонну, продемонстрировав прирост на 3,8 % по сравнению с ценой предыдущей недели; средняя цена пшеницы 4-го класса (на условиях поставки DAP ст. Сарыагаш) – 50 109,1 тенге за тонну, что на более чем 50 % превышает ценовой показатель предыдущей недели; цена волокна хлопкового 1-го сорта классом очистки не ниже среднего (на условиях поставки EXW, Южно-Казахстанская область) равна 504 826,1 тенге за тонну.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

***

Новость на Казах-зерно:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 49400 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 85000 тенге за тонну, высшего сорта - по 87500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 82600 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 49900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 53400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 35400 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 87500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 85000 тенге и по 82500 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 47600 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 49600 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 33900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 83500 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 74000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 72000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 49300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 52500 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34700 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 85300 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 82800 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 80300 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 50100 тенге, ячмень - по 35100 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 86500 тенге за тонну, 1 сорт - 84000 тенге за тонну, 2 сорт - 81500 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 49000 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 52200 тенге за тонну. Ячмень - 35900 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 86800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 84300 тенге и по 81800 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 46100 тенге за тонну, ячмень – 36200 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 50600 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 89600, 87100 и 84700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 88700, 86200, 83700 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 55200 тенге за тонну. Ячмень - по 37000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 91000 тенге за тонну, 1 сорт - 88500 тенге за тонну. По 86000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 54800 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 37200 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 92100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 89600 тенге, 2 сорт - 87100 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 55800 тенге за тонну, а ячмень - 38100 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 93300, 90800 и 88300тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 54200, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 91200, 88700 и 86200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 55400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 91900, 89400 и 86900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 55200 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 91000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 88500 и по 86000 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $175-180, пшеницу с клейковиной 27-30% - 181-186, ячмень – 132-137, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 281-286, 257-262, 233-238 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $158-163, пшеницу выше 27% клейковины - $163-168, ячмень - за $114-119, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $275-280, $250-255 и $226-231 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $180-185, пшеница с клейковиной 27-30% - 186-191, ячмень – 137-142, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 285-290, 261-266 и 237-242 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $166-171, пшеница с клейковиной 27-30% - 172-177, ячмень – 125-130, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 283-287, 255-260 и 231-236 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $242-247, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 251-256, ячмень – 204-209, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 346-351, 322-327 и 298-303  долларов за тонну. 

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $184-189 с клейковиной выше 27% - $190-195, ячмень - $143-148. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $299-304, $245-280 и $251-256 за тонну.

Справка: 1 доллар =  314,4 тг, 1 eвро = 343,83 тг, 1 рубль = 5,51 тг, 1 фунт стерлингов = 406,74 тг.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:

kazakhzerno.ans@gmail.com


Система Orphus

Наши партнеры